Agenda
Poder del comprador Selección de la marca
Tomando la decisión
Búsqueda central
Impacto del video
Compra cruzada
Perspectivas de mercado
Soporte del
concesionario
Alcance del comprador
Visitas al concesionario
Compra online
Post-compra
Estados Unidos
Mercados de compradores de automóviles nuevos
México
Brasil
Argentina
India
Japón
Corea
China
Tailandia
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Reino Unido
Francia
Alemania
Italia
Portugal
Dinamarca
España
Rusia
Grupos/tamaños de la muestra por país
* Mercado posventa
País Nuevos Usados MPV*
1 Argentina 700
2 Brasil 702
3 China 700
4 Dinamarca 700
5 Francia 701 504 1001
6 Alemania 700 502 1005
7 India 702
8 Italia 700 501 1000
9 Japón 700
10 Corea 700
País Nuevos Usados MPV*
11 México 701
12 Portugal 325
13 Rusia 702
14 Arabia Saudita 500
15 España 700 501 1002
16 Tailandia 700
17Emiratos Árabes
Unidos500
18 Reino Unido 702 501 1001
19 Estados Unidos 702
Método
Visión general• Estudio realizado anualmente con Google desde 2009
• Método de encuesta online utilizado consistentemente en todos los países
• Fechas de campo globales: primavera/verano 2014 (varía en cada país)
Reclutamiento• Paneles de investigación en Internet de población general, utilizando las mejores prácticas
• Entrada doble, reclutados de una amplia base de línea, CATI y fuentes postales
• Cumplimiento de las directrices de mejores prácticas de CASRO; relación permanente con los panelistas
Muestra/selección• Acceso a la encuesta mediante una muestra aleatoria estratificada con base en la distribución conjunta de las categorías de edad/género durante toda
la recopilación de datos
• Se eliminaron los encuestados sospechosos (en base a la integridad de datos, la contabilización lineal y a quienes responden muy rápido)
Criterio de filtrado• Compró un automóvil nuevo en los últimos 12 meses; salen de la encuesta aquellos que planean comprar en los próximos 6 meses
• Personas que toman decisiones/personas influyentes
• Elegibilidad enmascarada por el momento de la compra y el tipo de automóvil
Ponderación• Menor ponderación aplicada a corregir sesgos en la edad, el género y el uso de Internet por país
• La ponderación se basa en la población de Internet de cada mercado (Fuente:. Connected Consumers 2014 - TNS Infratest (CATI/En persona) que
presenta composiciones similares a otras fuentes de datos, por ejemplo, Pew).
La toma de decisiones
ocurre en todos lados
Con los dispositivos móviles, los compradores pueden explorar más,
aprender más y decidir con confianza. Los smartphones están a mano,
incluso en el concesionario.
La compra cruzada
es la norma
Armados con información, los compradores están interesados y pueden
decidir mejor. Además, están abiertos a opciones: muchos que ya tenían un
modelo favorito, cambian de opinión e incluso compran marcas que
descubren durante la búsqueda.
La búsqueda es
indispensable
Los motores de búsqueda son el lugar donde muchos compradores van
primero y se utilizan más que cualquier otra fuente para decidir. Los
compradores dicen que los motores de búsqueda ayudan a descubrir
nuevas marcas y a estar en contacto con las marcas que les gustan.
Con el video, la búsqueda
es fácil, informativa y social
Los videos de autos ayudan a los compradores a conectarse con marcas,
características, concesionarios, y con otros compradores. Al igual que los
motores de búsqueda, ayudan a los compradores a obtener respuestas y
estar contacto con las marcas que les gustan.
El rol del concesionario
está cambiando
Los compradores informados visitan los concesionarios con modelos y
características en mente. Para ayudar a cerrar la venta, los concesionarios
necesitan tener modelos en stock y vendedores bien informados, y respetar
el tiempo de los compradores.
Resumen ejecutivo
Dispositivos
móviles
Los compradores digitales impulsan la decisión de compra
Compra cruzada
Búsqueda central
Impacto del video
Rol del
concesionario
Las marcas ganan al reunirse con los compradores en sus propios términos, durante
todo el proceso de compra
Decisiones clave7 de cada 10 entran al mercado debiendo decidir la marca y/o el modelo
29% 10% 31% 8%
Fuente: Cuando comenzó el proceso de compra de su automóvil, ¿tenía…?
Base: Todos los compradores de autos n=688
23%
Una idea exacta de
la marca y el modelo
a comprar
Algunos modelos en mente,
pero sin idea acerca de
marcas
Algunas marcas y modelos
en mente
Algunas marcas en mente
No sabe
71%debe decidir la
marca y/o el modelo
Decisiones claveLos compradores son ahora más propensos a entrar en el mercado
con alguna idea ya en mente
Alguna idea de marca y/o modelo
Fuente: Cuando comenzó el proceso de compra de su automóvil, ¿tenía…?
Base: Todos los compradores de autos 2009 (n=501), 2014 (n=688)
92%85%
Tendencia
+7pp
2009 2014
15% no sabe
8% no sabe
Conectarse para decidir
91% 60% 30%
Fuente: ¿Utiliza este dispositivo para buscar automóviles?
Base: Uso del dispositivo n= Computadora 629, Smartphone 462, Tablet 247
Los compradores están usando varios dispositivos para decidir
Computadora/laptop Smartphone Tablet
71%
23%
6%
Tiempo en dispositivos móvilesCasi un tercio del tiempo de búsqueda tiene lugar en los dispositivos móviles
Fuente: Aproximadamente, ¿qué porcentaje de ese tiempo tiene lugar en cada dispositivo?
Base: Utilizó al menos un dispositivo para la búsqueda de automóviles n=636
Computadora/
laptop
Smartphone
Tablet
Actividades móvilesAprender sobre marcas, modelos y precios es la principal actividad
en todos los dispositivos
Fuente: ¿Cuál de estas actividades realiza en cada dispositivo?
Base: Utiliza el dispositivo para investigar sobre autos n= Computadora 567, Smartphone 373, Tablet 185
Principales actividades por dispositivo
1Aprender sobre
marcas/modelos
2Buscar información
de precios
3Comparar precios de
varios concesionarios
1Aprender sobre
marcas/modelos
2Buscar información
de precios
3Leer reseñas de
marcas/modelos
1Aprender sobre
marcas/modelos
2Buscar información
de precios
3Leer reseñas de
marcas/modelos
20%
17%
13%
12%
11%
Búsqueda en el lugarCasi 3 de cada 5 usuarios de smartphones realizan búsquedas en sus teléfonos
directamente en los concesionarios
Investigación sobre automóviles en concesionarios
Fuente: ¿Cuál de estas actividades realiza en su smartphone mientras visita un concesionario?
Base: Hizo al menos una actividad en el smartphone n=311
Aprender sobre marcas/modelos
Buscar información de precios
Buscar descuentos/ofertas
Leer reseñas de marcas/modelos
Comparar precios de varios concesionarios
Realizan búsquedas
en los
concesionarios
con sus smartphones
58%20%
Duración del proceso de compraLos compradores demoran cuatro meses y medio en decidir
Fuente: ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezó a investigar sobre automóviles hasta que realizó la compra?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
1 año o más
Durante el
mismo mes
6 meses a
menos de 1 año
3 meses a menos
de 6 meses
1 mes a menos
de 3 meses
33%29%
14%
11%
Compra
4,5Tiempo promedio
para decidir (meses)
14%
3% 3%6%
1%
Marcas de búsquedaGoogle es el motor de búsqueda preferido
Fuente: ¿Qué motor de búsqueda utiliza?
Base: Utilizó motores de búsqueda n= Todos 490, Primeros compradores 58, Personas de entre 18 y 29 años 177
Porcentaje que usa cada marca para investigar sobre automóviles
Primer comprador 18-29 Todos
100% 100% 99%
8%
2%
Otros
61%
56%
54%
50%
48%
ConocimientoLos motores de búsqueda aumentan el conocimiento de los compradores
Dónde los compradores ven/escuchan sobre marcas
Fuente: ¿Dónde ha oído hablar o ha visto información acerca de los automóviles en el último mes?
Base: Planifica comprar en los próximos 6 meses n=495
Sitios de listas/anuncios clasificados
Televisión
Motores de búsqueda
Amigos, familiares, colegas
Periódicos (impresos)
54%
71%
58%
55%
53%
46%
Decisión7 de cada 10 usan motores de búsqueda para decidir
Dónde van los compradores a la hora de decidir
Fuente: ¿Qué fuentes utiliza y cómo accede normalmente a las fuentes online que utilizó?
Base: Todos los compradores de automóviles 2009 (n=500) 2014 (n=688)
Motores de búsqueda
Vendedores en el concesionario
Visitas al concesionario
Sitios de marcas de automóviles
Amigos, familiares, colegas
71%
Tendencia
56%(2009)
Beneficios de la búsqueda
Fuente: ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones sobre motores de búsqueda?
Base: Utilizó motores de búsqueda n=490
Me ayuda a estar en
contacto con las marcas
de autos que me gustan
81% 80% 77%
Principales beneficios de los motores de búsqueda*
La búsqueda ayuda a los compradores a estar en contacto y bien informados
Me ayuda a obtener
respuestas a mis
preguntas sobre
automóviles
Proporciona una
variedad de información
útil: mapas, reseñas,
información del
concesionario, etc.* 2 principales en la escala de aceptación de 5 puntos
Acción en YouTube
Qué hacen los compradores en YouTube
Fuente: ¿En cuáles de los siguientes sitios mira videos sobre automóviles? Base: Videos vistos n=359
Fuente: ¿Qué tipos de actividades realiza en YouTube? Base: Uso de YouTube n=444
Los compradores visitan YouTube para ver videos sobre automóviles
81%usa YouTube
77%Buscan marcas/modelos
Evalúan anuncios
Leen/publican reseñas
52%
51%
Crecimiento de YouTubeEl porcentaje que usa YouTube para investigar sobre automóviles ha
crecido un 65% (32pp) desde 2009
Sitios web para videos de automóviles
Tendencia
+32pp
2009
2014
81%usa YouTube
49%usa YouTube
Fuente: ¿En cuál de los siguientes sitios web mira videos de automóviles? Base: Videos vistos 2009 (n=188), 2014 (n=444)
Más allá del automóvilLos compradores de automóviles también miran otros tipos de videos
Música y músicos
42%
Películas y TV
37%
Comedia
31%
31%
Noticias29%
Equipos electrónicos
Tecnología
27%25%
Cocina, comida y bebidas
23%
Deportes y ejercicios
Fuente: ¿Qué otros tipos de videos online miró mientras estaba investigando sobre automóviles?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
23%
Juegos
22%
Viajes y aire libre
otros tipos de
videos vistos (promedio)
7.0
80%
73%
73%
Visualización de videos
65%mira videos de autos
Compradores de
autos de lujo
2 de cada 3 miran videos de autos
Fuente: ¿Ha visto videos de autos en forma online?
Base: Todos los compradores de automóviles n= 688, De lujo 31, 18 a 29 años de edad 240, Comprador de auto con dispositivo móvil 417
18 a 29 años
Compradores de autos
con dispositivos móviles
Visualización de videos por subgrupo
Visualización de videosEl porcentaje que mira videos de autos
ha crecido un 71% (27 pp) desde 2009
Visualización de videos de autos
Tendencia
+27 pp
2009 2014
65%mira videos de autos38%
mira videos de autos
Fuente: ¿Ha visto videos de autos en forma online?
Base: Todos los compradores de automóviles 2013 (n=500), 2014 (n=688)
64%
49%
40%
28%
24%
Exhibición de marcas
Videos que resaltan una marca o
característica particular de un automóvil
Videos que comparan dos o más automóviles
Videos de personas dando su
crítica/opinión sobre un automóvil
Versiones online de comerciales de TV
Guías en video de un concesionario
Fuente: ¿Qué tipos de videos online de autos ha visto?
Base: Mira videos de autos n=444
Tipos de videos de autos visualizados
Los compradores miran varios tipos de videos de autos
98%mira al menos
un tipo de video,
sin incluir los
comerciales de TV
Valor del video
79%
Permite encontrar información
fácilmente acerca de los automóviles
Los compradores dicen que los videos ayudan
a que la compra sea sencilla e instructiva
Fuente: ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de estas afirmaciones acerca de los videos online que ha visto?
Base: Mira videos n=444
Principales beneficios de los videos de autos*
76% 75%
Me hace sentir más confiado
acerca de mis decisiones
Brinda información que no puedo
obtener en otros tipos de sitios
* 2 principales en la escala de aceptación de 5 puntos
Grupo de consideraciónLos compradores consideran 4,4 marcas en promedio
Fuente: ¿Cuáles de estas marcas ha considerado?
Base: Todos los compradores de automóviles 2013 (n=500) 2014 (n=688)
56%
55%
Ford
Peugeot
Chevrolet
marcas consideradas
en promedio
4,4 58%
Principales marcas consideradas
Tendencia
+0,5desde 2013
53%Volkswagen
Usuarios online experimentadosLos compradores que usan Internet consideran 4,5 marcas en promedio
Principales marcas consideradas
Fuente: ¿Cuáles de estas marcas ha considerado?
Base: Usuarios online experimentados n=322
marcas consideradas
en promedio
4,556%
54%
53%
Chevrolet
Fiat
Ford
56%
53%Volkswagen
Peugeot
Compradores por primera vezLos compradores por primera vez consideran 5 marcas en promedio
63%
63%
56%
Ford
Peugeot
Volkswagen
64%
55%Fiat
Principales marcas consideradas
Fuente: ¿Cuáles de estas marcas ha considerado?
Base: Compradores por primera vez n=86
Chevrolet
marcas consideradas
en promedio
5
Decisión finalMuchos cambian de idea durante la búsqueda
Fuente: ¿Tenía una marca favorita en mente cuando inició la búsqueda? Base: Tenía una marca en mente desde el principio n= 565 / ¿Compró una marca
que no era su elección inicial? Base: Tenía una marca favorita desde el principio n= All 367, Comprador por primera vez 51, usuarios de video 259, de lujo 16
44%de usuarios
de video
55%de compradores
por primera vez
41%de compradores
de autos de lujo
tiene una marca
favorita desde
el principio
65%compró una marca que
no era la favorita
35%
Descubrimiento de una marcaMuchos compran una marca que descubrieron
Fuente: ¿Compró una marca que conocía o una que descubrió durante la búsqueda?
Base: Tenía una marca en mente desde el principio n= 565, Cambió la decisión 272, 30-39 190, debió decidir 368
compra una
marca que descubrió
durante la búsqueda
39%
cambió la decisión
47% 45%debió decidir
marca/modelo
45%de 30 a 39
años
30-39
Descubrimiento de una marcaMuchos están comprando marcas que descubrieron
Compró una marca que descubrió durante la búsqueda
Tendencia
+29 pp
2013
10%
2014
39%
Fuente: ¿Compró una marca que conocía o una que descubrió durante la búsqueda?
Base: Tenía una marca en mente desde el principio 2013 (n=474), 2014 (n=565)
46%
34%
33%
31%
30%
Qué buscan los compradoresLos compradores buscan valor, calidad y un auto adecuado a sus necesidades
Fuente: Seleccione hasta 6 razones para comprar este automóvil
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
Se adapta a mis necesidades
Se adapta a mi presupuesto
Alta calidad
Buenas opciones de financiación
Me encanta/admiro la marca
Principales razones para elegir
• Alta calidad
• Mejor manejo
• Motor poderoso
• Se adapta a mi presupuesto
• Se adapta a mis necesidades
• Consume poco combustible
Lujo Volumen
Lujo vs. volumen
58%56% 55% 53%
50%
43%
33%
25%
16% 16%
11% 9%7%
3% 0% 0% 0% 0%
15%10%
17% 18%
10% 11%
4% 3% 2% 2% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
Evaluación de la marca
Fuente: ¿Cuál de estas marcas de automóvil considera, y cuál compró?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
25% 19% 31% 33% 20% 26% 13% 13% 15% 12% 6% 17% 13% 7% 0% 0% 0% 0%
Considera vs. compra una marca
Más compradores consideran Ford, pero más compran Volkswagen
Porcentaje
Ford Peugeot ChevroletVolkswage
nFiat Renault Citroen Toyota Honda Audi Nissan BMW
Mercedes-
BenzVolvo Alfa Romeo Chrysler Dacia Daewoo
Considera
Compra
Migración de marcaVolkswagen y Chevrolet atraen a más compradores
que los que pierden con respecto a Ford
Fuente: ¿Qué marca compró previamente, y cuál compró recientemente?
Base: Compradores de autos n= Volkswagen 122, Chevrolet 115, Ford 100
Migración a/desde las marcas principales
Volkswagen
Ford Chevrolet
6%5% 9% 7%
3%
12%
45% 42%61%
43% 51% 42%
18%20%
13%
Salud de la marcaVolkswagen y Chevrolet muestran una ganancia neta,
mientras que Ford muestra una pérdida neta
Ganancia/pérdida
neta +16 +29 -6
Volkswagen Chevrolet Ford
Cambio de decisión
(nuevos en la marca)
Compradores
por primera vez
Desertores
Fuente: ¿Qué marca compró previamente, y cuál compró recientemente?
Base: Afluencia n= Volkswagen 122, Chevrolet 115, Ford 100 / Salida n= Volkswagen 87, Chevrolet 59, Ford 116
Por qué el contactoLos compradores quieren obtener respuestas a sus preguntas
y planificar una visita eficiente
Fuente: ¿Por qué buscó contactar a un concesionario?
Base: Contactó a un concesionario 2009 (n=447) 2014 (n=572)
57%Para responder primero
a todas mis preguntas
(antes de la visita)
54% 47% 46%
Razones para contactar a los concesionarios
Tenía preguntas sobre
precio/financiación
Para conocer
horarios/cómo llegar
(planificat una visita)
Para evitar visitas
innecesarias
a los concesionarios
Tendencia
+15 pp desde 2009
Contactando a los concesionariosMás de 3 de cada 4 compradores intentan contactar
a los concesionarios en forma online
Fuente: ¿Cuántas veces intentó contactar al concesionario a través de cada método?
Base: Contactó a un concesionario n=572
77%
Intenta contactar a los
concesionarios en forma online
60% 37% 30% 16%E-mail Formulario web Canal social Chat en vivo /
Chat de video
Fuente: ¿Cuántas veces intentó contactar al concesionario a través de cada método?
Base: Contactó a un concesionario 2013 (n=447), 2014 (n=572)
Contacto online
El porcentaje de compradores que contactó a los concesionarios
en forma online creció 14 pp en el último año
Intenta contactar a los
concesionarios en forma online
Tendencia
+14 pp
77%
2013
2014
63%
77% 70% 68%55%
43%
Respuesta pobre
Porcentaje que recibió una respuesta lenta/incompleta
Fuente: ¿A través de qué método recibió una respuesta lenta/incompleta?
Base: Contactó al concesionario a través del canal n= Canal social 174, Formulario web 214, Chat en vivo/chat de video 90, E-mail 345, Teléfono 475
La mayoría de las respuestas al contacto online no fueron satisfactorias
Canal social E-mailFormulario web TeléfonoChat en vivo/chat de video
36%
36%
32%
28%
23%
Qué salió mal
Fuente: ¿Por qué la respuesta fue lenta/incompleta?
Base: Recibió al menos una respuesta lenta/incompleta n=396
Problemas con las respuestas
Tuvo que esperar mucho para obtener una respuesta
Recibió una respuesta genérica
Las respuestas fueron vagas y poco claras
No respondió a todas mis preguntas
El sitio web se cayó/la página no se cargó
Los compradores se quejan de respuestas lentas y genéricas
36%
16%
57%
27%
Impacto de las respuestas pobresAlgunos cambian de concesionario debido a las respuestas pobres,
e incluso algunos cambian de marcas
evalúa
otros concesionarios
53%
Fuente: ¿Qué impacto tuvo la respuesta lenta/incompleta en la elección de su concesionario? Base: Recibió al menos una respuesta lenta/incompleta n=396
Fuente: ¿Se cambió a una nueva marca? Base: Cambió a un nuevo concesionario n=62
cambia a un
nuevo concesionariosin impacto cambia de
marca
Tendencia del impactoMás compradores están cambiando de concesionario
debido a las respuestas pobres
Tendencia
Cambió a un nuevo concesionario luego de una respuesta lenta/incompleta
2013 2014
47% 57%
+10 pp
Fuente: Cuando recibió una respuesta lenta y/o incompleta, ¿qué impacto tuvo en la elección de su concesionario?
Base: Recibió al menos una respuesta lenta/incompleta 2013 (n=267), 2014 (n=396)
Primera visita al concesionario
Mitad de
camino
Inicio
de la
bús-
queda
Momento
de la
compra
Más de la mitad de los compradores no visitan los concesionarios
hasta la mitad o el final del procesoCuándo los compradores visitan el concesionario por primera vez
Fuente: ¿Cuánto transcurrió del proceso de compra hasta visitar por primera el concesionario?
Base: Todos los compradores de automóviles n= 688
44% 33% 22%
12%
14%
8%
10%
6%
22%
5%5%
4%
3%
10%
40%
47%
13%
Búsqueda antes de la visitaSólo 1 de cada 10 compradores visitan el concesionario antes de buscar
Fuente: ¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor cómo se siente cuando visita un concesionario? Base: Todos los compradores de automóviles n=688
Mucha búsqueda. Tenía
casi tomada la decisión
y quería confirmarla.
Alguna búsqueda. Quería ver
las marcas/modelos y hablar
con un vendedor como
próximo paso.
Muy poca búsqueda. Visitar
concesionarios me ayudó a
entender mis opciones.
Búsqueda previa por edad
Más de un tercio de los compradores de cada grupo etario
hacen una búsqueda exhaustiva antes de la visita
Fuente: ¿Cuál de estas afirmaciones describe mejor cómo se siente cuando visita un concesionario? [Mucha búsqueda. Tenía
casi tomada la decisión y quería confirmarla.] Base: Todos los compradores de automóviles 18-29 240, 30-39 219, +40 229
89%
18-29 30-39 +40
Visita al concesionario luego de gran cantidad de búsqueda por edad
84% 46%35% 40%
Prueba de manejoMás de la mitad de los compradores no realizan ninguna prueba de manejo
Fuente: ¿Cuántas pruebas realizó antes de comprar su automóvil?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
54%Sin pruebas de manejo
22%1 prueba de manejo
23%+2 pruebas
de manejo
1,2pruebas
(prom.)
Pruebas de manejo por edadLos compradores más viejos son menos propensos a realizar pruebas de manejo
Fuente: ¿Cuántas pruebas realizó antes de comprar su automóvil?
Base: Todos los compradores de automóviles 18-29: (n=240), 30-39: (n=219), +40: (n=229)
40%
30%
30%
54%
20%
26%
70%
17%
13%
1,2Pruebas
(prom.)
Sin pruebas
de manejo
1 prueba
de manejo
+2 pruebas
de manejo
1,8 0,7
18 a 29 30 a 39 +40
77%
44%
33%
Reservas online1 de cada 3 compradores reservan pruebas de manejo en forma online
Cómo reservan pruebas de manejo
Fuente: ¿Cómo reservó sus pruebas de manejo?
Base: Realizó alguna prueba de manejo n=313
En persona Teléfono Online
Reserva de pruebas de manejoMás compradores están reservando
pruebas de manejo en forma online
Tendencia
Reservó pruebas de manejo en forma online
+18 pp
2013 2014
15%33%
Fuente: ¿Cómo reservó sus pruebas de manejo?
Base: Realizó alguna prueba de manejo 2013 (n=245), 2014 (n=313)
Hacer que cada visita al concesionario cuenteLos compradores quieren una experiencia
rápida, cómoda e instructiva en el concesionario
Cómo aumentar el impacto de las visitas al concesionario:*
Fuente: ¿Qué impacto tuvieron las visitas al concesionario en su decisión final, y cuán importante fueron cada uno de esos factores?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
Vendedor útil/experto
Tiempo para
pensar/explorar
Sala de exhibición atractiva/cómoda
Info accesible por
Wi-Fi/computadoras
Modelos
en stock
Variedad de modelos disponibles para ver
Impacto en la decisión de compra
Importancia
Alta
Baja
Bajo Alto
* 2 principales en una escala de importancia de 7 puntos
Rápido/poco
tiempo
44%51%
56% 59%
77%
67%
Impacto de las visitas y pruebas de manejoLas pruebas de manejo tienen un mayor impacto en los compradores
que las visitas al concesionario en general
Fuente: ¿Qué impacto tuvieron las visitas al concesionario en su decisión final? Base: Todos los compradores de automóviles n=688
¿ ¿Qué impacto tuvieron las pruebas de manejo en su decisión final? Base: Realizó alguna prueba de manejo n=313
Visitas al concesionario* Pruebas de manejo*
18-29 30-39 +40
* 2 principales en una escala de importancia de 7 puntos
18-29 30-39 +40
59% 60% 61%
55%
Compra onlineMás de la mitad de los compradores de todas las edades
considerarían la compra online
Consideraría la compra online*
Todos 18-29 30-39 +40
Fuente: ¿Qué posibilidad tiene de comprar un automóvil en forma online? Base: Todos los compradores de automóviles n= 688, 18-29 años 240, 30-39 años 219, +40 229
Fuente: ¿Por qué compraría un automóvil en forma online? Base: Muy/algo probable n=405
Razones para considerar la compra online
Más fácil/
más práctico Realizo búsquedas
online por lo que
debería poder
comprar online
No necesito
realizar pruebas
de manejo
* 2 principales en una escala de posibilidad de 4 puntos
71% 71%
21% 23%15%
83%
59%
25% 22%17%
Teléfono vs. e-mailLos compradores prefieren ser contactados por e-mail;
los concesionarios siguen usando el teléfono
Fuente: ¿De qué manera, si hubo alguna, el concesionario/fabricante lo contactó desde que compró su automóvil, y cómo prefiere ser contactado?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
Teléfono
Folletos/
flyers por
correo
Mensajes
de textoE-mail Sitio social
Cómo los concesionarios
contactan a los compradores
Cómo los compradores
prefieren ser contactados
83%71%
35% 32% 33%
18-29 30-40 40+
Perfil de los compradores de autos nuevosEn promedio, los compradores tienen 36 años y buena educación
Fuente: ¿Cuántos años tiene? ¿Cuál es su género? ¿Cuál fue el ingreso total en 2013 de su grupo familiar sin contar impuestos y otras deducciones?
¿Cuál es el nivel educativo más alto que alcanzó o el título más alto que ha recibido? ¿Cuánto costó su automóvil? Base: Todos los compradores de automóviles n=688
Ingreso anual promedio*
AR$ 118.825 32%
Edad promedio
36,4 55%Hombres
* Mire la sección notas para obtener más información
Título universitario o superiorPrecio promedio pagado
por un auto nuevo*
AR$ 125.281
66%
66%
61%
58%
57%
50%
48%
46%
39%
36%
Actividades de búsqueda de autos
Fuente: ¿Cuáles de estas actividades realiza mientras busca automóviles?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
Principales actividades de búsqueda
Aprender sobre marcas/modelos
Comparar precios de varios concesionarios
Buscar información de precios
Obtener una cotización
Leer reseñas de marcas/modelos
Solicitar financiación
Buscar descuentos/ofertas
Comparar características
Buscar dirección, información de contacto o el horario
de atención de un concesionario
Buscar concesionarios
La búsqueda de autos involucra varias actividades
66%
52%
41%
41%
41%
37%
36%
33%
33%
24%
Actividades en sitios de marcas de autosLos compradores usan los sitios de marcas de autos
para aprender sobre marcas/modelos
Fuente: ¿Cuáles de estas actividades realizó al menos una vez en un sitio web de marcas de autos?
Base: Usó sitios web de marcas n=364
Principales actividades de búsqueda en los sitios de marcas de autos
Aprender sobre marcas/modelos
Comparar precios de varios concesionarios
Buscar información de precios
Obtener una cotización
Leer reseñas de marcas/modelos
Solicitar financiación
Buscar descuentos/ofertas
Comparar características
Buscar dirección, información de contacto o el horario
de atención de un concesionario
Buscar concesionarios
56%
52%
52%
17%
7%
6%
3%
Sitios socialesYouTube, Google+ y Facebook son los principales sitios sociales
utilizados por los compradores de autos
Fuente: ¿Cuáles de estos sitios utilizó durante el tiempo en que compró un automóvil?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
Principales sitios sociales entre compradores de autos
61%
48%
46%
34%
33%
24%
23%
22%
22%
21%
Actividades de búsqueda en sitios socialesLos compradores visitan sitios sociales para escuchar a los dueños actuales
Actividades de automóviles en sitios sociales
Fuente: ¿Cómo utilizó o aportó contenido sobre automóviles en sitios sociales mientras compraba un auto?
Base: Usa sitios sociales para buscar autos n=575
Conocer sobre un automóvil
Buscar fotos de automóviles publicadas por otras personas
Leer comentarios/recomendaciones publicadas por otras personas
Ver videos de automóviles publicados por otras personas
“Seguir” una marca de auto o concesionario
Apoyar una marca de auto o concesionario (por ej., Me gusta, +1, Pin)
Responder a una encuesta sobre automóviles
Compartir un enlace sobre una marca de auto o concesionario
Publicar una reseña de una marca de auto o concesionario
Publicar un comentario en la página de una marca de auto o concesionario
77%
71%
69%
65%
61%
59%
48%
Beneficios de los sitios socialesLos sitios sociales ayudan a los compradores a estar informados y en contacto
Principales beneficios de los sitios sociales
Permiten encontrar información sobre automóviles rápidamente
Me ayudan a estar en contacto con las marcas de auto que me gustan
Me ayudan a responder mis preguntas sobre automóviles
Brindan información que no puedo obtener en otro tipo de sitios
Me hacen sentir más confiado con mis decisiones
Hacen que comprar automóviles sea más divertido
Me presentan las marcas de automóviles que no conocía
Fuente: ¿Cuán de acuerdo está con cada una de estas afirmaciones acerca del uso de los sitios sociales mientras compra automóviles?
Base: Usó sitios sociales n=541
2 principales en una escala de 5 puntos
12%
18%
17%
22%
13%
8%
10%
Visitas al concesionario1 de cada 4 compradores hace 4 visitas al concesionario
Número de visitas al concesionario
1 visita
2
3
4
5
6
7 o más
Fuente: ¿Cuántas visitas al concesionario hizo en total?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688
49%
18%
16%
10%
4%
3%
Tipo de auto compradoLa mitad de los compradores compraron autos medianos
Tipo de auto comprado
Auto mediano
Auto pequeño
Auto grande
Camioneta
Vehículo utilitario deportivo
Camioneta para varios pasajeros
Fuente: ¿Qué tipo de automóvil compró?
Base: Todos los compradores de automóviles n=688