Date post: | 08-Jun-2015 |
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Banda Ancha:
Retos y oportunidades
Alexis Milo Caraza
Hacia un plan de Banda Ancha en México
TelecomCIDE
14 de noviembre de 2011
2
Impacto de las TICs en el crecimiento del PIB per cápita, 1980-2006
(pp adicionales en crecimiento por cada 10 pp de aumento en penetración*)
* pp = puntos porcentuales.
Fuente: Qiang (2009) reportado en Banco Mundial (2009).
Impacto de las TICs
0.4
0.6
0.8
1.2
0.70.8
1.1
1.4
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Telef. Fija Telef. Móvil Internet Banda Ancha
Economías de alto ingreso
Economías de medio-bajoingreso
3
Correlación entre penetración de Banda Ancha
y rendimiento escolar
(países OCDE)
Fuente: Estimaciones propias basadas en datos de OCDE/PISA.
Impacto de las TICs
400
420
440
460
480
500
520
540
560
5 10 15 20 25 30 35 40
Penetración de Banda Ancha (%, 2010)
Puntaje en prueba
PISA
(matemáticas,
2009)
Empleo
e inversión
Crecimiento y
Productividad
Impacto de las TICs
Estudio Muestra Principales resultados
Roller y Waverman
(2001)
21 países de la OCDE,
1970-1990
30% del crecimiento del PIB per cápita se atribuye a
inversión en infraestructura de telecomunicaciones.
Jorgenson et al.
(2008)
Estados Unidos, 1959-
2006
Las TICs contribuyeron 59% en el crecimiento de
productividad laboral de 1995 a 2000 y 33% de 2000 a
2005.
Czernich et al.
(2009)
25 países de la OCDE,
1996-2007
Un incremento de 10 puntos porcentuales (pp) en la
penetración de Banda Ancha implica un incremento de
0.9-1.5 pp en el crecimiento del PIB per cápita.
Crandall et al.
(2007)
Estados Unidos, 2003-
2005.
Un incremento de 1 punto porcentual en la penetración
de Banda Ancha implica un incremento de 300 mil
empleos.
Fornefeld et al.
(2008)Unión Europea (27 países)
El desarrollo de la Banda Ancha podría crear hasta 2.11
millones de empleos y 1,080 miles de millones de
Euros en Europa entre el 2006 y el 2015.
Atkinson et al.
(2009)Estados Unidos
Una inversión en redes de Banda Ancha de 10 mil
millones de dólares en un año, crearía 498 mil empleos
en un año en Estados Unidos.
Liebenau et al.
(2009)Reino Unido
Una inversión en redes de Banda Ancha de 5 miles de
millones de libras en un año, crearía 280 mil empleos en
un año en el Reino Unido.
4
5
Fuente: UIT.
Penetración de Banda Ancha
Penetración global de Banda Ancha
(suscriptores por cada 100 habitantes)
6
0
2
4
6
8
10
12
14
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Móvil
Fija
1985
1992
2008-2011
1987 – 1997
2000
Incremento de la capacidad
2015
?
7
Intensidad en uso de datos
Fuente: Alcatel-Lucent.
Uso de datos por equipo
(Megabytes)
8
0
20
40
60
80
100
0.0 0.1 10.0 1,000.0 100,000.0
% d
e s
usc
rip
tore
s
Megabytes
Blackberry
Todos los equipos
iPhone
Nexus One
Tarjeta de datos
• Los equipos más avanzados tienden a ser más intensivos en el uso de servicios de datos.
Dinámica del mercado de smartphones
(costo y %)
Fuente: Morgan Stanley/Informa reportado en KPCB (2011).
Suscriptores globales de telefonía móvil y
smartphones
(millones de suscriptores, 2011e)
Demanda
• La reducción en el costo de los equipos acelerará la adopción de los
servicios.
9
835
5,600
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Smartphone Telefonía Móvil2009 2014 2017
Costo de los
equipos
Países
desarrollados
Países en
desarrollo
Adopción de
los servicios
0
5
10
15
20
25
30
35
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
2010 2011 2012 2013 2014
Millo
nes
x
x
x
x
x
x
x
• La adopción acelerada multiplicará la demanda de datos móviles.
Demanda
Fuente: Cisco VNI Mobile 2011 y National Broadband Plan (Estados Unidos).
Proyección de demanda de datos móviles
Global
Norteamérica
10
Millones de
Terabytes
por mes
Tráfico
relativo
a 2009
Existen retos para el crecimiento de las
redes móviles…
11
* Se refiere a la banda de 850 MHz.
Fuente: Estimaciones propias basadas en datos de Cullen International.
12
Asignación de espectro
0
5
10
15
20
25
30
35U
K
Sw
itze
rla
nd
Au
str
ia
Pe
ru
Sp
ain
Gre
ec
e
Ge
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ny
De
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en
tin
a
Ne
the
rla
nd
s
Ita
ly
Be
lgiu
m
Po
rtu
ga
l
Diferencia en tenencia máxima y mínima de espectro entre operadores
en la banda 900 MHz, 2011
(MHz)
* *
Asignación de espectro
Número de sitios y espectro en la banda de 900 MHz
(los colores representan participaciones de mercado)
Fuente: Interconnect Communications.
Sitios
(miles)
MHz
13
Operador 1 utiliza espectro en banda < 1 GHz
Operador 2 utiliza espectro en banda > 1 GHz
CAPEX anual del Operador 1 = X
CAPEX anual del Operador 2 = 1.4 X
14
Asignación de espectro
Fuente: Estimaciones propias.
CAPEX hipotético asumiendo asignación de
espectro en diferentes bandas
Margen EBITDA hipotético asumiendo asignación de
espectro en diferentes bandas
(%)
Operator 1 Operator 2
Tiempo
0
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0% 10% 20% 30% 40% 50%
50
100
150
200
250
10% 20% 30% 40% 50%
Fuente: Estimaciones propias basadas en datos
de Cullen International y Merrill Lynch.
Índice de concentración de mercado y diferencia
en tenencias de espectro (banda 900 MHz)
Minutos de uso y diferencia en tenencias de
espectro (banda de 900 MHz)
Asignación de espectro
Fuente: Estimaciones propias basadas en datos
de Cullen International y Merrill Lynch.
• Las diferencias en las tenencias de espectro tienden a estar
correlacionadas con el tráfico y la competencia.
MOU
Diferencia en tenencias de espectro Diferencia en tenencias de espectro
HHI
15
Canalización de la banda de 700 MHz: Asia-Pacífico
(Frequency Division Duplex, MHz)
Fuente: GSMA/BCG & UIT/FCC.
Dividendo digital
Canalización de la banda de 700 MHz: Estados Unidos
(MHz)
16
18 MHz Uplink18 MHz
Downlink
11 MHz
Downlink
11 MHz
Uplink
D block &
Public Safety
D block &
Public Safety
698 716 722 728 746 757 776 787 806
758 775 788 805Media
Flo Unpaired
45
35 10
Center
gap
69845 806
17
Complementariedad
• Los datos sugieren que las tecnologías fija y móvil son complementarias.
Banda Ancha móvil y fija, 2010
(países OCDE)
Ventajas de cada tecnología
(velocidad y cobertura)
Cobertura de
la red
Velocidad de
transmisión
de datos
Velocidad de
transmisión de datos
02
04
06
08
01
00
pen
etr
ació
n b
an
da
anch
a m
óvil
(%)
10 15 20 25 30 35 40
penetración banda ancha fija total (%)
Fuente: Estimaciones propias basadas en datos de OECD Broadband Statistics.
Compartición de infraestructura
18
CAPEX por sitio
(miles de dólares)
Fuente: Estimaciones para la India reportadas por Telenor.
80
20
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Construcción propia Renta
Equipo de radio Torre
Despliegue de fibra óptica
Fuente: OCDE.
19
Políticas para despliegue de fibra óptica: experiencia internacional
Política Descripción Países
Asociaciones Público
Privadas
Participan empresas y los gobiernos a través de
fondos destinados a planes de Banda Ancha
Alemania, Canadá,
Eslovenia, Nueva Zelanda
Operadores Estatales
En Västeras (Suecia) la compañía local de
energía fue responsable de instalar y operar la
infraestructura de fibra óptica. El financiamiento
fue en conjunto con los habitantes de la ciudad
Australia, Nueva Zelanda,
Sudáfrica, Suecia
Competencia Compartición de infraestructura Japón
77
13
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Solución en las instalaciones Solución basada en la nube
Fuente: Estimaciones para una empresa hipotética reportadas por Yankee Group.
20
Cómputo en la nube
Costo anual de servicio de correo electrónico empresarial
(miles de dólares)
El futuro
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• Los mercados globales no siempre incorporan la escasez relativa tan
rápido como deberían.
?
Banda Ancha:
Retos y oportunidades
Alexis Milo Caraza
Hacia un plan de Banda Ancha en México
TelecomCIDE
14 de noviembre de 2011