Bases de datos exportadoras: Chile
Roberto Urmeneta
Taller bases de datos empresas exportadoras: Chile
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Fuente y usarios: datos de exportadoras
Servicio Nacional de Aduana • Elabora la base con los
registros de exportación • Realiza consolidado anual • Pequeñas diferencias;
Monto expor FOB (por IVV)
• ProChile tiene acuerdo para usar la Base (es obtenible con dificultad
Usuarios • Banco Central (cuentas
nacionales, informes coy.) • Direcon-ProChile • Ministerios y Organismos
Públicos • Asociaciones de expor y
directorios • Académico (aún débil)
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Algunos activos de Chile
Ventaja de contar con un sistema único de identificación tributaria (run-rut)
Se conoce el número de empresas existentes y cuantas han declarado actividad en cada año
• Convergencia def. Pyme • Uso de nomemcladores
estandarizados (SA, CUCI)
• Trayectoria relativamente confiable de bases de datos elaboradas mediante registros y encuestas
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Tipo de empresa según Rut y N* exportadoras (2012)
Tipo de empresa Rut Inicial Rut FinalCantidad de
EmpresasMonto exportado promedio por
empresa (USD MM)Persona Natural (RUN) 1.000.000 47.999.999 777 0,19Natural Extranjera 48.000.000 51.999.999 28 0,05Empresa Individual de Responsabilidad Limitadada 52.000.000 52.999.999 21 0,14Sin Personalidad Jurídica 53.000.000 58.999.999 6 0,21Sociedad extranjera 59.000.000 59.999.999 62 5,10Institución Fiscal 60.000.000 64.999.999 16 959,12Organización sin fines de lucro 65.000.000 68.999.999 7 0,15Municipalidad 69.000.000 69.499.999 0 0,00Organismo Internacional 69.500.000 75.999.999 16 0,21Persona Jurídica Comercial 76.000.000 76.999.999 2.638 2,49Empresa de Responsabilidad Limitadada 77.000.000 89.999.999 2.288 13,36Sociedad Anónima (A. y C.) 90.000.000 99.999.999 1.695 14,03
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Definiciones de Pyme Estatuto de la pyme (2009) ProChile
Tamaño de empresa
Ventas anuales N° de trabajadores
Micro Inferior a 2.400 UF Entre 1 y 9 personas
Pequeña Entre 2.401 y 25.000 UF
Entre 10 y 49 personas
Mediana Entre 25.000 y 100.000 UF
Entre 50 y 199 personas
Grande Más de 100.000 UF Más de 200 personas
Micro Hasta US$60 mil PyMEX Entre US$60 mil y US$7,5 millones Grande Mayores de US$7,5 millones
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Cómo se agregó datos del SII Variables • Contribuyente de 1a Categoría.
– Presenta declaración jurada 1887. – Presenta declaración jurada 1827. – Es declarante vigente de IVA
• Las ventas anuales se calculan en base a los F. 22 y 29,
• El numero de bajadores dependientes recopilada a los empleadores en el F. 1887.
• La remuneración corresponde a la Renta Total Neta Pagada (Art. 42° N° 1, Ley de la Renta), F. 1887.
• La actividad económica se determina por el código de actividad declarado en la Operación Renta correspondiente a cada año,
Problema solucion: ventaja
• Problema: El SII al recabar los datos promete confidencialidad. RANGO
• Problema: empresas sin información en SII. Chequear RUT y con otras fuentes.
• Problema: distorsión por información de carácter tributario. Pero es la mejor.
• Ventaja: misma fuente obtiene las dos variables claves.
• Ventaja: intercambio información útil al SII
Empresas Exportadoras
Servicio de Impuestos Internos
Superintendencia de Valores Seguros
Mutual de Seguridad
RUT
Aduanas
Algunos resultados: Universo N* de trabajadores
Total de Empresas 2011
637.111
131.936
1 a 5
6 a 10
11 a 20
21 a 50
51 a 100
101 a 200
201 a 500
501 a 1000
1001 y mas
Exportadoras 2008
891
428
569
981 771
712
706
299 268 1 a 5
6 a 10
11 a 20
21 a 50
51 a 100
101 a 200
201 a 500
501 a 1000
1001 y mas
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Empresas exportadoras por destino
6407 6613 6866 6965
7914 8238
7516 7458 7699 7554
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Asia-Pacífico Unión Europea Latino América y el Caribe NAFTA (ex Mexico) Resto del Mundo Mundo
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Valor promedio exportado por empresa (US$ millones 2003 - 2012)
3,1 4,7
5,6
8,0 8,3 8,4
6,6
9,0 10,5 10,2
0
5
10
15
20
25
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Asia-Pacífico Unión Europea Latino América y el Caribe NAFTA (ex Mexico) Resto del Mundo mundo
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Productos y destinos Evolución: Exportadoras, productos y destinos
N*de productos y destinos por exportadora 2012
10 +
8 6
4 2
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +
2500-3000
2000-2500
1500-2000
1000-1500
500-1000
0-500
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Empresas Total
Empresas > 5.000
Productos (SA 8D)
Destinos (eje secundario)
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Exportadoras con alta rotación, pero mayor crecimiento intensivo
Rotación anual: evolución Las mismas empresas exportaron más
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Entrada
Salida
-25.000
-20.000
-15.000
-10.000
-5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Margen intensivo
% Atribuible a empresas preexistentes
% Atribuible a nuevas/destrucción de empresas
Variación valor total exportado en USD MM (Eje secundario)
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Elevada concentración por empresas Evolución de la concentración
Concentración de empresas por valor total exportado US$ miles (2012)
18%
0,37% 0,01%
65%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
0 - 8
25 -
100
210
- 420
1,05
0 - 2
,100
4,20
0 - 8
,400
25,2
00 -
42,0
00
48,7
20 -
56,2
80
66,3
60 -
81,4
80
97,0
20 -
126,
000
168,
000
- 237
,300
445,
200
- y m
ás
Porcentaje del total de empresas Porcentaje del valor total exportado
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Gini y percentil 99
GINI
Pct 99
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Pequeñas exportan más hacia la región: exportadoras mejores salarios
Distribución exportadoras por tamaño según destino (% 2009)
Remuneraciones promedio de las exportadoras por sector (USD 2006-2008)
8% 17% 20%
13%
19% 20%
59% 38% 24%
17% 19%
20%
3% 8% 15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Micro Pyme Grande
Resto del Mundo
NAFTA (ex Mexico)
Latino América y el Caribe Unión Europea
Asia-Pacífico
0 2000 4000
Agricultura, caza y pesca
Minas y Canteras
Industrias manufactureras
Comercio
Transporte, almacenaje y comunicaciones
Servicios (*)
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Empleo exportadoras
Distribución por sectores (2008)
Empleo exportadoras (neto) por sectores (2006-2008)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Empresas Valor Empleo
Servicios
Transporte
Comercio
Industria M.
Minas y canteras
Agricultura c y p.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2006 2007 2008
Servicios (*)
Transporte, almacenaje y comunicaciones Comercio
Industrias manufactureras
Minas y Canteras
Agricultura, caza y pesca
rama de actividad
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Salario promedio y Coeficiente Exportador según US$ exportado (2008)
-
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Salario Promedio Mensual ($) Promedio Coeficiente exportador
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Algunos problemas Problema Causa /solución
• Multi-Rut (chequear), otras ???
• Idem
• Considerar coeficiente exportador
• Avanza conocimiento exportadoras, necesidad de mediaciones para llegar sector exportador
• 10% Exportadoras S/I sobre ventas o empleo
• Casos de Ventas menores que exportaciones
• Confundir empleo exportadoras con empleo exportador
• Extrapolar al sector exportador sin interpretación
Potencialidades complementarias
Fuentes • Aduanas: importadoras
• Mutuales
• SII Proveedores • Min. Trabajo
Resultado esperado • Comportamiento comparado
(expo-impo) y empleo asociado importaciones
• Tipos de accidentabilidad por sector y tamaño
• Empleo indirecto, cadenas de valor
• Conocer situación sindical, capacitación (Sence), multirut (+pertinente importadoras).
Algunos aprendizajes operativos • Invertir en la depuración y consistencia de los RUT • Analizar las empresas con bajos montos exportados
(muestras/pymes). • En la base de datos parece mejor dejar las variables con
la mayor desagregación, posibilitando diferentes cortes (ej. Definición de pyme).
• Importancia de ir mejorando la metodologia y lograr construir series temporales consistentes
• Relaciones interinstitucionales; definir un objetivo común, concentrarse en las dos variables claves: ventas y empleo, comprender las restricciones en el uso de la información.
Algunas conclusiones • Mejora sustantiva al incorporar datos de ventas y empleo a la base de
aduana. Se enriquece el análisis del comportamiento de las exportadoras, el diseño e implementación de programas para el apoyo de las pymes.
• Principal problema operativo: revisar y combinar adecuadamente los datos (consistencia, 1 a 1, importancia identificador unico RUT).
• Principal problema institucional: Confidencialidad datos (solución: rango). • Importancia de lograr acuerdos insterinstitucionales y modalidades
operativas que se implementen sostenidamente en el tiempo. • Cada institución participante debe percibir que mejora su información • El acuerdo con el SII para construir la base se facilitó al compartir las
exportadoras y el SII sólo agregó la información de ventas por tramos • El total de ventas es clave para identificar pymes y para calcular empleo
exportador (coeficiente de exportación o propension a exportar). • Algunos sectores requieren trato especial (agricultura).
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Apoyo a la pyme y adecuación de los programas de promoción
• Se incrementa capacidad de diversificar oferta exportable
• Se incrementa posibilidad de incorporar valor agregado en las exportaciones
• Se facilita los encadenamientos productivos locales ya que las pymex tienen presencia en todo el país
• ProChile priorizó a las pymex. Realizó encuestas para profundizar razones de concentración de mercados, los obstáculos para crecer y en alguna medida ajustó sus programas de apoyo para lograr mejores resultados en la internacionalización de la pyme.
CEPAL publicaciones sobre Comercio y Pymes