GUÍA DE PRODUCTO BItec Portal es una herramienta de Business Intelligence basada en .NET que implementa un completo Portal Web que extrae, organiza y resume toda la información clave del negocio, constituyendo un punto centralizado de acceso al análisis multidimensional de los datos para quienes deben tomar decisiones dentro de la empresa. C/ Senda de Granada, 31 30100 Murcia Teléfono: 968 243 235 Fax: 968 243 303 [email protected]www.bitec.es BItec Portal transformamos sus datos en decisiones
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GUÍA DE PRODUCTO
BItec Portal es una herramienta de Business Intelligence basada en .NET que implementa un completo Portal Web que extrae, organiza y resume toda la información clave del negocio,
constituyendo un punto centralizado de acceso al análisis multidimensional de los datos para
quienes deben tomar decisiones dentro de la empresa.
BItec Portal es una aplicación cliente que proporciona acceso a diversas fuentes de datos a través del navegador de Internet. La aplicación no requiere software por el lado del cliente salvo Internet Explorer 5.5 o superior. La aplicación ofrece un modelo de seguridad basado en roles. Los usuarios y roles pueden ser asignados a informes y carpetas como Lectores, Aprobadores y Publicadores. Un rol especial permite administrar todas las características y funcionalidad de la aplicación. Tanto el diseño de informes como la administración se realizan también mediante el navegador de Internet. BItec Portal soporta localización y personalización usando hojas de estilo dinámicos. La aplicación está desarrollada usando tecnologías Microsoft: JavaScript, AJAX, ASP .NET, VB .NET y Microsoft SQL Server. Además usa Microsoft XML-A (XML for Analysis) del lado del servidor web para acceder a los datos OLAP almacenados en MS Analysis Server. Su integración con MS Analysis Server es total en cualquiera de sus versiones: 2000, 2005 o 2008. Además de la capacidad de diseño de múltiples tipos de informe basados en SQL o MDX, también es posible incorporar otros modelos de informe disponibles en la organización: MS Reporting Services, Crystal Report o enlaces a aplicaciones web u otros tipos de archivo disponibles.
Bitec Portal accede a los servicios de Microsoft SQL Server Analysis Services a través de un Web Service llamado XMLA (XML for Analysis Services). EL Web Service se implementa a través de una DLL ISAPI. Este Web Service es configurado durante el proceso de Instalación de Bitec Portal. En el caso de SQL Server 2000, el Web Service se distribuye como MS XML for Analysis Services SDK. El nombre de la DLL ISAPI es msxisapi.dll. EL servicio lee un archivo de configuración para obtener la información de conexión a los servidores OLAP Disponibles. En el caso de SQL Server 2005, el Web Service es parte de la instalación estándar de SQL Server Analysis Services (SSAS). El nombre de la DLL ISAPI es msmdpump.dll. El archivo de configuración es msmdpump.ini. A diferencia de Pro-Clarity 1 , PowerPlay de Cognos, WebIntelligence de Business Object y otras herramientas cliente OLAP, XMLA proporciona la capa intermedia con el menor consumo de recursos. XMLA llama directamente a OLEDB Provider for OLAP Services , sin necesitar ADOMD. Bitec Portal hace todas las llamadas al servicio XML/A directamente desde Internet Explorer. Todo el estado de la aplicación es mantenido pro el navegador y así se minimizan el tráfico de datos con el servidor.
1 Proclarity es marca registrada de Microsoft. Powerplay es marca registrada de Cognos. WebIntelligence es
Es preciso referir que exponer Web Service XMLA en un entorno público implica un riesgo a la seguridad. Por lo tanto, en un ambiente Web público, el Web Service XMLA debe ser asegurado: 1) Deshabilitando el acceso anónimo y habilitando Autentificación Básica y 2) Habilitando HTTPS y exigiendo comunicaciones seguras. Base de datos de configuración
Toda la información referente a BItec Portal - configuración, roles, usuarios, conexiones, opciones de diseño, informes, etc. -se mantiene en una base de datos de MS SQL Server. La definición de los informes se almacena en formato XML en una tabla de la base de datos. Auditoría de uso
Es posible configurar el servidor de manera que mantenga un registro de la actividad del mismo: usuarios, conexiones, uso de informes por usuario, etc.
Requisitos
En el Servidor
MS Windows (2000 o superior) Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / 2008
Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / 2008 Analysis Services (opcional para crear informes OLAP)
Microsoft SQL Server 2000 / 2005 / 2008 Reporting Services (opcional para crear informes
Reporting Services)
XML for Analysis SDK 1.1 for SQL Server 2000 Analysis Services / XML for Analysis for SQL Server
2005/2008 Analysis Services
CDONTS Library with CDONTS (opcional para enviar informes por E-mail)
SMTP Server (opcional para enviar informes por E-mail y Subscripciones)
Office 2000/XP/2003 Office Web Components (opcional para crear informes OWC)
IIS 4 o posterior
.NET Framework 2.0
En el equipo Cliente
MS Internet Explorer (5.5 o superior) Flash Player (para visualizar gráficos en Flash) Office 20002000/XP/2003 Office Web Components (opcional para crear informes OWC)
El proceso inicial de instalación, genera y configura todos los objetos necesarios para el funcionamiento de la aplicación: 1) Base de datos de configuración 2) Directorio virtual en MS Internet Information Server 3) Web Service XML for Analysis Actualización On-line
Durante el primer año posterior a la instalación, es posible descargar nuevas versiones directamente vía Internet y configurarlas de forma automatizada. Posteriormente, es posible
hacerlo mediante el oportuno Contrato de Soporte Telefónico y Nuevas Versiones Administración de la Aplicación
Un menú accesible tan solo para un determinado grupo de usuarios permite configurar todas las opciones de la aplicación y personalizar la presentación y funcionalidad de la misma.
La siguiente tabla muestra las posibilidades de administración y personalización de la aplicación:
La pantalla de Definiciones de la aplicación por ejemplo, permite cambiar la configuración general de toda la aplicación.
Definiciones Opciones generales de la aplicación
Roles Grupos de usuarios
Usuarios Usuarios , opciones de configuración y filtros por usuario
ROLAP Asistente para construir cubos ROLAP desde bases de datos relacionales
Sinc. Usuarios Para añadir usuarios de Windows a la aplicación
Editar esquema
Para modificar el esquema XML de un informe o grupo de informes
Localizar
Permite personalizar la traducción de cada etiqueta de la aplicación o incorporar un nuevo idioma
Temas y Estilos
Para modificar el diseño de los temas incorporados o crear uno nuevo
Exportar
Para exportar cualquier objeto: usuarios, carpetas, informes, etc.
Tipos de informes
Permite seleccionar los tipos de informe que se podrán publicar en el portal web.
Plantilla de Email
Para personalizar la plantilla de correo electrónico usada al enviar informes o crear una nueva
Filtros de usuarios
Permite establecer filtros asociados a un usuario o grupo de usuarios. Por ejemplo, hacer que el usuario “User1” se asocie siempre a la zona de distribución “Levante”
Programaciones
Para programar la ejecución, formato de salida y usuarios que recibirán determinados informes
Paletas Color
Permite personalizar la paleta de colores usados o crear una nueva
Seguridad en BItec Portal La seguridad de acceso a cualquier nivel es una de las facetas más importantes en BItec Portal. La información publicada es de alto valor estratégico la mayoría de las veces y es crítico asegurar que cada usuario no tiene acceso a toda la información que necesita para desempeñar su función pero nada más que a ésa. En ese sentido, BItec Portal soporta tres modos de seguridad 1) Aplicación: sólo los usuarios de la aplicación pueden acceder 2) Windows: sólo los usuarios de Windows (y el grupo Administradores) pueden acceder 3) Mixto Independientemente de la seguridad de acceso implementada en el servidor de SQL Server y que puede aplicarse en el acceso a los datos desde el portal web, BItec Portal permite administrar el acceso a cada carpeta o informe definiendo que grupos o usuarios individuales tendrán permiso de uso.
Por defecto, un usuario solo verá las carpetas e informes a los cuáles tenga acceso. A la hora de publicar informes, también es posible definir que usuarios tendrán la posibilidad de hacerlo y que tipos de informe podrán publicar. También es posible definir el modo de Aprobación de manera que un usuario o grupo tendrá que aprobar los nuevos informes antes de que sean públicos al resto de usuarios.
Entre las características de BItec Portal destacan las reseñadas en la siguiente tabla:
Instalación optimizada Es una aplicación Web que puede ser accesible desde un equipo cliente sin más requisito que un navegador de internet
Múltiples orígenes de datos Desde el portal se puede acceder a datos procedentes de BBDD relacionales, cubos OLAP, informes de Reporting Services, Web Services, etc.
Distintos visores Permite mostrar los datos mediante tabla dinámica, gráficos interactivos, informes con parámetros, indicadores gráficos, etc.
Tecnología .NET y SOAP Es una aplicación desarrollada en .NET e íntegramente bajo protocolos de internet: SOAP/HTTP y XML for Analysis
Licenciamiento por servidor La aplicación se licencia por servidor y para un número ilimitado de procesadores o usuarios. Esto permite escalar el producto con un coste único, conocido y limitado.
Integración Con el Directorio Activo de Windows para la gestión de usuarios y grupos de usuarios. Con MS Office a la hora de exportar informes.
Soporte multi lenguaje
Todas las etiquetas de la aplicación son personalizables por el usuario en cualquier idioma.
Estilo personalizable Mediante hojas de estilo dinámicas
Diseño avanzado Una completa barra de herramientas permite diseñar informes de gran valor añadido sobre los datos elementales
Envío automático
Generación automatizada de informes en formato PDF, Excel o HTML y envío mediante correo electrónico
Seguridad
La información se organiza en árboles, carpetas e informes que pueden ser públicos o privados para cada usuario o grupo de usuarios. También se puede definir a nivel de diseño.
“Mis Informes”
Cada usuario dispone de una carpeta privada donde guardar copias personalizadas de los informes
Auditoría de uso
Por informe y usuario con informes estadísticos predefinidos.
Exportación
Todos los informes se pueden exportar a Excel, PDF o HTML. También es posible exportar cualquier objeto de configuración de un servidor a otro
Es posible definir una gran variedad de informes que pueden enviarse por email a los usuarios finales.
Los informes se agrupan en una jerarquía de carpetas cuya seguridad se puede administrar a cualquier nivel por usuarios o grupos de usuarios.
Informe OLAP Será el más habitual. Permite diseñar un informe desde un cubo OLAP residente en MS Analysis Services
Gráfico circular Es un gráfico tipo “tarta” que permite interactuar con un cubo OLAP
Gráfico de barras Es un gráfico de barras que permite interactuar con un cubo OLAP
Gráfico de superficie Permite mostrar gráficamente un mosaico conectado a un cubo OLAP dónde una medida está representada por la superficie de cada polígono y otra medida por el color
Gráfico de burbujas Es un gráfico conectado a un cubo OLAP que permite visualizar dinámicamente la estacionalidad de una medida
Informe OWC Informe OLAP basado en Office Web Components
Minería de datos
Desde un modelo de minería de datos de MS Analysis Services
Informe SQL Desde una base de datos relacional mediante un asistente para generar sentencias SQL
Reporting Services
Para incorporar cualquier informe generado en un servidor de MS Reporting Services
Crystal Report
Para incorporar cualquier informe de Crystal Report
Informe KPI
Basado en Indicadores de negocio obtenidos de otros informes
Informe KPI 2005
Basado en Indicadores de negocio definidos en cubos OLAP de MS Analysis Services 2005 0 superior
Dashboard
Permite mostrar múltiples informes sincronizados en una sola página a modo de tablero de mando
Hipervínculos y carga de archivos
Para subir al portal cualquier archivo del sistema de directorios de Windows o enlazar con cualquier página web
Integración total con SSAS Todas las opciones avanzadas del servidor de OLAP de MS son accesibles desde BItec Portal: Acciones, Reescritura, Propiedades, etc.
Barra de Herramientas Múltiples asistentes permiten configurar las opciones avanzadas del informe
“Arrastrar y Soltar” Las filas, columnas y filtros del informe se definen arrastrando las dimensiones y medidas desde la Lista de Campos
MDX disponible La sentencia MDX que subyace al informe está disponible para el usuario final que además puede modificarla
Valores calculados Nuevos cálculos pueden definirse y además guardarse en una Librería compartida de funciones
Conjuntos con nombre Permite la selección de elementos de dimensión para renombrarlos como conjunto propio y utilizarlo después como una dimensión.
Búsqueda rápida Muy útil dentro de dimensiones muy grandes como el Producto o la dimensión Cliente
Funciones de Resumen En filas y columnas
Drill-Through Acceso a las filas origen de un total dentro del informe
Formato Condicional Para destacar celdas en función de su valor absoluto o relativo
Gráficos interactivos Asociados a los datos del informe
Análisis Detallado
Permite analizar cualquier celda en un nuevo informe y por otra dimensión de mayor detalle
Filtrado múltiple
Permite seleccionar uno o varios elementos en filas, columnas o celdas de datos. También es posible filtrar los n mejores o peores elementos
Navegación Permite tres modos de navegación entre los niveles de cada dimensión
Informe OLAP El análisis multidimensional de los datos (OLAP) permite de forma interactiva, dinámica y extremadamente rápida acceder a la información exacta y en el momento preciso. BItec Portal permite desarrollar informes dinámicos conectados a cubos OLAP de MS Analysis Server sin necesidad de alguna herramienta extra en el lado del cliente. Permite incorporar a un informe: Tablas dinámicas de datos 1) Gráficos asociados a los datos 2) KPIs en función del valor de determinados datos del informe 3) Elementos gráficos en el propio informe como líneas de tendencia (sparkline) 4) Mapas vectoriales asociados a dimensiones geográficas del cubo Además de la funciones comunes a todos los informes como la Exportación, el Zoom, la Ordenación interactiva, etc., las principales características de los informes OLAP son:
Gráfico circular Es un gráfico tipo “tarta” que permite interactuar con un cubo OLAP
Gráfico de barras Es un gráfico de barras que permite interactuar con un cubo OLAP
Gráfico de superficie Permite mostrar gráficamente un mosaico conectado a un cubo OLAP dónde una medida está representada por la superficie de cada polígono y otra medida por el color
Gráfico de burbujas Es un gráfico conectado a un cubo OLAP que permite visualizar dinámicamente la estacionalidad de una medida
Gráficos Interactivos Una de las características destacadas de los informes OLAP es la posibilidad de incorporar un gráfico asociado a los datos. Puede ser un gráfico HTML o un gráfico Flash. Hay disponible una gran cantidad de modelos de gráficos: Aparte del uso habitual de las tablas dinámicas para acceder a los cubos OLAP, BItec Portal permite manipular las medidas y dimensiones de los mismos directamente desde 4 modelos de gráficos interactivos y dinámicos: Todos ellos permiten filtrar el contenido, seleccionar medidas, análisis top-down, navegación entre las jerarquías de niveles de las dimensiones, etc. usando tan solo el ratón, sin necesidad de teclear código o instrucción alguna.
Informes de Minería de datos El nombre de Minería de Datos (Data Mining) deriva de la similitudes entre buscar información de alto valor “escondida” en grandes bases de datos y minar una m0ntaña para encontrar una veta de metales valiosos. Ambos procesos requieren examinar una inmensa cantidad de material, o investigar inteligentemente hasta encontrar exactamente donde residen los valores. La tecnología de Minería de Datos puede generar nuevas oportunidades de negocio al sacar a la luz relaciones no evidentes entre los datos o tendencias ocultas a simple vista. Preguntas que tradicionalmente requerían un intenso análisis manual, ahora pueden ser contestadas directa y rápidamente desde los datos . BItec Portal permite generar informes de minería de datos desde modelos almacenados en cubos OLAP de MAS Analysis Server y basados en los algoritmos de Microsoft Decision Tree o MS Cluster con las siguientes características: 1) Capacidad de reescritura en el modelo desde la aplicación 2) Navegación en el modelo para estudiar el comportamiento de los nodos 3) Tabla de datos adicional para mostrar los atributos de los nodos
El gráfico de tortas central representa el tamaño de cada cluster o segmento.
Para encontrar más información acerca del cluster, mueva el mouse sobre uno de los segmentos del gráfico de tortas y espere algunos segundos.
Haga clic en un segmento del gráfico para expandir un cluster.
Cada anillo del gráfico Toroide representa un atributo distinto (Ej. Sexo).
Diferentes colores dentro del mismo anillo representan los distintos valores del atributo (Ej. Masculino, Femenino)
El anillo interno muestra los valores de los nodos (Ej. Hombre y Mujer) para el atributo predicho (Ej. Sexo).
Cada valor del nodo se representa por un color distinto.
El anillo externo representa el tamaño de cada nodo hijo. El anillo externo es visible solo cuando un nodo tiene hijos.
Para encontrar más información acerca de un nodo, posicione el cursor del ratón sobre un segmento del gráfico de tortas durante algunos segundos.
Informes de Reporting Services BItec Portal permite generar informes de MS Reporting Services mediante un asistente propio, También interactúa directamente con el Framework y los Web Services de SSRS para poder publicar y visualizar desde el portal web cualquier informes de SSRS previamente generado. La posibilidad de agregar informes de SSRS da un alto valor añadido a BItec Portal como herramienta de análisis, ya que contamos con la posibilidad de usar informes altamente estructurados y con un alto nivel de diseño. Las características más destacadas de BItec Portal en relación a Reporting Services son:
Integración Integración del servidor de Reporting Services directamente en BItec Portal a partir del árbol de carpetas del mismo
Parámetros Personalización dinámica de los Parámetros a aplicar como filtro de los datos que muestra el informe
Vista Previa Antes de publicar el informe en el servidor de Reporting Services y antes de incorporar un informe ya generado en BItec Portal
Personalización De tipos de letras y colores del informe. Del aspecto y presentación de áreas en el informe.
Formatos de salida Es posible presentar el informe en cualquiera de los formatos soportados por Reporting Services: HTML, Excel, PDF, TIFF, CSV
Informes de Crystal Report BItec Portal también permite agregar informes ya generados en Crystal Report, simplemente indicando el correspondiente archivo .rpt y con las siguientes características:
Versiones BItec Portal soporta Crystal Reports 8.0 y superior. Es necesario instalar en el servidor, el ActiveX que proporciona Crystal Report para visualizar correctamente los informes
Parámetros Personalización dinámica de los Parámetros a aplicar como filtro de los datos que muestra el informe
Filtros propios De diversos tipos: Lista Desplegable, Caja de Texto o Caja de Selección.
Indicadores de negocio (KPI) Un Indicador de negocio es un elemento, generalmente de tipo gráfico, que nos permite mostrar el progreso o tendencia y el estado actual en relación a un objetivo de cualquier medida. BItec Portal permite generar sus propios indicadores KPI pero a partir de la versión 2005 de MS SQL Server ya es posible definirlos directamente en los cubos OLAP con las ventajas que eso conlleva a la hora de poder filtrar las celdas destino. Para generar un informe basado en KPIs basta con 1) seleccionar el cubo que contiene los indicadores, 2) seleccionar el indicador que queremos mostrar y 3) asociarle un informe previamente definido y al que acceder cuando se solicite mayor
detalle acerca del estado del indicador. Si decidimos crear nuestros propios KPIs en el portal o disponemos de SQL Server 2000, podemos hacerlo con las siguientes características:
Tendencia Definición del Valor anterior y Flechas de Tendencias coloridas de acuerdo a su resultado positivo, negativo o neutro
Porcentajes Porcentajes de Crecimiento de la Tendencia
Objetivos Definiciones de Objetivos fijos o basados en informes
Semaforización Definiciones de lo umbrales Rojo y Verde y semáforo en función del estado respecto al objetivo
Indicadores gráficos Diversos gauges descriptivos de todo los valores del KPI
Múltiples indicadores Ilimitada cantidad de KPIs en un mismo informe.
Tableros de mando (Dashboard) Los tableros de mando permiten mostrar agrupados y sincronizados múltiples informes en una misma página. Son muy útiles a la hora de sintetizar la información para que los empleados del más alto nivel estratégico puedan visualizar la información y los indicadores más básicos de un solo vistazo.
Capacidad Hasta 100 informes en una misma ventana, incluso otros informes de tipo Dashboard
Tipos de informe Cualquiera de los integrados en el portal
Sincronización De cada informe son su origen de datos. Todos los informes de un mismo ori-gen comparten los mimos filtros
Flexibilidad Cada ventana puede manejarse de forma individual y maximizarse o minimizar-se independientemente de las demás. También puede ajustarse su tamaño
Cargar Archivos También es posible agregar cualquier archivo del sistema de directorios de Windows como si fuese un informe más. No se establece un enlace al documento original sino que se crea una copia en BItec Portal. Los archivos pueden posteriormente abrirse en una nueva venta o directamente con la aplicación asociada al tipo de archivo en Windows.
Hipervínculos Otra posibilidad muy interesante es la de poder agregar un enlace a cualquier página web externa a BItec Portal definiendo si es preciso las credenciales necesarias para acceder a las mismas. Esto nos permite integrar en el portal páginas externas de proveedores o clientes, páginas web como fuentes de datos externas, cualquier aplicación Web desarrollada internamente como por ejemplo páginas de la
