Resultados de las encuestas de medición de capacidades financieras en los países andinos
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
DIANA MEJÍA
Quito, 18 de septiembre de 2015
Especialista Sénior, Políticas Públicas y Competitividad
Resultados de las encuestas de medición de capacidades financieras en los países andinos
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
Agenda
1. Objetivos y metodología2. Perfil del entrevistado3. Resultados de la encuesta
1. Economía del hogar2. Productos financieros3. Conductas y actitudes hacia el dinero4. Evaluación de conceptos
4. Comparación de resultados entre los países (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú)
5. Índices comparativos según variables sociodemográficas6. Conclusiones
Objetivos y metodología
Objetivos
A partir de la metodología desarrollada por la INFE/OECD, realizar un diagnóstico de las capacidades financieras de la población en los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), mediante una encuesta de línea de base que permita identificar los conocimientos, habilidades , actitudes y comportamientos de las personas con respecto a los temas financieros.
Identificar las brechas sociodemográficas y segmentar las audiencias para futuras intervenciones de acuerdo con sus necesidades objetivas, con el objeto de contar con un diagnóstico para el diseño de las estrategias nacionales de educación financiera.
1
2
Contenido del cuestionario OECD
Comportamiento9P
Control financiero
Cobertura de gastos
Selección y uso de productos financieros
Planeación financiera en el
corto y largo plazo
Conocimiento8P
Interés simple y compuesto
Inflación y valor del dinero en el
tiempo
Riesgo y rentabilidad
Diversificación del riesgo
Actitudes4P
Propensión a ahorrar vs gastar
Preferencia temporal (presente
vs futuro)
Actitud hacia el riesgo (variable
explicativa)
Inclusión financiera
Conocimiento de los productos
financieros
Tenencia y uso de los productos
Hábitos de ahorro
Información sociodemográfica
Edad
Género
Educación
Trabajo
Ingreso
Metodología
• Muestra representativa de hombres y mujeres mayores de 18años de todos los niveles socioeconómicos, residentes en laszonas urbanas y rurales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
• En cada país, se realizaron aproximadamente 1,200 encuestas conun margen de error de+ 2.8%
Muestra
• Técnica: encuestas cara a cara en hogares
• Fechas de campo: del 8 de noviembre al 5 de diciembre de 2013
• Duración del cuestionario: 25-30 minutos
• Lugar: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú
Trabajo de campo
Cuestionario
El cuestionario incluye:• Datos generales del hogar• Economía del hogar• Productos financieros• Conductas y actitudes hacia el ahorro• Evaluación de conceptos• Datos educativos / laborales
• Se realizaron análisis estadísticos para identificar las diferenciassignificativas entre los segmentos evaluados
• Los resultados han sido ponderados tomando en cuenta ladistribución poblacional por nivel socioeconómico, género yedad
Procesamiento
Detalles de la muestra Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 24 25 a 39 40 +
Muestra 1200 780 420 600 600 240 481 479
Margen de error (%) 2,8 3,5 4,8 4,0 4,0 6,3 4,5 4,5
• Bolivia
Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 24 25 a 39 40 +
Muestra 1261 1001 260 586 675 206 410 645
Margen de error (%) 2,8 3,1 6,1 4,1 3,8 6,8 4,8 3,9
• Colombia
Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 24 25 a 39 40 +
Muestra 1200 810 390 599 601 249 474 477
Margen de error (%) 2,8 3,4 5,0 4,0 4,0 6,2 4,5 4,5
• Ecuador
Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 24 25 a 39 40 +
Muestra 1210 937 273 603 607 245 483 482
Margen de error (%) 2,8 3,2 6,0 4,0 4,0 6,3 4,5 4,5
• Perú
Metodología: detalle de la muestra en Ecuador
Provincia Muestra urbana Muestra rural Total
Azuay 35 30 65Bolívar 10 15 25Cañar 10 10 20Chimborazo 15 25 40Cotopaxi 15 5 20El Oro 50 15 65Esmeraldas 15 10 25Guayas 270 30 300Imbabura 35 10 45Loja 10 15 25Los Rios 40 25 65Manabí 100 35 135Morona Santiago 10 15 25Napo - 5 5Orellana 5 5 10Pichincha 160 95 255Santa Elena 10 25 35Sucumbíos 5 5 10Tungurahua 10 15 25Zamora Chinchipe 5 - 5Total 810 390 1200
Perfil del entrevistado
Base: Total de entrevistados (1200)
Perfil del entrevistado
Ámbito (%) Nivel socioeconómico (%)
Edad (%) Sexo (%)
Urbano, 67,50
Rural, 32,50
16,83
48,00
29,33
5,83
A/B C D E
De 18 a 24 años; 20,75
De 25 a 39 años; 39,50
De 40 a más años; 39,75
Masculino, 49,92
Femenino, 50,08
Base: Total de entrevistados (1200)
Perfil del entrevistado
Nivel educativo Situación laboral
Ninguno 10%
Primaria 30%
Bachiller 47%
Superior 14%
Inactivo29,30%
Desempleado, 4,28%
Independiente32,24%
Dependiente34,17%
Ocupados71%
1. Economía del hogarEcuador
Base: Total de entrevistados (1200)
36% de los entrevistados toma las decisiones sobre el gasto familiar de manera conjunta con su pareja, mientras que un 34% lo hace de manera individual
¿Quién es el responsable de las decisiones relacionadas con el manejo diario del dinero en su hogar? (Ámbito geográfico, género y edad (%)
Decisiones relacionadas con el manejo del dinero según nivel socioeconómico, educativo y condición laboral (%)
36
35
37
33
39
20
41
39
34
34
32
37
31
16
30
46
16
17
15
19
13
50
11
4
8
8
8
10
6
10
10
5
6
5
7
2
10
2
8
6
Nacional
Urbano
Rural
Masculino
Femenino
De 18 a 24 años
De 25 a 39 años
De 40 a más años
Usted y su pareja Usted Otrofamiliar Usted y otro familiar Su pareja
32
38
36
31
39
38
34
35
42
33
33
29
36
32
34
33
41
36
28
41
43
40
17
22
21
16
13
16
6
10
23
14
5
13
28
37
9
7
9
6
4
8
9
8
7
11
6
4
2
6
7
14
11
7
6
2
2
2
15
8
A/B
C
D
E
Ninguno
Primaria
Secundaria
Superior
Independiente
Dependiente
Inactivo
Desempleado
Usted y su pareja Usted Otrofamiliar Usted y otro familiar Su pareja
Base: Total de entrevistados (1200)
¿Su familia tiene un presupuesto?
Ámbi
toN
ivel
so
cioe
conó
mic
o
¿Su familia utiliza este presupuesto para hacer un plan exacto del uso del dinero o para hacer un plan muy general del uso del
dinero?
¿Su familia sigue este plan para la utilización del dinero?
Base: Total de entrevistados que mencionan que su familia tiene un presupuesto (635)
Porcentaje significativamente más alto
Niv
eled
ucat
ivo
%
La mitad de los hogares cuenta con un presupuesto, siendo usado de forma más frecuente en zonas urbanas. Sin embargo, este plan suele ser referencial
53
59
40
67
58
42
24
28
45
58
72
44
38
57
28
38
56
73
69
55
37
28
3
3
3
5
4
2
3
3
1
5
1
Total
Urbano
Rural
A/B
C
D
E
Sin nivel
Primaria
Secundaria
Superior
Sí tiene No tiene NS / NR
68
31
1
Plan muy general
Plan exacto
No sabe
51
55
39
44
41
54
1
1
1
4
3
6
Total
Urbano
Rural
Siempre A veces Nunca NS / NR
Urbano: 34%Rural: 21%
Base: Total de entrevistados (1200)
Más de la mitad de la población percibe un ingreso mensual fijo, especialmente en NSE superiores y en las zonas urbanas. 2 de cada 5 hogares declaran un ingreso mensual de más de $400
Considerando todas las fuentes de ingresos que entran en su hogar cada mes, ¿diría usted que el ingreso de su hogar es
regular y estable, o no?% ¿Podría decirme en cuál de estos rangos se ubica el ingreso mensual de su hogar?
Porcentaje significativamente más alto
Ámbi
toN
ivel
so
cioe
conó
mic
o
57
60
48
73
60
47
33
41
38
49
25
39
51
62
2
2
3
2
1
2
5
Total
Urbano
Rural
A/B
C
D
E
Sí es No es NS / NR
6
5
8
1
4
9
21
13
9
21
3
8
21
46
39
41
37
14
41
53
29
26
29
21
35
35
12
1
13
14
9
43
10
2
3
2
4
4
2
3
3
Menos de $100 De $100 a $200 De $201 a $400
De $401 a $800 Mas de $801 No responde
2. Productos financierosEcuador
Principales menciones Base: Total de entrevistados (1200)
La cuenta de ahorro es el producto financiero más conocido, seguida por la cuenta corriente, ambas más conocidas en áreas urbanas. Les sigue el ahorro en cooperativas, con mayor presencia en el ámbito rural y más conocido por las mujeres
¿Ha oído hablar sobre alguno de estos productos financieros ofrecidos por entidades financieras como bancos, financieras, cooperativas, etc.?%
Porcentaje significativamente más alto
Ámbito GéneroUrbano Rural Masc. Fem.
94 89 92 9276 68 77 7168 74 68 7270 67 69 7067 58 64 6464 61 65 6163 58 61 6154 47 52 5254 48 51 5351 45 47 5144 43 43 4543 32 41 3842 31 37 4042 33 38 3837 32 37 3434 36 35 3428 32 29 2924 30 26 2624 27 25 2519 19 19 1919 16 18 1717 17 18 1616 13 14 16
9274
7070
6463
615252
4944
403938
3535
292625
191817
15
Cuenta de ahorro Cuenta corriente
Ahorro en cooperativas Seguro de salud - IESS (Seguro Integral de Salud)
Tarjeta de crédito Seguro SOAT-Vehicular
Préstamo en cooperativas Seguro de vida
Préstamo personal Préstamo hipotecario
Prestamistas Fondo de pensiones - IESS
Seguro de salud - PRIVADO Casas de empeño
Préstamo vehicular Cuenta de depósito a plazo
Préstamo para la compra de mercadería Préstamo para la compra de equipos, maquinaria, etc.
Seguro de salud - FFAA/POLICIA Microseguros de vida
Microseguros Fondo de pensiones - FFAA
Inversiones en bolsa, fondos de inversión
Principales mencionesBase: Total de entrevistados que han oído hablar sobre algún productofinanciero ofrecido por entidades financieras (1186)
El producto con mayor penetración es la cuenta de ahorro, con ligera predominancia en el ámbito urbano. Le sigue, alejado, elSeguro de Salud IESS. Un cuarto de la población no cuenta con ningún producto financiero
¿En la actualidad usted tiene alguno de estos productos (personalmente o conjuntamente)?
%
Porcentaje significativamente más alto
Nivel educativoSin nivel: 43%Primaria: 41%
Secundaria: 21%Superior: 9%
5018
1311
109
66
54
333
27
Cuenta de ahorro
Seguro de salud - IESS
Ahorro en cooperativas
Tarjeta de crédito
Seguro SOAT-Vehicular
Cuenta corriente
Préstamo en cooperativas
Préstamo personal
Prestamistas
Fondo de pensiones - IESS
Seguro de salud - PRIVADO
Préstamo hipotecario
Seguro de vida
Ninguno
NSE A/B: 72%NSE C: 57%NSE D: 33%NSE E: 19%
Ámbito Género ActividadUrbano Rural Masc. Fem. Depen. Indep.
54 43 53 48 62 48
19 16 21 15 32 13
11 16 12 14 11 19
13 7 12 10 19 8
10 10 15 5 13 13
11 5 12 6 12 10
6 6 7 5 7 8
5 6 6 5 5 7
5 3 5 5 4 6
5 3 6 3 7 3
4 1 3 3 3 3
3 3 3 3 3 2
3 2 3 2 4 3
24 33 24 30 15 27
Principales mencionesBase: Total de entrevistados que han oído hablar sobre algún productofinanciero ofrecido por entidades financieras (1186)
Un tercio de la población señala que no ha adquirido ningún producto financiero en los últimos dos años. Los productos de ahorro son los más elegidos.
En los últimos dos años, ¿cuál de los siguientes productos financieros ha elegido, aunque ya no los tenga actualmente?
%
Porcentaje significativamente más alto
38
12
10
8
7
6
6
6
4
4
34
Cuenta de ahorro
Seguro de salud - IESS
Ahorro en cooperativas
Tarjeta de crédito
Seguro SOAT-Vehicular
Cuenta corriente
Préstamo personal
Préstamo en cooperativas
Prestamistas
Fondo de pensiones - IESS
Ninguno
NSE A/B: 47%NSE C: 44%
NSE D: 26% NSE E: 16%
Ámbito Género
Urbano Rural Masc. Fem.
42 30 40 36
13 9 15 9
8 14 10 9
10 4 8 8
7 6 11 3
8 2 8 4
6 7 6 7
6 6 7 5
5 3 4 4
4 3 4 3
31 42 32 37
La mitad de los entrevistados no consideró otras opciones al elegir el último producto adquirido; solo el 25% comparó entre distintas instituciones financieras
¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la manera como eligió el último producto financiero que adquirió?
%
Base: Total de entrevistados que en los últimos dos años han elegido algún producto financiero (773)
Nivel educativoSin nivel 54%Primaria 62%
Secundaria: 51%Superior: 39%
25
13
5
52
5
Comparé varios productos de diferentes institucionesfinancieras antes de tomar mi decisión
Comparé varios productos de una misma instituciónfinanciera
Intenté comparar, pero no encontré información sobre otrosproductos
No comparé con ningún otro producto
No responde
NSE A/B: 33%NSE C: 28%
NSE D: 16% NSE E: 3%
La publicidad televisiva y las recomendaciones de conocidos son las fuentes que ejercen mayor influencia al decidi elegir algún producto
%
* Principales mencionesBase: Total de entrevistados que en los últimos dos años han elegido algún producto financiero (773)
¿Cuáles de las siguientes fuentes de información siente que influyen más cuando usted decide elegir algún producto de las entidades financieras?*
5125
19
4533
17
3117
13
20
Consejo de amigos o familiares (que no trabajan en entidadesfinancieras)
Consejo de amigos o familiares (que trabajan en entidadesfinancieras)
Publicidad en televisión
Publicidad en radio
Afiches y pancartas publicitarias en la entidadDe manera presencial / contacto personal / promotores de la
entidad financiera
Orientación y asesoría
Medios de comunicación
Información proporcionada por la entidad financiera
Mi propia experiencia anterior
Urbano: 27%Rural: 20%
3. Conductas y actitudes hacia el dinero
Ecuador
La mayoría expresa un comportamiento responsable con su dinero, realizando compras de manera conservadora, como también pagando sus cuentas a tiempo y vigilando sus finanzas, sobre todo en zonas urbanas
% ¿Me podría decir si estas afirmaciones se relacionan con usted?
Base: Total de entrevistados (1200) Porcentaje significativamente más alto
74
51
50
36
29
18
19
14
16
27
24
23
21
21
16
14
5
15
16
23
24
27
17
22
1
4
5
9
10
13
14
15
4
2
4
8
15
21
34
35
1
1
1
1
Antes de comprar algo considero cuidadosamentesi puedo pagarlo
Pago mis cuentas a tiempo
Vigilo personalmente mis temas financieros
Me pongo metas financieras a largo plazo y meesfuerzo por lograrlas
Estoy dispuesto a arriesgar algo de mi propiodinero cuando hago una inversión
El dinero está ahí para ser gastado
Prefiero vivir el dia y no me preocupo por elmañana
Prefiero gastar dinero que ahorrar para el futuro
Completamente de acuerdo( 5 ) (4) (3) (2) Completamente en desacuerdo ( 1 ) No responde Top 2 Box
Total Urbano Rural
90 90 90
78 80 73
74 78 65
59 62 53
50 50 48
39 38 40
35 34 36
28 28 28
Hombres: 56%Mujeres: 43%
No obstante, la mayoría ha tenido dificultades económicas en el último año. Reducir gastos, pedir un préstamo a familiares y amigos o hacer trabajos extras son las principales medidas adoptadas
%
Base: Total de entrevistados (1200) Porcentaje significativamente más alto
A veces la gente encuentra que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. En los últimos 12 meses, ¿esto le ha pasado a
usted?
Ámbi
toN
ivel
soci
oeco
nóm
ico
¿Qué hizo para cubrir sus gastos la última vez que esto sucedió?
Principales mencionesBase: Total de entrevistados que mencionaron que en los últimos 12 meses susingresos no alcanzaron para cubrir sus gastos (864)
72
73
70
58
72
77
90
27
26
27
39
27
22
7
1
1
3
3
1
1
3
Total
Urbano
Rural
A/B
C
D
E
Sí No NS / NR
Hombres: 66%Mujeres: 78% 34
26
26
9
9
7
5
5
5
Reduje los gastos
Tomé prestados alimentos o dinero defamiliares o amigos
Hice trabajos extra, gané dinero extra
Pagué mis cuentas tarde, fallé en los pagos
Retiré dinero de los ahorros
Empeñé algo que me pertenece
Saqué bienes o alimentos fiados
Tomé un préstamo personal de una entidadfinanciera
Obtuve préstamos de mi empleador osueldos adelantados
Hombres: 29%Mujeres: 23%
2 de cada 5 declaran no ahorrar, con mayor incidencia en zonas rurales. Entre los que sí ahorran, la forma más común consiste en conservar dinero en el hogar, seguido por el depósito en alguna cuenta bancaria
%
Principales mencionesBase: Total de entrevistados (1200) Porcentaje significativamente más alto
En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de cualquiera de las siguientes formas (así tenga o no el dinero todavía)?
25
19
13
6
3
2
1
1
41
2
Ahorra en el hogar (alcancía o debajo del colchón)
Deja una cantidad de dinero en su cuenta de ahorros ocorriente
Deposita con frecuencia dinero en una cuenta de ahorros
Deposita dinero en una cuenta / depósito a plazo fijo
Da dinero a la familia para ahorrar en su nombre
Ahorra en alguna asociación / fondo colectivo informal
Compra de productos de inversión financiera, distintos de losfondos de pensiones
Ahorra de otra manera como compra de ganado opropiedades
No ha estado ahorrando activamente (No ahorro / no tengodinero para ahorrar)
No responde
Urbano Rural
26 23
20 17
13 12
6 5
3 2
1 2
1 1
1 2
38 48
3 2
NSE A/B: 38%NSE C: 20%
NSE D: 9% NSE E: 4%
%
Base: Total de entrevistados (1200)
De perder su fuente de ingresos, 1 de cada 5 personas podría cubrir sus gastos por menos de una semana, y otras 2 estarían cubiertas por menos de un mes
En el caso de que usted pierda su principal fuente de ingresos, ¿cuánto tiempo podría seguir cubriendo sus gastos sin pedir prestado dinero?
Ámbi
toN
ivel
so
cioe
conó
mic
o
22
20
27
10
21
32
26
36
36
35
29
37
38
34
22
23
20
22
24
19
19
8
9
5
14
7
5
7
5
5
5
11
5
2
7
6
6
7
12
6
3
7
1
1
1
2
1
Total
Urbano
Rural
A/B
C
D
E
Menos de una semana Por lo menos una semana, pero menos de un mesPor lo menos un mes, pero menos de tres meses Por lo menos tres meses, pero menos de seis mesesMás de seis meses No sabeNo responde
Hombres: 19%Mujeres: 26%
4. Evaluación de conceptos
Ecuador
%
Base: Total de entrevistados (1200)
A pesar de que la mayoría realiza correctamente la división, poco menos de la mitad reconoce que el dinero pierde valor en el tiempo debido a la inflación
Imagine que cinco hermanos reciben una donación o regalo de $1.000. Si los hermanos tienen que compartir el dinero por igual,
¿cuánto recibe cada uno?
Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para obtener su parte de los
$1.000 y la inflación se mantiene en 2% anual. Luego de un año, ¿ellos van a poder comprar…?
78
16
5
1
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
No sabe Respuesta irrelevante
NSE A/B: 90%NSE C: 86%
NSE D: 65% NSE E: 47%
Hombres: 82%Mujeres: 74%
44
19
16
10
10
1
Menos de lo que podríancomprar hoy
La misma cantidad
Más con su parte del dinero delo que podrían comprar hoy
Depende de las cosas quequieren comprar (Espont.)
No sabe
No responde
NSE A/B: 5%NSE C: 7%
NSE D: 17% NSE E: 24%
%
Base: Total de entrevistados (1200)
La gran mayoría identifica correctamente que no se realiza ningún pago de interés en la situación propuesta
Imagine que usted prestó 20 dólares a un amigo una noche y él le devolvió estos 20 dólares al día siguiente. ¿Su amigo pagó algún interés por este préstamo?
(Espontánea)
89
55
1
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
No sabe Respuesta irrelevante
No responde
%
Base: Total de entrevistados (1200)
La minoría calcula adecuadamente el interés simple o maneja el concepto de interés compuesto para lograr deducir las respuestas correctas
Supongamos que pone $100 en una cuenta de ahorros con una tasa de interés de 2% por año. ¿Cuánto habría en la cuenta al final
del primer año, una vez que se realiza el pago de intereses?(Espontánea)
Y con la misma tasa de interés de 2 por ciento, ¿cuánto tendría la cuenta al final de cinco años? Sería...
(Con tarjeta)
25
44
29
1 1
Respuesta correcta Respuesta incorrecta
No sabe Respuesta irrelevante
No responde
NSE A/B: 46%NSE C: 29%
NSE D: 11% NSE E: 6%
Hombres: 28%Mujeres: 22%
41
24
11
2
21
1
Más de 110 dólares
Exactamente 110 dólares
Menos de 110 dólares
Es imposible decir con lainformación dada
No sabe
No responde
NSE A/B: 15%NSE C: 17%
NSE D: 28% NSE E: 44%
Hombres: 18%Mujeres: 24%
%
Base: Total de entrevistados (1200)
La gran mayoría acierta al dar su respuesta en la evaluación de temas financieros como el riesgo y la inflación
Me gustaría saber si usted piensa que las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas…
Verdadero
Porcentaje significativamente más alto
87
78
67
9
18
29
4
4
4
Cuando se invierte mucho dinero,también existe la posibilidad de que
se pierda mucho dinero
Una alta inflación significa que elcosto de vida está aumentando
rapidamente
Es menos probable que ustedpierda todo su dinero si lo invierte
en más de un lugar
Verdadero Falso No sabe No responde Urbano Rural
86 90
79 76
65 68
%
Base: Total de entrevistados (1200)
Dos de cada cinco afirman que, en caso de quiebra de una entidad financiera, el dinero del cliente estaría asegurado. Entre estos, solo un 10% conoce el monto máximo asegurado
Porcentaje significativamente más alto
Si un cliente tiene un depósito en un banco, financiera o caja, y esta entidad quiebra, ¿el dinero del cliente se encuentra cubierto o
asegurado, o no?
Ámbi
toN
ivel
soci
oeco
nóm
ico
¿Sabe cuál es el monto máximo aproximado de dinero que se encuentra cubierto o asegurado?
Base: Total de entrevistados que mencionaron que el dinero del cliente seencuentra cubierto / asegurado (485)
40
43
36
51
44
33
20
44
44
44
35
42
51
50
16
13
20
14
14
16
30
Total
Urbano
Rural
A/B
C
D
E
Sí No NS / NR
Hombres: 44%Mujeres: 36%
29
19
10
21
20
1
La totalidad del dinero depositado
Aproximadamente 15 mil dólares
Aproximadamente 30 mil dólares
Depende de la institución quequiebra
No sabe
No responde
Resultados comparativos1. Economía del hogar
Bolivia Colombia
Ecuador Perú
En los cuatro países, alrededor de un tercio de entrevistados toma las decisiones financieras del hogar de manera exclusiva
¿Quién es el responsable de las decisiones relacionadas con el manejo diario del dinero en su hogar?
Bolivia
33
37
19
6
5
Usted
Usted y su pareja
Otro miembro de la familia
Usted y otro miembro de lafamilia
Su pareja
Colombia
33
28
21
10
7
Ecuador
34
36
16
8
6
Perú
37
30
20
5
8
Base: Total de entrevistados en cada país.
Con la excepción de Perú, más de la mitad de familias en todos los países cuenta con un presupuesto. En Colombia se usa con mayor frecuencia
¿Su familia tiene un presupuesto?
60
58
53
43
37
40
44
52
3
2
3
5
Sí No No sabe/no responde
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
¿Su familia sigue este plan para la utilización del dinero?
53
61
51
51
44
34
44
42
2
2
1
2
1
3
4
5
Siempre A veces Nunca No sabe/no responde
Base: Total de entrevistados en cada país.
2. Productos financieros
Bolivia Colombia
Ecuador Perú
La cuenta de ahorro es el producto evaluado de mayor penetración en todos los países, seguido de la tarjeta de crédito, a excepción de Ecuador
¿En la actualidad usted tiene alguno de estos productos?
Principales mencionesBase: Total de entrevistados en cada país que han oído hablar sobre algún producto financiero ofrecido por entidades financieras
Bolivia
36
14
12
7
7
5
3
3
2
2
Cuenta de ahorro
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
Préstamo empresarial,microcrédito y Pyme
Préstamo de consumo
Préstamo hipotecario devivienda
Depósito a plazo fijo
Líneas de crédito
Prestamistas
Microseguros de vida
Ninguno 43
Colombia
35
17
9
7
5
4
4
3
3
3
Cuenta de ahorro
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
Prestamista
Crédito de libranza
Crédito de consumo
Crédito de vivienda
Microcrédito
Microseguros de vida
Casas de empeño
Ninguno 43
Ecuador
51
13
11
9
6
6
5
3
Cuenta de ahorro
Ahorro en cooperativas
Tarjeta de crédito
Cuenta corriente
Préstamo en cooperativas
Préstamo personal
Prestamistas
Préstamo hipotecario
Ninguno 31
Perú
20
13
10
6
4
3
2
2
2
2
Cuenta de ahorro
Tarjeta de crédito
Préstamo personal
Cuenta corriente
Ahorro en cooperativas
Préstamo en cooperativas
Fondos colectivos (por ejemplo pandero)
Prestamistas
Préstamo para la cmpra de mercadería
Cuenta de depósito a plazo
Ninguno 56
3. Conductas y actitudes hacia el dinero
Bolivia Colombia
Ecuador Perú
Aunque en todos los casos la mayoría tiende a hacerlo, en Perú menos entrevistados se relacionan con vigilar personalmente sus temas financieros
Vigilo personalmente mis temas financieros
Base: Total de entrevistados en cada país
47
53
50
35
28
23
24
27
14
14
16
13
5
5
5
5
4
3
4
5
2
2
1
15
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Completamente de acuerdo (4) (3) (2) Completamente en desacuerdo No responde
Top 2 Box
75
76
74
62
La mayoría, sobre todo en Bolivia y Colombia, se identifica con tener metas financieras a largo plazo y el esfuerzo por lograrlas
Me pongo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por lograrlas
Base: Total de entrevistados en cada país
Top 2 Box
38
44
36
31
27
24
23
25
20
18
23
19
7
5
9
6
5
7
8
7
3
2
1
12
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Completamente de acuerdo (4) (3) (2) Completamente en desacuerdo No responde
65
68
59
56
Bolivia y Perú son los países que menos se identifican con vivir el día a día y no preocuparse por el mañana
Prefiero vivir el día a día y no me preocupo por el mañana
Base: Total de entrevistados en cada país
Top 2 Box
13
21
19
11
11
13
16
11
15
20
17
14
23
16
14
21
37
30
34
42
1
1
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Competamente de acuerdo (4) (3) (2) Completamente en desacuerdo No responde
24
34
35
22
De igual forma, estos dos países tienden a identificarse menos con preferir gastar el dinero que ahorrar para el futuro
Prefiero gastar dinero que ahorrar para el futuro
Base: Total de entrevistados en cada país
Top 2 Box
9
11
14
9
7
10
14
10
18
19
22
16
22
17
15
21
43
42
35
43
1
1
1
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Completamente de acuerdo (4) (3) (2) Completamente en desacuerdo No responde
16
21
28
19
Alrededor de dos tercios de entrevistados en todos los países, con mayor incidencia en Ecuador, han tenido dificultades para cubrir sus gastos en el último año
A veces la gente encuentra que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. En los últimos 12 meses, ¿esto le ha pasado a usted?
Base: Total de entrevistados en cada país
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
64
67
72
68
33
30
27
29
3
3
1
3
Sí No No sabe/no responde
El lugar de ahorro más común en los cuatro países es el hogar, sobre todo en Bolivia y Colombia. Perú, seguido de cerca por Ecuador y Colombia, son los países en donde existe menor incidencia de ahorro
En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de cualquiera de las siguientes formas (así tenga o no el dinero todavía)?
Base: Total de entrevistados en cada país
38
18
15
7
6
4
2
26
Ahorra en el hogar (alcancía o "debajo del colchón")
Deposita con frecuencia dinero en una cuenta de ahorros
Deja una cantidad de dinero en su cuenta de ahorros o corriente
Deposita dinero en una cuenta / depósito a plazo fijo
Ahorra en alguna asociación / fondo colectivo informal
Da dinero a la familia para ahorrar en su nombre
Ahorra de otra manera como compra de ganado o propiedades
No ha estado ahorrando activamente
37
6
12
6
9
4
2
39
25
13
19
6
2
3
1
41
26
7
9
5
9
3
5
45
Bolivia Colombia Ecuador Perú
La mayoría de ecuatorianos podría cubrir sus gastos por menos tiempo que en otros países de perder su principal fuente de ingresos
En el caso de que usted pierda su principal fuente de ingresos, ¿cuánto tiempo podría seguir cubriendo sus gastos sin pedir prestado dinero?
Base: Total de entrevistados en cada país
16
16
22
16
25
26
36
28
24
29
22
27
12
11
8
9
10
6
5
6
11
10
6
10
2
2
1
4
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
Menos de una semana Por lo menos una semana, pero menos de un mesPor lo menos un mes, pero menos de tres meses Por lo menos tres meses, pero menos de seis mesesMás de seis meses No sabeNo responde
Top 2 Box
22
17
13
15
4. Evaluación de conceptos
Bolivia Colombia
Ecuador Perú
La gran mayoría de entrevistados en todos los países identificaron que no hubo pago de interés en la situación propuesta
Imagine que usted prestó X (moneda local) a un amigo una noche y él le devolvió estos X al día siguiente. ¿Su amigo pagó algún interés por este préstamo?
Base: Total de entrevistados en cada país
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
88
89
89
84
4
4
5
3
6
7
5
9
1
3
2
1
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe Respuesta irrelevante No responde
Bolivianos y ecuatorianos fueron más acertados en el cálculo de la tasa de interés simple
Supongamos que pone X (moneda local) en una cuenta de ahorros con una tasa de interés de X% por año. ¿Cuánto habría en la cuentaal final del primer año, una vez que se realiza el pago de intereses?
Base: Total de entrevistados en cada país
Bolivia
Colombia
Ecuador
Perú
27
13
25
17
30
38
44
30
40
46
29
47
1
1
1
2
3
1
5
Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe Respuesta irrelevante No responde
Índices comparativos según variables sociodemográficas
Relación entre conocimiento y comportamiento financiero
Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y género
Base: Total de entrevistados en cada país
Conocimientos financieros y género Comportamiento financiero y género
Actitud financiera y género Educación financiera y género
Educación financiera y ámbito geográfico
Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y edad
Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y nivel socioeconómico
Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y nivel educativo
Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y condición laboral
Base: Total de entrevistados en cada país
Inclinación y aversión al riesgo
Base: Total de entrevistados en cada país
14,73
13,49
14,20
13,43
12,72
13,79
12,7412,36
Bolivia Colombia Ecuador Perú
Inclinación al riesgo Aversión al riesgo
Educación financiera y ahorro
Base: Total de entrevistados en cada país
012345678910
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
No Ahorra Ahorra
Punt
aje
Economía del hogar y ahorro
012345678910
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
No Ahorra Ahorra
Punt
aje
Actitudes y ahorro
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
No Ahorra Ahorra
Punt
aje
Alto (7.5-10) Medio-Alto) 5-7.5 Bajo-Medio (2.5-5)Bajo(0-2.5) Promedio
Conceptos y ahorro
*: Variable Significativa
Índices de Actitudes y Conceptos
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
Base Mujer Jefe del Hogar Mujer que RecibeTransferencia
Mujer Madre Soltera
Índice de Actitudes
Impa
cto
Mar
gina
l
Índice de Actitudes - Impacto de ser Mujer
Mujer Interacción
-0,3-0,25
-0,2-0,15
-0,1-0,05
00,05
0,10,15
0,20,25
Base Mujer Jefe del Hogar Mujer que RecibeTransferencia
Mujer Madre Soltera
Índice de ConceptosImpa
cto
Mar
gina
l
Índice de Conceptos - Impacto de ser Mujer
Mujer Interacción
*
** **
*
Las mujeres obtienen peores puntuaciones en el índice de conceptos, y no se observan diferencias significativas en las actitudes que tienen respecto a temas financieros. Sin embargo, las mujeres que participan activamente en
las decisiones de sus hogares tienen actitudes mucho más favorables y consistentes con su bienestar material.
Índice de Economía del Hogar
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Base Mujer Jefe del Hogar Mujer que RecibeTransferencia
Mujer Madre Soltera
Índice de Economía del Hogar
Impa
cto
Mar
gina
l
Índice de Economía del Hogar - Impacto de ser Mujer
Mujer Interacción
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Perú Bolivia Colombia Ecuador
Impa
cto
Mar
gina
l
Índice de Economía del Hogar - Impacto de ser Mujer por país
Mujer Mujer Jefe del Hogar
*
*
*
**
* * * *
****
*: Variable Significativa
Las mujeres obtienen mejores resultados en la planificación del hogar, pero al incluir las interacciones se demuestra que ese efecto se debe a aquellas que son jefes de sus hogares, siendo este efecto mayor que el
impacto negativo de ser mujer.
Para cada país de la muestra se encuentran resultados similares.
Conclusiones
Conclusiones• La mayoría de los entrevistados conoce algún producto financiero. No obstante, se evidencia una baja tenencia y escasa elección,
lo que podría significar la existencia de una brecha entre la oferta existente de productos financieros y las necesidades de la población, en particular en materia de ahorro.
• El 41% de la población nacional manifiesta no ahorrar y cuando lo hace, prefiere hacerlo en sus casas (“debajo del colchón”) o mediante otras modalidades (en su mayoría informales).
• Los resultados de la encuesta muestran la existencia de marcadas diferencias según segmentos poblacionales. En general, evidencian menores capacidades financieras:
– las personas con niveles limitados de educación– los inactivos y desempleados – los residentes en zonas rurales – las personas pertenecientes a los sectores socioeconómicos más bajos – las mujeres, y – los jóvenes.
• En la mayoría de los aspectos estudiados, la educación y los niveles de ingreso marcan profundas diferencias.
• Existe una relación positiva entre el conocimiento y el comportamiento financiero. Existe una relación positiva entre el ahorro y las capacidades financieras.
• Las mujeres que participan activamente en las decisiones de sus hogares tienen capacidades financieras más favorables .