c i c e j
I�DICE
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Estudio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Resultados de la encuesta . . . . . . . . . 6
Gráficas
Entorno y Perspectivas . . . . . . . . . . . . 15Entorno y Perspectivas . . . . . . . . . . . . 15
c i c e j
I�TRODUCCIÓ�
COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMAESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA DELA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, SEREALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA.
EL PRESENTE TRABAJO SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DEABRIL Y MAYO DE 2009, CON 117 ENTREVISTAS DIRECTAS AABRIL Y MAYO DE 2009, CON 117 ENTREVISTAS DIRECTAS AEMPRESAS PERTENECIENTES A LA CÁMARA DE LA INDUSTRIADEL CALZADO DEL ESTADO DE JALISCO, CONSIDERANDO UNUNIVERSO ESTATAL DE 827 EMPRESAS, DE ACUERDO ALREGISTRO DE PATRONES DEL IMSS. EL NIVEL DE CONFIANZA ENESTE CASO, FUE DE 95% CON UN MARGEN DE ERROR PORMUESTREO DE ± 6.5%
3
c i c e j
ESTUDIO
El presente estudio tiene como principal objetivo, determinar el grado deafectación a las empresas de la industria del calzado estatal, comoconsecuencia de la coyuntura de algunas variables que pueden afectaral desarrollo de las empresas durante el segundo semestre de 2008 conrelación al 2° semestre del año anterior.
Del entorno macroeconómico se consideraron los indicadores siguientes,señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas:
- Apertura comercial
- Economía de Estados Unidos
- Demanda del mercado
- Entorno económico nacional
- Abastecimiento de materias primas
- Infraestructura
4
c i c e j
ESTUDIO
Además con la aplicación del cuestionario se logró la información delcomportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, delvolumen de ventas, costos de producción por principales rubros, yotros como:
- Capacidad instalada aprovechada
- Tipo de calzado para mujer, niños y caballeros
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró informaciónsobre aspectos relevantes en las empresas del sector.
- Nuevas inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año
5
c i c e j
ESTUDIO
Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer lascaracterísticas del comercio exterior de las empresas de la industria delcalzado, a que mercados exportan, las características de estas empresas,el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importacionesel comportamiento tanto de las exportaciones como de las importacionesde las empresas durante el segundo semestre del año 2008, con relaciónal mismo periodo del año anterior.
6
c i c e j
ESTUDIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Entorno económico
Únicamente el 5.1% de los entrevistados, estima favorable el entornoeconómico para los negocios en el estado de Jalisco, el 29.9% lo consideranormal y el 65.0% lo considera adverso.
El 12.8% de los industriales del vestido estiman que la situación económica
7
El 12.8% de los industriales del vestido estiman que la situación económicadel país será mejor en el primer semestre del 2009.
Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividadde la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.
Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentranprincipalmente las importaciones ilegales afectándoles al 95.7%, le sigue laapertura comercial con el Bloque Asiático con un 87.3%, la economía de EU86.7%, el entorno económico nacional 84.8% y la liquidez para el 73.3%.
c i c e j
ESTUDIO
Producción
El nivel de producción es considerado mayor que el del mismo semestre delaño pasado para el 19.0%, es el mismo para el 32.8% y menor para el 48.3%.El comportamiento promedio de la producción indica una disminución del -10.9%
La capacidad de producción utilizada en la industria del calzado en el segundosemestre de 2008 es de 69.3% en promedio.
Los insumos son en un 93.7% nacionales y 6.3% del exteriorLos insumos son en un 93.7% nacionales y 6.3% del exterior
Para el 92.3% de los entrevistados su actividad es de producción y 7.7% esde compra-venta.
Tecnología
La Tecnología es nacional en un 57.0% y del exterior 43.0%. El 35.8% de latecnología extranjera procede de Italia, de EU 17.0%, de Alemania 15.1%, deBrasil 10.4%, China 9.4%, Japón 5.7%, España 1.9%, Canadá 0.9%, Europa0.9% y Taiwán 0.9%.
8
c i c e j
ESTUDIO
Ventas
El volumen de ventas creció para el 24.8%, permaneció igual para el 34.2% ypara el 41.0% disminuyó. En promedio el comportamiento fue decreciente enun 9.4%.
Los precios de venta para el 33.4% aumentaron, para el 53.8%permanecieron igual y para el 12.8% disminuyeron. En promedio aumentaronun 1.5%
El 30.0% de las ventas fueron locales, 24.1% regionales, 44.7% nacionales yEl 30.0% de las ventas fueron locales, 24.1% regionales, 44.7% nacionales y1.2% de exportación.
9
c i c e j
ESTUDIO
Costos
Los costos aumentaron para el 89.6% de los encuestados y permanecieronigual para el 9.6%. En promedio el comportamiento de los costos fue de unincremento de 8.5%.
El incremento en costos en principalmente por el incremento en servicios de20.1%, y en materia prima 15.0%.
En cuanto a los servicios el incremento principal es el de la energía eléctricacon un 6.8%con un 6.8%
Inversión
El 19.7% de las empresas entrevistadas realizaron inversión en este periodo.El 52.3% fue en maquinaria y equipo, 27.3% en capital de trabajo,infraestructura un 10.5%, 5.5% a investigación y desarrollo y 4.5% encapacitación
Consideran realizar inversión el próximo semestre 15.5% de las empresas,esta será en un 44.4% destinada a maquinaria y equipo, 19.4% a
infraestructura, 16.7% a capital de trabajo, 14.4% a investigación y desarrollo.10
c i c e j
ESTUDIO
Financiamiento:
Las empresas encuestadas en este periodo dicen financiarse en un 15.1% pormedio de la banca comercial, 1.1% por medio de banca de desarrollo, 16.5%por medio de proveedores, 53.5% de recursos propios, 10.2% de anticipos declientes, 3.5% de particulares.
Empleo:Estructura del personal: 82.8% del personal es de producción, 11.9% es de
administración y 5.2% es de ventas
El personal de la industria del calzado, en junio de 2008 mostró unadisminución de -11.6% en comparación con junio de 2007 .
En comparación con diciembre de 07 mostró una disminución de -8.6%.
Como expectativas para diciembre de 2008 tenemos un ligero incremento del0.8%
El 26.9% de las empresas entrevistadas señalaron tener algun problema en elárea de recursos humanos, estos son: principalmente el ausentismo, en segundolugar la rotación de personal, en tercero los problemas sindicales y finalmente ladisponibilidad de recurso humano calificado
11
c i c e j
ESTUDIO
Necesidades de capacitación:
Actualmente tienen capacitación para sus empleados 78.6% de lasempresas entrevistadas, esta capacitación es periódica solo para el 19.3%, laproporcionan cuando se requiere 41.4% y un 37.9% al contratar personal.Para 79.8% la proporciona personal interno y para el 20.2% otra institución.
El 42.6% de las empresas entrevistadas señalaron tener necesidad decapacitación
El área en que dan mayor capacitación es en el área de producción ynecesitan principalmente en área de control de calidad.
Apoyos
Al preguntarles que tipo de apoyos necesita la empresa el 23.6% promocióninternacional, 19.0% asistencia técnica especializada, 19.8% mencionannecesitar financiamiento, 14.9% apoyo a eventos y exposiciones,.
El 47.8% menciona conocer algún tipo de apoyo gubernamental quefavorezcan la competitividad de su empresa, el mas conocido es FOJAL para el53.3%. El 15.7% ha utilizado algún apoyo y el mas utilizado es el de FOJALpara un 37.0%
12
c i c e j
ESTUDIO
Infraestructura:
Las carreteras son la infraestructura que los empresarios consideran masnecesaria para el desarrollo de su actividad, le siguen en orden de importancialas aduana, el transporte urbano en tercer lugar, la energía eléctrica en cuarto,las telecomunicaciones en quinto y aeropuertos en sexto lugar..
Comercio ExteriorComercio Exterior
Exportaciones
El 9.4% de las empresas entrevistadas exporta. De estas el 54.5% seconsideran exportadoras consolidadas y el 45.5% restante se consideranexportadoras incipientes.
El 81.3% fueron realizadas por medio del TLC.
De las empresas que no exportan el 22.7% comenta no hacerlo por falta definanciamiento, 22.7% por desconocimiento, el 16.9% por insuficientecapacidad instalada, 16.9% por tramites, 9.1% no es rentable, otros 9.7%,1.3% no cumple normas y el 0.6% por no contar con calidad.
13
c i c e j
ESTUDIO
El 46.3% de las empresas que no exportan consideran ser potencialmenteexportadoras (Competitivas internacionalmente pero no han exportado) y el53.7% se consideran por desarrollar. En este mismo grupo tenemos un 53.1%que consideran tener la capacidad de ser proveedoras de una empresaexportadora.
Importaciones
El 13.0% de las empresas entrevistadas realizó importaciones en el periodo.El 13.0% de las empresas entrevistadas realizó importaciones en el periodo.El 75.0% de las importaciones fue materia prima proveniente en un 49.3% deAsia, 28.6 del TLC, 15.0% de la Unión Europea, y 7.1% de América Latina y elCaribe. El 18.8% de las importaciones fue maquinaria y equipo proveniente enun 50.0% de Asia y 50% de TLC. El 6.3% fue producto terminado provenientede Asia en un 100.0%.
14
c i c e j
Opinión: Actual Entorno Económicopara los �egocios en Jalisco
49.0%
42.5%
60.0%
65.0%
45.5%
42.1%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Favorable
Universo 827
Muestra 170
Submuestra 170
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
18.6% 20.4%
5.1%
29.9%32.4%
37.2%
9.1%
15.7% 17.1%
30.9%40.8%
38.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2do Sem2003
2do Sem2004
2do sem2005
2do sem2006
2do sem2007
2do sem2008
Favorable
�ormal
Adverso
16
c i c e j
Opinión: Situación Económica de la empresaal cierre del 2do semestre del año comparada con el mismo semestre
del año anterior
42.4%
66.9%
55.9%
40.4%
51.3%38.2%
Mejor
Universo 827
Muestra 170
Submuestra 170
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
24.2% 22.0%26.3% 24.5%
28.1%
12.8%
42.4%
35.5%40.4%
35.9%33.3%
11.0%
19.6%
31.6%
2do sem2003
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
2do sem2007
2do sem2008
Igual
Peor
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.17
c i c e j
38.6%35.9%
31.6%
51.3%
44.1%
36.8%
46.1%
31.6% Mejor
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el primer semestre del 2009
comparada con el semestre anterior ?
Universo 827
Muestra 170
Submuestra 170
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
29.8%
12.8%9.8%
31.6%
31.6%
31.6%
2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008
Mejor
Igual
Peor
18
c i c e j
¿Los siguientes factores son considerados una oportunidad, limitante o no le afectan?
100.0%
Limitante Oportunidad No le afecta
2do Sem2008
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
0.0%
Importaciones
Ilegales
Comercio
Inform
al
Liquidez
Entorno
económico
nacional
Bloque Asiático
Trámites
gubernamentales
Economía de EU
Acceso al crédito
Abastecim
iento
de m
ateria prima
Ventas
Coordinación con
proveedores
Competencia
TLC
Unión Europea
América Latina
19
c i c e j
¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?
8.5%
18.4% 18.6%17.4%
19.7%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
2do sem
2do sem
2do sem
2do sem
2do sem
Si
Origen
85.7% 85.7%90.0%
Universo 827
Muestra 170
Submuestra 166
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
sem 2004
sem 2005
sem 2006
sem 2007
sem 2008
2do semestre 2008
¿Cuál?Calzado 57.1%Tacones, suelas 19.0%Bolsas, carteras, cinturones 23.8%
0 0
50.0%
23.5%
0.0%
85.7% 85.7%
22.2%29.4%
61.5%
14.3%
27.8%
47.1%38.5%
14.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
2do sem
2004
2do sem
2005
2do sem
2006
2do sem
2007
2do sem
2008
Jalisco Nacional Extranjero
21
c i c e j¿A que procesos está enfocada su empresa?
1.7%
0.9%
0.9%
1.7%V enta
C ortado-Armado-Terminado-V enta
D iseño-Terminado
D iseño-Armado-Terminado
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
89.7%
1.7%
1.7%
1.7%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
D iseño - C orte - Armado - Terminado - V enta
D iseño - Terminado - V enta
D iseño - V enta
Armado-Terminado-V enta
22
c i c e j
93.3% 92.5% 92.3%
6.7% 13.1% 7.5% 7.7%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Compra - Venta
Producción
¿Qué porcentaje es producción de su empresa y que porcentaje es compraventa?
Universo 827
Muestra 170
Submuestra 155
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
93.3%86.9% 92.5% 92.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Producción
23
c i c e j
¿Qué porcentaje del producto que vende es sub-proceso y que porcentaje es producto terminado?
92.9%60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Productoterminado
Universo 827
Muestra 170
Submuestra 150
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
4.7% 6.3% 5.1%
95.3% 94.9%
92.9%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2do sem
2006
2do sem
2007
2do sem
2008
terminado
Sub - proceso
24
c i c e j
Comportamiento de la producción
Universo 827
Muestra 170
Submuestra 161
45.0%40.9%
37.3%25.0% 22.7%
48.3%
60%
80%
100%
Disminuyó
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
37.3%30.0%
36.4%
19.0%
25.3%40.9%
32.8%
-0.8% -6.4%4.1%
-10.9%
-20%
0%
20%
40%
2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008
Disminuyó
Igual
Aumentó
Promedio
25
c i c e j
¿Qué tipo de calzado fabrica?
85.5%83.1% 84.8%
85.0%
4.1%
6.0% 6.3% 6.6%4.6% 7.4% 5.1% 4.4%3.9%
2.6% 2.9% 2.2%0.6% 0.9% 1.8%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Bebe
Niño
Universo 827
Muestra 170
Submuestra 149
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
85.0%
0.0%
20.0%
40.0%
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Niño
Caballero
Niña
Dama
26
c i c e j
¿Qué tipo de calzado fabrica?
95.0%100.0%81.9%
Dama
Niña
2do Sem2008
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.27
58.4%42.6%
1.8%
26.8% 23.1%
61.3%51.3%
40.0%
20.0%
Sandalia
Zapatilla
Casual
Bota
Deportivo
Otros
Niña
OtrosOrtopédico
Pantuflas
Danza
Choclos
c i c e j
¿Qué tipo de calzado fabrica?
50.0% 50.0%
100.0%100.0%76.7%
100.0%100.0%
Caballero
Niño
2do Sem2008
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.28
20.0%30.0%
50.0%30.0%
50.0%40.0%
Choclo
Mocasín
Casual
Bota
Deportivo
Otros
Niño
Otrosbota industrial
botín charro
pantuflas
zapatilla para baile
botín
sandalia
c i c e j
43.9%
50.0%
69.3%
43.8%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0% V alijas y Mochilas de piel
V alijas y mochilas de textil o
s intéticos
P ortafolios de piel
P ortafolios de textiles o
s intéticos
B olsos de mano o piel
MARROQUI�ERIA¿Qué tipo de producto fabrica?
Universo 827
Muestra 170
Submuestra 18
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
1.1%3.8%
0.0%
20.0%
30.0%
15.0%
4.6%
10.0%
32.5%
43.9%
23.2%
16.5%
9.4%
30.0%
7.7%
38.0%
21.7%
0.0% 0.0%
7.7%10.0% 8.3%
3.3% 5.0%
43.8%
0.5%
34.2%
0.0% 0.0%3.8%
16.5%
0.0%0.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2do sem
2004
2do sem
2005
2do sem
2006
2do sem
2007
2do sem
2008
B olsos de mano o piel
B olsos de mano textiles o
s intéticos
Artículos de bols illo de piel
Artículos de bols illo textiles o
s intéticos
C inturones
P rendas de vestir de piel
Otros
29
c i c e j
En este semestre ¿ha implementado nuevos diseños en sus productos?
93.0% 94.5% 91.8%93.9% 96.4%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
120.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Si
Universo 827
Muestra 170
Submuestra 161
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.30
¿Utiliza diseños ya existentes en el mercado?
72.5%69.0%
45.9%64.0%
70.5%
0.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Si
c i c e j
Capacidad de Producción Utilizada Promedio
70.9% 69.3%
67.5%71.3% 71.5%
69.3%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
Universo 827
Muestra 170
Submuestra 168
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.31
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2do sem
2003
2do sem
2004
2do sem
2005
2do sem
2006
2do sem
2007
2do sem
2008
c i c e j
Origen de los insumos
Universo 827
Muestra 170
Submuestra 150
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.32
c i c e j
Origen de la tecnología
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.34
País de origen de la tecnología extranjera
c i c e j
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
10.9%
18.7%
6.9%
15.9%
10.3%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
Si
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.35
¿Cuáles? …Maquinaria obsoleta
Mecánicos
0.0%
2.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
c i c e j
¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
61.4%
46.0%37.6%48.6%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.36
46.0%
35.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2do sem
2004
2do sem
2005
2do sem
2006
2do sem
2007
2do sem
2008
Si
c i c e j
Volumen de Ventas durante el semestre respecto al mismo periodo del año anterior
28.3% 28.9% 45.1% 45.5%
45.5% 32.5%
30.3%23.5% 23.2%
41.0%
-2.7%
4.2%
1.9%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
60%
70%
80%
90%
100%
Bajó
Igual
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.38
20.0%
39.2%
40.8%31.4% 31.3%
24.8%
34.5%
28.3% 28.9% 45.1% 45.5%
34.2%
-8.7%
-2.7%
-3.6%
-9.4%
-12.0%
-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Igual
Subió
Promedio
c i c e j
Precios durante el semestre respecto al mismo periodo del año anterior
60.5%
38.2%55.8%
53.8%
10.5% 5.9%1.8%
12.8%
60%
70%
80%
90%
100%
Bajó
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.39
28.9%
55.9%
42.5%33.3%
2.3%
8.1%
3.8%1.5%0%
10%
20%
30%
40%
50%
2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008
Igual
Subió
Promedio
c i c e j
34.9%
36.7%40.4%
69.0%
85.5%
46.6%
54.9%
44.7%40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Local
Regional
Destino de Ventas
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.40
14.7%
6.7%
36.7%
27.0%30.0%
23.6%
14.3%
3.4%
15.2% 13.8%
24.1%
1.1% 2.0% 3.2% 2.1% 4.2%1.2%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Regional
Nacional
Exportaciones
c i c e j
33.1% 33.0%
49.5%
32.8%
36.3% 38.1% 38.1%34.5%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
% Catálogo
% Tiendas de autoservicio o departamental
Canales de distribución
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.41
17.1% 16.4%15.1%
12.5%15.7%
24.5%
12.3% 13.4%9.3%
4.9% 5.9%6.8%
16.0%
19.9%
6.8% 8.2% 7.5%
14.3%
21.4%
13.6% 11.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
% Marcas privadas
% Venta directa al consumidor
% Mayorísta
c i c e j
Costos Totales de la Empresa
77.3%
52.5%
22.7%
52.1%
17.3% 22.1%9.6%
5.1% 2.8% 0.0% 0.9%
59.0%
28.0%
38.0%
48.0%
58.0%
68.0%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.43
42.4%
77.3%
45.1%
82.7% 77.9%89.6%
3.7%
7.7%10.6% 12.3%
8.5%
-12.0%
-2.0%
8.0%
18.0%
28.0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2do Sem 2003
2do Sem 2004
2do Sem 2005
2do Sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Disminuyeron
Igual
Aumentaron
Promedio
c i c e j
Incremento Promedio de Costos
39.9%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
Materia Prima
Mano de Obra
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.44
9.2%10.4%
7.2%9.4%
4.0%5.1%6.7%
17.5%
9.1%
5.2%
15.0%
5.5%
9.8%
5.0%
12.6% 11.7%
20.1%
2.5%4.0%
2.7%5.1%
3.7%2.0%1.9%
4.4%2.3%
4.0%1.9%
0.6% 0.6%
4.2%2.0%
4.1%5.1%
1.5%0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
2do sem2003
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
2do sem2007
2do sem2008
Mano de Obra
Servicios
Comercialización
Transporte
c i c e j
Incremento Promedio de Costos
10.3%8.8%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.45
6.1%
1.7%2.8% 3.0%
3.4%3.1%3.0% 3.4% 4.3%
6.1%
8.8%
3.3%
7.0% 6.4% 6.8%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
2do sem
2003
2do sem
2004
2do sem
2005
2do sem
2006
2do sem
2007
2do sem
2008
Agua
Teléfono
Energía
c i c e j
¿Realizó la Empresa Inversión durante el semestre?
28.7%
29.8%30.7%
28.4%
33.0%
19.7%
$597,560.00
$1,235,398.55
$600,000.00
$800,000.00
$1,000,000.00
$1,200,000.00
$1,400,000.00
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.47
$306,533.00
$311,652.00
$597,560.00
$224,348.00
$330,750.00
$0.00
$200,000.00
$400,000.00
0.0%
5.0%
10.0%
2do Sem 2003
2do Sem 2004
2do Sem 2005
2do Sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Si Monto de inversión pormedio
c i c e j
Inversión de la Empresadurante el semestre
78.7%
60.8% 60.0%54.2% 52.3%50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
Infraestructura
Maquinaria y Equipo
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.48
4.5%
19.8% 18.3%
9.3%12.9% 10.5%
43.2%
52.3%
13.0% 12.2% 12.6%
43.2%
16.8%
27.3%
0.0%
7.2% 8.3%
0.9%3.6% 4.5%
0.0% 0.9% 3.4% 5.5%3.8% 12.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2do sem2003
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
2do sem2007
2do sem2008
Maquinaria y Equipo
Capital de Trabajo
Capacitación
c i c e j
¿Realizará la Empresa Inversión en el siguiente semestre?
22.6%15.3% 17.6%
30.4%$800,000.00
$526,000.00$540,625.00
$500,000.00
$600,000.00
$700,000.00
$800,000.00
$900,000.00
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.49
13.3% 15.5%
$304,167.00$363,500.00
$260,625.00
$0.00
$100,000.00
$200,000.00
$300,000.00
$400,000.00
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Si Monto de inversión pormedio
c i c e j
Inversión Futura de la Empresa
47.8% 49.4%
10.0%62.6%
76.4%
48.8%Infraestructura
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.50
19.4%22.4%
28.9% 27.1%
16.7%
1.4% 1.1%3.4%
0.0%3.7%
10.3%14.4%9.9%
26.2%
4.5%
19.4%
37.7%
16.9%
14.5%18.8%
2.7%0.4% 1.8% 2.8%
2do sem2003
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
2do sem2007
2do sem2008
Maquinaria yEquipo
Capital deTrabajo
Capacitación
Investigación yDesarrollo
c i c e j
52.7%
71.7%
54.1%
48.0%43.9% 44.1%
53.5%
Proveedores
Aportación de accionístas
¿Cómo financia la operación de su empresa ?
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.51
22.4%
16.5%
4.8%
33.2%
6.2%2.4%
0.8%
10.8%
0.2%
26.9%
15.1%
0.7%
22.1%
0.7%
34.6%
5.4%
13.8%
0.3% 0.6%1.2%
10.9%
1.2% 1.1%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Banca de primer piso
Otros proveedores financieros
Banca de desarrollo
c i c e j
Banca comercial, 15.1%
Recursos propios, 53.5%
Anticipos de clientes, 10.2%
Particulares, 3.5%
¿Cómo financia la operación de su empresa?
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.
Banca de desarrollo, 1.1%
Proveedores, 16.5%
El financiamiento de
banca comercial es con
fondeo propio
52
c i c e j
Personal de la Empresa
81.9% 84.6% 83.5% 77.7% 85.4% 82.8%
5.6% 3.8% 4.3%8.1% 5.4% 5.2%
50.0%
100.0%
Ventas
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.54
12.4% 11.6%
12.2%14.2% 9.2% 11.9%
81.9% 84.6% 83.5% 77.7% 85.4% 82.8%
0.0%
50.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Ventas
Obreros
Administrativos
c i c e j
48.8% 51.9%
40.7% 37.9% 47.7%
12.5% 13.2%11.5% 14.5% 11.8%
7.0% 5.7%1.6% 1.8% 1.4%
$1,314.86 $1,303.09
$1,177.97
$1,200
$1,250
$1,300
$1,350
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Más de 10 sm
Más de 5 sm - 10 sm
Más de 3 sm - 5 sm
Más de 2 sm - 3 sm
Estructura Salarial Promedio(Salario �eto, sin Incluir Prestaciones)
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.55
2.7% 3.4% 1.7% 5.3%0.2%
0.9%0.2%
1.8%0.0%
1.9% 1.3% 6.0%5.0%
5.3%
27.1% 23.7%
37.5% 33.0%
33.7%
$1,126.41
$1,135.46
$1,177.97
$1,000
$1,050
$1,100
$1,150
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Más de 1 sm - 2sm
Menos de 1 sm - 1sm
No sueldo, solo comisión
No recibe
Promedio
* SMM vigente a enero 2008 para la ZMG
c i c e j
Comportamiento del personal en el semestre
33.3% 50.0%
79.3%
44.4%
38.5%
6.9%
40%
60%
80%
100%
Disminuyó
Permaneció Igual
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.56
22.1%
11.5%
13.8%
-11.6%
-8.6%0.8%
-20%
0%
20%
jun-07 vs jun-08 dic-07 vs jun-08 Expectativas dic-08
Creció
Promedio
c i c e j
Prestaciones Laborales
16.9%28.9%
22.5% 19.3%9.9%
Superiores a las de ley
Las de ley
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.57
1.2% 0.4% 2.5% 0.3%
1.8%0.3%
81.9%
70.7%74.9% 78.9%
89.5%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008
Inferiores a las de ley
No recibe
c i c e j
Mencione si tiene algún problema en el área de recursos humanos
1°
3°2°
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.58
Ausentismo
Rotación
Problemas
Sindicales
Disponibilidad
de RH
calificado
3°4°
c i c e j
¿Actualmente da capacitación a sus empleados?
¿Con que frecuencia?
76.5% 81.6%90.0%
72.8% 78.6%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008
Si
70.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.60
31.1%26.8%
15.1%
26.9%
19.3%
60.2%
38.1%37.7%
40.9% 41.4%
6.7%
34.0%
46.2%
30.1%
37.9%
2.0% 1.0% 0.9% 2.2% 1.4%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
periódica
cuando se requiere
al contratar personal
otra
c i c e j¿Quién la proporciona?
84.3%
87.4%
15.7%
12.6%
2do sem 2005
2do sem 2006
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.61
87.4%
67.5%
79.8%
12.6%
32.5%
20.2%
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Personal interno
Otra institución
c i c e j
¿En qué áreas o puestos de la empresa da capacitación a sus empleados?
30.1%
50.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
Adminis trac ión
C ontabilidad
V entas
Mercadotecnia
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.62
12.0%14.0%
8.7%
12.6%10.8%10.5%
4.3%
9.2%8.8%
2.2% 2.2%
16.3%14.0%
8.7%
14.8%
8.6%
30.1%
21.1%
25.4%23.4%
7.0% 6.5%
21.1%
12.3%10.9% 10.8%
18.4%
3.5%
0.0%
9.9%6.2%
7.6%
1.9%
16.1%15.7%
5.7%2.7%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
2do s em
2004
2do s em
2005
2do s em
2006
2do s em
2007
2do s em
2008
Mercadotecnia
C ontrol de
calidad
P roducc ión
O peración
D is eño
O tro
c i c e j
¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?
43.3%47.3%
42.6%40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.63
17.4%
43.3%
22.8%
47.3%42.6%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Si
c i c e j
¿En qué áreas o puestos de la empresa necesita capacitación para sus empleados?
13.7%
17.5%
15.0% 14.7%
19.1%
15.0%
21.3%20.7%
21.6%22.5%
23.8%
19.3% 19.3%
14.5%15.0%15.0%
20.0%
25.0%
Administración
Contabilidad
Ventas
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.64
13.7%
8.8%
10.0%
12.4%
4.4%
7.5%
2.5%
4.0% 4.1%
12.3%11.3% 11.0%9.8%
10.0%
8.8%
10.7%
4.1%
12.5%
8.8%
5.0%
11.3%
10.7%
9.3%10.0%
8.0%
11.0%
1.0%0.0%
3.8%
1.3%
2.8%
0.0%
5.0%
10.0%
2do sem 2004 2do sem 2005 2do sem 2006 2do sem 2007 2do sem 2008
Ventas
Mercadotecnia
Control de
calidad
Producción
c i c e jc i c e j
¿Qué tipo de apoyos necesita su empresa?
19.0%
24.5% 23.6%
32.5%30.3%
19.8%19.0%21.3%
20.0%
30.0%
40.0%
Asistencia técnica especilaizada
Promoción intenacional
Financiamiento
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.66
17.7%
8.6%
12.3%
19.0%
16.2%13.7%
17.7%19.8%
12.9%
5.5%
10.4%
6.6%
16.6%
9.8%
10.0%
14.0%
17.7%19.0%
14.9%
1.1%0%
1.9% 2.1%0.0%
10.0%
20.0%
2do sem 20052do sem 20062do sem 20072do sem 2008
Financiamiento
Diseño
Capacitación
Apoyo a eventos y promociones
Otros
c i c e j
¿Conoce algún tipo de apoyo de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa?
Fojal 53.3%
Fondo pyme 24.0%
Emprendre 2.7%
Crece 2.7%
29.3%
42.6%
35.5%
47.8%
60.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Conoce
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.67
Crece 2.7%
Apoyo en exposiciones 2.7%
Acuerdo Estatal 1.3%
Apoyos al empleo 1.3%
Bancomex 1.3%
Camaras 1.3%
Cicej 1.3%
Coecit 1.3%
Compite 1.3%
Creditos emergentes 1.3%
Hecho en Jalisco 1.3%
Imex 1.3%
Prosec 1.3%
-10.0%
0.0%
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
2do sem2007
2do sem2008
c i c e j
¿Qué tipo de apoyos de programas gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa ha usado?
Fojal 37.0%
Pyme 14.8%
20.5%16.3%
12.7%15.7%
40.2%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Ha usado
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.68
Pyme 14.8%
Crece 7.4%
Prosec 3.7%
Emprendedores 3.7%
Imex 3.7%
Eventos al menudeo
De la SE 3.7%
Compite 3.7%
Cicej 3.7%
Apoyp en
Exposiciones 3.7%
Apoyo a nuevos
Emprendedores 3.7%
Acuerdo estatal 3.7%
-10.0%
0.0%
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
2do sem2007
2do sem2008
c i c e j
¿Que infraestructura considera que es necesaria mejorar para el desarrollo de su actividad?
Carreteras
Aduana
1°
2°
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.69
Transporte Urbano
Energía electrica
Telecominicaciones
Aeropuerto
3°
4°
5°
6°
c i c e j
Empresas que exportaron durante el segundo semestre del año
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
Si
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.71
19.8%
9.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
2do sem 2007 2do sem 2008
Si
c i c e j
Su empresa es:
57.1% 53.3%66.7%
60.0% 54.5%
42.9% 46.7%33.3%
40.0% 45.5%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.72
57.1% 53.3% 60.0% 54.5%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Exportadora incipiente Exportadora consolidada
c i c e j
Mercado de Exportaciones
76.0% 14.0%
25.8%
93.1%
10.0%
67.3%
3.1%
6.9%
3.8%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.73
2.2%
3.8%
0.0%
87.8%
78.2%
68.2%
11.7%
9.1%
3.8%
10.0%
5.5%
22.7%
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Asia TLC América Latina Unión Europea
c i c e j
Comportamiento de las exportaciones
50.0%
43.8%62.5%
58.8% 36.7%
16.7% 18.8%
6.3%17.6%
26.7%36.4%
33.9%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Didminuyeron
Igual
Subieron
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.74
33.3%
37.5%
31.3%23.5%
36.7%
18.2%
45.5%-0.4%
5.4% 4.6%
-4.6%
-20.0%
-10.0%
0.0%
0%
10%
20%
30%
40%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Subieron
Promedio
c i c e j
¿Cuáles son las causas por las que no exporta?
19.2%
27.1%
15.4% 15.8%14.0%
22.7%
27.1%
20.2%
17.1%
21.7%
16.9%
20.0%
25.3%
15.4%
22.7%
12.2%13.5%
13.7%16.9%
19.9%
13.5%
17.1%
14.0%
16.0%14.4%
16.1%15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Desconocimiento
Insuficiente
capacidad instalada
Financiamiento
Trámites
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.75
8.3%9.0%10.6%
12.2%
7.1%
9.8%
5.0%
9.1%7.7%
1.4%
5.8%
1.4%
4.2%
0.6%
7.1%
4.3% 4.8%
2.1%
4.9%
1.3%
7.1% 7.5%
9.7%
0.0%
5.0%
10.0%
2d
o s
em
20
03
2d
o s
em
20
04
2d
o s
em
20
05
2d
o s
em
20
06
2d
o s
em
20
07
2d
o s
em
20
08
Trámites
No es rentable
No cuenta con
calidad
No cumple normas
Otros
c i c e j
¿Cuáles son las causas por las que no exporta?
2do semestre 20082do semestre 2008
Otros• No es el giro
• Costo de los fletes muy elevado
• No se ha presentado la oportunidad de hacerlo directamente
Otros• No es el giro
• Costo de los fletes muy elevado
• No se ha presentado la oportunidad de hacerlo directamente
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.76
• No se ha presentado la oportunidad de hacerlo directamente
• Lo hace a través de cliente, no han sabido como manejar ese aspecto
• Empresa en crecimiento
• Se me acabaron los clientes
• No encuentra clientes en este momento
• Esperan abarcar el mercado nacional
• Mucho trabajo en el país
• No han tenido la idea de exportar
• Falta de contactos
• No se ha presentado la oportunidad de hacerlo directamente
• Lo hace a través de cliente, no han sabido como manejar ese aspecto
• Empresa en crecimiento
• Se me acabaron los clientes
• No encuentra clientes en este momento
• Esperan abarcar el mercado nacional
• Mucho trabajo en el país
• No han tenido la idea de exportar
• Falta de contactos
c i c e j
De las que no exportan … Su empresa es:
63.6%64.3% 54.3%
67.4%53.7%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.77
36.4% 35.7% 45.7%32.6%
46.3%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Por desarrollar Potencialmente exportadora
c i c e j
¿Considera tener la capacidad de convertirse enproveedor de una empresa exportadora?
67.3%
84.6%
74.3% 75.0%
53.1%50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.78
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Si
c i c e j
Empresas que importaron durante el segundo semestre del año
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.79
27.9%
13.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
2do sem 2007 2do sem 2008
Si
c i c e j
¿Qué importa?
76.9%73.7%
69.6%
47.6%
73.0% 75.0%
Producto Terminado
Maquinaria
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.80
3.8%
10.5%4.3%
28.6%
13.5%
6.3%
19.2%15.8%
26.1%23.8%
10.8%
18.8%
2.7%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Maquinaria
Materia Prima
Tecnología
c i c e j
Mercado de importaciones
49.3%
23.5%28.6%
14.5% 11.7%7.1%
100.0%
53.0%
29.8%
15.0%11.0%
34.5% 32.5%
19.0%25.9%17.0%
27.5%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
2do sem2007
2do sem2008
Materia Prima
Producto terminado
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.81
2004 2005 2006 2007 2008
17.0%0.0%
50.0%40.0%
17.0%
0%
50.0%
20.0% 20.0%10.0%
50%
0.0%
40.0%47.0%
90.0%
50%
0.0%0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Asia TLC América Latina y el Caribe Unión Europea
Maquinaria
83.3%76.0%
100.0%
0% 0.0%
16.7%7.0%
0.0%
17%
0.0%10.9%
100.0%
15.5%
14.5%
59.1%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
2do sem2004
2do sem2005
2do sem2006
2do sem2007
2do sem2008
Producto terminado
c i c e j
Comportamiento de las importaciones
50.0%
43.8%62.5%
58.8% 36.7%
16.7% 18.8%
6.3%17.6%
26.7%
46.2%
33.9%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Didminuyeron
Igual
Subieron
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.82
33.3%
37.5%
31.3%23.5%
36.7%
15.4%
38.5%-0.4%
5.4% 4.6%
-16.2%-20.0%
-10.0%
0.0%
0%
10%
20%
30%
40%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Subieron
Promedio
c i c e j
¿Está afiliado a la Cámara ?
91.0% 93.3%94.5%
61.8%68.5%
82.8%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.84
61.8%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
2do sem 2003
2do sem 2004
2do sem 2005
2do sem 2006
2do sem 2007
2do sem 2008
Si
c i c e j
Afiliados: ¿Cuáles son las ventajas?
�inguna10.9%
¿Cuales?
Exposiciones 20.0%
Información 18.0%
Representación 10.0%
Apoyo en exposiciones 9.0%
Asesoráis 5.0%
Capacitación 5.0%
Soporte 4.0%
Apoyos de gobierno 4.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.85
Si89.1%
Apoyos de gobierno 4.0%
Cursos 4.0%
Promoción 2.0%
Diseños 1.0%
Muchas 1.0%
Actualizados en información 1.0%
Conferencias 1.0%
Conocer proveedores 1.0%
Enfoque 1.0%
Estar en el medio 1.0%
Invitación a talleres 1.0%
No muchas 1.0%
Reconocimiento 1.0%
Unión para hacer fuerte el sector 1.0%
c i c e j
Afiliados:¿Cuáles son las desventajas?
Si61.9%
�inguna38.1%
¿Cuales?
Cuota 24.0%
Falta de apoyo 2.0%
Falta de Información 2.0%
Alto precio de stands 1.0%
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.86
Alto precio de stands 1.0%
Deja afuera a las empresas pequeñas 1.0%
No sabemos el comportamiento
de las exposiciones 1.0%
No toman en cuenta las necesidades
de los empresarios 1.0%
Poca difusión 1.0%
Que no para la importación china 1.0%
Problemas con reembolso 1.0%
Resolución de problemas con
anteriores exposiciones 1.0%
c i c e j
Servicios que considera que le debe de ofrecer la cámara
� Apoyo con los clientes
� Apoyo en exportaciones
� Apoyo en exposiciones
� Apoyo gestaría de gobierno
� Apoyo en regulación en entrada asiático
� Apoyos económicos
� Asesoría de marroquinería
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.87
� Asesoría de marroquinería
� Asistencia técnica
� Apoyo en promoción a nivel internacional
� Bajar la cuota
� Bajas la mensualidad de la escuela de diseño
� Bajar los costos de las exposiciones
� Capacitación
� Comercialización
� Comunicación con los asociados
c i c e j
Servicios que considera que le debe de ofrecer la cámara
� Constantes, hacer llegar
� Créditos por medio de la cámara de comercio
� Cursos
� Directorio de clientes morosos
� Diseño de calzado
� Exposiciones
� Honestidad
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.88
� Honestidad
� Imagen, desplazamiento y marcas
� Información periódica de nuevos socios
� Información de diseño
� Crear un buró de clientes tanto morosos como cumplidos
� Investigación de mercado
� Mas apoyo para que el gobierno nos escuche como ciudadanos
� Mas intervención entre productor y gobierno
� Mas protección a afiliados
c i c e j
Servicios que considera que le debe de ofrecer la cámara
�Mayor capacitación
� Mayor promoción a mejor precio
� Mejorar los servicios técnicos ya que la de León es mejor que la de aquí
� Mejores exposiciones
� Publicidad
� Que intervenga contra las importaciones ilegales
� Respuesta oportuna a las peticiones de los empresarios
FUE�TE : SEIJAL - CICEJ, en base a investigación directa.89
� Respuesta oportuna a las peticiones de los empresarios
� Se exige el reembolso del dinero invertido en la exposición
� Servicio de descuentos en hoteles a nivel nacional
� Servicio jurídico
� Sistemas administrativos
� Tener mas difusión a los clientes
� Tener técnicos especializados en otros países
� Ventas