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Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS
AROMATICAS, MEDICINALES,
CONDIMENTARIAS Y AFINES (PAMC)
AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
AGENDA
1. INTRODUCCION
2. LIMITES DEL ESTUDIO
3. ANÁLISIS DE LA CADENA PRODUCTIVA
4. TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLOGICO YMERCADO
5. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES PARA LA CADENA PRODUCTIVA
6. VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PMC YAFINES CON ENFASIS EN INGREDIENTES NATURALES PARA LAINDUSTRIA COSMETICA EN COLOMBIA PARA EL AÑO 2018
7. AGENDA INVESTIGACIÓN
8. AGRADECIMIENTOS
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
1. INTRODUCCIÓN
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
1.1. Actores involucrados
4
Equipo ejecutor
(IAHV – CCB)
Análisis de desempeño
(Información, entrevistas)
Identificación y análisis
de factores críticos (Taller)
Construcción y validación
de escenario apuesta para
la cadena (Taller)
Definición de las
demandas tecnológicas y
no tecnológicas
(Taller)
Búsqueda y análisis de la
información
Actores y
expertos de la
cadena a nivel
nacional y
regional
Validación de
resultados y
construcción
de la agenda
con actores
MADR, Universidad Nacional de Colombia (Biogestión)
Coordinación y
Secretaría técnica
de la cadena
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
1.2. Equipo de trabajo
5
IAvH
Coordinador del trabajo
JOSE ANTONIO GOMEZ
Coordinadora del proyecto
LUISA FERNANDA LOPEZ
Profesional del equipo
DIANA MEJIA GONZALEZ
Vigía
CATALINA ALBARRACIN
CCB
CLAUDIA URIBE
MAYRA RUIZ
NANCY DURAN
RICARDO ZORRO
Equipo Ejecutor Equipo Asesor
Universidad Nacional de Colombia
OSCAR CASTELLANOS
LUZ MARINA TORRES
AIDA FUQUENE
SANDRA LORENA FONSECA
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
CLAUDIA URIBE
GUSTAVO BERNAL
Coordinación y secretaría técnica
de la cadena de PAMC y afines
ALVARO PORTILLA
MARTHA CEDIEL
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
2. LIMITES DEL ESTUDIO
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
2.1. Problemática y objetivo
Fuente: (Díaz J.A , 2006)
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
2.2. Producto priorizado
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
Mercado Objetivo
Ingredientes naturales
para la Industria
cosmética
Mercado europeo, con énfasis en Francia por ser
uno de los países de mayor importación de
ingredientes para el sector.
Producto terminado de
cosmética natural
Mercado Regional: Primera fase la comunidad
andina de naciones, en una segunda fase Centro
América y en una tercera fase Europa, USA y Asia
Los criterios en los cuales se baso la selección del mercado
objetivo fueron los siguientes:
• Acuerdos, convenios o políticas nacionales
• Demanda Actual y/o potencial
• Normas para acceso a mercado
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
3. ANÁLISIS DE LA CADENA
PRODUCTIVA
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
3.2. Análisis de desempeño de
la cadena productiva
Actores Productores primarios, laboratorios, empresas
productoras de cosméticos, MADR, MAVDT,
Universidades, expertos.
Regiones Cundinamarca, Antioquia, Eje cafetero, Valle,
Córdoba
Eslabones Proveedores de insumos, productores,
transformadores y comercializadores
Estudios precedentes
(Entidades)
Acuerdos de competitividad, MADR, Ministerio
de comercio, Instituto Humboldt, Universidad
Nacional, secretarias técnicas, Proexport, CID,
CBI, Cenivam, UDCA.
Países referentes
(Benchmarking)
Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, México
Misión tecnológica a Brasil
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
4. TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE
MERCADO
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
Figura 1. Sectores productivos en los que predomina
el tema de ingredientes naturales.
Fuente: INSTITUTO ALEXANDER Von HUMBOLDT, cálculos basados en la información suministrada por recursos bibliográficos
de la Universidad Nacional de Colombia, BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, CAB, búsquedas abril-julio2008.
Gráfico: Software de Análisis Microsoft Excel.
Figura 2. Distribución de las temáticas
por eslabón de la cadena
4.1.Tendencias tecnológicas
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
Figura 3. Número de publicaciones en temáticas específicas
para “Productos cosméticos naturales”
Fuente: INSTITUTO ALEXANDER von HUMBOLDT, cálculos basados en la información
suministrada por BdD EBSCO HOST, ISI Web, SCIENCE Direct, búsquedas abril-julio2008.
Gráfico: Software de Análisis
Refviz 2.1 y Microsoft Excel
Figura 4. Distribución por especie del número
de patentes internacionales.
Fuente: Instituto Alexander von Humboldt, Datos OMPI, USPTO, ESPACENET, Búsquedas Septiembre de 2008.
Gráfico, software Microsoft Excel.
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
4.2. Tendencias del mercado
16
Tendencias crecientes
Características del ingrediente
Provenientes de sistemas ecológicos controlados
Certificación orgánica, u otras relacionadas a normas internacionales de calidad
Propiedades cosmocéuticas
Ingredientes exóticos o ingredientes amazónicos.
Trazabilidad (BPA, BPM)
Perfil del consumidor
Mercado europeo y de USA:
Población adulta en general (Demanda de productos cosmocéuticos)
Población masculina (Preparaciones faciales y humectantes para manos y cuerpo)
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
Tendencias de mercado
Plantas medicinales
Figura 5. Importaciones mundiales de plantas medicinales (ton).
Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 121190.
Cálculos del CCI basados en estadísticas
de COMTRADE.2008
Figura 6. Exportaciones mundiales
de plantas medicinales en toneladas
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
Tendencias de mercado
ExtractosFigura 7. Principales países importadores de extractos
Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 1302.
Cálculos del CCI basados
en estadísticas de COMTRADE. 2008
Figura 8. Exportaciones mundiales de
extractos vegetales en toneladas
Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 1302 Jugos y extractos vegetales.
Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. 2008
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
Tendencias de mercado
Colorantes
Figura 9. Importaciones mundiales de colorantes en toneladas
Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 320300 materias
colorantes de origen vegetal o animal.
Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. 2008
Figura 10. Exportaciones
mundiales de colorantes en ton
Fuente: datos http://beta.trademap.net. Partida 320300 materias colorantes de origen vegetal o animal.
Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. 2008
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
5. OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES
PARA LA CADENA PRODUCTIVA
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
Eslabón Descripción de la oportunidad Criterio de
desempeño
Productores y recolectores de
la cadena de de plantas
aromáticas, medicinales y
Condimentarias
El desarrollo de una agricultura orgánica para las plantas
medicinales, se constituye en una oportunidad diferenciadora
para el mercado nacional o internacional.
Competitividad
Los procesos de trazabilidad adecuadamente implementados
representa una mejor oportunidad sobre precio e incursión
a nuevos mercados
Competitividad
Posibilidad de asociación de pequeños productores para ofertar
volúmenes y desarrollar algunos procesos de transformación in
situ.
Calidad
Algunas oportunidades para el
eslabón productor
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
Algunas oportunidades para el
eslabón transformador
Eslabón Descripción de la oportunidad Criterio de
desempeño
Transformador
Tendencia de los consumidores por productos naturales, sanos y
diferenciados, de manera tal que la generación de ingredientes naturales
con dichas propiedades permite aumentar la oferta de productos.
Competitividad
Creación de alianzas en la industria cosmética y de IN, las cuales pueden
permitir la realización de investigaciones de plantas con principios activos
novedosos en sus productos terminados, realizar inteligencia de
mercados conjunta, ofertar volúmenes para mercados internacionales y
bajar costos de producción.
Competitividad
La agroindustria tiene los nichos de mercado futuros identificados para
productos de cosméticos: a corto plazo, mercados regionales, a mediano
plazo USA y al largo plazo Europa.
Competitividad
Existen empresas con capacidad técnica para la elaboración de
ingredientes naturales
Calidad, eficiencia y
competitividad
Las empresas transformadoras son concientes de la necesidad de trabajar
de forma integrada con los actores de la cadena, de manera tal que se
pueda asegurar la trazabilidad de los productos
Eficiencia
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
Algunas limitaciones para el eslabón
productor y transformadorEslabón Descripción de la Limitación Criterio de desempeño
Productores y
recolectores
Producción irregular y de baja calidad de plantas medicinales producidas
a nivel nacional
Competitividad
En general los productores no aplican BPA
Desconocimiento de las técnicas de producción orgánica y ausencia de
asistencia técnica
Calidad
No se realizan actividades de manejo de cosecha y post- cosecha Eficiencia y calidad
Existe poca información sobre los sistemas productivos de especies
nativas, baja investigación (concentraciones de principios activos)
Eficiencia y
competitividad
Falta conciencia en los cultivadores sobre la importancia de entregar un
buen producto a su cliente y mejorar la competitividad del sector
Calidad, eficiencia y
competitividad
Desconocimiento de la demanda y de los canales de comercialización. Competitividad
Eslabón Descripción de la Limitación Criterio de
desempeño
Transformador
Tema normativo y legislativo
Restricciones para el ingreso a mercados externos especialmente para USA y Europa.
Competitividad
Adquisición de material primas nacional de calidad lo que obliga a la importación de
material a más bajo precio que el producido a nivel nacional.
Calidad
Los proveedores de material crudo de plantas nativas, en su mayoría están ubicados en
sitios de difícil acceso y son pequeños productores o recolectores, aspecto este que
aumenta los costos por transporte.
Eficiencia
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
Algunas oportunidades y limitaciones
relacionadas con el ambiente
institucional y organizacional
Descripción de la Oportunidad
Existen escenarios de articulación y representación de la cadena (Coordinación)
MADR, además de las alianzas de productores y transformadores
La cadena tiene oferta de líneas de apoyo para inversión tanto a través del ministerio
de agricultura como de otros fondos y recursos para investigación en mejoramiento
de la competitividad de la misma con el MADR.
El establecimiento de una norma Comunidad Andina (CAN) que permite la entrada de
productos cosméticos en los países miembros.
Descripción de la limitación
La asistencia técnica a pequeños y medianos productores no es permanente, se da
en el marco de la ejecución de proyectos de alcaldías, gobernaciones y autoridades
ambientales.
Existen pocas universidades en Colombia que cuenten con laboratorios adecuados
con la infraestructura y los recursos humanos para hacer pruebas de productos en
cultivos celulares y no pruebas en animales.
Inexistencia de una regulación armonizada y unas normas razonables y acordes con
la situación actual.
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
6. VISIÓN PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAMC Y AFINES CON
ENFASIS EN INGREDIENTES NATURALES PARA LA INDUSTRIA
COSMETICA EN COLOMBIA PARA EL AÑO 2018
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
6.1. Identificación de factores
críticosEslabón
Factor críticoCriterio de desempeño
impactado
Productores Disponibilidad de semillas registradas o plántulas para el establecimiento de
cultivosEficiencia y Calidad
Oferta continua de calidad y volumen suficiente de materia prima de plantas
medicinales nativas ( fresca o deshidratada)Eficiencia y calidad
Disponibilidad y aplicación de tecnologías para mejorar rendimientos y
eficiencia en cultivos de plantas nativasEficiencia y calidad
Asistencia técnica Calidad
Determinación de costos de producción competitivos Competitividad y eficiencia
Eslabón Factor crítico Criterio de desempeño impactado
Transformadores Disponibilidad de técnicas de extracción, concentración y
estandarización de ingredientes naturalesCompetitividad
Disponibilidad de tecnologías para transformación de plantas nativas Eficiencia
Determinación de costos de transformación en las pequeñas y
medianas empresas productoras de ingredientes naturalesEficiencia y competitividad
Desarrollo de conocimiento de Ingredientes naturales de plantas nativas Competitividad
Elaboración de productos terminados con ingredientes naturales nativos Calidad, competitividad, eficiencia
Acceso a certificaciones y normas de calidad Calidad y eficiencia
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
Aspecto Factor crítico Criterio de desempeño impactado
Investigación Investigación en plantas nativas Competitividad
Métodos de aprovechamiento sostenible de plantas nativas Competitividad y eficiencia
Implementación de un sistema de trazabilidad Calidad
Acceso a recursos genéticos Competitividad y eficiencia
Políticas Competitividad y eficiencia
Financiación Competitividad y eficiencia
Empaques Calidad
Eslabón Factor crítico Criterio de desempeño impactado
Comercialización Conocimiento de las tendencias del mercado (Disponibilidad de información) Competitividad
Eficiencia en los canales de distribución empleados Eficiencia
Eficiencia de los canales de comercialización empleados Competitividad
Desarrollo de gestión empresarial Competitividad y eficiencia
Respuesta de la cadena a las nuevas tendencias del mercado Competitividad
Posibilidad de apertura y consolidación de mercados Competitividad
Identificación de factores críticos
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
6.2. Escenarios identificadosParaíso
tecnológico
Cadena de valor
Incentivos para el sector
Políticas para el sector
Legalización adecuadas , normatividad armonizada
Sistema de patentamiento y protección de recursos genéticos
Desarrollo de la investigación acorde con las necesidades de la insdustria
Desarrollo y acceso a tecnología
Balanza comercial positiva
Cada cual por su
camino
Políticas a corto plazo
Problemas de patentamiento y acceso a recursos genéticos
Commodities
No existe una representatividad unificada del sector
No hay planes de manejo para plantas nativas
Baja producción de materia prima para extractos y colorantes
La cadena logra acceder a tecnologías de punta pero con transferencia
ineficiente
Haciendo lo que
nos toca
Políticas que desconocen la cadena
Las barreras no arancelarias se endurecen
Normatividad de difícil acceso
Disminución en la demanda de productos
Esquema individual de los actores de la cadena
Poco acceso a tecnología
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
6.3. Escenario apuesta
Con los pies en la tierra
• Integración del sector
• Mayor acompañamiento del Estado
• Definición de políticas acertadas que apoyan el desarrollo del sector
• Se cuenta con acuerdo de competitividad, CONPES
• Incentivos para el sector
• Fomento de implementación de BPA, BPM
• Incursión en mercados regionales con productos terminados
• Agrupación de pequeñas empresas para llegar al mercado externo
• Dinamización de materias primas de calidad en el mercado interno
• Promoción de aprovechamiento de recursos bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social,
económica y legal
• Mayor conocimiento de las especies nativas
• Mayor número de protocolos de aprovechamiento
• Mayor claridad en la oferta de los núcleos productivos
• Mayor numero de laboratorios que ofertan servicios a los transformadores
• Investigación focalizada en PC de la cadena
• Avances en la regulación de acceso a recursos genéticos y protección del conocimiento tradicional
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
7. AGENDA DE INVESTIGACIÓN
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
7.1. Lineamientos
tecnológicos
Área Factor critico o demanda Proyectos
Manejo
integrado
del cultivo
Oferta continua y volumen
suficiente de materia prima
de plantas medicinales
nativas ( fresca o
deshidratada) que cumpla
parámetros de calidad,
provenientes de cultivo o de
extracción sostenible del
medio natural
Formulación de planes de manejo y protocolos de aprovechamiento insitu de
plantas nativas determinando Las tasas de extracción/cosecha y post cosecha
sostenibles a largo plazo
Establecer y actualizar periódicamente un censo de productores y/o recolectores y
áreas cultivadas o de extracción, con registro y vigilancia, a partir de herramientas
ya existentes
Planificar y desarrollar núcleos de producción de redes de proveeduría de PAMC,
con organización de productores y/o recolectores.
Creación del banco de extractos e ingredientes naturales.
Disponibilidad y aplicación
de tecnologías para mejorar
rendimientos y eficiencia en
cultivos de plantas nativas
Estudios agronómicos para optimizar producción de biomasa y de principios
activos a través de estudios edafo-climáticos,
Desarrollo de casos de tecnificación de cultivos para aumentar productividad y
rentabilidad.
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
Lineamientos tecnológicos
Área Factor critico o
demanda
Proyectos
Manejo
integrado
del cultivo
Disponibilidad de
técnicas de
extracción,
concentración y
estandarización de
ingredientes
naturales
Investigación en desarrollo y adaptación de tecnologías para la obtención de
extractos y colorantes naturales.
Técnicas para la extracción y concentración de extractos, deshidratación, molienda y
secado, extracción de aceites esenciales, métodos de secado, elaboración de
extractos fluidos y secos estandarizados, microencapsulamiento de aceites
esenciales, secadores rotatorios de alta capacidad, liofilización de bajo costo
Desarrollo de
conocimiento de
Ingredientes
naturales de
plantas nativas
Metodologías analíticas para la identificación de moléculas de utilidad comercial,
principios activos de plantas nativas y validar su acción
Investigaciones sobre ingredientes naturales que no utilicen pruebas en animales
Desarrollar excipientes naturales, sustitutos de derivados del petróleo
Investigaciones de ingredientes naturales de plantas nativas que tengan entre otros:
ficha técnica, hoja de seguridad, estudios de eficacia, estudios de seguridad, pruebas
microbiológicas y estabilidad
Métodos de
aprovechamiento
sostenible de
plantas nativas
Formulación de planes de manejo y protocolos de aprovechamiento insitu de plantas
nativas determinando Las tasas de extracción/cosecha y post cosecha sostenibles a
largo plazo
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
Lineamientos tecnológicos
Área Factor critico o
demanda
Proyectos
Manejo pos
cosecha y
transformación
Elaboración de
productos
terminados con
ingredientes
naturales nativos
Garantizar productos inocuos que cumplen con toda la normatividad nacional e
internacional
Elaboración de productos terminados y valor agregado
Diseño y elaboración de nuevos empaques
Equipos para control de calidad
Fortalecer centros de investigación, universidades y prestación de servicios de
Calidad y análisis fisicoquímico para el sector.
Trazabilidad en la producción
Desarrollo de fichas de seguridad para ingredientes y para productos
Manejo sanitario
y fitosanitario
Plantas
medicinales
ofertadas que
cumplan con
estándares de
calidad
Desarrollar sistema de cosecha y pos cosecha validados que permitan cumplir los
parámetros de calidad garantizando la sanidad vegetal e inocuidad del producto
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
Línea de investigación: Material de propagación,
mejoramiento genético y nutrición vegetal
Demanda Certificación botánica de la planta medicinal ofrecida y sus propiedades
Definición de la
demanda Descripción taxonómica de la especie nativa ofrecida y sus propiedades
Segmento o
eslabón atendido Producción y/o recolección
Estado del arte de
la demanda Desconocimiento taxonómico de la especie que se ofrece y por lo tanto generación de productos sin
las propiedades indicadas.
Proyectos para
alcanzar el estado
apuesta
Identificación
botánica de
detalle de
especies
nativas
Creación de
bancos de
germoplasma de
especies
nativas de
Colombia
Elaborar
monografías de
especies nativas
Conocimiento de
propiedades de las
plantas nativas a
partir de análisis
fotoquímicos
Desarrollar
investigación
etnobotánica
Plazo de
implementaciónCorto Corto y mediano Corto Corto y mediano Corto
7.2. Lineamientos tecnológicos
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
7.3. Lineamientos
organizacionales e institucionales
Demanda Acciones para alcanzar el escenario apuesta
Acceso a certificaciones y
normas de calidad
Adelantar programas de capacitación e implementación de BPM, relacionadas con la calidad y
eficiencia en el manejo y adecuación de procesos.
Generar incentivos económicos para la implementación de BPM, BPA en el sector y acceso a
certificaciones
Respuesta de la cadena a las
nuevas tendencias del mercado
Realizar estudios de mercado que evalúen la eficiencia de los canales de comercialización
actualmente empleados y proponga otros nuevos. Estudios tendenciales mercados regionales
Generación de incentivos y mecanismos de apoyo para que el sector productivo de adapte y
atienda las nuevas necesidades del mercado
Posibilidad de Apertura y
Consolidación de mercados
Realizar acuerdos comerciales que favorezcan la industria nacional de productos naturales y
cosméticos naturales
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
7.4. La agenda como programa
Implementación de la agenda
1. Estrategia 1. Generar mecanismos para fortalecer la
apropiación de la agenda en los actores directos e indirectos de
la cadena: MADR, MAVD, Ministerio de comercio
2. Estrategia 2. Dar prioridad a las especies a investigar
3. Estrategia 3. Mesas de trabajo periódicas para seguimiento y
evaluación de la agenda
4. Estrategia 4. Integración de elementos institucionales y
organizacionales en el acuerdo de competitividad nacional
5. Estrategia 5. Gestión de recursos financieros
RESPONSABLES
Coordinación de la cadena, sector productivo e institucional
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
CONCLUSIONES
“En Colombia se hace necesario fortalecer el desarrollo de procesos
de investigación orientados a la consolidación de las capacidades
tecnológicas y de innovación de la cadena de PAMC, por esta razón
se constituye en un requerimiento y compromiso institucional la
ampliación de la base de investigación conociendo mas de los
países lideres; realizar un seguimiento y evaluación de tecnologías
desarrolladas y establecer alianzas estratégicas para la investigación
con países claves”
Agendas de investigación para cadenas productivas 2008-2009
7. AGRADECIMIENTOS