1/ Con información al cierre del viernes 03 de mayo de 2019
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
06 de mayo, 2019
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Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con resultados negativos, afectadas por las nuevas amenazas de Trump de establecer aranceles a China tan pronto como este próximo viernes, ya que considera que los avances en las negocia-ciones bilaterales van muy lentas.
El fin de semana, a través de su cuenta de twitter, el presidente Trump amenazó a China con un aumento de los aran-celes actuales sobre bienes chinos por valor de 200 mil millones del 10% hasta el 25%. También ha amenazado con imponer, en breve, impuestos del 25% sobre otros 325 mil millones en bienes chinos.
Las negociaciones están previstas que continúen esta semana entre ambas partes en Washington (a partir del 8 de mayo). Se especula con que China podría retirarse de las mismas, pero algunos medios chinos apuntan que el vicepri-mer ministro, Liu He, retrasará al jueves las reuniones pero no las cancelará.
La clave para el futuro inmediato del mercado estará en si China decide cancelar el viaje de su delegación, así como si Trump cumple su amenaza de elevar los aranceles.
De repente, entre los inversionistas vuelve a sonar la posibilidad de una verdadera guerra comercial. El anuncio de Trump supone un giro en las negociaciones entre ambas Partes, que parecían bien encaminadas, y ha tenido un im-pacto (negativo) inmediato en los mercados. Sin embargo, en sentido estricto la mayoría de las veces, Trump negocia y actúa de esta forma, no es la primera vez (ni será la última) de que a través de amenazas logre alcanzar acuerdos fina-les.
Por otro lado, en la Eurozona, las cifras finales de los PMIs de servicios y compuestos de abril han salido, en general, mejor de lo previsto. El PMI compuesto de la región ha quedado en 51.5 frente al 51.3 reportado originalmente.
En México, las ventas de autos nuevos ascendieron a 98,105 vehículos en el mes de abril. Además, por primera vez en cuatro años las ventas se ubican por debajo de 100 mil unidades. El dato significó una caída de 10.4% anual, con lo que liga su tercera baja consecutiva.
El peso mexicano inicia la semana un poco presionado, por momentos depreciándose hacia $19.11 spot, después de que Trump lanzó la nueva amenaza a China. Este tema, de continuar pesimista para el mercado podría provocar que el peso supere los $19.20 en la semana. Actualmente la moneda mexicana cotiza alrededor de $19.07, con los inversio-nistas saliendo de los activos de riesgo en busca de los refugios habituales (mayor aversión global al riesgo).
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $18.97 y $19.15 spot (el euro entre $1.117 y $1.122).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
6-may. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, final) Abr 52.80 52.50 52.50
6-may. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, final) Abr 51.50 51.30 51.30
6-may. 8:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) Abr 113.20 112.70
7-may. 8:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) Feb -2.50 1.60
7-may. China Exportaciones (Var. % anual) Abr 3.00 14.20
8-may. 1:00 Alem Producción Industrial (Var % mensual) Mar -0.50 0.70
8-may. 9:30 EUA Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 03-may 9.90
9-may. 7:30 EUA Precios al Productor (Var. % mensual) Abr 0.30 0.60
9-may. 7:30 EUA Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 04-may 220 230
9-may. 7:30 EUA Balanza Comercial (saldo en miles de millones de dólares) Mar -50.20 -49.40
9-may. 8:00 Mex Inflación (Var % anual) Abr 4.42 4.00
9-may. 8:00 Mex Inflación (Var % mensual) Abr 0.05 0.39
10-may. 7:30 EUA Inflación (Var % mensual) Abr 0.40 0.40
10-may. 7:30 EUA Inflación (Var % anual) Abr 2.10 1.90
10-may. 8:00 Mex Producción Industrial (Var % anual) Mar -0.40 -0.80
Calendario de Indicadores Económicos (del 06 al 10 de mayo de 2019)
Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
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Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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18.92
Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
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Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
18.70
18.85
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19.15
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MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 19.00 -0.5 -0.9 -3.3 -0.6 19.65
Dólar Spot EUA 18.92 -1.1 -1.6 -3.7 -0.7 19.65
Euro Spot 21.19 -0.8 -1.8 -5.9 -7.3 22.52
Libra Spot 24.93 0.0 -1.4 -0.5 -3.6 25.07
Dólar Canadiense Spot 14.10 -0.7 -2.1 -2.1 -5.0 14.41
Yen Spot 0.17 -1.2 -1.2 -5.0 -2.9 0.18
Franco Suizo Spot 18.61 -0.8 -3.4 -6.9 -2.6 20.00
Dólar por Euro 1.1198 0.2 -0.3 -2.3 -6.6 1.1467
Yen por dólar 111.10 -0.4 -0.3 1.3 1.7 109.69
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 19.01 19.20 19.48 20.03
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2018
Var % diaria Var % en el año
Rublo ruso -0.46 -6.15
Peso mexicano -1.06 -3.72
Libra esterlina -1.08 -3.29
Peso chileno -0.54 -2.31
Yuan chino 0.01 -2.08
Rupia indonesa 0.10 -0.86
Rupia hindú -0.30 -0.59
Peso colombiano -0.53 -0.47
Rand sudafricano -1.26 0.03
Dólar australiano -0.26 0.44
Nuevo dólar taiwanés -0.01 1.15
Yen japonés -0.37 1.29
Real brasileño -0.69 1.48
Zloty polaco -0.43 2.20
Euro -0.23 2.35
Won coreano 0.35 5.30
Peso argentino -0.69 18.04
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 8.250 8.250 8.250 7.64 8.25
Fondeo Bancario* 8.300 8.350 8.282 7.69 8.30
Cetes 28 días 8.200 8.200 7.935 7.63 8.06
Cetes 91 días 8.150 8.150 8.119 7.84 8.30
Cetes 182 días 8.250 8.250 8.238 7.98 8.59
Cetes 364 días 8.150 8.150 8.266 8.06 8.67
TIIE 28 8.513 8.506 8.542 8.00 8.59
TIIE 91 8.518 8.513 8.552 8.06 8.64
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 7.98 7.87 8.12 7.81 8.87
5 años 7.89 7.92 8.09 7.91 8.79
10 años 8.01 8.49 8.40 7.93 9.11
20 años 8.37 8.60 8.63 8.14 9.59
30 años 8.57 8.47 8.58 8.11 9.12
UDIS (pesos) 6.28 6.28 6.26 6.05 6.23
Udibonos 30 años 4.04 4.04 4.20 3.93 4.60
UMS 2021 (dolares) 2.81 2.81 3.14 3.60 3.68
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.14 0.14 0.14 0.14 0.07
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Sep-2022 7.94 7.96 8.05 7.83 8.50
MBONO Dic-2024 7.93 7.95 8.09 7.93 8.64
MBONO Jun-2027 8.09 8.12 8.22 7.93 8.65
MBONO May-2031 8.25 8.27 8.40 8.02 8.75
MBONO Nov-2038 8.47 8.48 8.61 8.12 8.88
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2019
2018
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2019
2018
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 99 102 94 162 158 114
México 111 115 106 163 155 121
Brasil 170 174 149 311 207 208
Francia 26 26 17 40 38 24
Italia 187 187 88 290 208 185
España 53 53 38 95 80 62
Irlanda 31 30 23 43 42 30
Portugal 60 61 63 142 89 89
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2018Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 2.50 2.50 2.50 1.91 2.50
T-Bill 3 meses 2.39 2.40 2.40 1.95 2.47
5 años 2.32 2.35 2.43 2.74 2.51
10 años 2.53 2.54 2.62 2.91 2.68
30 años 2.92 2.93 2.99 3.11 3.01
Libor 3 meses 2.57 2.58 2.66 2.30 2.80
Libor 12 meses 2.74 2.71 2.87 2.76 3.01
Tasa PRIME 5.50 5.50 5.50 4.90 5.50
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2019
2018
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EUA 2.53 2.54 2.68 México 8.11 8.13 8.66
Zona Euro 0.03 0.03 0.24 Chile 4.15 4.09 4.79
Japon -0.04 -0.04 0.00 Brasil 8.96 8.98 9.24
Reino Unido 1.22 1.19 1.28 Portugal 1.12 1.11 1.72
Italia 2.56 2.55 2.74 Grecia 3.34 3.34 4.40
España 0.984 0.997 1.42 China 3.40 3.44 3.31
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2018Actual PrevioCierre
2018Actual Previo
DiariaAcum en
2018Prom. Cierre
Índice General de Commodities* 0.1 7.6 1,225.45 1,229.4 1,262.2 1,139
WTI (usd/barril) 0.1 36.2 61.87 57.4 64.9 45.4
Mezcla Mexicana (usd/barril) (1.0) 40.9 62.98 58.1 62.1 44.7
Oro (usd/onza troy) 0.7 (0.3) 1,270.63 1,298 1,269 1,281.8
Plata (usd/onza troy) 2.1 (3.6) 14.63 15.4 15.7 15.5
Cobre (usd/kg) 1.5 7.4 282.50 283.3 292.8 263.4
Indice Agricola (0.4) (3.6) 1,205.6 1,262.2 1,283.2 1,251
Maiz (usd/bushel) 0.0 0.0 3.43 3.4 3.4 3.4
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
2019
2018
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
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2,000
26
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en
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e.-
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6ju
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e.-
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e.-
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en
e.-
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ab
r.-1
9
WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
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Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 44,277.24 -0.08 2.16 6.33 -5.98 41.06 2.31 15.95 7.38
Dow Jones (EU) 26,504.95 0.75 1.09 13.62 10.76 43.39 4.13 16.82 11.46
S&P 500 (EU) 2,945.64 0.96 2.51 17.50 12.01 53.66 3.45 19.24 13.35
Bovespa (Brasil) 96,007.89 0.50 1.60 9.24 15.27 50.13 2.03 15.93 8.25
Dax (Alemania) 12,412.75 0.55 3.83 17.56 -2.19 80.67 1.62 16.24 7.75
FTSE 100 (Reino Unido) 7,380.64 0.40 -0.51 9.70 -1.63 36.27 1.74 16.72 8.51
CAC40 (Francia) 5,548.84 0.18 1.46 17.29 0.86 54.39 1.60 18.42 10.14
Nikkei 225 (Japón) 22,258.73 -0.22 4.97 11.21 -0.93 63.85 1.70 16.37 8.80
SSE Composite (China) 3,078.34 0.52 -2.90 23.43 -0.13 33.73 1.52 14.90 11.36
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
39,000
39,500
40,000
40,500
41,000
41,500
42,000
42,500
43,000
43,500
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,3402,3602,3802,4002,4202,4402,4602,4802,5002,5202,5402,5602,5802,6002,6202,6402,6602,6802,7002,7202,7402,7602,7802,8002,8202,8402,8602,8802,9002,9202,9402,960
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-2.6
-2.1
-1.0
-0.9
-0.8
1.4
1.7
2.2
2.7
3.0
RA
LIVEPOLC
WALMEX
TLEVICPO
AMXL
MEXCHEM
PE&OLES
ALSEA
KIMBERA
LABB
-23.9
-17.5
-14.9
-14.6
-11.4
21.3
26.3
28.0
30.6
34.4
TLEVICPO
ALFAA
ALSEA
GRUMAB
MEXCHEM
GENTERA
OMAB
BSMXB
GMEXICOB
LABB
1/ Con información al cierre del viernes 03 de mayo de 2019
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
06 de mayo, 2019
/1
Actualización reciente
5.
Quincenal Acum. AnualAnual
(2q. Mzo '19)Quincenal Acum. Anual
Anual
(2q. Mzo '19)
INPC -0.03 0.49 4.38 4.06
Subyacente 0.40 1.41 3.94 3.60 No Subyacente -1.32 -2.20 5.77 5.54
Mercancias 0.28 1.44 3.74 3.73 Agropecuarios -0.19 -4.29 3.88 3.61
Servicios 0.52 1.39 4.10 3.44 Energét. Y Tarif. Gob. -2.10 -0.68 7.09 7.02
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2019 (var. %)
Por actividades Por componentes
I-19 IV-18 2018 2017 2016 IV-18 III-18Ene-dic
182017 2016
1.3 1.7 2.0 2.0 2.9 Consumo Privado 1.4 2.2 2.2 3.0 3.7
Gasto Gubernamental 0.2 1.0 1.4 0.1 2.4
Primarias 5.9 3.0 2.4 3.4 3.5 Inversión Privada -2.3 0.4 0.6 -1.5 1.1
Secundarias -0.7 -0.9 0.2 -0.6 0.4 Exportaciones 4.3 8.6 5.7 3.8 3.5
Terciarias 1.9 2.7 2.8 3.0 3.9 Importaciones 5.6 6.4 6.2 6.5 2.9Fuente: INEGI. Base 2013.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
feb.-19 ene.-19ene-feb
20192018 mar.-19
ene-mar
20192018
IGAE 1.1 1.2 1.1 1.9 Total de Trabajadores (miles)** 20,349 48.5 660.9 660.9
9.3 3.0 6.1 2.8 Permantenes (miles) 17,400 44.9 554.2 554.2
-0.9 -1.1 -1.0 0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,661 -2.9 89.0 89.0
1.2 1.3 1.3 1.5 mar-19 feb-19 2018 2017
Actividades Terciarias 1.7 2.2 2.0 2.7 Tasa de desempleo 3.25% 3.30% 3.35% 3.13%
1.6 1.4 1.5 2.4 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
mar.-19
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
feb.-19 ene.-19ene-feb
20192018 feb.-19 ene.-19
ene-feb
20192018
Exportaciones 3.5 5.6 4.5 10.1 Importaciones 2.7 6.0 4.4 10.4
Petroleras -0.7 -12.4 -6.2 29.0 Consumo -5.3 -2.3 -3.7 10.1
No Petroleras 3.8 7.1 5.4 8.9 Bienes Intermedios 5.2 7.8 6.5 10.3
Manufactureras 4.0 8.5 6.1 9.1 Bienes de Capital -5.5 4.8 -0.1 11.9
Automotriz 1.7 7.4 4.2 12.2 Balanza Comercial (md) 1,222 -4,810 -3,588 -13,159
2018* 2017 2016 feb.-19 ene.-19 2018 2017
11.4 12.2 8.9 Reservas Internacionales 175.7 175.2 174.6 172.8
3.6 8.6 10.8
17.84 31.234 30.37
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2018 2019 1T. '19 4T. '18 3T. '18 2018
PIB 1/ 3.2 2.2 3.4 2.9
PIB México (var. % real anual) 2.00 1.60 abr 19 mar 19 dic 18 dic 17
Inflación (var. % anual) 4.83 3.90 Precios al consumidor2/
0.4 -0.1 0.1
Cetes 28 (cierre) 8.06 8.50 Precios al consumidor 3/ 1.9 1.9 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.65 20.20 Producción industrial 2/ -0.1 0.1 0.4
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.90 2.40 Producción industrial 3/ 2.8 3.5 4.0
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 3.6 3.8 3.9 4.1
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 263 189 222 175
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. mar 19 feb 19 2018 2017
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
97.8 93.8 98.3 95.9
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del viernes 03 de mayo de 2019
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
Dirección de Análisis Económico y Bursátil
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Analistas Responsables:
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Subdirector de Análisis Económico
1103 1103 Ext. 5699
Jesús Antonio Díaz Garduño
Analista Junior
1103 1103 Ext. 5609
Jorge Gordillo Arias Director de Análisis Económico y Bursátil [email protected]
1103 1103 Ext. 5693
Información Importante:
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