CAMBIOS ESTRUCTURALES:
De la exportación de minero energéticos a
la exportación de manufacturas
Hernán Avendaño CruzDirector de Estudios Económicos de Fasecolda
Bogotá, 2 de octubre de 2014
¿Cambios estructurales a la vista?
Cambios en el mundo de la energía
Cadenas globales de valor: offshoring vs backshoring
El mundo demanda alimentos
Mejorar mediciones: los costos de exportar
AGENDA
¿Cambios estructurales a la vista?
Cambios en el mundo de la energía
Cadenas globales de valor: offshoring vs backshoring
El mundo demanda alimentos
Mejorar mediciones: los costos de exportar
AGENDA
Evolución de la composición de las exportaciones colombianas en
valores y en volumen
Cambio en la composición de las exportaciones
2000 2013
Minero energéticos = 43,7% Minero energéticos = 70,9%
Fuente: Dane; cálculos Fasecolda
Minero energéticos y carga
Ranking puertos por movimiento de carga
enero-junio 2014 Total No minero-energéticos
Fuente: OEE - MinCIT
• En el periodo enero-junio de 2014 se movilizaron 81,9 millones de toneladas; de ellas 65,1 corresponden a exportaciones y 16,8 a importaciones.
• El 82% son minero-energéticos
Balanza comercial acumulada a julio 2001-2014
Fuente: DANE
Saldo deficitario después de siete años con superávit
-12
196 36259
892
257
-956
1.315
615
1.938
3.528
2.886
1.593
-1.968
-3.000
-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
US$
mill
ones
Balanza comercial por países julio 2013-2014
El déficit se explica básicamente por el comercio con EEUU
Fuente: DANE
2.502
(2.539) (2.671)
(584) (578)(772) (588)
(2.275) (2.268) (2.312)
(642) (587)(423) (372)
(3.000)
(2.000)
(1.000)
-
1.000
2.000
3.000
US$
mill
ones
2013 2014
Exportaciones a EEUU acumuladas a julio
11.672
7.683
1.073
2.915
8.209
4.375
555
3.279
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Total Petróleo Oro Sin petróleo y oro
US$
mill
on
es
2013 2014
Las caídas en petróleo y oro explican gran parte de la contracción de
las exportaciones a ese destino (-29.7%) y el cambio de superávit a
déficit de la balanza comercial
Petróleo65,8%
Oro9,2%
Sin petróleo y oro
25,0%
Fuente: DANE; cálculos Fasecolda
¿Cambios estructurales a la vista?
Cambios en el mundo de la energía
Cadenas globales de valor: offshoring vs backshoring
El mundo demanda alimentos
Mejorar mediciones: los costos de exportar
AGENDA
El mundo del petróleo y el gas está cambiando
El mundo del petróleo y el gas está cambiando
EEUU: Producción de petróleo crudo
(miles de barriles / día)
El mundo del petróleo y el gas está cambiando
EEUU: Producción de gas natural
(millones de pies cúbicos / año)
El mundo del petróleo y el gas está cambiando
(Millones de barriles, acumulado de 12 meses - enero 1995 – junio 2014)
Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA); cálculos Fasecolda
EEUU: Importaciones de petróleo crudo y sus productos
El mundo del petróleo y el gas está cambiando
EEUU: Importaciones de petróleo crudo y sus productos
desde Venezuela
Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA); cálculos Fasecolda
El mundo del petróleo y el gas está cambiando
EEUU: Importaciones de petróleo crudo y sus productos
desde Colombia
Fuente: U.S. Energy Information Administration (EIA); cálculos Fasecolda
El mundo del petróleo y el gas está cambiando
Evolución de los precios del gas natural
Fuente: FMI
El mundo del petróleo y el gas está cambiando
Cuencas con formaciones de petróleo y gas no convencionales evaluadas a mayo de 2013
Fuente: U.S. Energy Information Administration
EEUU camino a ser el primer producto mundial de petróleo
Pronto ingreso al mercado internacional de crudo
Autoabastecimiento
Sustitución de gas natural por carbón para la generación de
energía
Uso industrial de gas natural
Mejora competitiva de EEUU
Reshoring o backshoring
El mundo del petróleo y el gas está cambiando
¿Cambios estructurales a la vista?
Cambios en el mundo de la energía
Cadenas globales de valor: offshoring vs
backshoring
El mundo demanda alimentos
Mejorar mediciones: los costos de exportar
AGENDA
Creciente fragmentación geográfica de la producción
Ejemplo del Boeing 787 Dreamliner
Fuente: WTO e IDE_JETRO con base en Meng y Miroudot (2011)
Creciente fragmentación geográfica de la producción
The Nutella® global value chain
Fuente: De Backer y Miroudot (2014) “Mapping Global Value Chains”
Reshoring o Backshoring: ¿Nueva tendencia?
Fuente: Boston Consulting Group
Compañías están retornando a EEUU
¿Oportunidad para empresas colombianas?
Los acuerdos comerciales vigentes son un instrumento para la inserción de los empresarios en las cadenas globales de valor
¿Cambios estructurales a la vista?
Cambios en el mundo de la energía
Cadenas globales de valor: offshoring vs backshoring
El mundo demanda alimentos
Mejorar mediciones: los costos de exportar
AGENDA
Índice FAO de precios de los alimentos (2000-2004 = 100)
Fuente: FAO
Ciclo bajista de precios de los alimentos
Demanda de alimentos seguirá creciendo
“En el año 2050 la población mundial será de
9 100 millones de personas, un 34 % superior
a la de hoy en día, y prácticamente la
totalidad de este incremento de la población
tendrá lugar en los países en desarrollo”.
“Para alimentar a esta población más
numerosa, más urbana y más rica, la
producción de alimentos (excluyendo los
alimentos empleados en la producción de
biocombustibles) deberá aumentar un 70 %”.27
Demanda de alimentos seguirá creciendo
Expansión de la clase media en el mundo(millones de personas)
Oferta: Más rendimientos, más tierra y más agua
“Land. Demand for land is rising from
food, feed for livestock, biofuel, fibre,
carbon sequestration and a range of
other uses. At the same time, the
global total of arable land per capita
has fallen from 0.39ha in 1960 to
0.21ha today”.
29
New York University
Oferta: Más rendimientos, más tierra y más agua
“En los próximos treinta años, los países en desarrollo necesitarán 120 millones de has. adicionales para cultivos…”
“Más de la mitad de la tierra que podría ponerse en cultivo está en sólo siete países tropicales de América Latina y del África subsahariana, mientras que en otras regiones y países existe escasez de tierra idónea”.
“Angola, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, República Democrática del Congo y Sudán”
Oferta: Más rendimientos, más tierra y más agua
* Agrícola: suelos para cultivos transitorios y permanentes** Agroforestal: suelos aptos para arreglos silvoagrícolas, silvopastoriles y agrosilvopastoriles*** Forestal: suelos que no admiten ningún tipo de uso agrícola o pecuario
Fuente: IGAC- Corpoica. Tomado de “Visión Colombia II Centenario: 2019”
Vocación y uso de la tierra en Colombia(millones has)
31
Oferta: Más rendimientos, más tierra y más agua
Fuente: Molden, David (2007). “A Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture”.
Áreas del mundo con escasez de agua
¿Cambios estructurales a la vista?
Cambios en el mundo de la energía
Cadenas globales de valor: offshoring vs backshoring
El mundo demanda alimentos
Mejorar mediciones: los costos de exportar
AGENDA
“¿Cómo vamos a competir a 1.000 km de distancia?”
“¿Tenemos los costos más altos en transporte de carga?”
“¿Debemos prepararnos para estar listos?”
Mitos de la competitividad a la colombiana
“Aun cuando estas historias pueden ser consideradas anecdóticas y hasta cierto punto extremas, desafortunadamente reflejan en lo fundamental la realidad que confrontan la mayoría de las empresas localizadas en regiones apartadas de las principales aglomeraciones urbanas y puertos de sus respectivos países en ALC (América Latina y el Caribe). Lo cierto es que las firmas que poseen las destrezas y los recursos necesarios para producir bienes cuya demanda es elevada en los mercados regionales y mundiales incurren en altos costos de transporte interno, lo cual termina por destruir en el camino —literalmente hablando— sus ventajas comparativas. Esto es así cuando no resuelven simplemente dejar de exportar. En muchos casos, los costos prohibitivos de transporte impiden de entrada que estas compañías se conviertan en emprendedoras”.
Es muy difícil competir en el mercado internacional si la fábrica
está a 1.000 kms. del puerto
Masahisa Fujita, Paul Krugman y Anthony Venables (2000) Economía espacial. Las ciudades, las regiones y el comercio internacional. Barcelona: Editorial Ariel S.A. Página 333.
“El comercio [internacional]
puede generar una
reorganización de la geografía
económica interior,
provocando una dispersión de
la actividad industrial en su
conjunto, así como la
concentración de determinadas
industrias”.
Paul Krugman, Premio Nobel de Economía 2008, y la Nueva Geografía Económica
Colombia US$2.355
OCDEUS$1.070
América LatinaUS$1.283
Fuente: Doing Business
Costo de exportación de un contenedor – Doing Business 2014
165
“Es más barato llevar un contenedor de Cartagena a Miami que llevarlo de Bogotá a Cartagena”
Un estudio para el gobierno chileno demuestra “la supremacía del cabotaje sobre el camión, el cual posee un costo de operación 13 veces superior al modo marítimo” en el transporte de granel sólido
Costo de exportación de un contenedor – Doing Business 2014
Costo de exportación
Preparación de documentos
Autorización de aduana
Puertos y manejo terminal
Transporte interior y manejo
calculado desde "la mayor ciudad comercial de la economía" hasta el puerto principal
Distancias de la mayor ciudad comercial al puerto principal
Fuentes: Páginas web de gobiernos y ministerios de América Latina
País Distancia (km)
Uruguay 0
Argentina 0
Perú 15
Panamá 80
Brasil 83
El Salvador 85
Guatemala 100
Chile 135
Costa Rica 152
Nicaragua 152
Venezuela 214
Honduras 277
Ecuador 390
México 602
Colombia 1.060
Fuentes: Páginas web de gobiernos y ministerios de América Latina y Doing Business; cálculos Fasecolda
País Distancia (km) Costo (US$) US$/km
Uruguay 0 200
Argentina 0 500
Perú 15 280 18,67
Panamá 80 350 4,38
Brasil 83 990 11,93
El Salvador 85 400 4,71
Guatemala 100 750 7,50
Chile 135 450 3,33
Costa Rica 152 450 2,96
Nicaragua 152 600 3,95
Venezuela 214 1.500 7,01
Honduras 277 900 3,25
Ecuador 390 600 1,54
México 602 900 1,50
Colombia 1.060 1.535 1,45
Distancias de la mayor ciudad comercial al puerto principal
Aún hay que hacer un trabajo de reducción de costos…
Promedio Latinoamérica
Costo de exportación de un contenedor sin transporte interior
¿Bogotá – Cartagena es representativo?
El total de exportaciones no minero energéticas en 2013 ascendió a 5,8 millones de tons
La mayor parte de ellas provino de departamentos cercanos a los puertos
Cartagena Santa Marta
Buenaventura Barranquilla
Fuente: MinCIT