Date post: | 04-Nov-2015 |
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Elementos para destacar la importancia del anlisis del Sector Externo
Oscar Morales Barahona
Departamento de Economa de la UCA
Principales exportadores del Mundo. Ao 2013, mm de USD
Pas Exportaciones %
Unin Europea (UE-27) 5,803 31.8
Repblica Popular China 2,049 11.2
Estados Unidos 1,545 8.4
Alemania 1,407 7.7
Japn 799 4.4
Pases Bajos 656 3.6
Francia 569 3.1
Repblica de Corea 548 3.0
Federacin de Rusia 529 2.9
Italia 500 2.7
Hong Kong, China 493 2.7
Centroamrica 30 0.2
Total seleccin 9,127 49.8
Resto de Pases 9,196 50.2
Total del mundo 18,323 100.0
Principales importadores del Mundo. Ao 2013, mm de USD
Pas Importaciones %
Unin Europea (UE-27) 5,938 32.0
Estados Unidos 2,335 12.7
Repblica Popular China 1,818 9.8
Alemania 1,167 6.3
Japn 886 4.8
Pases Bajos 591 3.2
Francia 674 3.7
Repblica de Corea 520 2.8
Federacin de Rusia 335 1.8
Italia 486 2.6
Hong Kong, China 554 3.0
Centroamrica 57 0.3
Total seleccin 9,423 51.1
Resto de Pases 9,034 48.9
Total del mundo 18,457 100.0
Centroamrica: Evolucin del comercio de mercancas con el mundo. Perodo 2005-2013,
millones de USD
Ao Exportaciones % Importaciones % Saldo
2005 14,691 32.2 30,969 67.8 -16,278
2006 17,037 31.9 36,409 68.1 -19,372
2007 20,050 32.1 42,425 67.9 -22,375
2008 22,556 31.4 49,285 68.6 -26,729
2009 20,475 35.3 37,519 64.7 -17,044
2010 22,881 34.1 44,196 65.9 -21,315
2011 27,570 34.0 53,575 66.0 -26,005
2012 29,636 34.2 56,977 65.8 - 27,341
TCPA 10.5 % --- 9.1 % --- ---
TLC EEUU
TLC MEXICO
TLC PRU *
TLC CHILE
TLC PANAMA
AAP GUA
BELICE TLC RD
AAP GUA-
CUBA
TLC
COLOMBIA
Excepto CR
TLC GUA-
ECUADOR *
SGP UE
AACUE *
TLC CA-4
TAIWAN
* PENDIENTES DE ENTRADA EN VIGENCIA
TLC CR
CAMADA
AAP CR
CARICOM
TLC CR
CHINA
TLC CR
SINGAPUR
Apertura comercial
88.1% DEL COMERCIO DE CA CON EL MUNDO SE REALIZA CON PASES O
REGIONES CON LAS QUE SE HAN SUSCRITO ACUERDOS COMERCIALES
Centroamrica: Comercio con preferencias arancelarias.
Ao 2012, millones USD
Pas Exportaciones % Importaciones %
TOTAL - MUNDO 29,636 100.0 56,977 100.0
Estados Unidos 9,858 33.3 23,276 40.9
MCCA 7,474 25.2 7,313 12.8
Unin Europea 4,356 14.7 3,479 6.1
Mxico 976 3.3 4,555 8.0
Panam 913 3.1 1,422 2.5
Canad 620 2.1 420 0.7
R. Dominicana 497 1.7 354 0.6
China Popular 491 1.6 3,974 7.0
CARICOM 417 1.4 148 0.3
Taiwn 214 0.7 406 0.7
Chile 178 0.6 522 0.9
Colombia 108 0.4 1,478 2.6
Comercio con preferencias 26,102 88.1 47,347 83.1
El ndice de apertura de las economas de los pases de Centroamrica (X+M/PIB)
0102030405060708090
62,4 57,8
44,1
77,5 82,8
37,1
54,5
Relaciones comerciales de Centroamrica
Comercio de CentroamricaTasa de Variacin Anual (%)
2006-2012
Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.
14,817,5
11,4
-10,2
13,9
19,4
6,5
16,920,3
17,9
-22,7
17,921,3
6,8
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Po
rcen
taje
(%)
Exportaciones Totales
Importaciones Totales
Impacto de la pasada crisis
econmica mundial
de 2008-2009.
Factor de
transmisin de la
crisis!!
Evolucin ex post crisis muestra
sntomas de
recuperacin.
Exportaciones/PIB: 17%
Importaciones/PIB:38%:
Relaciones comerciales de Centroamrica
Compocisin Porcentual (%)
Exportaciones Importaciones
Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.
Comercio Total en Centroamrica
37%
14%23%
14%
9%3%
Costa Rica El Salvador Guatemala
Honduras Nicaragua Panam
24%
14%
21%
14%
9%
18%
Costa Rica El Salvador Guatemala
Honduras Nicaragua Panam
Relaciones comerciales de Centroamrica
Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.
Exportaciones Importaciones
Compocisin Porcentual (%)
Principales Socios Comerciales de Centroamrica
33%
28%
15%
3%2%
19%
Estados Unidos CentroamricaUnin Europea MxicoCanad Resto del Mundo
38%
14%7%7%
6%
28%
Estados Unidos CentroamricaMxico ChinaUnin Europea Resto del Mundo
Inciden las variaciones internacionales de los precios de los commodities en las X de CA?
Relaciones comerciales de Centroamrica
Exportaciones Totales de CentroamricaComposicin segn Captulos del SAC (%)
Ao 2012
Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.
13%
10%
10%
5%
5%
57%
Caf y sus derivados
Frutas y frutos comestibles
Maquinas; aparatos y material electrico; y sus partesAzucares y articulos de confiteria
Instrumentos y aparatos de optica
Relaciones comerciales de Centroamrica
Importaciones Totales de CentroamricaComposicin segn Captulos del SAC (%)
Ao 2012
Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.
20%
11%
8%
7%5%
49%
Maquinas; aparatos y material
electrico; y sus partes
Reactores nucleares; calderas; maquinas; aparatos y artefactos
mecanicos
Vehiculos automoviles; tractores; velocipedos y demas vehiculos terrestres
Plastico y sus manufacturas
Productos farmaceuticos
Resto de productos
El dficit comercial de Centroamrica respecto al PIB
Proporcin del PIB (%)2006-2012
Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.
Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.
Balanza Comerciales de Bienes
-22,3-24,1
-26,2
-18,3-19,8
-21,6 -21,3
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Po
rce
nta
je (%
)
El dficit comercial es uno de los principales desequilibrios de Centroamrica (X-M/PIB)
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
-13
-22,3
-15,5
-28,3
-31,8 -32,6
-21,3
El Comercio Intrarregional: Evolucin e importancia para Centroamrica
Relaciones comerciales de Centroamrica
Exportaciones Intrarregionales de Centroamrica
Proporcin de las Exportaciones Totales (%)1960-2012
0
5
10
15
20
25
30
35
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
Po
rce
nta
je (%
)
Protocolo de TegucigalpaCrisis econmica y conflictos geo-polticos y sociales en la regin
Tratado General de Integracin Econmica CA,Convenio Rgimen de Industrias CA de Integracin,
Convenio CA Equiparacin de Gravmenes a la Importacin,Convenio CA de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial.
Crsisi Econmica MundialEsquipulas Protocolo de Guatemala
Cambio de modelo/ingreso GATT/Apertura Fuente: DEEP-SIECA.
Relaciones comerciales de Centroamrica
Compocisin Porcentual (%)
Exportaciones Importaciones
Fuente: Unidad de Estadsticas, DEEP-SIECA.
Comercio Intrarregional en Centroamrica
24%
25%33%
10%
7%1%
Costa Rica El Salvador Guatemala
Honduras Nicaragua Panam
13%
21%
21%
22%
13%
10%
Costa Rica El Salvador Guatemala
Honduras Nicaragua Panam
20
11,2
27,3
27
21,3
11,3
1,9
1990
Primarios
B. Recursosnaturales
Bajatecnologa
Med.Tecnologa
Altatecnologa
11,2
37,9
22,7
24,2
6,7
1
2012
Exportaciones al MCCA por grado de intensidad tecnolgica, 1990 y 2012
Fuente: Tomado, El comercio de bienes y servicios en Centroamrica: una nueva mirada, CEPAL, SIECA, 2012.
Oferta exportable de CA al Mercado Centroamericano segn niveles de intensidad tecnolgica
Categora
Primarios Aceite de palma, aceites de petrleo
Basados en recursos naturales Preparaciones alimenticias, productos basados en panadera
Baja tecnologa Papel higinico, jabn, detergentes
Mediana tecnologa Insecticidas, artculos de plstico
Alta tecnologa Medicamentos y productos qumicos
Por qu es importante el comercio intrarregional para El
Salvador?
Centroamrica y el Comercio Intrarregional en Cifras 25
26
Intrarregionales
46.9%
Resto
53.1%
El Salvador: Participacin del valor FOB de las exportaciones intrarregionales en el total exportado
(En porcentajes)
/p Cifras preliminares, actualizadas en julio de 2013
Las cifras corresponden al comercio de bienes, no incluyen maquila o perfeccionamiento activo
Fuente: Unidad de Estadsticas DEEP-SIECA-
27
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
/p Cifras preliminares
Nota: Comercio de bienes, no incluye maquila Fuente: Elaboracin SIECA con base en SEC
El Salvador: Valor FOB de las exportaciones al MCCA por pas de destino. Aos: 1994-2012
(En millones de US dlares)
Total al MCCA
1. Guatemala
2. Honduras
3. Nicaragua
4. Costa Rica
Centroamrica y el Comercio Intrarregional en Cifras 28
/p Cifras preliminares.
Nota: Comercio de bienes, no incluye maquila.
Fuente: Elaboracin SIECA con base en el SEC.
Guatemala 711,1 36%
Honduras 728,0 37%
Nicaragua 317,6 16%
Costa Rica 230,4 11%
El Salvador: Valor FOB de las exportaciones intrarregionales, segn pas de destino. Ao 2012/p
Millones de US dlares y porcentajes Valor total exportaciones US$1,987.2 Millones
29
El Salvador: Valor FOB de las exportaciones hacia Centroamrica por pas de destino. 2012/p En US Dlares
Descripcion Total Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua
Plsticos y sus manufacturas 234,460,107 24,442,094 86,376,733 77,671,550 45,969,730
Papel cartn y sus manufacturas 212,202,237 49,571,024 75,893,225 58,543,449 28,194,539
Prendas y complementos (accesorios ) de vestir 160,781,499 4,018,798 2,980,687 149,262,346 4,519,669
Fundicin de hierro y acero; y sus manufacturas 158,462,863 24,087,688 66,549,271 39,541,614 28,284,290
Combustibles minerales; aceites minerales - aceites de petrleo, energa elctrica,
y sus derivados 126,705,283 10,457,081 61,503,595 32,994,434 21,750,174
Preparaciones a base de cereales; harina; almidn; fcula o leche; - Productos de la
pastelera 124,553,994 5,559,956 64,219,391 37,586,020 17,188,627
Medicamentos, preparaciones y artculos farmacuticos 74,984,184 3,968,413 21,666,706 24,911,199 24,437,866
Bebidas; lquidos alcohlicos 73,009,417 3,809,569 36,491,409 17,982,800 14,725,639
Productos de la molinera - Harina de cereales, de trigo o de morcajo (tranquilln) 66,349,054 1,204,677 24,852,993 37,389,585 2,901,800
Tejidos de punto 50,730,944 2,157,958 5,797,586 33,367,382 9,408,018
Preparaciones de hortalizas; frutas u otros frutos 43,012,744 3,248,431 22,985,087 12,339,343 4,439,883
Jabn, agentes de superficie orgnicos y sus preparaciones 41,538,573 13,899,852 5,542,553 10,463,313 11,632,854
Algodn - Hilados, tejidos y desperdicios de algodn 40,010,765 290,113 24,295,631 13,208,625 2,216,396
Muebles; mobiliario medico quirrgico; artculos de cama y similares 36,200,347 4,952,453 7,072,663 11,921,556 12,253,674
Extractos curtientes o tintreos; pigmentos y dems materias colorantes; pinturas -
pinturas y barnices a base de polmeros sintticos 32,481,732 3,994,768 13,920,069 11,297,814 3,269,081
Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedneos 29,714,261 13,691,048 9,194,993 5,903,003 925,217
Filamentos sintticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sinttica
o artificial. - Hilados, tejidos e hilos de coser de filamentos sintticos 29,559,461 3,353,957 14,544,434 10,466,906 1,194,164
Azcares y artculos de confitera 28,213,814 2,392,681 8,011,178 9,129,063 8,680,891
Fibras sintticas o artificiales discontinuas 27,808,288 6,761,133 12,572,584 5,196,863 3,277,708
Mquinas; aparatos y material elctrico; y sus partes; - telfonos 26,140,926 4,055,579 6,668,355 9,864,349 5,552,644
TOTAL PARTIDAS SELECCIONADAS 1,616,920,494 185,917,274 571,139,141 609,041,213 250,822,866
RESTO DE PARTIDAS 370,285,710 44,479,285 139,980,661 119,000,081 66,825,683
TOTAL DE EXPORTACIONES 1,987,206,204 230,396,559 711,119,802 728,041,293 317,648,549 /p Cifras preliminares. Sin maquila.
Nota: Familias de productos clasificadas en atencin a la materia constitutiva y del SAC.
Fuente: Elaboracin SIECA con base en datos del SEC.
30
Intrarregionales
19.4%
Resto
80.6%
El Salvador: Participacin del valor CIF de las importaciones intrarregionales en el total
importado
(En porcentajes)
/p Cifras preliminares, actualizadas en julio de 2013
Las cifras corresponden al comercio de bienes, no incluyen maquila o perfeccionamiento activo
Fuente: Unidad de Estadsticas DEEP-SIECA-
31
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
/p Cifras preliminares
Nota: Comercio de bienes, no incluye maquila Fuente: Elaboracin SIECA con base en el SEC.
El Salvador: Valor CIF de las importaciones desde el MCCA Aos: 1994-2012
(En millones de US dlares)
Total desde el MCCA
1. Guatemala
2. Honduras
3. Costa Rica
4. Nicaragua
32
Guatemala 985,4 53%
Honduras 362,4 20%
Nicaragua 209,8 11%
Costa Rica 296,1 16%
Grfico 8. El Salvador: Valor CIF de las Importaciones intrarregionales, segn pas de procedencia. Ao 2012/p
En millones de US dlares y porcentajes Valor total importaciones US$1,853.7
/P Cifras preliminares. Sin maquila.
Fuente: Elaboracin SIECA con datos del SEC.
33
El Salvador: Valor CIF de las importaciones desde Centroamrica por principales partidas y pas de origen. 2012/p En US Dlares
Descripcion Total Costa Rica Guatemala Honduras Nicaragua
Grasas y aceites animales o vegetales 154,399,850 4,789,884 96,935,571 50,842,161 1,832,234
Fundicin de hierro, acero y sus manufacturas 125,150,662 39,385,554 70,625,531 14,784,798 354,779
Leche y productos lcteos; - quesos y requesn; Leche nata; suero de mantequilla 102,276,208 14,954,403 1,277,228 10,744,997 75,299,581
Plsticos y sus manufacturas 93,197,410 12,626,110 62,481,528 17,522,287 567,485
Preparaciones alimenticias diversas 74,155,423 44,006,007 27,003,909 3,023,403 122,103
Carne y despojos comestibles - Carne de animales de la especie bovina 72,586,660 2,925,687 16,910,829 7,663,045 45,087,099
Jabn, agentes de superficie orgnicos y sus preparaciones 70,586,844 6,484,410 29,705,147 32,271,735 2,125,552
bebidas; lquidos alcohlicos 67,606,242 4,625,108 59,581,370 1,876,739 1,523,025
Prendas y complementos (accesorios ) de vestir 62,080,960 210,497 9,542,490 48,211,990 4,115,984
Hortalizas; plantas; races y tubrculos alimenticios 55,829,380 380 26,003,799 11,570,364 18,254,837
Combustibles minerales; aceites minerales y productos de su destilacin - energa
elctrica, aceites de petrleo y sus derivados 55,640,033 408 43,678,895 6,673,727 5,287,003
Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumera; de tocador o de cosmtica 44,673,486 1,302,754 42,350,683 958,403 61,646
tejidos de punto 43,781,737 21,905 31,492,479 11,966,717 300,636
Productos diversos de las industrias qumicas - Insecticidas, raticidas y dems anti
roedores39,961,404 5,547,737 32,341,666 1,644,460 427,542
Papel cartn y sus manufacturas 38,488,971 5,352,799 29,577,440 3,354,952 203,781
Preparaciones a base de cereales; harina; almidn; fcula o leche 36,782,659 8,469,008 9,227,963 18,978,083 107,604
Productos farmacuticos - Medicamentos 32,230,968 5,225,589 26,090,489 800,351 114,538
Preparaciones de hortalizas; frutas u otros frutos 30,731,049 7,584,214 16,285,320 6,800,160 61,355
Aluminio y sus manufacturas 27,059,019 2,316,217 24,724,360 18,442 -
Pasta de madera o dems materias fibra celulsicas; Papel cartn para reciclar 23,776,877 7,297,738 9,844,717 3,946,588 2,687,834
Mquinas; aparatos y artefactos mecnicos; - refrigeradores, congeladores;
centrifugadoras; mquinas de coser21,220,000 15,096,801 4,711,708 1,331,192 80,299
TOTAL PARTIDAS SELECCIONADAS 1,272,215,842 188,223,212 670,393,119 254,984,593 158,614,918
RESTO DE PARTIDAS 581,463,668 107,872,187 314,994,168 107,451,771 51,145,541
TOTAL DE IMPORTACIONES 1,853,679,510 296,095,399 985,387,288 362,436,364 209,760,459 /p Cifras preliminares. Sin maquila.
Nota: Familias de productos clasificadas en atencin a la materia constitutiva y del SAC.
Fuente: Elaboracin SIECA con base en datos del SEC.
34
-150
-100
-50
0
50
100
150
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010/p 2011/p 2012/p
/p Cifras preliminares.
Nota: Comercio de bienes, no incluye maquila. Fuente: Elaboracin SIECA con base en el SEC.
El Salvador: Saldo Comercial con el MCCA Aos: 1994-2012
En millones de US$
35
UNA MIRADA MS ALL DEL COMERCIO DE BIENES: EL COMERCIO EXTERIOR DE SERVICIOS EN CENTROAMRICA
COMERCIO DE SERVICIOS Exportaciones 2011 Importaciones 2011 Exportaciones 2012 Importaciones 2012
Viajes
6,857.8 2,380.5 7,731.8 2,530.8
Transporte
5,135.6 5,347.5 5,981.1 5,869.9
Otros servicios comerciales (Servicios comerciales - Viajes & Transporte)
4,972.5 3,136.4 5,937.7 3,415.5
Servicios de computacin e informacin
1,621.8
70.6 1,958.9 60.7
Servicios de comunicacin
1,136.7 341.0 1,391.9 347.0
Otros servicios de negocios
1,229.1 806.8 1,248.1 707.1
Servicios financieros
701.9 642.9 991.5 956.3
Servicios de seguros
216.7 932.2 254.6 964.4
Cuotas de regalas y licencias
27.0 277.8 48.9 326.8
Servicios personales, culturales y de recreacin
17.0
28.4 28.0 27.9
Construccin
22.2 36.8 15.9 25.1
TOTAL SERVICIOS COMERCIALES 16,965.9 10,864.4 19,650.6 11,816.2
Fuente: Unidad de Estadsticas - DEEP-SIECA - con base en las estadsticas de comercio de servicios de la OMC.
Centroamrica: Comercio internacional de servicios comerciales segn tipo de servicios. Aos 2011- 2012 Millones de US$
Centroamrica: Comercio internacional de servicios comerciales Ao 2012 (En porcentajes)
Exportaciones US$19,650.6 millones Importaciones US$11,816.2 millones
Fuente: Unidad de Estadsticas - DEEP-SIECA - con base en las estadsticas de comercio de servicios de la OMC.
Viajes 39,3%
Transporte
30.4%
Otros servicios
comerciales
(Servicios comerciales - Viajes
& Transport
e) 30,2%
Viajes 21.4%
Transporte 49.7%
Otros servicios
comerciales
(Servicios comerciales - Viajes & Transporte
) 28.9%
Centroamrica: Comercio internacional de servicios comerciales segn pas, Ao 2012, (Millones de US$)
Exportaciones US$19,650.6 millones Importaciones US$11,816.2 millones
Fuente: estadsticas de comercio de servicios de la OMC.
Costa Rica 28,3%
El Salvador
6,4%
Guatemala
12,0%
Honduras 5,3%
Nicaragua 3,2%
Panama 44,9%
Costa Rica 17,2%
El Salvador
9,7%
Guatemala 21,4%
Honduras 12,3%
Nicaragua 7,4%
Panama 32,0%
2008 2009 2010 2011 2012
Exp. De mercancas / PIB 17,3% 15,6% 15,9% 16,8% 16,4%
Exp. De servicios comerciales / PIB 10,2% 9,7% 10,0% 9,9% 10,6%
Imp. De mercancas / PIB 43,5% 33,8% 35,7% 38,2% 37,5%
Imp. De servicios comerciales / PIB 7,2% 6,0% 6,4% 6,4% 6,4%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
Centroamrica: Evolucin de las exportaciones e importaciones de servicios comerciales y mercancas con respecto del PIB
Aos 2008 a 2012 En porcentajes
Fuente: Unidad de Estadsticas - DEEP-SIECA - con base en las estadsticas de comercio de servicios de la OMC.
Fuente: Unidad de Estadsticas - DEEP-SIECA - con base en las estadsticas de comercio de servicios de la OMC.
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama
Exportaciones 5.552,4 1.258,1 2.359,9 1.035,8 624,8 8.819,6
Importaciones 2.028,7 1.148,2 2.527,5 1.458,7 871,6 3.781,5
Balanza 3.193,4 (55,9) (242,5) (441,3) (223,9) 3.871,7
(2.000,0)
-
2.000,0
4.000,0
6.000,0
8.000,0
10.000,0
Centroamrica: Balanza Comercial de servicios comerciales segn pas, 2012 Cifras en millones de US dlares
Las remesas familiares y su participacin en el PIB
02468
1012141618
0,5
16,4
9,6
15,8
9,7
MUCHAS GRACIAS