CIFUS

La Cerveza Tradicional de trigoMade in Tarragona

AGENDA PRESENTACIÓN

Antecedentes – Cerveza Mercado Competencia Aproximación Producto Aproximación Producción Estudio Económico Conclusiones Próximos pasos

HistoriaLa cerveza es saludable

ANTECEDENTES - CERVEZA

ANTECEDENTES - CERVEZA

La cerveza es una bebida milenaria originaria de la cultura mediterránea clásica, vinculada desde la antigüedad a fines terapéuticos.

La cerveza contiene pequeñas cantidades de vitaminas del grupo B: tiamina, riboflavina, Ácido pantoténico, piridoxina, biotina, mesoinisitol, cianocobalamina y niacina.

Contiene Ácido fólico proceden de la malta, aumenta en la germinación de la cebada y sobrevive al tostado.

El Ácido fólico es esencial para el mantenimiento de la vida celular, para el crecimiento y formación de nuevos tejidos y ayuda a regular los niveles de homocisteína, factor de riesgo en enfermedades cardiovasculares. (5-10ug/100ml)Fuente: CICS – Centro de información Cerveza y salud - www.cervezaysalud.es

  

ANTECEDENTES - CERVEZA

Aporta polifenoles que, como antioxidantes naturales, participan en la protección contra enfermedades cardiovasculares y en la reducción de los fenómenos oxidativos, responsables del envejecimiento del organismo.

En los últimos años diversas investigaciones* han puesto en duda que exista relación entre el consumo moderado de cerveza y la aparición de obesidad abdominal. 1 caña de 200ml aporta las mismas Kcal que la misma cantidad de zumo de naranja. Y si la cerveza es sin alcohol lo mismo que un zumo de tomate.

* Fuente: Consumo moderado de cerveza. Estudio nutricional e inmunológico en humanos y animales de experimentación. 2002. Ligia Esperanza Díaz, Dra. Marcela González-Gross, Javier Romeo, Dra. Ana Isabel Vallejo, Dra. Ascensión Marcos.

  

Distribución en EspañaEvolución del mercado

Principales actoresEstacionalidad del producto

MERCADO

La distribución en España está dividida en 7 zonas:

Andalucía es CCAA que mas consume y en general la costa mediterránea es el área donde mas se consume.

España es el 4º productor de cerveza de EUR y el 10ºdel mundo.

MERCADO - LA DISTRIBUCIÓN

Fuente: Cervecerso de España – Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España - www.cerveceros.org

ANTECEDENTES - MERCADO

El mercado de cervezas en España se considera estable, a pesar de la crisis ha constatado cifras de crecimiento negativo en los últimos años. La media de consumo en España durante la última década está entre los 48 y los 54 litros de cerveza al año/cápita.

Media que se ve influenciada por la climatología y el turismo receptivo anual o Acontecimientos deportivos (Mundial de Futbol)

Evolución del consumo per cápita de cerveza en España (l)

Fuente: Cervecerso de España – Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España - www.cerveceros.org

ANTECEDENTES - MERCADO

Destacamos la caída en la hostelería, que es donde se produce la mayor parte del consumo de esta bebida (un 5,9% menos). Por su parte, el consumo en el hogar se ha reducido también un 1,2%.

La crisis ha marcado esta tendencia por segundo año consecutivo, Evolución del consumo por canal

MERCADO - ACTORES

La producción del sector cervecero español alcanzó en 2010 los 32,5 millones de hl, un 0,5% menos que el ejercicio anterior.

MERCADO - ESTACIONALIDAD

El mercado cervecero es un mercado estacional

Ventas por trimestre en los dos últimos años (miles de hl)

Fuente: Cervecerso de España – Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España - www.cerveceros.org

MERCADO - DIVERSIFICACIÓN

En la última década, se ha producido una gran diversificación de producto en el canal Horeca, encontrando Cervezas sin alcohol, Doble malta, Sandy, light, de trigo, negra, y todo tipo de cervezas de importación.

Cerveza de trigoOtros tipos

COMPETENCIA

COMPETENCIA

En Catalunya nos encontramos con varios productores de cervezas:

el Grupo DAMM, que produce 8.306.000 hl / Año

en 2009 Grupo DAMM lanzó su primera cerveza fabricada con trigo bajo la marca Weiss Damm.

El resto de competidores vienen de los distribuidores locales de cervezas nacionales y de importación:

AMBAR de cervezas La Zaragozana lanzó en 2008 su primera cerveza de trigo bajo la marca CAESARAUGUSTA.

COMPETENCIA

También hay algunos productores minoritarios que producen cervezas más artesanales en Cataluña: CERVESES LA GARDÈNIA S.L. en Tarragona que

comercializan bajo la marca ROSITA y distribuyen en toda Catalunya con una producción anual de cerveza es de 2.470 Hl/ año

LLÚPILS Y LLEVATS S.L. que comercializa bajo la marca GLOPS y dispone de una gama de 7 productos, uno de los cuales es de trigo. Con una producción anual para Catalunya de 400 Hl / Año.

Cerveza MORITZ que se embotella en Barcelona del grupo la Zaragozana.

COMPETENCIA

Productos

Productos de la competencia en el canal Horeca

WEISSDAMM FRANZISKANER HEFE-WEISSBIER

PAULANER WEISSBIER

CAESARAUGUSTA

1,55 € 1,75 € 1,95€ 1,18 € 33cl – 5%vol. 50cl – 5%vol. 50cl – 5,5%vol. 33cl – 5,2%vol

ROSITA GLOPS FOSCA de BLAT MORITZ 2,03€ 2,70 € 1,50 €

33cl – 4,5%vol 50cl – 4,5%vol.. 33cl – 5,4%

Cerveza CIFUSLa marca

Aproximació PVP

APROXIMACIÓN DE PRODUCTO

CIFUS

El proyecto consiste en una Planta productora de cerveza que distribuirá su producto en la provincia de Tarragona para un sector de la población comprendido entre los 25 a 39 años.

Se fabricará una cerveza de trigo de alta calidad valorada por su sabor original y con un gran posicionamiento de marca.

La cerveza de trigo es un producto relativamente desconocido en España pero muy valorado en el resto de Europa.

El proceso elegido para la fabricación de nuestra cerveza es un proceso basado en la fermentación alta que le proporcionará un sabor y color intenso además de ser un ciclo más corto de fermentación produciéndose ésta en 15 días frente a los 30 día de la fermentación baja.

MARCA

MARCA

Se ha desarrollado una marca que no se parece a ninguna otra del mercado, con colores y motivos identificables y diferenciados.

Elementos de la marca El mosaico: simboliza tradición,

fuerza, es elitista El Trigal: materia prima El cielo: perspectiva, amplitud,

frescura CIFUS: evoca Romano. al igual que

la tipo TARRAGONA: una marca en si

misma, D.O.

PVP

Atendiendo a los precios de mercado de productos de la competencia, establecemos un precio orientativo de venta al público de 2,15€ la botella de 50cl

El precio de venta a la distribución que tenemos previsto es de 1,65€

CIFUS contiene un 3,7%vol. de carbónico y 5%vol de alcohol.

CIFUS, botellas de 50cl CIFO S.L. fabricará en el 2012 aprox.

9.900 hl/Año

e

CapacidadUbicación

fabricación

APROXIMACIÓN PRODUCCION

CAPACIDAD

Basándose en la población de la provincia de Tarragona en el 2012 y que se conseguirá una cuota de mercado del 10%. Se estima que la producción diaria de cerveza será de aprox.3000l/día.

Se dimensionará la planta para producir 9.900hl/Año.

Años Hombres Mujeres Total Hab.25-29 35.000 30.500 65.500 30-34 36.000 31.000 67.000 35-39 33.000 28.000 61.000

2006 Crecimiento 193.500 Total habitantes 2006 En Tarragona2007 0,32% 194.119 2008 0,31% 194.721 2009 0,30% 195.305 2010 0,29% 195.872 2011 0,28% 196.420 2012 0,27% 196.950 Habitantes 2011 en Tarragona

Consumo per capita 50 litros 9.847.515 Consumo Anual de nuestro target en 2011

Market Share 10% 984.751 Litros AñoDías Laborables / Año 330 2.984 Litros Día

UBICACIÓN

Se ha seleccionado el Tecnoparc de Reus para ubicar la planta productora de cerveza, Parque tecnológico de la provincia especializado en salud y nutrición.

1.000.000m2

Mas información: TECNOPARC

FABRICACIÓN

AGUAMALTA

MOLIDALÚPULO LEVADURA

MACERACIÓN50ºC

COCIMIENTO70ºC

FILTRADO

FERMENTACIÓN

5ºC

FILTRADO

MADURACIÓN1ºC

EMBOTELLADO

PASTEURIZADO

60ºC

PALETIZADO

SEDIMENTACIÓN

DESECHOS

x5

x10

Inversión capitalCostes de operación

Analisis económico

ESTUDIO ECONÓMICO

ESTUDIO ECONÓMICO

Inversión en capital fijo FOB Factores de Miller para la estimación de

inversión en capital fijo. Coste de Operación

Costes de servicios Coste de estructura directa Costes indirectos Costes directos Costes generales

VAN

INVERSION CAPITAL FIJO - FOBEquipo Unidades FOB/u (€) Características Precio total(€)

Bomba centrífuga 5 12.200 € En linea,W1-Etapa/Motor,150 cabezas pies, de acero inoxidable 304 con cierre, sello mecánico 61.000 €

bombas axiales 7 21.166 € En línea, motor con 25 caballos de fuerza de acero inoxidable 304 con cierre, sello mecánico 148.162 €

Filtro osmosis 1 36.000 € Osmosis inversa de 300l/h 36.000 € Horno eléctrico con cinta 1 5.600 € Horno para unas 1.500 botellas hora 5.600 € Tanque Contenedor Materias 3 8.000 € de acero inoxidable 1000 galones 24.000 € Dosificador 2 3.000 € Dosificador montado en tolva encima de tanque 6.000 € Cinta trasportadora 3 11.100 € De cinturón abierto en corto de 50 cm de ancho por 10 pies 33.300 € cinta trasportadora 1 22.100 € De cinturón abierto en corto de 50 cm. De ancho por 20 pies 22.100 € Filtro sólidos 2 7.600 € Filtro mecánico de rejilla 15.200 €

Tanque sedimentación 1 10.000 € Hélice top introducción con 10 caballos de fuerza de acero inoxidable a presión atmosférica a 7 atmosferas de presurización del tanque 10.000 €

Tanque con serpentiny agitador 18 18.000 €

Con medidor de nivel, sistema de refrigeración interno, aislamiento de poliuretano ,termómetro amnhol, válvula de seguridad para el aumento de presión. con capacidad de 1000Gl. 324.000 €

Compresores 1 69.600 € Aire centrífugas 125 caballos de fuerza 69.600 €

Carretilla eléctrica con cargador 1 2.500 € Ref.2.037, marca Linde, modelo E 16S, alt.max. 59.000mm, capacidad 1600kg mástil triplex 2.500 €

Intercambiadores de calor-frio 4 3.500 € Tubería doble pequeña de acero inoxidable interior de la presión 150psi 14.000 €

Envasadora 1 27.500 €

Modelo bgf 40-40-12; producción 500l/h; temperatura de llenado 1-7Cº tipo botella de 500ml; potencia de motor2.2cv;dimensioines L(1.8)W(1.7)H(2.1);peso 2.500Kg. 27.500 €

Alarma ADT 1 499 € Con tres puntos de detección, centralita, teclado LCD, modulo de escuch, 2 mandos a distancia, placas ADT disuasorias 499 €

Kit de laboratorio (Brewdi) 1 761 € Nos permite obtener los valores de densidades indice de refracción, medición de alcohol, extractos y resultados en 10 segundos. 761 €

Tornillo sinfín 1 300 € Con motor campeón diesel tubular ideal para cereales. 300 € TOTAL 800.522 €

FACTORES DE MILLER

FACTORES PARA CONVERTIR LOS COSTOS FOB A INVERSIÓN EN CAPITAL FIJO

FACTOR COEFICIENTE

REPERCUSIÓN CFC

Equipo Entregado 1,00 800.522 € 800.522 € Instalado 0,40 320.209 € 1.120.731 € Tubería 0,30 240.157 € 1.360.888 € Cimientos de acero estructural 0,00 - € 1.360.888 € Instalación eléctrica 0,10 80.052 € 1.440.940 € Instrumentos 0,13 104.068 € 1.545.008 € edificio y servicio en límites de batería 0,30 240.157 € 1.785.164 € Escabación y preparación del sitio 0,08 64.042 € 1.849.206 € Auxiliares 0,50 400.261 € 2.249.467 € Gastos de campo 0,35 280.183 € 2.529.650 € Ingeniería 0,35 280.183 € 2.809.833 € Honorarios Gastos indirectos y contratista 0,10 80.052 € 2.889.885 € contingencias Imprevistos 0,39 312.204 € 3.202.088 €

CFC 4,00

3.202.088 € 3.202.088 €

COSTES DE OPERACIÓNCOSTE SERVICIOS/ MATERIALES

Concepto Valor U Coste /u U Coste total/añoEnergía 614.061 KW 0,09 € KW 55.265€

Vapor 346 Kg/dia 5 € Tm 571€

Agua 3.190 Kg/dia 1,10 € m3 1.158 €

Malta 351 Kg/dia 580,00 € Tm 67.181 €

Lúpulo 1,9 Kg/dia 60.000,00 € Tm 37.620 €

Levadura 0,8 Kg/dia 430,00 € Tm 114 € Botella, etiqueta, chapa 6.000 u/d 270€ Mil bot. 534.600 €TOTAL 696.509 €

COSTE ESTRUCTURA

Plantilla Numero de empleados Sueldos por año (bruto)C.U.(€) Total Salarios (bruto)C.U.(€)Operarios 5 25.179 € 125.893 € Administrativo Contable 1 30.786 € 30.786 € Administrativo (auxiliar) 1 23.551 € 23.551 € Mantenimiento (oficial) 4 30.786 € 123.143 € Mozo almacen 4 23.551 € 94.202 € Ingeniero mecanico 2 35.308 € 70.616 € Directores ejecutivos 3 42.000 € 126.001 € Director general 1 52.130 € 52.130 € Analista de muestras 4 30.786 € 123.143 € Panelista 5 27.530 € 137.650 € TOTAL 30 907.114 €

COSTES DE OPERACIÓN

COSTES INDIRECTOSImprevistos = 60% mano de obra 544.268 € Impuestos sobre propiedad = 1,5% del CFC 48.031 € Seguros = 0,05% del CFC 1.601 € TOTAL 593.900 €

COSTES DIRECTOSMantenimiento = 6% del CFC 192.125 €

Suministros = 15% de mantenimiento 28.819 €

TOTAL 220.944 €

COSTES GENERALESAdministración = 25% de imprevistos 136.067 €

TOTAL 136.067 €

El total de costes de operación es 2.554.434 €

VANAÑO CfC[€] CF VAN P[Hl/año] PV[€/hl] CO[€] I SOCIED n BDI

0 3.202.088 0 0 9.900 330,00 € 2.554,434 0,35 20

706.525

1 0 866.629 - 2.407.016 2 0 866.629 - 1.677.591 3 0 866.629 - 1.008.395 4 0 866.629 - 394.453 5 0 866.629 168.797 6 0 866.629 685.539 7 0 866.629 1.159.615 8 0 866.629 1.594.547 9 0 866.629 1.993.567

10 0 866.629 2.359.641

20 0 866.629 4.708.975

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

-3000000

-2000000

-1000000

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Tendremos un producto de calidad posicionado en un segmento de población joven con cierto poder adquisitivo.

La población cada vez es mas consciente de que la cerveza es un producto saludable .

La evolución del mercado es aparentemente a la baja pero los indicadores prevén crecimientos en el consumo para la siguiente década.

La inversión se amortiza en el 5º año. Podemos realizarla paulatinamente y ampliar en gama y cantidad/anual fácilmente

La fabricación de cerveza apenas produce impacto en el medioambiente.

Estudios de mercadoTendencias de consumo

Miniplanta laboratorioTest ciego

PRÓXIMOS PASOS

ESTUDIO DE MERCADO

Adquirir estudios de mercado de la categoría Producción Ventas por zonas Competencia Ventas por tipo de producto Inversión publicitaria Tendencias de mercado

TENDENCIAS DE CONSUMO

Estudio caracterización Organolepticas Aroma: Agrio, Alcoholico, Tostados, Cereales Sabor : Dulzura / Amargor / acidez Cuerpo: ligera /Pesada, (densidad) Grado alcohólico Nivel gas carbónico

dulzura

amargor

acidez

agrioalcohólico

tostado

cereales

0

2

4

Cifuscerveza trigo mercado

Aroma /Sabor

MINIPLANTA LABORATORIO

Invertir en una miniplanta productiva y laboratorio químico de análisis: Analizar muestras propias y de la competencia Generar muestras de producto Laboratorio de calidad

TEST CIEGO

Test Ciego sobre características fisicas del producto Cifus VS varios tipos de Cerveza Cifus VS Cervezas de Trigo Cifus VS Cifus

Gracias por su atención

Y AHORA …UNA CIFUS BIEN FRESCA?

Autor: José M. Bermejo