Date post: | 29-Mar-2016 |
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• El mercado del Mueble• El mercado del Electrodoméstico Gama Blanca• El mercado del Electrodoméstico Gama Marrón• El mercado de Microinformática doméstica• El mercado del Equipamiento deportivo• El mercado del Bricolaje• El mercado del Automóvil• El mercado de la Moto• El mercado del Crédito al consumo
El consumo de los hogares en los grandesmercados europeos
Introducción
Tras la incorporación de Rusia el pasadoaño al grupo de países que se analizanen el Observador, se suma este añoSerbia. Así pues, la evolución de los gran-des mercados, los gastos por hogar y lasintenciones de compra que se analizan,conciernen a las 12 mayores naciones delperímetro europeo así como Rusia dondeel consumo registra crecimientos de doscifras en casi la totalidad de los sectoresestudiados.
En total, se presenta un análisis de 9 mer-cados (Mueble, Electrodomésticos gamablanca, Electrodomésticos gama marrón,microinformática, deportes, bricolaje,automóvil, moto y crédito al consumo) en13 países (España, Portugal, Italia,Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica,Polonia, Hungría, República Checa,Eslovaquia, Serbia y Rusia) .
Al igual que en 2006, los mercados rela-cionados con el equipamiento del hogarhan progresado en la mayoría de los paí-ses estudiados. Más concretamente elmercado de gama marrón, debido alfuerte tirón de los televisores de pantallaplana, demandado por una gran partede europeos, motivados por la copa delmundo de fútbol en 2006, y por el rugbyen 2007. Por el contrario, el mercado delautomóvil ha registrado de nuevo unejercicio débil, el umbral de los 15 millo-nes de matriculaciones de vehículos par-ticulares nuevos, observado cada año,acaba justo de ser sobrepasado. Hay que subrayar que dos grandes paí-ses, Polonia y Rusia, se diferencian conprogresiones significativas. De hecho, elmercado ruso es ahora superior al mer-cado francés con 2.300.000 unidadesen 2007.
En cuanto al crédito al consumo, queacompaña todos los mercados estudia-dos, está bien orientado en el sur deEuropa, con crecimientos de dos cifrasen España, Portugal e Italia, y se desar-rolla rápidamente en Europa Central y enRusia donde globalmente se duplicacada año.En Reino Unido y Alemania, paísesmaduros, es la hora de la estabilidad. La paradoja francesa evocada desdehace varios años por Cetelem está másque nunca de actualidad : los francesespresentan un nivel de endeudamientorelativamente bajo comparado con loshogares de Reino Unido, Alemania yahora de España, y sin embargo el mer-cado no recupera su retraso, la subidaregistrada en 2007, es del orden del 3%o 4% sobre¡ 2006!
El mercadodel mueble
Europa
El mercadoEn millones de euros
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL REP.CH ESL HUN RUS SER Total13 paises
2005 8,78 13,26 6,24 0,96 2,06 16,30 27,00 1,00 0,60 0,13 0,55 3,73 0,18 80,79
2006 9,01 13,42 6,40 1,02 2,15 17,00 27,80 1,00 0,74 0,16 0,62 4,28 0,21 83,81
2007 (estimación Cetelem) 9,60 13,88 6,43 1,03 2,33 17,55 27,00 1,06 1,01 0,18 0,68 4,97 0,25 85,97
Variación 2007/2006 +6,5% +3,4% +0,5% +1,0% +8,4% +3,2% -2,9% +6,0% +36,5% +12,5% +9,7% +16,1% +19,0% +2,6%
Fuente : IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Oficinas estadísticas,Cetelem(1) Estas evaluaciones corresponden a las compras de muebles nuevos realizadas por los hogares(2) Estimaciones Observador Cetelem en base a IPEA 2003 y tendencias observadas
700
600
500
400
300
200
100
0
265
581
433399
368305 338
481 498
134
255
133
225
359
282
525
696 689
77
225
95
178
100
395
15394
Gasto medio por hogarEn euros 2007
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media13 paises
� Gasto medio por hogar � Gasto medio por hogar a rentas equivalentesFuente : IPEA, DBK, Prometeia, Aidima, Meubihome, Oficinas estadísticas, Cetelem.
(1) Sobre Censo 2002/base Observador 2007 corregido(2) Cálculo a partir del PIB en paridad de poder de compra: fuente Cetelem-BIPE.
372
El mercadodel mueble
� Intenciones de compra para el año 2007 � Intenciones de compra para el año 2008Fuente: Estudios Cetelem realizados a finales de 2006 y finales de 2007.
Las intenciones de compra
30
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
28
201923 22
10
29
39
29
11
23 26
11
23
1522
10
28
41
29
12
2519
11
21 23
Europa
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media13 paises
Top 3Gasto medio por hogarEn euros por año
12 3Alemania Reino Unido Italia
689 696 581
Top 3Gasto medio por hogara rentas disponibles equivalentesEn euros por año
12 3Reino Unido Alemania Italia
481 498 433
• Año tras año, el trío de cabeza sigue estando formado por los mismos paises en el mismo orden : Reino Unido,Alemania, e Italia.
• En casi en la totalidad de los países de Europa Central, el mercado del mueble crece dos cifras, la dinámica másfuerte se encuentra en la República Checa con un incremento de más del .35% en 2007. En Francia después de años deestancamiento, este sector vuelve a crecer, gracias principalmente a los buenos desarrollos del “joven Habitat”
• En cuanto a las intenciones de compra para el año 2008, se mantienen en 22%. Los hogares eslovacos parecen losmás dispuestos con un incremento de 7 puntos respecto al 2007.
• En España, el mercado de mueble está en un momento de estancamiento con crecimientos prácticamente nulos. En loque se refiere a la intención de compra de los españoles para el 2008, nos encontramos en linea con la media de lospaíses europeos analizados
Nuestra previsión para el 2008 es que se mantenga en la misma línea del 2007, con un leve incremento en lo que serefiere a la facturación de alrededor del 1%
El mercado del electrodoméstico de gama blanca
Europa
El mercadoEn miles de millones de euros
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL REP.CH ESL HUN RUS SER Total13 paises
2005 6,48 3,48 4,17 0,65 1,15 5,39 9,14 1,19 0,43 0,10 0,70 2,48 0,20 35,56
2006 6,79 3,76 4,12 0,68 1,21 5,50 9,83 1,32 0,49 0,07 0,69 6,17 0,23 40,86
2007 (estimación Cetelem) 7,00 4,11 4,33 0,73 1,29 5,50 9,83 1,64 0,57 0,10 0,68 6,42 0,27 42,47
Variación 2007/2006 +3,2% +9,3% +5,0% +7,4% +6,6 = = +24,2% +16,3% +42,8% -1,5% +4,1% +17,4% +3,9%
Fuente : GFK(1) Gama Blanca + PAE(2) Perímetro armonizado sobre los otros paísesfuente
400
300
200
100
0
193172
128
269 248216
187151
181207
144
74
225
388
200
291
218251
119 127
53
178
108
195197
121
Gasto medio por hogarEn euros 2007
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media13 paises
� Gasto medio por hogar � Gasto medio por hogar a rentas disponibles equivalentesFuente : GFK, GIFAM, Mintel, Prometeia, Oficinas estadísticas, Cetelem,
(1) Sobre Censo 2002 / Base Observador 2007 corregido(2) Cálculo a partir del PIB en paridad de poder de compra: fuente Cetelem-BIPE.
271
El mercado del electrodoméstico de gama blanca
Europa
El mercadoEn miles de millones de euros
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL REP.CH ESL HUN RUS SER Total13 paises
2005 6,48 3,48 4,17 0,65 1,15 5,39 9,14 1,19 0,43 0,10 0,70 2,48 0,20 35,56
2006 6,79 3,76 4,12 0,68 1,21 5,50 9,83 1,32 0,49 0,07 0,69 6,17 0,23 40,86
2007 (estimación Cetelem) 7,00 4,11 4,33 0,73 1,29 5,50 9,83 1,64 0,57 0,10 0,68 6,42 0,27 42,47
Variación 2007/2006 +3,2% +9,3% +5,0% +7,4% +6,6 = = +24,2% +16,3% +42,8% -1,5% +4,1% +17,4% +3,9%
Fuente : GFK(1) Gama Blanca + PAE(2) Perímetro armonizado sobre los otros paísesfuente
400
300
200
100
0
193172
128
269 248216
187151
181207
144
74
225
388
200
291
218251
119 127
53
178
108
195197
121
Gasto medio por hogarEn euros 2007
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media13 paises
� Gasto medio por hogar � Gasto medio por hogar a rentas disponibles equivalentesFuente : GFK, GIFAM, Mintel, Prometeia, Oficinas estadísticas, Cetelem,
(1) Sobre Censo 2002 / Base Observador 2007 corregido(2) Cálculo a partir del PIB en paridad de poder de compra: fuente Cetelem-BIPE.
271
Top 3Gasto medio por hogarEn euros por año
12 3Francia Bélgica España
271 291 269
Top 3Gasto medio por hogara rentas disponibles equivalentesEn euros por año
12 3España Serbia Hungria
248 388 225
� Intenciones de compra para el año 2007 � Intenciones de compra para el año 2008Fuente: Estudios realizados a finales de 2006 y finales de 2007.
Las intenciones de compra
33
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
39
2528
20 2115
4552
39
15
35
2316
32
2329
14
40
58
33
14
40
1814
3629
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media13 paises
Es interesante comparar los gastos medios de los hogares con rentas equivalentes (hipótesis: rentas de los hogaresiguales para todos los países estudiados). En efecto, se constatan los importantes esfuerzos realizados por los países deEuropa Central para equipar sus hogares con electrodomésticos, sobre todo en Serbia y en Hungría. El mercado continúasu enorme progresión en esta parte de Europa, +24% en Polonia, 16% en REp Checa y +17% en Serbia.
Este sector, sin embargo de renovación en la mayoría de los países estudiados, está en todos en progresión, excepto enHungría donde esperan una ligera bajada en 2007. La dinámica es buena en Italia, donde los gastos medios por hogarson siempre relativamente débiles, pero se acercan a la media europea.
Bélgica y Francia deberían permanecer en el TOP 3 en 2008, las intenciones de compra de los hogares van en aumento,5 puntos más para Bélgica y 6 para Francia, respecto al año anterior. En cambio España está amenazada por Alemania,quien ha registrado también una progresión significativa de 6 puntos.
El mercado del electrodoméstico de gama marrón
Europa
El mercadoEn miles de millones de euros
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL REP.CH ESL HUN RUS SER Total13 paises
2005 7,23 4,16 2,41 1,08 1,17 6,99 8,70 0,82 0,30 0,05 0,34 2,69 0,05 35,99
2006 8,46 4,39 2,70 1,14 1,31 8,20 9,00 1,08 0,28 0,10 0,35 4,63 0,10 41,74
2007 (estimación Cetelem) 9,30 4,35 2,86 1,21 1,41 9,00 9,33 1,35 0,29 0,10 0,25 4,77 0,13 44,35
Variación 2007/2006 +9,9% -0,1% +5,9% +6,1% +7,6% +9,7% +3,7% +25,0% +3,6% = -28,6% +3,0% +30,0% +6,2%
Fuente : GFK, GIFAM, Mintel, Prometeia, Oficinas estadísticas, Cetelem.(1) Sobre Censo 2002 / Base Observador 2007 corregido(2) Cálculo a partir del PIB en paridad de poder de compra: fuente Cetelem-BIPE.
400
300
200
100
0
256
182
136
177163
357
205
247
172 17174
7483
187
331318
357
238
98
65 53 66 52
204
147
80
Gasto medio por hogarEn euros 2007
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media13 paises
� Gasto medio por hogar � Gasto medio por hogar a rentas disponibles equivalentesFuente : GFK, GIFAM, Mintel, Prometeia, Oficinas estadísticas, Cetelem,
(1) Sobre Censo 2002 / Base Observador 2007 corregido(2) Cálculo a partir del PIB en paridad de poder de compra: fuente Cetelem-BIPE.
360
Top 3Gasto medio por hogarEn euros por año
12 3Reino Unido Francia Portugal
357 360 331
Top 3Gasto medio por hogara rentas disponibles equivalentesEn euros por año
12 3Francia Portugal Reino Unido
256 357 247
El mercado de Gama Marrón marca el paso en Italia y baja fuertemente en Hungría donde la crisis de finales del año2006 ha perturbado el consumo de los hogares sobre muchos sectores de actividad. En cambio progresa por todas par-tes con un valor de desarrollo atento a la sensible caída de los hogares medios. Las ventas de pantallas planas impulsa-das por los grandes eventos deportivos que han tenido lugar en Europa, aseguraron una gran parte de la dinámica.
Del lado de los gastos por hogar: Francia en un mercado que ha crecido este año del orden del 10%, mantiene su posi-ción de nº 1 en Europa con 360 euros por hogar y por año, delante del Reino Unido y Portugal.
Las intenciones de compra se estancan en Europa, los belgas son por su lado los más dispuestos, con un 31% de hoga-res que desean equiparse en 2008 frente al 26% del año pasado.
Dentro del contexto menos consumista que está viviendo España en la actualidad, este es uno de los sectores en quemenos disminuyen las intenciones de compra. Aunque el crecimiento del segmento de gama marrón en España ha sido menor que el registrado el año anterior (6%frente a 12%), estimamos que en el 2008 el sector del electrodoméstico en general crecerá en torno a un 5%, sobre todomotivado por el segmento de gama marrón.
� Intenciones de compra para el año 2007 � Intenciones de compra para el año 2008Fuente: Estudios realizados a finales de 2006 y finales de 2007.
Las intenciones de compra
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
23 23 21 1917
10
31 29
22
8
29
20
7
17
12
19
11
26
33
23
10
30
16
913
20
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media13 paises
28
El mercadode la microinformática doméstica
Europa
El mercadoEn miles de millones de euros
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL REP.CH ESL HUN RUS SER Total13 paises
2005 5,23 3,88 2,80 0,54 1,45 5,57 7,10 0,85 0,18 0,057 0,58 1,03 0,024 27,69
2006 5,53 3,87 3,05 0,52 1,45 5,70 7,10 1,02 0,24 0,07 0,51 3,20 0,035 32,29
2007 (estimación Cetelem) 5,80 4,08 3,33 0,57 1,41 5,70 7,43 1,25 0,26 0,09 0,74 3,52 0,05 34,23
Variación 2007/2006 +4,1% +6,4% 9,2% +9,6% -2,8% = +4,6% +22,5% +10,3% +28,6% +45,1% +10,0% +42,8% +6,0%
Fuente : GFK; Mintel, Prometeia, Oficinas estadísticas, Cetelem.(1) Ordenadores, pantallas, impresoras, escaners, grabadoras, modems, etc...(2) Progresiones de las cifras no redondeadas
400
300
200
100
0
160171
127
207191
168205
158137
158
67 66
245
72
156
318
226
190
91
59 47
194
20
157
108
66
Gasto medio por hogarEn euros 2007
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media13 paises
� Gasto medio por hogar � Gasto medio por hogar a rentas disponibles equivalentesFuente : GFK, Mintel, Prometeia, Oficinas estadísticas, Cetelem,
(1) Sobre Censo 2002 / Base Observador 2007 corregido(2) Cálculo a partir del PIB en paridad de poder de compra: fuente Cetelem-BIPE.
225
Top 3Gasto medio por hogarEn euros por año
12 3Reino Unido Bélgica Francia
226 318 225
Top 3Gasto medio por hogara rentas disponibles equivalentesEn euros por año
12 3Bélgica Hungria España
205 245 191
� Intenciones de compra para el año 2007 � Intenciones de compra para el año 2008Fuente: Estudios realizados a finales de 2006 y finales de 2007.
Las intenciones de compra
30 %
20 %
10 %
0 %
16 1612 13
107
17 15 15
8
149
5 7 611
6
1714 13
7
128 8
20
13
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media13 paises
20
El sur de Europa colma su retraso con respecto a Europa del norte particularmente en 2007, por la excelente dinámicade los 2 países de la Península Ibérica e Italia.Respecto a Francia, ha visto flirtear su mercado con 6.000 millones de euros anuales, y juega en la misma liga queel Reino Unido.
En Europa Central existe un mercado de microinformática muy desarrollado en Hungría donde el gasto medio de loshogares destinado a este sector es del mismo orden del destinado en Europa Occidental. En Eslovaquia, Polonia,Serbia y Hungría, da un verdadero salto en 2007.
El nivel de intenciones de compra, puede hacernos pensar que sólo progresa en la mitad de los países estudiados ymuy ligeramente. Las subidas más significativas son en Alemania y en Rep Checa, con 2 puntos más que en 2007!.
El mercadodel equipamiento deportivo
Europa
El mercadoEn miles de millones de euros
FRA ITA ESP POR UK ALE POL REP.CH ESL HUN SER Total11 paises
2005 8,89 5,78 3,40 0,45 7,38 7,00 0,28 0,17 0,02 0,23 0,06 33,66
2006 8,92 5,94 3,65 0,61 7,50 7,13 0,38 0,17 0,02 0,23 0,10 34,65
2007 (estimación Cetelem) 9,10 6,18 3,98 0,84 7,50 7,09 0,43 0,18 0,02 0,30 0,13 35,75
Variación 2007/2006 +2,0% +4,0% +9,0% +37,7% = -0,5% +13,1% +6,0% = +30,4% +30,0% +3,2%
Fuente : FPS (federación profesional de empresas de deporte y ocio), oficinas estadísticas, INE, Cetelem...(1) Están incluidos en estas cifras la parte de pesca y caza(2) Estimación de mercado por FPS, estudios de mercado de artículos deportivos. Edición 2006 ( Datos no disponiblespara Bélgica, y Rusia a perímetro equivalente)
400
300
200
100
0
251258
192
247228
248
206
131
54 45
15
100
187
230
298
181
3140
11
7952
223
Gasto medio por hogarEn euros 2007
FRA ITA ESP POR UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN SER Media11 paises
� Gasto medio por hogar � Gasto medio por hogar a rentas disponibles equivalentesFuente : FPS (federación profesional de empresas de deporte y ocio), oficinas estadísticas, INE, Cetelem...
(1) Sobre Censo 2002 / Base Observador 2007 corregido(2) Cálculo a partir del PIB en paridad de poder de compra: fuente Cetelem-BIPE.
352
Top 3Gasto medio por hogarEn euros por año
12 3Reino Unido Francia Italia
298 352 258
Top 3Gasto medio por hogara rentas disponibles equivalentesEn euros por año
12 3Portugal Francia España
248 251 228
� Intenciones de compra para el año 2007 � Intenciones de compra para el año 2008Fuente: Estudios realizados a finales de 2006 y finales de 2007.
Las intenciones de compra
26
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
252018 17
14
4
36
2418
10
19 18
8 6 7
16
6
36
2026
12
2116
96
18
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media13 paises
Los franceses continúan siendo los más grandes consumidores de artículos deportivos con un gasto medio por hogarde más de 350 euros. Detrás vienen los británicos y los italianos con 50 y 100 euros menos por hogar y por año, respec-tivamente.
Tres países presentan progresiones significativas en 2007, superiores al 30%; Portugal, Hungría y Serbia. Hay quesubrayar también una buena dinámica en Polonia, donde el sector debería registrar un incremento de más del 10%respecto al 2006. Por su lado Alemania marca el paso desde hace muchos años con un mercado que no baja de los7 mil millones de euros anuales
Respecto a las intenciones de compra, hay un status quo global. Con 36%, los belgas son los más propensos a gastaren este sector en 2008.
El mercadodel bricolaje
Europa
El mercadoEn miles de millones de euros
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL REP.CH ESL HUN RUS SER Total13 paises
2005 19,15 9,90 3,80 0,92 3,64 23,70 37,10 1,35 0,18 0,11 0,29 8,00 0,034 108,17
2006 20,14 10,38 4,30 0,91 3,71 24,00 39,03 1,50 0,22 0,10 0,35 10,50 0,074 115,21
2007 (estimación Cetelem) 20,85 10,89 4,90 0,91 4,22 23,80 38,25 1,74 0,30 0,10 0,26 13,00 0,10 119,32
Variación 2007/2006 +3,5% +4,9% +14,0% = +13,7% -1,0% -2,0% +16,0% +36,4% = -25,7% +23,8% +35,1% +3,6%
Fuente : Unibal, INE Portugal, TNS, Oficinas estadísticas, Cetelem.(1) Están incluidas las compras de jardinería en Grandes Superficies especializadas de Bricolaje, pero no las compras de profesionales(2) Para Portugal, Polonia y República Checa, el perímetro ha sido revisado y no tiene en cuenta la compra de profesionales(3) Estimación Cetelem
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
575
455339
304280
268
612652
705
219
76 74 86144
248
950 944 976
12667 53 68 40
548
399
245
Gasto medio por hogarEn euros 2007
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media13 paises
� Gasto medio por hogar � Gasto medio por hogar a rentas disponibles equivalentesFuente : Unibal, INE Portugal, TNS, Oficinas estadísticas, Cetelem.
(1) Sobre Censo 2002 / Base Observador 2007 corregido(2) Cálculo a partir del PIB en paridad de poder de compra: fuente Cetelem-BIPE.
807
Estos últimos años, Alemania y Reino Unido muy por delante en este sector, han visto a Bélgica y en menor medida aFrancia, acercarse con su gasto medio por hogar y por año en fuerte progresión. La dinámica está claramente del ladode Bélgica con un mercado que registra un incremento de 2 cifras, mientras que Alemania y Reino Unido marcaronel paso en 2007. En Italia, España, y Portugal el sector del bricolaje permanece infradimensionado, a la sombra de losotros grandes países de Europa Occidental.
El mercado más avanzado en Europa Central es Polonia donde los grandes actores del sector (las grandes superficiesdel Bricolaje principalmente francesas) se han instalado desde hace ya varios años. A pesar de la dinámica constatadadesde hace 3 ó 4 ejercicios, en esta región de Europa, el mercado está muy concentrado; En efecto Alemania,ReinoUnido y Francia, representan más del 80% del total del mercado europeo.
En lo que se refiere a las intenciones de compra, los años pasan y se asemejan: los británicos y los alemanes conti-nuan siendo los más dispuestos a equiparse.
Top 3Gasto medio por hogarEn euros por año
12 3Bélgica Alemania Reino Unido
950 976 944
Top 3Gasto medio por hogara rentas disponibles equivalentesEn euros por año
12 3Reino Unido Alemania Bélgica
652 705 612
� Intenciones de compra para el año 2007 � Intenciones de compra para el año 2008Fuente: Estudios realizados a finales de 2006 y finales de 2007.
Las intenciones de compra
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
35
2223
16159
43 42
31
22 21
31
16
30 3227
8
4246
30
21 20 1916
2025
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media13 paises
41
El mercadodel automóvil
Europa
El mercadoEn número de matriculaciones de vehículos particulares nuevos
Matriculaciones por hogar en 2007En porcentaje
30 %
20 %
10 %
0 %
7,810,4 9,9
5,3
11,39,4 8,2
2,2 3,0 3,24,7 4,3
8,17,1
2
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN SER RUS Media EU
� Tasa de equipamiento en los hogares en 2007Fuente : Observatoire de l´automobile, Cetelem, SDA, KBA, Ganvam.
(1) En Polonia los VO provenientes de países de Europa occidental han entrado masivamente en el mercado, es por eso que el porcentaje es tan bajoSobre Censo 2002 / base Observador 2007 corregidoEuropa ampliada (sin Chipre ni Malta) + Suiza + Noruega + Islandia
13 paises
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL REP. CH ESL HUN SER RUS Total Europa13 paises
2004 2 013 712 2 258 861 1 517 518 197 521 484 757 2 567 269 3 266 826 318 111 132 973 57 430 203 726 36 800 1 300 000 14 355 504 15 329 282
2005 2 067 789 2 237 444 1 648 000 206 488 480 088 2 439 717 3 342 122 235 504 127 376 56 916 198 982 43 000 1 500 000 14 583 426 15 254 593
2006 2 000 549 2 321 099 1 635 000 194 684 526 141 2 344 864 3 467 961 239 038 123 987 59 084 193 462 46 105 1 717 000 14 868 974 15 364 997
2007 (estimación Cetelem) 2 005 000 2 490 000 1 600 000 195 000 500 000 2 370 000 3 225 000 300 000 133 000 60 000 178 000 51 000 2 300 000 15 407 000 15 500 000
Variación 2007/2006 + 0,2 % +7,3 % - 2,1 % + 0,2 % - 5,0 % + 1,1 % - 7,0 % + 25,5 % + 7,3 % + 1,6 % - 8,0 % + 10,6 % + 34,0 % + 3,6 % + 0,9 %
Fuente : ACEA - Observatoire de l´automobile, Cetelem, SDA, KBA, Ganvam.Europa ampliada (sin Chipre ni Malta) + Suiza + Noruega + Islandia
Top 3Tasa de equipamiento por hogar en 2007% de los hogares que han realizado la compra de unvehículo nuevo en 2007
12 3Italia Bélgica España
10,4% 11,3% 9,9%
� Intenciones de compra para el año 2007 � Intenciones de compra para el año 2008Fuente: Estudios realizados a finales de 2006 y finales de 2007.
Las intenciones de compra
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %
2017
14 15
10
6
14
21
15
6
13
84
7 6
11
6
1821
15
5
11
6 5 6
12
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media13 paises
22
Desde hace varios años el mercado del vehículo particular nuevo en Europa permanece estable con poco más de15 millones de matriculaciones. Italia y España, gracias principalmente a las ayudas gubernamentales implantadas conel fin de renovar el parque de vehículos envejecido, han conocido ejercicios de buen nível. Sin embargo la situaciónactual en España ha cambiado, ya que hoy en dia no se remunera el plan prever. Por el contrario es mucho más tensoen Alemania con el incremento del IVA, y en Francia donde las medidas anunciadas en Grenelle sobre el medioambiente, podrían en cambio generar 100.000 unidades de vehículos particulares nuevos suplementarios desde 2008.
En España se está viviendo un momento de ralentización del mercado de automóvil, provocado por varios motivos:Saturación del parque de vehículos, finalización del Plan Prever, la subida del petróleo que, según los analistas se debe avarios factores, entre los más recientes figuran la inestabilidad política en Nigeria (uno de los principales productores decrudo del mundo) y en Paquistán. También influye la debilidad del dólar frente a otras monedas.Por otro lado hay que tener en cuenta el aumento de los tipos de interés hipotecarios, que además de provocar el des-censo de la renta disponible de los hogares, también disminuye el nº de hipotecas ampliadas para poder comprar el coche.
En Polonia el mercado del VN, vuelve a la carga (conquista), después de muchos años de fuertes bajadas, debidas ala llegada masiva de vehículos de ocasión provenientes de otros países de Europa.En Rusia el mercado del VN, sobrepasa a Francia con 2.300.000 unidades vendidas en 2007 y un crecimiento del 34%respecto al año 2006.
El mercadode la moto
Europa
� Intenciones de compra para el año 2007 � Intenciones de compra para el año 2008Fuente: Estudios realizados a finales de 2006 y finales de 2007.
Las intenciones de compra
20 %
10 %
0 %
36 6 4
7
24 5
2 2 13 2 1 1
31
4 42 1
3 2 2 13
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Media13 paises
5
El mercadoEn número de matriculaciones
Fuente : Especialistas en el sector de la motocicleta, Cetelem.Datos no disponibles para Eslovaquia, Polonia, Serbia y Rusia a perímetro equivalente.
9 paisesFRA ITA ESP POR BEL UK ALE RÉP. CH HUN Total
13 paises
2004 183.811 418.123 116.699 11.562 25.055 106.391 173.524 7.579 17.774 1.060.518
2005 196.618 421.213 205.264 11.232 25.800 180.000 168.652 9.034 19.500 1.165.313
2006 229.354 441.737 257.560 11.435 25.800 135.000 184.617 12.773 20.500 1.318.776
2007 (estimación Cetelem) 238.000 435.000 283.316 12.300 25.800 145.000 184.617 19.000 21.000 1.364.033
Variación 2007/2006 + 3,8 % - 1,5 % + 10,0 % + 7,6 % = + 7,4 % = + 48,8 % + 2,4 % + 3,4 %
Italia domina claramente en Europa con más de 400.000 motos comercializadas al año (motos de más de 50 cm3) pero el mercadoregistra una bajada del orden del 1,5% en 2007.
En los otros tres países del Sur de Europa (Portugal, España y Francia) se constata una buena dinámica, sobre todo en España conuna progresión de 2 cifras respecto a 2006.
Por su parte la República Checa, presenta un segundo año de fuerte crecimiento,con unas ventas que presentan un injcremento da casi el 50%
El mercadodel crédito al consumo
Europa
El mercadoEn miles de millones de euros
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN RUS SER Total13 paises
2004 115,83 60,98 62,26 14,18 13,52 259,30 236,96 9,70 2,90 0,41 2,89 7,88 0,29 787,10
2005 124,76 72,66 77,13 14,58 14,20 280,30 233,99 11,00 6,10 0,56 4,85 17,37 0,34 857,84
2006 131,30 85,65 92,0 15,75 15,60 317,00 228,40 15,00 7,43 0,62 6,92 32,00 0,89 948,56
2007 (estimación Cetelem) 136,00 98,07 105,00 17,48 17,50 324,00 229,00 23,30 8,91 0,70 9,52 58,00 1,33 1 028,81
Variación 2007/2006 + 3,6 % + 14,5 % + 14,1 % + 11,0 % + 12,2 % + 2,2 % = + 55,3 % + 19,9 % + 12,9 % + 37,6 % + 81,3 % + 50,0 % + 8,5 %
Fuentes : Ecri, Bancos Nacionales, UPC, Cetelem. Integración desde 2005 de todos los Riesgos vivos: bancos + sociedades de crédito
La estructura del mercado europeoRiesgo vivo en miles de millones de euros a finales del 2007
AL : 20,8 %
OTROS PAISES : 11,74 %
UK : 29,5 %
ESP : 9,5 %
FRA : 12,4 %
ITA : 8,9 %
BEL : 1,6 %POR : 1,6 %
POL : 2,1 %
Fuentes : Ecri, Bancos Nacionales, UPC, Cetelem.
RÉP. CH : 0,8 %
SER : 0,1 %
Mercado europeo estimadoen 1.100 miles de millones de euros
HUN : 0,9 %
ESL : 0,06 %
Top 3Riesgo Vivo por hogar en 2007En euros
12 3España Reino Unido Alemania
6.516 12.857 5.845
� Número de hogaresFuentes: Ecri, Bancos Nacionales, Cetelem.
5 265
4 102 3 942
5 845
1 691 1 984
2 498
5321 094
4 724
13 000
12 000
11 000
10 000
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
6 516
4 788
368
Riesgo Vivo por hogar en 2007En euros
12 857
FRA ITA ESP POR BEL UK ALE POL RÉP. CH ESL HUN SER RUS Media13 paises
El Reino Unido y Alemania dominan Europa, representancasi el 50% del mercado europeo, unióneuropea+Suiza+Noruega+ Islandia, excepto Rusia.En Europa Occidental el mercado es todavía muy diná-mico en España e Italia, 2 grandes países que recuperansu retraso con Europa del norte, muy rápidamente. Porsu parte Francia, registra de nuevo un ligero incrementoen el sector en 2007. En cuanto a los países de Europa Central + Rusia, cono-cen una fuerte dinámica con progresiones espectacula-res, sobre todo en Polonia, Serbia, Hungría y Rusia. Losdesarrollos checos y eslovacos se mantienen igualmentea un buen nivel pero más contenidos. Los niveles deendeudamiento de los hogares estudiados en esta regiónde Europa, son todavía relativamente débiles y deberíanrealizar numerosos ejercicios en términos de crecimientopara superar el retraso de los países de EuropaOccidental.
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