CHINA Un mercado de Oportunidades
2013
1. Generalidades de Chinaa) ¿Por qué China? b) Apertura Económica
2. Regionesa) Este o Costerab) Central c) Oeste d) Noreste
3. Ciudades4. Doceavo Plan Quinquenal 5. Oportunidades para empresarios Colombianos
a) Cárnicosb) Frutas Procesadasc) Bebidas Alcholicasd) Articulos de Confiteria e) Derivados del Café
6. Reglas de Etiqueta7. Conclusiones
Índice
Ubicación e Indicadores
INDICADORES AÑO 2012
Capital: Beijing (Pekín)
Tipo de Gobierno: República Popular. Estado Comunista
Población: 1,354 millones
Área: 9’640,821 Km2 (4°)
PIB (Billones de USD):
$12.4
PIB per cápita: $9,161 USD
Proceso de Urbanizacion
52.57% (700 millones de personas)
¿Por qué China?
Durante los próximos 10 años se estima que el Producto Interno Bruto de China crezca a una tasa del 7.9% anual, impulsado principalmente por su consumo interno, el cual constituirá el 43% de su PIB total en el año 2020.
Fuente: Anuario Mckinsey Company. Meet the 2020 Chiinese Consumer
Para el año 2020 se estima que el 51% -casi 400 millones de personas- de la población urbana pertenecerán al sector mainstream, y se convertirán en los emisores de los estándares de consumo.
Tasa de crecimiento promedio de 26.6 % anual de la clase media en China
Fuente: Anuario Mckinsey Company. Meet the 2020 Chiinese Consumer
Apertura Económica
“Debe permitirse a algunas personas y a algunas zonas enriquecerse antes que a las demás, de modo que ellas puedan ayudar a otras a enriquecerse y alcanzar la prosperidad común gradualmente”.
Deng Xiaoping
Indicador Este Central Oeste
Noreste
Área de Tierra 9.5% 10.7% 71.5% 8.2%
Población 36.7% 27.1% 27.9
% 8.3%
PIB 2008 54.3% 19.3% 17.8
% 8.6%
PIB 2011 52% 20% 19% 8.7%
Ingresos del gobierno local 2008
58.4% 15.4% 18.0
% 8.2%
Ingresos del gobierno local 2011
54.7% 16.2% 20.6
% 8.5%
Gastos del gobierno local 2008
42.1% 20.0% 28.0
% 9.9%
Gastos del gobierno local 2011
40.2% 20.7% 29.5
% 9.6%
Exportaciones 2008 86.8% 4.1% 4.6% 4.4%
Exportaciones 2011 85.5% 4.9% 5.7% 3.9%
Importaciones 2008 88.8% 3.5% 3.7% 4.0%
Importaciones 2011 86.9% 4.0% 4.4% 4.8%
Comparación de Regiones
2000: Programa de desarrollo del Oeste
2003: Revitalizar el Noreste
2004: Ascenso de China Central Nota: datos del caño 2008
Fuente: Anuario Estadístico de China 2012
Explorando nuevas fronteras: Principales Ciudades de las Regiones Central y Este
Shijiazhuang, Shenyang, Harbin, Hefei, Nanchang, Zhengzhou, Wuhan, Changsha, Dalian.
Poblacion Total PIB per Capita56 Millones 8,451 USD
• Debido a los menores costos de vida en estas
ciudades, sus habitantes tienen mas poder
adquisitivo y por ende están mas dispuestos a
gastar.
Doceavo Plan Quinquenal: Disminuir dependencia de las exportaciones y estimular el consumo interno
En el 2011, una de las características principales del comercio fue que el crecimiento de las importaciones superó el de las exportaciones. Además, el consumo interno ha crecido en un promedio del 11.9 % anual durante los ultimos 4 años.
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
0%
10%
20%
30%
40%
0
1
2
336%
25%1.8
2.6% de las Ex-portaciones en el PIBAumento de Consumo Interno (Billones USD)
Disminuir la dependencia de las exportaciones Estimular consumo interno, invirtiendo en seguridad social Expandir la importación de bienes de consumo
Nota: datos del caño 2008Fuente: Anuario Estadístico de China 2012
Seguridad Alimentaria
Mas de 35 escandalos en
seguridad alimentaria
durante los últimos 8 años..
Desconfianza del consumidor chino
hacia los productos nacionales
Diversificación de la Oferta Exportadora
AgroindustriaCárnicos
Bebidas Alcohólicas Frutas ProcesadasDerivados del Café
Productos de Confitería y Chocolate
Mas consumo y menos oferta
Fuente General Customs Adminsitration of China
Oportunidad
• La produccion no es suficiente para suplir la demanda.
• Algunas partes de la vaca que no se consumen en Colombia son demandadas en China.
• En 10 años el numero de vacas disminuyo en un 18%, mientras el consumo aumento en un 68%.
• Las importaciones crecieron 82% durante los ultimos cuatro años
1999 2000 2010 2011 20200
20406080
100120140
0
2
4
6
8
10127
103
2.5
9.42
Cabezas de ganado en China y promedio de consumo anual por
personaNumero de Cabezas de Ganado (mil-lones)
Consumo por persona (Kg)
Principales Exportadores de carne a China
2008
2009
2010
2011
2012
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
AustraliaUruguayBrasilNueva Ze-landaCanadaArgentinaTotal
Uruguay paso de exportar 5 millones USD en el 2008 a 200 millones en el 2012
Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Costa Rica, Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia están autorizados a exportar carne Bovina congelada a China.
Fuente General Customs Adminsitration of China
Preferencias del Consumidor
Filete de lomo
Morcillo Anterior y Posterior
Tendón
OmasoFalda.
Tripas
Ligamentos
Cola
Crecimiento en las Importaciones de pulpas y zumos
20092010201120120
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
Importaciones de pulpas y zumos de fruta. USD miles
Frutas Preparadas(pulpa)Jugos de Fruta (nectares, zu-mos)
Oportunidad
• Mientras que el promedio anual de consumo de jugo por persona a nivel mundial es de 10 litros por año, en China es tan solo de 1 litro.
• En los últimos años, la importación de jugos de fruta ha venido creciendo a un ritmo de mas del 10% anual.
• Gracias a su sabor y a su al alto contenido nutritivo, los jugos a base de frutas tropicales son cada vez mas apetecidos por los ChinosFuente General Customs Adminsitration of China
Mercado de Jugos de Fruta en China
21.30%
12.60%
12.20%10.10%4.40
%
9.40%
9.60%
20.40%
SalesCoca ColaKang ShifuHuiyuanTongyiChunguolePepsi CoWahahaOtras
La industria de jugos esta controlado por
grandes y pocas empresas.
Fuente Bagao. Zhongguo Guozhi
¿Y en un mercado tan competitivo, donde esta la oportunidad para los jugos colombianos?
Coca Cola, Pepsi Co y Tongyi (41% del mercado) ya
producen jugos de sabor tropical hecho a base de
maracuyá, mango, guayaba entre otras. Es probable que el
resto sigan esta tendencia
Canales de distribución
Las plataformas de comercio
electrónico y los hoteles y
restaurantes se constituyen como
los principales canales de
distribución para pequeños
productores.
Incremento en las exportaciones de jugos de algunas frutas tropicales
2008 2009 2010 2011 20120
50010001500200025003000350040004500
Valor Importado. Miles USD
Jugo de Guayaba
Jugo de Maracuya
Jugo de Mango
Fuente General Customs Adminsitration of China
Las importaciones de jugo de guayaba han crecido en 85%,
mientras que las de maracuyá y mango han crecido al 13% y
82% respectivamente
Caso de Éxito: ECUADOR
Sus exportaciones han crecido al 30% anual hasta convertirse en
principal exportador de jugo de maracuyá,
Importacion de Bebidas Alcoholicas. Oportunidad
• El Consumo de Bebidas Alcoholicas es considerado parte integral de la cultura china
• El consumo de alcohol extranjero reflejan una mejor posicion social.
• Crecimiento del 55% durante los ultimos cuatro años
2009
2010
2011
2012
0200,000400,000600,000800,000
1,000,0001,200,0001,400,000
Importación de Ron, Whisky, Gin, Brandy y
Vodka (miles USD)
Importacion Total de Al-cohol (miles USD)
Fuente General Customs Adminsitration of China
¿Y que esta pasando con el Ron?
• _
2009 2010 2011 20120
2,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,00018,00020,000
8,122
Importaciones de Ron y Aguar-diente de Caña
Importaciones de Ron (miles USD)
Aunque sus importaciones tuvieron una recaída en el 2012, todavía es una cifra
54% mayor que la de tres años
atrás.
Oferta de Ron en Supermercados
Canales de Distribución
• Solo cuatro marcas monopolizan la oferta de Ron en supermercados
• El canal de distribución mas importante sigue siendo las plataformas virtuales, hoteles, restaurantes y bares.
13 USD
22 USD
20 USD
16 USD
Las importaciones de articulos de confitería y de galleteria siguen aumentando
2009 2010 2011 20120
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Importaciones de Chocolates y Confiteria Dulce (miles USD)
ChocolatesConfiteria sin cacacoGalletas
Oportunidad
• Mientras que el promedio anual de consumo de chocolate en China es de 36 gramos, en países desarrollados es de 3 kilos.
• Es consideraod un producto de lujo, y se usa mucho como regalo.
• Las importaciones de confiteria crecieron en un 54%, las de chocolate lo hicieron en un 54%
Fuente General Customs Adminsitration of China
En confiteria, la clave es el empaque
Los colores predominantes
en los empaques de
chocolates son el marrón por ser asociado
con el producto, el dorado y el rojo, colores
del emperador.
Galletas SaladasPor lo general, los empaques
de galletas presentan imágenes del contenido del
producto en sus envolturas. Es común el uso de colores
blanco, verde ,azul y amarillo. en sus presentaciones.
Confitería Dulce
• Colores Alegres en los empaques
• Sabores artificiales y productos que dejen pintada la lengua son considerados de mala calidad
• Prefieren comprar aquellos productos asociados con alimentos
A diferencia de otros lugares del mundo, los principales consumidores
de dulce son las parejas recién casadas
Derivados del CafeOportunidad
• El crecimiento del consumo de café en China ha sido jalonado por el incremento del poder adquisitivo.
• Mientras que el consumo por persona anual chino es de tan solo 50, el mundial es de 2340 gramos
• Colombia es reconocido en China por la calidad, sabor y aroma del Café.
• Incremento promedio anual del 57% durante los últimos 4 años
2009 2010 2011 20120
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Extractos, Esencias y Concentrados de Café. (Miles USD)
Extractos, Esencias y Concentrados de Café
Fuente General Customs Adminsitration of China
Comportamiento del Consumidor Chino
Etiqueta de Negocios
Conclusiones
La estrategia de mercado debe estar enfocada a las región de oeste, la central, y noreste.
¡Actué ahora! La revaluación del RMB, el aumento del consumo interno, y las políticas económicas destinadas a equilibrar la balanza comercial ofrece oportunidades únicas para entrar a China
Consulte y prepárese bien antes de empezar a exportar. ¡El reto es grande pero la recompensa es mejor!
Proexport’s network: 28 offices around the worldand 8 offices in Colombia
Contacto Oficina Comercial Beijing
Alejandro Roa DirectorEmail:[email protected]
Felipe RuedaAsesor Exportaciones