RUEDA DE NEGOCIOS

CCB 23 DE AGOSTO DE 2010

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE

COLOMBIA

INDICADORES 2007 2008 2009 2010p

PIB (en billones de USD$) 207 243 230 260

PIB per capita (en USD$) 4.800 5.521 5.145 5.695

Crecimiento Económico (en %)7,5 2,4 0,4 3,8

Inversión Extranjera Directa (en

millones de USD$)

9.028 8.050 8.557 9.250

Deuda Externa (en billones de US$) 44.7 46.3 53.3 55.2

Inflación (en %) 5.69% 7.67% 2,0% 2,8%

INDICADORES ECONÓMICOS CLAVES

REPORTE DOING BUSINESS - 2009

• Colombia: el país más “amigable” para hacer negocios en

Latinoamérica, según el Banco Mundial (2010)

• Colombia aumentó 12 posiciones en el “Doing Business Report” 2010, al

subir del puesto 49 al 37, posicionándose como el país de América Latina

con mejor ambiente para hacer negocios.

• El informe publicado por el Banco Mundial hace una comparación entre 183

países; Colombia ocupó la primera posición en el ranking para

Latinoamérica, superando países como Chile (49), México (51), Perú (56),

Panamá (77) y Uruguay (114).

• Política Macroeconómica Responsable

• Estabilidad Política y Social

• Mayor Seguridad

• Oportunidades de Negocios

¿QUÉ HA HECHO A COLOMBIA UN PAÍS ATRACTIVO PARA LA

INVERSIÓN EXTRANJERA?

• El crecimiento del país continua registrando muy buenos resultados. Eldesempeño económico de los últimos años muestra una tendencia estable y encrecimiento.

• El crecimiento total registrado en los períodos de 2006 y 2007 representó la tasamás alta en los últimos 28 y 30 años, respectivamente.

• La inversión extranjera en Colombia han crecido a una tasa muy alta. Por ejemplo,las cifras de inversión extranjera directa durante el primer trimestre del 2008 hansuperado en 107,5% los resultados del mismo período en el 2007.

POLÍTICA MACROECONÓMICA RESPONSABLE

RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS Y NETAS 2000 – 2009(Millones de Dólares)

Metodología FMI

Año (*)

Reservas Reservas Reservas Reservas

Brutas Netas 1/ Brutas 2/ Netas 1/2/

2000 9.006,1 9.004,1 8.740,3 8.738,4

2001 10.245,1 10.191,8 9.956,0 9.902,7

2002 10.844,1 10.840,5 10.540,3 10.536,7

2003 10.921,4 10.915,6 10.608,0 10.602,3

2004 13.539,9 13.535,8 13.219,7 13.215,6

2005 14.956,6 14.947,3 14.634,4 14.625,1

2006 15.440,4 15.435,5 15.109,2 15.104,3

2007 20.955,1 20.948,7 20.606,9 20.600,5

2008 24.041,0 24.029,7 23.671,6 23.660,2

2009 23.729,0 23.723,4 23.356,3 23.350,7

BALANZA CAMBIARIA 2000 - 2009SECTOR EXTERNO - INGRESOS

(Millones de Dólares)No incluye cuentas corrientes de compensación en el exterior.) 1/

IngresosAño Total Corrientes De Capital

Ingresos Subtotal Exportaciones Servicios y

Transferencias

2000 16.419,0 6.730,0 2.718,2 4.011,8 9.689,0

2001 19.457,9 9.117,6 2.972,4 6.145,3 10.340,3

2002 19.713,1 9.390,0 2.780,3 6.609,7 10.323,1

2003 23.671,0 10.078,9 2.748,4 7.330,5 13.592,1

2004 27.639,3 12.080,3 3.852,9 8.227,4 15.559,0

2005 36.519,1 14.320,5 4.467,9 9.852,6 22.198,6

2006 39.584,7 15.779,6 5.129,1 10.650,5 23.805,1

2007 48.054,0 18.284,9 6.847,3 11.437,6 29.769,1

2008 56.451,6 21.225,3 8.504,8 12.720,5 35.226,3

2009 24.901,5 8.695,8 3.593,5 5.102,3 16.205,7

BALANZA CAMBIARIA 2000 – 2009SECTOR EXTERNO – EGRESOS

(Millones de Dólares)

Egresos

Año

Total Corrientes

De CapitalEgreso Subtotal Importaciones Servicios y

Transferencias

2000 15.753,1 8.684,6 4.598,6 4.086,0 7.068,5

2001 18.156,8 9.104,2 4.921,2 4.183,1 9.052,6

2002 19.274,7 9.115,0 5.131,4 3.983,5 10.159,7

2003 23.595,9 9.276,3 5.465,0 3.811,3 14.319,6

2004 25.044,5 11.262,9 6.519,4 4.743,4 13.781,6

2005 34.825,8 13.769,3 7.963,7 5.805,6 21.056,6

2006 39.310,4 17.167,5 10.705,4 6.462,1 22.142,9

2007 42.919,5 21.887,4 13.828,0 8.059,4 21.032,0

2008 53.415,2 26.331,8 15.991,0 10.340,8 27.083,4

2009 25.021,6 11.322,1 6.655,9 4.666,2 13.699,5

BALANZA COMERCIAL 2000 – 2009

(Millones de Dólares FOB)

Año Exportaciones Importaciones Balanza

2000 13.158 10.998 2.160

2001 12.330 11.997 333

2002 11.975 11.897 78

2003 13.129 13.026 102

2004 16.788 15.649 1.139

2005 21.190 19.799 1.391

2006 24.391 24.534 -143

2007 29.991 30.816 -824

2008 37.626 37.155 4702009 15.481 14.739 741

* Correspondiente al período enero – junio 2009. Cifras provisionales.

Fuente: DIAN Cálculo: DANE

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

(Variación porcentual, Base Diciembre de 2008 = 100,00)

Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Enero 1,29 1,05 0,80 1,17 0,89 0,82 0,54 0,77 1,06 0,59

Febrero 2,30 1,89 1,26 1,11 1,20 1,02 0,66 1,17 1,51 0,84

Marzo 1,71 1,48 0,71 1,05 0,98 0,77 0,70 1,21 0,81 0,50

Abril 1,00 1,15 0,92 1,15 0,46 0,44 0,45 0,90 0,71 0,32

Mayo 0,52 0,42 0,60 0,49 0,38 0,41 0,33 0,30 0,93 0,01

Junio -0,02 0,04 0,43 -0,05 0,60 0,40 0,30 0,12 0,86 -0,06

Julio -0,04 0,11 0,02 -0,14 -0,03 0,05 0,41 0,17 0,48 -0,04

Agosto 0,32 0,26 0,09 0,31 0,03 0,00 0,39 -0,13 0,19 0,04

Septiembre 0,43 0,37 0,36 0,22 0,30 0,43 0,29 0,08 -0,19

Octubre 0,15 0,19 0,56 0,06 -0,01 0,23 -0,14 0,01 0,35

Noviembre 0,33 0,12 0,78 0,35 0,28 0,11 0,24 0,47 0,28

Diciembre 0,46 0,34 0,27 0,61 0,30 0,07 0,23 0,49 0,44

En año corrido 8,75 7,65 6,99 6,49 5,50 4,85 4,48 5,69 7,67 2,23

SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE 2000 – 2009

Año Salario Total

Anual

Variación % Anual

Salario Mínimo Legal Mensual

Variación % Anual

SubsidioTransp.Mensual

Variación% Anual

Prima deServicio Anual

Variación% Anual

Cesantía Anual

Variación% Anual

(a) (b) 1 / (c) 2/ (d) (e)

2000 3.984.769 10,0 260.100,0 10,0 26.413,0 10,0 260.100,0 10,0 286.513 10,0

2001 4.394.000 10,3 286.000,0 10,0 30.000,0 13,6 286.000,0 10,0 316.000 10,3

2002 4.768.000 8,5 309.000,0 8,0 34.000,0 13,3 309.000,0 8,0 343.000 8,5

2003 5.135.500 7,7 332.000,0 7,4 37.500,0 10,3 332.000,0 7,4 369.500 7,7

2004 5.552.800 8,1 358.000,0 7,8 41.600,0 10,9 358.000,0 7,8 399.600 8,1

2005 5.919.500 6,6 381.500,0 6,6 44.500,0 7,0 381.500,0 6,6 426.000 6,6

2006 6.332.100 7,0 408.000,0 6,9 47.700,0 7,2 408.000,0 6,9 455.700 7,0

2007 6.732.200 6,3 433.700,0 6,3 50.800,0 6,5 433.700,0 6,3 484.500 6,3

2008 7.176.000 6,6 461.500,0 6,4 55.000,0 8,3 461.500,0 6,4 516.500 6,6

2009 7.727.500 7,7 496.900,0 7,7 59.300,0 7,8 496.900,0 7,7 556.200 7,7

POBLACIÓN(Miles de habitantes)

Año Población

2000 40.282

2001 40.806

2002 41.327

2003 41.847

2004 42.368

2005 42.889

2006 43.405

2007 43.926

2008 44.450 Fuente: Banco de la república Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),Dirección de Censos y Demografía,

RESERVAS INTERNACIONALES

(Millones de Dólares)

Año Monto

2000 15.110,3

2001 14.400,0

2002 15.351,1

2003 15.851,2

2004 16.016,0

2005 16.963,4

2006 19.428,9

2007 16.910,1

2008 23.162,3

2009 23.447,8

• Reforma Tributaria• Exenciones para industrias• Beneficios por inversión en ciencia y tecnología

IMPUESTOS

• TLC Chile-Colombia• Acuerdos de Complementación Económica• Tratado de Doble Tributación Chile-Colombia

TRATADOS

INTERNACIONALES

• Beneficios de impuesto a la renta• Beneficios aduaneros• Zonas Francas en operación• Zonas Francas Mono usuario

ZONAS FRANCAS

• Estabilidad regulatoria desde la firma del contrato• Pago del 1% sobre el valor de las inversiones

CONTRATOS DE

ESTABILIDAD JURÍDICA

BENEFICIOS PARA

INVERSIONES EN

COLOMBIA

INVERSIÓN EXTRANJERA

En el 2002, Colombia recibió un flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) de2.134 millones de dólares mientras que en 2008 el flujo alcanzó los 10.564millones de dólares, la mayor cifra registrada en la historia de Colombia. Lasexportaciones se han triplicado desde 2002, pasando de 12 mil millones a37 mil millones de dólares.

Fuente: Proexport y Banco de la República

Inversión Chilena en Colombia

El mercado colombiano es el cuarto destino de las inversiones directas decapitales chilenos en el mundo durante el periodo 1990 – 2010.

La inversión directa materializada se eleva a los US$ 6.793 millones.

Durante el 1er semestre del 2010, la inversión en Colombia fue de US$ 412millones, colocándola como el primer país de destino de las inversiones,después de Brasil y Perú y por encima de destinos tradicionales comoMéxico y Argentina.

Fuente: Direcon

Fuente: Direcon

Inversión Chilena en Colombia

Las inversiones chilenas en Colombia, se concentran en generación ydistribución de electricidad, servicios financieros y de salud, transportenaviero, retail, proyectos de biocombustibles, entre otros.

El sector energético - generación y distribución - es donde se concentranlas principales inversiones en Colombia, con un 86% de participación y US$5.027 millones. Le sigue en importancia el sector de Servicios con unainversión de US$ 537 millones y un 9% de participación en las inversionestotales. Destaca en este sector especialmente el retail, con una inversiónacumulada de US$381 millones.

Fuente: Direcon

¿PROBLEMAS?

Proteccionismo y Captura

Poder Legislativo y Judicial (Superintendencias)

Burocratización de Instituciones y sobre regulación

Registro de Montos de Inversión Chilena

Trabas Migratorias (requisitos consulares)

Logística (falta de Infraestructura)

Cargas Parafiscales y Tributos

Fuente: Direcon

Tendencia de Inversionistas Chilenos:

Compra de empresas ya existentes o búsqueda de socios.

Beneficios

- El chileno aporta su conocimiento sobre el negocio y el socio local aporta su conocimiento del mercado.

-Red de contactos. En ocasiones este tipo de información puede ser más relevante o crítica que cualquier otro aspecto relativo a la inversión.

Esquema de Inversión

(Recomendaciones)

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA

INFRAESTRUCTURA

TRANSPORTE TERRESTRE TRANSPORTE AÉREO CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

ENERGÍA

PRIVATIZACIONESHIDROCARBUROSBIOCOMBUSTIBLES

SERVICIOS

HOTELERÍA E INMOBILIARIOTELECOMUNICACIONESSALUD

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

ALIMENTOS

VINOS

FRUTAS EN CONSERVA

FRUTOS SECOS

ACEITES DE OLIVA

ACEITE DE PALTA

HORTALIZAS EN CONSERVA

ALIMENTOS DERIVADOS DE CEREALES

PRODUCTOS LÁCTEOS

FLORES

BULBOS DE LILIUM

MANUFACTURA

ENVASES, EMBALAJES Y ETIQUETAS

MANUFACTURAS DE COBRE Y ALEACIONES

SECTOR ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

CONSTRUCCIÓN

SERVICIOS

GESTORES

CONSTRUCTORES

PROVEEDORES

FORESTAL

CADENA DE LA MADERA

AGRO-INDUSTRIA

SERVICIOS

SALUD

LABORATORIOS

FARMACEÚTICOS

TECNOLOGÍA

SOFTWARE

ITBPOS

CALL CENTERS

Fuente: Proexport

INFRAESTRUCTURA

• La ausencia de una infraestructura suficiente y adecuada es uno

de los obstáculos más grandes para el desarollo de Colombia.

• El monto de inversión requerido en este sector está estimado en

USD $30 billones para los próximos cinco (5) años.

• La aprobación del TLC con los E.E.U.U. generará una

oportunidad para acelerar el desarrollo de la infraestructura en

Colombia.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA

CONCESIONES DE AUTOPISTAS

TRANSPORTE TERRESTRE

• PROYECTO: “Ruta del Sol”.

• OBJETIVO: Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y operaciónde carreteras que integran la autopista que unirá a Bogotá y al centro del país

con la costa Caribe.

• APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA: Noviembre de 2009.

• MONTO DE INVERSIÓN: USD$ 4-5 Billones.

• EXTENSIÓN:1.700 kms.

• TIEMPO ESTIMADO DE APERTURA DE LICITACIÓN: 5 meses.

PROYECTO “RUTA DEL SOL”

Construcción Nueva Km.

Rehabilitación Km.

Peajes Nuevos

Peajes Existentes

Construcción Doble Calzada Tobiagrande – PuertoSalgar (Incluye Túneles y Viaductos)

68

Construcción Segunda Calzada Puerto Salgar – LaLizama.

248

Construcción Segunda Calzada La Lizama – La Mata.

194

Construcción Segunda Calzada La Mata – Bosconia. 177

Construcción Segunda Calzada Bosconia – Y deCienaga.

132

Construcción Segunda Calzada BosconiaValledupar.

89

Construcción Vía Dindal – Caparrapí (VarianteTobiagrande – Caparrapi).

18

Rehabilitación y Mejoramiento Villeta – PuertoSalgar

102

Rehabilitación y Mejoramiento Puerto Salgar – LaLizama

248

Rehabilitación y Mejoramiento La Lizama – LaMata

194

Rehabilitación y Mejoramiento La Mata – Bosconia. 177

Rehabilitación y Mejoramiento Bosconia – y deCienaga.

132

Rehabilitación y Mejoramiento Bosconia –Valledupar.

89

CONCESIONES DE AUTOPISTAS

TRANSPORTE TERRESTRE

• PROYECTO: “Arterias del Llano”.

• OBJETIVO: Construcción, rehabilitación,ampliación, mantenimiento y operación de carreteras parafacilitar la conexión del interior del país con los Llanos

Orientales y la integración con Venezuela a través de untransporte intermodal con el Río Meta.

• Apertura de Licitación Pública:2o Semestre de 2010.

• MONTO DE INVERSIÓN: Por Definir.

• EXTENSIÓN: 1.020 kms.

Peajes

Existentes

Peajes Nuevos

CONCESIONES DE AUTOPISTAS

TRANSPORTE TERRESTRE

• PROYECTO: “Autopista de las Américas”.

• OBJETIVO: Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y operaciónde carreteras regionales de la costa atlántica colombiana para integrar la autopistatroncal de las Américas.

• APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA: 2010.

• MONTO DE INVERSIÓN: USD$ 1,8 Billones.

• EXTENSIÓN: 700 kms aprox.

• TIEMPO ESTIMADO DE APERTURA DE LICITACIÓN: 5 meses.

Peajes Existentes

Peajes Nuevos

PROYECTO “AUTOPISTA DE LAS AMÉRICAS”

Construcción Nueva

Rehabilitación

Rehabilitación y Mejoramiento Turbo – Necoclí.

Construcción y Pavimentación Carretera Necoclí –Mulatos.

Rehabilitación y Mejoramiento Puerto Rey – Sta. Lucía- Montería.

Construcción y Pavimentación Carretera PuertoRey – Moñitos – La Rada.

Rehabilitación y Mejoramiento Lorica – Cereté.

Rehabilitación y Mejoramiento La Rada – San Bernardodel Viento – Lorica – Coveñas – Tolú – Tolú viejo.

Rehabilitación y Mejoramiento Mulatos – Pto. Rey.

32

67

39

50

107

36

18

Km.

Km.

CONCESIONES DE AUTOPISTAS

TRANSPORTE TERRESTRE

• PROYECTO: “Nueva Independencia”.

• OBJETIVO: Construcción, rehabilitación,ampliación, mantenimiento y operaciónde carreteras para facilitar la conexiónmediante una autopista de los centros productivosde Antioquia (Medellín) con la costa atlánticacolombiana.

• APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA: 1er Semestre de 2010.

• MONTO DE INVERSIÓN:USD 1,6 Billones.

• EXTENSIÓN: 680 kms.Peajes Existentes

Peajes Nuevos

TRANSPORTE TERRESTRE

CONCESIONES FÉRREAS

• PROYECTO: Ferrocarriles de Carga.

• OBJETIVO: Construcción, reconstrucción,

rehabilitación, mantenimiento y operación

de ferrocarriles.

• APERTURA DE LICITACIÓN PÚBLICA:

Diciembre de 2008.

• MONTO DE INVERSIÓN: USD 406 Millones.

• DURACIÓN ESTIMADA: 30 años.

• EXTENSIÓN: 1.214 km.

Chiriguana

La Caro

Bogot á

Medellin

Gamarra

Cali

Zarzal

Puerto wilches

La Tebaida

Neiva

Puerto Berrio

Carare

Envigado

Villa vieja

Espinal

Dorada

Santa Marta

Cartago

Belencito

Chiriguana

La Caro

Bogot áBuenos Aires

Gamarra

Cali

Puerto

La Felisa

Neiva

Puerto BerrioEnvigado

Villa vieja

Espinal

Santa Marta

Cartago

Belencito

Lenguazaque

Cerrejon

Puerto Bolivar

!

!

!

TRANSPORTE TERRESTRE

• PROYECTO: Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad.

• OBJETIVO: Consolidar una red detransporte, que con adecuados niveles de servicios,facilite la movilidad de pasajeros y laconexión de los centros deproducción con los de consumo y comercioexterior.

• APERTURA DE LICITACIONES: EnProceso.

• EXTENSIÓN: 1.509 Kms.

• INVERSIÓN ESTIMADA: USD$2.5 Billones.

2

3

4

5

6

78

9

11

12

1314

15

1617

18

19

TRANSPORTE TERRESTRE

• PROYECTO: Metro de Bogotá.

• OBJETIVOS:

o FASE 1: Línea base de diagnóstico yrol del sistema metro en la ciudad.

o FASE 2: Evaluación de alternativas yprioridad de implementación.

o FASE 3: Diseño Operacional de laPrimera Línea del Metro.

o FASE 4: Diseños de infraestructura ydimensionamiento legal y financiero.

o FASE 5: Estructuración legal yfinanciera de los contratos y suacompañamiento precontractual

contractual.

• Estado Actual: Presencia de Banca Multilateral.

• Monto de Inversión: Indefinido.

TRANSPORTE AÉREO

CONCESIÓN DE AEROPUERTOS

REGIONALES

• PROYECTO: Integración y Concesiónde los Aeropuertos de Cúcuta,Bucaramanga, Barrancabermeja,Valledupar, Riohacha y SantaMarta.

• OBJETIVO: Inversión de capital paracubrir los rezagos eninfraestructura, operación ymantenimiento.

• MONTO DE INVERSIÓN:USD 100 Millones.

• DURACIÓN ESTIMADA:Por Definir.

ESTADO ACTUAL: Banca de Inversión.

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

El año 2008 se anunció la construcción de 6 nuevas plantas hidroeléctricas,con capacidad para generar 2.991 megavatios y una obligación de energíafirme asignada de 6.281 GWh año.

Los 6 proyectos adjudicados para la construcción decentrales hidroeléctricas son los siguientes:

Empresa Planta Año

Inicio

Cap. MGW

EPSA Cucuana Dic /2014 60

Prom Miel II Miel II Dic/2014 135.2

EMGESA El Quimbo Dic/2014 395

ISAGEN Sogamos

o

Dic/2014 800

EPM Porce IV Dic/2015 400

Hidroeléctrica Pescadero Ituango Pescader

o Ituango

Dic/2018 1200

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA

ENERGÍA

• El Gobierno colombiano está interesado en la vinculación de operadores

estratégicos en empresas de generación y distribución eléctrica con

participación mayoritaria del Estado, a través de procesos de privatizaciones

parciales.

• Por otra parte, el Gobierno se encuentra en proceso de contratación con

privados para la exploración de gas y petróleo en más de 150 áreas. Según

la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la inversión extranjera en Colombia

para hidrocarburos durante este año será alrededor de USD 3,500 millones.

Un promedio de 544.000 barriles de petróleo diarios fueron extraídos a lo

largo del año 2008 en territorio colombiano.

• Así también, el Gobierno, siguiendo las tendencias mundiales, está

apoyando activamente la inversión local y extranjera en proyectos de

producción de etanol y biodiesel, por medio de incentivos tributarios.

ENERGÍA

PROYECTOS: Privatizaciones de Compañías de Electricidad.

OBJETIVO: Venta de la participación accionaria de 8 empresas

distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica.

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO:

Cundinamarca: 88.1% (valorada en USD 85 Millones)

Boyacá: 99.4% (valorada en USD180 Millones)

Norte de Santander: 79.0% (valorada en USD 61 Millones)

Santander: 82.0% (valorada en USD 141 Millones)

Meta: 55.7% (valorada en USD 31 Millones)

Nariño (Cedenar): 99% (valorada en USD 20 Millones)

Huila: 83% (valorada en USD 36 Millones)

Caquetá: 72,3% (valorada en USD 6 Millones)

INVERSIÓN ESTIMADA: USD$1.8 billones.

ESTADO ACTUAL: Venta de acciones por rondas.

• PROYECTOS: Privatización de empresastermoeléctricas e hidroeléctricas.

• OBJETIVO: Venta de participaciónaccionaria.

• PARTICIPACIÓN DEL ESTADO:

GECELCA 99%

o TermoGuajira (302 MW de capacidad efectiva neta)

o Tebsa Contrato PPA (750MW - Ciclo combinado y 120MW Turbina a vapor)

o Flores 1 Contrato PPA (150 MW - Ciclo combinado)

URRÁ (335 MW - Central hidroeléctrica) 99.7%

• INVERSIÓN ESTIMADA: Por definir.

Tebsa y Flores 1

TermoGuajira

ENERGÍA

• CRONOGRAMA: Contratación de

Banca de Inversión.

BÍOCOMBUSTIBLES

• Hoy en día Colombia produce un millón de litros de Etanol diarios. Lasproyecciones indican que la producción aumentará a cinco millones de litrosdiarios en el 2020, para lo cual se necesitan 27 nuevas plantas de producción.

• Importantes proyectos potenciales de sustitución de otros cuasi-combustibles,como las plantaciones de caucho.

Región Oriental

Región Norte

Región central

BÍOCOMBUSTIBLES

BIODIESEL

Inversionista Región Cultivo Área (Ha)Prod

Ton/año

Prod

litros/año

Fecha

producción

Oleoflores Norte Palma 11,100 50,000 58.4 M Abril 2007

Odin Energy

Santa Marta

Corp

Norte Palma 6,667 30,000 35.1 M Junio 2007

Biocombustibl

es Sostenibles

del Caribe

Norte Palma 22,222 100,000 116.8 M Octubre 2007

Biocastilla Oriental Palma 7,778 35,000 40.9 M Octubre 2007

Bio D SA Oriental Palma 22,222 100,000 116.8 MDiciembre

2007

Total 69,989 315,000 368 M

EN PROCESO DE PRODUCCIÓN:

EN ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD:

Inversionista RegiónProducción

Ton/año

Producción

litros/añoFecha producción

Ecopetrol Central 100,000 116.8 M Marzo08

Aceites Manuelita Oriental 100,000 116.8 M Agosto 2008

Biodiesel de

ColombiaOccidental 100,000 116.8 M Noviembre 2008

Proyecto

Asociativo Costa

Atlántica

Norte 100,000 116.8 M Diciembre 2008

Total 400,000 467 M

Antioquia

Sucre

Meta

Córdoba

Quindío

Boyacá

Cesar

Cundinamarca

Bolivar

BÍOCOMBUSTIBLES

ETANOL

Inversionista Región Cultivo Área (Ha)Prod

litros/día

Costo

$Miles

MM

Estado

Petrotesting Meta Yuca 2,300 20,000 14Producción

2008 – I

Finagro-

MinAgricSucre Yuca 6,800

75,000-

100,00040 2008 – II

MaquilagroBoyacá

(Tuta)Remolacha 4,000 300,000 80

Producción

2008 – I

Sicarare Cesar Yuca 3,00030,000-

100,000

120

adecuació

n

Producción

2008 – I

Alcohol

carburante del

Quindío

Quindío Caña de azúcar 6,500 150,000 72

Estudio

banca de

inversión

Promotora de

proyectos

Nordeste de

Antioquia SA

Antioquia Caña de azúcar 10,000 150,000

Estudio

banca de

inversión

Ethanol

Consortium

Coard SA

Bolívar,

Córdoba,

Sucre

Caña de azúcar 15,000 300,000 160

Identificación

de

productores

GuaduasCundinam.

(Guaduas)Caña de azúcar 4,800 75,000 22

Estudio

banca de

inversión

Fondo de

Capital de

Riesgo

Sincelejo Yuca 8,40075,000 -

100,00040

Octubre

2008

Total 60,800 1,295,000 548

• Conpes 3510 de 2008: Promoción de la

producción sostenible de biocombustibles.

• Ley 693 de 2001: Mezcla de gasolina con

10% Etanol.

• Ley 939 de 2004 - Decreto 2629 de 2007:

Mezcla de biodiesel con 5% y 10% a partir

de 2010.

• Resoluciones MME 447 de 2003 y 1565

de 2004: Requisitos técnicos y

ambientales de los alcoholes carburantes

y los combustibles oxigenados.

• Resoluciones MME 18 0687 de 2003 y 18

1069 de 2005: Producción, acopio,

distribución y puntos de mezcla de Etanol y

su uso en los combustibles nacionales e

importados.

• Ley 788 de 2002 (reforma tributaria)

Exenciones de impuestos al componente

de alcohol de los combustibles oxigenados.

Exención de renta líquida para nuevos

cultivos de tardío rendimiento.

Exención del impuesto a las ventas y del

impuesto global al biodiesel mezclado con

diesel.

Exenciones arancelarias para la

importación de los equipos necesarios para

el montaje de refinerías de alcohol,

mejoramiento de los cultivos y de la

infraestructura.

MARCO REGULATORIO INCENTIVOS

BÍOCOMBUSTIBLES

SERVICIOS

• En Colombia el sector servicios contribuye con un 74% del empleo, el 16% delas exportaciones, con una participación del sector de un 69.4% en el PIBnacional.

• Los servicios de hotelería, inmobiliario, salud, telecomunicaciones, financiero yagroindustriales son los que mayor expansión han tenido en los últimos años enColombia.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN COLOMBIA

HOTELERÍA E INMOBILIARIO

• El sector hotelero en Colombia goza de una exención de impuesto a la renta por

30 años para los nuevos proyectos hoteleros. Así también, con zonas francas para

proyectos de “segundo hogar” (segmento de pensionados) y otros incentivos

tributarios, con el fin de competir con el sector hotelero de Costa Rica, Panama y

República Dominicana.

• Importantes cadenas internacionales de hoteles, tales como Marriot, Hilton,

Holyday Inn, entre otras, han invertido USD 500 millones en las ciudades de

Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, ubicadas en la costa del mar caribe, así

como en Bogotá.

• Sin embargo, la creciente demanda de servicios de hotelería requiere de un

mayor grado de inversiones.

SERVICIOS

SERVICIOS

SALUD

• Es un sector que tiene una facturación cercana a USD$5 billones anuales.

• Es un sector altamente regulado.

• Hay un desarrollo de procesos de consolidaciones en el sector.

POTENCIAL DE CRECIMIENTO

El Retail

Consultoría Estratégica y BI

Formación para ejecutivos

Integradores de Tecnología

Soporte de Equipos Retail

Arquitectura Retail

CONTEXTO COLOMBIA INDUSTRIA RETAIL

HOGAR & CONSTRUCCIÓN

“El mercado de Mejoramientodel Hogar en Colombiaalcanzaría los US$5.4 billones alaño 2012.”

CHILE AGENTINA PERU COLOMBIA

* Poblacion Total (2009) 16.763.470 39.745.613 28.220.764 45.013.674

N° Hogares Prom. 4.587.337 10.977.360 7.633.045 12.117.967

N° de Tiendas Home Center Sodimac 53 4 12 18

N° de Tiendas Easy 25 46 - 3

TOTAL TIENDAS FORMATO “DIY” 78 50 12 21

N° de Hogares Atendidos por Tiendas

DIY

(Total Población)

58.812 219.547 636.087 673.220

* Fuente: The World Factbook - CIA(Proyección Año 2008)

CONTEXTO COLOMBIA INDUSTRIA RETAIL

HOGAR & CONSTRUCCIÓN

58.812 hog.

219.547 hog.

636.087 hog.

673.220 hog.

16,7

39,7

28,2

45,0

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

CHILE AGENTINA PERU COLOMBIA

hab

itan

tes

(en

mill

.)P

ob

laci

ón

To

tal (

Pro

yect

ada

2008

)

N°

de

Ho

gare

s A

ten

did

os

po

r Ti

end

a D

IY

Comparación de Inversión Chilena en Perú y Colombia

Perfil de las Economías

Interés de nuevos inversionistas

Crecimiento del PIB

Entrada del Retail

Estabilidad Política y Económica