COLOMBIA: COLOMBIA: LA TRANSFORMACIÓNLA TRANSFORMACIÓNDE UN PAÍSDE UN PAÍSDE UN PAÍSDE UN PAÍS
Septiembre 2009
Sector Automotriz
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de ColombiaSector Automotriz
• Las exportaciones colombianas se incrementaron un 46% en el periodo(06-08)
Industria Dinámica
• Acceso a un parque automotor de 37 millones de unidades (FTAs)Excelente posición geo-economica
• Compras de alrededor U$600 millones en autopartes a productoreslocales
Crecimiento del mercado domestico locales
• La produccion de vehiculos se incremento 46% en el periodo (02-08)mercado domestico
• Salarios para trabajadores en el sector automotriz alrededor de 1.73 US$ /hora (2007)
Mano de obra calificada y a
precios competitivos
• Incentivos de regimen de Zona Franca• Reconocidas empresas autopartistas están establecidas en Colombia (12)
Ventajas
2
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
181.941
116.393
229.304
152.315
Ranking Mundial de producción de Automóviles (2006-2007) Unidades
Producción y ventas en Colombia (2008)
Producción Colombiana, 36th en el ranking mundial
Rank. País 2006 2007 % Crecim.
1 Japan 11.146.162 11.072.529 -1%
2 USA 10.813.135 10.500.317 -3%
3 China 6.679.256 8.032.913 20%
4 Germany 5.313.032 5.712.062 8%
5 Korea 3.776.673 4.012.642 6%
2007 2008Production Sales
La producción y ventas en Colombia
cayo en el año 2008 como resultado
del incremento de los precios de los
combustibles, el incremento de las
tasas de interés, reducción de la
demanda de importados (depreciación
del peso) y el efecto de la crisis
financiera global en el ultimo trimestre
del 2008
Fuente: Estadísticas Libro anual 2008, Ministerio de Transporte Colombia – Ministerio de Transporte de Perú– Acolfa 2008
5 Korea 3.776.673 4.012.642 6%
6 France 3.156.569 2.986.769 -5%
7 Spain 2.717.805 2.901.486 7%
8 Brazil 2.277.970 2.649.851 16%
9 Canada 2.496.659 2.542.150 2%
10 Mexico 1.934.560 1.981.150 2%
...36 Colombia 136.640 181.941 33%
37 Venezuela 155.239 155.799 0%
...41 Ecuador 50.235 58.968 17%
...43 Chile 5.389 9.084 69%
3
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
Sin incluir el ultimo año la industria automotriz ha experimentado un crecimiento sostenible en los últimos 5 años
2002 - 2008 incremento
•La producción se incremento en45%.
Mercado Domestico (Unidades)
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Fuente: Asociación Colombiana de Productores de Autopartes (ACOLFA) 2008
•Las unidades vendidascrecieron: 140%
4
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Producción 79.921 62.816 93.547 109.333 138.690 181.946 116.393
Exportaciones 23.124 9.357 28.396 41.899 48.654 70.593 26.472
Importaciones 33.595 34.707 55.688 78.196 112.173 151.117 126.626
Consumo Aparente 90.392 88.166 120.839 145.630 202.209 262.470 216.547
0
50.000
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de ColombiaEl parque automotor Colombiano se incremento un 36% desde el año 2002
3000000
4000000
5000000
6000000
Evolución del parque automotor (unidades)
Fuente: Estadísticas Libro Anual2008, Ministerio de Transporte
Total parque automotor 4. 677.451 unidadesEn los próximos años, aproximadamente 2.1 millones de automotores saldrán de circulación y serán desmantelados para cumplir con las regulaciones gubernamentales de renovar el Parque automotor colombiano.
0
1000000
2000000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
5
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
GM Colmotores produce en su planta de Bogotámas de 57 mil unidades anuales para atender elmercado nacional y de exportaciones.
Sofasa Renault produce anualmente mas de 40 milunidades en su planta de producción localizada enMedellín, Antioquia.
Reconocidas OEM’s consideran a Colombia como un centro de producción y exportación en la región
La CCA produce mas de 19 mil unidades de lamarca Mazda, siendo la única planta CKD para laregión.
Hino Motors producirá 4 mil unidades en su nuevaplanta de producción en Bogota y de la región.
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
Durante 2006 a 2008 las exportaciones colombianas
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
US$ Miles
El dinamismo de la industria automotriz a motivado el crecimiento del sector de autopartes en los últimos años
exportaciones colombianas de autopartes crecieron 46%, incrementándose desde U$355 millones a
U$ 518 millones.2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportaciones 156.569 150.359 166.715 274.116 355.837 503.739
Importaciones 905.228 916.620 1.397.744 1.524.663 1.690.109 2.238.304
0
500.000
1.000.000
Fuente: Asociación Colombiana de Productores de Autopartes (ACOLFA) 2008
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
La producción nacional de autopartes se ha incrementado soportando las necesidades de los ensambladores nacionales
Compras de auto-partes nacionales U$ Miles
OEM’s como General Motors,
Renault y Mazda anualmente
adquieren cerca de U$600 millones
en auto-partes a los productores
nacionales
Fuente: Asociación Colombiana de Productores de Autopartes (ACOLFA) 2008
nacionales
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de ColombiaExcelente posición geo-economica apropiada para servir los mercados regionales
Parque Automotor (2007)
Debido a los acuerdos comerciales (FTAs), Colombia posee un acceso a un parque automotor de mas de 37 millones de unidades
Volumen de Vehículos Producción + Importados (2007)
2.500.000
1.100.000Ecuador
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
Mexico Ecuador Venezuela Colombia
Production Imports
24.970.879
4.432.684
3.537.902
2.599.425
1.442.700
1.100.000
México
Colombia
Venezuela
Chile
Perú
Ecuador
Fuente: INEGI, México. CIDATT, Perú. AEAD, Ecuador. INE, Chile. Instituto de Transporte de Venezuela. 2006
Fuente: ACOLFA 2008
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de ColombiaReconocidas empresas de autopartes estánestablecidas en Colombia
Michelin y Goodyear tienen producción en Colombia.
Yazaki Ciemel produce instalaciones y cableados eléctricospara el sector automotriz. Su planta esta ubicada en la ZonaFranca de Bogotá.
Saint Gobain tiene 2 plantas de producción, una de ellas seencuentra en Barranquilla en donde se producen vidriospanorámicos, laterales, laminados y templados paravehículos.
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vehículos.
Espumaltex es una empresa que manufactura productospolimerizados para el mercado automotor.
IMAL fabrica, ballestas, helicoidales, cinturones de seguridad,copelas antirruido y hojas parabólicas, entre otras.
Thermoform S.A. produce paneles de puertas, cubiertos detransmisión, interiores y consolas, entre otros.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
Importantes marcas de motocicletas son producidas actualmente en Colombia
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
Depósitos habilitados para transformación o ensamble, garantizan arancel libre para partes y materiales (Ahora la figura se adapta a Régimen de Zona Franca)
Para operaciones de transformación y ensamble tanto de Automotores
como Autopartes , las figuras de Depósitos Habilitados para
Transformación o Ensamble (DHTE) de bienes finales establecido en el Convenio
Automotor Andino:
- 0% de arancel las partes, materias primas y materiales que ingresen al DHTE
12
- 0% de arancel para la importación a los
países miembros del Convenio Automotor
Andino para los vehículos producidos
o ensamblados, así como las
autopartes y materiales
producidos en dichos depósitos
que cumplan los requisitos de origen
Fuente: Asociación Colombiana de Productores de Autopartes (ACOLFA) 2008
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
República de Colombia
Remuneración del sector manufacturas (salarios + beneficios) U$ / Hora
Mano de obra calificada a precios competitivos
Salario estimado de trabajadores de la industria automotriz, 2007
U$ / Hora
Fuente: The World Competitiveness Yearbook 2007-IMD
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