Date post: | 17-Jan-2017 |
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Marketing |
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El Consumo de hogares fue el que salvo la economía de 2015, y si bien se ve un freno en el último trimestre de 2015 y posiblemente en elprimer trimestre de 2016, será fundamental en 2016.
4,0
6,6
4,0
4,9
4,4
3,1
5,0
6,0
4,4
3,4
4,2 3,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
3,6 3,5 3,4
5,3
5,6
6,4
7,9
6,3
5,8
5,0
2,6 2,9 2,9
4,7
6,0 5,9
6,3
4,0 4,0
3,3
2,7
3,1 3,2 3,3 3,1
4,1
6,0
6,7
5,0
7,0
6,2
5,7
6,3
3,9 3,9
3,5
3,1
3,5 3,4 3,6 3,7 3,6
3,9
5,4
4,3
3,8
4,4
3,3
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2010 2011 2012 2013 2014P 2015Pr
¿CÓMO HA CRECIDO LA ECONOMÍA COLOMBIANA?
Producto Interno Bruto - Oferta Consumo de Hogares
3@ ONSUMIENDO
4
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05
2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60
2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57
2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93
2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79
2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58
2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08
2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94
2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99
Datos en Billones de pesos
CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES
2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98%
2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56%
2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76%
2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80%
2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50%
2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03%
2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85%
2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15%
Datos en variaciones anuales
ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD
ANUAL DICIEMBRE CANASTA NAVIDAD
5,35%
2,83%
4,42%
7,99%
6,25% 6,27%
8,10%
10,31%
-1,55%-1,29%
2,08%
4,41%
3,01%
4,17%
5,04% 5,03%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR
CORRIENTES REALES
5
65,89% 66,22% 65,46% 65,88% 66,90% 64,99%
75,87%78,08% 78,13% 78,96% 80,66% 78,80%
9,97% 11,86% 12,67% 13,08% 13,76% 13,81%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
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-16
ESTRUCTURA DEL GASTO RECURRENTE DE LOS HOGARES
COMPRAS FRECUENTES
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS INGRESOS Y LOS GASTOS DE LOS HOGARES?
9,97%
11,86%
12,67%13,08%
13,76% 13,81%
7,36%
8,06%8,73% 8,72% 8,51%
6,00%
16,00%
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abr.
-16
PESO DEL SERVICIO DE DEUDA DE LOS HOGARES
PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES TARJETA DE CRÉDITO EN COMPRAS
La estructura del gasto de los hogares para el mes deabril dejo ver un decrecimiento en las comprasfrecuentes con respecto al año anterior, esto explicadoen gran medida por el aumento de los precios de losproductos de alimentos y gastos de la vivienda ya queestos dentro del bolsillo de los hogares tienen granparticipación.
EL consumo en tarjetas de crédito para el mes de abriles el mas alto en lo que va corrido del año comohistóricamente sucede, el gasto en tarjetas de créditoen abril 2016 es el menor de los últimos tres abriles
6
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA
CONTENCIÓN DE COMPRA EXPANSIÓN DE COMPRA TENDENCIA DE CONTENCIÓN DE COMPRA
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA SITUACIÓN DE COMPRA?
La situación de compra se sigue comportando en un proceso de contención de compra en gran media por laperdida de capacidad de compra por el aumento de los precios en los últimos meses.
10
8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98% 11,87% 11,72%
10,61%
10,01%
10,93% 10,84%
9,53%
4,24%4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
2,38%
3,10%2,65%
1,48%
4,55% 4,64%4,40% 4,42% 4,46%
4,75%
5,35%5,90%
6,39%6,77%
7,46% 7,59%7,98%
7,93%
Variación Anual Los Gastos
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A
Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LOS GASTOS DE LOS HOGARES?
46,6 Billones
En el Acumulado 190 Billones
18,5 Billones
Corriente 9,5%
Real 1,4%
Gasto de los Hogares
Gasto Real
Variaciones
Datos Abril 2016
CLIENTE
COMPRADOR
CONSUMIDOR
VENTAS
SHOPPERMARKETING
MARCA
RELACIÓN COSTO BENEFICIO
GARANTIA
SATISFACCIÓN
¿A QUIEN LE VENDO? ¿CÓMO LE VENDO? ¿QUÉ QUIERE?
MAPA DE VENTA DE PRODUCTO CON VALOR
Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9-CESA
13
PESOS; 319
DOLARES; 278
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA
17@ ONSUMIENDO
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
19@ ONSUMIENDO
45
9
44
7 44
1
46
0
44
5 44
1 43
7
44
9
45
3
44
0
43
0
43
4
44
8
45
6
47
0
48
8
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE
20@ ONSUMIENDO
LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
HOMBRE
MAS DE 50 AÑOS
DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
BRITÁNICO
CASADO
CON INGRESOS ANUALES
DE $10 MILLONES
QUE LE GUSTA LA MUSICA,
EL ARTE Y LA FILANTROPIA
22@ ONSUMIENDO
GEN X
GENERACIÓN GRIS: MAYORES DE 35 AÑOS Y MENORES DE 55 AÑOS
«TODO ES BUENO MIENTRAS OTROS LO DIGAN»
25@ ONSUMIENDO
MILLENIALS
GENERACIÓN VERDE: MENORES DE 35 AÑOS
«TODO ES BUENO SI ES INMEDIATO Y LO PUEDO CAMBIAR»
26@ ONSUMIENDO
27@ ONSUMIENDO
9,5 9,3
9,0 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5
14,7
14,5
14,2
13,6
13,1 12,7 12,5 12,3
4,5
9,0
13,4 17,5 17,2 16,9 16,6
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
POBLACIÓN COLOMBIANA POR GENERACIONES RADDAR
3. CAFÉ 4. GRIS 5. VERDE
GAMERS GEEKS
MATURISM
MOBILES
COLLECTOR
ECOS
DARK
CENTRICS
GOMELOS
NERDOS
METALEROS
ROCKEROS
MOCHILEROS
PILOS
MAMERTOS
REVELDESHIPPIES MODS
PERSONALIDADES DE LAS GENERACIONES
28@ ONSUMIENDO
PROSUMER TEST:
1. ¿ALGUNA VEZ A COCINADO ALGO SIN RECETA?2. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COLOR PARA PINTAR SU CASA?3. ¿ALGUNA VEZ HA CREADO UN COCKTAIL?4. ¿HA MANDADO A HACER ALGO A SU MEDIDA?5. ¿ALGUNA VEZ HA HECHO UN REGALO CON SUS MANOS?6. ¿ALGUNA VEZ HA DISEÑADO UN TRAJE?7. ¿HA DEFINIDO EL «FULL EQUIPO DE SU CARRO»?8. ¿HA PERSONALIZADO SU CORREO ELECTRÓNICO?9. ¿HA CUSTUMIZADO SU CELULAR?10. ¿TIENE BLOG/TWITTER?11. ¿HA DISEÑADO SUS ZAPATOS?12. ¿HA CONSTRUIDO ALGUN CODIGO LIBRE?13. ¿TIENE AVATAR EN SECOND LIFE?14. ¿HA CREADO UN PERSONAJE DE ROL?15. ¿HA SUBIDO VIDEOS SOBRE SU MARCA FAVORITA?
29@ ONSUMIENDO
CAFÉS GRISES VERDES
BABY BOOMERS GEN X MILENNIALS
SUEÑOS TENER TIERRA TENER FAMA FELICIDAD
VALORES CREER DUDAR CONFIAR
RELACIONES ESTABLES VARIABLES SIN COMPROMSIO
FAMILIA MOTIVO POCO NECESARIA APOYO
CONSUMO PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS
INFLACION MUCHA POCA NADA
LUGAR DE COMPRA PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET
NECESITA PRODUCTOS MARCAS EXPERIENCIAS
CONOCE MUCHA POCA NADA
EXIJE PLAZA/MERCADO CENTRO COMERCIAL INTERNET
SIN COMPROMISO
30@ ONSUMIENDO
32@ ONSUMIENDO
48,4%
33,4%25,7%
18,3%12,2%
46,4%
58,1%
62,8%69,8%
76,4%
1,2%1,1%
0,1% 1,0% 0,1%
2,2%3,4%
4,4% 4,6% 5,9%
0,6%0,3%
0,0% 0,0% 0,0%
0,5%0,2%
0,0% 0,0% 0,0%
0,1% 2,4%3,1% 5,1% 2,4%
0,5% 1,0% 3,8% 1,2% 3,0%
18 A 25 AÑOS
25 A 35 AÑOS
35 A 45 AÑOS
45 A 55 AÑOS
55 Y MÁS
¿DE QUE RELIGIÓN SOMOS LOS COLOMBIANOS?
NS/NR
Otro
Budista
Musulmán
Evangelista
Protestante
Católico-Romano
No pertenece
33@ ONSUMIENDO
15%
35%
55%
35%
25%
20%
50%
40%
25%
CAFÉ GRIS VERDE
¿DONDE NACIÓ USTED?
CIUDAD PRINCIPAL CIUDAD INTERMEDIA MUNICIPIO CAMPO
CONSUMING 38
¿Cuál es el planeta más frio del sistema Solar?
Tierra Plutón
Saturno Neptuno
NO CONOCER A SU CLIENTE
Gestion de Conocimiento del Consumidor - CESA
40@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%60,40%
46,67%
30,00%45,45%
41,10%
32,22%28,19%
35,33%
50,00%44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
42@ ONSUMIENDO
86%
72%66%
49%
35%30% 29%
5%
15%
19%
24%
33%
29% 29%
6%7%
5%
10%
9%
7% 7%
00
0
2%
4%
4% 4%
00
05%
4%
5% 5%
00
02%
2%
4% 4%
1%2%
3%2%
7%
13% 14%
2% 4%7% 5% 6% 8% 8%
1505-RA D D A R 1905-RA D D A R 1937-CGR 1954-CGR 1988-D A NE 1998-D A NE 2008-RA D D A R
¿QUÉ COMPRAMOS?
GASTOS VARIOS
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
ENTRETENIEMIENTO
EDUCACION
SALUD
VESTUARIO
VIVIENDA
ALIMENTOS
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.
45@ ONSUMIENDO
9,3%8,5%
7,4%
8,8%
11,6% 11,4%
10,0%10,7% 10,9%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PESO DE LOS IMPORTADOS EN EL GASTO DE LOS HOGARES
52,20%
48,10%
41,60%
40,91%
39,90%
39,39%
34,56%
29,26%
9,04%
47,80%
51,90%
58,40%
59,09%
60,10%
60,61%
65,44%
70,74%
90,96%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
469-EDUCACIÓN (G )
Total general
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
421-SALUD (G )
¿POR QUÉ COMPRAMOS?
Gusto Necesidad
47@ ONSUMIENDO
0,00%
17,18%
18,94%
24,67%
34,62%
37,83%
54,90%
65,76%
68,73%
72,50%
100,00%
100,00%
82,82%
81,06%
75,33%
65,38%
62,17%
45,10%
34,24%
31,27%
27,50%
0,00%
AGUA
CALDO
CERVEZA
CHOCOLATE
CAFE
LECHE
AVENA
GASEOSA
CHOCOLISTO
YOGURT
AGUARDIENTE
¿POR QUÉ COMPRAMOS?
Gusto Necesidad
48@ ONSUMIENDO
49@ ONSUMIENDO
3%5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%11%
8%
10%
10%10%
9%
14%
7%
2%
1%
0%0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
25%
22%
42%39%
57%
66%
1%
0%
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2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
50@ ONSUMIENDO
72,0%
22,0%25,0%
68,0%
18,0%
25,0%
85,3%
11,1%12,9%
81,0%
19,3% 19,2%
75,9%
15,1%
19,6%
84,0%
15,9% 16,0%
VALOR ACEPTADO VALOR PERCIBIDO UTILIDAD DEL CONSUMIDOR
¿QUE TANTO VALORA LAS MARCAS EL COMPRADOR Y EL CONSUMIDOR?CONSUMER TRACK FEB 2016
2011 2012 2013 2014 2015 2016
0%
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20%
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40%
50%
60%
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90%
100%
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.
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.
12
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:00
a. m.
QUE HACEMOS EN EL DIA?
DORMIR TRABAJAR ENTRETENERSE COMER TRASPORTARSE ESTUDIAR HACER OFICIO EJERCITARSE/DEPORTE HACER COMPRAS OTRAS ACTVIDADES
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(350.000)
(150.000)
50.000
250.000
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(350.000)
(250.000)
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350.000
450.000
550.000
650.000
CAJA NOMINA GASTOS TARJETA DE CREDITO PAGO TARJETA DE CRÉDITO CAJA FINAL
¿QUÉ HACEMOS CADA MES?
95
96
97
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102
103
104
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CICLO DE COMPRA DEL COLOMBIANO
CONSUMO PC REAL PROMEDIO CAPACIDAD DE COMPRA PROMEDIO
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COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO
COMPRAMOS POR NECESIDADBASIC SHOPPER
COMPRAMOS POR GUSTOVALUE SHOPPER
56@ ONSUMIENDO
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10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1505-RADDAR 1905-RADDAR 1937-CGR 1954-CGR 1978-DANE 1988-DANE 1998-DANE 2008-RADDAR 2014-RADDAR
Historia del Placeshare - Lugar de Compra
CATALOGO CADENA ESPECIALIZADO TIENDA DE BARRIO VIVIENDA PLAZA DE MERCADO
41% 43% 45%37%
49%
59%
1%2%
2%
1%
2%
1%
24%25%
30%
20%
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13%5%
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18%14%
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0% 0% 0%1%
0% 1%0%
1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%0%
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0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
07. Internet
@ ONSUMIENDO
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
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2
2000 2014
@ ONSUMIENDO
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO
7,37,0
9,0
11,0
13,0
15,0
17,0
Ene
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May Oct
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO
4,2
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TASA DE DESEMPLEO DE JEFES DE HOGAR
Colombia logró una tasa de desempleo record en 2015, llegando incluso a un nivel de 7,3% en noviembre de 2015. En el mismo sentido, latasa de desempleo de jefes de hogar es la más baja de la historia, dejando ver que sólo 4 de cada 100 hogares no tienen al jefe de hogarempleado.
7
113
139
313
1.387
1.726
1.505
2.605
3.699
4.269
5.995
4
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162
273
1.445
1.856
1.654
2.747
3.647
4.295
6.063
2
120
175
291
1.400
1.755
1.785
2.686
3.817
4.466
6.250
No informa
Suministro de Electricidad Gas y Agua
Explotación de Minas y Canteras
Intermediación financiera
Construcción
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
Industria manufacturera
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Servicios comunales, sociales y personales
Comercio, hoteles y restaurantes
EMPLEO EN COLOMBIA POR MILES
2.015 2.014 2.013
15.557
22.367
Ene
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Ene
May
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May
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May
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
El empleo o mejor la ocupación, crece vigorosamente en el país, llegando a los 223 millones de empleos, lo que significa que hay una personaocupada por cada 2,1 personas que viven en el país; que en cada hogar trabajan 1,6 personas por hogar. Industria, Transporte y Construcciónredujeron la demanda laboral en sus tareas, debido al freno de los sectores, pero en 2015 se crearon más de 540.000 empleos.
Las remesas fueron un jugador fundamental en el ingreso y el gasto de los hogares en 2015, ya que presentaron crecimientos del 13% en dólares ydel 56% en pesos, llegando a ser 12,9 Billones de pesos, al cercano al 2,4% del gasto de los hogares para el año.
4.918,9
ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
0
1000
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EN
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EN
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EN
E
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EN
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EN
E
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L
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15
EN
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20
15
JU
L
REMESAS A HOGARES EN MILLONES DE DÓLARES
ANUALES; 12,9
MENSUALES; 1,6
0,0
0,2
0,4
0,6
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E
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EN
E
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EN
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20
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EN
E
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EN
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EN
E
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12
JU
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13
EN
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EN
E
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15
EN
E
20
15
JU
L
REMESAS EN BILLONES DE PESOS
70
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
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5
TASAS DE INTERES NOMINALES
TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO
TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA
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0,00%
5,00%
10,00%
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35,00%
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5
TASAS DE INTERES REALES
TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO
TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA
71@ ONSUMIENDO
0%
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20%
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.-1
4
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-15
may
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5
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.-1
5
COLOMBIA - REPÚBLICA DE EFECTIVO
TARJETA DE CRÉDITO FORMAS DE EFECTIVO
73@ ONSUMIENDO
79,20% 78,15% 77,60% 76,70% 76,21% 75,17% 74,67%
5,70%6,00%
5,90%6,10% 6,40%
6,93% 6,92%
8,90%9,10%
9,20% 9,60% 9,50% 9,80% 10,20%
6,20% 6,75% 7,30% 7,60% 7,89% 8,10% 8,21%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VALOR DE COMPRAS POR MEDIO DE PAGO - AUTODECLARACION
1. Efectivo 2. Débito 3. Crédito 4. En Línea
74@ ONSUMIENDO
95,93%
41,30%
65,26%
65,20%
67,00%
30,23%
84,18%
70,07%
74,67%
2,00%
8,20%
10,14%
5,60%
6,20%
12,40%
6,70%
7,20%
6,92%
1,10%
15,30%
22,30%
6,20%
7,30%
52,07%
8,62%
7,43%
10,20%
0,97%
35,20%
2,30%
23,00%
19,50%
5,30%
0,50%
15,30%
8,21%
0 0 2 - A L I M E N T O S ( G )
2 2 3 - V I V I E N D A ( G )
3 4 1 - V E S T U A R I O Y C A L Z A D O ( G )
4 2 1 - S A L U D ( G )
4 6 9 - E D U C A C I Ó N ( G )
5 1 6 - C U L T U R A D I V E R S I O N Y E S P A R C I M I E N T O ( G )
5 7 1 - T R A N S P O R T E Y C O M U N I C A C I O N E S ( G )
6 3 7 - G A S T O S V A R I O S ( G )
T O T A L
MEDIOS DE PAGO SEGÚN GRUPO DE CONSUMO - VALOR
1. Efectivo 2. Débito 3. Crédito 4. En Línea
75@ ONSUMIENDO
98,23%
99,43%
85,99%
86,50%
48,40%
94,30%
81,18%
92,00%
20,48%
74,67%
0,32%
0,57%
5,60%
5,30%
32,20%
3,40%
6,30%
5,60%
6,92%
6,92%
1,20%
0,00%
7,90%
8,20%
18,20%
2,30%
12,40%
2,40%
10,20%
10,20%
0,25%
0,00%
0,51%
0,00%
1,20%
0,00%
0,12%
0,00%
62,40%
8,21%
0 1 . T I E N D A D E B A R R I O
0 2 . V E N D E D O R A M B U L A N T E
0 3 . A L M A C É N D E C A D E N A / G R A N C A D E N
0 4 . A L M A C É N D E L A M A R C A
0 5 . A L M A C É N D E M A R C A E N C E N T R O C O M E R C I A L
0 6 . Z O N A C O M E R C I A L ( C O M O S A N A N D R E S I T O )
0 8 . S U P E R M E R C A D O
0 9 . P U N T O A U T O R I Z A D O / B A N C O / C A D E
1 0 . A L G U N O T R O L U G A R ?
T O T A L
MEDIOS DE PAGO – VALOR EN LOS CANALES
1. Efectivo 2. Débito 3. Crédito 4. En Línea
77
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
3,23%
16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,1%
-0,2%
-0,1%
0,9%
-0,4%
-0,1%
0,0%
0,0%
0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.
78@ ONSUMIENDO
3%5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%11%
8%
10%
10%10%
9%
14%
7%
2%
1%
0%0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
25%
22%
42%39%
57%
66%
1%
0%
0%0% 0% 0% 1%
0%
0%
0%1% 1% 0% 0%
3%
3%
2%3% 2% 3% 1%
1%
1%0% 1% 2% 1% 1%
3%
1%0% 1% 0% 1% 2%
4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
83
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Es difici saber cuál sería la inflación en 2016, debido a que cerca de 25% de los componentes del índice de precios aumentarán porencima del 7%, por la indexación a servicios; más, en 2009 ocurrió lo mismo, y la caída del precio de los alimentos y los descuentosen el mercado, llevaron a que la inflación llegará al 2%.
7,7%
2,0%
3,2%
3,7%
2,4%
1,9%
3,7%
6,8% 6,8%
5,0%
2,0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
INFLACIÓN EN COLOMBIA
84@ ONSUMIENDO
NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015
001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77%
002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84%
223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99%
421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30%
469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11%
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52%
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87%
637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%
85
EL SOFISMA DE LA INFLACIÓN
30.000
50.000 50.000
ago.-14 ago.-15 ago.-16
Precio de Carga de PapaINFLACION DEL 0%
86
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con unainflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
87
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
0,8%
0,2%0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9% 1,9%
2,4%
2,1%2,3%
2,5%2,7%
2,9%2,8% 2,9%
3,0%2,9%
3,3%
3,7% 3,7%3,8%
4,4%4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%7,0%
7,3%7,5%
7,7%8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0% 5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION
Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, dondecomenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para lacapacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.
24
6
24
5
24
5
24
6
24
6
24
4
24
5
24
4
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3
24
3
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2
24
3
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3
24
2
24
3
24
2
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6
24
3
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6
24
6
24
5
24
6
24
6
dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16
ACUMULADO 12 MESES DE DÍAS HÁBILES
95
NECESIDADFRECUENTE
MODA
PRECIO
VALOR
ACTUALIZAR
PROMOCION
REMPLAZAR
COSTUMBRE
CALIDAD
FIDELIDADGUSTOESPORÁDICO
ACTUALES GATILLOS DE COMPRA
DESEOPRIMERA COMPRA
IDENTIFICACIÓN DRIVEN
RAZONAMIENTO IDENTIFICACIÓN
95
@ ONSUMIENDO
104@ ONSUMIENDO
12,41% 13,43%
28,23%
13,28% 11,11%5,37%
84,07%77,91%
69,40%
84,82%84,77%
86,58%
3,51%8,66%
2,37% 1,90% 4,12%8,05%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK FEB 2016
1. BUSCADOR DE EXPERIENCIAS 2. BUSCADOR DE TIEMPO 3. BUSCADOR DE BIENESTAR
@ ONSUMIENDOSI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
ASUNTO: EVOLUCIÓN DEL COMPRADOR COLOMBIANOE INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR
MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR