Diciembre de 2015

Competencia en Sector

Medicamentos

Estructura del Mercado en el Perú

Laboratorios

Consumidor Final

Boticas Independientes y Cadenas de

Farmacias

MINORISTA

MAYORISTA

PRODUCTOR

Distribuidor Mayorista o

Droguerías

Productores y Mayoristas• Los laboratorios pueden ser nacionales o extranjeros. Según la Dirección

General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) existían

alrededor de 176 laboratorios en actividad en el Perú para el año 2014.

• Los laboratorios pueden abastecer directamente a las farmacias o

boticas. También pueden participar de las licitaciones para la compra de

medicamentos por parte del estado peruano.

• De igual forma, los distribuidores mayoristas o droguerías abastecen a

las cadenas de farmacias o boticas independientes y también participan

de las licitaciones para la compra de medicamentos por parte del estado

peruano.

• Según DIGEMID existían alrededor de 2756 droguerías en actividad en

el Perú para el año 2014.

Compras Públicas

Fuente: OSCE

668,4

436,7

647,1 568,7

404,9

2,20%

1,51% 1,55%

1,27%

0,90%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

2010 2011 2012 2013 2014

% d

el to

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el va

lor

de

ad

jud

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Va

lor

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jud

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do

en

millo

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ue

vo

s

so

les

Valor Adjudicado (Mill. S/.) % de Adjudicación

• El monto adjudicado de compras públicas de medicamentos alcanzaron

los S/. 400 millones al año 2014. Representan alrededor del 1% del total

de monto adjudicado por comprar públicas.

Minorista: Consumidor Final

84 82 85 87 87 88 87 88 86 88 87

9 9 8 6 5 5 4 4 4 4 3 1 2 2 1 2 3 3 3 3 4 4 7 7 6 6 6 5 6 5 6 5 6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Farmacias Público Clínicas Otros

• Los consumidores finales pueden recibir medicamentos pagados por su

seguro o pueden comprarlos directamente.

• El 87% del gasto de los consumidores que compran medicamentos

directamente es realizado en farmacias.

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Minorista: Número de Agentes

1131410480

97729135

8478 81577303 6824 6372 6501

77218781

8176 7749 7790

77

115

188

236

301342

442516

616 931

1014

12471436

1543 1588

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nú

me

ro d

e L

oc

ale

s

Independientes Cadenas

• Las farmacias y boticas se pueden dividir en cadenas e independientes.

Las cadenas han incrementado su número de locales con los años

mientras que las independientes se van reduciendo.

Fuente: Asociación de Boticas y Farmacias Independientes - AFABIP

Minorista: Participación

13,68%

51,20%60,10% 57,52%

86,32%

48,80%39,90% 42,48%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cadenas Independientes

Fuente: DIGEMID

• A pesar de tener un menor número de locales, las cadenas realizan más

de la mitad de las compras a laboratorios y distribuidores.

Minorista: Cadenas de Farmacias• El mercado de cadenas de farmacias ha experimentado un proceso de

concentración. En el año 2011 el grupo Quicorp, dueño de Mi Farma,

compro a Boticas BTL y en 2012 a Fasa convirtiéndose en el agente con

el mayor número de locales.

Minorista: Barrera a la Entrada

La publicidad puede constituir una barrera a la entrada en la medida queincentive la fidelidad a una marca en particular.

Al tener un componente elevado de costos hundidos que podría retrasar

el ingreso de potenciales competidores al mercado.

Casos analizados sobre Libre Competencia• La Comisión de Defensa de la Libre Competencia sancionó a Messer

Gases del Perú S.A., Praxair Perú S.A. y Linde Gas Perú S.A. (antes

Aga S.A.), por haber realizado una práctica restrictiva de la competencia

en la modalidad de reparto de mercado, en los procesos de selección

convocados por EsSalud para la adquisición de oxígeno medicinal

líquido y gaseoso a nivel nacional con una duración de más de 5. La

multa confirmada por la segunda instancia alcanzó 5,618.8 UIT (más de

20 millones de soles en 2013).

• La Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia mantiene en

trámite un procedimiento administrativo sancionador contra Albis S.A.,

Boticas y Salud S.A.C., Boticas Torres de Limatambo S.A.C., Farmacias

Peruanas S.A., Ecker Perú S.A., Mifarma S.A.C. y Nortfarma S.A.C. por

la presunta comisión de prácticas colusorias horizontales en la

modalidad de fijación concertada de precios de venta al público, en el

mercado de productos farmacéuticos y afines a nivel nacional.

Casos analizados sobre Libre Competencia• La Secretaría Técnica de la Comisión de Libre Competencia evaluó

presuntas prácticas colusorias horizontales para no reducir el precio de

los medicamentos para el tratamiento del cáncer adquiridos mediante

compras públicas. No se encontraron indicios de la ocurrencia de una

práctica colusoria horizontal, sin embargo se observó la posible

existencia de ciertas barreras a la entrada a los mercados relevantes

identificados.

Recomendaciones

• La promoción del uso de medicamentos genéricos, debidamente

acreditados como tales según las normas vigentes, para generar mayor

competencia y reducción de precios en el mercado.

• Para el caso especifico de las licitaciones públicas se deberían evitar el

establecimiento de restricciones a la participación de empresas

aplicando el mínimo necesario de criterios que favorezcan a algunas

empresas.

• Reducir la posibilidad del establecimiento de estrategias concertadas

mediante un adecuado diseño de los procesos de licitación.