COMPETENCIA Y REGULACIÓN EN LAS

TELECOMUNICACIONES: CASO DE EL SALVADOR

VERSIÓN A DISCUSIÓN

Octubre 11-2005

ESQUEMA DE PRESENTACIÓN

I CONTEXTO

• Antecedentes

• Como se privatizó

• Estructura de empresas

II LA COMPETENCIA Y REGULACIÓN EN EL SALVADOR

• La promoción de la competencia: de lo público a lo privado???

• La regulación y la trayectoria institucional

• El acuerdo tarifario en la privatización

• Las interconexiones y desafíos

III CAFTA-RD: compromisos por atender

IV DESEMPEÑO DEL SECTOR

V- CONSIDERACIONES

CONTEXTO

HASTA FINALES DE LOS OCHENTAS.....

• Tenían: baja cobertura y mala calidad

• Combinada con: Conflicto armado y gestión pública deficiente

A PRINCIPIOS DE LOS NOVENTAS.....

• La economía se abre y se orienta a la exportación

• Se implementa programa de estabilización y ajuste

• Se firma la paz

• Empieza un conjunto de acciones para fortalecer la democracia y sus instituciones.

CONTEXTO

LA ECONOMÍA TIENE SERIOS CUELLOS DE BOTELLA PARA CRECER.....

• 78% de empresas señalaban la insuficiencia de líneas

• 71% tenía problemas de líneas saturadas

• La densidad de líneas era de 5%

LAS REFORMAS DE SEGUNDA GENERACIÓN.....

• Avances: Telecomunicaciones, Pensiones y Electricidad

• Pendientes: Transporte público, agua, salud y puertos

PARTICIP. PRIVADAREESTRUCTURACIÓNDESREGULACIÓN

Vigilancia Permanente de la Comisión de Notables

Asesores para el diseño del marco

regulatorio

Asesores financieros y Legales para apoyar el

proceso de Modernización

Aprobación del Traspaso (C. De Ministros)

Data Room

Cierre de Docs de Transacción

SIGET ORG. SIGET

1 - 96

2a Ley de Telecom y de

Privatizac

Inf Memo

12 - 96 03 - 97 03 - 97 24-07-98

17-07-98

07 - 97 12 - 97

Primeras Leyes para Modernización del S Telecomunicaciones

11 - 96

Creación de CTE SA de CV e INTELSA de CV

Derogación de la Ley de Privatización

Traspasos a CTE e INTEL

Precalificación de Socios

Estrategicos

Subastas del 51% Acciones

Dr. A. Rochac, Dr. Escobar Galindo, Dr. II. Cuestas, Dr. G. Trabanino, Don L. Escalante Arce

CONTEXTO• Como se privatizó: La empresa estatal se dividió en dos (línea fija y móvil) y fueron compradas por France Telecom y Telefónica, respectivamente.

• Ya existía una empresa de móviles y de llamadas LDI

Sector Saldo 2004 Participación 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Electricidad 848.2 27.2% 598.4 125.1 83.4 14.6 26.7 - -

Comunicaciones 748.4 24.0% 251.0 34.1 2.4 61.6 48.6 10.1 337.1 Industria 520.9 16.7% 90.5 17.7 31.9 64.6 46.7 30.7 42.4 Maquila 301.6 9.7% 77.2 3.2 19.3 25.7 10.1 70.6 38.3 Comercio 290.1 9.3% 18.6 17.4 27.1 21.1 35.7 25.2 39.0 Otros 403.9 13.0% 68.2 18.3 9.3 91.4 40.1 19.9 39.8

Total 3,113.1 1,103.9 215.8 173.4 279.0 207.9 156.5 496.6

Stock Flujos de Inversión Extranjera Directa

Fuente: Banco Central de Reserva

CONTEXTO

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: Las telecomunicaciones ocupan el segundo lugar y continúan creciendo (2004)

45%29%

23%

28%

3% 22%

29%21%

100%

0%

25%

50%

75%

100%

1998 2002-may 2004

Telefónica

Digicel

CTE

Telemóvil

CONTEXTOEstructura de participación en líneas móviles

Fuente: Telefónica Informe Annual 2003 y 2004, CTE memoria de labores 2003 y 2004, Millicom annual report 2004 y Levitel

Líneas mls 137.1 908.2 1,832.6

100.0%90.0% 88.7%

3.4% 9.7%2%4.3% 1.9%

0%

25%

50%

75%

100%

1997 2002-may 2004

CTE Telefónica Telemóvil Otros

CONTEXTOEstructura de participación en líneas fijas

Fuente: Telefónica Informe Annual 2003 y 2004, CTE memoria de labores 2003 y 2004, Millicom annual report 2004 y Levitel

COMPETENCIA Y REGULACIÓN El problema: privatización y operador dominante

• Qué caracteriza al operador dominante: a) posee instalaciones esenciales, b) puede alcanzar economías verticales, c) puede lograr economías de escala en las redes, d) puede realizar subvenciones cruzadas

• El operador dominante puede abusar del poder de mercado: a) abuso de explotación y b) abuso de exclusión

La regulación y el marco institucional del país

• Los indicadores de gobernabilidad muestran una mejora de 1996 al 2000, pero se deterioraron al 2004

• El indicador de la calidad de la regulación en 2004, se deterioró a niveles inferiores a 1996

• Acciones del nuevo gobierno: nueva ley de protección al consumidor, Ley de Competencia, Ley de Bancos, revisión AFP

COMPETENCIA Y REGULACIÓN: Tarifas

LA LEY PLANTEABA EL ACUERDO TARIFARIO, ASÌ

• Al inició los cargos serán los que aplicaban antes de la privatización, los cuáles serían ajustados por inflación (98-02) y luego inflación más devaluación..... ¿dichos cargos reflejaban los CIPLP?

• Se estableció una cláusula de ajuste de tarifas líneas fijas en función de la expansión del número de líneas...

Nuevas AumentoLíneas Máximo

Tarifas1997 360,830

1998 50,000 15%1999 65,000 20%2000 75,000 20%2001 75,000 20%2002 75,000 20%

Total 340,000 95%

Contrato de inversión

0.019

0.041

0.023

0.017

0.023

0.02

0.03

0.04

0.05

97 98 99 ´00

´01

´' 0

2

Sólo inflación

Sólo contrato de inversión

Efectivo

CILP US$0.032

Var %1997 1998 2004 98-04

PROMED

EN DÓLARES US$

Cargo por la instalación del servicio telefónico 297.140 335.770 61.590 -14.4%Cargo Básico mensual residencial 6.400 6.840 8.343 4.0%Cargo Básico mensual comercial 12.110 13.690 14.170 2.5%Costo del minuto local 0.017 0.019 0.023 4.7%Costo del minuto larga distancia nacional 0.032 0.040 3.8%Costo del minuto por llamadas de fijo a móvil 0.390 0.019 0.265 143.6%Costo del minuto en horario pleno para llamadas internacionales (solam USA) 0.800 0.800 0.100 -22.1%

P R I V A T I Z A C I Ó N

La cláusula de ajuste: costo incremental de desarrollo

Evolución de tarifas de telecomunicaciones

COMPETENCIA Y REGULACIÓN: Tarifas

Post-pago Pre-pago Promedio

A fijo de la misma red 0.23 0.27 0.25A fijo de otra red 0.24 0.27 0.26A movil de la misma red 0.22 0.27 0.25A móvil de otra red 0.25 0.33 0.29

Promedio 0.24 0.29

Fuente: SIGET, Manual de indicadores 2003

COMPETENCIA Y REGULACIÓN: Tarifas

Telefonía móvil: Costo en dólares por un minuto

Las tarifas de internet no están reguladas, y de acuerdo al Banco Mundial (Clima de Inversión) el costo es muy alto en banda ancha dedicado US$50.0 y conmutado una por día en el mes US$40.0 (feb-05).

COMPETENCIA Y REGULACIÓN: interconexión

• La Ley estableció que la interconexión es un recurso esencial y por ello sería regulado, para garantizar acceso obligatorio a la red.

• La Ley estableció que los precios de la interconexión se negocian libremente entre las partes.

• La Ley, estableció mecanismos de solución de controversias a través de SIGET, basada en los CIP-LP

• La Ley definió desde un principio los cargos de interconexión los cuáles serían ajustados por inflación

• Desde 1998 hasta septiembre del 2005, ningún operador había presentado un requerimiento a SIGET para solución de controversias.

COMPETENCIA Y REGULACIÓN: interconexión

• SIGET realizó una evaluación del marco regulatorio con base a las prácticas internacionales, encontrando:

• El regulador no cuenta con datos de costos y lleva a cabo una negociación privada para mantener bajas las tarifas.

• Los consumidores sostienen que los operadores duplican los cargos, siendo una fuente de margen extra

• El regulador y los operadores tienen poca compresión de los costos implícitos. Los precios no están basados en costos.

• Hay mucha discrecionalidad en la definición de las tarifas, por la ausencia de análisis de costos.

CAFTA-DR: EFECTOS EN TELECOMUNICACIONES

El CAFTA implicará implementar una serie de reformas en el marco regulatorio de las telecomunicaciones, acercando a las prácticas internacionales, algunos son:

• Interconexión cada país garantizará por medio de sus operadores interconexión en cualquier punto técnico de la red, bajo tarifas no discriminatorias, tarifas basadas en costos

• Prácticas anticompetitivas, disponer medidas que prevenga y que sancionen prácticas anticompetitivas

• Desagregación de elementos de la red, los operadores deberán ofrecer acceso a partes de la red con tarifas basadas en costos

• Co-localización, garantizar colocalización de equipos necesarios para interconectarse

DESEMPEÑO DE LAS TELECOMUNICACIONES• DESDE LA REFORMA, EL SECTOR TELECOMUNICACIONES ES EL MÁS DINÁMICO DE LA ECONOMÍA. LA REFORMA SUPERÓ LAS PERSPECTIVAS MÁS OPTIMISTAS SOBRE COBERTURA

• EL SALVADOR, EN CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES OCUPÓ EL 2º LUGAR EN AMÉRICA LATINA Y EL 17º A NIVEL MUNDIAL, Worl Economic Forum

• EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS, LA DENSIDAD TELEFÓNICA AUMENTÓ EL DOBLE DE LO QUE ANTEL HABÍA LOGRADO EN 30 AÑOS

• HA PESAR DEL EXTRAORDINARIO AVANCE, TODAVÍA EXISTEN 800 MIL HOGARES SIN ACCESO DIRECTO A TELECOMUNICACIONES

• EL ACCESO A INTERNET ES MUY BAJO, PROBABLEMENTE A COSTOS ELEVADOS; PERO SE HA CREADO UNA COMISIÓN PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL NUEVO VICE-MINISTERIO DE TECNOLOGÍA PARA AUMENTAR COBERTURA EN LAS ESCUELAS

6.4%

4.2%

2.2% 1.5%

3.8%

9.1%

11.7%

28.2%

11.5%

8.0%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%91 92 93 94 95 96 97 98 99 ´0

0

´01

´02

´03

´04

PIB Telecomunicaciones

Crecimiento de la economía y telecomunicaciones

Fuente: elaboración propia con datos BCR

ANTES DE LA REFORMA

DESPUÉS DE LA REFORMA

2631

33 32

40

5257 58 57

62

3

1618

20 21

26

50

444543

37

30

222219

1.50.5

10

0

10

20

30

40

50

60

95 96 97 98 99 ´00

´01

´02

´03

´04

TotalUrbanoRural

Cobertura % telefonica total, urbana y rural

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 1995-2004

18332024

2720

2954

250 290 343 381524

1902

15571508

1369

1007

137

1150

889858744

20

511

0250500750

1000125015001750

2000225025002750

300094 95 96 97 98 99 ´00

´01

´02

´03

´04

´05

Total Telefonía móvil

Número de líneas fijas y móviles

América móvil compra France Telecom

51%

99 %

Antes de la reforma

Efectos de la reforma

0

1

2

3

4

5

6

7

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

Nicaragua

Honduras

El Salvador

Costa Rica

GuatemalaMéxico

ChileRep Domín

Panamá

CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES

CONCLUSIONES

•LAS TELECOMUNICACIONES AVANZARON EN FORMA IMPRESIONANTE DESPUÉS DE LA REFORMA

• LA REFORMA DE 1998, SE MUESTRA MUY LIMITADA ACORDE A LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES. LO CUAL RESTRINGE LOS BENEFICIOS DE LA COMPETENCIA

•EL CAFTA-RD, ES EL VEHÍCULO MÁS INMEDIATO PARA PROMOVER LAS REFORMAS EN PRO DE LA COMPETENCIA Y PARA APROVECHAR EL FUTURO DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES (CONVERGENCIA)

• PARA MANTENER UN LIDERAZGO, LA REFORMA DEBERÁ ESTAR ENMARCADA DENTRO DE UNA VISIÓN DE LARGO PLAZO QUE SEA CONSISTENTE CON EL ACCESO UNIVERSAL A LAS TIC´S, LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

• UNA BUENA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES QUE TRANSFIERA LOS BENEFICIOS A LAS HOGARES Y EMPRESAS, SERÁ UN EJEMPLO DE UN PROBABLE CAMINO A SEGUIR, EN LOS OTROS SECTORES PENDIENTES DE REFORMA.

MUCHAS GRACIAS