Date post: | 24-Jun-2015 |
Category: |
Business |
Upload: | cambra-de-comerc-de-barcelona |
View: | 588 times |
Download: | 2 times |
8 de febrer de 2011
Perspectives econòmiques a Catalunya i orientacions per al pressupost de la Generalitat 2011
1.Evolució i perspectives econòmiques a
Catalunya:
• Valoració de l’any 2010
• Perspectives a curt termini:
• Clima empresarial, 1er trimestre del 2011
• Previsions econòmiques de l’any 2011
2.Anàlisi de la sostenibilitat de les finances públiques de la Generalitat
1. Temes a tractar
-0,3 -0,3
-0,5
-0,75
-0,50
-0,25
0,00
CatCaixa-jul.2010 BBVA-nov.2010 CambraBCN-nov.2010
2. PIB català
Taxes de variació interanual, en percentatge
(E) Estimació a partir de l’IDESCAT i de l’avanç IV trim 2010 del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de les previsions pròpies i de les d’altres organismes
El 2010, el PIB cau menys del que es preveia
-0,2 (E)
3. Exportacions de béns a Catalunya
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de les dades de la Direcció General de Duanes
Fort impuls de l’exportació, sobretot fora de la zona euro
35.000
40.000
45.000
50.000
2006 2007 2008 2009 2010
Exportacions de béns. Gener-novembre (Milions €)
12,8
25,7
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
2008 2009 2010
Zona euro Resta del món
Exportacions de béns per àrees. Gener-novembre (Taxes de variació interanual, en percentatge)
4. Exportacions de béns catalanes, per destinació
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de les dades de la Direcció General de Duanes
Les exportacions als BRIX contribueixen més que les d’Alemanya
2,3
2,1
1,2
1,0
0,80,7
0,6 0,60,5 0,5 0,5
0,4 0,4 0,4
1,1
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1,91,8
1,6
1,1
0,7
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Exportacions de béns per països (Contribució al creix. de les export., punts percentuals)
Exportacions de béns a fora de la UEM, per àrees (Contribució al creix. de les export., punts percentuals)
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
2007 2008 2009 2010
5. La indústria catalana: enquesta de conjuntura
Font: Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
Augment de la facturació i de la UCP, el 2010
61
73
40
50
60
70
80
90
I.08 II III IV I.09 II III IV I.10 II III IV
Utilització de la capacitat productiva (UCP), (en %)Facturació (Saldos, en %)
4,2
-30
-20
-10
0
10
2007 2008 2009 2010
6. Indicadors de la inversió en béns d’equipament
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de les dades de l’IDESCAT i de la Direcció General de Duanes
Senyals positives al llarg del 2010
12,7
-40
-30
-20
-10
0
10
20
2007 2008 2009 2010
Importacions del sector de béns d’equipament Gen. –nov. (Taxes de var. Interanual nominal, en %)
Producció industrial en béns d’equipament. Gen.-nov. (Taxes de var. Interanual real, en %)
-30
-20
-10
0
10
2008 2009 2010
7. Turisme a Catalunya: enquesta de conjuntura
* El saldo és la diferència entre el percentatge d’empreses que assenyala que la marxa dels negocis ha millorat” i el percentatge que assenyala que ha empitjorat.Font: Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
Màxim històric de pernoctacions, l’any 2010
35.000
40.000
45.000
50.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mil
lare
s
Pernoctacions (Milers)Marxa dels negocis al sector hoteler (Saldos, en %)
8. Dificultats de finançament: enquesta de conjuntura
* El total comprèn els sectors de la indústria, la construcció, el comerç minorista, els hotels i els serveis a les empreses
Font: Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
Cedeixen el 2010 però continuen sent elevades
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
I03
II III IV I04
II III IV I05
II III IV I06
II III IV I07
II III IV I08
II III IV I09
II III IV I10
II III IV
Total*
Construcció
Indústria
Saldos, en percentatge
9. Augment dels costos de producció: enquesta de conjuntura
* El total comprèn els sectors de la indústria, la construcció, el comerç minorista, els hotels i els serveis a les empreses
Font: Cambra de Comerç de Barcelona i l’IDESCAT
Guanya rellevància com a factor limitador de la marxa del negoci
0
10
20
30
40
50
I 09 II III IV I 10 II III IV
Total*
Construcció
Indústria
Saldos, en percentatge
10. Indicador de Clima Empresarial a Catalunya (ICEC)
Taxes de variació interanual, en percentatge
Font: Cambra de Comerç de Barcelona (ICEC) i l’IDESCAT (PIB)
Incertesa en les perspectives a curt termini
-6
-4
-2
0
2
4
6
06.I II III IV 07.I II III IV 08.I II III IV 09.I II III IV 10.I II III IV 11.I
ICEC PIB
11. Previsions per a l’economia catalana l’any 2011
Taxes de variació interanual, en percentatge
n.d.: no disponibleFont: IDESCAT: any 2009 i Cambra de Comerç de Barcelona: (E) Estimació 2010 i (P) previsions 2011
2009 2010 (E) 2011 (P)
PIB -4,0 -0,2 0,8
Consum privat -5,4 n.d. 0,8
Consum públic 4,7 n.d. -1,5
Formació Bruta de Capital -14,3 n.d. -0,1
Béns d’equipament -18,7 n.d. 3,4
Construcció -11,1 n.d. -5,6
Exportacions -13,0 n.d. 6,3
Importacions -14,1 n.d. 2,6
VAB agricultura 6,4 0,8 1,2
VAB indústria -12,7 1,4 3,0
VAB construcció -6,6 -6,7 -5,4
VAB serveis -1,2 0,3 1,3
1.Evolució i perspectives econòmiques a
Catalunya:
• Valoració de l’any 2010
• Perspectives a curt termini:
• Clima empresarial, 1er trimestre del 2011
• Previsions econòmiques de l’any 2011
2.Anàlisi de la sostenibilitat de les finances públiques de la Generalitat
12. Temes a tractar
13. Què cal fer per complir amb l’objectiu de reducció de dèficit?
• Cal exigir al Govern de l’Estat que compleixi amb el model de finançament i amb l’Estatut
• El Govern de la Generalitat ha de fer els ajustaments necessaris el 2011 i posar en marxa un pla per
racionalitzar el sector públic amb l’horitzó 2014
16,1
18,317,9
13,9
15,014,0
13,8 13,5
15,414,7 14,8
13,9
12
14
16
18
20
2006 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
Despesa no financera Ingressos no financers
-1,3
-3,6
Ingressos, despeses i dèficit de la Generalitat de Catalunya, en percentatge del PIB
(e) estimació; (p) proposta
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de la Generalitat de Catalunya
14. Els reptes de la Generalitat de Catalunya i les propostes de la Cambra
Complir l’objectiu de dèficit de l’1,3 % del PIB, el 2011
Reptes Gencat
Augment dels ingressos: complir el
model de finançament
Retallada de les despeses: ajustar la
despesa corrent, especialment en les
entitats públiques
Propostes Cambra
Reforma del sector públic en l’horitzó 2014
Implantar el pressupost de base zero
Aplicar la remuneració per objectius
Reorganització del sector públic
15. Com reduir el dèficit en 4.400 MEUR el 2011? (I)
Contribució en percentatge a la reducció
del dèficit de la Generalitat, el 2011
Esperem un augment dels ingressos del 3,2 %, el 2011
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de la Generalitat de Catalunya
Augment de la recaptació
impositiva per a la millora de
l’activitat
Nous ingressos derivats del
compliment estricte del model de
finançament
Pèrdua d’ingressos per l’eliminació
prevista de l’impost de successions
Ingressos18 %
Reducció dèficit = 4.400 MEUR
16. La Cambra estima que el dèficit s’hauria de reduir en 4.400 MEUR, el 2011
-3.500(-9,8%)
Ingressos i despeses no financeres de la Generalitat, en milions d’euros (MEUR)
Cal una contracció de la despesa no financera propera al 10%
24.000
26.000
28.000
30.000
32.000
34.000
36.000
38.000
2006 2007 2008 2009 2010(e) 2011(p)
Despesa no financera Ingressos no financers
+900(+3,2%)
(e) estimació;( p) proposta
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de la Generalitat de Catalunya
17. Cóm reduir el dèficit en 4.400 MEUR el 2011? (II)
Ajust del 5 % de les despeses de personal
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de la Generalitat de Catalunya
Remun. de
personal11 %
Ingressos18 %
Reducció dèficit = 4.400 MEUR
Contribució en percentatge a la reducció
del dèficit de la Generalitat, el 2011
Congelar els sous del personal
públic
Reemplaçar el 10 % de les baixes
per jubilació, excepte metges i
mestres
Concentrar l’ajustament en les
entitats del sector públic
18. Dotacions i despeses de personal a la Generalitat. Evolució 2006-2010 i proposta 2011
Fort creixement a les entitats del sector públic
118.240130.074(-1,2%)
131.679(+11,4%)
69.182
91.603(-3,2%)
94.643(+36,8%)
2006 2010 2011(p)
Entitats del sector públic (1)Subsector Generalitat
Dotacions de personal
Valor absolut i taxes de variació, en %
(1) Inclou subsector salut, entitats autònomes administratives, comerc. i financeres, entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis i fundacions
3.920
5.424(-1%)
5.479(+40%)
4.192 (-10%)
4.665(+70%)
2.751
2006 2010 2011(p)
Entitats del sector públic (1)Subsector Generalitat
Despeses de personal
Milions d’euros i taxes de variació, en %
(p) proposta de la Cambra
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de la Generalitat de Catalunya
19. Política de personal a la Generalitat. Orientacions a mitjà termini
Vincular els augments salarials a la productivitat
Alinear l’evolució del personal contractat amb
l’augment de la població
20. Cóm reduir el dèficit en 4.400 MEUR el 2011? (III)
Disminuir el 20 % les compres de béns i serveis
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de la Generalitat de Catalunya
Remun. de
personal11 %
Béns corrents i de serveis
35 %
Ingressos18 %
Reducció dèficit = 4.400 MEUR
Contribució en percentatge a la reducció
del dèficit de la Generalitat, el 2011
Hi ha marge per reduir el fort
creixement dels darrers anys en
lloguers, subministraments i
publicacions
Les entitats públiques dependents
concentren el 80 % d’aquesta
despesa
Fort creixement de les compres de béns i serveis dels ens públics
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de la Generalitat de Catalunya
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Generalitat Entitas públiques Generalitat Entitas públiques
Lloguers i cànons Material i subministraments2006
2010
0
5
10
15
20
Generalitat Entitas públiques
Publicacions
+101 % +269 %
+18 %
+52 %
+196 %
-14 %
Creixement de les despeses en lloguers, subministraments i publicacions de la Generalitat i les
entitats públiques, entre el 2006 i el 2010
21. Evolució de la despesa en lloguers, subministraments i publicacions de la Generalitat
22. Cóm reduir el dèficit en 4.400 MEUR el 2011? (IV)
Ajustament del 15 % del capítol de transferències corrents
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de la Generalitat de Catalunya
Ingressos18 %Transferèn.
corrents30 %
Béns corrents i de serveis
35 %
Remun. de personal
11 %
Reducció dèficit = 4.400 MEUR
Contribució en percentatge a la reducció
del dèficit de la Generalitat, el 2011 Aplicar criteris més selectius amb
les subvencions a entitats
públiques
Racionalitzar les transferències a
empreses i famílies
23. El creixement de les transferències corrents de la Generalitat, 2006-2010
Cal avaluar i racionalitzar les transferències públiques
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de la Generalitat de Catalunya
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
A entitats del SP iuniv.
A famílies A empreses A l'Adm. Local
Transferències corrents (despeses consolidades totals de la Generalitat )
2006
2010
+12%
+19%
+27%
+12%
Programes sistemàtics d’avaluació de l’eficiència de les transferències
públiques i eliminar les que no estiguis justificades
Nou sistema de finançament local menys dependent de les
transferències procedents d’altres administracions
24. Cóm reduir el dèficit en 4.400 MEUR el 2011? (V)
Ajustament del 5 % de la inversió
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de la Generalitat de Catalunya
Ingressos18 %Transferèn.
corrents30 %
Inversions 6 %
Béns corrents i de
serveis35 %
Remun. de personal
11 %
Reducció dèficit = 4.400 MEUR
Contribució en percentatge a la reducció
del dèficit de la Generalitat, el 2011 La inversió ha de ser la partida que
menys contribueixi a la reducció del
dèficit
Cal prioritzar i seleccionar les
inversions aplicant criteris de cost-
benefici
25. Cal exigir el compliment de la DA3 de l’Estatut per mantenir l’esforç inversor a Catalunya
És possible mantenir l’esforç inversor en el 2,7 % del PIB
Condicions per mantenir la inversió
de la Generalitat en 5.400 milions
d’euros:
Reduir les despeses de capital
només el 5 %; i
Que l’Estat transfereix a la
Generalitat els 759 milions d’euros
que deu de la liquidació del 2008
(DA3 EAC)
2,6
2,3
2,62,8
2,6
2,3
2,72,8
1
2
3
4
2006 2007 2008 2009 2010 2011(p)
Esforç inversor (cap 6 + cap 7)
Esforç inversor amb compensació DA3
Esforç inversor a Catalunya, en % del PIB
(p) proposta de la Cambra
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de la Generalitat de Catalunya
26. L’endeutament acumulat fa inevitable la política d’austeritat
Catalunya ha duplicat el seu endeutament els darrers quatre anys
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir del Banc d’Espanya
15,4
Total CA: 10,2
5
10
15
20
VA
L
CA
T
IBA
L
CL
M
GA
L
RIO NA
EX
T
ICA
N
AR
A
AN
D
MU
R
MA
CA
NT
CIL
AS
T
PB
AS
C
3,9 Total CA: 1,6
0
5
CA
T
CL
M
VA
L
IBA
L
NA
AR
A
PB
AS
C
AS
T
MA
ICA
N
CA
NT
CIL
GA
L
AN
D
EX
T
MU
R
RIO
Deute públic, en % del PIB (III trimestre del 2010)
Deute de les empreses públiques, en % del PIB (III trimestre del 2010)
27. La responsabilitat de l’Estat en el compliment del model finançament
Font: Cambra de Comerç de Barcelona a partir de la Generalitat de Catalunya
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2009 2010
Ingressos model de finançament Resta ingressos no financers
70,1 % 69,6 %
El 70 % dels recursos de la Generalitat provenen del model de finançament
Recursos pressupostaris de la Generalitat, en milions d’euros (MEUR)
28. Els recursos de Catalunya pel model de finançament, el 2011
(I) Participació als
ingressos tributaris
(II) Participació als
nous mecanismes
d’anivellament
(III) Participació als
recursos dels Fons
de Convergència
50 % recaptació IRPF i
IVA i 58 % recaptació
impostos especials
Fons de Garantia i
Fons de Suficiència
Fons de Competitivitat
Recursos model Mecanismes PGE 2011
SÍ
SÍ
NO
29. L’Estat ha d’aportar a Catalunya els ingressos íntegres pel model del finançament, el 2011
Art. 23.2 de la llei 22/2009 (Llei orgànica de finançament autonòmic, LOFCA) : “els Pressupostos Generals de l’Estat dotaran anualment el Fons de Competitivitat amb els recursos necessaris”.
Pressupostos de l’Estat 2011: “els crèdits dels Fons de Competitivitat i de Cooperació es percebran per les Comunitats Autònomes quan es practiqui la liquidació corresponent a l’any a que fan referència”, és a dir, l’any 2013.
30. Racionalització del sector públic de la Generalitat
...i el seu pes dins del sector públic de la Generalitat:
94 93108 118 128
190
224
0
50
100
150
200
250
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Personal 2010Generalitat
58%
Entitats del sector públic42%
Total = 266.322 persones
(*) Amb participació majoritària de la GeneralitatFont: Generalitat de Catalunya
Augmenta el nombre d’entitats incloses en el Pressupost de la Generalitat*
Despesa total 2010
Generalitat44%
Entitats del sector públic56%
Total = 39.700 milions d'euros
31. Racionalització del sector públic de la Generalitat
Reorganització i redimensionament
(criteris)
Reptes Gencat
Criteri d’eficiència
Criteri de viabilitat econòmica
Criteri de viabilitat financera
Criteri funcional i de necessitats
Propostes Cambra
Augmentar l’eficiència en la
gestió
Definir un model de gestió conjunta
Concentrar la gestió administrativa de les
entitats petites en un sòl ens
Professionalitzar la gerència
Avançar cap a una forma jurídica única
Substituir consorcis per convenis de
col·laboració quan sigui possible