Conferencia de Prensa 79°Convención Bancaria
Mensaje de Luis Robles Miaja
Presidente de la Asociación de Bancos de México
10 de Marzo de 2016
2
La Banca en México
pasa por el mejor ciclo
de su historia.
3
1°Ciclo de crédito
dinámico y sostenible
El buen desempeño de la Banca se explica
por las siguientes razones:
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5
Fuente: ABM con datos de Del Ángel Mobarak (1925-1959), Banco Mundial (1960-2014) y estimación de ABM con datos del Banco de México (2015).
Crédito al Sector Privado(% del PIB)
Crecimiento del crédito al sector privado (número de veces el crecimiento del PIB)0.0x
2.1x
2.5x
3.8 x
México
post-revolucionario
Desarrollo
Estabilizador Privatización
Bancaria
Actual
6.5x
Devaluaciones
76 y 82
Retroceso 23% del PIB
Crisis
peso
Retroceso 17.5% del PIB
4
Nos encontramos en el ciclo de expansión crediticia
más sano, sostenible y creciente de la Banca en México
10%
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5
En este ciclo de expansión del crédito, 2015 fue el más dinámico
Fuente: Banco Mundial (2000-2014) y estimación 2015 de la ABM con datos del Banco de México
Crédito al Sector Privado(% del PIB)
5
En 2015 el crédito al sector
privado:
• Creció 5.2 vs 3.8 veces ciclo
(2001-2015).
• Crece 12.9% vs 9.3% real
promedio anual (2001-2015).
En todo el ciclo, el aumento del
crédito fue de 20.7 p.p. del PIB
(13.4% en 2001 vs 34.1% en 2015).
3.7
2.9 2.5
1.9 1.7
-0.3 -1.2
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3.9 3.8 3.7
3.0 2.7
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1.8 1.7 1.6 1.5
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El actual ciclo de expansión del crédito
se compara muy favorablemente con otras economías
Crecimiento del Crédito al Sector Privado¹(Veces PIB, 2001-2014)
Fuente: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Últimas cifras disponibles.
¹/ Se refiere al número de veces que crece el crédito respecto al crecimiento del PIB, promedio 2001-2014.
6
Emergentes Desarrollados
Este ciclo de expansión del crédito es sostenible
1. Banca bien capitalizada• ICAP > Basilea III (10.5%)• Buena calidad de capital
2. Atiende a todos los sectores • Familias – Empresas – Gobierno
3. Sana originación de crédito• Bajos índices de morosidad• Modelos de riesgos preventivos• Crédito en pesos –fondeado en moneda local-• Modelo de filiales – evita contagio• No existen productos tóxicos
4. Crédito crece en un entorno de estabilidad macro
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TIER 1 ICAP
El ICAP es alto, por encima de estándares internacionales;
además con buena calidad de capital
¹/ Cifras al 3T-15. Corea del Sur, Francia y Reino Unido están al cierre de 2014 (últimas cifras disponibles para los países seleccionados). Fuente: Financial Soundness Indicators, FMI. 8
Capitalización y Activos Ponderados por Riesgo¹(Porcentaje 2015, ordenado por TIER 1)
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6%
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La Banca se encuentra sólida y con liquidez
Coeficiente de Cobertura de Liquidez¹(Porcentaje)
Fuente: CNBV. ¹/ Cifras al 4T-15 (últimas disponibles). El CCL se define como el cociente de los activos líquidos de alta calidad sobre el flujo esperado de salidas de efectivo netas (diferencia entreentradas y salidas de efectivo) en los próximos 30 días, en un escenario de estrés. Las definiciones del numerador y denominador se basan en los estándares del Comité de Supervisión Bancaria deBasilea. El mínimo establecido es de 60% hasta llegar al 100% el 1ero de enero de 2019. Los bancos obligados a reportar el CCL son (i) aquellos con cartera de crédito igual o mayor a 30 mil millones deUDIS y (ii) aquellos que con cartera menor, tengan 5 años o más en operaciones. Los 2 1eros bancos sobrepasan el nivel de 900%.
60%
Sin Riesgos
Sistémicos
La Banca contribuye
a la estabilidad
9
100%
Mínimo Regulatorio: 60%
Promedio de la Banca (4to trim 15): 167%
El crédito otorgado por la banca se dirige a todos los sectores
Fuente: ABM con cifras de la CNBV al cierre de diciembre de 2015, cartera de crédito vigente. Pesos constantes de 2015
Empresas30%
Gobierno53%
Vivienda13%
Consumo4%
Empresas46%
Gobierno16%
Vivienda17%
Consumo21%
2000Total: 1,713 mmdp
2015Total: 3,569 mmdp
10
Una sana originación de créditos
Fuente: CNBV a Diciembre 2015.
Morosidad 2000 2015Variación
puntos base
Índ
ice
de
Mo
ros
ida
d Cartera Total 9.0% 2.6%
Empresas 17.6% 2.6%
Sector Privado 17.4% 3.2%
Vivienda 18.5% 3.4%
Consumo 11.1% 4.3%
Índice de cobertura 107% 140%
ICAP 13.8% 15.0%
- 636
- 1,502
- 1,419
- 1,518
- 684
+3,300
+123
11
12
1°Ciclo de crédito
dinámico y sostenible
2°Competencia elevada
a favor del cliente
El buen desempeño de la Banca se explica
por las siguientes razones:
Fuente: Banco de México (2013) “Reporte sobre las condiciones de competencia en el mercado de emisión de
tarjetas de crédito ”
Índice de barreras a la entrada (Escala 0 a 10; 2010)
Número de bancosen México
Se han reducido los requisitos para instalar un banco
México de los más abiertos en América Latina y el Mundo
Fuente: ABM con cifras de la CNBV. Al cierre de 2015, 3 nuevos bancos se han autorizado: Banco
Sabadell, Banco Shinhan de México e Industrial and Commercial Bank of China México. Asimismo,
Banco Inbursa fusionó a Banco Wal-Mart. En 2016 se autorizo a Mizuho Bamk
Existe una competencia creciente
13
23
35
30
39
45
50
1996 2000 2006 2007 2013 2015
Fuente: Banco Mundial "The Global Financial Development Database“ (2013)
Concentración de activos G3 - Tres principales bancos (%)
En México existe una menor concentración que en Suiza, Alemania y Francia
La banca en México tiene índices de concentración similares a Estados Unidos
e incluso menores a muchos sectores del país.
14
96 94 91 89
87 82
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La Banca en México se compara favorablemente
en competencia con otros países
Crédito automotrizPromedio ponderada
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2003
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25%
2000
2003
2006
2009
2012
2015
10.7%
20%
EmpresasPromedio ponderada
Sector PúblicoPromedio ponderada 14%
12.1%
6.3%
La estabilidad y la competencia
han propiciado mínimos históricos en tasas de interés
Tarjeta de créditoPromedio ponderada
Tasas de interés promedio créditos hipotecarios
Promedio ponderada
26.9%26.1%
31.4%
Fuente: 2000-2010: ABM. A partir de 2011, CNBV al cierre de diciembre 2015, tasas promedio ponderadas.
Nueva originación [7.3% - 11%] Nueva originación [10% - 12%]
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Ingreso por Comisiones
Fuente :ABM con información de CNBV
En 8 años, las comisiones se han reducido significativamente
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dic
-15
Peso Prestado - 38.9%
Peso Captado - 20.3%
- 30% en promedio nominal
Índice Nominal - Dic. 2007 =100 Índice Real Dic. 2007 =100 (pesos de 2007)
Peso Prestado - 53.3%
Peso Captado - 41.8%
- 48.6% en promedio real
$ 18,164
$ 12,687
$ 6,883
2000 2015 2015 (*)
El acceso a la vivienda ha mejorado por
menores tasas de interés, menores comisiones y mayores plazos
Condiciones
financieras2000 2015
Tasa inicial20.0%
(Variable)
10.7%
(Fija)
Plazo
Promedio
10
(años)
15
(años)
Comisiones 6% [0% - 2%]
%
Financiamiento65% [85% - 95%]
ProductosSolo
Adquisición
Usos
múltiples*
Mensualidad crédito hipotecario ¹(En pesos)
- $ 5,476
$ x.x Ahorro mensual por mejora en condiciones financieras.
*Adquisición, substitución, construcción, remodelación, etc. Fuente: CNBV
17
¹/ El ejercicio se realizó sobre el mismo monto de crédito hipotecario ($1.1 mdp equivalente al
crédito promedio de la banca durante 2015). Considera las tasas variables para el plazo
correspondiente. Considera comisiones por apertura de 6% en 2000 y de 2% en 2015.
(*) En pesos reales del año 2000
- $11,281
Ahorro
nominal
Ahorro
real
Un familia paga en términos reales
1/3 parte vs 2000
11,313
16,311
4,525
6,524
1,992
15,838
22,835
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2013 2014 2015
Movilidad interna Total
• En 2015, se registraron 22,835
mejoras de condiciones de
créditos hipotecarios, 44% más
que en 2014.
• Reducción de las tasas en
promedio de 11.12% a 9.22%.
• Ahorro promedio de 207 mil
pesos en la vida del crédito,
por cada millón de pesos
financiados.
• En 2015, la subrogación fue
equivalente al 20% de los
créditos otorgados por la
banca.
Fuente: CNBV. diciembre de 2015
Movilidad de Créditos Hipotecarios(Número de créditos)
18
Además, la subrogación de hipotecas ha permitido
menores tasas de interés
$5,706
$4,061
$2,203
2000 2015 2015 (*)
Otro ejemplo: crédito automotriz
Condiciones
financieras2000 2015
Tasa inicial24.0%
(Variable)
11.7%
(Fija)
Plazo
Promedio
48
(meses)
60
(meses)
%
Financiamiento60% 80%
Seguro de
contado o
financiado
No Sí
Penalización
por pago
anticipado
Sí No
¹/ El ejercicio se realizó sobre el mismo monto de crédito automotriz ($177 mil pesos equivalente
al crédito promedio de la banca durante 2015). Considera las tasas variables para el plazo
correspondiente.
Mensualidad crédito automotriz ¹(En pesos)
- $1,645
$ x.x Ahorro mensual por mejora en condiciones financieras.
Ahorro promedio $30 mil pesos
en pago de intereses en la vida del
crédito; representa el 17% del saldo
inicial del crédito.
19
(*) En pesos reales del año 2000
- $3,503
Ahorro
nominal
Ahorro
real
20
1°Ciclo de crédito
dinámico y sostenible
2°Alta competencia a favor del cliente
3°Clientes toman
mejores decisiones financieras
El buen desempeño de la Banca se explica
por las siguientes razones:
26.9%
43.7%
No bancarizados Bancarizados *
14.4%
27.1%
No bancarizados Bancarizados *
Estar bancarizado está relacionado positivamente con
mejores decisiones financieras
Personas
que llevan registro
de sus gastos
Personas
que podrían pagar una emergencia
con sus ahorros
*Fuente: ENIF 2012 - (Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, última disponible) define a los “bancarizados” como aquellas personas que tienen alguna
cuenta de ahorro, nómina o inversión en algún banco.; y/o cuenta con algún crédito o TDC.
21
27
%
46
%
10
20
30
40
50
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25%
30%
35%
40%
45%
50%
jun
-09
jun
-10
jun-1
1
jun-1
2
jun-1
3
jun
-14
jun
-15
Clientes Totaleros en Tarjetas de Crédito¹(% del total de clientes cumplidos y saldo del crédito)
Proporción en %
¹/ La proporción de totaleros se refiere al número de tarjetahabientes totaleros dividido entre el total de tarjetahabientes. Se excluyen las tarjetas que registran atrasos en sus pagos.Por su parte, el saldo del crédito otorgado está en miles de millones de pesos. Cifras a Junio 2015 (últimas disponibles). Fuente: Reporte bimestral de Banxico “Indicadores básicos detarjetas de crédito”, publicado por 1era vez para junio del 2009.
Saldo en mmdp
22
Los clientes totaleros van en aumento, casi se han
duplicado en los últimos 6 años
Crédito al Consumo (Cifras en mmdp)
Fuente: CNBV. Diciembre de 2015
0
100
200
300
400
500
600
700
800
20
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10
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20
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20
14
20
15
TDC Personales Automotriz Nómina
Existe un mejor uso del crédito al consumo
23
Aumenta Crédito de:
Nómina
Automotriz
Personales
• Menores tasas de interés y
mayores plazos
• Productos que cubren de mejor
manera las necesidades de los
clientes
24
1°Ciclo de crédito
dinámico y sostenible
2°Competencia elevada
a favor del cliente
3°Clientes toman mejores decisiones financieras
4°La Banca contribuye
al crecimiento
El buen desempeño de la Banca se explica
por las siguientes razones:
1°Informe
CNBV[2009]
2doInforme
CNBV[2010]
3er Informe
CNBV
[2011]
4to Informe
CNBV
[2012]
5toInforme
CNBV
[2013]
6toinforme CNBV
[2014]
Avances
Porcentaje de adultos
al menos
1 canal de acceso
85% 90% 93% 97% 97% 98%+13puntos
porcentuales
Número de Adultos
con al menos 1 canal de acceso
(Millones)
65.7 68.6 72.7 77.6 81.4 82.7 +17 millones
25
Fuente: CNBV.
Se ha ampliado el acceso de los servicios financieros:
al 98% de la población adulta y se cubre el 95% del PIB Nacional
Número de clientes de la BancaMillones de personas
20.9
50.0
2000 2015
Fuente: Estimación ABM con cifras de la CNBV.
+29.1 millones
26
México muestra un avance en Inclusión Financiera;
sus bancos atienden a más de 50 millones de clientes
27
2000
2015
Fuente: ABM con cifras de Banxico.
100 millones de
operaciones electrónicas
(TEF y SPEI)
600 millones de cheques
operados
700 millones de
operaciones anuales
1,086 millones de
operaciones
electrónicas (TEF y
SPEI)
309 millones de cheques
operados
Se han multiplicado por más de10 veces desde el 2000
Fuente: ABM con cifras de Banxico. Cifras estimadas para el cierre de 2015.
La ampliación de infraestructura ha permitido un crecimiento acelerado
de las transacciones electrónicas; una banca más segura y eficiente
2014
1,044 millones de
operaciones
electrónicas (TEF y
SPEI)
331 millones de cheques
operados
Fuente: ABM con cifras de Banxico. Cifras al cierre de 2014.
1,374 millones de
operaciones anuales
1,395 millones de
operaciones anuales
Los Servicios Financieros han incrementado su
participación en la economía
28
Servicios financieros (Participación % en el PIB)
Fuente: INEGI - */ Los servicios financieros incluyen: Banca central;
Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil;
Actividades bursátiles cambiarias y de inversión financiera. Los servicios
de seguros refieren a compañías de fianzas, seguros y pensiones
Participación en PIB en 2015
Entre 2000 y 2015, Servicios Financieros aumentaron su participación en el PIB del 15º al 5º lugar
En ese período, la economía creció en 2.4%, el sector financiero lo hizo en 7.3%
1.7%
3.8% Comercio
Serv. Inmobiliarios
Ext. Petróleo y gas
Edificación
Serv. Financieros
Act. Gubernamentales
Serv. Educativos
Ind. Alimentaria
Telecomunicaciones
Fab. Equipo de transporte
Serv. Apoyo a negocios
Autotransporte de carga
Otros
1º2º 3º
4º
5º
2000 2015
27.5%
30.6% 31.4%31.4%
34.1%36.0%
37.9%
40.0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Observado
Las condiciones anteriores facilitarán
que siga aumentando el crédito en la economía
29
¹/ Asumiendo los siguientes supuestos:
1) Crecimiento del saldo de crédito al sector privado de 3 veces el crecimiento del PIB 2016-2018
2) Crecimiento promedio real del PIB de 2.9% fijo para período 2016-2018 (promedio última encuesta al sector privado de Banxico).
Pronóstico 2016 de 2.5%, en 2017 de 2.9%, en 2018 de 3.3%
Escenario Crédito Total al Sector Privado¹(% del PIB)
Fuente: Banco Mundial (2012-2014) y estimación de la ABM con datos del Banco de México e INEGI (2015-2018).
Doing Business:
Indicador de competitividad
elaborado por el Banco Mundial
Mide normatividad que afecta
el desarrollo de los negocios
Último ranking:
• México avanza 4 posiciones
• Del 42 al 38, de una muestra
de 189 economías.
• La obtención de crédito
impulsa la mejora en
competitividad
Todo lo anterior se refleja también en el avance en competitividad de México
30
45
45
50
50
50
50
50
50
60
65
70
75
85
90
90
95
95
100
0 100
Brasil (97)
Italia (97)
Francia (79)
Japón (79)
Argentina (79)
Chile (79)
China (79)
Promedio LATAM
España (59)
India (42)
Alemania (28)
Reino Unido (19)
Canadá (7)
Australia (5)
México (5)
Colombia (2)
Estados Unidos (2)
Nueva Zelanda (1)
CalificaciónRanking
México: la 5ta. mejor calificación en obtención de crédito
31
Obtención de Crédito(Economías Emergentes y Desarrolladas 2016)
Fuente: Doing Busines - Dentro del Ranking los primeros 5 lugares están ocupados de la siguiente manera: 1er lugar Nueva Zelanda, y en 2do lugar se encuentra Estados Unidos
y Colombia y en el 5to lugar se posiciona México y Australia. No hay 3er ni 4to lugar por empates en calificación.
53
38 40
5
2012 2016
Ranking Global Obtención o acceso a crédito
El mayor acceso al crédito ha impulsado la competitividad
de México; lo que promueve el crecimiento
32
AñoRanking Global
Méxicio
Obtención o acceso a crédito
2016 38 52015 42 122014 71 71
2013 48 402012 53 40
Cambio en posición 2012-2016
15 35
Nota: El cambio con signo positivo indica avance en la posición
respectiva. El índice mide 10 variables: (i) Apertura de Negocios,
(ii) Manejo de permisos de construcción, (iii) Obtención o acceso
a electricidad, (iv) Registro de propiedad, (v) Obtención o acceso
al crédito, (vi) Protección de inversionistas minoritarios, (vii) Pago
de impuestos, (viii) Comercio transfronterizo, (ix) Cumplimiento de
contratos y, (x) Resolución de insolvencia o quebranto.
Fuente: Doing Business
Ranking de México y de Obtención de Crédito(Doing Business 2012-2016, México)
Avanza 15
posiciones
Avanza 35
posiciones
Fuente: Doing Business
Retos de la Banca
Mantener el dinamismo del crédito (3 a 4 veces el PIB)
Mantener su solidez y una adecuada administración
de riesgos
Incentivar una demanda solvente el crédito
Promover la formalización
Ampliar la bancarización:
* Más y mejor uso de servicios financieros
33
34
1°Ciclo de crédito
dinámico y sostenible
2°Competencia elevada
a favor del cliente
3°Clientes toman mejores decisiones financieras
4°La Banca contribuye
al crecimiento
En conclusión, la Banca en México se encuentra
en su mejor momento por las siguientes razones:
35
México tiene la
oportunidad para elevar
el crecimiento en forma
dinámica y sostenida
Las razones que apoyan una etapa más dinámica y
sostenida en México son:
1°
Sólidos fundamentales
2°
Características del país
3°
Reformas de 3ª Generación
4°Desarrollo
institucional a favor del crecimiento
36
Conferencia de Prensa 79°Convención Bancaria
Mensaje de Luis Robles Miaja
Presidente de la Asociación de Bancos de México
10 de Marzo de 2016