Congreso Internacional turismo Interior
Avances de la innovación turística en España 2017
Josep-Francesc Valls
Catedrático ESADE Business School, director Aula Internacional innovación Turística ESADECREAPOLIS
Plasencia 25 octubre 2017
Porcentaje de la facturación destinado a la innovación en 2017
No hemos previsto una inversión destinada a innovación
Menos del 1%
Entre 1% y 2%
Entre 2% y 4%
Más del 4% 22,6%
28,3%
24,0%
7,4%
17,7%
Fuente: Encuesta AIIT, ESADE 2017
Fuente: Encuesta AIIT, 2017
Porcentaje de la facturación destinado a la innovación 2013-2017
21,1%
28,0%
36,4%
14,6%
25,1%
22,8%
25,7%
26,3%
2013 2014
33,7%
29,2%
21,5%
15,7%
2015
37,4%
28,2%
22,7%
11,8%
2016
22,6%
28,3%
24,0%
25,1%
2017
Menos del 1% Entre 1% y 2% Entre 2% y 4% Más del 4%
Fuente: Encuesta AIIT,ESADE 2017
Comparativa ritmo innovación 2013-2017
35
%
3%
20
%9
%
34
%
2013
32
,7%
5,8
%1
6,7
%6
,7%
25
,7%
2014
34
%
9%
16
%1
0%
35
%
2015
40
%
11
%2
0%
11
%
37
%
2016
27
%
4%
16
%8
%
44
%
2017
No innovo y no tengo interés en iniciarme
No innovo pero tengo interés en iniciarme
Innovo y quiero ralentizar el proceso
Innovo y deseo seguir al mismo ritmo
Innovo y deseo acelerar el proceso
Fuente: Encuesta AIIT, ESADE2017
Ritmo previsto de innovación a medio plazo
47
,0%
59
,3%
51
,6%
41
,1%
50
,0%
44
,3%
3,3
%1
4,4
%8
,8%
25
,6%
4,4
%2
1,9
%7
,5%
3,7
% 7,4
% 11
,1%
18
,5%
6,5
% 9,7
%6
,5%
25
,8%
4,4
%1
6,7
%8
,9%
28
,9%
8,3
%
8,3
%3
3,3
%
4,2
%1
6,2
%8
,4%
26
,9%
Alojamiento Restauración y catering
Transportede pasajeros
Intermediación Actividadesturísticas
Organismospúblicos
TOTAL
38
,8%
27
,5%
No innovo y no tengo interés en iniciarme
No innovo pero tengo interés en iniciarme
Innovo y quiero ralentizar el proceso
Innovo y deseo seguir al mismo ritmo
Innovo y deseo acelerar el proceso
Fuente: Encuesta AIIT, ESADE 2017
Contribución de la innovación a la competitividad y al reposicionamiento (Escala de 1 a 5)
Competitividad dentro del sub-sector
Competitividad respecto a otros destinos turísticos o países
Crecimiento y resultados económicos de su negocio
Reposicionamiento del modelo turístico que compite solo en precio
Alojamiento Restauración y catering
Transportede pasajeros
Intermediación Actividadesturísticas
Organismospúblicos
TOTAL
3,63,5
3,4 3,4
3,7
3,53,4
3,3
3,53,43,4
3,2
3,73,73,63,5
3,43,33,3
3,13,4
3,33,23,2
3,63,5
3,43,3
1
2
3
4
5
Áreas de la innovación (escala 1 a 5)
Fuente: Encuesta AIIT, 2017
Diferenciación en productos y servicios
Aumento de precio
Mejora de la imagen
Maximización del talento / personas
Mejora de servicio
Mejora de las tecnologías para acercarse más al cliente
Reducción de costes
Mejora de la sostenibilidad y del medio ambiente
Mayor número de clientes
4,3
4,2
4,1
3,9
3,9
3,9
3,6
3,3
TOTAL
4,1
Fuente: Encuesta AIIT, ESADE 2017
Áreas de la innovación por sub-sectores
Nuevos productos/ servicios
Comercialización y ventas
Branding (mejora de marca)
Reorganización y nuevas funciones
Formación en nuevas metodologías
Tecnología Reducción de costes
Otras
19,0%
16,3%
24,1%
Alojamiento
8,9%
8,6%
8,6%
9,9%
4,7%
Restauración y catering
22,9%
21,6%
16,6%
10,5%9,3%
8,9%
7,4%
2,8%
Transportede pasajeros
17,9%
17,9%
13,6%
11,7%
11,7%9,5%8,9%
8,8%
Intermediación
25,3%
22,5%
19,7%
9,1%8,4%6,6%
5,9%
2,5%
Actividadesturísticas
20,3%
19,9%
15,8%
10,6%9,8%9,7%
8,5%
5,5%
Organismospúblicos
27,0%
15,8%
15,0%
13,0%10,0%
9,2%
6,0%
4,0%
Rendimientode producto
Marca
Compromiso de cliente
Modelo de ingresos
Procesos
Canal
Sistema de producto
Estructura
Redes
Co-creación
Ámbitos de la innovación
FactorPosición media
Rendimiento de producto 4,76ª
Marca 4,77ª
Compromiso de cliente 4,84ª
Modelo de ingresos 5,23ª
Procesos 5,27ª
Canal 5,48ª
Sistema de producto 5,71ª
Estructura 6,11ª
Redes 6,20ª
Co-creación 6,60ª
Fuente: Encuesta AIIT, ESADE 2017
Ámbitos de la innovación por sub-sectores
Fuente: Encuesta AIIT, ESADE 2017
Sistema de producto
Redes Marca Estructura ProcesosRendimiento de producto
Modelo de ingresos
Compromiso de cliente
Canal Co-creación
Alojamiento
66,76
6
5,7
5,75,5 5,5
5,4
5
4,8
4,7
Restauración y catering
6,8
6,6
6,2
5,7 5,24,9
4,7
4,5
5,7
4,7Transporte
de pasajeros
7,2
7
6
4,94,9
4,5
4,4
4,9
5,5
5,7
Intermediación
4,1
4,5
5,35,4
5,5
6,6
6,8
5,2
5,2
6,4
Actividadesturísticas
4,7
5,2
5,4
5,55,55,8
5,9
6,1
6,24,9
Organismospúblicos
4,8
4,8
5,3
5,3
5,35,4
5,7
5,8
6,1
6,6
Ecosistema de la innovación (escala 1 a 5)
Fuente: Encuesta AIIT, 2017
Universidades Startups Creadores de tendencias (trendsetters) Clientes Empleados
Proveedores de materiales, equipos productivos y semi-constructivos y de IT
Distribuidores y canales Administración pública OtrasCompetidores
3,9
TOTAL
3,53,4
3,2
2,5
3,8
3,7
3,2
3,1
3
Impacto de las tendencias de innovación (Escala 1 a 5)
Fuente: Encuesta AIIT, 2017
Robótica / AutomatizaciónInteligencia Artificial /Machine Learning / Algoritmos
Economía Colaborativa /Nuevos modelos de Negocios
Wearables (Complementos inteligentes, tecnología para llevar)
Internet de las cosas, como la conexión a la red de TV, coches, libros,…)
Big Data / Analytics Marketing Digital Realidad virtual Gestión energética / Tecnologías Disruptivas
Movilidad / Geolocalización
Transporte autónomo /Drones
3,3
TOTAL
3,2
3
3,3
3,3
3
3
3,1
3
2,92,9
Fuente: Encuesta AIIT,ESADE 2017
Robótica / AutomatizaciónInteligencia Artificial /Machine Learning / Algoritmos
Economía Colaborativa /Nuevos modelos de Negocios
Wearables (Complementos inteligentes, tecnología para llevar)
Internet de las cosas, como la conexión a la red de TV, coches, libros,…)
Big Data / Analytics Marketing Digital Realidad virtual Gestión energética / Tecnologías Disruptivas
Movilidad / Geolocalización
Transporte autónomo /Drones
Impacto de las tendencias de innovación por sub-sectores (Escala 1 a 5)
Actividadesturísticas
Alojamiento
2,9
2,9 3,4
3,3
3,3
3,2
3,13,1
3
3
3 2,9
3,3
Intermediación
3,6
3,5
3,4
3,2
3,23,2
3,2
3
3
33 3,3
3,3
3,3
3,2
3,13,1
3,1
3
3
2,9
Restauración y catering
3,3
3,3
3,2
3,2
3,13,1
3
2,9
2,9
2,92,9
2,9
Organismospúblicos
3,3
3,6
3,5
3,4
3,2
3,23,2
3,2
3
3
33
Transportede pasajeros
3,4
3,3
3,3
3,2
3,13,1
3
3
2,92,9
2,9
Formas de gestionar la innovación
Departamento de innovación
18,8%
32,5%
La innovación se gestiona mediante proyectos a los que se asigna un líder
interno
3,8%La innovación se gestiona
de otra forma
10,6%
La innovación se gestiona una empresa externa
34,3%
No hay departamento por ahora
Fuente: Encuesta AIIT, ESADE 2017
Formas de gestionar la innovación a medio plazo
Fuente: Encuesta AIIT, ESADE 2017
Sí, mediante la creación de un departamento
Sí, mediante proyectos ad hoc
Sí, mediante una empresa externa
Sí, mediante otra forma
No tenemos intención de formalizar la innovación en el interior de mi empresa
37,1%
TOTAL
10,1%
20,4%
16,2%
21,9%
Clústeres según porcentaje destinado a innovación
A partir del % de la facturación dedicado a la innovación:
Fuente: Encuesta AIIT,ESADE 2017
24%
Dedican entre el 1% y el 2%
120 empresas
Dedican más del 4%113 empresas
25,1%
No dedican nada o menos del 1%126 empresas
GRUPO
INNOVACIÓN BAJA
GRUPO
INNOVACIÓN MODERADA
GRUPO
INNOVACIÓN ALTA
28,3%
Dedican entre el 2% y el 4%
142 empresas
GRUPO
INNOVACIÓN MEDIA
22,6%
Fuente: Encuesta AIIT,ESADE 2017
25,1%No dedican nada o menos del 1%126 empresas
GRUPO INNOVACIÓN BAJA
Alojamiento
Restauración y catering
Transportede pasajeros
Intermediación
Actividadesturísticas
Organismospúblicos
33,3%
38,9%
4,8%
5,6%
15,1%
2,4%
Distribución por sectores Distribución por rango de facturación
46,8%
<100.000€
22,2%
100.000€ -500.000€
15,1%
500.000€ -3M€
10,3%
3M€ -10M€
2,4%
10M€ -50M€
1,6%
50M€ -100M€
1,6%
>100M€
Mediante la creación de un departamento
Mediante proyectos ad hoc
Mediante una empresa externa
Mediante otra forma
9,2%
5,2%
12,6%
5,9%
Formas de gestionar la innovación
No tienen intención de formalizar la innovación en el interior de la empresa
66,4%
Inversión en áreas de innovación
Tecnología
24,5%
Nuevos productos/
servicios
13,6%
Comercialización yventas
10,2%
OtrasReducciónde costes
Reorganización ynuevas funciones
Formación en nuevas
metodologías
27,7% 7,9%6,6% 5,2%
Branding
4,5%
Ámbitos de innovación (Ranking)
Co-creaciónModelos de ingresos
Procesos Rendimiento de producto
Canal Marca Compromisocon el cliente
5,5 5,35,1 5
Redes Estructura Sistema de producto
56,2 6,1 4,9 4,7 7
Fuente: Encuesta AIIT, ESADE 2017
Dedican entre el 1% y el 2%120 empresas
GRUPO INNOVACIÓN MODERADA 24%
Alojamiento
Restauración y catering
Transportede pasajeros
Intermediación
Actividadesturísticas
Organismospúblicos
31,7%
30%
3,3%
10%
20,8%
4,2%
Distribución por sectores Distribución por rango de facturación
<100.000€
28,3%
100.000€ -500.000€
18,3%
500.000€ -3M€
10,8%
3M€ -10M€
10M€ -50M€
1,7%
50M€ -100M€
3,3%
>100M€
Inversión en áreas de innovación
Tecnología
21,7%
Nuevos productos/
servicios
17,6%
Comercialización yventas
OtrasReducciónde costes
Reorganización ynuevas funciones
Formación en nuevas
metodologías
18,4% 7,8%9,4%
Branding
Mediante la creación de un departamento
Mediante proyectos ad hoc
Mediante una empresa externa
Mediante otra forma
21,8%
19,8%
14,9%
8,9%
Formas de gestionar la innovación
No tienen intención de formalizar la innovación en el interior de la empresa
34,7%
21,7% 15,8%
10% 9,8% 5,4%
Ámbitos de innovación (Ranking)
Co-creaciónModelos de ingresos
Procesos Rendimiento de producto
Canal Marca Compromisocon el cliente
5,6 5,15,2
Redes Estructura Sistema de producto
5,1 5,16,8 6,1 4,9 4,9 6,3
Fuente: Encuesta AIIT, ESADE 2017
Dedican entre el 2% y el 4%142 empresas
GRUPO INNOVACIÓN MEDIA 28,3%
Alojamiento
Restauración y catering
Transportede pasajeros
Intermediación
Actividadesturísticas
Organismospúblicos
32,4%
35,9%
9,2%
4,2%
16,2%
2,1%
Distribución por sectores Distribución por rango de facturación
<100.000€
31%
100.000€ -500.000€
500.000€ -3M€
3M€ -10M€
10M€ -50M€
50M€ -100M€
4,9%
>100M€
Inversión en áreas de innovación
Tecnología
21,1%
Nuevos productos/
servicios
16,1%
Comercialización yventas
OtrasReducciónde costes
Reorganización ynuevas funciones
Formación en nuevas
metodologías
18,4% 9,5%11%
Branding
Mediante la creación de un departamento
Mediante proyectos ad hoc
Mediante una empresa externa
Mediante otra forma
27%
23%
17,2%
13,1%
Formas de gestionar la innovación
No tienen intención de formalizar la innovación en el interior de la empresa
19,7%
14,8%
10,2% 9,3% 4,3%
21,8%10,6% 9,9% 7%
Ámbitos de innovación (Ranking)
Co-creaciónModelos de ingresos
Procesos Rendimiento de producto
Canal Marca Compromisocon el cliente
5,8 5,85,4
Redes Estructura Sistema de producto
5,66 6,1 4,5 4,6 4,7 6,4
Fuente: Encuesta AIIT, ESADE 2017
Dedican más del 4%113 empresas
GRUPO INNOVACIÓN ALTA 22,6%
Alojamiento
Restauración y catering
Transportede pasajeros
Intermediación
Actividadesturísticas
Organismospúblicos
48,7%
21,2%
3,5%
5,3%
20,4%
0,9%
Distribución por sectores Distribución por rango de facturación
<100.000€100.000€ -500.000€
500.000€ -3M€
3M€ -10M€
10M€ -50M€
50M€ -100M€
4,4%
>100M€
Inversión en áreas de innovación
Tecnología
23,7%
Nuevos productos/
servicios
17,1%
Comercialización yventas
OtrasReducciónde costes
Reorganización ynuevas funciones
Formación en nuevas
metodologías
20,1% 9,3%8,7%
Branding
Mediante la creación de un departamento
Mediante proyectos ad hoc
Mediante una empresa externa
Mediante otra forma
26,1%
31,8%
17%
10,2%
Formas de gestionar la innovación
No tienen intención de formalizar la innovación en el interior de la empresa
14,8%
14,2%
8,9% 9,9% 2,3%
25,7%11,5% 16,8% 14,2% 13,3%
Ámbitos de innovación (Ranking)
Co-creaciónModelos de ingresos
Procesos Rendimiento de producto
Canal Marca Compromisocon el cliente
5,9 5,75,1
Redes Estructura Sistema de producto
5,26,1 4,8 6 4,6 4,8 6,7
Research question
Fuente: Encuesta AIIT, ESADE 2017
Conclusiones
• A mayor facturación, mayor nivel de inversión en innovación
• A mayor inversión en innovación, las empresas turísticas dedican mayores esfuerzos a la orientación al cliente: la co-creación y las redes aparecen en primer lugar
• Los mayores esfuerzos en innovación se realizan en las áreas de creación de nuevos productos superando las tecnologías
• La reducción de costes ya no es el principal objetivo de la innovación de las empresas turísticas españolas: le superan el branding, la formación en nuevas tecnologías, la reorganización y nuevas funciones, la comercialización y ventas, y la tecnología
Fuente: Encuesta AIIT, ESADE 2017