Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
Foro Comercial“Nuevas Alianzas Estratégicas de Éxito”
Mesa de Trabajo No. 4: Lázaro Cárdenas “La Historia de un Puerto Exitoso”
Morelia, Michoacán, 28 de Agosto de 2009.
A. Oportunidades de Mercado:
I. Liderazgo en el mercado nacional: zona de influencia tradicional
II. Transbordos marítimos: Asía/Pacífico -Sudamérica
III. Plataforma Multimodal Asia/Pacífico - Norteamérica
B. Ventajas competitivas
Agenda
Estrategia de Desarrollo con Visión de un nuevo puerto HUB en el Pacífico.
Puerto deLázaro Cárdenas
APILAC
Plataforma
Logística
Asía-USA
Oportunidades
de Mercado
Hinterland
Tradicional
Transbordos
Marítimo
Puerto de Lázaro
Cárdenas
Puerto de Lázaro Cárdenas
Conexiones Marítimas
Asía/Pacífico -Sudamérica
Líneas Navieras
1.AGUNSA (CCNI)
2. HAMBURG SUD
3.APL
4.HAPAG LLOYD
Servicios
Regulares de
Línea:
1.Maersk
2.China Shipping
3.Evergreen
4.CSAV
5.Maruba
•Multimodal Asia/Pacífico
– Norteamérica
•FFCC- KCSM
45.32%Conectividad
Terrestre:
54.68%
Estrategia de Desarrollo con Visión de un Nuevo Puerto HUB en el Pacífico
Mercado Nacional• Distrito Federal• Estado de México• Jalisco• Morelos• Nuevo León• Tamaulipas• Guanajuato• San Luis Potosí• Michoacán
•Camión: 46.55%
•FF.CC.: 53.45%
Liderazgo en el
A. Oportunidades de Mercado:
I. Liderazgo en el mercado nacional: zona de influencia tradicional
II. Transbordos marítimos: Asía/Pacífico -Sudamérica
III. Plataforma Multimodal Asia/Pacífico - Norteamérica
B. Ventajas competitivas
Agenda
Estrategia de Desarrollo con Visión de un nuevo puerto HUB en el Pacífico.
Puerto deLázaro Cárdenas
Puerto de Lázaro Cárdenas
Evolución de la Carga Total
El dinamismo de Lázaro Cárdenas está asociado al crecimiento de laindustria del puerto y a la puesta en operación de la autopista LC – México,D.F. que detonó el manejo de contenedores.
En el periodo 2001-2008, la carga total del puerto tuvo un crecimiento del34.6% (TMCA= 4.3%).
Miles de toneladas
12,84914,706 14,454
15,93814,238
17,41718,681
17,092
19,795
1995 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Puerto de Lázaro CárdenasEvolución de la Carga Total
Principales cargas
Contenerizada Todo tipo de productos
C. GeneralPlanchón y productos del acero,
vehículos
Gr. MineralPellet y mineral de hierro,
carbón, roca fosfórica
Gr. Agrícola Trigo
Pemex Combustibles
Fuente: Con base en datos de CGPMM
Gr. Suelta14%
Contenerizada
16%
Gr. Mineral55%
Pemex12%
Fluidos2%
Gr. Agrícola1%
Distribución n por tipo de carga, 2008
La carga general suelta presentó un crecimiento del 44.1% durante el periodo,operando 2.8 mill ton en 2008.
El granel mineral presentó un crecimiento del 18.8%, alcanzando la cifra de 11.0 millton. La mitad de este tráfico se refiere a insumos para la Siderúrgica y el restantecarbón para CFE.
El granel agrícola tuvo un importante descenso del 66.1%. En 2001 operó 545 miltoneladas y en 2008 sólo 185 mil toneladas. Lo anterior por la mayor eficiencia de losferrocarriles en la importación de granos.
Manzanillo60.9%
Lázaro Cárdenas
31.9%
Ensenada
4.9%
Mazatlán
1.7%
Salina Cruz
0.6%
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
1987 1990 1995 2000 2005 2008 2009 e
Ensenada5.1%
Mazatlán3.6%
Manzanillo90.6%
Salina Cruz
0.6%
TMCA 1987-2008= 18.3%
Litoral del Pacífico MexicanoMovimiento de Contenedores
2001 2009 Ene.-Jul.
Movimiento de Contenedores
TEU´s
Participación por Puerto
Puerto Lázaro Cárdenas
La carga contenerizada presenta el mayor crecimiento: en 2001 y2002 no se manejó esta carga y en 2008 alcanzó la cifra de 3.2millones de toneladas. Es el 3er puerto en el manejo de contenedorescon 525 mil TEUs en 2008.
(TEUs)
Movimiento de Contenedores
Origen y destino de la carga
La zona metropolitana del Valle de México y Monterrey representa el 45% de las exportacionescontenerizadas.
Origen EXPORTACIONES contenerizadas 2008
Fuente: Con base en datos de CGPMM
OrigenPart.
%Acumulada
DF 24.9 24.9
Monterrey 20.4 45.3
Altamira 9.8 55.1
Uruapan 6.4 61.4
Edo. de México 6.3 67.7
Veracruz 4.3 72.1
Reynosa 3.4 75.5
San Luis Potosí 2.7 78.2
Empalme 2.3 80.5
El mercado relevante incluye las ciudadesdel corredor NAFTA.
La economía de esta área es la másdinámica y la de mayores perspectivas decrecimiento.
Puerto de Lázaro Cárdenas
24.9%
6.3%
20.4%
2.3%
4.3%9.8%
6.4%
2.7%
3.4%
24.9%
6.3%
20.4%
2.3%
4.3%9.8%
6.4%
2.7%
3.4%
El Valle de México representa más de 63% de las importaciones contenerizadas.
Destino IMPORTACIONES contenerizadas 2008
Origen y destino de la carga
Puerto de Lázaro Cárdenas
DestinoPart.
%Acumulada
México 63.1 63.1
Edo de México 9.7 72.8
Guadalajara 3.8 76.6
Cuernavaca 3.7 80.4
Reynosa 3.2 83.5
Monterrey 3.1 86.6
San Luis Potosí 1.9 88.6
León 1.4 90.0
3.7%
9.7%
3.1%
1.4%
1.9%
3.2%
63.1%
3.8%
3.7%
9.7%
3.1%
1.4%
1.9%
3.2%
63.1%
3.8%
A. Oportunidades de Mercado:
I. Liderazgo en el mercado nacional: zona de influencia tradicional
II. Transbordos marítimos: Asía/Pacífico -Sudamérica
III. Plataforma Multimodal Asia/Pacífico - Norteamérica
B. Ventajas competitivas
Agenda
Estrategia de Desarrollo Portuario con Visión de un nuevo puerto HUB en el Pacífico.
Puerto deLázaro Cárdenas
Fuente: US Navy Hydrographic Office Publication 151 - Port Distance Tables y análisis de Oliver Wyman.
El costo en distancia de hacer una parada en México en el tráfico de Asia a la costa oeste de Sudamérica es prácticamente nulo.
Lázaro Cárdenas
Shanghai
Callao
7,000 NM
9,304 NM 2,330NM
Shanghai - L.Cárdenas: 7,000 MN
L. Cárdenas - Callao: 2,330 MN
Distancia total: 9,330 MN
Shanghai - Callao directo: 9,304 MN
Diferencia de distancia 26 MN
Ventaja geográfica del Pacífico Mexicano para transbordos a SudaméricaSu localización ventajosa a lo largo de la ruta del Gran Círculo entre Asia y la costaOeste de Sudamérica, puede darle a Lázaro Cárdenas oportunidades en el comerciode sus vecinos al Sur.
Transbordos
Puerto de Lázaro Cárdenas
13
Los principales puertosde la costa oeste deSudamérica manejanmás de 4.2 millones deTEUs.
Brasil
Bolivia
Argentina
Peru
Uruguay
Paraguay
Ecuador
Columbia
Venezuela Guyana
Surinam
Guyana Francesa
Chile
Buenaventura
743k TEUs
Guayaquil
566k TEUs
Callao
1,200k TEUs
Iquique
334 TEUs
Valparaiso
947k TEUs
San Antonio
698k TEUs
Lirquen
203k TEUs
MEXICO
Población: 111.1 mil
PIB: US$ 1,559 bil
PIb per cápita: US$ 14,400
COLOMBIA
Población: 45.6 mil
PIB: US$ 400 biL
PIb per cápita: US$ 8,900
ECUADOR
Población: 14.6 mil
PIB: US$ 107 bi
PIb per cápita: US$ 7,500
PERU
Población: 30.0 mil
PIB: US$ 239 BIL
PIb per cápita: US$ 8,400
CHILE
Población: 16.6 mil
PIB: US$ 245 bi
PIb per cápita: US$ 14,900
Fuente: World Factbook, Central Intelligence Agency; Containerisatiion International Yearbook 2009.
Nota: Volúmen de TEUs igual a número de contenedores de los movimientos
Principales puertos de la costa oeste de Sudamérica
Potencial de Transbordos hacia la Costa Oeste de Sudamérica
Puerto de Lázaro Cárdenas
Dadas las ventajas que implicael uso de grandes barcos puedeser posible para las navierasganar en niveles de servicio yen costos a partir de unaestrategia de transbordos vía
México.
Norte de Asia
7,000 TEUs
3,000 TEUs
Sur y Este de Asia
7,000 TEUs
México-COSA
Posible estrategia de transbordos
Potencial de Transbordos hacia la Costa Oeste de Sudamérica
Puerto de Lázaro Cárdenas
Economías de escala
A. Oportunidades de Mercado:
I. Liderazgo en el mercado nacional: zona de influencia tradicional
II. Transbordos marítimos: Asía/Pacífico -Sudamérica
III. Plataforma Multimodal Asia/Pacífico - Norteamérica
B. Ventajas competitivas
Agenda
Estrategia de Desarrollo Portuario con Visión de un nuevo puerto HUB en el Pacífico.
Puerto deLázaro Cárdenas
Los corredores continentales desde los puertos mexicanos, como LázaroCárdenas, se han vuelto alternativas factibles.
Al consolidarse estos corredores a mediano plazo, México estaráinmerso en las rutas mundiales intercontinentales, principalmente entreAsia y Estados Unidos.
• Permitirá resolver un gran número de limitaciones operativas en elsistema de transporte nacional que provienen de la escala modestaen la prestación de los servicios de transporte.
Factores externos como la ampliación del canal de Panamá, se hanmencionado como una posible amenaza para la posición competitiva delos puertos mexicanos del pacífico.
• Lo cual es relativo y podría ser contrarestado con la consolidaciónde puentes terrestres intermodales, destacando al puerto de LázaroCárdenas y su conexión ferroviaria a la frontera norte.
Plataforma Multimodal Asia-Norteamérica
Proyecciones del Tráfico Contenerizado de EUA
Demanda total en EUA para servicios de manejo de contenedoresMillones de TEUS (llenos y vacíos)
Source: IANA Industry Reports, Oliver Wyman analysis.
8.2%
5.2
TACC ‘02-’07
TACC ‘09-’18
Las proyecciones sugieren que la demanda total anual de EUA paraservicios de manejo en puertos de contenedores puede llegar a 60 millonespara el 2020.
Fuente: PIERS Winter 2009 Container Forecast y cálculos de Oliver Wyman.
-2.5%TACC ‘07-’09
Plataforma Multimodal Asia-Norteamérica
27 2933
37 40 40 37 38 40 41 42 43 45 48 50 52 55 57 60
0
10
20
30
40
50
60
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
Red MultimodalRed Multimodal con 13 TerminalesIntermodales Nacionales y dos másInternacionales a los principales centros deconsumo.Servicio “Intermodal LC-Jackson, Kansas City”
salida de2 trenes diarios 1 am y 10 am.
Plataforma Multimodal Asia-Norteamérica
Lázaro Cárdenas tiene la ventaja de un soloferrocarril, KSC.
Si bien LA y LB cuentan con dos opciones deferrocarril, presentan condiciones desaturación y restricciones para crecer.
Manzanillo debe utilizar dos ferrocarriles,Ferromex y UP.
Vancouver planea atender el mercado delEste con el ferrocarril CN que tiene líneadirecta a Memphis.
La velocidad de circulación de los trenes enEUA es de entre 30 y 40 km/hr.
Para aprovechar este potencial, México tieneel reto de incrementar la velocidad promediodel ferrocarril, principalmente con laconstrucción de libramientos en zonasurbanas.
Rutas Marítimas Este-Oeste Transpacífico con destino al Sureste de EUA (Ej. LC-Dallas)
Plataforma Multimodal Asia-Norteamérica
A. Oportunidades de Mercado:
I. Liderazgo en el mercado nacional: zona de influencia tradicional
II. Transbordos marítimos: Asía/Pacífico -Sudamérica
III. Plataforma Multimodal Asia/Pacífico - Norteamérica
B. Ventajas competitivas
Agenda
Estrategia de Desarrollo Portuario con Visión de un nuevo puerto HUB en el Pacífico.
Puerto deLázaro Cárdenas
Puerto Lázaro Cárdenas
Áreas de desarrollo, con más de 1,500 hectáreas disponiblespara nuevos negocios y 47 posiciones de atraque disponiblespara nuevas terminales.
ZonasSuperficies
Decretadas Desarrolladas
Tierra 1,857.2 355.3 19.1%
Agua* 646.5 528.5 81.7%
Total 2,503.7 883.8 35.3%
1) Reservas territoriales
Ventajas competitivas
Constantia, Marzo 2009, 143,000 Tons. Carbón
Adrian Maersk, Enero 2009, 8292 TEUS.
Chastine Maersk, Octubre 2008, 6600 TEUS.
Capacidad para recibir buques de 7ª Generación gracias a laprofundidad natural de 18 metros en canal principal y 16.5metros en canales comerciales.
2) Profundidad
Ventajas competitivas
La productividad de contenedores hora por grúa es superior a la que presentanterminales como LA/LB, aunque existen oportunidades de mejorar la coordinaciónde los actores en el puerto, e incrementar la productividad total del puerto.
La productividad reportada de contenedores hora por grúa es de 27, superior a los23-24 movimientos que presentan de LA y LB.
Eficiencia de la terminal para el inicio de operaciones y la carga / descarga decontenedores
Reto: Capacidad de respuesta al dinamismo del puerto para: a) mejorar laeficiencia en la coordinación de los diversos actores que actúan en la operación yb) contar con disponibilidad de posiciones de atraque.
Puerto Lázaro Cárdenas3) Productividad/eficiencia 2008
Ventajas competitivas
60.0
43.0
28.0
Contenedores Hora
Buque en Operación
Contenedores Hora
Buque en Muelle
Contenedores Hora
Buque en Puerto
Productividad TEC I - contenedores
Oportunidad
de mejora27
Contenedores
Hora / Grúa
23-24
Los Ángeles
Lázaro Cárdenas
Concepto MZO LC ALT VERSistema integral de información para facilitar la coordinación de actores
Esquema de terminales portuarias de uso público para contenedores
Esquema de terminales portuarias de uso público para el resto de cargas
Instalaciones de almacenamiento y CD de agentes aduanales dentro o en las periferias del puerto
Cadenas logísticas piloteadas por dueños de las cargas
Revisiones aduanales y de PGR que NO dañan las cargas y “quiebran” las cadenas logísticas
Actividades de valor agregado a la carga
Suma atributos 4 5 5 4
Oferta logística por puerto
Además, en el puerto de Lázaro Cárdenas se realizan actividades de valor agregado, lo cualles da un mayor potencial de crecimiento y diversificación de actividades y negocios.
Reto: a) Desarrollar sistemas integrales de información para facilitar la coordinación deactores y b) Mejorar los procedimientos de revisión física de las mercancías de la Aduanamarítima y la PGR.
Lázaro Cárdenas ofrece adecuadosservicios logísticos, en comparacióncon otros puertos.
Mejoras en el proceso logístico conalianzas estratégicas entreAutoridades, Terminales yTransportistas con la conformacióndel Subcomité de Logística yOperación Portuaria.
Marca de Calidad para CargaRefrigerada garantizando sudespacho en 36 horas. En gestiónpara su implantación en Carga Seca.
Lázaro Cárdenas presenta mejorasconsiderables en la eficiencia de lascadenas logísticas con la nueva TEC.
En las cargas industriales(Siderúrgica y Carboeléctrica) altaeficiencia.
Puerto Lázaro Cárdenas4) Aspectos logísticos
Ventajas competitivas
APILAC
Plataforma
Logística
Asía-USA
Oportunidades
de Mercado
Hinterland
Tradicional
Transbordos
Marítimo
Puerto de Lázaro
Cárdenas
Puerto de Lázaro Cárdenas
Conexiones Marítimas
Asía/Pacífico -Sudamérica
Líneas Navieras
1.AGUNSA (CCNI)
2. HAMBURG SUD
3.APL
4.HAPAG LLOYDS
Servicios
Regulares de
Línea:
1.Maersk
2.China Shipping
3.Evergreen
4.CSAV
5.Maruba
•Multimodal Asia/Pacífico
– Norteamérica
•FFCC- KCSM
45.32%Conectividad
Terrestre:
54.68%
Estrategia de Desarrollo con la Visión de un Nuevo Puerto HUB en el Pacífico
Mercado Nacional• Distrito Federal• Estado de México• Jalisco• Morelos• Nuevo León• Tamaulipas• Guanajuato• San Luis Potosí• Michoacán
•Camión: 46.55%
•FF.CC.: 53.45%
Liderazgo en el
Alianzas Estratégicas para el Éxito
Lázaro Cárdenas
El Puerto de Todos