Oportunidades y experiencias

de exportación para las

Hortalizas de la VI región

Cristian Muñoz Cariaga

HORTOFRUTICOLA SUDAMERICANA LTDA

cristian@hortofrutícola * +56 99 2269348

¿Quienes somos?

• Somos productores exportadores desde 1998 (tenemos 20 años en el mercado)

• Hemos exportado espárragos, alcachofas, radicchios, lechugas, nísperos, higos frescos, castañas, col de Bruselas, a U.S.A, Canadá, Unión Europea, Dubái, Hong Kong, Malasia y Latinoamérica.

• Hoy en día nuestros principal productos a exportar son las coles de Bruselas, higos frescos, castañas y radicchios.

¿Sobre que hablaremos?

• Situación de las hortalizas en Chile

• Situación de las hortalizas en USA,

Europa, Canadá y Japón

• Oportunidades para la VI región

• Desafíos para la producción de alta

calidad

• Conclusiones

Evolución de la superficie hortícola

Nota: No incluye huerta casera, como tampoco tomate o achicoria industriales

40

50

60

70

80

90

2007 2009 2010 2011 2012 2013

82 84 82 8379

67

Sup

erfi

cie

(mile

s h

a)

Año

-

15

%

Fuente: ODEPA

Hortalizas frescas en Chile en hectáreas

70,000 has aprox.

en 2017

Principales Cultivos

* Choclo

*Lechuga

* Tomate fresco

*Cebolla

* Zapallo temprano y guarda

*Poroto granado

* Zanahoria

*Melón

*Sandía

SOU

RC

E: C

IREN

/CO

RFO

2016: Hortalizas frescas en Has.Especie TotalChoclo 10,000Lechuga 7,000Tomates 6,800Cebollas 6,500Zapallo temprano y guarda 5,200Poroto granado y verde 4,200Zanahorias 4,100Broccoli, coliflor y repollos 4,000Melones 3,700Sandías 3,000Espárragos 2,100Alcachofas 2,000Ajos 1,500 Frutillas 1,300 Pimentón 1,200 Ají 1,000 Otras 6,400 Total 70,000

PRODUCTO SUPERFICIE EN HAS.

Acelga 21

Ají 62

Ajo 600

Alcachofa 3

Apio 59

Arveja Verde 156

Betarraga 15

Brócoli 27

Cebolla de Guarda 1.551

Cebolla temprana 316

Choclo 1.352

Coliflor 20

Espárrago -

Espinaca -

Haba 101

Lechuga 129

Melón 1.236

Orégano -

Otras Hortalizas 173

Pepino de ensalada 41

Pimiento 117

Poroto granado 348

Poroto Verde 112

Repollo 147

Sandía 1.161

Tomate consumo fresco 973

Zanahoria -

Zapallo Italiano 108

Zapallo temprano y de guarda 1.307

SUPERFICIE POR PRODUCTO EN LA REGION DE O´´HIGGINS AÑO 2017

Distribución del mercado de frutas y hortalizas en Chile

70% de las ventas hortofrutícolas

son generadas en las Ferias Libres.

Fuente: Observatorio Ferias Libres

Fuente: ODEPA

Exportaciones de hortalizas 2013Valor (miles US$ FOB; %) *fuente Aduanas 2014

Fuente: ODEPA

SOU

RC

E: C

IREN

/CO

RFO

2017: Exportación de hortalizas.64.000 ton / USD 88.124.140

Especie USD VOL/Kg

Ajos 55.000.000 19.000.000Cebollas 18.000.000 42.760.190Tomates frescos 614.000 554,700Puerros 285 1.560Col de Bruselas 79.500 182.000Broccoli / Coliflor/Lechugas Radicchios 190.000 100.000Zanahorias y NabosPepinos y pepinillosEspárragosBerenjenasApioPimentón frescoEspinaca fresca

Zapallo de guarda y tipo calabacínSandías y MelonesOrégano fresco o seco 3.700.000 870.000Total 88.124.140 68.124.140

Superficie hortícola por región 2013(hectáreas; %)

* VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007Nota: No incluye huerta casera, como tampoco tomate o achicoria industriales.

Metropolitana ; 21.564 ; 32%

O'Higgins ; 10.355 ; 15%Maule ; 10.051 ;

15%

Valparaíso ; 8.149 ; 12%

Coquimbo ; 6.729 ; 10%

Biobío ; 4.180 ; 6%

Arica y Parinacota; 2.471 ; 4%

Resto País*; 1.852 ; 3%

Araucanía; 1.209 ; 2% Atacama ; 739 ; 1%

Explotaciones hortícolas según tamaño de la superficie agrícola total de la explotación

Nota: La superficie agrícola corresponde a las hectáreas físicas directamente productivas de la explotación (con cultivos, plantaciones o praderas).

Gráfico no incluye explotaciones de sólo huerta casera, ni de tomate o achicoria industriales.

25

39

1610

62

2

0 a 1 1 a 4,9 5 a 9,9 10 a 19,9 20 a 49,9 50 a 99,9 100 y más

Exp

lota

cio

nes

(%

)

Tamaño superficie agrícola de la explotación (ha)

Fuente: ODEPA

Superficie de hortalizas por método de riego (%)

Fuente: Información Hortícola, Publicación Especial 2008 – 2009, INE.

Nota: gráfico no considera explotaciones

con sólo huerta casera, como tampoco de

tomate o achicoria industrial

Surco81%

Goteo ycinta10%

Tendido5%

Aspersión2%

Carrete opivote

1%

Otro tradicional

1%Micro-

aspersión0%

Fuente: ODEPA

Limitantes de la producción hortícola

*Otros: incluye electrificación, acceso a información y a internet, entre otros.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Asistencia técnica y/ocapacitación

Crédito y/o capital

Comercialización

Riego

Mecanización

Tamaño de la explotación

Vías camineras

Otros*

Explotaciones por limitante de la producción hortícola Zona Centro

Valparaiso

O'Higgins

Metropolitana

Maule

Bío Bío

Nota: No incluyen explotaciones de sólo huerta casera, como tampoco de tomate o achicoria

industriales

Fuente: ODEPA

• Condiciones Agroclimáticas.

• País Isla.

• Amplia especialización.

• Industria en incipiente proceso de

profesionalización.

FORTALEZAS • Perú por su crecimiento exportador

hortofrutícola.

• Aumento de barreras para arancelarias (BPA´s).• Países vecinos poco confiable por pago.

DEBILIDADES

• Gran Atomización.

• Escasas preparación en manejo de la calidad de

productos.

• Muy enfocados al mercado interno.

• Escases de especialistas hortícolas.

• Bajos rendimientos productivos (Bajo el

potencial productivo)

AMENAZAS

• Contra estación

• Estabilidad macroeconómica

• Industria de IV Gamma Incipiente

• Industria Hortalicera poco desarrollados en

países vecinos.

• Grandes mercados vecinos y creciente demanda

OPORTUNIDADES

Las posibilidades en Chile

• Nuestro país presenta condiciones climáticas y fitosanitarias excepcionales para la producción de hortalizas. Actualmente se producen alrededor de 20 especies en nuestro país, a lo largo de Chile, específicamente desde la IV región a la X Región. La producción es destinada principalmente para el mercado interno y es realizada por medianos y grandes agricultores.

• Las principales hortalizas exportadas son las cebollas, los ajos, (cada vez menos), los radicchios, col de Bruselas.

• En los 5 últimos años, se ha incrementado tanto el volumen como los valores FOB, casi en forma paralela, ello debido a la variación del tipo de cambio peso/dólar.

Oportunidades en el exterior

• Las oportunidades están dadas en los productos frescos

• Lo cultivos difíciles tienen opciones

• Existe cierta cantidad de productos aptos para ser exportados

• Debemos aprovechar la condición de contra estación (off season)

• Disponemos de buena infraestructura vial, puertos y aeropuertos para nuestros objetivos

¿Que debemos tomar en cuenta

al decidir exportar una hortaliza

fresca?

• Buscar hortalizas de larga vida post

cosecha, o buen comportamiento para un

viaje aéreo

• Ubicar hortalizas que sean difíciles de

producir en el hemisferio norte y países de

destino

• Identificar hortalizas de moda, novedosas,

de moda en países desarrollados

ZPOSIBILIDADES PARA LA REGION DE O´´HIGGINS

• ALCACHOFAS MORADAS O ROJAS

• BROCCOLI

• BROCCOLI DE COLORES

• COLIFLOR DE COLORES

• VARIEDADES DE CEBOLLAS ESPECIALES, CIPOLLINA

• MELON PIEL DE SAPO,

• FRUTILLA BLANCA

• PUERROS DE ALTA CALIDAD

• COL DE BRUSELAS

• RADICCHIOS ESPECIALES, CASTELFRANCO, TREVISO

• BABY LEAF

• CANONIGO

• RADICCHIO CONVENCIONAL

• AJI INFERNO

POSIBILIDADES PARA LA VI REGION

• CULTIVOS CON CIERTO GRADO DE DIFICULTAD

• CONTRAESTACIÓN CON EL EMISFERIO NORTE

• PRODUCTOS DE ALTO VALOR, NO CONSIDERAR PRODUCTOS

BARATOS

• OJALÁ QUE PUEDAN VIAJAR EN BARCO

• QUE REISTAN EL COSTO DEL FLETE AEREO

• CONTACTAR LABORATORIOS DE SEMILLAS DE ALTO NIVEL

• CULTIVAR VARIEDADES DE MODA EN EL MUNDO DESARROLLADO

• VISITAR FERIAS INTERNACIONALES COMO: P.M.A, FRUITLOGISTICA,

FRUIT ATTRACTION, ASIA FRUITLOGISTICA

• UTILIZAR RECURSOS ESTATALES COMO: PROCHILE, INSTRUMENTOS

CORFO

Hortalizas en Chile

Situación de las hortalizas en

U.S.A y Europa

Hortalizas en U.S.A. y Europa

Hortalizas en U.S.A. y Europa

Especialidades

Mas especialidades

Desafíos para la producción

• Solo agricultura de precisión

• Buena cadena de frío

• Logística realizada por especialistas

• Buen control de tiempos de transito

• Importar tecnología, visitar otros

mercados, otras realidades

Desafíos para el éxito• Certificaciones, BUENAS PRACTICAS

AGRICOLAS

• Global GAP (Good Agricultural Practices)

• Internalizar este concepto: Food Safety –Seguridad Alimentaria

• Trazabilidad

• Registros

• Agua de pozo profundo, con análisis bacteriológico

• Análisis de residuos de pesticidas FUNDAMENTAL

¡Gracias!Cristian Muñoz Cariaga

HORTOFRUTICOLA SUDAMERICANA LTDA

cristian@hortofrutícola * +56 99 2269348