ESTUDIO INFOADEXDE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA

2017

#ADestudiopubli2017

Presentación

Coloquio

Presidencia y cierre acto de presentación

Patricia Sánchez EguinoaDirectora General de InfoAdex

Virginia Sánchez EguinoaDirectora Comercial InfoAdex

Pedro VillaDirector de Procesos y Sistemas de InfoAdex

Luis GómezDirector de Marca y Reputación Corporativade IberdrolaPresidente del Foro de Medios aea

ESTUDIO INFOADEX de la Inversión Publicitaria en España 2017

Comité Técnico

INVERSIÓN REAL ESTIMADA

10.858,8

10.461,3

11.211,2

11.742,212.067,0

2012 2013 2014 2015 2016

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016

Evolución interanual

-3,7%

mill

ones

€

7,2%

4,7%

2,8%

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016

Evolución por tipo de medios

57,3%

1,6%

4,3%

42,7%

mill

ones

€

mill

ones

€

43,4%

56,6%

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016

% Inversión publicitaria sobre PIB

0,59% 0,62% 0,62% 0,61%

0,41% 0,44% 0,46% 0,46%

1,00% 1,06% 1,08% 1,07%

2013 2014 2015 2016% MED. NO CONV. /PIB % MED. CONV. / PIB % TOT. MED. /PIB

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016

Medios Convencionales

Datos a fecha 22/02/2017.(1) Se incluye la inversión de Internet fijo (a través de ordenador) y de Internet móvil (a través de cualquier dispositivo móvil).

MEDIOS CONVENCIONALES 2015 (mll €) 2016 (mll €) % 16/15CINE 22,0 22,6 2,6DIARIOS 658,9 617,4 -6,3DOMINICALES 37,8 33,8 -10,4EXTERIOR 327,4 321,0 -1,9INTERNET (1) 1.249,8 1.407,8 12,6RADIO 454,4 458,0 0,8REVISTAS 255,2 252,2 -1,2TELEVISIÓN 2.011,3 2.121,9 5,5

Canales de pago 71,9 81,4 13,2TV. Autonómicas 132,3 126,9 -4,1TV. Locales 2,0 2,1 5,0TV. Nacionales en abierto 1.805,1 1.911,5 5,9

Total MEDIOS CONVENCIONALES 5.016,8 5.234,8 4,3

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016

Cuota Medios ConvencionalesDIARIOS

EXTERIOR

INTERNET

RADIO

TELEVISIÓN

REVISTAS

CINE

DOMINICALES

40,5%

26,9%

4,8%8,7%

0,4%

6,1%

0,6%

11,8%

INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016

Medios No ConvencionalesMEDIOS NO CONVENCIONALES 2015 2016 % 16/15 Cuota 16ACTOS DE PATROC., MECENAZ., MARK. SOCIAL Y RSC 476,6 533,3 11,9 7,8ACTOS DE PATROCINIO DEPORTIVO 355,0 342,8 -3,5 5,0ANIMACIÓN PUNTO DE VENTA 69,9 67,9 -2,9 1,0ANUARIOS, GUÍAS Y DIRECTORIOS 146,2 131,6 -10,0 1,9BUZONEO/FOLLETOS 518,6 439,1 -15,3 6,4CATÁLOGOS 53,3 50,5 -5,1 0,7FERIAS Y EXPOSICIONES 79,9 86,8 8,6 1,3JUEGOS PROMOCIONALES OFF LINE 20,9 23,4 11,8 0,3MAILING PERSONALIZADO 1.995,2 2.045,5 2,5 29,9MK MÓVIL (MENSAJERÍA, ADVERGAMING, APPS, OTROS) 32,3 33,3 2,8 0,5MARKETING TELEFONICO 1.350,1 1.383,8 2,5 20,3P.L.V. MERCHANDISING, SEÑALIZACIÓN Y RÓTULOS 1.521,4 1.596,1 4,9 23,4PUBLIC. EMPRESA: REVISTAS, BOLETINES, MEMORIAS 23,1 24,2 4,5 0,4REGALOS PUBLICITARIOS OFF LINE 52,9 40,6 -23,1 0,6TARJETAS DE FIDELIZACIÓN OFF LINE 29,9 33,3 11,2 0,5Total MEDIOS NO CONVENCIONALES 6.725,5 6.832,2 1,6 100,0

INVERSIÓN CONTROLADA

Inversión Controlada 2016 TOP10 Sectores

10,8%

483,1

10,2% 9,9% 8,2% 8,7% 7,5% 7,3% 6,5% 4,6% 3,9%

469,7

398,1351,9 349,8

311,0279,4 268,0

197,2 169,5+11,1% +14,2% +6,9% -0,6% +2,8% -4,6% +2,4%

+6,7 +7,8

mill

ones

€

0,0%

Cuot

a /

tota

l

70%

Inversión Controlada 2016 TOP10 Grupo Anunciantes

2,9%

121,1

2,3% 1,7% 1,6% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1% 1,1%

96,8

70,0 66,655,6 55,1 52,9 48,9 46,9 45,1

mill

ones

€Cu

ota

/ to

tal

15%

Inversión Controlada 2016 TOP10 Anunciantes

1,9%

66,5

1,7% 1,6% 1,6% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0%

78,570,0 68,6

55,6 52,0 50,144,9 42,5 39,8

mill

ones

€Cu

ota

/ to

tal

14%

6,6%

+5,5

89,7% 3,6% 0,1%

TV NACIONAL EN ABIERTO

TV AUTONÓMICAS

CANALES DE PAGO TV LOCAL

1.911,5 mll € 126,9 mll € 81,4 mll € 2,1 mll €

+5,9% -4,1% +13,3% +5,0%

Evol. 16/15

TELEVISIÓNClases soportes

TELEVISIÓN

Grupos TV Nacional en abierto

MEDIASET

918,5 mll €

+5,2%ATRESMEDIA

893,0 mll €

+5,6%

OTRAS

100,0 mll €

+16,1%

+5,5Evol. 16/15

+5,5Evol. 16/15

TELEVISIÓN Inversión vs Audiencia

Participación según operadoras

43,3 42,1

4,7 3,8 6,0 0,1

30,227,2

8,05,1

8,0 0,0

16,7

2,6

MEDIASET ATRESMEDIA RESTO TV NAC.ABIERTO

CANALES PAGO TVAUTONÓMICAS

TV LOCAL TVE OTRAS

Inversión Audiencia

TELEVISIÓN Top10 Anunciantes +5,5Evol. 16/15

97,2%

98,2%

96,4%

86,4%

87,7%

99,1%

90,9%

59,8%

95,2%

98,2%

1,8%

1,3%

2,6%

9,1%

5,8%

0,5%

1,9%

29,4%

2,7%

1,7%

1,0%

0,5%

1,0%

4,5%

6,5%

0,3%

7,2%

10,8%

2,1%

0,1%

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A.

VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.

EL CORTE INGLES, S.A.

DANONE,S.A.

NESTLE ESPAÑA, S.A.

ORANGE ESPAGNE, S.A.

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.

RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L.

L OREAL ESPAÑA, S.A.

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A.

TV NACIONALES TV AUTONOMICAS CANALES TV PAGO

INTERNET

+12,6Evol. 16/15

TIPOLOGÍAS 2015 2016 % 16/15

FIJOENLACES PATROCINADOS 612,0 672,0 9,8FORMATOS GRÁFICOS 535,7 615,0 14,8

MÓVIL FORMATOS GRÁFICOS 102,1 120,8 18,4

Total INTERNET 1.249,8 1.407,8 12,6

47,8%

Form

atos

gr

áfic

os

52,2%

Enla

ces

patr

ocin

adosCuota FIJO

INTERNET Tipología de formatos

Automoción

+12,6Evol. 16/15

INTERNET Sectores

Distribución y restauración

Finanzas

Transporte, viajes y turismo

Servicios públicos y privadosJuegos y apuestas

Telecomunicaciones e internet

Cultura, enseñanza y medios de comunicación CUOTA

> 5%

Automoción

+12,6Evol. 16/15

INTERNET Sectores

Distribución y restauración

Finanzas

Transporte, viajes y turismo

Servicios públicos y privadosJuegos y apuestas

Telecomunicaciones e internet

Cultura, enseñanza y medios de comunicación CUOTA

> 5%

DIARIOS

DIARIOS

REGIONALES NACIONALES DEPORTIVOS FINANCIEROS GRATUITOS

57,1% 28,9% 7,6% 4,6% 28,6%

-8,3%

Clases de soportes

352,6 mll € 178,4 mll € 46,7 mll € 28,6 mll € 11,1 mll €

-6,3Evol. 16/15

-10,8%-0,2%-7,1%-6,2%

DIARIOS Sectores y Marcas -6,3Evol. 16/15

SECTORES 2016 (mll €) % Cuota 16 Nº marcas Inv./marcaVARIOS 103,5 16,8 791 130.846SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS 81,9 13,3 12.597 6.500TRANSPORTE, VIAJES Y TURISMO 68,7 11,1 5.182 13.251DISTRIBUCION Y RESTAURACION 67,0 10,9 7.247 9.244CULTURA,ENSEÑANZA,MEDIOS COMUNICAC. 64,8 10,5 15.385 4.209FINANZAS 58,4 9,5 1.719 33.997AUTOMOCION 42,9 7,0 7.064 6.077CONSTRUCCION 33,1 5,4 2.586 12.799BEBIDAS 15,1 2,4 1.423 10.605ENERGIA 14,1 2,3 440 32.011

Total TOP 10 SECTORES 549,4 89,0 54.434 259.540

Total DIARIOS 617,4 62.183,0 9.929

RADIO

39,7 mll €

RADIO Grupos +0,8Evol. 16/15

RESTO GRUPOS

GRUPO SER 43,9%

173,5 mll €

GRUPO COPE

GRUPO ONDA CERO

103,1 mll €

79,0 mll €

26,1%

20,0%

-2,4%

-8,46%

+16,2%

10%

90%90%

SER COPE ONDA CERO

RADIO Grupos +0,8Evol. 16/15

RESTO GRUPOS 10%

90%

SER COPE ONDA CERO

GRUPOS 2016 % 16/15RAC 1 16,9 3,1 4,3GRUPO RADIO BLANCA 7,6 -1,3 1,9RADIO MARCA 4,0 -2,7 1,0CATALUNYA RADIO 3,9 -1,3 1,0ESRADIO 5,4 1,4INTERCONOMIA 1,8 0,5

% Cuota 16

EXTERIOR

71,3 mll €

Segmentos EXTERIOR

78%MOBILIARIO EXTERIORTRANSPORTE

CARTELERAS37,9% 26,1%

13,9%

121,5 mll €83,7 mll €

44,6 mll €

-6,2% -1,1% -5,8%

RESTO SEGMENTOS

22%

-1,9Evol. 16/15

MOB. EXTERIOR

TRANSPORTECARTELERAS

71,3 mll €

Segmentos EXTERIOR

RESTO SEGMENTOS

78%

22%

-1,9Evol. 16/15

22%RESTO SEGMENTOS

REVISTAS

Clases REVISTAS-1,2Evol. 16/15

-0,04%-3,0%

OTRAS REVISTAS GRAN CONSUMO

98,4 mll € 153,8 mll €

Clases REVISTAS-1,2Evol. 16/15

GRAN CONSUMO

61,0%

Ranquin Top10 ANUNCIANTESOTRAS REVISTAS

ANUNCIANTES 2016 (mll €) % Cuota 16

L OREAL ESPAÑA, S.A. 6,9 4,5

EL CORTE INGLES, S.A. 6,8 4,4

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 5,6 3,7

ESTEE LAUDER, S.A. 4,9 3,2

LVMH IBERIA, S.L. 3,5 2,3CLUB INT.LIBRO,MARKETING DIREC.,S.L

2,7 1,7

CHANEL ESPAÑA, S.A. 2,4 1,6COTY SPAIN, S.L. 2,2 1,5TELEPHONE PUBLISHING, S.A. 2,1 1,3PUIG, S.L. 1,7 1,1

Total TOP 10 ANUNCIANTES 38,8 25,3

Clases REVISTAS-1,2Evol. 16/15

GRAN CONSUMO

61,0%

Ranquin Top10 ANUNCIANTESOTRAS REVISTAS

ANUNCIANTES 2016 (mll €) % Cuota 16

VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 4,1 4,2

PEUGEOT ESPAÑA,S.A. 2,0 2,1

RENAULT ESPAÑA COMERCIAL,S.A. 1,9 1,9

AUTOMOVILES CITROEN ESPAÑA,S.A. 1,7 1,8

FIAT CHRYSLER AUTOMOB.SPAIN, S.A. 1,7 1,8

EL CORTE INGLES, S.A. 1,3 1,3

PROCTER & GAMBLE ESPAÑA, S.A. 1,1 1,1

FORD ESPAÑA,S.L. 1,0 1,0

LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A. 0,9 1,0

BMW IBERICA, S.A. 0,9 0,9

Total TOP 10 ANUNCIANTES 16,7 17,0

SUPLEMENTOS

TOP5 Soportes SUPLEMENTOS

22,5%

11,0%

7,6 mll €

-10,4Evol. 16/15

10%

7,4%

6,5%

3,7 mll €

3,4 mll €

2,5 mll €

2,2 mll €

+ Dominical

CINE

23,7% 9,3%

8,8% 7,2%

AUTOMOCIÓN JUEGOS Y APUESTAS

FINANZAS TELECOMUNICACIONES E INTERNET

BEBIDAS

5,4 mll € 2,1 mll €

44%

2,0 mll €6,9%

1,6 mll € 1,6 mll €

CINE TOP5 Sectores +2,6Evol. 16/15

-7,7%

+15,1%

56%

44%

RESTO

9,9 mll €

+15,4%

+27,0% +47,5%

2016 en InfoAdex

2016 en InfoAdex

34.32895.293

560.95617.410.797

anunciantesmarcas-modeloanunciosinserciones

Año de

CAMBIOS

80 pers

onas

2.855soportes

MUCHASGRACIAS

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