Comercio Electrónico en el Uruguayen el Uruguay
Principales Resultados
Observatorio de la CiudadaníaÁrea Ciudadanía Digital – Agosto de 2014
1er Estudio de Comercio Electrónico en Uruguay
Objetivos :
• Diseñar un sistema de Indicadores de Comercio Electrónico.
• Realizar la primer medición
Dimensiones: Perfil de los ciudadanos y las empresa sDimensiones: Perfil de los ciudadanos y las empresa s
A nivel de ciudadanos A nivel de empresas
• Volumen de comercio electrónico• Características• Satisfacción• Motivadores e Inhibidores• e-Banking• Medios de pago
• Volumen de comercio electrónico• Características• Motivadores e Inhibidores• Medios de pago• Seguridad en la transacción
El presente estudio fue realizado utilizando diferentes técnicas de investigación socialaplicada, según las características que se describen a continuación:
Fase Cualitativa - Entrevistas en Profundidad
Se entrevistaron 23 informantes calificados.
Las entrevistas fueron realizadas por Grupo Radar a partir de una pauta deconducción abierta.
Ficha Técnica: Encuesta y Entrevistas
Fase Cuantitativa - Encuesta Telefónica y Web CIUDADANOS
Universo: Población uruguaya mayor de 18 años (2,410,000 personas)
Muestra: 1.700 casos, con un error máximo de +/- 2.4% para un 95% de confianza.
Fase Cuantitativa - Encuesta Telefónica EMPRESAS
Universo: Empresas uruguayas pequeñas, medianas ygrandes
Muestra: 200 casos
Fase CualitativaEntrevistas en Profundidad
Todos los entrevistados coinciden en que el comercio electrónico llegó para
quedarse y que no se trata de una moda pasajera. La “generación Ceibal” va a
empujar en ese sentido y la evolución de todos los indicadores así lo muestra.
“Es tan inevitable como que el mes próximo va a ser abril”
También parece evidente que los consumidores “tiran” mucho más del comercio
Principales Resultados Fase Cualitativa
También parece evidente que los consumidores “tiran” mucho más del comercio
electrónico que lo que los empresarios lo “empujan”. No parece existir más una
barrera cultural a nivel de los consumidores, que se prestan cada vez más a comprar
con tarjeta de crédito en el exterior o pagar cuentas por e-banking o comprar
cupones de descuentos.
•Factores inhibidores del desarrollo del e-Commerce en Uy
•Los medios de pago : para algunos son culpables de todos los males, para otrosson un punto pero no EL punto
•La logística : muchas empresas se trancan en el tema “medios de pago” nisiquiera llegan a considerar la logística en su “lista de deberes”. Sin embargo es unfactor clave del éxito online
•La percepción de una escasa “visión de negocio” por parte de los empresarios:
Principales Resultados Fase Cualitativa
•La percepción de una escasa “visión de negocio” por parte de los empresarios:
� Muchos creen que el e-commerce es la gallina de los huevos de oro a cortoplazo.
� Otros no se quieren jugar por no canibalizar su negocio offline y no invierten
� Pocos lo ven como un ecosistema con vida propia.
� Pocos ven las posibilidades de desarrollo en el interior y menos en el exterior.
•Un mal diseño de los sitios web: poco amigables, poco funcionales, simplecatálogo de productos que no invita a la compra online.
En definitiva, el comercio electrónico va a seguir desarrollándose con o sin las
empresas uruguayas actuales.
Si las mismas logran vencer los factores que aun las inhiben, o sea los medios de
pago, la logística, considerar el canal online como una unidad estratégica de negocio
diferente con reglas diferentes, y el diseño de los sitios web, entonces es altamente
probable que el desarrollo del comercio electrónico se acelere notoriamente y en
favor de las empresas uruguayas.
Principales ResultadosFase Cualitativa
Fase CuantitativaEncuesta Telefónica y Web
43%
18%
13%
Sitio web
Usuario de Facebook
Sin fan page
EmpresasSitio Web
P ¿Su empresa tiene…? Base: 200 empresas (pequeñas / medianas / grandes)
5%
3%
3%
Con fan page
Usuario LinkedIn
Cuenta Twitter
EmpresasRazones para no tener sitio web
29%
28%
13%
13%
5%
3%
2%
El rubro no lo amerita
No le interesa. Así están bien
Poco tiempo para gestionarla
Su público no entraría a la web
No tiene conocimientos de informática
Por un tema de costos
Está en desarrollo
P. ¿Por qué razón su empresa no tiene sitio web? (MULTIPLE, ESPONTANEA)Base = 113 casos sin web
2%
1%
1%
2%
1%
Lo está evaluando
Prefiere el servicio personalizado
Pocos recursos para atender la demanda
Otras razones
No brinda información
100%
51%
50%
22%
4%
Presentación de la empresa (quiénes somos, qué hacemos, datos de …
Recibir pedidos de presupuestos o vender productos/servicios sin carrito de compra
Mostrar catálogo de productos sin precios
Mostrar catálogo de productos con precios
Vender con carrito de compra
EmpresasSitio Web - USO
4%Vender con carrito de compra
P. ¿Qué es lo que hace su empresa en su sitio web? Base = Casos con web
De las empresas que tienen web pero sin carrito decompra,
• 48% afirman que tienen “seguramente” o“probablemente” la intención de incorporarese canal de venta en un futuro próximo,
• 46% “seguramente” o “probablemente” NO loincorporarán.
• 5% no sabe
De las empresas que tienen carrito de compra o almenos reciben pedidos de presupuesto o venden sincarrito,
• 62% tiene “mucho interés” en hacer crecer elcanal online en un futuro próximo
• 7% tiene “algún interés”• 29% tiene “poco interés” y 2% “ninguno”
74%de los uruguayos ha
74%de los uruguayos ha
46%46%
Público PotencialUso de Internet
Fuente: Eutic 2013
de los uruguayos ha
usado Internet alguna
vez en su vida
de los uruguayos ha
usado Internet alguna
vez en su vida
accede a Internet todos
los días
accede a Internet todos
los días
Público PotencialBancarización
P. ¿Es usted cliente de algún banco, aunque solo sea por una tarjeta de crédito o una caja de ahorros para cobrar un sueldo por cajero? Base: 1286 usuarios de internet
Público PotencialBanco elegido
P. ¿De qué banco es cliente? Base: 685 bancarizados usuarios de internet
Público PotencialPenetración de Tarjetas de Crédito
500,000 personas 900,000
personas
P: ¿Tiene usted alguna tarjeta de crédito, cualquiera sea? Base: 1286 usuarios de internet
440,000 personas
870,000 personas han iniciado algún tipo de e-compra (36% de pob. +18 años)
Total personas que han iniciado
alguna compra electrónica
Total personas que han iniciado
alguna compra electrónica
El 15% de los internautas ha realizado pagos o
transferencias por internet (270.000 personas)
P. ¿Ha comprado alguna vez en Mercado Libre? / P. ¿Ha comprado alguna vez en sitios de descuentos como WoOw!, Groupon, No te la pierdas o similares? / P. ¿Ha comprado alguna vez por internet en otros sitios uruguayos, o sea directamente a comercios? / P. ¿Ha comprado alguna vez por internet en el exterior? Base: 1286 usuarios de internet
690,000 han comprado por Mercado Libre alguna vez (29% de pob. +18 años)
P. ¿Ha comprado alguna vez en Mercado Libre? Base: 1266 compradores por internet
235,000 han comprado alguna vez en sitios de descuentos (10% de pob.+18 años)
P. ¿Ha comprado alguna vez en sitios de descuentos como WoOw!, Groupon, No te la pierdas o similares? Base: 1266 compradores por internet
200,000 han comprado alguna vezotros sitios uruguayos (8% de pob.+18 años)
P. . ¿Ha comprado alguna vez por internet en otros sitios uruguayos, o sea directamente a comercios? Base: 1266 compradores por internet
160,000 han realizado compras en el exterior (7% de población +18 años)
P. . ¿Ha comprado alguna vez por internet en el exterior? Base: 1266 compradores por internet
Compradores
Razones para NO comprar en el exterior
Entre las personas que
han realizado compras
por internet, una quinta
parte no tiene confianza
Entre las personas que
han realizado compras
por internet, una quinta
parte no tiene confianza
P. ¿Por qué piensa que nunca compró? Base: 909 compradores de internet que nunca compraron en sitios del exterior
parte no tiene confianza
para hacer compras en
el exterior
parte no tiene confianza
para hacer compras en
el exterior
Distribución de las compras por Tipo de artículo
Cantidad de transacciones mensuales:380.000 380.000
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: 1266 compradores de internet
Distribución de las compras por operador
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: 1266 compradores de internet
Distribución del Gasto por Tipo de artículo
Valor total del mercado mensual:
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: 1266 compradores de internet
mercado mensual:
$ 900 millones
Distribución del Gasto por operador
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: 1266 compradores de internet
Forma de pago utilizada por los consumidores
P. Preguntas múltiples sobre artículos adquiridos Base: : 1266 compradores de internet
74% de los uruguayos ha
utilizado internet
+ de 900,000 internautas cuentan con
36% de los uruguayos ha
iniciado alguna compra online
160,000 uruguayos han realizado
compras en el exterior alguna vezcuentan con tarjeta de crédito
compras en el exterior alguna vez
Los uruguayos realizan 380,000 transacciones electrónicas por mes
Base: uruguayos mayores de 18 años
El 15% de los internautas ha realizado pagos o
transferencias por internet (270.000 personas)
GraciasLa ficha técnica y el cuestionario estarán disponibles en el sitio web
de AGESIC www.agesic.gub.uy
Gracias