Licdo. Roderick A. McGowen S. Cámara Panameña de la Construcción Lunes, 27 de Abril de 2015
Desempeño del Sector Construcción en la Economía Panameña
ASOCIACIÓN PANAMERICANA DE FIANZAS Licdo. Roderick A. McGowen S. Presidente Cámara Panameña de la Construcción
DESEMPEÑO DE LA ECONOMÍA DE PANAMÁ Y DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
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La inversión por parte de nacionales y extranjeros, el consumo interno y las exportaciones
de bienes y servicios deberán contribuir al mejor desempeño de la economía.
Proyección del PIB Real
2013(R): 8.4%
2014(P): 6.2%
2015(E): 7.22%
El Canal Ampliado y el desarrollo del Valor agregado del conglomerado de empresas,
incentivará el dinamismo del sector de la construcción.
El Turismo, la actividad inmobiliaria, las telecomunicaciones y el componente internacional
de almacenamiento y transporte deberán ser los sectores líderes del país en los próximos
años.
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COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA DE PANAMÁ Y DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
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Fuente: Según cifras de la Contraloría General de la República (CGR), Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC)
(R) Cifras revisadas, (P) Cifras preliminares, (E) Cifras estimadas y (PE) Cifras proyección estimada.
CAPAC, Dirección Económica
Producto Interno Bruto a Precios de Comprador en la República
y sus Variaciones Porcentuales - Año Base 2007: Años 2007–15(PE)
PIB SECTOR VARIACIÓN RELATIVA APORTE DE LA CONSTRUCCIÓN PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
CONSTRUCCIÓN SECTOR CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL PIB CONSTRUCCIÓN DENTRO DEL
(Millones B/.) (%) NACIONAL REAL(%) PIB NACIONAL REAL (%)
2007 1,573.60 -- -- --
2008 2,028.60 28.91 23.55 8.80
2009 2,114.70 4.24 9.40 8.82
2010 2,255.50 6.66 10.04 8.89
2011 2,671.90 18.46 15.24 9.51
2012 (R) 3,438.10 28.68 26.60 11.10
2013 (P) 4,463.60 29.83 39.63 13.30
2014 (E) 5,100.00 14.26 28.58 14.25
2015 (PE) 5,675.00 11.27 24.47 14.88
PERÍODOS
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COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA DE PANAMÁ Y DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
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Proyecciones Industria de la Construcción (Actividades conexas + Construcción)
2013(P): 9,077.2 Millones de Dólares, Participación dentro del PIB Nacional Real: 27.04%
2014(E): 9,713.6 Millones de Dólares, Participación dentro del PIB Nacional Real: 26.98%
2015(PE): 10,288.6 Millones de Dólares, Participación dentro del PIB Nacional Real: 26.65%
Fuente: Según cifras de la Contraloría General de la República (CGR), Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC.)
CAPAC, Dirección Económica
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CRECIMIENTO PIB REAL TOTAL, PIB SECTOR
CONSTRUCCIÓN Y PIB DE RESTO DE SECTORES CRECIMIENTO PIB REAL TOTAL, PIB SECTOR
CONSTRUCCIÓN TRIMESTRAL 2014-13
Fuente: Según cifras de la Contraloría General de la República (CGR), Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
CAPAC, Dirección Económica.
COMPORTAMIENTO DE SECTORES PRINCIPALES DE LA ECONOMÍA DOMÉSTICA
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APORTE ECONÓMICO Y SOCIAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN PANAMÁ
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Fortalecimiento de la imagen del país (infraestructura)
Aumento en las inversiones nacionales y extranjeras
Incremento y consolidación de los niveles de
competitividad
Contribución a la generación de nuevas plazas de empleo
Ejecución de nuevos planes de incentivos para la industria
de la construcción
Motor de crecimiento de la economía a nivel nacional
(aporte significativo al PIB Real)
Dinámica de la Oferta y Demanda de productos
Inmobiliarios (residencial / comercial)
El sector construcción es complemento del desarrollo de
las otras actividades económicas del país.
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Las perspectivas de riesgo estable y positiva, dejan una ventana abierta para futuras mejoras.
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LA ECONOMÍA NACIONAL- GRADO DE INVERSIÓN CALIFICACIÓN DE LA DEUDA DE PANAMÁ
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Moody´s (Reafirmada el 4 de Marzo de 2015)
“La evaluación se basa en el continuo crecimiento económico del país, cercano al 8,2 %
anual en los últimos 10 años y a la mejoría de la relación de la deuda con respecto al
Producto Interno Bruto (PIB). La calificación Baa2 refleja el continuo crecimiento
económico del país y la mejora gubernamental en su posición de deuda, soportado por
la dolarización que reaseguró la estabilidad macroeconómica y el rol principal del Canal
de Panamá, en el comercio mundial“.
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Standard & Poor’s (Reafirmada el 19 de Febrero de 2015):
“La calificadora de riesgo Standard and Poor’s (S&P), afirmó el grado de inversión
de la República de Panamá en BBB con perspectiva estable, fundamentándose en
cinco componentes: el crecimiento económico y la diversificación de su Producto
Interno Bruto (PIB), el grado de adaptación del país frente a cambios repentinos de
las condiciones económicas globales, una tendencia moderada a la baja de la
relación deuda/PIB, un creciente dinamismo del mercado de capitales local y el
desarrollo de políticas que incentivan la institucionalidad”.
INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA (IDE) NACIONAL
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Fuente: Según cifras de la Contraloría General de la República (CGR), Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
(R) Cifras revisadas, (P) Cifras preliminares,
Elaborado por: CAPAC, Dirección Económica,
.
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INVERSIÓN EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ TIPOS DE ZONAS FRANCAS
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Fuente: Asociación de Zonas Francas de Panamá (AZOFRAP) – Simposio Empresarial CAPAC Junio 2014.
CAPAC, Dirección Económica.
Cadenas Internacionales de Valor Agregado
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ZONAS FRANCAS Y ACTIVOS LOGÍSTICOS
Parque
Logístico
Panamá
Parque
Industrial
de las
Américas
Global
Business
Terminal
NUEVOS ACTIVOS LOGÍSTICOS
TOCUMEN
Panama Diamond
Exchange
Aprobado Agosto
2013
Régimen de Zona
Franca
Parque
Sur Aprobado
Agosto 2012
Régimen de
Zona Franca
NUEVAS ZONAS FRANCAS – LEY 32
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CAPAC, Dirección Económica, MBFY/ clsd
Fuente: Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PANAMÁ
PÚBLICOS - PRIVADAS
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Las inversiones tanto públicas como privadas (de capital nacional o extranjero) juegan
un rol fundamental en el crecimiento continúo y sólido de una economía.
En Panamá son unos de los indicadores que sigue impulsando la economía del país.
* Para el caso del año 2014 la cifra es una estimación y para el año 2015 es una proyección estimada.
Fuente: Contraloría General de la República, INEC / CAPAC- Dirección Económica (cifras proyectadas estimadas)
CAPAC, Dirección Económica.
COMPARATIVO ENTRE LA INVERSIÓN PÚBLICA Y LA PRIVADA
EN PANAMÁ – AÑOS: 2009-15
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OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PANAMÁ
PÚBLICOS - PRIVADAS
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Ampliación Canal - Pacífico Ampliación Canal - Atlántico
La Ampliación del Canal de Panamá y las exportaciones de servicios
vinculados con el conglomerado marítimo del Canal, continuaran impulsando
el dinamismo del sector y de la economía nacional en los próximos años.
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INVERSIÓN PÚBLICA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
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Continuación del Saneamiento en la Bahía de
Panamá (B/.89 Millones)
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INVERSIÓN PÚBLICA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Renovación Urbana de Colón (B/.500 Millones)
Programa Sanidad Básica (B/.100 Millones) Línea II del Metro de Panamá (B/. 2000 Millones)
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Asamblea Nacional aprobó proyecto presupuestario, el cual ascendió al monto de
B/.19,571.5 millones para el año fiscal 2015. Este presupuesto contempla entre
las principales inversiones públicas para el próximo año en los siguientes proyectos:
Línea 2 del Metro de la ciudad de Panamá (B/.2000 millones)
Renovación Urbana de Colón (B/.500 millones)
Continuidad del Saneamiento de la Bahía de Panamá (B/.89 millones)
Programa de Sanidad básica – Suministro de Agua Potable al 100% y Cero
Letrinas (B/. 100 millones).
Entre otros proyectos de carácter social también se incluyen: Techos de Esperanza;
B/.120 a los 65 (jubilados); y Ampliación a la Beca Universal.
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PLAN INDICATIVO DE INVERSIONES ESTATAL
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INVERSIÓN PÚBLICA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Para el año 2015 la inversión en INFRAESTRUCTURA por parte del
Estado se pronostica conservadoramente de B/. 1,627 millones de
Balboas.
PROGRAMA DE INVERSIONES PÚBLICAS DIVIDIDO POR SECTOR - AÑO 2015
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) / Programa de Inversión del SPNF 2015..
Elaborado por: CAPAC, Dirección Económica.
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SECTOR 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL
TOTAL (En miles de Balboas) 3,060,563 3,703,918 3,690,142 3,495,386 2,727,883 16,677,893
TRANSPORTE 1,045,045 1,401,039 1,218,923 890,270 553,568 5,108,845
EDUCACIÓN Y CULTURA 459,581 554,225 568,883 636,252 583,608 2,802,548
SALUD 334,159 446,569 473,534 482,817 447,191 2,184,270
ADMINISTRACIÓN Y SERV. GENERALES 320,317 400,561 323,876 349,697 321,701 1,716,152
TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 366,739 296,950 280,223 306,451 307,568 1,557,930
JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIUDADANA 160,409 177,836 267,918 334,611 158,744 1,099,517
AGROPECUARIO 124,438 170,103 309,945 230,375 123,710 958,571
VIVIENDA 118,645 106,422 98,891 109,082 105,806 538,846
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 100,641 88,503 94,394 100,383 71,350 455,271
AMBIENTE 30,591 61,712 50,854 55,447 54,637 253,242
ENERGÍA - - 2,700 - - 2,700
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PLAN INDICATIVO DE INVERSIONES PUBLICAS NO FINANCIERAS POR SECTOR 2011 - 2015
CAPAC, Dirección Económica Fuente: Según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
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INVERSIÓN PRIVADA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
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INVERSIÓN PRIVADA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Para el año 2014 se pronostica conservadoramente una Inversión
Privada de B/. 2,400 millones, lo cual registrara un crecimiento de
33.3% (B/. 598.9 millones) con respecto al año 2013.
1,045.93
1,130.58
1,529.83
1,908.49
1,660.17
1,544.13
1,236.73
1,618.99
1,801.10
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000Año
CAPAC, Dirección Económica, Michael B. Fernández Y.Fuente: Según cifras de la Contraloría General de la República y los Municipios del país.(R) Cifra Revisada(P) Cifra Preliminar(E) Cifra Estimada
MONTO DE INVERSIÓN PRIVADA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ:EN MILLONES DE BALBOAS, AÑOS 2005 a 2013(P)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 (R)
2012 (P)
2013 (E)
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INVERSIÓN PRIVADA EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
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* Para el segmento de resto del país, comprenden a Playas Coclé; Playas Panamá; San Carlos; Chorrera;
Chitré -Herrera.
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá - Informe de la construcción (encuesta Junio 2014)
CAPAC, Dirección Económica.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE PROYECTOS
RESIDENCIALES POR ÁREA - AÑO: 2014
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SISTEMA BANCARIO NACIONAL SALDO DE CRÉDITO LOCAL A SECTORES ECONÓMICOS
(EN MILLONES US$)
(R) Cifras Revisadas
(P) Cifras Preliminares
Fuente: Dirección de Estudios Financieros de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).
CAPAC, Dirección Económica
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Febrero Ene - Feb. Enero Febrero Ene-Feb.
Entidad Pública 524,958 543,133 288,363 11,867 300,230
Empresas Financieras 187,928 305,404 25,682 101,605 127,287
Agricultura (Incluye Forestal) 30,644 48,373 11,824 13,887 25,710
Ganadería 37,166 76,039 40,847 30,514 71,360
Pesca 13,973 26,881 17,978 14,805 32,783
Minas y Canteras 3,618 8,824 4,052 973 5,025
Comercio (Incluye Servicios) 1,123,108 2,147,553 1,086,964 1,073,649 2,160,613
Industria 201,367 410,925 242,484 220,741 463,224
Hipoteca 205,166 390,947 202,996 183,093 386,089
Construcción 193,142 522,669 303,081 260,631 563,712
Consumo Personal 211,623 438,519 212,825 216,798 429,623
Total 2,732,693 4,919,268 2,437,095 2,128,562 4,565,656
SECTORESSISTEMA BANCARIO 2014 (R) SISTEMA BANCARIO 2015 (P)
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COMPARATIVOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN PANAMÁ Y A NIVEL INTERNACIONAL
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Fuente: Reporte del Índice de Competitividad Global (Ranking mundial 2014 -2015 del Foro Económico Mundial
(WEF por sus siglas en inglés).
Elaborado por: CAPAC, Dirección Económica.
RANKING ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL DE CENTROAMÉRICA REPORTE 2014-15
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COMPARATIVOS DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN PANAMÁ Y A NIVEL INTERNACIONAL
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Fuente: Reporte del Índice de Competitividad Global (Ranking mundial 2014 -2015 del Foro Económico Mundial
(WEF por sus siglas en inglés).
Elaborado por: CAPAC, Dirección Económica.
RANKING PILLAR: INFRAESTRUCTURA 2014-15- COMPARATIVO DE PAÍSES SELECCIONADOS
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Panamá por su crecimiento económico fuerte que ha tenido en los últimos años, lo han posicionado
como un país de amplias oportunidades en múltiples áreas y sectores económicos. Por ende, es
fundamental tomar en cuenta diversos puntos claves para lograr que el país crezca no solamente en
el plano económico, sino social; educacional; tecnológico e institucional de manera sostenida y lograr
esa competitividad que favorezca a todos los sectores de la población nacional, entre estos puntos
están:
El Sector Privado es un sector importante que aporta significativamente para elevar la
competitividad del país.
Apoyar más a los sectores educativos, sectores institucionales y del sector primario para que
sean más eficientes y competitivos
Continuar con la mejora en los procesos públicos, logrando mayor eficiencia y menor burocracia
dentro de las instituciones estatales.
A medida que las economías se desarrollan, existe una mayor tendencia a reformar y a aprobar
nuevas y mejores regulaciones, por lo que es importante que el Gobierno trabaje en esto.
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Atender a los sectores educativos, sectores institucionales y del sector primario para que sean
más eficientes y competitivos
Mejorar el uso de los recursos públicos para continuar con el crecimiento no solo de la economía
per se sino de la población en general
Continuar incentivando las Alianza Públicos-Privadas para trabajar en conjunto en beneficio de la
comunidad y del país
Apoyar a los sectores económicos que más contribuyen con el crecimiento de la economía
nacional
En los últimos años se ha comprado que la Industria de la Construcción es una de las áreas
económicas más activas y que ha incentivado la inversión privada tanto nacional como extranjera, y
este factor aporta beneficio positivo al PIB de la República.
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