Dirección de Inteligencia Comercial
Mercado de productos agrícolas en Chile: el caso de los productos frescos, las materias
primas para la industria alimentaria y las plantas y follajes
José Manuel Vargas Viales
Analista Económico
IC-IM-21-2011
Enero, 2012
El mercado chileno de productos agrícolas
2
Contenido
I. Introducción ........................................................................................................................ 3
II. Definición del sector ............................................................................................................ 5
III. Oferta costarricense por grupo de producto ......................................................................... 7
a. Productos frescos ..................................................................................................................... 7
b. Materias primas para la industria procesadora de alimentos .................................................... 8
c. Plantas y follajes ....................................................................................................................... 9
IV. Comportamiento del mercado chileno ................................................................................ 11
a. Principales características del mercado chileno ........................................................................11
b. Importancia del sector agrícola en el mercado chileno .............................................................12
� Producción local ...................................................................................................................13
c. Demanda chilena por productos agrícolas ................................................................................16
� Demanda por productos frescos ..........................................................................................16
� Demanda por materias primas para la industria procesadora de alimentos ..........................18
� Demanda por plantas y follajes ............................................................................................20
d. Documentos para la importación de productos agrícolas en el mercado chileno ......................21
e. Canales de comercialización de los productos agrícolas ...........................................................26
� Canales de comercialización de productos frescos ...............................................................27
� Canales de comercialización de materias primas para la industria alimentaria .....................32
� Canales de comercialización de las plantas y follajes ............................................................32
V. Comportamiento del consumidor chileno ........................................................................... 34
a. Ingreso por región ...................................................................................................................34
b. Tendencias de consumo que impulsan la demanda por productos frescos ...............................35
c. Tendencias de consumo que impulsan la demanda por plantas y follajes .................................38
VI. Conclusiones y recomendaciones ....................................................................................... 41
VII. Anexos .............................................................................................................................. 44
Anexo 1: diversas presentaciones de productos agrícolas ................................................................44
Anexo 2: principales grupos detallistas presentes en el mercado chileno .........................................45
Anexo 3: contacto de los principales viveros de la Región Metropolitana de Chile ...........................47
VIII. Referencias bibliográficas ................................................................................................... 48
El mercado chileno de productos agrícolas
3
I. Introducción
Este estudio forma parte de los esfuerzos de PROCOMER y su área de Inteligencia Comercial
por proveer al empresario costarricense de información estratégica que le permita identificar
nuevas oportunidades y definir estrategias adecuadas para incursionar en el mercado chileno.
El presente documento ofrece un importante apoyo a las labores desarrolladas por la Oficina
de Promoción Comercial del Cono Sur, a partir de su reapertura en mayo del 2011. Es además,
una herramienta que complementa un primer estudio sobre el mercado chileno realizado por
la Dirección de Inteligencia Comercial, el Mapeo del mercado chileno, que permitió, a partir
de bases secundarias, identificar los principales centros de negocios y de consumo del
mercado y analizar la demanda externa chilena (importaciones).
Por lo cual, el análisis del mercado chileno que se presenta en este documento, constituye
una segunda etapa en el estudio de dicho mercado, al contemplar el trabajo de campo que
permitió in situ:
• Determinar la situación agrícola chilena que incluye tanto su producción nacional
como el abastecimiento desde el extranjero, y cómo la demanda local encaja con la
oferta agrícola nacional.
• Analizar la cadena de comercialización, las condiciones de acceso y los principales
actores (empresas importadoras) de cada uno de los grupos de productos agrícolas:
productos frescos, materias primas para la industria alimentaria y para las plantas y
follajes.
• Establecer las tendencias de consumo que impulsan la demanda chilena por productos
agrícolas.
A partir de ese enfoque se detectan las oportunidades más relevantes para consolidar la
participación de los productos agrícolas costarricenses en el mercado chileno, buscando
además que se diversifique la oferta exportable nacional a través de la incorporación de
productos con valor agregado y características de diferenciación, que mejoren su
competitividad.
El documento se divide en seis secciones: la presente introducción; un segundo capítulo en el
cual se definen los 3 grupos de productos que se analizarán (productos frescos, materias
primas para la industria alimentaria y plantas y follajes); en el tercer capítulo se describe la
El mercado chileno de productos agrícolas
4
oferta actual costarricense en cada uno de los grupos de productos mencionados; el cuarto
capítulo aborda el comportamiento del mercado chileno, producción local, demanda,
condiciones de acceso y sus respectivos canales de comercialización; el quinto capítulo
caracteriza al consumidor chileno, enfatizando en las principales tendencias de consumo que
impulsan la demanda por productos agrícolas; y finalmente se presenta un resumen de los
principales hallazgos del estudio.
El trabajo de campo se llevó a cabo en la ciudad de Santiago del 07 al 11 de noviembre del
2011 mediante una agenda de reuniones con importadores y distribuidores, entidades
gubernamentales y agremiaciones industriales, así como la visita a puntos de venta al detalle y
mayoristas.
El mercado chileno de productos agrícolas
5
II. Definición del sector
A partir del análisis realizado en el Mapeo del Mercado Chileno1, se identificaron diferentes
grupos de productos dentro del sector agrícola y alimentario con potencial exportable a Chile.
Por su importancia en la oferta exportable costarricense se seleccionaron 3 grupos de
productos para analizar en el presente estudio: productos frescos, materias primas para la
industria procesadora de alimentos y las plantas y follajes.
Tomando como referencia la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías (SA), cada grupo se define de la siguiente manera:
• Productos frescos: comprende los bienes clasificados en los capítulos 07, Hortalizas,
plantas, raíces y tubérculos alimenticios, y 08, Frutas y frutos comestibles; cortezas de
agrios (cítricos), melones o sandías.
• Materias primas para la industria procesadora de alimentos: esta es una categoría muy
amplia, por lo que su delimitación se basó en 8 subgrupos de productos en los cuales
Costa Rica posee tanto una oferta exportable significativa como un nivel determinado
de tecnología y escala para lograr posicionarse en el mercado chileno. En el siguiente
diagrama se presentan los códigos arancelarios que se incluyen en cada subgrupo.
1 Dentro del análisis realizado en el Mapeo del Mercado Chileno en junio del 2011, se identificaron 359
subpartidas con potencial de exportación de Costa Rica a Chile. Para mayor información puede consultar dicho documento en la dirección electrónica: http://servicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/Mapeo%20del%20Mercado%20Chileno.pdf
Costa Rica: grupos de productos utilizados como materia prima para la industria alimentaria
*Para realizar el análisis estadístico de este grupo
correspondientes a materias primas no así de productos terminado.
Fuente: PROCOMER con base en información propia y del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología (CITA).
(Chacón, E. 2009).
• Plantas y follajes: comprende los productos clasificados en las partidas arancelarias
0602, Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios (blanco
de setas), y 0604, Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores
y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados,
teñidos, impregnados o preparados de otra forma
• Harina, sémola y polvo de hortalizas, raíces y tubérculos y frutas
Partida 1106
• Frutas y hortalizas conservadas y preparadas
Partidas 20042005
• Jugos y concentrados de frutas
Partida 2009*
• Levaduras
Partida 2102
El mercado chileno de productos agrícolas
Costa Rica: grupos de productos utilizados como materia prima para la industria alimentaria
*Para realizar el análisis estadístico de este grupo de productos se incluyeron únicamente los incisos arancelarios
correspondientes a materias primas no así de productos terminado.
Fuente: PROCOMER con base en información propia y del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología (CITA).
comprende los productos clasificados en las partidas arancelarias
Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios (blanco
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores
y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados,
teñidos, impregnados o preparados de otra forma.
Frutas y hortalizas conservadas y preparadas
Partidas 2004-2005-2006
• Pulpas de frutas
Subpartida 2007.10
Levaduras
Partida 2102
• Preparaciones para salsas y salsas preparadas
Partida 2103
El mercado chileno de productos agrícolas
6
Costa Rica: grupos de productos utilizados como materia prima para la industria alimentaria
de productos se incluyeron únicamente los incisos arancelarios
Fuente: PROCOMER con base en información propia y del Centro Nacional de Ciencia y Tecnología (CITA).
comprende los productos clasificados en las partidas arancelarias
Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces), esquejes e injertos; micelios (blanco
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni capullos,
y hierbas, musgos y líquenes, para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados,
• Compotas, jaleas, mermeladas, púres y pastas de frutas
Subpartida 2007.90
• Otras preparaciones alimenticias
Partida 2106
III. Oferta costarricense por
a. Productos frescos
Los productos frescos son uno de los subsectores más dinámicos dentro del
costarricense. La oferta exportable abarca desde f
melón, sandia y mango, hasta raíces y tubérculos como
entre otros.
En el año 2010 el valor exportado
registrando un crecimiento promedio
últimos 5 años, las exportaciones de este subsector han mantenido una participación dentro
del total de las exportaciones costarricenses
Fuente: PROCOMER.
Los principales productos exportados
participaciones dentro del
respectivamente. A pesar de esta concentración
productos exportados en dicho año
destacan el melón, la yuca, el chayote, el ñame, la malanga
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2005
1,008.8
Mil
lon
es
de
US
$
Costa Rica: exportaciones totales de productos frescos
El mercado chileno de productos agrícolas
Oferta costarricense por grupo de producto
son uno de los subsectores más dinámicos dentro del
La oferta exportable abarca desde frutas tropicales como el banano,
hasta raíces y tubérculos como la yuca, chayote,
En el año 2010 el valor exportado de productos frescos fue de US$ 1,651.9 millones,
un crecimiento promedio por año del 10.4% en el periodo 2005
últimos 5 años, las exportaciones de este subsector han mantenido una participación dentro
del total de las exportaciones costarricenses cercana al 15%.
os principales productos exportados en el 2010 fueron el banano y la
dentro del subsector de productos frescos del 44.7% y 40.3%
respectivamente. A pesar de esta concentración, cabe mencionar
en dicho año que superaron el millón de dólares, entre los cuales se
destacan el melón, la yuca, el chayote, el ñame, la malanga y el mango.
2006 2007 2008 2009
Costa Rica: exportaciones totales de productos frescos
2005 - 2010
El mercado chileno de productos agrícolas
7
son uno de los subsectores más dinámicos dentro del sector agrícola
rutas tropicales como el banano, piña,
chayote, ñame, malanga,
US$ 1,651.9 millones,
el periodo 2005-2010. Durante los
últimos 5 años, las exportaciones de este subsector han mantenido una participación dentro
banano y la piña, con
del 44.7% y 40.3%,
la existencia de 21
el millón de dólares, entre los cuales se
2010
1,651.9
Costa Rica: exportaciones totales de productos frescos
En ese mismo año se contabilizaron 383 empresas exportadoras
cuales dirigieron sus productos
altamente industrializados como Estados Unidos
Específicamente, los envío al mercado chileno
principal producto de exportación
b. Materias primas para la industria procesadora de alimentos
En el año 2010 se contabilizaron 105 empresas exportadoras
industria procesadora de alimentos
millones, presentando un crecimiento promedio anual del 11% para el periodo 2005
Durante este mismo periodo,
exportaciones costarricenses
Fuente: PROCOMER.
En el último año, el 88% de las exportaciones de materias primas para la industria alimentaria
se concentró en tres grupos de productos
concentrados de frutas, y las preparaciones para salsas y salsas preparadas.
crecimiento que tuvo el grupo de frutas y hortalizas conservadas y preparadas
participación en el 2010 fue del 1.7%
2 Se incluyen las empresas con exportaciones de más de US$ 12,000 anuales.
3 Se incluyen los destinos que registran un valor exportado superior a US$ 1,000 anuales.
-
100
200
300
400
500
600
2005
309.8
Mil
lon
es
de
US
$
Costa Rica: exportaciones totales de materia prima para la industrial de
El mercado chileno de productos agrícolas
En ese mismo año se contabilizaron 383 empresas exportadoras2 de productos frescos, las
cuales dirigieron sus productos a 62 destinos diferentes3, concentrándose en mercados
industrializados como Estados Unidos (64.4%) y la Unión Europea
Específicamente, los envío al mercado chileno fueron de US$ 465 mil
principal producto de exportación con una participación del 97.6% del total exportado
Materias primas para la industria procesadora de alimentos
se contabilizaron 105 empresas exportadoras de materia prima para la
industria procesadora de alimentos; en total se registraron exportaciones por
presentando un crecimiento promedio anual del 11% para el periodo 2005
este mismo periodo, han mantenido una participación dentro del total de las
costarricenses cercana al 5%.
las exportaciones de materias primas para la industria alimentaria
en tres grupos de productos: otras preparaciones alimenticias, jugos y
concentrados de frutas, y las preparaciones para salsas y salsas preparadas.
el grupo de frutas y hortalizas conservadas y preparadas
el 2010 fue del 1.7%, creció entre 2009 y 2010 un 30.4%.
Se incluyen las empresas con exportaciones de más de US$ 12,000 anuales. Se incluyen los destinos que registran un valor exportado superior a US$ 1,000 anuales.
2006 2007 2008 2009 2010
309.8
Costa Rica: exportaciones totales de materia prima para la industrial de
alimentos
2005 - 2010
El mercado chileno de productos agrícolas
8
de productos frescos, las
, concentrándose en mercados
y la Unión Europea (11%).
US$ 465 mil siendo la piña el
del 97.6% del total exportado.
de materia prima para la
exportaciones por US$ 526.7
presentando un crecimiento promedio anual del 11% para el periodo 2005-2010.
han mantenido una participación dentro del total de las
las exportaciones de materias primas para la industria alimentaria
otras preparaciones alimenticias, jugos y
concentrados de frutas, y las preparaciones para salsas y salsas preparadas. Cabe destacar el
el grupo de frutas y hortalizas conservadas y preparadas, que aunque la
creció entre 2009 y 2010 un 30.4%.
Se incluyen los destinos que registran un valor exportado superior a US$ 1,000 anuales.
2010
526.7
Costa Rica: exportaciones totales de materia prima para la industrial de
El mercado chileno de productos agrícolas
9
Costa Rica: productos de exportación utilizados como materia prima para la industria alimentaria
Millones de US$
Producto 2009 Part. % 2010 Part. % Variación
09-10
Otras preparaciones alimenticias 229.42 46.9% 268.63 51.0% 17.1%
Jugos y concentrados de frutas 126.78 25.9% 129.15 24.5% 1.9%
Preparaciones para salsas y salsas preparadas 59.98 12.3% 70.20 13.3% 17.0%
Compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas 50.99 10.4% 41.73 7.9% -18.2%
Frutas y hortalizas conservadas y preparadas 6.71 1.4% 8.75 1.7% 30.4%
Pulpa de frutas 14.76 3.0% 7.25 1.4% -50.8%
Levaduras 0.69 0.1% 0.83 0.2% 19.9%
Harina, sémola y polvo de las hortalizas, raíces y tubérculos y frutas
0.17 0.0% 0.13 0.0% -21.1%
Total 489.48 100.0% 526.67 100.0% 7.6%
Fuente: PROCOMER.
En términos de los principales destinos de exportación de este subgrupo, en el 2010 se
destaca Holanda con una participación del 12.8%, Guatemala (12.8%), Estados Unidos (12%),
Honduras (10.9%) y El Salvador (8%). Chile por su parte representó el 1.4% (aproximadamente
unos US$ 7.56 millones).
c. Plantas y follajes
Los principales tipos de plantas que actualmente exporta Costa Rica corresponde a: las
dracaenas, cordylineas, crotos, palmas, musas y cycas. En cuanto a la producción de follajes
destacan: los helechos, eucaliptos, arrayán y rusco.
Las exportaciones de plantas y follajes (partidas 0602 y 0604) en el 2010 superaron los US$
138 millones, creciendo un 6.2% con respecto al 2009. En el último año, las exportaciones de
este grupo tuvieron una participación del 6.5% en el total de las exportaciones agrícolas del
país.
Fuente: PROCOMER.
En dicho año, las exportaciones costarricenses de
diferentes, sin embargo, el 84% del valor exportado estuvo concentrado en
Holanda (45.8%), Estados Un
Chile alcanzaron una participación del 0.3% (
ornamentales.
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2005
135.6
Mil
lon
es
de
US
$Costa Rica: exportaciones totales de plantas y follajes
El mercado chileno de productos agrícolas
las exportaciones costarricenses de plantas y follajes se dirigieron a
sin embargo, el 84% del valor exportado estuvo concentrado en
Holanda (45.8%), Estados Unidos (28.6%) y Bélgica (9.5%). Por su parte, l
una participación del 0.3% (US$ 365 mil) y en un 90.1
2006 2007 2008 2009 2010
Costa Rica: exportaciones totales de plantas y follajes
2005 - 2010
El mercado chileno de productos agrícolas
10
dirigieron a 47 destinos
sin embargo, el 84% del valor exportado estuvo concentrado en 3 destinos:
Por su parte, las exportaciones a
.1% fueron de plantas
2010
138.6
IV. Comportamiento del mercado
a. Principales características
Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
población de 17.1 millones de habitantes,
756,950 km2 que integran al país se dividen en 15 regiones, 54 provincias
municipios. El 40% de la población se concentra en la Región Metropolitana, albergando de
esta manera más de 6.8 millones de personas, s
un poco más de 5 millones de habitantes.
El modelo económico al cual le
atracción de inversiones como medio
una de las economías más solidas de América Latina.
Central de Chile, la economía chilena creció un 5.2% con un Producto Interno Bruto (PIB)
superior a los 67.1 billones
dólares), lo cual representó una recuperación importante dad
economía chilena durante el 2009.
*Proyección oficial.
Fuente: Banco Central de Chile.
4 Para mayor información sobre las características socioeconómicas d
estudio Mapeo del Mercado Chileno, Centro de Asesoría para el Comercio Exterior (CAC
4.5%
3.3%
2.2%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
2000 2001 2002
El mercado chileno de productos agrícolas
mercado chileno
Principales características del mercado chileno4
Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para 2010
de 17.1 millones de habitantes, con una densidad de 22.6 habitantes por Km
que integran al país se dividen en 15 regiones, 54 provincias
El 40% de la población se concentra en la Región Metropolitana, albergando de
esta manera más de 6.8 millones de personas, sólo la ciudad capital de Santiago contabilizaba
un poco más de 5 millones de habitantes.
al cual le ha apostado Chile, caracterizado por la apertura comercial y la
atracción de inversiones como medios para el desarrollo, le ha permitido
una de las economías más solidas de América Latina. En el 2010, según datos de
la economía chilena creció un 5.2% con un Producto Interno Bruto (PIB)
billones de pesos chilenos (aproximadamente 131.6 mil millones
, lo cual representó una recuperación importante dada la fuerte c
durante el 2009.
Chile: tasa de crecimiento anual del PIB
2000-2011*
las características socioeconómicas del mercado chileno
Mapeo del Mercado Chileno, disponible en la página web de PROCOMER o contactando Centro de Asesoría para el Comercio Exterior (CACEX).
2.2%
4.0%
6.0%5.6%
4.6% 4.6%
3.7%
-1.7%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
El mercado chileno de productos agrícolas
11
para 2010 Chile tenía una
con una densidad de 22.6 habitantes por Km2. Los
que integran al país se dividen en 15 regiones, 54 provincias y 346 comunas o
El 40% de la población se concentra en la Región Metropolitana, albergando de
de Santiago contabilizaba
caracterizado por la apertura comercial y la
para el desarrollo, le ha permitido ser reconocida como
En el 2010, según datos del Banco
la economía chilena creció un 5.2% con un Producto Interno Bruto (PIB)
de pesos chilenos (aproximadamente 131.6 mil millones de
la fuerte caída que sufrió la
chileno se puede consultar el contactando directamente al
1.7%
5.2%
6.0%
2009 2010 2011*
Como se muestra en el siguiente gráfico
concentrada en la Región Metropol
participación promedio del 48
producción total del país; seguida por la Región de Biobío y en tercer lugar la Región de
Valparaíso.
Fuente: Banco Central de Chile.
b. Importancia del sector agrícola en el mercado chileno
Dada la dotación de recursos naturales con que cuenta Chile, una parte muy importante de la
producción corresponde a la extracción
PIB del 20%; únicamente superado por el sector de servicios
la producción agropecuaria de Chile representa únicamente un
mercado chileno se ha caracterizado por contar
siendo para el 2010 unos de los principales sectores
7%5.
5 Si excluimos las exportaciones mineras la participación del sector agrícola aumenta a un 18% para el 2010.
Valparaíso
9%
Antofagasta
7%
Los Lagos
5%
Libertador Gral.
Bernardo
O´Higgins
4%
Tarapacá
El mercado chileno de productos agrícolas
Como se muestra en el siguiente gráfico, la actividad económica se encuentra
concentrada en la Región Metropolitana, la cual entre 2003 y 2010 se ha mantenido con u
participación promedio del 48%, alcanzando para el 2010 una participación del 4
seguida por la Región de Biobío y en tercer lugar la Región de
Chile: composición del PIB por región
2010
Fuente: Banco Central de Chile.
Importancia del sector agrícola en el mercado chileno
Dada la dotación de recursos naturales con que cuenta Chile, una parte muy importante de la
la extracción de metales como el cobre, con una participación
; únicamente superado por el sector de servicios (28%). Es de destacar que aunque
la producción agropecuaria de Chile representa únicamente un 3% de la producción total,
se ha caracterizado por contar con una importante producción agrícola
siendo para el 2010 unos de los principales sectores exportadores con una participación del
Si excluimos las exportaciones mineras la participación del sector agrícola aumenta a un 18% para el 2010.
Región
Metropolitana
49%
Biobío
9%
Tarapacá
4%Maule
4%
Resto del país
10%
El mercado chileno de productos agrícolas
12
la actividad económica se encuentra altamente
se ha mantenido con una
una participación del 49% en la
seguida por la Región de Biobío y en tercer lugar la Región de
Dada la dotación de recursos naturales con que cuenta Chile, una parte muy importante de la
una participación en el
e destacar que aunque
de la producción total, el
con una importante producción agrícola,
exportadores con una participación del
Si excluimos las exportaciones mineras la participación del sector agrícola aumenta a un 18% para el 2010.
Región
Metropolitana
Fuente: Banco Central de Chile.
� Producción local
Chile cuenta a lo largo de sus 756 mil km
una diversidad de frutas, hortalizas
engloba el territorio chileno, sólo un tercio
agropecuarias; 8.5 millones de hectáreas son
hectáreas para el sector forestal y 5.1 millones de hectáreas para el agro
La cordillera de los Andes, el
al país el estatus de “isla ecológic
protegen al territorio de las
países con producción agrícola.
En el siguiente mapa se presentan
de cultivo, ya sean cultivos esenciales
Comercio, rest. y
hoteles
9%
Construcción
8%
Transporte
6%
Administración
pública
5%
Alquileres
Electricidad, gas y
El mercado chileno de productos agrícolas
Chile: composición del PIB por sector
2010
de sus 756 mil km2 con climas muy diversos, permitiéndole producir
una diversidad de frutas, hortalizas, plantas y follajes. De las 75.6 millones de hectáreas que
l territorio chileno, sólo un tercio es apto para actividades forestales y
5 millones de hectáreas son adecuadas para la ganadería, 11.6 millones de
hectáreas para el sector forestal y 5.1 millones de hectáreas para el agro
l desierto de Atacama, el Océano Pacifico y la Antártica le otorgan
el estatus de “isla ecológica”, en el sentido de que dichos accidentes geográficos
protegen al territorio de las pestes y enfermedades que se encuentran presentes en otros
agrícola.
se presentan las distintas zonas agrícolas del país, dife
cultivos esenciales, forestales, vinícolas o hortofrutícolas
Servicios
28%
Minería
20%Industria
Manufacturera
12%
Alquileres
3%
Electricidad, gas y
agua
3%
Agropecuario
3%Comunicaciones
2% Pesca
1%
El mercado chileno de productos agrícolas
13
permitiéndole producir
De las 75.6 millones de hectáreas que
actividades forestales y
para la ganadería, 11.6 millones de
hectáreas para el sector forestal y 5.1 millones de hectáreas para el agro.
esierto de Atacama, el Océano Pacifico y la Antártica le otorgan
en el sentido de que dichos accidentes geográficos
pestes y enfermedades que se encuentran presentes en otros
agrícolas del país, diferenciadas por tipo
o hortofrutícolas.
Servicios
Minería
20%
Chile: mapa
* Dentro del grupo de los cultivos esenciales
la papa, el poroto y el trigo.
Fuente: elaboración propia con base en la información de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.
Zona Norte Grande (Regiones XV, I y
II): Se caracteriza por las producciones hortofrutícolas.
Zona Centro (Regiones V, R.M. y VI):
Cuenta con producciones hortofrutícolas, la vitivinicultura y de cultivos esenciales*.
Zona Sur Frontera (Regiones IX y
XIV): Se caracteriza por la producción forestal y de cultivos esenciales.
Zona Extremo Sur (Regiones XI y XII
Se caracteriza por su actividad forestal.
El mercado chileno de productos agrícolas
Chile: mapa agrícola según zonas y regiones del país
cultivos esenciales se incluyen productos no estacionales, como
Fuente: elaboración propia con base en la información de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.
Zona Norte Grande (Regiones XV, I y
producciones
Zona Norte Chico (Regiones III y IV):
Cuenta conhortofrutícolas.
Zona Centro (Regiones V, R.M. y VI):
de Zona Centro Sur (Regiones VII y VIII):
Se caracteriza por forestal, esenciales
Zona Sur
Se caracteriza por forestal.
I y XII):
El mercado chileno de productos agrícolas
14
como el maíz, la remolacha,
Fuente: elaboración propia con base en la información de Instituto Nacional de Estadísticas de Chile.
Zona Norte Chico (Regiones III y IV): Cuenta con producciones hortofrutícolas.
Zona Centro Sur (Regiones VII y VIII): Se caracteriza por la producción forestal, la vitivinicultura y de cultivos esenciales*.
Sur (Región X): Se caracteriza por su actividad
De las 5.1 millones de hectáreas
Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de
1,068,333 hectáreas, presentando un crecimiento del 4.4% con respecto a el área sembrada
en el 2009.
Según la superficie sembrada
esenciales, frutas y hortalizas
una participación del 67% en
frutales7 (25%) y las hortalizas
participaciones del trigo (25%
(5%).
Chile: composición de la superficie sembrada de productos agrícolas
Fuente: Banco Central de Chile.
A pesar de que estos cinco productos
país, cuando se analizan lo
productos como la remolacha con una producción de más de 1.95 millones de toneladas, la
papa (1.67 millones de toneladas), el trigo (1.57 millones de toneladas), el maíz (1.43 millones
de toneladas), manzanas (1.3 millones de toneladas) y
6 Dentro de este grupo existen 10 tipos diferentes de productos que cuentan cada uno con extensiones mayores
a las 10 mil hectáreas sembradas,y poroto. 7 En el caso de los frutales existen 9 productos que cuentan cada uno con extensiones mayores a las 10 mil
hectáreas sembradas, los cuales son: uvas de mesa, manzanduraznos (tanto para consumo fresco como para conserva), cerezos, olivos y kiwis.8 El 14% de la superficie sembrada de hortalizas se concentra en choclo, el cual sobrepasa las 10 mil hectáreas
sembradas. Además, existen 16 tipos diferentes de productos con áreas sembradas superiores a las mil hectáreas, los cuales son: lechuga, zapallo, tomate, alcachofa, cebolla, zanahoria, melón, sandía, espárrago, haba, arveja, repollo, betarraga, pimiento, coliflor y el
El mercado chileno de productos agrícolas
5.1 millones de hectáreas aptas para la agricultura, según la Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de Agricultura de Chile, en el 2010
presentando un crecimiento del 4.4% con respecto a el área sembrada
Según la superficie sembrada se pueden identificar tres grandes grupos de productos
s y hortalizas. El principal grupo corresponde a los cultivos esenciales
en el total de la superficie sembrada, le sigu
hortalizas8 con un 7.5%. A nivel de productos
25%), el maíz (11%), la avena (10%), la papa (5%) y la
Chile: composición de la superficie sembrada de productos agrícolas
2010
que estos cinco productos agrupan el 56% del total de la superficie sembrada del
cuando se analizan los niveles de producción estimados en el 2010
la remolacha con una producción de más de 1.95 millones de toneladas, la
oneladas), el trigo (1.57 millones de toneladas), el maíz (1.43 millones
de toneladas), manzanas (1.3 millones de toneladas) y la uva (1.2 millones de toneladas).
existen 10 tipos diferentes de productos que cuentan cada uno con extensiones mayores
a las 10 mil hectáreas sembradas, los cuales son; trigo, maíz, avena, papa, arroz, lupino, remolacha, cebada, raps
En el caso de los frutales existen 9 productos que cuentan cada uno con extensiones mayores a las 10 mil los cuales son: uvas de mesa, manzanos, paltos, ciruelos (europeo y japonés), nogal,
duraznos (tanto para consumo fresco como para conserva), cerezos, olivos y kiwis. El 14% de la superficie sembrada de hortalizas se concentra en choclo, el cual sobrepasa las 10 mil hectáreas
emás, existen 16 tipos diferentes de productos con áreas sembradas superiores a las mil hectáreas, los cuales son: lechuga, zapallo, tomate, alcachofa, cebolla, zanahoria, melón, sandía, espárrago, haba, arveja, repollo, betarraga, pimiento, coliflor y el ajo.
Cultivos
esenciales
67%
Frutales
25%
Hortalizas
8%
El mercado chileno de productos agrícolas
15
egún la Oficina de Estudios y
el 2010 se sembraron
presentando un crecimiento del 4.4% con respecto a el área sembrada
grupos de productos: cultivos
cultivos esenciales6 con
sigue en importancia los
A nivel de productos se destacan las
papa (5%) y la uva de mesa
Chile: composición de la superficie sembrada de productos agrícolas
agrupan el 56% del total de la superficie sembrada del
el 2010 sobresalen otros
la remolacha con una producción de más de 1.95 millones de toneladas, la
oneladas), el trigo (1.57 millones de toneladas), el maíz (1.43 millones
uva (1.2 millones de toneladas).
existen 10 tipos diferentes de productos que cuentan cada uno con extensiones mayores los cuales son; trigo, maíz, avena, papa, arroz, lupino, remolacha, cebada, raps
En el caso de los frutales existen 9 productos que cuentan cada uno con extensiones mayores a las 10 mil os, paltos, ciruelos (europeo y japonés), nogal,
El 14% de la superficie sembrada de hortalizas se concentra en choclo, el cual sobrepasa las 10 mil hectáreas emás, existen 16 tipos diferentes de productos con áreas sembradas superiores a las mil
hectáreas, los cuales son: lechuga, zapallo, tomate, alcachofa, cebolla, zanahoria, melón, sandía, espárrago,
El mercado chileno de productos agrícolas
16
Chile aspira a ubicarse, en la próxima década, dentro de las diez primeras naciones
exportadoras de alimentos del mundo. Según el Banco Central de Chile este país
suramericano exportó durante el 2010 más de US$ 67 mil millones, de los cuales el 6.4% (más
de US$ 4.2 mil millones) fueron exportaciones relacionadas con el sector agropecuario.
Si bien es cierto Chile cuenta con una importante producción agrícola, esta se encuentra
altamente concentrada en pocos productos. En el 2010, del total de las exportaciones del
sector agropecuario el 87.1% se concentraban en productos frutícolas; las uvas frescas, los
arándanos, las cerezas, los kiwis, las frambuesas y las ciruelas fueron los principales productos
de exportación.
c. Demanda chilena por productos agrícolas
La producción agrícola actual le permite a Chile abastecer parte de su demanda interna e
inclusive en ciertos productos la posibilidad de ubicarse entre los principales proveedores a
nivel mundial. A pesar de esto, parte de la demanda por productos agrícolas debe abastecerse
mediante las importaciones, principalmente cuando se trata de productos tropicales.
En los últimos años las importaciones agrícolas se han incrementado considerablemente,
durante el período 2000-2010 crecieron un 163.8%, al pasar de US$ 1,614 millones a
US$ 4,259 millones, lo cual representa un crecimiento promedio anual de 10.2%; y para el
último año de un 19.3%.
� Demanda por productos frescos
Las importaciones de productos frescos en el 2010
sobrepasaron los US$ 157 millones creciendo un
38% con respecto al monto exportado durante el
2009 (US$ 113 millones). A nivel agregado su
participación en las importaciones chilenas fue de
0.3%.
Presentación de productos frescos en los
supermercados.
Chile: importaciones totales de productos frescos
Fuente: Mercosur On Line.
En el 2010 fueron 48 los países proveedores de productos frescos
importaciones se concentraron
fue mayor al millón de dólares
provenientes de Costa Rica
las importaciones de productos frescos
Chile: composición de las importaciones de produc
Fuente: Mercosur On Line.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2007
101.3
Mil
lon
es
de
US
$
China
8%
Perú
6%
Argentina
5%
El mercado chileno de productos agrícolas
Chile: importaciones totales de productos frescos
2017-2010
Fuente: Mercosur On Line.
países proveedores de productos frescos, sin embargo,
ron en ocho países de origen, para los cuales
al millón de dólares cada uno. Para ese mismo año se registraron importaciones
Costa Rica por US$ 577 mil, lo que equivale a una participación del 0.4%
las importaciones de productos frescos, principalmente de piña.
composición de las importaciones de productos frescos según
2010
Fuente: Mercosur On Line.
2007 2008 2009 2010
101.3
146.4
113.7
157.1
Ecuador
34%
Estados Unidos
25%
Canadá
13%
Argentina
Brasil
2%Filipinas
1%
Otros
6%
El mercado chileno de productos agrícolas
17
, sin embargo, el 94% de las
, para los cuales el monto importado
. Para ese mismo año se registraron importaciones
una participación del 0.4% en
país de origen
Esta misma concentración se p
53% de las importaciones de productos frescos
participación del 29.2%, seguido por
De las 100 empresas importadoras de productos frescos que
2010, 48 registraron montos superiores al millón de dólares. Entre las principales empresas
encuentran: Salgado y Compañía, Comercializadora Bandelsur, International Fruit Import,
Comercial C Y P y Parmex S.A.
� Demanda por materias primas para la industria p
Las importaciones de materias primas para la industria
alcanzaron los US$ 240.4 millones
durante el 2009 (US$ 164.7 millones).
Chile: importaciones totales de materias primas para la industria alimentaria
Fuente: Mercosur On Line.
En el último año, se registraron
más de un millón de dólares
primas; entre los principales orígenes estuvieron
Holanda.
9 A pesar de la alta concentración, existen 24 productos que para el 2010 registraron más de un millón de dólares
cada uno, entre estos: banano, piña, naranjas, cocos y mangos.
0
50
100
150
200
250
2007
Mil
lon
es
de
US
$
El mercado chileno de productos agrícolas
se presenta en cuanto a los productos importados.
de las importaciones de productos frescos correspondían a 3 productos
participación del 29.2%, seguido por las almendras (12.4%) y las lentejas (11.2%).
De las 100 empresas importadoras de productos frescos que efectuaron
48 registraron montos superiores al millón de dólares. Entre las principales empresas
ompañía, Comercializadora Bandelsur, International Fruit Import,
Comercial C Y P y Parmex S.A.
materias primas para la industria procesadora de alimentos
importaciones de materias primas para la industria procesadora de
millones, creciendo un 46% con respecto al monto
millones).
importaciones totales de materias primas para la industria alimentaria
2007-2010
Fuente: Mercosur On Line.
gistraron 62 diferentes países proveedores, de los cuales
más de un millón de dólares, abarcando el 97% de las importaciones totales de materias
; entre los principales orígenes estuvieron Estados Unidos, Argentina, Brasil,
A pesar de la alta concentración, existen 24 productos que para el 2010 registraron más de un millón de dólares
cada uno, entre estos: banano, piña, naranjas, cocos y mangos.
2007 2008 2009 2010
162.7177.0 164.7
240.4
El mercado chileno de productos agrícolas
18
productos importados. Para el 2010 el
3 productos9, banano con una
las almendras (12.4%) y las lentejas (11.2%).
efectuaron importaciones en el
48 registraron montos superiores al millón de dólares. Entre las principales empresas se
ompañía, Comercializadora Bandelsur, International Fruit Import,
rocesadora de alimentos
procesadora de alimentos en el 2010
% con respecto al monto importado
importaciones totales de materias primas para la industria alimentaria
de los cuales 21 exportaron
ones totales de materias
Argentina, Brasil, Bélgica y
A pesar de la alta concentración, existen 24 productos que para el 2010 registraron más de un millón de dólares
Chile: composición de las importaciones de materias primas para la industria alimentaria
Fuente: Mercosur On Line.
Una de las actividades más
alimentos, bebidas y tabaco,
Al ser una industria madura y competitiva
poder mantener una posición dentro del mercado
demanden insumos de alta calidad tanto nacionales como extranjeros.
Al analizar las importaciones de materias primas para la industria alimentaria
producto, podemos ver una elevada concentración (70%) en
preparaciones alimenticias (
(12%). Utilizando una desagregación
materias primas, destacan
(2106.90) con un 37.1%, las
concentrados de proteínas11
10
Dentro de otras preparaciones alimenticias se incluyen los polvos para las preparaciones de budines, cremas, helados, gelatinas, bebidas, extractos de levaduras, las preparaciones infantiles, entre otros.11
La subpartida 2106.10 comprende los concentradospreparaciones alimenticias.
Holanda
6%
China
4%
España
4%
El mercado chileno de productos agrícolas
Chile: composición de las importaciones de materias primas para la industria alimentaria
de origen
2010
Fuente: Mercosur On Line.
más importantes dentro de la industria chilena es la
, la cual tuvo en el 2010 una participación den
Al ser una industria madura y competitiva en la cual la calidad es un elemento necesario para
poder mantener una posición dentro del mercado, las empresas procesadoras de alimentos
demanden insumos de alta calidad tanto nacionales como extranjeros.
las importaciones de materias primas para la industria alimentaria
ver una elevada concentración (70%) en tres grupos de productos
(48%), frutas y hortalizas (20%) y jugos y concentrados de frutas
desagregación por subpartidas (6 dígitos) de la
como principales productos otras preparaciones alimenticias
s patatas preparadas o conservadas (2004.111 (2106.10) con un 11%.
Dentro de otras preparaciones alimenticias se incluyen los polvos para las preparaciones de budines, cremas,
helados, gelatinas, bebidas, extractos de levaduras, las preparaciones infantiles, entre otros.La subpartida 2106.10 comprende los concentrados de proteínas, utilizados para el enriquecimiento de
Estados
Unidos
24%
Argentina
21%Brasil
13%
Bélgica
6%
Otros
22%
El mercado chileno de productos agrícolas
19
Chile: composición de las importaciones de materias primas para la industria alimentaria según país
chilena es la producción de
entro del PIB del 4.6%.
en la cual la calidad es un elemento necesario para
las empresas procesadoras de alimentos
las importaciones de materias primas para la industria alimentaria por tipo de
tres grupos de productos: otras
y jugos y concentrados de frutas
de las importaciones de
otras preparaciones alimenticias10
2004.10) con un 13.5% y los
Dentro de otras preparaciones alimenticias se incluyen los polvos para las preparaciones de budines, cremas, helados, gelatinas, bebidas, extractos de levaduras, las preparaciones infantiles, entre otros.
de proteínas, utilizados para el enriquecimiento de
Chile: composición de las importaciones de materias primas para la industria alimentaria
Fuente: Mercosur On Line.
En el 2010, 52 empresas registraron
materias primas para la industria alimentaria
Alimentos y Frutos S.A., Ewos Chile Ltda., Abbott Laboratories de Chile y Procesad
Alimentos S.A.
� Demanda por plantas y follajes
Desde el año 2008, el valor de las importaciones
chilenas de plantas y follajes
tendencia decreciente, alcanzando en el año 2010 un
monto de US$ 1.6 millones
descenso del 6% con respecto al monto importado e
el 2009.
Cabe destacar que el mercado chileno de plantas y
follajes se caracteriza por demandar una amplia
variedad de este tipo de productos, entre los
importados se detallan la marginata, el palo de agua y las bromelias.
Salsas y
preparaciones
(2103.90)
9%
Levaduras
(2102.20)
5%
Jugos y
concentrados de
frutas (2009.11)
4%
El mercado chileno de productos agrícolas
Chile: composición de las importaciones de materias primas para la industria alimentaria
producto
2010
Fuente: Mercosur On Line.
registraron importaciones mayores al millón de dólares
materias primas para la industria alimentaria; las más relevantes fueron
Alimentos y Frutos S.A., Ewos Chile Ltda., Abbott Laboratories de Chile y Procesad
Demanda por plantas y follajes
l valor de las importaciones
de plantas y follajes ha mostrado una
tendencia decreciente, alcanzando en el año 2010 un
de US$ 1.6 millones; lo que representa un
descenso del 6% con respecto al monto importado en
destacar que el mercado chileno de plantas y
follajes se caracteriza por demandar una amplia
variedad de este tipo de productos, entre los
importados se detallan la marginata, el palo de agua y las bromelias.
preparaciones
alimenticias
(2106.90)
Patatas "papas",
preparadas o
conservadas
(2004.10)
13%
Concentrados de
proteínas
(2106.10)
11%
Otros
21%
Presentación de plantas en las tiendas
de mejoramiento para el hogar
El mercado chileno de productos agrícolas
20
Chile: composición de las importaciones de materias primas para la industria alimentaria por tipo de
importaciones mayores al millón de dólares cada una en
fueron Unilever Chile Ltda.,
Alimentos y Frutos S.A., Ewos Chile Ltda., Abbott Laboratories de Chile y Procesadora de
Otras
preparaciones
alimenticias
(2106.90)
37%
Patatas "papas",
preparadas o
conservadas
Presentación de plantas en las tiendas
de mejoramiento para el hogar.
Chile: importaciones totales de plantas y
Fuente: Mercosur On Line.
Durante los últimos 4 años, Costa Rica
de plantas y follajes. Según datos de Mercosur On Line nuestro país abasteció durante el año
2010 cerca del 30% de las plantas y follajes importadas, lo que representó
participación comparada con el 27.5% que se registró
participación de Estados Unidos (11.8%), Argentina (6.1%)
Por tipo de producto, el 86% de
partida 0602, plantas vivas, esquejes e injertos
34.5%, Estados Unidos un
importaciones bajo la partida
follajes se destaca el Vivero Hijuelas, el Vivero Nogales y Floriterra Ltda
d. Documentos para la importación
El proceso de apertura e internacionalización que ha experimentado la economía chilena
las últimas décadas, en parte
Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con 36 países,
evitar la doble tributación y un total de 26 a
en una de las economías más abiertas de Latinoamérica.
12
Se destacan la firma de Acuerdos de Complementación Económica (ACE), Acuerdos de Asociación Económica (AAE), Tratados de Libre Comercio
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2007
Mil
lon
es
de
US
$
El mercado chileno de productos agrícolas
Chile: importaciones totales de plantas y follajes
2007-2010
Fuente: Mercosur On Line.
Costa Rica ha sido el principal origen de las importaciones chilenas
de plantas y follajes. Según datos de Mercosur On Line nuestro país abasteció durante el año
de las plantas y follajes importadas, lo que representó
con el 27.5% que se registró en el año 2009.
Estados Unidos (11.8%), Argentina (6.1%) y Perú (4.2%).
86% de las importaciones para el 2010 (US$ 1.3 millones)
plantas vivas, esquejes e injertos, en estas Costa Rica tuvo una participación del
un 13.1% y Holanda un 10.6%. El restante 14% corresponde a
importaciones bajo la partida 0604. Entre las principales empresas importadoras
follajes se destaca el Vivero Hijuelas, el Vivero Nogales y Floriterra Ltda.
Documentos para la importación de productos agrícolas en el mercado chileno
El proceso de apertura e internacionalización que ha experimentado la economía chilena
en parte producto de la ratificación de Acuerdos
Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con 36 países, la firma de
e tributación y un total de 26 acuerdos con distintos alcance
en una de las economías más abiertas de Latinoamérica.
Acuerdos de Complementación Económica (ACE), Acuerdos de Asociación Económica
(AAE), Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Alcance Parcial.
2007 2008 2009 2010
1.5
1.81.7
1.6
El mercado chileno de productos agrícolas
21
el principal origen de las importaciones chilenas
de plantas y follajes. Según datos de Mercosur On Line nuestro país abasteció durante el año
de las plantas y follajes importadas, lo que representó una mayor
También sobresale la
y Perú (4.2%).
(US$ 1.3 millones) fueron de la
tuvo una participación del
El restante 14% corresponde a
empresas importadoras de plantas y
mercado chileno
El proceso de apertura e internacionalización que ha experimentado la economía chilena en
la ratificación de Acuerdos de Promoción y
la firma de 21 convenios para
alcances12, la ha convertido
Acuerdos de Complementación Económica (ACE), Acuerdos de Asociación Económica
El mercado chileno de productos agrícolas
22
Todos los productos agrícolas importados utilizados para consumo directo, materia prima o
uso ornamental deben de cumplir con una serie de requisitos fitosanitarios establecidos
dentro de la legislación chilena, estos son verificados por el Servicio Agrícola y Ganadero de
Chile (SAG)13.
El SAG divide los productos agrícolas en 6 grandes categorías, en función de 3 parámetros: su
riesgo fitosanitario de transmitir y/o transportar plagas, el nivel y forma de procesamiento y el
uso propuesto del producto. Las categorías de riesgo fitosanitario tal como se describen en la
Resolución Nº 3.801 de 1998 se detallan a continuación:
• Categoría 0: se clasifican en esta categoría el material de origen vegetal cuya materia
prima ha sido sometida a uno o más procesos de elaboración o industrialización que
implican un grado de transformación de sus características naturales o vitales, a
consecuencia de lo cual no son capaces de ser afectados directamente por plagas y
tampoco pueden sufrir infestaciones por condiciones de almacenaje. Estos productos no
requieren inspección fitosanitaria.
• Categoría 1: corresponde al material de origen vegetal cuya materia prima ha sido
sometida a uno o más procesos de elaboración o industrialización, que impliquen alguna
transformación de sus características naturales o vitales, a consecuencia de lo cual no son
capaces de ser afectados directamente por plagas. No obstante pueden transportarlas o
sufrir infestaciones debido a condiciones de almacenaje.
• Categoría 2: son los productos de origen vegetal cuya materia prima, aún cuando haya
sido sometida a algún proceso de elaboración o industrialización, pueden ser afectadas por
plagas o albergarlas.
• Categoría 3: son los productos vegetales primarios destinados a consumo, uso directo o
transformación.
• Categoría 4: semillas, plantas u otros materiales de origen vegetal, destinados a la
propagación o reproducción.
• Categoría 5: cualquier otro producto de origen vegetal o no vegetal, no considerados en
las categorías anteriores, que implican un riesgo fitosanitario demostrable de acuerdo al
correspondiente Análisis de Riesgo de Plagas.
13
Todas las resoluciones concernientes a la importación de productos agrícolas se encuentran disponibles en la página web del SAG en el área requisitos fitosanitarios para las importaciones agrícolas (www.sag.cl).
El mercado chileno de productos agrícolas
23
De acuerdo a esta resolución, los productos que se encuentren dentro de las categorías 0 y 1
de riesgo fitosanitario estarán exentos de la obligación de ingresar a Chile amparados por un
Certificado Fitosanitario14.
En las restantes 4 categorías de riesgo fitosanitario, el acceso al mercado chileno dependerá
de si el producto a exportar cuenta con el respectivo Análisis de Riesgo de Plagas (ARP)15. Si el
producto a exportar no cuenta con su respectivo ARP o este no se encuentra vigente, la
Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) del país exportador deberá enviar
toda la información solicitada de manera oficial a la dirección postal del SAG. Se debe de
tomar en consideración que este procedimiento puede tardar entre 18 a 24 meses.
Adicional a los requerimientos fitosanitarios establecidos por el SAG, el Gobierno de Chile
pone a disposición del público en general el Portal de Comercio Exterior
(www.portalcomercioexterior.cl) en el cual se reúne información relevante respecto a los
trámites que se deben realizar para importar cualquier tipo de mercancías. En este portal se
detallan los requisitos de las principales instituciones públicas que participan en los procesos
de comercio exterior. Las instituciones que se incluyen dentro del portal son: el Servicio
Nacional de Aduanas, el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Instituto de Salud Pública,
la Subsecretaría de Transportes, el Servicio Agrícola y Ganadero, el Servicio Nacional de Pesca
y las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Salud.
En el siguiente cuadro se enlistan los principales documentos requeridos por las aduanas
chilenas para la importación de bienes desde Costa Rica:
14
Estos productos deberán ser sometidos a la verificación de su condición de elaboración o industrialización. Existen 22 tipos de procesos industriales los cuales aplican para estas categorías son: tostado, congelado, pulpaje, secado al horno o aire forzado (deshidratado), extracción, confitados, sulfitados, cocidos y precocidos, encurtidos, en almíbar, malteado, fermentados, presurizados (peletizados), expandido, laminados, impregnados, tiernizados, salados, machacados, carbonizados, extrusión y molidos. 15
Los ARP pueden ser genéricos o específicos, los genéricos agrupan varios países o productos y el específico es aplicable exclusivamente a un producto.
El mercado chileno de productos agrícolas
24
Documento Original Copias Notas Comentarios
Bill of Lading - Airway
Bill 1 3
Al menos dos copias las cuales pueden ser enviadas al banquero, al agente o consignatario. No se requiere forma específica. Puede estar hecha a la medida pero dentro de la información debe de incluirse: fecha de recepción de bienes para su transporte, los nombres y las direcciones del remitente y el destinatario, puerto de descarga, destino, descripción detallada de la mercancía, incluyendo cargos por flete de las mercancías. Toda la información debe estar de acuerdo con otros documentos pertinentes.
Certificado de Origen 1 5
El certificado de origen es requerido para la importación de los productos alimenticios. No suele ser necesario, pero puede ser solicitado en otras mercancías. El exportador debe consultar con su cliente en Chile. Es necesario que toda la información debe coincidir con la documentación pertinente, y como se indica en la factura comercial, si el envío se compone de productos que tienen más de un país de origen, para lo cual se solicitan grupos separados de facturas para cada país. Se debe de enviar el original con los documentos de embarque y retener una copia para sus archivos.
Factura comercial 1 5
Factura comercial debe estar en español o contener una traducción al español y firmado por el exportador. La información debe contener el nombre y dirección tanto del importador como el exportador, el destino final en Chile, método de transporte, número de paquetes, descripción de los bienes, peso y la declaración debe incluir: “Por la presente certificamos que los datos contenidos en esta factura son verdaderas y correctas y que los bienes son de origen…”.
El mercado chileno de productos agrícolas
25
Documento Original Copias Notas Comentarios
Documento de Exportación
1
Para exportar desde Costa Rica el exportador debe estar previamente registrado en PROCOMER (Ventanilla Única de Comercio Exterior). Se debe completar la Declaración Aduanera y todas las exportaciones deben ser autorizadas antes de la entrega en el puerto. Existe un sistema electrónico disponible para usuarios autorizados.
Se requiere contactar a las autoridades antes de embarcar la mercadería
Norma Internacional para el material de embalaje Nº 15
0 0
Todos los materiales de madera no manufacturada de embalaje y estiba debe cumplir con las directrices de la NIMF N º 15 (Norma Internacional para el material de embalaje N º 15) que estipula que: la madera ha sido tratada térmicamente o secado al horno a una temperatura interna mínima de 56 grados centígrados durante al menos 30 minutos en una instalación aprobada; o la madera ha sido fumigado con un producto químico aprobado de conformidad con una especificación técnica oficialmente reconocida. En lugar de un certificado de tratamiento o de un Certificado Fitosanitario, la madera debe mostrar una marca de aprobada que permita la identificación de dónde y por quién el tratamiento ha sido llevado a cabo.
Lista de empaque 1 2
Debe incluir la siguiente información: lugar y fecha de envío, número de orden, descripción, número y tipo de envases, los totales de los pesos bruto, neto y legal de los bultos, marcas y números de los bultos.
Factura proforma 1 2
El importador está obligado a registrar las importaciones con el Banco Central par que el banco puede verificar que los precios de los bienes importados corresponden a los precios actuales en el mercado internacional. La información debe incluir el costo de los componentes (FOB o FAS), el precio, el flete, seguro y otros costos que se derivan un total precio CIF.
Certificado fitosanitario 1 2 Un certificado fitosanitario es requerido para la importación de plantas vivas, semillas, frutas y verduras frescas.
Aplica para productos agrícolas
Certificado sanitario 1 3 Este certificado es requerido para la importación de plantas y partes de plantas, fibra de algodón, semilla de algodón, arroz, heno, paja, etc.
Fuente: Global Resource Guide, DHL.
El mercado chileno de productos agrícolas
26
e. Canales de comercialización de los productos agrícolas
Tradicionalmente, cuando nos referimos a los canales de comercialización se toman en
cuenta una serie de elementos como la vida útil del producto, los volúmenes, el nivel de
especialización del distribuidor, su cobertura geográfica, entre otros. A partir del trabajo
de campo que se desarrolló en la ciudad de Santiago, el cual incluyó una serie de
entrevistas con distribuidores, mayoristas, importadores y otros agentes económicos que
participan en algún nivel de la cadena de distribución, se detectaron una serie de aspectos
que contextualizan los esquemas de distribución de productos agrícolas en Chile.
• Preferencia por las grandes superficies: según datos de Nielsen16, para el 2010 el
54.8% del total de las ventas del retail chileno se concentran en puntos de ventas
masivos, como supermercados, hipermercados, grandes tiendas y otros centros de
compras similares.
• Concentración en los puntos de venta: como se comentará en cada uno de los
grupos de productos, la distribución en Chile se caracteriza por estar altamente
concentrada, de manera que en ciertos formatos de puntos de venta, pocos actores
agrupan un gran porcentaje de las ventas, lo que les permite tener un alto poder de
negociación.
• Importancia de contar con un socio local: la existencia de los focos de consumo en
las afueras de la Región Metropolitana se traducen en esquemas de distribución
atomizados. Por lo que los distribuidores suelen recurrir a la subcontratación o co-
distribución para poder abastecer estos centros de consumo, lo que hace esencial la
participación de un socio local que conozca el proceso de distribución en el país.
• Proceso de evaluación de nuevos productos: una vez identificados los posibles
nuevos proveedores, para los importadores y distribuidores chilenos resulta
fundamental conocer y evaluar los productos. Ello puede implicar desde el envío de
muestras hasta la visita a las plantas de producción con el fin de analizar la calidad del
producto ofrecido. En este caso resulta importante destacar si los productos cuentan
con algún tipo de certificaciones de calidad.
• Impulso del producto: por lo general los acuerdos de compra que se establecen
entre los exportadores y su contraparte en el mercado incluyen aspectos relacionados
con la promoción de los productos en los puntos de venta. De allí que sea importante 16 Para el 2010 las ventas del sector retail chileno alcanzaron los US$ 45.5 millones.
El mercado chileno de productos agrícolas
27
dimensionar adecuadamente las inversiones y apoyos que se requieren para introducir
nuevos productos y marcas al mercado chileno, lo que influirá en las ganancias de los
exportadores.
• Estacionalidad: Chile se caracteriza por tener las cuatro estaciones climáticas muy
marcadas, lo que provoca cambios en la oferta nacional de ciertos productos agrícolas.
Por ejemplo, en invierno, debido al aumento de los costos, la demanda por productos
importados aumenta, en especial las plantas de interiores.
A continuación se describen brevemente los distintos formatos o canales de
comercialización dependiendo del grupo de productos que se está analizando.
� Canales de comercialización de productos frescos
El canal de comercialización de productos frescos
se caracteriza por tener uno o dos intermediarios
entre los productores y los puntos de venta al
consumidor final (supermercados, hipermercados,
tiendas de conveniencia, ferias, etc.), a
continuación se detalla el esquema de
comercialización de este tipo de productos y
posteriormente se procede a explicar cada uno
de los eslabones.
Presentación de productos frescos
Supermercado Tottus en Santiago de Chile.
Chile: esquema de
Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas.
• Importador / Distribuidor
exportador, abarcando desde las operaciones aduaneras hasta la implementación de la
estrategia de penetración en el mercado.
de importadores, que se distinguen ya sea por su tamaño, cobertura geográfica o bien
por la especialización en grupos de productos.
El margen de comercialización de
dependiendo del tipo de producto, de los precios inte
se introduzca el producto al mercado
desea lograr una mayor cobertura en el mercado, los distintos importadores y
distribuidores chilenos suele
de la distribución en regiones fuera de la Región Metropolitana, por lo cual el margen
final que se cargue al producto podría variar también dependiendo de qué tanto se
utilicen estos esquemas.
La relación del importador/distribui
empresa y acuerdos privados,
Supermercados / Hipermercados / Tiendas
de Conveniencia
El mercado chileno de productos agrícolas
Chile: esquema de comercialización de productos frescos
Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas.
Distribuidor: es un actor que ofrece los servicios más completos
desde las operaciones aduaneras hasta la implementación de la
estrategia de penetración en el mercado. En Chile existen una gran variedad de tipos
, que se distinguen ya sea por su tamaño, cobertura geográfica o bien
por la especialización en grupos de productos.
comercialización de los importadores puede variar entre un
l tipo de producto, de los precios internacionales y de la época en que
se introduzca el producto al mercado. Adicionalmente, debe considerarse que si se
desea lograr una mayor cobertura en el mercado, los distintos importadores y
distribuidores chilenos suelen recurrir a esquemas de co-distribución o subcontratación
de la distribución en regiones fuera de la Región Metropolitana, por lo cual el margen
final que se cargue al producto podría variar también dependiendo de qué tanto se
utilicen estos esquemas.
del importador/distribuidor con su proveedor es regida por las normas de la
empresa y acuerdos privados, es común trabajar con contratos de distribución en sus
Productor / Exportador
Importador / Distribuidor
Hipermercados / Tiendas Mayoristas
Mercados mayoristas / Ferias libres
El mercado chileno de productos agrícolas
28
comercialización de productos frescos
es un actor que ofrece los servicios más completos al
desde las operaciones aduaneras hasta la implementación de la
una gran variedad de tipos
, que se distinguen ya sea por su tamaño, cobertura geográfica o bien
puede variar entre un 5% y un 25%
rnacionales y de la época en que
Adicionalmente, debe considerarse que si se
desea lograr una mayor cobertura en el mercado, los distintos importadores y
ución o subcontratación
de la distribución en regiones fuera de la Región Metropolitana, por lo cual el margen
final que se cargue al producto podría variar también dependiendo de qué tanto se
con su proveedor es regida por las normas de la
trabajar con contratos de distribución en sus
HORECA (Hoteles / Restaurantes / Casinos)
modalidades de exclusivos o no exclusivos,
importaciones esporádicas que se negocian caso a caso.
• Mayorista: a diferencia del importador/distribuidor, el mayorista
del proceso de importación por lo que normalmente trabaja con
lo general no se especializan en un tipo determinado de frutas o vegetales si no que
suplen todo tipo de productos frescos.
Los productos luego son vendidos a cadenas de
en ferias libres, tanto en la Región Metropolitana (siendo el foco comercial más
importante del país) como en los
utilizan en muchos de los casos la subcontratación de pequeños
Según la Asociación Gremial de Proveedores (AGIP)
totales del canal mayorista se concentra
Adelco.
Chile: participación de las ventas en el canal mayorista
Fuente: Asociación Gremial de Industrias Procesadoras (AGIP).
• Supermercados, hipermercados
50% de las ventas totales realizadas
concentraban en cinco empresas, lideradas por la empresa
del 19.2%. A marzo del 2011
Adelco
13%
Dipac
6%
Dimak
5%
La Calera
El mercado chileno de productos agrícolas
modalidades de exclusivos o no exclusivos, también es posible que
importaciones esporádicas que se negocian caso a caso.
a diferencia del importador/distribuidor, el mayorista
del proceso de importación por lo que normalmente trabaja con los
alizan en un tipo determinado de frutas o vegetales si no que
suplen todo tipo de productos frescos.
productos luego son vendidos a cadenas de minoristas, tiendas de conveniencia o
en ferias libres, tanto en la Región Metropolitana (siendo el foco comercial más
importante del país) como en los centros de consumo al norte y al sur de esta región
en muchos de los casos la subcontratación de pequeños distribuidores.
Según la Asociación Gremial de Proveedores (AGIP) en el 2010 el 76% de las ventas
del canal mayorista se concentraron en 4 empresas: Rable, Mayorista 10, Alvi y
Chile: participación de las ventas en el canal mayorista
2010
Fuente: Asociación Gremial de Industrias Procesadoras (AGIP).
ipermercados y tiendas de conveniencia: hace 15 años más del
% de las ventas totales realizadas por el canal de supermercados e hipermercados
concentraban en cinco empresas, lideradas por la empresa D&S con una participación
A marzo del 2011, el 88% de las ventas realizadas por
Rable
22%
Mayorista 10
22%
Alvi
19%
Adelco
13%
La Calera
5%
Telemercados
4%
La
Caserita
4%
El mercado chileno de productos agrícolas
29
también es posible que realicen
a diferencia del importador/distribuidor, el mayorista no se hace cargo
los importadores. Por
alizan en un tipo determinado de frutas o vegetales si no que
tiendas de conveniencia o
en ferias libres, tanto en la Región Metropolitana (siendo el foco comercial más
de consumo al norte y al sur de esta región;
distribuidores.
el 2010 el 76% de las ventas
Rable, Mayorista 10, Alvi y
Chile: participación de las ventas en el canal mayorista
hace 15 años más del
e supermercados e hipermercados se
con una participación
realizadas por este formato se
concentraron en Walmart Ch
participación de las cadenas independientes se
Chile: distribución de las ventas en el canal de supermercados/hipermercados
* Ventas a marzo del 2011.
Fuente: Asociación de Supermercados de Chile (ASACH).
Actualmente el líder en el segmento
incluyen establecimientos
insignia es “Líder”, concentra el 33.4% de las ventas
la cadena Cencosud (sus
(con supermercados Unimarc y
concentrando el 30.5%,
Durante el periodo comprendido entre enero y junio
del canal de supermercados e hipermercados,
Metropolitana, seguida
orden del 10.5% y 9.8% respectivamente.
afueras de la Región Metropolitana ha provocado que algunas de las cadenas más
importantes de supermercados e hipermercados
distribución en Santiago
hipermercados y tiendas de conveniencia
Metropolitana, implicando un cobro adicional para los distribuidores
Si bien es cierto, vender
atractiva por la eliminación de intermediarios y el alto volumen de pedidos, esta opción
se torna difícil ya que normalmente
solicitan que el exportador asuma los
ya cuentan con sus redes de distribución e importación
D&S
19%
Monserrat
4%
Otros
49%
1996
El mercado chileno de productos agrícolas
en Walmart Chile, Cencosud y SMU, dando como resultado
las cadenas independientes se reduzca al 6%.
Chile: distribución de las ventas en el canal de supermercados/hipermercados
Asociación de Supermercados de Chile (ASACH).
en el segmento de supermercados e hipermercados
establecimientos con más de 3 cajas) es Walmart Chile, cuyo
concentra el 33.4% de las ventas del canal, le sigue
(sus formatos más importantes son Jumbo y Santa Isabel)
upermercados Unimarc y Bigger) y Falabella (con los hipermercados Tottus)
el 23.9% y el 6.3% respectivamente.
Durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2011, el 43.3% de las ventas
de supermercados e hipermercados, se concentraron en la Región
por las regiones de Valparaíso y Biobío con participaciones del
l 10.5% y 9.8% respectivamente. La existencia de zonas de alto consumo a las
afueras de la Región Metropolitana ha provocado que algunas de las cadenas más
de supermercados e hipermercados ubiquen los centros
distribución en Santiago y de ahí redistribuir los productos a los demás super
y tiendas de conveniencia ubicados en las zonas aledañas a la Región
, implicando un cobro adicional para los distribuidores
venderle directamente a estas cadenas resulta una oportunidad
eliminación de intermediarios y el alto volumen de pedidos, esta opción
se torna difícil ya que normalmente para introducir nuevos productos las cadenas
solicitan que el exportador asuma los gastos en promoción y publicidad,
con sus redes de distribución e importación, de manera que es casi
D&S
19%Santa
Isabel
13%
Unimarc
10%
Cencosud
6%
Cencosud
31%
SMU
24%
Tottus
6%
Otros
6%
2011*
El mercado chileno de productos agrícolas
30
dando como resultado que la
Chile: distribución de las ventas en el canal de supermercados/hipermercados
de supermercados e hipermercados (en el que se
, cuyo supermercado
le siguen en importancia
Jumbo y Santa Isabel), SMU
) y Falabella (con los hipermercados Tottus),
el 43.3% de las ventas
se concentraron en la Región
o con participaciones del
de alto consumo a las
afueras de la Región Metropolitana ha provocado que algunas de las cadenas más
centros de acopio y
productos a los demás supermercados,
ubicados en las zonas aledañas a la Región
, implicando un cobro adicional para los distribuidores.
directamente a estas cadenas resulta una oportunidad
eliminación de intermediarios y el alto volumen de pedidos, esta opción
para introducir nuevos productos las cadenas
gastos en promoción y publicidad, pero además
, de manera que es casi
Walmart
Chile
33%
El mercado chileno de productos agrícolas
31
obligatorio que el exportador contacte a los importadores o distribuidores que son
proveedores actuales de las cadenas.
En el caso de las tiendas de conveniencia, el acelerado avance del canal de
supermercados e hipermercados en los últimos años, ha provocado que este canal
pierda importancia. En el año 2010 representó un 18% de las ventas totales del sector
retail. Cifras de AGIP revelan que en el 2010 existían a nivel nacional aproximadamente
200 mil tiendas de conveniencia relacionadas con el rubro de alimentos. Cabe destacar
que algunas de las tiendas de conveniencia más importantes de Chile pertenecen a
cadenas de supermercados, de manera que las compras se centralizan en estos últimos
y posteriormente redistribuyen a estos formatos más pequeños.
En el mercado chileno se puede observar como las grandes cadenas de supermercados
han empezado a realizar adquisiciones de pequeñas cadenas de tiendas de
conveniencia, con el fin de de ampliar sus ventas, por ejemplo para el 2010 SMU
adquirió las tiendas OK Market.
• Mercados mayoristas / ferias libres: es característico observar en Chile grandes
centros de acopio y venta de productos agrícolas, los cuales se denominan mercados
mayoristas. Estos mercados funcionan como puntos de abastecimiento tanto de los
consumidores finales como de otros pequeños comerciantes que se encargan de
abastecer a las ferias libres.
A diferencia de los mercados mayoristas, los cuales operan todos los días de la semana,
las ferias se realizan 1 o 2 días a la semana. Las ferias libres se efectúan en parques o
lugares específicos abiertos, donde los habitantes pueden acceder a los productos
agrícolas17 con facilidad.
• HORECA: este canal incluye al segmento de la hotelería, restaurantes y cafés. Estos
últimos también conocidos en Chile como casinos son cafeterías, tipo restaurante, que
se encuentran dentro de grandes empresas o instituciones que brindan el servicio de
alimentación.
El canal HORECA se caracteriza por ser un comprador de frutas y vegetales de alta
calidad, productos exóticos y con características gourmet.
17
En algunos casos se manejan ferias temáticas (feria verde y consumo de productos frescos y naturales) u orientadas a productos específicos como por ejemplo flores, café, entre otros.
Por lo general se abastece a través de un
donde los hoteles, restaurantes y c
supermercados o hipermercados.
� Canales de comercialización de materias primas para la industria alimentaria
Para el caso de las materias primas para la industria alimentaria
comercialización se caracteriza
tras la visita al mercado, existen
mercado chileno: los industriales (empresas productoras de alimentos) y el canal
compuesto por hoteles, restaurantes y c
Chile: esquema de comercialización de materias primas para la industria alimentaria
Fuente: elaboración propia con base en las
� Canales de comercialización de
Industriales
Vivero Pocochay localizado en la
Región de Valparaíso de Chile.
El mercado chileno de productos agrícolas
Por lo general se abastece a través de un importador/distribuidor pero existen casos
onde los hoteles, restaurantes y cafeterías recurren a los mayoristas o inclusive
supermercados o hipermercados.
Canales de comercialización de materias primas para la industria alimentaria
ara el caso de las materias primas para la industria alimentaria
caracteriza por tener pocos intermediarios. Según pudo determinarse
, existen dos tipos de compradores de materias primas
los industriales (empresas productoras de alimentos) y el canal
compuesto por hoteles, restaurantes y cafeterías.
Chile: esquema de comercialización de materias primas para la industria alimentaria
Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas.
Canales de comercialización de las plantas y follajes
Las plantas y follajes se caracterizan por necesitar
periodo de climatización antes de ponerlos
venta. El tiempo requerido va a depender
planta o follaje, pero en promedio son
climatización. Dado lo anterior, el comprador
tener la infraestructura necesaria para realizar
proceso así como la adecuada transformac
presentación para la venta de las plantas y follajes
Productor / Exportador
Distribuidor / Importador
IndustrialesHORECA (Hoteles /
Restaurantes / Cafeterías)
Vivero Pocochay localizado en la
Región de Valparaíso de Chile.
El mercado chileno de productos agrícolas
32
importador/distribuidor pero existen casos
los mayoristas o inclusive a los
Canales de comercialización de materias primas para la industria alimentaria
ara el caso de las materias primas para la industria alimentaria el canal de
Según pudo determinarse
de compradores de materias primas en el
los industriales (empresas productoras de alimentos) y el canal
Chile: esquema de comercialización de materias primas para la industria alimentaria
Las plantas y follajes se caracterizan por necesitar un
antes de ponerlos a la
venta. El tiempo requerido va a depender del tipo de
, pero en promedio son 3 semanas de
el comprador debe
la infraestructura necesaria para realizar dicho
la adecuada transformación en la
de las plantas y follajes.
HORECA (Hoteles / Restaurantes / Cafeterías)
Bajo este escenario, los viveros son los primeros
actores en la cadena de distribución, y serán los
encargados de la climatización
intervienen los distribuidores
quienes a su vez venden los productos a cuatro
tipos de compradores
hipermercados, tiendas especializadas en el
mejoramiento del hogar y
floristerías y los mercados mayoristas y ferias
libres.
Chile: esquema de comercialización de plantas y follajes
Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas.
18
Entre las principales tiendas de mejoramiento del hogar y construcción se destacan: Sodimac, Construmart y MTS.
Supermercados / Hipermercados
El mercado chileno de productos agrícolas
Bajo este escenario, los viveros son los primeros
actores en la cadena de distribución, y serán los
climatización; posteriormente
distribuidores y comercializadores
quienes a su vez venden los productos a cuatro
tipos de compradores: supermercados e
tiendas especializadas en el
mejoramiento del hogar y la construcción18, las
floristerías y los mercados mayoristas y ferias
Chile: esquema de comercialización de plantas y follajes
Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas.
Entre las principales tiendas de mejoramiento del hogar y construcción se destacan: Sodimac,
Productor / Exportador
Viveros
Distribuidores / Comercializadores
Tiendas de Mejoramiento del
Hogar y ConstrucciónFloristerías
Vivero Pocochay localizado en la Región
de Valparaíso de Chile.
El mercado chileno de productos agrícolas
33
Chile: esquema de comercialización de plantas y follajes
Entre las principales tiendas de mejoramiento del hogar y construcción se destacan: Sodimac, Easy,
Mercados mayoristas / Ferias libres
Vivero Pocochay localizado en la Región
de Valparaíso de Chile.
El mercado chileno de productos agrícolas
34
V. Comportamiento del consumidor chileno19
Parte importante en la definición de la estrategia de ingreso a un mercado, radica en el
análisis de los patrones de compra del consumidor y de aspectos como su ubicación,
poder adquisitivo y en especial las tendencias de consumo son de interés.
En el caso del mercado chileno, a pesar del descenso presentado en el 2009 a raíz de la
crisis económica mundial, entre 2005 y 2010 el gasto en consumo promedio por hogar
pasó de US$15,403 a US$23,704, representando un crecimiento para este periodo del 54%
(una tasa anual de crecimiento del 11%).
Según los datos del Banco Mundial, el ingreso per cápita pasó de US$ 8,900 dólares en el
año 2000 a US$ 13,900 para el 2010 (expresado en paridad del poder adquisitivo), lo cual
representa un crecimiento del 56%, catalogando a Chile como un país con alto poder
adquisitivo y segundo dentro de América del Sur según su nivel de ingreso.
Según el grupo etario, los chilenos entre 40 y 59 años, conocidos como los baby boomers,
son los de mayores ingresos, entre US$ 12,260 y US$ 12,652. Los miembros de este grupo
se caracterizan por tener un elevado nivel educativo y ocupar altos mandos en las
empresas; por encontrarse aún en una edad productiva, se prevé que en los próximos
años sus ingresos aumenten.
a. Ingreso por región
Cabe destacar que aunque los niveles de ingreso en Chile son relativamente altos en
comparación con la mayoría de los países de América Latina, en la distribución de los
mismos existe una alta desigualdad, variando de una región a otra e inclusive entre las
mismas comunas.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), para el 2010 el ingreso promedio
anual per cápita a nivel nacional fue de US$ 5,017.7, las regiones que superaron el
promedio nacional fueron: la Región de Magallanes y Antártica Chilena (US$ 8,970.3), la
Región de Antofagasta (US$ 6,583), la Región de Aysén del Gral. Carlos Ibañez del Campo
(US$ 6,044.7), la Región Metropolitana (US$ 5,828.8), la Región de Tarapacá (US$ 5,672.9)
y la Región de Atacama (US$ 5,051.7).
19
Para ampliar sobre el comportamiento del consumidor se puede consultar el estudio: Mapeo del Mercado Chileno disponible en la página web de PROCOMER o a través del Centro de Asesoría para el Comercio Exterior (CACEX).
De igual forma se pudo contrastar que entre octubre y diciembre del 2010 el
ingreso total del país se concentraba en
Biobío (10%) y la de Valparaíso (10%).
chilena (albergando a más de 8.6 millones de personas) y el 48.3% de la producción total,
la Región Metropolitana abarca
región (especialmente la ciudad de
de compra, facilidades logísticas y concentración de empresas, puede visualizarse como la
puerta de ingreso al mercado chileno.
Chile: participación de
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
b. Tendencias de consumo
Como resultado del proceso de apertura comercial y el desarrollo de la industria local, a
través de los años la oferta de productos y servicios
aumentado. Dando como resultado
exigencia en términos de calidad, imagen y precio
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se resumen las principales tendencias que
incentivan el consumo de productos
Antofagasta
4%
Libertador
Gral Bernardo
O'higgins
4%
Los Lagos
4%
La Araucanía
4%Maule
4%
Coquimbo
El mercado chileno de productos agrícolas
De igual forma se pudo contrastar que entre octubre y diciembre del 2010 el
se concentraba en la Región Metropolitana, seguido por la Región de
(10%) y la de Valparaíso (10%). Además de concentrar el 40% de la población
chilena (albergando a más de 8.6 millones de personas) y el 48.3% de la producción total,
abarca el 46.6% del ingreso total del país. En ese sentido
la ciudad de Santiago) es la que por su tamaño de mercado, poder
de compra, facilidades logísticas y concentración de empresas, puede visualizarse como la
puerta de ingreso al mercado chileno.
Chile: participación del ingreso total por región
2010
Nacional de Estadísticas (INE).
Tendencias de consumo que impulsan la demanda por productos
Como resultado del proceso de apertura comercial y el desarrollo de la industria local, a
través de los años la oferta de productos y servicios presentes en el mercado
Dando como resultado que el consumidor chileno tenga
exigencia en términos de calidad, imagen y precio.
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se resumen las principales tendencias que
el consumo de productos frescos en el mercado chileno.
Región
Metropolitana
47%
Biobío
10%
Valparaiso
10%
Maule
4%
Coquimbo
4%
Otros
9%
El mercado chileno de productos agrícolas
35
De igual forma se pudo contrastar que entre octubre y diciembre del 2010 el 46.6% del
la Región Metropolitana, seguido por la Región de
el 40% de la población
chilena (albergando a más de 8.6 millones de personas) y el 48.3% de la producción total,
el 46.6% del ingreso total del país. En ese sentido, dicha
por su tamaño de mercado, poder
de compra, facilidades logísticas y concentración de empresas, puede visualizarse como la
que impulsan la demanda por productos frescos
Como resultado del proceso de apertura comercial y el desarrollo de la industria local, a
en el mercado chileno ha
el consumidor chileno tenga altos niveles de
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se resumen las principales tendencias que
El mercado chileno de productos agrícolas
36
1. Productos más saludables
Los consumidores chilenos cada vez están más al
tanto de su salud y apariencia física y por ende
buscan alimentos que sean beneficios para estos
fines.
Adicionalmente, según cifras de la Junta de Auxilio
Escolar y Becas (JUNAEB) el 18% de los escolares
chilenos eran obesos, sobrepasando incluso a
países como los Estados Unidos, donde el
porcentaje alcanzaba el 16% en 2010. Además,
según la Encuesta Nacional de Salud de Chile (ENS)
realizada entre 2009 y 2010, el 39.3% de la
población adulta chilena tenía sobrepeso y el
25.1% era obsesa.
Dos segmentos poblacionales son particularmente sensibles dentro de esta tendencia, las
personas mayores (más de 65 años) y los niños, dichos segmentos representan un tercio
de la población chilena. Estos grupos buscan alimentos y en general productos a través de
los cuales puedan obtener beneficios adicionales sobre su salud y el bienestar.
Dentro de esta tendencia adquieren relevancia por ejemplo, la demanda por frutas
tropicales, que cuenten con propiedades antioxidantes y vitaminas, sobre los cuales ya se
ha comprobado su aporte a la salud, y a su vez son utilizadas como insumo para la
industria alimentaria de productos funcionales y nutracéuticos. Otros ejemplos son los
vegetales verdes que cuentan con propiedades anti-cancerígenas y vitamínicas.
2. Conveniencia
El ritmo acelerado de vida, característico de las grandes
ciudades occidentales, conlleva importantes cambios en los
productos agrícolas con el fin de adaptarlos para que sean
más convenientes para el consumidor final, en especial los
productos que no son utilizados como materia prima o en
aquellos que necesiten algún tipo de proceso antes de ser
consumidos.
En el letrero debajo del producto indica:
“Papaya
Aporta una enzima digestiva muy activa.
Además previene enfermedades
cardiovasculares y aumenta la eficiencia
del sistema inmunológico”.
Presentaciones de productos
listos para comer.
El mercado chileno de productos agrícolas
37
La población chilena en general ha visto como su tiempo disponible para la preparación de
los alimentos se ha reducido sustancialmente, por lo tanto los consumidores buscan
productos preparados o semi-elaborados que permitan ahorrar tiempo al momento de
preparar o consumir los alimentos. Además, la incorporación de las mujeres al mercado
laboral impulsa la demanda por productos listos para
consumir, que faciliten las tareas en el hogar.
Las frutas, hortalizas y legumbres lavadas, picadas, mezcladas
en ensaladas o empacadas en envases que mantienen fresco
el producto y otros con un valor agregado mayor como los
snacks a partir de frutas, son las presentaciones más
frecuentes que se encuentran en el mercado chileno. Esta
tendencia constituye una importante ventana para dar valor
agregado a los productos y adquieren importancia aspectos
del concepto plasmados en su presentación y empaque.
3. Productos verdes
La elaboración o cosecha de productos elaborados o cosechados bajo esquemas verdes o
amigables con el ambiente es un mecanismo que busca satisfacer al creciente número de
consumidores cuyos patrones de compra se ven influenciados por su conciencia
ambiental.
Se trata de los llamados “consumidores verdes” quienes se preocupan por comprar
productos extraídos, procesados y comercializados bajo esquemas que evitan o reducen
los impactos negativos sobre el ambiente.
En este contexto, toma relevancia para el exportador agrícola diferenciar sus productos
mediante la promoción de estos atributos y cambios en los esquemas de producción, con
el fin de abarcar este nicho de mercado que además está dispuesto a pagar más por un
bien que sea amigable con el ambiente.
Así lo revela la II Encuesta sobre Percepción y Actitudes hacia el Medioambiente, realizada
por la Universidad Andrés Bello (UNAB) a 800 personas de todos los estratos sociales de la
Región Metropolitana, Concepción y Valparaíso. Según los resultados, el 78% de los
encuestados están dispuestos a pagar más por los productos amigables con el
medioambiente; dos de cada tres afirmaron que pagarían hasta un 10% extra y uno de
cada cuatro pagaría entre 10% y 30% más.
Presentaciones de productos
frescos listos para comer.
El mercado chileno de productos agrícolas
38
Entre las diversas alternativas productivas aplicadas dentro de este esquema “verde” se
destaca la producción orgánica la cual ha ido tomando fuerza en el mercado chileno. En el
2007 el Gobierno chileno mediante la Ley Nº 20,089 creó el Sistema Nacional de
Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, el cual regula la producción, elaboración,
etiquetado y comercialización de los productos orgánicos en este país.
Esta legislación establece las condiciones para la
comercialización de productos bajo la denominación de
orgánico o sus equivalentes (ver sello al lado). Una de estas
condiciones es que todo producto denominado orgánico,
ecológico o biológico debe estar debidamente certificado por
una entidad inscrita en el Registro del Sistema Nacional de
Certificación Orgánica20.
Para más información sobre el Sistema Nacional de
Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas y requisitos
para optar por la categoría de producto orgánico se puede consultar la página oficial del
SAG.
Según datos de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) del Ministerio de
Agricultura durante la temporada 2009-2010 se certificaron más de 13,800 hectáreas,
reportándose un aumento de un 10.6% con respecto a las hectáreas certificadas en la
temporada anterior. Siendo la uva vinífera, los cereales y los frutales los productos que
registran la mayor cantidad de hectáreas certificadas como orgánicas.
c. Tendencias de consumo que impulsan la demanda por plantas y follajes
A raíz de la visita al mercado se han podido identificar 3 tendencias de consumo que
impulsan el consumo de plantas y follajes, las cuales se detallan a continuación.
1. Mayor participación de la mujer en la toma de decisiones del hogar
Según datos de Euromonitor durante la última década el porcentaje de mujeres jefas de
los hogares aumentó en un 30%, en la actualidad uno de cada tres hogares tiene como
20
Pueden consultar la lista de las entidades inscritas en el registro en la siguiente dirección electrónica: http://www.sag.cl/opendocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc56&argInstanciaId=56&argCarpetaId=1798&argTreeNodosAbiertos=(1798)(-56)&argTreeNodoSel=-1&argTreeNodoActual=1798
Sello de productos orgánicos
para el mercado chileno.
El mercado chileno de productos agrícolas
39
cabeza de familia a una mujer. Lo anterior va de la mano con la creciente incorporación de
la mujer en el mercado laboral, cerca del 38% de la población femenina se encuentran
activas laboralmente. El resultado ha sido una mayor independencia de las mujeres a nivel
financiero y un papel más activo en la toma de decisiones del hogar.
Uno de los sectores en los cuales esta tendencia
tiene un efecto mayor es el de jardinería y
decoración del hogar. A nivel del mercado, los
puntos de venta como las tiendas para el
mejoramiento del hogar y construcción, entre
ellas Easy y Sodimac, han puesto especial interés
en entrenar a su personal para aconsejar a las
mujeres en sus decisiones de decoración, y dar a
conocer las ventajas de los productos. Este
servicio al cliente y la creciente independencia
financiera de las mujeres chilenas augura un buen
desempeño del sector de jardinería y utensilios relacionados.
2. Conveniencia
En el caso de las plantas y follajes, se pudo
contrastar que la demanda por este tipo de
productos se concentra en plantas en macetas
listas para ser utilizadas en interiores o
exteriores. En la región este de Santiago se
destacan pequeños puestos de ventas,
especialmente ubicados en los grandes centros
comerciales o en zonas abiertas, que se
especializan en vender flores cortadas y
pequeños arreglos.
3. Natural es mejor
Uno de los aspectos a destacar es que el consumidor chileno, al igual que en muchos otros
países, es más exigente en cuanto a los productos que compra y las implicaciones que el
proceso de producción de los productos tengan en su entorno.
Presentaciones de plantas y follajes.
Sodimac en Santiago de Chile.
Presentaciones de plantas y follajes.
Sodimac en Santiago de Chile.
El mercado chileno de productos agrícolas
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Es por eso que desde hace algún tiempo existe un
cambio en la disposición de los compradores
chilenos por comprar productos que sean obtenidos
a través de técnicas que vayan de la mano con el
ambiente: como cultivos de reforestación, el no uso
de insecticidas y plaguicidas químicos en la siembra
de plantas y follajes; creando un nicho muy
interesante donde el uso de plantas y follajes por su
componente natural se puede enmarcar dentro de
esta tendencia “verde”.
Según datos de Euromonitor, cerca del 94% de los consumidores del país, en atención a
los problemas ambientales, están dispuestos a cambiar su estilo de vida y hábitos de
consumo con el fin de mejorar el medio ambiente. Cada vez se hace más notorio el uso de
las ferias libres como mecanismo de venta al consumidor final de productos verdes donde
se destacan productos frescos, orgánicos y las plantas y follajes.
Puesto de venta. Parque Arauco en
Santiago de Chile.
El mercado chileno de productos agrícolas
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VI. Conclusiones y recomendaciones
Con una población total de más de 17 millones de habitantes y considerada una de las
economías más solidas de América Latina, Chile constituye un mercado de oportunidades
muy diversas para el empresario costarricense. Adicional a esto, el ingreso per cápita ha
aumentado un 56% en la última década, ubicando a Chile en la segunda posición a nivel de
Suramérica y como un país de consumidores con un alto poder adquisitivo.
Es de destacar que aunque la producción agropecuaria de Chile representa únicamente un
3% de la producción total, el mercado chileno se ha caracterizado por contar con una
importante producción agrícola, enfocada en 3 grandes grupos de productos cultivos
esenciales, frutas y hortalizas. Si bien es cierto Chile cuenta con una importante
producción agrícola, esta se encuentra concentrada en pocos productos, lo que abre la
oportunidad para que la oferta agrícola costarricense pueda posicionarse en el mercado
chileno.
En este contexto, toma relevancia para el exportador agrícola diferenciar sus productos
mediante la promoción elementos propios del producto, su sistema de producción y
presentación con el fin de abarcar nichos específicos de consumidores que exigen más
que un producto agrícola de calidad.
Se identificaron como factores que impulsan la demanda por productos frescos, una
mayor preocupación por el consumo de alimentos que favorezcan la salud, alimentos en la
línea de la conveniencia que faciliten la elaboración y su consumo, y la visión de los
denominados productos verdes como los orgánicos o algún otro producto producido bajo
un esquema amigable con el ambiente.
Cabe destacar que la Región Metropolitana (especialmente la ciudad de Santiago) es la
región que tanto por su tamaño de mercado, poder de compra (por encima del promedio
nacional), como por las facilidades logísticas y concentración de empresas, puede
visualizarse como la puerta de ingreso al mercado chileno; sin dejar de lado otras regiones
con indicadores considerablemente atractivos como lo son las de Valparaíso y Biobío, y
que podrían representar menores niveles de saturación.
Surge el reto de conocer una serie de aspectos económicos, sociales y comerciales
presentes en el mercado chileno; enfatizando en el comportamiento actual de los canales
de comercialización de estos tres grupos de productos, donde figuran una serie de
elementos que contextualizan los esquemas de distribución de productos agrícolas en
El mercado chileno de productos agrícolas
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Chile, como lo son: la preferencia por parte de los chilenos de comprar en las grandes
cadenas de supermercados o hipermercados, la creación de grandes focos de consumo al
norte y al sur de la Región Metropolitana, la alta concentración y por ende un alto poder
de negociación de los pocos actores que intervienen en la distribución y comercialización
de productos alimentarios en Chile; y por último, la existencia de un componente
estacional.
Tomando esto como punto inicial la estrategia que debe implementar el exportador
costarricense, debe considerar en especial los siguientes aspectos:
• Dada la alta competencia en el mercado, considerar asumir en conjunto con el
distribuidor o importador seleccionado, inversiones asociadas al impulso del producto
(publicidad, impulsadores, banners, panfletos, etc.), que representarán un elemento
importante en el proceso de negociación de precios, márgenes y volúmenes.
• El proceso de ingreso al mercado es pausado ya que puede implicar pruebas piloto,
envío de muestras, entre otros requerimientos.
• Es de gran importancia utilizar mecanismos para dar a conocer proactivamente como
país la oferta exportable disponible, y como empresas el portafolio específico de
productos.
• Si bien existe un conocimiento generalizado sobre Costa Rica en especial por sus
condiciones de vida, protección al medio ambiente y calidad como destino turístico, en
general hay un reducido conocimiento de la oferta exportable nacional, a excepción de
algunas frutas tropicales.
• Aquellos empresarios que expresaron interés en productos costarricenses, señalaron
concretamente los siguientes rubros como posibles negocios a explorar en Costa Rica:
� Vegetales tipo gourmet
� Plantas ornamentales en especial para exteriores
� Pulpa de frutas congeladas
� Jugo de frutas congelados
� Palmito
� Piña, mango y papaya
El mercado chileno de productos agrícolas
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• Finalmente, se encuentra la oportunidad de considerar al mercado chileno como
puerta de entrada a otros países del cono sur, en los cuales las experimentadas
industrias chilenas han establecido negocios; así como también, una puerta a otros
países de América del Sur.
El mercado chileno de productos agrícolas
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VII. Anexos
Anexo 1: diversas presentaciones de productos agrícolas
El mercado chileno de productos agrícolas
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Anexo 2: principales grupos detallistas presentes en el mercado chileno
Nombre Tipo de negocio Pagina web
Jumbo Hipermercado www.jumbo.cl
Santa Isabel Supermercado www.santaisabel.cl
Easy Tiendas de mejoramiento del hogar y construcción
www.easy.cl
Paris Tiendas por departamento www.paris.cl
Nombre Tipo de negocio Pagina web
Tottus Hipermercado www.tottus.cl
Sodimac Tiendas de mejoramiento del hogar y construcción
www.sodimac.cl
Falabella Tiendas por departamento www.falabella.com
Nombre Tipo de negocio Pagina web
Lider Supermercado www.lider.cl
Express de Lider Supermercado www.lider.cl
Ekono Supermercado www.ekono.cl
SuperBodega
aCuenta Supermercado www.superbodegaacuernta.cl
El mercado chileno de productos agrícolas
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Nombre Tipo de negocio Pagina web
Unimarc Supermercado www.unimarc.cl
Mayorista 10 Mayorista www.mayorista10.cl
Alvi Mayorista www.alvi.cl
Dipac Mayorista www.dipac.cl
Comer Mayorista www.smu.cl
Telemercados Supermercado virtual www.telemercados.cl
OK Market Tiendas de conveniencia www.okmarket.cl
Construmart Construcción www.construmart.cl
Fuente: elaboración propia con base a la visita al mercado y a páginas web.
El mercado chileno de productos agrícolas
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Anexo 3: contacto de los principales viveros de la Región Metropolitana de Chile
Nombre Dirección Contacto
Viveros Hijuelas S.A. Hijuelas: Calle Panamericana Norte s/n Km 102
Tel: (56) (33) 272725
Stremar Ltda. Curacaví: Parcela 28 La Aurora Condominio La Aurora
Tel: (56) (2) 8355073
Viveros Sacramento Buin: Ruta 5 Sur KM. 36 Tel: (56) (2) 8211416
Viveros Guacolda Santiago, La Pintana: Guacolda 2075 Tel: (56) (2) 5361216
Viveros y Jardines Araucano
Colina: Camino Chicureo KM 3 ½ Valle Hermoso
Tel: (56) (2) 7388778
Viveros Parlier Paine: Fundo Santa Carmen de Abrante 8540
Tel: (56) (2) 8572365
Vivero Tierra Nueva Santiago, La Florida: Avenida La Florida 8954
Tel: (56) (9) 93349660
Araucano Viveros y Jardines
Colina: General San Martín s/n Km. 26 Tel: (56) (2) 8445410
Reserva Oasis de la Campana
Santiago, Las Condes: Calle Burgos 268 Of. 1
Tel: (56) (2) 4737731
Jardín Pehuén Santiago, Maipú: El Descanso 1230 Tel: (56) (2) 7436453
Los Ulmos S.A. Santiago, Providencia: Juana de Arco 2012 Dpto. 44
Tel: (56) (2) 2333522
Aresti Chile Wine Ltda. Santiago, Las Condes: Calle Alcántara 107
Tel: (56) (2) 4404200
Vivero Pocochay Quillota: Parcela#15. Pocochay - 2280000 La Cruz.
Tel: (56-33) 310788
Vivero Los Boldos Santiago, San Bernardo: Lago Panguipulli 0731
Tel: (56) (2) 5518902
Vivero Las Camelias Santiago, Peñalolén: Avenida Antupiren 8639
Tel: (56) (2) 2782517
Planetaverde Colina: Calle Lo Arcaya S/N Sitio 6 Tel: (56) (2) 8448437
Vivero Los Siete Hermanos Ltda.
Buin: Camino Bajos de Matte 355 Parcela 37
Tel: (56) (2) 8211632
Vivero El Palomar Colina: Parcela 25 Lote 7 Camino Lo Pinto Sector San José
Tel: (56) (2) 8448054
Fuente: elaboración propia con base a la visita al mercado y a páginas web.
El mercado chileno de productos agrícolas
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VIII. Referencias bibliográficas
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Disponible en www.aduana.cl consultado el 15 de diciembre del 2011.
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