Universidad del Valle de TolucaPrograma de Maestrías / Economía para la Toma de Decisiones / M. en Eco. Pablo Luis Saravia Tasayco / Ixtapan, México; octubre de 2014
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Economía para la Toma de Decisiones- Crisis y Economía Mundial -
Facilitador: Pablo Luis Saravia [email protected]
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Ixtapan de la Sal, México; Noviembre de 2014
Universidad del Valle de TolucaPrograma de Maestrías / Economía para la Toma de Decisiones / M. en Eco. Pablo Luis Saravia Tasayco / Ixtapan, México; octubre de 2014
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Año País Origen de la Crisis
1557 Francia, Austria, España Bonos
1636 Holanda Tulipanes
1720 Francia Bancos
1763 Inglaterra South Sea Company
1763 Holanda Mercaderías
1773 Holanda Inmuebles
1793 Inglaterra East India Company
1797 Inglaterra Valores
1799 Alemania Mercaderías
1811 Inglaterra Exportación
1815 Inglaterra Exportación
1819 Estados Unidos Empresas
1825 Inglaterra Bonos
1836 Inglaterra Lana, trenes
1837 Estados Unidos Lana, tierra
1838 Francia Lana, inmuebles
1847 Inglaterra Trenes, trigo
1848 Europa Trenes, trigo
1857 Estados Unidos, Europa Trenes, tierra, trigo, industria
1864 Francia Lana, barcos
1866 Inglaterra, Italia Lana, barcos
1873 Alemania, Austria, Estados Unidos Construcción, trenes, acciones
Año País Origen de la Crisis
1882 Francia Acciones bancarias
1890 Inglaterra Acciones argentinas
1893 Estados Unidos Plata, oro
1895 Europa Oro africano
1907 Estados Unidos Café
1921 Estados Unidos Acciones, barcos
1929 Estados Unidos Acciones
1974 Global Petróleo, acciones
1980 Global Oro, plata, platino
1982 México, Polonia Deuda externa
1985 Global Dólar
1987 Global Acciones
1990 Japón Acciones, yen, inmuebles
1994 México Sector externo
1997 Asia, Rusia Inmuebles, bancos
1999 Brasil Déficit fiscal
2001 Global Acciones, punto com
2001 Argentina Déficit fiscal, fuga de capitales
2007 Global Inmuebles, acciones y banca
2011 Global y regional (Grecia) Deuda externa, bancos
2012 Regional (España, Italia) Deuda externa, bancos
Fuente: Amat, Oriol (2008). Euforia y Pánico. Aprendiendo de las burbujas y otras crisis: del crack de los tulipanes a las subprime. Profit Editorial. Barcelona, España.
Una larga historia de crisis
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Impacto de las crisis en la economía mundial: países y producciónFuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y Fondo Monetario Internacional (FMI). Reportes e Informes.
El Impacto de las Crisis
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Déficit fiscal y endeudamiento: una combinación
letal para las economías europeas.
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Japón
Grecia
Jamaica
Líbano
Italia
Irlanda
Islandia
Estados Unidos
Bélgica
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Portugal
Francia
Canadá
Gran Bretaña
Alemania
Países Más Endeudados del Mundo 2011% del PIB
60.056.0 55.0
50.0
44.0 42.0 41.5 39.734.4
25.5 23.6 23.0
6.2
Endeudamiento Países de ALC 2011% PIB
Nivel de Endeudamiento Mundial
Fuente: Fondo Monetario Internacional
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Fuente: Boletín del FMI, 7 de octubre de 2014
Las proyecciones al 24 de julio de 2014 del
FMI. La
recuperación sigue siendo
desigual y lenta.
Las economías avanzadas
no se recuperan. Un lento
crecimiento
Las economías emergentes desaceleran
su crecimiento.
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¿Seguimos en crisis?
2.7
2.2 2.1
5.3
3.6 3.9
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1980
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2000
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
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2012
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2014
2015
2016
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2019
Economías desarrolladas
Mundo
Economías emergentes y en desarrollo
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Característica:
Volatilidad e incertidumbre
Efecto Tequila 1994-1995
Efecto Dragón 1996-1997
Efecto Vodka
1998
Efecto Samba
1998-1999
Efecto Tango
2001-2002
Efecto Tabique 2007-2008
Irlanda, Portugal
2010
Países Desarrollados 2011: deuda
externa
Grecia 2011: deuda
externa
España, 2012:
Bancos
2013-2014 de la expansión a la
contracción monetaria en
EE.UU.
Fuente: Amat, Oriol (2008). Euforia y Pánico. Aprendiendo de las burbujas y otras crisis: del crack de los tulipanes a las subprime. Profit Editorial. Barcelona, España.
Quién sigue… ¿las economías
emergentes?
Anuncio del retiro de las políticas monetarias
expansivas tales como las tasas
de interés bajas y la compra de bonos por el banco central de EEUU.
Ante las perspectivas de tasas de interés más altas y mayor volatilidad, los
inversionistas lógicamente ajustarán sus carteras mediante una reducción de sus
tenencias de renta fija. Impacto: Salida de capitales de las economías emergentes
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Fragilidad financiera de economías emergentes
Los mercados emergentes han resentido el impacto de la reducción en la compra de activos de la Reserva Federal (22 de mayo de 2013). Hay
una constante salida de capitales.
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La Economía Mundial: Cambio Estructural
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16.835.8
69.5
60.4
13.7 3.9
0%
10%
20%
30%
40%
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60%
70%
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Ecoomías en desarrollo Economías desarrolladas Economías en transición
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22.0
11.4
8.3
4.83.7 3.4 3.2 2.8 2.8 2.6 2.5 2.2 1.9 1.6 1.6 1.2 1.1 1.1 0.9 0.9
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
EE.U
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Las 20 principales economías del mundo, 2012
Las primeras 5 economías concentran el
50.1 %
Las primeras 10 economías concentran el
64.9 %
Las primeras 15 economías concentran el
74.7 %
Las primeras 20 economías concentran el
80.0 %
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96
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-
2,000.0
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Desempeño de las 5 principales economías del mundo, 1970-2013
China
Japón
Alemania
Francia
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Estados Unidos
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,14
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49
,11
2.0
47
,24
3.9
46
,95
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46
,22
3.7
46
,19
9.1
45
,79
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2.7
43
,55
9.0
Los 20 principales países con PIBpc más elevados, 2012(Dólares)
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=96
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Economia en desarrollo
Economía en transición
Economía desarrollada
Niveles de exportación a nivel mundial, 1948-2012(millones de dólares)
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Principales exportadores e importadores mundiales, 2012
Orden Exportadores Valor
mmd
Parte
%
Variación
porcentual
anual
Orden Importadores Valor
mmd
Parte
%
Variación
porcentual
anual
1 China 2049 11.1 8 1 Estados Unidos 2336 12.6 3
2 Estados Unidos 1546 8.4 4 2 China 1818 9.8 4
3 Alemania 1407 7.6 -5 3 Alemania 1167 6.3 -7
4 Japón 799 4.3 -3 4 Japón 886 4.8 4
5 Países Bajos 656 3.6 -2 5 Reino Unido 690 3.7 2
6 Francia 569 3.1 -5 6 Francia 674 3.6 -6
7 Corea 548 3.0 -1 7 Países Bajos 591 3.2 -1
8 Rusia, 529 2.9 1 8 Hong Kong, China 553 3.0 8
9 Italia 501 2.7 -4 9 Corea 520 2.8 -1
10 Hong Kong, China 493 2.7 8 10 India 490 2.6 5
11 Reino Unido 474 2.6 -6 11 Italia 487 2.6 -13
12 Canadá 455 2.5 1 12 Canadá 475 2.6 2
13 Bélgica 447 2.4 -6 13 Bélgica 437 2.4 -6
14 Singapur 408 2.2 0 14 México 380 2.0 5
15 Arabia Saudita 388 2.1 6 15 Singapur 380 2.0 4
16 México 371 2.0 6 16 Rusia 335 1.8 4
17 Emiratos Árabes 350 1.9 16 17 España 335 1.8 -11
18 Taipei Chino 301 1.6 -2 18 Taipei Chino 270 1.5 -4
19 India 294 1.6 -3 19 Australia 261 1.4 7
20 España 294 1.6 -4 20 Tailandia 248 1.3 8
21 Australia 257 1.4 -5 21 Turquía 237 1.3 -2
22 Brasil 243 1.3 -5 22 Brasil 233 1.3 -2
23 Tailandia 230 1.2 3 23 Emiratos Árabes Unidos 230 1.2 13
24 Malasia 227 1.2 0 24 Suiza 198 1.1 -5
25 Suiza 226 1.2 -4 25 Malasia 197 1.1 5
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-790-215
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Estados Unidos
Reino Unido
India
Francia
Japón
Hong Kong
España
Canadá
México
Bélgica
Italia
Corea
Singapur
Taipei Chino
Países Bajos
Emiratos Árabes
Rusia
China
Arabia Saudita
Alemania
Principales países deficitarios y
superavitarios a nivel mundial, 2012 superávit
déficit
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Economia en
desarrollo31.7%
Economía en
transición2.7%
Economía desarrollada
65.6%
Economia en desarrollo
44.6%
Economía en transición
4.6%
Economía desarrollada
50.8%
Comportamiento de las exportaciones a nivel mundial,1948 y 2012
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28.1
24.8
19.917.3 16.8 18.0
15.813.2
11.3
6.44.3 4.4
3.0 3.0 4.2
35.1
39.4
47.850.9
43.545.3 45.9
35.6
14.0 13.4
26.1 26.1
31.5
1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2012
América del Norte América del Sur y Central Europa Asia
Reacomodo en las exportaciones por bloques a nivel global, 1948 – 2012 (%)
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Los principales exportadores y sus socios comerciales, 2012.
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Europa37%
Asia30%
América del Norte17%
América del Sur y Central
4%
Oriente Medio
4% África3%
CEI3%
Otros2%Europa
42%
Asia23%
América del Norte25%
América del Sur y
Central3%
Oriente Medio
2%África
2%
CEI1%
Otros2%
El Nuevo Mapa de las Exportaciones Mundiales
Fuente: OMC
2000(bloques: 90%)
2012(bloques: 84%)
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Participación en las exportaciones mundiales por productos, 1990 - 2011
1. Un incremento en la oferta de combustibles y productos de la minería.2. Menor participación de los productos agropecuarios.3. Disminución de los productos agrícolas.
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Las corrientes comerciales entre regiones o bloques económicos, 1990
Era importante el comercio entre América del Norte y Asia así como de América del Norte
Europa
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Las corrientes comerciales entre regiones o bloques económicos, 2011
El bloque asiático ha intensificado el comercio con el mundo. Principalmente con Europa y Oriente Medio, también
con América del Sur y Central
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Productos que más se exportan a nivel global,
2012
Quién es quién en la exportación de productos
agropecuarios, 2012
Quién es quién en la importación de
combustibles y productos mineros
Fuente: Estadística del Comercio Internacional 2013, OMC.
Universidad del Valle de TolucaPrograma de Maestrías / Economía para la Toma de Decisiones / M. en Eco. Pablo Luis Saravia Tasayco / Ixtapan, México; octubre de 2014
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Quién es quién en la exportación de productos de la industria automotriz,
2012
Quién es quién en la exportación de equipo de
oficina y telecomunicaciones, 2012
Quién es quién en la exportación de textiles y prendas de vestir, 2012
Fuente: Estadística del Comercio Internacional 2013, OMC.
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En cada etapa se observa una
redistribución de los grupos de
edad.
Fuente: National Geographic en español. Enero 2011.
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Países con el mayor IDH
Países con el menor IDH
Índice de Desarrollo Humano, 2013http://hdr.undp.org/es/estadisticas/idh/
México ocupa el lugar 71 con un IDH de 0.756
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Países con menor esperanza de vida al nacer, 2011
(años)
Países con mayor esperanza de vida al nacer, 2011
(años)
83.6 83.4 82.6 82.5 82.4 82.3 82.1 82.1 81.8 81.8
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En México la edad promedio es de 77.5 años
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Países con la media de años de escolaridad más altos, 2012
(Años)12.9 12.9 12.8 12.6 12.5 12.5 12.4 12.3 12.3 12.3
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Países con la media de años de escolaridad más bajos, 2012
(Años)
En México la media de escolaridad es de 8.5 años
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Países con años esperados de instrucción más bajos, 2012
(Años)
Países con años esperados de instrucción más altos, 2012
(Años)
En México los años esperados de instrucción es de 12.8 años
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En México el PIB per cápita es de 15,854 dólares (7.5 veces)
Países con ingreso nacional más altos, 2013
(Años)
Países con ingreso nacional más bajos, 2013
(Años)
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• Como se va a recuperar la economía global
• Quién va a “jalar” el crecimiento económico
• El alfabeto de la crisis
Hacia donde vamos…
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La Recuperación Económica en “V”
La Recuperación Económica en “L”
La Recuperación Económica en “W”
La Recuperación Económica en “U”
La recuperación económica: el “alfabeto” de la crisis
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La Recuperación Económica Regional: LUV
• Europa tiene un proceso en “L”. Es decir, un
crecimiento muy bajo y lento.
• Estados Unidos esta en una recuperación en
“U”. Se espera un crecimiento en el mediano plazo.
• Los mercados emergentes están
experimentando un crecimiento en “V”. Son los que
están “jalando” la economía mundial.
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La Recuperación Económica a nivel Global “√”Ni U, ni V, ni W, ni L… la forma de la recuperación económica, se parecerá más a la de
una raíz cuadrada. Es decir, tras un primer rebote, la recuperación económica es frágily lenta y se estabiliza en un crecimiento medio inferior al de ciclos anteriores, debido a que
el consumo y la inversión son menores que en la etapa anterior.
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Economías desarrolladas
Mundo
Economías emergentes y en desarrollo
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Las nuevas locomotoras para salir de la crisis
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Fuente: Boletín del FMI, 7 de octubre de 2014
Las proyecciones del FMI (7 de octubre de 2014) indican un proceso de
recuperación desigual y lento.
Las antiguas locomotoras siguen desenganchadas y las nuevas están desacelerando su
crecimiento.
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Quién va a “jalar” el crecimiento
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El peso de China en América Latina
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El peso financiero de
China
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La estructura productiva de China y Estados Unidos
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En las últimas décadas, China ha mantenido su captación del capital extranjero.
Estados Unidos es menos atractivo.
Hacia donde se van los capitales
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• Se revierte el costo de la mano de obra
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Estados Unidos
¿Quién es la nueva locomotora? EEUU y China
Fuente:UNCTAD-Stat
China
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Promedio: 2.9%
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Estados Unidos
Fuente: FMI 2014
ChinaPromedio: 9.4%
Promedio: 2.7%
¿Quién es la nueva locomotora? EEUU y China
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Fuente: FMI 2014
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Brasil China India Rusia
¿Quién es la nueva locomotora? BRIC
Crecimiento PromedioBrasil = 2.8%China = 9.4%India = 6.2%Rusia = 1.2%
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Un incremento importante en la clase media, que impulsa el consumo, la demanda
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La región Asia-Pacífico es la nueva región del dinamismo económico (77%)
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Estados Unidos23%
Japón7%
Zona Euro17%
Otros OCDE18%
Otros No OCDE11%
China17%
India7%2011
Estados Unidos
18%
Japón4%
Zona Euro12%
Otros OCDE15%
Otros No OCDE12%
China28%
India11%
2030
Estados Unidos
16%
Japón3%
Zona Euro9%
Otros OCDE14%
Otros No OCDE12%
China28%
India18%
2060
Source: Long-term Growth Scenarios, OECD Economics Department Working Paper No. 1000, forthcoming.
Según la OCDE las economías emergentes van a determinar el
futuro del mundo.
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