© Wärtsilä 20161
El Nuevo Mercado Abierto en México y los Nuevos Tipos de Proyectos en Desarrollo
Raúl CarralDesarrollo de NegociosMéxico, Centro América y El Caribe
14 Noviembre 2017
© Wärtsilä 2016
EXCLUSIONES
El presente material de presentación es sólo para propósitos de información y nodeberá ser incorporado en ningún acuerdo o contrato. La información yconclusiones en este documento son basados en cálculos, incluyendo cálculos ysupuestos construidos a partir de software, observaciones, otros supuestos,información públicamente disponible, y otra información obtenida por Wärtsilä yterceros y no está formulada con la intención de substituir evaluacionesindependientes. Ninguna representación o garantía de ningún tipo se hace conrespecto a la presente información. Wärtsilä expresamente rechaza cualquierresponsabilidad y no garantiza que la información contenida es correcta ocompleta. Los cálculos y supuestos incluidos no necesariamente toman en cuentatodos los factores que podrían ser relevantes.
Ninguna información ni supuesto en este documento deberá de ser consideradocomo garantía de desempeño de ninguna solución o instalación de equiposWärtsilä o los ahorros u otros beneficios que pueden ser logrados al utilizar latecnología, equipos, soluciones o instalaciones de Wärtsilä.
ServiciosSoluciones
De Energía
Soluciones
Marinas
WÄRTSILÄ EN BREVE
Áreas de Negocio
• Fundada en 1834
• Oficina matriz en Helsinki, Finlandia
• Ventas EUR 4.8 mil millones en 2016
• Presencia en 175 localidades en 70 países
Ship Power28%
Power Plants32%
Service40%
Ventas por Área de Negocio
¿Qué aportamos al mercado?
FlexibilidadEficiencia y
Economía
Soluciones
ambientales
• 2 fábricas, Trieste(IT) & Vaasa (FI)
• +4300 MW de capacidad de producción
• 3% ventas = presupuesto de I&D (2016)
• Personal 18,332 al final del 2016
Asia43%
Europa25%
Americas21%
Otras11%
Ventas por Región
3 © Wärtsilä 9 de Abril 2014
© Wärtsilä 20164
65 GW en 177 Países alrededor del mundo
BASE INSTALADA DE WÄRTSILÄ
Americas,
output:
13.5 GW
Incumbentes Africa,
output:
7.2 GW
Europa,
output:
17.3 GW
Asia &
Medio Oriente,
output:
27.4 GW
Productores
Independientes
Industriales
Municipalidades, co-ops,
Industria Petrolera, etc.
5285MW
4627MW
2527MW
1095MW
4858MW
6838MW
3771MW
1854MW 6867
MW
9713MW
8995MW
1827MW
1216MW
3293MW
1625MW
1111MW
© Wärtsilä 2016 © Wärtsilä
WÄRTSILÄ EN MÉXICO
Año Nombre de la Planta Localidad Combustible Número de Motores Tipo de Motor Capacidad MW
2015 Chihuahua* Chihuahua Gas natural 12 W20V34SG 110
2014 CGE Huinalá Monterrey Gas natural 7 W18V50SG 140
2004 Cartones Ponderosa San Juan del Rio Combustóleo 3 W18V32 19
2004 Pronal San Luis Potosí Combustóleo 2 W18V32 13
2003 Nestlé Toluca Gas natural 1 W18V220SG 2.5
2000 Cozumel Cozumel Combustóleo 4 18V32LN 25
1988 San Carlos, CFE Baja California Sur Combustóleo 2 12RTA76 63
*) La construcción está por empezar
Wärtsilä ha estado presente en México desde hace décadas atrás dando servicio a nuestras centrales de
generación en tierra así como en los sectores marinos y petroleros. Actualmente Wärtsilä tiene un contrato
de operación y mantenimiento con la central de Huinalá, y de mantenimiento con otros.
Capacidad instalada (incluyendo proyecto que va a empezar construcción) es de 372 MW con 7 centrales
Tenemos una oficina en Cd. del Carmen. Campeche con 2,000 m2 de almacén y taller
© Wärtsilä 2016
MONTERREY, MEXICO 140 MW
La planta a base de motores más
eficiente en el mundo
Huinalá, México
Cliente …………………. Energía del Caribe (IPP)
Tipo ………………………….... Wärtsilä Flexicycle
Modo de operación….…...... Carga Base Flexible
Moto-generadores………....7 x Wärtsilä 18V50SG
Capacidad………………………………. 140 MW
Combustible……………………………Gas Natural
Puesta en operación…………………………. 2016
Wärtsilä Flexicycle es un ciclo combinado de alta
eficiencia que puede operar en carga base o de
manera flexible complementando energía
renovable e intermitente.
Operada y Mantenida por Wärtsilä (Contrato O&M)
© Wärtsilä 2016
632 MW CENTRAL DE WÄRTSILÄ PARA JORDANIA – IPP3
Press release (10 Octubre 2012):
http://www.wartsila.com/en/press-releases/wartsila-led-consortium-wins-major-contract-to-build-worlds-largest-tri-
fuel-power-plant-in-jordan
© Wärtsilä
© Wärtsilä 2016
250 MW MOTORES + 46 MW SOLAR PARA JORDANIA – IPP4
© Wärtsilä
IPP4 18 x 18V50DF + Solar PV->AES Corporation
© Wärtsilä 2016
LA REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO PARA EL SECTOR ELECTRICIDAD – EN BREVE
Mercado de Corto Plazo–día antes y tiempo real
Energía y Reservas Operativas (Ene 2016)
Potencia (marzo 2017)
Mercado de Mediano Plazo de Energía (agosto 2016)
-Contratos de energía 3 años
- Derechos Financieros de Transmisión
(Agosto 2017)
Servicios Conexos*
Mercado de Largo Plazo
(15 años)
Capacidad, CELs, Energía y Derechos Financieros de
Transmisión
- Subastas (2016, 2016, 2017)
Mercado de Certificados de Energía Limpia (CELs)
(Subastas iniciarán en 2018)
* Lanzamiento parcial y más servicios a ser lanzados en el futuro
Reforma Constitucional (artículos 27 y 28)
• Ley de la Industria Eléctrica
• Ley de Transición Energética
• Ley General de Cambio Climático
• Ley para la Energía Geotérmica
• Ley para la Promoción y Desarrollo
de los Bioenergéticos
• Ley de la Comisión Federal de
Electricidad (empresa productiva del estado)
Legados y
nuevos
generación
Operador
Independiente
del Sistema
CENACE
Comercia-
lización
Suministro
- Básico
- CalificadoDistribución
Transmisión
Marco
Legal
Estructura
Mercados
© Wärtsilä 2016
EL GRAN POTENCIAL DE MÉXICO PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES
Fuente: Ley de Transición Energética, Sener, Prodesen
Potencial de Energía Solar
Potencial de Energía de Viento
Metas de Energía Limpia
© Wärtsilä 2016
PRECIOS DE ENERGÍA SOLAR A PARTIR DE SUBASTAS ELÉCTRICAS 2010-2016
Fuente: Irena
© Wärtsilä 2016
Reto: Optimizar el sistema de despacho de tal forma que resulte más económico y funcional, manteniendo la confiabilidad en el sistema y
reduciendo las emisiones de carbono a la atmósfera
12
CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD FUTURO
© Wärtsilä 2016
DEMANDA ANUAL - ASÍ SOLÍA SER…
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MW
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Irlanda 2012 – DEMANDA TOTAL
CARGA BASE
~ 1 700 MW
© Wärtsilä 2016
ASÍ ES HOY EN DÍA…
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(MW
)
Irlanda 2012 – DEMANDA NETA
CARGA BASE
~ 1000 MW
Demanda neta = Demanda bruta – Generación eólica
© Wärtsilä 2016
ASÍ SERÁ DENTRO DE POCO
-500
0
500
1000
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(MW
)
Irlanda 2012 – Demanda neta, suponiendo el doble de capacidad eólica
Cuál es el papel de la generación convencional térmica?
LA CARGA BASE DESAPARECE
© Wärtsilä 2016
EL NUEVO RETO
20,000
24,000
28,000
32,000
36,000
40,000
44,000
0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00 0:00
DE
MA
ND
/ N
ET
DE
MA
ND
[M
W]
0
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3,000
4,000
5,000
7,000
9,000
8,000
6,000
2,000
WIN
D A
ND
SO
LA
R [M
W]
Día Típico en California en Enero 2020
22,000
26,000
30,000
34,000
38,000
42,000
Energía Solar
y Eólica
GAS
Demanda Total Solar Eólica Balanceo de la Red
Fuente: CAISO
© Wärtsilä 2016
ESCENARIO DE ESTUDIO: PICO NOCTURNO EN ESPAÑA
0
10,000
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30,000
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50,000
60,000
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04
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05
:00
06
:00
MW
GAS
EOLOELÉCTRICA
SOLAR
HIDRO – ‘RUN OF RIVER’
NUCLEAR
BIOMASA
HIDRO - BOMBEO
7 horas
25
00
0 M
W~150
GWh
© Wärtsilä 201618
DINAMISMO DEL MERCADO CON ESTO CAMBIOS COMPORTAMIENTO DE PRECIOS Y DESEMPEÑO – EJEMPLO DE CALIFORNIA
$36/MWh
$39/MWh
$47/MWh
Hora del día
Heat
Rate
Sis
tem
a –
MM
BT
U/M
Wh
Ou
tpu
t d
e E
nerg
ía S
ola
r M
W
Generación solar
© Wärtsilä 2016
¿ES APLICABLE A MÉXICO? - LOS PATRONES DE DEMANDA HORARIA COINCIDEN
Fuente: Prodesen
© Wärtsilä20 © Wärtsilä
PROYECCIÓN DE PRECIOS NODALES EN EL CENTRO DE MÉXICO CON MÁS ENERGÍA RENOVABLEBASADA EN TENDENCIAS OBSERVADAS EN OTROS MERCADOS EN EL MUNDO
Centrales de generación inflexibles van a perder dinero en el futuro
© Wärtsilä 201621
Actualmente en México está muy enfocado en
ciclos combinados tradicionales.
Bien que pueden ser eficientes, no
necesariamente son la solución más factible para
todo, como las siguientes presentaciones van a
mostrar.
Comparando con plantas de Generación
Inteligente, se puede constar que los ciclos
combinados tiene una ventaja únicamente en los
casos (que son menos y menos frecuentes), que
la planta puede operar a carga base todo el
tiempo, 24 horas al día, 7 dias a la semana.
Como este no es el caso necesariamente, otras
alternativas pueden dar mejores ventajas.
LA GENERACIÓN EN MÉXICO ACTUALMENTE ES MAYORMENTE INFLEXIBLE
© Wärtsilä 2016
Reto: Optimizar el sistema de despacho de tal forma que resulte más económico y funcional, manteniendo la confiabilidad en el sistema y
reduciendo las emisiones de carbono a la atmósfera
La manera de poder atacar este reto es a través de flexibilidad
22
CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD FUTURO
© Wärtsilä 2016
MULTIPLES UNIDADES DISTRIBUIDAS SON LA SOLUCION MAS AGIL
UNA SOLA CENTRAL
900 MW
n CENTRALES
INDEPENDIENTES
n UNIDADES INDEPENDIENTES
Smart Power 11/14/2
© Wärtsilä 2016
COMPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA INTEGRAR FLEXIBILIDAD
9500
6300
4350
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7000
8000
9000
10000
Gestión de laDemanda
Almacenamiento Super-redes Gen. flexible
Mill
€
Costo de 6GWh de flexibilidad diarios*, durante 20 años
POTENCIAL
AGOTADO
POTENCIAL
AGOTADO
* Caso de aprox 2% de la demanda pico española
© Wärtsilä 2016
Eficiencia
eléctrica
Flexibilidad
Tiempo de arranque
Rapidéz de toma de carga
Operación con carga parcial
FLEXIBILIDAD Y EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN – ¿CÓMO SE COMPARAN?
40%
50%
Mediana Alta
Wärtsilä
Ciclo
Simple
Turbina
de gas Aero-
derivativa
Turbina
de gas
Industrial
Carbón
TGCC
Plantas de vapor Ciclo Simple Motores de Combustión Interna
Nuclear
WärtsiläFlexicycle™
30%
Baja
© Wärtsilä
¿QUE CARACTERIZA LA FLEXIBILIDAD?- ARRANQUES Y TOMA DE CARGA RÁPIDA- PARADAS Y ARRANQUES SIN PENALIZACIÓN MANTENIENTO LA EFICIENCIA
© Wärtsilä 2016
BALANCEO DE GENERACIÓN EÓLICA – COLORADO, E.U.A.
Centrales de carbón
Carga total
Generación eólica
Turbinas de gas
Plains End 1 & 2
Generación Flexible
El incremento de generación de viento implica
• Menor carga promedio & mayor carga parcial
• Variaciones de carga más rápidas
• Más arranques y paradas
Grid operator data from:
Colorado Dispatch Center, Xcel Energy, USA
© Wärtsilä 2016
MANEJANDO LA RED DE MANERA OPTIMIZADA –UN DÍA EJEMPLO EN LA MUNICIPALIDAD DE DENTON, TEXAS CON WÄRTSILÄ
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MW
Hora del día
Carga Total
Renovables
Planta Wärtsilä
© Wärtsilä29
¿COMO MANTENER EL SISTEMA OPERANDO DE MANERA EFICIENTE, CONFIABLE Y ECONÓMICA?
Ejemplo de Mantener la mejor mezcla de energía barata, limpia, con un Sistema confiable
• Mantener estabilidad en situaciones de contingencia
• Maximizar el uso de renovables
• Mejorar la economía total del sistema
Motores
Solar
© Wärtsilä 2016
¿CÓMO ES QUE LA GENERACIÓN INTELIGENTE IMPACTA A UN SISTEMA ELÉCTRICO DE GRAN TAMAÑO?
Costos de Balanceo –
provisión de flexibilidad( £ mn Libras Esterlinas por año, real al 2011 )
2020 2030
Viento Base Viento Alto Viento Base Viento Alto
Costos - sin Generación Inteligente 692 1008 834 2781
Costos - 4.8 GW Generación Inteligente 311 464 256 1244
Ahorros por la Generación Inteligente 381 545 578 1537
*Los ahorros potenciales en costos de generación ( combustibles, importaciones etc) han sido calculados, y tienen un rango desde
£22mn pa (2020 Viento Base) a £742mn pa (2030 Viento Alto). Estos costos son incurridos por los generadores y son compensados
al participar en el Mecanismo de Balanceo del país.
Caso 1 - Reino Unido
Modelado por: Redpoint Energy (Baringa Partners)
© Wärtsilä 2016
Caso 2 - California
Modelado por: DNV Kema
Categoría de Costos Caso BaseCaso Generación
Inteligente
Ahorros con
Generación
Inteligente
Costos variables de
generación4 963 4764 199
Costos de arrancar y
parar179 96 83
Costos de emisiones 1 463 1 401 62
Costos de importación
energía327 379 -52
Servicios auxiliares 1 201 603 598
Costos totales de operar
el sistema eléctrico8 133 7 243 890
900 MUSD / año (11% del costo de su sistema eléctrico)
FLEXIBILIDAD Y EFICIENCIA EN LA GENERACIÓN – ¿CÓMO SE COMPARAN?
© Wärtsilä 2016
Integración de energía flexible y eficiente de motores para maximizar la eficiencia del sistema completo
• Ahorro anual en los escenarios de integrar 1.7 GW de motores Wärtsilä con ciclo combinado (Flexicycle de Wärtsilä)
32
MODELO EN MÉXICO DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO
© Wärtsilä 201633
MODELO DEL SISTEMA DE BAJA CALIFORNIA SUR –AHORROS TOTALES CON WÄRTSILÄ – EN TODOS LOS ESCENARIOS
Si se eligen los equipos Wärtsilä se llegan a
producir ahorros entre el 6 – 35 % de todos los
costos de generación en los siguientes 15 años
© Wärtsilä 2016
LA GENERACIÓN DEL FUTURO
34
Generación
a prueba del futuro
Generación
a ser desfasada
En el futuro
© Wärtsilä 2016
Flexibilidad de
Combustible
Flexibilidad
Operacional
Eficiencia
Energética
Sistema de
Generación
Inteligente
...habilitan la transición a un sistema de
energía moderno y sustentable!
Caracterísricas de gran valor....
EL SISTEMA DE GENERACIÓN INTELIGENTE BUSCA LAOPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA
Generación Inteligente es una nueva tecnología que habilita un sistema
existente de energía operar a una eficiencia máxima al efectivamente absorber
variaciones de carga presentes y futuras, proveyendo ahorros significativos y
habilitando sustentabilidad ambiental y económica
Confiable Sustentable
Asequible
Generación
Inteligente
35 ©
Wärtsilä
© Wärtsilä 2016
En conclusión….
1. Para el futuro con el gran crecimiento de energía renovable intermitente, una gran cantidad de capacidad flexible es necesaria
2. En el pasado solo era importante la eficiencia hoy es flexibilidad y eficiencia para economizar y bajar las emisiones
3. Los casos y ejemplos mostrados con los sistemas en California, España, Denton, Colorado, el Reino Unido, el Sistema Nacional Interconectado de México y Baja California Sur son ejemplos de como Conformar el Sistema Eléctrico del Futuro