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El Sector Lechero Venezolano en el Entorno Económico Regional

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El Sector Lechero Venezolano en el Entorno Económico Regional. TLCNA. TLCNA. CARICOM. MCCA. CAN. MERCOSUR. Uniones Aduaneras Existentes en la Región del ALCA. VENEZUELA. Acuerdos Específicos. G3. CAN - Brasil. CAN - Argentina. Bilateral - Chile. 2000. 20%. 1800. 1600. 15%. - PowerPoint PPT Presentation
24
Cám ara V enezolana de IndustriasLácteas CAVILAC El Sector Lechero El Sector Lechero Venezolano Venezolano en el Entorno en el Entorno Económico Regional Económico Regional
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Page 1: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

El Sector Lechero El Sector Lechero VenezolanoVenezolano

en el Entorno en el Entorno Económico RegionalEconómico Regional

Page 2: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

TLCNATLCNATLCNA

CARICOMCARICOM

MCCAMCCA

CANCAN

MERCOSURMERCOSUR

Uniones AduanerasExistentes en la Región

del ALCA

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 3: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

G3CAN - BrasilCAN - ArgentinaBilateral - Chile

VENEZUELA Acuerdos Específicos

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 4: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

Producción de Leche CrudaProducción de Leche Cruda1950-20001950-2000

0

200

400

600

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1000

1200

1400

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1800

2000

1950

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1954

1956

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1994

1996

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-5%

0%

5%

10%

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20%

Producción Nacional Variación Promedio Interanual

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 5: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

Evolución de la Evolución de la Producción NacionalProducción Nacional

0

200

400

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800

1000

1200

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1600

1800

2000

1950

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1960

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1970

1972

1974

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1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Política de Subsidios Sin Políticas

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 6: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Mexico Peru Uruguay Venezuela

Venezuela

Evolución de la Producción de Leche Evolución de la Producción de Leche en Países Latinoamericanosen Países Latinoamericanos

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 7: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

18%

-24%

25%

-56%

0%

-4%-7%

-10000

-8000

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-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

Argentina Brasil Chile Mexico Uruguay Venezuela Colombia

Países

MM

lt/a

ño

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

% d

e Ex

porta

ción

Producción Exp/(Imp) %(I-E)/PN

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC % de Exportación

de la Producción Nacional

Page 8: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

El consumo per cápita El consumo per cápita ha disminuido en los últimos 20 añosha disminuido en los últimos 20 años

Fuente: Análisis A.T. Kearney/IESA

La contracción del consumo de

lácteos durante la mayor parte de

los años ’90 coincide con la caída del poder adquisitivo de la

población

Evolución del consumo de lecheLitros/cápita/año

1970-1975

1976-1980

1980-1985

1986-1990

1990-1994

1995 1997 1999

Promedio

105

135144

122

10590

84 81

Pico Máx: 1981 168 lts./cápita

85

2001

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 9: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

Consumo per cápita de productos lácteosSocios Comerciales de Venezuela

Litros per cápita – 2001

84

110

126

127

129

130

202

225

235

245

340

380

390

Venezuela

Ecuador

Colombia

Chile

México

Brasil

Argentina

Uruguay

USA

Canada

Alemania

Francia

Dinamarca

Recomendación FAO: 120

FUENTE: FAO-CAVILAC

CETLCMERCOSURG3CANBilateral c/Chile

Perú 53

ALCA

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 10: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

0

50

100

150

200

250

300

0 10.000 20.000 30.000 40.000

USAFrancia

Australia

Italia

Nueva Zelandia

Argentina ?

Uruguay

BrasilChile

MexicoVenezuela

Perú

Consumoper Cápita Lts/h/año

PBI per Cápita US$/h/año

Consumo de Lácteos y Producto Interno Bruto per Capita*

En países desarrollados el consumo de lácteos tiende

a estabilizarse

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 11: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

Argentina Nueva Zelandia

UruguayVenezuela-1985

USAVenezuela-2000

Venezuela-2002 ?

0,40

BrasilChile

Venezuela-1990

ColombiaMexicoPerú

Venezuela-1995

CanadaVenezuela-2001

< 0,20 0,21

0,26

0,31

0,36

0,25

0,30

0,35

Hoy al un cambiode 1000 Bs/US$

se tendríaPrecio Actual: 290 Bs/lt = 29 cUS$

Solicitud del Sector Productor320 Bs/lt = 32 cUS$ 360 Bs/lt = 36 cUS$

Precios por litro de leche cruda

Los precios del productor en Venezuela se encuentran entre los más altos del mundo

FUENTE: FAO-FEPALE-CAVILAC

Venezuela 2002 ?

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 12: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

Valores Históricos de Precios

0

50

100

150

200

250

300

350

Abr-96

Jul-9

6Oct-

96

Ene-97

Abr-97

Jul-9

7

Oct-97

Ene-98

Abr-98

Jul-9

8Oct-

98

Ene-99

Abr-99

Jul-9

9Oct-

99

Ene-00

Abr-00

Jul-0

0Oct-

00

Ene-01

Abr-01

Jul-0

1Oct-

01

Ene-02

Mes

Bs /L

ts e

q .

Valor SAFP ValorInt́ l PrecioFórm. Precio Merc.

0

50

100

150

200

250

300

350

Abr-96

Jul-9

6Oct-

96

Ene-97

Abr-97

Jul-9

7

Oct-97

Ene-98

Abr-98

Jul-9

8Oct-

98

Ene-99

Abr-99

Jul-9

9Oct-

99

Ene-00

Abr-00

Jul-0

0Oct-

00

Ene-01

Abr-01

Jul-0

1Oct-

01

Ene-02

Mes

Bs /L

ts e

q.

Valor SAFP ValorInt́ l PrecioFórm. Precio Merc.Valor SAFP ValorInt́ l PrecioFórm. Precio Merc.

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

LicenciasAutomáticas

Licencias NoAutomáticas

Page 13: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

Consumo per-Cápita vs Precio Leche Cruda

Cons/Aparente Precio LC US$

FUENTE: CAVILAC-BCV

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

*19

9920

0020

01

Año

Con

sum

o Pe

r-C

ápita

l/h

/año

0,000,050,100,150,200,250,300,350,400,450,50

Prec

io L

eche

Cru

da U

S$

Consumo Normativo (FAO)

Precio Competitivo Int’l

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 14: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

Consumo per-Cápita vs Precio Leche Cruda

70

80

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100

110

120

130

140

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

*19

9920

0020

01

Año

Con

sum

o P

er-C

ápita

l/h/

año

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

Pre

cio

Lech

e C

ruda

US

$

Cons/Aparente/Prom Precio LC US$/Prom

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 15: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

Variables ComparativasVenezuela-Colombia

Colombia Venezuela

Autoabastecimiento

Consumo per cápita

Evolución producción

Nivel tecnológico

Precioi LC a Puerta de Corral

Tipo de leche preponderante

Precio leche en polvo

>98%

129 lts. Con PIB/cápita de US$2.1

TC 1994-2000: 4%

Especializado y Apoyo Técnologico

0,25-0,27 US$/lts

Pasteurizada

> 5,20 US$/Kg Lata> 4,02 US$/Kg Bolsa

>68%

85 lt con PIB/Cápita de US$ 3.0

TC 1994-2000: -4%

Con proceso de desinversión

0,29-0,33 US$/lts

Polvo

>4,85 US$/Kg Lata>4,25 US$/Kg Bolsa

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 16: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

2.700

Abr-9

6Ju

l-96

Oct-96

Ene-

97

Abr-9

7Ju

l-97

Oct-97

Ene-

98

Abr-9

8Ju

l-98

Oct-98

Ene-

99

Abr-9

9Ju

l-99

Oct-99

Ene-

00

Abr-0

0Ju

l-00

Oct-00

Ene-

01

Abr-0

1Ju

l-01

Oct-01

Ene-

02

mes

US$

Precio de Referencia Precio Piso Precio Techo

Datos Históricos del SAFP Cámara Venezolana de Industrias Lácteas

CAVILAC

Page 17: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

SAFP y Contingente de OMC

L/Descremada 97 Tm

Quesos 2200 Tm

Leche Liquida 5300 Tm

Leche en Polvo 73237 Tm

40% Arancel

120% Arancel

SAFP s/Contingente

SAFP c/ContingenteX X X X

Diferimientodel Arancel

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 18: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

SAFP y Contingente de OMC

VenezuelaLeche en Polvo 73237 Tm

40% Arancel

120% Arancel

SAFP s/Contingente

SAFP c/Contingente

Diferimientodel Arancel

X

Venezuela

45% ArancelEcuador

Colombia 151% Arancel

Colombia Leche en Polvo < 10.000 tm

SAFP c/Contingente

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

FUENTE. CAVILAC

Page 19: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

Efecto del Diferencial de Precio sobre Importaciones de Colombia para Venezuela

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1998 1999 2000 20010

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Precio Colombia Precio Venezuela Exp Col->Vzla

Tm

cUS$

26.339 Tm

27.681 Tm

Nota 2

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 20: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

¡ URGENTE !Una Política Lechera Integral

Como se puede apreciar, los desequilibrios existentes de Venezuela con el resto de los países

socios comerciales, le exige a nuestro país la necesaria y urgente acción de formular una

“Política Integral de la Leche”. Política que le permita definir una estrategia de

integración regional (CAN), subregional (CAN-MERCOSUR), hemisférica (ALCA) y mundial

(OMC)

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 21: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

¡ URGENTE !Una Política Lechera Integral

Política que debePolítica que debe: DefinirDefinir sus compromisos internos Concertar Concertar una Política Agrícola Común

Andina (PACA) en Lácteos Concretar Concretar una estrategia de negociación de la

CAN ante MERCOSUR Concertar Concertar una acción común CAN-

MERCOSUR ante el ALCA

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 22: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

¿Cuál será el futuro ¿Cuál será el futuro del Circuito Lácteo Nacional?del Circuito Lácteo Nacional?

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 23: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

CAVILAC propone:

Apostar a la integración, en el marco de un circuito lácteo

eficiente y competitivo a nivel internacional.

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC

Page 24: El Sector Lechero Venezolano  en el Entorno Económico Regional

Cámara Venezolana de Industrias LácteasCAVILAC


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