El Sector Turismo en La Provincia de Buenos Aires

Ministerio de Economa | Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas

El sector turismo en la provincia de Buenos Aires

Juan Carlos Mongan Manuel Lombardi Len Salim

Documento de Trabajo DPEPE N02/2012 Junio de 2012

Direccin Provincial de Estudios y Proyecciones Econmicas, Ministerio de Economa de la Provincia de Buenos Aires.

Se agradece especialmente la colaboracin de Elena Cadelli, Soledad Giardili y Jernimo Montalvo.

Las opiniones que se expresan en este documento son exclusivamente responsabilidad de los autores y no reflejan necesariamente la posicin oficial del Ministerio de Economa de la Provincia de Buenos Aires.

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Juan Carlos Mongan Manuel Lombardi

Len Salim

Documento de Trabajo DPEPE N02/2012 Junio de 2012

Resumen

En este trabajo se estudian aspectos destacados del sector turismo en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, se estima la importancia relativa del sector en relacin Producto Bruto Geogrfico (PBG), as como su aporte al empleo provincial, siguiendo para ello las principales metodologas disponibles. Los resultados arrojan que el turismo aporta el 9,7% o el 8,2% del empleo provincial (dependiendo de la metodologa utilizada) y el 8,3% del PBG. En el estudio tambin se realiza un anlisis de la morfologa del mercado en la Provincia, caracterizando los principales aspectos de la oferta y la demanda turstica. Del mismo surge que la actividad est geogrficamente concentrada en la Costa Atlntica, y puede ser catalogada fundamentalmente como turismo interno, es decir, que depende en gran parte de sus residentes. Finalmente se estudia su evolucin en los ltimos aos, concluyndose que el mismo ha mostrado un destacado crecimiento y que presenta un importante comportamiento estacional que se concentra en los meses de verano. Palabras Clave: Turismo, empleo, participacin en el producto, provincia de Buenos Aires. Clasificacin JEL: I3, D6.

Abstract In this paper we study the remarkable aspects of the tourism sector in the province of Buenos Aires. To do this, we estimate the relative importance of the sector on the Provinces Gross Domestic Product (GDP) and its contribution to provincial employment, using for this purpose the main available methodologies. The results show that tourism contributes with 9.7% or 8.2% of provincial employment (depending on the applied methodology) and 8.3% of GDP. An analysis of the morphology of the market in the Province is also performed in this study, characterizing the main aspects of the tourism supply and demand. From such analysis it is concluded that the activity is geographically concentrated in the Atlantic Coast, and can be categorized primarily as domestic tourism, that is, it depends largely on its residents. Finally we study its evolution in recent years, concluding that it has shown remarkable growth and has a significant seasonal pattern during the summer months. Keywords: Tourism, employment, share of the product, province of Buenos Aires. JEL classification: I3, D6.




Resumen ejecutivo ........................................................................................................................... 4

1 Introduccin ........................................................................................................................... 6

2 Marco conceptual .................................................................................................................. 7

2.1 Definicin de turismo ....................................................................................................... 7

2.2 Categoras de flujos tursticos ........................................................................................... 8

2.3 Clasificaciones de turismo .............................................................................................. 10

3 Identificacin y cuantificacin ............................................................................................. 11

3.1 Metodologa de cuantificacin del turismo .................................................................... 12

3.1.1 Mtodo de Ramas Caractersticas ........................................................................ 12

3.1.2 Mtodo de Coeficientes Fijos ............................................................................... 14

3.2 Cuantificacin del turismo en la provincia de Buenos Aires .......................................... 15

3.2.1 En trminos del empleo ....................................................................................... 16

3.2.2 En trminos del producto ..................................................................................... 18

3.3 Importancia relativa en relacin al turismo a nivel nacional .......................................... 19

3.4 Localizacin geogrfica e importancia a nivel regional .................................................. 20

4 Morfologa del mercado provincial ...................................................................................... 25

4.1 Oferta .............................................................................................................................. 25

4.1.1 Atractivos tursticos .............................................................................................. 25

4.1.2 Servicios tursticos ................................................................................................ 27

4.1.3 Infraestructura de apoyo ...................................................................................... 31

4.2 Demanda ......................................................................................................................... 32

4.2.1 Perfil del visitante ................................................................................................. 32

4.2.2 Motivo y caractersticas del viaje ......................................................................... 35

4.2.3 Caractersticas del gasto ....................................................................................... 38

5 Evolucin reciente y estacionalidad del turismo ................................................................. 39

5.1 Actividad hotelera ........................................................................................................... 40

5.2 Vehculos pasantes por rutas .......................................................................................... 43

6 Sntesis y conclusiones ......................................................................................................... 45

7 Referencias bibliogrficas .................................................................................................... 47



Resumen ejecutivo

Al igual que ha venido ocurriendo en gran parte del mundo, el turismo est cumpliendo un rol ca-da vez ms importante en la economa bonaerense. En la ltima dcada, esta tendencia se ha visto fortalecida en nuestro pas por las condiciones generadas por el nuevo esquema de funcionamien-to macroeconmico instaurado tras la salida del rgimen de convertibilidad. El abandono del tipo de cambio fijo y su reemplazo por otro administrado y mantenido en niveles mucho ms competi-tivos, implic un cambio radical de precios relativos a favor de los sectores productores de bienes y servicios transables, lo cual obviamente tuvo implicancias muy notorias en el caso de la actividad turstica.

En tal sentido, dado que la provincia de Buenos Aires constituye uno de los principales destinos tursticos del pas, el sector se torna muy relevante para su actividad econmica, contribuyendo en forma directa con el producto y la inversin, al tiempo que impulsa la demanda de otros bienes y servicios conexos. Adems, se identifica al turismo como relativamente intensivo en mano de obra por lo que el mismo emerge como un sector con elevada capacidad para la creacin de puestos de trabajo.

Por tales motivos, resulta esencial contar con informacin a la hora de disear y evaluar polticas especficas, as como para llevar adelante decisiones de inversin en el mbito pblico y privado. No obstante, actualmente no se dispone de estadsticas oficiales nacionales y/o provinciales sobre la importancia relativa del turismo en la economa, aunque s existen avances concretos en la ma-teria. El presente trabajo pretende ser un aporte ms en esta direccin.

As pues, en este estudio se estima la importancia relativa del turismo en relacin al Producto Bru-to Geogrfico (PBG), as como su aporte al empleo provincial. Los resultados arrojaron que el tu-rismo representa el 9,7% o el 8,2% (segn la metodologa utilizada) del empleo bonaerense y el 8,3% del producto provincial. Asimismo, tambin se lleg a la conclusin de que la Provincia con-centra cerca del 40% de la actividad del sector a nivel nacional.



Cuadro N 1 Importancia relativa del turismo

Empleo VAB* Metodologa Ramas

Caractersticas Metodologa de

Coeficientes Fijos Metodologa de

Coeficientes Fijos Nacional Provincial Nacional Provincial Nacional Provincial

Sector Turismo 1.042.725 417.171 858.372 352.192 31.402 11.491 Total 10.450.365 4.293.240 10.450.365 4.293.240 390.896 137.932 Participacin 9,98% 9,72% 8,21% 8,20% 8,03% 8,33% Sector Turismo Provincial/ Sector Turismo Nacional 40,01% 41,03% 36,59%

(*) Valor Agregado Bruto a precios del productor en millones de pesos a precios constantes de 1993. (**) Los datos

para la provincia de Buenos Aires son del PBG de 2009. Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC, CAT y DPE.

El estudio tambin ahond en una descripcin de la oferta y la demanda turstica en la Provincia En este sentido, si bien existe una amplia variedad de atractivos tursticos, los cuales cuentan en su gran mayora con una infraestructura acorde a las necesidades de los visitantes, el principal atractivo bonaerense es la Costa Atlntica. Asimismo, el motivo de viaje de los turistas que ms se repite es el de esparcimiento, ocio y recreacin, al tiempo que la principal actividad realizada por los mismos durante sus viajes es el disfrute y uso de playa.

Por otro lado, la provincia de Buenos Aires es el destino turstico ms frecuentado por los residen-tes en el territorio argentino, concentrando cerca de un tercio del total de los viajes realizados dentro del pas. De dichos viajes, ms del 90% son realizados por habitantes de la Provincia y de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (CABA), por lo que puede concluirse que la actividad turstica de la Provincia depende en gran parte de sus residentes. Como contrapartida, tan slo el 3,9% de los turistas extranjeros incluyeron a la provincia de Buenos Aires dentro de su itinerario de viaje, con lo cual puede afirmarse que el turismo de la Provincia est compuesto esencialmente por per-sonas residentes dentro del territorio nacional.

Por ltimo, se estudia la evolucin reciente de la actividad turstica en la provincia de Buenos Ai-res. Para ello, se recurre a diversos indicadores los cuales unvocamente muestran una importante expansin del sector turismo en la Provincia en los ltimos aos.




1 Introduccin Al igual que ha venido ocurriendo en gran parte del mundo, el turismo est cumpliendo un rol ca-da vez ms importante en la economa argentina. Tal tendencia se ha visto fortalecida en nuestro pas por las condiciones generadas por el nuevo esquema de funcionamiento macroeconmico instaurado tras la salida del rgimen de convertibilidad. El abandono del tipo de cambio fijo y su reemplazo por otro administrado y mantenido en niveles ms competitivos, implic un cambio radical de precios relativos a favor de los sectores productores de bienes y servicios transables. En este sentido, a diferencia de los bienes y servicios tradicionales, el turismo tiene la particularidad de que son los demandantes quienes se desplazan para consumir en el lugar de destino. As, el mismo puede ser considerado como un bien transable, pudiendo ser exportado (cuando extranje-ros visitan nuestro pas) o bien sustituir importaciones (cuando residentes locales deciden hacer turismo en nuestro pas en lugar de viajar al exterior).

En particular, dado que la provincia de Buenos Aires constituye uno de los principales destinos tursticos del pas, el sector se torna relevante para su actividad econmica, contribuyendo en forma directa con el producto y la inversin, al tiempo que impulsa la demanda de otros bienes y servicios conexos. Adems, se identifica al turismo como un sector relativamente intensivo en ma-no de obra por lo que el mismo emerge como un sector con elevada capacidad para la creacin de puestos de trabajo.

En este sentido, el gobierno de la provincia de Buenos Aires entendi perfectamente el rol central que cumple el turismo como proceso socioeconmico esencial para el desarrollo. As fue que hacia fines de 2010 la legislatura provincial promulg una nueva Ley de Turismo (N 14.209), con el fin de declararlo como un proceso de inters socioeconmico y estratgico para el desarrollo de la Provincia. En esencia, la Ley pretende establecer un marco regulatorio que sirva de instrumento para el fomento, desarrollo, promocin y regulacin de la actividad.

Por tales motivos, resulta esencial contar con informacin sobre el sector a la hora de disear y evaluar polticas especficas, as como para llevar adelante decisiones de inversin y negociaciones en el mbito privado y pblico. Tradicionalmente, el anlisis del sector se ha basado principalmen-te en las caractersticas de los visitantes, el motivo de su visita y las condiciones en que los mismos llevan a cabo sus viajes y estancias. Pocos estudios se han concentrado en evaluar el papel que el turismo desempea sobre la economa en su conjunto, ya sea en trminos de la creacin de valor agregado o de la generacin de empleo.

Por todo ello, el presente estudio pretende por un lado describir los principales rasgos del turismo en la provincia de Buenos Aires y por otro cuantificar la importancia del turismo en el Producto Bruto Geogrfico y en el empleo.

El trabajo ha sido dividido en cinco captulos adems de esta breve introduccin: En el Captulo 2 se definen algunos conceptos relacionados con la actividad turstica que sern utilizados en el res-



to del estudio. En el Captulo 3 se lleva a cabo una estimacin de la importancia del turismo en la provincia de Buenos Aires. En el Captulo 4 se analizan la oferta y la demanda turstica de la Pro-vincia. Posteriormente, en el Captulo 5 se analiza la evolucin de la actividad turstica en territorio provincial durante la ltima dcada. Finalmente, en el Captulo 6 se exponen las principales con-clusiones.

2 Marco conceptual La complejidad del sector turismo se manifiesta en un abierto y continuo debate sobre el mismo concepto de turismo. Ello responde a que el anlisis del hecho turstico admite mltiples objetos de estudio, implicando una amplitud conceptual tal que obstaculiza su comprensin global. Su carcter particular no permite que sea evaluada bajo los mismos parmetros que otras activida-des.

Por tal motivo, previo al anlisis del sector en la provincia de Buenos Aires, el cual se llevar a cabo en los siguientes captulos, resulta necesario establecer un marco conceptual. En este sentido, a continuacin se ahondar respecto a la definicin utilizada a lo largo de este trabajo, como as tambin sobre algunos conceptos que sern usados en el resto del mismo.

2.1 Definicin de turismo

La evolucin del concepto de turismo pas de una primitiva concepcin de fenmeno aislado de desplazamiento y estancia durante un perodo de tiempo intil, opuesto al trabajo, a una visin transdisciplinar en la actualidad.

La definicin sobre la que actualmente existe cierto consenso fue aprobada en la conferencia de Otawa de 1991 de la Organizacin Mundial de Turismo (OMT), organismo dependiente de la Or-ganizacin de Naciones Unidas (ONU), y adoptada por la Comisin de Estadstica de las Naciones Unidas en 1993.

Segn la OMT (2001), el turismo se define como el conjunto de las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un per-odo de tiempo consecutivo inferior a un ao, ya sea con fines de ocio, por negocios u otros moti-vos no relacionados con el ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado.

As, el turismo implica el hecho de que los visitantes, es decir las personas que hacen turismo, se desplazan, con carcter temporal, fuera de los lugares habituales de residencia o trabajo y con unas motivaciones que tampoco son las habituales. Por otro lado, si bien suele ser asociado al ocio, quizs el motivo ms importante relacionado con el turismo, debe observarse que sus moti-vaciones pueden ser mucho ms amplias.

De esta manera, son tres los elementos que caracterizan a los visitantes y al turismo: el desplaza-miento fuera del entorno habitual, la duracin del desplazamiento, y los motivos del viaje.



El trmino entorno habitual es utilizado para referirse al rea territorial en la que se desenvuelve el individuo en forma cotidiana, es decir, a los alrededores del hogar de la persona, del lugar de trabajo o centro de estudios y otros lugares visitados frecuentemente. El concepto de entorno habitual tiene dos dimensiones: la distancia del viaje y la frecuencia. Respecto a la distancia, se ha convenido que los lugares situados prximos al lugar de residencia de una persona tambin for-man parte del entorno habitual (an si son raramente frecuentados), por lo que las visitas a estos lugares no deben ser consideradas como turismo. En relacin con la frecuencia, si bien el concepto de entorno habitual tambin est vinculado a desplazamientos que se hacen regularmente (en promedio una vez por semana o ms seguidamente), debe remarcarse, sin embargo, que las visi-tas de fin de semana en das festivos a segundas viviendas deben ser consideradas como turismo, an cuando stos viajes se lleven a cabo de forma regular.

Con respecto a la duracin del desplazamiento, la definicin establece que para que una persona sea considerada visitante deber permanecer en el destino por un perodo de tiempo inferior a un ao.1

2.2 Categoras de flujos tursticos

Finalmente, en relacin al motivo del viaje, debe tenerse en cuenta que se considera dentro del concepto de visitante una amplia variedad de motivos, incluyndose como viajeros todos los que viajan o visitan un lugar con una finalidad diferente a la del ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado. De este modo, los posibles motivos del viaje componen un amplio conjunto entre las que se destaca: ocio, recreo y vacaciones; visitas a parientes y amigos; negocios y moti-vos profesionales; y tratamientos de salud; entre otros. Ms adelante se ahondar sobre esta clasi-ficacin.

Resulta tambin relevante definir las distintas categoras de flujos tursticos. La OMT (2001) define las categoras de flujos tursticos de acuerdo al territorio econmico visitado y a la residencia del turista, tal como puede observarse en el Cuadro N 2. El turismo interno hace referencia al origi-nado por los residentes que viajan dentro del propio territorio econmico,2

1 La OMT establece como criterio que no se considerarn visitantes a: los estudiantes que viajan al extranjero ni a las personas enfermas internadas en un hospital. Los estudiantes que viajan al extranjero, incluso por un perodo de tiempo superior a un ao, pero que todava dependen econmicamente de sus familias, forman parte del hogar de sus familias. Consecuentemente, siguen siendo residentes del lugar donde este hogar tiene su centro de inters econmi-co, aunque su entorno habitual es tambin su universidad y el lugar donde viven. Las personas enfermas internadas en un hospital, u otro centro similar, alejados de su residencia original durante un perodo de tiempo superior al ao, forman parte del hogar del cual provienen si se mantiene una dependencia econmica con ese hogar, incluso aunque ahora su entorno habitual incluya el hospital donde permanecen. 2 El territorio econmico se corresponde de una manera bastante prxima con el del territorio sobre el que el pas ejerce una jurisdiccin en el mbito internacional, abarcando: el territorio geogrfico gestionado por las administra-ciones pblicas; las zonas francas; el espacio areo, las aguas territoriales y los yacimientos de ese pas, y los enclaves territoriales.

mientras que el turis-mo emisor est vinculado con los viajes de residentes fuera del mismo.



Cuadro N 2 Categora de flujos tursticos

Territorio econmico visitado Dentro Fuera Total

Resi

denc

ia d

el tu

rista

Residente

Turismo interno: generado por re-sidentes dentro

del territorio econmico

Turismo emisor: generado por re-sidentes fuera del territorio econ-

mico

Turismo nacional

No resi-dente

Turismo receptor: generado por no residentes dentro

del territorio econmico

Total Turismo interior

Fuente: Elaboracin propia en base a OMT (2001).

El turismo receptor, por su parte, se refiere a los no residentes que se desplazan al territorio econmico de referencia. Este ltimo, junto con el interno, compone la categora turismo interior. Por ltimo, el turismo nacional recoge a los residentes dentro y fuera del territorio econmico de referencia.

Si bien estas definiciones estn elaboradas para el mbito nacional, en caso que el territorio econmico visitado fuese una jurisdiccin subnacional, como en el caso del presente trabajo en el que se estudiar a la provincia de Buenos Aires, podran utilizarse las mismas definiciones sin per-der de vista que la interpretacin, en algunos casos, no ser la misma.

De este modo, cuando el territorio econmico es la Provincia, el turismo interior seguir siendo la suma de turismo interno y turismo receptor, con algunas modificaciones en la interpretacin de estos dos ltimos conceptos. El turismo interno ser aquel generado por los residentes de la pro-vincia de Buenos Aires, mientras que el turismo receptor ser el generado por los turistas extran-jeros3

3 Se considera turistas extranjeros a aquellos visitantes cuyo pas de residencia es diferente del pas visitado; estos visitantes internacionales tambin incluyen a los nacionales que residen en el extranjero.

y por los argentinos residentes en el resto de las provincias.

Este trabajo se limitar a estudiar el turismo interior de la provincia de Buenos Aires, es decir aquel generado por residentes o no residentes dentro del territorio provincial. As, queda abierta la posibilidad de extender el estudio para analizar lo que se define como turismo provincial, con-cepto que incluye el turismo interno y el turismo emisor y que mide el turismo generado por resi-dentes de la Provincia, tanto dentro del territorio provincial como fuera de ste.



2.3 Clasificaciones de turismo

Si bien la bibliografa no establece una nica forma de clasificar el turismo, este trabajo se concen-trar en la clasificacin por motivo del viaje. El Ministerio de Turismo de la Nacin, siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas, distingue ocho grandes tipos, a saber: esparcimiento, ocio, recreacin; visitas a familiares, amigos; trabajo, negocios, motivos profesionales; estudios, formacin; salud; religioso; viaje de egresados; y otros motivos.

Esparcimiento, ocio, recreacin: incluye la visita a lugares de inters natural o cultural, parques temticos, etc.; asistencia a eventos deportivos y culturales (festivales de folklore, festividades tpicas, carnavales, etc.); la prctica de actividades deportivas en forma amateur (caza, pesca, es-qu, golf, trekking, surf, etc.); la concurrencia a playas, piscinas y cualquier instalacin de ocio; el contacto con la naturaleza; los viajes en cruceros; los juegos de azar; las lunas de miel, etc.;

Visitas a familiares, amigos: adems de stas, tambin comprende las visitas efectuadas para el cuidado de enfermos y la asistencia a funerales, bautismos, bodas y otros eventos similares de fa-miliares y/o amigos;

Trabajo, negocios, motivos profesionales: incluye la asistencia a reuniones, conferencias, congre-sos, ferias comerciales y exposiciones; la realizacin de misiones oficiales; la prctica de activida-des deportivas en forma profesional; la instalacin de mquinas y equipos, inspecciones, compras y ventas por cuenta de la empresa a la cual representa; la realizacin de investigaciones cientficas y/o acadmicas, etc.4

Salud: el motivo principal es el cuidado de la salud y el cuerpo, el cual comprende la realizacin de tratamientos voluntarios de salud (rehabilitacin, fertilizacin, intervenciones quirrgicas, etc.), recibiendo servicios de clnicas, hospitales o mdicos particulares de cualquier especialidad, sea en forma gratuita o paga; as como la visita a gimnasios, centros termales o complejos de salud y otros lugares especializados para recibir tratamientos y curaciones, para mejorar el aspecto fsico o simplemente para la recuperacin de hbitos saludables, ruptura con la rutina y disminucin del estrs

;

Estudios, formacin: incluye la participacin en cursos acadmicos o de formacin profesional; la adquisicin de competencias especficas en una empresa; la asistencia a cursos de idiomas, profe-sionales u otros especiales, as como permisos sabticos universitarios;

5

4 Se excluyen aquellos viajes realizados cuyo motivo principal fue haber desarrollado una actividad remunerada por una empresa o institucin residente en el lugar de destino (empleados de todo tipo, conferencistas, artistas o presta-dores de servicios profesionales a quienes se les paga en el lugar de destino) o cuando el traslado forme parte del tra-bajo de quien viaja (azafatas, viajantes de comercio, chofer de mnibus, etc.). 5 Se excluye el traslado sanitario de urgencia.

;

Religioso: incluye visita a lugares santos, centros de peregrinaje, baslicas, iglesias, catedrales, mo-nasterios; la participacin en peregrinaciones o va crucis, la asistencia a encuentros, festividades o acontecimientos religiosos de cualquier tipo y confesin;



Viaje de egresados: comprende los viajes realizados al finalizar los distintos niveles de enseanza;

Otros motivos: incluye la realizacin de gestiones ante organismos pblicos o privados, etc. y la adquisicin de bienes de consumo comunes o que respondan a intereses especiales para uso per-sonal o como regalos, excepto cuando sea para la reventa o para su uso en un proceso productivo.

Otra clasificacin a la que tambin se har referencia en este trabajo es por la duracin del despla-zamiento. En este sentido, las personas que hacen turismo, esto es, los visitantes, pueden ser cla-sificados en funcin de si pernoctan o no en el lugar visitado. As, aquellos visitantes que perma-necen una o ms noches en el lugar visitado son considerados turistas mientras que aquellos que permanecen menos de 24 horas y no pernoctan en el lugar visitado son llamados excursionistas.

3 Identificacin y cuantificacin La cuantificacin del sector turismo plantea ciertas dificultades. En primer lugar, los sistemas de cuentas nacionales y provinciales no incluyen una rama que agrupe a todas las actividades relacio-nadas con ste, sino que las mismas estn distribuidas en todas las ramas del producto. En este sentido, las actividades tpicas asociadas al turismo son los servicios de alojamiento, transporte y gastronoma, sin embargo, el visitante tambin consume servicios relacionados con el entreteni-miento y demanda bienes de distintos comercios durante su estada. Esta estructura transversal del sector, conjuntamente con la imposibilidad de distinguir el consumidor final del bien o servicio asociado al turismo, implica que la cuantificacin del mismo constituya una tarea compleja.

Por tales motivos, a partir de la dcada del 80, la Organizacin Mundial del Turismo plantea la ne-cesidad de confeccionar una Cuenta Satlite del Turismo (CST), para complementar al Sistema de Cuentas Nacionales. Recin en 1999 en la Conferencia Mundial sobre la Evaluacin de la Incidencia Econmica del Turismo, desarrollada en Niza, la OMT aprob la Cuenta Satlite del Turismo.

La adopcin de dicha metodologa en nuestro pas es apenas un proyecto que recin ha comenza-do a implementarse a nivel nacional a instancias del Instituto Nacional de Estadstica y Censos (INDEC) y del Ministerio de Turismo de la Nacin. Para paliar tal carencia de informacin, a nivel nacional se han llevado a cabo algunos estudios aislados encarados por el Ministerio de Turismo de la Nacin (Oliva y Schejter, 2006 y 2010) y por la Cmara Argentina del Turismo (Busquets y O'Connor, 2005 y 2006; Busquets, O'Connor y Harriague, 2007; y Sturzenegger y Porto, 2008, 2009 y 2010). A nivel regional, la carencia estadstica resulta an ms notoria.

En consecuencia, para cuantificar la importancia del sector turismo en trminos del producto y del empleo en la provincia de Buenos Aires, se apel a dos metodologas alternativas. Las mismas son la de Ramas Caractersticas utilizada por el Ministerio de Turismo de la Nacin (Oliva y Schejter, 2006), y la de Coeficientes Fijos usada por la Cmara Argentina de Turismo (Amadassi y otros, 2004).



3.1 Metodologa de cuantificacin del turismo

A continuacin se describen muy sucintamente las dos metodologas utilizadas en el resto del captulo para cuantificar la importancia del turismo en la provincia de Buenos Aires.

3.1.1 Mtodo de Ramas Caractersticas

La metodologa de Ramas Caractersticas nace primeramente como instrumento para la medicin del empleo relacionado al turismo. Bsicamente, pueden diferenciarse tres instancias en su aplica-cin:

El primer paso consiste en la identificacin de aquellos productos fuertemente relacionados con el sector turstico y que pueden clasificarse en dos tipos diferentes. Por un lado, los denominados productos caractersticos que incluye todo producto que se considere que dejar de existir o ver reducida su demanda en una proporcin significativa bajo ausencia de turistas. La Organizacin Mundial del Turismo ha propuesto una lista fija de productos en funcin de propiciar la compara-bilidad internacional (OMT, 2001). Por otro lado, existen los denominados productos conexos que constituyen una categora residual, definida al interior de cada pas, que incluye a aquellos produc-tos consumidos por los visitantes y/o proveedores en cantidades que resultan importantes pero que no figuran en la lista de productos caractersticos del turismo. Dado que no existe consenso acerca de qu productos deben incluirse en sta ltima categora no han sido considerados en es-te trabajo, limitando la metodologa a la primera categora exclusivamente.

El segundo paso consiste en determinar las actividades caractersticas del turismo. Estas ltimas incluyen toda rama productiva que genera un producto principal que ha sido previamente identifi-cado como caracterstico del turismo. El criterio utilizado para su identificacin, al igual que en el caso del producto, est relacionado con la presencia de una significativa disminucin en la activi-dad de la rama ante ausencia de turismo.

Tanto los productos como las actividades caractersticas utilizadas en la cuantificacin del turismo de la provincia de Buenos Aires se describen en el siguiente grfico.



Grfico N 1 Productos y actividades caractersticas del turismo

Fuente: Elaboracin propia en base a OMT (2001).

Finalmente, una vez definidas las ramas caractersticas, se imputa como empleo turstico el total de ocupados (trabajadores o autoempleados) registrado en cada una de ellas o el total del valor agregado bruto en caso de estarse midiendo el producto.

Ahora bien, la identificacin de los sectores ms directamente afectados por el turismo y la asig-nacin del 100% al empleo o producto turstico tiene sus limitaciones obvias. Por un lado, puede sobreestimarse la cuanta del empleo o producto al considerar la totalidad de puestos de trabajo en las ramas identificadas como caractersticas, siendo un claro ejemplo el de los sectores hotele-ros y los servicios de recreacin. Es decir, mientras que no hay dudas respecto a la asignacin de la totalidad en el servicio de alojamiento, los servicios relacionados con la recreacin pueden presen-tar ciertos reparos al ser demandados tanto por turistas como por no turistas en proporciones va-riables. Por otro lado, es posible generar una subestimacin del empleo o del producto al no con-siderar otras ramas de la actividad econmica. En este sentido, siendo el comercio una actividad conexa no es considerada como caracterstica en esta metodologa, sin embargo, el turista o ex-cursionista consume estos bienes durante el transcurso de su estada contribuyendo a la genera-cin de empleo y producto, particularmente en las localidades donde hay un considerable flujo de turistas cada ao. Por ltimo, pueden producirse ciertos sesgos como consecuencia de la aplica-cin metodolgica a regiones con distintas caractersticas. En particular, la inclusin de la totalidad

Prod

ucto

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Ac

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car

acte

rstic

as

1. Hoteles y similares 2. Segundas viviendas en propiedad (imputada)

3. Restaurantes y similares

4. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril 5. Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril

6. Servicios de transporte de pasajeros por carretera

7. Servicios de transporte marttimo de pasajeros 8. Servicios de transporte areo de pasajeros

9. Servicios anexos al transporte de pasajeros

10. Alquiler de bienes de equipo de transporte de pasajeros 11. Servicios culturales

12. Servicios deportivos y otros servicios de esparcimiento

Servicios de alojamiento Hoteles y otros servicios de alojamiento Servicios de segundas viviendes por cuenta propia o gratuitos

Servicios de provisin de alimentacin y bebidas

Servicios de transporte de pasajeros Servicios de transporte interurbano por ferrocarril

Servicios de transporte por carretera

Servicios de transporte martimo Servicios de transporte areo

Servicios conexos al transporte de pasajeros

Alquiler de bienes de equipo para el transporte de pasajeros Servicios de mantenimiento y reparacin de bienes de equipo para el transporte de pasajeros Servicios de agencias de viajes, tour operadores y guas de turismo Servicios de agencias de viajes, tour operadores y guas de turismo

Servicios de tour operadores

Servicios de informacin turstica y de guas de turismo Servicios culturales Representaciones artsticas

Museos y otros servicios culturales Servicios recreativos y otros servicios de esparcimiento Deportes y servicios recreativos deportivos

Otros servicios de esparcimiento y recreo Servicios tursticos diversos Servicios financieros y de seguros

Otros servicios de alquiler de bienes Otros servicios tursticos



de la rama de transporte ferroviario puede ser controvertida en tanto el uso del tren con fines turstico no est tan difundido en la Argentina como en otras partes del mundo.

En relacin a las fuentes de informacin utilizadas, la estimacin del nivel de empleo generado por la actividad turstica a nivel provincial y nacional se bas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) llevada a cabo por el INDEC. Particularmente, la regin Buenos Aires se conform con los Partidos del Gran Buenos Aires (GBA) y cuatro aglomerados ubicados en el interior de la Provincia: Gran La Plata, Baha Blanca-Cerri, Mar del Plata-Batn y San Nicols-Villa Constitucin.6

3.1.2 Mtodo de Coeficientes Fijos

La des-agregacin de las ramas de actividad caractersticas se realiz a partir de la Clasificacin de Activi-dades Econmicas para Encuestas Sociodemogrficas del MERCOSUR (CAES-MERCOSUR). En cuan-to a la informacin de Producto Bruto Geogrfico, los datos surgen del relevamiento que realiza la Direccin Provincial Estadstica.

Una metodologa alternativa para aproximarse al volumen de empleo turstico provincial y a su contribucin en el producto es la denominada de Coeficientes Fijos, desarrollada por la CAT.7 Co-mo se mencion anteriormente, la actividad turstica no est definida como tal en los sistemas de clasificacin de actividades dado que se extiende a lo largo de toda la economa. En este sentido, los coeficientes recorren transversalmente las actividades econmicas de cuentas nacionales vin-culadas de forma directa e indirecta con el sector turismo para estimar su participacin en el Pro-ducto Interno Bruto (PIB). En particular, a partir de estimaciones de la demanda que realizan los turistas de productos ofrecidos por los distintos sectores econmicos se determinan los coeficien-tes de participacin del turismo sobre el valor agregado bruto de cada una de stas actividades. Esto implica que, por ejemplo, al sector hotelero, donde el sector turismo tiene una importancia significativa, se le aplique un coeficiente de 100% y, por el contrario, a la industria manufacturera que produce tanto para visitantes como no visitantes se le asigne un coeficiente sustancialmente menor (5,8%).8

6 No fue incluido el aglomerado de Viedma-Carmen de Patagones para los clculos de empleo provincial por ser Vied-ma, Provincia de Ro Negro, considerablemente mayor a Carmen de Patagones. Con la misma justificacin s se consi-der el aglomerado de San Nicols-Villa Constitucin, donde Villa Constitucin, Provincia de Santa Fe, es considera-blemente menor a San Nicols. 7 Esta metodologa fue propuesta inicialmente por Amadassi y otros (2004) y posteriormente actualizada por Sturze-negger y Porto (2009). 8 En las cuentas nacionales se clasifican 14 actividades econmicas. Tres de ellas se agruparon en la primera categora denominada Actividades primarias y extractivas las cuales comprenden Agricultura, ganadera, caza y silvicultura (letra A) Pesca (letra B) y Explotacin de minas y canteras (letra C). Adems, se desagrega la categora Hoteles y restaurantes (letra H) en dos categoras separadas. En consecuencia, el total de actividades se reduce a 13.



Cuadro N 3 Coeficientes de participacin del turismo

Actividad econmica Coeficientes

A, B y C. Actividades primarias y extractivas 2,32% D. Industria manufacturera 5,81% E. Suministro de electricidad, gas y agua 2,32% F. Construccin 4,65% G. Comercio mayorista y minorista y reparaciones 13,94% H. Hoteles 100,00% H. Restaurantes, bares y confiteras 11,46% I. Transporte, almacenamiento y comunicaciones 15,37% J. Intermediacin financiera 3,49% K. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 4,74% L. Administracin pblica, defensa y organizaciones extraterritoriales 4,65% M. Enseanza 1,28% N, O y P. Otras actividades de servicios comunitarios sociales, personales y servicio domstico 9,99%

Fuente: Elaboracin propia en base a Sturzenegger y Porto (2009).

Al igual que el esquema anterior, esta metodologa y la informacin que se desprende de la misma no estn exentas de sesgo en tanto dichas proporciones fueron calculadas a nivel nacional y no necesariamente pueden extrapolarse a nivel regional. Ms an, dada la importancia de la Provin-cia como destino turstico dentro del pas, es posible que la aplicacin de la misma subestime la contribucin real del empleo turstico sobre la generacin de empleo y producto total provincial.

Para ejemplificar este aspecto podemos considerar que uno de los puntos neurlgicos del turismo provincial es el que se concentra en la zona costera. All, el consumo de hotelera no deja de ser importante, sin embargo, como se ver en el Captulo 4, la mayor parte de los turistas se aloja en viviendas alquiladas o en segundas viviendas. Estas opciones alternativas de alojamiento, adems, dan la posibilidad de que la alimentacin se lleve a cabo principalmente en dichas viviendas y no en restaurantes y bares. En este sentido, la contribucin del turismo en el empleo y en el producto tendra un aporte mayor sobre los servicios inmobiliarios y el comercio en las localidades con tu-rismo de playa de la regin en comparacin con otros destinos.

3.2 Cuantificacin del turismo en la provincia de Buenos Aires

En esta seccin se cuantifica la importancia relativa del turismo en la provincia de Buenos Aires, tanto en trminos del empleo como del Producto Bruto Geogrfico (PBG).

Para ello, se recurre tanto a la metodologa de Ramas Caractersticas del turismo como a la de Co-eficientes Fijos.



3.2.1 En trminos del empleo

El empleo turstico se define como el nmero de puestos de trabajo generados o atribuibles a las actividades que ofrecen bienes y servicios a los visitantes del lugar, ya sean turistas o excursionis-tas.9

En el

Como se mencionara previamente, una forma de aproximarse a la medicin del empleo es a partir de la utilizacin de lo que se denominan industrias o ramas de actividad caractersticas del turismo definidas por la OMT. La misma considera nicamente las ramas productivas fuertemente relacio-nadas con la actividad turstica.

Cuadro N 4 se exponen las estimaciones, por rama caracterstica, de los niveles de empleo promedio para el ao 2010, la estructura porcentual y la contribucin de las mismas al total del empleo provincial.

Cuadro N 4 Importancia relativa del turismo en trminos del empleo segn la metodologa de Ramas Carac-

tersticas (ao 2010)

Actividad econmica Empleo Estructura Participacin en el total

Servicios de alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos 8.451 2,0% 0,2% Servicios de expendio de comidas por vendedores ambulantes 13.512 3,2% 0,3% Servicios de expendio de comidas y bebidas excepto vendedores ambu-lantes 117.367 28,1% 2,7%

Transporte ferroviario 9.092 2,2% 0,2% Transporte automotor de pasajeros 163.970 39,3% 3,8% Servicio de transporte por va acutica 1.603 0,4% 0,0% Servicio de transporte areo 6.949 1,7% 0,2% Servicios auxiliares para el transporte 18.070 4,3% 0,4% Agencias de viaje y actividades complementarias de apoyo turstico 5.521 1,3% 0,1% Servicios de cinematografa, radio, televisin y servicios de espectculos artsticos y diversin 22.324 5,4% 0,5%

Servicios de bibliotecas, archivos, museos y servicios culturales 2.215 0,5% 0,1% Servicios para la prctica deportiva y de entretenimiento 48.098 11,5% 1,1% Sector Turismo 417.172 100% 9,7% Resto 3.876.068 90,3% Empleo provincial 4.293.240 100%

Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC.

9 La OMT considera turistas a aquellos visitantes que pernoctan al menos un noche en el lugar visitado y excursionistas a los visitantes de da, es decir, los que no pernoctan.



Bajo esta metodologa se obtiene que el sector turismo de la Provincia emplea poco ms de 417 mil personas. Esto implica una contribucin del 9,7% al total de empleo provincial, correspondien-do el 90,3% restante a las ramas no caractersticas del turismo.

Los sectores que ms aportan al empleo son los servicios de transporte automotor de pasajeros y de expendio de comidas y bebidas que, en forma conjunta, representan ms del 67% del total em-pleado en las ramas caractersticas del turismo.

Entre los servicios de alojamientos en hoteles, campamentos y otros tipos, el transporte areo y las agencias de viajes, las cuales representan las actividades tpicas del turismo dada su mayor de-pendencia en trminos comparativos de la demanda turstica, poseen una participacin cercana al 5%.

Las ltimas tres ramas caractersticas, las cuales pueden ser englobadas en servicios de entreteni-miento, tienen una participacin superior al 17%.

Una forma alternativa de aproximarnos al volumen de empleo turstico provincial se puede obte-ner a partir de la metodologa de Coeficientes Fijos utilizada por la CAT, la cual considera transver-salmente todas las actividades econmicas de las Cuentas Nacionales vinculadas de forma directa o indirecta con el turismo.

En el Cuadro N 5 se muestra el nivel de empleo promedio en la provincia de Buenos Aires para el ao 2010 de acuerdo a la clasificacin de actividades econmicas. A estos totales se aplicaron los coeficientes que fueron expuestos en el Cuadro N 4, con el objetivo de obtener una medida de la contribucin del turismo al empleo provincial.



Cuadro N 5 Importancia relativa del turismo en trminos de empleo segn la metodologa de Coeficientes Fi-

jos (ao 2010)

Actividad Econmica Empleo Coeficientes Empleos turstico

Actividades primarias y extractivas 69.612 2,32% 1.615 Industria manufacturera 791.913 5,81% 46.010 Suministro de electricidad, gas y agua 17.096 2,32% 397 Construccin 424.570 4,65% 19.742 Comercio mayorista y minorista y reparaciones 897.719 13,94% 125.142 Hoteles 8.451 100% 8.451 Restaurantes, bares y confiteras 130.879 11,46% 14.999 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 314.813 15,37% 48.387 Intermediacin financiera 50.714 3,49% 1.770 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 296.542 4,74% 14.056 Administracin pblica, defensa y organizaciones extraterritoriales 231.619 4,65% 10.770 Enseanza 516.330 1,28% 6.609 Otras actividades de servicios comunitarios sociales, personales y ser-vicio domstico 542.982 9,99% 54.244

TOTAL 4.293.240 352.192 Participacin en el total provincial 8,2%

Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC y CAT.

Bajo el mtodo de Coeficientes Fijos aplicados a las actividades econmicas, la contribucin al empleo provincial del turismo es de 8,2%, lo cual representa poco ms de 352 mil puestos de tra-bajo.

En resumen, mientras que la metodologa de Ramas Caractersticas estima que el aporte del em-pleo turstico alcanza el 9,7%, el mtodo de Coeficientes Fijos estima que el turismo contribuye con el 8,2% de los puestos de trabajo de la Provincia. Mientras que la metodologa de Ramas Ca-ractersticas presenta sesgos en ambos sentidos, la metodologa de Coeficientes Fijos, como se ex-plic anteriormente, probablemente subestime la contribucin real del turismo al empleo provin-cial dada la preponderancia de la Provincia como destino turstico.

3.2.2 En trminos del producto

En este apartado se aplica la metodologa de Coeficientes Fijos para estimar la importancia del tu-rismo en el Producto Bruto Geogrfico (PBG). Debe notarse, que ante la imposibilidad de identifi-car e imputar correctamente los datos de segundas viviendas en propiedad, no se llev a cabo el clculo de la participacin del turismo en el PBG con la metodologa de Ramas Caractersticas. Como se ver ms adelante en este documento, la utilizacin de segundas viviendas es uno de las caractersticas destacadas del turismo provincial.



Por lo tanto, la importancia relativa del sector turismo en trminos del producto se obtuvo enton-ces aplicando la metodologa de Coeficientes Fijos descripta anteriormente. En el Cuadro N 6 pre-sentan los resultados obtenidos una vez aplicados los coeficientes actualizados, en este caso para el ao 2010 puesto que este es el ltimo ao para el que se cuenta con informacin de PBG para la provincia de Buenos Aires. La medicin a precios constantes de 1993 muestra que el valor agrega-do del sector turismo se encuentra cercano a los 11.500 millones de pesos, lo cual representa una participacin sobre la economa provincial de 8,3%.

Cuadro N 6 Importancia relativa del turismo en trminos del producto segn la metodologa de Coeficientes

Fijos (ao 2010)

Actividad econmica VAB* Coeficientes PBG turstico

Actividades primarias y extractivas 6.151,9 2,3% 142,7 Industria manufacturera 37.087,1 5,8% 2.154,8 Suministro de electricidad, gas y agua 2.994,9 2,3% 69,5 Construccin 8.035,3 4,7% 373,6 Comercio mayorista y minorista y reparaciones 16.493,0 13,9% 2.299,1 Hoteles 524,0 100% 524,0 Restaurantes, bares y confiteras 2.149,3 11,5% 246,3 Transporte, almacenamiento y comunicaciones 23.829,2 15,4% 3.662,5 Intermediacin financiera 2.911,5 3,5% 101,6 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 18.337,5 4,7% 869,2 Administracin pblica, defensa y organizaciones extraterritoriales 4.469,7 4,7% 207,8 Enseanza 7.507,0 1,3% 96,1 Otras actividades de servicios comunitarios sociales, personales y servicio domstico 7.441,2 10,0% 743,4 Total 137.931,6 11.490,7 Participacin en el total provincial 8,3%

(*) Valor Agregado Bruto a precios del productor en millones de pesos a precios constantes de 1993. Fuente: Elaboracin propia en base a Direccin Provincial de Estadstica (DPE) y CAT.

3.3 Importancia relativa en relacin al turismo a nivel nacional

La importancia del anlisis y la cuantificacin del sector turstico a nivel provincial se hace an ms evidente cuando se considera su peso en el total nacional. El Cuadro N 7 muestra la importancia del sector turismo de la Provincia en el total nacional, tanto en relacin al empleo como al produc-to.

Respecto a los puestos de trabajo, tomando un promedio de los resultados obtenidos en las dos metodologas utilizadas, el empleo turstico de la Provincia representa aproximadamente el 40,5% del total de empleo asignado al sector turismo a nivel nacional. Como se desprende del Cuadro N 7, tanto para el total nacional como para la Provincia, la metodologa de Coeficientes Fijos muestra una importancia del turismo considerablemente menor. No obstante ello, no modifica el peso de la Provincia en el total nacional.



Respecto al producto, el valor agregado del sector turismo en la Provincia alcanza el 36,6% del mismo a nivel nacional.10

Cuadro N 7 Importancia relativa del turismo

Empleo VAB* Metodologa Ramas

Caractersticas Metodologa de

Coeficientes Fijos Metodologa de

Coeficientes Fijos Nacional Provincial Nacional Provincial Nacional Provincial

Sector Turismo 1.042.725 417.171 858.372 352.192 31.402 11.491 Total 10.450.365 4.293.240 10.450.365 4.293.240 390.896 137.932 Participacin 9,98% 9,72% 8,21% 8,20% 8,03% 8,33% Sector Turismo Provincial/ Sector Turismo Nacional 40,01% 41,03% 36,59%

(*) Valor Agregado Bruto a precios del productor en millones de pesos a precios constantes de 1993. (**) Los datos

para la provincia de Buenos Aires son del PBG de 2009. Fuente: Elaboracin propia en base a INDEC, CAT y DPE.

3.4 Localizacin geogrfica e importancia a nivel regional

Como es de esperar, la importancia del turismo es muy diferente en las distintas localidades de la Provincia. En efecto, ms all de que en mayor o menor medida en todos los partidos existe un considerable desarrollo de las actividades relacionadas con ste, algunos son eminentemente tursticos mientras que otros claramente no lo son. Tal condicin est directamente relacionada con la distribucin territorial de los distintos atractivos tursticos. As, pueden identificarse a gran-des rasgos importantes flujos de turistas en diversas zonas de la Provincia donde el producto turs-tico se ha desarrollado fundamentalmente a partir de un atractivo natural predominante. Ms all de que debido a la magnitud y heterogeneidad de la Provincia la delimitacin geogrfica del sector es ciertamente imprecisa, y probablemente algo arbitraria, fue posible dividir a la Provincia en cin-co regiones tursticas: Costa Atlntica, Sierras, Delta, Pampas y Ciudades.

En esta seccin se har un anlisis meramente cuantitativo a nivel subregional. Concretamente se intentar cuantificar la importancia del turismo en los distintos partidos de la provincia de Buenos Aires estudiando, en primer lugar, la concentracin geogrfica del sector y, en segundo lugar, ana-lizando la importancia relativa del turismo en cada uno de los municipios de la Provincia.

Dado que los coeficientes utilizados para la provincia de Buenos Aires en las secciones anteriores pierden representatividad cuando se considera cada uno de los municipios, la cuantificacin del sector en esta seccin considera nicamente los servicios de alojamiento que, sin lugar a dudas, es la actividad ms caracterstica del fenmeno turstico.

10 En este caso se el anlisis se lleva a cabo utilizando slo los resultados de la metodologa de Coeficientes Fijos, ante la imposibilidad de obtener informacin desagregada de las ramas caractersticas para el total pas.



Como se desprende del Mapa N 1 y se resume en el Cuadro N 8, la actividad turstica se encuen-tra fuertemente concentrada en la Costa Atlntica, la cual no slo es la principal regin turstica de la Provincia sino tambin del pas, agrupando la misma ms del 58% de la actividad de servicios de alojamiento (y el 79% de la capacidad hotelera). Los partidos que se encuentran en esta regin son General Pueyrredn, La Costa, Villa Gesell, Pinamar, Necochea, General Alvarado, Monte Hermo-so, Mar Chiquita y Tres Arroyos. Entre estos, los cinco primeros son los ms importantes teniendo el 54% de la actividad (74% de la capacidad hotelera). General Pueyrredn, donde se encuentra la ciudad de Mar del Plata, tiene el 36% (36% de la capacidad hotelera).

Tambin existe una concentracin considerable en los sistemas serranos de Tandilea y Ventania. En este sentido, los dos partidos donde se encuentran localizados, Tandil y Torquinst (Sierra de la Ventana y Villa Ventana), concentran conjuntamente el 3% de la actividad de alojamiento de la Provincia (3,6% de la capacidad hotelera).

En tercer lugar, el Delta del Paran, donde se destacan fundamentalmente los distritos de Tigre y San Fernando, concentra 2,8% de la actividad hotelera (2,4% de la capacidad hotelera). No obstan-te, en esta regin, debido a su proximidad con la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (CABA), son muy habituales las excursiones de un da por lo cual la cuantificacin del turismo mediante la ca-pacidad hotelera podra estar subestimando la importancia del sector.

El resto de la actividad de servicios de alojamiento est dispersa entre las grandes ciudades de la Provincia (27,6%), tales como La Plata, Baha Blanca, San Isidro, Lujn, Pilar o San Nicols; y otras ciudades pequeas o pueblos rurales (7,8%), entre los cuales se destacan Chascoms, Adolfo Alsi-na, Azul, Lobos y San Antonio de Areco.

A diferencia de las anteriores, la actividad turstica en las ciudades y pueblos que conforman lo que llamamos Ciudades y Pampas, respectivamente, en general, no se vincula exclusivamente con la presencia de un atractivo turstico sino que tambin puede estar relacionada con otras cuestio-nes, como por ejemplo, la realizacin de una actividad econmica en dicha localidad o por ser tpi-cos puntos intermedios en viajes de mayor distancia.



Mapa N 1 Localizacin geogrfica de la actividad de servicios de alojamiento

Fuente: Elaboracin propia en base a DPE y Ministerio de Turismo de la Nacin.

San NicolsRamallo

PergaminoColnSan Pedro

BaraderoArrecifes

Rojas

Zrate

Gral. Arenales SaltoCampanaCap. Sarmiento

S.A. ArecoE. de la CruzC. Areco

JunnN. Alem

Gral.

S.A. de Giles

Gral. ChacabucoLujn

FlorentinoSuipacha

Lincoln

Mercedes

Bragado

ChivilcoyViamonte

Marcos Paz

AlbertiGral. Las Heras

Navarro

Ensenada

Carlos

BerissoLa Plata

CauelasSan Vicente

Lobos

Rivadavia

MagdalenaBrandsen

9 de Julio 25 de Mayo Gral. Paz

Casares

Roque Prez MontePunta Indio

Pehuaj

Lauquen

SaladilloGral. Belgrano

Las FloresGral. Alvear

Pellegrini Bolivar

CastelliPilaH. Yrigoyen

Tapalqu

LomasDaireaux

RauchDolores

AzulOlavarra

Tordillo

Guamin

Salliquel Gral. Guido

Adolfo Alsina

La CostaLavalle

AyacuchoMaip

Gral. La Madrid

Cnel. Suarez

TandilMadariaga

Laprida Benito Juarz

Pinamar

Saavedra

Pun

Mar ChiquitaVilla Gesell

Balcarce

Gonzales Chaves

Cnel. Pringles Lobera

Necochea

Tornquist

Gral. Pueyrredn

Tres Arroyos

SanCayetano

Gral. Alvarado

Cnel. DorregoBaha Blanca

Villarino

Cnel. RosalesMonte Hermoso

Patagones

Lezama

Chascoms

Trenque

Tres

Tejedor

Leandro

Ameghino

PintoVillegas

Carlos

Mayor a 5%Entre 1% y 5%Entre 0,5% y 1%Entre 0,3% y 0,5%Menor a 0,3%

Escobar

Tigre

Pilar FernandoArgentinas

JosSan Isidro

San Martn

Moreno

Vicente Lpez

Gral. Rodrguez

San Miguel

Tres de FebreroHurlingham

MornItuzaing

Merlo

La Matanza

AvellanedaLans

Lomas deQuilmes

EstebanEzeiza

BerazateguiAlmirante

Florencio

Pte. Pern

Malvinas

Brown

Gral.

San

C. Paz

VarelaEcheverra

Zamora



Cuadro N 8 Localizacin geogrfica de la actividad de servicios de alojamiento

Regin Concentracin geogrfica Principales partidos

Costa Atlntica 58,7% General Pueyrredn, La Costa, Villa Gesell, Pinamar, Necochea, General Alvarado, Tres Arroyos, Mar Chiquita, Monte Hermoso

Sierras 3,1% Tornquist, Tandil, Olavarra

Delta 2,8% Tigre, San Fernando, San Pedro, Zarate, Cam-pana, Escobar, Baradero

Pampas 7,8% Chascoms, Adolfo Alsina, Azul, Mercedes, Lobos, San Antonio de Areco, Balcarce

Ciudades 27,6% La Plata, Baha Blanca, San Isidro, Pilar, Lujn

Fuente: Elaboracin propia en base a Ministerio de Turismo de la Nacin.

Ahora bien, ms all de la fuerte concentracin que se acaba de mostrar, existen partidos que se caracterizan por tener un aporte muy bajo para el total de la actividad turstica provincial, pero en los cuales dicho sector representa una actividad importante para sus economas locales.

En estos casos, la actividad no se relaciona tanto con la presencia de algn atractivo turstico en la zona, sino que responde en mayor medida a su relacin con actividades econmicas de la zona. Entre stos se encuentran tanto distritos donde se destaca la actividad primaria (Azul) como la in-dustrial (Baha Blanca).

En otros casos ello responde principalmente a que los mismos son relativamente pequeos siendo cercanos a algn atractivo turstico o bien encontrndose de paso hacia otras reas tursticas o ms densamente pobladas del pas. Este podra ser el caso de los distritos de Pellegrini y Saliquel donde la importancia de la actividad hotelera supera el 1% de su PBG.



Mapa N 2 Importancia de la actividad de servicios de alojamiento en relacin al PBG de cada distrito

Fuente: Elaboracin propia en base a DPE y Ministerio de Turismo de la Nacin.

San NicolsRamallo

PergaminoColnSan Pedro

BaraderoArrecifes

Rojas

Zrate

Gral. Arenales SaltoCampanaCap. Sarmiento

S.A. ArecoE. de la CruzC. Areco

JunnN. Alem

Gral.

S.A. de Giles

Gral. ChacabucoLujn

FlorentinoSuipacha

Lincoln

Mercedes

BragadoChivilcoy

Viamonte

Marcos Paz

AlbertiGral. Las Heras

Navarro

Ensenada

Carlos

BerissoLa Plata

CauelasSan Vicente

Lobos

Rivadavia

MagdalenaBrandsen

9 de Julio 25 de Mayo Gral. Paz

Casares

Roque Prez MontePunta Indio

Pehuaj

Lauquen

SaladilloGral. Belgrano

Las FloresGral. Alvear

Pellegrini Bolivar

CastelliPilaH. Yrigoyen

Tapalqu

LomasDaireaux

RauchDolores

AzulOlavarra

Tordillo

Guamin

Salliquel Gral. Guido

Adolfo Alsina

La CostaLavalle

AyacuchoMaip

Gral. La Madrid

Cnel. Suarez

TandilMadariaga

Laprida Benito Juarz

Pinamar

Saavedra

Pun

Mar ChiquitaVilla Gesell

Balcarce

Gonzales Chaves

Cnel. Pringles Lobera

NecocheaTornquist

Gral. Pueyrredn

Tres Arroyos

SanCayetano

Gral. Alvarado

Cnel. DorregoBaha Blanca

Villarino

Cnel. RosalesMonte Hermoso

Patagones

Lezama

Chascoms

Trenque

Tres

Tejedor

Leandro

Ameghino

PintoVillegas

Carlos

Mayor a 3%Entre 1% y 3%Entre 0,5% y 1%Entre 0,3% y 0,5%Menor a 0,3%Escobar

Tigre

Pilar FernandoArgentinas

Jos San Isidro

San MartnMoreno

Vicente Lpez

Gral. Rodrguez

San Miguel

Tres de FebreroHurlingham

MornItuzaing

Merlo

La Matanza

AvellanedaLans

Lomas deQuilmes

EstebanEzeiza

BerazateguiAlmirante

FlorencioPte. Pern

Malvinas

Brown

Gral.

San

C. Paz

VarelaEcheverra

Zamora



4 Morfologa del mercado provincial El turismo es bsicamente un fenmeno de demanda. Esto es as dado que lo que determina la existencia de los productos tursticos es el desplazamiento de las personas fuera de su entorno habitual. No obstante, dicha demanda provoca un desarrollo de la oferta turstica que hace que la misma sea capaz de cubrir con las exigencias de los viajeros.

En este captulo se analizan la oferta y la demanda turstica en la provincia de Buenos Aires. En la primera parte se analiza la oferta turstica describiendo los principales atractivos tursticos, los servicios tursticos y la infraestructura de apoyo con que cuenta la Provincia. En la segunda parte se lleva a cabo un anlisis de la demanda turstica, describiendo el perfil de los turistas, el motivo y las caractersticas de sus viajes, y los principales rasgos del gasto de los turistas dentro del territo-rio provincial.

4.1 Oferta

La oferta turstica est conformada por las diferentes alternativas tursticas que ofrece la Provin-cia, y que surgen de la interaccin de tres componentes principales, a saber: atractivos tursticos, servicios tursticos e infraestructura de apoyo.

4.1.1 Atractivos tursticos

La gran diversidad de atractivos tursticos distribuidos a lo largo del territorio provincial convierte a la provincia de Buenos Aires en el principal destino de turistas, especialmente de carcter nacio-nal. De acuerdo a cifras del Ministerio de Turismo de la Nacin, la combinacin de pampas, sierras, delta, playas y ciudades atrae anualmente alrededor de 12 millones de turistas a la regin.

A lo largo de la Costa Atlntica existen ms de 1.200 kilmetros de playa, donde pueden encon-trarse desde pequeas localidades hasta imponentes ciudades, convirtindose en el principal pun-to turstico de la Provincia y del pas. La ciudad de Mar del Plata, cabecera del partido de General Pueyrredn, es su principal centro turstico, seguido por Pinamar, Villa Gesell y el Partido de la Costa. Esta regin recibe el mayor afluente de turistas en el perodo comprendido entre diciembre y el feriado correspondiente a Semana Santa, determinando el fuerte componente estacional del turismo provincial (el 63% del total de turistas que visitan la regin lo hacen durante este perodo). En dichos destinos los visitantes puede realizar actividades de aventura, recreacin, deporte y cul-tura. Asimismo, las playas de la Provincia cuentan con una amplia gama de opciones de alojamien-to de acuerdo a las necesidades y exigencias de los turistas. Entre las opciones de alojamiento se encuentran desde hoteles de distintas categoras hasta camping, bungalow, chalets, casas de campo y departamentos. El sector gastronmico tambin se encuentra fuertemente desarrollado en esta regin.

A travs de todo el territorio de la Provincia pueden encontrarse Ciudades como La Plata, Vicente Lpez, San Isidro y Lujn, con un amplio desarrollo turstico. stas proveen una valiosa herencia cultural, con una diversidad de edificios y estilos arquitectnicos, monumentos, museos, activida-



des y celebraciones. Una de las principales ciudades es La Plata, capital de la Provincia, la cual re-salta por su nico trazado urbano reticular cruzado por numerosas diagonales, su famosa catedral, el museo de ciencias naturales y el teatro lrico.

Hacia el sur de la Provincia se sitan las Sierras. Rodeados por la llanura pampeana se encuentran los sistemas montaosos de Ventania y Tandilla (ubicados en los partidos de Tornquist y Tandil, respectivamente), separados uno de otro por tan slo 200 km. Los mismos atraen principalmente a familias y a aquellos que practican turismo de aventura. Entre las principales actividades recrea-tivas que se ofrecen se encuentran paseos, caminatas, aladeltismo, vuelos en parapente, ciclismo de montaa, kayak, rappel y excursiones 4x4. Adems, es una regin ideal para el avistaje de aves, safaris fotogrficos, como as tambin excursiones arqueolgicas y paleontolgicas. Cuenta tam-bin con servicios gastronmicos y de alojamiento muy desarrollados.

El Delta cuenta con 3.000 kilmetros cuadrados de islas que conforman un ambiente de bosques entre laberintos de ros, canales y riachuelos, casas al costado del ro, que pueden ser alcanzadas slo por botes y catamaranes. Hacia el norte, en el banco del Ro Paran, las playas y acantilados proveen un amplio rango de alternativas relacionadas con la naturaleza, especialmente avistaje de aves, excursiones en reservas naturales, ecoturismo y deportes de agua y pesca. Asimismo, por estar situado a tan slo 32 kilmetros de distancia de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (CABA), es una zona ideal para excursiones desde esa ciudad. En tanto, localizada frente a los ros Paran y Uruguay, la Isla Martn Garca se caracteriza por su reserva natural y su particular histo-ria. En esta regin se destacan los partidos de Tigre y San Fernando, aunque tambin abarca la porcin noreste de los partidos de San Pedro, Baradero, Zrate, Campana y Escobar.

Las Pampas estn simbolizadas en las estancias y los gauchos, donde sigue vigente una tradicin rural de ms de doscientos aos, como as tambin en los pequeos pueblos que an mantienen la tranquilidad y la calma que caracteriza a los pueblos rurales. En ellos se realizan actividades agrcolas y ganaderas y pueden encontrarse distintos talleres artesanales de cuero y plata. Resulta tambin de especial inters el turismo gastronmico con los tradicionales platos criollos y la reali-zacin de deportes nuticos o la pesca deportiva en los lagos y lagunas. Entre las localidades ms importantes se encuentran: Mercedes, Brandsen, San Antonio de Areco, San Andrs de Giles, Carmen de Areco, San Miguel del Monte, Chascoms, Lobos, Navarro, Cauelas, Exaltacin de la Cruz, General Paz, Magdalena y Punta Indio.



4.1.2 Servicios tursticos

Alojamiento

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Viajes y Turismo en Hogares Argentinos (EVyTH), la ma-yora de los viajantes que se acercan a los destinos tursticos de la Provincia utiliza como alternati-va de alojamiento el alquiler de casas o departamentos, o directamente se aloja en viviendas de familiares o amigos. No obstante, la Provincia cuenta con una amplia gama de alternativas de alo-jamiento a lo largo de su territorio.

La oferta de alojamiento turstico en la Provincia se estructura en torno a una serie de estableci-mientos que, segn datos del Ministerio de Turismo de la Nacin (2010), para el ao 2009 alcan-zan las 2.861 unidades y aportaban en forma conjunta un total de 170.756 plazas de alojamiento en territorio bonaerense.11

La provisin de servicios tiene lugar a travs de establecimientos de diferente tipo y categora. Como se muestra en el

Estas cifras colocan a la Provincia en el primer puesto a nivel nacional, concentrando el 24,4% de los establecimientos y el 30,3% de las plazas disponibles en el pas, se-guida por la CABA (11,3%), Crdoba (10,4%) y Ro Negro (6,5%).

Como se viera en el captulo anterior, la oferta exhibe una elevada concentracin territorial, con una localizacin mayoritaria de establecimientos en destinos de mar y playa. As, las ciudades de Mar del Plata, Villa Gesell, Necochea y Pinamar concentran ms de la mitad de las plazas de aloja-miento disponibles en la Provincia, encontrndose adems entre las 10 localidades con mayor can-tidad de plazas a nivel nacional. Otras localidades con alta participacin en la oferta provincial (aunque notablemente inferior a las anteriores) son Tandil y Baha Blanca.

Cuadro N 9, la mayor parte de los mismos corresponde al segmento hote-lero, el cual comprende a los hoteles de 1 a 5 estrellas, apart-hoteles y hoteles boutique, y concen-tra cerca de 60% de los establecimientos y el 71% de las plazas bonaerenses. La oferta se completa con el segmento para-hotelero, que incluye hosteras, hospedajes, residenciales, caba-as/bungalow, moteles, albergues/Bed & Breakfast/hostels, pensiones, complejos tursticos, hote-les sindicales y municipales, colonias, hostales y tiempos compartidos.

En trminos generales, la calidad de los servicios de alojamiento tiende a ser media a baja. En el segmento hotelero se verifica un fuerte predominio de los hoteles de 1 a 3 estrellas, los cuales concentran en conjunto cerca del 60% del total de plazas hoteleras disponibles, con una participa-cin cercana al 20% de cada uno de ellos. En tanto, la mayora de las plazas para-hoteleras perte-necen a la categora otros (43%) como consecuencia de la importancia de los hoteles sindicales y mutuales y de los complejos tursticos.

11 No se incluye el alojamiento disponible en camping ni en el sector inmobiliario orientado a turismo.



Cuadro N 9 Oferta hotelera y para-hotelera de Buenos Aires (ao 2008)

Tipo y categora Establecimientos Plazas

Cantidad Participa-cin Cantidad Participa-

cin Hotelero 1.670 59,7% 120.181 71,0% Hotel * 365 21,9% 21.455 17,9% Hotel ** 333 19,9% 24.338 20,3% Hotel *** 214 12,8% 24.294 20,2% Hotel **** 62 3,7% 10.376 8,6% Hotel ***** 6 0,4% 2.316 1,9% Hotel Boutique 8 0,5% 182 0,2% Apart hotel 310 18,6% 21.728 18,1% Sin categorizar 372 22,3% 15.492 12,9% Para-hotelero 1.129 40,3% 49.165 29,0% Hostera 178 15,8% 6.054 12,3% Hospedaje 223 19,8% 9.529 19,4% Residencial 36 3,2% 893 1,8% Est. Rurales 180 15,9% 1.488 3,0% Cabaa/bungalow 305 27,0% 8.573 17,4% Motel 13 1,2% 271 0,6% Hostel/B&B/Albergue 31 2,7% 1.140 2,3% Otros 163 14,4% 21.217 43,2% TOTAL 2.799 100% 169.346 100%

Fuente: Elaboracin propia en base a Secretara de Turismo (2008).

Transporte

Si bien la mayor parte de los turistas elige como medio de transporte el automvil particular, la provincia de Buenos Aires cuenta con numerosas lneas de transporte de pasajeros. Estas se refie-ren al transporte automotor, ferroviario y areo; ya que el transporte fluvial y martimo es em-pleado fundamentalmente para el traslado de cargas.

En el segmento automotor, entre lneas de corta, media y larga distancia, existen ms de 130 em-presas habilitadas para el transporte pblico de pasajeros que transportan cerca de 1.200 millones de personas al ao. La mayora son firmas que conectan las diferentes localidades bonaerenses por medio de 227 recorridos regulares, aunque tambin existen algunas empresas dedicadas a brindar servicios especializados cuando la demanda diferencial por cuestiones estacionales as lo requiere. Entre ambos tipos de servicios (regulares y estacionales) existen 23 empresas que pose-en recorridos con destino hacia los puntos tursticos ms importantes de la Provincia, principal-mente de la zona costera pero tambin de otras regiones.

La oferta del segmento se completa con los servicios provistos por empresas de transporte pblico que operan en territorio bonaerense pero estn radicadas en otras jurisdicciones, as como con los



brindados por medio de otras modalidades de transporte automotor tales como mini-buses, chrters, combis, taxis y remises.

Con respecto al transporte ferroviario, la Provincia cuenta con dos operadores bajo su rbita. El ms importante en trminos de volumen de pasajeros transportados (cerca de 1,5 millones por ao) es Ferrobaires, empresa pblica perteneciente al Estado provincial. La misma posee actual-mente 7 recorridos, todos con origen en la CABA, de los cuales 3 tienen por destino localidades del interior bonaerense y el resto se dirige a centros tursticos provinciales de relevancia como Mar del Plata, Miramar; Pinamar, Tandil y Baha Blanca.

El recorrido turstico de mayor frecuencia corresponde al trayecto CABA-Mar del Plata, el cual se realiza diariamente con una frecuencia de tres viajes en un sentido y dos en el otro, excepto los viernes que se agrega un servicio de lujo. Asimismo, durante los perodos donde la demanda resul-ta elevada (bsicamente temporada de verano y feriados), se habilita otro servicio de alta presta-cin, con lo cual la frecuencia se incrementa hasta ocho viajes diarios. En los casos de Miramar, Pinamar y Tandil, la frecuencia es semanal, con un nico servicio de ida y otro de vuelta, mientras que el trayecto con destino a Baha Blanca posee una frecuencia de 5 viajes por semana en ambos sentidos.

El otro operador es el Tren de la Costa, el cual tiene un recorrido de 15,5 km que conecta el parti-do de Vicente Lpez con el de Tigre a travs de once estaciones. A diferencia del anterior, este tren est en manos privadas y su objetivo es netamente turstico. Su principal atractivo consiste en atravesar elegantes barrios residenciales de la zona norte de la Provincia, bordeando la costa del Ro de La Plata hasta desembocar en el Delta.

Finalmente, en cuanto al transporte areo, el mismo coexiste con otros medios de transporte te-rrestre en algunos destinos tursticos de la Provincia (principalmente en la costa atlntica), pero el acceso a la mayora de los centros bonaerense se produce a travs de mnibus de media y larga distancia, en automvil o en tren.

La provincia de Buenos Aires cuenta con 10 aeropuertos que pertenecen al Sistema Nacional de Aeropuertos, aunque no todos se dedican a la actividad aerocomercial. Actualmente, slo 4 de ellos prestan servicios de transporte de pasajeros de manera regular, encontrndose el resto abo-cados fundamentalmente a actividades de aeroclub y escuelas de vuelo, ejercicios militares o acti-vidades de dependencias gubernamentales. Tambin cuenta con numerosos aeropuertos que no forman parte del Sistema Nacional de Aeropuertos, en las localidades de Miramar, Tres Arroyos, Balcarce, Azul y Olavarra, entre otros.

Respecto a las empresas que operan en el segmento, en los servicios de transporte areo de cabo-taje hacia los destinos tursticos de la Provincia slo intervienen tres aerolneas locales: Aerolneas Argentinas (Mar del Plata y Baha Blanca), Lneas Areas del Estado (Mar del Plata) y Sol Lneas A-reas (Mar del Plata y Villa Gesell).



Las frecuencias de los vuelos siguen la tendencia fuertemente estacional de la actividad turstica, salvo en Mar del Plata y Baha Blanca donde hay disponibilidad de vuelos durante todo el ao. En los restantes destinos, el servicio slo se ofrece durante los meses de verano.

Gastronoma

La oferta gastronmica en la provincia de Buenos Aires es variada y cubre todos los gustos y posi-bilidades de los visitantes en los distintos puntos tursticos.

De acuerdo a los datos que surgen del Censo Nacional Econmico 2004/2005, la provincia de Bue-nos Aires contaba en el ao 2003 con 6.924 locales de servicio de expendio de comidas y bebidas, los cuales empleaban 36.503 puestos de trabajo durante dicho perodo. No obstante, la actividad econmica en general y turstica en particular, ha crecido notablemente en los ltimos aos, lo que ha repercutido de manera muy favorable sobre el sector gastronmico.

Cabe destacar que la actividad gastronmica no responde casi exclusivamente al turismo, como s lo hacen las actividades de alojamiento y transporte. En este caso, los servicios de expendio de comidas y bebidas atienden tanto a turistas y excursionistas como a personas que s se encuentran en su entorno habitual. Ms all de esta acotacin, es indudable su cercana relacin con la activi-dad turstica.

Los centros tursticos y las grandes ciudades concentran la mayor cantidad de los locales gas-tronmicos, pero tambin existen numerosos restaurantes esparcidos por la Provincia para satis-facer las necesidades de los viajantes y excursionistas. Muchos de ellos se encuentran situados so-bre las rutas, en localidades o ciudades que son visitadas generalmente como puntos intermedios entre los viajes que realizan los turistas dentro de la Provincia.

Agencias de intermediacin

Segn datos del Ministerio de Turismo de la Nacin, a diciembre de 2009 la provincia de Buenos Aires contaba con 1.065 agencias de intermediacin, distribuidas en 883 casas matrices y 182 su-cursales, equivalente al 20,9% de las empresas del pas dedicadas a canalizar la demanda turstica hacia la oferta.

La gran mayora de las agencias de intermediacin bonaerenses son Empresas de Viajes y Turismo (EVT), es decir, agencias habilitadas para realizar actividades para clientes propios, otras agencias del pas o del exterior o para terceros. Las mismas ascienden a 811 establecimientos y concentran el 76,2% de las agencias existentes en territorio bonaerense.

La segunda categora en trminos de importancia cuantitativa son las Agencias de Turismo (AT), las cuales estn habilitadas para realizar las mismas actividades que las EVT (intermediacin para la contratacin de servicios de transporte y alojamiento, organizacin de viajes, excursiones y cru-ceros y servicios de recepcin, asistencia y gua del turista, entre otras) pero exclusivamente para clientes propios. En este caso la cantidad de empresas asciende a 206, representando el 19,3% de la oferta.



El resto de agencias se distribuye entre Agencias de Pasajes (AP), autorizadas nicamente a actuar en la reserva y venta de pasajes en todos los medios de transporte autorizados o en la venta de servicios programados por las EVT y los transportadores martimos y fluviales, y Entidades sin Fi-nes de Lucro (ESFL), que en conjunto representan menos del 5% de las firmas.

Cuadro N 10 Agencias de viaje de la provincia de Buenos Aires segn categora (ao 2009)

Categora Cantidad Participacin Empresas de Viajes y Turismo (EVT) 811 76,2% Agencias de Turismo (AT) 206 19,3% Agencias de Pasajes (AP) 40 3,8% Entidades sin fines de lucro (ESFL) 8 0,8% TOTAL 1.065 100%

Fuente: Elaboracin propia en base a Ministerio de Turismo de la Nacin.

Ms all de las cifras que se acaban de citar, la particularidad del turismo que se lleva a cabo en la Provincia, mayoritariamente de carcter interno o desde la CABA, lleva a que en general no se re-quiera de la intervencin de este tipo de agencias, sino que los propios turistas suelen ser quienes se encargan de organizar el viaje.

Asimismo, en los ltimos aos la actividad de este componente de la oferta de servicios tursticos se ha visto afectada por la tendencia a la desintermediacin turstica que se viene evidenciando a nivel mundial. La expansin de los negocios on-line ha producido un aumento de las ventas direc-tas del proveedor, ya sea en aerolneas, hoteles, etc., a la vez que favoreci la aparicin de nuevos competidores en un mercado ya de por s bastante competitivo.

4.1.3 Infraestructura de apoyo

Los principales puntos tursticos de la provincia de Buenos Aires cuentan, en su gran mayora, con todos los servicios bsicos, es decir, provisin de energa elctrica, gas natural, agua potable y te-lecomunicaciones. Aunque en algunos puntos no se cuenta con una red completa en el caso de gas natural y agua potable.

Por su parte, la red vial en la provincia de Buenos Aires es la de mayor extensin del pas, con 36.500 kilmetros de rutas, lo que representa cerca de un 20% de la red pavimentada de todo el pas. Est compuesta fundamentalmente de pavimentos flexibles, y alrededor de 85% de la misma tiene ms de 20 aos de antigedad. Una red vial de tal extensin significa un importante valor estratgico por abarcar las rutas de acceso a los principales centros de consumo y puertos. Entre las rutas ms importantes se encuentran la 2, 11, 6, 51, 5, 55, 88 y la 86.

Por su parte, la red nacional en territorio de la provincia de Buenos Aires tiene 4.700 kilmetros de extensin, de los cuales 3.100 kilmetros (65%) estn bajo concesin. Los corredores nacionales



concesionados en la Provincia son adems los de mayor trfico a nivel nacional. Entre las rutas ms importantes se encuentran la ruta 205, 188, 226, 33, 3, 228, 22.

La red terciaria, en tanto, tiene 81.300 kilmetros de longitud y su mantenimiento est a cargo de los municipios, los cuales reciben fondos especficos a tal fin por parte del Gobierno Provincial y Nacional. A pesar de su extensa longitud no todos los puntos tursticos cuentan con caminos pre-parados para el trnsito normal, sobre todo los destinos rurales.

4.2 Demanda

La demanda turstica est dada por el consumo de productos y servicios por parte del conjunto de visitantes (turistas y excursionistas). Dada la diversidad de productos tursticos que se ofrecen en la Provincia, los mismos conforman un grupo heterogneo de personas. En esta seccin se descri-ben su perfil, el motivo y las caractersticas de los viajes, as como el gasto que realizan.

En el anlisis se detallan los rasgos principales de la demanda turstica efectiva de la provincia de Buenos Aires a partir de un conjunto de datos y estadsticas provenientes de la Encuestas de Viajes y Turismo en Hogares Argentinos (EVyTH), elaborada en 2006 por la Direccin de Estudios de Mer-cado y Estadstica del Ministerio de Turismo de la Nacin y el INDEC en hogares de todo el pas. Esta encuesta fue la primera investigacin a nivel nacional elaborada con el objetivo de describir el perfil y los gastos en turismo. A nivel regional es la ms completa aunque se limita a encuestar a residentes locales y slo se realiz en el ao 2006.

4.2.1 Perfil del visitante

La EVyTH permite extraer informacin sobre la procedencia de los visitantes. De acuerdo a los da-tos de la misma, el 95,8% de los viajes realizados por los residentes en Argentina tienen como des-tino el propio territorio nacional, repartindose el 4,2% restante entre los pases limtrofes12 (2,5%) y otros pases13

12 Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Bolivia. 13 Entre los principales destinos se encuentran: Espaa, Estados Unidos, Cuba, Italia, Colombia, Francia, Ecuador, Re-pblica Dominicana, Blgica, Per, Portugal, Tailandia, Venezuela.

(1,7%).

Si bien la EVyTH no cuenta con datos de turismo receptivo desde otros pases, de acuerdo a la En-cuesta de Turismo Internacional (ETI), elaborada por el INDEC, tan slo el 3,9% de los turistas ex-tranjeros incluyeron a la provincia de Buenos Aires dentro de su itinerario de viaje entre los aos 2007 y 2009, de modo que puede considerarse que el turismo de la provincia de Buenos Aires est compuesto fundamentalmente por personas residentes dentro del territorio nacional.



Cuadro N 11 Destino de los viajes de los residentes en Argentina (ao 2006)

Destino Cantidad Participacin Buenos Aires 13.380.019 27,2% CABA 6.285.400 15,4% Centro 5.442.492 13,4% Litoral 4.474.887 11,9% Norte 4.241.994 10,7% Cuyo 2.924.964 10,5% Patagonia 2.100.103 6,7% Exterior 1.682.117 4,2% Total 40.531.976 100%

Fuente: Elaboracin propia en base a la EVyTH.

Tal como puede observarse en el Cuadro N 11, el principal destino de los residentes de nuestro pas es la provincia de Buenos Aires, que acumula el 27,2% de los viajes realizados. Lo siguen en importancia la CABA (15,4%), Centro (13,4%), Litoral (11,9%), Norte (10,7%), Cuyo (10,5%) y Pata-gonia (6,7%).

En tanto, la composicin del turismo de la provincia de Buenos Aires de acuerdo a la regin tursti-ca de residencia de los viajantes se describe en el Cuadro N 12. Del mismo se desprende que la propia provincia de Buenos Aires es la que aporta la mayor cantidad de viajes con un 56,7% de los mismos, seguida por la CABA con un 35,7%. El resto de las regiones aportan tan solo el 7,6% de los viajes con destino a la Provincia.

Cuadro N 12 Viajes a la provincia de Buenos Aires segn regin turstica de residencia (ao 2006)

Procedencia Cantidad Participacin

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El Sector Turismo en La Provincia de Buenos Aires

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