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El transporte aéreo en la encrucijada
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
Comité Ejecutivo
Madrid,14 de febrero 2013
Manuel López ColmenarejoPresidente de ACETA
Índice
1) El estado de la industria2) Incremento de las tasas aeroportuarias3) Tráficos AENA 4) Turismo5) Sostenibilidad6) Las reglas del juego
2
El estado de la industria
3
System-wide global commercial airlines
EBIT margin, % revenues Net profits, $ billion
2009 2010 2011 2012F 2013F 2009 2010 2011 2012F 2013F
Central forecast Central forecast
Global 0.4% 4.0% 2.9% 2.1% 2.9% -4.6 19.2 8.8 6.7 8.4
Regions
North America 1.2% 4.7% 3.1% 3.4% 3.8 -2.7 4.1 1.7 2.4 3.4
Europe -2.2% 1.9% 0.9% 0.6% 0.6 -4.3 1,9 0.4 0.0 0.0
Asia-Pacific 2.8% 6.0% 5.0% 2.9% 4.7 2.6 11.4 5.4 3.0 3.2
Middle East -1,5% 3.6% 3.5% 2.7% 3.0 -0.6 0.9 1.0 0.8 1.1
Latin America 2.8% 5.0% 2.3% 2.4% 3.1 0.5 0.9 0.3 0.4 0.7
Africa -1.2% 1.6% 0.8% 0.3% 0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0
Última previsión de IATA (diciembre 2012)
Fuente: IATA
4
El estado de la industria
5
6
Precio medio del barril de crudoEl estado de la industria
7
% Combustible sobre costes operativos
El estado de la industria
8
Air Transport Value ChainHistorical EBIT Margin
Fuente: AEA
El estado de la industria
Incrementos de Tasas 2011 / 2010 2013 / 2012 3,5 Acumulado Subida media% % % 5 2013 / 2010 anual
A E N A I Sem. II Sem. Media I Sem. II Sem. Media %0,50 0,50 0,50 0,50 8,5 3
Total Aeropuertos 20,43 0,00 28,00 14,00 36,50 8,50 22,50 68,18 18,92
M A D 27,67 0,00 50,00 25,00 58,50 8,50 33,50 113,05 28,67
B C N 21,16 0,00 54,00 27,00 62,50 8,50 35,50 108,50 27,75
A G P 21,47 0,00 13,00 6,50 21,50 8,50 15,00 48,77 14,16
B I O 10,00 0,00 16,00 8,00 24,50 8,50 16,50 38,40 11,44
L C G 10,00 0,00 17,00 8,50 25,50 8,50 17,00 39,64 11,77
E A S 10,00 0,00 20,00 10,00 28,50 8,50 18,50 43,39 12,76
2012 / 2011
Evolución tasas AENA 2010-2013
Fuente: ACETA elaboración propia
Tasas aeroportuarias
9
Evolución tasas AENA sobre 2010
Tasas aeroportuarias
10
11
Tasas aeroportuarias
El peso de las tasas
Las tasas representan ya entre el
12% -15% de los costes para las
compañías de red, y entre el
20% -30% en los tráficos intraeuropeosCuenta de resultados
12
Evolución tráfico pasajeros 2012, enero 2013
Turismo
Año 2012 Año 2013
Diciembre Año 2012 Enero
MADRID -15,3 -9,0 -13,0
BARCELONA -9,7 2,2 -7,7
TOTAL -10,4 -5,0 -9,1
DOMÉSTICO -18,2 -12,5 -14,6
INTERNACIONAL -4,6 -0,5 -5,5
Pasajeros 2000 - 2012
Tráficos AENA
13
14
GASTOMill. Euros
% CREC PARTICIPACIÓN NÚMEROTURISTAS
% CREC PARTICIPACIÓN
TOTAL 55.594 5,7 100,0 57.700.714 2,7 100,0Alemania 9.083 5 16,3 9.335.870 4 16,2Bélgica 1.567 -2,1 2,8 1.706.354 -2,9 3,0Francia 5.190 -1,1 9,3 8.969.009 7,1 15,5Irlanda 1.112 5,5 2,0 1.189.523 -7,4 2,1Italia 2.733 -7,1 4,9 3.571.660 -5,1 6,2Países Bajos 2.397 -3,3 4,3 2.548.656 -8,1 4,4Portugal 802 -7 1,4 1.861.092 -0,9 3,2Reino Unido 11.135 7,4 20,0 13.653.864 0,3 23,7Suiza 1.487 8,3 2,7 1.448.941 6 2,5Países Nórdicos
5.054 9,7 9,1 4.165.142 6,9 7,2
EE.UU. 2.669 15,3 4,8 1.240.819 9,1 2,2Resto Europa 4.544 7,5 8,2 2.781.683 -3,1 4,8Resto América 4.205 15 7,6 1.890.053 8 3,3Resto mundo 3.618 12,1 6,5 2.131.824 14 3,7
Turistas y gasto según país de residencia
Turismo
Fuente: IET
América aporta el 5,5% de los turistas y el 12,4% de los ingresos
15
Sostenibilidad
15
Reducirá El consumo de combustible en 5 millones Tn/año emisiones de CO2 hasta 16 millones Tn/año. costes en 4.400 millones €/año.
Aumentará la capacidad del espacio aéreo disminuyendo retrasos la eficiencia de la red, rutas más cortas
Optimizará la seguridad de los aeropuertos
Inversiones necesarias: SESAR 30.000 M€ NextGen
(USA)
Cielo Único Europeo
16
Cielo Único: objetivos
Parámetros
EU-wide target KPI
Año base
(2009)
Objetivo de rendimiento a
nivel UE
(2014)
Medioambiente Eficiencia de las rutas(% distancia adicional)
4.5% - 0.75%
Capacidad Retraso en ruta(Minutos por vuelo)
0.9 min./vuelo
España 0.8 min/vuelo
0.5 min/vuelo
España 0.5 min/vuelo
Eficiencia en costes
Precio Unitario determinado
(Coste del servicio de navegación aérea entre
el tráfico estimado)
€63.8/SU
España (€94.4)
€53.3
España (€66.9)
Sostenibilidad
17
Level Playing Field
Presentación AEA octubre 2011
Las reglas del juego