Entregable 4: Informe FinalParte II
Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL
20 de noviembre de 2015
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 2
Tabla de Contenido 1. Introducción ............................................................................................................................ 3
Anexo 1. Valores incluidos en las canastas de precios de la OCDE ................................................ 4
Anexo 2. Notas e indicadores generales ......................................................................................... 8
Anexo 3. Indicadores del mercado de telefonía móvil ................................................................. 14
Anexo 4. Indicadores del mercado de Internet móvil................................................................... 46
Anexo 5. Cantidad y naturaleza del espectro asignado ................................................................ 61
Anexo 6. Indicadores del mercado de telefonía fija ..................................................................... 67
Anexo 7. Indicadores del mercado de Internet fijo .................................................................... 100
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1. Introducción
Este documento presenta los anexos del “Entregable 4: Informe final” del proyecto 2015LA-000007-SUTEL denominado “Contratación de servicios profesionales para la elaboración de un estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones.”
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Anexo 1. Valores incluidos en las canastas de precios de la OCDE
Este anexo presenta los porcentajes establecidos en la OCDE para cada una de las canastas con base en la descripción de las mismas, e.g., destino de la llamada, hora de realizada la llamada y duración de la llamada.
Con base en la encuesta del Anexo 1 se obtendrán los mismos valores presentes en este Anexo 2 pero asociado a las características de consumo de Costa Rica con el fin de obtener canastas que representen el mercado costarricense.
1. Telefonía fija residencial
A continuación se presentan las categorías de las canastas de telefonía fija residencial con los valores de la OCDE. Valores similares se obtendrán para Costa Rica con base en las respuestas obtenidas al cuestionario realizado y presentado en el Anexo 1.
Distribución y volumen de destino de las llamadas de telefonía fija
Canasta (OCDE)
Total llamadas (mes)
Fijo a fijo local Fijo a fijo nacional
Fijo a móvil Internacional
20 llamadas 20 61% 20% 17% 2%
60 llamadas 60 60% 15% 21% 4%
140 llamadas 140 58% 15% 23% 4%
420 llamadas 420 73% 17% 8% 2%
Distribución de la hora en que se realizan las llamadas fijo a fijo (local-nacional)
Canasta (OCDE) Día entre semana
Noche entre semana
Fines de semana
20 llamadas 53% 25% 22%
60 llamadas 60% 22% 18%
140 llamadas 52% 26% 22%
420 llamadas 52% 26% 22%
Distribución de la hora en que se realizan las llamadas fijo a móvil
Canasta (OCDE) Día entre semana
Noche entre semana
Fines de semana
20 llamadas 45% 28% 27%
60 llamadas 57% 22% 21%
140 llamadas 46% 27% 27%
420 llamadas 46% 27% 27%
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Distribución de la hora en que se realizan las llamadas internacionales
Canasta (OCDE) Hora pico Hora no pico
20 llamadas 45% 55%
60 llamadas 44% 56%
140 llamadas 47% 53%
420 llamadas 47% 53%
Duración de la llamada fijo a fijo local, en minutos por llamada
Canasta (OCDE) Día entre semana
Noche entre semana
Fines de semana
20 llamadas 2.6 4.0 2.6
60 llamadas 2.6 3.8 2.9
140 llamadas 3.1 4.8 3.7
420 llamadas 3.6 5.4 5.4
Duración de la llamada fijo a fijo nacional, en minutos por llamada
Canasta (OCDE) Día entre semana
Noche entre semana
Fines de semana
20 llamadas 4.0 6.3 5.4
60 llamadas 4.1 6.4 6.4
140 llamadas 4.7 7.6 7.1
420 llamadas 5.3 8.1 8.1
Duración de la llamada fijo a móvil, en minutos por llamada
Canasta (OCDE) Día entre semana
Noche entre semana
Fines de semana
20 llamadas 1.5 2.1 1.3
60 llamadas 1.9 2.4 1.9
140 llamadas 1.7 2.3 2.1
420 llamadas 1.8 2.3 2.3
Duración de la llamada internacional, minutos por llamada
Canasta (OCDE) Hora pico Hora no pico
20 llamadas 4.6 6.2
60 llamadas 4.7 6.8
140 llamadas 4.7 6.8
420 llamadas 5.0 8.1
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2. Telefonía móvil
A continuación se presentan las categorías de las canastas de telefonía móvil con los valores de la OCDE. Valores similares se obtendrán para Costa Rica con base en las respuestas obtenidas al cuestionario realizado.
Distribución y volumen de destino de las llamadas de telefonía móvil
Canasta Total
llamadas mes Móvil a
fijo Móvil on-net
Móvil off-net
Mensaje de voz
SMS
30 llamadas pospago 30 16% 55% 25% 4% 100
100 llamadas pospago 100 17% 52% 28% 3% 140
300 llamadas pospago 300 14% 46% 37% 3% 225
900 llamadas pospago 900 14% 55% 28% 3% 350
40 llamadas prepago 40 14% 64% 18% 4% 60
Distribución de la hora en que sea realizan las llamadas y se envían los SMS
Distribución de llamadas de voz Distribución de SMS
Canasta Día entre semana
Noche entre semana
Fines de semana
Hora pico
Hora no pico
On-net Off-net
30 llamadas pospago 46% 29% 25% 66% 34% 53% 47%
100 llamadas pospago 51% 26% 23% 66% 34% 51% 49%
300 llamadas pospago 49% 32% 19% 66% 34% 50% 50%
900 llamadas pospago 49% 32% 19% 66% 34% 50% 50%
40 llamadas prepago 46% 29% 25% 66% 34% 53% 47%
Duración de la llamada móvil, en minutos por llamada
Canasta Total
llamadas mes Móvil a
fijo Móvil on-net
Móvil off-net
Mensaje de voz
30 llamadas pospago 30 2.0 1.6 1.7 0.9
100 llamadas pospago 100 2.1 1.9 1.8 1.0
300 llamadas pospago 300 2.0 2.0 1.8 1.0
900 llamadas pospago 900 1.9 2.1 1.9 1.1
40 llamadas prepago 40 1.9 1.9 2.0 0.9
3. Internet fijo
A continuación se presentan las categorías de las canastas de Internet fijo con los valores de la OCDE. Valores similares se obtendrán para Costa Rica con base en las respuestas obtenidas al cuestionario realizado.
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Canastas de Internet fijo
Canasta Velocidad de bajada
(OCDE)
Canasta Internet fijo 1 > 256 Kbps
Canasta Internet fijo 2 > 2.5 Mbps
Canasta Internet fijo 3 > 15 Mbps
Canasta Internet fijo 4 > 30 Mbps
Canasta Internet fijo 5 > 45 Mbps
4. Internet móvil
A continuación se presentan las categorías de las canastas de Internet móvil con los valores de la OCDE. Valores similares se obtendrán para Costa Rica con base en las respuestas obtenidas al cuestionario realizado.
Canastas de Internet móvil
Canasta Capacidad de datos
(OCDE)
Canasta Internet móvil 1 100 MB
Canasta Internet móvil 2 500 MB
Canasta Internet móvil 3 1 GB
Canasta Internet móvil 4 2 GB
Canasta Internet móvil 5 2 GB
Canastas de Internet móvil a través de teléfonos inteligentes
Canasta Capacidad de datos
(OCDE) Total de llamadas por mes
(OCDE)
Canasta Internet móvil 1 100 MB 30 llamadas
Canasta Internet móvil 2 500 MB 100 llamadas
Canasta Internet móvil 3 1 GB 300 llamadas
Canasta Internet móvil 4 2 GB 900 llamadas
Canasta Internet móvil 5 2 GB 100 llamadas
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Anexo 2. Notas e indicadores generales
1. Notas generales – Servicios Móviles
La fuente de los indicadores generales, población, PIB per cápita y tasa de cambio de moneda local a dólares con poder de paridad adquisitivo (PPA), es el Fondo Monetario Internacional (FMI)1.
La fuente de los cargos de terminación móviles es el reporte Mobile Termination Rate Updates de TMG, Inc., realizado con base en la información publicada por los diferentes reguladores.
La fuentes de las asignaciones de espectro provienen información de operadores, reguladores, la Comisión Europea, la APT, y reportajes de prensa especializada.
Toda la información recopilada cubre cinco años, desde 2010 hasta 2014. En aquellos países en los cuales existe información oficial pública para el año 2015 con corte al primer o segundo trimestre, se incluye dicha información.
La información incluye información únicamente de los operadores móviles de red. A menos que se indique lo contrario, las conexiones de los operadores móviles virtuales (OMV) se incluyen dentro de las conexiones de los operadores móviles de red (OMR) huéspedes. Adicionalmente, se incluye la información de los operadores de tecnología iDEN2 donde se encuentre disponible.
Las conexiones a Internet móvil incluyen conexiones de datos a través de cualquier terminal, teléfono inteligente, tableta, laptop, etc., y conexiones máquina-a-máquina (M2M).
2. Notas generales – Servicios fijos
La fuente de los indicadores generales, población, PIB per cápita y tasa de cambio de moneda local a dólares con poder de paridad adquisitivo (PPA), es el Fondo Monetario Internacional (FMI)3.
La fuente de las tasas de cambio empleada es OANDA – Currency Converter4.
Las fuentes de los cargos de terminación fija y los cargos de desagregación de bucle local son los reguladores nacionales, operadores y/o de informes de/para la Comisión Europea.
Toda la información recopilada cubre cinco años, desde 2010 hasta 2014. En aquellos países en los cuales existe información oficial pública para el año 2015 con corte al primer o segundo trimestre, se incluye dicha información.
1 Fondo Monetario Internacional, “World Economic Outlook database”, disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/download.aspx. 2 Integrated Digital Enhanced Network (iDEN), tecnología móvil utilizada para servicios trunking push-to-talk (PTT). 3 Fondo Monetario Internacional, “World Economic Outlook database”, disponible en: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/weodata/download.aspx. 4 Ver http://www.oanda.com/currency/converter/
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N.A. significa que la información no es aplicable debido que el país no regula el cargo en cuestión; N.D. significa que la información no está disponible debido a que es considerada confidencial, no es publicada o no se logró obtener.
3. Indicadores generales para los países de la muestra en orden alfabético
Tabla 1. Indicadores generales -Birmania
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población (en miles) 49.708 50.110 50.537 50.979 51.419 51.846
PIB per cápita en USD-PPA 3.435 3.683 3.989 4.345 4.706 5.101
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local
233,370 234,974 237,359 247,230 258,160 277,361
Tabla 2. Indicadores generales - Bulgaria
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014
Población (en miles) 7.505 7.327 7.282 7.238 7.202
PIB per cápita en USD-PPA 15.209 16.214 16.689 17.222 17.860
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 0,630 0,660 0,659 0,644 0,639
Tabla 3. Indicadores generales -Bután
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014
Población (en miles) 717 729 742 754 766
PIB per cápita en USD-PPA 5.834 6.441 6.867 7.197 7.641
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 15,989 16,856 18,195 19,552 20,819
Tabla 4. Indicadores generales -Catar
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población (en miles) 1.637 1.708 1.837 2.045 2.235 2.414
PIB per cápita en USD-PPA 135.294 149.642 150.191 145.539 143.427 143.532
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local
2,056 2,419 2,511 2,485 2,385 2,069
Tabla 5. Indicadores generales -Chile
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población (en miles) 17.066 17.256 17.445 17.632 17.819 18.006
PIB per cápita en USD-PPA 18.911 20.188 21.451 22.470 22.971 23.556
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local
343,559 348,017 344,646 345,798 359,461 367,886
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Tabla 6. Indicadores generales -Colombia
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población (en miles) 45.510 46.045 46.582 47.121 47.662 48.209
PIB per cápita en USD-PPA 10.806 11.619 12.164 12.806 12.430 13.851
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local
1.108 1.162 1.173 1.172 1.203 1.193
Tabla 7. Indicadores generales -Costa Rica
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población (en miles) 4.534 4.592 4.652 4.713 4.775 4.837
PIB per cápita en USD-PPA 12.434 13.096 13.838 14.340 14.864 15.366
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local
338,567 346,738 353,856 364,079 376,266 394,046
Tabla 8. Indicadores generales - Croacia
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014
Población (en miles) 4.290 4.281 4.268 4.256 4.236
PIB per cápita en USD-PPA 20.034 20.433 20.407 20.574 20.889
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 3,817 3,802 3,794 3,770 3,717
Tabla 9. Indicadores generales -Ecuador
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población (en miles) 15.012 15.266 15.521 15.775 16.027 16.279
PIB per cápita en USD-PPA 9.116 9.869 10.397 10.864 11.244 11.380
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local
0,508 0,526 0,543 0,551 0,559 0,554
Tabla 10. Indicadores generales -El Salvador
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población (en miles) 6.220 6.260 6.300 6.325 6.352 6.377
PIB per cápita en USD-PPA 7.089 7.348 7.572 7.783 8.021 8.261
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local
0,486 0,503 0,499 0,493 0,497 0,496
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ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 11
Tabla 11. Indicadores generales -Fiji
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014
Población (en miles) 861 868 875 881 885
PIB per cápita en USD-PPA 6.954 7.228 7.434 7.838 8.236
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 1,007 1,042 1,060 1,076 1,090
Tabla 12. Indicadores generales - Filipinas
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014
Población (en miles) 92.600 94.200 95.800 97.484 99.434
PIB per cápita en USD-PPA 5.550 5.773 6.171 6.597 6.962
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 17,518 17,854 17,875 17,958 18,284
Tabla 10. Indicadores generales –Grecia
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014
Población (en miles) 11.184 11.123 11.123 11.063 10.993
PIB per cápita en USD-PPA 28.811 26.944 25.626 25.132 25.859
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 0,702 0,693 0,681 0,656 0,630
Tabla 11. Indicadores generales -Guatemala
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014
Población (en miles) 14.377 14.736 15.105 15.482 15.870
PIB per cápita en USD-PPA 6.694 6.943 7.100 7.289 7.503
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 3,461 3,626 3,680 3,749 3,901
Tabla 10. Indicadores generales - Macedonia
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014
Población (en miles) 2.057 2.060 2.062 2.066 2.069
PIB per cápita en USD-PPA 11.564 12.064 12.210 12.701 13.349
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 18,381 18,680 18,534 19,041 19,037
Tabla 12. Indicadores generales -Malasia
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014
Población (en miles) 28.589 29.062 29.518 29.948 30.262
PIB per cápita en USD-PPA 19.767 20.876 22.104 23.160 24.654
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 1,411 1,459 1,444 1,423 1,434
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ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 12
Tabla 12. Indicadores generales - Marruecos
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población (en miles) 31.851,0 32.187,0 32.522,0 32.853,0 33.179,0 33.503,0
PIB per cápita en USD-PPA 6.395,8 6.781,7 7.014,7 7.356,3 7.606,2 7.931,3
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 3,751 3,677 3,627 3,611 3,635 3,668
Tabla 13. Indicadores generales -Maldivas
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014
Población (en miles) 320 325 331 336 342
PIB per cápita en USD-PPA 12.115 12.949 13.137 13.725 14.383
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 7,700 8,527 8,959 9,002 8,931
Tabla 14. Indicadores generales -México
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014
Población (en miles) 114.292 115.685 117.055 118.397 119.715
PIB per cápita en USD-PPA 15.624 16.392 17.151 17.449 17.881
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 7.438 7.673 7.784 7.804 7.965
Tabla 15. Indicadores generales -Panamá
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población (en miles) 3.662 3.724 3.788 3.851 3.928 4.006
PIB per cápita en USD-PPA 13.814 15.369 17.023 18.418 19.455 20.418
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local
0,535 0,547 0,557 0,570 0,573 0,580
Tabla 16. Indicadores generales -Perú
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población (en miles) 29.552 30.009 30.474 30.946 31.424 31.911
PIB per cápita en USD-PPA 9.620 10.292 10.931 11.556 11.817 12.187
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local
1,476 1,521 1,526 1,529 1,551 1,566
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ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 13
Tabla 17. Indicadores generales -Polonia
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014
Población (en miles) 38.023 38.063 38.064 38.063 38.018
PIB per cápita en USD-PPA 20.957 22.384 23.187 23.926 25.105
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 1,804 1,823 1,831 1,825 1,807
Tabla 18. Indicadores generales -Portugal
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Población (en miles) 10.573 10.558 10.515 10.457 10.393 10.403
PIB per cápita en USD-PPA 26.497 26.589 26.081 26.188 26.975 27.624
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local
0,642 0,628 0,614 0,619 0,617 0,618
Tabla 19. Indicadores generales - Turquía
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014
Población (en miles) 73.142 74.224 75.176 76.055 76.903
PIB per cápita en USD-PPA 16.193 17.715 18.184 18.994 19.610
Tasa de cambio USD-PPA en moneda local 0,928 0,987 1,036 1,083 1,170
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 14
Anexo 3. Indicadores del mercado de telefonía móvil
Menos de 10 años de apertura
o Birmania
o Bután
o Catar
o Costa Rica
o Fiji
o Maldivas
Entre 10 y 20 años de apertura
o El Salvador
o Guatemala
o Panamá
o Perú
o Polonia
Más de 20 años de apertura
o Chile
o Colombia
o Ecuador
o Grecia
o Malasia
o México
o Portugal
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Birmania Mercado telefonía móvil Asia Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 15
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)5
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
MPT 1.550 3.495 5.440 6.832 9.407 14.000
Telenor
281 9.513
Ooredoo
1.013 4.253
Total 1.550 3.495 5.440 6.832 10.701 27.767
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio6
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
MPT 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 87,9% 50,4%
Telenor 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 34,3%
Ooredoo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,5% 15,3%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil7
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Penetración telefonía móvil 3,1% 7,0% 10,8% 13,4% 20,8% 53,6%
Índice de concentración HHI 10.000 10.000 10.000 10.000 7.823 3.951
Número de operadores 1 1 1 1 3 3
Tabla 4. Cargos de terminación móvil8
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. N.A. N.A. N.A. N.A. 1,81
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA N.A. N.A. N.A. N.A. 6,78
5 Fuente: Base de datos de la GSMA Inteligence, base de datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Reporte Anual 2014 Telenor disponible en: http://www.telenor.com/wp-content/uploads/2015/04/Telenor-Group-Annual-Report-2014.pdf, y Reporte Anual Ooredoo 2014 disponible en: http://www.ooredoo.com/uploads/pdf/Ooredoo_Annual_Report_2014_eng.pdf. 6 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por los operadores, la GSMA Intelligence y la UIT. 7 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por los operadores, la GSMA Intelligence , la UIT y el FMI. 8 Fuente: Operador de Birmania. El cargo se diferencia en función de la hora pico y no pico. El cargo compuesto que se presenta asume 50% de tráfico hora pico y 50% de tráfico en hora no pico. Antes de 2014 no existía cargo de terminación pues únicamente existía un operador móvil.
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Birmania Mercado telefonía móvil Asia Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 16
Información deseable
Tabla 5. Líneas en servicio prepago y postpago (en miles)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Prepago 1.537 3.465 5.402 6.782 10.634 27.595
Postpago 13 30 38 51 67 172
Tabla 6. Participación de mercado prepago y postpago
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Prepago 99% 99% 99% 99% 99% 99%
Postpago 1% 1% 1% 1% 1% 1%
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Bután Mercado telefonía móvil Asia Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 17
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)9
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
B-Mobile 297 341 341 408 455
TashiCell 82 101 114 142 162
Total 378 442 456 550 617
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio10
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
B-Mobile 80,0% 79,0% 77,0% 76,0% 76,0%
TashiCell 20,0% 21,0% 23,0% 24,0% 24,0%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil11
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía móvil 7,3% 17,2% 24,0% 30,6% 43,1%
Índice de concentración HHI 6.800 6.682 6.458 6.352 6.351
Número de operadores 2 2 2 2 2
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 1,25 1,22 1,05 0,96 0,02
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 3,14 2,95 2,72 2,54 2,37
9 Fuente: Bhutan InfoComm and Media Authority (http://www.bicma.gov.bt/index.php/divisions/telecomm/statistics). 10 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 11 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
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Bután Mercado telefonía móvil Asia Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 18
Información deseable
Tabla 5. Líneas en servicio prepago y postpago (en miles)
2010 2011 2012 2013 2014
Prepago 369 430 546 529 601
Postpago 10 12 15 21 15
Tabla 6. Participación de mercado prepago y postpago
2010 2011 2012 2013 2014
Prepago 97% 97% 97% 96% 98%
Postpago 3% 3% 3% 4% 2%
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Catar Mercado telefonía móvil Medio Oriente Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 19
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)12
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Ooredoo 2.123 2.104 2.254 2.596 2.878 3.153
Vodafone 712 800 1.011 1.286 1.436 1.447
Total 2.835 2.904 3.266 3.882 4.314 4.600
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio13
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Ooredoo 74,9% 72,5% 69,0% 66,9% 66,7% 68,6%
Vodafone 25,1% 27,5% 31,0% 33,1% 33,3% 31,4%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil14
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Penetración telefonía móvil 173,2% 170,0% 177,8% 189,8% 193,0% 190,5%
Índice de concentración HHI 6.238 6.008 5.724 5.569 5.559 5.688
Número de operadores 2 2 2 2 2 2
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 4,55 4,57 4,58 4,57 4,57
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 5,38 4,80 4,68 4,86 5,00
12 Fuente: GSMA Intelligence. 13 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GSMA Intelligence. 14 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GSMA Intelligence y el FMI.
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Catar Mercado telefonía móvil Medio Oriente Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 20
Información deseable
Tabla 5. Líneas en servicio prepago y postpago (en miles)15
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Prepago 2.469 2.502 2.770 3.274 3.602 3.810
Postpago 343 365 441 531 610 672
Tabla 6. Participación de mercado prepago y postpago16
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Prepago 88% 87% 86% 86% 86% 85%
Postpago 12% 13% 14% 14% 14% 15%
15 Fuente: GSMA Intelligence, Qatar´s ICT Observatory (https://ictobservatory.gov.qa/). 16 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador.
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Costa Rica Mercado telefonía móvil Centro América Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 21
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)17
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
ICE 3.128 3.916 4.124 4.533 4.527 4.086
Claro (América Móvil) 0 115 806 1.307 1.144 1.319
Movistar (Telefónica) 0 122 448 1.272 1.431 1.493
Total 3.128 4.153 5.378 7.112 7.102 6.898
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio18
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
ICE 100,0% 94,3% 76,7% 63,7% 63,7% 59,2%
Claro (América Móvil) 0,0% 2,8% 15,0% 18,4% 16,1% 19,1%
Movistar (Telefónica) 0,0% 2,9% 8,3% 17,9% 20,2% 21,6%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil19
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Penetración telefonía móvil 69,0% 90,4% 115,6% 150,9% 148,7% 142,6%
Índice de concentración HHI 10.000 8.909 6.174 4.720 4.728 4.343
Número de operadores 1 3 3 3 3 3
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 3,50 3,59 3,63 3,66 3,41
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 4,87 4,78 4,65 4,50 4,36
17 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL). 18 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la SUTEL. 19 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la SUTEL y el FMI.
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Fiji Mercado telefonía móvil Asia Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 22
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)20
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Vodafone 754 600 632 701 752
Digicel 214 127 227 229 248
Total 968 727 859 930 1.001
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio21
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Vodafone 77,9% 82,5% 73,6% 75,4% 75,2%
Digicel 22,1% 17,5% 26,4% 24,6% 24,8%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil22
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía móvil 112,4% 83,8% 98,1% 105,6% 113,1%
Índice de concentración HHI 6.553 7.117 6.110 6.286 6.269
Número de operadores 2 2 2 2 2
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 8,89 7,30 7,31 10,14 10,17
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 10,93 8,20 7,78 10,90 17,80
20 Fuente: Base de datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) disponible en http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/, Reporte Anual ATH 2014 disponible en: https://announcements.spse.com.fj/ftp/news/021725470.PDF. 21 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la UIT y los operadores. 22 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la UIT, los operadores y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Maldivas Mercado telefonía móvil Asia Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 23
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)23
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Dhiraagu 383 384 385 376 367
Ooredoo 111 144 176 249 299
Total 494 528 561 625 666
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio24
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Dhiraagu 77,5% 72,7% 68,6% 60,2% 55,1%
Ooredoo 22,5% 27,3% 31,4% 39,8% 44,9%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil25
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía móvil 154,5% 162,4% 169,3% 186,1% 194,7%
Índice de concentración HHI 6.518 6.032 5.692 5.207 5.052
Número de operadores 2 2 2 2 2
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 8,73 7,59 6,97 6,87 6,70
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 10,70 9,99 9,52 9,15 8,59
23 Fuente: Autoridad de Comunicaciones de las Maldivas (http://www.cam.gov.mv/Statistics_monthly2014.htm), Reporte Anual Ooredoo 2014 disponible en: http://www.ooredoo.com/uploads/pdf/Ooredoo_Annual_Report_2014_eng.pdf. 24 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Autoridad de Comunicaciones y Ooredoo. 25 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Autoridad de Comunicaciones, Ooredoo y el FMI.
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El Salvador Mercado telefonía móvil Centro América Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 24
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)26
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Tigo (Millicom) 2.728 3.027 2.979 2.619 2.859 2.970
Claro (América Móvil) 2.244 2.440 2.551 2.570 2.661 2.704
Movistar (Telefónica) 1.458 1.632 1.774 1.860 1.962 2.012
Digicel 1.174 1.191 1.199 1.207 1.135 1.098
Red (Intelfon) 68 84 100 114 126 131
Total 7.671 8.375 8.603 8.371 8.743 8.915
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio27
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Tigo (Millicom) 35,6% 36,1% 34,6% 31,3% 32,7% 33,3%
Claro (América Móvil) 29,3% 29,1% 29,6% 30,7% 30,4% 30,3%
Movistar (Telefónica) 19,0% 19,5% 20,6% 22,2% 22,4% 22,6%
Digicel 15,3% 14,2% 13,9% 14,4% 13,0% 12,3%
Red (Intelfon) 0,9% 1,0% 1,2% 1,4% 1,4% 1,5%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil28
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Penetración telefonía móvil 123,3% 133,8% 136,6% 132,4% 137,6% 139,8%
Índice de concentración HHI 2.716 2.738 2.699 2.626 2.670 2.693
Número de operadores 5 5 5 5 5 5
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 8,00 8,00 8,00 5,26 5,26
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 16,06 15,90 15,56 10,20 10,60
26 Fuente: GSMA Intelligence. 27 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GMSA Intelligence. 28 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GMSA Intelligence y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
El Salvador Mercado telefonía móvil Centro América Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 25
Información deseable
Tabla 5. Líneas en servicio prepago y postpago (en miles)29
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Prepago 6.869 7.379 7.500 7.255 7.522 7.638
Postpago 802 996 1.103 1.116 1.220 1.278
Tabla 6. Participación de mercado prepago y postpago30
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Prepago 90% 88% 87% 87% 86% 86%
Postpago 10% 12% 13% 13% 14% 14%
29 Fuente: GSMA Intelligence. 30 Fuente: GSMA Intelligence.
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Guatemala Mercado telefonía móvil Centro América Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 26
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)31
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Tigo (Millicom) 6.309 7.123 7.922 8.343 8.351 8.313
Claro (América Móvil) 4.735 4.775 4.868 4.968 5.032 5.062
Movistar (Telefónica) 1.949 2.218 2.442 2.643 2.855 2.965
Red (Intelfon) 150 190 220 242 260 268
Total 13.143 14.306 15.452 16.196 16.498 16.608
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio32
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Tigo (Millicom) 48,0% 49,8% 51,3% 51,5% 50,6% 50,1%
Claro (América Móvil) 36,0% 33,4% 31,5% 30,7% 30,5% 30,5%
Movistar (Telefónica) 14,8% 15,5% 15,8% 16,3% 17,3% 17,9%
Red (Intelfon) 1,1% 1,3% 1,4% 1,5% 1,6% 1,6%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil33
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Penetración telefonía móvil 91,4% 97,1% 102,3% 104,6% 104,0% 102,1%
Índice de concentración HHI 3.823 3.835 3.873 3.863 3.794 3.756
Número de operadores 4 4 4 4 4 4
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 0,32 0,31 0,30 0,29 0,29
31 Fuente: GSMA Intelligence. 32 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GMSA Intelligence. 33 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GMSA Intelligence y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Guatemala Mercado telefonía móvil Centro América Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 27
Información deseable
Tabla 5. Líneas en servicio prepago y postpago (en miles)34
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Prepago 12.397 13.511 14.622 15.409 15.825 15.949
Postpago 747 795 830 787 673 659
Tabla 6. Participación de mercado prepago y postpago35
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Prepago 94% 94% 95% 95% 96% 96%
Postpago 6% 6% 5% 5% 4% 4%
34 Fuente: GSMA Intelligence. 35 Fuente: GSMA Intelligence.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Panamá Mercado telefonía móvil Centro América Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 28
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)36
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Cable & Wireless 2.306 2.347 1.744 2.086 2.248 2.076
Movistar (Telefónica) 1.649 1.821 1.967 2.098 2.222 2.283
Digicel 620 667 701 729 753 765
Claro (América Móvil) 149 250 348 441 528 570
Total 4.724 5.085 4.760 5.353 5.752 5.693
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio37
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Cable & Wireless 48,8% 46,2% 36,6% 39,0% 39,1% 36,5%
Movistar (Telefónica) 34,9% 35,8% 41,3% 39,2% 38,6% 40,1%
Digicel 13,1% 13,1% 14,7% 13,6% 13,1% 13,4%
Claro (América Móvil) 3,1% 4,9% 7,3% 8,2% 9,2% 10,0%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil38
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Penetración telefonía móvil 129,0% 136,6% 125,7% 139,0% 146,4% 142,1%
Índice de concentración HHI 3.784 3.609 3.321 3.307 3.276 3.218
Número de operadores 4 4 4 4 4 4
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 9,93 9,70 9,45 9,10 10,30
36 Fuente: GSMA Intelligence. 37 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GMSA Intelligence. 38 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GMSA Intelligence y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Panamá Mercado telefonía móvil Centro América Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 29
Información deseable
Tabla 5. Líneas en servicio prepago y postpago (en miles)39
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Prepago 4.306 4.597 4.255 4.769 5.092 5.014
Postpago 418 489 506 585 660 680
Tabla 6. Participación de mercado prepago y postpago40
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Prepago 91% 90% 89% 89% 89% 88%
Postpago 9% 10% 11% 11% 11% 12%
39 Fuente: GSMA Intelligence. 40 Fuente: GSMA Intelligence.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Perú Mercado telefonía móvil Sur América Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 30
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)41
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Movistar (Telefónica) 18.447 19.873 14.862 16.571 17.319 17.428
Claro (América Móvil) 9.486 11.054 12.881 11.855 12.498 12.390
Entel 1.069 1.379 1.628 1.527 1.737 1.964
Bitel 0 0 0 0 323 428
Total 29.003 32.305 29.370 29.954 31.877 32.210
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio42
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Movistar (Telefónica) 63,6% 61,5% 50,6% 55,3% 54,3% 54,1%
Claro (América Móvil) 32,7% 34,2% 43,9% 39,6% 39,2% 38,5%
Entel 3,7% 4,3% 5,5% 5,1% 5,4% 6,1%
Bitel 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 1,3%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil43
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Penetración telefonía móvil 98,1% 107,7% 96,4% 96,8% 101,4% 100,9%
Índice de concentración HHI 5.129 4.973 4.515 4.653 4.520 4.446
Número de operadores 3 3 3 3 4 4
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 8,32 6,87 5,43 4,17 3,92
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 5,29 4,23 3,37 6,70 2,50
41 Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) (https://www.osiptel.gob.pe/documentos/indicadores-estadisticos). El operador Movistar (Telefónica) dio de baja 5,8 millones de líneas prepago que no reportaban tráfico en noviembre de 2012. 42 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de OSIPTEL. 43 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de OSIPTEL y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Perú Mercado telefonía móvil Sur América Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 31
Información deseable
Tabla 5. Líneas en servicio prepago y postpago (en miles)44
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Prepago 24.770 26.764 22.442 21.534 22.132 22.444
Postpago 4.233 5.541 6.928 8.419 9.745 9.766
Tabla 6. Participación de mercado prepago y postpago45
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Prepago 85% 83% 76% 72% 69% 70%
Postpago 15% 17% 24% 28% 31% 30%
44 Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) (https://www.osiptel.gob.pe/documentos/indicadores-estadisticos). 45 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de OSIPTEL.
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Polonia Mercado telefonía móvil Europa Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 32
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)46
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
T-Mobile Polska 12.958 13.928 15.820 15.282 15.490
Polkomtel 14.038 13.978 13.798 14.037 13.063
Orange Polska 14.320 14.629 14.876 15.225 15.433
P4 5.165 7.064 8.678 10.641 12.658
Otros 470 501 728 1.415 1.156
Total 46.950 50.100 53.900 56.600 57.800
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio47
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
T-Mobile Polska 27,6% 27,8% 29,4% 27,0% 26,8%
Polkomtel 29,9% 27,9% 25,6% 24,8% 22,6%
Orange Polska 30,5% 29,2% 27,6% 26,9% 26,7%
P4 11,0% 14,1% 16,1% 18,8% 21,9%
Otros 1,0% 1,0% 1,4% 2,5% 2,0%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil48
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía móvil 123,5% 131,6% 141,6% 148,7% 152,0%
Índice de concentración HHI 2.708 2.604 2.540 2.427 2.426
Número de operadores 7 7 7 7 7
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 5,69 5,50 3,76 1,36 1,35
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 8,76 8,30 6,17 2,20 2,30
46 Fuente: Office of Electronic Communications (http://www.en.uke.gov.pl/reports-on-telecoms-market-21). 47 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador. 48 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador y el FMI.
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Chile Mercado telefonía móvil Sur América Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 33
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)49
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Movistar (Telefónica) 8.129 8.757 9.237 9.343 9.407 9.161
Entel 7.229 8.356 8.781 8.925 8.538 8.274
Claro (América Móvil) 4.466 5.163 5.802 5.154 5.380 5.640
Nextel 28 37 112 228 339 233
Otros 1 2 9 11 16 16
Total 19.852 22.315 23.941 23.661 23.681 23.324
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio50
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Movistar (Telefónica) 40,9% 39,2% 38,6% 39,5% 39,7% 39,3%
Entel 36,4% 37,4% 36,7% 37,7% 36,1% 35,5%
Claro (América Móvil) 22,5% 23,1% 24,2% 21,8% 22,7% 24,2%
Nextel 0,1% 0,2% 0,5% 1,0% 1,4% 1,0%
Otros (OMV) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil51
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Penetración telefonía móvil 116,3% 129,3% 137,2% 134,2% 132,9% 129,5%
Índice de concentración HHI 3.509 3.477 3.421 3.457 3.396 3.387
Número de operadores 4 4 4 4 4 4
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 9,61 11,3 8,91 2,70 1,93
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 11,99 13,30 10,65 3,20 3,00
49 Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones, http://www.subtel.gob.cl/estudios-y-estadisticas/. 50 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. 51 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Chile Mercado telefonía móvil Sur América Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 34
Información deseable
Tabla 5. Líneas en servicio prepago y postpago (en miles)52
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Prepago 14.066 15.886 17.283 16.630 16.305 15.857
Postpago 5.786 6.430 6.658 7.031 7.376 7.467
Tabla 6. Participación de mercado prepago y postpago53
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Prepago 71% 71% 72% 70% 69% 68%
Postpago 29% 29% 28% 30% 31% 32%
52 Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones, http://www.subtel.gob.cl/estudios-y-estadisticas/. 53 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Colombia Mercado telefonía móvil Sur América Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 35
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)54
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Claro (América Móvil) 29.264 28.819 30.371 28.977 29.776 29.834
Movistar (Telefónica) 10.005 11.391 11.704 12.562 14.833 15.003
Tigo-UNE (Millicom) 5.209 5.991 6.992 8.562 10.454 10.990
Avantel 193 268 313
Total 44.478 46.200 49.066 50.295 55.331 56.140
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio55
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Claro (América Móvil) 65,8% 62,4% 61,9% 57,6% 53,8% 53,1%
Movistar (Telefónica) 22,5% 24,7% 23,9% 25,0% 26,8% 26,7%
Tigo-UNE (Millicom) 11,7% 13,0% 14,2% 17,0% 18,9% 19,6%
Avantel 0,4% 0,5% 0,6%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil56
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Penetración telefonía móvil 97,7% 100,3% 105,3% 106,7% 116,1% 116,5%
Índice de concentración HHI 4.972 4.667 4.603 4.233 3.972 3.922
Número de operadores 3 3 3 4 4 4
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 6,84 5,28 4,71 2,58 1,65
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 10,29 7,60 6,46 3,50 2,60
54 Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Boletines trimestrales de las TIC, disponibles en: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-propertyvalue-715.html. 55 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 56 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Colombia Mercado telefonía móvil Sur América Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 36
Información deseable
Tabla 5. Líneas en servicio prepago y postpago (en miles)57
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Prepago 37.141 37.727 39.633 39.543 44.287 45.073
Postpago 7.336 8.474 9.434 10.752 11.044 11.067
Tabla 6. Participación de mercado prepago y postpago58
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Prepago 84% 82% 81% 79% 80% 80%
Postpago 16% 18% 19% 21% 20% 20%
57 Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Boletines trimestrales de las TIC, disponibles en: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-propertyvalue-715.html. 58 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Ecuador Mercado telefonía móvil Sur América Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 37
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)59
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M7
Claro (América Móvil) 10.331 10.754 11.401 11.515 11.239 9.110
Movistar (Telefónica) 4.133 4.323 4.839 4.963 4.854 4.327
CNT 317 256 217 259 605 1.041
Total 14.781 15.333 16.457 16.738 16.698 14.479
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio60
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M7
Claro (América Móvil) 69,9% 70,1% 69,3% 68,8% 67,3% 62,9%
Movistar (Telefónica) 28,0% 28,2% 29,4% 29,7% 29,1% 29,9%
CNT 2,1% 1,7% 1,3% 1,5% 3,6% 7,2%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil61
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M7
Penetración telefonía móvil 98,5% 100,4% 106,0% 106,1% 104,2% 88,9%
Índice de concentración HHI 5.672 5.717 5.666 5.615 5.388 4.904
Número de operadores 3 3 3 3 3 3
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 5,48 5,40 5,46 5,49 5,54
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 11,18 10,40 10,62 10,30 10,00
59 Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas/estadisticas/). 60 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. 61 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Ecuador Mercado telefonía móvil Sur América Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 38
Información deseable
Tabla 5. Líneas en servicio prepago y postpago (en miles)62
2010 2011 2012 2013 2014 2015 M7
Prepago 12.929 13.296 14.008 14.005 13.666 10.978
Postpago 2.034 2.467 2.976 3.425 3.846 4.343
Tabla 6. Participación de mercado prepago y postpago63
2010 2011 2012 2013 2014 2015 M7
Prepago 86% 84% 82% 80% 78% 72%
Postpago 14% 16% 18% 20% 22% 28%
62 Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas/estadisticas/). 63 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Grecia Mercado telefonía móvil Europa Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 39
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)64
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Cosmote 6.441 6.335 6.481 5.889 5.734
Vodafone 3.184 3.194 3.730 3.874 4.128
Wind 2.668 2.599 3.143 3.237 3.403
Total 12.293 12.128 13.354 13.000 13.265
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio65
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Cosmote 52,4% 52,2% 48,5% 45,3% 43,2%
Vodafone 25,9% 26,3% 27,9% 29,8% 31,1%
Wind 21,7% 21,4% 23,5% 24,9% 25,7%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil66
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía móvil 109,9% 109,0% 120,1% 117,5% 120,7%
Índice de concentración HHI 3.887 3.881 3.690 3.560 3.495
Número de operadores 3 3 3 3 3
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 8,27 6,88 2,96 1,37 1,58
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 8,61 6,90 3,29 1,50 1,80
64 Fuente: Hellenic Telecommunications & Post Commission, Reportes anuales disponibles en: http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT_EN/Journalists/MarketAnalysis/MarketReview/, Reporte anual Cosmote para los años 2013 y 2014 disponibles en: https://www.ote.gr/documents/10280/788469/interactive_report+.pdf/58b45400-d89a-48c7-b872-7ed3ba2e3ddd, y https://www.ote.gr/documents/10280/788469/otecosmote2014eng_final.pdf/be89a162-5390-43e9-a5c3-870c7d677a74. Año 2014 estimado TMG. 65 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador y los operadores. 66 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador, los operadores y el FMI:
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Malasia Mercado telefonía móvil Asia Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 40
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)67
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Maxis 13.400 13.300 13.400 12.300 12.500
Celcom 11.200 12.000 12.700 13.100 13.000
DiGI 8.800 9.900 10.500 11.000 11.400
U Mobile 500 1.500 3.500 4.500 4.400
Otros (OMV) 1.200 2.700 3.700
Total 33.900 36.700 41.300 43.600 45.000
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio68
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Maxis 39,5% 36,2% 32,4% 28,2% 27,8%
Celcom 33,0% 32,7% 30,8% 30,0% 28,9%
DiGI 26,0% 27,0% 25,4% 25,2% 25,3%
U Mobile 1,5% 4,1% 8,5% 10,3% 9,8%
Otros (OMV) 2,9% 6,2% 8,2%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil69
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía móvil 118,6% 126,3% 139,9% 145,6% 148,7%
Índice de concentración HHI 3.330 3.127 2.725 2.480 2.411
Número de operadores 4 4 4 4 4
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 2,60 1,63 1,50 1,35 1,19
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 4,54 2,70 2,46 2,20 2,60
67 Fuente: Malaysian Communications and Multimedia Commission (http://www.skmm.gov.my/Resources/Statistics/Communications-and-Multimedia-Pocket-Book-of-Stati.aspx?page=2&csrt=16064670226917965443). 68 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador. 69 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Malasia Mercado telefonía móvil Asia Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 41
Información deseable
Tabla 5. Líneas en servicio prepago y postpago (en miles)70
2010 2011 2012 2013 2014
Prepago 27.143 29.595 33.950 35.233 36.780
Postpago 6.716 7.067 7.375 7.763 8.149
Tabla 6. Participación de mercado prepago y postpago71
2010 2011 2012 2013 2014
Prepago 80% 81% 82% 82% 82%
Postpago 20% 19% 18% 18% 18%
70 Fuente: Malaysian Communications and Multimedia Commission (http://www.skmm.gov.my/Resources/Statistics/Communications-and-Multimedia-Pocket-Book-of-Stati.aspx?page=2&csrt=16064670226917965443). 71 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
México Mercado telefonía móvil Norte América Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 42
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)72
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Telcel (América Móvil) 64.138 65.678 70.366 73.516 68.114
Movistar (Telefónica) 19.662 19.742 19.168 21.874 21.388
Iusacell-Unefon (AT&T) 3.989 4.074 4.271 8.109 9.254
Nextel (AT&T) 3.361 3.695 3.902 3.265 2.901
Total 91.150 93.190 97.707 106.764 101.657
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio73
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Telcel (América Móvil) 70,4% 70,5% 72,0% 68,9% 67,0%
Movistar (Telefónica) 21,6% 21,2% 19,6% 20,5% 21,0%
Iusacell-Unefon (AT&T) 4,4% 4,4% 4,4% 7,6% 9,1%
Nextel (AT&T) 3,7% 4,0% 4,0% 3,1% 2,9%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil 74
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía móvil 79,8% 80,6% 83,5% 90,2% 84,9%
Índice de concentración HHI 5.449 5.451 5.606 5.228 5.023
Número de operadores 4 4 4 4 4
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 7,13 3,15 2,75 2,59 0,60
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 10,79 4,60 4,11 3,80 1,00
72 Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones, http://www.ift.org.mx/pagina-de-inicio/informes-estadisticos-trimestrales, Reportes Telcel (América Móvil) disponibles en: http://www.americamovil.com/amx/es/cm/investor/repQ.html?p=2, Reportes Movistar (Telefónica) disponibles en: http://www.telefonica.com/en/shareholders-investors/html/financial_reports/informesanuales.shtml, Reportes Nextel disponibles en: http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=137178&p=irol-earnings-releases, y Bank of America Merrill Lynch Global Research. 73 Fuente: Cálculos TMG con base en la información disponible por las diferentes fuentes mencionadas. 74 Fuente: Cálculos TMG con base en la información disponible por las diferentes fuentes mencionadas y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
México Mercado telefonía móvil Norte América Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 43
Información deseable sobre líneas en servicio de telefonía móvil prepago y postpago solo se encuentra disponible para el año 2014 (en miles):75
- Prepago: 88.442 (87%) - Postpago: 13.215 (13%)
75 Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Portugal Mercado telefonía móvil Europa Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 44
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía móvil por operador (en miles)76
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
MEO 7.419 7.444 7.598 7.850 7.914 7.733
Vodafone 5.451 5.711 5.661 5.966 5.773 5.106
NOS 3.604 3.639 3.569 2.483 2.677 3.284
Otros (OMV) 367 368 296
Total 16.474 16.794 16.828 16.666 16.732 16.419
Tabla 2. Participación de mercado telefonía móvil con base en líneas en servicio77
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
MEO 45,0% 44,3% 45,2% 47,1% 47,3% 47,1%
Vodafone 33,1% 34,0% 33,6% 35,8% 34,5% 31,1%
NOS 21,9% 21,7% 21,2% 14,9% 16,0% 20,0%
Otros (OMV) 2,2% 2,2% 1,8%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía móvil78
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Penetración telefonía móvil 155,8% 159,1% 160,0% 159,4% 161,0% 157,8%
Índice de concentración HHI 3.602 3.591 3.620 3.727 3.688 3.589
Número de operadores 3 3 3 3 3 3
Tabla 4. Cargos de terminación móvil
2010 2011 2012 2013 2014
Cargos de terminación móvil US cent. 7,95 4,86 3,56 1,57 1,69
Cargos de terminación móvil US cent.-PPA 8,63 5,10 4,13 1,80 2,00
76 Fuente: Autoridade Nacional de Comunicacoes (http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=520), reportes de Portugal Telecom, reportes de Sonaecom (http://www.sonae.com/home/). Antes de 2014 MEO era denominada TMN y NOS era denominado Optimus. 77 Fuente: Cálculos TMG con base en la información antes mencionada. 78 Fuente: Cálculos TMG con base en la información antes mencionada y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Portugal Mercado telefonía móvil Europa Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 45
Información deseable
Tabla 5. Líneas en servicio prepago y postpago (en miles)79
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Prepago 11.880 12.066 12.032 11.368 9.563 8.609
Postpago 4.594 4.728 4.796 5.298 7.169 7.810
Tabla 6. Participación de mercado prepago y postpago80
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Prepago 72% 72% 72% 68% 57% 52%
Postpago 28% 28% 28% 32% 43% 48%
79 Fuente: Autoridade Nacional de Comunicacoes (http://www.anacom.pt/render.jsp?categoryId=520), reportes de Portugal Telecom, reportes de Sonaecom (http://www.sonae.com/home/). Antes de 2014 MEO era denominada TMN y NOS era denominado Optimus. 80 Fuente: Cálculos TMG con base en la información antes mencionada.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 46
Anexo 4. Indicadores del mercado de Internet móvil
Menos de 10 años de apertura
o Birmania
o Bután
o Catar
o Costa Rica
o Fiji
o Maldivas
Más de 10 años de apertura
o Chile
o Colombia
o Ecuador
o El Salvador
o Guatemala
o México
o Panamá
o Polonia
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Birmania Mercado de Internet móvil Asia Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 47
Tabla 1. Conexiones a Internet móvil (en miles)81
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
MPT 15 105 740 1.752 2.634 4.630
Telenor 1.013 4.253
Ooredoo 65 2.241
Total 15 105 740 1.752 3.713 11.124
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet móvil82
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
MPT 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 71,0% 41,6%
Telenor 27,3% 38,2%
Ooredoo 1,7% 20,1%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet móvil83
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Penetración Internet móvil 0,0% 0,2% 1,5% 3,4% 7,2% 21,5%
Índice de concentración HHI 10.000 10.000 10.000 10.000 5.783 3.600
Número de operadores 1 1 1 1 3 3
81 Fuente: GSMA Intelligence, Reporte Telenor de 2014 disponible en: http://www.telenor.com/wp-content/uploads/2015/04/Telenor-Group-Annual-Report-2014.pdf y estimados TMG. 82 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de los operadores y estimaciones propias. 83 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de los operadores, estimaciones propias y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Bután Mercado de Internet móvil Asia Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 48
Tabla 1. Conexiones a Internet móvil (en miles)84
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
B-Mobile 2 7 19 40 182
TashiCell 0,7 5
Total 2 7 19 41 186
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet móvil85
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
B-Mobile 100,0% 100,0% 100,0% 98,3% 97,5%
TashiCell 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 2,5%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet móvil86
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración Internet móvil 0,3% 0,9% 2,5% 5,4% 24,3%
Índice de concentración HHI 10.000 10.000 10.000 9.670 9.509
Número de operadores 2 2 2 2 2
84 Fuente: Estimación realizada con base en la información reportada la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/) y el regulador Bhutan InfoComm and Media Authority (http://www.bicma.gov.bt/index.php/divisions/telecomm/statistics). 85 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de la UIT y el regulador. 86 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de la UIT, regulador y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Catar Mercado de Internet móvil Medio Oriente Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 49
Tabla 1. Conexiones a Internet móvil (en miles)87
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Ooredoo 279 430 797 1.338 1.786 2.131
Vodafone 138 283 427 603 788 868
Total 417 713 1.224 1.942 2.574 2.998
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet móvil88
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Ooredoo 66,9% 60,3% 65,1% 68,9% 69,4% 71,1%
Vodafone 33,1% 39,7% 34,9% 31,1% 30,6% 28,9%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet móvil89
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Penetración Internet móvil 25,5% 41,8% 66,6% 94,9% 115,1% 124,2%
Índice de concentración HHI 5.569 5.210 5.455 5.716 5.752 5.888
Número de operadores 2 2 2 2 2 2
87 Fuente: GSMA Intelligence 88 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GSMA Intelligence. 89 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GSMA Intelligence y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Costa Rica Mercado de Internet móvil Centro América Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 50
Tabla 1. Conexiones a Internet móvil (en miles)90
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
ICE 140 193 2.124 2.419 2.569 2.526
Movistar (Telefónica) 288 538 748 805
Claro (América Móvil) 204 628 700 705
Total 140 193 2.616 3.586 4.017 4.035
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet móvil91
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
ICE 100,0% 100,0% 81,2% 67,5% 64,0% 62,6%
Movistar (Telefónica) 11,0% 15,0% 18,6% 19,9%
Claro (América Móvil) 7,8% 17,5% 17,4% 17,5%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet móvil92
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Penetración Internet móvil 3,1% 4,2% 56,2% 76,1% 84,1% 83,4%
Índice de concentración HHI 10.000 10.000 6.774 5.085 4.741 4.621
Número de operadores 1 1 3 3 3 3
90 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), Reporte Estadísticas del Sector de Telecomunicaciones 2014 disponibles en: http://sutel.go.cr/noticias/comunicados-de-prensa/sutel-presenta-estadisticas-de-telecomunicaciones-2014, e información suministrada directamente por SUTEL. 91 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por SUTEL. 92 Fuente: Cálculos TMC con base en la información publicada por SUTEL y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Fiji Mercado de Internet móvil Asia Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 51
Tabla 1. Conexiones a Internet móvil (en miles)93
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Vodafone 12 32 62 124 271
Digicel 15 42 67
Total 12 32 77 166 339
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet móvil94
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Vodafone 100,0% 100,0% 80,5% 74,8% 80,1%
Digicel 0,0% 0,0% 19,5% 25,2% 19,9%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet móvil95
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración Internet móvil 1,4% 3,7% 8,8% 18,8% 38,3%
Índice de concentración HHI 10.000 10.000 6.865 6.229 6.810
Número de operadores 2 2 2 2 2
93 Fuente: GSMA Intelligence 94 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de GSMA Intelligence. 95 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de GSMA Intelligence. FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Maldivas Mercado de Internet móvil Asia Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 52
Tabla 1. Conexiones a Internet móvil (en miles)96
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Dhiraagu 6 13 23 37 63
Ooredoo 9 16 26 48 81
Total 15 29 49 85 143
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet móvil97
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Dhiraagu 37,8% 46,0% 46,4% 43,8% 43,7%
Ooredoo 62,2% 54,0% 53,6% 56,2% 56,3%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet móvil98
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración Internet móvil 4,6% 8,9% 14,9% 25,3% 41,9%
Índice de concentración HHI 5.299 5.032 5.025 5.076 5.080
Número de operadores 2 2 2 2 2
96 Fuente: Estimación de TMG con base en la información reportada la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (http://www.itu.int/net4/itu-d/icteye/) y la información del servicio de voz móvil. 97 Fuente: Cálculos de TMG con base en estimaciones propias. 98 Fuente: Cálculos de TMG con base en estimaciones propias e información publicada por el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Chile Mercado de Internet móvil Sur América Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 53
Tabla 1. Conexiones a Internet móvil (en miles)99
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Movistar (Telefónica) 2.406 3.615 4.000 4.150 4.315 4.346
Entel 1.771 2.730 3.169 3.980 3.828 3.385
Claro (América Móvil) 1.078 1.613 1.695 1.533 2.404 2.636
Nextel 108 129 157 147
Otros (OMV) 4 10 10
Total 5.255 7.958 8.972 9.795 10.714 10.523
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet móvil100
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Movistar (Telefónica) 45,8% 45,4% 44,6% 42,4% 40,3% 41,3%
Entel 33,7% 34,3% 35,3% 40,6% 35,7% 32,2%
Claro (América Móvil) 20,5% 20,3% 18,9% 15,7% 22,4% 25,1%
Nextel 1,2% 1,3% 1,5% 1,4%
Otros 0,0% 0,1% 0,1%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet móvil101
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Penetración Internet móvil 30,8% 46,1% 51,4% 55,6% 60,1% 58,4%
Índice de concentración HHI 3.653 3.651 3.594 3.692 3.404 3.370
Número de operadores 3 3 4 4 4 4
99 Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones, http://www.subtel.gob.cl/estudios-y-estadisticas/. 100 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones. 101 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Colombia Mercado de Internet móvil Sur América Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 54
Tabla 1. Conexiones a Internet móvil (en miles)102
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Claro (América Móvil) 8.479 10.997 13.705 13.038 18.662 19.081
Movistar (Telefónica) 1.784 3.212 3.145 4.194 5.278 5.597
Tigo-UNE (Millicom) 1.507 2.084 1.843 1.711 2.898 4.033
Avantel 16 1 1 1 108 165
Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) 24 41 41 23 32 66
UNE Empresas Públicas de Medellín 60 119 162 273
Total 11.869 16.452 18.897 19.240 26.978 28.943
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet móvil103
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Claro (América Móvil) 71,4% 66,8% 72,5% 67,8% 69,2% 65,9%
Movistar (Telefónica) 15,0% 19,5% 16,6% 21,8% 19,6% 19,3%
Tigo-UNE (Millicom) 12,7% 12,7% 9,8% 8,9% 10,7% 13,9%
Avantel 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,6%
Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,2%
UNE Empresas Públicas de Medellín 0,5% 0,7% 0,9% 1,4%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet móvil104
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Penetración Internet móvil 26,1% 35,7% 40,6% 40,8% 56,6% 60,0%
Índice de concentración HHI 5.490 5.010 5.633 5.148 5.283 4.915
Número de operadores 6 6 6 6 5 5
102 Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Boletines de trimestrales de las TIC. Disponibles en: http://colombiatic.mintic.gov.co/602/w3-propertyvalue-715.html. Nota: Tigo (Millicom) y UNE se fusionaron en el segundo semestre de 2014. Las conexiones de UNE Empresas Públicas de Medellín se incluyen en Tigo-UNE (Millicom) para el 2014 y 2015 T1. 103 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 104 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Ecuador Mercado de Internet móvil Sur América Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 55
Tabla 1. Conexiones a Internet móvil (en miles)105
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M7
Claro (América Móvil) 140 303 357 516 3.152 2.960
CNT 182 191 181 185 1.501 1.714
Movistar (Telefónica) 17 48 92 166 282 487
Total 338 542 630 866 4.934 5.161
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet móvil106
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M7
Claro (América Móvil) 41,3% 56,0% 56,7% 59,5% 63,9% 57,4%
CNT 53,7% 35,2% 28,7% 21,4% 30,4% 33,2%
Movistar (Telefónica) 5,0% 8,8% 14,6% 19,1% 5,7% 9,4%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet móvil107
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 M7
Penetración Internet móvil 2,3% 3,5% 4,1% 5,5% 30,8% 31,7%
Índice de concentración HHI 4.617 4.452 4.252 4.364 5.038 4.481
Número de operadores 3 3 3 3 3 3
105 Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas/estadisticas/). Datos de 2015 actualizadas al mes de julio. En 2014, el regulador cambió la metodología para reportar la información. Antes de esa fecha no se agregaban las conexiones de telefonía con las conexiones de telefonía + Internet. Los datos de conexiones de “Internet” móvil se agregaban con las de “datos.” A partir de 2014, las cifras que se presentan se refieren a conexiones de Internet móvil (como servicio autónomo) y de Internet móvil empaquetado con voz. 106 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones. 107 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones y el FMI.
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El Salvador Mercado de Internet móvil Centro América Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 56
Tabla 1. Conexiones a Internet móvil (en miles)108
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Tigo (Millicom) 200 227 261 302 440 551
Claro (América Móvil) 114 195 320 497 766 919
Movistar (Telefónica) 7 46 101 175 276 340
Digicel 32 52
Total 322 468 682 975 1.515 1.861
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet móvil109
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Tigo (Millicom) 62,1% 48,5% 38,3% 31,0% 29,1% 29,6%
Claro (América Móvil) 35,6% 41,8% 47,0% 51,0% 50,6% 49,4%
Movistar (Telefónica) 2,3% 9,8% 14,8% 18,0% 18,2% 18,3%
Digicel 2,1% 2,8%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet móvil110
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Penetración Internet móvil 5,2% 7,5% 10,8% 15,4% 23,9% 29,2%
Índice de concentración HHI 5.127 4.188 3.887 3.887 3.738 3.654
Número de operadores 3 3 3 3 4 4
108 Fuente: GSMA Intelligence. 109 Fuente: GSMA Intelligence. 110 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GSMA Intelligence y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Guatemala Mercado de Internet móvil Centro América Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 57
Tabla 1. Conexiones a Internet móvil (en miles)111
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Claro (América Móvil) 234 360 548 830 1.232 1.506
Tigo (Millicom) 451 538 707 947 1.270 1.495
Movistar (Tigo) 0 15 89 189 330 441
Total 686 912 1.344 1.966 2.831 3.442
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet móvil112
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Claro (América Móvil) 34,2% 39,4% 40,8% 42,2% 43,5% 43,8%
Tigo (Millicom) 65,8% 59,0% 52,6% 48,2% 44,8% 43,4%
Movistar (Tigo) 0,0% 1,6% 6,6% 9,6% 11,7% 12,8%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet móvil113
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Penetración Internet móvil 4,8% 6,2% 8,9% 12,7% 17,8% 21,2%
Índice de concentración HHI 5.501 5.033 4.473 4.196 4.039 3.965
Número de operadores 2 3 3 3 3 3
111 Fuente: GSMA Intelligence. 112 Fuente: GSMA Intelligence. 113 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GSMA Intelligence y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
México Mercado de Internet móvil Norte América Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 58
Tabla 1. Conexiones a Internet móvil (en miles)114
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Telcel (América Móvil) 7.783 12.459 16.540 23.194 32.562
Movistar (Telefónica) 1.589 2.765 4.354 6.275 8.165
Iusacell-Unefon (AT&T) 1.017 1.805 2.856 3.516 4.250
Nextel (AT&T) 59 1.148 1.927
Axtel 274 359 363 332 323
Total 10.663 17.387 24.172 34.465 47.228
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet móvil115
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Telcel (América Móvil) 73,0% 71,7% 68,4% 67,3% 68,9%
Movistar (Telefónica) 14,9% 15,9% 18,0% 18,2% 17,3%
Iusacell-Unefon (AT&T) 9,5% 10,4% 11,8% 10,2% 9,0%
Nextel (AT&T) 0,2% 3,3% 4,1%
Axtel 2,6% 2,1% 1,5% 1,0% 0,7%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet móvil116
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración Internet móvil 9,3% 15,0% 20,7% 29,1% 39,5%
Índice de concentración HHI 5.647 5.500 5.149 4.965 5.134
Número de operadores 4 4 5 5 5
114 Fuente: GSMA Intelligence. AT&T adquirió a Iusacell-Unefon en 2014 y Nextel en 2015. 115 Fuente: GSMA Intelligence. 116 Fuente: Cálculos TMG con base en la información de GSMA Intelligence y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Panamá Mercado de Internet móvil Centro América Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 59
Tabla 1. Conexiones a Internet móvil (en miles)117
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Cable & Wireless 69 258 439 639 719
Movistar (Telefónica) 65 119 195 303 453 551
Digicel 16 76 132 188 217
Claro (América Móvil) 34 63 97 137 185 214
Total 99 267 626 1.011 1.464 1.701
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet móvil118
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Cable & Wireless 25,8% 41,1% 43,4% 43,6% 42,3%
Movistar (Telefónica) 65,7% 44,4% 31,2% 29,9% 30,9% 32,4%
Digicel 6,1% 12,1% 13,1% 12,8% 12,7%
Claro (América Móvil) 34,3% 23,7% 15,5% 13,6% 12,6% 12,6%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet móvil119
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Penetración Internet móvil 2,7% 7,2% 16,5% 26,3% 37,3% 42,5%
Índice de concentración HHI 5.492 3.236 3.055 3.135 3.184 3.159
Número de operadores 2 4 4 4 4 4
117 Fuente: GSMA Intelligence. 118 Fuente: GSMA Intelligence. 119 Fuente: TMG con base en la información de GMSA Intelligence y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Polonia Mercado de Internet móvil Europa Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 60
Tabla 1. Conexiones a Internet móvil (en miles)120
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
T-Mobile Polska 627 630 824 998 1.036
Polkomtel 949 1.016 655 886 1.129
Orange Polska 588 766 1.012 1.165 1.511
P4 608 743 911 912 909
Otros 28 145 198 340 1.204
Total 2.800 3.300 3.600 4.300 5.790
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet móvil121
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
T-Mobile Polska 22,4% 19,1% 22,9% 23,2% 17,9%
Polkomtel 33,9% 30,8% 18,2% 20,6% 19,5%
Orange Polska 21,0% 23,2% 28,1% 27,1% 26,1%
P4 21,7% 22,5% 25,3% 21,2% 15,7%
Otros 1,0% 4,4% 5,5% 7,9% 20,8%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet móvil122
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración Internet móvil 7,4% 8,7% 9,5% 11,3% 15,2%
Índice de concentración HHI 2.564 2.377 2.316 2.209 2.061
Número de operadores 7 7 7 7 7
120 Fuente: Office of Electronic Communications (http://www.en.uke.gov.pl/reports-on-telecoms-market-21). 121 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador. 122 Fuente: Cálculos TMG con base en la información del regulador y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 61
Anexo 5. Cantidad y naturaleza del espectro asignado
Tabla 1. Espectro asignado a operadores móviles -Birmania
Banda MPT Ooredoo Telenor
850 MHz 40
900 MHz 10 10
1800 MHz 200
1,9/2,1 GHz 120 20 20
Total asignado 360 30 30
Tabla 2. Espectro asignado a operadores móviles -Bután
Banda Tashi Infocom Bután Telecom
850 MHz 20 10
900 MHz 20 20
1800 MHz 40
1,9/2,1 GHz 40
Total asignado 40 110
Tabla 3. Espectro asignado a operadores móviles -Catar
Banda Ooredoo Vodafone
900 MHz 22 22
1800 MHz 40 40
1,9/2,1 GHz 30 30
Total asignado 92 92
Tabla 4. Espectro asignado a operadores móviles -Chile
Banda Movistar Claro Entel Nextel VTR
700 MHz 20 20 30
800 MHz 26
850 MHz 25 25
1900 MHz 30 30 60
1,7/2,1 GHz 60 30
2,5 GHz 40 40 40
Total asignado 115 115 130 86 30
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 62
Tabla 5. Espectro asignado a operadores móviles -Colombia123
Banda Claro Movistar Tigo-UNE Avantel
850 MHz 25 25 7,5
1900 MHz 30 30 55
1,7/2,1 GHz 30 30 30
2,5 GHz 30 50
Total asignado 85 85 135
Tabla 6. Espectro asignado a operadores móviles -Costa Rica
Banda Movistar Claro ICE
850 MHz 10 40
1800 MHz 30 40 40
1900 MHz 40
1,9/2,1 GHz 20 30 40
2,5 GHz 190
Total asignado 60 70 350
Tabla 7. Espectro asignado a operadores móviles -Ecuador
Banda Claro Movistar CNT
700 MHz 30
850 MHz 25 25
1900 MHz 40 40 40
1,7/2,1 GHz 30 20 40
Total asignado 95 85 110
123 Los 7,5 MHz de Avantel en la banda 850 MHz son utilizados por tecnología iDEN. DirecTV tiene asignados a 70 MHz de espectro en la banda de 2,5 GHz, sin embargo, el servicio ofrecido por DirecTV es Internet fijo. ETB tiene asignados 30 MHz de espectro en la banda 1,7/2,1 GHz en conjunto con Tigo-UNE.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 63
Tabla 8. Espectro asignado a operadores móviles -El Salvador
Banda Claro Movistar Tigo Digicel
850 MHz 25 25 36,8
1900 MHz 50 30 20
Total asignado 50 55 45 36,8
Tabla 9. Espectro asignado a operadores móviles -Fiji124
Banda Telecom
Fiji Vodafone Digicel
700 MHz 30 30
1800 MHz 30 60 30
Total asignado 60 60 60
Tabla 10. Espectro asignado a operadores móviles -Grecia
Banda Cosmote Wind Hellas Vodafone
800 MHz 20 20 20
900 MHz 20 20 30
1800 MHz 70 30 50
1,9/2,1 GHz 35 25 45
2,5 GHz 60 40 40
Total asignado 205 135 185
Tabla 11. Espectro asignado a operadores móviles -Guatemala
Banda Claro Tigo Movistar
850 MHz 48
900 MHz 12
1900 MHz 40 80
Total asignado 52 48 80
124 No se pudo levantar información sobre las asignaciones en otras bandas móviles. La información es tratada como confidencial.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 64
Tabla 12. Espectro asignado a operadores móviles -Malasia
Banda Telekom Malaysia Maxis Celcom DiGi U Mobile
850 MHz 20
900 MHz 32 14 4
1800 MHz 50 50 50
1,9/2,1 GHz 35 35 35 35
2,5 GHz 20 20 20 20
Total asignado 20 137 119 109 55
Tabla 13. Espectro asignado a operadores móviles -Maldivas125
Banda Dhiraagu Ooredoo
900 MHz 24
1,9/2,1 GHz 30
Total asignado 0 54
125 No se pudo levantar información sobre las asignaciones en otras bandas móviles. La información es tratada como confidencial.
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ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 65
Tabla 14. Espectro asignado a operadores móviles -México126
Operador Región 800 MHz 850 MHz 1900 MHz
1,7/2,1 GHz
Total Asignado
Telcel (América Móvil) 1 20 28,4 30 78,4
2 20 28,4 20 68,4
3 25 28,4 20 73,4
4 20 28,4 20 68,4
5 20 28,4 30 78,4
6 20 28,4 20 68,4
7 20 28,4 20 68,4
8 20 28,4 30 78,4
9 25 28,4 20 73,4
Movistar (Telefónica) 1 20 40 0 60
2 20 40 10 70
3 20 50 10 80
4 22 40 10 72
5 0 50 0 50
6 0 50 10 60
7 0 50 10 60
8 0 30 0 30
9 0 60 10 70
Iusacell/Nextel (AT&T) 1 12,5 0 51,6 30 94,1
2 22,5 0 51,6 30 104,1
3 22 0 41,6 30 93,6
4 22 0 51,6 30 103,6
5 23,5 25 41,6 30 120,1
6 22,9 20 41,6 30 114,5
7 23,7 20 41,6 30 115,3
8 25,5 20 31,6 30 107,1
9 21,95 25 31,6 30 108,55
126 Región 1: Baja – Tijuana. Región 2: Noroeste – Pacífico. Región 3: Norte – Cd. Juárez. Región 4: Noreste – Monterrey. Región 5: Yucatán – SE. Región 6: Oeste – Guadalajara. Región 7: Central – Bajio. Región 8: Golfo/Sur – Veracruz. Región 9: México D.F. Asignación de Nextel en la banda de 800 MHz para servicios troncalizados iDEN.
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ENTREGABLE 4 – BORRADOR CONFIDENCIAL 66
Tabla 15. Espectro asignado a operadores móviles -Panamá
Banda Cable & Wireless Movistar Claro Digicel
700 MHz 20 20 20
850 MHz 25 25
1900 MHz 20 20 40 30
Total asignado 65 65 60 30
Tabla 16. Espectro asignado a operadores móviles - Perú
Banda Movistar Claro Entel Bitel OLO - Yota
800 MHz 22,4
850 MHz 25 25
900 MHz 32
1900 MHz 25 40 35 25
1,7/2,1 GHz 40 40
2,5 GHz 24
Total asignado 90 65 97,4 57 24
Tabla 17. Espectro asignado a operadores móviles -Polonia
Banda Polkomtel T-Mobile
Orange Polska
P4 CenterNet Mobyland NeNet Aero
800 MHz 10 20 10 10
900 MHz 18 16,4 10 10
1800 MHz 20 19,2 30 19,6 19,6
1,9/2,1 GHz 34,6 34,6 34,6
2,5 GHz 40 30 30 40 50
Total asignado 92,6 76,4 103,8 124,6 19,6 19,6 10 60
Tabla 18. Espectro asignado a operadores móviles -Portugal
Banda MEO Vodafone NOS
800 MHz 20 20 20
900 MHz 16 26 15,6
1800 MHz 40 40 40
1,9/2,1 GHz 40 40 30
2,5 GHz 40 65 40
Total asignado 156 191 145,6
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ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 67
Anexo 6. Indicadores del mercado de telefonía fija
Menos de 10 años de apertura
o Bulgaria
o Costa Rica
o Croacia
o Macedonia
o Marruecos
o Turquía
Entre 10 y 20 años de apertura
o Ecuador
o Guatemala
o México
o Perú
o Portugal
Más de 20 años de apertura
o Chile
o Colombia
o Filipinas
o Malasia
o Polonia
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Bulgaria Mercado telefonía fija Europa Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 68
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)127
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Vivacom (BTC) 1736,3 1561,5 1460,0 1282,2 1154,4
MobilTel (Telekom Austria) 0,0 128,8 156,4 159,9 153,6
Globul (Telenor) 140,0 210,0 220,0 250,0 244,1
Blizoo 107,8 126,1 134,8 138,1 139,5
Otros 172,8 266,5 103,2 61,0 52,2
Total 2156,9 2292,9 2074,4 1891,2 1743,8
Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio128
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Vivacom (BTC) 80,5% 68,1% 70,4% 67,8% 66,2%
MobilTel (Telekom Austria) 0,0% 5,6% 7,5% 8,5% 8,8%
Globul (Telenor) 6,5% 9,2% 10,6% 13,2% 14,0%
Blizoo 5,0% 5,5% 6,5% 7,3% 8,0%
Otros 8,0% 11,6% 5,0% 3,2% 3,0%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija129
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía fija 28,7% 31,3% 28,5% 26,1% 24,2%
Índice de concentración HHI 6.612 4.918 5.190 4.907 4.729
Número de operadores 21 22 25 28 26
127 Fuente: Informes anuales de la autoridad reguladora – CRC; Telekom Austria, Annual Financial Reports; BTC, Consolidated and Separate Financial Statements; Telenor, Annual Report and statements.
A finales de 2010, MobilTel adquirió dos prestadores de servicios fijos; Blizoo fue adquirido por MobilTel en 2015; Cifras para Blizoo de 2010-2012 son estimados. 128 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y los operadores. 129 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Bulgaria Mercado telefonía fija Europa Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 69
Tabla 4. Cargos de terminación fijo130
2010 2011 2012 2013 2014
Local
Cargos de terminación fijo US cent. 0,73 0,71 0,65 0,55 0,34
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 1,71 1,50 1,50 1,25 0,79
Tandem sencillo
Cargos de terminación fijo US cent. 1,18 0,93 0,69 0,55 0,34
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 2,76 1,97 1,60 1,25 0,79
Tandem doble
Cargos de terminación fijo US cent. 1,35 1,30 1,20 0,35 0,34
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 3,16 2,77 2,76 0,79 0,79
Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local131
2010 2011 2012 2013 2014
Desagregación completa
Cargo de activación US$ 41,96 44,15 40,73 23,72 23,70
Cargo de activación US$-PPA 50,32 48,03 48,10 27,75 27,95
Cargo mensual US$ 10,10 10,32 9,52 9,84 9,83
Cargo mensual US$-PPA 12,11 11,23 11,24 11,51 11,60
Desagregación compartida
Cargo de activación US$ 73,77 77,62 71,61 46,08 46,05
Cargo de activación US$-PPA 88,46 84,44 84,57 53,90 54,32
Cargo mensual US$ 3,61 3,50 3,23 3,33 3,33
Cargo mensual US$-PPA 4,33 3,80 3,81 3,90 3,93
130 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de BEREC, FMI, OANDA 131 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de CRC, la RUO de BTC, FMI, OANDA
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Costa Rica Mercado telefonía fija Centro América Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 70
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)132
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
ICE 1.060,4 1.027,8 976,8 936,0 840,0 831,8
Tigo 0 3,1 13,0 21,3 17,2 16,8
Telecable 0 0 1,1 4,9 7,1 6,6
Cabletica 0 0 0,0 1,3 8,3 10,1
CallMyWay 0 0,6 3,8 3,6 3,1 5,2
Otros 0 0 0,2 1,3 5,6 6,3
Total 1.060,4 1.031,6 994,9 968,5 881,2 876,9
Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio133
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
ICE 100,0% 99,6% 98,2% 96,7% 95,3% 94,9%
Tigo 0,0% 0,3% 1,3% 2,2% 1,9% 1,9%
Telecable 0,0% 0,0% 0,1% 0,5% 0,8% 0,8%
Cabletica 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,9% 1,2%
CallMyWay 0,0% 0,1% 0,4% 0,4% 0,3% 0,6%
Otros 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,6% 0,7%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija134
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Penetración telefonía fija 23,4% 22,5% 21,4% 20,5% 18,5% 18,1%
Índice de concentración HHI 10.000 9.928 9.641 9.347 9.092 9.005
Número de operadores 4 7 10 11 15 15
132 Fuente: SUTEL 133 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 134 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Costa Rica Mercado telefonía fija Centro América Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 71
Tabla 4. Cargos de terminación fijo135
2010 2011 2012 2013 2014
Local
Cargos de terminación fijo US cent. 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 0,011 0,010 0,010 0,010 0,010
Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local136
2010 2011 2012 2013 2014
Desagregación completa
Cargo de activación US cent. 0,025 0,025 0,026 0,026 0,021
Cargo mensual US cent.-PPA 0,038 0,037 0,036 0,035 0,030
Desagregación compartida
Cargo de activación US cent. 0,021 0,022 0,022 0,022 0,010
Cargo mensual US cent.-PPA 0,032 0,032 0,031 0,030 0,014
135 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de SUTEL, FMI, OANDA 136 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de SUTEL, FMI, OANDA
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Croacia Mercado telefonía fija
Europa Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 72
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)137
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Hrvatski Telekom (DT) 1279,1 971,8 938,9 989,0 908,1
VIPNet (Telekom Austria) 148,8 143,7 163,0 193,1 219,9
Optima Telekom 334,8 275,8 229,6 166,5 158,5
Otros 97,3 214,7 122,6 82,0 68,9
Total 1.860 1.606 1.454 1.431 1.355
Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio138
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Hrvatski Telekom (DT) 68,8% 60,5% 64,6% 69,1% 67,0%
VIPNet (Telekom Austria) 8,0% 8,9% 11,2% 13,5% 16,2%
Optima Telekom 18,0% 17,2% 15,8% 11,6% 11,7%
Otros 5,2% 13,4% 8,4% 5,7% 5,1%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija139
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía fija 43,4% 37,5% 34,1% 33,6% 32,0%
Índice de concentración HHI 5.145 4.215 4.615 5.129 4.915
Número de operadores 9 30 34 49 54
137 Fuente: Informes de la autoridad reguladora – HAKOM; Hrvatski Telekom, Financial and Operating Statistics; Telekom Austria, Performance Indicators Croatia; Optima Telekom, Informes Anuales. VIPNet adquirió a B.Net en 2011, integrándose sus operaciones en 2012. Cifras de Optima Telekom, VIPNET, de 2010 son estimados. Cifras de Hrvaatski Telekom de 2014 son estimados. 138 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y los operadores. 139 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Croacia Mercado telefonía fija
Europa Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 73
Tabla 4. Cargos de terminación fijo140
2010 2011 2012 2013 2014
Local
Cargos de terminación fijo US cent. 0,65 0,59 0,59 0,53 0,38
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 0,94 0,83 0,91 0,81 0,59
Tandem sencillo
Cargos de terminación fijo US cent. 0,90 0,89 0,87 0,80 0,56
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 1,30 1,25 1,34 1,20 0,86
Tandem doble
Cargos de terminación fijo US cent. 1,72 1,73 1,68 2,19 1,05
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 2,48 2,42 2,59 3,31 1,63
Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local141
2010 2011 2012 2013 2014
Desagregación completa
Cargo de activación US$ 5,53 5,72 5,38 5,56 5,56
Cargo de activación US$-PPA 1,10 1,08 1,10 1,11 1,13
Cargo mensual US$ 7,74 8,02 7,53 7,78 7,77
Cargo mensual US$-PPA 1,53 1,51 1,54 1,55 1,58
Desagregación compartida
Cargo de activación US$ 28,64 29,62 27,83 28,29 28,27
Cargo de activación US$-PPA 5,67 5,59 5,71 5,65 5,73
Cargo mensual US$ 3,23 3,11 2,92 2,93 2,93
Cargo mensual US$-PPA 0,64 0,59 0,60 0,59 0,59
140 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de BEREC, FMI, OANDA 141 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de Comisión Europea – Cullen, FMI, OANDA
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Macedonia Mercado telefonía fija
Europa Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 74
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)142
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Macedonia Telekom 303,1 291,4 267,6 248,4 225,6
ONE 61,9 65,9 63,0 63,4 59,3
Neotel 12,5 17,1 16,1 15,8 15,5
Close 16,6 27,3 36,6 41,0 42,8
Otros 21,2 20,3 24,9 27,9 40,5
Total 415,1 422,1 408,3 396,5 383,6
Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio143
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Macedonia Telekom 73,0% 69,0% 65,5% 62,6% 58,8%
ONE 14,9% 15,6% 15,4% 16,0% 15,5%
Neotel 3,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Close 4,0% 6,5% 9,0% 10,3% 11,1%
Otros 5,1% 4,8% 6,1% 7,0% 10,6%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija144
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía fija 20,2% 20,5% 19,8% 19,2% 18,5%
Índice de concentración HHI 5.602 5.093 4.667 4.353 3.949
Número de operadores 38 38 34 39 33
142 Fuente: Informes de la autoridad reguladora – AEK; Macedonia Telekom, Informes Anuales; Telekom Slovenia (ONE) Informes Anuales. Cifras de Neotel, Close y “otros” de 2010 son estimados. 143 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y los operadores. 144 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador, los operadores y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Macedonia Mercado telefonía fija
Europa Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 75
Tabla 4. Cargos de terminación fijo145
2010 2011 2012 2013 2014
Local
Cargos de terminación fijo US cent. 0,66 0,69 0,64 0,50 0,63
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 1,64 1,62 1,64 1,20 1,51
Tandem sencillo
Cargos de terminación fijo US cent. 0,93 0,98 0,90 0,70 0,65
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 2,33 2,30 2,31 1,70 1,57
Tandem doble
Cargos de terminación fijo US cent. 0,00 1,13 1,09 0,84 0,00
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 0,00 2,66 2,79 2,04 0,00
Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local146
2010 2011 2012 2013 2014
Desagregación completa
Cargo de activación US$ 23,68 25,11 23,17 23,94 23,92
Cargo de activación US$-PPA 0,97 0,97 0,97 0,95 0,95
Cargo mensual US$ 5,14 4,75 4,38 4,53 4,52
Cargo mensual US$-PPA 0,21 0,18 0,18 0,18 0,18
Desagregación compartida
Cargo de activación US$ 27,96 29,48 27,20 28,11 28,09
Cargo de activación US$-PPA 1,15 1,13 1,14 1,11 1,11
Cargo mensual US$ 2,13 2,24 2,07 2,14 2,14
Cargo mensual US$-PPA 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08
145 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de BEREC, FMI, OANDA 146 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de Comisión Europea – Cullen, FMI, OANDA
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Marruecos Mercado telefonía fija
África Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 76
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)147
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Itissalat Al-Maghrib 1.230,9 1.240,6 1.268,7 1.384,3 1.482,9 1.542,5
Medi Telecom 16,9 22,1 26,9 30,7 36,6 40,9
Wana Corporate 2.501,6 2.303,3 1.983,5 1.509,8 968,2 752,7
Total 3.749,4 3.566,1 3.279,1 2.924,9 2.487,7 2.336,0
Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio148
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Itissalat Al-Maghrib 32,8% 34,8% 38,7% 47,3% 59,6% 66,0%
Medi Telecom 0,5% 0,6% 0,8% 1,1% 1,5% 1,8%
Wana Corporate 66,7% 64,6% 60,5% 51,6% 38,9% 32,2%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija149
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Penetración telefonía fija 11,8% 11,1% 10,1% 8,9% 7,5% 7,0%
Índice de concentración HHI 5.530 5.383 5.157 4.906 5.070 5.401
Número de operadores 3 3 3 3 3 3
147 Fuente: Informes anuales del regulador – ANRT. 148 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 149 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
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Marruecos Mercado telefonía fija
África Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 77
Tabla 4. Cargos de terminación fijo150
2010 2011 2012 2013 2014
Local
Cargos de terminación fijo US cent. 1,38 1,34 0,69 0,43 0,43
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 3,08 2,93 1,63 1,00 0,99
Tandem sencillo
Cargos de terminación fijo US cent. 3,66 3,51 1,92 1,15 0,89
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 8,15 7,66 4,54 2,66 2,04
Tandem doble
Cargos de terminación fijo US cent. 4,80 4,81 2,82 2,27 1,77
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 10,68 10,50 6,65 5,25 4,07
Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local151
2010 2011 2012 2013 2014
Desagregación completa
Cargo mensual US$ 8,74 9,10 8,54 8,77 8,76
Cargo mensual US$-PPA 19,46 19,85 20,13 20,22 20,08
Desagregación compartida
Cargo mensual US$ 2,39 2,49 2,34 2,40 2,40
Cargo mensual US$-PPA 5,33 5,44 5,51 5,54 5,50
150 Fuente: Cálculos de TMG con base en información de ANRT, FMI, OANDA 151 Fuente: Cálculos de TMG con base en información de ANRT, FMI, OANDA
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Turquía Mercado telefonía fija
Europa Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 78
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)152
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Turk Telekom 15.390,0 14.269,8 12.617,6 11.736,2 10.289,5
TTNet 0,0 4,3 262,3 907,2 1.169,6
Millenicom 202,5 217,6 258,0 147,6 116,5
Superonline 210,6 221,8 222,3 304,5 196,5
Turknet 89,1 138,1 138,6 153,6 221,8
Otros 307,8 358,3 361,2 300,7 536,2
Total 16.200,0 15.210,0 13.860,0 13.550,0 12.530,0
Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio153
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Turk Telekom 95,0% 93,8% 91,0% 86,6% 82,1%
TTNet 0,0% 0,0% 1,9% 6,7% 9,3%
Millenicom 1,3% 1,4% 1,9% 1,1% 0,9%
Superonline 0,6% 0,9% 1,0% 1,1% 1,8%
Turknet 1,9% 2,4% 2,6% 2,2% 4,3%
Otros 1,9% 2,4% 2,6% 2,2% 4,3%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija154
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía fija 22,1% 20,5% 18,4% 17,8% 16,3%
Índice de concentración HHI 9.034 8.816 8.309 7.559 6.871
Número de operadores 122 168 210 260 336
152 Fuente: Informes trimestrales del regulador ICTA.
TTNET es una subsidiaria de Turk Telekom. Cifras para TurkTelekom de 2010 son estimados. 153 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 154 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
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Turquía Mercado telefonía fija
Europa Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 79
Tabla 4. Cargos de terminación fijo155
2010 2011 2012 2013 2014
Local
Cargos de terminación fijo US cent. 0,92 0,97 0,72 0,79 0,67
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 0,74 0,71 0,54 0,55 0,43
Tandem sencillo
Cargos de terminación fijo US cent. 1,14 1,20 0,89 0,98 0,82
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 0,92 0,87 0,67 0,68 0,53
Tandem doble
Cargos de terminación fijo US cent. 1,49 1,57 1,16 1,28 1,08
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 1,21 1,14 0,87 0,89 0,70
Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local156
2010 2011 2012 2013 2014
Desagregación completa
Cargo de activación US$ 41,06 49,39 45,60 44,26 50,74
Cargo de activación US$-PPA 16,72 15,41 14,81 12,16 11,26
Cargo mensual US$ 16,93 20,39 18,79 18,25 20,92
Cargo mensual US$-PPA 6,90 6,36 6,10 5,01 4,64
Desagregación compartida
Cargo de activación US$ 18,20 53,74 49,59 48,13 55,17
Cargo de activación US$-PPA 7,41 16,77 16,10 13,22 12,24
Cargo mensual US$ 6,35 7,66 7,08 6,86 7,86
Cargo mensual US$-PPA 2,59 2,39 2,30 1,88 1,74
155 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de BEREC, FMI, OANDA 156 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de Comisión Europea – Cullen, FMI, OANDA
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Ecuador Mercado telefonía fija
Sur América Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 80
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)157
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
CNT 1.844,2 1.934,4 1.990,7 2.046,1 2.080,7 2.130,8
Etapa 138,8 145,5 148,8 150,9 150,8 151,2
ECUTEL 31,8 60,9 90,0 105,1 107,1 108,1
SETEL 36,7 42,5 49,2 61,6 71,8 78,0
Otros 11,1 10,7 9,6 10,5 11,8 12,4
Total 2.063 2.194 2.288 2.374 2.422 2.481
Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio158
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
CNT 89,4% 88,2% 87,0% 86,2% 85,9% 85,9%
Etapa 6,7% 6,6% 6,5% 6,4% 6,2% 6,1%
ECUTEL 1,5% 2,8% 3,9% 4,4% 4,4% 4,4%
SETEL 1,8% 1,9% 2,2% 2,6% 3,0% 3,1%
Otros 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija159
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Penetración telefonía fija 13,7% 14,4% 14,7% 15,1% 15,1% 15,2%
Índice de concentración HHI 8.046 7.829 7.631 7.494 7.447 7.445
Número de operadores 8 7 7 7 6 6
157 Fuente: ARCOTEL, Informes estadísticos 158 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 159 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Ecuador Mercado telefonía fija
Sur América Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 81
Tabla 4. Cargos de terminación fijo160
2010 2011 2012 2013 2014
Local
Cargos de terminación fijo US cent. 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 3,27 3,16 3,06 3,01 2,97
Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local
2010 2011 2012 2013 2014
Desagregación completa
Cargo de activación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Cargo mensual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Desagregación compartida
Cargo de activación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Cargo mensual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
160 Fuente: ARCOTEL. Cargos en Ecuador son diferenciados. Los cargos presentados corresponden al operador incumbente, CNT.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Guatemala Mercado telefonía fija
Centro América Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 82
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)161
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
TELGUA 1.052,8 1.101,3 1.237,3 1.299,5 1.298,7
Telefónica 208,3 209,7 213,3 217,7 127,1
Cablenet 125,9 132,0 146,8 142,3 107,3
Comcel 81,6 79,4 125,7 182,4 173,1
Atel 9,5 9,3 8,8 8,7 8,3
Otros 20,5 19,3 11,9 12,6 3,9
Total 1.498,6 1.551,0 1.743,8 1.863,1 1.718,3
Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio162
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
TELGUA 70,2% 71,0% 71,0% 69,7% 75,6%
Telefónica 13,9% 13,5% 12,2% 11,7% 7,4%
Cablenet 8,4% 8,5% 8,4% 7,6% 6,2%
Comcel 5,4% 5,1% 7,2% 9,8% 10,1%
Atel 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5%
Otros 1,4% 1,2% 0,7% 0,7% 0,2%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija163
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía fija 10,4% 10,5% 11,5% 12,0% 10,8%
Índice de concentración HHI 5.231 5.325 5.308 5.156 5.908
Número de operadores 14 14 13 13 10
161 Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones, Estadísticas de Operadores de Red Local. 162 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 163 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
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Guatemala Mercado telefonía fija
Centro América Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 83
Tabla 4. Cargos de terminación fijo164
2010 2011 2012 2013 2014
Local
Cargos de terminación fijo US cent. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local
2010 2011 2012 2013 2014
Desagregación total
Cargo de activación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Cargo mensual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Desagregación compartida
Cargo de activación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Cargo mensual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
164 Los cargos de terminación son libremente negociados entre las partes y son tratados como información confidencial.
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México Mercado telefonía fija
Norte América Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 84
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)165
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Telmex-Telnor 15.591,0 14.814,0 14.224,0 13.543,0 13.085,1
Grupo Televisa 501,8 650,0 754,0 916,0 3.135,6
Telefónica 566,0 757,6 1.132,0 1.600,0 1.407,0
Axtel-Avantel 1.043,0 1.039,1 997,1 936,4 844,2
Megacable 463,8 495,2 555,9 577,5 723,6
Otros 1.753,1 1.975,5 2.924,8 3.017,5 904,5
Total 19.918,6 19.731,4 20.587,8 20.590,4 20.100,0
Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio166
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Telmex-Telnor 78,3% 75,1% 69,1% 65,8% 65,1%
Grupo Televisa 2,5% 3,3% 3,7% 4,4% 15,6%
Telefónica 2,8% 3,8% 5,5% 7,8% 7,0%
Axtel-Avantel 5,2% 5,3% 4,8% 4,5% 4,2%
Megacable 2,3% 2,5% 2,7% 2,8% 3,6%
Otros 8,8% 10,0% 14,2% 14,7% 4,5%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija167
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía fija 17,4% 17,1% 17,6% 17,4% 16,8%
Índice de concentración HHI 6.219 5.763 5.019 4.621 4.551
Número de operadores N.D. N.D. N.D. N.D. 23
165 Fuente: IFT, Indicadores Estadísticos; Telmex, Reporte Anual; Televisa, Informe Anual. 166 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 167 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
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México Mercado telefonía fija
Norte América Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 85
Tabla 4. Cargos de terminación fijo168
2010 2011 2012 2013 2014
Local
Cargos de terminación fijo US cent. 0,80 0,32 0,19 0,19 0,15
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 1,36 0,51 0,31 0,31 0,25
Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local
2010 2011 2012 2013 2014
Desagregación total
Cargo de activación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Cargo mensual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Desagregación compartida
Cargo de activación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Cargo mensual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
168Datos representan los cargos de terminación en red fija de Telmex según decisiones del regulador en el marco de desacuerdos de interconexión.
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Perú Mercado telefonía fija
Sur América Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 86
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)169
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Telefónica del Perú 2.137,9 2.120,5 2.208,3 2.162,4 2.377,8 2.354,4
Telefónica Móviles 515,3 422,8 358,6 320,5 0,0 0,0
América Móvil Perú 141,6 220,8 459,2 537,7 586,6 580,9
Telmex Perú 105,9 131,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Americatel Perú 30,4 34,8 36,1 38,1 38,7 38,9
Otros 18,8 20,6 21,8 25,4 28,3 28,9
Total 2.950,0 2.951,1 3.084,0 3.084,0 3.031,5 3.003,1
Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio170
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Telefónica del Perú 72,5% 71,9% 71,6% 70,1% 78,4% 78,4%
Telefónica Móviles 17,5% 14,3% 11,6% 10,4% 0,0% 0,0%
América Móvil Perú 4,8% 7,5% 14,9% 17,4% 19,4% 19,3%
Telmex Perú 3,6% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Americatel Perú 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% 1,3% 1,3%
Otros 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 1,0%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija171
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Penetración telefonía fija 10,0% 9,8% 10,1% 10,0% 9,6% 9,4%
Índice de concentración HHI 5.595 5.446 5.486 5.330 6.529 6.523
Número de operadores 13 17 15 16 17 16
169 Fuente: OSIPTEL, Informes Estadísticos.
A partir del 01 de octubre de 2014, se aprobó la transferencia de concesiones de Telefónica Móviles S.A. a favor de Telefónica del Perú S.A.A.. A partir del 01 de mayo de 2012 América Móvil Perú SAC asume la totalidad de los derechos y obligaciones de la ex – Telmex Perú S.A. 170 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 171 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Perú Mercado telefonía fija
Sur América Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 87
Tabla 4. Cargos de terminación fijo172
2010 2011 2012 2013 2014
Local
Cargos de terminación fijo US cent. 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 1,56 1,47 1,40 1,43 1,49
Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local
2010 2011 2012 2013 2014
Desagregación completa
Cargo de activación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Cargo mensual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Desagregación compartida
Cargo de activación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Cargo mensual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
172 Fuente: Cálculos de TMG con base en información de OSIPTEL, FMI, OANDA
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Portugal Mercado telefonía fija
Europa Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 88
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)173
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Grupo Portugal Telecom 2.700,7 2.652,9 2.607,2 2.554,8 2.475,0
Grupo ZON Optimus / NOS 664,0 790,4 897,9 1.413,3 1.402,1
Optimus / Sonaecom/ NOS Comunicaciones 578,7 567,8 533,3 0,0 0,0
Vodafone 188,4 199,9 214,2 289,9 439,9
Grupo Altice 0,0 0,0 246,1 253,7 233,7
Cabovisao 260,2 258,9 0,0 0,0 0,0
Otros 94,2 72,7 54,7 22,6 22,9
Total 4.486,2 4.542,6 4.553,5 4.534,3 4.573,6
Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio174
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Grupo Portugal Telecom 60,2% 58,4% 57,3% 56,3% 54,1%
Grupo ZON Optimus / NOS 14,8% 17,4% 19,7% 31,2% 30,7%
Optimus / Sonaecom/ NOS Comunicaciones 12,9% 12,5% 11,7% 0,0% 0,0%
Vodafone 4,2% 4,4% 4,7% 6,4% 9,6%
Grupo Altice 0,0% 0,0% 5,4% 5,6% 5,1%
Cabovisao 5,8% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0%
Otros 2,1% 1,6% 1,2% 0,5% 0,5%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija175
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía fija 42,4% 43,0% 43,3% 43,4% 44,0%
Índice de concentración HHI 4.065 3.924 3.857 4.219 3.987
Número de operadores 31 31 32 36 32
173 Fuente: ANACOM, Informes Estadísticos.
En 2013, Optimus fue adquirido por Grupo ZON. Altice adquirió Cabovisao en 2012 y OMINTEL en 2013. 174 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 175 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Portugal Mercado telefonía fija
Europa Entre 10 y 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 89
Tabla 4. Cargos de terminación fijo176
2010 2011 2012 2013 2014
Local
Cargos de terminación fijo US cent. 0,60 0,63 0,58 0,52 0,14
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 0,70 0,72 0,73 0,63 0,17
Tandem sencillo
Cargos de terminación fijo US cent. 0,89 0,81 0,71 0,67 0,00
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 1,04 0,92 0,90 0,82 0,00
Tandem doble
Cargos de terminación fijo US cent. 1,03 0,92 0,83 0,84 0,22
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 1,21 1,05 1,05 1,02 0,27
Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local
2010 2011 2012 2013 2014
Desagregación completa
Cargo de activación US$ 50,36 52,87 48,84 50,45 50,43
Cargo de activación US$-PPA 59,19 60,51 61,89 61,39 61,59
Cargo mensual US$ 11,92 12,51 11,55 11,94 11,93
Cargo mensual US$-PPA 14,00 14,32 14,64 14,52 14,57
Desagregación compartida
Cargo de activación US$ 50,36 52,87 48,84 50,45 50,43
Cargo de activación US$-PPA 59,19 60,51 61,89 61,39 61,59
Cargo mensual US$ 3,33 3,49 3,23 3,33 3,33
Cargo mensual US$-PPA 3,91 4,00 4,09 4,05 4,07
176 Fuente: Cálculos de TMG con base en información de BEREC, FMI, OANDA
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Chile Mercado telefonía fija
Sur América Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 90
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)177
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Telefónica 1944,7 1853,0 1742,7 1658,8 1583,2 1537,4
VTR 638,2 657,1 689,2 702,5 707,7 714,7
Claro 189,0 227,1 234,6 247,2 265,0 257,5
GTD 363,4 348,7 338,5 331,6 348,5 352,7
Entel 241,0 204,3 200,7 332,7 448,2 513,2
Otros 83,1 79,9 86,7 74,4 73,6 73,2
Total 3459,4 3370,1 3292,5 3347,2 3426,2 3448,7
Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio178
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Telefónica 56,2% 55,0% 52,9% 49,6% 46,2% 44,6%
VTR 18,4% 19,5% 20,9% 21,0% 20,7% 20,7%
Claro 5,5% 6,7% 7,1% 7,4% 7,7% 7,5%
Entel 7,0% 6,1% 6,1% 9,9% 13,1% 14,9%
GTD 10,5% 10,3% 10,3% 9,9% 10,2% 10,2%
Otros 2,4% 2,4% 2,6% 2,2% 2,1% 2,1%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija179
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
Penetración telefonía fija 20,3% 19,5% 18,9% 19,0% 19,2% 19,2%
Índice de concentración HHI 3.695 3.598 3.440 3.153 2.901 2.803
Número de operadores 6 6 6 6 6 6
177 Fuente: SUBTEL 178 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 179 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Chile Mercado telefonía fija
Sur América Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 91
Tabla 4. Cargos de terminación fijo180
2010 2011 2012 2013 2014
Local
Cargos de terminación fijo US cent. N.D. N.D. 1,15 1,16 1,08
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA N.D. N.D. 1,62 1,66 1,71
Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local
2010 2011 2012 2013 2014
Desagregación completa
Cargo de activación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Cargo mensual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Desagregación compartida
Cargo de activación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Cargo mensual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
180 Fuente: SUBTEL. Cargos en Chile son diferenciados. Los cargos presentados corresponden al operador incumbente,
CTC (Telefónica).
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Colombia Mercado telefonía fija
Sur América Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 92
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)181
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Colombia Telecomunicaciones 1558,2 1414,1 1270,1 1476,3 1441,3
Empresa de Teléfonos de Bogotá 1923,1 1782,1 1641,1 1529,9 1424,9
UNE EPM 1522,9 1372,9 1223,0 1615,4 1529,8
Telmex 536,5 712,8 889,2 1184,9 1526,0
Empresas Municipales de Cali 480,2 386,1 292,1 364,7 318,7
Otros proveedores 1010,1 992,7 975,2 962,2 940,1
Total 7030,9 6660,8 6290,7 7133,3 7180,9
Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio182
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Colombia Telecomunicaciones 22,2% 21,2% 20,2% 20,7% 20,1%
Empresa de Teléfonos de Bogotá 27,4% 26,8% 26,1% 21,4% 19,8%
UNE EPM 21,7% 20,6% 19,4% 22,6% 21,3%
Telmex 7,6% 10,7% 14,1% 16,6% 21,3%
Empresas Municipales de Cali 6,8% 5,8% 4,6% 5,1% 4,4%
Otros proveedores 14,4% 14,9% 15,5% 13,5% 13,1%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija183
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía fija 15,4% 14,5% 13,5% 15,1% 15,1%
Índice de concentración HHI 2.020 1.962 1.928 1.885 1.893
Número de operadores 26 27 29 25 25
181 Fuente: MINTIC, Estadísticas Sectoriales. Cifras de 2011 son estimados. 182 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 183 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Colombia Mercado telefonía fija
Sur América Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 93
Tabla 4. Cargos de terminación fijo184
2010 2011 2012 2013 2014
Local
Cargos de terminación fijo US cent. 1,34 1,33 1,37 1,32 1,26
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 2,27 2,09 2,09 2,11 2,08
Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local
2010 2011 2012 2013 2014
Desagregación completa
Cargo de activación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Cargo mensual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Desagregación compartida
Cargo de activación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Cargo mensual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
184 Fuente: CRC. Cargos en Colombia son diferenciados. Los cargos presentados corresponden al denominado Grupo 1 que incluye los operadores de mayor escala.
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Filipinas Mercado telefonía fija
Asia Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 94
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)185
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
PDLT 1772,6 1803,1 1792,5 1886,6 2207,9
Globe (Innove) 534,4 420,9 491,0 491,0 762,2
Digitel 260,9 196,3 196,3 206,6 0,0
Banyantel 379,7 379,7 379,7 363,6 0,0
Otros 387,7 755,9 633,6 201,1 140,7
Total 3335,4 3556,0 3493,2 3148,8 3110,8
Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio186
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
PDLT 53,1% 50,7% 51,3% 59,9% 71,0%
Globe (Innove) 16,0% 11,8% 14,1% 15,6% 24,5%
Digitel 7,8% 5,5% 5,6% 6,6% 0,0%
Banyantel 11,4% 10,7% 10,9% 11,5% 0,0%
Otros 11,6% 21,3% 18,1% 6,4% 4,5%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija187
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía fija 3,6% 3,8% 3,6% 3,2% 3,1%
Índice de concentración HHI 3.407 3.308 3.310 4.050 5.658
Número de operadores 4 4 4 4 4
185 Fuente: Philippines Statistics Authority, Philippines in Figures. Digitel fue adquirida por PDLT en 2011, suscriptores se acumulan en 2014. Banyantel fue adquirido por Globe a partir de 2013 mediante diversas transacciones. La operación cerró en 2015. Cifras de “otros” de 2014 estimadas. 186 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 187 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI. El número de operadores se refiere a aquellos que son identificados por la autoridad de estadísticas de Filipinas en sus informes, más no incluyen los operadores incluidos en la categoría “otros”.
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Filipinas Mercado telefonía fija
Asia Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 95
Tabla 4. Cargos de terminación fijo188
2010 2011 2012 2013 2014
Local
Cargos de terminación fijo US cent. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.
Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local
2010 2011 2012 2013 2014
Desagregación completa
Cargo de activación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Cargo mensual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Desagregación compartida
Cargo de activación N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Cargo mensual N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
188 Cargos son libremente negociados y son tratados como confidenciales por los operadores.
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Malasia Mercado telefonía fija
Asia Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 96
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)189
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Telekom Malasya 4316,4 4023,7 3810,3 3663,8 3462,9
Time 52,8 57,5 62,4 60,0 75,0
Maxis 26,4 24,7 23,4 22,5 28,6
DiGi 4,4 4,1 3,9 3,8 3,6
Total 4400,0 4110,0 3900,0 3750,0 3570,0
Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio190
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Telekom Malasya 98,1% 97,9% 97,7% 97,7% 97,0%
Time 1,2% 1,4% 1,6% 1,6% 2,1%
Maxis 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,8%
DiGi 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija191
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía fija 15,4% 14,1% 13,2% 12,5% 11,8%
Índice de concentración HHI 9.625 9.587 9.548 9.548 9.414
Número de operadores 4 4 4 4 4
189 Fuente: MCMC, Reportes Estadísticos 190 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 191 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Malasia Mercado telefonía fija
Asia Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 97
Tabla 4. Cargos de terminación fijo192
2010 2011 2012 2013 2014
Local
Cargos de terminación fijo US cent. 1,90 1,64 1,62 1,30 1,23
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 4,32 3,43 3,46 2,87 2,81
Tandem sencillo
Cargos de terminación fijo US cent. 1,90 1,64 1,62 1,30 1,23
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 4,32 3,43 3,46 2,87 2,81
Tandem doble
Cargos de terminación fijo US cent. 1,90 1,64 1,62 1,57 1,48
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 4,32 3,43 3,46 3,46 3,38
Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local193
2010 2011 2012 2013 2014
Desagregación complete
Cargo de activación US$ N.A. N.A. N.A. 185,56 162,33
Cargo de activación US$-PPA N.A. N.A. N.A. 409,31 370,13
Cargo mensual US$ N.A. N.A. N.A. 11,05 10,61
Cargo mensual US$-PPA N.A. N.A. N.A. 24,38 24,19
Desagregación compartida
Cargo de activación US$ N.A. N.A. N.A. 92,78 81,17
Cargo de activación US$-PPA N.A. N.A. N.A. 204,65 185,07
Cargo mensual US$ N.A. N.A. N.A. 5,52 5,30
Cargo mensual US$-PPA N.A. N.A. N.A. 12,19 12,09
192 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de MCMC, FMI, OANDA 193 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de MCMC, FMI, OANDA
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Polonia Mercado telefonía fija
Europa Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 98
Tabla 1. Líneas en servicio de telefonía fija por operador (en miles)194
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Telekom Polska 6.838 4.977 4.122 3.720 3.478
Netia 374 851 829 734 496
UPC 252 302 466 524 539
Telefonia Dialog 287 437 392 320 136
T-Mobile Polska 278 270 266 238 211
Otros 670 1.113 1.325 1.265 1.339
Total 8.700 7.950 7.400 6.800 6.200
Tabla 2. Participación de mercado telefonía fija con base en líneas en servicio195
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Telekom Polska 78,6% 62,6% 55,7% 54,7% 56,1%
Netia 4,3% 10,7% 11,2% 10,8% 8,0%
UPC 2,9% 3,8% 6,3% 7,7% 8,7%
Telefonia Dialog 3,3% 5,5% 5,3% 4,7% 2,2%
T-Mobile Polska 3,2% 3,4% 3,6% 3,5% 3,4%
Otros 7,7% 14,0% 17,9% 18,6% 21,6%
Tabla 3. Indicadores de mercado telefonía fija196
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración telefonía fija 22,9% 20,9% 19,4% 17,9% 16,3%
Índice de concentración HHI 6.264 4.244 3.588 3.514 3.753
Número de operadores 6 10 11 12 9
194 Fuente: UKE, Reportes Anuales. 195 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 196 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI. El número de operadores se refiere a aquellos que son identificados por UKE en sus informes, más no incluyen los operadores incluidos en la categoría “otros”.
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Polonia Mercado telefonía fija
Europa Más de 20 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 99
Tabla 4. Cargos de terminación fijo197
2010 2011 2012 2013 2014
Local
Cargos de terminación fijo US cent. 0,68 0,72 0,65 0,66 0,66
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 1,13 1,16 1,16 1,14 1,14
Tandem sencillo
Cargos de terminación fijo US cent. 0,81 N.A. N.A. N.A. N.A.
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 1,35 N.A. N.A. N.A. N.A.
Tandem doble
Cargos de terminación fijo US cent. 0,00 1,26 1,14 0,00 1,15
Cargos de terminación fijo US cent.-PPA 0,00 5,91 6,04 0,00 5,85
Tabla 5. Cargos de desagregación del bucle local198
2010 2011 2012 2013 2014
Desagregación completa
Cargo de activación US$ 73,42 65,32 60,39 62,40 62,36
Cargo de activación US$-PPA 30,77 25,77 25,66 25,74 26,00
Cargo mensual US$ 29,10 30,59 28,28 29,22 29,20
Cargo mensual US$-PPA 12,20 12,07 12,02 12,05 12,17
Desagregación compartida
Cargo de activación US$ 73,42 65,32 60,39 62,40 62,36
Cargo de activación US$-PPA 30,77 25,77 25,66 25,74 26,00
Cargo mensual US$ 7,68 8,08 7,47 7,72 7,71
Cargo mensual US$-PPA 3,22 3,19 3,17 3,18 3,22
197 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de BEREC, FMI, OANDA 198 Fuente: Cálculos de TMG con base en datos de UKE, la RUO de Telekom Polska, FMI, OANDA
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ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 100
Anexo 7. Indicadores del mercado de Internet fijo
Menos de 10 años de apertura
o Bulgaria
o Costa Rica
o Croacia
o Macedonia
o Marruecos
o Turquía
Más de 10 años de apertura
o Chile
o Colombia
o México
o Perú
o Polonia
o Portugal
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Bulgaria Mercado de Internet fijo Europa Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 101
Tabla 1. Conexiones a Internet fijo (en miles)199
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Vivacom (BTC) 343,5 337,8 322,0 327,0 356,0
MobilTel (Telekom Austria) 0,0 123,1 151,6 155,0 145,1
Blizoo 90,8 103,1 104,7 111,9 116,6
Otros 701,2 725,3 730,2 804,4 839,6
Total 1135,5 1289,3 1308,5 1398,3 1457,3
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet fijo200
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Vivacom (BTC) 30,2% 26,2% 24,6% 23,4% 24,4%
MobilTel (Telekom Austria) 0,0% 9,5% 11,6% 11,1% 10,0%
Blizoo 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
Otros 61,8% 56,3% 55,8% 57,5% 57,6%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet fijo201
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración Internet fijo 15,1% 17,6% 18,0% 19,3% 20,2%
Índice de concentración HHI 4.792 4.006 3.918 4.043 4.079
Número de operadores 589 646 555 551 640
199 Fuente: Informes anuales de la autoridad reguladora – CRC; Telekom Austria, Annual Financial Reports; BTC, Consolidated and Separate Financial Statements; Telenor, Annual Report and statements.
A finales de 2010, MobilTel adquirió dos prestadores de servicios fijos; Blizoo fue adquirido por MobilTel en 2015; Cifras para Blizoo de 2010-2013 son estimados. 200 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y los operadores. 201 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
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Costa Rica Mercado de Internet fijo Centro América Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 102
Tabla 1. Conexiones a Internet fijo (en miles)202
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
ICE 219,6 243,5 250,5 252,2 245,8 247,6
Tigo 84,1 91,0 104,6 113,6 117,1 119,3
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A. 39,8 52,9 52,6 60,3 76,4 76,7
RACSA 38,1 15,4 10,6 9,5 6,8 6,0
TELECABLE 3,2 7,2 10,9 31,0 43,9 45,9
Otros 10,7 16,7 23,5 22,6 25,9 26,6
Total 395,5 426,6 452,6 489,1 515,8 522,0
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet fijo203
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
ICE 55,5% 57,1% 55,3% 51,5% 47,6% 47,4%
Tigo 21,3% 21,3% 23,1% 23,2% 22,7% 22,9%
TELEVISORA DE COSTA RICA S.A. 10,1% 12,4% 11,6% 12,3% 14,8% 14,7%
RACSA 9,6% 3,6% 2,3% 1,9% 1,3% 1,1%
TELECABLE 0,8% 1,7% 2,4% 6,3% 8,5% 8,8%
Otros 2,7% 3,9% 5,2% 4,6% 5,0% 5,1%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet fijo204
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Penetración Internet fijo 8,7% 9,3% 9,7% 10,4% 10,8% 10,8%
Índice de concentración HHI 3.738 3.897 3.770 3.414 3.104 3.093
Número de operadores 19 22 25 31 19 13
202 Fuente: SUTEL 203 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 204 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
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Croacia Mercado de Internet fijo Europa Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 103
Tabla 1. Conexiones a Internet fijo (en miles)205
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Hrvatski Telekom (DT) 629,2 655,7 633,0 630,2 614,2
VIPNet (Telekom Austria) 20,1 26,0 31,4 137,1 136,0
Optima Telekom 68,3 73,2 89,0 97,6 97,7
B.Net 64,3 67,8 81,9 0,0 0,0
Amis 16,1 14,8 17,8 20,2 20,9
Otros 5,8 23,8 37,2 38,8 84,1
Total 803,8 861,3 890,3 923,9 953,0
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet fijo206
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Hrvatski Telekom (DT) 78,3% 76,1% 71,1% 68,2% 64,5%
VIPNet (Telekom Austria) 2,5% 3,0% 3,5% 14,8% 14,3%
Optima Telekom 8,5% 8,5% 10,0% 10,6% 10,3%
B.Net 8,0% 7,9% 9,2% 0,0% 0,0%
Amis 2,0% 1,7% 2,0% 2,2% 2,2%
Otros 0,7% 2,8% 4,2% 4,2% 8,8%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet fijo207
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración Internet fijo 18,7% 20,1% 20,9% 21,7% 22,5%
Índice de concentración HHI 6.275 5.950 5.273 4.989 4.468
Número de operadores N.D. 8 7 7 7
205 Fuente: Informes de la autoridad reguladora – HAKOM; Hrvatski Telekom, Financial and Operating Statistics; Telekom Austria, Performance Indicators Croatia; Optima Telekom, Informes Anuales. VIPNet adquirió a B.Net en 2011, integrándose sus operaciones en 2012. Cifras de Optima Telekom, VIPNET, B.Net y Amis de 2010 son estimados. Cifras de Amis 2014 son estimados. 206 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y los operadores. 207 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI. El número de operadores se refiere a aquellos que son identificados por HAKOM en sus informes, más no incluyen los operadores dentro de la categoría “otros”.
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Macedonia Mercado de Internet fijo Europa Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 104
Tabla 1. Conexiones a Internet fijo (en miles)208
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Macedonia Telekom 154,8 156,8 168,6 147,6 141,6
Close 23,3 28,2 34,3 48,8 50,2
Robbie 25,4 31,1 36,5 45,5 52,1
One 37,1 38,4 40,6 39,9 39,0
Cable Net 4,6 4,8 5,3 5,4 5,7
Otros 14,0 23,0 26,9 51,2 65,5
Total 259,1 282,4 312,3 338,5 354,1
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet fijo209
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Macedonia Telekom 59,7% 55,5% 54,0% 43,6% 40,0%
Close 9,0% 10,0% 11,0% 14,4% 14,2%
Robbie 9,8% 11,0% 11,7% 13,5% 14,7%
One 14,3% 13,6% 13,0% 11,8% 11,0%
Cable Net 1,8% 1,7% 1,7% 1,6% 1,6%
Otros 5,4% 8,2% 8,6% 15,1% 18,5%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet fijo210
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración Internet fijo 12,6% 13,7% 15,1% 16,4% 17,1%
Índice de concentración HHI 3.983 3.560 3.420 2.661 2.483
Número de operadores 100 100 113 111 111
208 Fuente: Informes de la autoridad reguladora – AEK; Macedonia Telekom, Informes Anuales; Telekom Slovenia (ONE) Informes Anuales. Cifras de Cable Net, Close y Robbie de 2010-2012 son estimados. 209 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y los operadores. 210 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador, los operadores y el FMI.
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Macedonia Mercado de Internet fijo Europa Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 105
Información deseable
Tabla 6. Distribución de accesos fijos a Internet por velocidad (en miles)211
2010 2011 2012 2013 2014
X ≤ 256 Kbps N.D. N.D. N.D. 0,4 0,3
256 Kbps < X ≤ 1 Mbps N.D. N.D. N.D. 0,0 0,0
1 Mbps < X ≤ 2 Mbps N.D. N.D. N.D. 4,8 4,1
2 Mbps < X ≤ 4 Mbps N.D. N.D. N.D. 86,8 13,2
4 Mbps < X ≤ 8 Mbps N.D. N.D. N.D. 105,3 105,1
8 Mbps < X ≤ 20 Mbps N.D. N.D. N.D. 123,6 202,7
20 Mbps < X N.D. N.D. N.D. 18,0 28,9
211 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador.
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Marruecos Mercado de Internet fijo África Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 106
Tabla 1. Conexiones a Internet fijo (en miles)212
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Itissalat Al-Maghrib 494,8 588,9 681,1 835,5 982,2 1065,1
Wana Corporate 1,1 0,8 0,5 0,4 0,6 0,4
Otros 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 497,6 589,7 681,7 835,9 982,8 1065,5
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet fijo213
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Itissalat Al-Maghrib 99,4% 99,9% 99,9% 100,0% 99,9% 100,0%
Wana Corporate 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0%
Otros 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet fijo214
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Penetración Internet fijo 1,6% 1,8% 2,1% 2,5% 3,0% 3,2%
Índice de concentración HHI 9.885 9.974 9.984 9.990 9.988 9.992
Número de operadores 4 2 2 2 2 2
212 Fuente: Informes anuales del regulador – ANRT. No incluye conexiones dial up. 213 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 214 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
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Marruecos Mercado de Internet fijo África Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 107
Información deseable
Tabla 6. Distribución de accesos fijos a Internet por velocidad (en miles)215
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
X ≤ 256 Kbps 3,5 2,6 1,9 1,5 0,6 1,1
256 Kbps < X ≤ 500 Kbps 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
500 Kbps < X ≤ 1 Mbps 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1
1 Mbps < X ≤ 2 Mbps 202,1 3,5 2,7 1,9 0,6 0,5
2 Mbps < X ≤ 5 Mbps 275,9 303,9 3,3 2,0 0,2 0,1
5 Mbps < X ≤ 10 Mbps 13,1 274,4 570,7 730,2 878,6 960,5
10 Mbps < X ≤ 25 Mbps 4,0 5,8 103,5 100,7 102,6 103,7 25 Mbps < X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
215 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador.
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Turquía Mercado de Internet fijo Europa Menos de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 108
Tabla 1. Conexiones a Internet fijo (en miles)216
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
TTNET 6.109,4 6.182,7 6.042,0 6.360,3 6.391,5
Superonline 333,6 403,3 657,4 898,0 1.248,1
Dogan TV Digital 208,5 248,5 343,2 360,3 374,3
Vodafone Net 139,0 141,9 121,8 109,8 65,2
Millenicom 69,5 98,7 114,4 107,4 89,4
Otros 90,4 127,5 149,3 118,5 185,5
Total 6.950,4 7.202,6 7.428,1 7.954,3 8.353,8
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet fijo217
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
TTNET 87,9% 85,8% 81,3% 80,0% 76,5%
Superonline 4,8% 5,6% 8,9% 11,3% 14,9%
Dogan TV Digital 3,0% 3,5% 4,6% 4,5% 4,5%
Vodafone Net 2,0% 2,0% 1,6% 1,4% 0,8%
Millenicom 1,0% 1,4% 1,5% 1,4% 1,1%
Otros 1,3% 1,8% 2,0% 1,5% 2,2%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet fijo218
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración Internet fijo 9,5% 9,7% 9,9% 10,5% 10,9%
Índice de concentración HHI 7.765 7.421 6.725 6.548 6.104
Número de operadores 119 141 182 255 349
216 Fuente: Informes trimestrales del regulador ICTA.
Cifras no incluyen conexiones de cable modem. Cifras para 2010 son estimados. 217 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 218 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
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Chile Mercado de Internet fijo Sur América Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 109
Tabla 1. Conexiones a Internet fijo (en miles)219
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Telefónica 789,0 848,4 899,7 897,7 976,4 992,9
VTR 698,1 761,8 817,3 877,6 932,0 977,7
Claro 132,1 194,2 229,1 250,4 280,9 306,9
GTD 141,0 156,3 168,5 193,3 210,9 223,2
Entel 22,0 20,4 20,5 30,3 30,5 31,5
Otros 37,4 43,9 51,1 60,2 70,7 82,5
Total 1819,6 2025,0 2186,2 2309,6 2501,4 2614,9
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet fijo220
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Telefónica 43,4% 41,9% 41,2% 38,9% 39,0% 38,0%
VTR 38,4% 37,6% 37,4% 38,0% 37,3% 37,4%
Claro 7,3% 9,6% 10,5% 10,8% 11,2% 11,7%
GTD 7,7% 7,7% 7,7% 8,4% 8,4% 8,5%
Entel 1,2% 1,0% 0,9% 1,3% 1,2% 1,2%
Otros 2,1% 2,2% 2,3% 2,6% 2,8% 3,2%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet fijo221
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Penetración Internet fijo 10,7% 11,7% 12,5% 13,1% 14,0% 14,5%
Índice de concentración HHI 3.471 3.328 3.267 3.151 3.111 3.052
Número de operadores 27 26 21 20 19 20
219 Fuente: SUBTEL 220 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 221 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI. El número de operadores se refiere a aquellos que son identificados por SUBTEL en sus informes, más no incluyen los operadores incluidos en la categoría “otros”.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Chile Mercado de Internet fijo Sur América Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 110
Información deseable
Tabla 6. Distribución de accesos fijos a Internet por velocidad (en miles)222
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T2
X ≤ 256 Kbps 30,2 13,8 19,8 14,4 11,6 10,9
256 Kbps < X ≤ 512 Kbps 17,4 25,2 9,7 15,0 12,5 12,4
512 Kbps < X ≤ 1 Mbps 137,4 108,9 146,3 118,5 99,3 89,8
1 Mbps < X ≤ 2 Mbps 621,1 606,6 460,8 465,8 403,8 342,5
2 Mbps < X ≤ 5 Mbps 274,5 315,6 377,8 381,5 465,3 524,2
5 Mbps < X ≤ 10 Mbps 612,6 687,3 742,4 777,9 721,4 666,3
10 Mbps < X 126,3 267,7 429,3 536,5 787,4 968,7
222 Fuente: SUBTEL
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Colombia Mercado de Internet fijo Sur América Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 111
Tabla 1. Conexiones a Internet fijo (en miles)223
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Telmex 592,0 847,3 1161,9 1429,0 1683,8
UNE EPM 632,5 923,2 1115,8 1171,0 1257,0
Colombia Telecomunicaciones 548,0 612,3 705,4 860,6 963,1
ETB 483,5 561,2 551,6 534,6 563,4
EDATEL 65,4 86,6 188,2 136,7 153,3
Otros proveedores 330,1 300,6 316,0 366,0 431,0
Total 2651,4 3331,2 4038,9 4497,8 5051,6
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet fijo224
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Telmex 22,3% 25,4% 28,8% 31,8% 33,3%
UNE EPM 23,9% 27,7% 27,6% 26,0% 24,9%
Colombia Telecomunicaciones 20,7% 18,4% 17,5% 19,1% 19,1%
ETB 18,2% 16,8% 13,7% 11,9% 11,2%
EDATEL 2,5% 2,6% 4,7% 3,0% 3,0%
Otros proveedores 12,4% 9,0% 7,8% 8,1% 8,5%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet fijo225
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración Internet fijo 5,8% 7,2% 8,7% 9,5% 10,6%
Índice de concentración HHI 1.988 2.125 2.165 2.204 2.227
Número de operadores 38 38 46 54 54
223 Fuente: MINTIC, Estadísticas Sectoriales. 224 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 225 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Colombia Mercado de Internet fijo Sur América Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 112
Información deseable
Tabla 6. Distribución de accesos fijos a Internet por velocidad (en miles)226
2010 2011 2012 2013 2014
X ≤ 256 Kbps 32,9 17,6 6,1 11,5 25,4
256 Kbps < X ≤ 500 Kbps 38,6 14,2 4,9 4,8 1,5
500 Kbps < X ≤ 1 Mbps 616,3 190,4 1.091,4 687,2 19,6
1 Mbps < X ≤ 2 Mbps 1.244,3 1.811,6 2.344,9 1.954,2 1.595,8
2 Mbps < X ≤ 5 Mbps 672,7 1.225,6 1.419,8 1.605,4 1.788,8
5 Mbps < X ≤ 10 Mbps 42,3 49,5 99,7 712,4 1.425,5
10 Mbps < X ≤ 25 Mbps 4,0 21,9 53,9 138,4 186,0
25 Mbps < X 0,2 0,3 5,0 2,4 8,9
226 Fuente: MINTIC, Estadísticas Sectoriales.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
México Mercado de Internet fijo Norte América Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 113
Tabla 1. Conexiones a Internet fijo (en miles)227
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Telmex-Telnor 7.349,0 7.952,0 8.497,0 8.908,0 8.358,4
Grupo Televisa 806,5 1.067,0 1.306,0 1.700,0 2.201,6
Megacable 594,0 682,7 834,8 950,7 1.203,2
Axtel-Avantel 315,0 436,0 493,0 506,0 499,2
Maxcom 98,5 107,0 134,0 150,2 166,4
Otros 1.937,9 1.181,3 1.057,7 1.064,1 371,2
Total 11.100,9 11.426,0 12.322,5 13.279,0 12.800,0
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet fijo228
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Telmex-Telnor 66,2% 69,6% 69,0% 67,1% 65,3%
Grupo Televisa 7,3% 9,3% 10,6% 12,8% 17,2%
Megacable 5,4% 6,0% 6,8% 7,2% 9,4%
Axtel-Avantel 2,8% 3,8% 4,0% 3,8% 3,9%
Maxcom 0,9% 0,9% 1,1% 1,1% 1,3%
Otros 17,5% 10,3% 8,6% 8,0% 2,9%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet fijo229
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración Internet fijo 9,7% 9,9% 10,5% 11,2% 10,7%
Índice de concentración HHI 4.778 5.089 5.004 4.795 4.674
Número de operadores N.D. N.D. N.D. N.D. 13
227 Fuente: IFT, Indicadores Estadísticos; Telmex, Reporte Anual; Televisa, Informe Anual; Megacable, Reportes Anuales; Axtel, Reportes Anuales. Cifras de Maxom para 2010 y 2013 son estimados. Cifras de “otros” para 2010-2013 son estimados. 228 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 229 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Perú Mercado de Internet fijo Sur América Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 114
Tabla 1. Conexiones a Internet fijo (en miles)230
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Telefónica del Perú 822,2 1.077,6 1.264,0 1.357,1 1.438,4 1.417,4
América Móvil Perú 0,0 0,0 140,1 209,5 265,8 271,0
Americatel Perú 6,2 7,3 7,9 7,9 10,5 10,4
Telmex Perú 61,0 99,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Star Global 6,8 7,1 7,4 7,5 9,0 10,5
Otros 2,9 1,5 1,0 2,2 6,1 7,9
Total 899,1 1.192,6 1.420,3 1.584,1 1.729,9 1.717,1
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet fijo231
Operador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Telefónica del Perú 91,4% 90,4% 89,0% 85,7% 83,1% 82,5%
América Móvil Perú 0,0% 0,0% 9,9% 13,2% 15,4% 15,8%
Americatel Perú 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6%
Telmex Perú 6,8% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Star Global 0,8% 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6%
Otros 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 0,5%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet fijo232
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
Penetración Internet fijo 3,0% 4,0% 4,7% 5,1% 5,5% 5,4%
Índice de concentración HHI 8.410 8.235 8.018 7.514 7.151 7.064
Número de operadores 8 10 6 10 13 13
230 Fuente: OSIPTEL, Informes Estadísticos.
A partir del 01 de mayo de 2012 América Móvil Perú SAC asume la totalidad de los derechos y obligaciones de la ex – Telmex Perú S.A. 231 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 232 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Perú Mercado de Internet fijo Sur América Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 115
Información deseable
Tabla 6. Distribución de accesos fijos a Internet por velocidad (en miles)233
2010 2011 2012 2013 2014 2015 T1
X ≤ 256 Kbps 51,2 32,3 10,4 4.507,0 2,2 1,9
256 Kbps < X ≤ 500 Kbps 124,4 19,8 323,8 22,6 14,2 13,2
500 Kbps < X ≤ 1 Mbps 456,7 739,3 212,5 275,0 321,9 332,5
1 Mbps < X ≤ 2 Mbps 165,4 279,9 517,3 381,1 555,9 612,2
2 Mbps < X ≤ 5 Mbps234 30,4 105,4 319,5 801,3 711,9 613,4
5 Mbps < X ≤ 10 Mbps235 0,0 0,0 45,5 98,2 113,7 112,6
10 Mbps < X ≤ 25 Mbps236 0,0 0,0 0,7 3,5 9,2 29,8
25 Mbps < X237 115,3 25,9 0,2 1,2 1,8 2,2
233 Fuente: OSIPTEL Incluye conxiones xDSL, Cablemodem, WiMAX, Satelital y otras tecnologías, no incluye Dial-up. 234 Cifras de 2010-2011 se refieren a conexiones mayores a 2 Mbps; cifras de 2012-2015 se refieren a conexión entre 2 - 4 Mbps. 235 Cifras de 2012-2015 se refieren a conexiones entre 4 - 8 Mbps. 236 Cifras de 2012-2015 se refieren a conexiones entre 8 - 16 Mbps. 237 Cifras 2010-2011 se refieren a conexiones "sin rango identificado"; 2012-2015 se refieren a conexiones entre 8 - 16 Mbps.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Polonia Mercado de Internet fijo Europa Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 116
Tabla 1. Conexiones a Internet fijo (en miles)238
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Telekom Poslka 1.988,1 2.007,9 2.032,6 2.302,9 2.274,3
UPC 535,8 593,9 851,4 999,3 996,4
Netia 420,2 403,3 388,3 434,3 570,4
Vectra 280,6 329,3 386,8 472,0 491,0
Otros 2.765,4 3.085,7 2.330,9 2.741,0 2.888,0
Total 5.990,0 6.420,0 5.990,0 6.949,6 7.220,0
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet fijo239
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Telekom Poslka 33,2% 31,3% 33,9% 33,1% 31,5%
UPC 8,9% 9,3% 14,2% 14,4% 13,8%
Netia 7,0% 6,3% 6,5% 6,2% 7,9%
Vectra 4,7% 5,1% 6,5% 6,8% 6,8%
Otros 46,2% 48,1% 38,9% 39,4% 40,0%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet fijo240
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración Internet fijo 15,8% 16,9% 15,7% 18,3% 19,0%
Índice de concentración HHI 3.384 3.440 2.951 2.946 2.891
Número de operadores 15 15 15 15 15
238 Fuente: UKE, Reportes Anuales. 239 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 240 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI. El número de operadores se refiere a aquellos que son identificados por UKE en sus informes, más no incluyen los operadores incluidos en la categoría “otros”.
Estudio internacional comparativo sobre distintas variables relacionadas con el comportamiento y grado de competencia en distintos mercados internacionales de telecomunicaciones - Proyecto Nº 2015LA-000007-SUTEL 20 de noviembre de 2015
Portugal Mercado de Internet fijo Europa Más de 10 años de apertura
ENTREGABLE 2 – BORRADOR CONFIDENCIAL 117
Tabla 1. Conexiones a Internet fijo (en miles)241
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Grupo Portugal Telecom 997,4 1.105,8 1.226,5 1.294,5 1.373,0
Grupo ZON Optimus / NOS 691,2 740,2 789,0 927,9 990,8
Optimus 140,4 121,1 102,8 0,0 0,0
Vodafone 89,3 94,2 93,2 166,6 300,1
Grupo Altice 0,0 0,0 160,2 161,5 155,7
Cabovisao 168,0 161,5 0,0 0,0 0,0
Otros 44,7 22,4 19,1 12,8 5,7
Total 2.130,9 2.245,3 2.390,8 2.563,4 2.825,3
Tabla 2. Participación de mercado con base en conexiones a Internet fijo242
Operador 2010 2011 2012 2013 2014
Grupo Portugal Telecom 46,8% 49,3% 51,3% 50,5% 48,6%
Grupo ZON Optimus / NOS 32,4% 33,0% 33,0% 36,2% 35,1%
Optimus 6,6% 5,4% 4,3% 0,0% 0,0%
Vodafone 4,2% 4,2% 3,9% 6,5% 10,6%
Grupo Altice 0,0% 0,0% 6,7% 6,3% 5,5%
Cabovisao 7,9% 7,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Otros 2,1% 1,0% 0,8% 0,5% 0,2%
Tabla 3. Indicadores de mercado Internet fijo243
Indicador de mercado 2010 2011 2012 2013 2014
Penetración Internet fijo 20,2% 21,3% 22,7% 24,5% 27,2%
Índice de concentración HHI 3.370 3.612 3.800 3.943 3.735
Número de operadores 33 36 36 40 41
241 Fuente: ANACOM, Informes Estadísticos.
En 2013, Optimus fue adquirido por Grupo ZON. Altice adquirió Cabovisao en 2012 y OMINTEL en 2013. 242 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador. 243 Fuente: Cálculos TMG con base en la información publicada por el regulador y el FMI.