Date post: | 06-Aug-2015 |
Category: |
Economy & Finance |
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THE CUSTOMER SUCCESS PLATFORM
Exito de los clientes en los Servicios Financieros Conecta con tus clientes, proveedores y distribuidores de nuevas maneras y toma velocidad
Alejandro Romero Account Executive [email protected] @aromerofrias
Declaración de Safe Harbor según la ley estadounidense de reforma sobre litigios de valores privados de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act):
Esta presentación puede contener declaraciones sobre el futuro que impliquen riesgos, contingencias y presunciones. Si alguna de dichas contingencias se materializa o si alguna de las presunciones resulta ser incorrecta, los resultados de salesforce.com, inc. podrían diferir sustancialmente de los expresados explícita o implícitamente en las declaraciones sobre el futuro. Cualquier declaración que no trate sobre hechos ocurridos se considerará relativa al futuro, entre las que se incluyen cualquier proyección de disponibilidad de un servicio o producto; crecimiento, ganancias, ingresos u otros elementos financieros del suscriptor y cualquier declaración relativa a las estrategias o planes de gestión de operaciones futuras; declaraciones de creencias; declaraciones sobre servicios o desarrollos tecnológicos nuevos, planificados o actualizados; contratos de clientes o uso de nuestros servicios.
Los riesgos e incertidumbres a los que se ha hecho referencia incluyen, entre otros, los riesgos asociados al desarrollo y suministro de nuevas funcionalidades de nuestro servicio, nuevos productos y servicios, nuestro nuevo modelo empresarial, nuestras pérdidas por funcionamiento pasadas, posibles fluctuaciones en nuestros resultados operativos y tasa de crecimiento, interrupciones o retrasos en nuestro alojamiento Web, el incumplimiento de nuestras medidas de seguridad, el resultado de cualquier litigio, riesgos asociados a fusiones y adquisiciones posibles o completadas, la inmadurez del mercado en el que trabajamos, nuestro historial de funcionamiento relativamente limitado, nuestra capacidad de ampliar, mantener y motivar a nuestros empleados y gestionar nuestro crecimiento, nuevas versiones de nuestro servicio e implementación correcta de clientes, nuestro historial limitado de reventa de productos no pertenecientes a salesforce.com, así como el uso y la venta a clientes de empresas de mayor tamaño. Consulte nuestro informe anual del formulario 10-K de nuestro último año fiscal, así como nuestro informe trimestral del formulario 10-Q para el trimestre fiscal más reciente con el fin de obtener más información sobre los posibles factores que pueden afectar a los resultados financieros de salesforce.com, inc. Estos documentos y otros, que contienen divulgaciones de información importantes, se encuentran disponibles en la sección de archivos de la SEC, que se encuentra en el apartado de información para inversores de nuestro sitio Web.
Las funciones o los servicios que no se hayan comercializado y a los que se haga referencia en estas presentaciones, comunicados de prensa o declaraciones públicas, u otros no se encuentran disponibles en la actualidad y es posible que no se suministren a tiempo (o que no se suministren). En consecuencia, los clientes que adquieran nuestros servicios deberán decidirse a comprar basándose en las funciones que se ofrecen en estos momentos. Salesforce.com, inc. no asume ninguna obligación ni tiene la intención de actualizar estas declaraciones sobre el futuro.
Safe Harbor
La presión por el cambio en la industria es inmensa
¿Por qué nuestros productos no son tan
obvios e intuitivos como los de Apple?
Todo el mundo vuelve a sus clientes
principales. Y ellos nos dicen “Necesitáis
simplificar”.
Nuestra industria pasará por la misma evolución rápida que
otras industrias.
John Stumpf, CEO Anshu Jain, CEO Doug Flint, CEO
Al otro lado, las start-up buscan su espacio
Los bancos deben ayudar a las personas en el contexto de sus vidas
¡Podemos reinventar todo este asunto de las finanzas!
Vamos a reinventar la banca desde cero
Marc Andreesen, cofundador Andreesen Horowitz
Brett King, CEO Moven Bank
Max Levchin, fundador de PayPal, Yelp, Affirm
Es necesario rediseñar la experiencia del cliente Otras industrias están haciendo que los clientes busquen un servicio personalizado
Conóceme Guíame Facilítame el uso Ayúdame como un equipo
Es necesario incrementar la productividad de los empleados Otras Industrias sirven de inspiración para una nueva era de productividad
Facilita el trabajo para
poder hacer más cosas
Conectar mi equipo
Genera ideas para hacer crecer mi
negocio
Movilidad
Diferenciación mediante experiencias personalizadas de los clientes
Los 5 imperativos del cambio de juego para los servicios financieros
1 2 3
4 5 Impulso del negocio
mediante la tecnología digital
Potenciación de cada empleado
Democratización de los datos
Eliminación de los silos
Marketing: detectar y responder a cada oportunidad
Detección y predicción Vigile las oportunidades en todos los canales
Cree experiencias individuales a través de todos los canales
Personalice los contenidos Conforme a las necesidades y objetivos del cliente
Sugiera el paso siguiente o el producto adecuado en función del contexto
Ventas: convierta cada oportunidad en tiempo real
Captura En todos los canales
Enriquezca Para proporcionar contexto
Puntuación Para establecer la prioridad correcta
Direccionamiento A la persona adecuada
Seguimiento Crea transparencia para aportar velocidad
Mejore los índices de conversión de oportunidades y referencias
Vídeo de Wells Fargo: https://www.youtube.com/watch?v=_RCJybbJ5v4&index=3&list=PLnobS_RgN7JZr9f-ZYXsfhkIzvkxfEUnu
Visión 360º: cree un perfil completo y único de sus clientes
Perfiles de clientes Conozca sus necesidades y objetivos
KYC y AML
Personalice las ofertas Sugiera las siguientes mejores acciones
Genere referencias Genere los seguimientos automáticamente
Asesore y eduque Acceda a conocimientos y consejos
Sugiera el paso siguiente o el producto adecuado en función del contexto
Omnicanalidad: mejore con un servicio personalizado
Potente consola IU y herramienta de perfil flexibles
Seguimiento de objetivos Guíe y motive
Puntuación Para establecer la prioridad correcta
Direccionamiento A la persona adecuada
Seguimiento Cree transparencia para aportar velocidad
Convierta cada punto de contacto del cliente en otra razón para mantener su fidelidad
Colaboración: haga que el cliente sea parte de su equipo
Promueva la participación Para colaborar eficazmente
Asesore Conecte con otras personas que presten servicio al cliente
Busque experiencias Benefíciese de la experiencia de otros
Comparta documentos Colabore basándose en el conocimiento
Integre los flujos de trabajo Para pasar el testigo sin esfuerzo
Elimine los silos y facilite la venta cruzada
Rápido para crear aplicaciones con:
Para cualquier dispositivo Diseñe una sola vez
Componentes de la IU
Integración del trabajo interactivo
Flujo de trabajo visual
Plataforma: cree aplicaciones fácil y rápidamente Elimina cientos de aplicaciones de TI no compatibles e impulsa la innovación
Para cualquier departamento RRHH, compras, custodia de valores, gestión de gastos, formación, …
Salesforce en el Front Office
TRANSACIONALES
OMNICANALIDAD
CAPA DE AGILIDAD
Vista del cliente orgánica Colaboración
Gestión de casos
Gestión de interacciones
Análisis en tiempo real
Diálogo basado
en los datos
Gestión de la experiencia
Aplicaciones digitales nativas
Configuración en tiempo real
Integración de datos y servicios
Seguridad y acceso
Capacidad de uso
TRU
ST Y
SE
GU
RID
AD
NU
EV
AS
VE
RSI
ON
ES
CA
DA
4 M
ESE
S
Banca minorista Hipotecario Gestión del
patrimonio Seguros de vida/
propiedad y accidentes
Comercial y corporativo
Mercados de capital
• Más de 5000 clientes de servicios financieros
• 1-2 usuarios -> + 50 000 • Una línea de negocio ->
60 líneas de negocio
• Desde 1 aplicación hasta más de 100 aplicaciones
• Sin integración o en más de 30 puntos • Para toda la empresa o centrado en una línea
de negocio
Presencia en el mercado de servicios financieros
Ya somos un líder global en servicios financieros
"Estamos estableciendo relaciones aún más sólidas con nuestros clientes a través de Salesforce"
-- Zahid Afzal, director de sistemas de información, Huntington Bank 2011