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ESTUDIO DE CONCURSOS NOVIEMBREDiciembre 2013
CONTENIDO
Concursos
Resumen Ejecutivo2
6
5
4
Análisis geográfico
Análisis sectorial
Concursos por sector y provincia7
Anexos8
2CONCURSOS NOVIEMBRE // DICIEMBRE 2013
Aunque podemos ver una disminución de los Concursos en noviembre, el número acumulado, 8.610 procesos, indica un aumento de 17,03% respecto al año pasado.
Durante este periodo, podemos ver que los Concursos se concentran en: Cataluña con el 19,87% del total, Madrid con el 17,90% y Comunidad Valenciana que representa el 13,25% del total.
RESUMEN EJECUTIVO
Las actividades con mayor número de Concursos en lo que va de año son: Comercio, con 18,47% del total, Construcción (18,39%), y Actividades Inmobiliarias, (17,47% del total).
Los concursos alcanzan en noviembre la cifra de
681.
3CONCURSOS NOVIEMBRE // DICIEMBRE 2013
IMPACTO ECONÓMICO/SOCIAL DE LOS PROCESOS CONCURSALES
Las cifras de concursos en España han batidos records históricos estos últimos años pero si ponemos estas cifras en perspectiva con otros países europeos podemos ver que las cifras españolas no son tan altas.
La explicación a estas diferencias se encuentra por supuesto en las legislaciones, y su aplicación, pero también, entre otras causas, por los costes asociados a los procesos. En Alemania o Francia, los procesos concursales son muy comunes, alcanzando el 3% de la población de empresas activas. En los países del sur: España, Italia e Portugal esta tasa es muy inferior inferior a 1%.
LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES EN EUROPA
2008 2009 2010 2011 2012
Portugal 2.718 3.587 3.884 4.436 5.796
Italia 6.339 8.151 9.294 10.299 11.024
Alemania 29.291 32.687 31.998 30.099 28.297
Francia 39.765 46.073 44.338 44.211 46.327
España 2.629 4.778 5.012 5.637 7.540
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2011 2012 2013
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Nº CONCURSO CIFRA DE VENTA
DATOS DE CONCURSOS DE SOCIEDADES
Sociedades en proceso concursal excluyendo Autónomos.Fuentes: Informa D&B, Informa D&B Portugal, Altares, Cribis, Destatis
VOLUMEN DE FACTURACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE HAN ENTRADO EN CONCURSO
Las 681 empresas que han entrado en Concurso en noviembre empleaban a 8.556 personas y generaban una facturación de 1.791.599.974 euros. En el mismo mes de 2012 estas cifras habían sido: 873 empresas (-21,99%), con 8.127
empleados (+6,51%) y 2.400.617.271 euros de facturación (-25,37%).
Hasta el mes de noviembre de 2013 han entrado en concurso 8.610 empresas que empleaban 84.845 trabajadores y generaban una facturación de
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2011 2012 2013
Nº CONCURSO EMPLEADOS
24.686.176.281 euros. Comparándolas con las cifras del mismo periodo en 2012, éstas fueron 7.357 Concursos (+17,03%), con 64.361 trabajadores (+31,83%), y una facturación de 19.472.218.152 euros (+26,78%).
NUMERO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS QUE HAN ENTRADO EN CONCURSO
4CONCURSOS NOVIEMBRE // DICIEMBRE 2013
CONCURSOS
2012 2013Evolución 2012-2013
Enero 489 794 62,37%
Febrero 620 1.085 75,00%
Marzo 723 790 9,27%
Abril 772 933 20,85%
Mayo 742 807 8,76%
Junio 738 848 14,91%
Julio 783 879 12,26%
Agosto 265 314 18,49%
Septembre 460 573 24,57%
Octubre 892 906 1,57%
Noviembre 873 681 -21,99%
Total 7.357 8.610 17,03%
EVOLUCIÓN DE LOS CONCURSOSLos 681 Concursos registrados en noviembre representan una diminución del 21,99% respecto al año pasado y del 24,83% en comparación con el mes pasado.
Los 8.610 concursos presentados durante el año suponen un aumento de 17,03% respecto al mismo período del año pasado.
La media mensual de Concursos hasta la fecha es de 783, muy por encima de la media observada en 2012 que fue de 669.
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS CONCURSOS DESDE 2007
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2012 2013
5CONCURSOS NOVIEMBRE // DICIEMBRE 2013
ANÁLISIS GEOGRÁFICO
COMUNIDAD AUTÓNOMAAcumulado
2012Acumulado
2013Variación 2012-2013
nov-12 nov-13Variación 2012-2013
Andalucía 797 860 7,90% 83 76 -8,43%
Aragón 263 299 13,69% 21 17 -19,05%
Principado de Asturias 143 191 33,57% 21 11 -47,62%
Islas Baleares 228 251 10,09% 30 15 -50,00%
Canarias 190 280 47,37% 27 16 -40,74%
Cantabria 79 83 5,06% 8 8 0,00%
Castilla-La Mancha 295 285 -3,39% 37 32 -13,51%
Castilla y León 324 343 5,86% 38 29 -23,68%
Cataluña 1.559 1.711 9,75% 174 127 -27,01%
Extremadura 85 138 62,35% 14 11 -21,43%
Galicia 470 501 6,60% 36 42 16,67%
Madrid 933 1.541 65,17% 154 131 -14,94%
Región de Murcia 234 264 12,82% 19 23 21,05%
Navarra 104 133 27,88% 16 12 -25,00%
País Vasco 503 510 1,39% 52 35 -32,69%
La Rioja 60 74 23,33% 6 4 -33,33%
Comunidad Valenciana 1.086 1.141 5,06% 137 92 -32,85%
Ciudad de Ceuta 1 2 100,00% 0 0 -
Ciudad de Melilla 3 3 0,00% 0 0 -
Total 7.357 8.610 17,03% 873 681 -21,99%
Mas de 1.000
Entre 500 y 999
Entre 100 y 499
Menos de 100
DISTRIBUCIÓN DE LOS CONCURSOS. Noviembre 2013
El descenso el mes de noviembre se nota en casi todas las comunidades, salvo Galicia y Murcia que apuntan ligeros aumentos de 6 y 4 concursos. Las mayores disminuciones se observan en Cataluña (-47) y Comunidad valenciana (-45).
Si observamos los datos acumulados, solo Castilla La Mancha experimenta un retroceso respecto a 2012, con 10 Concursos menos,
un 3.39%. El mayor aumento se observa en Madrid con 608 Concursos más es decir 65,17%.
En lo que va de año, Cataluña lidera el ranking con 1.711 Concursos (19,87% del total), seguida por Madrid, con 1.541 (17,90% del total), y Comunidad Valenciana con 1.141 (13,25% del total).
Con 1.711 concursos Cataluña lidera el ranking
acumulado
6CONCURSOS NOVIEMBRE // DICIEMBRE 2013
ANÁLISIS SECTORIAL
SECTOR ACTIVIDADAcumulado
2012Acumulado
2013Variación 2012-2013
nov-12 nov-13Variación 2012-2013
Sin determinar 20 39 95,00% 3 6 100,00%Agricultura e industrias extractivas 119 127 6,72% 15 11 -26,67%Industria Manufacturera 1.353 1.481 9,46% 158 107 -32,28%Energia 38 49 28,95% 6 2 -66,67%Construcción 1.594 1.583 -0,69% 163 127 -22,09%Comercio 1.376 1.590 15,55% 164 133 -18,90%Transportes y Comunicaciones 483 533 10,35% 57 52 -8,77%Hostelería 274 523 90,88% 34 34 0,00%Intermediación financiera 44 59 34,09% 8 2 -75,00%Actividades Inmobiliarias 1.196 1.504 25,75% 148 119 -19,59%Servicios empresariales 543 750 38,12% 74 61 -17,57%Educación 37 55 48,65% 8 1 -87,50%Sanidad 72 68 -5,56% 9 10 11,11%Otros servicios 159 192 20,75% 18 14 -22,22%Total 7.357 8.610 17,03% 873 681 -21,99%
En lo que va de año Construcción y Actividades
Inmobiliarias alcanzan el
35,85% del total de concursos.
El descenso observado en noviembre se nota en todos los sectores, excepto Hostelería, que mantiene el mismo número que hace un año, y Sanidad (+1, 11,11%). Las mayores disminuciones se ven en: Industria Manufacturera (-51;-32,28%), Construcción (-36;-22,09%) y Comercio (-31;-18,90%).
En lo que va de año los mayores aumentos se observan en: Actividades Inmobiliarias (+308;+25,75%), Hostelería (+249;+90,88%) y Comercio (+214;+15,55%).
Las actividades con mayor número de Concursos en lo que va de año son: Comercio, con 1.590 (el 18,47% del total), Construcción con 1.583 (18,39% del total), y Actividades Inmobiliarias, con 1.504(17,47% del total).
871 819 892 1.124 876 1.000
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUCIÓN DE LOS CONCURSOS DESDE 2002METODOLOGÍA:
Fuentes tratadas: BORME, BOE, Prensa, Ministerio de Justicia, Juzgados Mercantiles.
Se toman en cuenta la publicación de declaración de proceso concursal.
Datos de procesos concursales incluyendo autónomos.Fuentes: Informa D&B, Informa D&B Portugal, Altares, Cribis, Destatis
7CONCURSOS NOVIEMBRE // DICIEMBRE 2013
CONCURSOS POR SECTOR Y PROVINCIA. Noviembre 2013
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Álava 0 0 0 0 0 1 4 0 1 2 1 9Albacete 0 0 0 0 0 1 0 5 0 2 2 10Alicante 0 0 0 0 0 4 2 5 2 4 0 17Almería 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Badajoz 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 6Illes Balears 0 0 0 0 0 0 4 6 0 4 1 15Barcelona 0 1 0 1 10 17 16 26 2 16 10 99Burgos 0 1 0 0 0 0 1 3 0 2 0 7Cáceres 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 5Cádiz 0 0 0 0 0 0 3 5 1 4 0 13Castellón 0 0 1 1 0 0 4 1 0 0 1 8Ciudad Real 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3Córdoba 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2Coruña 0 0 0 3 1 1 5 5 1 9 1 26Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2Girona 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 0 12Granada 0 0 0 0 0 1 2 2 0 5 1 11Guadalajara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Guipúzcoa 0 0 0 0 1 1 3 3 0 2 0 10Huelva 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 6Huesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Jaén 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4León 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4Lleida 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 4La Rioja 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4Lugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3Madrid 2 0 0 1 2 9 27 26 0 52 12 131Málaga 0 1 0 0 1 0 1 4 0 3 1 11Murcia 0 0 0 0 3 2 8 4 0 4 2 23Navarra 0 0 0 0 3 1 1 3 1 1 2 12Ourense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1Oviedo 0 0 0 1 0 0 3 2 2 2 1 11Palencia 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4Las Palmas 1 0 0 0 1 1 1 5 0 4 0 13Pontevedra 0 0 0 2 3 1 2 2 1 1 0 12Salamanca 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 3Santa Cruz de Tenerife 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3Cantabria 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 2 8Segovia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1Sevilla 0 0 0 0 0 3 5 8 0 6 3 25Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tarragona 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 0 12Teruel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1Toledo 0 0 0 1 0 4 3 5 0 4 0 17Valencia 1 2 0 1 2 5 6 18 5 20 7 67Valladolid 0 0 0 0 0 2 1 4 0 1 1 9Vizcaya 0 1 0 0 2 1 3 2 0 4 3 16Zamora 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1Zaragoza 1 0 0 0 4 1 3 4 0 3 0 16Ciudad de Ceuta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ciudad de Melilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total 6 7 1 13 34 66 126 173 23 180 52 681
8CONCURSOS NOVIEMBRE // DICIEMBRE 2013
TABLA DE ACTIVIDADES CNAE 2009.
Agricultura e industrias extractivas • Agricultura, ganadería, caza y actividades de los servicios relacionados con las mismas• Producción ganadera• Caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas• Pesca y acuicultura• Extracción de antracita, hulla y lignito• Extracción de crudo de petróleo y gas natural• Extracción de minerales metálicos• Otras industrias extractivas• Actividades de apoyo a la industria extractiva
Industria manufacturera • Industria de la alimentación• Fabricación de bebidas• Industria del tabaco• Industria textil• Confección de prendas de vestir• Industria del cuero y del calzado• Industria de la madera• Industria del papel• Artes gráficas y reproducción de soportes grabados• Coquerías y refino de petróleo• Industria química• Fabricación de productos farmacéuticos• Fabricación de productos de caucho y plásticos• Fabricación de otros productos minerales no metálicos• Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones• Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo• Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos• Fabricación de material y equipo eléctrico• Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.• Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques• Fabricación de otro material de transporte• Fabricación de muebles• Otras industrias manufactureras• Reparación e instalación de maquinaria y equipo
Energía• Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado• Captación, depuración y distribución de agua• Recogida y tratamiento de aguas residuales• Valorización• Descontaminación
Construcción• Ingeniería civil• Actividades de construcción especializada
Comercio • Venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas• Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas• Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas
Transportes y comunicaciones • Transporte terrestre y por tubería• Transporte marítimo y por vías navegables interiores• Transporte aéreo• Edición• Actividades cinematográficas, de video y de programas de televisión, grabación de sonido y edición musical• Actividades de programación y emisión de radio y televisión• Telecomunicaciones• Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática• Servicio de información
Hostelería• Servicios de alojamiento• Servicios de comidas y bebidas
Intermediación financiera • Intermediación financiera, excepto seguros y fondos de pensiones• Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria• Actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
9CONCURSOS NOVIEMBRE // DICIEMBRE 2013
Actividades inmobiliarias • Actividades inmobiliarias
Servicios empresariales • Actividades jurídicas y de contabilidad• Actividades de las sedes centrales; actividades de consultoría de gestión empresarial• Servicios técnicos de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos• Investigación y desarrollo• Publicidad y estudios de mercado• Otras actividades profesionales, científicas y técnicas• Actividades de alquiler• Actividades relacionadas con el empleo• Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos• Actividades de seguridad e investigación• Servicios a edificios y actividades de jardinería• Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas
Educación • Educación
Sanidad• Actividades sanitarias• Asistencia en establecimientos residenciales• Actividades de servicios sociales sin alojamiento
Otros servicios • Actividades de creación, artísticas y espectáculos• Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales• Actividades de juegos de azar y apuestas• Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento• Actividades asociativas• Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico• Otros servicios personales• Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico• Actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio• Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
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Este estudio ha sido realizado por la Dirección de Estudios de INFORMA D&B.Los datos proceden de la base de datos de INFORMA D&B.
SOBRE INFORMA D&B.
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