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SEPTIEMBRE, 2011 MODELOS ORGANIZATIVOS DE LA CADENA DE VALOR DE CARNES ROJAS, PARA NUEVA ZELANDA E IRLANDA SECTOR CARNES ROJAS ESTUDIO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA
SEPTIEMBRE, 2011
MODELOS ORGANIZATIVOS DE LA CADENA DE
VALOR DE CARNES ROJAS, PARA NUEVA
ZELANDA E IRLANDA
SECTOR CARNES ROJAS
ESTUDIO DE INTELIGENCIA COMPETITIVA
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Modelos Organizativos de la Cadena de Valor de Carnes Rojas, para Nueva Zelanda e Irlanda, Sector Carnes Rojas
Autores:
• Unidad de Inteligencia Alimentaria Fundación Chile • Hugo Martínez
Expertos sectoriales:
• Jorge Muñoz • Alan McDermott • Jonathan Birnie
El presente estudio fue desarrollado en el marco del Proyecto "Plataforma de Inteligencia Competitiva para el sector Agroalimentario", ejecutado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, del Ministerio de Agricultura de Chile, en conjunto con Fundación Chile, en el marco del Programa de Innovación y Competitividad Unión Europea‐Chile.
Su contenido ha sido desarrollado por Fundación Chile, con el aporte de Expertos, y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea ni de ODEPA. El presente estudio se puede reproducir total o parcialmente, citando la fuente.
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Índice
1. Introducción ............................................................................................................................................... 6
2. Objetivo ...................................................................................................................................................... 7
3. Metodología ............................................................................................................................................... 7
4. Resumen Ejecutivo del Estudio .................................................................................................................. 8
5. Descripción del sector cárnico y sus mercados ........................................................................................ 12
5.1 Cadena de Valor del Sector Productor de Carne de Irlanda ........................................................... 12
5.1.1 Mercados de la carne irlandesa .................................................................................................. 14
5.1.2 Cadena de Valor ......................................................................................................................... 18
5.1.3 Políticas, legislación y Normativas .............................................................................................. 27
5.1.3.1 Marco político General ...................................................................................................... 27
5.1.3.2 Normativa sobre Inocuidad ............................................................................................... 27
5.1.3.3 Normativa sobre Trazabilidad ............................................................................................ 29
5.1.3.4 Normativa de Capital Humano .......................................................................................... 31
5.1.4 Instrumentos de Fomento .......................................................................................................... 31
5.1.5 Actores Principales de la Cadena de Valor de Producción de Carne .......................................... 33
5.2 Cadena de Valor del Sector Productor de Carne de Nueva Zelanda ............................................... 35
5.2.1 Mercados de la Carne Neozelandesa ......................................................................................... 35
5.2.2 Cadena de Valor ......................................................................................................................... 36
5.2.3 Políticas, legislación y Normativas .............................................................................................. 45
5.2.3.1 Marco político general ....................................................................................................... 45
5.2.3.2 Normativa sobre Inocuidad ............................................................................................... 46
5.2.3.3 Normativa sobre Trazabilidad ............................................................................................ 48
5.2.3.4 Normativa sobre Capital Humano ..................................................................................... 48
5.2.4 Actores Principales de la Cadena de Producción de Carne ........................................................ 49
5.3 Cadena de Valor del Sector Productor Cárnico de Chile ................................................................. 51
5.3.1 La cadena de valor de la carne bovina ........................................................................................ 51
5.3.2 La cadena de Valor de la Carne Ovina ........................................................................................ 52
5.3.3 Mapa de actores ......................................................................................................................... 52
5.3.4 Normativa aplicable a la Producción de Carne en Chile ............................................................. 53
5.3.4.1 Normativa ambiental: DS 90 y DS 46 ................................................................................. 53
5.3.4.2 Normativas de sanidad animal .......................................................................................... 54
5.3.4.3 Ley de la Carne ................................................................................................................... 54
5.3.4.4 Planteles Animales Bajo Control Oficial (PABCO) .............................................................. 55
5.3.5 Instrumentos de Fomento .......................................................................................................... 56
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6. Análisis comparado, Rol de la Organización de la Cadena de Carnes Rojas en la Competitividad de la Industria. Casos de Chile, Nueva Zelanda e Irlanda .......................................................................................... 58
6.1 Orientación ganadera ..................................................................................................................... 58
6.2 Cadena de valor .............................................................................................................................. 62
6.3 Análisis de Normativa ..................................................................................................................... 64
6.3.1 Medio Ambiente ......................................................................................................................... 65
6.3.2 Sanidad animal ........................................................................................................................... 65
6.3.3 Inocuidad .................................................................................................................................... 66
6.3.4 Calidad ........................................................................................................................................ 66
6.4 Instrumentos de fomento ............................................................................................................... 67
6.4.1 Investigación, Desarrollo e innovación ....................................................................................... 67
7. Conclusiones: Oportunidades de articulación de la industria de las carnes rojas, a la luz de las experiencias de Irlanda y Nueva Zelanda. ........................................................................................................ 68
7.1 Oportunidades de articulación frente a una apuesta exportadora ................................................ 68
7.2 Dificultades para la articulación de la cadena de carnes rojas ....................................................... 69
7.2.1 Pasos necesarios para una mejor articulación para exportación de carne ................................ 70
7.2.2 El modelo de carne bovina ......................................................................................................... 70
7.2.3 Los compromisos de exportación y la fidelización de los ganaderos “Premium” ...................... 72
7.2.4 Instrumentos para favorecer la apuesta exportadora. ............................................................... 72
7.2.5 El modelo de carne ovina ........................................................................................................... 72
8. Bibliografía consultada ............................................................................................................................. 74
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1. Introducción El enfoque de cadenas, con el que se viene abordando la política agropecuaria en Chile desde el año 2000, ha ido tomando cada vez más protagonismo en la agenda, toda vez que en la medida que las economías se van abriendo, y que las barreras arancelarias van disminuyendo, pasa a ser mucho más gráfico y evidente que la competencia fundamental se da no entre empresas, sino entre cadenas alimentarias.
La misma mirada globalizadora de la producción y los mercados agropecuarios, nos subraya que Chile posee importantes elementos de competitividad en el sector pecuario que, hasta la fecha, no han sido bien aprovechados comercialmente por los actores. Contamos con un excelente patrimonio zoosanitario, con una industria alimentaria de prestigio a nivel mundial, y con un buen ambiente para inversiones en el sector; y hasta el día de hoy, nuestra industria de las carnes rojas ha aprovechado sólo parcialmente esos atributos. En esa lógica, a principio de los años 2000, la industria faenadora, el Gobierno y los agricultores ganaderos, comenzaron importantes esfuerzos de articulación para aprovechar el proceso de apertura económica nacional, colocando productos pecuarios de alto valor en los mercados de países desarrollados. Esto, con la consideración no menor de que somos un país deficitario en carne de vacuno. Este esfuerzo ha tenido altos y bajos, y en esa lógica, se ha considerado relevante realizar un análisis de la articulación de los actores de la cadena a la luz de lo que sucede en dos países que son actores importantes en el mercado de las carnes rojas: Nueva Zelanda e Irlanda.
En este contexto, a solicitud de la Mesa de Carnes Rojas del Proyecto Inteligencia Competitiva para el Cluster alimentario, ejecutado por el ODEPA, la asesoría estratégica de Fundación Chile, el cofinanciamiento de la Unión Europea y el apoyo administrativo de AGCI, se ha desarrollado el presente estudio de inteligencia competitiva, el que busca, a través de los análisis de cadenas, mercados, I+D+i y normativas, hacer un paralelo entre los tres modelos para identificar los elementos que pueden ser tomados y contribuir a una mejor articulación de los actores de la cadena de carnes rojas en Chile, destinada a mejorar la competitividad de nuestras carnes de bovino y ovino en el mercado internacional.
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2. Objetivo El objetivo del presente estudio de Inteligencia Competitiva, es Identificar los elementos de modelos exitosos de articulación de la cadena de la carne bovina y ovina, que puedan ser aplicados o adaptados para fortalecer la competitividad del sector chileno de las carnes rojas.
En esa línea, se han elegido para el benchmark dos países que son exitosos en el mercado internacional de las carnes de bovino y ovino, estos son Nueva Zelanda e Irlanda.
3. Metodología • Búsqueda de información en fuentes primarias y secundarias
En base a conversación con actores importantes de la cadena, y principalmente con la búsqueda y análisis de información secundaria, proveniente de estudios desarrollados y de informes disponibles en páginas web de los distintos países, se elaboró un diagnóstico de las cadenas de carnes rojas de Nueva Zelanda e Irlanda, y también de Chile.
• Análisis de modelo por país
Con la información capturada se llevó a cabo el análisis de los modelos mencionados, en los aspectos de estructura y funcionamiento de la cadena, normativas, I+D+i y desarrollo de mercados, siempre con un énfasis en el rol de los actores de la cadena y su articulación en el éxito (o fracaso) de sus políticas.
• Validación y complementación de información con expertos
Los documentos de diagnóstico de los modelos fueron revisados por expertos de ambos países, quienes completaron la información, fundamentalmente referente al rol de los actores.
• Análisis comparado de los modelos
Finalmente, el equipo del proyecto de Inteligencia Competitiva realizó un análisis integrado de los tres modelos, de manera de obtener conclusiones y levantar algunas recomendaciones generales para el desarrollo de la cadena de carnes rojas en Chile, con énfasis en el rol de los actores.
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4. Resumen Ejecutivo del Estudio El objetivo del presente estudio de Inteligencia Competitiva, es Identificar los elementos de modelos exitosos de articulación de la cadena de la carne bovina y ovina, que puedan ser aplicados o adaptados para fortalecer la competitividad del sector chileno de las carnes rojas. En esa línea, se han elegido para el benchmark dos países que son exitosos en el mercado internacional de las carnes de bovino y ovino, Nueva Zelanda e Irlanda.
Irlanda y Nueva Zelanda son economías exportadoras, y a la vez excedentarias en producción, tanto de carne bovina y ovina, como de leche bovina. El eslabón primario de sus cadenas de valor, lo incluyen productores ganaderos de carne que crían sus propios terneros, y que son abastecidos también de terneros desde las lecherías (en ocasiones a través de corredores), para producción de carnes destinadas a la industria.
Su sector de faenadores, en términos generales, juega también el rol de exportador, abasteciéndose de ganado con compras directas a los agricultores o a través de corredores de ganado, existiendo para el caso de Nueva Zelanda, un importante número de transacciones, vía contratos, con precio definido con hasta un año de anticipación.
En exportación de carnes ovinas, ambos países compiten fuertemente en el mercado de la Unión Europea. En carne bovina, Irlanda abastece ese mismo mercado, y nueva Zelanda envía mayoritariamente carne industrial (para hamburguesas) a Estados Unidos, y carne bovina de alto valor al mercado asiático.
Comparación modelos
Se analizaron comparativamente las realidades de los países en cinco aspectos:
• Orientación ganadera, • Cadena de valor, • Normativa, • Fomento, • I+D+i.
Considerando dichas comparaciones, se analizó la situación de los actores y los elementos en los que sería recomendable que Chile avanzara para mejorar la competitividad del sector.
La posición de la producción ganadera en el concierto de los países en análisis es muy diferente, elemento que redunda necesariamente en la preocupación política y económica que los gobiernos y la ciudadanía, en general, tienen por el sector, así como también, en la fortaleza de los propios actores sectoriales.
En carne bovina Chile es deficitario, a diferencia de los otros dos países que son excedentarios, además de importantes exportadores (quinto y noveno en el mundo).
Para el caso de los ovinos los tres países son excedentarios y exportadores.
Para el caso bovino, en cuanto a orientación leche versus carne, los tres sistemas comparados son más importantes en el rubro lechero que en el de carne, lo que resulta mucho más acentuado en Nueva Zelanda.
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Cuadro 1: Orientación lechera de la ganadería bovina (valor producción de leche/valor producción de carne) País Coeficiente orientación lechera*
Nueva Zelanda 3,05
Chile 1,27
Irlanda 1,18
Australia 0,50
Argentina 0,47
Brasil 0,39
Fuente: Elaboración propia, con información FAOSTAT, para el año 2008
Sin embargo, en cuanto a razas de bovinos, a diferencia de Chile, en Irlanda y Nueva Zelanda los animales son eficientes productores de carne o de leche, siendo el ganado de doble propósito casi inexistente. Así, su oferta de carne proviene de animales de razas de carne (Aberdeen Angus, Hereford, otros), o es un sub producto de la lechería (cruza de Holstein con razas de carne, para la mitad de las vacas de un rebaño lechero), destinado a carnes de menor valor.
En Nueva Zelanda, el principal mercado es el de la carne para hamburguesas en Estados Unidos, y su oferta consiste principalmente en producto de toretes provenientes de vacas lecheras inseminadas con razas de carne.
En cuanto a las cadenas de valor, la principal diferencia está en la mayor presencia de eslabones en la producción primaria de Chile. La existencia de un sector criancero, nítidamente diferenciado del engordero, se encuentra unificado en Irlanda y Nueva Zelanda. En el país oceánico, cuando se trata de animales de leche, estos provienen lógicamente de las lecherías, y son engordados en las fincas ganaderas de carne. Esta realidad chilena es la que puede acentuar esa lógica del doble propósito, que tiende a balancear el riesgo entre carne y leche en los predios de los pequeños productores.
En cuanto a la relación comercial entre producción primaria e industria faenadora, es tensa en los tres sistemas de producción; en Chile e Irlanda domina la venta a través de corredores (en Chile también a través de ferias) o en forma directa de ganaderos a compradores de la planta sin contrato previo. En Nueva Zelanda los contratos, con precios acordados, hasta un año antes, son frecuentes debido a la alta capacidad ociosa que hoy tienen las plantas faenadoras.
Para el caso de los ovinos, la estructura de la cadena de valor de Magallanes es similar a la de los otros países de referencia. La gran diferencia está en los niveles de informalidad (beneficio y comercio ilegal) del sector, que es prácticamente inexistente en Irlanda y Nueva Zelanda, mientras que en Chile es dominante en la zona centro y sur e importante en la región de Magallanes.
En materia de normativa, no existen diferencias sustanciales en los temas de medio ambiente y de sanidad animal. En normativa de inocuidad, Irlanda se diferencia en cuanto a la obligatoriedad de los sistemas de trazabilidad (hasta identificación animal), y en la prohibición de uso de reguladores de crecimiento. Al respecto, Chile y Nueva Zelanda, no tienen aún sistema de identificación animal obligatorio para todo el sector bovino, y en estos países se permite el uso de reguladores de crecimiento, aunque no se usan, evidentemente, para productos destinados al mercado de la Unión Europea.
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En cuanto a normas de calidad, Chile se diferencia en que su norma (clasificación de ganado y tipificación de carnes) es de cumplimiento obligatorio. En los otros dos países, dichas especificaciones son “guideline”
En materia de fomento, hay una diferencia cuantitativa importante en los subsidios a la producción en Irlanda versus la realidad de los otros dos países, aunque se han ido desvinculando de la producción en los últimos años. En Irlanda, además el estado aporta con financiamiento para la promoción comercial de los productos, y para la innovación a nivel de plantas faenadoras. En el caso neozelandés, la diferencia más importante es la existencia del Levy obligatorio, pagado por kilo de carne faenada (por parte de ganaderos y faenadoras), que va directamente a financiar temas de I+D+i y promoción comercial para el sector. Este fondo es administrado por las propias organizaciones, lo que facilita e incentiva el trabajo coordinado entre agentes de la cadena.
La institucionalidad en I+D+i, es sustantivamente más fuerte en Irlanda y Nueva Zelanda que en Chile, lo que se evidencia en la existencia de centros tecnológicos, y numerosos proyectos de investigación, lo que da cuenta de la mayor relevancia del sector de las carnes rojas en la economía de esos países. Adicionalmente en Irlanda, ha existido una política nacional de incentivo a la I+D+i, que ha permeado al sector carnes rojas.
Conclusiones
La principal fortaleza que posee Chile para desarrollar una apuesta exportadora de carnes rojas, es sin duda su patrimonio zoosanitario. Este elemento, compuesto por una realidad geográfica y agroecológica, y una buena institucionalidad pública y privada, es el que permite que las puertas se abran para la carne chilena en los principales mercados. Si a esto le sumamos los avances en materia de acuerdos de comercio, que nos entregan preferencias arancelarias para ingresar competitivamente en ellos, se termina dibujando un entorno institucional que es una fortaleza para desarrollar esta apuesta exportadora.
La experiencia internacional lo reafirma: Nueva Zelanda posee un modelo coordinador con el que ha desarrollado su apuesta, que si bien tiene un componente histórico de trabajo conjunto bajo una fuerte tuición estatal hasta los años 80, en la actualidad se conserva una estrategia de trabajo conjunto, fuertemente articulada a través del Levy obligatorio.
Una dificultad para la buena articulación del sector es qué, a diferencia de la cadena de valor de la carne bovina en Irlanda y Nueva Zelanda, en Chile la presencia de actores es mayor, y con intereses diversos.
En Chile, la estructura de la cadena se ha desarrollado en la lógica de abastecer el mercado interno, lo que ha fortalecido la competencia entre agricultores por vender mejor su ganado, y la competencia entre plantas faenadoras con la importación, por ganarse el mercado interno. En esta lógica la presencia de ferias que transparentan las transacciones, y la especialización de la producción en los segmentos de cría y engorda, son una estructura lógica para un mercado transparente y competitivo.
Un segundo aspecto que dificulta la articulación sobre una apuesta exportadora de carne, es la relación entre la producción de carne y la de leche. Para abastecer el mercado interno, como ha sido el objetivo históricamente, tanto de la producción de carne como la de leche, la rentabilidad que da la especialización para llegar a un producto premium, no es competitiva con el beneficio que le entrega al ganadero poder administrar el riesgo del negocio a través de la diversificación del producto.
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El tercer aspecto que dificulta una apuesta exportadora articulada entre los actores, es la gran importancia que tiene el mercado interno. En el caso de un producto que es parcialmente transable como las carnes rojas (hay barreras sanitarias y de tipificación que dificultan decisiones de importación de corto plazo), el comportamiento de los precios internos en ocasiones está desacoplado de los precios del mercado internacional. Esta situación no se da en el caso de los ovinos de Magallanes, donde, al igual que en los casos de Irlanda y Nueva Zelanda, lo que suceda en el mercado interno de la carne de cordero no jugará ningún rol relevante en el cumplimiento de compromisos de exportación.
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5. Descripción del sector cárnico y sus mercados
5.1 Cadena de Valor del Sector Productor de Carne de Irlanda
Descripción del país: Aspectos generales
La República de Irlanda, país de tradición celta y dominado por los ingleses hasta su independencia en 1921, es miembro de la Unión Europea y ha adoptado el euro como moneda oficial. La población supera los 4,24 millones de habitantes, de los cuales más de un millón residen en el área metropolitana de Dublín, según datos oficiales de 2006. El 38% de la población tiene menos de 25 años, lo que hace de Irlanda uno de los países con población más joven de Europa.
El clima irlandés se caracteriza por ser templado y húmedo, con temperaturas medias de entre 4º y 7º en invierno y 14º a 16º en verano. Las lluvias suelen estar presentes a lo largo del año y se caracterizan por ser en su mayoría constantes pero suaves. Las lenguas oficiales son el inglés y el gaélico, aunque el número de hablantes de esta última lengua se concentra en el oeste, noroeste y suroeste del país y está en continuo descenso.
Coyuntura Económica
Desde finales de los años 80, Irlanda inició una senda de espectacular desarrollo, con un crecimiento medio del PIB entre 1995 y 2000 del 9,4%. Entre las razones de dicha expansión cabe destacar las siguientes:
• Relaciones internacionales privilegiadas con EE.UU., que en el contexto de la puesta en marcha del mercado único europeo y ante las ventajas de localización de Irlanda (además de bajos impuestos, población joven y formada, habla inglesa), comenzó un proceso de implantación masiva de multinacionales.
• Una política activa de atracción de inversión internacional, ofreciendo a los inversores exteriores con determinados requisitos una tasa del Impuesto de Sociedades del 10% (actualmente 12,5%), a lo que se une las bajas cargas sociales existentes en este país.
• Especialización en sectores dinámicos de alto valor agregado (telecomunicaciones, informática, farmacia, biotecnología).
• Un fuerte incremento de los fondos estructurales provenientes de la Unión Europea, especialmente a partir de 1989.
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Todos estos factores condujeron a que en el 2004 el PIB per cápita irlandés fuera el 137% de la renta media comunitaria. En la actualidad, a pesar de la crisis, Irlanda sigue manteniendo un indicador de riqueza de los más altos del mundo: €41.533 en 2009.1
Tras un crecimiento económico sin precedentes en los últimos quince años (media de 9,4% en los años 90 y de 5,3% en los últimos 9 años) a partir del segundo semestre de 2007 se produjo una contracción sin precedentes en la economía, tanto en intensidad como en velocidad. Las razones radican en el deterioro del contexto económico internacional, que incluiría tanto la crisis financiera, las fluctuaciones en el tipo de cambio como las pesimistas perspectivas de sus mercados de exportación. A esto se añade el fuerte declive, el primero y el más relevante, del sector de la construcción seguido posteriormente por el resto de los sectores, lo que ha llevado a una caída en la formación bruta de capital prevista en 2009 de ‐34%. Las repercusiones en el empleo y en la confianza del consumidor dan como resultado una fuerte contracción de la demanda interna además de la pérdida de los mercados exteriores por la precaria competitividad del país, clave para una economía pequeña y abierta como la irlandesa.
Al tratarse de una economía muy abierta, la recuperación económica se espera sea a través de un incremento de las exportaciones, conforme sus mercados exteriores vayan recuperándose. El presupuesto público para 2010 recoge medidas de contención de gasto y de moderado incremento de impuestos, que, junto a las perspectivas para los próximos 4 años, ha tenido una buena acogida en los medios económicos, tanto externos como internos, que auguran una lenta pero decisiva recuperación.
Descripción general del sector cárnico
La industria de la carne es una de las más importantes industrias nacionales de Irlanda y comprende una parte vital del sector agroalimentario. Irlanda es el exportador de carne de vacuno más importante de Europa y el cuarto más importante a nivel mundial. Es además el exportador de carne de ovino más importante de Europa; siendo Francia el destino principal de estas exportaciones.
El sector ha hecho importantes esfuerzos por responder a los desafíos de los consumidores europeos que exigen calidad, proteínas animales inocuas con garantías de origen y los más altos niveles de producción. Un punto importante en las preferencias del consumidor europeo se relaciona con la conservación del entorno (pastizales, paisaje y biodiversidad) y la mantención de las explotaciones familiares. En este sentido Irlanda cumple con exigentes estándares de calidad e inocuidad, además de la normativa Europea considerada como una de las más exigentes del mundo en la materia
o Sector bovino
La carne de vacuno irlandesa es reconocida mundialmente por su calidad y por ser producida con los más altos estándares de inocuidad. La producción de carne está basada fundamentalmente en pastoreo. Según el censo animal del año 2009, hay en el país alrededor de 6,5 millones de
1 Informe económico y comercial. Irlanda 2010. Oficina Económica y Comercial de España en Dublín. http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4266176
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cabezas. Cuenta con un sector de procesamiento moderno e innovador que procesa al año aproximadamente 1,7 millones de cabezas.
o Sector ovino
El sector de la carne de ovino de Irlanda es una importante industria tradicional. La industria procesadora de cordero abastece los mercados de servicios de carnes frescas en Irlanda y la UE, con exportaciones que el 2009 mantuvieron un valor de € 166 millones. Los sacrificios anuales de ovejas ascienden a unos 3 millones de cabezas, una parte no despreciable de estos animales provienen de Irlanda del Norte y así completan la oferta exportable del país. Francia sigue siendo el principal destino de exportación para la carne de cordero irlandesa.
5.1.1 Mercados de la carne irlandesa
La industria de la carne es un sector importante de la economía agrícola de Irlanda, representando casi el 27% de la producción agrícola total del país. En el año 2008, el total de la producción agrícola generó ingresos por cerca de € 5,7 mil millones, de los cuales el ganado y la carne de vacuno representaron el 26%, la carne de porcino el 5% y la carne ovina el 3%. Para el año 2009 el volumen de negocios anual de la carne de vacuno, cordero y carne de porcino se valora en más de € 2.25 billones, casi un 10% menos que el 20082. La industria de la carne irlandesa genera empleo directo para más de 10.000 personas y casi la misma cantidad de empleo indirecto3.
La desaceleración del sector fue evidente en las exportaciones de carne bovina en una combinación de reducción de los volúmenes y precios más bajos que afectaron los retornos de las exportaciones. Para el año 2009 las exportaciones de carne alcanzaron un valor de € 1,4 mil millones. La debilidad de la libra esterlina produjo uno de los rendimientos más bajos del mercado para los exportadores irlandeses en el mercado británico, lo que resulta en una disminución de dos puntos porcentuales en la proporción de las exportaciones destinadas a ese mercado, llegando a 52%. Por otra parte se observó un aumento de los envíos a mercados como Italia, los Países Bajos y España, los que contribuyeron a aumentar la proporción de las exportaciones de carne de vacuno destinada al continente Europeo a un 47%.
a. Exportaciones Bovinas
La exportación de ganado en 2009 fue un 4% más alta que los niveles del año anterior con 1,9 millones de cabezas (a faenadoras). Esto refleja un aumento significativo de las exportaciones de ganado vivo lo que compensó una caída en exportación de carne en las plantas.
Según estimaciones del Bord Bia, el volumen total de carne bovina comercial generada durante en 2009 fue de 514.000 Toneladas (plantas exportadores y procesadores locales), a lo cual se suma un volumen importado de 34.000 toneladas, lo que hace un disponible total del orden de las 548.000 toneladas. De este total, 461.000 toneladas se destinan a exportación y 87.000 a consumo interno.
2 Bord Bia Irish Food Board. Meat and Livestock Review 2009/10. www.bordbia.ie 3 Meat Industry Ireland (MII). http://fdii.ie/Sectors/FDII/FDII.nsf/vPages/Meat~meat‐industry‐ireland?OpenDocument
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Principales competidores
• Argentina
La posición competitiva de Argentina se debilita debido a varios factores, siendo quizá el más relevante la disminución de sus envíos producto de la política actual que impone restricciones a las exportaciones. Su disponibilidad de ganado bajará en torno al 2% (50 millones de cabezas) en relación a los últimos 2 años.
• Brasil
Se pronostica un aumento en la producción en torno al 4% (9,3 millones de toneladas). A diferencia de otros grandes productores, el rebaño sigue creciendo y se prevé llegar a 185,2 millones de cabezas para comienzos del 2011. Brasil se consolida como un competidor importante, con una participación actual cercana al 25% del mercado mundial.
• Otros competidores
Otros países a considerar son Australia, Polonia, España e Italia.
b. Exportaciones Ovinas
El valor de las exportaciones de carne de ovino se mantuvo en gran medida en el orden de los € 166 millones ya que el consumo interno ayudó a mantener los volúmenes mientras que los precios mostraron una modesta recuperación. Como resultado global se estima que las exportaciones irlandesas de carne de ovino durante el 2009 cayeron en un 3% a 40.500 toneladas.
Francia representó poco más del 50% de las exportaciones de carne de ovino irlandés, con un estimado de 21.000 toneladas. La demanda de carne de ovino en Francia aumentó por primera vez en diez años durante el año 2009, destacando el impacto positivo que la campaña de marketing “Agneau Presto Lamb” ha generado. La naturaleza competitiva de la carne de ovino del Reino Unido en el mercado, debido a la debilidad de la libra esterlina, generó dificultades para los exportadores irlandeses durante gran parte del año. Además, Nueva Zelanda sigue acrecentando su presencia en el mercado.
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18
Principales competidores
• Nueva Zelanda
Nueva Zelanda sigue construyendo su presencia de cordero refrigerado en el mercado de la UE. Se estima ha aumentado en un 3% en 2009, a más de 60.000 toneladas, cubriendo la cuota de mercado que se espera quedará disponible por una baja en la producción en Reino Unido, España y Francia.
• Reino Unido
El Reino Unido es un competidor directo de Irlanda en el mercado de la Unión Europea. Durante los últimos dos años ha intensificado la presión disminuyendo sus precios.
5.1.2 Cadena de Valor
Los principales actores en la cadena de valor de la carne en Irlanda son productores, plantas de procesamiento y distribuidores. También cabe destacar el rol de instituciones como Bord Bia4 (Consejo de Alimentos de Irlanda) que es el nexo entre los proveedores de alimentos y los clientes actuales y potenciales alrededor del mundo, y Teagasc5 como institución que acompaña en el desarrollo de la I+D+i y el capital humano para el sector.
Como asociaciones destacan los productores ovinos y bovinos que están representados por la Irish Farmers Association (IFA)6, asociación que los representa e interviene como impulsor y lobista fundamentalmente en lo que tiene relación con el marco regulatorio y las políticas que afectan al sector ya sea a nivel nacional e internacional. Los procesadores en tanto están representados por Meat Industry Ireland (MII)7 asociación responsable de representar los intereses de negocio de la industria procesadora ovina y bovina. Otro actor relevante y con un rol importante en el desarrollo del sector para los próximos años es la Irish Cattle Breeding Federation8 institución dedicada a mejorar genéticamente el ganado nacional en beneficio de la industria.
4 http://www.bordbia.ie 5 http://www.teagasc.ie 6 http://www.ifa.ie 7 http://fdii.ie/Sectors/FDII/FDII.nsf/vPages/Meat~meat‐industry‐ireland?OpenDocument 8 http://www.icbf.com
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Figura Nº4: Cadena de Valor Industria de la Carne Irlanda
Producción Primaria
Bovinos
Existen más de 100.000 granjas dedicadas a la de carne de vacuno, con un sector que comprende más de 1 millón de vacas nodrizas (en 65.000 rebaños) y los excedentes de los ejemplares lecheros con un total de aproximado de 1.800.000 cabezas. Un factor importante que afecta la línea de suministro al sector de procesamiento es la exportación de animales vivos, por un total aproximado de a casi 286.000 mil cabezas en 2009. El comercio de ganado vivo tiene dos componentes: los animales terminados que se exportan para engorda y para su procesamiento en el Reino Unido, y los traslados de los terneros jóvenes / destetados, que se encuentran dentro de 15/18 meses, principalmente al continente, en el que maduran y son vendidos a la industria procesadora nacional.
20
La importación de animales vivos alcanzó a las 10.739 cabezas, provenientes fundamentalmente del Reino Unido9; de los cuales 6.716 fueron para sacrificio inmediato y el resto para cría y producción.
Según estimaciones de Teagasc, sólo una quinta parte de las explotaciones de carne en Irlanda son económicamente viables al considerar el valor de la mano de obra familiar y el capital invertido en ganado y maquinaria. La ganadería para carne es de por sí un negocio de bajo margen. A pesar de la disociación, la producción se ha mantenido relativamente estable debido a una serie de factores que incluyen: un elevado número de agricultores a tiempo parcial, el efecto de la especulación, el perfil de edad, un retardo en la información, la falta de alternativas, el estilo de vida y los costos de cumplimiento10
El tamaño medio de las granjas es de 27,5 hectáreas, que es inferior a la media de 32,3 hectáreas para todas las explotaciones. Además, la dispersión de la mayoría de las explotaciones contribuye a aumentar los costos adicionales y a una pobre utilización de prácticas modernas de gestión, a excepción de la consolidación de algunas explotaciones pequeñas que han tenido lugar en los últimos años.
Todo el ganado bovino en Irlanda es Bos taurus. Se utilizan razas lecheras o de carne. Es raro el uso de razas doble propósito, los sistemas de producción son lecheros o de carne.
El 90% de los animales lecheros son Holstein/Friesian. El 50% de son inseminadas con semen de razas de carne, y sus terneros son engordados con ese fin. El 25% de los machos que fueron producidos con semen de raza lechera (para reemplazo), normalmente son exportados en pie al continente para producción de terneros. Los terneros del 10% restante de las razas lecheras son sacrificados.
Las razas utilizadas para producción de carne son:
Simmental
Charolais
Limousin
Hereford
Aberdeen Angus
9 AIM Bovine Statistics Report 2009. NBAS Division, Backweston Campus. 10 FAPRI‐Ireland Partnership, Medium Term Outlook for the Beef, Tillage and Dairy Farm Sectors, November 2008, p.14.
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Ovinos
La ganadería ovina es una importante industria indígena en Irlanda, con una producción generalizada en todo el país y unos 35.000 propietarios de rebaños en las explotaciones. A diferencia de la producción en otros países del hemisferio Europeo y del sur, donde la producción intensiva a gran escala es la norma, la producción de carne de ovino en Irlanda sigue siendo en gran medida una actividad tradicional de la agricultura, donde las pequeñas explotaciones son cuidadas por los agricultores con una orgullosa tradición de excelencia en la producción de alimentos. En términos del número total de ovejas, los niveles de población aumentaron considerablemente en la década de 1980, pasando de 1.500.000 en 1980 a 4.75 millones en 1992. Desde 1992, sin embargo, los números han disminuido gradualmente, con 2,45 millones de ovejas registradas en 201011.
La crianza de ovinos sigue siendo el negocio más común en las granjas irlandesas después de la producción de ganado bovino y en 2008 tenía un valor de producción de €171 millón de lo cual el 80% viene de las exportaciones. El aumento reciente de los precios de carne de ovino más el esquema de pradera ha dado un estímulo de confianza muy necesario a los criaderos de ovinos. Por lo tanto hay una oportunidad ideal para reenfocar en los factores que afectan los niveles de utilidades y capturar el potencial existente para mejorar los rendimientos en el futuro. El sector recibe una cantidad importante de apoyo de la UE y del fisco bajo el Esquema para Áreas Perjudicadas, el Pago a Granjas Individuales, REPS y subsidios para marketing y procesamiento.
Este año, 7 millones de euros de la Reserva Nacional para el Pago a Granjas Individuales, ha ido aproximadamente a 14.000 criaderos de ovejas de las montañas (áreas menos favorecidas), en la forma del Pago para Ovinos de las Tierras Altas. Se anunció recientemente que €18 millones de los €25 millones disponibles en fondos CAP no usados desde el año 2010 en adelante, se van a asignar al sector de ovinos. Además, se propone gastar €8 millón desde el año 2010 en un plan para cercas para ovejas y equipos móviles de manejo.
Según representantes del sector, hay una necesidad de actuar en todos los niveles de la cadena. En el nivel de producción, las iniciativas en los temas de razas mejoradas y de investigación deben aumentar la calidad y la productividad. Los subsidios dados en el nivel de procesamiento deben ayudar con la eficiencia en esa etapa. Al nivel de marketing, el sector tiene una cuestión de imagen. La carne de ovino no se ve como una carne de lujo y no es popular con la gente joven. Habrá una necesidad de enfocar los esfuerzos de comercialización para incrementar el consumo, por ejemplo, con la campaña de promoción genérica que se está llevando a cabo ahora en el mercado francés.
Faenamiento
El sector de procesamiento de la carne en Irlanda tiene un total de 30 instalaciones importantes, que son supervisadas por DAFF12 (Department of Agriculture, Fisheries and Food), y aproximadamente 220 mataderos de bajo volumen supervisados por el Servicio Local de la Autoridad Veterinaria. Estas plantas manejan un rendimiento combinado de aproximadamente 1,6 millones de cabezas al año.
11 Bord Bia. Meat & Livestock. Review & Outlook 2010 / 2011. 12 http://www.agriculture.gov.ie
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En general, la relación comercial de las plantas con los ganaderos es de transacciones diarias, a precio del día. Son muy pocos los casos de contrato entre ambos eslabones, y los contratos de largo plazo (más de un año) son prácticamente inexistentes. El caso más conocido es el del Club KK (Kepak/Keenan), que involucra a un grupo de ganaderos, plantas, y nutricionistas que trabajan coordinadamente para abastecer un mercado específico.
Las transacciones diarias se estima que se realizan en un 75% a través de agentes intermediarios, y el 25% a través de empleados de las faenadoras.
Bord Bia administra un estándar de aseguramiento de calidad que fue desarrollado para satisfacer los requerimientos del mercado de Inglaterra. Es el estándar más usado independiente del destino del producto. Hay otros estándares que se aplican ante la exigencia de clientes específicos, pero son poco frecuentes.
Tipos de Productos
La producción de carne en Irlanda se caracteriza por entregar productos de alta calidad atendiendo las preferencias de los consumidores europeos. Estas preferencias no sólo se traducen en nuevos productos, cortes, mejores estándares de producción e innovación tecnológica, sino que fundamentalmente en lo que respecta a la inocuidad de los alimentos, el apoyo a la sustentabilidad de los sistemas de producción ganadera y la protección del medio ambiente, entre otras. El cambio en las preferencias de consumo y la innovación tecnológica permiten hoy entregar un amplio rango de productos.
Investigación y Desarrollo tecnológico
La existencia de significativas diferencias en los márgenes brutos de las empresas del sector cárnico entre los cuartiles superior e inferior, como se evidencia en la Encuesta Nacional de la Granja en Irlanda13 (NFS), pone en el tapete los problemas de productividad a los que hace frente el sector cárnico en Irlanda.
El potencial de los avances tecnológicos en áreas tales como las praderas de cría, manejo y utilización, reproducción animal, sanidad animal, alimentación y control de costos deja de manifiesto la necesidad de hacer investigación y desarrollo, con el fin de identificar nuevas y mejores prácticas que permitan mejorar la productividad.
Vinculados a las empresas del sector de carnes rojas en Irlanda, existen importantes iniciativas y centros de investigación, orientados a responder a las necesidades el sector, a través de la Investigación y desarrollo y de la transferencia de los conocimientos que tanto productores como procesadores requieren para mejorar su desempeño y/o competitividad.
13 National Farm Survey (NFS). http://www.agresearch.teagasc.ie/rerc/farm_surveys.asp
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El siguiente esquema da una primera impresión de esta situación:
Figura Nº5: Sistema I+D+i para el sector carnes rojas en Irlanda
Enterprise Ireland
Enterprise Ireland14 es el organismo del gobierno que es responsable por el desarrollo y crecimiento de las empresas irlandesas en los mercados internacionales. Uno de sus programas se llama “Research and Innovate” (Investigar e Innovar), el cual ofrece ayuda para las empresas y los investigadores en las universidades para desarrollar nuevas tecnologías y procesos para la creación de empleos y el aumento de las exportaciones. También ofrece apoyo para I&D en las empresas, información sobre las fuentes de nuevas tecnologías y búsqueda de socios estratégicos, ya sea empresas y/o universidades. Provee información sobre financiamiento, apoyo y asesoría para investigadores académicos que quieren comercializar sus investigaciones y colaborar con las industrias en Irlanda y el exterior. Uno de los sectores importantes a cuales Enterprise Ireland ofrece apoyo en I&D es el sector cárnico.
Teagasc
Teagasc es la autoridad semi‐gubernamental responsable por la investigación y desarrollo, capacitación y servicios de asesoría en el sector agroindustrial. Tienen centros de extensión, universidades y centros de investigación. Entre los centros de investigación se encuentran:
• Grange animal & grassland research & innovation centre15: apoya la producción eficiente de productos inocuos, de calidad y saludable en sistemas que cumplen con las normas del medio ambiente y del bienestar animal. Otorga apoyo científico y tecnológico para la producción sustentable. Es el centro nacional de investigación en carne de bovino. 14 http://www.enterprise‐ireland.com 15 http://www.agresearch.teagasc.ie/grange
24
• Athenry animal & grassland research & innovation centre16: ofrece servicios de investigación en la producción ovina y reproducción animal y la producción orgánica de leche y carne.
• Food research centre17: el programa de investigación se concentra en innovación de productos alimenticios, calidad e inocuidad, y se lleva a cabo en colaboración con las universidades y centros de investigación en Irlanda, la Unión Europea y los EE.UU. Uno de sus proyectos actuales es Pro Safe Beef, que involucra 41 organizaciones industriales y de investigación en 18 países. Es un proyecto de 5 años de duración, comenzando en 2007, que apoya la investigación y desarrollo para permitir que la cadena de carne bovina Europea puede operar a niveles competitivos y sustentables junto con la entrega de productos inocuos y de alta calidad. Sus instalaciones en Moorepark ofrecen servicios de investigación a la industria de alimentos con un énfasis en alimentos funcionales, productos lácteos, ingredientes y formularios para alimentos y bebidas.
Teagasc formó una alianza con UCC18 (University College Cork) para tener un solo programa nacional de investigación en alimentos que genera proyectos en los áreas de lácteos, carne, cereales y bebidas cuyos resultado se traspasan a la industria de alimentos en Irlanda. Se facilita el acceso de las empresas de alimentos a la investigación llevada a cabo en ambas instituciones.
Food Institutional Research Measure (FIRM)19: Perteneciente al Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentos, es el mecanismo principal de financiamiento del gobierno para investigación en alimentos en institutos y universidades. Equipos multidisciplinario llevan a cabo proyectos de investigación cuyos resultados se diseminan a la industria por un equipo llamado “Relay”. Sus temas de estudio son la inocuidad de alimentos, tecnología de alimentos, alimentos funcionales, lácteos, carne y cereales.
Las organizaciones de plantas faenadoras y de ganaderos, en general no trabajan en conjunto temas de I+D+i. Hay proyectos conjuntos, pero son de empresas específicas con grupos de ganaderos y generalmente Teagasc es el actor tecnológico. Algunas de esas investigaciones cuentan con financiamiento central, y siempre poseen aportes de las plantas faenadoras.
Marketing y promoción
La promoción y el marketing de la carne ovina y bovina irlandesa en el mundo están a cargo del Bord Bia (Consejo Irlandés de Alimentos). Contando además con el apoyo de Enterprise Ireland y en coordinación con las asociaciones del sector, Bord Bia desarrolla estrategias de promoción de mediano y largo plazo para la carne de ovino y bovino con información sobre campañas de marketing, cadena de abastecimiento y grados de calidad en Europa para la carne de ovino y bovino.
16 http://www.agresearch.teagasc.ie/athenry 17 http://www.teagasc.ie/ashtown 18 http://www.teagasc.ie/research/food_strategic_alliance/index.asp 19 http://www.agriculture.gov.ie/research/foodinstitutionalresearchmeasurefirm
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Algunos de los servicios20 que ofrece al sector son:
‐ Biblioteca especializada con material de investigación de mercados que presta servicios en forma presencial y remota.
‐ Foro de marcas para conectar a los profesionales afines, compartir sus experiencias e identificar las vías para el éxito futuro. El Foro se reúne cada tres meses en Dublín y cada dos años en Cashel.
‐ Organiza seminarios y congresos sobre temas de actualidad e interés para el sector
‐ Expediciones de inspiración que tienen por objetivo conocer mercados y generar nuevas ideas, productos, etc. a través del conocimiento “in situ”.
‐ Capacitación en temas vinculados con el estudio de las preferencias de los consumidores.
‐ Centro de ventaja y excelencia para pequeños negocios que entrega un portal con guías de buenas prácticas del sector y consejos para el desarrollo del negocio.
‐ Previsión de la oferta y demanda de la carne y el ganado en Europa e Irlanda con información online.
‐ Informes de seguimiento del mercado de la carne y el ganado con tendencias, estadísticas, precios, etc.
‐ Seminario anual sobre perspectivas del mercado de la carne, tendencias, estadística, etc.
‐ Apoyo financiero al desarrollo de actividades de marketing y promoción para empresas del sector alimentario con exportaciones entre € 100.000 y € 3,5 millones.
Las plantas faenadoras participan frecuentemente en los comité que resuelven temas de investigación y desarrollo, y también temas de marketing del sector. En este último tema, Bord Bia juega un importante rol, en el desarrollo de productos y en posicionarlos en el mercado; este board cuenta con participación de las organizaciones de ganaderos y plantas faenadoras, y del gobierno.
Campañas destacadas
Bovino
Luego de la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina del 2004, Bord Bia lanzó una ambiciosa campaña de marketing para carne de vacuno al mercado Europeo en general y en particular al mercado Inglés, principal país de destino de las exportaciones.
La campaña del año 2005 fue por un monto de US$ 10 millones e incluyó promociones en los puntos de venta, pruebas de productos, fidelización del cliente y aumento del mercado. Las promociones incluían ofertas de vacaciones en Irlanda en los envases, artículos de cocina marcados, libros de cocina y calendarios para mantener la marca de carne de vacuno irlandés en las mentes de los consumidores, más un amplio surtido de material en los puntas de venta para que la carne irlandesa fuera altamente visible en los supermercados. Llevaron a cabo promociones en 7.500 supermercados de 9 países. 20 Connect: the easy reference guide to our marketing advisory services. http://www.bordbia.ie/industryservices/Documents/bord_bia_connect_brochure.pdf
26
Ovino
Campaña de marketing Agneau (Lamb) Presto. Esta campaña fue el resultado de un esfuerzo entre Bord Bia en Irlanda, Interbev de Francia y EBLEX del Reino Unido para fomentar el consumo de carne de ovino en Francia, dado que Francia es el mercado principal de las exportaciones de carne de ovino y en los últimos años ha bajado su consumo. Se enfocó el programa en los consumidores más jóvenes, reposicionando al ovino como una carne que tiene rápida cocción, moderna y versátil. Introdujeron cortes más pequeños, sin huesos y con poca grasa.
Campañas de marketing 2010
Las campañas de marketing realizadas el 2010 tuvieron los siguientes ejes:
Bovino:
‐ Promociones con minoristas
‐ Desarrollo de actividades de negocios con mayoristas y cadenas de alimentación
‐ Promoción en medios de comunicación para el consumidor final
‐ Promoción de la imagen de primera calidad
‐ Creación de una oferta de valor superior
‐ Sustentabilidad
Ovino:
‐ Promoción de aumento del consumo en Irlanda
‐ Posicionar la marca de calidad de Bord Bia en el mercado irlandés
‐ Tercer año de asistencia de las promociones genéricas AgneauPresto en Francia
‐ Ayuda a los exportadores en la diversificación en nuevos mercados / nichos y aumentar las exportaciones de carn sin hueso a través de promociones personalizadas para minoristas, venta al por mayor y servicios de alimentos.
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5.1.3 Políticas, legislación y Normativas
5.1.3.1 Marco político General
La Política Agrícola Común (PAC)
El Tratado de Roma estableció una política agrícola común para la Comunidad Europea con los objetivos de incrementar la productividad con la promoción del progreso tecnológico y asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola y la utilización optima de los factores de producción, especialmente la mano de obra; asegurar un estándar de vida justo para la comunidad agrícola; estabilizar los mercados; asegurar la oferta de suministros; y asegurarse que los suministros lleguen a los consumidores a precios razonables. Es un sistema de cuotas y programas de apoyo para la agricultura. Combina pagos directos a los agricultores junto con ayuda de precios/mercado.
El CAP21 impone un precio de intervención para varios productos, incluyendo carne de bovino y ovino. Si el precio de mercado interno cae bajo el nivel de intervención la CE compraría los productos para levantar el precio hasta el nivel de intervención. El precio interno de mercado puede variar en el rango entre el precio de intervención y el precio objetivo (el precio máximo deseable para el producto en el mercado de la CE).
Reglamento (CE) No. 1782/200322
Se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores. En Junio 2003 se introdujo una reforma a la CAP que consistía en la desvinculación de los pagos directos a los productores de la producción. Junto con la desvinculación total para algunos productos la reforma incluye otras opciones en el caso de Irlanda en relación a carne de bovino y de ovino, aceptando algunas formas de desvinculación parcial:
‐ Hasta 100% vinculación de la prima para vacas nodrizas, hasta 100% vinculación de la prima de sacrificio, y hasta 75% vinculación de la Prima de Carne de Vacuno Especial
‐ La prima de ovinos y la prima suplementaria de ovejas sería desvinculado totalmente o en 50%.
5.1.3.2 Normativa sobre Inocuidad
National Beef Assurance Scheme Act 200023
Como una forma de proteger el mercado nacional e internacional de carne bovino Irlandés después del crisis del BSE en 1996, la ley establece estándares de producción y procesamiento, la imposición de los estándares a través de un sistema de registro, inspección, y procesamiento, y la intensificación del sistema de identificación animal y trazabilidad.
21 http://www.hri.org/docs/Rome57/Part3Title02.html 22 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:270:0001:0069:ES:PDF 23 http://www.irishstatutebook.ie/2000/en/act/pub/0002/index.html
28
Reglamento (CE) No 852/200424 relativo a la higiene de los productos alimenticios
S.I. No. 369 de 2006 hace efectivo el Reglamento (EC) No 852/2004
Define las condiciones y medidas que son necesarias para controlar los riesgos y asegurar que los alimentos son aptos para consumo humano de parte de los operadores de establecimientos de alimentos.
Reglamento (CE) No 853/200425
Establece normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
Como un suplemento al Reg. (EC) No 852/2004, se refiere a las regulaciones para los productos procesados y no procesados de origen animal. Incluye regulaciones de higiene para la importación de productos de origen animal, la transportación de animales vivos, requerimientos para la faena de los animales, requerimientos para las plantas de procesamiento, de almacenamiento y transporte de los productos cárnicos, y requerimientos de higiene para la recolección y procesamiento de grasas animales.
Directiva 91/497/CEE26 del Consejo de 29 de julio de 1991 por la que se modifica y codifica la Directiva 64/433/CEE relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios intracomunitarios de carne fresca para ampliarla a la producción y comercialización de carnes frescas.
S.I. No. 434/199727
Establece las normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de carnes frescas destinadas al consumo humano y procedente de animales domésticos de las especies bovina, porcina, ovina y caprina, así como de solípedos domésticos.
Directiva 94/65/CE28
Se establecen los requisitos aplicables a la producción y a la comercialización de carne picada y preparados de carne.
Directiva 77/99/CEE29
Relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios intracomunitarios de productos a base de carne.
24 http://www.fsai.ie/uploadedFiles/Consol_Reg852_2004.pdf 25 http://www.irishstatutebook.ie/2006/en/si/0369.html 26 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0497:ES:HTML 27 http://www.irishstatutebook.ie/1997/en/si/0434.html 28 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0065:ES:HTML 29 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977L0099:ES:HTML
29
S.I. No. 126/199530
Establece las condiciones de autorización de los establecimientos de transformación de productos a base de carne; higiene del personal, de los locales, del material y de las herramientas en los establecimientos; prescripciones relativas a las carnes que deben utilizarse para la elaboración de productos a base de carne; envasado y embalaje; y marcado de inspección veterinario, entre otros disposiciones.
Reglamento (CE) No. 1/200531
Relativo a la protección de los animales durante el transporte y las operaciones conexas.
S.I. No. 675 de 200632
Hace efectivo el Reglamento (EC) No 1/2005 para mejorar el bienestar de los animales durante su transporte dentro la CE y llevado a cabo en conexión con actividades económicas.
Protection of Animals kept for Farming Purposes Act, 198433 (Protección de los animales mantenidos para propósitos de crianza).
Ley que regula el cuidado y bienestar de los animales, incluyendo su salud y alimentación.
Animal Welfare Guidelines for Sheep Farmers, Farm Animal Welfare Advisory Council34
Manual de bienestar animal para los productores de ovinos.
5.1.3.3 Normativa sobre Trazabilidad
Reglamento (CE) No 1760/200035
Establece un sistema de identificación y registro de los animales de la especie bovina y relativa al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de vacuno.
S.I. 435/200036
A fin de mantener y reforzar la confianza del consumidor en dicho producto, se crean un marco mediante el cual se facilite información al consumidor mediante un etiquetado adecuado y claro
30 http://www.irishstatutebook.ie/1995/en/si/0126.html 31 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:003:0001:0044:ES:PDF 32 http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/animalhealthwelfare/transportofliveanimals/EUCommunities(AnimalTransport_ControlPost)Regs2006(S.I.No.675_2006).pdf 33 http://www.irishstatutebook.ie/1984/en/act/pub/0013/print.html 34 http://www.fawac.ie/publications/Sheep_Guidelines.pdf 35 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:204:0001:0010:ES:PDF 36 http://www.irishstatutebook.ie/2000/en/si/0435.html
30
del producto. Los países miembros de la CE deben establecer un sistema eficaz de identificación y registro de los animales de la especie bovina en la fase de producción y un sistema de etiquetado comunitario específico en el sector de la carne de vacuno, basado en criterios objetivos, en la fase de comercialización. La carne de vacuno tiene que traer una etiqueta indicando donde fue sacrificado el animal y donde lo fue faenado
S.I. 485/200237
Un agregado al S.I. 435/2000 que requiere que las etiquetas para la carne de vacuno incluyan información indicando en cual país fue nacido y criado el animal.
Reglamento (CE) No 178/200238
Establece los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, las etiquetas para los alimentos, la presentación y comercialización de los alimentos.
S.I. No. 483/200239
Se hace efectivo el Reglamento (CE) No. 178/2002 en Irlanda. Entre otras disposiciones incluye requisitos para los piensos, incluyendo su producción y su uso cuando el pienso sea para animales destinados a la producción de alimentos.
Reglamento (EC) No. 21/200440
Se establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina y caprina. En Irlanda se implementó el reglamento bajo el National Sheep Identification System (NSIS)41. Bajo el NSIS, todos los dueños de rebaños tienen que estar registrados, todos los ovinos tienen que portar etiquetas y todos los detalles de todos los ovinos en las granjas y sus movimientos tienen que registrarse. El sistema cubre productores, mercados, fábricas de carne y otros, para que Irlanda tenga la trazabilidad completa de todos los ovinos. Sistema para la identificación y movimiento de animales de vacuno para asegurar a los consumidores que los alimentos que consumen pueden ser trazados a su fuente de origen. Administrado por el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentos42.
37 http://www.irishstatutebook.ie/2002/en/si/0485.html 38 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:ES:PDF 39 http://www.irishstatutebook.ie/2002/en/si/0483.html 40 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:005:0008:0017:ES:PDF 41 http://www.agriculture.gov.ie/animalhealthwelfare/animalidentificationmovement/nationalsheepidentificationsystem 42 http://www.agriculture.gov.ie/animalhealthwelfare/animalidentificationmovement/cattle
31
5.1.3.4 Normativa de Capital Humano
Agriculture (Research, Training and Advice) Act 198843
Establece Teagasc (Agriculture & Food Development Authority), agencia que ofrece servicios de capacitación, investigación y asistencia a las comunidades rurales y a la industria de agricultura y alimentos. Ofrece educación formal a productores jóvenes y un servicio de asistencia técnica a los productores. (www.teagasc.ie).
5.1.4 Instrumentos de Fomento
La Unión Europea presenta uno de los mayores apoyos al sector cárnico, en donde del total de ingreso de un ganadero, alrededor del 77% proviene de ayuda pública dada a través de programas específicos hacia la actividad bovina/ovina o por transferencia que los consumidores europeos hacen al pagar un mayor precio por la carne bovina producida en Europa. La PAC de la UE establece y regula el sistema de subsidios. Sus medidas son implementadas por las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) y financiadas por medio del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). Creada en 1962, la PAC contempla las siguientes acciones:
‐ Reembolsos a las exportaciones a terceros países.
‐ Fondos de intervención para estabilizar los mercados.
‐ Financiamiento de las medidas con el objeto de cumplir con los objetivos de la PAC.
En septiembre del año 2010 la UE redujo un 50% los subsidios destinados a las exportaciones de carne bovina del bloque al constatar que la competencia de Brasil y el resto de los países del Mercosur disminuyó debido al alza del costo que sufrieron sus productores. En opinión de algunos analistas, esta situación podría influir en una mayor apertura del mercado Europeo fundamentalmente a la carne brasilera.
Subsidios en Irlanda
El principal subsidio vigente en Irlanda es el de pago desvinculado o pago único44. Este subsidio comienza el año 2005, momento desde el cual los agricultores dejan de recibir subsidios vinculados al número de cabezas de vacunos/ovinos en sus granjas, que era el sistema antiguo, para recibir un solo cheque anual que es calculado en base al número de animales que recibieron primas durante un periodo de referencia (2000‐2002) multiplicado por el valor de las primas. Este cambio consiste en una ayuda que se otorga independientemente que el agricultor produzca o no y está sujeto al cumplimiento de la condicionalidad: buenas condiciones agrarias y medioambientales y requisitos legales y de gestión.
Entre el 2006 y 2010 el techo para pagos únicos para Irlanda se mueve entre los 1.336 millones de euros en 2006, a 1.341 millones de euros en 2010.
43 http://www.irishstatutebook.ie/1988/en/act/pub/0018/index.html 44 Single Farm Payment (SFP). http://europa.eu/legislation_summaries/other/l11089_en.htm
32
Primas adicionales para vacunos y ovinos
La normativa Irlandesa define algunas primas específicas45 para Ovinos y Bovinos:
Ovinos: la prima para la mantención de ovinos es €21 por cabeza. Una prima extra se paga a los agricultores que están criando ovinos en áreas menos favorables o donde hay una tradición de transferencia de animales de un área a otra (por ej. de tierras bajas al altiplano).
Bovinos: los agricultores pueden solicitar primas especiales de €210 para toros o €150 para bueyes; €200 para vacas nodrizas; prima para sacrificio €80 para vacas, toros y novillas y €50 para terneros.
Primas Especiales:
‐ Plan de primas para ganado tipo kerry: Apoya la mantención de un número de manadas separadas de ganado Kerry en Irlanda y la creación de una reserva suficiente de un stock de animales de raza pura. Se paga una prima de €76.18 por ternero que califica.
‐ Plan de ovinos de pradera: Tiene un presupuesto de 54 millones de euros, y va a operar por 3 años: 2010, 2011 y 2012. El financiamiento proviene de los fondos sin uso del pago único46.
Los pagos se basan en el número de hectáreas declaradas para el plan del pago único de 2010 usando 2 tipos de densidad de existencias:
‐ 2.5 ovejas por hectárea para praderas tipo montañoso, o en cerros ;
‐ 7 ovejas por hectárea para todas las otras praderas.
El área máxima para recibir el pago es 84 hectáreas para praderas montañosas y 30 para todo el resto. Las tasas de ayuda son:
‐ Áreas Montañosos (0 a 20 hectáreas) : €30 por hectárea
‐ Áreas Montañosos (20 a 84 hectáreas): €25 por hectárea
‐ Áreas de Tierras Bajas: €70 por hectárea.
45 http://europa.eu/legislation_summaries/other/l11089_en.htm 46 http://www.agriculture.gov.ie/publications/2010/schemesandservices2010‐2011/8animalproductionproducts/
33
5.1.5 Actores Principales de la Cadena de Valor de Producción de Carne
Además de involucrar a productores y plantas procesadoras, la exportación de carne involucra a tres instituciones relevantes que tienen directa relación con la forma como se articula el modelo exportador de la carne en Irlanda:
a. Bord Bia Bord Bia (Consejo Irlandés de Alimentos), creado por el Parlamento Irlandés en 1994, es el nexo entre los proveedores de alimentos y los clientes actuales y potenciales alrededor del mundo. Cuenta con una red de oficinas en Europa, Nueva York y Shanghai.
El Consejo trabaja en conjunto con la industria para promover los alimentos Irlandeses, desarrollando los mercados para obtener ventajas comerciales. Su objetivo es aumentar las ventas de los alimentos Irlandeses a través de relaciones de largo plazo entre las empresas irlandeses y los compradores comerciales. Para esto ofrecen servicios al cliente, los compradores comerciales y las empresas Irlandeses de alimentos.
Entre sus servicios para la industria de la carne se encuentran los Planes de Aseguramiento de Calidad para carne de bovino y de ovino basados en la premisa que el aseguramiento de calidad tiene un rol importante en la promoción de los alimentos y sirve como la plataforma para que el consumidor promocione la calidad del producto.
El Beef Quality Assurance Scheme47 y el Lamb Quality Assurance Scheme48 involucran al productor y la planta de procesamiento trabajando juntos para ofrecer el cliente un producto de calidad asegurada. El plan describe los requerimientos importantes del aseguramiento de calidad desde la producción primaria hasta el procesamiento y el despacho final. Propone además normas adicionales para cumplir en cada etapa de la cadena de producción. También ha desarrollado estándares de producción (Lamb Producer Standard49 y Beef Producer Standard50).
Otros servicios del Bord Bia son:
‐ Programa integral para desarrollar y favorecer el contacto entre compradores internacionales y las empresas irlandesas. Esto incluye la participación en las principales ferias internacionales.
‐ Desarrolla programas de promoción para apoyar las actividades de marketing, ofreciendo una gama de soluciones creativas para proporcionar diferenciación y ventaja competitiva.
‐ Inteligencia de mercado. Bord Bia emplea una amplia gama de servicios de información para proporcionar información completa sobre las tendencias del mercado mundial.
‐ Fomenta el desarrollo de programas para proteger y defender la integridad de los alimentos y bebidas irlandesas.
47 http://www.bordbia.ie/industryservices/quality/pages/beef.aspx 48 http://www.bordbia.ie/industryservices/quality/pages/lambqualityassurancescheme.aspx 49 http://www.bordbia.ie/industryservices/quality/Documents/Lamb%20Producer%20Standard.pdf 50 http://www.bordbia.ie/industryservices/quality/Documents/Producer%20Standard.pdf
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b. Enterprise Ireland Enterprise Ireland51 es el organismo del gobierno que es responsable por el desarrollo y crecimiento de las empresas Irlandesas en los mercados internacionales. Trabaja con las empresas para ayudarles a iniciar actividades, crecer, innovar y aumentar las exportaciones en los mercados globales.
En el plan de acción para el sector agroalimentario de Irlanda (AgriVision 2015) se específica que Enterprise Ireland entregará apoyo para el sector de procesamiento de carne con el desarrollo de productos de valor agregado en línea con la estrategia de incrementar el volumen de las exportaciones que entran al sector con mayor valor de los mercados de retail y de servicios de alimentos (ventas de carne de vacuno “Premium”).
AgriVision 201552 es el plan del Departamento de Agricultura y Alimentos para el sector agroalimentario y las acciones que deben emprender para competir en los mercados internacionales. Para el sector de carne de vacuno y ovino la meta es consolidar y desarrollar la entrada de la industria en la Comunidad Europea y expandir su acceso a los mercados en otros países. Para cumplir con esta meta la industria tiene que mantenerse competitiva, aplicando mejores prácticas en el área de inocuidad de alimentos y en el área de marketing basado en la calidad, nutrición y trazabilidad. AgriVisión 2015 fue elaborado por un comité que integraba agencias de gobierno, academia y representantes de la industria y los agricultores.
c. Meat Industry Ireland Es la asociación del sector de carne que representa los intereses del sector de procesamiento de carne de vacuno y de ovino en Irlanda. Los socios del MII son responsables de 85% de la carne procesada de vacuno y de ovino y de sus exportaciones. Trabajan en los temas del acceso al mercado, planes de aseguramiento de calidad, negociaciones con el WTO, reglamentos veterinarios, etc.
El MII promueve los intereses de sus miembros y la industria en su conjunto a través de la interconexión con los departamentos gubernamentales, agencias estatales y las instituciones europeas en la formulación de políticas y asuntos de interés para el sector de procesamiento de carne de bovino y de ovino.
Se financia con cuotas de los miembros, no cuenta con financiamiento público. Se rol es fundamentalmente gremial, tanto con la participación en mesas formales como a través de lobby. La relación de esta organización con el gremio de los agricultores es generalmente tensa.
d. Irish Farmers Association (IFA) En cuanto a producción primaria, los agricultores están agrupados en la IFA, gremio que consta de 11 comités de rubros. Uno de ellos es el de Carne Bovina, y otro es de Ovinos. Cada comité monitorea los mercados relevantes, para que los agricultores cuenten con información estratégica, para negociar con la industria y maximizar el retorno por sus productos.
IFA cuenta también con cuatro comités que se preocupan de temas horizontales: Desarrollo rural y áreas menos favorecidas, Medio ambiente, Negocios prediales, y Asuntos sociales y de familia.
51 http://www.enterprise‐ireland.com/en 52 http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/publications/2006/AgriVision2015.pdf
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5.2 Cadena de Valor del Sector Productor de Carne de Nueva Zelanda
La desregulación de la economía en Nueva Zelanda lideró los cambios fundamentales dentro de la industria de la carne. Las ayudas del gobierno se redujeron a finales de los años 80, y con la desregulación financiera subieron las tasas de interés y la tasa de cambio. Después del ajuste inicial las tasas de interés cayeron, pero permanecieron las tasas de cambio variables. El New Zealand Meat Board, después de haber tenido un alto nivel de involucramiento en el procesamiento y marketing, a través de la propiedad de compañías de producción y procesamiento; en los 90 su rol se redujo a la administración de las cuotas y de los fondos de investigación.
La eliminación de los numerosos subsidios en la década de 1980 llevó la industria neozelandesa de producción de carne a una economía de mercado, así quedó expuesta la industria a todos los riesgos del mercado, fomentándose un enfoque en la calidad en lugar del volumen. Esto, finalmente, fue bueno para la industria, ya que ha fomentado un trabajo más orientado al cliente, el desarrollo de nuevos mercados y la considerable atención a las ganancias de productividad.
En la actualidad, una nueva área del marco regulador que pudiera desempeñar un papel importante en la conformación del futuro del procesamiento de carne de Nueva Zelanda y de los sectores ovino y vacuno es el Comercio de Emisiones (ETS), y en general las consecuencias de los avances regulatorios derivados del Calentamiento Global. La consideración de las Emisiones de Gases Efecto Invernadero, tiene el potencial para reducir drásticamente la rentabilidad de la cría de ganado ovino y vacuno, y por lo tanto, el número y tipo de ganado disponible para el beneficio y la exportación. Sin embargo, existe una considerable incertidumbre en torno a la introducción de la agricultura a la ETS (forestal ya está incluido en el régimen y está animando a algunos a forestación en los montes) con respecto a la oportunidad y alcance de la inclusión. Si la agricultura está incluida en el ETS, la competitividad global de la producción lechera y también la producción de carne de Nueva Zelanda serán influenciadas negativamente.
5.2.1 Mercados de la Carne Neozelandesa
A través del análisis de la estadística exportadora, se puede apreciar que la industria ha ido evolucionando desde la exportación de carcasas a la exportación de productos con mayor valor agregado. Este efectivo cambio en la exportación, se debe a que se ha modificado la cadena de valor antes de llegar a las costas del país.
Los exportadores han integrado el marketing con retailers extranjeros, con el objetivo de abastecer el hemisferio norte con producto contra‐estación.
Nueva Zelanda tiene acceso muy favorable a mercados de alto valor para el cordero en la UE, a través de la cuota libre de aranceles. También tiene un acuerdo similar con los EE.UU. para el suministro de carne de manufactura. Además, a Nueva Zelanda se le permite administrar esta cuota y su distribución entre los procesadores. Esto proporciona a las compañías de Nueva Zelanda una ventaja frente a sus competidores en el suministro de la UE y los EE.UU., con carne de cordero y de res. Sin embargo, esta ventaja se traduce en que las empresas exportadoras se han centrado menos en la diversificación de su base de clientes.
No sólo los lazos históricos con el Reino Unido proporcionan el acceso al mercado favorable, también la distancia desde el resto del mundo, ofrece ventajas. Esta distancia de otros países ha permitido a Nueva Zelanda permanecer libre de enfermedades.
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Cuadro 1: Exportaciones de carne de Nueva Zelanda, por destino, en toneladas, por año terminado el 30 de septiembre.
Fuente: Beef + Lamb New Zealand Economic Service
5.2.2 Cadena de Valor
Sesenta y cinco por ciento de la producción de carne de Nueva Zelanda se deriva de la industria láctea, y por ello hay mayoritariamente raza frisona o cruza genética de Freisian (McDermott et al., 2005). La figura 6 resume la clave del producto fluye dentro de la industria de la carne. A partir de 2008, las razas de carne de vacuno son Angus (22%), Friesian (22%), Hereford (7%), Angus / Hereford cruzada (11%), otros cruces (29%) y otras razas puras (6%) (B + LNZ, 2010). Por lo tanto, la importancia de la industria láctea de Nueva Zelanda en la industria de la carne es mucho mayor que la de otros grandes países productores de carne, con la excepción de la República de Irlanda.
Destino – Cordero (carcaza)– – Cordero en trozos – – Vacuno – – Otros – – Total –
Año 2008‐09 2009‐10 2008‐09 2009‐10 2008‐09 2009‐10 2008‐09 2009‐10 2008‐09 2009‐10
Africa 7,593 7,798 4,141 2,993 980 1,458 7,276 7,757 19,990 20,006
Caribe 4,416 5,184 649 762 2,222 1,843 590 934 7,876 8,723
Unión Europea 153,775 146,319 29,188 18,260 12,107 11,144 15,151 13,810 210,222 189,533
Europa del Este 1,694 1,402 839 805 619 1,200 2,216 2,702 5,369 6,109
Mediterráneo 8 24 10 5 105 96 0 1 124 126
Medio oriente 28,659 30,010 5,268 6,184 6,112 8,774 2,742 3,763 42,781 48,731
Norte America 33,639 35,405 7,060 8,750 205,227 183,586 1,246 1,073 247,171 228,814
Norte de Asia 48,761 48,950 10,378 15,241 88,936 93,590 17,075 17,352 165,150 175,133
Pacifico 20,364 14,445 3,177 2,248 8,938 9,648 2,258 2,103 34,737 28,444
Sud America 47 0 1 0 16 0 196 213 260 213
Sur de Asia 3,892 3,846 5,745 7,723 37,889 54,094 14,774 16,405 62,298 82,068
Europe del oeste
2,351 2,259 152 128 498 593 1 7 3,002 2,987
Total embarques
305,199 295,642 66,608 63,099 363,649 366,026 63,525 66,120 798,980 790,887
37
Figura Nº6: Flujo de ganado bovino en Nueva Zelanda
Fuente: Lovatt and Mc Dermott, 2008
Los Productores Nueva Zelanda está compuesta por dos islas y en total posee 26 millones de ha; 11,5 millones están en la isla norte y 15 en la isla sur. De estas, un poco más de la mitad están dedicadas a la agricultura, en general, de la cuales 11 millones están dedicadas al pastoreo, en particular.
En NZ hay 63.300 predios agrícolas, de los cuales 29.000 se dedican a producción de vacas y ovejas de carne (46% del total) y 11.400 (18%) a la producción de leche. Lo que significa que cada predio posee, en promedio, 232 ha.
Total de ovejas (miles de cabezas)
2008 2009p
Total Sheep 34,088 33,138
Breeding Ewes 23,486 22,698
Breeding Ewes as % of total 68.9 68.5
Number of Lambs Tailed1 27,155 27,809
Lambing % Breeding Ewes2 113.2 118.9
1. Lambs tailed includes lambs from hoggets 2. Lambing % for calendar year shown. p: provisional Source: Meat & Wool New Zealand Economic Service, Statistics New Zealand
4.2m dairy cows & heifers in calf or milk
1.4m bobby calves
0.6m dairy beef calves
2.3m adult cattle
slaughtered
Cull dairy cows (34%)
Dairy bulls (25%)
Prime steers (32%)
Export markets (83%)
Local trade (17%)
Processing meat (59%)
Secondary cuts
(30%)
1.1m other dairy cattle
3.2m otherbeef cattle
Loin (8%)
Numbers as of year ending 2007 Percentages as of year ending 2002
1.3m beef breeding cows
Prime heifers (9%)
9.8m cattle 100%
38
Total de bovinos (miles de cabezas)
2008 2009p
Dairy Cows and Heifers in Calf or milk
4,348 4,471
Other Dairy Cattle 1,230 1,265
Total Dairy Cattle 5,578 5,736
Beef Breeding Cows 1,104 1,075
Other Beef Cattle 3,033 2,991
Total Beef Cattle 4,137 4,066
TOTAL CATTLE 9,715 9,802
p: provisional Source: Meat & Wool New Zealand Economic Service, Statistics New Zealand
Anualmente en el país son criados 1,5 millones de terneros, lo cual representa el 65% de la producción de carne bovina. El resto de carne es abastecido por vacas adultas (2,3 millones). Lo que significa que cada productor posee una masa ganadera de 1.000 ovinos y 140 bovinos, aproximadamente. Ello debido a que muy pocos agricultores se dedican exclusivamente a una sola especie, la mayoría crían ambas juntas. Las ovejas se encuentran repartidas entre la Isla norte y sur y el ganado bovino se concentra en un 74% en la isla norte.
Cada productor por animal faenado, debe pagar un impuesto (Levy) a la asociación que los representa. Esta es de propiedad de los productores, quienes eligen a su directorio. Meat and Wool New Zealand es la organización de productores de lana y carne que trabaja para aumentar el consumo de carne Nueva Zelandesa en el país y en el mundo. Provee fondos para la investigación y desarrollo, focalizado en la granja, mercados y recursos humanos. También da apoyo al gobierno en diferentes materias relacionadas.
Sistemas de Producción de Bovinos
La producción de carne en Nueva Zelanda casi en su totalidad se realiza con alimentación en base a pradera. Una excepción notable es el feedlot cerca de Ashburton, donde más de 25.000 reses (en su mayoría Angus) son llevados a los 18 meses de edad, alimentados durante 70 a 280 días y luego sacrificados para la exportación a Japón.
En la tabla siguiente se resumen los productos de los sistemas de producción de carne bovina.
39
Cuadro 2: Descripción de los principales sistemas de producción de carne de bovino en Nueva Zelanda
Fuente: Lovatt and Mc Dermott, 2008
Sistemas de Producción Ovino
Hay cuatro sistemas principales de manejo de ovejas en Nueva Zelanda. La primera es la cría y el acabado, en su mayoría ubicados en el norte de la isla montañosa. Estas granjas suelen usar la raza Romney.
Los corderos que no han terminado en las granjas de montaña se venden a los agricultores de las tierras bajas para que los terminen, ese es el segundo sistema importante de producción ovina. Estos agricultores de tierras bajas que terminan los corderos, puede funcionar también con ovejas viejas para producir corderos temprano, y el resto del año compran corderos para terminar. Estas granjas también pueden tener los sistemas de cultivo, y cada vez se utilizan más para apoyar a la industria láctea ya sea a través de la producción de ensilaje (pastos y maíz) o de ganado joven de pastoreo.
El tercer grupo importante, que también está en disminución por conversión a productos lácteos, es la Isla del Sur, de criadores que terminan los corderos. Estas granjas reproducen y luego
Sistema Venta Mercado objetivo
Ventajas Desventajas
Novillos terminados
6-8 meses amamantados, razas de carne
Carne de primera calidad de exportación se venden con peso en canal> 300 k
Adecuado para grandes explotaciones extensivas.
El alto costo de producción, $ / kg peso vivo. Lento engorde, porque a menudo usado junto con el pastoreo de las vacas Especificaciones más exigentes del mercado puede llevar a problemas si no se cumplen.
Toritos terminados
Terneros de raza lechera, destetados de 10-12 semanas
Exportación como carne para procesado, 260-320kg de peso de carcasa
Mayor potencial de ganancias de peso vivo que los novillos. Más ágil a cualquier edad. Adecuado para el procesamiento de la carne, tiene alta capacidad de retener agua y bajo contenido de grasa.
Difíciles de manejar, pelean cuando están mezclados, pueden dañar pasto y cercas.
Vaquillas terminadas
6-8 meses amamantados, razas de carne
Para mercado interno y exportación, 200-240kg de carcasa
Puede ser más barato de producir, base de $ / kg de peso vivo. Opción de acabado muy flexible con una rotación rápida Se puede manejar en grandes rebaños y se mezcla fácilmente.
Ganan peso más lentamente que los novillos o toros.Los precios son variables, se mueven cuando hay exceso de oferta.
Vacas viejas
De raza lechera. Aproximadamente el 50% está preñada
Exportación como carne para procesado
Carne magra, por haber terminado la temporada de la lactancia.Se sacrifican de inmediato o durante el invierno.
Pueden tener color de la grasa indeseable. Precios muy variables , con un número bajo si los productores de leche están formando manadas o alto (con los consiguientes precios bajos) en caso de vacas lecheras se están reduciendo.
40
terminan todos los corderos. Estas fincas se encuentran normalmente en partes de Canterbury y Southland.
El cuarto sistema de importancia es el sistema de Merino. Estos sistemas son principalmente para la producción de lana fina y ultra. Sin embargo, los corderos son un subproducto valioso, que a menudo son suministrados para beneficio a finales de otoño o pueden ser llevados a las granjas de acabado para el suministro durante el período de invierno/primavera.
Los faenadores y exportadores En total, existen cerca de 60 empresas procesadoras. Las que faenan, deshuesan y empacan diferentes tipos de cortes. Grandes avances se han desarrollado en la industria en lo que respecta a la automatización del proceso. Dos de las compañías más grandes de carne (Alliance and Silver Fern Farms) son propiedad de cooperativas de agricultores, mientras que otros (AFFCO, ANZCO, Greenlea, Ovation, Blue Sky Meat y los procesadores más pequeños) son empresas privadas. En la práctica, hay poca diferencia entre las empresas y cooperativas en el nivel de integración entre los procesadores y los agricultores (en particular, porque todas las partes están orientadas al mercado).
El mayor de los procesadores es Silver Fern Farms (SFF), que en 2008 fue responsable de la gestión de un 28,9% del total de las exportaciones de Nueva Zelanda de carne de ovino y el 28,3% de las exportaciones de carne de res (New Zealand Meat Board, 2007). SFF se estableció originalmente en 1948. Sus primeras operaciones se centraron en la comercialización y la adquisición de acciones. Al no tener las instalaciones de procesamiento de su propio proceso, operaban a través de las plantas existentes en la prestación de "puertas abiertas" de la Ley de la carne (1964). En respuesta a los cambios en el mercado de exportación en productos refrigerados y el valor añadido, comenzó invirtiendo estratégicamente en las instalaciones de procesamiento a partir de 1982, su adquisición más significativa fue Richmond Ltd. en 2004. La cooperativa opera en la actualidad más de 20 plantas a nivel nacional. SFF procesa 24,6% de los corderos y el 26,6% de la carne de bovino para la exportación.
El segundo de los cuatro actores principales es AFFCO establecido en 1904. Por la década de 1970, AFFCO operaba tres plantas de procesamiento en la Isla Norte. Para el año 2005, esta cifra había aumentado a 10 plantas en su mayoría a través de la adquisición de las instalaciones de Waitaki al norte de la isla, después de la caída de la compañía en 1990. Originalmente establecida como una cooperativa de agricultores, AFFCO se convirtió en una empresa cotizada en bolsa en 1995, los agricultores todavía poseen algunas de las acciones de la compañía. Hasta mediados de la década de 2000, AFFCO se ramificó a elaboración de productos lácteos a través de inversiones en Open Country Cheese. En 2010, la parte mayoritaria de las acciones fue comprada por un grupo con importantes inversiones en vegetales procesados, mariscos y helados. AFFCO tiene en la actualidad una cuota de mercado del 18,1% en carne de res y el 12,5% de las exportaciones de carne de ovino.
Alliance Group Limited, y ANZCO, son los otros dos actores importantes en el faenamiento y exportación de carnes. Entre ambas procesan el 37% de la carne exportada de ovino, y el 28% de las exportaciones de bovino.
Alrededor de los cuatro actores principales operan varias plantas más pequeñas, que se especializan en su mayoría en procesados y productos de valor agregado de carne de ovino, carne de res y productos de consumo.
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42
En la figura, destacados en celeste, están las organizaciones del sector. La primera de ellas, el Meat Board New Zeland, órgano superior encargado de administrar el sector de carnes rojas. Surge como la necesidad del sector carnes rojas de conseguir las mejores condiciones en relación a las cuotas disponibles en los distintos mercados de Nueva Zelanda, de manera conveniente para el sector. Las funciones del Board, son:
• Establecer y operar sistemas de gestión de cuotas;
• Recopilar, procesar y conservar la información necesaria para apoyar la función de Board.;
• Administrar, de acuerdo a los intereses de los ganaderos, las reservas de la Junta y otros activos, que incluyen:
o proporcionar financiamiento que apoye a la industria de la carne a responder ante cualquier crisis;
o mantenimiento de un nivel prudente de los activos netos para evitar poner en peligro las cuotas del mercado y la integridad de los sistemas de gestión de cuotas; y
o proporcionar financiamiento para las actividades de la industria.
• Considerar los intereses de los ganaderos en las actividades de la Junta.
Bajo el Meat Board se encuentran dos organizaciones:
• MIA: Meat Industrial Association: Asociacion de Industrias procesadoras • Beef+Lamb Zealand : Asociacion de Productores de carne
Bajo ambas organizaciones se encuentran otros grupos de trabajo. En el caso del MIA, se encuentra el Grupo de Promoción de exportaciones. Bajo el B+L NZ se encuentran una serie de centros, y consorcios tecnológicos, cuyo principal objetivo es llevar adelante las investigaciones que permitan mejorar el desempeño y competitividad del sector. Cada uno de estos centros e investigaciones llevadas a cabo, se financian con el pago de un impuesto establecido por ley, que paga cada productor por kilo de animal faenado y kilo de lana producido. Existen además otros centros relevantes y Universidades que prestan servicios al sector, y que trabajan en colaboración con estos cetros. Tanto en Nueva Zelanda como en Australia, a pesar del altísimo valor de la tierra, la mayor parte de las energías de los ganaderos y los investigadores está puesta en incrementar la producción de praderas. No obstante el mayor uso de ese recurso corresponde a la búsqueda de automatización de todos los procesos. Es decir: disminuir el uso de mano de obra, debido al alto costo que representa.53.
53 http://www.produccionbovina.com/produccion_bovina_de_leche/produccion_bovina_leche/102‐NuevaZelanda.pdf
43
En el tema praderas, el foco apunta a maximizar la producción y utilización del pasto: considerando aspectos que van desde el riego hasta la evaluación de diferentes rotaciones forrajeras. Algunos de los principales temas de desarrollo tecnológicos son los siguientes:
• Calidad de procesos, calidad de la carne y aspectos de seguridad alimentaria, bienestar animal
y cumplimiento legal.
• Investigación en el polimorfismo nucleótido único, o chip SNP, para mejorar los procesos reproductivos de ovejas y vacas al reducir la cantidad de tiempo que se ocupaba en descubrir la secuencia genética de importancia económica, de 10 años a 18 meses.
• Desarrollo de nutracéuticos, alimentos funcionales y suplementos saludables, a partir de las carnes rojas o sus subproductos (“meat bioactives”), orientados a:
Deficiencia de fierro (anemia) Angiogénesis –tumores cancerosos Sistema Inmune deprimido Osteoporosis Artritis
También se trabaja en el desarrollo de proteínas a partir de carnes rojas, especial para deportistas y nutrición de ancianos • Estudiar mejoras para el tratamiento de la enfermedad Johne que ataca el ganado.
• Desarrollo de tecnologías robóticas para automatizar completamente las primeras etapas de
procesamiento de ovejas, incluyendo desde el retiro de la piel hasta los órganos interiores.
Detalle Centros
a. MIRINZ Tecnología de alimentos e investigación aplicada/incorporada.‐AgResearch MIRINZ Tecnología de los Alimentos e Investigación Incorporated (MIRINZ Inc) es una sociedad gobernada en forma conjunta por: Beef + Lamb New Zealand and the New Zealand Meat Industry Association Inc y provee financiamiento para proyectos de industria de la carne roja bien.
b. Ovita
Ovita es un consorcio entre Beef + Lamb New Zealand y AgResearch. Sus investigaciones están orientadas a desarrollar un conjunto de herramientas para permitir la selección del ganado con características de producción superior, incluyendo una mejor calidad de productos y aumento en la resistencia a parásitos y enfermedades.
Ovita entregó la primera oveja del mundo de chips SNP de productos basados en prueba genética a principios de 2010.
44
c. Meat Biologics Consortium / Meat Biologics Research Ltd
Corresponde a un consorcio entre Beef + Lamb New Zealand Ltd, AgResearch, Massey University, Industrial Research Limited y el Meat Industry Association (MIA) Este Consorcio tiene por objetivo desarrollar nutracéuticos, alimentos funcionales y suplementos saludables, a partir de las carnes rojas o sus subproductos (“meat bioactives”).
d. Johne’s disease Research consortium.
Este consorcio nace al alero del Beef+Lamb New Zealand y está dedicado a estudiar mejoras para el tratamiento de esta enfermedad que ataca el ganado.
e. Ovine Automation Consortium
Los investigadores de este consorcio están orientando desarrollar tecnologías de automatización de procesos. Este consorcio nace al alero del Beef+Lamb New Zealand
f. Meat &Wool New Zealand
Meat&Wool New Zealand es un proyecto financiado por los productores pecuarios a través de todos los gravámenes sobre la carne de vacuno, ovino y caprino sacrificado y sobre toda la venta de lana. Estos ingresos se utilizan principalmente para incentivar a nivel nacional e internacional la preferencia por la lana de Nueva Zelanda y la carne roja, para incentivar el comercio, y en la financiación de la investigación y el desarrollo para ofrecer soluciones que ayuden a mejorar la explotación y el asesoramiento técnico. Entre los temas específicos relacionados con la carne, que son investigados y desarrollados por el Meat& Wool, destacan los siguientes:
• Fertilidad • Bienestar animal • Medioambiente • Productividad de la granja • Procesamiento de la carne • Engorda y crecimiento animal
g. AgResearch
Agresearch es el más grande instituto de investigación existente, de carácter independiente, que tiene dos accionistas: el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Finanzas. Su objetivo es crear riqueza sostenible en el sector pastoril y de Biotecnología en Nueva Zelanda y ser un instituto excepcional en Investigación y desarrollo (I&D) de temas relativos a praderas.
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5.2.3 Políticas, legislación y Normativas
5.2.3.1 Marco político general
• Meat Board Act 2004 http://www.dol.govt.nz/publications/research/meat‐working/meat‐working_03.asp
Reemplaza el Meat Board Act 1997 que creó el Consejo de Carne. Entrega poderes al Consejo para establecer y operar sistemas de gestión de cuotas; recoger, procesar y mantener la información requerida para apoyar las funciones del Consejo; manejar, para los ganaderos, las reservas y otros activos, incluyendo financiamiento para responder a cualquier crisis mayor de la industria y mantener niveles prudentes de los activos netos para no arriesgar la integridad de los sistemas de gestión de cuotas y financiamiento para actividades buenas de la industria; y dar cuenta de las actividades del Consejo a los ganaderos.
En relación a la gestión de cuotas, fija el cumplimiento con las obligaciones de los tratados de comercio de Nueva Zelanda y fija la administración de la asignación de acceso a los mercados de cuotas para asegurar que la industria de carne recibe los beneficios económicos derivados de los mercados de cuotas. Actualmente el Consejo administra tres cuotas de tarifas de países específicos (carne de vacuno y ternero de los EE.UU.; carne de ovino y caprino de la CE; carne de vacuno premium de la CE) de acuerdo con el tratado Ronda GATT Uruguay.
Los exportadores de carne tienen que registrarse con el Meat Board como se estipula la Acta.
• Commodity Levies Act (1990) http://www.legislation.govt.nz/act/public/1990/0127/latest/DLM226674.html?search=ts_act_commodity_resel&p=1&sr=1
Entrega la autoridad al Gobernador General de Nueva Zelanda a imponer un impuesto en el producto que designa el/ella para el uso de una empresa o organización específica.
Por lo tanto, establece que los impuestos pagados por el sacrificio de ganado de vacuno y de ovino van al Beef & Lamb New Zealand Ltd., la organización que representa y es propiedad de los propios ganaderos.
• Commodities Levies (Meat) Order (2010) http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2010/0027/latest/DLM2749739.html?search=ts_all%40act%40bill%40regulation_meat_resel&p=1&sr=1
Establece quienes deben pagar los impuestos, las tasas de los impuestos, el cálculo de los impuestos, cuando se pagan, y para que propósitos pueden gastar los impuestos.
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5.2.3.2 Normativa sobre Inocuidad
• Food Act 1981 http://www.legislation.govt.nz/act/public/1981/0045/latest/DLM48687.html?search=ts_act_food_resel&p=1&sr=1
La ley de Alimentos está administrada por la New Zealand Food Safety Authority (NZFSA).
Establece el Programa de Inocuidad de los Alimentos para los alimentos fabricados y vendidos en Nueva Zelanda y para los productos alimenticios importados. Hace efectivo el Acuerdo entre Australia‐Nueva Zelanda de Normas Alimenticias.
• Food (Safety) Regulations 2002 http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2002/0396/latest/DLM173193.html?search=ts_regulation_food+safety_resel&p=1&sr=1
Emitido bajo el alero del Food Act 1981, contiene ordenanzas que caen fuera del Joint Food Standards System de Nueva Zelanda y Australia y no están cubiertos por las Normas de Alimentos.
• Animal Products Act 1999
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1999/0093/latest/DLM33502.html?search=ts_act_animal+products_resel&p=1&sr=1
La ley de Productos Animales está administrada por la New Zealand Food Safety Authority
El objetivo de la ley es minimizar y administrar los riesgos para la salud humano y la salud animal que surgen de la producción y procesamiento de material y productos animales y establecer las medidas para asegurarse que todos los productos animales son aptos para el propósito prometido. También facilita la entrada de material y productos animales a los mercados extranjeros con la provisión de controles y mecanismos que entregan la aprobación oficial para la entrada a los mercados.
Bajo la autoridad de la Ley de Productos Animales el NZFSA establece y administra las normas de inocuidad de alimentos. Actualmente está en el proceso de desarrollar un Código de Práctica para la Carne. Un borrador por capítulo del Código se puede ver aquí:
http://www.nzfsa.govt.nz/animalproducts/publications/consultation/index.htm
• El Código de Normas de Alimentos de Australia y Nueva Zelanda, http://www.foodstandards.gov.au/foodstandards/foodstandardscode/ desarrollado y administrado por Food Standards Australia New Zealand, una agencia gubernamental bi‐nacional, contiene los requerimientos para alimentos, como aditivos, inocuidad, etiquetas, etc. La responsabilidad de hacer cumplir con el código cae en los departamentos y agencias de alimentos de los Estados/Territorios de Nueva Zelanda y Australia. Contiene un capítulo (4.2.3) que se trata de normas para el procesamiento de carne pero hasta la fecha este capítulo rige solamente en Australia. Actualmente existe una propuesta (P1005) para agregar requerimientos de inocuidad para la producción primaria y procesamiento de carne (vacuno, ovino, cerdo, caprino) pero solamente en Australia.
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• Food Hygiene Regulations 1974 http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/1974/0169/latest/DLM42658.html?search=ts_regulation_food_resel&p=1&sr=1
Regula el registro y mantención de establecimientos donde manejan alimentos, el comportamiento de los trabajadores en los establecimientos, la preparación de alimentos específicos (Pte. 8 corresponde a carne y pescado), bebidas alcohólicos, vinos, las máquinas de venta de alimentos, etc.
• Acta de Bienestar Animal (Animal Welfare Act 1999) http://www.legislation.govt.nz/act/public/1999/0142/latest/DLM49664.html?search=ts_act_animal+welfare_resel&p=1&sr=1
Administrado por el Ministerio de Agricultura y Forestal para la prevención de maltrato y del cuidado inadecuado de los animales y la obligación de cumplir con las necesidades físicas, de salud y de comportamiento de los animales y de aliviar su dolor o angustia. Exige la generación de Códigos de Bienestar Animal según especie.
• Código de Bienestar Animal para Vacunos y Ovinos (Junio 2010) (http://www.biosecurity.govt.nz/files/regs/animal‐welfare/req/codes/sheep‐beef‐cattle/sheep‐beef‐cattle‐code‐2010.pdf) que incluye las normas mínimas para el cuidado y manejo de ganado de carne y de ovinos y recomendaciones de prácticas mejores para fomentar el uso de estándares y cuidado que superan el mínimo.
• The Food Bill (2010)
http://www.nzfsa.govt.nz/policy‐law/projects/food‐bill/key‐aspects/index.htm
Actualmente en el proceso legislativo, el proyecto de ley reemplazaría el Food Act 1981 con cambios fundamentales a las regulaciones de alimentos en Nueva Zelanda. El objetivo es ofrecer un régimen de regulaciones para los alimentos que son eficientes, efectivos y basadas en riesgos. Propone cambios para manejar la inocuidad de alimentos y temas de adaptabilidad, mejorar la certeza para los negocios y minimizar los costos de cumplimiento para las empresas.
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5.2.3.3 Normativa sobre Trazabilidad
Sistema Nacional de Trazabilidad e Identificación Animal (NAIT que corresponde a la sigla en Inglés http://www.nait.org.nz) , que ha recibido financiamiento de la industria y del gobierno para su desarrollo y implementación. El gobierno se acordó de proveer financiamiento para construir y operar el nuevo sistema y de generar la legislación y las regulaciones para que el sistema sea obligatorio para ganaderos (de vacuno y de ciervo en un principio). Se estiman que el sistema sería operativo empezando en 2011.
El sistema NAIT involucra el uso de un dispositivo RFID que se adhiere a las orejas de los animales. El NAIT se generó una “Norma para un Dispositivo de Identificación Aprobado de Frecuencia de Radio Permanente (Venado y Vacunos)” en Junio 2009, que presenta las especificaciones del dispositivo, donde se puede adquirirlo, y como se usa.
5.2.3.4 Normativa sobre Capital Humano
El Plan del Mercado y Competencias del Trabajo de la Industria de la Carne (Meat Industry Labor Market and Skills Plan) (http://www.dol.govt.nz/publications/research/meat‐working/meat‐working_03.asp) fue apoyado por el Departamento del Trabajo de Nueva Zelanda, preparado por un Grupo Tripartito de la Industria (gobierno, industria y sindicatos) en 2009 e implementado por el Sindicato de Trabajadores de la Carne y el Gremio de la Industria de la Carne. El Plan contiene un marco para implementar acciones en: factores regionales que influyen en la oferta y demanda de trabajo; el contenido demográfico de la fuerza del trabajo futuro; métodos de trabajo y tecnologías de producción; términos y condiciones de trabajo; gestión de recursos humanos; capacitación y competencias; promoción de la industria como una buena fuente de trabajo.
• Accident Compensation Act 2001
http://www.legislation.govt.nz/act/public/2001/0049/latest/DLM99494.html?search=ts_all%40act_injury_resel&p=1&sr=1
Administrado por el Accident Compensation Corporation (ACC)
Establece un plan justo y sostenible para la administración de lesiones personales, para minimizar el índice de lesiones en la comunidad y el impacto de lesiones en la comunidad (incluyendo los costos económicos, sociales y personales).
Establece que el ACC sea el único proveedor de seguro de accidentes para todas las lesiones de trabajo y fuera del trabajo.
Establece que el ACC puede imponer un impuesto a los empleadores basado en los sueldos pagados y la industria del empleador (unidad de clasificación). Las tasas de las unidades de clasificación están basadas en el costo actual de las lesiones relacionadas con el trabajo de cada unidad de clasificación. Actualmente la tasa del impuesto para la industria del carne es NS$6.24 por NZ$100 de sueldo (2010/2011).
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5.2.4 Actores Principales de la Cadena de Producción de Carne
Los productores de carne ovina y bovina de Nueva Zelanda están representados por Beef & Lamb New Zealand, que recoge un impuesto (Levy) de NZ$ 4.00 por cabeza de ganado sacrificado y NZ$ 0.50 por cada cordero sacrificado desde el 1 de octubre de 2010. Estos impuestos se utilizan para los servicios de apoyo a los agricultores, el acceso y desarrollo de mercados, el desarrollo del recurso humano (especialmente jóvenes), y el suministro de información a los tomadores de decisiones en la industria y los formuladores de políticas sectoriales. Hay dos representantes de procesadores en el board, pero la mayoría de los procesadores también trabajan en sus intereses comunes a través de la Asociación de la Industria de Carne (MIA).
Históricamente, ha habido una inversión considerable en investigación en las granjas. Esta investigación ha sido financiada por los agricultores a través de los diversos órganos (en la actualidad Beef & Lamb New Zealand) y por el Gobierno. Una serie de organizaciones orientadas a la investigación se han establecido, algunas para financiar y dirigir la investigación, otros para llevarlo a cabo y otros para ampliar los resultados. El nivel de inversión en investigación en las granjas se ha reducido progresivamente en los últimos años. Algunas de las principales tecnologías que se han desarrollado, ampliado y aplicado en las explotaciones de ovino y carne de res son:54
• Diagnóstico de gestación en ovinos, que ayudó a establecer los requerimientos nutricionales de las ovejas preñadas
• La mecanización en las fincas a través del uso de las motos que proporcionan un ahorro de trabajo y el tiempo
• Las tecnologías de manejo de las ovejas que permitió a una persona manejar más ovejas • La tecnología de ADN prueba que permitió la cría de animales de alto rendimiento en
tierras de baja calidad • Resistencia a las enfermedades características de las ovejas como el eczema facial y
parásitos internos • Difusión de tecnologías de fertilización de suelos, lo que permitió la fertilización de las
tierras antes improductivas • Productos de salud animal para el manejo de parásitos internos y externos, y vacunas • Fertilización nitrogenada, para aumentar la producción de pastos en primavera, cuando
las demandas nutricionales de los reproductores son más altas
Hay innovaciones introducidas y adoptadas por la industria, las que fueron desarrolladas a través de la acción colectiva de instituciones como el Meat Industry Research Institute of New Zealand (MIRINZ). La mayoría de las empresas individuales no han sido capaces de financiar estos desarrollos por su cuenta. Estas innovaciones han sido diseñados para mejorar la calidad del producto, para ofrecer la oportunidad de suministrar nuevas cortes de cordero frío a los clientes a nivel local y en el otro lado del mundo y para aumentar la productividad y mejorar la seguridad en el procesamiento. Esas innovaciones para mejorar la calidad y proporcionar oportunidades de mercado incluyen la introducción de aire y el envejecimiento acelerado (AC & A), los sistemas de refrigeración, empaque en atmósfera controlada y la tecnología de limpieza del ganado. Las desarrolladas para incrementar la productividad y mejorar la seguridad incluyen tecnologías para afilar cuchillos, máquinas automáticas de deshuesado, la robótica y grandes congeladores. Es
54 McDermott et al, 2008
50
importante señalar que gran parte de este desarrollo fue financiado a través de organismos de cooperación con la mayoría de los procesadores como beneficiarios de las mejoras. Como resultado, la mayoría de las empresas tienen a su disposición tecnologías similares y diseños de plantas, lo que, en cierta medida, provee de estructuras de costes similares y la capacidad de producir los mismos productos.
La investigación en curso en la industria de la carne se está llevando a cabo en función de los requerimientos de las empresas individuales. El sector de la transformación fue más interesado en invertir en la automatización y otras tecnologías que ahorran trabajo cuando los costos de mano de obra eran altas (McDermott et al., 2008).
El gobierno de Nueva Zelanda apoyó los productores agrícolas en un 1% de los ingresos agrícolas en 2006 ‐ los más bajos de la OCDE, donde la media de todos los países fue del 27% (OCDE, 2007). Las principales contribuciones fueron a la investigación y desarrollo, servicios de inspección y de infraestructura.
51
5.3 Cadena de Valor del Sector Productor Cárnico de Chile
La producción de carne bovina se basa en el abastecimiento del mercado interno, principalmente con animales de doble propósito, y en parte con razas de carne. En los últimos años se ha levantado una estrategia exportadora. Iniciada por el impulso de las plantas faenadoras, y que ha tenido eco en el gobierno, y en menor medida en los productores de ganado.
Cuadro 3: Existencia de ganado bovino por razas, en explotaciones con 50 cabezas y más
Raza Existencias
Overo negro, europeo 242.828
Overo negro, americano 200.594
Frisón neozelandés 77.353
Overo colorado 352.098
Otras razas de leche 303.451
Angus 143.053
Hereford 75.560
Otras razas de carne 140.339
Cruzas para carne 307.300
TOTAL 1.842.576
Fuente: ODEPA, 2009
En ovinos conviven dos sistemas muy distintos separados geográficamente. El primero es el de la zona austral, destinado fundamentalmente a la exportación; y el segundo es el de la zona centro sur, destinado al mercado interno y con altos niveles de informalidad.
5.3.1 La cadena de valor de la carne bovina
El primer paso es la producción de terneros, la que se lleva a cabo normalmente en predios de pequeños agricultores, los que transan sus animales en ferias ganaderas y a través de intermediarios. Esta etapa se denomina cría, y en muchos casos incluye también la llamada etapa de recría.
El eslabón siguiente de la cadena es la engorda del ganado (incluye frecuentemente también la recría). Esta se lleva a cabo en predios de agricultores empresariales, los que se proveen de terneros fundamentalmente a través de ferias ganaderas y corredores de ganado.
En pocos casos los dos primeros eslabones están integrados en una sola empresa, y también es poco frecuente una venta directa, sin intermediario, entre el pequeño agricultor y el engordero, caso que se presenta normalmente con animales PABCO, cuya carne (algunos cortes del animal) está destinada a la exportación.
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El tercer eslabón es la planta faenadora, la que se abastece de ganado principalmente a través de ferias y corredores, aunque para animales PABCO tiene relación directa con los engorderos, y muchas veces hasta con los crianceros.
En Chile, la venta tanto al mercado interno como externo, es realizada directamente por la planta faenadora a carnicerías, supermercados y traders en el exterior. Existe un eslabón más para la carne que corresponde a la industria de cecinas u otros alimentos, la exportación de esos productos es baja pero creciente, y se desconoce qué volumen de estas utilizan como insumo parte de la producción bovina.
En la cadena de la carne bovina, no existe un factor de producción que se acerque a la importancia que tiene el ganado. A su vez, en la producción ganadera, los concentrados, fertilizantes (para praderas) e insumos veterinarios, se distribuyen la importancia en la producción primaria, aunque el valor del animal mismo como factor de producción (terneros) supera con creces la importancia de los insumos.
5.3.2 La cadena de Valor de la Carne Ovina
Para la carne ovina en Chile existen dos cadenas diferentes. La más importante es la de las regiones de Magallanes y Aisén, en la que existen dos eslabones: los proveedores de ganado, que son agricultores de gran tamaño; y las plantas faenadoras (cinco en Magallanes y una en Aysén), que procesan exportan y venden en el mercado interno. Los eslabones se articulan con venta directa, y la transacción es competitiva, dado que ambos actores son relevantes y no existe la integración vertical.
En la zona central, los agricultores son en su mayoría pequeños, y prima mucho la informalidad. La salida más importante para los pequeños ganaderos es la venta in situ, a consumidores en forma directa, y a carniceros. Estos últimos normalmente maquilan el procesamiento en las plantas faenadoras. Los pocos productores más grandes de las zonas centro y sur, venden en forma directa a las plantas faenadoras, las que abastecen carnicerías, supermercados, hoteles y restoranes.
5.3.3 Mapa de actores
El actor más numeroso (y también más atomizado) es el de los productores crianceros. Según el censo 2007 serían alrededor de 255.000 los pequeños productores en el país, y 84.000 de ellos son productores de terneros, que totalizan 607.000 cabezas correspondientes al 60% de los terneros del país, y se articulan vagamente como gremio, a través de organizaciones campesinas que generalmente tienen una mirada más de territorio que de gremio criancero. Una excepción es la red de la Carne que coordina INDAP, que si bien incluye un número pequeño de productores, se ha hecho un esfuerzo importante por mejorar su articulación con los otros eslabones.
Los agricultores engorderos son un número bastante menor, y normalmente se articulan como actores a través de gremios regionales territoriales (SAGO55, SOFO56; etc.), y existe una instancia nacional que los agrupa: FEDECARNE. Esta federación no posee financiamiento propio, lo que
55 Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno 56 Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco
53
dificulta el cumplimiento de su rol en política sectorial. Sí cumple un rol relevante en opiniones de coyuntura.
Las plantas faenadoras de carne se articulan a través de una Federación (FAENACAR), instancia que cuenta con un equipo técnico que cumple un rol importante en la política sectorial.
Las ferias ganaderas poseen un gremio que participa en la política sectorial (AFECH57), y las carnicerías se agrupan en la ACHIC58.
Las universidades (escuelas de veterinaria y agronomía), y los institutos de investigación (fundamentalmente INIA) cumplen un rol relevante en la generación y transferencia de tecnología en el sector, principalmente en lo referente a la producción de ganado. Sin embargo, en Chile no existe un referente que articule las iniciativas de desarrollo tecnológico en la cadena de la carne bovina.
En cuanto a la producción primaria de ovinos, el actor importante es la ASOGAMA59, que reúne a cerca de 100 productores, y tiene un importante peso en la actividad empresarial de la Región.
5.3.4 Normativa aplicable a la Producción de Carne en Chile
Las principales normas que afectan a la cadena de la carne bovina emanan de la Ley de la Carne. Así también dos normativas ambientales y sanitarias juegan un rol en la competitividad actual y futura de la cadena.
5.3.4.1 Normativa ambiental: DS 90 y DS 46
Ambas normas del Ministerio de Medio Ambiente, que son fiscalizadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, afectarían a las explotaciones de ganado de carne más intensivas. Particularmente los feed lot concentran una gran masa de animales en una superficie pequeña, lo que generaría residuos que potencialmente podrían ir a cursos de agua superficiales (DS 90) o subterráneos (DS 46). Las explotaciones tradicionales de ganado bovino reciclan con facilidad las bostas de los animales en la pradera, por lo que en general no les serían aplicable estas normas.
Para la operación de los feed lot no existe ninguna posibilidad técnico económica para tratar dichos residuos y verterlos en el agua, por lo que la solución pasa necesariamente por pozos purineros y la aplicación a las praderas.
Las plantas faenadoras y todas las agroindustrias deben cumplir con esta normativa, así como con varias regulaciones ambientales. Este elemento podría incidir en la instalación de nuevas plantas, las faenadoras actualmente en operación ya han realizado las inversiones para asegurar su cumplimiento.
57 Asociación Gremial de Ferias Ganaderas de Chile 58 Asociación Chilena de la Carne 59 Asociación de Ganaderos de Magallanes
54
5.3.4.2 Normativas de sanidad animal
Para la prevención, control y erradicación de enfermedades animales, el SAG cuenta con sistemas que le permiten mantener la vigilancia y diagnóstico de las enfermedades existentes en el país, o susceptibles de ingresar que sean de importancia para la producción animal.
Si consideramos el eslabón de plantas faenadoras como eje del sector, evidentemente que la normativa sanitaria restringe el mercado de ganado para este eslabón, al impedirse en la práctica la importación de esa materia prima, obligándolas a abastecerse del ganado nacional. Sin embargo, lejos de representar esta legislación un obstáculo para el crecimiento del sector, precisamente en la correcta aplicación de esta normativa a través de los años se basan hoy las oportunidades de desarrollo del sector ganadero bovino, eso sí, presionando la necesidad de una buena articulación entre los actores; a diferencia del trigo, en que los molinos se abastecen de trigo nacional o extranjero, la dependencia de las plantas faenadoras del ganado nacional es absoluta. En la cadena de la carne bovina el producto transable parte de la carne deshuesada hacia adelante.
Las normas de sanidad animal operan en los eslabones ganaderos (cría, recría y engorda) regulando los predios, ferias ganaderas y movimiento de animales; y en la importación de carne fresca y congelada. Así también, se relaciona con la elaboración de concentrados para el ganado.
5.3.4.3 Ley de la Carne
La Ley de la Carne se estructura operativamente en tres reglamentos, los llamados Reglamento de Mataderos, Reglamento de Transporte de Ganado y Carne, y el Reglamento de Clasificación de Ganado y Tipificación de Carne.
A través de estos cuerpos legales se resuelven los aspectos de calidad (en ganado y carne), inocuidad y sanidad (a nivel de mataderos) y bienestar del ganado (en transporte y faenamiento).
En los Reglamentos de esta Ley se hacen evidentes los desafíos que se levantan al desarrollar una apuesta exportadora en un sector en el que somos deficitarios como país, en los que siempre el foco de la política agropecuaria había estado en el desarrollo de la ganadería nacional y del mercado interno de las carnes. Elevar los estándares nacionales para favorecer la aceptación de nuestro producto en los mercados de mayor valor, en ocasiones tensiona la estructura productiva y de comercialización desarrollada para el mercado interno.
Reglamento sobre Estructura y Funcionamiento de Mataderos, Establecimientos Frigoríficos, Cámaras Frigoríficas y Plantas de Desposte
Es un reglamento que cumple con asegurar las condiciones sanitarias del ganado en las plantas y la inocuidad de la carne, e incorpora también elementos que favorecen el bienestar del ganado.
Es aplicado y fiscalizado por el SAG y el Ministerio de Salud, aunque paulatinamente se ha ido resolviendo el traspaso de competencias para concentrarla en una sola institución, que es el Servicio Agrícola y Ganadero. Incluye el beneficio de ganado mayor (bovinos y equinos) y menor (porcinos, ovinos, caprinos).
En la evolución de este cuerpo legal se ha ido pasando desde una realidad de “Canchas de Matanza” a una de Plantas Faenadoras certificadas para exportación a los mercados más exigentes. Esta evolución ha sido muy favorable para las empresas exportadoras, facilitando su
55
habilitación para los mercados más exigentes, permitiéndoles además un escenario competitivo para los cortes que se transan en el mercado doméstico. Como contraparte, muchas zonas del país han ido quedando sin mataderos habilitados, dado que los altos costos que tiene alcanzar los estándares actuales no son compensados por el volumen de faenamiento para ciudades pequeñas60.
Reglamento General de Transporte de Ganado Bovino y de Carnes
Se aplica exclusivamente al ganado bovino, es fiscalizado por el SAG. Tiene una finalidad zoosanitaria y de inocuidad, e incorpora elementos de bienestar del ganado.
Incluye títulos que regulan el transporte de ganado bovino, y también otros que se refieren al transporte de carne, subproductos y derivados.
Reglamento General del Sistema de Clasificación de Ganado, Tipificación, Marca y Comercialización de Carne Bovina.
Este reglamento se refiere a elementos de calidad de la carne bovina e información al consumidor, y tiene la particularidad de ser de cumplimiento obligatorio, a diferencia de la gran mayoría de las normativas y estándares de calidad de los productos (que no guarden relación con materias ambientales y sanitarias).
Su carácter de obligatorio es en la actualidad controversial entre los actores. Se plantea que ese aspecto contribuiría a comoditizar el producto nacional perjudicando el desarrollo de marcas y la diferenciación de productos. También se menciona que encarecería la colocación en Chile de cortes no exportables de animales destinados al mercado externo.
Como contraparte, se plantea que el carácter de obligatorio dificultaría el ingreso de carnes de origen externo que serían descarte de terceros mercados.
Este reglamento se hace operativo mediante Normas Chilenas (INN), las que para ser modificadas requieren de consensos entre los actores participantes en el sector.
5.3.4.4 Planteles Animales Bajo Control Oficial (PABCO)
Es una norma de cumplimiento obligatorio para las partidas de carne que se quieren exportar. La controla el Servicio Agrícola y Ganadero y posee distintas categorías de exigencia según el mercado al que se destinará la carne proveniente de ese ganado. La normativa se aplica a nivel de todo el ciclo de producción ganadera, desde la producción de terneros hasta el animal terminado, e incorpora la identificación animal, aspectos de alimentación y controles sanitarios. A través de este instrumento con seguridad se podrán controlar las normas de Bienestar Animal que se vayan desarrollando en los mercados de destino más exigentes.
Si bien el costo de desarrollo del sistema es bajo, sí requiere desarrollar un sistema de gestión que a menudo resulta complejo para los pequeños productores.
60 En Título V de dicho Reglamento se desarrolla la normativa para los Faenamientos de Autoconsumo, unidades que podrían ayudar a subsanar este problema de cobertura en zonas apartadas. Sin embargo, al menos en ovinos y otros animales menores, se deduce un importante volumen de beneficio informal, el que hace inviable la rentabilidad de este tipo de unidades.
56
5.3.5 Instrumentos de Fomento
A nivel de producción primaria, el principal instrumento de fomento es el Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados. Este instrumento tiene como beneficiarios a agricultores pequeños (acceden a través de INDAP) y empresariales (a través de concursos del SAG). Los programas que mayor relación tienen con la producción de carne son el de Praderas y los de Fertilización Fosforada y Enmiendas.
Los otros instrumentos relevantes para los ganaderos son los que financia y administra INDAP (SAT, Alianzas Productivas). Por Ley, estos están destinados exclusivamente a pequeños agricultores.
De los instrumentos de CORFO, el Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) es el que ha tenido una aplicación más estratégica. Lo contratan las plantas faenadoras, aunque focalizando su desarrollo en la producción primaria. El PDP es un instrumento importante para el desarrollo de las exportaciones, toda vez que facilita la relación técnica entre las plantas y los productores de novillos y de terneros, elemento clave para cumplir con la normativa PABCO. Los instrumentos FAT y principalmente el PROFO, también pueden ser utilizados por ganaderos y plantas.
En lo referente instrumentos que promueven la innovación (INNOVA y FIA), estos pueden ser utilizados por todos los eslabones de la cadena, sin embargo, los ganaderos en muy pocas ocasiones hacen uso de ellos.
Los instrumentos de promoción de exportaciones (FPEA de Minagri administrado por PROCHILE), han sido muy útiles para el desarrollo de las exportaciones de carne bovina, principalmente en el apoyo a la prospección de mercados.
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6. Análisis comparado, Rol de la Organización de la Cadena de Carnes Rojas en la Competitividad de la Industria. Casos de Chile, Nueva Zelanda e Irlanda
Analizar la situación y el rol de los actores en la cadena de carnes rojas en los países en cuestión, requiere en primer lugar tener en cuenta las diferencias de contexto que determinan las necesidades, los problemas y las oportunidades que entrega el trabajo coordinado entre los actores para, de esa manera, extraer los elementos en lo que sería recomendable trabajar para que la articulación de la cadena derive en mejoras de la competitividad sectorial.
Los aspectos necesarios de considerar se describen en detalle en las secciones referidas a cada país en este documento. El presente capítulo, analiza comparativamente las realidades de los países en cinco aspectos: orientación ganadera, cadena de valor, normativa, fomento, I+D+i. Finalmente, con las consideraciones de esas comparaciones, se analiza la situación de los actores, y los elementos en los que sería recomendable que Chile avanzara para mejorar la competitividad del sector.
6.1 Orientación ganadera
La posición de la producción ganadera en el concierto de los países en análisis es muy diferente, elemento que redunda necesariamente en la preocupación política y económica que los gobiernos y la ciudadanía en general tienen por el sector, y también en la fortaleza de los propios actores sectoriales.
Cuadro 4: Indicadores ganaderos para Chile, Nueva Zelanda, e Irlanda
Indicador* Chile Nueva Zelanda
Irlanda
Valor exportaciones carne bovina (MMUS$) 31 1.115 1.698
Importancia nacional exportaciones bovinas en las agropecuarias
‐ 3º 1º
Posición ranking exportadores carne bovina ‐ 9º 5º
Valor exportaciones carne ovina (MMUS$) 24 1.782 237
Posición ranking exportadores carne ovina 14º 1º 4º
Nº cabezas de bovino por habitante 0,25 2,16 1,44
*Todos estimados con información FAOSTAT, para el año 2008
59
a) Importancia de la ganadería en el país
Es evidente que al seleccionar a Irlanda y Nueva Zelanda para analizar comparativamente la organización de los actores, se tuvo justamente a la vista que fueran referentes importantes en el rubro a nivel internacional, por lo que el cuadro anterior no es un gran aporte al análisis cuantitativo. Sí se considera relevante tener muy en cuenta esta realidad al momento de calificar la situación actual de los actores participantes, en cuanto a su capacidad económica agregada, y en cuanto a la posibilidad de hacer pesar políticamente su visión ante decisiones gubernamentales.
Frente a un sector ganadero que se muestra como un pilar económico para el país, que entrega empleo a la población, y que incluso pasa a ser un referente cultural importante, es evidente que la posibilidad de hacer pesar al sector frente al gobierno a la hora de la definición de normativas y destinos de los fondos de fomento, será mayor.
b) Orientación exportadora versus mercado interno
El elemento que sí será muy importante tener en cuenta a través de todo este análisis, es la realidad casi netamente exportadora de la carne bovina de Irlanda y Nueva Zelanda, frente a una realidad de mercado interno deficitario en el caso de Chile, ese elemento plantea diferencias cualitativas importantes en la organización de los actores.
Si el mercado interno es de poca relevancia para la producción de carne del sector ganadero, evidentemente será más automático para los productores asumir las exigencias normativas de los mercados internacionales. En Chile, para la fruta fresca la aplicación de los estándares de exportación, como Global gap y otros, son ejecutados sin mayor queja por los productores, y por tanto restringir en Chile el uso de plaguicidas prohibidos en esos países de destino, se plantea como un tema necesario para la imagen del sector. En los casos en que el mercado interno es de mayor importancia, lo natural en cuanto a normativa es ajustarse a las preferencias del consumidor nacional, haciéndose más complejo políticamente asociar la normativa a los estándares de terceros países cuando son de mayor costo.
En Irlanda y Nueva Zelanda, la situación de altos excedentes de producción para exportación, necesariamente indexa los precios de la carne y ganado con los precios internacionales del producto, entregando así una mayor estabilidad en el mercado. En Chile, cualquier situación sanitaria o de mercado en los países abastecedores de carne (Paraguay, Brasil y Argentina), provoca bruscas variaciones en el precio interno del ganado, dificultando el cumplimiento de los compromisos de exportación de las plantas faenadoras. Eventos de esta naturaleza no se presentan desde el año 2006, cuando se encontraba cerrada la importación desde Brasil y Argentina por focos de aftosa, pero que el mercado interno dependa de tan pocos actores entregará siempre un nivel de incertidumbre para la apuesta exportadora.
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c) Producción de carne bovina “versus” producción de leche
Otro elemento importante, particularmente en la producción bovina, es la orientación lechera o de carne. Más allá de que los negocios pueden estar separados en cuanto a razas y especialización en el manejo, lo cierto es que la permanente e inevitable complementariedad entre la producción de leche y de carne tiende, en los grandes números, a generar un trade off de eficiencia entre uno u otro producto.
Al respecto, los coeficientes en valor de producción entre leche y carne bovina para los países en cuestión, y de otros que complementan la mirada, se muestran en el cuadro 5.
Cuadro 5: Orientación lechera de la ganadería bovina (valor producción de leche/valor producción de carne)
País Coeficiente orientación lechera*
Nueva Zelanda 3,05
Chile 1,27
Irlanda 1,18
Australia 0,50
Argentina 0,47
Brasil 0,39
Fuente: Elaboración propia, con información FAOSTAT, para el año 2008
En Nueva Zelanda la orientación lechera de la producción es evidente, más allá de que ciertos nichos de mercado sean abastecidos por productores especializados particularmente en carne. La situación de Irlanda y Chile es relativamente similar en cuanto a orientación lechera, por lo que al final, el ser excedentario en la producción de carne pareciera forzar una especialización para lograr un buen posicionamiento en mercados exigentes. Diferente es el caso de Australia, Argentina, y Brasil, países en los que la apuesta hacia la producción eficiente de carne pareciera ser una decisión país obligada.
La situación de Chile, en la que tanto la producción de leche como la de carne han tenido, hasta hace pocos años, una orientación neta hacia el abastecimiento interno, ha desincentivado el desarrollo de productos destinados a entrar en mercados exigentes, y en gran medida orientó a los actores más a defenderse de la competencia foránea en el mercado nacional que a entrar con los productos en mercados externos de mayor valor. Esta decisión entonces de favorecer la crianza de animales doble propósito como forma de administrar el riesgo económico en el mercado interno, parece haber jugado un rol negativo frente a la especialización que requieren los mercados internacionales.
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6.2 Cadena de valor
La forma como se articulan los actores es otro punto fundamental para definir la potencialidad de trabajo asociativo. A su vez, es un elemento que depende fundamentalmente de la estructura y funcionamiento de los mercados del ganado y la carne y también de elementos normativos, sociales y culturales.
a) Relación entre ganaderos y plantas faenadoras
El primer elemento que llama la atención es que en ninguno de los tres países la relación comercial entre ganaderos e industrias faenadoras parece ser muy fluida. Los gremios de los distintos eslabones, si bien se pueden coordinar para efecto de acciones en I+D+i y promoción comercial, mantienen una relación tensa en lo que se refiere a precios. Esto es así tanto en bovinos como en ovinos y quizás la principal conclusión es qué, aún con la relación tensa en este aspecto, es posible construir apuestas conjuntas en lo relativo a los otros temas de interés mutuo.
En cuanto a sistemas de compra y venta de ganado, en todos los casos prima la relación sin contrato previo, aunque en la actualidad en Nueva Zelanda, los contratos para proveer compradores específicos y la capacidad ociosa de las plantas, ha incentivado la generación de contratos, con precio acordado, hasta con un año de anticipación.
b) Eslabones de la cadena: cría, recría y engorda
En bovinos, en cuanto a los eslabones ganaderos, resalta la primera gran diferencia entre el caso chileno y el de los dos países de referencia: en Chile existen claramente dos eslabones, la producción de terneros y la engorda de ganado, y un actor que contribuye a articularlos entre sí y con las plantas faenadoras, que son las ferias ganaderas. Esos actores se resumen en uno solo en Irlanda y Nueva Zelanda: un eslabón ganadero que realiza la cría y la engorda, y que vende en forma directa a la planta faenadora. Una excepción en Nueva Zelanda es la necesidad de articular los sistemas lecheros con los de carne, a través de la venta de terneros de lechería a los sistemas de carne, para que sean terminados como toretes para producción de carne industrial, destinada al mercado de Estados Unidos.
Es evidente que la presencia de más actores, cada uno con legítimos intereses en sus negocios, dificulta en mayor medida la coordinación de la cadena. A esto debe sumarse el elemento de la heterogeneidad estructural de la agricultura chilena, en la que conviven explotaciones con niveles tecnológicos y escalas de producción muy diversos, concentrándose la labor de cría de terneros en pequeños productores (en general de ganado doble propósito), y la labor de engorda en ganaderos de tipo empresarial. En el mismo proceso exportador entonces, los sistemas de trazabilidad del ganado adquieren un nivel de complejidad mayor.
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c) El ganado como producto transable
Una diferencia importante que posee el caso de Irlanda, es la posibilidad de exportación e importación de ganado en pie. Aún cuando en volumen no es muy importante, la sola existencia de esa posibilidad desacopla la relación comercial de los ganaderos con las faenadoras, toda vez que los agricultores pueden vender animales a la industria de otros países de Europa si no le satisface la condición de compra de las plantas irlandesas y a su vez las faenadoras pueden importar ganado de Inglaterra e Irlanda del Norte para abastecer su operación. Esta característica puede dificultar una articulación estratégica de ambos eslabones en la industria de la carne bovina.
Para Chile y Nueva Zelanda, si bien la exportación de ganado es legalmente posible, y también su importación en la medida que se cumplen protocolos sanitarios, en la práctica se da sólo para reproducción, como material genético, no siendo rentable para abastecimiento de plantas faenadoras con ganado bovino
d) La cadena de valor en el sector ovino
Para la cadena de los ovinos la situación es bastante más similar entre los tres países: los tres son excedentarios, y poseen, en general, un solo eslabón en la producción primaria. En el caso de la zona patagónica del país, la escala de producción es además de características empresariales, tal como en el caso de los países de referencia, pero en el caso de la zona sur y centro sur del país, el dominio de la informalidad en la producción y comercialización sí marca diferencias importantes en el momento de desarrollar apuestas de articulación para la exportación.
En ovinos sí existe el movimiento fronterizo de ganado entre Magallanes y la Patagonia Argentina, tal como entre Irlanda e Irlanda del Norte. En este rubro, Nueva Zelanda también se comporta como no transable en cuanto a movimiento fronterizo de ovinos para el faenamiento.
Cuadro 7: Aspectos diferenciadores con Chile en la Cadena de valor carne bovina
Ámbito Nueva Zelanda Irlanda
Estructura Sólo un eslabón ganadero
Sólo un eslabón ganadero
Características actores
Alta homogeneidad Alta homogeneidad
Funcionamiento Predomina la venta de ganado sin contrato
Predomina la venta de ganado sin contrato
Apertura entre eslabones
No Comercio de ganado en pie
Fuente: Elaboración propia
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6.3 Análisis de Normativa
Se revisó la normativa aplicada a la cadena de la carne bovina y ovina en los tres países, y se identificó diferencias sustantivas, que pudiesen significar ventajas o desventajas para el sector, siempre con una mirada enfatizada en la organización de los actores.
Los mercados de alto valor, se preocupan permanentemente de que los productos que se transan en él tengan altos estándares de inocuidad, sanitarios e incluso de medio ambiente. Los estándares de calidad frecuentemente quedan en manos del comprador, más que en las exigencias de los gobiernos, aún cuando muchas veces el límite entre de la calidad y la inocuidad son algo difusos. Es por esto que una “ventaja” normativa dada por la aplicación de un estándar menor en el país de origen, más que impactar favoreciendo al producto que ingresa a ese mercado de alto valor, lo hace facilitando la comercialización del resto de los productos de esa industria en el país de origen o en otros mercados de estándares normativos menos exigentes.
Por lo anterior, es importante, más que focalizarse en los atributos del producto en el mercado, por ejemplo europeo, observar los costos y oportunidades que esas diferencias normativas entregan a Chile tanto para el mercado interno, como para el mercado internacional como un todo.
El siguiente cuadro resume en términos generales la comparación entre la situación chilena y los otros dos casos.
Cuadro 8: Aspectos diferenciadores con Chile en la normativa
Ámbito Producción primaria Faenamiento Comercialización
Nueva Zelanda
Irlanda Nueva Zelanda
Irlanda Nueva Zelanda
Irlanda
Medio ambiente No No Sí, no uso de agua
No No No
Sanidad animal No Sí, movimiento transfronterizo de ganado
No No No No
Inocuidad No Sí, trazabilidad obligatoria, anabólicos prohibidos
Sí, desposte en caliente
Sí, desposte en caliente
No No
Calidad Sí, norma de clasificación y tipificación voluntaria
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6.3.1 Medio Ambiente
En los últimos años la normativa ambiental chilena se ha ido acercando a los estándares de los países desarrollados. Esto ha sido así en casi todas las áreas de la economía, y particularmente en la cadena de la carne roja. Más allá de los niveles de cumplimiento y la severidad en la fiscalización, se puede afirmar que no existen diferencias cualitativas en normas ambientales, entre las que hoy deben cumplir los actores chilenos con los de Nueva Zelanda e Irlanda.
La adecuación normativa más reciente en Chile, y que se relaciona con la cadena de la carne, se refiere a la normativa de emisión de riles, tanto para las plantas faenadoras como para las explotaciones ganaderas. La aplicación del DS 90 se ha hecho cargo de minimizar las externalidades de la industria sobre la calidad de las aguas, impidiendo el vertido de Riles a las aguas superficiales, lo que se ha conseguido con inversiones en plantas de tratamiento de aguas en la industria y evitando la descarga de purines de las explotaciones ganaderas a los cursos de agua de riego. Es posible que estas inversiones sean de mayor envergadura que las necesarias de realizar en Nueva Zelanda, esto porque en el país oceánico los animales entran limpios al matadero y no se permite el uso de agua en el proceso de beneficio y desposte, por lo que el volumen de los riles sería mínimo. En Chile, por el contrario, la normativa sanitaria obliga a hacer uso de agua en el proceso de desposte. Si bien este elemento de normativa podría ser importante para un inversionista ante el supuesto escenario de tener que optar por invertir en Nueva Zelanda o en Chile, para efectos de la eficiencia en la producción de carne y la articulación de los actores, se considera poco relevante.
Un elemento en el que Chile entrega una cierta ventaja es la alta restricción que existe en el país al uso de biosólidos (lodos de las plantas de tratamiento de aguas servidas). El Reglamento que regula la disposición de lodos como fertilizante o mejorador de suelos en Chile es el más estricto del mundo, lo que redunda que en Chile el uso en la agricultura sea menor a un 10% de los biosólidos generados, mientras que en Nueva Zelanda casi un 100% de estas enmiendas se usan para fertilizar las praderas y cerca de un 80% lo hacen en Irlanda. Este elemento puede llegar a ser significativo en la medida que los fertilizantes químicos aumenten de precio, lo que podría recomendar una revisión de la normativa nacional.
6.3.2 Sanidad animal
Chile y Nueva Zelanda poseen altos estándares en sanidad animal. Estos se traducen en restricciones al movimiento de animales dentro del país, y principalmente, a la restricción en la importación de animales en pie.
Este elemento es muy diferente en Irlanda, lo que redunda en que en ese país es posible la salida de animales para ser terminados y faenados en otros países (de Europa y Medio Oriente). De esta manera, la industria faenadora irlandesa se encuentra desacoplada económicamente de la producción ganadera. Los agricultores tienen la alternativa de no optar por sus industrias y vender sus animales en Inglaterra y en el continente Europeo; y así también, las faenadoras pueden abastecerse de ganado proveniente de otros países. Sin duda alguna, este elemento permite indexar los precios de transacción con los precios externos del ganado, favoreciendo la transparencia en el mercado.
Como contraparte, la situación de Nueva Zelanda y Chile, en que la industria faenadora debe abastecerse obligatoriamente de animales nacionales y que los ganaderos nacionales están obligados a vender a los faenadores del país, por una parte distorsiona el mercado del ganado,
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pero por otra, hace mucho más evidente la necesidad de levantar apuestas conjuntas de la cadena: el que compite en el mercado internacional ya no es la industria faenadora y exportadora, sino que la cadena en su conjunto. Es evidente que esto ha sido explotado como una ventaja por parte de Nueva Zelanda, pero en Chile la relación entre los actores sigue siendo débil para el desarrollo de apuestas conjuntas.
6.3.3 Inocuidad
El principal eje de diferenciación en el tema de inocuidad está dado por el tema de la identificación animal y la trazabilidad. La Unión Europea desarrolló el sistema por una necesidad derivada de la desconfianza de los consumidores (mal de la “vaca loca”, caso dioxinas). Y por tanto la exigencia se derivó hacia Chile y Nueva Zelanda para poder acceder al mercado europeo.
Tanto el país oceánico como Chile han ido desarrollando entonces una normativa al respecto, en primer lugar aplicada a los envíos a ese gran mercado y lo han ido derivando a la ganadería bovina en general. La trazabilidad aún no es obligatoria en estos países.
A nivel de producción primaria, el principal tema diferenciador está dado por la normativa europea que prohíbe el uso de reguladores de crecimiento. Estos pueden ser usados en Chile y Nueva Zelanda para animales cuyo destino final no será Europa, consiguiéndose en estos casos ganancias de producción del orden de 15% en volumen.
En el eslabón de faenamiento, la principal diferencia entre Chile y los dos países analizados, está en la restricción de realizar el proceso de deshuesado en caliente (Ver Estudio Agresearch, 2009).
6.3.4 Calidad
Más allá de los estándares de calidad que posean los productos cárnicos de uno u otro país, existe una diferencia cualitativa importante entre Chile y los otros países: en Chile la norma de clasificación y tipificación de la carne es de cumplimiento obligatorio. En Irlanda, el estándar de calidad más utilizado es el propuesto por el Bord Bia basado en las exigencias del mercado inglés, sin embargo no es obligatorio para la producción en general, lo que permite adecuar ciertos volúmenes de producción a las exigencias de otros mercados de nicho.
Hay opiniones distintas entre actores de si la obligatoriedad de la norma de calidad en Chile dificulta o no la apuesta exportadora, lo que sí es cierto, es que conceptualmente hace más rígida la entrada al mercado interno, lo que afectaría a abastecedores nacionales y extranjeros en la preparación de su producto para venderlo en Chile.
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6.4 Instrumentos de fomento
En este aspecto existen diferencias cualitativas importantes en lo que se refiere a las ventajas o desventajas del sector para trabajar articulado. Estas tienen que ver con la rentabilidad de las explotaciones o directamente con la conveniencia de trabajar en conjunto como cadena.
En cuanto a ayudas a la producción primaria, en Irlanda, y en la Unión Europea en general, existen importantes subsidios a los sistemas ganaderos, hasta hace algunos años vinculados a la producción, y en la actualidad con una alta proporción de esas ayudas desacopladas de la producción. En Chile y Nueva Zelanda las ayudas a este eslabón de la producción son mucho menores.
A nivel del eslabón de plantas faenadoras, en general no hay subsidios importantes, más allá de los fondos para innovación tecnológica, que no son específicos para la industria de la carne, sino que para las industrias en general y operan por concursos o ventanillas.
Para el caso de Nueva Zelanda sí existe una transferencia de recursos que marca la diferencia, se trata del Levy obligatorio que deben pagar los productores por animal faenado, recursos que se destinan en su totalidad a los eslabones de la cadena, para inversiones en promoción, I+D+i y fortalecimiento de los recursos humanos.
El Levy es un instrumento fundamental para fortalecer el trabajo articulado de los actores. En Nueva Zelanda proviene de una lógica de industria altamente apoyada por el gobierno hasta principios de los ochenta y que en el proceso de apertura conservó esa mirada desde los actores privados, lo que se traduce en una eficiente administración de las cuotas de exportación y en inversiones conjuntas en el desarrollo tecnológico.
6.4.1 Investigación, Desarrollo e innovación
La gran importancia de los sectores ganaderos en Nueva Zelanda e Irlanda, ha redundado en un mayor desarrollo de instituciones de alto nivel en el desarrollo tecnológico del sector. Esto, a su vez ayudado por importantes aportes del estado, ya sea con subsidios directos por parte de los estados (Irlanda), o a través de una transferencia obligatoria de recursos que en gran parte se invierte en I+D+i (Nueva Zelanda).
Es evidente que además del peso del sector en la economía, existe un elemento de disponibilidad general de recursos públicos para el desarrollo de la I+D+i. A diferencia de Chile, en subsectores que sí están muy bien posicionados a nivel mundial, como el caso de la fruta fresca, tampoco existen centros tecnológicos importantes para el desarrollo tecnológico, aunque sí se ha incentivado su desarrollo en mayor medida a través de instrumentos como los Consorcios Tecnológicos.
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7. Conclusiones: Oportunidades de articulación de la industria de las carnes rojas, a la luz de las experiencias de Irlanda y Nueva Zelanda.
Desde la suscripción del acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea, la oportunidad de contar con una cuota de ingreso de carne bovina ha incentivado los esfuerzos por generar una articulación, esto por iniciativa de Gobierno, la Asociación de Plantas Faenadoras y FEDECARNE, principalmente.
En la producción de ovinos de carne la situación es muy diferente para el caso de la Patagonia Chilena, que cuenta con un desarrollo exportador importante desde hace años. En relación a la producción de carne ovina en la zona centro sur de Chile, sí se han iniciado esfuerzos para participar de el mercado exportador, aprovechando el mejoramiento en la industria faenadora gatillado por la apuesta en carne bovina.
En este punto se analiza, considerando la experiencia de Irlanda y Nueva Zelanda, las oportunidades y problemas que nos presenta la realidad de la cadena y su entorno para una buena articulación frente a una apuesta de desarrollo, y propone los pasos necesarios para avanzar en ese sentido.
7.1 Oportunidades de articulación frente a una apuesta exportadora
La principal fortaleza que posee Chile para desarrollar una apuesta exportadora de carnes rojas, es sin duda su patrimonio zoosanitario. Este elemento, compuesto por una realidad geográfica y agroecológica y una buena institucionalidad pública y privada, es el que permite que las puertas se abran para la carne chilena en los principales mercados. Si a esto le sumamos los avances en materia de acuerdos de comercio, que nos entregan preferencias arancelarias para ingresar competitivamente en ellos, se termina dibujando un entorno institucional que es una fortaleza para desarrollar esta apuesta exportadora.
Sin embargo, aprovechar ese entorno con exportaciones que aporten a la riqueza del país se puede desarrollar con distintas modalidades. En el caso de las carnes blancas se desarrolla fundamentalmente a través de la integración vertical y en el caso de la fruta fresca, si bien se realizan esfuerzos de coordinación entre fruticultores y exportadores, la realidad ha ido tendiendo también a la integración vertical: fruticultores exportando directamente y exportadores abasteciéndose de huertos propios. La realidad de las carnes de bovino y ovino son distintas, la posibilidad técnica y económica de una integración vertical está mucho más lejos, debido a las altas inversiones que requeriría para un grupo de ganaderos invertir en una planta faenadora, como por el esfuerzo en diversificación técnica que debería realizar una faenadora para producir ganado propio. Esto genera un ambiente adecuado para que ganaderos y plantas faenadoras se
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coordinen efectivamente, como única oportunidad técnica de aprovechar las oportunidades del negocio exportador.
La experiencia internacional lo reafirma: Nueva Zelanda posee un modelo coordinador con el que ha desarrollado su apuesta, que si bien tiene un componente histórico de trabajo conjunto bajo una fuerte tuición estatal hasta los años 80, en la actualidad se conserva una estrategia de trabajo conjunto, fuertemente articulada a través del Levy obligatorio.
En el caso de Irlanda, más que la buena articulación de los actores, lo que facilita el desarrollo de cada uno de los eslabones es la transparencia que entrega al mercado el mismo desacople de los actores. En ese país no muchos elementos recomiendan un trabajo muy articulado entre ganaderos y faenadoras, ni una relación obligada de abastecimiento, ni cuotas conjuntas que administrar (para el caso chileno, sería como intentar articular ferreamente a los productores de maíz con la industria de carnes blancas).
7.2 Dificultades para la articulación de la cadena de carnes rojas
Como se menciona en el capítulo anterior, a diferencia de la cadena de valor de la carne bovina en Irlanda y Nueva Zelanda, en Chile la presencia de actores es mayor y poseen diversos intereses.
En Chile, la estructura de la cadena se ha desarrollado en la lógica de abastecer el mercado interno, lo que ha fortalecido la competencia entre agricultores por vender mejor su ganado y la competencia entre plantas faenadoras con las importaciones, por ganarse el mercado interno. En esta lógica la presencia de ferias que transparentan las transacciones y la especialización de la producción en los segmentos de cría y engorda, son una estructura lógica para un mercado transparente y competitivo.
Sin embargo, cuando hablamos de competir en el mercado europeo o norteamericano, se hace evidente que la competencia no es entre los actores locales entre sí, sino que compiten las cadenas de valor. Para poder optimizar ese elemento se requieren niveles de articulación complejos, en los temas de trazabilidad y en aspectos de “repartición” de rentabilidad entre los distintos eslabones.
Un segundo aspecto que dificulta la articulación sobre una apuesta exportadora de carne, es la relación entre la producción de carne y la de leche. Para abastecer el mercado interno, como ha sido el objetivo históricamente, la rentabilidad que da la especialización para llegar a un producto premium, no es competitiva con el beneficio que le entrega al ganadero poder administrar el riesgo del negocio a través de la diversificación del producto. Como se mencionó, esto sí lo paga la uva fresca de exportación sobre la oportunidad para el fruticultor de producir pasas o vender la uva para jugo y nítidamente vale la pena invertir en Buenas Prácticas Agrícolas, cosecha en momento de mayor escasez de mano de obra, e incluso de vender sin precio a firme a la exportadora. Esta no definición de cuál es el producto y cuál el subproducto, dificulta el desarrollo de productos premium en la ganadería nacional.
El tercer aspecto que dificulta una apuesta exportadora articulada entre los actores, es la gran importancia que tiene el mercado interno. En el caso de un producto que es parcialmente transable como las carnes rojas (hay barreras sanitarias y de tipificación que impiden decisiones de importación de corto plazo), el comportamiento de los precios internos en ocasiones está desacoplado de los precios del mercado internacional. Para el caso chileno de la exportación de papas prefritas, existen grandes dificultades para contar con proveedores fieles, toda vez que el
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precio que ofrece la industria al agricultor, con frecuencia se ve superado por el precio interno de la papa y el agricultor incumple su compromiso con la industria para aprovechar la buena temporada de los paperos nacionales. Igualmente, si se quiere cumplir compromisos de volúmenes exportados a un mercado internacional más estable, y nos enfrentamos a un cierre en el mercado interno para la carne del Mercosur, las faenadoras preferirán vender en Chile, entonces las que quieran cumplir sus compromisos exportadores, se enfrentarán a un alto precio del ganado asumiendo las pérdidas, por no tener productores fidelizados. Esta situación no se da en el caso de los ovinos de Magallanes, donde, al igual que en los casos de Irlanda y Nueva Zelanda, lo que suceda en el mercado interno de la carne de cordero no jugará ningún rol relevante en el cumplimiento de compromisos de exportación.
7.2.1 Pasos necesarios para una mejor articulación para exportación de carne
La primera interrogante que surge es ¿Cuan necesario es anticipar una apuesta exportadora importante de carne de bovino? Considerando la importancia del mercado interno, el valor actual de la divisa y la lógica ganadera predominante de administrar el riesgo balanceando la ganadería lechera con la de carne (especialmente en pequeños y medianos productores); pareciera no ser sencilla la respuesta. Sin embargo, la oportunidad de acceder a buenos mercados con productos de calidad existe y es bueno que parte de la ganadería nacional lo aproveche, como efectivamente ya sucede con la exportación de carnes a la Unión Europea, pero más que pensar en grandes números de productores y grandes volúmenes de carne, al parecer se ve más realista un trabajo con grupos acotados de agricultores dispuestos a asumir el desafío y un grupo de plantas faenadoras que sean capaces de administrar conjuntamente las cuotas de ingreso a los mercados de forma eficiente.
7.2.2 El modelo de carne bovina
Es evidente que las plantas faenadoras, particularmente FAENACAR, que agrupa unidades que casi en su totalidad buscan orientar parte de su producción al mercado externo; deberían liderar desde el sector privado esta articulación, toda vez que son los que se conectan con las oportunidades de mercado en el exterior. Se requiere sí, un primer elemento básico de coordinación, que se refiere a la administración de las cuotas de exportación, de manera de privilegiar los mejores cortes, antes que una lógica de “orden de llegada”. Esa administración de cuota, que en Nueva Zelanda proviene de la lógica estatal anterior a los años 80, en Chile deberá desarrollarse desde una lógica de competencia entre plantas por el mercado interno, por lo que no es tarea fácil, y dependerá únicamente de la voluntad de los actores privados.
A nivel de los ganaderos, dado que la mirada de los grandes números muestra un avance mucho más sustantivo de los lácteos en el proceso exportador, se deberá priorizar por pequeños grupos de ganaderos que producen animales de carne para desarrollar esa apuesta exportadora, no siendo prioritario un trabajo conjunto (particularmente para estos fines) con gremios horizontales como FEDECARNE.
Un tercer aspecto importante es, mirando el modelo de Nueva Zelanda, desarrollar negocios de la carne bovina como sub producto de la lechería. El desarrollo exportador no tiene por qué acotarse a cortes de alto valor para destinarlos a la Unión Europea, el favorable acceso de la carne de bovino chilena al mercado de Estados Unidos recomienda evaluar técnicamente la factibilidad de desarrollar el modelo neozelandés de exportación de carne de animales de leche a ese país como
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carne industrial. Esto requerirá una articulación comercial entre plantas faenadoras, agricultores engorderos y productores lecheros, apuesta que se puede iniciar con pequeños grupos de agricultores que estén dispuestos a desarrollar el modelo.
Un cuarto aspecto es asumir que la demanda del mercado interno seguirá siendo relevante para la producción ganadera, tanto por el lento crecimiento de masa, la superioridad económica de los sistemas lecheros, el valor del dólar, y un mercado nacional qué, de continuar con el crecimiento económico a tasas importantes, aumentará su demanda por este producto. En ese sentido, insistir en la aplicación obligatoria para todos los ganaderos de estándares para la exportación (ejemplo: restricción en el uso de reguladores de crecimiento), no será recomendable ni para la economía pecuaria en su conjunto ni para los consumidores nacionales.
En base a esas consideraciones, se puede esquematizar un modelo tentativo como el siguiente diagrama:
Figura Nº10: Posible modelo de cadena de valor carne bovina
Terneros premium Terneros doble propósito y lecheros
Feria y corredores
Engorda doble propósito Engorda premium
Faena mercado interno
Feria y corredores
Faena para exportación
Administración cuotas
Exportación premium
Exportación corriente
Mercado interno
Para aprovechar las oportunidades en mercados de alto valor se debe tender a diferenciar el producto desde el origen. Eso requiere contar con producción de terneros especializados en carne, engorda de los mismos (ya sea en dos eslabones coordinados o en forma integrada verticalmente), separando su funcionamiento de la producción que será siempre mayoritaria: la de ganado doble propósito o de características lecheras. Esta exportación de carnes de alta calidad es también separada de la exportación de carne corriente (modelo Nueva Zelanda para carne de hamburguesas).
El modelo también incluye la necesidad de una instancia administradora de las cuotas, de manera de optimizar las ganancias del sector y así financiar la fidelización de los productores ganaderos “Premium”.
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7.2.3 Los compromisos de exportación y la fidelización de los ganaderos “Premium”
Para que una cadena alimentaria opere en forma armónica en el largo plazo, es absolutamente necesario tener en cuenta que el negocio debe ser rentable para cada uno de los eslabones de la cadena. Es una obviedad, pero en ocasiones algunos actores pueden verse invitados a realizar inversiones que no reportan un beneficio en el corto y mediano plazo, invalidándose así la apuesta conjunta. En la medida que los animales PABCO A tengan efectivamente un mayor valor económico que los animales no PABCO A en plantas, ferias o donde sean transados, el sistema funcionará, de lo contrario los ganaderos evidentemente no entrarán al sistema.
Lo más difícil de la apuesta será sobrepasar las eventuales alzas desmedidas del valor del ganado en el mercado interno por distorsiones en la importación (por cierre de importaciones desde los países del Mercosur). Estas coyunturas, si bien son buenas para los ganaderos por los altos precios de su producto y también para las faenadoras que optarán por vender en el mercado interno, dificulta cumplir con los compromisos de exportación haciendo fracasar la apuesta exportadora. Saltar esta valla requiere contratos de largo plazo con sistemas de precios acordados e ir seleccionando año a año a los ganaderos que efectivamente cumplen sus compromisos de entrega con las calidades comprometidas. Estos contratos de largo plazo, con precio acordado, son frecuentes en Nueva Zelanda, sin embargo incluso en ese país que se enfrenta solamente a los vaivenes del precio internacional, no es fácil el cumplimiento de los compromisos acordados con los ganaderos.
7.2.4 Instrumentos para favorecer la apuesta exportadora.
Instrumentos de fomento como los Programas de Proveedores y la Alianzas Productivas, que articulan desde una mirada técnica los eslabones de la cadena, son muy importantes para desarrollar el modelo, partiendo desde la planta faenadora con un grupo de ganaderos, y en la medida que avanza la fidelización ir ampliando la cobertura.
Finalmente, instrumento del tipo Levy de Nueva Zelanda, constituirían una excelente oportunidad de coordinar el trabajo entre los eslabones, toda vez que se cuenta con importantes ingresos a la cadena en su conjunto, lo que obliga a resolver en forma conjunta los temas de tecnología, acceso a mercados y promoción de los productos de la cadena.
7.2.5 El modelo de carne ovina
Como ya se mencionó, en Chile existen dos modelos de articulación para la carne ovina, uno que opera en la Región de Magallanes, y otro en las regiones del centro sur y sur del país.
El modelo de la zona austral de Chile tiene una lógica exportadora con una estructura similar a la de los países de referencia. No se estima entonces necesario promover grandes modificaciones para profundizar la apuesta exportadora. Sí es necesario contar con recursos para la I+D+i y para la promoción comercial de nuestro producto, para lo que cualquier instrumento con aportes estatales que, con la mirada de las plantas faenadoras en temas de calidad, y de los agricultores en materia de eficiencia económica predial, puede jugar un rol importante.
La existencia de un instrumento tipo Levy (obligatorio), o cualquier esfuerzo privado por desarrollar un fondo propio que permita resolver en decisiones conjuntas las líneas a seguir, será positivo para profundizar el desarrollo de la cadena.
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Para las zonas centro sur y sur el tema es mucho más complejo, esto porque el mercado informal paga mejores precios que el formal. Por esta razón, la solución no iría por la asociatividad de los pequeños productores, dado que se verían perjudicados en el precio al acopiar oferta. Técnicamente, una opción sería disminuir la demanda informal a través de fiscalización sobre el comercio y beneficio de estos animales, medida que sería muy negativa para los pequeños productores. Otra forma sería la incorporación de más productores de escala que vendan altos volúmenes, a menor precio que el informal, a las plantas faenadoras, opción que si bien es posible, compite con otros usos del suelo en la zona centro y sur del país. Finalmente, se podría promover un aumento de la demanda de carne de cordero en el mercado formal, a través de campañas de consumo, campaña que tendría que ser por iniciativa del único actor consolidado de la cadena, que son las plantas faenadoras.
En resumen, el modelo más realista para desarrollar la apuesta exportadora de carne de cordero de la zona central, es trabajar con pequeños grupos de agricultores grandes a los qué, dada la competencia con otros rubros, habría que traspasar parte importante de los mayores ingresos por exportación para lograr el desarrollo de masa ganadera ovina.
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