Date post: | 05-Jul-2015 |
Category: |
Technology |
Upload: | iab-mexico |
View: | 1,440 times |
Download: | 0 times |
Estudio de Inversión Publicitaria enInternet en MéxicoResultados por los años 2007 y 2008Abril 2009
Antecedentes
•Reporte anual publicado por IAB México y PwC desde 2007
•Analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales
•Recopila los datos de facturación de los 23 principales portales y sitios que operan enMéxico
•Patrocinado por DiPaola Márquez y PricewaterhouseCoopers
•Internacionalmente, es el standard de la industria y es referencia obligada paraanunciantes, medios y agencias
•Cifras cada vez más precisas y no incluye tarifa de agencia
Antes de empezar…
"Ante situaciones financieras adversas como la que empezamos a vivir en el tercer trimestrede 2008, más casos de contingencia como la alerta sanitaria que estamos viviendoactualmente, los negocios necesitan fortalecer tres aspectos básicos para reaccionar: Costos,Financiamiento y Estrategias de Comercialización, por ello Internet se convierte en uno de lossectores con mayor oportunidad de crecimiento y la inversión publicitaria on-line como unaestrategia de comercialización factible para la empresa. El medio toma fuerza en estosmomentos donde la comunicación a distancia es clave para la continuidad de los negocios.
Como tercer año consecutivo, PricewaterhouseCoopers México colabora en el Estudio deInversión Publicitaria, en el cual vemos reflejado el interés que este medio ha despertado enlos negocios como estrategia para posicionamiento y optimización de recursos”.
Javier SoníSocio Director de PricewaterhouseCoopers México
“El mercado de la Publicidad Online mexicana exhibe un potencial un potencial enorme y queno esta siendo aprovechado adecuadamente por anunciantes, medios y agencias.
Los que entendieron el mensaje antes que el resto (Los Ford, Unilever, Dell y AmericanExpress, por ejemplo), están disfrutando resultados espectaculares.”
Néstor MárquezPresidente y Socio de dPM
“Hemos comprobado que los medios digitales son el mejor ingrediente para una estrategia decomunicación integral, ya que nuestro objetivo es construir experiencias de marca y detonaruna sólida interacción con los consumidores y son ellos los que nos han empujado a usar elMarketing Interactivo. Tanto, que 2009 duplicaremos nuestro presupuesto on-line conrespecto al año anterior.”
Enrique Tron, Unilever
Borradorpara
Discusión
Acerca del Estudio de Inversión Publicitaria
Antecedentes
El estudio de Inversión Publicitaria Online es un reporte anual publicado por IAB Méxicoque analiza la evolución de la inversión en pauta publicitaria en medios digitales,basado en la recopilación de la facturación de los principales portales y sitios queoperan en nuestro país.
El presente estudio se lleva a cabo independientemente por PricewaterhouseCoopersen nombre de IAB México.
PwC no audita los datos incluidos en este informe y por lo tanto no proporciona ningunaopinión sobre los mismos; son resultados globales revelados por cada empresa,manteniendo estricta confidencialidad con PricewaterhouseCoopers
Borradorpara
Discusión
Objetivo Estudio de Inversión Publicitaria
Objetivo
Analizar la evolución de la inversión publicitaria en medios digitales, aportando cifrasrelevantes de indicadores clave de desempeño que faciliten la toma de decisiones porparte de anunciantes, medios y agencias que utilicen a los medios digitales comoplataforma decomunicación con el consumidor.
Borradorpara
Discusión
Metodología
El estudio está basado en la metodología utilizada en los años anteriores, es decir:
1.El estudio recopila los importes de facturación y composición comercial de 23 sitios yportales cuyo modelo comercial está basado en la venta de publicidad en mediosinteractivos y que operaron en territorio mexicano durante 2008, a través de uncuestionario autoaplicado.
2.Después de que cada sitio respondió su cuestionario, este fue enviado a PwC quienrecopiló y sumó la información generada.
3.El valor del mercado de Search y de sitios no participantes, se calculó con base en unaestimación realizada por el Consejo Directivo de IAB México.
4.Se ajustaron las cifras del año 2007 para incluir datos de medios que no participarondurante ese año, pero sí en 2008.
5.A partir de esta información, se llevó a cabo un análisis para generar el presente reporte.
Borradorpara
Discusión
10% más de participación con respecto a 2007
• .Fox
•Azteca Internet
•bbmundo
•Bumeran
•Canalmail
•El Economista
•El Universal Online
• Esmas
•Publicidad en Línea
•Sónico
•Starmedia
•Televisa Radio
•Terra
•Ticketmaster
•Yahoo!
•Expansión
•Grupo Imagen
•Hispavista
•Medios MasivosMexicanos
•Mercado libre
•Milenio
•MySpace
•Prodigy/MSN
Participantes
Contenido
• Evolución de la facturación anual 2005-2008
• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Inversión por campañas nacionales e internacionales• Algunos de los principales anunciantes• Estimación para el mercado en 2009
Borradorpara
Discusión
Crece 87% la inversión de publicidad Online en 2008
Evolución de la facturación anual, 2005 - 2008
*
Borradorpara
Discusión
La publicidad online creció en todas sus variantes,especialmente en Search
Durante 2008 la publicidad online generó ingresos por MXP 1,885 millones.
Estos están conformados en un 57% por la publicidad en Display, 34% en Search Marketing, 9% en sitios noparticipantes en este estudio.
El Consejo Directivo de IAB México realiza una estimación de los sectores no contemplados por este estudio.
Evolución de la facturación anual
66%
Composición de la Publicidad Online, 2008 Vs 2007
Borradorpara
Discusión
Con 63% Display mantiene su crecimiento agresivo
Evolución de la facturación en Display
* Cifras históricas. Muestran el total de inversión sin considerar elajuste aplicado a los ingresos de años anteriores de los participantesactuales
* * * *
Borradorpara
Discusión
…y aún mayor es el crecimiento de Search
Evolución de la facturación en Search Marketing
Borradorpara
Discusión
Al final del año los ingresos aumentan significativamente
Distribución trimestral de los ingresos, 2008
Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado
Borradorpara
Discusión
Comparativo de crecimiento en UK, USA y México
Distribución trimestral de los ingresos, 2007 y 2008
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2007 2008
Trimestres
Porc
enta
je UK
USA
MEXICO
Borradorpara
Discusión
Comparativo de crecimiento en UK, USA y México
Distribución trimestral de los ingresos, 2007 y 2008
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2007 2008
Trimestres
Porc
enta
je UK
USA
MEXICO
Borradorpara
Discusión
El crecimiento entre el primer trimestre de 2008 y2009 no es significativo
Comparación Q1 de 2008 y 2009
185
199
175
180
185
190
195
200
205
Q1 2008 Q1 2009
Trimestre
Mill
ones
depe
sos
8%
Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado
Borradorpara
Discusión
Al inicio de 2009 no se mantiene la tendencia decrecimiento respecto a 2008
Comparación Q4 de 2008 y Q1 2009
305
199
-
50
100
150
200
250
300
350
Q4 2008 Q1 2009
Trimestre
Mill
ones
depe
sos
35%
Borradorpara
Discusión
Top 5 de ingresos
Evolución de la facturación anual
67.07% 69.97%
32.93% 30.03%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008
Año
Por
cent
aje
Resto
Top5
Borradorpara
Discusión
Top 10 de ingresos
Evolución de la facturación anual
86.88% 87.04%
13.12% 12.96%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2007 2008
Año
Por
cent
aje
Resto
Top10
• Evolución de la facturación anual 2005-2008
• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Inversión por campañas nacionales e internacionales• Algunos de los principales anunciantes• Estimación para el mercado en 2009
Contenido
Borradorpara
Discusión
Intercambio ya no es una opción válida para los sitios
Inversión por tipo de negociación
Comparativo 2007 y 2008
Cash 97.8%
Cash 99.0%
Cash 97.7%
Barter 2.2%
Barter 1.0%
Barter 2.3%
40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2006
2007
2008
Añ
os
Porcentaje
• Evolución de la facturación anual 2005-2008• Inversión por tipo de negociación
• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Inversión por campañas nacionales e internacionales• Algunos de los principales anunciantes• Estimación para el mercado en 2009
Contenido
Borradorpara
Discusión
Las agencias ganan 4 puntos porcentuales respecto a 2007
Las agencias tienen un papel muy importante en el MarketingOnline, el interés que se ha tenido en desarrollarlo representaalrededor del 50% de las contrataciones
Inversión por tipo de contratación
Comparativo 2007 y 2008
49%51%
Borradorpara
Discusión
2008
-
100
200
300
400
500
600
700
800
IngresosporCPM Ingresosporclick-visitas(CPC)
Ingresosporregistros/leads(CPA)
Ingresospormontofijomensual/Patrocinio
Tipodenegociaci—n
Po
rcen
taje
2008
38%*
45%
6% 3%8%
EstimaciónSearch
Marketing *
CPM y CPC crecen
Inversión por tipo de contratación
Comparativo 2007 y 2008
* Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2007 y 2008
Borradorpara
Discusión
CPM y CPC crecen
Inversión por tipo de contratación
Comparativo 2007 y 2008
*Ingresos por Search Marketing, incluye la estimación realizada por IAB México en 2007 y 2008
**Estas cifras incluyen únicamente a los participantes del estudio y no a la totalidad del mercado
• Evolución de la facturación anual 2005-2008• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación
• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Inversión por campañas nacionales e internacionales• Algunos de los principales anunciantes• Estimación para el mercado en 2009
Contenido
Borradorpara
Discusión
Display fijos y rotativos se mantienen como formatosdominantes
Comparativo 2006 - 2008
Borradorpara
Discusión
Social media y Video crecen significativamente en2008
Comparativo 2007 - 2008
• Evolución de la facturación anual 2005-2008• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato
• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página• Inversión por campañas nacionales e internacionales• Algunos de los principales anunciantes• Estimación para el mercado en 2009
Contenido
Borradorpara
Discusión
Top 3 industrias: Finanzas, Automoviles y Educación
2008
6.7%
0.2%
0.5%
1.5%
1.7%
2.2%
3.5%
4.7%
5.0%
5.9%
6.0%
6.2%
6.3%
6.4%
6.9%
7.1%
8.6%
9.1%
11.3%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Resto
Construcción
Deportes y Tiempo Libre
Textil, Vestido y Calzado
Departamental y Autoservicio
Salud
Belleza e higiene
Bienes de Consumo personal
Servicios Públicos/Gobierno
Telecomunicaciones
Medios de comunicación
Transporte, Viajes y Turismo
Alimentos
Bebidas
Eq. De Oficina y Comercio
Portales Verticales
Educación
Automóviles
Finanzas
Ind
ust
ria
Porcentaje
Portales Horizontales 0.46%Limpieza 0.46%Energía 0.24%Electrodomésticos 0.76%Industrial, material de trabajo 0.03%Varios 4.72%
Borradorpara
Discusión
Top 3 de Industrias: Finanzas, Portales Verticales yComercio
2007
8.4%0.2%
1.0%2.0%2.1%2.2%
3.1%3.8%
4.1%5.4%
5.8%6.0%6.1%6.1%
6.7%7.0%
9.3%9.8%
10.9%
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Resto
Construcción
Departamental y Autoservicio
Salud
Textil, Vestido y Calzado
Deportes y Tiempo Libre
Belleza e higiene
Servicios Públicos/Gobierno
Bienes de Consumo personal
Medios de comunicación
Transporte, Viajes y Turismo
Automóviles
Telecomunicaciones
Educación
Bebidas
Alimentos
Eq. De Oficina y Comercio
Portales Verticales
FinanzasIn
du
stri
a
Porcentaje
Portales Horizontales 0.87%Limpieza 0.68%Energía 1.52%Electrodomésticos 0.41%Industrial, material de trabajo 0.04%Varios 4.88%
Borradorpara
Discusión
La inversión crece en prácticamente todas lasindustrias
Inversión según actividad del anunciante
Borradorpara
Discusión
Inversión según actividad del anunciante
Crecimiento 2007 - 2008Electrodomésticos 162% incremento
Departamental y Autoservicio 141% incremento
Automóviles 113% incremento
Educación 95% incremento
Servicios Públicos/Gobierno 86% incremento
Belleza e higiene 61% incremento
Bienes de Consumo Personal 64% disminución
Medios de comunicación 58% incremento
Borradorpara
Discusión
Inversión según actividad del anunciante
Crecimiento 2007 - 2008Construcción 51% incremento
Transporte, Viajes y Turismo 52% incremento
Salud 52% incremento
Finanzas 46% incremento
Varios 36% incremento
Telecomunicaciones 35% incremento
Bebidas 34% incremento
Alimentos 26% incremento
Borradorpara
Discusión
Inversión según actividad del anunciante
Crecimiento 2007 - 2008
Industrial, Material de Trabajoy Agropecuario 11% incremento
Eq. De Oficina y Comercio 4% incremento
Limpieza 2% incremento
Portales Verticales 2% incremento
Textil, Vestido y Calzado 2% incremento
Borradorpara
Discusión
Inversión según actividad del anunciante
Detrimento 2007 - 2008
Energía 78% disminución
Deportes y Tiempo Libre 69% disminución
Portales Horizontales 26% disminución
Borradorpara
Discusión
incremento52%6.2%65,183,288Transporte, Viajes yTurismo98
incremento26%6.3%65,697,514Alimentos47
incremento34%6.4%66,670,614Bebidas56
incremento4%6.9%72,421,467Eq. De Oficina y Comercio35
incremento2%7.1%74,222,472Portales Verticales24
incremento95%8.6%89,340,459Educación63
incremento113%9.1%95,103,317Automóviles82
incremento46%11.3%117,939,625Finanzas11
Crecimiento/ Detrimento
Participaciónen el
mercadoInversión en
2008Industria20072008
Inversión según actividad del anunciante
Ranking de industrias, comparativo 2008 y 2007
Borradorpara
Discusión
Inversión según actividad del anunciante
Ranking de industrias, comparativo 2008 y 2007
incremento141%1.7%17,983,728Departamental y Autoservicio1916
incremento52%2.2%23,011,082Salud1715
incremento61%3.5%36,891,289Belleza e higiene1414
incremento36%4.7%49,285,098Varios1113
incremento64%4.7%49,630,587Bienes de Consumopersonal1212
incremento86%5.0%52,290,780Servicios Públicos/Gobierno1311
incremento35%5.9%61,922,724Telecomunicaciones710
incremento58%6.0%63,105,408Medios de comunicación109
Crecimiento/ Detrimento
Participaciónen el
mercadoInversión en
2008Industria20072008
Borradorpara
Discusión
incremento11%0.0%320,482Industrial, Material deTrabajo y Agropecuario2424
incremento51%0.2%2,444,773Construcción2323
disminución78%0.2%2,542,577Energía1822
disminución26%0.5%4,756,780Portales Horizontales2021
disminución69%0.5%5,127,009Deportes y Tiempo Libre1520
incremento2%0.5%5,217,583Limpieza2119
incremento162%0.8%7,900,071Electrodomésticos2218
incremento2%1.5%15,874,019Textil, Vestido y Calzado1617
Crecimiento/ DetrimentoParticipaciónen el mercado
Inversión en2008Industria20072008
Inversión según actividad del anunciante
Ranking de industrias, comparativo 2008 y 2007
Borradorpara
Discusión
Inversión según actividad del anunciante
Comportamiento 2006 - 2008Alimentos
18,964
40,150
65,698
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Automóviles
19,006
34,302
95,103
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Bebidas
9,135
38,307
66,671
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Belleza e higiene
12,324
17,541
36,891
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Borradorpara
Discusión
Inversión según actividad del anunciante
Comportamiento 2006 - 2008Construcción
741
1,244
2,445
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Medios de comunicación
10,314
30,664
63,105
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Deportes y Tiempo Libre
13,982
12,544
5,127
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Departamental y Autoservicio
2,418
5,715
17,984
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Borradorpara
Discusión
Inversión según actividad del anunciante
Comportamiento 2006 - 2008Energía
-
8,672
2,543
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Eq. De Oficina y Comercio
50,614
53,356
72,421
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Finanzas
50,064
62,034
117,940
- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Electrodomésticos
3,874
2,317
7,900
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Borradorpara
Discusión
Inversión según actividad del anunciante
Comportamiento 2006 - 2008Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario
205
221
320
- 50 100 150 200 250 300 350
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Limpieza
2,245
3,909
5,218
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Bienes de Consumo personal
15,427
23,260
49,631
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Salud
10,820
11,644
23,011
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Borradorpara
Discusión
Inversión según actividad del anunciante
Comportamiento 2006 - 2008Servicios Públicos/Gobierno
20,028
21,625
52,291
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Educación
34,039
35,122
89,340
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Telecomunicaciones
32,311
35,120
61,923
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Portales Horizontales
5,483
4,963
4,757
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Borradorpara
Discusión
Inversión según actividad del anunciante
Comportamiento 2006 - 2008Portales Verticales
23,218
55,732
74,222
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Textil, Vestido y Calzado
4,627
11,988
15,874
- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Transporte, Viajes y Turismo
15,451
32,889
65,183
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
Varios
10,620
27,884
49,285
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
2006
2007
2008
Miles de pesos
Año
s
• Evolución de la facturación anual 2005-2008• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante
• Inversión por contenido de la página
• Inversión por campañas nacionales e internacionales• Algunos de los principales anunciantes• Estimación para el mercado en 2009
Contenido
Borradorpara
Discusión
Canales temáticos mantiene un crecimiento acelerado
Inversión por contenido de la página
Comparativo 2006 - 2008
• Evolución de la facturación anual 2005-2008• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página
• Inversión por campañas nacionales e internacionales
• Algunos de los principales anunciantes• Estimación para el mercado en 2009
Contenido
Borradorpara
Discusión
Las campañas internacionales crecensignificativamente respecto a 2007
Comparativo entre 2007 y 2008
20%80%
90%
77%10%
23%
77%
90%
80%
• Evolución de la facturación anual 2005-2008• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Inversión por campañas nacionales e internacionales
• Algunos de los principales anunciantes
• Estimación para el mercado en 2009
Contenido
Borradorpara
Discusión
Algunos principales anunciantes
Continúan como principales anunciantes
Borradorpara
Discusión
Algunos principales anunciantes
Se integran en 2008 como principales anunciantes
Borradorpara
Discusión
Algunos principales anunciantes
Se integran en 2008 como principales anunciantes
10,241,710Consejo de Promoción Turística
11,181,779Coca-Cola
13,319,496General Motors
13,657,957Banamex
14,076,651Mercado Libre
15,429,546Match
20,429,238Telmex
22,311,759Unilever
24,806,140Dell
24,864,477American Express
Borradorpara
Discusión
Algunos principales anunciantes
Se integran en 2008 como principales anunciantes
2,789,021Tec de Monterrey
2,918,393Ford
3,241,795Movistar
4,049,000Santander
4,478,614Telcel
5,797,012BBVA Bancomer
6,115,239Wyeth
7,177,595Procter & Gamble
7,415,211Motorola de México
10,199,363Inglés sin Barreras
• Evolución de la facturación anual 2005-2008• Inversión por tipo de negociación• Inversión por tipo de contratación• Inversión según el tipo de formato• Inversión según actividad del anunciante• Inversión por contenido de la página• Inversión por campañas nacionales e internacionales• Algunos de los principales anunciantes
• Estimación para el mercado en 2009
Contenido
Borradorpara
Discusión
667
1,087
1,399
0
500
1,000
1,500
2007 2008 2009
Año
mill
ones
depe
sos
Se espera un crecimiento de 29% en 2009 en Display
Cifras estimadas para 2009
29%
Borradorpara
Discusión
Se espera un crecimiento de 29% en 2009 en Display
Cifras de los participantes en el estudio
• Se estima que en 2009 la inversión publicitaria en medios interactivoscrecerá un 29%
• El ingreso total de la inversión publicitaria en Internet se estima en$ 1,399 millones de pesos
Borradorpara
Discusión
Conclusiones
•Internet es el medio que crece a mayor velocidad
•México es el país de la región que lo hace más aceleradamente
•Las razones:•La audiencia está en Internet•Cada día conocemos mejor al medio•Inmensa oportunidad de innovación
•El crecimiento es inmenso, el área de oportunidad es aún mayor
NO PODEMOS, NO DEBEMOS, DESAPROVECHARLA.
Borradorpara
Discusión
Todos los derechos reservados. Se prohibe la reproducción por cualquiermedio sin autorización escrita.© PricewaterhouseCoopers.