ESTUDIO DE MERCADO DE MARMOL Y GRANITO EN EL MEDIO OESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS.pdf

ESTUDIO DE MERCADO DE MARMOL Y GRANITO EN EL MEDIO OESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN CHICAGO Diciembre 2011 SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL 205 North Michigan Ave. # 4208 Chicago, Il 60601

Estudio de Mercado de Mármol y Granito en el Medio Oeste de los EE.UU. Dic. 2011

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INDICE INTRODUCCIÓN Pág. 4 1. DATOS BASICOS Pág. 4 1.1. Descripción del producto y usos generales Pág. 5 1.2. Nombre del producto en inglés Pág. 6 1.3. Tratamiento arancelario de importación – Impuestos y tasas Pág. 6 1.3.1. Otros impuestos o tasas: en los Estados Unidos Pág. 11 1.3.2. Otros impuestos o tasas: en la Argentina Pág. 11 2. CONDICIONES GENERALES DE MERCADO Pág. 12 2.1. Producción y consumo Pág. 12 2.2. Importación y Exportación Pág. 14 2.2.1. Importación Pág. 14 2.2.2. Exportación y balanza comercial Pág. 17 2.3. Tendencias del mercado Pág. 18 2.4. Principales competidores. Precio del producto Pág. 19 2.4.1. Principales competidores Pág. 19 2.4.2. Precios Pág. 22 2.5. Prácticas de promoción más usuales y medios de difusión Pág. 23 2.5.1. Publicaciones especializadas Pág. 23 2.5.2. Listado de Instituciones de Gobierno, Asociaciones y Cámaras de la Industria en la Región del Medio Oeste Pág. 24 2.5.3- Listado de Instituciones de Gobierno, Asociaciones y Cámaras de la Industria en Argentina Pág. 28 3. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION Pág. 29 3.1. Estructura de comercialización Pág. 29 3.2. Modalidades de pago y facilidades financieras Pág. 29


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3.3. Costos generales: transporte y tarifas de fletes Pág. 30 3.4. La Aduana en los Estados Unidos Pág. 33 3.5. Normas de calidad, embalaje y etiquetado Pág. 35 3.6. Otras normas y estándares a tener en cuenta Pág. 36 3.7. Listado de importadores de mármol y granito en la Región del Midwest de los EE.UU. Pág. 36 3.8. Ferias y exposiciones importantes del sector Pág. 40 4. ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO Pág. 41 4.1. Recomendaciones para la colocación del producto argentino Pág. 41 4.2. Posibilidades de exportación del producto – Conclusiones Pág. 42 Fuentes y recursos Pág. 44


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ESTUDIO DE MERCADO DE MARMOL Y GRANITO EN EL MEDIO OESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN CHICAGO Diciembre 2011 SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL 205 North Michigan Ave. # 4208 Chicago, Il 60601 INTRODUCCIÓN El objetivo de este informe es orientar a los exportadores de la Argentina, y facilitar en términos generales la evaluación del mercado de mármol y granito en la región del Medio Oeste (en inglés, “Midwest”), de los Estados Unidos de América. Cabe aclarar que en esta región quedan comprendidos los siguientes Estados: Illinois (IL), Indiana (IN), Iowa (IA), Kansas (KS), Michigan (MI), Minnesota (MN), Missouri (MO), Nebraska (NE), North Dakota (ND), Ohio (OH), South Dakota (SD), y Wisconsin (WI). El contacto directo con importadores y distribuidores a través de visitas, misiones, y asistencia a exposiciones sigue siendo la acción más adecuada para el exportador, a efectos de evaluar la posibilidad de colocación de su producto. De ninguna forma este informe pretende responder a todas las preguntas que puedan surgir, especialmente las relacionadas a aspectos netamente técnicos. En este sentido, el presente estudio se concentra en los aspectos concretos y específicos de la exportación del producto en cuestión. Por ello, se ha excluido información particular sobre el proceso de exportación de productos argentinos; la economía estadounidense; la relación comercial bilateral de este país con el nuestro, y un análisis exhaustivo de la normativa de importación de los EE.UU. Estos temas pueden encontrarse en el portal de ArgentinaTrade Net, en el documento denominado “Guía de Negocios de los Estados Unidos”. Para acceder a este documento, se debe ingresar en el siguiente link: http://www.embassyofargentina.us/v2011/es/economiaycomercio/comercio/files/guiadenegocios2010.pdf

Adicionalmente se recomienda tener presente las siguientes fuentes de información, ya que pueden ser de mucha utilidad cuando se trata de analizar un país desde el punto de vista comercial: - Fundación Exportar: www.export-ar.org.ar: La Fundación Exportar cubre todos los aspectos del proceso de exportación, por medio de sus manuales online, y además lista datos útiles para los empresarios argentinos que deseen salir al exterior a promover y vender sus productos. Asimismo, esta Fundación puede preparar misiones comerciales que lo ayuden a posicionar su producto. - Argentina Trade Net: http://www.argentinatradenet.gov.ar - Cámara de Exportadores de la República Argentina: www.cera.org.ar TEL: (54 11) 4328-9583 - FAX: (54 11) 4328-9583 INT. 80 - E-MAIL: [email protected]


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- Cámara Argentina de Comercio TEL: (54 11) 5300-9000 - FAX: (54 11) 5300-9059 - E-MAIL: [email protected] - Asociación de Importadores y Exportadores de la Republica Argentina TEL: (54 11) 4342-0010 - FAX: (54 11) 4342-1312 - E-MAIL: [email protected] - Aduana Argentina: www.AFIP.gov.ar - Cámara de Comercio Argentino-Americana del Medio Oeste: www.argentinechamber.com 1. DATOS BASICOS 1.1. Descripción del producto y usos generales

Granito

El granito es una roca ígnea compacta, dura y de aspecto cristalino, compuesta de feldespato, cuarzo y mica. La densidad del granito varía entre 2,63 y 2,75 g /cm3. Su resistencia la presión se sitúa entre 1.000 y 1.400 Kg. por cm2. Es más duro que la arenisca, la caliza y el mármol, y su extracción es, por tanto, más difícil.

Esta roca se presenta en varios colores, según el tinte y la proporción de sus componentes. En función del color hablamos de tres conjuntos de granitos: - Granitos claros (grises, blancos y azulados) corresponden con los granitos más comunes y abundantes. - Granitos negros, que corresponden con rocas plutónicas y volcánicas, que presentan tonalidades oscuras. - Granitos de colores especiales (rosa, verde, azul, y otros), que corresponden con variedades más raras de granitos, o con zonas de extensión restringida dentro de yacimientos mayores. En estos casos el color se debe a la abundancia de algún mineral, normalmente poco o nada presente, que le proporciona esa tonalidad a la roca.

Este material se emplea como piedra de cantería en construcción. Es una piedra importante en la construcción, por la propia resistencia que posee frente a la acción de los agentes atmosféricos. Asimismo, su uso es muy difundido como piedra ornamental. Los ensayos tecnológicos realizados con el granito presentan valores muy altos en cuanto a dureza y resistencia a esfuerzos y alteraciones, admitiendo cualquier tipo de trabajo y acabado.

Mármol

El mármol es una piedra caliza metamórfica, de textura compacta y cristalina, susceptible de buen pulimento, y es mezclada frecuentemente con sustancias que le dan colores diversos o figuras con manchas o vetas. Está compuesta predominantemente de calcita, dolomita e, incluso, serpentina. Presenta una densidad de 2,6 a 2,8 g/cm3 variable en función de los agregados y proporción que la componen.

Esta piedra puede presentarse como translúcida, de distintos colores, como blanco, marrón, rojo, verde, negro, gris, azul amarillo, y puede aparecer de coloración uniforme, jaspeado, veteado y asimismo de diferentes configuraciones o mezclas entre ellas. En este sentido, puede clasificarse al mármol, principalmente en Mármol Blanco Macael, Mármol Crema Marfil y Mármol Travertino, sin perjuicio de presentarse en una gran diversidad de colores.


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Al igual que el granito, el mármol se utiliza para la construcción, decoración u ornamental y escultura.

Fuentes: - Diccionario de la Lengua española. Real Academia Española - EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ROCAS ORNAMENTALES, Instituto Geológico y Minero de España http://www.inti.gob.ar/ue/pdf/investigacion_y_explotaci_n_de_rocas_ornamentales_1_a_89.pdf 1.2. Nombre del producto en inglés La traducción literaria en idioma inglés para el mármol es “marble” y para el travertino es “travertine”. El granito, en cambio recibe el nombre de “granite”. 1.3. Tratamiento arancelario de importación – Impuestos y tasas Los EE.UU., desde 1989, aplica el Sistema Armonizado del Consejo Aduanero de Bruselas, al igual que la Argentina. En este sentido, la clasificación de bienes en los Estados Unidos se rige por el esquema de la Nomenclatura del Sistema Armonizado (NSA) establecido por la Organización Mundial de Aduanas, en inglés “Harmonized Tariff Schedule”, (HTS). La siguiente es la clasificación del mármol y granito, según el Nomenclatura del Sistema Armonizado o “Harmonized Tariff Schedule”. Código NSA/HTS Descripción Mármol 2515.11 Mármol y travertinos, en bruto o desbastados 2515.12 Mármol y travertinos: Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares 2517.41 Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16, incluso tratados térmicamente: De mármol 6802.21 Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: Mármol, travertinos y alabastro 6802.91 Los demás: Mármol, travertinos y alabastro Granito

2516.11 Granito: En bruto o desbastado 2516.12 Granito: Simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares 2517.49 Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16, incluso tratados térmicamente, excepto mármol 6802.23 Las demás piedras de talla o de construcción y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa: Granito 6802.93 Los demás granitos, de talla o de construcción


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A fin de acceder a la misma clasificación de mármol y granito en inglés, según la Nomenclatura del Sistema Armonizado o “Harmonized Tariff Schedule”, puede ingresar a la siguiente página Web, utilizando las palabras “marble” o “granite”, según sea el objeto de su búsqueda. http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp Fuentes:

http://www.proargentina.gov.ar/buscador/indexbuscador.php?criterioBusqueda=busquedaxProductos

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

Ahora bien, el Sistema Armonizado o HTS abarca solo 6 dígitos, mientras que el Nomenclador de los EE.UU., “Harmonized Tariff Schedule of the United States” (HTSUS), establece dígitos adicionales, como lo hace el sistema utilizado por Argentina, Sistema Informático MARIA (SIM). En consecuencia, según sea el sistema utilizado, ciertos productos podrán no encontrar una compatibilidad absoluta en cuanto a su clasificación arancelaria. A esto se suma el hecho de que las autoridades aduaneras tienen la facultad de determinar la clasificación final del producto conforme su criterio, por lo que puede ocurrir en algunos casos que el producto cambie de posición arancelaria. La importación de mercaderías en los EE.UU. es gravada por una tarifa básica, y un arancel ad-valorem y/o específico, determinado individualmente por producto o grupo de productos, conforme su clasificación tarifaria. Estos gravámenes se explican en detalle en el apartado siguiente. Salvo indicación en contrario, los porcentuales indicados son "ad-valorem" tomando como base imponible el valor CIF (Costo, Seguro y Flete) del producto, tal como es declarado en la documentación y formularios llenados por el importador o su agente de despacho. Los aranceles de importación para todos los productos que ingresan al mercado de los Estados Unidos se encuentran accediendo al siguiente link: www.usitc.gov/taffairs.htm. La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, “US International Trade Commission” (ITC) es la institución responsable de la publicación del sistema arancelario vigente y sus actualizaciones. A continuación se describen los aranceles de importación de mármol y granito a los Estados Unidos que impone la Aduana de este país, “Customs and Borders Protections”:

Posición tarifaria Derechos de importación EEUU

HTSUS Descripción en inglés y su traducción al español

General (1) NTR

SGP (2)

2515.11.00 - Marble and travertine, crude or roughly trimmed - Mármol y travertinos: en bruto o desbastados

Tarifa: 0 Ad Valoren: 0% Componente específico:$0

N/A

2515.12.10 - Marble, merely cut into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape - Mármol en bloques o placas rectangulares (incluida la forma cuadrada)


N/A

2516.11.00 - Granite crude or roughly trimmed - Granito en bruto o desbastado


N/A


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2516.12.00

- Granite merely cut into blocks or slabs of a rectangular (including square) shape. - Granito, simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

Tarifa: 0 AdValoren:2.8% Componente específico:$0

Elegible

2517.41.00 - Granules, chippings and powder, of marble whether or not heat-treated - Gránulos, fragmentos y polvo de mármol incluso tratado térmicamente


N/A

2517.49.00 - Granules, chippings and powder, of travertine/calcareous monument or build stone (except marble)/granite/porphyry/basalt/sandstone etc. - Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16, incluso tratados térmicamente, excluido el mármol


N/A

6802.21.50

- Other monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (marble) - Mármol de talla o de construcción trabajado (excluido la pizarra) y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa

Tarifa: 0 Ad Valoren: 1.9% Componente específico:$0

Elegible

6802.23.00 - Other monumental or building stone and articles thereof, simply cut or sawn, with a flat or even surface (granite) - Granito de talla o de construcción trabajado (excluido la pizarra) y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa


Elegible

6802.91.05

- Other : Slabs (marble) - Los demás: (Losas de mármol)


Elegible

6802.91.15 - Other marble except Slabs - Los demás mármoles (excepto losas de mármol)


Elegible

6802.93.00 - Monumental or building stone and arts. thereof, of granite, further worked than simply cut/sawn - Los demás granitos, de talla o de construcción

Tarifa: 0 AdValoren:3.7% Componente específico:$0

Elegible

6802.93.10 - Articles for monumental or building purposes of subheading 6802.23.00, not cut to size, with only one face surface-worked more than simply cut or sawn - Artículos para fines de talla o de construcción de la subpartida 6802.23.00, no cortada a medida, con sólo una cara trabajada en la superficie más que simplemente talladas o aserradas

Tarifa: 0 AdValoren: 3.7% Componente específico:$0

Elegible


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6802.93.20 - Articles for monumental or building purposes of subheading 6802.23.00, cut to size, with one or more faces or edges surface-worked more than simply cut or sawn: With a maximum thickness of 1.5 cm - Artículos para fines de talla o de construcción de la subpartida 6802.23.00, no cortada a medida, con sólo una cara trabajada en la superficie más que simplemente talladas o aserradas: Con un grosor máximo de 1,5 cm


Elegible

6802.93.25 - Articles for monumental or building purposes of subheading 6802.23.00, cut to size, with one or more faces or edges surface-worked more than simply cut or sawn: With a maximum thickness greater than 1.5 cm but not greater than 7.5 cm - Artículos para fines de talla o de construcción de la subpartida 6802.23.00, no cortada a medida, con sólo una cara trabajada en la superficie más que simplemente talladas o aserradas: Con un grosor máximo de 1,5 cm pero no superior a 7,5 cm


Elegible

6802.93.35 - Articles for monumental or building purposes of subheading 6802.23.00, cut to size, with one or more faces or edges surface-worked more than simply cut or sawn: With a maximum thickness greater than 7.5 cm: Monuments, bases and markers - Artículos para fines de talla o de construcción de la subpartida 6802.23.00, no cortada a medida, con sólo una cara trabajada en la superficie más que simplemente talladas o aserradas: Con un espesor máximo superior a 7,5 cm: Monumentos, bases y los marcadores


Elegible

6802.93.60 - Articles for monumental or building purposes of subheading 6802.23.00, cut to size, with one or more faces or edges surface-worked more than simply cut or sawn: With a maximum thickness greater than 7.5 cm: other than monuments, bases and markers - Artículos para fines de talla o de construcción de la subpartida 6802.23.00, no cortada a medida, con sólo una cara trabajada en la superficie más que simplemente talladas o aserradas: Con un espesor máximo superior a 7,5 cm, excluidos los Monumentos, bases y los marcadores


Elegible

Fuentes: - http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp - http://hts.usitc.gov/ (1) La columna “General” aplica las “tarifas de importación” en el marco de las relaciones normales de comercio “Normal Trade Relations” (NTR), conocida como las tarifas de la “Nación mas favorecida”, las cuales no aplican en algunos países sin tratamiento especial tarifario, como es el caso de Cuba o Corea del Norte.


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(2) La columna SGP se refiere al Sistema Generalizado de Preferencias, que permite el acceso a los beneficios de la exención del pago de impuestos que graven un producto determinado, bajo la columna General NTR (1). “Ad valoren rate”, o tasa Ad Valoren, es la tarifa más común aplicada, y equivale a un porcentaje sobre el valor de la mercadería. Se trata de un monto específico por unidad de peso u otra cantidad, como por ejemplo, la docena. Para el caso del mármol y el granito, ciertos productos (por ejemplo, mármol y travertinos en bruto o desbastados; granito en bruto o desbastado; mármol en bloques o placas rectangulares, entre otros) se encuentran libres del pago de tarifa alguna, por lo que no resulta aplicable el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), razón por la cual se ha señalado “N/A” bajo la columna SGP. Por otro lado, para el caso de determinados productos de mármol y granito, (los descriptos bajo las HTSUS 2516.12.00; 6802.21.50; 6802.91.05; 6802.91.15; y todas los productos incluidos bajo la HTS 6802.93, conforme surge de la tabla anterior) el gobierno de los Estados Unidos grava las importaciones de estos mismos con una tarifa Ad Valoren determinada. Ahora bien, Argentina se encuentra dentro de la lista de países beneficiarios del Sistema Generalizado de Preferencias, (SGP), en inglés “Generalized System of Preferences” (GSP), por lo que está incluida bajo la lista “A” a estos efectos. Esto permite a Argentina acceder a los beneficios de importar a los EEUU los productos de origen Argentino a valor cero, salvo algunas excepciones con relación a ciertos productos en particular. Para el caso de los productos de granito y mármol provenientes de Argentina, actualmente es aplicable el beneficio de Sistema Generalizado de Preferencias en todos los casos, por lo que podrá hacerse una excepción a la tarifa Ad Valoren prevista, importándose estos productos a valor cero. A fin de implementar el tratamiento del Sistema Generalizado de Preferencias, el importador norteamericano será responsable de reclamar el beneficio de preferencia mediante la utilización del código SGP “A”, el cual se antepondrá a la Posición Arancelaria “HTS” al momento de completar la documentación para el ingreso de la mercadería a los Estados Unidos. En caso de no procederse al reclamo del tratamiento del SGP mediante esta forma, existen otras formas alternativas de reclamar este beneficio. Una de ellas es solicitar una enmienda posterior a la entrada “Post Entry Amendment” ante la Aduana de los Estados Unidos, la cual deberá presentarse dentro de los 20 días hábiles previos a la liquidación del ingreso. Otra alternativa es mediante la presentación de protesta, conforme lo dispone la norma 19 USC 1514. Un ejemplo del formulario de ingreso CBP Entry Form 7501, utilizada para el ingreso de la mercadería puede encontrarse en la página Web de la “Customs and Borders Protections” (CBP) accediendo al siguiente link: http://forms.cbp.gov/pdf/CBP_Form_7501.pdf Los documentos necesarios para acceder al beneficio del tratamiento del SGP, que el importador de los Estados Unidos deberá presentar a Customs and Borders Protections, son los siguientes: - Declaración - Lista de materiales - Facturas - Ordenes de compra - Registros de producción guardados en el curso ordinario de los negocios - Liquidaciones de sueldo para documentar costos laborales - Perfil de fábrica - Declaración jurada con documentación de respaldo Cabe aclarar que la documentación necesaria para substanciar la solicitud de SGP debe estar disponible en caso de que Customs and Borders Protections la solicite. Los registros podrán ser reclamados al importador del producto por el cual se solicita el tratamiento de SGP, como así también al exportador argentino del mismo producto, o a ambos.


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Cabe aclarar que ciertos productos (como es el caso de los enumerados bajo el HTSUS 6802.93.00, a saber, HTSUS 68029310, 68029320, 68029325, 68029335, 68029360) no hacen referencia a la letra “A”, pero igualmente Aduanas de EEUU permite a la Argentina el acceso al SGP en los mencionados casos, ya que no excluye expresamente a nuestro país de los beneficios, y consecuentemente no lista a Argentina bajo la letra “A*”. Para consultar la inclusión o no de un producto en el sistema general de preferencias, puede visitar la siguiente página del gobierno de los EEUU: http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp Fuentes: - U.S. GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) GUIDEBOOK Customs and Borders Protections, http://www.ustr.gov/webfm_send/2880 - Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011 (Rev. 1)) Annotated for Statistical Reporting Purposes GN p.1, GENERAL RULES OF INTERPRETATION - http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1101gn.pdf#page=11 - http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp 1.3.1. Otros impuestos o tasas: en los Estados Unidos En los EE.UU. no existe el impuesto al valor agregado (IVA) u otros impuestos que graven la comercialización de los bienes y servicios a nivel industrial o mayorista. Existe sí un único impuesto a las ventas denominado "sales tax", que es cobrado al consumidor final, es decir, se aplica solamente cuando se trata de ventas minoristas. Cada Estado establece su propio sales tax. Además, dentro del mismo Estado, el sales tax puede ser mayor o menor en diferentes áreas ya que las jurisdicciones locales tienen facultades para imponer sus propios impuestos. Generalmente, los impuestos se determinan según el lugar donde se realiza la venta. Así, el sales tax de Illinois, por ejemplo, es de 6.25% para las mercancías en general, pero este impuesto llega al 9.75 % en la Ciudad de Chicago. En cuanto a los demás Estados de la región del Midwest, los impuestos estatales (sin perjuicio de los impuestos de las jurisdicciones locales dentro de cada Estado) son los siguientes: Indiana 7.0%; Iowa 6.0; Kansas 6.3%; Michigan 6.0%; Minnesota 6.875%; Missouri 4.225%; Nebraska 5.5%; North Dakota 5.0%; Ohio 5.5%; South Dakota 4.0%; y Wisconsin 5.0%. Algunos Estados aplican además tasas o impuestos estaduales y/o municipales, en las transacciones para reventa y que varían entre el 1 al 12 %, según el sector, producto o Estado o Municipio de que se trate. En cuanto a los aranceles de importación, el retiro de la mercadería se efectúa contra el comprobante de pago de estos aranceles y los gastos de almacenaje en depósito fiscal, conforme el período que corresponda en cada caso. Haremos referencia a este punto en el apartado que trata sobre la Aduana en los EEUU. Fuentes: - http://tax.illinois.gov/publications/Sales/ - http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf - http://www.usa-sales-use-tax-e-commerce.com/table_sales_rates.asp

- http://www.irs.gov 1.3.2. Otros impuestos o tasas: en la Argentina Para que un producto pueda ser exportado, la Aduana Argentina requiere el abono del Derecho de Exportación. El siguiente gráfico muestra la tasa a la exportación para las diversas posiciones arancelarias correspondientes al mármol y granito, según la clasificación utilizada por Argentina, Sistema Informático María (SIM).


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Código (SIM) Descripción del producto Unidad Estadística

Derechos Exportación

Reintegros Extrazona

251511.00.100 Mármol en bruto o desbastado

Kilogramo 10% 0%

251512.10 Mármol simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

Kilogramo 10% 1.6%

251611.00 Granito en bruto o desbastado Kilogramo 10% 0% 251612.00

Granito, simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

Kilogramo 10% 1.6%

2517.41.00

Gránulos, fragmentos y polvo de mármol, incluso tratado térmicamente

Kilogramo 10% 0%

2517.49.00

Gránulos, fragmentos y polvo de granito incluso tratado térmicamente

Kilogramo 10% 0%

6802.21.00.100 Mármol de talla o de construcción trabajado (excluido la pizarra) y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa

Kilogramo 5% 2.7%

6802.23.00.000 Granito de talla o de construcción trabajado (excluido la pizarra) y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa

Kilogramo 5% 2.05%

6802.91.00.10 Los demás mármoles, de talla o de construcción: Planchas, losas o formas similares de mármol

Kilogramo 5%

2.05%

6802.91.00.120. Objetos de adorno de mármol Kilogramo 5% 2.05% 6802.93.10.000. Bolas para molinos de granito Kilogramo 5% 2.05% 6802.93.90.100. Planchas, losas o formas

similares de granito Kilogramo 5% 2.05%

6802.93.90.200. Objetos de adorno de granito Kilogramo 5% 2.05% Datos actualizados al 29-11-11, AFIP Fuentes: - AFIP: http://www.afip.gov.ar/aduana/arancelIntegrado/arancelVerConsulta.asp - www.aiera.org - http://www.pcram.net/ 2. CONDICIONES GENERALES DE MERCADO 2.1. Producción y consumo Tanto el granito como el mármol se utilizan, mayormente, como materiales de base en la industria de la construcción en los Estados Unidos como piedra molida; utilizándose un


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porcentaje mucho menor como piedra dimensional ornamental, en inglés, “dimensional stone”, es decir, en la construcción residencial como mesadas, el revestimiento de fachadas ó pisos. Según fue informado por la oficina “US Geological Survey”, del Departamento de Interior de los EEUU, en inglés “Department of the Interior U.S.”, los siguientes son los porcentajes de utilización del mármol y granito registrados a nivel nacional para el último año: - Granito como piedra de construcción: 155.000.000 toneladas métricas (99.7%) - Granito como piedra dimensional: 469.000 toneladas métricas (0.3%) - Mármol como piedra de construcción: 5.450.000 toneladas métricas (99.4%) - Mármol como piedra dimensional: 35.300 toneladas métricas (0.6%) Un porcentaje mucho menor de granito y mármol es utilizado como piedra dimensional. A diferencia de la industria de la construcción, en la industria dimensional se utilizan grandes cantidades importadas de granito y mármol. Tal es el caso del granito y mármol para mesadas, donde el origen de más del 50% estas piedras es importado, según lo informado por la Oficina de Censos del Gobierno de los Estados Unidos. Mármol y Granito molido para construcción Conforme las estadísticas de “US Geological Survey”, la producción de mármol molido para construcción en el año 2010, en inglés “crushed marble”, decreció en un 28% en comparación con el 2009. Así, en el 2010 se registró una producción de 6.490.000 toneladas métricas, valuadas en USD 86.100.000. Cabe aclarar que la producción de mármol molido se registró en 15 Estados, ninguno de ellos Estados que conforman el Midwest de los Estados Unidos. Para el caso de la producción de granito molido para construcción, la misma decreció en el año 2010 un 3% con relación al 2009. De esta manera, se registró una producción de 157.000.000 toneladas métricas, valuadas en USD 1.840 millones. Esta producción se registró en 34 Estados, siendo líderes Georgia, North Carolina, Virginia, South Carolina, y California, abarcando el 67% de la producción total de los EEUU. Los Estados del Midwest que registraron producción de granito molido para construcción fueron: - Minnesota con una producción de 2.810.000 miles de toneladas métricas, a un valor de USD 33.700.000 - Missouri, con 899.000 miles de toneladas métricas, a un valor de USD 52.900.000 - Wisconsin con una producción de 1.460.000 miles de toneladas métricas a un valor de USD 8.410.000. Mármol y Granito dimensional De acuerdo al ultimo informe publicado por la “US Geological Survey”1, la producción nacional de mármol en esta industria disminuyó un 17% en 2009, alcanzando un total de 35.300 toneladas valuadas a USD 12,8 millones, comparando esta cifra con las del año anterior, registradas en 42.600 toneladas valuadas en USD 15,1 millones. De este reporte surge que el mármol fue minado por cinco empresas que operaban seis canteras en cinco Estados dentro de los EEUU. Georgia fue el Estado principal en producción, seguido por Vermont, Tennessee, Colorado, y Wisconsin. Los principales productores fueron las empresas Georgia Mármol Co. (una subsidiaria de Polycor Inc.) y Vermont Canteras Corp.

1 2009 Minerals Yearbook U.S. Department of the Interior U.S. Geological Survey “STONE, DIMENSION [ADVANCE

RELEASE]” es la ultima edicion publicada por el Departmento de Interior de los EEUU sobre piedra para decoración. La próxima edición será publicada en 2012.


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En el caso del granito para decoración, la producción fue de 469.000 toneladas en el 2009, alcanzando un valor de USD 111 millones. La producción de toneladas de granito aumento en 1% y como así también lo hizo el valor del granito en un 4% en comparación con los valores del 2008. La producción de granito registrada para mencionado informe publicado por la “US Geological Survey”, se generó a partir de la explotación de 74 canteras, llevada a cabo por 45 empresas en 18 Estados. Los Estados con mayor producción fueron, en orden descendiente: Georgia, Vermont, Carolina del Norte, Massachusetts, y New Hampshire. Georgia representó el 30% del tonelaje y 10% del valor de la producción de granito en EE.UU. Champlain Stone Ltd., Cold Spring granito Co., Fletcher Granito Co., Carolina del Norte granito Corp., y Swenson Granito Co. LLC, que fueron los principales productores, representaron el 60% de la producción de granito en tonelaje, y el 73% en valor económico.

Vista aérea de la cantera Thornton y la Ruta Interestatal 80 en el sur del Condado de Cook, Illinois. (Fotografía de Joel M. Dexter).

Fuentes: - 2010 Minerals Yearbook, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey “STONE, CRUSHED [ADVANCE RELEASE]”. - http://www.census.gov/construction/c30/c30index.html 2.2. Importación y Exportación Dentro de la industria de la construcción, aproximadamente el 98% del granito y mármol utilizados para la construcción son consumidos por el mercado local y alrededor del 1% de este material es importado hacia los Estados Unidos. Asimismo, un porcentaje equivalente a este último es exportado por EE.UU. hacia otros mercados. En cuanto al granito y mármol dimensional, en oposición al granito y mármol molido para construcción, el origen de más del 50% de estas piedras es importado, conforme se mencionaba en apartado anterior. 2.2.1. Importación Las siguientes tablas muestran los valores en aduana de las importaciones para consumo de mármol y granito desde el 2008 hasta el 2010 inclusive, por lo que pueden apreciarse valores históricos y el comportamiento del mercado. Asimismo se han indicado los porcentajes más elevados por país de procedencia (los primeros cinco países). Este último dato proporciona un marco de referencia a la hora de analizar quiénes son los competidores más importantes que


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deberán tener en cuenta los productores argentinos de granito o mármol, según sea la clasificación arancelaria del producto en particular. Cabe aclarar que las posiciones arancelarias utilizadas en este análisis de las importaciones a los EEUU son las del HTSUS, Sistema Armonizado de los EEUU, a 8 dígitos. Los valores son en miles de dólares, por lo que debe leerse, por ejemplo, USD 59.900 como valor de importación para la posición arancelaria (PA) 25151100 en el año 2010. Dado que los valores totales finales de las importaciones no están registrados aún para el 2011, se incluye una columna que establece el porcentaje de variación que existe entre los valores de las importaciones registrados de Enero a Octubre de 2010, y los registrados para la misma fecha en el 2011. Aumentos y disminuciones en las importaciones para consumo de los EEUU: En este sentido, para el caso de la (PA) 25151100 (Mármol y travertinos: en bruto o desbastados) se registró un importante aumento de las importaciones (449,4%) en lo que va del corriente año 2011 hasta Octubre, con relación a las importaciones registradas de Enero a Octubre del año anterior, 2010. Un aumento, también considerable, se registró para las importaciones de granito de talla o de construcción trabajado (excluido la pizarra) y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa (PA. 68022300), producto cuyas importaciones aumentaron en un 32.6% con relación al período de Enero a Octubre del 2010. En orden siguen aumentos en las importaciones para consumo de las PA 68029105; 25151210 y 6802.93.00. En un escenario muy diferente se encuentran los gránulos, fragmentos y polvo de mármol incluso tratado térmicamente, (PA 25174100) y los gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16, incluso tratados térmicamente, excluido el mármol (PA 25174900), que registraron una variación porcentual negativa de -36,5% para el período Enero-Octubre de 2011, con relación al mismo período en el año anterior. Otros productos de mármol y granito (PA 25161100; 25161200) también presentaron, aunque en menor medida, una disminución en sus importaciones como surge de la siguiente tabla de valores: HTSUS Descripción 2008

miles USD

2009 miles USD

2010 miles USD

Variación enero-oct. 2011

País de Origen

25151100

Mármol y travertinos: en bruto o desbastados

$603.8 $175.7 $59.9 449.4% China 39.6% Turquía 22.2% Egipto 18.2% Canadá 10.9% Italia 5.0% India 4.0%

25151210 Mármol en bloques o placas rectangulares (incluida la forma cuadrada)

$4425.7 $2013.1 $2112.3 7.9% China 38.9% Italia 25.4% Egipto 9.0% España 8.8% Turquía 5.0%

25161100 Granito en bruto o desbastado

$9478.5 $8562.8 $6699.9 -6.7% Canadá 39.1% China 21.0% Sudáfrica 11.1% India 10.1%

25161200

Granito, simplemente troceado, por

$17722.1 $6768.7 $8340.8 -3.8%

India 82.5% China 5.7% Canadá 5.3%


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aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

Italia 4.0% Brasil 0.8%

25174100

Gránulos, fragmentos y polvo de mármol incluso tratado térmicamente

$8724.9 $9720.2 $20282.9 -36.5% Canada75.8% México 17.6% Italia 5.0% Turquía 1.5%

25174900

Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16, incluso tratados térmicamente, excluido el mármol

$7531.0 $38382.6 $9960.6 -36.5% Cañada 33.3% México 23.3% Noruega 19.4% Alemania 9.1% Jamaica 5.8%

68022150

Mármol de talla o de construcción trabajado (excluido la pizarra) y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa

$23420.7 $15952.5 $16390.9 0%

China 29.4% México 16.7% Italia 16.4% Turquía 68.6% Egipto 3.7%

68022300

Granito de talla o de construcción trabajado (excluido la pizarra) y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa

$77472.9 $26986.0 $21196.0 32.6% China 53.0% Italia 12.1% India 10.5% Brasil 9.8% Canadá 4.4%

68029105

Los demás: (Losas de mármol)

$262991.5

$176310.2

$170816.4

11.5% Italia 44.4% China 21.8% España 11.2% Turquía 10.0% Grecia 2.7%

6802.91.15

Los demás mármoles (excepto losas de mármol)

$307110.6

$184554.1

$180064.0

-1.1% China 27.8% Turquía 26.9% Italia 19.8% España 8.1% Indonesia 2.2%

6802.93.00

Los demás granitos, de talla o de construcción

$1117385.8

$736419.6

$927308.7

6.4% Brasil 44.4% China 22% India 13.6%


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Italia 12.8% Canadá 2.5% Argentina 0.1% (en noveno lugar)

Fuentes: - United States International Trade Commission - http://dataweb.usitc.gov - http://tse.export.gov/TSE/TSEHome.aspx 2.2.2. Exportación y balanza comercial Los Estados Unidos también exporta parte de su producción incluida en las posiciones arancelarias mencionadas precedentemente. La siguiente tabla representa los valores de las exportaciones de los EEUU por cada producto de mármol y granito registrados en el 2010, hacia el resto del mundo. Estas cifras deben leerse en miles de dólares, y debe considerarse que no se reportarán los valores menores a USD 1000. Se incluye además un apartado correspondiente a la variación registrada en las exportaciones desde Enero a Octubre del corriente año, 2011, con relación a las mismas exportaciones para igual período en 2010. Se aportan también datos sobre las exportaciones hacia Argentina, las cuales serán publicadas toda vez que sean superiores a USD 1000, como fue explicado anteriormente. Es importante tener en cuenta estos valores, a la hora de analizar la demanda interna de los diferentes productos de mármol y granito en los EEUU, estableciendo una comparación de estos valores con las importaciones para consumo. En este sentido, resaltado en negritas, se presentan las cifras que arroja la balanza comercial de los EEUU para cada producto en el año 2010, y 2011. Puede observarse que EEUU exporta mayores cantidades de mármol y travertino en bruto o desbastado; granito en bruto o desbastado; y granito, simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares (PA 25151100; 25161200 Y 25161200, respectivamente) de las que importa, por lo que para estos tres productos de mármol y granito la balanza comercial arroja un saldo positivo. Ahora bien, para el caso de las PA 25174100, 25174900, 68022300 y 68029300 las cifras arrojadas por la balanza comercial de los EEUU son negativas, por lo que se trata de productos cuya importación es demandada, en especial el producto clasificado por la PA 68029300, como “Los demás granitos, de talla o de construcción”, cuyo saldo negativo es de USD – 804.630.000. Con relación a las exportaciones de productos de origen estadounidense hacia Argentina, la PA 68029300 (Los demás granitos, de talla o de construcción), se presenta como un producto argentino de alta demanda de importación para los EEUU, ya que en lo que va del 2011, se registró la suma de USD - 764.000 como saldo negativo en la balanza comercial de los EEUU. Argentina representa el 0.1% de las importaciones de este producto en los EEUU, ubicándose en noveno lugar, luego de Brasil, China, India, Italia, Canadá Taiwán, España y Arabia Saudita. En menor medida, el granito en bruto o desbastado (PA 2516100) también registró resultados negativos para la balanza comercial de los EEUU, donde la diferencia entre las exportaciones y las importaciones estadounidenses de granito en bruto o desbastado llegaron a la suma de USD 86000.


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HTS/NSA Descripción Exportaciones y

Balanza Comercial 2010

miles de USD

Variación Enero-Oct.

2011 y

Balanza Comercial

2011 miles de USD

Exporta ciones a

Argentina 2010

miles de USD

25151100

Mármol y travertinos: en bruto o desbastados

480 420

620.8% 2184

0 0

25161100 Granito en bruto o desbastado

25322 8623

- 10.9% 11864

0 - 86

25161200

Granito, simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares

5612 - 2728

22.0% 331

0 0

25174100

Gránulos, fragmentos y polvo de mármol incluso tratado térmicamente

17698 - 9729

- 40.4% - 6402

118.5% 36

25174900

Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 25.15 ó 25.16, incluso tratados térmicamente, excluido el mármol

3286 - 6674

-16.3% - 3136

0 0

68022300

Granito de talla o de construcción trabajado (excluido la pizarra) y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa

11863 - 9345

7.5% - 11948

0 0

68029300

Los demás granitos, de talla o de construcción

17996 - 909528

14.4% - 804630

-100.0% - 764

Las cifras publicadas corresponden a las posiciones arancelarias a 6 dígitos, ya que las partidas a 8 dígitos no son publicadas por el sistema de la Comisión de Comercio Internacional de los EEUU, “U.S. International Trade Commission”. Fuente: http://tse.export.gov/TSE/MapDisplay.aspx 2.3. Tendencias del mercado A nivel macro-económico, la economía de los EE.UU. se ha mantenido relativamente estable durante los ’90, con picos visiblemente decrecientes a principios del 2.000, pero con repunte en el crecimiento del PBI hasta el 2007. El crecimiento económico en el 2004 fue del 4,4%, traduciéndose en el mayor crecimiento desde 1999. El crecimiento del PBI para el tercer cuatrimestre del año 2007 fue de 3.9%, superando el 3.8% de crecimiento registrado en el cuatrimestre anterior.


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Sin embargo, el período de contracción del PBI a partir del cuarto cuatrimestre del año 2007 al segundo cuatrimestre del 2009, demuestra que el valor real del PBI decreció a un valor anual del 3.5 %. Luego hubo un período de expansión a mediados del 2009 hasta principios el 2011, con un incremento anual del PBI del 2.6%. Actualmente el PBI de los EEUU equivale a USD 14.526, 5 billones y el índice de desempleo es del 8.6%, según cifras reportadas en el mes de Diciembre de 2011. En términos generales, la crisis económica de los Estados Unidos ha tenido un efecto directo en la caída de la demanda de las importaciones de productos de origen de argentino, durante el 2009, recuperándose parcialmente en el 2010.

En cuanto a la Región del Midwest de los EEUU, debe considerarse que la misma representa estimativamente 22% del PBI Total de este país. Las siguientes cifras describen la economía de cada uno de los Estados comprendidos en dicha región.

Estado Población PBI Real 2010 (billones de

dólares)

PBI Nominal 2010 (billones de

dólares)

PBI per capita 2010 (miles de

dólares)

INDIANA

6.483.802 US$245.442 US$275.676 US$37.855

IOWA 3.046.355 US$127.666

US$142.698 US$41.908

KANSAS

2.853.118 US$ 114.021 US$ 127.170 US$ 39.964

MICHIGAN

9.883.640 US$ 344.871 US$ 384.171 US$ 34.893

MINNESOTA

5.303.925 US$ 243.404 US$ 270.039 US$ 45.891

MISSOURI

5.988.927 US$ 217.320 US$ 244.016 US$ 36.287

NEBRASKA

1.826.341 US$ 79.674 US$ 89.786 US$ 43.625

NORTH DAKOTA

672.591 US$ 31.254 US$ 34.685 US$ 46.468

SOUTH DAKOTA

814.180 US$ 36.272 US$ 39.893 US$ 44.550

OHIO

11.534.504 US$ 426.116 US$ 477.699 US$ 36.936

WISCONSIN

5.686.986 US$ 221.293 US$ 248.265 US$ 38.912

ILLINOIS

12.785.043 US$ 581. 259 US$ 651.518 US$ 45.302

Según el último reporte publicado por la Oficina de Censos del Gobierno de los Estados Unidos, “US Census Bureau”, el gasto total en construcción a nivel nacional registrado en el 2011 hasta el mes de Octubre arrojó una cifra equivale a USD 798,530 millones. Fuente: http://www.bea.gov/ 2.4. Principales competidores. Precio del producto 2.4.1. Principales competidores


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A continuación se listan algunas de las grandes empresas de los Estados Unidos en el negocio de la producción de piedra molida para la construcción en los EEUU. Se trata, según el reporte anual del Departamento del Interior de los EEUU, “U.S. Geological Survey”, de las 10 principales empresas productoras. Estas empresas desarrollan actividades en múltiples Estados, sin embargo, se ha hecho mención de la presencia de estas empresas en los Estados del Medio Oeste de los EEUU. Es de notar que son las grandes empresas las que dominan la industria y distribuyen en gran escala a nivel nacional, cualquiera sea el Estado donde se encuentren localizadas o sea realizada la explotación. Empresa Presencia en el Medio Oeste de los EEUU 1. Vulcan Materials Co. Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin 2. Martin Marietta Aggregates Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska,

Ohio, Wisconsin 3. Lehigh Hanson, Inc. Illinois, Indiana, Iowa, Ohio 4. Oldcastle Materials, Inc. Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri,

Ohio, South Dakota 5. Lafarge North America Inc. Illinois, Iowa, Kansas, Michigan, Missouri, Ohio, Wisconsin 6. CEMEX S.A.B. de C.V. Nebraska, Ohio 7. Carmeuse Lime & Stone Michigan, Ohio 8. Rogers Group, Inc. Indiana 9. Holcim Group/Aggregate Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Wisconsin Industries Management Inc. 10. New Enterprise Stone - &Lime Co., Inc. Los Estados líderes en la producción de piedra molida subterránea son, en orden: Kentucky, Missouri, Illinois, Nebraska, y Iowa. Cabe aclarar que Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio y South Dakota son productores mayormente de piedra caliza, y en menor mediada de dolomita, entre otras piedras. Con respecto a la producción específicamente de granito por parte de las grandes empresas, en el caso de Minnesota, la empresa Martín Marietta Aggregates es gran productora de esta piedra, entre otras, al igual que lo es la empresa Oldcastle Materials, Inc. En Missouri es productora destacada de granito la empresa Lafarge North America Inc. y en Wisconsin lo es la empresa Rocky Mountain Enterprises, Inc. A continuación se presenta un listado no exhaustivo de empresas productoras/canteras de mármol y granito en el Medio Oeste de los EEUU.

Empresa Website/contacto Linea de Negocio Estado

Bestview International

226 Gerry Drive Wood Dale, IL 60191 Voice: (630) 594-1816 Web Page: http://www.bestviewinternational.com

Producuctor/cantera, distribuidor, importador, exportador de piedra, incluido mármol y granito

Illinois


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Anderson Brothers & Johnson/ Michels Michels, USA

817 West Main Street Brownsville, WI 53006 Voice: (920) 583-3132 Web Page: http://www.abjgranite.com

Productor/cantera de piedra, incluido granito

Wisconsin

Halquist Stone Co.

N51 W23563 Lisbon Rd PO Box 308 Sussex, WI 53089 Voice: (262) 246-9000 Toll free: (800) 255-8811 Web Page: http://www.halquiststone.com

Productor/cantera, fabricante y distribuidor de piedra, incluido mármol y granito

Wisconsin

Krukowski Stone Company

3781 County Road C Mosinee, WI 54455 Voice: (715) 693-6300 Web Page: http://www.krukowskistone.com

Productor/cantera y fabricante de piedra, incluido granito

Wisconsin

Realstone Systems LLC

468 Oliver Street Troy, MI 48084 Voice: (866) 698-5066 Web Page: http://www.realstonesystems.com

Productor/cantera, importador y distribuidor de piedra, incluido mármol y granito

Michigan

Old Spring Granite Company

17482 Granite West Road Cold Spring, MN 56320 Voice: (320) 685-3621 Toll free: (800) 328-7038 Web Page: http://www.coldspringgranite.com

Productor/cantera, fabricante y distribuidor de piedra, incluido granito y mármol

Minnesota

Vetter Stone Company

23894 Third Avenue Mankato, MN 56001 Web Page: http://www.vetterstone.com

Productor/cantera, fabricante de piedra, incluido mármol

Minnesota

Dakota Granite Co.

PO Box 1351 Milbank, SD 57252 Voice: (605) 432-5580 Toll free: (800) 843-3333 Web Page: http://www.dakgran.com

Productor/cantera, importador y exportador de granito

South Dakota

Con relación a la piedra dimensional en mármol y granito, a continuación se listan empresas fabricantes, distribuidoras y vendedoras en el Medio Oeste de los EEUU. A efectos de conocer la variedad de productos que ofrecen estas firmas puede acceder a su página Web. Asimismo tendrá acceso a los precios actualizados de los mismos.

Empresa Website/contacto Línea de Negocio Estado

Granite Innovation, Inc.

1420 West Hubbard Street Chicago, IL 60622 Voice: (312) 226-9946 Web Page: http://www.gistone.com

Fabricación y venta de piedras y productos de piedras, incluido mármol y granito

Illinois

House of Granite & Marble Co.

5112 N. Pearl St. Schiller Park, IL 60176 Voice: (847) 928-1111 Web Page: http://www.houseofgranite.com


Illinois

International Marble &

2950 W. Grand Ave. Chicago, IL 60622

Fabricación , distribución y venta de piedras y

Illinois


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Granite Supply

Voice: (773) 252-2550 Web Page: http://www.internationalmarble.com

productos de piedras, incluido mármol y granito

Ford Marble & Tile, Inc

203 S. Van Buren St. New Athens, IL 62264 Voice: (618) 475-2987


Illinois

Martellaro Marble & Granite

407 Lost Indian Lane Chamois, MO 65024 Voice: (573) 763-5009 Web Page: www.martellarorocks.com


Missouri

Sturgis Materials

550 Packard Kansas City, KS 66105 Voice: (913) 371-7757 Web Page:www.sturgismaterials.com


Iowa

Genesee Cut Stone & Marble Co.

5276 S. Saginaw Rd. Flint, MI 48507 Voice: (810) 743-1800 Web Page: http://www.gcsm.com

Fabricación , distribución y venta de piedras y productos de piedras, incluido mármol y granito

Michigan

Korkan Granite

4561 Crystal Parkway Kent, OH 44240 Voice: (330) 677-1883 Toll free: (800) 588-0880 Web Page: http://www.korkangranite.com


Ohio

US Marble & Granite Corporation

875 Crocker Road Westlake, OH 44145 Voice: (440) 892-8761 Toll free: (866) 773-3221 Web Page: http://www.usmgcorp.com


Ohio

Granite Surfaces International

4650 N. 124th St. Wauwatosa, WI 53225 Voice: (414) 393-1074


Wisconsin

The StoneBroker.com

21318 121st Street Bristol, WI 53104 Voice: (262) 862-9990 Web Page: http://www.thestonebroker.com

Venta y distribución de piedras y productos de piedras, incluido mármol y granito

Wisconsin

Fuentes: - 2010 Minerals Yearbook, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey “STONE, CRUSHED [ADVANCE RELEASE]”. - http://www.marble-institute.com/directory/index.cfm 2.4.2. Precios En cuanto a los precios del granito y mármol parapara su uso en ornamentación, estos son mucho más elevados que los que registran las mismas piedras para su uso en la construcción. En este sentido, los precios incrementan entre un 90% a 95% cuando se trata de granito y mármol para decoración. Según lo informado por la oficina del gobierno estadounidense “US Geological Survey”, el precio promedio del mármol molido para construcción registrado en su último reporte, el cual corresponde al año 2010, es de USD 13,27 por unidad (tonelada métrica).


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En referencia al precio promedio del granito molido para construcción, el precio de referencia es de USD 11,74 por unidad (tonelada métrica).

Los valores promedio de los diferentes tipos de piedra para decoración fueron, para el granito, de USD 237 por tonelada, y para el mármol de USD 363 por tonelada. Debe tenerse en cuenta que los precios son muy diversos, no sólo por el tipo de piedra, sino también por la apariencia de la misma aún cuando de trata de la misma clase de piedra. El color, la estructura del grano, y el acabado contribuyen significativamente a los precios y comerciabilidad. A fin de conocer la variedad de productos que se ofrecen en el mercado del Medio Oeste de los Estados Unidos, puede acceder a las páginas Web de las empresas listadas en el apartado anterior, donde tendrá acceso a los precios actualizados de los productos específicos de su interés. Fuentes: - 2009 Minerals Yearbook, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey “STONE, DIMENSION [ADVANCE RELEASE]” 2.5. Prácticas de promoción más usuales y medios de difusión 2.5.1. Publicaciones especializadas En un mercado tan competitivo como el de los EE.UU. una agresiva política de promoción es fundamental para colocar y mantener la presencia de cualquier producto en el mercado. En toda estrategia de marketing, la promoción del producto a nivel de consumidores es la más agresiva y generalmente es costeada por los productores. Por lo general, los distribuidores, grandes tiendas y comercios minoristas, no se interesan por promocionar ningún producto en particular sino que basan sus promociones casi exclusivamente en rebajas de precios (“sales”) que se publican por diferentes vías. Un medio muy utilizado de incentivo al consumo son los anuncios en los diarios, folletería gratuita que se entrega en los hogares, y “direct marketing”, que es la promoción por correo dirigida y personalizada al consumidor. Todo marketing escrito debe estar en inglés. Es aconsejable realizar un análisis demográfico para que el material resulte eficiente. En la promoción del producto a los distribuidores mayoristas o agentes de comercio, la estrategia mas usada es por medio de vistosos catálogos con abundante información técnica que, en muchos casos, constituyen verdaderos manuales del producto en cuestión. Estos generalmente se entregan sobre pedido y sólo a nivel profesional. Otra manera de promocionar un producto es el contacto frecuente y personal con los jefes de compra de los distribuidores/minoristas/mayoristas. Los catálogos de productos específicos son muy frecuentes en EE.UU. Muchas empresas venden por catalogo como adición a su “local”, y otras empresas y distribuidoras lo utilizan como único medio de venta, es decir que no poseen tienda física y sus productos se venden "solamente" por catálogo. En cuanto a publicaciones sobre mármol y granito se recomiendan las especializadas en el tema. A continuación se brinda información relativa a publicaciones relacionadas al ámbito promocional, de marketing y de difusión, que puede ser útil para el productor Argentino, tanto para conocer la variedad de productos de estas piedras, como para acceder a información actualizada sobre precios Nombre

Pagina Web

Builder Magazine www.builderonline.com Remodeling Magazine www.remodeling.hw.net


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National Stone, Sand and Gravel Review

www.nxtbook.com/nxtbooks/naylor/NSAS0611/ www.nssga.org/ssgReview/index.cfm

Rock Products Magazine www.rockproducts.com A excepción de los periódicos como "USA Today" y "Wall Street Journal" que tienen cierto alcance nacional, la preferencia del consumidor americano es por los periódicos locales, en particular aquellos editados en las grandes ciudades más cercanas a su residencia. Es habitual observar en los EE.UU. que estos periódicos tienen un alto porcentaje de espacio en sus páginas ocupados por avisos publicitarios, en particular las ediciones dominicales que, en muchos casos, dedican secciones especiales a publicidad. Asimismo, según sea el perfil del producto, las publicidades tienen un gran peso a través de las guías de descuentos que son entregados a domicilio junto con los periódicos. En la Región del Midwest, los periódicos locales más importantes son los siguientes: Estado

Periódico de mayor circulación

Illinois Chicago Tribune, Chicago Sun Times, Red Eye

Ohio

Cleveland Plain Dealer

Minnesota Minneapolis Star Tribune

Michigan Detroit Free Press

Missouri St. Louis Post Dispatch

Wisconsin Milwaukee Journal Centinel

Kansas Kansas City Star y Wichita Eagle

Indiana Indianapolis Star

Nebraska Omaha World Herald

Iowa Des Moines Register

North Dakota Forum of Fargo Moorhead

South Dakota Sioux Falls Argus Leader

Fuente: http://www.mondotimes.com Otra de las principales actividades para la promoción del producto en los EE.UU., es la presencia del fabricante en las ferias y exposiciones sectoriales más importantes, así como también la asistencia a cualquier otro evento que convoque a productores, técnicos, y demás operadores del sector. 2.5.2. Listado de Instituciones de Gobierno, Asociaciones y Cámaras de la Industria en la Región del Medio Oeste a. Oficinas de Gobierno en el Medio Oeste de los EEUU: Illinois State Geological Survey 615 E. Peabody Dr. Champaign, Illinois 61820 Phone: (217) 333-4747


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Web site: http://www.isgs.illinois.edu/ E-mail: [email protected] Contact person: Zak Lasemi Indiana Geological Survey Publication Sales Office 611 N. Walnut Grove Bloomington, Indiana 47405-2208 Phone: (812) 855-7636 Fax: (812) 855-2862 Web site: http://igs.indiana.edu E-mail: [email protected] Iowa Department of Natural Resources Geological Survey Bureau 109 Trowbridge Hall Iowa City, Iowa 52242-1319 Phone: (319) 335-1575 Fax: (319) 335-2754 Web site: www.igsb.uiowa.edu Iowa Department of Transportation Office of Accounting 800 Lincoln Way Ames, Iowa 50010 Phone: (515) 239-1588 Website: www2.state.ia.us/dot/specifications Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship Division of Soil Conservation Bureau of Mines and Minerals Wallace State Office Building Des Moines, Iowa 50319 Phone: (515) 242-5003 Web site: www.agriculture.state.ia.us/minerals.htm Contact person: Kenneth Tow ([email protected]) Kansas Geological Survey Sales and Publications University of Kansas 1930 Constant Ave. Lawrence, Kansas 66047-3726 Phone: (785) 864-3965 Fax: (785) 864-5317 Web site: www.kgs.ukans.edu/kgs.html Michigan Department of Environmental Quality Geological Survey Division Constitution Hall 525 W. Allegan P.O. Box 30256 Lansing, Michigan 48909-7756 Phone: (517) 241-1515 Fax: (517) 241-1595 Web site: www.michigan.gov/deq Minnesota Geological Survey 2642 University Ave. W. St. Paul, Minnesota 55114-1057 Phone: (612) 627-4780 Fax: (612) 627-4778


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Web site: www.geo.umn.edu/mgs E-mail: [email protected] Skillings Mining Review 11 E. Superior St., Suite 514 Duluth, Minnesota 55802 Phone: (218) 722-2310 Web site: www.skillings.net E-mail: [email protected] Contact person: Ivan Hohnstadt Department of Natural Resources Division of Geology and Land Survey P.O. Box 176 Jefferson City, Missouri 65102 Phone: (573) 368-2125 Toll Free: (800) 361-4827 Web site: www.dnr.state.mo.us E-mail: [email protected] Nebraska Geological Survey University of Nebraska – Lincoln Conservation and Survey Division 901 N. 17th St., 113 Nebraska Hall Lincoln, Nebraska 68588-0517 Phone: (402) 472-3471/7520 Fax: (402) 472-2410 Contact person: Matt Joeckel ([email protected]) North Dakota Geological Survey 600 E. Boulevard Ave. Bismarck, North Dakota 58505-0840 Phone: (701) 328-8000 Fax: (701) 328-8010 Web site: www.state.nd.us/ndgs North Dakota State Soil Conservation Committee 4023 N. State St., Suite 30 Bismarck, North Dakota 58503-0620 Phone: (701) 328-5125 Fax: (701) 328-5123 Web site: www.ag.ndsu.nodak.edu/ndsscc Contact person: Scott Hochhalter ([email protected]) Ohio Geological Survey 4383 Fountain Square Dr. Columbus, Ohio 43224-1362 Phone: (614) 265-6576 Fax: (614) 447-1918 Web site: www.ohiodnr.com/geosurvey E-mail: [email protected] SOUTH DAKOTA Department of Environmental and Natural Resources Office of Minerals and Mining Joe Foss Bldg. 523 E. Capitol Pierre, South Dakota 57501 Phone: (605) 773-3151 Fax: (605) 773-6035 Web site: www.state.sd.us/denr/denr.html


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Wisconsin Geological and Natural History Survey 3817 Mineral Point Rd. Madison, Wisconsin 53705-5100 Phone: (608) 262-1705 Fax: (608) 262-8086 Website:www.uwex.edu/wgnhs Para acceder a información geológica sobre todos los Estados, incluyendo aquellos que no forman parte del Medio Oeste de Los Estados Unidos, ingrese al siguiente link: http://www.stategeologists.org/ b. Asociaciones Comerciales en el Medio Oeste de los EEUU Illinois Association of Aggregate Producers 1115 S. 2nd St. Springfield, Illinois 62704 Phone: (217) 241-1639 Fax: (217) 241-1641 Web site: www.iaap-aggregates.org E-mail: [email protected] Contact person: John C. Henriksen, Executive Director Indiana Mineral Aggregates Association 9595 Whitley Dr., Suite 205 Indianapolis, Indiana 46240-1308 Phone: (317) 580-9100 Fax: (317) 580-9183 Web site: www.indmaa.org Contact person: Robert Jones, Executive Director ([email protected]) Iowa Limestone Producers Association, Inc. 5911 Meredith Dr., Suite A Des Moines, Iowa 50322 Phone: (515) 262-8668 Fax: (515) 262-0299 Web site: www.limestone.org Contact person: Richard E. White, Executive Director ([email protected]) Fuente: www.magazines.com Kansas Aggregate Producers Association Kansas Ready Mixed Concrete Association 800 SW Jackson St., Suite 1408 Topeka, Kansas 66612-1216 Phone: (785) 235-1188 Fax: (785) 235-2544 Web site: www.kapa-krmca.org E-mail: [email protected] Contact person: Edward R. Moses, Managing Director ([email protected]) Michigan Aggregates Association 235 N. Pine St. Lansing, Michigan 48933-1021 Phone: (517) 482-0878 Fax: (517) 482-0257 Web site: www.miagg.org E-mail: [email protected] Contact person: Michael Newman, Managing Director ([email protected]) Aggregate & Ready Mix Association of Minnesota 12300 Dupont Ave. South Burnsville, Minnesota 55337 Phone: (952) 707-1250 Fax: (952) 707-1251 Web site: www.armofmn.com Contact person: Tim Reagan, Director ([email protected])


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Minnesota Limestone Producers Association P.O. Box 215 Shakopee, Minnesota 55379-0215 Phone: (800) 382-3756 Fax: (952) 445-0809 Contact person: Matt Schulenberg ([email protected]) Missouri Limestone Producers Association, Inc. P.O. Box 1725 Jefferson City, Missouri 65102-1725 Phone: (573) 635-0208 Fax: (573) 634-8006 Contact person: Steve Rudloff, Executive Manager ([email protected]) Nebraska Concrete & Aggregates Association 6000 Cornhusker Hwy Lincoln, Nebraska 68507 Phone: (402) 325-8414 Fax: (402) 467-2775 Web site: www.nebrconcagg.com E-mail: [email protected] Contact person: Ernie Peterson, Executive Director ([email protected]) Ohio Aggregates & Industrial Minerals Association 162 N. Hamilton Rd. Gahanna, Ohio 43230-2679 Phone: (614) 428-7954 Fax: (614) 428-7919 Web site: www.oaima.org E-mail: [email protected] Contact person: Pat Jacomet, Executive Director ([email protected]) Aggregate Producers of Wisconsin P.O. Box 2157 Madison, Wisconsin 53701-2157 Phone: (608) 283-2595 Fax: (608) 283-2589 Web Site: www.aggregateproducers.org Contact person: Patrick Osborne, Executive Director ([email protected]) Wisconsin Ready Mixed Concrete Association 9415 W. Forest Home Ave. Hales Corners, Wisconsin 53130 Phone: (414) 529-5077 Web site: www.wrmca.com E-mail: [email protected] Contact person: Barbara Wesener, Executive Director 2.5.3- Listado de Instituciones de Gobierno, Asociaciones y Cámaras de la Industria en Argentina: Asimismo, se recomienda al exportador argentino contactar con las siguientes organizaciones que pueden serle de utilidad en Argentina: Nombre Pagina Web Secretaría de Minería de la Nación www.mineria.gov.ar Delegaciones en el Interior www.mineria.gov.ar/delegaciones.htm Asociación Geológica Argentina www.scielo.org.ar Servicio Geológico Minero Argentino www.segemar.gov.ar Cámara Argentina de Empresarios Mineros www.caem.com.ar


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3. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION 3.1. Estructura de comercialización El productor de mármol y granito en bruto, bloques o placas, puede exportar sus productos a las grandes procesadoras. El proceso de comercialización consiste en identificar las grandes operaciones e identificar los volúmenes de piedra necesarios. Tanto el mármol como el granito pueden venderse para ser usados en la construcción como para su uso como piedra en ornamentación. La comercialización se realizara a través de distribuidores regionales mayoristas, ubicados en los principales puertos o centros de consumo. Siguiendo esta estructura de comercialización, se recomienda al productor contactar con las empresas comprendidas en el listado de importadores presentado en el apartado este estudio. Asimismo, podrá contactar con los distribuidores enumerados en el apartado referente a principales competidores. Si el productor busca posicionar su producto a nivel minorista, entonces el trabajo es mas difícil, ya que no solo se debe cumplir con todas las normas de calidad y de exportación, sino que se debe contar con una estrategia de marketing, de packaging, y una fuerza de venta que recorra los locales minoristas y consiga ampliar la cartera de clientes. Conviene entonces tratar de exportar el producto terminado a un distribuidor con una cartera de clientes ya armada, aunque se pierde un porcentaje de la ganancia, al trabajar con una tercera persona en la comercialización del producto terminado. 3.2. Modalidades de pago y facilidades financieras En los EE.UU. es usual que las transacciones comerciales se realicen bajo la modalidad llamada de "cuenta abierta" (open account) donde el comprador abre una cuenta a favor del vendedor, generalmente en su banco, donde efectúa los pagos o liquida las facturas pendientes en plazos determinados de común acuerdo (10, 15 o 30 días de recibida la factura) o en las fechas prefijadas de acuerdo con la política de pagos del comprador (como cada viernes, cada 15 días o a final de cada mes, etc.) En la práctica es siempre el vendedor el que financia la transacción para el comprador y el que confía en la capacidad y "buena voluntad" de este, para saldar sus cuentas en los plazos fijados. Para el caso de las modalidades de pago en las transacciones internacionales, el instrumento de pago más corriente sigue siendo el de la carta de crédito (Letter of Credit - L/C) en todas sus formas: pagaderas a la vista, pago diferido o a plazos, revolving, etc. Cuando se establecen relaciones estables entre el importador y el proveedor extranjero el método más común es el de la cobranza documentaria (colections). Mayores detalles sobre los métodos usuales de pago en las importaciones americanas pueden encontrarse en las Guía de Negocios de Los Estados Unidos, elaborado y publicado por la Embajada de la República Argentina en Washington, D.C, la cual es actualizada todos los años. La misma esta disponible en la pagina de Internet http://www.argentinatradenet.gov.ar. Información relacionada puede también encontrarse en la página de la Fundación Exportar www.exportar.org.ar, o la Fundación Invertir http://www.invertir.com/ Muchos bancos estadounidenses ofrecen líneas de crédito a los vendedores que mantienen cuentas abiertas (open accounts) con sus clientes. Las mismas son de cantidades suficientes para cubrir las necesidades de caja (cash flow) de las empresas. El límite de estas líneas de crédito para "capital de trabajo" gira en torno al 50 % del valor promedio de facturación que mueve la cuenta abierta, o también al 70 % del valor de los inventarios "stocks" de mercadería producida. El interés cobrado por los Bancos en los EE.UU. para estas líneas de crédito para capital de trabajo es usualmente un (1) punto arriba de las tasas de referencia bancaria (que es la Libor en muchos casos). La tasa de interés bancario para este tipo de créditos es de alrededor de 6 % anual. Los créditos para inversión, tales como compra de galpones o edificios, equipos y


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otros bienes de capital, se denominan créditos a plazos (term loans) y generalmente no exceden el 70 % del valor real del bien adquirido. Las empresas extranjeras pueden tener acceso a estas líneas crediticias en los EE.UU. a través de una empresa legalmente instalada en el territorio de este país. La constitución de una "subsidiaria" en los EE.UU. es una alternativa posible para las empresas exportadoras que quieran incrementar su participación en el mercado local. 3.3. Costos generales: transporte y tarifas de fletes Existen muchos gastos a tener en cuenta en el proceso de la exportación a los Estados Unidos: En primer lugar, cualquier productor que quiera exportar por primera vez, deberá inscribirse ante la Dirección General de Aduanas. Para más detalles sobre este trámite, puede consultar en el siguiente link: http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/consulta_show.aspx?id=729. En segundo lugar, es conveniente ponerse en contacto con un Despachante de Aduana, cuyo costo varía según los trámites a realizar, para así no cometer ningún error ni saltearse ningún paso ni documentación antes de exportar la mercadería. El exportador debe también decidir qué clase de transporte utilizará para exportar sus productos. - Transporte Marítimo Dado el peso de la piedra, el transporte marítimo resulta el adecuado para la comercialización de mármol y granito. Ciertas empresas gestionan no solo el transporte sino también la reserva de la bodega o container, el retiro de la mercadería, la confección de los documentos de embarque, la obtención de certificados, etc. Estas gestiones, incluidos la carga y envío, se pagan por adelantado y en dólares. Los honorarios de la empresa son alrededor de un 1,5% sobre el valor CIF de la operación, con un mínimo de USD 300. Costos estimados del transporte marítimo: El flete marítimo desde el puerto de Buenos Aires hasta el puerto más importante de la Región Midwest de los EEUU (Buenos Aires - Chicago) por container de 20 pies: USD 4.900 – y por contenedor de 40 pies: USD 5.900). Esta suma incluye: - Flete - THC USA - Chassis - AMS Manifest - Wharfage Gastos de Origen: USD 300 - Alquiler de contenedor - Toll (peaje) - Bill of Lading (B/L) - Gate Gastos de terminal portuaria: USD 450 para un contenedor de 20¨ y USD 650 para 40¨. Estas sumas incluyen: - Recepción de containers - Tasa a la carga - Handling out - PBIP


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Es importante tener en cuenta que las cotizaciones por transporte varían permanentemente, por lo que es fundamental contactar a las empresas de carga para poder tomar un valor referente actualizado. Fuente: Mario Lanzi – NICART SA – [email protected], T. 011-5411-4345-6455/6549 La siguiente es una lista no exhaustiva de empresas de carga aérea y marítima que actúan en el tráfico comercial Argentina (puerto Buenos Aires): – Estados Unidos Federal Express Corporation Avda.Cmte.Luis Piedrabuena 3660- Ciudad Autónoma de Buenos Aires T. 54-11-4630-0300 Webpage: http://www.fedex.com/ar/ Aerolíneas Argentinas S.A. Hipólito Bouchard 547 T. 54-11-4130-3000 Webpage: http://www.aerolíneas.com.ar Flying Cargo Service Perú 590 Piso 3 Oficina B C1068AAB – Ciudad Autónoma de Bs.As. T. 5411-4342-7888 Email: [email protected] Webpage: www.flyingcargo.com.ar Agencia Marítima Nabsa S.A. Avda.Paseo Colon 728- 4º Piso T. 54-11-4342-3418 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Email:[email protected] Webpage: http://www.nabsa.com.ar Agencia Marítima Multimar SA San Martín 483- Piso 5 C1004AAI – Ciudad Autónoma de Bs.As. T. 5411-4328-3111 Email:[email protected] Webpage: www.multimar.com Agencia Marítima Robinson – Lykes Lines 25 de Mayo 277 Piso 8 C1002ABE – Ciudad Autónoma de Bs.As. T. 5411-4331-1482 Email: [email protected] Webpage: www.lykeslines.com Agente de Carga Oficina Chicago: DACHSER Transport of America, T. 847 806 8800 Nicart SA Alicia M. De Justo 1050 Piso 1 Oficina 130 (1017) Puerto Madero – Buenos Aires Argentina T. 4345-6455/6549/6829 /contacto: Sr.Mario Lanzi Email: [email protected]


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C.T.M. Evergreen S.R.L. Avda. Córdoba 456-6º Piso Of. F Ciudad Autónoma de Buenos Aires T. 54-11-4894-1100 Email:[email protected] Webpage: http://www.ctmargentina.com.ar/ Fuente: Guía Argentina de Carga - Transporte aéreo:

Si bien el transporte aéreo no resulta conveniente para la comercialización de mármol y granito, dado el peso de esta piedra, a continuación se detalla información general sobre el trasporte aéreo, en caso de resultar conveniente para envío de pequeñas cantidades (como es el caso del envío de producto como muestras).

El Mercado argentino mueve alrededor de 8.000.000 de kilos de carga aérea de exportación mensual. Según lo informado por el personal de United Airlines and Continental Airlines Cargo, la carga desde Argentina viaja en aviones de cabina ancha (widebodies), por cuanto la misma va palletizada en equipos PMC o LD3 o LD7, de acuerdo al “weight and balance” (peso y equilibrio) del avión y otras cuestiones operativas.

Cuando un embarque debe ser exportado desde Argentina, el embarcador debe contactar a un Agente de Carga IATA o Freight Forwarder para que le realice los trámites pertinentes. Los carriers o líneas aéreas como Continental o United Airlines no trabajan con particulares, solamente con agentes de carga IATA o CASS asociados.

La carga de exportación paga por kilo en la bodega, teniendo los 3 primeros días gratis y a partir del cuarto una escala tarifaria que impone TCA (Terminal de Cargas Aéreas de Argentina). La carga de importación paga almacenaje desde el mismo momento en que ingresa a la bodega, sin períodos de gracia.

En cuanto a la frecuencia de los vuelos de carga, United, por ejemplo, cuenta con un vuelo diario Ezeiza/Washington (UA-846) y conexiones operado con Boeing 767-300 de cabina ancha, con una carga promedio de 12000 kilos. Continental cuenta con un vuelo diario Ezeiza/Houston (CO-052) y conexiones operado con Boeing 767-400 de cabina ancha, con una carga promedio de 11000 kilos.

Los costos de carga aérea varían por compañía de aviación. Las tarifas se fraccionan por peso. De esta forma, se venden como “Mínimo”, “Normal”, “+45 kg.”, “+100 kg.”, “+300 kg.”, “+500 kg.”, y “+1000 kg.”. También hay tarifas spots para distintos commodities.

Un envío aéreo desde Ezeiza a un puerto de gran circulación de la Región del Midwest, como es el de Chicago (ORD), se traduce en los siguientes costos (proporcionados por United Airlines a Septiembre de 2011):

Mínimo: USD 85 Normal: USD 2.80 +45 Kg.: USD 2.20 +100 Kg: USD 2.00 +300 Kg: USD 1.80 +500 Kg: USD 1.60


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A estas tarifas hay que adicionarle un cargo de Processing Fee (JJ) de USD 0,15/kg., con más un Fuel Surcharge de USD 0,20/kg. Todas las tarifas son referenciales, y válidas solamente para agentes de carga autorizados y pueden variar.

Fuente: United Airlines & Continental Airlines Cargo: Sr. Carlos Medrano, Regional Sales Manager –[email protected], T. 4313 2943 C. 1560940968.

3.4. La Aduana en los Estados Unidos La agencia responsable por el cobro de aranceles de importación/exportación en los Estados Unidos es el Servicio de Aduanas. Entre otras funciones, la aduana de los Estados Unidos se encarga de recaudar todos los aranceles relacionados con la mercadería a entrar/salir, hacer cumplir con las leyes aduaneras, leyes de calidad, empaquetado, la ley de bioterrorismo, además de combatir el contrabando, el fraude, y la entrada de sustancias ilícitas. La entrada de mercadería a los Estados Unidos debe ser realizada por el dueño de la misma, o persona por él autorizada. La mercadería importada sólo habrá entrado legalmente a Estados Unidos una vez que la misma haya arribado al puerto de entrada, se hayan pagado las tarifas correspondientes y el “Customs Border Protector” (CBP) haya autorizado la liberación de la carga, una vez examinada la documentación y pudiendo también examinar la carga. Si no se encuentran irregularidades, la carga es liberada. Si la mercadería tiene como destino final una ciudad de la Región del Midwest, entonces la importación podrá realizarse en cualquier puerto, como por ejemplo NY (puerto donde la mercadería ingresará legalmente a los EEUU), donde quedará liberada, para luego ser transportada al destino deseado dentro del Midwest. Asimismo, la mercadería podrá arribar por NY pero no ser liberada en ese puerto sino en el destino final deseado, como podría ser el Puerto de Chicago, donde se llevaría a cabo el ingreso en sí. Para que esto sea posible, la agencia marítima contratada operará con su agente de carga localizado en la ciudad de destino, que transportará la mercadería desde NY “in-bound”, solo a los fines de traslado de un puerto a otro. Cabe aclarar que el primer puerto (en el ejemplo, NY) siempre se reservaría el derecho de inspeccionar la mercadería, aún cuando la misma no sea liberada allí. En cuanto a la documentación, generalmente la aduana de los Estados Unidos requiere: - Factura comercial, original, (con su correspondiente número) dos copias, en el idioma del exportador y en el idioma del importador con la información del exportador y del importador, la fecha, la descripción completa de la mercadería, el origen y el valor FOB. Si se conoce, se debe incluir el número de contenedor. - Conocimiento de embarque: 3 originales y 3 copias, con los números de teléfono y fax del consignatario. De esta forma la empresa transportista informara al mismo del arribo. - Certificado de Origen: si la mercadería esta sujeta al Sistema Generalizado de Preferencias, se deberá tramitar el Formulario A ante la Secretaria de Industria y Comercio de la Rep. Argentina. - Lista de empaque (Packing list): describe la mercadería, la cantidad, el peso, y los datos del importador/exportador. - Guía Aérea: el original llegara al aeropuerto de destino junto con el embarque. - La aduana no requiere Certificados de Origen pero ayudan a acelerar el proceso. - Los Certificados Sanitarios, de ser necesarios, varían según el producto y su nomenclatura. Es aconsejable adelantar por fax toda la información al despachante de aduana en puerto de desembarque previo a la llegada de la mercadería. Con relación a los costos de importación, debe considerarse lo siguiente: - Tanto el mármol y travertino, en bruto o desbastados (PA 25151100); el mármol en bloques o placas rectangulares (PA 25151210 ); el granito en bruto o desbastado (PA 2516.11); y el granito


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simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares (PA 2516.12) están libres de pago de derecho de importación en el sistema tarifario de los EEUU, ya que el arancel es 0% para los primeros tres productos, y dado que existe un beneficio de tratamiento preferente (SGP) que puede solicitarse para el último producto, como fue explicado anteriormente en el punto de 2 del presente estudio. - El pago de procesamiento de la mercadería (Merchandise Processing Fee – MPF), que es alrededor del $0,21 % del valor de la factura, no pudiendo superar los $485 - El pago de mantenimiento de puerto (Harbour Maintenance), alrededor de $0,125 del valor de la factura. - El pago de gastos como el Terminal Handling Fee, el Chassis Usage Charge, el Terminal Usage, los cuales dependen del peso de la mercadería. - Garantía por el pago de derechos de importación (bond fee) y deben consultarse a la empresa aseguradora) - Seguro sobre los productos en sí, si los hubiese: el costo de asegurar los productos es variable, dependiendo del valor que figura en la factura, y debe consultarse a la empresa aseguradora. Ahora bien, para el caso de la importación de mármol y granito, el importador en los EEUU o el exportador argentino deberán, previamente al envío de la carga, comunicarse con los especialistas de estos productos “National Imports Specialists” dentro de Aduana de los EEUU., a fin de solicitar la clasificación aplicable al producto. Esta solicitud se llama en inglés “binding rulling request”. El “binding rulling request” se realiza por medio de carta, donde el interesado deberá incluir lo siguiente: - solicitud expresa de clasificación del producto - tipo de roca (la descripción detallada del producto, indicando además la clasificación del producto que el interesado sostiene que debería aplicarse) - trabajo realizado en la misma - marca comercial del fabricante - muestra del producto - declaración de inexistencia de litigio pendiente de resolución en Corte o Aduana vinculada al producto que se propone importar Cada carta podrá incluir la solicitud de clasificación para un máximo de 5 productos. Dicha carta deberá enviarse a la siguiente dirección: US Customs and Border Protection 1 Penn Plaza 10th Floor Customs Information Exchange NY 10119 Attention: Binding Rulling Request Una vez recibida la solicitud por carta, el especialista en Aduana enviará la muestra del producto al laboratorio, el cual informará al especialista los resultados del examen. La Aduana dará respuesta a la solicitud, indicando la clasificación correspondiente, en un período de 60 a 90 días. Para conocer en más detalle sobre los requisitos del “binding rulling request”, puede comunicarse con el Sr. Jacob Bunin, “National Import Specialist” para granito y mármol de la Aduana de los EEUU, “US Customs and Border Protection” (T. 01 646 733 3027).


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Para conocer en más detalles sobre requisitos generales de importación puede consultar la guía de importación para los EEUU publicada por “US Customs and Border Protection”: http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf. Fuentes: - Port of Chicago Import Specialist Groups: 847 928 3000 ext 8077 (commodity team 305), Sr. Osvaldo Cruz - http://www.embassyofargentina.us/v2011/es/economiaycomercio/comercio/files/guiadenegocios2010.pd - Import, Duty, Tax and License Resources: http://www.itintl.com/ - Import/Export Help: www.importexporthelp.com - Estados Unidos – Una Guía de Negocios 2011 - General Resources/Custom Law: http://www.cargolaw.com/d2.customs.html - http://www.ice.gov/ - http://www.cbp.gov/xp/cgov/import/ 3.5. Normas de calidad, embalaje y etiquetado En términos generales, el mármol y granito son productos que no requiere documentación que difiera de la necesaria para los productos en general; y no implica costos adicionales a los que se requieren para la importación de otros productos. La Aduana de los Estados Unidos y la Autoridad de Protección de Fronteras (Customs and Border Protection) no imponen requisitos específicos de empaquetado. No se imponen tampoco requisitos de tamaño de producto. Sin embargo, se recomienda estar informado al momento de preparar la exportación a los Estados Unidos, ya que las normas podrían cambiar en el futuro. Es importante además, mantener una buena comunicación con el comprador, atendiendo a las pretensiones de su pedido. A su llegada a puerto, la mercadería es controlada por el vista aduanero a través de su marcación exterior y generalmente una muestra por lote es abierta en aduana para inspección. En general, el mármol y granito descripto en las posiciones arancelarias de referencia de este estudio se envían en cajas o estructuras de soporte, generalmente de madera. Las autoridades aduaneras recomiendan el marcado de todos los pallets, cajas, o estructuras utilizadas para embalaje, con lo indicado en la factura. Debe constar en idioma inglés: - Nombre y designación del producto (clasificación del Sistema Armonizado de la OMA, “Harmonized Tarif System”, o HTS) - Contenido - Peso Bruto - País de Origen Se recomienda verificar, con anticipación a proceder al embalaje, que el material a ser utilizado en el mismo será admitido por las autoridades, en cumplimiento con las condiciones dispuestas por la “APHIS Division” dentro del Departamento de Agricultura de los EEUU, especialmente en el caso de ser utilizadas las cajas o estructuras de madera o material de origen vegetal. El Departamento de Agricultura de los EEUU establece medidas conforme surge del “International Standards for Phytosanitary Measures (ISPM): Guidelines for Regulating Wood Packaging Material in International Trade”. Estas medidas se refieren especialmente a la fumigación de material de origen vegetal, por lo que además de los requisitos de marcado que surgen del párrafo anterior dentro de este apartado, asimismo deberá marcarse la mercadería con la constancia de fumigación. En los Estados Unidos, el acondicionamiento y embalaje necesario en los productos para que los mismos puedan entrar en el país está regido por el Fair Labeling and Packaging Act. Tal normativa puede leerse enteramente en http://www.fda.gov/opacom/laws/fplact.htm. La siguiente tabla lista una serie de sitios en Internet sobre diferentes normas y estándares de calidad que podrían resultar muy útiles para el exportador argentino. www.usda.gov USDA (United States Department of Agriculture) www.fas.usda.gov Departamento de Agricultura de Estados Unidos.


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Productos, mercados, marketing, política comercial www.customs.ustreas.gov Información de importación y exportación www.epa.gov EPA (Environment Protection Agency) Agencia de

Protección del Ambiente www.doc.gov Información sobre industrias, marcas, patentes,

regulaciones, estadísticas www.gpo.ucop.edu Federal Register www.access.gpo.gov/nara/cfr/inde x.html

Code of Federal Regulations

www.cspinet.org Center for Science Interest Fuentes: - Port of Chicago Import Specialist Groups, T. 847 928 3000 ext 8077 (commodity team 305), Sr. Osvaldo Cruz - Consejeria Agricola, Embajada de Argentina en los Estados Unidos. - www.sagpya.gov.ar

- Customs and Border Protection, National Commodity Specialist Division, 1 Penn Plaza, 10th Floor, New York, NY 10119, T. (646) 733-3035 3.6. Otras normas y estándares a tener en cuenta - Unidades de medida: Para operar comercialmente en este mercado se debe estar familiarizado con las medidas inglesas como: pulgadas, pies, yardas, etc., para las distancias; con onzas, libras o galones para referirse a las unidades de medida de peso; o de grados "Fahrenheit" para temperatura. - Marca de Fabricación: Existe en los Estados Unidos un respeto y una vigilancia muy estricta en cuanto al uso de las "marca de fábrica.” Aquellas marcas copiadas o que simulen alguna marca registrada por otro fabricante son severamente penalizadas. Siempre es recomendable iniciar las gestiones de "registro" de la marca propia, antes de promocionar o publicitar los productos en el mercado. - Garantía de devolución: El servicio de "garantía" que se ofrece al consumidor final de un producto comprado en cualquier local minorista, es muy alto y efectivo. Por lo general en los Estados Unidos no se cuestiona al consumidor sus reclamos o devoluciones por fallas o defectos de material y casi siempre se reemplaza el producto o se reintegra el dinero cuando existe una queja. Los distribuidores y comerciantes minoristas también exigen del fabricante proveedor esta "garantía de reposición" de bienes, productos o materiales defectuosos. - Seguro contra responsabilidad "liability insurance": En caso de que el producto adquirido provoque algún accidente o perjuicio material al consumidor, es muy frecuente que este denuncie judicialmente al vendedor y reclame altas sumas de dinero en compensación. Los vendedores a su vez pasan esta responsabilidad, usualmente denominada en inglés "liability", al fabricante o importador. Siempre es conveniente tomar un seguro contra toda responsabilidad "Liability insurance", especialmente cuando se trata de productos que comporten algún riesgo, aunque sea mínimo, de provocar accidentes con su uso. 3.7. Listado de importadores de mármol y granito en la Región del Midwest de los EE.UU.: A continuación se listan importadores de carbón vegetal en los Estados Unidos, específicamente en la jurisdicción del Consulado Argentino en Chicago (Medio Oeste de los Estados Unidos). Cabe notar que estos importadores no necesariamente importan de Argentina. Este listado información actualizada en Septiembre de 2011:


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EMPRESA DIRECCION CIUDAD PV CP TELEFONO WEB Flexsteel Industries Inc 3400 Jackson St Dubuque IA 52001 5635567730

www.flexsteel.com

Big Lots Inc 300 Phillipi Rd Columbus OH 43228 6142786800 www.biglots.com Illinois Tool Works Inc

3600 W Lake Ave Glenview IL 60026 8477247500 www.itwinc.com

La-Z-Boy Incorporated

1284 N Telegraph Rd Monroe MI 48162 7342421444 www.lazyboy.com

Siemens Industry Inc

1000 Deerfield Pkwy Buffalo Grove IL 60089 8472151000 www.sibt.com

Ltd Commodities Llc

2800 LAKESIDE DR BANNOCKBURN IL 60015

www.ltdcommodities.com

The Kitchen Collection Inc 71 E Water St Chillicothe OH 45601 7407739150

www.kitchencollection.com

Do It Best Corp 6502 Nelson Rd Fort Wayne IN 46803 2607485300

www.doitbestcorp.com

Walgreen Co 200 Wilmot Rd Deerfield IL 60015 8479142500

www.walgreens.com

Kmart Corporation 3333 Beverly Rd Hoffman Estates IL 60179 8472862500 www.kmart.com Carl Zeiss Industrial Metrology Llc

6250 Sycamore Ln N Maple Grove MN 55369 7637442400

Chicago Granite And Marble Inc 415 Busse Rd Elk Grove Village IL 60007 6303694500

www.stoneheritage.com

Design Toscano Inc 1400 Morse Ave Elk Grove Village IL 60007 8479520100

www.designtoscano.com

Fleet Wholesale Supply Co Inc Of Wisconsin

1300 S Lynndale Dr Appleton WI 54914 9209978378

Magnet Llc 7 Chamber Dr Washington MO 63090 6362395661 Universal Granite & Marble Inc

1712 N Aurora Rd Naperville IL 60563 6303694500

www.universalgranite.com

Mid America Motorworks Inc

17082 N US Highway 45 Effingham IL 62401 2175404200

www.mamotorworks.com

Rainbow Play Systems Inc

500 Rainbow Pkwy Brookings SD 57006 6056921500

www.rainbow.brookings.net

Lafayette Venetian Blind Inc

3000 Klondike Rd West Lafayette IN 47906 7654642500 www.lafvb.com

Virginia Tile Company

28320 Plymouth Rd Livonia MI 48150 7347622400

www.virginiatile.com


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Deli Inc W6585 HIGHWAY MILLSTON WI 54643

www.mosserlee.com

Amsum & Ash Inc 30 52nd Way Ne Fridley MN 55421 7635718400

www.amsumash.com

Chadwicks Surfaces International Inc

14045 W Rockland Rd Libertyville IL 60048 8476803222

Granite & Marble Resources Inc

222 Merchandise Mart # 115 Chicago IL 60654 3126704400

International Marble & Granite Supply Inc

2950 W Grand Ave Chicago IL 60622 7732522550

www.international.com

Kennys Tile And Floor Covering Inc 3303 Main St Grandview MO 64030 8167650400

www.kennystile.com

Santarossa Mosaic & Tile Co Inc

2707 Roosevelt Ave Indianapolis IN 46218 3176329494

www.santarossa.com

Sassafras Enterprises Inc

1622 W Carroll Ave Chicago IL 60612 3122262000

www.sassafrasenterprises.com

Swisher Mower & Machine Company Inc

1602 Corporate Dr Warrensburg MO 64093 6607478183

www.swisherinc.com

Team Effort Incorporated 120 9th St SW Clarion IA 50525 5155322040

www.teameffort.com

Terminal Ready-Mix Inc

524 Colorado Ave Lorain OH 44052 4402881717

www.falboconstruction.com

The C M Paula Company 6049 HI TEK CT MASON OH 45040 5133363100 Gleason Metrology Systems Corporation 300 Progress Rd Dayton OH 45449 9378598273 Fabricas Selectas Usa Llc

3843 N CYPRESS DR WICHITA KS 67226 3166361192

Fewell Enterprises Inc

161 W McClain Ave Scottsburg IN 47170 8127522701

www.fewellinc.com

Genesee Ceramic Tile Distributors Inc

1307 N Belsay Rd Burton MI 48509 8107432000

www.genesee.com

Johnson Granite 700 E 16TH AVE KANSAS CITY MO 64116 8164214500


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Supply Inc

Tl Sparton Enterprises Inc

3717 Clark Mill Rd Barberton OH 44203 3307456088

www.spartonenterprises.com

Trainor Glass Company

11901 S Austin Ave Ste A Chicago IL 60803 7083885700

www.trainorglass.com

World Stone Of Illinois Inc 1220 W LAKE ST CHICAGO IL 60607

Zein Group International Inc

1551 S KINGSHIGHWAY BLVD SAINT LOUIS MO 63110 3145333366

A-American Custom Flooring Inc

7777 N Caldwell Ave Niles IL 60714 8479660500

www.aamericanflooring.com

Stone Design Inc 598 Mitchell Rd Glendale Heights IL 60139 6308589658 Granite & Marble Resources Inc

8047 Monticello Ave Skokie IL 60076 8476747926

Stoneworks Ltd Inc

5194 Richmond Rd Cleveland OH 44146 2165959675

www.stoneworksltd.com

Marel Usa Inc 8145 Flint St Lenexa KS 66214 9138889110

www.marelusa.com

New Stone Age Inc

34555 MILLS RD STE B

NORTH RIDGEVILLE OH 44039 4403273077

Carved Stone Creations Inc

2101 PROGRESS WAY KAUKAUNA WI 54130

www.carvedstonecreations.com

Midwest Tile Supply Co

200 W Industrial Lake Dr Lincoln NE 68528 4024762542

www.midwesttile.com

Isorca Inc 1226 Weaver Dr Granville OH 43023 7405873262 Bestview International Company 226 GERRY DR WOOD DALE IL 60191

www.bestviewintl.com

Stone Source Llc

15831 HIGHWAY 55 STE B PLYMOUTH MN 55447 7635409000

Brian Jackson

3025 KENSINGTON CT SIOUX CITY IA 51104

www.lapidaryequipmentonline.com

Global Marble & Granite Inc 50857 Design Ln Utica MI 48315 5867268473 The Remodeling Room Inc

851 S Kingshighway St Cape Girardeau MO 63703 5733353613

Svg Imports Usa Inc

23663 Pinewood St Warren MI 48091 5867547744

Lafarge North 2100 W 3rd St Cleveland OH 44113 2166961220


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America Inc

Parksite Inc

1400 REMINGTON BLVD BOLINGBROOK IL 60490

A-American Custom Flooring Inc

7777 N CALDWELL AVE NILES IL 60714 8479660500

Archstar Llc 16537 Willow Glen Dr Grover MO 63040 3146065206

Alliance Minerals North America Llc

1575 NW 106TH ST CLIVE IA 50325 5157798306

Oriental Trading Company Inc

4206 S 108TH ST OMAHA NE 68137 4023311976

Rainbow Imports & Exports

2342 WOODVIEW LN NAPERVILLE IL 60565 6305796734

Terrazzo & Marble Supply Co Of Illinois

5700 S Hamilton Ave Chicago IL 60636 7734710700

Fuente: 2011 – Piers On line 3.8. Ferias y exposiciones importantes del sector A continuación se indican las principales ferias y exposiciones que se realizan en los Estados Unidos, relativas al sector de las rocas objeto de estudio: mármol y granito. Debe chequearse con cada feria la organización, ubicación y fechas en las que se llevará a cabo en el futuro. Kitchen and Bath Industry Show Trade Show de cocina y baño Próxima Edición: Abril 24 – 26, 2012 McCormick Place, Chicago, IL T. 01 508-743-0528 or E-mail [email protected] Web page: http://www.kbis.com/

Coverings Baldosa y piedra Abril 17-20, 2012 Orange County Convention Center, Orlando, FL T. 01 703 683 8500 Email: [email protected] Web page: www.coverings.com Stone/Expo Marmomacc Americas Trade Show y evento educativo - piedra natural Próxima Edición: Enero 23-26, 2012 Mandalay Bay Hotel and Convention Center Las Vegas, NV T. 01972 536 6440 Web page: www.stonexpo.com


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Surfaces Superficies para suelos Próxima Edición: Enero 23-27, 2012 Mandalay Bay Hotel and Convention Center Las Vegas, NV Email: [email protected] T. 01972 536 6323 Web page: www.stonexpo.com NAHB International Builders Show Productos y servicios para construcción Febrero 8-11 2012 Orlando Convention Center Orlando, Florida Email: [email protected] T. 01 202 266 8111 Web page: www.buildersshow.com Fuentes: - Trade Show Directory - http://www.tsnn.com/ - Marble Institute http://www.marble-institute.com/events/index.cfm 4. ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO 4.1. Recomendaciones para la colocación del producto argentino La colocación y venta del mármol y granito en la Región del Medio Oeste de los Estados Unidos dependerá en gran medida del conocimiento, comprensión y adaptabilidad que demuestre el empresario o industrial argentino exportador, a las condiciones particulares que exige este mercado. En primer lugar, debería encarar su gestión con una definitiva óptica de largo plazo y estar dispuesto a realizar una considerable inversión en dinero, tiempo y esfuerzo hasta lograr un flujo estable de ventas. Salvo contadas y raras excepciones, difícilmente obtengan un pedido de compra en el primer encuentro o contacto que realice con el potencial comprador estadounidense. En adición a las exigencias de "calidad" y "precios razonables", que indefectiblemente exige este mercado, el empresario estadounidense valora la capacidad del productor extranjero para cumplir con los siguientes aspectos y requisitos: a) "seguridad de entrega" (en cantidades y tiempo pactado) b) la "atención", "respeto" y "adaptabilidad" del fabricante a las exigencias del mercado y en particular a la del consumidor final, y c) un alto grado de "compromiso" y "dedicación" del vendedor respecto de su relación comercial con el comprador. Para poder cumplir con la "seguridad de entrega" (delivery "just in time"), el exportador argentino debe estar altamente familiarizado con toda la ingeniería de transporte que requiere la entrega de su producto en el depósito del comprador; incluso para los tramos terrestres internos cuando el cliente este alejado de un puerto de ultramar. Es decir que el comprador siempre "espera" del exportador o empresa que lo abastece, un cierto servicio y esfuerzo adicional a la mera colocación del producto en el puerto de embarque, aun cuando la operación comercial se haya


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concretado mediante un pago anticipado (carta de crédito irrevocable) y en claras condiciones FOB. La "adaptabilidad" y "atención" que presta el fabricante a las exigencias del mercado y del consumidor, implican que el exportador argentino deberá estar atento y dispuesto a adaptar su producto a los usos, tipos y costumbres del consumidor en los Estados Unidos. Solo grandes empresas con altísimo capital de giro y mediante un agresivo y costoso programa de marketing, logran imponer "sus" condiciones en el mercado consumidor. Los demás fabricantes, deben seguir lo que el mercado, la competencia o el consumidor exigen. Esto implica para el exportador estar permanentemente informado de lo que está ocurriendo en el mercado para su producto específico, preferentemente utilizando vías de información adicionales a las suministradas por su propio cliente. El compromiso y dedicación del vendedor para con su cliente implican contactos telefónicos regulares, visitas periódicas, correspondencia fluida (de preferencia en inglés) y presencia en los principales eventos del sector como seminarios, ferias y exposiciones. 4.2. Posibilidades de exportación del producto - Conclusiones La tendencia general de mercado y consumo del mármol y granito en los Estados Unidos parece favorable, especialmente en lo que se refiere al mármol y granito como piedra dimensional. La evolución de las importaciones y los cambios que se han producido en los últimos años entre los principales exportadores, hace que el mercado muestre que los productos de mármol y granito o continúan siendo demandados en los EEUU, en especial para los casos de piedras de talla o construcción. Esto último hace que los exportadores argentinos puedan jugar un rol importante en el mercado. Por otra parte, se estima que en función de la estabilidad económica en los Estados Unidos, existen en este amplio mercado posibilidades, al corto y mediano plazo, para concretar negocios con productores argentinos. Cada producto tiene cualidades diferentes que lo hacen único, y tales indicadores deben explotarse para así mejorar la ventaja competitiva del producto en el mercado. Es aconsejable tener en cuenta lo siguiente con relación al mármol y al granito: - Deben venderse utilizando la importancia de la materia prima argentina, y demostrando que el producto ha sido elegido por la mayoría de los países que en la actualidad lo importan, por su calidad y resultado. - Ganarán mercado si el exportador invierte en la obtención de potenciales clientes en la región, como por ejemplo, realizando viajes para visitar los clientes, visitando ferias en el Midwest, mostrando la utilización y resultados del producto, enviándolo como muestra, junto a la información, ficha técnica, volumen y precios, etc. - Deben ubicarse con el comprador y en el mercado adecuado, teniendo en cuenta volúmenes y costos de transporte, ya que el transporte depende del peso total de la carga. En cuanto al costo de la fabricación, el empresario argentino debe concentrarse en los costos de los tres factores principales de fabricación: la materia prima, el costo de los insumos, y los costos de capital. Para que la fabricación sea exitosa, el empresario argentino deberá: - Tratar de buscar destinos de mercados en donde se encuentre establecido el uso del producto, y que esté también establecido el precio (de ser alto, mejor).


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- Tener la capacidad de producir a costo muy bajo, y conseguir los mejores precios de transporte hasta los mercados de destino. - Mantener altos volúmenes de producción durante todo el año, para así abaratar los costos. - Capital suficiente para el equipamiento, mantenimiento, y mano de obra calificada. La Argentina cuenta con la tecnología y los recursos humanos y naturales para proveer mármol y granito, y sus productos, en calidad. No se debe perder de vista los plazos de envío, los volúmenes de la competencia y sus embarques, y la oferta interna que ofrecen otros importadores y productores locales. Todos estos factores ayudarán al productor argentino a desarrollar una estrategia de venta, de precio, y, en definitiva, posicionamiento del producto en el mercado que seleccione dentro del Medio Oeste de los EEUU. A estas características favorables del producto, más un mercado abierto a la importación, deben sumarse la convicción, honestidad, inversión, y voluntad de los empresarios argentinos para así tener éxito en el emprendimiento de la exportación. En síntesis, se concluye que para alcanzar con éxito la colocación del mármol y granito en la Región del Midwest de los Estados Unidos, se estiman como factores claves el desarrollo de una estrategia adecuada por el exportador argentino y un análisis exhaustivo de la competitividad del producto en el mercado de referencia.


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Fuentes y recursos: U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey 2010 Minerals Yearbook, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey “STONE, CRUSHED [ADVANCE RELEASE]”. 2009 Minerals Yearbook, U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey “STONE, DIMENSION [ADVANCE RELEASE]” www.usgs.gov National Stone, Sand and Gravel Association www.nssga.com Bureau of Economic Analysis http://www.bea.gov/ US Census Bureau http://www.census.gov/construction/c30/c30index.html Marble Institute of America http://www.marble-institute.com/directory/index.cfm Immigration and Customs Reinforcement http://www.ice.gov/ United States International Trade Commission http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp http://hts.usitc.gov/ http://tse.export.gov/TSE/TSEHome.aspx Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011 (Rev. 1)) Annotated for Statistical Reporting Purposes GN p.1, GENERAL RULES OF INTERPRETATION http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1101gn.pdf#page=11 http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp Office of Tariff Affairs, Division Marble and Granite, T. 202 205 3418 Customs and Borders Protection U.S. GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) GUIDEBOOK Customs and Borders Protections http://www.ustr.gov/webfm_send/2880 http://www.cbp.gov/xp/cgov/import/ Customs and Border Protection, National Commodity Specialist Division, 1 Penn Plaza, 10th Floor, New York, NY 10119 Port of Chicago, Import Specialist Groups: 847 928 3000 ext 8077 (commodity team 305) US Department of Agriculture, Packaging Division IRS http://www.irs.gov Import, Duty, Tax and License Resources http://www.itintl.com/ Illinois Revenue Agency http://tax.illinois.gov/publications/Sales/ http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf


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United States Sales Tax Site http://www.usa-sales-use-tax-e-commerce.com/table_sales_rates.asp AFIP http://www.afip.gov.ar/aduana/arancelIntegrado/arancelVerConsulta.asp Diccionario de la Lengua española. Real Academia Española ProArgentina http://www.proargentina.gov.ar/buscador/indexbuscador.php?criterioBusqueda=busquedaxProductos EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE ROCAS ORNAMENTALES, Instituto Geológico y Minero de España http://www.inti.gob.ar/ue/pdf/investigacion_y_explotaci_n_de_rocas_ornamentales_1_a_89.pdf AIERA www.aiera.org Guía de Negocios para los EEUU http://www.embassyofargentina.us/v2011/es/economiaycomercio/comercio/files/guiadenegocios2010.pd 2011 – Piers On line

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