Date post: | 02-Jul-2015 |
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MERCADO POTENCIAL DE LA TILAPIA CULTIVADA EN
HONDURAS
Breve Revisión de las Encuestas en los Supermercados
Nelson O. Fúnez, Ivano Neira y Carole EngleDepartamento de Acuacultura y Pescadería
Universidad de Arkansas en Pine Bluff
Introducción
✔El rápido crecimiento de la industria de la tilapia aumenta la posibilidad de trabajar el mercado doméstico.
✔El desarrollo de un mercado doméstico podría ser una alternativa viable de comercialización para las pequeñas explotaciones de producción de tilapia.
✔Ningun trabajo se ha realizado para determinar el mercado doméstico potencial de la tilapia en los paises de America Central.
Objetivos del proyecto
✔Evaluar el potencial de expansión del mercado doméstico de la tilapia en C.A.
✔ Identificar las características de los compradores de pescado, los que pudieran ser los mejores clientes potenciales para los productores de tilapia.
✔Elaborar estrategías de mercadeo para fincas de tilapia de diferentes tamaños, escenarios y focalizadas a varios segmentos de mercado.
Estudios incluídos en el proyecto
✔ Honduras 1999-2000➫ Encuesta en los:
➫Supermercados.➫Mercados
munícipales.➫Restaurantes.
✔ Nicaragua 2000-2001➫ Encuesta en los:
➫Supermercados.➫Mercados
munícipales.➫Restaurantes.
Metodología
✔ Censo de todos los supermercados publicados en la guía telefónica en San Pedro Sula, Tegucigalpa y en ocho ciudades pequeñas.
✔ Entrevistas personales (despúes del proceso de validación de la encuesta)
✔ La encuesta incluye 54 supermercados.✔ Start mart, mini-mercados y pulperías fueron
excluídos del estudio.✔ Porcentage de respuesta: 100%✔ La encuesta fue áplicada de Oct./Nov., 1999.
ResultadosResultadosPorcentage de penetración de la tilapia en tres
segmentos de mercado en Honduras.
2840
75
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Restaurantes Supermercados Mercadosmunícipales
% d
e p
enet
raci
ón
Porcentage de supermercados que vendían, nunca habían vendido y vendieron tilapia en pasado por
región.
3239
29
63
2512
0
10
20
30
40
50
60
70
Estaban vendiendotilapia
Nunca habían vendidotilapia
Vendieron tilapia en elpasado
% d
e en
cues
tado
s
Sur-Central Norte
12
10
Razones del porque los supermercados no estaban vendiendo o pararon de vender tilapia.
Problemas de almacenamiento
20%
No disponibildad14%
Falta de frescura8%
No ha escuchado acerca del producto
8%
No tiene espacio8%
Actitudes negativas de los
consumidores5%
Falta de abastecedores
5%
Falta de demanda32%
Razones del porque los restaurantes no estaban vendiendo o pararon de vender tilapia.
✔Cantidad insuficiente.✔No disponible en ciertas épocas del año.✔No disponible en tamaños preferídos.✔Desconfianza de cálidad del producto.✔Sabores desagradables.✔Producto no fresco.
Razones del porque los mercados munícipales no estaban vendiendo o pararon de vender tilapia.
✔No disponible en ciertas épocas del año.✔Cantidad insuficiente.✔No disponible en tamaños preferídos.✔Desconfianza de cálidad del producto.✔Sabores desagradables.
➬EN GENERAL EL GRAN PROBLEMA FUE LA NO DISPONIBILIDAD Y LA CALIDAD DE LA TILAPIA.
Probabilidad de comenzar a vender tilapia por los supermercados en Honduras por región.
38 31 31
100
0 00
20
40
60
80
100
120
Muy probable Muy improbable No contestó
% d
e en
cues
tado
s
Sur-Central Norte
Probabilidad de comenzar a vender tilapia de los supermercados que forman parte de una cadena
y los negocios independientes por región.
41 33
100 100
18 0 011 0 0
5641
0102030405060708090
100
Cadena Independiente Cadena Independiente
Sur-Central Norte
% d
e lo
s en
cues
tado
s
Muy probable Muy improbable No contesto
Principales abastecedores de productos pesqueros en los supermercados de Honduras por región.
53
3 3
45
0 6
56
38
0
10
20
30
40
50
60
Comerciantemayorista
Pescadores Plantasprocesadoras
No contesto
% d
e en
cues
tado
s
Sur-Central Norte
Categorización de los 10 productos pesqueros más vendidos en los supermercados de Honduras por región.
(1 es la categoria más alta)
12
34
5 56 6
7
1
4
8
5
2
87
3
6
0123456789
Jaiba
Corvin
a
Robalo
Carac
ol
Pargo
rojo
Filete
de pe
scad
o
Tilapia
roja
Pesca
do ro
jo
Esc
ala
de c
ateg
oriz
ació
n
Sur-Central Norte
Actitudes de los gerentes de los supermercados acerca de los atributos de la tilapia usando una escala de 1-10, donde 1
significa muy en desacuerdo con el atributo y una calificación de 10 muy de acuerdo.
7.23
3.73
8.628.18
5.75
5.25.43
4.73
5.46
5.585.85
4.31
0123456789
10
Acepta
ble ab
astec
imien
to
Disponib
ilidad
Cliente
s la
deman
dan
Pesca
do de a
lta ca
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Sabor a
tier
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Fresc
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Altos p
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ala
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alif
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ión
de 1
-10
012345678910
Vende tilapia No vende tilapia Vendío tilapia en el pasado
Formas de producto preferida por los gerentes de los supermercados en Honduras para vender tilapia por
región.
Sur-Central
Fresco entero sin visceras
77%
Entero congelado
sin visceras
15%
Filete fresco
8%
NorteFilete fresco42%
Fresco entero sin visceras
58%
Príncipal clientela de los supermercados en Honduras.
82%
41%
24%7%6%
44%
Clase media mestiza Clase alta mestiza Clase baja mestiza
Extranjeros Clase media negra Clase baja negra
Porcentage de supermercados que estaban vendiendo tilapia con respecto al tipo de clientela.
64
100
43
80
29
62
2133
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Sur-Central Norte
% d
e lo
s en
cues
tad
os
Extranjeros Clase alta mestiza Clase media mestiza Clase baja mestiza
Actitudes de los gerentes de los supermercados con una sección especializada en la venta de productos pesqueros acerca de los
atributos de la tilapia (10 significa muy de acuerdo con el atributo).
7.32 7.848.84 8.67 8.42 8.16
6.67 7 7.338.33
78
0
12
3
45
6
7
89
10
Aceptableabastecimiento
Clientes lademandan
Pescado de altacálidad
Pequeño olor apescado
Fresco sabor Fácil depreparar
Esc
ala
de c
alifi
caci
ón d
e 1-
10
Con sección de productos pesqueros Sin sección de productos pesqueros
Conclusiones
✔ La encuesta muestra que la tilapia es bien conocida por los gerentes de los supermercados en Honduras.
✔ La mitad de los gerentes entrevistados respondío que había una alta probabilidad de empezar a vender tilapia el próximo año.
✔ Falta de demanda, falta de frescura y la no disponibilidad fueron mencionadas como las primeras razones para no vender tilapia.
✔ En general la actitud de los gerentes de los supermercados fue positiva acerca de los atributos de la tilapia.
Estrategías generales para trabajar el mercado doméstico de la tilapia en
Honduras.
✔Dirigirse a áreas urbanas.✔Corto plazo: San Pedro Sula.✔Largo Plazo: Tegucigalpa.✔Comercializar filete fresco a restaurantes.✔Comercializar fresco entero eviscerado a
supermercados.
Estrategías para mercadear la tilapia en los supermercados de Honduras.
CORTO PLAZO.✔ Supermercados más grandes que posean una clientela
internacional y mestiza de la clase alta.LARGO PLAZO.✔ Supermercados grandes con una sección especializada en
la venta de productos pesqueros, en Tegucigalpa y clase media mestiza como sus principales clientes.
✔ Incrementar la demanda de la tilapia mediante la realización de pruebas de gustación en los supermercados e informar de una manera sencilla a los consumidores acerca de las características positivas de la tilapia.
✔ Desarrollar y proveer información de punto de venta a los supermercados focalizada en la frescura del producto.
Estrategías para mercadear la tilapia en los restaurantes de Honduras.
✔Proveer pescado grande.✔Proveer muestras, recetas e información
sobre la tilapia cultivada.✔Focalizar en la pesca del día para
promocionar.✔Garantizar y asegurar una oferta confiable
de producto de alta cálidad.
Estrategías para mercadear la tilapia en los mercados munícipales de Honduras.
✔Precios al mayoreo son muy bajos para cubrir los costos de producción de la tilapia cultivada.
✔No hay viable salida en el mercado.
Futuros subproyectos
✔Análisis de las caracteristícas y preferencias de los consumidores correlacionadas con la probabilidad de que estos se conviertan en futuros compradores de tilapia.
✔Elaboración de modelos matemáticos para determinar los costos de transporte de la tilapia desde fincas de diferentes tamaños en distintas regiones de Honduras y Nicaragua.
Reconocimientos
✔Pond Dynamics/Aquaculture Collaborative Reseach support program (PD/A CRSP).
✔U.S.A.I.D. Grant N- DAN 4023-G-00-0031-00.✔University of Arkansas at Pine Bluff.✔Diego Valderrama
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