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Estudio econmico del Proyecto
CENTRO EMPRESARIAL
...un nuevo concepto de servicio a la empresa
Trujillo, junio del 2008
2
C o n t e n i d o
Resumen Ejecutivo
1. Descripcin del proyecto
1.1 Un nuevo concepto de servicio a la empresa
1.2 Objetivos
1.3 Localizacin del Centro Empresarial
1.4 La gestin de servicios de la Cmara de Comercio al 2015
1.5 Diseo estructural del Centro Empresarial
2. Financiacin
3. Justificacin del proyecto
4. Estudio del mercado
4.1 El escenario econmico mundial al 2015
4.2 Evolucin de la economa nacional al 2007
4.3 Evolucin de la economa regional de La Libertad al 2015
4.4 Las inversiones motrices en La Libertad al 2015
4.5 Las inversiones motrices en la Macro Norte
4.6 La demanda
5. Tamao del Proyecto
6. Inversin y financiamiento
6.1 Plan de ejecucin de los servicios del proyecto
6.2 La Inversin
6.3 El financiamiento
7. Ingresos y egresos de operacin
8. Estado de Ganancias y Prdidas
9. Anlisis de rentabilidad
10. Conclusiones y recomendaciones
11. Anexos
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CENTRO EMPRESARIAL RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO ECONOMICO
El Centro Empresarial es una iniciativa institucional de innovacin de la gestin, los servicios, la imagen y la ubicacin de la sede de la Cmara de Comercio, tambin es un nuevo estilo de servicio a la comunidad empresarial, servicio total de entidades promotoras privadas y pblicas concentrados en un mismo lugar y de manera muy especial, la agregacin de valor con nuevos y modernos servicios para el desarrollo local, regional y macronorte. Ubicacin: La sede del Centro Empresarial tiene las opciones de localizacin siguientes: terreno en la Zona de la parte Alta del Sur de Trujillo de propiedad del Proyecto CHAVIMOCHIC; terreno en la Zona Nor Oeste junto a la carretera a Huanchaco, frente al Parque Eterno; y terreno en la salida al Norte del Distrito La Esperanza. Se recomienda el primer terreno mencionado. Mercado: La zona norte del Per particularmente la Regin La Libertad y Trujillo, tienen proyectos y perspectiva de crecimiento sostenido de la agroindustria, turismo, minera aurfera, la construccin de viviendas y la gran infraestructura, el comercio mundial y nacional y servicios urbanos; se sustenta en las demandas internacionales estables en la prxima dcada, tanto de los pases del bloque asitico del APEC, as como de Norte Amrica y de Europa. De otro lado, por ser la despensa, alimentaria, del calzado, de los servicios profesionales, empresariales, culturales y recreacionales, del pas. En este escenario la propuesta del proyecto Centro Empresarial, encuentra un mercado econmicamente viable, impulsado recientemente por el consumo interno. Nuevos servicios a ofrecer: Zona de Servicios Empresariales
Centro de Negocios, Servicio de Asesora Legal Empresarial, Servicio de Gestin de la Calidad,
Instituto de Economa y Negocios, ICP Gestin Ambiental, Centro de Arbitraje Empresarial del
Norte, Centro de Gestin del Asociado, Servicios de otras entidades pblicas y privadas,
Construccin de un edificio con ambientes para oficinas y servicios al pblico.
Zona del Gran Auditorio de Convenciones con capacidad para 3,000 personas.
Zona de la Escuela de Gerencia y el Instituto de Educacin Superior Tecnolgico
Zona del Recinto Ferial y ambientes para ruedas de negocio.
Zona del Laboratorio Cientfico Tecnolgico y el Parque Tecnolgico
Zona del Parque Forestal
Zona de Oficinas y locales para alquiler a instituciones promotoras de la empresa, pblicas y privadas.
Zona de Hotel y restaurantes. Inversin: El monto de inversin total es US$ 5712,813 proyectado ejecutar en las etapas siguientes: Inversin inicial (Ao 2009-10) Adquisicin de terreno y estudios de ingeniera Etapa primera (Ao 2011): US$ 1472,892 (Sede y servicios Cmara y Escuela de Gerencia) Etapa segunda (Ao 2012): US$ 1536,980 (Centro de Convenciones y Oficinas) Etapa tercera (Ao 2013): US$ 2052,640 (Recinto Ferial, hotel y restaurantes) Etapa cuarta (Ao 2017): US$ 552,300 ( Recinto Ferial) Financiacin:
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El Centro Empresarial se financiar con 3 modalidades y son las siguientes: a. Recursos propios disponibles b. Creacin de Fondo del Centro Empresarial con aportaciones de las empresas asociadas y no
asociadas, mediante la modalidad de donacin con beneficio tributario. c. Endeudamiento financiero d. Inversin de empresas Ingresos y egresos: En este nivel del estudio se han proyectado la operacin solamente de: Servicios tradicionales de la Cmara; de la Escuela de Gerencia; del Centro de Convenciones y Alquiler de Oficinas y locales. Se ha dejado para un estudio posterior el anlisis econmico y financiero de los servicios: Recinto Ferial, Laboratorio cientfico, hotel y restaurantes. En cada una de estas lneas de servicios se han programado los servicios especficos a ofrecer desde el ao 2012 al 2024, incluyendo los gastos de financiacin y la depreciacin de la nueva inversin a realizar Ganancias y prdidas: A excepcin de la prdida del ao 1 en los 14 siguientes aos se obtiene utilidades a nivel del proyecto, se han calculado los detalles de los ingresos de las ventas y gastos, para facilitar el anlisis y control de la ejecucin. Rentabilidad: Para el anlisis de la rentabilidad se ha utilizado la tasa 8% como costo de oportunidad, tambin se ha cargado como egreso el costo financiero del uso de los recurso del FONDO con la tasa de inters activa del 8% promedio en dlares americanos. VAN: US$ 312,422 TIR: % 9.21 Recuperacin de la inversin: Aos 8.03 Conclusiones y recomendaciones: a. En Trujillo no existe actualmente oferta al proyecto, tampoco nuevas iniciativas sobre el
particular; la demanda proyectada es atractiva existiendo mercado para el proyecto. b. La nueva oferta de servicios es un valor agregado significativo para la Cmara y Trujillo. c. El proyecto es viable segn el estudio econmico de los servicios seleccionados. d. Es importante la compra del terreno para continuar con el desarrollo del proyecto y la gestin
de la financiacin a nivel de obras. El mejor terreno es el ubicado en la Zona Alta del Sur de Trujillo.
e. Continuar con los estudios, la creacin del Fondo del Centro Empresarial y la promocin del mismo para captar donaciones.
f. El centro Empresarial es la gran contribucin de la Cmara de Comercio de La Libertad al futuro de Trujillo y la Regin La Libertad. Es un proyecto pensando estratgicamente en el futuro.
Situacin actual: Se ha avanzado el proyecto en la fase de pre inversin a nivel preliminar con los estudios siguientes:
Estudio econmico del proyecto Centro Empresarial
Estudio preliminar de arquitectura Ciudad Empresarial del Norte- Creacin de microclima como estrategia de Ahorro Energtico.
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1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
1.1 Un nuevo concepto de servicio a la empresa
El Centro Empresarial es una iniciativa de la Cmara, para promover el desarrollo
econmico de los niveles local, regional y macro regional, mediante una nueva forma
de prestacin de servicios de promocin desde la grande hasta la microempresa.
Comprende la oferta de servicios actuales de gestin empresarial y el comercio, as
como la inclusin de nuevos servicios, modernos y de mayor impacto como el Centro
de Convenciones, el Recinto Ferial con previsin de ampliaciones, la Escuela de
Gerencia y ms adelante un instituto de formacin de jvenes en empresa, los
servicio necesarios para estos servicios como hotel y restaurantes, el laboratorio
tecnolgico para el ICP especializado en medio ambiente, ambientes para la oferta
de servicios de entidades pblicas y privadas, los ambientes para las instalaciones
de servicios diversos y administrativos de la Cmara y un parque del empresario
para la recreacin, previendo que el futuro se incorporarn nuevos servicios
conforme al avance de las demandas empresariales en escenarios de innovacin,
tecnologa, generacin de nuevos productos y servicios y en la articulacin de
mercados a nivel internacional y nacional
Se sustenta en un nuevo concepto de oferta: servicio total concentrado en un solo
lugar. Son beneficiarios intermedios del Centro Empresarial, las organizaciones
privadas y pblicas promotoras de la empresa, tanto de la ciudad como de otras
partes del pas y del extranjero. Ser clientes del Centro Empresarial, los
empresarios, los inversionistas, analistas econmicos, profesionales, estudiantes y
personas en general, interesadas en los asuntos de empresa, inversin, comercio y
negocios.
1.2 Objetivos
a. Innovar la misin e infraestructura de servicios de la Cmara de Comercio, en
respuesta a las expectativas modernas de la empresa, para contar con la oferta
de servicios en condiciones de disponibilidad de multi servicios juntos, servicios
de gestin, formacin, comercio y negocios, de accesibilidad, infraestructura,
equipamiento, ambiente, confort y seguridad con estndares internacionales, as
mismo, frente a la urgencia del desarrollo organizacional que la Regin La
Libertad demanda en sus instituciones como de la Cmara de Comercio.
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b. Mejorar la oferta de servicios de instituciones privadas y pblicas a la comunidad
empresarial y otros agentes de la economa, de la Regin La Libertad y regiones
de influencia.
c. Contribuir a la modernizacin de la imagen urbana e institucional de Trujillo.
1.3 Localizacin del Centro Empresarial
Se ubicaron terrenos con caractersticas fsicas deseadas para el proyecto, en las
zonas norte y sur de Trujillo, siendo las zonas adecuadas para el proyecto las
siguientes:
Primera prioridad: terreno en la Zona Alta de Sur de Trujillo, en la intercepcin de la
Carretera Panamericana con la futura prolongacin de la Av. Federico Villarreal.
Segunda prioridad: la Zona junto a la Carretera a Huanchaco en el tramo que une
Trujillo con el Ovalo de Huanchaco.
Tercera prioridad: la Zona junto a la Carretera Panamericana de salida al norte entre
el Distrito la Esperanza y El Milagro.
En esta fase del estudio del proyecto, se seleccion el terreno de la primera prioridad
de aproximadamente 30 Has. de propiedad del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC,
por sus ventajas comparativas en clima, paisaje escnico natural y a la vista de
grandes flujos de personas. Actualmente est sin uso agrcola y aun no es parte de
subastas pblicas para la venta, siendo sus factores muy favorables los siguientes:
Los terrenos estn ubicados a 160 msnm, con amplia vista al mar, a la ciudad
metropolitana de Trujillo y la zona agrcola del Alto Moche de la Irrigacin
CHAVIMOCHIC.
Zona de gran atractivo turstico, productivo y comercial como: Complejo
Arqueolgico de la Huaca de la Luna; Portada de la zona agroindustrial de Vir
Chao y Terminal Portuario Salaverry.
Muy cerca y accesible a: zona universitaria de UPAO Agrcola, Campus II UPAO,
Universidad Catlica de Trujillo y Universidad Privada de Trujillo.
Muy cerca al Terminal Portuario de Salaverry y a las playas de Las Delicias y al
Distrito de Moche.
Limitar con la futura extensin de la Av. Villarreal y el Ovalo Villareal-
Panamericana, facilidad de conexin con la zona Nor Este de Trujillo de salida a la
sierra y con el Norte de Trujillo.
Facilidad de accesibilidad con Huanchaco, Complejo Arqueolgico Chan Chan y
con el oeste y norte de Trujillo, mediante la Va de Evitamiento de Trujillo.
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Ubicacin en un entorno de gran ambientacin natural, con la consolidacin de la
zona agrcola derivada de CHAVIMOCHIC, y futuras infraestructuras de
habilitacin urbana y equipamiento rural con diseos modernos.
Zona con potencial de amplio confort para el sector empresarial y profesional, en
las actividades de formacin, capacitacin, negocios y otros servicios
Zona libre de contaminacin de riesgo y de impactos severos del cambio climtico
mundial.
Disponibilidad de agua de riego para actividades agropecuarias y agroindustriales,
provedos por el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.
Zona ideal para la Cmara en el mediano plazo, para los servicios extraordinarios
siguientes: congregaciones de gran colectivo como congresos empresariales,
profesionales, universitarios, religiosos, estudiantiles, agricultores y otros; ideal
para la instalacin de proyectos relacionados con las actividades agroindustriales,
de comercio exterior, de centros de innovacin tecnolgica, de ferias y
exposiciones, de reas de recreacin y dispersin para personas, entre otras
actividades.
Tambin los terrenos son buenos para emprender nuevos proyectos camerales de
promocin productiva, tecnolgica y comercial, as como en la lnea de negocios.
1.4 La gestin de servicios de la Cmara de Comercio al 2015
Por el carcter de gestin y oferta centrada en un solo lugar, se le denomina al
proyecto, Centro Empresarial, porque se encontrar all toda la oferta de promocin
y apoyo a las medianas, pequeas y micro empresas, as como a inversionistas,
empresarios visitantes, analistas econmicos, profesionales y personas en general
interesadas en el emprendimiento de empresas.
La oferta de servicios de la Cmara y otras instituciones as diseada y por su
carcter diversificada -que se ofrecern tanto a las empresas asociadas a la Cmara
como a las no asociadas- ser la iniciativa ms diferenciada y completa del conjunto
de servicios proyectados instalar; ste ser el valor agregado e innovador de una
institucin gremial, pensando en la mayor facilidad posible para los gestores y
emprendedores de empresa.
A futuro cercano, la misin y su respectiva cartera de servicios de la Cmara de
Comercio, se innovarn conforme a las expectativas de la demanda empresarial,
identificadas en base al estudio de marketing de la institucin del ao 2004, y en
base a ello se proyecta la oferta que se describe seguidamente:
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a. Servicios propios de la Cmara a ofrecer
Continuacin servicios actuales Nuevos servicios
1. CENTRO DE NEGOCIOS
Negocios de Exportacin
Informacin econmica
Consultora Empresarial
Comercio interno e Inversiones
2. SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
Asesora legal comercial y de negocios
Registro Pblico de Protestos La
Libertad
Comunicacin y comercio electrnico
Organizacin y logstica de ambientes
para eventos de empresas
3. CENTRO DE CONCILIACIN y
ARBITRAJE EMPRESARIAL
1. Auditorio Centro de Convenciones 2. Escuela de Gerencia 3. Instituto de Educacin Superior 4. Centro de Arbitraje Empresarial del
Norte 5. Instituto de Investigacin Econmica
de la Cmara 6. Estudios Ambientales y Laboratorio
Cientfico 7. Recinto Ferial 8. Parque del Empresario 9. Nuevos servicios a futuro en lneas de
tecnologa, produccin, comercio exterior.
b. Otras instituciones privadas y pblicas que se alojen en el Centro Empresarial,
brindarn servicios complementarios o especializados, en las lneas de registro,
autorizaciones y promocin de empresas, en forma similar de entidades privadas
promotoras de empresa, inversin, cooperacin tcnica internacional,
competitividad, comercio exterior, promocin de negocios, ferias y otros eventos
comerciales, gestin ambiental, responsabilidad social, cooperacin empresarial,
etc
c. Servicios logsticos dirigidos a instituciones y empresas instaladas y a las
personas visitantes del Centro Empresarial y personas que trabajen all.
Alquiler de ambientes para funcionamiento de instituciones privadas y
publicas, del pas y del exterior, relacionadas con la actividad empresarial
Alquiler de ambientes para servicios complementarios: financieros,
comunicacin, restauracin, hotelera, otros
Ambiente natural, de relajacin y deporte
Parqueo masivo de vehculos de visitantes
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1.5 Diseo estructural del Centro Empresarial
El objetivo central de la iniciativa es ofrecer todos los servicios que la empresa
necesita y dicha oferta se realice en un solo lugar, liderados por la labor de la
Cmara de Comercio ms el acompaamiento de instituciones privadas y pblicas,
del pas y del extranjero, que se instalen para este gran servicio.
El diseo estructural del proyecto es el que se describe segn zonas:
ZONA I: Sede de la Cmara de Comercio y Servicios empresariales
ZONA II: Edificio del Centro de Convenciones
ZONA III: Edificio para alquiler de instituciones
ZONA IV: Recinto Ferial
ZONA V: Reserva para futuras expansiones de servicios de la Cmara
ZONA VI: Parque del Empresario
ZONAVII: Parqueo de vehculos y plataforma para eventos.
2. FINANCIACION
El proyecto del Centro Empresarial tiene una alta inversin para ser ejecutado por etapas y
con alternativas complementarias de financiacin.
Comprende compartir la inversin con empresas privadas en las lneas del hotel,
restaurantes y Parque Tecnolgico.
Las lneas de financiacin para la inversin de la Cmara de comercio son las siguientes:
a. Recursos propios disponibles en depsito en bancos.
b. Se constituira un Fondo del Centro Empresarial mediante donaciones de empresas
madrinas donantes del pas y del extranjero.
c. Endeudamiento financiero en el sistema bancario
La Cmara ha conseguido del Ministerio de Economa y Finanzas, la calificacin como
entidad preceptora de donaciones en dinero, muebles e inmuebles. Mediante RM N 016-
2006-EF/15. Los donantes tendrn derecho a deducir como gasto dicha aportacin hasta el
10% de la renta neta, al pagar el impuesto a la renta
3. JUSTIFICACION
a. La Cmara tiene que planificar la oferta futura de su gestin y servicios en apoyo al
desarrollo de la empresa y de la economa en su conjunto, acorde con la evolucin del
pas y del mundo.
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b. La ubicacin del local actual en el Centro Histrico, y por ser reconocida monumento
histrico, hacen casi imposible su adecuacin las exigencias modernas de labor de las
Cmaras, as mismo, el entorno del local ms que confort est ganando hacinamiento
urbano, lo que hace cada vez menos elegible el Centro Histrico tendencia que
inevitablemente afectar a la Cmara.
c. Los empresarios y su personal as como las personas naturales, ahora son ms
exigentes en la facilidad y rapidez para acceder a las organizaciones proveedoras o
promotoras, igualmente buscan confort, seguridad, optimizar sus tiempos en gestiones,
menor costo de transporte, facilidades de ambientacin y especialmente, la oferta
multi servicios en un solo lugar.
d. El proyecto se diseara por etapas conforme a la demanda y oportunidad de la oferta
de servicios, as como a la disponibilidad de los recursos financieros.
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4. ESTUDIO DEL MERCADO
4.1 El escenario econmico mundial al 2015
a. Existe una notoria competencia entre pases motores de la economa
internacional, para captar los mercados del mundo mediante un proceso de
regionalizacin internacional en vas de consolidacin y ampliacin.
b. Se perciben mayores expectativas de crecimiento de las economas mundiales
sobre la base de pases convertidos ejes del crecimiento y son los siguientes:
Estados Unidos, Unin Europea, paises asiticos como China y Japn y
latinoamericanos como Brasil y Mxico.
c. Paralelamente a la expectativa del crecimiento econmico mundial, tambin la
inflacin lo har a mayores tasas por el efecto de la subida del precio del petrleo
que, segn pronsticos, tiende a ser ms escaso y consiguientemente otras
fuentes de energa tambin incrementen sus precios (gas y carbn).
d. Ante las expectativas de crecimiento econmico estimulada por la inversin,
tambin se percibe que las tasas de inters internacional tambin se incrementen
si no hubiese un incremento en la oferta de crditos.
Se concluye en una dinmica econmica esperada que definitivamente impactar en la
economa peruana y regional, se precisa adelantarse para aprovechar las
oportunidades que se presenten.
4.2 Evolucin de la economa nacional al ao 2010
Segn las proyecciones macroeconmicas realizadas por el Ministerio de Economa y
Finanzas, la tendencia es de crecimiento econmico, facilitando iniciativas del sector
privado con el mismo ritmo. Las principales variables son las siguientes:
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VARIABLES ECONMICAS AO 2008 AO 2009 AO 2010
1. Crecimiento del PBI Global
Agropecuario
Pesca
Minera e hidrocarburos
Manufactura-recurso primarios
Manufactura-industria no primaria
Construccin
Comercio
Servicios
2. Precio y tipo de cambio
Inflacin
Tipo de cambio
3. Crecimiento Demanda global (%)
Demanda interna
Exportaciones
4. Produccin
Inversin bruta fija ( % del PBI)
Inversin privada ( % del PBI
5. Balanza comercial
Exportaciones Mill. US$
Importaciones Mill. US$
9,8
7,2
6,3
7,6
7,6
8,9
16,5
13,0
8,6
6,7
2,92
12,3
24,4
25,9
21,5
31,018
28,449
0,9
2,3
-7,9
0,6
0,0
8,5
6,1
-0,4
4,2
0,2
3,01
-2,8
21,2
22,9
17,7
26,962
-21,011
8,8
4,3
-16,6
-0,8
-2,3
16,9
17,4
9,7
7,5
2,1
2,83
12,8
23,1
25,1
19,2
35,565
-28,815
Fuente: Escenarios Macroeconmicos del MEF-2008
4.3 Evolucin de la economa de La Libertad al 2015
Dos variables importantes en la economa de la regin nos indicarn las oportunidades
en el futuro, las proyecciones con base a los productos fuertes de la regin actuales y
potenciales, nos permiten acercarnos a los indicadores anuales siguientes:
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CRECIMIENTO DEL PBI DE LA LIBERTAD Proyeccin 2005 - 2015
SECTORES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
2011
2012 2015
Agrcola Pecuario Manufactura * Recursos primarios Construccin
5.7 4.2
- 3.9 -14.6
8.4
11.9
11.5 5.5
11.9 10.1
23.7 12.5
-6.9 -4.8
-5.2 9.4
7.0 9.4
-19.4 7.3
6.0 6.0
4.5 5.5
6.5 4.0
5.0 6.0
4.0 5.5
6.0 4.0
5.0 5.5
6.0 5.0
Pesca Minera Manufactura * Resto manufactura
-23.4 0.1
-3.2
- 6.5 -1.0
5.7
58.7 -2.2
3.5
12.7 5.2
11.2
-49.4 74.1
10.4
7.0
10.5
8.5
4.5 8.0
7.0
7.0 9.0
5.0
6.0
10.0
5.5
PBI Global -0.8 4.5 6.1 2.7 10.3 8.0 6.0 4.0 6.0
* 2001/2004 Fuente: Banco Central de Reserva-Trujillo /Proyeccin del consultor
PROYECCIN DE LAS EXPORTACIONES DE LA LIBERTAD En millones de US$
2003 2004 2005 2006 2007 2008
2011** 2012
2015**
1. Productos tradicionales
2. Productos No Tradicionales
301.8
142.0
313.6
169.9
565.5
226.4
700.0
250.0
750.0
250.0
1,850.0
400.0
2,450.0
600.0
TOTAL 443.8 483.5 791.9 950.0 970.0 2,250.0 3,050.0
* 2003-2004 Fuente: Banco Central de Reserva-Trujillo / Proyeccin del Consultor ** Anualmente
4.4 Las inversiones motrices en La Libertad al 2015
Se percibe un escenario de crecimiento y dinamismo de la economa regional debido
a una serie de iniciativas de MEGA PROYECTOS de infraestructura y explotacin de
recursos, que de ejecutarse, sin duda generaran oportunidades de inversin, apertura
de nuevas actividades y de nuevos mercados, los cuales mencionamos a
continuacin:
a. Carretera de desarrollo e integracin transversal Salaverry Huamachuco - Juanju
Etapa I : Trujillo - Huamachuco
Etapa II : Huamachuco - Juanju
b. La III Etapa del Proyecto CHAVIMOCHIC (Reservorio de Palo Redondo), para el
abastecimiento normal de riego a las etapas I y II, y que las aguas del proyecto
lleguen al valle de Chicama, la zona ms rentable del proyecto.
14
c. Irrigacin Jequetepeque - Zaa, mantenimiento de la bondad de la represa del
Gallito Ciego y construccin de la II Etapa
f. La Explotacin Carbonfera del Alto Chicama, Para aprovechar las reservas de 270
millones de TM de carbn antracita, ante el agotamiento mundial de la produccin
de petrleo.
g. Intensificacin de la explotacin aurfera en la Cuenca del Alto Chicama y cuencas
interandinas cercanas.
h. El Parque Industrial Pesquero de Chicama, especializacin del distrito Andrs
Rzuri para la industria pesquera, estimular las inversiones en infraestructura y
servicios tanto por el sector privado como pblico.
i. La Explotacin Petrolera de la Cuenca de Salaverry, ya explorada y aun con
posibilidades de operacin econmica.
j. EL mejoramiento de Puerto de Salaverry, para perfeccionar su operatividad y
convertirlo en una opcin competitiva, para los nuevos productos y volmenes de
exportacin.
k. Estudio del Nuevo Aeropuerto Internacional de Trujillo y con infraestructura y
servicios para la exportacin.
l. Instalacin de grandes y modernos almacenes de comercializacin con sistemas,
servicios, infraestructura, equipamiento en Trujillo.
4.5 Las inversiones motrices en la Macro Norte:
En el contexto de las macro regin norte, el escenario econmico se amplia mucho
ms todava, al implementarse proyectos de inversin que presenta oportunidades de
desarrollo, como por ejemplo:
a. El Corredor Biocenico Paita-Belem; Su objetivo es comunicar la costa norte del
Per con los espacios de sierra y selva a travs de una va multimodal, desde un
puerto en el Ocano Pacfico ( con proyeccin internacional), con el ro Amazonas,
y desde ste hacer la conexin con el vecino pas de Brasil hasta un puerto en el
Ocano Atlntico.
b. Proyectos Prioritarios Trujillo Chiclayo El plan de Desarrollo del Corredor
Turstico Trujillo-Chiclayo es un proyecto prioritario para el Estudio del Plan
Maestro de Desarrollo Turstico Nacional (Fase II) que ser ejecutado para el ao
2005.
c. Proyectos Prioritarios Tumbes-Piura El plan de Desarrollo del Corredor Turstico
Tumbes-Piura es un proyecto prioritario para el Estudio del Plan Maestro de
Desarrollo Turstico Nacional (Fase II) que ser ejecutado para el ao 2005.
15
d. Proyectos Prioritarios del Ro Amazonas El plan de Desarrollo del Corredor
Turstico del Ro Amazonas es un proyecto prioritario para el Estudio del Plan
Maestro de Desarrollo Turstico Nacional (Fase II) que ser ejecutado para el ao
2005.
e. Autopistas Panamericana: Trujillo-Piura y Trujillo-Chimbote
f. Servicio de distribucin de gas natural Lima-Trujillo
4.6 La demanda
Cdro. 1
SEGMENTOS DE DEMANDA PARA EL CENTRO EMPRESARIAL
Regin: LA LIBERTAD
Aos
2007 2012 2017
1. Pblico actual
Empresas* 117,617 128,861 137,458
Profesionales en labor 40,000 43,813 49,485
Profesionales graduados 4,399 5,376 6,571
Profesionales titulados 3,279 4,149 5,403
Estudiantes Universitarios 30,867 34,823 39,286
2. Pblico futuro
Asociaciones privadas regin y pas 230 368 460
Asociaciones privadas internacionales 10 16 24
Organismos pblicos regin y pas 20 32 37
Agricultores 90,000 92,700 95,018
Estudiantes Tcnicos 13,588 15,137 16,863
Estudiantes Secundaria 124,267 146,299 172,236
Familias 318,977 343,629 366,553
Personas religiosas 203,869 223,359 238,260
Personas en poltica 49,207 53,915 57,512
* Grandes, medianas, pequeas y micro empresas
16
Cdro. 2
PUBLICO OBJETIVO DIRIGIDO A LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
POR TIPO DE SERVICIO Ao 2007 Ao 2012 Ao 2017
Servicios Empresariales
Tipo de pblico Partic. del mercado potencial
Cantidad Partic. del mercado potencial
Cantidad Partic. del mercado potencial
Cantidad
1. Centro de Convenciones
Empresas 1%
1,176 2%
2,577 3%
3,436
Profesionales 5%
2,000 10%
4,381 10%
4,948
Universitarios 3%
926 8%
2,786 10%
3,929
Estudian. tcnicos 5%
679 15%
2,271 20%
3,373
Estudian. secundaria 3%
3,728 5%
7,315 6%
10,334
Agricultores 1%
900 3%
2,781 5%
4,751
Personas religiosas 1%
2,039 2%
4,467 4%
9,530
Personas en poltica 2%
984 5%
2,696 7%
4,026
2. Escuela de Gerencia
Empresas 0.3%
353 1%
1,289 3%
4,124
Profesionales en labor 2%
800 4%
1,753 6%
2,969
Profesionales graduados 5%
220 10%
538 15%
986
Profesionales titulados 8%
352 12%
645 15%
986
Universitarios 1%
309 2%
696 4%
1,571
Estudiantes tcnicos 2%
272 5%
757 7%
1,180
3. Centro de Arbitraje Empresarial del Norte*
Empresas 0.2%
235 1%
644 2%
2,749
Profesionales en labor 1%
400 2%
876 4%
1,979
Agricultores 0.2%
180 0.5%
464 1%
950
Familias 1%
3,190 2%
6,873 3%
10,997
4. Recinto Ferial Empresas 0.5%
588 0.75%
966 1%
1,375
17
Cdro. 2-A
PUBLICO OBJETIVO DIRIGIDO A LOS SERVICIOS DEL PROYECTO
POR TIPO DE SERVICIO Ao 2007 Ao 2012 Ao 2017
Servicios Empresariales
Tipo de pblico
Partic. del
mercado potencial
Cantidad
Partic. del
mercado potencial
Cantidad
Partic. del
mercado potencial
Cantidad
5. Centro de Negocios
Empresas 0.5%
588 1%
1,289 2%
2,749
Profesionales en labor 0.5%
200 1.5%
657 3%
1,485
Universitarios 1.5%
463 3%
1,045 5%
1,964
Estudiantes tcnicos 1%
136 2%
303 3%
506
Estudiantes secundaria 0.5%
621 2%
2,926 3%
5,167
Personas en poltica 0.5%
246 1%
539 1.5%
863
Agricultores 0.2%
180 0.5%
464 1%
950
6. Apoyo a la gestin empresarial
Empresas 3%
3,529 4%
5,154 6%
8,247
Profesionales 2%
800 4%
1,753 5%
2,474
Universitarios 0.5%
154 0.8%
279 1.5%
589
Familias 0.2%
638 0.4%
1,375 1%
3,666
Agricultores 0.2%
180 0.4%
371 1%
950
7. Instituto de Investigacin Comercio & Produccin
Empresas 0.1%
118 0.2%
258 0.3%
412
Profesionales 0.2%
80 0.5%
219 1%
495
Universitarios 1%
309 1.5%
522 2%
786
Asociac. privadas regin 5%
12 10%
37 15%
69
Asociac. privadas extranjeras. 20%
2 40%
6 50%
12
Organismos pblicos** 20%
4 30%
10 50%
18
8. Invitacin a asociarse
Empresas 1.0%
1,176 1.8%
2,319 2.5%
3,436
Asociac. privadas regin 5%
12 10%
37 15%
69
Asociac. privadas extranjeras. 25%
3 35%
6 50%
12
Organismos pblicos** 30%
6 40% 13 50%
18
* Incluye el servicio de Conciliacin
** Promotoras de la empresa
18
5 TAMAO DEL PROYECTO
ZONA I: Sede de la Cmara de Comercio y servicios empresariales
Para el dimencionamiento de las actividades y de las inversiones a realizar en el proyecto, se
toman como indicadores las demandas del mercado potencial dirigido al proyecto,
bsicamente con las proyectadas a los aos 2010 y 2015.
Pblico objetivo preferente de la demanda son: los empresarios de las empresas urbanas y
rurales, profesionales, universitarios, estudiantes tcnicos y las familias.
El tamao demanda del proyecto ser el siguiente:
a. EDIFICIO DE LA ESCUELA DE GERENCIA
Capacidad proyectada: 4 aulas para post grado con capacidad de 35 asientos: 3 aulas para
cursos de capacitacin con una capacidad de 60 asientos.
b. EDIFICIO DE LA SEDE DE LA CAMARA
Mdulo A: Servicios del Centro de Negocios
Ambientes para el funcionamiento independiente de los servicios que se describen luego,
diseados con ambientes para: sala de espera del cliente, sala de atencin al cliente,
asesora e informacin, presentacin de videos, muestras de productos y jefatura del
servicio
A1 Negocios de Exportacin
A2 Comercio Interno e inversin empresarial
A3 Informacin econmica y de riesgos
A4 Consultora Empresarial
Mdulo B: Servicios de Apoyo a la Gestin
Ambientes para el funcionamiento independiente de los servicios que se describen luego,
diseados con ambientes para: sala de espera del cliente, sala de atencin al cliente,
asesora e informacin, presentacin de videos, muestras de productos y jefatura del
servicio
B1 Registro Regional de Protestos - La Libertad
B2 Centro de Arbitraje Empresarial del Norte
B3 Oficina de Asesora Legal Empresarial
19
Mdulo C: Direccin de la Cmara
Ambientes para : Despacho Presidencial, sala de Reuniones del Directorio, Asistente de
Presidencia, Archivos, ambientes de Directores, ambientes de Presidentes de Comits
Gremiales, sala de reuniones para Comits Gremiales.
Mdulo D: Gerencia General D1. Gerencia General Ambientes para: Despacho Gerencial, Asistente de Gerencia, Archivos y otros documentos, Gerencia de Innovacin y Planeamiento, ambiente de reuniones. D2. Administracin Ambientes para: Contabilidad, Tesorera, Logstica, Archivo Central, depsito general, del Administrador. D3. Imagen Ambiente para: espera y atencin al pblico, produccin periodstica y ediciones impresas y electrnicas, Jefatura de Imagen. D4. Sistemas Ambientes para: atencin al pblico, equipos de la central de computacin, programacin y administracin de redes, Jefatura de Sistemas. D5. Coordinacin de Comits Gremiales Ambientes para: espera del pblico, trabajo de asuntos de la oficina, Jefatura de Imagen. Mdulo E: Instituto de investigacin econmica y social Ambientes para: espera del pblico, estudios y proyectos, reunin con el pblico, Director Ejecutivo.
Terreno requerido para la Zona II: aproximadamente 2 Has.
ZONA II: EDIFICIO DEL CENTRO DE CONVENCIONES
Capacidad proyectada del auditorio principal: 3,000 asientos
Ambiente complementario para capacidad de 200 personas
Ambientes de administracin y logstica total.
Comprende la construccin de 1 hotel y restaurantes.
Terreno requerido: Aproximadamente 4 Has.
20
ZONA III: EDIFICIO PARA ALQUILER A INSTITUCIONES.
i. Oficinas para organizaciones pblicas y privadas que promueven la empresa
ii. Plataforma para congregaciones especiales
iii. Ambientes mediante toldos para reuniones de mayores congregaciones como:
exposiciones, ruedas de negocios, recreacin, otros
iv. Ambientes de sala de espera y atencin al pblico, reuniones grupales con el pblico.
v. Edificaciones para servicios
vi. Restaurantes y cafeteras, telecomunicaciones, internet, correo postal, venta de pasajes
areos y terrestres, hospedaje. banca y cajas, bazar comercial, salas y cubculos libres
para trabajo.
Terreno requerido para la Zona III: aproximadamente 2 Has.
ZONA IV: RECINTO FERIAL
a. Instalaciones para 500 stands de exposiciones y servicios complementarios
b. Instalaciones para 50 stand de actividades agro pecuarias
c. Superficie para el pblico y recreacin
d. Superficie para expansin multiferial con crecimiento a 50 aos.
Terreno requerido para la Zona IV: aproximadamente 14 Has.
ZONA V: RESERVA PARA FUTURAS EXPANSIONES DE SERVICIOS DE LA CAMARA Servicios de futuro en las lneas de produccin, tecnologa, servicios, comercio mundial, turismo internacional, otros. Terreno requerido para la Zona V: aproximadamente 2 Has. ZONA VI: PARQUE DEL EMPRESARIO Parque natural para la recreacin, el deporte, la cultura y eventos de relajamiento de personas. Terreno requerido para la Zona VI: aproximadamente 2 Has. ZONA VII: PARQUEO DE VEHICULOS Y PLATAFORMAS PARA EVENTOS ABIERTOS
Para capacidad de 300 vehculos
Terreno requerido para la Zona VII: aproximadamente 1 Ha.
21
6. INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
6.1 Plan de ejecucin de los servicios del proyecto
La puesta en marcha de los servicios y gestin promotora proyectados de la
Cmara, est relacionada tanto por la facilidad administrativa que con lleva, as
como por la oportunidad de su lanzamiento al mercado, por ello, en la primera
etapa, se programan la construccin inicial de la Sede de direccin y
administracin as como las instalaciones de los Servicios tradicionales a las
empresas y de la Escuela de Gerencia, para el inicio de sus operaciones
normales a partir del ao 2012. La segunda etapa comprende el inicio de las
actividades del Centro de Convenciones as como el alquiler de Oficinas y
Locales para el funcionamiento de Instituciones pblicas y privadas que tambin
brindan servicios a la comunidad empresarial. En el ao 2014 se inicia la tercera
etapa con la operacin del Recinto Ferial en su Fase A ms los servicios de
hospedaje y alimentacin. En el ao 2016 se ejecutar la cuarta etapa del
proyecta, con la operacin de la Fase B del Recito Ferial, parque del Empresario.
En el Cdro. 3 se presenta el cronograma completo de la operacin del Centro
Empresarial.
En este primer estudio se proyecta de ejecucin de las obras con 2 modalidades,
ejecucin directa de la Cmara prevista para las etapas primera y segunda, y
ejecucin mixta con empresas y/o sector pblico, para las etapas tercera y cuarta.
6.2 La inversin
a. Gastos pre operativos
Para continuar el proyecto iniciativa es bsico la adquisicin del terreno de
aproximadamente 30 hectreas para el proyecto
Actualmente se cuenta con el presente estudio tcnico econmico ms un estudio
de creacin de microclimas para el ahorro energtico, que contiene tambin el
primer diseo de arquitectura para las instalaciones del Centro Empresarial
(inicialmente se le llam Ciudad del Empresario).
b. Estudios
En esta etapa de pre inversin se ha programado la elaboracin del estudio
econmico y los estudios de arquitectura e ingeniera a nivel de construccin.
22
c. Inversin fija y equipo
El primer monto de inversin calculado para el proyecto tanto par obras como
equipamiento, asciende a US$ 5584,812 desagregado en las etapas siguientes:
Etapa primera (Ao 2010): US$ 1472,893 (Sede y servicios de la Cmara
ms la Escuela de Gerencia)
Etapa segunda (Ao 2012): US$ 1536,980 (Centro de Convenciones y
Oficinas y locales para alquiler)
Etapa tercera (Ao 2013): US$ 2052,640 (Fase A del Recinto Ferial ms
hotel y restaurantes)
Etapa cuarta (2015): US$ 522,300 (Fase B del Recinto Ferial)
En el Cdro. 4 y en los Anexos 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 se presentan ms detalles de
la inversin programada.
En el Cdro. 4-A se detalla el cronograma de ejecucin de la inversin.
Para el anlisis econmico y financiero del proyecto se ha programado solamente
las inversiones de los servicios de la primera y segunda etapas.
6.3 El financiamiento
Mediante la creacin del Fondo Centro Empresarial, se proyectan conseguir los
recursos de inversin para las obras y servicios del proyecto, se convocar las
donaciones de empresas asociadas y no asociadas as como de otras instituciones
del pas y del extranjero, quienes en compensacin se beneficiaran descontado como
gasto dicha aportacin (dinero, muebles e inmuebles) cuando realicen la declaracin y
pago del impuesto a la renta. Conforme a la normatividad legal sobre el particular.
En este estudio a nivel preliminar, se proyecta la financiacin con recursos del
FONDO las inversiones de la primera y segunda etapas con un monto de US$
3009,873. Tambin son fuente los recursos propios de la institucin disponible en las
cuentas de depsito bancarios.
Tambin se es una opcin de inversinfinanciamiento, convocar a empresas
privadas, para determinadas obras como el hotel, restaurantes y ambientes para
servicios diversos para una inversin de US$ 2574,940. En el Cdro. 5 se presentan
detalles de la financiacin del proyecto.
Para los clculos de los costos financieros en el anlisis de la rentabilidad del
proyecto, se ha cargado una tasa del 8% anual en Dlares, simulando como un
prstamo contratado.
23
7. INGRESOS Y EGRESOS DE OPERACIN
7.1 Ingresos
El horizonte de tiempo para el anlisis econmico del proyecto es desde el ao 2012 -
ao de inicio- hasta el 2026 acumulando 15 aos de operacin sin embargo la vida til
de proyecto contina.
Las lneas de servicios proyectados para la Cmara en este proyecto son los que se
describen seguidamente y tienen cada una un paquete de productos que se detallan
en los Cdros. 6 y 7.
Lneas de servicios:
i. Sede y Servicios tradicionales de la Cmara
Centro de Promocin de Negocios
Servicios de Apoyo a la Gestin Empresarial
Incorporacin de Asociados a la Institucin
ii. Escuela de Gerencia
iii. Centro de Convenciones Rafael Remy
iv. Oficinas para alquiler servicios empresariales
v. Locales para alquiler servicios diversos complementarios.
El proyecto comprende tambin otros servicios cuyo anlisis no se han incluido en
este primer estudio, por preverse su ejecucin en etapas posteriores y tambin con
modalidades de participacin de empresas o instituciones pblicas o privadas, son los
siguientes:
i. Recinto Ferial
ii. Restaurantes
iii. Hotel
La proyeccin de los ingresos tienen 2 fases diferenciadas, los aos 2012 y 2013 con
menor flujo de venta y a partir del 2014 con mayores flujo producto de la operacin de
todos los servicios programados y por un mejor posicionamiento en el mercado. En los
Cdros. 6, 6-A y 7 y en el Anexo 13 se presentan detalles de las proyecciones.
24
7.2 Egresos
Los egresos derivados de la operacin del proyecto se han desagregado por cada
lnea de servicio en el mismo horizonte de los ingresos, con las particularidades
siguientes:
i. Los gastos de las cuentas principales de operacin (cargas de personal, servicios
de terceros, cargas diversas de gestin, tributos y otros) se contina proyectando
concentrados en la Sede y servicios tradicionales de la Cmara.
ii. En los egresos de operacin de los servicios: Escuela de Gerencia, Centro de
Convenciones y Oficinas y locales de alquiler, se ha cargado un porcentaje que
vara entre 3% y 5% de sus respectivos ingresos, como costo del servicio
administrativo que le brindar la Sede y Servicios de la Cmara.
iii. Los gastos financieros y de depreciacin se han asignado a cada lnea de servicio
especfico, derivados de la inversin y modalidad de financiacin que se ha
programado para cada uno de ellos en el proyecto.
En los Cdros. 8 y 9 y en el Anexo 14, se presentan los detalles de los egresos
proyectados mantenido la misma tendencia de evolucin de los ingresos.
8. ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
El estado de prdidas y ganancias global del proyecto (Cdro. 11), presenta en el primer ao
una prdida de US$ 61,779 sin embargo, en los aos siguientes hay utilidades y son
crecientes, reflejando as la obtencin de utilidades esperadas y la viabilidad econmica de la
operacin en el mercado.
Tambin se ha proyectado este estado financiero para cada una de las lneas de servicios
programados en el proyecto, con el propsito de analizar el comportamiento econmico y
financiero de cada servicio. En los Cdros. 12,13,14, y 15, se presentan los detalles de las
proyecciones.
25
9. ANLISIS DE RENTABILIDAD
Tres indicadores de rentabilidad se ha utilizado para evaluar la rentabilidad de la inversin, los
resultados son los que se presentan seguidamente y los flujos econmicos y financieros
utilizados se presentan en el Cdro. 16.
La tasa de rendimiento esperada aplicada para el anlisis de la rentabilidad es 8%
equivalente al promedio de la tasa activa preferencial en el mercado para dlares americanos.
Tasa interna de retorno_TIR: 9.21 %
Valor actual neto__ VAN: US$ 312,422
Perodo de recuperacin de la inversin: 8 aos
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
10.1 Conclusiones
a. La Libertad es un mercado de servicios empresariales que tiende a incrementarse
y consolidarse. Trujillo continuar siendo la ciudad eje del desarrollo urbano del
norte.
b. Impulsarn la economa y la actividad de Trujillo y zonas de influencia: la
agroindustria hortcola, azucarera, lctea, la industria avcola, del calzado, el
turismo, la minera aurfera, la construccin de viviendas y de infraestructura de
articulacin terrestre, martima y area, el comercio internacional, el comercio
urbano impulsado por el incremento del consumo interno.
c. No existe actualmente una oferta integrada de servicios ni tampoco iniciativas con
similar concepto de servicio del proyecto en mencin.
d. Por la dimensin del proyecto es necesario se reserve el terreno adecuado
cualquiera de las zonas propuestas -con primera prioridad la zona estudiada-
debido a que la ciudad sigue creciendo y es preciso prever la grandes obras de
equipamiento y servicios urbanos.
e. La zona norte de la ciudad de Trujillo es la que presenta actualmente y en el futuro,
la mayor dinmica sectorial impulsados por el turismo, el transporte areo, el
transporte con el norte del pas, el crecimiento urbano de la Provincia de Trujillo
hacia el valle de Chicama y el avance de CHAVIMOCHIC en su tercera etapa. Es
esta zona la mejor para la localizacin del proyecto.
f. El proyecto presenta servicios agregados nuevos que incrementarn el valor de la
Cmara de Comercio y Trujillo: Centro de Convenciones Rafael Remy, Escuela de
26
Gerencia, Centro de Arbitraje del Norte, Centro de Investigacin Econmica y
Social, el Recinto Ferial, el laboratorio del ICP, el Parque Empresarial y otros.
g. La ubicacin es importantsimo para el concepto y rentabilidad del proyecto, urge la
adquisicin del terreno preferentemente en el lugar estudiado.
h. En este estudio a nivel preliminar la iniciativa tiene viabilidad econmica de
operacin y los indicadores de rentabilidad son positivos.
10.2 Recomendaciones
a. Formar una comisin o encargar a un Director, la gestin coordinadora del
proyecto.
b. Promover el proyecto en los asociados y comunidad empresarial, para conseguir el
apoyo necesario soporte de la continuidad de la gestin de la iniciativa.
c. Crear el Fondo del Centro Empresarial para conseguir y acumular los recursos de
inversin necesarios, constituido por aportes locales, del pas y del exterior.
d. Difundir y coordinar con las empresas, los beneficios del DS 179-2004-EF as
como de la RM 016-2006-EF/15 que posibilitan las donaciones a la Cmara y el
ser considerado como gasto en la deduccin del impuesto a la renta, por las
empresas cooperantes.
e. Adquirir el terreno y luego proceder a los estudios de arquitectura e ingeniera.
f. Gestionar ante instituciones pblicas y privadas la asignacin del terreno requerido,
preferentemente conseguir mediante donacin, para dirigir el financiamiento a la
fase de obras y equipamiento.
27
11. A N E X O S