Date post: | 28-Jul-2015 |
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Economy & Finance |
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Cátedra de Cash Management del IE Business School
8º Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España
Ignacio Jiménez Director Comercial y Marketing de Iberinform
29 de Abril de 2015
25%
22%
14%
8%
3%
4%
2%
22%
Servicios
Industria
Construcción
Financiero
Agricultura
Transporte
Energía
Otros
18%
11%
16%
19%
13%
23%
< 1M
1M - 3M
3M - 10M
10M - 50M
50M - 250M
> 250 M
29%
18%
10%
8%
6%
5%
5%
19%
Madrid
Cataluña
C. Valenciana
Andalucía
País Vasco
Aragón
Galicia
Otros
8º Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España
Datos de la muestra
2
1. Impacto de los impagados 2. Plazos de pago 3. Gestión del riesgo de crédito 4. Gestión del recobro
3
Impacto de los impagados
¿Ha sufrido su empresa algún impago significativo en los últimos 12 meses?
56% 66%
56% 43%
34%
0%
25%
50%
75%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
4
-32
Impacto de los impagados
¿Vende a crédito a las Administraciones Públicas?
43% 36% 33% 35%
0%
25%
50%
75%
100%
2012 2013 2014 2015
5
-8
Impacto de los impagados
¿Qué tasa de impago soporta en sus relaciones con las AA PP?
35% 44%
59% 66%
21%
19%
15%
17%
11%
8%
9%
6%
11% 11%
6% 3% 22%
17% 12% 9%
0%
25%
50%
75%
100%
2012 2013 2014 2015
<1% 1%-4% 4%-7% 7%-10% >10%
6
Impacto de los impagados
¿Vende a crédito en sus operaciones B2B?
95% 97% 99% 98%
0%
25%
50%
75%
100%
2012 2013 2014 2015
7
Impacto de los impagados
¿Qué tasa de impago soporta en sus relaciones B2B?
29% 37%
55% 62%
30%
29%
26%
23%
13% 12%
9% 6%
12% 7%
4% 2% 15% 14% 6% 5%
0%
25%
50%
75%
100%
2012 2013 2014 2015
<1% 1%-4% 4%-7% 7%-10% >10%
8
1. Impacto de los impagados 2. Plazos de pago 3. Gestión del riesgo de crédito 4. Gestión del recobro
9
Plazos de pago
¿Cuál es su plazo medio de cobro en el B2B?
34% 34% 44% 46%
44% 43%
36% 38%
22% 23% 20% 16%
0%
25%
50%
75%
100%
2012 2013 2014 2015
<60 días 60-90 días >90 días
10
54%
Plazos de pago
¿Cuáles son las razones del retraso en pagos de clientes?
68%
46%
12%
10% 9%
7%
1%
Falta de disponibilidad
de fondos
Falta de formalidad del
cliente
Facturación incirrecta
Complejidad del
procedimiento de pagos
Incidencias del sistema
bancario
Disputa sobre calidad
Productos o servicios
erróneos
11
Plazos de pago
¿Cuáles son las razones del retraso en pagos de clientes?
68%
75% 86%
2015
20142013
Falta de disponibilidad de fondos
12
Plazos de pago
¿Cuáles son las razones del retraso en pagos de clientes?
46%
45% 42%
2015
20142013
Falta de formalidad del cliente
13
Plazos de pago
¿Cuáles son las razones del retraso en pagos de clientes?
9%
15% 24%
2015
20142013
Incidencias del sistema bancario
14
Plazos de pago
¿Ha notado alguna mejora en los plazos de pago de las AAPP?
28% 35%
43%
18%
21% 8%
54% 44%
49%
0%
25%
50%
75%
100%
2013 2014 2015
Si Sólo con deuda antigua No
15
1. Impacto de los impagados 2. Plazos de pago 3. Gestión del riesgo de crédito 4. Gestión del recobro
16
Gestión del riesgo de crédito
¿Qué departamentos participan en la definición de la política de riesgos?
50%
58%
68% 61%
63%
2015
2014
20132012
2011
Dirección general
17
Gestión del riesgo de crédito
¿Qué departamentos participan en la definición de la política de riesgos?
39%
40%
43% 42%
33%
2015
2014
20132012
2011
Comercial
18
Gestión del riesgo de crédito
¿Qué departamentos participan en la definición de la política de riesgos?
71%
70%
63% 65%
52%
2015
2014
20132012
2011
Financiero - administrativo
19
Gestión del riesgo de crédito
¿Qué departamentos participan en la definición de la política de riesgos?
36%
30%
41%
49%
30%
2015
2014
20132012
2011
Riesgos
20
Gestión del riesgo de crédito
¿Qué departamentos participan en la definición de la política de riesgos?
5%
5%
7% 4%
4%
2015
2014
20132012
2011
¡Ninguno!
21
Gestión del riesgo de crédito
¿Utiliza criterios de solvencia en la selección de clientes?
59% 68% 68% 68% 70%
17% 11% 12% 11% 11%
24% 21% 21% 20% 19%
0%
25%
50%
75%
100%
2011 2012 2013 2014 2015
Si Planifico usarlos No
22
Gestión del riesgo de crédito
¿Recibe su empresa formación en credit management?
26% 18% 22%
25%
26%
31%
49% 56%
47%
0%
25%
50%
75%
100%
2013 2014 2015
En el último año Hace más de un año Nunca
23
Gestión del riesgo de crédito
¿Cuenta su empresa con un comité de riesgos?
42%
32%
34%
58%
33%
2015
2014
20132012
2011
24
Gestión del riesgo de crédito
¿Qué herramientas de gestión de riesgos utiliza?
69%
41%
25%
21%
18% 18%
16%
16%
12%
11%
Informes comerciales
Seguro de crédito
Ratings/credit scoring
internos
Bureaus de crédito
Ratings/credit scoring
externos
Factoring
Autoseguro
Crédito documentario
Business Intelligence
Ninguna
25
Gestión del riesgo de crédito
¿Qué herramientas de gestión de riesgos utiliza?
12%
9% 7%
2015
20142013
Business Intelligence
26
Gestión del riesgo de crédito
¿Qué herramientas de gestión de riesgos utiliza?
27%
30% 23%
2015
20142013
Ninguna + autoseguro
27
1. Impacto de los impagados 2. Plazos de pago 3. Gestión del riesgo de crédito 4. Gestión del recobro
28
Gestión del recobro
¿Qué metodologías de gestión del recobro utiliza su empresa?
29
90%
49%
32% 11%
11%
1%
Gestión interna
Despachos de abogados
Seguros de crédito
Empresas de recobro
integral
Empresas de recobro
telefónico
Recobro de presencia
caracterizada
Gestión del recobro
¿Cuándo considera un crédito moroso?
21% 22% 20% 21%
24% 27%
24% 22%
17% 15%
16% 15%
38% 36% 39% 42%
0%
25%
50%
75%
100%
2012 2013 2014 2015
Vencimiento +30 días +60 días +90 días
30
Gestión del recobro
¿Aplica intereses de demora?
22% 13% 13%
8%
42%
43% 42% 41%
36% 44% 45%
51%
0%
25%
50%
75%
100%
2012 2013 2014 2015
Sí A veces Nunca
31
Gestión del recobro
¿Qué interés aplica?
18% 17% 9%
15%
26% 36%
31% 27%
29%
36%
37% 31%
27%
11% 23% 27%
0%
25%
50%
75%
100%
2012 2013 2014 2015
>8% 5%-8% 3%-5% <3%
32
Gestión del recobro
¿Tendría sentido desarrollar un reglamento sancionador de la Ley 15/2010?
74%
18% 8%
Si
NoNo lo sé
33
35
Visión Internacional
Previsiones Crédito y Caución principales mercados y países
Crédito y Caución. Marzo 2015
Crédito y Caución. Abril 2015