1TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
El impacto socio-económico de la telefonía móvil
en Latinoamérica
Seminario sobre Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Comunicaciones Móviles en América LatinaBuenos Aires, 20-21 de abril 2007
Presentación de los estudios realizados por AHCIET y la GSM Latam en 2005-2006 sobre los beneficios que ha supuesto el desarrollo de la telefonía móvil en la economía de las sociedades latinoamericanas.
Propuesta de políticas regulatorias para fomentar el desarrollo del sector
2TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
01 Objetivos
02 Contribución de la telefonía móvil al crecimiento económico
03 Contribución de la telefonía móvil al desarrollo social
04 La política regulatoria como factor definitorio del desarrollo de los mercados
Índice
3TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
Objetivos de los estudios01Medir y dar a conocer las principales ventajas que genera la telefonía móvil
como base fundamental para el crecimiento económico, la mejora de la productividad y competitividad de la región
como servicio de gran valor añadido para la sociedad, especialmente en los segmentos socio-económicos más bajos y en zonas rurales o semiurbanas
como herramienta de trabajo que permite mejorar la productividad
Proponer políticas regulatorias en la región que favorezcan el desarrollo del sector y como consecuencia el beneficio socio-económico nacional
Todos los datos que se recogen en esta presentación son el resultado de estos estudios, salvo que se indique expresamente la fuente
4TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
01 Objetivos
02 Contribución de la telefonía móvil al crecimiento económico
03 Contribución de la telefonía móvil al desarrollo social
04 La política regulatoria como factor definitorio del desarrollo de los mercados
Índice
5TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
Modelo conceptual del estudio de impacto económico
Inversión telefonía móvil
Innovación tecnológicaDesarrollo del mercado (demanda)Generación de empleoMejora de la productividadAportación de ingresos al Estado vía impositivaFortalecimiento tejido industrial
Aumento de la riqueza (PIB)
Incremento PIB per cápita
Incremento de la demanda
Círculo virtuoso de
crecimiento
Política regulatoria
02
6TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
El sector generó US$ 23 billones de valor agregado en 2004: este valor supone una contribución al PIB de un 1,3%
Los ingresos percibidos por los Gobiernos en concepto de impuestossuperaron ampliamente los US$ 11,3 bn.
Del sector dependen más de 2,3 millones de empleos
Todo ello gracias a las fortísimas inversiones que han estado llevando a cabo los op. móviles:
• en infraestructuras : US$16 bn. entre 2002 y 2004
• entradas de Inversión Extranjera Directa (IED) : US$27 bn. entre 1999 y 2002
La telefonía móvil: motor de desarrollo económico en la región
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
Brasil Mexico Chile Peru Venezuela Colombia
Valued added not retained incountry
Value added retained incountry
Latam: Contribución del sector al PIB (%)
AÑO 2004
Contribución del sector móvilal PIB (%)
Generación de empleo
(mn.)
Ingresos aportados al gobierno
(impuestos) , €bin.Latinoamérica (*) 1,30% 2,3 9,1EU15 1,10% 2,8 84EEUU 0,80% 3,6 50India 1% 3,6 2,5
Comparativa sobre otras regiones
02
Principales resultados del estudio
7TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
El crecimiento del PIB estimula la demanda… y viceversa
Según los estudios del Profesor Waverman, un incremento del 1% del PIB per cápita produce un aumento del 1,5% de la tasa de penetración móvil
A su vez, un incremento de la tasa de penetración móvil de un 10% supone un incremento de la tasa de crecimiento anual del PIB de 0,3%, por la mejora de la productividad
02
El tamaño de la burbuja indica una medida de la proporción de los usuarios móviles por país respecto del total de la región.
Fuente: Informe “Tax and the digital divide” – GSMA 2005 (datos de 2004)
8TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
Registered Line Penetration by Population
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
© Copyright 1997-2006 Yankee Group Research, Inc. All rights reserved.
Perc
ent
Total ArgentinaTotal BrazilTotal ChileTotal ColombiaTotal MexicoTotal PeruTotal VenezuelaRest of Latin America
02 El mercado aún está en crecimiento…
9TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
… lo que conducirá a nuevos beneficios económicos
• Escenario de menor crecimiento (CAGR = 10% en penetración en los próximos 5 años): US$32 billones
• Escenario de mayor crecimiento (CAGR = 20% en penetración en los próximos 5 años): US$76 billones
• La industria generaría 1 millón de empleos adicionales en los próximos 5 años
• El Excedente de los consumidores alcanzaría los US$74 billones en 2009 gracias al incremento del tráfico y a la tendencia de bajada de los precios retail
Nota : Los datos hacen referencia al conjunto de países analizados
02
CONTRIBUCIÓN AL PIB
CONTRIBUCIÓN AL PIB
CONTRIBUCIÓN AL EMPLEO
BENEFICIO PARA LOS
CONSUMIDORES
Fuente: OVUM
10TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
01 Objetivos
02 Contribución de la telefonía móvil al crecimiento económico
03 Contribución de la telefonía móvil al desarrollo social
04 La política regulatoria como factor definitorio del desarrollo de los mercados
Índice
11TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
El celular: principal medio de comunicación en los segmentos bajos
Gasto promedio en servicios de telecomunicaciones en zonas rurales, según nivel socioeconómico, 2006 (Argentina,
México)
0
0,4
0,8
1,2
1,6
2
A B C D E
Nivel Socioeconómico
Gas
to P
rom
edio
(1 =
Pro
med
io d
e G
asto
s)Internet
Móvil
Fijo
TV por Suscripción
Obs: 1= Promedio de consumoFuente: Frost & Sullivan
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Llamadas locales recibidas
Llamadas LDN recibidas
Llamadas locales realizadas
Llamadas LDN realizadas
Proporción de llamadas realizadas/recibidas por destino
Todos los dias Una o Dos veces por semanaUna o Más veces al mes A lo mejor una vez en los últimos 6 mesesNunca
• Alto grado de utilización, sobre todo en llamadas locales: más del 40% lo usa a diario en ambos sentidos
• Comunicación entre familiares, amigos, vecinos : generación de REDES SOCIALES (gran importancia del efecto multiplicador asociado a las externalidades de red/uso)
• Patrón de uso simétrico• Menor uso relativo y patrón ligeramente más receptor
en LDN: desde que adquirieron el celular, el 70% de los entrevistados habla más con familiares que viven lejos de su comunidad
• Usuarios eventuales (bajo uso): un 10% está ligado a uso sólo en casos de emergencia, sobre todo en los estratos con menos recursos
03
12TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
El celular: dispositivo personal, imprescindible y asequible
Gráfico 2.20 Elasticidad de los gastos en telefonía móvil, 2006 (Argentina, Brasil, Colombia, México)
32%
30%
23%
15% El último gasto a recortar
Entre los 3 últimos gastos a recortar
Entre los tres primeros gastos a recortar
El primero en ser recortado
Fuente: Frost & Sullivan.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
TOTAL A B C D Nivel Socioeconómico
¿Cómo considera el costo del servicios de telefonía móvil?
BaratoRazonableCaro
Fuente: Frost & Sullivan
El celular es un dispositivo “personal” de comunicación
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
A/B C+ C D+ D
Usuarios de teléfono móvil según condición de propiedad y nivel socioeconómico, 2006 (México)
Otros
Un familiar
Es mi propioteléfono
Fuente: Frost & Sullivan.
… a un coste razonable
03
Un bien “imprescindible”
13TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
Beneficios sociales
0% 20% 40% 60% 80% 100%
TOTAL
A
B
C
D
Proporción de usos de la telefonía móvil por nivel socioeconómico
Asuntos Personales Asuntos Profesionales / Estudio
Solamente Emergencias
0%
20%
40%
60%
80%
Brasil Argentina Colombia México
Proporción de usuarios que perciben mayor seguridad desde que tienen celular,
Fuente: Frost & Sullivan.
03
El celular es clave en situaciones de inseguridad, emergencias de salud y desastres naturales
Percepción del beneficio y beneficio concreto
0%
20%
40%
60%
80%
Situación de
inseguridad
Situación de
emergencia de salud
Obtención de
Información
Percepción Eventos últimos 12 meses
14TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
(1 - Poco Importante; 5 - Muy Importante)
Acceso a información
Contacto conproveedores
Contacto conclientes/pacientes
Comunicación concompañeros y
superiores
Importancia del móvil en las comunicaciones profesionales
Fuente: Frost & Sullivan.
Beneficios laborales03
Percepción del beneficio x beneficio concreto
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Compras Mercaderías xAhorro Costos
Ventas x AumentoIngresos
Promoción Productos xContacto Clientes
Obtención x AccesoInformación
Act
ivid
ades
Rea
lizad
as e
n 6
mes
es
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
Perc
epci
ones
de
Val
or
1 =
Muy
Baj
o B
enef
icio
5 =
Muy
Alt
o B
enef
icio
Actividades Realizadas en 6 Meses Percepciones de Valor
Beneficios del celular+ Organización, coordinación+ Toma de decisiones+ Reducción de costes+ Aumento de ingresos+ Contacto con clientes+ Obtención de información
= Mejora de productividad
15TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
La telefonía móvil: una tecnología para el beneficio de la sociedad
Desarrollo de zonas rurales
Servicios de emergencia y localización (desastres naturales)
Aplicaciones y ayuda sanitaria
Sensación de seguridad
Acceso a información
Number of subscribers
Price/unit cost
Consumer X
Price paid permonth = P0
Price willingto pay = P1
A
B C
Consumer surplus
Producer surplus
Unit costof supply
El excedente del consumidor se estima en US$ 30 a 36 billones en el año 2004 (*)
Beneficios totales Telefonía Móvil = Bº económico (valor añadido) + Bº social =
US$ 23bn* + US$ (30 a 36) bn = US$ 53- 59 bn.
Valoración del Beneficio social: Cálculo del Excedente del consumidor : medida del valor (utilidad) que el conjunto de usuarios de la telefonía móvil otorga a este servicio
Creación y desarrollo de pequeñas empresas locales (nuevas actividades)
Reducción del tiempo empleado en viajar
Mejora del aprovisionamiento y la logística
Contribución al desarrollo de “redes sociales de comunicación”
REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL
(*) Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, Venezuela
03
(*) Todas las estimaciones provienen del estudio sobre el impacto económico de los servicios móviles en América Latina (Ovum, Indepen)
16TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
01 Objetivos
02 Contribución de la telefonía móvil al crecimiento económico
03 Contribución de la telefonía móvil al desarrollo social
04 La política regulatoria como factor definitorio del desarrollo de los mercados
Índice
17TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
Principales claves en la expansión de la telefonía móvil (I)
Ha posibilitado el acceso a la telefonía de los segmentos
más bajos de la población
Diferentes fórmulas potencian aún más sus efectos:
micro-recargas, “control de gasto”...
“Una solución tarifaria para cada cliente”
Prepago
Fuente: Fernández -Maldonado “Patrones de Difusión Social y Uso de las tecnologías de información y comunicación en Lima, 2003
Penetración de Telefonía Móvil por Sector Socio -Económico en Lima.
22%8%16%Promedio
7%0%7%Extrema Pobreza
10%1%10%Ingresos Muy Bajos
22%6%17%Ingresos Bajos
53%27%32%Ingresos Medios
78%63%27%Ingresos Altos
TotalPost -pagoPrepago
22%8%16%Promedio
7%0%7%Extrema Pobreza
10%1%10%Ingresos Muy Bajos
22%6%17%Ingresos Bajos
59 %27%32%Ingresos Medios
78%63%27%Ingresos Altos
Penetración totalPostpago-Prepago
1.
04
18TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
El compromiso y la apuesta de los operadores móviles en la extensión del servicio incluye el subsidio de terminales, minutos de llamada gratuitos en incluso facilidades de financiación
Subsidio de terminales
2.
Fuente: Morgan Stanley Research y NERAFuente: Morgan Stanley Research y NERA
SAC por Usuario (media 2003-05) y ARPU por usuario 2004 (media operadores) en US$
1115 15 14
31
39
63
9386
78
0
20
40
60
80
100
120
140
Ecuador/Perú Colombia Argentina Brasil México
USA
$ po
r U
suar
io
ARPU por usuario (media operadores) SAC media 2003-2005
x4 x4
x6
x6
x4 x4
x6 x6 X2.5
04 Principales claves en la expansión de la telefonía móvil (II)
19TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
Calling Party Pays
3.“La penetración es mayor en los países que han adoptado el sistema de pago CPP, que en aquellos que mantienen el régimen RPP”(Crandall & Sidak, 2004)
Fuente: NERA
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Venezuela Brasil
Colombia
Uruguay Perú
Bolivia
ArgentinaEcuadorParaguay
México
Chile
Calli
ngPa
rty
Pays
Serv
icio
s de
Pre
pago México Colombia
ChilePerúEcuador
VenezuelaParaguayBolivia
ArgentinaEl SalvadorGuatemalaHondurasUruguayBrasil
Costa Rica
Nicaragua
04 Principales claves en la expansión de la telefonía móvil (III)
20TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
La telefonía móvil: un modelo exitoso para incorporar a los segmentos bajos a la Sociedad de la Información
... pero que puede verse inhibido por una regulación intrusivaque modifique las bases del modelo y desincentive la inversión
COMISIÓN EUROPEA: “Review of the Scope of Universal Service in Electronic Communications: Frequently Asked Questions” (24/05/05): “ Competitive and open markets of mobile communications in the EU have resulted in consumers already having widespread affordable access to mobile communications, in particular thanks to the affordable pre-paid packages, which allow low income consumers a basic connection to the network. Therefore there is no need to extend universal service requirements to mobile communications - as this would not benefit the consumer.”
Inversión
Expansióndel servicio
Mejora calidady oferta
Reducciónde precios
↑demanda: Economías de escala↑Cobertura
↑Expansión servicioInnovación
04
21TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
La extensión del servicio podría potenciarse mediante políticas regulatorias adecuadas (I)
El tamaño de la burbuja indica una medida de la proporción de los ingresos recaudado por país en impuestos
respecto del total de la región.
Fuente: Informe “Tax and the digital divide” – GSMA 2005 (datos de 2004)
Carga Impositiva anual (% PIB per cápita) vs. Penetración Telefonía Móvil
Tasas ≅ 15-20%1.- Brasil – 30%2.- Argentina – 25,6%...10.- Guatemala – 12%
Las cargas fiscales al servicio y terminales suponen un incremento importante a los precios y, por tanto, un freno a la expansión en los segmentos más bajos
REDUCCIONES DE IMPUESTOS AL CONSUMO1.
04
22TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
La extensión del servicio podría potenciarse mediante políticas regulatorias adecuadas (II)
INCENTIVOS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN DEL SERVICIO A ÁREAS O SEGMENTOS NO RENTABLES
2.
INCENTIVOS FISCALES PARA LOS PRESTADORES DEL ACCESO UNIVERSAL, SEGÚN SU PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS ESPECÍFICOS
3.
• La participación en proyectos de universalización podría verse incentivada por la obtención de beneficios fiscales
04
Estos proyectos debe adaptarse a:• La realidad de mercado y socioeconómica• El grado de desarrollo de las infraestructuras de telecomunicación,
teniendo en cuenta las distintas plataformas de acceso, bajo un esquema de neutralidad tecnológica.
• Los planes de desarrollo local y/o regional• El grado de “alfabetización digital” de la población• Las necesidades de comunicación de los ciudadanos
23TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
24TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
ANEXO 1: PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO
“EL IMPACTO ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS MÓVILES EN AMÉRICA LATINA”
25TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
Concepto: Inversión Extranjera Directa (IED)
IED =Σ inversiones de carácter financiero llevadas a cabo por compañías extranjeras en un país. Se materializan de tres formas:
Compra de participaciones (tomas de capital) de una compañía local
Reinversiones (parte de los beneficios que la compañía extranjera no destina a dividendos)
Créditos corporativos en los que la compañía extranjera presta dinero a la compañía local
Factores determinantes:
• grado de apertura y estabilidad de la economía• PIB per cápita• calidad de las infraestructuras• estabilidad política• bajo nivel impositivo
A1
26TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
T E L E F O N ÍAM Ó V IL
S U M IN IS T R A D O R E S
E M P L E A D O S
T E L E F O N ÍAF IJ A
S E R V IC IO SE X T E R N O S (* )
C L IE N T E S F IN A L E S
C A P IT A L (* * )
T E L E F O N ÍAM Ó V IL
S U M IN IS T R A D O R E S
E M P L E A D O S
T E L E F O N ÍAF IJ A
S E R V IC IO SE X T E R N O S (* )
C L IE N T E S F IN A L E S
C A P IT A L (* * )
(*) M a rket in g , m a n ten im ie n to , co n te n id o s t(**) B en efic io s o p era t iv o s + a m o rtiza c io n es
IN S U M O S (C O S T E S IN T E R M E D IO S )
V A LO R A G R E G A D O
In g res o s
B en efic io s
C o stes
C o stes
C o stes
C o stes
Concepto: Valor agregado
• El valor agregado es un indicador del nivel de producción y de riqueza económica de un país
• El Σ de valores agregados por todos los sectores económicos = PIB nacional
VA = Beneficios operativos + Coste salarial = Ingresos – Insumos
A1
27TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
Concepto: Productividad
IMPLICACIONES
FACTORES DETERMINANTES
Productividad laboral = Producción por empleado y tiempoIndicador de eficiencia en el uso de los recursos
Relación causa-efecto : mejora sostenida de la productividad ⇒ Crecimiento estable de la riqueza internaPIB per cápita = Productividad x nº horas de trabajo empleado
DEFINICIÓN
Innovación tecnológica +Organización del trabajo,aprendizaje,uso eficiente del capital tecnológico
Situación macro-económica
A1
28TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
2000 2001 2002 2003 2004
Brazil 2091 2490 1123 1917 3632
Chile 445 290 214 176 241
Colombia na na 112 500 331
Mexico 1845 1661 1043 957 1405
Peru na na 141 102 109
Venezuela na na 386 212 369
Total - 6 study countries na na 3019 3864 6087
Total - Latin America (2), US$mn. 3637 4656 7334By five biggest operating companies (1) 2397 3358 4766
(1) TIM, Telefónica, America Móvil, Portugal Telecom and Bell South in 6 countries combined
(2) Grossing up investment pro rata to subscriber numbers
Cerca de $16bn. (€14bn.) a lo largo de los 3 últimos años
Duplicándose en los 2 últimos años
Intensivas inversiones en telefonía móvil
Total Latin America (2), €mn. 3859 4122 5905
A1
29TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
En el periodo 2001-2003, el sector móvil representó un 31% de la inversión total en telecomunicaciones
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
Brazil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela
En 2004, la inversión en telefonía móvil representóun 2,5% del total de inversión en la economía de los seis países analizados
El ratio medio de inversión sobre los ingresos en la región es muy superior al de otras regiones
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Latam Japón EEUU Europa
Importante contribución a la economía nacionalA1
30TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
La Inversión Extranjera Directa y el crecimiento del sector
GreaterGDP
Highermobile
take up
Higherlevels of
inward FDI
leads to
leads to
Leadsto
El grado de desarrollo de la telefonía móvil está correlacionado con el nivel de IED: un incremento del 1% de la penetración móvil está asociado con un incremento del 0,5%
del ratio IED/GDP
IED ⇒ transferencia de know how + implementación de mejores prácticas internacionalesIED ⇒↑ PIB (vía mejora de la productividad)
1999-2002,$mFlujos entrantes de FDI
FDI en el sector telefonía móvil
% FDI móvil FDI total
Brasil 104.456 21.607 21%Chile 20.233 1.802 9%Colombia 8.338 1.643 20%Mexico 63.734 631 1%Perú 4.195 1.596 38%MEDIA 200.956 27.280 14%
• La entrada de IED en el sector superó los $27bn en el período 1999-2002• La telefonía móvil representó el 14% del total de IED entrante en dichos países
A1
31TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
Generación de empleo estable
0 500 1000 1500 2000 2500
Employment (000 of jobs)
Direct employment
Support servicesemployment
Indirect employment
Induced employment
En los países analizados, el número de empleos que depende directa o indirectamente de la telefonía móvil asciende a 1,5 millones
Direct Support Indirect Total
Dealers 109 82 82 273Wireless carriers 38 98 20 155Support services suppliers 0 475 119 594Wireline carriers 69 60 30 158Other capex suppliers 103 103 52 258Terminal suppliers 4 26 6 36Terminal component suppliers 0 0 0 0Network equipment suppliers 3 16 4 23Network equipment component suppliers 0 0 0 0Total 326 860 311 1496
Employment from mobile services in the six study countries (000)
Teniendo en cuenta el empleo inducido, la cifra total supera los 2,3 millones
Datos de Enero de 2005
A1
32TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
Contribución a las arcas públicas y al desarrollo social
En los 6 países analizados, los gobiernos recibieron en 2004 €9,1bn (US$11,3bn) en concepto de tasas fiscales y contribución social:
€1,7b provenientes de pagos a la seguridad social
€2,9b en concepto de IVA sobre el servicio y los terminales
€3,4b en concepto de impuesto sobre las rentas (beneficios)
€0,6b por impuestos a la importación de terminales y equipos
€0,5b en diversos impuestos sobre los ingresos
A lo que habría que añadir los costes específicos del sector (uso del espectro, licencias, tasas municipales etc.)
• La carga impositiva es extremadamente alta en Latam : en la mayoría de países es incluso mayor, en términos absolutos, que la contribución al PIB del sector
• La consecuencia directa es un aumento artificial del precio retail y un freno al proceso de universalización: en Brasil, la carga tributaria supone entre un 40 y un
60% del coste final del servicio
A1
33TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
End users
Mobile Network Operators (MNOs) and any resellers
€2026m
Dealers (1)€1289m
Terminalmanufacturers
€1806m
Terminalcomponent
Suppliers (1)€3837m
Suppliers of support
Services (1)€2805m
Other suppliersof capitalItems (1)€1218m
Platform andcomponent
Suppliers (1)€2120m
Network equipmentSuppliers€1141m
Fixed network
Operators (1)€703m
€11827mPayments for mobile services €3479m
Payment for terminalsand accessories
€1289m
€5642m
€3837m
€2805m€1218m€1005m€301m
€2960m
Interconnectpayments
€2120m
Fixednetwork operators
Payments for calls to mobile phones
€1639m
Valor agregado
• VALOR AGREGADO (2004) = €20billones (US$23bn)*ΣFlujos de capital = €38billones (US$43bn)
VA = 5642–3837= €1805mn
• La industria móvil tiene un peso propio dentro del tejido económico de la región
(*) Estimación en base al análisis de los seis países analizados(*) Estimación del total en la región, en base al análisis de los seis países analizados
A1
34TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
Brasil Mexico Chile Peru Venezuela Colombia
Valued added not retained incountryValue added retained in country
PlayerLat Am RoW Total
Dealers 1289 0 1289 MNOs 1658 369 2026 FNOs 703 0 703 Other capex suppliers 1218 0 1218 Support services 2805 0 2805 Terminal suppliers 271 1535 1806 Components for terminals 0 3837 3837 Network equipment suppliers 171 970 1141 Hardware platforms etc 0 2120 2120 Total 8115 8830 16945
VA (€m)
(six study countries)
El resto representa la contribución directa al PIB regional: un 1,3% (promedio de países de la región)
0 500 1000 1500 2 000 2500 3000 3 500 4000 4500
D ea le rs
M N O s
F N O s
O the r capex supp lie rs
S uppo rt se rv ices
T e rm ina l supp lie rs
C om ponen ts fo r te rm ina ls
N e tw o rk equ ipm en t supp lie rs
H a rdw are p la tfo rm s e tc
V a lue add ($m )
S ix S tudyC oun tries
R oW
U pstream
D ow nstream
El 50% del valor añadido lo generan los agentes situados en la parte inicial de la cadena de valor (suministradores), que son en su mayor parte extranjeros
Contribución al PIBA1
35TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
ANEXO 2: DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO
“EL IMPACTO SOCIAL DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN AMÉRICA LATINA”
36TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
Definición del estudio (I)Muestra representativa de la región (cono sur, región andina, Centroamérica …): nivel de confianza del 85%
1. 800 encuestas a usuarios de t. móvil en 12 regiones muy diferentes: sesgo positivo de la muestra (sólo se toma en consideración población usuaria del servicio)
2. Entrevistas a expertos en desarrollo de las telecomunicaciones: situación actual y tendencias
Argentina Localidades de hasta 1.999 habitantes Rural Localidades de 2.000 hasta 50.000 habitantes Semi-Urbano
Brasil Localidades de hasta 10.000 habitantes Rural Localidades de 10.001 hasta 50.000 habitantes Semi-Urbano
Colombia Localidades de hasta 5.000 habitantes Rural Localidades de 5.001 a 50.000 habitantes Semi-Urbano
México Localidades de hasta 2.500 habitantes Rural Localidades de 2.501 a 100.000 habitantes Semi-Urbano
Distribución por actividades laborales Población objeto de estudio
19%Otros
30%Trabajador rural(guardas, veterinarios,médicos, peones delcampo, mecánicos…)
11%Estudiantes, maestros
5%Lideres de comunidad
18%Pequeñas empresas
17%Micro empresas
CuotasSegmentos
Resultados extensibles a 170M habitantes en base a los países analizados (Argentina, Brasil, México y Colombia)
• 70M rural (60% región)• 100M semi urbana
A2
37TELEFÓNICA INTERNACIONALRegulación y Negocio Mayorista
Nivel Socioeconómico %Alto (A,B,C1) 6%Medio (C2) 22%
Medio-bajo (C3) 35%
Bajo (D1, D2) 37%
Segmentos socio-económicos de la muestra
Nivel de Educación %
Ninguno 0%
Primaria incompleta 4%
Primaria completa 18%
Secundaria incompleta 9%
Secundaria completa 41%
Universitaria incompleta 13%
Universitaria completa 15%
Definición del estudio (II)
Niveles de educación
A2