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5/15/2018 Estudio sobre los alimentos ecol gicos en Argentina - slidepdf.com
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ALIMENTOS ECOLÓGICOSEN ARGENTINA
Ana Palacios de LiñánMarzo 2010
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Ana Palacios de Liñán. Estudio alimentos ecológicos 1
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN 2II. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR 3
III. PANORÁMICA DEL PAÍS 6
IV. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9
V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 15
VI. COMERCIO EXTERIOR 18
VII. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN 27
VIII. BIBLIOGRAFÍA 30
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I. INTRODUCCIÓN.
La agricultura y ganadería orgánica es la forma más antigua de producción de alimentos, sin
embargo las necesidades de una creciente población mundial, el avance de las técnicas y, el
desarrollo de otras formas de producción apoyadas en el uso de productos químicos,
manipulación genética, etc., hicieron que este panorama cambiase.
Los productos ecológicos, también llamados: biológicos, orgánicos o bio, son aquellos
productos naturales obtenidos sin la utilización de productos químicos en toda la fase de
elaboración.
Estos productos naturales, ya sean procesados o no, productos cárnicos, agrícolas, vinos y
bebidas, ninguno puede presentar residuos químicos para que sean denominados productos
orgánicos.
Por su calidad y esmerada producción los productos ecológicos se podrían catalogar como
delicatessen o productos gourmet, aunque cada vez pueden encontrarse con más facilidad en
tiendas no especializadas.
Durante los últimos cien años hemos vivido una evolución desde el consumo de productos
biológicos a la producción en cadena, a la vuelta al consumo de estos mismos, ¿a qué se ha
debido esto?
Tras la Segunda Guerra Mundial se observa una creciente preocupación hacia la satisfacción
de las necesidades alimentarias de la población, existía escasez de alimentos y se inició la
producción industrial masiva, de éstos, con escasa diferenciación y desinterés en torno a la
composición nutricional de los mismos. Pero esta situación vuelve a cambiar.
En los años 70, con la crisis del régimen fordista y la evolución del proceso de globalización, se
soluciona la escasez de alimentos comentada y, así, el gasto en alimentos se estabiliza en
relación al gasto total en los hogares.
Por otro lado nos encontramos con problemas ambientales (el exceso de utilización de
fertilizantes, plaguicidas, laboreo indiscriminado de la tierra, etc.), crisis sanitarias en Europa (a
raíz del mal de las vacas locas o la contaminación con dioxinas), acercan de nuevo a los
consumidores a estos productos naturales.
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Hemos vivido, por tanto, una evolución del consumo de productos orgánicos relacionada con la
necesidad de cuidar los recursos naturales y tener una relación armónica con la naturaleza, la
búsqueda de productos no contaminados, sanos y, la convicción por parte de algunos
consumidores de que los alimentos orgánicos pueden tener mejores características en lo que
se refiere al sabor, calidad y efectos saludables.
Diversos estudios han puesto de manifiesto la mejor salud que generan los productos
orgánicos en la cría de animales comparando diversos parámetros entre especímenes
alimentados con alimentos ecológicos y otros con alimentos convencionales.
Con los datos existentes, parece ser que la agricultura ecológica se inicia en Alemania a finales
del siglo XIX y, posteriormente, sobre los años treinta y cuarenta, se desarrolla Suiza, ReinoUnido y Japón.
En la actualidad la demanda de productos orgánicos sigue sesgada a estos países, altamente
industrializados, por los altos precios de los mismos, a los que no pueden acceder países en
desarrollo, con gran parte de su población bajo el nivel de pobreza.
Nos encontramos por tanto, que predomina el consumo de masas, con productos
estandarizados, pero emerge una diferenciación horizontal entre grupos sociales, más
relacionados con estilos de vida, que por ingresos.
Los estilos de vida que consumen productos orgánicos están guiados por motivos de
subjetivos, hedonistas, ideológicos, etc., en definitiva personas preocupadas por la naturaleza y
la salud.
II. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR.
El sector de la producción de productos orgánicos se ha ido desarrollando enormemente laúltima década.
Los participantes en este mercado son muchos y diversos.
Se valora que este mercado mueve unos 30.000 millones de dólares: pequeños productores de
caña de azúcar en Misiones, agricultores europeos, cooperativas de cafetaleros en Costa Rica,
grandes cadenas de supermercados en países desarrollados, productores de bananas en
República Dominicana o de especias en la India, por citar algunos.
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La producción y demanda de alimentos elaborados de modo sustentable, sin agroquímicos,
preservando la fertilidad del suelo y respetando la biodiversidad, sigue creciendo.
Según datos del Ifoam (International Federation of Organic Agriculture) se dedican más de 31
millones de hectáreas a la producción de productos orgánicos, en 120 países, datos que
confirma la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, de Argentina.
El grueso de la producción se concentra en naciones en vías de desarrollo cuya producción se
dedica mayoritariamente a la exportación, lo cual convierte a esta alternativa en una muy
buena posibilidad para mejorar los ingresos de los pequeños agricultores.
Las mayores extensiones de producción se encuentran en Oceanía (39%), Europa (21%) y,
América Latina (20%).
En América Latina muchos países tienen más de 100.000 hectáreas bajo este tipo de
producción y, han superado los bajos niveles del principio, encontrándose ahora con tasas de
crecimiento muy elevadas.
La producción orgánica “certificada” mundial comprende alrededor de 6,4 millones de
hectáreas.
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Las superficies de cultivo más extensas se encuentran en Australia, como puede observarse en
el cuadro, con 12.1 millones de hectáreas, mucho después se encontraría en segundo puesto
China con 3.5 millones de hectáreas y, en tercer lugar Argentina con 2.8 millones de hectáreas.
En concreto, en América Latina, los países con mayor proporción de tierras, dedicadas al
cultivo de productos orgánicos son Uruguay, Costa Rica y Argentina.
Como hemos comentado, el cultivo de productos ecológicos sigue creciendo, pero
especialmente en la Unión Europea, sobre todo en España, Francia y Reino Unido, que son los
países que más hectáreas nuevas han dedicado a la producción de estos.
No se trata de una casualidad que sea así, dado que el mercado de estos productos es elmayor del mundo, aunque norte América se está aproximando.
Dentro de la Unión Europea, el mayor consumidor de productos ecológicos es Alemania y,
España, el mayor productor, exportando los excedentes a países mercados afines e interés por
ciertos alimentos ecológicos europeos.
El impulso de este mercado es la demanda existente, en su mayoría consumidores europeos y
estadounidenses, preocupados por llevar una alimentación sana y natural, respetuosa con el
medio ambiente.
El freno que encuentra el desarrollo de estos productos en el mercado, principalmente es su
precio y la existencia de multitud de certificaciones, que hacen que el consumidor no pueda
identificar éstas fácilmente.
En cuanto a los precios de estos productos, se encuentran en general entre un 20-40% más
caros que los productos convencionales, pudiendo llegar a ser un 60-70% más caros,
recibiendo el productor de los mismos, entre un 10-50% de sobreprecio por su producto.Este sobre precio, hace que la producción se destine a países desarrollados, con un elevado
poder adquisitivo, como Alemania, que como hemos comentado, se trata del primer
consumidor de productos orgánicos.
En cuanto al conocimiento de las certificaciones, la FAO y el IFOAM, están llevando a cabo una
gran tarea de conocimiento de estos productos, para acabar con esta barrera.
Un ejemplo de esta creciente importancia que está adquiriendo la alimentación ecológica, es la
introducción en este sector de actores internacionales, provenientes de la industria de la
transformación convencional, así podemos citar a: Heinz, Nestlé, Danone o Swis Air.
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Es otro ejemplo de esta evolución hacia lo “bio”, el cambio que se ha iniciado en Alemania con
Mc Donalds, donde a finales de 2009, se ha decidido dar un cambio a su imagen, hacia una
más natural.
Para llevar a cabo este cambio de imagen, el fondo del logo pasará de ser rojo, a ser verde en
sus franquicias; cambio que se prevé extender a Francia y Reino Unido.
III. PANORÁMICA DEL PAÍS
Vamos a realizar un breve DAFO para apreciar la situación de la producción de alimentos
orgánicos en Argentina.
El siguiente DAFO, pertenece al plan tecnológico regional 2006-2008 de “Producción Orgánica
y Alimentos Ecológicos” realizado por INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
Fortalezas:
Existencia de agencias certificadoras con normas homologadas frente a la UniónEuropea, norma NOP-USA, Japón, Biossuize y, Canadá. Todo esto dirigido y bien
organizado por SENASA-DICA.
Crecimiento de los volúmenes de producción y de las exportaciones orgánicas.
Organización de productores a nivel nacional y regional (grupos de Cambio Rural), con
la finalidad de mejorar los conocimientos tecnológicos.
Existencia de una masa crítica de investigación (INTA, Universidades, etc.) para este
tipo de producción.
Conocimientos previos de investigación ya obtenidos en las EEAs, e implementados
para validación en Unidades de Producción Ecológicas o sistemas Integrados.
Condiciones medio-ambientales favorables y posibilidad de optimización de los
recursos naturales de clima templado, mediante agricultura orgánica.
Seguridad de comercialización (certificados de exportación) y escasa intermediación en
la cadena. En cereales predominan productores exportadores. Lo “producido va en
containers y no a granel”.
Disponibilidad de sistemas mixtos de producción de granos y carnes (sustentabilidad).
Por cada hectárea orgánica cosechada de granos y oleaginosas permanecen 3
hectáreas en descanso de praderas.
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Producción convencional de cereales y oleaginosas en Argentina con bajo nivel de
insumos contaminantes, en relación a los países demandantes.
Por cada hectárea de horticultura orgánica que se cultiva existen entre 20 y 30variedades de diferentes familias botánicas contribuyendo a la biodiversidad y
estabilidad misma del ecosistema en conjunto (ver grupo de hortalizas).
Disponibilidad de residuos de estiércoles y subproductos de la ganadería, o semillas de
abonos verdes, en cantidad y precio competitivo.
Obtención de sustratos para horticultura orgánica en el país a más bajo costo que la
utilización de insumos importados.
Buena disponibilidad de agua para riego, no contaminada, sin elementos tóxicos, ni
salinización.
Zonas agroecológicas aptas para producción de semillas orgánicas de forrajeras y
abonos verdes.
Ventajas comparativas: Sistemas productivos de producción de bovinos, de alta
producción, acordes a los requerimientos orgánicos de producto.
Bajos costos relativos de producción de sistema de producción de carne
Mantenimiento del status sanitario con respecto a BSE.
Genética.
Oportunidades
Crecimiento de la demanda en forma sostenida y a nivel mundial de los productos
orgánicos.
Presencia de nuevos rubros con características de alta calidad (por ejemplo lino y
subproductos de soja y girasol).
Precio diferencial en crecimiento para algunos productos (por ejemplo girasol
“confitero” y maíz “pisigallo”)
Apertura de nuevos nichos (por ejemplo productos elaborados, deshidratados,
envasados hortícolas) y mercados alternativos (por ejemplo USA, Canadá y Japón).
Posibilidad para el productor del interior de llegar en forma directa con productos
frescos a un consumidor más exigente de las grandes ciudades.
Marketing del consumo de vegetales frescos sin agrotóxicos, asociado a una mejor
calidad de vida y prevención de enfermedades. Valor intrínseco del alimento.
Buenos precios de los novillos orgánicos y de los cereales especiales en el mercado
externo y de las hortalizas consumidas en el mercado interno.
Status sanitario a favor frente a problemas de (BSE)
Posicionamiento por calidad de producto en bovinos (por ejemplo carnes de pastoreo,bajo colesterol) y cereales (por ejemplo calidad de proteínas) en el mercado externo.
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Debilidades
Falta de políticas públicas y privadas de promoción.
Insuficiente conocimiento tecnológico, debido a ausencia de investigaciones básicas
con relación a las transferibles de mediano plazo.
Falta de una visión integral de algunos empresarios (por ejemplo integración horizontal
e integración entre productos de toda la cadena).
Escasa actitud y aptitud para asociarse
Predominio de cultura empresarial productiva e insumo dependiente.
Menores niveles de producción en relación con los sistemas convencionales.
Mayores costos internos y externos de comercialización, en relación a los productos
convencionales. Logística y marketing, más caros.
Falta de protocolos de comercialización de la producción orgánica.
Tiempo de estabilización del sistema orgánico como un todo, mayor al convencional.
Es menos predecible de enunciar lo que puede ocurrir en lo orgánico a corto plazo,
(antes o durante la transición o conversión) que una vez, ya estabilizado.
Pocas estadísticas, nivel mundial del comercio externo, volúmenes y precios de los
productos por rubro.
Falta de germoplasma forrajero, variedades de cereales y semillas de hortalizascertificadas y específicas del sistema ecológico.
Stock insuficiente para sostener la exportación de carne e infraestructura
manufacturera insuficiente.
Falta de establecimientos engordadores.
Amenazas
Ampliación de la Unión Europea.
Variaciones de precios de productos muy grandes, no muestran bien las tendencias en
el tiempo.
Relación peso: dólar
Políticas proteccionistas (barreras para-arancelarias, subsidios, etc.)
Escasa demanda interna de carnes y cereales, por los bajos niveles salariales de los
consumidores en general.
Fiebre aftosa.
Tiempo de transición, hasta estabilización del sistema ecológico, demasiado extenso
en relación a la variable país.
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Escasa demanda interna de carnes y cereales, por los bajos niveles salariales de los
consumidores en general.
Fiebre aftosa Tiempo de transición, hasta estabilización del sistema ecológico, demasiado extenso
en relación a la variable país.
Presencia de otro conjunto normativo, (BPA, BPM, MIP-OILB, EUREP no
necesariamente en complemento con lo orgánico) que aportan calidad al producto y
también dan confiabilidad a los consumidores y distribuidores a cerca de la inocuidad
de los alimentos.
IV. ANÁLISIS DE LA OFERTA.
Para realizar una panorámica del país, nos hemos basado principalmente en la información
facilitada por Senasa, referente al año 2008.
Senasa cuenta con datos de la superficie dedicada a la producción agroalimentaria orgánica
que mantiene bajo un seguimiento, que durante 2008 alcanzó algo más de 4 millones de
hectáreas1, de las cuales 3,6 millones de hectáreas correspondieron a la producción ganadera
y 360 mil hectáreas a la producción vegetal.
Fuente: Senasa
Superficie cosechada
1 No incluye la superficie destinada exclusivamente a la actividad apícola e incluye superficie sin un destino informadopor la certificadora.
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Se refiere a la superficie orgánica cosechada de cultivos industriales, de aromáticas, de
hortalizas, de legumbres, de frutales, de cereales y oleaginosas.
En el año 2008 se produjo un aumento del 16% de la superficie orgánica cosechada, con
respecto a 2007; supone un máximo histórico, superando el registro de 2001 que fue de 63.704
hectáreas, frente a las 71.298 hectáreas de 2008.
Fuente: Senasa
Dicha tendencia fue marcada por los cereales y las oleaginosas, con un incremento del 23%,
en cultivos industriales y frutales la superficie creció y disminuyó respectivamente un 3%, en
cuanto a legumbres y hortalizas la superficie cosechada incrementó en un 70% y, la caída más
grande la sufrió las plantas aromáticas con un 11% menos.
En el siguiente cuadro podemos ver la superficie orgánica cosechada por grupos de cultivos en
%, en 2008:
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Como podemos observar en el cuadro, en 2008 los cereales y oleaginosas, al igual que en
años anteriores, se cultivaron principalmente en la provincia de Buenos Aires (62%).
En cuanto a la zona dedicada a este tipo de cultivos orgánicos, continuó desarrollándose
principalmente en la provincia de Buenos Aires, aunque, Salta y Río Negro han visto
incrementada su participación, mientras que Mendoza disminuyó la misma.
La superficie cosechada de cultivos de cereales creció un 34%, debido principalmente al
aumento de los cultivos del trigo empleado para fabricar pan (72%) y maíz (215%), sin
embargo la superficie dedicada a avena disminuyó (-47%).
En cuanto a las oleaginosas, creció su cultivo en un 7%, principalmente por el cultivo de soja
que se incrementó en un 51%, cultivo al que se dedica cada vez más superficie en detrimento
de la ganadería, lo que actualmente está creando un conflicto social por el aumento del precio
de la carne, por la disminución de la producción.
Por otro lado disminuyó la producción de lino (-39%) y aceite de girasol (-33%).
En cuanto a cultivos industriales, Salta (23%), Misiones (13%), Mendoza (12%), La Rioja y
Jujuy (cada una con un 10%), fueron las principales provincias productoras de éstos.
En cuanto a la superficie dedicada a estos, aumentó apenas un 3%, destacándose el
incremento del cultivo de caña de azúcar (20%) y la disminución del olivo (-12%).
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Distribución provincial por grupos de cultivos.
Los principales cultivos orgánicos cosechados pertenecieron como en años anteriores al grupo
de los cereales y oleaginosas y, en segundo lugar los cultivos industriales.
El cultivo de cereales orgánicos se desarrolló principalmente en la zona de Buenos Aires, con
29.769 hectáreas, de las cuales el 51% se dedicaron al trigo para la producción de pan.
En cuanto a los cultivos de oleaginosas orgánicas, de las 14.792 hectáreas dedicadas a ello,
43% de la superficie fue a parar al cultivo de soja y 25% a girasol para la producción de aceite
y, se llevo a acabo principalmente en Buenos Aires.
En cuanto a frutales orgánicos, se cultivaron 4.724 hectáreas, principalmente pera (34%) y
manzana (33%), en las provincias de Río Negro, Neuquén, Mendoza y San Juan.
En cultivos industriales orgánicos, principalmente se dedicaron a la caña de azúcar con un 43%
(en Salta, Misiones y Jujuy), olivos con un 31% ( en Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y La
Rioja) y vid con un 22% (en Mendoza y San Juan).
Hortalizas y legumbres orgánicas, se cultivó principalmente poro (36%) y frijol chaucha (21%)
en Salta, cebolla (14%) en Buenos Aires y el ajo (12%) en Mendoza.
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Análisis de las unidades productivas.
Durante 2008 siguió aumentando el número de explotaciones agropecuarias ecológicas y, el
tamaño medio de las mismas, a nivel nacional, continuó aumentando.
El aumento de explotaciones, con respecto a 2007 fue de un 6%.
Estos datos se corresponden con las explotaciones agropecuarias que tienen un seguimiento
por parte de Senasa, que suponen un 95% del total de explotaciones.
Superficie ganadera bajo seguimiento.
La superficie destinada a esta actividad creció un 43%, debido a la introducción en el sistema
de producción orgánica, los establecimientos dedicados a actividad ovina en la Patagonia, que
se caracteriza por una producción y superficie muy extensas.
Se alcanzó las 3.646.472 hectáreas.
Fuente: Senasa
Volumen de producción de origen animal.
En 2008 se recuperó en un 12% el número de existencias vacunas, alcanzando las 122.444
cabezas.
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Este crecimiento se dio principalmente en las provincias extrapamperas, destacándose Chavo
(con 6.698 cabezas más) y Corrientes (con 6.206 cabezas más), pues en las provincias
pamperas, a excepción de Santa Fe, se está produciendo una reducción de las mismas.
La principal provincia productora es Buenos Aires, con un 29% del total, pero presenta una
caída continua en la producción.
En cuanto al ganado ovino, se produjo un aumento con respecto a 2007 de un 29%, con más
de un millón de cabezas.
La producción ovina se localiza principalmente en las provincias de Santa Cruz con un 38%,
Chubut con un 35% y, Tierra de Fuego con un 22%.
Fuente: Senasa
Respecto a la producción de leche orgánica certificada en 2008 se produjeron 441.243 litros,
mientras que el número de vacas de tambo se ve disminuido llegando a ser 255 cabezas.
La actividad apícola orgánica se desarrolló principalmente en las provincias de Entre Ríos con
un 24% de las colmenas bajo seguimiento, Santa Fe con un 18% y Córdoba con un 13%.
Con respecto a 2007, se produjo un incremento del 29% del número de colmenas alcanzando
la cifra de 51.970.
Existe una ficha país que contiene información general sobre la situación económica y políticadel país. Si desea que la hagamos llegar póngase en contacto con PromomMadrid o con CEIM.
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V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
La demanda global de productos orgánicos es fuerte; se concentra principalmente enNorteamérica y Europa; estas dos zonas comprenden el 97% de las ventas globales.
La industria global de alimentos ha estado mostrando una aguda escasez de suministros
desde 2005, hasta el inicio de la crisis actual.
Se espera que en los países industrializados la demanda de productos ecológicos continúe en
aumento, aumento que puede ser superior al que se venía registrando (20%), si no tenemos en
cuenta la crisis mundial en la que nos encontramos sumergidos.
El crecimiento futuro de la agricultura orgánica dependerá de las restricciones en suministro,
más que de los cambios en la demanda; pues hasta el momento la tendencia ha mostrado que
la demanda crece más rápido que el abastecimiento y, del precio de los mismos, lo que ha
permitido hasta el momento que el consumo sólo se centrara en países de alto nivel
adquisitivo.
Vamos a analizar los distintos países demandantes:
Exportaciones de productos orgánicos de Argentina a Estados Unidos:
USA fue el destino del 13,8% de las exportaciones de productos orgánicos de 2007. Las ventas
en este año fueron de 16.888 toneladas, lo que supuso una caída del 15,6%, respecto a los
volúmenes que fueron comercializados en 2006.
Como podemos observar el 70% de las exportaciones se corresponden con cuatro productos
únicamente: perú, mosto, manzana y soja.
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Exportaciones de productos orgánicos de Argentina a Japón.
Las ventas de orgánicos argentinos hacia Japón alcanzaron en 2007 la cifra de 547 toneladas,
lo que supuso un incremento del 90% con respecto a los volúmenes comercializados en 2006.
El 95% de los productos orgánicos a Japón en 2007 estuvieron concentradas en sólo tres
productos: mosto, concentrado de uva, azúcar de caña y maíz procesado.
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Exportaciones de productos orgánicos de Argentina a Suiza
Las exportaciones argentinas de productos orgánicos hacia Suiza experimentaron en 2007 un
notable incremento interanual del 93%.
Principalmente se exportó trigo, que supuso más de la mitad de las exportaciones argentinas
hacia Suiza en 2007. Le siguen las exportaciones de avena y azúcar de caña con
aproximadamente un 22% cada una
En la siguiente tabla podemos ver las exportaciones:
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Principales productos argentinos exportados a la UE en 2007:
Se visualiza un crecimiento constante del consumo de productos orgánicos en la Unión
Europea y un déficit entre la oferta y la demanda que es cubierto por los productos importados.
Argentina es un sector histórico proveedor de productos ecológicos en el mercado comunitario,
particularmente en el sector de frutas, hortalizas y miel. Los principales países demandantes de
productos ecológicos son Alemania y Reino Unido.
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, sobre datos de Senasa
VI. COMERCIO EXTERIOR.
No se han considerado en el análisis las producciones exportadas con destino a USA,
cumpliendo exclusivamente la normativa estadounidense (USDA-NOP), pero si aquéllas que
han cumplido ambas legislaciones (Argentina y Estados Unidos). La exportación fue el destino
principal de la producción orgánica argentina.
El volumen de exportaciones por producto sufrió variaciones como podemos observar en este
cuadro, de 2007 a 2008:
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Fuente: Senasa
Como podemos observar todos los grupos de productos tuvieron incrementos importantes,
excepto las aromáticas y frutas, que disminuyeron.
Productos cuyas exportaciones crecieron considerablemente dentro de cada grupo:
Cereales y oleaginosas: trigo para la fabricación de pan, girasol.
Frutas: uva, arándanos.
Hortalizas y legumbres: calabaza, frijol, zapallo anco.
Productos industrializados: aceite de girasol, puré de pera, aceite de oliva y vino.
El destino principal de las exportaciones de productos orgánicos son UE, Estados Unidos y
Suiza, pero debe destacarse también los mercados de por ejemplo: Canadá, Ecuador, Japón,
Mauricio, Noruega, Rusia e Israel.
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Fuente: Exportar sobre datos de Senasa
La Unión Europea es el principal importador de productos de origen vegetal con un 68% de las
exportaciones argentinas, siendo los productos principalmente exportados a este mercado:
frutas, productos industrializados, hortalizas, cereales y oleaginosas.
Estados Unidos aumentó su participación respecto al año anterior, alcanzando el 18%, siendo
principalmente los productos exportados: orgánicos industrializados de origen vegetal y lasfrutas.
También aumentaron las exportaciones hacia Japón y Suiza, debido principalmente a la
demanda de cereales y productos industriales, respectivamente.
En el cuadro, podemos ver un fuerte crecimiento en el total de las exportaciones a partir de las
campañas de 2005/2006. Esto se debe al fuerte crecimiento de la economía mundial y el alza
del precio de los alimentos.
Tomando los datos del volumen exportado a la UE desde 2004, podemos ver que se ha
producido un incremento aproximado de un 120% en las exportaciones hasta 2008 y, en el
caso de Estados Unidos, casi se ha quintuplicado la cifra de exportaciones.
Vamos a realizar un análisis por grupos de productos:
Exportaciones de cereales y oleaginosas:
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La Unión Europea es el principal destino exportador en 2008, siendo reseñable su crecimiento
en 2004/2005, seguido de Estados Unidos, que junto con Suiza y Japón ha visto incrementada
su participación como destino de exportación.
Fuente: Exportar sobre datos de Senasa
Como podemos ver en el cuadro, es importante también el crecimiento que tuvo en Estados
unidos en 2005-2006, para caer más tarde.
Estados Unidos es un gran productor y en algunos casos exportador de cereales y oleaginosas
convencionales; por tanto, estas variaciones, corresponderían a ausencias puntuales de
oferentes dentro de el bloque NAFTA
Exportaciones de frutas
Los principales destinos de las mismas son UE y USA, siguiendo ambos una misma tendencia
de crecimiento hasta 2008 donde se produce una leve caída.
En estos productos es casi nula la participación de Suiza y Japón como destinos demandantes;
no es raro el caso de Japón que tiene fuertes restricciones respecto a la importación de
productos frescos provenientes de Argentina, que se suma a la lejanía del país que impide que
determinados productos lleguen en buenas condiciones a destino.
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Fuente: Exportar sobre datos de Senasa
Hortalizas y legumbres
Vemos que también en estos productos el principal destino es Europa, mientras que Estados
Unidos recibe cantidades poco significativas
Los principales productos exportados a Europa han sido: zapallo, ajo, alubias y otraslegumbres; mientras que, Estados Unidos recibió: ajo y frijol seco.
Fuente: Exportar sobre datos de Senasa
Como podemos ver existen exportaciones a Japón, pero son poco importantes.
Productos industrializados
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La Unión Europea es el primer destino, vemos que tiene un crecimiento constante y elevado,
desde 2004: siendo el segundo destino Estados Unidos que ha tenido un alto crecimiento,
desde 2005, aunque irregular.
Vemos que también Suiza y Japón han recibido estos productos, pero en cantidades poco
significativas.
Fuente: Exportar sobre datos de Senasa
Carne ovina.
El único destino hasta el momento de carne ovina argentina es la Unión Europea. Esto se debe
a que es un mercado tradicional y el arancel existente es reducido.
En el gráfico podemos ver que las exportaciones con respecto al último dato disponible, habían
sido reducidas, produciéndose una paulatina reducción hasta 2005-2006 donde llegan al
mínimo, produciéndose un fuerte crecimiento de 2006 a 2007, como puede apreciarse en el
gráfico:
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Fuente: Exportar sobre datos de Senasa
Carne vacuna.
El siguiente gráfico nos muestra que casi la totalidad de las exportaciones de carne vacuna de
Argentina tiene como destino la Unión Europea.
Podemos así mismo observar en el cuadro un aumento progresivo de la demanda de carne
vacuna por parte de la Unión Europa, demanda que en porcentaje se mantuvo sobre el totalexportado de Argentina, como podemos observar se mantuvo en 2008 esta proporción pese a
la caída que tuvieron las exportaciones.
Fuente: Exportar sobre datos de Senasa
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Lanas orgánicas.
Como podemos ver en el siguiente cuadro la mayoría de las exportaciones de este producto
tienen como destino la Unión Europea, con alrededor del 70%.
Hay que destacar las exportaciones hacia otros destinos con tradición textil como son: China,
India y Perú (los dos primeros con un alto consumo de textiles debido a su gran población y,
con una industria textil exportadora).
Fuente: Exportar sobre datos de Senasa
Comparación de la producción vacuna y ovina orgánica en Argentina.
Como podemos observar en el siguiente cuadro comparativo las exportaciones de producción
ovina, frente a la vacuna orgánica es mucho mayor y, que la producción vacuna se ha
mantenido estable, frente a la ovina
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Fuente: Exportar sobre datos de Senasa
Miel orgánica
Casi la totalidad de las exportaciones de miel orgánica se destina a la Unión Europea, la cual
ha tenido una demanda irregular, subiendo, aunque con una caída paulatina de 2003 a 2005,
donde vuelven a crecer fuertemente.
El mayor importador es Alemania, lo cual no es sorprendente ya que es el principal consumidororgánico europeo.
Vemos así mismo que Estados Unidos también demanda miel orgánica, aunque en cantidades
muy inferiores a la Unión Europea.
Hasta 2000 USA era el segundo país importador de miel procedente de Argentina, pero debido
a los precios de estos, se tomaron medidas antidumping y se aplica aranceles compensatorios
a la miel argentina, dejándola en una posición de desventaja con respecto a otros países
exportadores de miel hacia USA como son Australia o México y, también hacia la miel
producida en el país.
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Fuente: Exportar sobre datos de Senasa
Las exportaciones de miel crecieron un 25% respecto a 2007, aumento que no consiguió
compensar la caída de las exportaciones de otros productos de origen animal.
VII. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN
A continuación analizamos las posibles barreras de entrada de este mercado en desarrollo:
Las economías de escala en este sector aún no son determinantes, existe un umbral
de producción mínimo que coincide con un volumen de producción que justifique la
exportación, que es la orientación de la producción argentina.
Hay que destacar no existe una “nacionalidad de los productos orgánicos” o una
“marca de país”, hay escasez de oferta ante la demanda internacional, lo que hace que
los compradores no puedan elegir. Argentina parte con ventaja de cara a crear una
“marca de país”, pues actualmente es considerado un país limpio, natural y seguro enmateria productiva.
Los requisitos de capital, a nivel internacional, no puede ser considerado una barrera
de entrada, pero en ámbito argentino, dadas las condiciones financieras y crediticias
del país, encontramos una seria dificultad para ingresar y mantenerse en el sector
orgánico los empresarios argentinos.
El cambio de un proveedor a otro, en Argentina, no puede ser considerado como una
barrera de entrada.
El acceso a los canales de distribución si puede ser considerada una barrera deentrada en el sector orgánico argentino. Así “Exportar” nos cita los siguientes: “las
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distancias hacia los principales mercados, la escala relativamente pequeña de los
exportadores, los altos costos de promoción y representación que debe asumir un
empresario argentino para concretar sus ventas son sólo algunos de los componentes
que conforman esta barrera”. Esta barrera queda en parte diluida gracias a la tendencia
de los compradores internacionales a abrir sus puertas a nuevos productos y orígenes
y, las nuevas preferencias en torno a comprar los productos en sus mercados de
origen, para reducir costos y asegurar la producción.
Supone una barrera de entrada la certificación de los productos, que pasamos a
analizar más extensamente a continuación.
Los productos orgánicos necesitan de una serie de certificaciones para poder se
comercializados con el nombre de “biológico”, “Bio”, “orgánico”, “ecológico”.
Las agencias certificadoras son aquellas entidades que verifican que cumplan con las normas
de producción y elaboración orgánicas volcadas en las resoluciones de SAPYA-SENASA-
(493/92 y anexos), en la ley Nacional de Producciones Ecológicas 25.127 y en la resolución
20/92 de UE.
Estas agencias cumplen con un programa de acreditación de orden internacional de IFOAM
(International Federation Organic Agricultura Miovements) que marca los estándares básicos
de cómo deben ser cultivados y procesados los productos orgánicos y, las habilita a trabajar o
no en el Mercado Europeo u otros.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria es la entidad oficial encargada de la
supervisión del cumplimiento de los requisitos de calidad en la producción orgánica.
El SENASA, se encarga así mismo de elaborar y actualizar las normas para amparar este tipo
de producciones, brindando trasparencia, asegurando la calidad a los consumidores internos y
externos y respondiendo a las exigencias internacionales.
En el caso de las entidades que pretendan certificar productos con destino a países exteriores
con requisitos de calidad más exigentes (Guía ISO-IEC 65 o EN 45.011), SENASA realiza la
auditoría del desempeño.
Las empresas habilitadas deben limitar su actividad a la certificación exclusivamente, no
pudiendo desarrollar actividades de asesoramiento o intervenir en la comercialización, a
efectos de asegurar la independencia en sus decisiones.
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Por tanto un productor para certificar su producción deberá ponerse en contacto con SENASA
para conocer la normativa oficial y recibir un listado de las entidades certificadoras habilitadas,
poniéndose en contacto con alguna de ellas para que lleve un seguimiento de su producción.
En el caso de empresas o entidades públicas que deseen certificar, deberán también asistir a
SENASA a fin de que recibir los requerimientos normativos e iniciar los trámites para poder
llevar a cabo dicha actividad.
Dependiendo el país las certificadoras dependiendo del país son entidades públicas o privadas,
en el caso de Argentina, son privadas y, deben estar registradas en el Registro de
Certificadoras de Productos Ecológicos, Biológicos u Orgánicos de origen animal y de origen
vegetal, que dependen del SENASA.
Cada certificadora posee distinto alcance, habilitaciones, etc., las más destacadas de Argentina
son las siguientes: Argencert, OIA, Letis, Food Safety.
Hay que comentar la creación en 2003 de CACER (Cámara de Certificadoras de Productos
Orgánicos y afines.
Pero la normativa que debe cumplir una empresa para exportar sus productos no termina aquí.
Las organizaciones de certificación tienen que obtener varias acreditaciones según lo que
deseen sus clientes, lo que eleva el coste y, un añadido a esto es la falta de cooperación entre
organismos.
Sin lugar a dudas las tres organizaciones internacionales de mayor peso y trayectoria en
materia de productos orgánicos son:
IFOAM: agricultura orgánica.
FAO: agricultura en general y seguridad en los alimentos. UNCTAD: comercio y desarrollo.
La existencia de, además de las leyes gubernamentales, requisitos específicos de estándares
orgánicos de asociaciones privadas, constituye una barrera para los países en vías de
desarrollo, que contarían con más productores y mayor fluidez comercial.
Las tres organizaciones nombradas concuerdan que la solución para el desarrollo y el
crecimiento del sector orgánico es la armonización, reconocimiento mutuo y las equivalencias
y, para ello se creó: The International Task Forceo n Harmonization and Equivalence in Organic
Agriculture (ITF).
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ITF fue creada en 2003 y tiene como meta encontrar soluciones para facilitar el comercio
internacional de productos orgánicos y el acceso de los países en vías de desarrollo a los
mercados orgánicos del mundo
VIII. BIBLIOGRAFÍA o CIA FactBook.
o SENASA
o Fundación Exportar.
o INDEC
o Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
o Dirección Nacional de Alimentos, SAGPyA.
o CAPOC (Cámara Argentina de Productores Orgánicos Certificados)
o MAPO (Movimiento Argentino para la Producción Orgánica.)
o Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Embajada Argentina
ante la Unión Europea.
o Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).