1

Estudios de Mercado

Estudio de la agroindustria de

la palma africana en Colombia

(2010-2011)

Estudio elaborado por la Delegatura

de Protección de la Competencia

2

Los Estudios de Mercado de la Delegatura de Protección de la Competencia son de carácter provisional. Los análisis, opiniones y posibles errores son de responsabilidad exclusiva de los autores y no representa la posición de la Superintendencia de Industria y Comercio. Para cualquier duda, sugerencia, corrección o comentario, escribir a: delprotecompetencia@sic.gov.co

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3

ESTUDIO DE LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA

AFRICANA EN COLOMBIA (2010-2011)

Resumen

En el presente documento se presenta el comportamiento de la agroindustria de la palma de

aceite en Colombia entre 2010 y 2011. Por medio del conocimiento del funcionamiento de

esta agroindustria se busca realizar un diagnóstico de posibles conductas restrictivas a la

competencia en este sector. Por tal motivo se estudian las características físicas de la palma

de aceite, la producción, estructura de costos y organización de esta industria y la

comercialización del aceite de palma. Entre los resultados obtenidos sobresale que en 2010,

Colombia fue el primer productor en América Latina de aceite de palma y fue el quinto en

el mundo, después de Indonesia, Malasia, Tailandia y Nigeria con una producción nacional

de 753 mil toneladas, el equivalente al 1,6% del total mundial. Asimismo, se observa que

dados los bajos márgenes de producción nacional con respecto a los grandes productores

mundiales y su baja participación en la producción global, los productores nacionales

carecen del poder de fijación de precios a nivel internacional de los productos de palma de

aceite.

Palabras clave: aceite de palma, biodiesel, oleaginosa, palmiste.

JEL: L11, Q13, Q21, Q42.

4

Contenido

Listado de gráficos .............................................................................................................................. 5

Listado de tablas .................................................................................................................................. 5

Resumen ejecutivo .............................................................................................................................. 6

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 7

2. CARACTERIZACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA AFRICANA ................ 7

2.1 Generalidades de la palma africana ..................................................................................... 7

2.2 Producción en la agroindustria de la palma africana ......................................................... 10

2.3 Estructura de costos de la producción en la agroindustria de la palma africana ............... 14

2.4 Comercialización del aceite de palma africana ................................................................. 17

2.5 Organización de la industria .............................................................................................. 18

3. SISTEMA DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA PALMA DE

ACEITE............................................................................................................................................. 19

4. BREVE DIAGNÓSTICO TEMAS ASOCIADOS A LA LIBRE COMPETENCIA: POSIBLES

CONDUCTAS QUE PUEDEN AFECTAR EL MERCADO .......................................................... 22

5. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 22

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 24

5

Listado de gráficos

Gráfico 1. Distribución del área sembrada y en producción de palma de aceite por zonas,

2011. ..................................................................................................................................... 10

Gráfico 2. Hectáreas en fase de producción 2011 ................................................................ 11

Gráfico 3. Distribución de las ventas en el mercado interno de aceite de palma crudo según

comprador. 2010 ................................................................................................................... 17

Gráfico 4. Distribución de las exportaciones de aceite de palma por país de destino. 2010 18

Gráfico 5. Precios Trimestrales Internacionales - Aceite Crudo de Palma. ......................... 20

Listado de tablas

Tabla 1. Agrupación de los departamentos y su número de municipios cultivadores de

palma de aceite, según zonas palmeras ................................................................................ 11

Tabla 2. Producción de la agroindustria de la palma de aceite (en toneladas), 2010 ........... 12

Tabla 3. Matriz oferta-utilización de productos. 2010 ......................................................... 13

Tabla 4. Costos totales fase de desarrollo. 2010 (Pesos/Hectárea) ...................................... 15

Tabla 5. Costos totales fase de producción. 2010 (Pesos/Hectárea) .................................... 16

Tabla 6. Oferta de aceites y grasas (en miles de toneladas). 2010. ...................................... 21

6

ESTUDIO DE LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA

AFRICANA EN COLOMBIA (2010-2011)

Resumen ejecutivo

La agroindustria de la palma africana o elaeis guineensis consiste en la producción, cosecha

y extracción del aceite de palma desde la pulpa del fruto que produce esta oleaginosa. Su

cadena productiva se compone de tres eslabones principales que son: i) la fase agrícola que

abarca desde la siembra hasta la cosecha del fruto y su comercialización, ii) la primera fase

industrial que consiste en la extracción y refinación de aceite de palma y iii) la segunda

fase industrial en donde se producen otros productos como oleína, estearinas y palmiste a

partir de los residuos del fruto y otras partes de la palma como sus hojas, ramas y tallos.

Las plantaciones de la palma de aceite se dividen en fase de desarrollo y fase productiva.

La primera hace referencia a los cultivos que tienen de 1 a 5 años y que todavía no han

dado frutos fase, mientras que la segunda son los cultivos que se encuentran en cosecha por

lo que se tiene que recoger el fruto. Para el 2011 se encontraban 427.367 hectáreas

sembradas con palma africana, de las cuales el 62,5% estaban en cosecha y el 37,5%

estaban en desarrollo.

Para el 2010, Colombia fue el primer productor en América Latina de aceite de palma y

quinto en el mundo. Sin embargo, la producción nacional es baja en comparación con la de

los otros grandes productores puesto que su participación en la producción mundial sólo

alcanza a ser el 1,6%, lo que equivale a 753 mil toneladas. Esta situación, sumada a la

estructura productiva atomizada y dispersa de la agroindustria hace que los palmicultores

en Colombia sean vulnerables a las oscilaciones de los precios internacionales. Por tal

motivo, por medio del Decreto 2354 de 1996 se crea el fondo de estabilización de precios

para el palmiste y el aceite de palma con el objetivo de estabilizar los ingresos de los

palmicultores.

A primera vista, resulta posible que se presenten restricciones a la competencia en este

mercado por la diferencia entre el número de cultivadores y el número de plantas de

beneficio, lo cual asociado al hecho de que el fruto es altamente perecedero y las plantas de

beneficio son escasas en algunas regiones, es probable que éstas se pudieran comportarse

de alguna manera como oligopsonios.

7

1. INTRODUCCIÓN

La palma de aceite (elaeis guineensis) se caracteriza por ser la oleaginosa más productiva

del planeta, cuyo tallo puede alcanzar más de 30 metros de altura, y tiene una vida

productiva que supera los 50 años. Asimismo, esta oleaginosaproduce racimos de frutos

compactos que pueden pesar entre 10 y 40 kilogramos de los cuales se obtiene el aceite de

palma. De este aceite se obtienen los productos de oleína, estearina de palma y la torta de

palmiste.

Debido a estrictas condiciones climáticas y del suelo, países tropicales como Colombia son

aptos para su cultivo, donde La palma comienza a producir frutos después de dos o tres

años de ser sembrada y en el país el costo promedio de una tonelada de aceite es de USD

354, lo que representa un 45% y 65% adicional a lo que cuesta producirlo en Indonesia y

Malasia.

En el 2011 la producción de palma abarcaba 427.376 hectáreas del territorio nacional, la

cual se lleva a cabo en forma dispersa y atomizada, al ser adelantada por una gran cantidad

de pequeños y medianos productores que carecen de articulación entre ellos. Esta situación,

junto al hecho que la producción nacional tiene una muy baja participación en la

producción global causa que los palmicultores sean vulnerables a las oscilaciones de los

precios internacionales.

A continuación, se presentará un panorama general del proceso de producción y

comercialización de los productos de la Palma de Aceite para realizar un diagnóstico de

posibles restricciones a la competencia que se presenten en esta agroindustria.

2. CARACTERIZACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA DE LA PALMA

AFRICANA

2.1 Generalidades de la palma africana

La palma de aceite (elaeis guineensis) es una planta oleaginosa cuyo tallo puede alcanzar

más de 30 metros de altura y produce racimos de frutos compactos que pueden pesar entre

10 y 40 kilogramos.1 Se caracteriza por ser la oleaginosa más productiva del planeta: en

promedio, entre los veinticuatro y treinta seis meses se obtienen rendimientos de 10

toneladas por hectárea, mientras que entre los ocho y diez años los rendimientos son de 18

a 22 toneladas por hectárea y a partir de los 20 años en adelante la producción puede

ubicarse alrededor de 26 y 32 toneladas (DANE, 2012a). Aunque la vida productiva de la

palma es mayor a cincuenta años, la altura que alcanza esta planta entre sus 20 a 25 años

dificulta las labores de cosecha, lo cual indica el comienzo de la renovación en las

plantaciones comerciales (Alnicolsa, 2011).

1 Las plantas oleaginosas son vegetales de cuya semilla o fruto puede extraerse aceite, en algunos casos comestibles y en

otros casos de uso industrial. Las oleaginosas más sembradas son la soya, la palma elaeis, el maní, el girasol, el maíz y el

lino.

8

De acuerdo con Fedepalma, los frutos de color naranja rojizo contienen en su interior una

única semilla, llamada almendra o palmiste, protegida por una pulpa carnosa de la que se

obtiene el aceite de palma propiamente dicho. El aceite de palmiste, semisólido o sólido a

temperatura ambiente, se derrite por encima de los 30 grados centígrados. El aceite de

palma por su parte, no requiere del proceso de hidrogenización para su utilización, lo que

evita la formación de ácidos grasos trans perjudiciales para la salud humana.

De otra parte, visto el proceso de producción desde la metodología de cadenas productivas,

pueden identificarse en esta agrocadena tres eslabones:

Fase agrícola: Corresponde a las etapas de instalación de las plantaciones,

mantenimiento, cosecha y comercialización del fruto de palma. (DANE, 2012a).

Primera fase industrial: Consiste en la extracción del aceite de palma que se realiza

en núcleos de producción palmera, conformados por la planta extractora y el

respectivo cultivo o conjunto de cultivos. Debido a que el fruto es muy perecedero

después del corte, estos últimos deben ubicarse cerca de la planta extractora. “El

proceso de extracción consiste en esterilizar los frutos, desgranarlos del racimo,

macerarlos, extraer el aceite de la pulpa, clarificarlo y recuperar las almendras del

bagazo resultante” (Alnicolsa, 2011). Luego, el aceite de palma recibe un proceso

de refinación para reducir la humedad, blanquearlo y desodorizarlo. Usualmente se

presenta al consumidor mezclado con otros aceites vegetales.

Segunda fase industrial: Está “caracterizada por las actividades de transformación,

mediante procesos de fraccionamiento, refinación e hidrogenación para la

producción respectiva de oleína y estearinas de palma y palmiste, los cuales se

utilizan en la fabricación de múltiples productos comestibles y no comestibles”.

(DANE, 2012a). La oleína, es una sustancia líquida que se puede mezclar con otros

aceites vegetales y la estearina de palma, más sólida, sirve para producir grasas para

la elaboración de margarinas y jabones. La torta de palmiste es utilizada en la

producción de concentrados o como suplemento para la alimentación animal.

Además del fruto, las fibras de las hojas de la palma y los racimos vacíos se utilizan

también en la fabricación de láminas de aglomerado y contrachapado. Así mismo, la

madera de los troncos viejos, luego de la renovación de las plantaciones, es útil en la

fabricación de muebles.

En el Diagrama 1 se hace una síntesis de las etapas y productos en la cadena productiva de

la palma de aceite.

9

Diagrama 1. Cadena productiva de la palma de aceite

Nota: RBD: Refinado, blanqueado y desodorizado.

Fuente: DANE (2012a, p. 17).

10

2.2 Producción en la agroindustria de la palma africana

Según estadísticas de Fedepalma, en 2010 el área sembrada de palma de aceite fue de

404.104 hectáreas, de las cuales el 62% estaba en etapa productiva y el 38% en desarrollo.

Dichos cultivos se ubicaron en 17 departamentos y 108 municipios, concentrándose

principalmente en la zona oriental del país donde se produjo el 36,1% de la producción

nacional, destacándose los municipios ubicados en los departamentos de Casanare, Meta y

Cundinamarca.

Asimismo, se destacan en la zona norte y central del país, departamentos como Antioquia,

Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Santander como importantes cultivadores de palma

de aceite.

Para el 2011, según cifras de Fedepalma y Sispa2, para el 2011 el área sembrada de palma

de aceite se incrementó en 5,8%, llegando a las 427.367 hectáreas, de las cuales el 62,5%

estaban en etapa productiva y el 37,5% restante estaban en desarrollo, lo que representó un

incremento anual del 5,7% en el área cultivada. En el Gráfico 1 se observa la distribución

por zona geográfica y en la los departamentos que los componen.

Gráfico 1. Distribución del área sembrada y en producción de palma de aceite por

zonas, 2011.

Fuente: elaboración DPC con datos del SISPA.

39%

29%

28%

4%

Oriental

Norte

Centro

Sur-occidente

11

Gráfico 2. Hectáreas en fase de producción 2011

Fuente: elaboración DPC con datos del SISPA.

Tabla 1. Agrupación de los departamentos y su número de municipios cultivadores de

palma de aceite, según zonas palmeras

Zonas palmeras Departamentos Nº. de

municipios

Zona oriental Casanare, Cundinamarca,

Meta 30

Zona norte

Antioquia, Atlántico,

Bolívar, Cesar, Choco,

Córdoba, La Guajira,

Magdalena, Sucre

42

Zona central

Antioquia, Cundinamarca,

Bolívar, Cesar, Norte de

Santander, Santander

33

Zona sur-

occidental Caquetá, Cauca, Nariño 3

Fuente: DANE (2012a, p. 20)

De otra parte, la capacidad instalada de las plantas de beneficio del fruto de palma de

aceite, se encuentra distribuida a nivel regional de la siguiente manera: Oriental 37,1%,

Norte 29,8%, Central 23,5% y Sur Occidental 9,5% (Fedepalma, 2011, p.p. 47,58). En la

Tabla 2 se relaciona la producción de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia en

2010.

38%

34%

27%

1%

Oriental

Norte

Centro

Sur-occidente

12

Tabla 2. Producción de la agroindustria de la palma de aceite (en toneladas, 2010)

Zona

Fruto de

palma de

aceite

Aceite de

palma

crudo

Almendra de

palma

Aceite de

palmiste crudo

Torta de

palmiste

Número

de

plantas3

Oriental 1.167.752 245.724 52.204 19.828 30.069 24

Norte 1.323.241 249.925 57.751 21.935 33.264 15

Central 1.229.634 246.359 60.376 22.932 34.776 10

Sur

Occidental 64.159 11.068 2.555 971 1.472 8

Total 3.784.786 753.076 172.886 65.666 99.581 57

Fuente: Fedepalma (2011, p. 50).

A partir de la matriz oferta-utilización de productos que se presenta en la Tabla 3 es posible

observar que la producción total de los distintos procesos que componen el cultivo de

palma se absorbe por demanda interna, e incluso en el eslabón de transformación industrial4

se presenta un exceso de demanda que debe ser cubierta por medio de las importaciones.

3 Información remitida a la SIC por Fedepalma mediante radicado No. 11-121828. 4 Consiste en los procesos industriales asociados a la palmicultura: el proceso de beneficio del fruto y la transformación de

los aceites crudos el cual tiene inicio con la recepción del fruto en las plantas de beneficio. (DANE, 2012a, p. 15)

13

Tabla 3. Matriz oferta-utilización de productos (2010)

Producto

Oferta Utilización

Producción Importaciones

Total

oferta a

precios

comprador

Consumo Intermedio Variación

de

existencias

Formación

bruta Exportaciones

Total

demanda a

precios

comprador Palma en desarrollo

Palma en producción

Primera transformación

Transformación industrial

Total

economía

Palma en

desarrollo 675.428 0 675.428 0 0 0 0 0 - 675.428 0 675.428

Palma en

producción 1.051.506 0 1.051.506 0 0 1.051.506 0 1.051.506 0 0 0 1.051.506

Áreas en desarrollo y otros

servicios

relacionados con la producción

agrícola

0 0 0 58.811 0 0 0 58.811 0 0 0 0

Primera transformación

1.561.942 90.320 1.652.262 0 0 0 1.597.063 1.597.063 -36.862 - 92.061 1.652.262

Fuente: DANE (2012b)

14

2.3 Estructura de costos de la producción en la agroindustria de la palma africana

El cultivo de la palma de aceite requiere de ciertas condiciones técnicas de suelo y clima.

Los suelos deben ser profundos y bien drenados, con pH de 4 a 7 y una altitud de hasta 400

metros sobre el nivel del mar. La temperatura ideal debe oscilar entre los 22°C a 28°C.

Requiere también de grandes cantidades de agua, precipitaciones pluviales de 1.800 mm,

distribuidos durante todo el año, por lo que el clima propicio para su desarrollo es Cálido

Húmedo y Cálido Subhúmedo (SAGARPA, 2011). Lo cual favorece la ubicación

geográfica de los países tropicales.

En el proceso de cultivo, cosecha, producción y comercialización, la agroindustria de la

palma en Colombia enfrenta varios costos. Entre ellos, el costo de oportunidad generado

por el tiempo que tarda la planta en comenzar a producir fruto: ente 2 y 3 años. Igualmente,

se estimó en 2005 que el costo promedio de producción de una tonelada de aceite de palma

en el país era de USD 354, mientras en Malasia era de USD 246 y en Indonesia de USD

158 (DNP, 2007, p.8). Esta diferencia obedece a mayores costos para Colombia en el

mantenimiento del cultivo, el proceso de extracción del aceite, la subutilización de la

capacidad instalada en las plantas de beneficio, en el proceso de cosecha y transporte, y la

deficiente situación de la infraestructura vial en las plantaciones y en sus zonas de

influencia.

Específicamente, indica el Conpes 3477 que los mayores costos correspondieron a la mano

de obra y los fertilizantes en la etapa de producción del fruto, que constituyeron el 26,3%

de los costos en esta etapa.5 En contraste, para la extracción del aceite los costos fijos

(maquinaria, equipos, infraestructura, tierra, etc.) conformaron el 46,2% de los costos de las

plantas de beneficio. En cuanto a los costos de logística de exportación (fletes internos,

gastos portuarios y fletes externos), se estimaron entre el 25% y el 33% de los costos de

producción.

El cultivo de la palma de aceite se encuentra compuesto por tres procesos: el

establecimiento y mantenimiento de los cultivos durante la fase de desarrollo, que consiste

en los primeros cuatro años del cultivo que se caracteriza por la ausencia de racimos de

fruto y el proceso de producción durante la fase de cosecha y post-cosecha, en la que se

hace referencia a la recolección y transporte del fruto a las plantas procesadoras. La

estructura de costos de cada fase se dividen en consumo intermedio y remuneración a los

asalariados que dependiendo del estado del cultivo varía los respectivos rubros de cada

subdivisión como se observa en la Tabla 4 y la Tabla 5 .

En la fase de desarrollo, los costos del consumo intermedio abarcan el 52,12% y el rubro

más importante en esta subdivisión son los servicios contratados con una participación del

56,73%. La remuneración a los asalariados abarca el 47,88% y el proceso más costoso es el

establecimiento del cultivo.

5 En el país se requiere en promedio de un trabajador por cada ocho hectáreas para las labores de campo, mientras en

Malasia un trabajador atiende alrededor de diez hectáreas y están buscando, a través de la mecanización, alcanzar niveles

de un trabajador por cada quince hectáreas (DNP, 2007, p. 8).

15

En la fase de producción, la remuneración a los asalariados es la que tiene mayor

participación en los costos con un porcentaje de 59,62% y su rubro más importante es el

mantenimiento del consumo con un total del 87,57%. El consumo intermedio abarca el

40,38% y el rubro con mayor participación es el mantenimiento de las vías y los canales

con un total del 49,03%.

Tabla 4. Costos totales fase de desarrollo. 2010 (Pesos/Hectárea)

Fase de Desarrollo

Consu

mo I

nte

rmed

io

Actividades Costos Participación

en Totales I Totales I Totales II

Participación

en Totales II

Previvero y

vivero 3.563 0,19%

Total labores

(Servicios

contratados)

$ 1.837.464

Total

consumos

intermedios

$ 3.239.144

Preparación de

terreno 625.000 34,01%

Infraestructura,

vías, canales 1.059.902 57,68%

Siembra 148.999 8,11%

Previvero y

vivero 721.480 51,47%

Total insumos

(Compra de

bienes)

$ 1.401.680

Preparación de

terreno 565.000 40,31%

Siembra 115.200 8,22%

Rem

uner

ació

n a

los

asal

aria

dos

Estudios

topográficos y

de suelos

77.573 4,43% Total etapa de

establecimiento $ 1.750.469

Total

Remuneración

asalariados

$ 2.975.222

Previvero y

vivero 620.626 35,45%

Preparación de

terreno 782.900 44,73%

Erradicación de

palma 643.500 36,76%

Rem

uner

ació

n a

lo

s as

alar

iad

os Enmiendas 36.900 2,11%

Siembra de

cobertura 102.500 5,86%

Siembra 269.370 15,39%

Fertilización 387.450 31,63%

Total etapa de

mantenimiento

(Promedio de

los 4 años)

$ 1.224.753

Plateos 118.355 9,66%

Entrelineas 41.000 3,35%

16

Fase de Desarrollo

Control

fitosanitario 123.615 10,09%

Manejo

preventivo de

PC

513.333 41,91%

Riego 41.000 3,35%

Fuente: Elaboración propia. DANE (2012b).

Tabla 5. Costos totales fase de producción. 2010 (Pesos/Hectárea)

Fase de producción

Consu

mo I

nte

rmed

io

Actividades Costo

% con

respecto a

totales I

Totales I

% con

respecto

a totales

II

Totales

II

Mantenimiento

del cultivo 65.221 23,01%

Total

labores

Servicios

contratados

283.491 21,66% Total consumos

intermedios 1.308.424

Mantenimiento

vías y canales 139.010 49,03%

Transporte 79.260 27,03%

Total

insumos

Compra de

bienes

1.024.933 78,33%

Rem

uner

ació

n a

los

asal

aria

dos

Total insumos

(Compra de

bienes)

1.024.933 100%

Total

Remuneración 1.931.968

Mantenimiento

Cultivo 1.691.968 87,50%

1.931.968 100%

Cosecha 240.000 12,42%

Fuente: Elaboración propia. DANE (2012b).

17

2.4 Comercialización del aceite de palma africana

De acuerdo con Fedepalma, en 2010 el 87,8% (661.618 toneladas) de las ventas de aceite

de palma tuvo como destino el mercado interno, representando así el producto más

importante en las ventas de la agroindustria de la palma africana. En el Gráfico 3 se

relacionan los principales compradores:

Gráfico 3. Distribución de las ventas en el mercado interno de aceite de palma crudo

según comprador. 2010

Fuente: Fedepalma (2011, p. 59).

Como se observa anteriormente, las ventas destinadas a la producción de biodiesel

constituyen el principal uso en el mercado interno. Entre las empresas que participan en

esta actividad se cuentan principalmente Bio D S.A., Aceites Manuelita S.A. y Oleoflores

S.A. Otras empresas con una participación menos importante son Ecodiesel Colombia S.A.

y Biocomobustibles Sostenibles del Caribe S.A. - Bsc S.A.

Asimismo, es importante señalar que en 2010, el 12,2% (91.733 toneladas) del total de las

ventas de aceite de palma se realizó al sector externo. Entre las principales

comercializadoras que participan en esta actividad están C.I. Acepalma6

S.A. cuya

participación en 2010 en las ventas del mercado de exportación fue del 23,7%, C.I.

Biocosta S.A. (22,1%), C.I. Tequendama S.A. (13,6%), Acegrasas S.A. con el (12,8%), C.I.

Mira S.A. (10,3%), y otros que constituyeron un 17,4% de las ventas en el mercado exterior

6 La comercializadora C.I. Acepalma fue creada por Fedepalma en 1991 con el fin de desarrollar nuevos mercados

externos y regular la oferta interna, así como contribuir a la generación de conocimiento y capacidad exportadora en la

agroindustria.

8,4

6,2

4,4

3,7

3,6

3,5

3

3

2,8

2,2

2,1

2,1

1,3

0,6

0,5

45,1

7,4

0 10 20 30 40 50

Grupo Grasco

Famar S.A.

Lloreda Grasas S.A.

Sigra S.A.

C.I. Tequendama S.A.

Oleflores S.A.

Palmeras de la Costa …

AvidesaMc Pollo S.A.

Otros

Porcentaje

Co

mp

rad

ore

s

18

(Fedepalma, 2011, p. 58). En el Gráfico 4 se presenta la distribución de las exportaciones

de aceite de palma por país de destino.

En cuanto a las importaciones, en 2010 el país compró 54.385 toneladas de aceite de palma

crudo y 60.043 toneladas de fracciones de aceite de palma, provenientes de varios países

productores (Fedepalma, 2011, p. 60), principalmente de Ecuador, Malasia y Honduras.

Gráfico 4. Distribución de las exportaciones de aceite de palma por país de destino.

2010

Fuente: Fedepalma. 2011. P. 62.

Entre las principales firmas importadoras de aceite de palma y fracciones, se cuentan: la

Comercializadora Internacional C.I. Acepalma S.A. que realiza casi la mitad de las

importaciones al país; Limbania Ltda.; C.I. Tequendama; C.I. Biocosta S.A.; Hada S.A.;

Colgate Palmolive Cía.; C.I. Integral S.A.; Gracetales S.A.; y Grasco S.A.; ente otras

(Fedepalma, 2011, p. 105).

2.5 Organización de la industria

Este sector particular se destaca el papel de la Federación Nacional de Cultivadores de

Palma de Aceite (Fedepalma), una organización de tipo empresarial fundada en 1962, cuya

misión es congregar a los palmicultores, defender sus intereses y orientarlos en aspectos

relacionados con su actividad (Fedepalma, 2006a, p. 21).

En ese sentido señala Fedepalma: “…la Federación estudia los riesgos inherentes al

negocio, analiza los mercados, realiza ejercicios de prospectiva, explora usos alternativos

y advierte sobre la realidad palmera a los empresarios, de manera que estos puedan tomar

sus propias decisiones de inversión basados en información amplia, veraz, oportuna y

suficiente” (Fedepalma, 2006a, p. 21).

Ecuador 4%

Perú 4% Estados Unidos

4% Holanda

5%

Republica Dominicana

7%

Chile 8%

Reino Unido 11%

Venezuela 13%

México 29%

Otros 15%

19

Desde su fundación, Fedepalma ha propendido, ante los diferentes gobiernos nacionales,

por la mejora de las condiciones de fomento para el cultivo y la comercialización del aceite

de palma, luego ante la expansión y consolidación del sector ha fortalecido la investigación

científica en la agroindustria e impulsado medidas y acciones que han mejorado la

competitividad del país en los mercados internacionales.

Hoy en día esta Federación cuenta con una estructura organizativa conformada por

entidades dedicadas a la investigación, la comercialización, el fomento y la financiación de

grandes proyectos industriales.

3. SISTEMA DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE LA

PALMA DE ACEITE

En 2010, Colombia fue el primer productor en América Latina de aceite de palma y quinto

en el mundo, después de Indonesia, Malasia, Tailandia y Nigeria, aunque la producción

nacional es relativamente baja en comparación con los dos primeros países, cuya

participación en la oferta mundial fue del 48,4% y del 37%, respectivamente, pues

Colombia sólo alcanzó el 1,6%, correspondiente a 753 mil toneladas. Una situación similar

se presenta en la producción de aceite de palmiste y torta de palmiste7.

La producción marginal colombiana en el mercado mundial, ha limitado la influencia del

país en la fijación del precio de los productos de la palma de aceite. De otro lado, como se

observa en el Gráfico 4, esos precios suelen presentar altas fluctuaciones, pues entre 2000 y

2010, por ejemplo, el precio mensual internacional del aceite crudo de palma se ubicó en un

rango entre 234 USD/ton y 1.242 USD/ton. Según Fedepalma, estos factores sumados a la

estructura productiva atomizada y dispersa de la agroindustria, en una gran cantidad de

pequeños y medianos productores, con poca articulación e integración entre ellos, hace a

los palmicultores en Colombia vulnerables a las oscilaciones de los precios en el tiempo.

7 Cálculos basados en información del Anuario Estadístico 2011 - Fedepalma.

20

Gráfico 5. Precios Trimestrales Internacionales - Aceite Crudo de Palma.

(Comunidad Andina - Oil World) 2000 – 2012

Fuente: Elaboración propia con datos Agronet (2012).

Por lo anterior, y con el fin de estabilizar los ingresos de los palmicultores, se establece

mediante el Decreto 2354 de 1996 el Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste,

el Aceite de Palma y sus Fracciones, modificado por el Decreto 130 de 1998, en

concordancia con las normas y filosofía de la OMC. Luego, con el Acuerdo 149 de 20058,

se estableció la metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización.

Como se indica en el mencionado Acuerdo, se definieron dos mecanismos de

estabilización:

a) Las cesiones de estabilización: contribuciones parafiscales que los productores,

vendedores o exportadores de aceite de palma y de palmiste crudo aportarán al Fondo,

cuando el indicador de precio calculado para estos mercados sea superior al indicador de

precio de referencia calculado para las operaciones de estabilización.

b) Las compensaciones de estabilización: pagos que con recursos del Fondo se otorgarán a

los productores, vendedores y exportadores de aceite de palma y/o de palmiste crudo,

cuando el indicador de precio para estos mercados sea inferior al indicador de precio de

referencia calculado para las operaciones de estabilización.

Asimismo, el precio de referencia para las ventas de los aceites de palma y de palmiste, se

calcula en función de los precios internacionales de estos bienes y de sus sustitutos: tales

como el aceite de soya crudo, el sebo blanqueado fancy importado y la estearina de palma

importada. Adicionalmente, se incluyen en el cálculo los fletes de origen de estos productos

y los aranceles que estos pagan al ingresar al país.

8 Modificado por los Acuerdos Nos. 159, 161 y 162 del 30 de marzo de 2006, el Acuerdo No. 163 del 16 de mayo de

2006, el Acuerdo 164 del 13 de septiembre de 2006, el Acuerdo 165 del 28 de noviembre de

2006, el Acuerdo 169 del 29 de junio de 2007, el Acuerdo 170 del 26 de julio de 2007 y el Acuerdo 174 del 28 de febrero

de 2008.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

ene-

00

jul-

00

ene-

01

jul-

01

ene-

02

jul-

02

ene-

03

jul-

03

ene-

04

jul-

04

ene-

05

jul-

05

ene-

06

jul-

06

ene-

07

jul-

07

ene-

08

jul-

08

ene-

09

jul-

09

ene-

10

jul-

10

ene-

11

jul-

11

ene-

12

US

D/T

ON

21

Como resultado se obtiene un precio de paridad de importación para el mercado nacional.

Para calcular el precio de referencia en el mercado de exportación, se consideran también

los precios internacionales de los aceites de palma y de palmiste y sus sustitutos, pero se

descuentan los gastos de fletes internos y externos, seguros y manejo de puertos.9

Además del Fondo de Estabilización de precios, otro argumento que explica el bajo poder

de mercado de los productores de aceite de palma, es la posibilidad de sustitución de este

con otros aceites y grasas vegetales o animales. En la Tabla 6 se presenta una relación de la

oferta de aceites y grasas en Colombia en 2010.

Tabla 6. Oferta de aceites y grasas (en miles de toneladas). 2010.

I. Producción II. Exportaciones III. Importaciones

Aceite de palma

crudo 753,1

Aceite de palma

crudo en

procesados y

fracciones a/ y b/

113,6

Aceite en fríjol

soya 1/ 63,5

Aceite de

palmiste crudo 65,7

Aceite de soya

crudo 190,2

Aceite en fríjol

soya 1/ 13,9

Mezclas de aceites

vegetales 8,5

Aceite en

semilla de

algodón 2/

10,5 Aceite de

palmiste crudo y

en provesados b/

39,6

Aceite de girasol

crudo 23,3

Aceite de palma y

fracciones 114,4

Otros aceites

vegetales 2,3

Otros aceites

vegetales crudos 11,4

Aceites vegetales

refinados y

margarinas

59,8

Sebo de bovino 39

Otros aceites y

grasas vegetales

y animales

18,6 Sebos y grasas

animales 25,1

Grasa en jabones

3/ 8,2

Total 884,5 Total 171,8

Aceite de

pescado 2,5

Total 506,9

1/ Fríjol soya a aceite de soya: 18%. 2/Semilla de algodón a aceite de algodón. 3/ Jabones

de tocador y otros a grasa, respectivamente: 83% y 60%. a/ Las fracciones de aceite de

palma son estearina y oleína.

b/ Aceite incorporado como materia prima en aceites comestibles, margarinas y jabones.

Fuente: Fedepalma (2011) P. 107

9 Ver acuerdo 149 de 2005 y la página web: http://portal.fedepalma.org/documen/2008/acuerdo_149_modificaciones.pdf

22

4. BREVE DIAGNÓSTICO TEMAS ASOCIADOS A LA LIBRE

COMPETENCIA: POSIBLES CONDUCTAS QUE PUEDEN AFECTAR EL

MERCADO

Hasta esta sección, se ha descrito el panorama general del proceso de producción y

comercialización de los productos de la Palma de Aceite. Sin embargo, no se dispone de

información pública actualizada sobre la fase inicial del proceso: número de cultivadores10

,

propiedad y distribución de las fincas, propiedad de las plantas de beneficio, precio de

compra y venta del fruto, así como su comercialización.

Aunque pueden existir casos de integración vertical, no se conoce el número de productores

que no tienen una relación de subordinación societaria o de control con las plantas de

beneficio. En ese sentido, podría hablarse de un mercado del fruto de palma africana, donde

los cultivadores conforman la oferta y las plantas de beneficio la demanda. De hecho, en

otros países tales como Indonesia11

(mayor productor del mundo) y Honduras, existe una

clara diferenciación entre el mercado del fruto y de los productos derivados de la palma de

aceite.

La sola diferenciación numérica entre cultivadores y plantas de beneficio podría dar a

entender que el poder de negociación radica en las plantas de beneficio, situación que se

agrava en zonas con pocas plantas de beneficio, las cuales actuarían como monopsonio u

oligopsonio en la compra del fruto de palma en la zona correspondiente.

Estas condiciones pueden facilitar acuerdos de fijación de precios entre los productores de

las plantas de beneficio. Por lo tanto, la Superintendencia de Industria y Comercio

recomienda prestar especial atención y hacer un seguimiento continuo al mercado, para

detectar oportunamente prácticas contra la libre competencia entre los productores que

puedan afectar a los consumidores.

5. CONCLUSIONES

De la palma africana se obtienen la almendra de palma, el aceite de palmiste, la torta de

palmiste, pero el más relevante es el aceite que se extrae de sus frutos. Según los datos

estadísticos suministrados, el 87,8% de las ventas totales de aceite de palma son para

consumo interno de los cuales la mayor parte se dedica a la producción de biodiesel.

Asimismo, se observa que aunque Colombia es uno de los principales productores a nivel

mundial, su participación aun es incipiente con tan sólo un 1,6% (753 mil toneladas) de la

producción mundial de aceite palma, de lo cual se podría concluir que el país carece de la

capacidad de intervenir en la fijación de precios mundiales de los productos de palma de

aceite. Además, debido a la volatilidad de los precios del aceite de palma crudo y a la

estructura productiva atomizada y dispersa de la agroindustria, los palmicultores nacionales

resultan vulnerables a las oscilaciones de los precios en el tiempo. Por este motivo, para

estabilizar sus ingresos se creó el Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste

10 En 2009 se contaban 3.436 cultivadores y 55 plantas de beneficio (Fedepalma) 11 http://econ.mpob.gov.my/economy/EID_web.htm

23

mediante el Decreto 2354 de 1996 con el cual se definen dos mecanismos de estabilización

de precios que son: las cesiones de estabilización y las compensaciones de estabilización.

Por último, cabe resaltar que en la agroindustria de la palma africana colombiana no se

diferencia con exactitud entre el mercado del fruto y el de los productos derivados de la

palma de aceite. Además, su estructura productiva se caracteriza por componerse de gran

número de pequeños y medianos productores con bajos niveles de interrelación entre ellos

y por existir una amplia diferencia numérica entre cultivadores y plantas de beneficio lo que

podría tenga presencia de un posible monopsonio u oligopsonio en el mercado de la palma.

24

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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http://www.agronet.gov.co/agronetweb1/Inicio.aspx

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de http://www.agronet.gov.co/www/htm3b/repparamnuke_2011.asp?cod=71.

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(2006) “Monografía de la Palma de Aceite”. Recuperado de

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desarrollo, en producción y su primer nivel de transformación 2005-2010. Recuperado de

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/agroindustria/metodologia_agroindustria.

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6. DANE. (2012b). Cuenta satélite agroindustria, Matriz oferta utilización de productos

(Archivo de datos). Recuperado de

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2027&Itemid=

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sector palmero colombiano. Documento Conpes 3477. Recuperado de

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SAGARPA-. (2011). Recuperado de

http://www.bioenergeticos.gob.mx/index.php/biodiesel/produccion-a-partir-de-palma-de-

aceite-o-palma-africana.html

25

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Plantas de Beneficio y su ubicación geográfica. Fedepalma. Obtenido de

http://sispa.fedepalma.org/sispaweb/