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Actualización datos de agosto 2018
Septiembre 2018
Evolución del Mercado
de la farmacia Española
Índice
1
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado de los solares
2
El peso del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health
895.962 €
(+4,8%)
Facturación promedio € PVP
% PPG%
FARMACIAS
FARMACIAS A +1,2 Mill. € 1.765.993 11,2% 20%
FARMACIAS B +640 Mil € 930.739 4,7% 40%
FARMACIAS C -640 Mil € 440.464 0,2% 40%
633.386 €
Mercado de medicamentos
Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico
(Comparativa 2014/2017, € PVP)
MARCAS
GENERICOS
FARMACIAS C
81,3% 18,7%
79,4% 20,6%
FARMACIAS A
74,3% 25,7%
FARMACIAS B
Facturación promedio € PVP
1.199.402 €
666.614 €
327.253 €
27,8% 72,2%
FARMACIAS A30,5% 69,5%
25,7% 74,3%
FARMACIAS B
FARMACIAS C
Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el
mercado de Consumer Health (Comparativa 2014/2017, € PVP)
32,1%
71,6% 28,4%
67,9%
74,3% 25,7%Consumer Health
Medicamentos
Facturación
promedio por
farmacia
Mercado de Consumer Health
262.576 €
Facturación
promedio por
farmacia
42% 45% 40% 45%
40% 39% 41% 39%
17% 16% 19% 16%
NutriciónOTC
% Distribución de las
ventas por tipología
de farmacia
Personal
Care
Patient
Care
FARMACIAS A
FARMACIAS B
FARMACIAS C
Facturación promedio € PVP
A: 566.592 €
B: 264.125 €
C: 113.211 €
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
*% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2017
Índice
3
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado de los solares
4
Mil
l. €
(PV
P)
Mil
l. d
e
Un
ida
des
141,8138,2142,4
-2,9% +2,6%
08-1808-1708-16
1.170,81.153,11.167,1
+1,5%-1,2%
YTD/8/18YTD/8/17YTD/8/16
1.749,21.733,51.735,4
+0,9%-0,1%
MAT/8/18MAT/8/17MAT/8/16
1.627,11.572,91.612,3
+3,4%-2,4%
08-1808-1708-16
13.478,913.131,213.089,5
+2,6%+0,3%
YTD/8/18YTD/8/17YTD/8/16
20.052,919.632,819.338,9
+2,1%+1,5%
MAT/8/18MAT/8/17MAT/8/16
MES YTD MAT
Total mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del 2,1% en valores y del0,9% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
5
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%2.000
1.500
1.000
500
0
08-1
8
3,4%
07-1
8
06-1
8
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%200
150
100
50
0
08-1
8
2,6%
07-1
8
06-1
8
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
Ventas Mdo total unidadesCrec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total eurosCrec. Mdo total euros
Siguiendo con la tendencia positiva de julio, en agosto se observa uncrecimiento interanual del 3,4% en valores y del 2,6% en volumen
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
7
% Desvío PPG (€)
Andalucía es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, y también la que más aporta al crecimiento
4 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior alcrecimiento nacional
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Crecimiento
(%PPG, €)
Aportacion al
Crecimiento (%, €)
ANDALUCIA 4,0% 34,3%
COMUNIDAD VALENCIANA 3,0% 16,5%
MADRID 2,9% 16,7%
BALEARES 2,3% 2,3%
MURCIA 2,0% 3,0%
CATALUÑA 2,0% 13,9%
CANTABRIA 1,8% 1,2%
CASTILLA LEON 1,8% 4,4%
LA RIOJA 1,6% 0,5%
CASTILLA LA MANCHA 1,6% 3,1%
EXTREMADURA 1,3% 1,6%
ASTURIAS 0,8% 0,9%
ARAGON 0,6% 0,8%
ISLAS CANARIAS 0,4% 0,9%
GALICIA 0,1% 0,3%
PAIS VASCO 0,0% 0,0%
NAVARRA -0,9% -0,5%
TOTAL NACIONAL 2,1% 100%
MAT/8/2018
TOTAL MERCADO
Índice
8
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado de los solares
9
Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen enambos mercados en los respectivos análisis
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos yproductos de Consumer Health
Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a MAT 08/2018 sobre el mercado farmacéutico total
Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor a MAT 07/2018
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
OTC
(11,8%)
Higiene oral (1,5%)
Incontinencia (2,2%)
Infantil (1,1%)
Enteral (1,8%) Semi-éticos
(0,4%)
EFPs
(5,4%)
Consumo
(6,0%)
Dermocosmética (6,8%)
Dieta Otros (0,2%)
Medicamentos
No reembolsadoReembolsado
Rx (70,8%) No Rx (5,8%)
Accessorios
sanitarios y otros
(3,8%)
Cuidado Personal
(8,3%) (PEC)
Cuidado Paciente
(6,0%) (PAC)
Nutr. (NUT)
(3,1%)
Medicamentos
Consumer Health
Medicamentos y Consumer Health
Consumer Health (29,2%)
Índice
10
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado de los solares
11
Mil
l. d
e
Un
ida
des
Mil
l. €
(PV
P)
YTD MAT
108,2105,5108,7
+2,6%-2,9%
08-1808-1708-16
+1,9%-1,6%
YTD/8/18
901,8
YTD/8/17
885,1
YTD/8/16
899,6
+1,1%-0,5%
MAT/8/18
1.351,6
MAT/8/17
1.337,5
MAT/8/16
1.344,1
+3,1%-2,7%
08-18
1.232,4
08-17
1.195,1
08-16
1.228,9
+2,7%+0,2%
YTD/8/18
10.286,5
YTD/8/17
10.012,7
YTD/8/16
9.993,1
+2,2%+1,5%
MAT/8/18
15.369,6
MAT/8/17
15.039,5
MAT/8/16
14.816,6
MES
El mercado de medicamentos muestra crecimientos positivos tanto envalores como en unidades para todos los periodos analizados
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Mercado de Medicamentos
El acumulado de todos los meses de este 2018 presentan mejores crecimientos que el año pasado,especialmente en volumen donde se revierte la tendencia negativa
12
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%150
100
50
0
07-1
8
06-1
8
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
8
2,6%
Ventas Mdo total Rx unidadesCrec. Mdo total Rx unidades
Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%1.500
1.000
500
0
07-1
8
06-1
8
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
8
3,1%
Ventas Mdo total Rx ValoresCrec. Mdo total Rx Valores
El mercado muestra una evolución positiva, acentuando la tendencia de julio
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
En el mes de agosto el mercado crece tanto en valores como en unidades
13
4,2%
4,9%
5,4%
3,6%
4,0%
5,6%
5,6%
6,2%
6,7%
10,1%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
1,9%
2,0%
4,6%
8,4%
3,2%
0,5%
0,9%
-4,1%
12,2%
-1,9%
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.556,7
N05 PSICOLEPTICOS 755,9
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 830,2
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 553,1
N02 ANALGESICOS 959,2
R03 PROD COPD Y ANTIASMA 1.023,1
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 618,9
G04 UROLOGICOS 640,2
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 854,0
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 864,6
Facturación top 10 ATC 2
(MAT 08/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)
Total mercado de Medicamentos a MAT/8/18: 15.370 Mill. de € con un PPG del 2,2%
Los NACOs y los antidiabéticos son las clases que más contribuyen alcrecimiento positivo del mercado de prescripción
Aunque Clexane es el producto con mayor facturación de la clase de antitrombóticos, es el único de los Top 5que decrece. Eliquis y Xarelto muestran crecimientos positivos de doble dígito.
14
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos enel mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades…
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
100%
80%
60%
40%
20%
0
Cuota unidades
2017
40%
2016
40%
2015
40%
2014
39%
2013
37%
2012
33%
2011
28%
2010
23%
2009
19%
2008
17%
2007
16%
40%
MAT/8/18
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVP)
100%
80%
60%
40%
20%
0
Cuota €
2017
21%
2016
21%
2015
20%
2014
19%
2013
18%
2012
16%
2011
13%
2010
9%
2009
8%
2008
8%
2007
8%
MAT/8/18
21%
Genéricos
Marcas
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
…este porcentaje baja hasta el 21% en valores
15
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)
806 810
531 541
MARCAS
GENERICOS
MAT/8/18MAT/8/17
3.080 3.206
MARCAS
GENERICOS
MAT/8/18
12.164
MAT/8/17
11.960
80
60
40
20
0
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
06-1
8
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
07-1
8
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
8
2,6%
2,6%
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
1.500
1.000
500
0
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
06-1
8
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
07-1
8
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
8
1,0%
4,5%
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
En el acumulado de los últimos 12 meses, los genéricos muestrancrecimientos superiores a las marcas tanto en unidades como en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
-2,1% 1,9%
0,6% 0,5%
-0,2% 4,1%
2,0% 1,7%
El periodo analizado muestra un gran cambio de tendencia respecto al 2017
16
No obstante, son Castilla y León, Pais Vasco y Aragón las regiones donde el genérico ha perdido mayorcuota de mercado vs el año anterior
En el último año, Castilla y León es la Comunidad Autónoma con mayorpenetración de genéricos seguida de Andalucía y País Vasco
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
31%
32%
34%
34%
35%
36%
36%
37%
38%
38%
40%
42%
43%
44%
44%
44%
45%CASTILLA LEON
CASTILLA LA MANCHA
PAIS VASCO
MADRID
CATALUÑA
ANDALUCIA
MURCIA
COMUNIDAD VALENCIANA
ASTURIAS
ISLAS CANARIAS
CANTABRIA
EXTREMADURA
LA RIOJA
ARAGON
GALICIA
BALEARES
NAVARRA
1,3%
1,8%
2,1%
1,9%
0,2%
4,1%
2,7%
-0,2%
2,4%
1,0%
3,6%
1,2%
0,4%
1,4%
-0,7%
0,1%
-0,7%
Cuota de mercado de los genéricos
(%unidades; MAT 08/18)
Crecimiento cuota de
mercado **(MAT 08/18)
Índice
17
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado de los solares
18
Mil
l. d
e
Un
ida
des
Mil
l. €
(PV
P)
MATYTDMES
Mill. €
(PVP)
45,845,146,8
+1,6%-3,6%
08-1808-1708-16
373,8372,1377,2
+0,5%-1,3%
YTD/8/18YTD/8/17YTD/8/16
559,8557,8559,4
+0,4%-0,3%
MAT/8/18MAT/8/17MAT/8/16
+2,5%+1,4%
MAT/8/18
5.861,4
MAT/8/17
5.716,8
MAT/8/16
5.639,1
+3,0%+0,4%
YTD/8/18
3.963,5
YTD/8/17
3.849,5
YTD/8/16
3.833,8486,4
466,0473,4
+4,4%-1,6%
08-1808-1708-16
En el acumulado del año, Consumer Health muestra tendencias positivas envolumen (0,4%) y además ha acelerado su crecimiento en valores (+2,5%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Mercado de Consumer Health
Al contrario que el año pasado, el mes de agosto presenta crecimientos tanto en unidades como en valores
19
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%100
50
0
08-1
8
1,6%
07-1
8
06-1
8
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%600
400
200
0
08-1
8
4,4%
07-1
8
06-1
8
05-1
8
04-1
8
03-1
8
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros
El mercado de Consumer Health crece en el mes de agosto un 4,4% envalores y un 1,6% en unidades
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
20
Ventas (Mill. € PVP)
OTC 2.376
Personal Care 1.675
Patient Care 1.197
Nutrición 613
4,9%
0,9%
2,7%
-2,2%
40,5%
28,6%
20,4%
10,5%
% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento
77,4%
10,8%
21,5%
-9,7%
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, MAT 08/2018)
El segmento de Nutrición sigue con tendencias negativas
El 77,4% del crecimiento del mercado de CH proviene del crecimiento delsegmento OTC
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Total mercado Consumer Health a MAT/8/18: 5.861 Mill. de € con un PPG del 2,5%
21Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Evolución mercado de OTC (M. Unid)
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)
7%
53%
40%
-20
-10
0
10
20
30
4040
30
10
20
0
01-18
27,6
7%
57%
36%
12-17
26,9
7%
58%
35%
11-17
23,0
7%
52%
40%
10-17
22,2
7%
52%
41%
09-17
21,9
7%
53%
40%
20,5
7%
53%
40%
08-17
40%
08-18
20,7
7%
52%
41%
07-18
20,5
7%
49%
44%
06-18
20,6
7%
49%
44%
05-18
21,3
7%
50%
43%
04-18
20,8
7%
50%
43%
03-18
23,3
7%
52%
41%
02-18
22,7
7%
53%
4%
46% 50%
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS DE CONSUMO
-20
-10
0
10
20
30
40
50250
200
150
100
50
0
08-18
184,9
4%
45%
51%
07-18
187,4
4%
42%
54%
06-18
189,2
4%
42%
54%
05-18
194,6
4%
43%
53%
04-18
187,6
4%
43%
53%
03-18
204,3
4%
45%
51%
02-18
195,3
4%
47%
49%
01-18
231,9
4%
51%
46%
12-17
221,6
4%
52%
44%
11-17
196,6
4%
46%
51%
10-17
190,9
4%
45%
51%
09-17
188,6
4%
45%
51%
08-17
176,2
4%
46%
50%
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS SEMIETICOSCREC PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS DE CONSUMO
(MAT 08/18)
(MAT 08/18)
OTC
Los productos de consumo son los que presentan mayor crecimientodurante el mes de agosto (6% en valores)Flutox y Almax, con un crecimiento de doble dígito, son los Top 2 productos que más contribuyen alcrecimiento positivo del segmento OTC
22Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
3,0%
-2,7%
9,0%
1,4%
0,1%
8,3%
3,0%
12,4%
4,7%
15,7%
74,9
76,9
84,7
87,7
12D PREPARACIONES GINECOLOGIC
04A POLIVIT CON MINER
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
02A ANALGESICOS GENER
03C LAXANTES 107,5
01C PROD PARA FARINGE 116,3
02E ANTALGICOS MUSCUL 140,2
01A REMEDIOS PARA TOS 179,3
07A CUIDADO OFTALMICO 194,9
01B ANTIGRIP/ANTICAT 214,6
Facturación top 10 OTC2 de OTC
(MAT 08/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
3,2%
3,2%
3,6%
3,7%
4,5%
4,9%
5,9%
7,5%
8,2%
9,0%
Market Share (%€)
Total mercado OTC a MAT/8/18: 2.376 Mill. de € con un PPG del 4,9%
OTC
Fuera del Top 10 en ventas, destacan positivamente en aporte al crecimiento las clases de Probióticosdigestivos (+10,4M€), Gastro-protectores (+7,3M€) y Antidiarreicos (+6,5M€)
9 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores, siendo los Polivitamínicos/Minerales los únicos que decrecen (-2,7%)
23Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)
72%
28%
-10
0
10
20
30
4020
15
10
5
0
08-18
14
74%
26%
07-18
16
76%
24%
06-18
15
75%
25%
05-18
14
73%
27%
04-18
13
72%
28%
03-18
13
70%
30%
02-18
11
70%
30%
01-18
12
70%
30%
12-17
13
72%
28%
11-17
13
72%
28%
10-17
12
70%
30%
09-17
13
70%
30%
08-17
14
73%
27%
81%
19%
CREC DERMOCOSMÉTICA
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
HIGIENE ORAL
-10
-5
0
5
10
15
20
25250
200
150
100
50
0
08-18
148,0
83%
17%
07-18
176,2
85%
15%
06-18
176,4
85%
15%
05-18
152,2
83%
17%138,3
82%
18%
03-18
134,2
80%
04-18
20%
02-18
116,9
80%
20%
01-18
125,5
79%
21%
12-17
126,5
80%
20%
11-17
128,7
81%
19%
10-17
123,3
79%
21%
09-17
128,6
80%
20%
08-17
142,0
82%
18%
CREC DERMOCOSMÉTICA
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
HIGIENE ORAL
(MAT 08/18)
(MAT 08/18)
PEC
Ambos subsegmentos de PEC (Dermocosmética e Higiene Oral) muestrantendencias positivas en valores y unidades para el mes de agosto
Dentro del Top 10 laboratorios en el segmento PEC destaca Cantabria Labs con un crecimiento del 10,1%seguido de GSK Consumer Health (+7,2%)
24Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
1,4%
1,8%
0,1%
1,5%
0,7%
2,2%
-5,6%
-2,1%
1,3%
6,8%
46,0
58,1
67,9
69,6
80,4
85,4
86,3
93A CEPILLOS DENTALES
85D HIGIENE INTIMA
87B COLUTORIOS
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
93E PROD DENTADURA POSTIZA
87A DENTIFRICOS
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 103,4
83F PRODUCTOS SOLARES 199,6
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 215,0
Facturación top 10 OTC2 de PEC
(MAT 08/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
2,7%
3,5%
4,1%
4,2%
4,8%
5,1%
5,2%
6,2%
11,9%
12,8%
Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/8/18: 1.675 Mill. de € con un PPG del 0,9%
PEC
La clase del segmento PEC con mayor cuota de mercado, cuidado facial dela mujer, presenta crecimientos positivos principalmente por MartidermLa OTC que más promueve el crecimiento negativo de los productos corporales es la clase de anticelulíticos,que decrece un 16,2%
25
En el acumulado de los últimos 12 meses, los Accesorios Sanitariossuponen el 64% del mercado de PAC en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)
84%
16%
-10
-5
0
5
10
15
20
25
3015
10
5
0
8,4
85%
15%
07-18
8,8
86%
14%
06-18
8,6
85%
15%
05-18
8,4
85%
15%
04-18
7,8
84%
16%
03-18
7,9
83%
17%
02-18
7,2
84%
16%
01-18
7,9
83%
17%
12-17
7,5
83%
17%
08-1811-17
7,6
84%
16%
10-17
7,8
85%
15%
09-17
8,0
85%
15%
08-17
8,1
86%
14%
64%
36%
CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA
-10
0
10
20
30150
100
50
0
08-18
102,4
65%
35%
07-18
105,6
65%
35%
06-18
104,2
64%
36%
05-18
103,3
64%
36%
04-18
98,9
63%
37%
03-18
101,0
63%
37%
02-18
92,0
63%
37%
01-18
101,7
63%
37%
12-17
97,2
63%
37%
11-17
96,8
63%
37%
10-17
96,8
64%
36%
09-17
97,4
64%
36%
08-17
96,6
65%
35%
CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA
(MAT 08/18)
(MAT 08/18)
Las principales categorías dentro del segmento PAC están rembolsadas por lo que sus dinámicas son distintasa las del mercado de Consumer Health
PAC
26
Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro dePAC (33,7%) y es también la que más aporta a este mercado (23,1 M€)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
-0,5%
8,0%
-13,3%
-6,1%
2,2%
1,0%
2,3%
5,1%
-0,7%
6,1%
21,5
24,4
27,0
27,5
27,9
30,2
35,4
41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS
53A CATETERES URETRALES
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
66A PRESERVATIVOS
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 113,3
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 134,8
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 403,8
Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 08/18; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)
1,8%
2,0%
2,3%
2,3%
2,3%
2,5%
3,0%
9,5%
11,3%
33,7%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/8/18: 1.197 Mill. de € con un PPG del 2,7%
PAC
Las dos principales marcas que frenan el crecimiento del segmento de incontinencia son Tena (-15%) yLindor (-11,4%)
27Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)
60%
13%
27%
-20
0
20
40
60
804
3
2
1
0
08-18
2,7
62%
14%
24%
07-18
2,9
61%
13%
26%
06-18
2,9
59%
12%
29%
05-18
3,0
57%
12%
30%
04-18
2,8
57%
12%
30%
03-18
2,9
59%
13%
28%
02-18
2,6
58%
13%
29%
01-18
2,9
61%
13%
26%
12-17
2,7
65%
12%
23%
11-17
2,8
61%
13%
27%
10-17
2,8
61%
12%
27%
09-17
2,8
61%
13%
26%
08-17
2,8
65%
12%
23%
36%
59%
5%
CREC NUT INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION
-20
-10
0
10
20
30
40
50
6060
40
20
0
50,8
35%
60%
5%
07-18
51,8
35%
60%
5%
06-18
52,2
34%
60%
6%
05-18
52,7
35%
59%
6%
04-18
50,3
35%
59%
6%
03-18
51,4
37%
58%
6%
02-18
47,4
36%
58%
6%
01-18
52,2
38%
57%
5%
12-17
50,5
38%
57%
4%
11-17
51,4
36%
58%
08-1810-17
50,8
36%
58%
5%
09-17
51,15%
59%
5%
08-17
51,0
36%
59%
5%
36%
CREC NUT INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION
(MAT 08/18)
(MAT 08/18)
NUT
El decrecimiento de NUT en el acumulado de los últimos 12 meses se debeprincipalmente al decrecimiento de nutrición infantilEn agosto 2018, nutrición enteral crece un 2,3%; nutrición infantil decrece -4,1% y el resto nutrición decrece un-7% en valores
28Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
-5,4%
3,7%
21,7%
-7,0%
-6,7%
-11,9%
-2,3%
-6,6%
-5,6%
1,6%
4,5
5,0
6,1
8,1
17,1
22,2
22,6
40,7
184,4
289,9
38A EDULCORANTES
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
30C MODULOS
35D TARROS INFANTILES
34A SUSTITUTOS COMIDA
35B CEREALES INFANTILES
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
35G LECHES PARA NINOS
30A DIETAS COMPLETAS
Facturación top 10 OTC2 de NUT
(MAT 08/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
0,7%
0,8%
1,0%
1,3%
2,8%
3,6%
3,7%
6,6%
30,1%
47,3%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/8/18: 613 Mill. de € con un PPG del -2,2%
NUT
El mercado de Nutrición decrece 14,1M €, siendo la Leches para niños laresponsable principal de esta pérdida (-5,6%, -10,9M €)Dietas Completas sigue siendo la clase terapéutica con mayor peso (47,3%) con un crecimiento del 1,6% parael periodo analizado
Índice
29
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
+ El Mercado de los solares
30
El Mercado de los Solares
31
2015 2016
El mes de agosto 2018 sigue con la bajada del pico de junio, aunque muestra un crecimiento de doble dígito vs el mismo periodo del año anterior.
La estacionalidad de los productos solares se concentra en los meses de verano, cambiando en función de la climatología
Evolución mensual del Mercado de solares: clase 83F PRODUCTOS SOLARES (04/2015-08/2018, unidades)
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES
2017 2018
0
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
MT
H/1
2/1
7
MT
H/1
1/1
7
MT
H/1
0/1
7
MT
H/0
9/1
7
MT
H/0
8/1
7
MT
H/0
7/1
7
1.982
MT
H/0
6/1
7
2.481
MT
H/0
5/1
7
1.688
MT
H/0
4/1
7
1.387
MT
H/0
3/1
7
MT
H/0
2/1
7
MT
H/0
1/1
7
MT
H/1
2/1
6
MT
H/1
1/1
6
MT
H/1
0/1
6
MT
H/0
9/1
6
MT
H/0
8/1
6
MT
H/0
7/1
6
MT
H/0
4/1
8
MT
H/0
6/1
6
2.570
MT
H/0
5/1
6
1.524
MT
H/0
4/1
6
927
MT
H/0
3/1
6
MT
H/0
2/1
6
MT
H/0
1/1
6
MT
H/1
2/1
5
MT
H/1
1/1
5
MT
H/1
0/1
5
MT
H/0
9/1
5
MT
H/0
8/1
5
MT
H/0
7/1
5
MT
H/0
6/1
5
MT
H/0
5/1
5
1.595
MT
H/0
4/1
5
1.515
MT
H/0
5/1
8
K Unidades
1.362
MT
H/0
8/1
8
1.102
MT
H/0
3/1
8
632
MT
H/0
2/1
8
2.350
+12,7%
+11,1%
-0,3%
MT
H/0
7/1
8
2.234
MT
H/0
6/1
8
2.474
MT
H/0
1/1
8
1.067
Agosto
Junio
Julio
32
Actualmente PEC crece 0,9% en valores.
Este crecimiento viene promovido, entre
otras categorías, por la clase de solares, que
crece un 1,3% en valores en los últimos
doce meses acumulados.
Considerando el último MAT, el balance también es negativo en unidades pero positivo en valores
La climatología ha provocado una bajada de las ventas en unidades en el acumulado desde el inicio de año
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES
MAT 08/2018
YTD 08/2018
0
2
12
10
8
6
4
MAT 08/16
11,5
MAT 08/17
11,311,2
MAT 08/18
+3,5% -2,1%Mill. Uds
0
50
100
150
200
+1,3%
MAT 08/17
199,6
MAT 08/18
+5,6%Mill. € PVP)
197,0
MAT 08/16
186,6
0
2
4
6
8
10
12
+2,2%
10,0
YTD 08/16
10,2
YTD 08/17
10,0
YTD 08/18
-2,6%Mill. Uds
200
50
150
0
100
Mill. € PVP
168,7
YTD 08/16
+4,4% +1,1%
YTD 08/18
176,1
YTD 08/17
178,0
Evolución del precio medio
YTD 08/16 YTD 08/17 YTD 08/18
16,8 17,2 17,8
El mercado sigue mostrando una evolución
incremental en los precios medios.
33
Las campañas de preventa de solares
comienzan en febrero y alcanzan su
pico máximo en farmacia en abril.
Observamos que el volumen de stock
en 2018 es mayor que en los últimos
años, alcanzando en abril el mayor pico
de stock observado en el histórico.
Si el stock no se consume, podría
afectar la dinámica de la campaña 2019.
Los laboratorios han tenido éxito en la precampaña solar con la cargada del canal
La campaña de preventa por parte de los laboratorios no se ha visto afectada
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Clase analizada:83F2,F4 y F6
4.500
1.500
2.000
1.000
500
0
12.000
10.500
9.000
7.500
6.000
4.500
3.000
1.500
0
2.500
4.000
3.500
3.000
MT
H/0
2/1
7
MT
H/0
1/1
7
MT
H/1
2/1
6
MT
H/1
1/1
6
MT
H/1
0/1
6
MT
H/0
9/1
6
MT
H/0
8/1
6
MT
H/0
7/1
6
MT
H/0
6/1
6
MT
H/0
5/1
6
MT
H/0
4/1
6
10.228
MT
H/0
3/1
6
MT
H/0
2/1
6
MT
H/0
1/1
6
MT
H/1
2/1
5
MT
H/1
1/1
5
MT
H/1
0/1
5
MT
H/0
9/1
5
MT
H/0
8/1
5
MT
H/0
7/1
5
MT
H/0
6/1
5
MT
H/0
5/1
8
MT
H/0
4/1
8
10.671
MT
H/0
3/1
8
MT
H/0
2/1
8
MT
H/0
1/1
8
MT
H/1
2/1
7
MT
H/1
1/1
7
MT
H/1
0/1
7
MT
H/0
9/1
7
MT
H/0
8/1
7
MT
H/0
7/1
7
MT
H/0
7/1
8
MT
H/0
6/1
8
MT
H/0
6/1
7
MT
H/0
5/1
7
MT
H/0
4/1
7
9.999
MT
H/0
3/1
7
MT
H/0
8/1
8
Sales Units Stock Units
k. Unidades –Stock k. Unidades –Ventas
Evolución mensual del Stock del mercado Solar en Farmacia
34
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES
*Otros incluye : solares para el pelo, productos después del sol, autobronceadores, activadores de la pigmentación y otros
20.000
0
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
28.161
18.369
Mill.€ +4,4% +1,1%
YTD 08/2018
178.042
28.184
18.328
YTD 08/2017
176.128
128.910
28.639
18.578
YTD 08/2016
168.736
122.205 131.531
El aumento de precios explica esta situación
El mercado de solares crece en valores pero decrece en unidades en los 8 primeros meses de 2018 gracias al segmento de solares para adultos
% Crec. YTD 08/2017 vs. YTD 08/2016 % Crec. YTD 08/2018 vs. YTD 08/2017
Δ valores Δ unidades Δ Av.Pvp Δ valores Δ unidades Δ Av.Pvp
1,14% 0,71% 0,43% -1,35% -4,15% 2,92%
1,70% -2,80% 4,63% -1,59% -3,71% 2,20%
5,49% 3,56% 1,86% 2,03% -2,10% 4,22%
Evolución del Mercado de solares (Mil. € PVP, YTD 08/2018)
3.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
2.000
1.000
0
Mill. Unidades-2,6%+2,2%
YTD 08/2018
9.983
1.236
YTD 08/2016
10.027
7.218
1.582
1.227
7.317
1.184
YTD 08/2017
10.248
7.474
1.538 1.481
Evolución del Mercado de solares (Mil. UDS, YTD 08/2018)
Protector solar adultos
Protector solar niños
Otros productos solares*
35
…sólo ISDIN, IFC y BIODERMA muestran crecimientos positivos para solares de adultos y niños
Muchos de los top 10 Manufacturers tanto de productos solares adultos como infantiles presentan decrecimientos importantes
Mill € PVP
STADA2.533
2.540
DERMOFARM2.7933.106
BEIERSDORF3.154
3.441
VICHY4.022
4.677
JOHNSON JOHNSON4.4374.901
BIODERMA S.L4.483
4.125
LA ROCHE POSAY10.972
11.814
IFC14.482
13.097
AVENE21.28221.794
ISDIN50.000
45.194
Evolución top 10 laboratorios solares adultos
(YTD 08/2018 VS YTD 08/2017 € PVP) % crec. total solares adultos 2,03%% Crec.
Mill € PVP
ACOFARMA365
351
CINFA376449
BIODERMA S.L413
348
IFC579
574
VICHY713959
BEIERSDORF940
938
STADA1.385
1.504
LA ROCHE POSAY3.565
4.028
AVENE4.494
4.845
ISDIN13.681
12.715
YTD 08/2018YTD 08/2017
Evolución top 10 laboratorios solares infantiles
(YTD 08/2018 VS YTD 08/2017 € PVP) % crec. total solares infantiles: -1,59%% Crec.
10,63%
-2,35%
10,58%
-7,13%
8,69%
-9,46%
-14,02%
-8,33%
-10,09%
-0,30%
7,59%
-7,25%
-11,50%
-7,88%
0,24%
-25,60%
0,80%
18,54%
-16,34%
4,10%
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES
36
Dentro del top 10 packs con mayores crecimientos, 7 pertenecen laboratorios ISDIN y otros 3 a IFC
Dentro de solares, los productos innovadores muestran crecimientos positivos favoreciendo el crecimiento en valores de la categoría
348
357
381
449
469
480
562
682
1.834
2.081
FOTOP ISDIN SPR TR WET50 1 200 ML
FOTOP ISDIN 1 SUNBR MIN 30 1 4 G
ERYFOTONA AK-NMSC FLUIDO 1 50 ML
HELIOCARE 360 FL MIN T 50+ 1 50 ML
FOTOP ISDIN 1 HYDRO2 50+ 1 200 ML
FOTOP ISDIN 1 FU W PED 50+ 1 50 ML
FOTOP ISDIN FUS WAT 50+ 1 50 ML
FOTOULTRA AG RE WA 50+ 1 50 ML
HELIOCARE 360 CAPS 30
HELIOCARE 360 FL G O/F 50+ 1 50 ML
Top 10 packs en base al crecimiento en valores Euros ( MAT 08/18 vs MAT 08/17)
% Crec.
165
28,2
59,6
27,5
303.692,2
16,3
84,9
13,8
18,7
26,1
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Clase analizada:83F PRODUCTOS SOLARES
Crecimiento en € PUB
Conclusión: aunque el inicio de la campaña de solares apuntaba a una mala temporada, mostrando crecimientos negativos para abril (-20.7%) y mayo (-10,4%), los meses de julio y agosto han revertido esta tendencia con crecimientos a doble dígito. Estas cifras han favorecido que el balance de la campaña solares no haya sido tan negativo con un decrecimiento en volumen de 2.6% y un crecimiento en valores de +1.1% en YTD 08/2018
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Actualización datos de agosto 2018
Sepotiembre 2018
Evolución del Mercado
de la farmacia Española