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Consideraciones finales
Ministerio del Desarrollo Económico
Output
7
knowledge assets - Las inversiones inmateriales para el éxito internacional del sistema de las PYME turísticas y agroalimentarias más significativas
Bologna, 24 de enero 2007
Fase comFase comúnún de de EExplorxploraacicióónn
Proyecto interregional financiado a través de los fondos de la Ley N 135/2001
Progetto Progetto FATTORE FATTORE KK - -
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
Índice
El proyecto Demanda y oferta turística 2000-05 en las regiones FATTORE K FATTORE K hacia los partners institucionales y económicos de PACA y
Cataluña Aeropuertos y turismo FATTORE K, instrucciones desde las empresas turísticas FATTORE K, los casos de éxito de las PYME agroalimentarias relacionadas
con el turismo FATTORE K, instrucciones desde el análisis estratégico
1. El Proyecto
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
Modelo e interlocutores
“LA MEJOR INVERSIÓN POSIBLE ES LA DEL CONOCIMIENTO”
Benjamin Franklin (1706-1790, escritor, científico y político, firmante de la Declaración de Independencia americana)
Protagonistas PYME turísticas de
Francia Provenza – Alpes - Costa Azul (PACA) España Cataluña Italia Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Toscana
Usuarios Responsables de los Servicios de las Asesorías al Turismo de las regiones italianas
implicadas Destinatarios
Actores de la oferta institucional y empresarial Partners europeos que compartieron y sostuvieron el trabajo de benchmarking con
espectativa de colaboración mediterránea e intraeuropea
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
Recorrido de trabajo
Proyecto FATTORE K Fase común de
Exploración enero – diciembre 2006
Proyecto FATTORE K Fase personalizada de
Proyectoenero – junio 2007
Usuarios …
Usuarios …
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
Fase común de Exploración (concluída)
Objetivos técnicos: Lanzar el proyecto a nivel internacional Contextualizar el análisis estratégico con respecto a los trends de sector nacionales y regionales Construir el target-group de investigación y analizar los resultados del informe entre inversiones
(inmateriales) y resultados de empresa Individuar praxis acertadas, indicadores de benchmarking e instrucciones para la innovación
9 partners institucionales europeos implicados y entrevistados, 5 en PACA y 4 en Cataluña
4 sociedades aeroportuarias implicadas y entrevistadas, Niza y Marsella en PACA, Barcelona y Girona en Cataluña
179 PYME turísticas sociedades de capitales implicadas y monitorizadas 93 en PACA (50 hoteles, 43 TO/Ajdv, 69 pequeñas y 24 medianas empresas) 86 en Cataluña (47 hoteles, 39 TO/Ajdv, 62 pequeñas y 24 medianas empresas)
8 casos de éxito de PYME agroalimentarias relacionadas con el sector turístico implicadas y entrevistadas, 4 en PACA y 4 en Cataluña
6 misiones con otras 40 jornadas más de presidio extranjero (junio-noviembre 2006) Un team interdisciplinar de 6 profesionales + back office de otros 3 analistas más 6 outputs dedicados + consideraciones finales + abstract para partners europeos
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
Los 8 outputs de la Fase de Exploración
FATTORE KExplorAción
8 output
4. Resultados del análisis de los balances 2001-2004 de las empresas PACA y Cataluña
5. Resultados de las entrevistas de ahondamiento acerca de las
inversiones immateriales de las empresas PACA y Cataluña
3. Análisis del impacto de las políticas aeroportuarias sobre el
turismo
6. Casos de éxito de empresas agroalimentarias relacionadas con el turismo
en PACA y Cataluña
2. Resultados de las entrevistas a los referentes institucionales y
económicos de PACA y Cataluña
7. CONSIDERACIONES FINALESPrincipales evidencias
Lesson learntInstrucciones de trabajo
MISMO TARGET
1. Demanda turίstica y oferta receptiva 2000-2005 en las seis
regiones FATTORE K
8. Abstract para los partners
europeos PACA y Cataluña
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Fase personalizada de Proyecto (en preparación)
Objetivos técnicos: examinar las exigencias específicas de la región proyectar y poner online el sito www.fattorekappa.it construir el target-group de investigación y analizar los resultados del informe
inversiones (immateriales) y resultados de empresa Interesar y entrevistar los stakeholder turísticos y logísticos Benchmark de los resultados de investigación y de las entrevistas en la
región con las praxis acertadas y los indicadores destacados de la Fase de Exploración
Elaboración y definición del Proyecto Estratégico Turístico Encuentros “espejo” con empresas y stakeholder Congreso final de presentación de los resultados del Proyecto Fattore K
(averiguar adesión de las otras 3 regiones italianas y de los partners de PACA y Cataluña)
2. Demanda y oferta turística 2000-05 en las regiones FATTORE K
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Macro trends económicos 2001-05
Dos años críticos 2002-03 para digerir el atentado a las Twin Towers, recuperación a partir del 2004
PIL Italia sin aumento de +2,2 a -0,04 (v_ass 05 ÷ $1.130 mld) PIL OCSE de +2,5 a +2,6 PIL UE (15) de +3,3 a +1,5 PIL Francia de +2,9 a +1,2 (v_ass 05 ÷ $1.430 mld) PIL España de +6,4 a +3,5 (v_ass 05 ÷ $ 681 mld)
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
Colocación nacional
Llegadas 2005: 1^ Francia (120 mln) 2^ Italia (88 mln) 3^ España (87 mln)
Presencias 2005: 1^ Italia (355 mln) 2^ España (354 mln) 3^ Francia (285 mln)
News España está igualando/sobrepasando a Italia en llegadas y presencias España tiene la más alta estancia media de extranjeros (6,3 dίas) Italia tiene la más alta estancia media nacional (4,4 dίas)
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Colocación regional
Llegadas 2005: 1^ Cataluña (14,9 mln) 2^ PACA (12 mln) 3^ Toscana (10 mln) 4^ Emilia-Romagna (7,9 mln) 5^ Liguria (3,4 mln) 6^ Sardegna (1,8 mln)
Presencias 2005: 1^ Cataluña (53,8 mln) 2^ Toscana (37,9 mln) 3^ Emilia-Romagna (36,2 mln) 4^ PACA (34,3 mln) 5^ Liguria (13,8 mln) 6^ Sardegna (10,2 mln)
News Cataluña es la única que crece con +1,8 mln de llegadas y +2,6mln de presencias Las demás son ± estables, Liguria pierde unos cuantos miles de llegadas pero casi 1,5 mln de presencias Cataluña vale el doble de las llegadas de Emilia-Romagna y casi el 50% más de presencias La estancia media más alta de los extranjeros es la de Sardegna (5,2 dίas) siguiendo la de Cataluña (4,8 dίas) y la de Emilia-
Romagna (4,7 dίas), la más baja es la de PACA (2,8 dίas) Las llegadas extranjeras más considerables son a Cataluña (50,9%) y en Toscana (50,2%), las más bajas en Emilia-Romagna
(23,2%) y en Sardegna (30,3%) Las presencias extranjeras más altas en Cataluña (60,4%) y en Toscana (47,3%), las más bajas en Emilia-Romagna (22,7%) y
en Sardegna (29,2%) El 2003 es el año de una notable disminución de llegadas (-6%) y presencias (-6,7%) en las regiones italianas, de una fuerte
reducción en PACA (-11,6% e – 11,9%) Siempre en el 2003, Cataluña aun perdiendo en presencias (-4,4%) continua mejorando en las llegadas (+3,3%)
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Los clientes más importantes, quiénes son y cuànto valen Llegadas extranjeras 2004
3.878(46,3%)
2.385(49%)
179(30,2%)
442(39,5%)
872(48,5%)
Desde otros paises
extranjeros
612(7,3%)
350(7,2%)
73(12,3%)
78(7%)
111(6,2%)
4. Reino Unido
8.380(100%)
532(6,3%)
782(9,3%)
1.010(12,1%)
1.566(18,7%)
TOTAL 4 regiones FK
4.870(100%)
211(4,3%)
379(7,8%)
808(16,6%)
737(15,1%)
Toscana
593(100%)
65(11%)
94(15,9%)
18(3%)
164(27,6%)
Sardegna
1.119(100%)
117(10,5%)
130(11,6%)
110(9,8%)
242(21,6%)
Liguria
1.798(100%)
139(7,7%)
179(9,9%)
74(4,1%)
423(23,5%)
Emilia Romagna
Total llegadas extranje
ras
5. Suiza
3. Francia
2. EEUU
1. Alemania
Datos en miles
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
Los clientes más importantes, quiénes son y cuánto valen Llegadas extranjeras 2004
2.702(8,4%)
1.108(6,6%)
399(13,4%)
429(11,2%)
766(9,3%)
3. Suiza
13.704(43,0%)
7.507(44,8%)
832(27,8%)
1.562(40,7%)
3.803(46,2%)
Desde otros paises
extranjeros
2.306(7,2%)
1.277(7,6%)
396(13,3%)
267(7,0%)
366(4,4%)
5. Reino Unido
31.833(100%)
2.464(7,7%)
2.703(8,5%)
7.954(25%)
TOTAL 4 regiones FK
16.770(100%)
1.056(6,3%)
2.182(13,0%)
3.640(21,7%)
Toscana
2.988(100%)
416(13,9%)
73(2,4%)
872(29,2%)
Sardegna
3.838(100%)
275(7,2%)
251(6,5%)
1.054(27,5%)
Liguria
8.237(100%)
717(8,7%)
197(2,4%)
2.388(29,0%)
Emilia Romagna
Total presenci
as extranje
ras
4. Francia
2. EEUU
1. Alemania
Datos en miles
Fuente: nuestras elaboraciones sobre datos Istat
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Fattore K – Fase di EsplorAzioneLos clientes más importantes, quiénes son y cuánto valen Valoración del gasto determinada por los turistas extranjeros 2004(n° presencias x gasto medio turístico diario)
¿Cuáles elecciones de oferta y marketing van dedicadas a estos segmentos de business? ¿Qué objetivos estratégicos y de desarrollo se necesitan?
157,6(6,4%)
67, 5(5,0%)
26,6(11,8%)
17,6(6,0%)
45,8(7,6%)
€ 64
5. Francia
-€ 75€ 74€ 105€ 125€ 64Gasto medio turístico diario en Italia (valoraciones UIC e Istat 2003)
1.027,8(41,5%)
563,0(41,6%)
62,4(27,7%)
117,1(39,9%)
285,2(47,2%)
Desde otros paises
242,1(9,8%)
134,1(9,9%)
41,5(18,5%)
28,0(9,6%)
38,4(6,4%)
3. Reino Unido
2.474,5 (100%)
199,9(8,1%)
337,8(13,7%)
€ 509,1(20,6%)
TOTAL 4 regiones FK
1.352,3(100%)
81,9(6,1%)
272,7(20,2%)
€ 232,9(17,2%)
Toscana
225,1(100%)
29,5(13,1%)
9,1(4,1%)
55,8(24,8%)
Sardegna
293,3(100%)
31,7(10,8%)
31,3(10,7%)
67,4(23,0%)
Liguria
603,6(100%)
56,6(9,4%)
24,6(4,1%)
152,8(25,3%)
Emilia Romagna
Totalextranjer
os
4. Suiza
2. EEUU
1. Alemania
Dat
os e
n m
illon
es d
e €
Fuente: nuestras elaboraciones sobre datos Istat y Oficina Italiana Cambios(UIC)
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PF y PD de la oferta de receptivo
Cantidad hoteles de las 4 regiones italianas (÷10.000) es el doble de PACA y Cataluña (÷5.000)
Cantidad campings de las 4 regiones italianas (÷500) es la mitad de PACA y Cataluña (÷1.000)
Establecimiento (hoteles + campings)
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
PF y PD de la oferta de receptivo Tasa de ocupación media diaria en los establecimientos de receptivo
Reflexión ¿Qué modelo de polίtica económica guia el proyecto turίstico de las regiones italianas?
¿ La orientación hacia la demanda del cliente? ¿ La orientación hacia la oferta del operador? ¿ La orientación inmobiliaria?
22,0% 160.998.215 441.09135.455.0004. Toscana
25,7% 55.225.230 151.30214.214.0002. Liguria
27,9% 184.394.715 505.19151.489.0001. Cataluña
16,9%
20,4%
23,7%
Tasa de empleo %
= (A)/(C) x 100
60.864.115 166.75110.303.0006. Sardegna
157.301.495430.96332.057.0005. PACA
153.350.735 420.13936.288.0003. Emilia Romagna
(C) N° camas disponibles por 365 dias
(B) N° camas disponibles
2004
(A) Total presencias 2004
Fuente: nuestras elaboraciones sobre datos Istat, Ide, Idescat, Insee
3. FATTORE K hacia los partners institucionales y económicos de PACA y Cataluña
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Los partners PACA
La región denuncia el retraso estructural de innovación y de inversión en lo inmaterial, está en curso un plan cuadrienal de innovación y desarrollo del turismo social
El CRT acaba de definir desde hace poco un nuevo plan de mkt estratégico
Las oportunidades más escuchadas son Internet y en general las tecnologίas de información La emotividad Los mercados de proximidad (Italia y otras regiones cercanas) Binomio ambiente-turismo Inversión en recursos humanos Compañίas low cost
Las amenazas más escuchadas son La competencia de Croazia, EEUU y Canada La oferta emergente de los países asiáticos, de los del este
europeo y del norte de África
PACA y la economίa del conocimiento Es una oportunidad, pero existe un retraso cultural generalizado Pocos soportes a las PYME, pero creación de los clubs de sector
para las empresas Las PYME tienen que asociarse para tener más peso y masa
crítica La colaboración con Italia
El proyecto SIMT (mkt territorial) con Liguria, Piemonte y la comunidad regional de Valencia
El proyecto GECOMED network de las cámaras de comercio del Mediterráneo (Valencia, Liguria, Languedoc, Cataluña, Toscana y Murcia)
Opiniones/propuestas con respecto al Proyecto FK Disponibilidad e interés a organizar una colaboración con las
regiones italianas por parte de CCI Pedido del responsable de la Oficina Estrategia del Ministerio del
Turismo francés (N. Le Scouarnec) para participar al 2° congreso internacional sobre la investigación en el turismo previsto en Italia a mitad del 2007
Disponibilidad a participar al acontecimiento de presentación de los resultados
CRCI (Cámara Regional de Comercio e Industria) - Marsella CRT (Comitato regional de Turismo - organismo técnico de soporte de la región para análisis, proyectos y
promoción) - Marsella INSEE sede regional (instituto nacional de estadίstica) - Marsella Región PACA - Marsella UMIH (federación regional de los oficios y de las industrias hoteleras) - Marsella
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Los partners Cataluña
CC de Barcelona (Cambra de Comerç) Confederación Empresarial de Cataluña (organización regional de representancia de las empresas) Observatori de Turisme (observatorio turístico de la Generalitat de Catalunya) Turisme de Catalunya (organización regional de promoción)
La región tiene en curso un plan estratégico sobre el turismo 2005-10
El observatorio promovió agencias de customerización y diferenciación de la oferta al cliente (empresas de las actividades)
Las oportunidades más escuchadas son Innovación del producto Turismo enológico Nuevas iniciativas empresariales Valorización y salvaguarda ambiental
Las amenazas más escuchadas son Ninguna declaración especial
Cataluña y la economia del conocimiento Las inversiones inmateriales son fundamentales, pero
las PYME necesitan el soporte de las instituciones Los sistemas calidad apoyan el crecimiento de las
competencias profesionales Los sistemas territoriales pueden favorecer el
crecimiento competitivo de las empresas Proyecto de nuevos brands turísticos regionales Otros proyectos
Observatorio para la influencia económica del turismo en otros sectores productivos
Instituto de investigación aplicada al turismo para desarrollar nuevas tecnologias productivas y de servicio
Apoyo a la industria alimentaria Asociación Exceltur para el análisis de los trends y de
los nuevos mercados La colaboración con Italia
Contactos con Emilia-Romagna para el turismo enológico
Opiniones/propuestas con respecto al Proyecto FK Disponibilidad e interés a organizar una colaboración
con las regiones italianas Disponibilidad a participar al acontecimiento de
presentación de los resultados
4. Aeropuertos y turismo
PACA Niza y MarsellaCataluña Barcelona y Girona
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
Compañías
30 compañías entre las que 5 low costMarsella
85 compañías entre las que 25 low costTotal PACA
55 compañías entre las que 20 low costNiza
24 compañías entre las que 7 low cost (entre las que Ryanair controla el 90% de las rutas
aéreas)
Girona
104 compañías entre las que 19 low cost
Total Cataluña
80 compañías entre las que 12 low costBarcelona
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Colocación
16,5 millones de pasajerosTotal PACA
Segundo aeropuerto en el mundo por tráfico pasajeros con Africa del Norte y Córcega. En el 2005 5,85 millones de pasajeros, entre los que 275 mil con vuelos low cost. Previsiones para el 2007:
superar el pique de 6,5 millones de pasajeros alcanzado en el 2000 Incrementar de un millón el número de pasajeros low cost con respecto al 2005.
Marsella(6,5 millones de pasajeros)
Segundo aeropuerto de Francia después de Paris, con 10 millones de pasajeros al año.
Niza(10 millones de pasajeros)
33,5 millones de pasajerosTotal Cataluña
Con el ingreso de la compañίa low cost Ryanair, considerable crecimiento del tráfico: de 1,5 millones de pasajeros en el 2003 a 3,5 millones en el 2005.
Girona(3,5 millones de pasajeros)
Entre los 10 primeros terminales de categoria europeos por número de pasajerosPrimer aeropuerto por trend de crecimiento: desde 1992 hasta 2005 pasamos de 10 a 27 millones de pasajeros. Previsiones 2006 30 millones, octava posición en la clasificación europea.
Barcelona(30 millones de pasajeros)
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Rutas y destinos
159 líneasTotal PACA
17 destinos nacionales e 42 internacionales.
A partir de octubre 2006 activadas 19 nuevas líneas europeas y para Marruecos.
Rutas más utilizadas : Paris, Londres, Frankfurt, Amsterdam y Milano.
Marsella(59 líneas)
100 destinos, 61 de éstos europeos.
Rutas más utilizadas: Paris, Londres, Amsterdam, Ginevra, Frankfurt.
Principales rutas intercontinentales activadas: New York y Atlanta, Dubai y Montreal.
El aeropuerto tiene el servicio de helicópteros más grande del mundo, con 15 destinos nacionales e internacionales.
Niza(100 líneas)
159 líneasTotal Cataluña
24 destinos aéreos, todos internacionales.
Rutas más utilizadas : Hacia Inglaterra (Blackpool, Bournemouth, Glasgow, London, Liverpool, Manston, Nottingham) Hacia Italia (Alghero, Firenze, Milano, Pescara, Roma, Venezia, Verona) siguen Alemania, Francia, Holanda, Polónia, Irlanda, Rusia y Suecia.
Girona(24 líneas todas internacionales)
135 destinos entre los que 105 europeos y 30 intercontinentales
95% de los vuelos es regular, el restante 5% charters.
15% de los vuelos es low cost.
50% de los destinos es nacional.
Rutas más utilizadas : hacia Reino Unido e Italia.
Barcelona(135 líneas, sólo 5% charters)
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News PACA
Estrategias Niza Plan estratégico 2006-10 para favorecer
mayores conexiones europeas Equipo de mkt de 4 personas Investigaciones de mercado Plan financiero de apoyo a la contratación de
nuevas compañías Monitorizacion continua de los flujos y de los
mercados de las nuevas compañías contratadas
Premio y tarjeta fidelidad pasajeros (airport premier) con banda datos dedicada, 10.000 records entre los que 30% business men
Nuevas rutas, especialmente hacia el mercado China
Estrategias Marsella Mejora relaciones estructurales con los
principales Hubs europeos Nuevo terminal (MP2) y nuevas
conexiones low cost Reducción costes unitarios de handling
para las low cost (1,79 euros pasajero nacional, 6,17 euros pasajero europeo)
Aumento de las rutas de largo radio extraeuropeas (norte de África y China)
En el período coyuntural más negativo (2002-03) los aeropuertos catalanes revelan trends de crecimiento muy fuertes, los de PACA bajan y vuelven a subir desde el 2004
Niza tiene el servicio helicópteros más grande del mundo con 15 destinos nacionales e internacionales
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News Cataluña
Estrategias Barcelona Plan de desrrollo cuadrienal (2006-09) coordinado
con plan estratégico nacional de AENA El plan está articulado por items (seguridad,
calidad y ambiente, personal, infraestructuras, finance)
Objetivo estratégico e anticipar la demanda Objetivo de fase i capacidad operativa de 30 mln a
70 mln de pasajeros Infraestructuras: nuevo terminal di 470 mil mq,
alargamiento pistas, inauguración tercera pista, nueva torre de control, parco servicios aeronáuticos, terminal para aviación privada, nueva estación para 15 mln de pasajeros
Constitución en el 2005 del Comité Desarrollo Rutas Aéreas de Barcelona para Coordinar políticas territoriales Única entidad de referencia para los nuevos vectores Investigaciones y promociones de mercado Desarrollo aeropuerto intercontinental Desarrollo rutas largo radio (China y Japón)
Estrategias Girona Ryanair introduce 4 nuevas rutas hacia este
(Bucarest, Cracovia, Viena, Split) Ninguna intervención hacia Medio Oriente y
Asia Dos nuevos vectores están a punto de
empezar su actividad sobre Girona, el aeropuerto soporta cualquier autorización y facilitación
Ampliación terminal Plataforma airside para optimizacion servicios
parada aeromóviles Nuevo parking aeropuerto
5. FATTORE K, instrucciones desde las empresas turísticas
Análisis de balance Entrevistas de ahondamiento
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
Target-group
179 PYME sociedades anónimas, 131 pequeñas y 48 medianas, 97 hoteles y 86 TO/Ajdv
El target de las empresas PACA (93) tiene una representatividad del 37,7% sobre el total de las 247 PYME sociedades anónimas de la región
El target de las empresas Cataluña tiene una representatividad del 17,2% sobre el total de las 500 PYME sociedades anónimas de la región
Las 48 empresas medianas (24 por región) tienen una representatividad del 90% sobre el total de las medianas de PACA y Cataluña y en general son muy performantes
150 las adesiones para el análisis de balance, 91 aquellas para las entrevistas de ahondamiento
¿Qué queríamos conocer? El efecto competitivo de las inversiones (inmateriales) y qué
hacen las mejores empresas
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
PACA54,2%
Catalogna45,8%
Representación cualitativa de las 179 empresas target-group
Hotel 53,1%
TO/AdV 46,9%
Pequeñas empresas 73,2%
Medianas empresas 26,8%
Región de pertenencia
Tipología Clase de volúmen de negocios
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
€ 1.088
€ 13.104
€ 4.111
€ 18.122
€ 38.301
€ 12.472
€ 2.492
€ 19.949
€ 12.164
€ 31.939
€ 35.833
€ 10.976
€ 3.032
€ 1.701INMOVILIZACIONES
INMATERIALES
INMOVILIZACIONESMATERIALES
INMOVILIZACIONESFINANCIERAS
TOTAL INMOVILIZADO
VOLUMEN DE VENTAS
VALOR AŇADIDO
RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS
valores indicados en miles de Euros
Empresas PACA Empresas Catalogna
Análisis de los balances COMPARACIÓN valores medios suma período 2001-2004
+56,4%
+52,2%
+195,9%
+76,2%
+6,9%
+21,7%
+13,6%
Los valores indicados son la suma de aquellos medios de los 4 años considerados
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
€ 1.521
€ 39.410
€ 11.597
€ 51.587
€ 99.535
€ 30.129
€ 6.291
€ 46.624
€ 33.251
€ 78.375
€ 75.987
€ 21.836
€ 4.171
€ 6.953
INMOVILIZACIONESINMATERIALES
INMOVILIZACIONESMATERIALES
INMOVILIZACIONESFINANCIERAS
TOTAL INMOVILIZADO
VOLUMEN DE VENTAS
VALOR AŇADIDO
RESULTADO ANTES DEIMPUESTOS
valores indicados en miles de Euros
Medianas Empresas PACA Medianas Empresas Catalogna
Análisis de los balances COMPARACIÓN valores medios suma período 2001-2004MEDIANA EMPRESA
+174,3%
+18,3%
+186,7%
+51,9%
+31%
+10,5%
+38%
Los valores indicados son la suma de
aquellos medios de los 4 años
considerados
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
Análisis de los balances Comparación trends (valores medios)
318.868
464.001
239.474
284.763
244.961
410.677429.095
397.603
200.000
300.000
400.000
500.000
2001 2002 2003 2004
€
Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna
Immobilizaciones inmateriales €9.830.421
9.595.166
9.423.684 9.444.2509.602.434
9.095.396
7.822.295
9.320.147
7.000.000
7.800.000
8.600.000
9.400.000
2001 2002 2003 2004
€
Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna
Volúmen de ventas €
3.002.421
2.836.966
3.186.974
3.027.934
3.254.645
2.833.491
2.658.940 2.646.176
2.500.000
2.700.000
2.900.000
3.100.000
3.300.000
2001 2002 2003 2004
€
Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna
Valor añadido €
468.961
745.941757.053
547.539
718.342
627.742
963.453
695.294
400.000
600.000
800.000
1.000.000
2001 2002 2003 2004
€
Totale imprese PACA Totale imprese Catalogna
Resultado ante impuestos €37.368
36.389
34.435
32.057
51.258 51.722 51.48951.255
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
2001 2002 2003 2004
Migliaia
Presenze PACA Presenze Catalogna
Trend presencias turísticas
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
Análisis de los balances Las performances de GIRONA 2004
+ 47%€ 464.000€ 682.000 1^Inversiones inmateriales
+ 102,5%€ 9.629.000 € 19.503.000 1^Inversiones totales
€ 745.941
€ 2.836.966
€ 9.595.166
€ 3.304.798
€ 5.227.889
€ 1.038.321
Valor medio empresas Cataluña
€
+ 76,4% € 1.316.0001^Resultado ante-impuestos
- 1,2% € 2.804.0002^(1^ Barcelona)
Valor añadido
- 20,8% € 7.603.0004^(1^Tarragona)
Volúmen de ventas
+ 56,2% € 5.162.0001^Capital en circulación
+ 24,4% € 6.505.0001^ Patrimonio neto
+ 38,2% € 1.435.0001^Capital social
Diferencia % entre
valor medio GIRONA y
valor medio Cataluña
Valor medio empresas de
GIRONA
Pos. GIRONA
(sobre 4 provincias Cataluña)
Indicador
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
News desde los análisis de balance (a)
Los hoteles catalanes realizan las mayores inversiones K, más altas del 63% que las de PACA
TO/Ajdv de PACA invierten en K 4 veces más que los catalanes Entre las medianas empresas, las catalanas invierten en K mediamente tres veces más
que las de PACA Las mayores inversiones K en PACA
Costes de iniciación y licencias para patentes El tejido de las PYME reorganizó y aumentó su propia capacidad estructural probablemente desde hace poco se verificó el paso a sociedades anónimas
ProtagonistasTO/Ajdv y pequeñas empresas Las mayores inversiones K en Cataluña
Licencias de utilización sw y leasing El tejido delle PYME potenció gestión industrial y soportes al desarrollo del business (internet), contextualmente a la fuerte subida de colocación y en contratendencia con respecto a los factores coyunturales
Protagonistas hoteles y medianas empresas En las inversiones materiales, Cataluña tiene valores dobles con respecto a PACA, las
sociedades de servicios invierten tres veces más. Especialmente las medianas empresas catalanas invierten cuatro veces más que las de PACA.
En el total inversiones, Cataluña tiene valores medios dobles que PACA
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
News desde los análisis de balance(b)
Resultados de business (volúmen de ventas, valor añadido, beneficio bruto) En terminos de volúmen medio de ventas, Cataluña “agarra” PACA con un
incremento del 22,7%, protagonistas todos: hoteles, TO/Ajdv, pequeñas y medianas empresas
Mayores inversiones totales = mayor aumento del volúmen de ventas El valor medio añadido de las empresas PACA baja en el período crítico 2002-03,
aunque permanezca más alto que las catalanas, pero en estas últimas aumenta del 6,7% llegando a rozar el valor en baja de las francesas
Mayores inversiones inmateriales = valor añadido en aumento El resultado ante impuestos medio se bifurca del 2003 al 2004: las catalanas pasan a
la cabeza y ganan el 59% más que las de PACA; en el período 2001-04 las empresas catalanas llevan a casa un valor medio de 3 mln de euro contra 2,4 mln de euro de las francesas (+25%)
En el 2004 las medianas empresas de Cataluña cobran más del 60% más que las de PACA
Mayores inversiones inmateriales = mayor competitividad y más ganancia
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
News desde los análisis de balance(c)
Resultados patrimoniales Las empresas catalanas tienen un patrimonio neto superior de más del 50% que las
de PACA y los trends de crescimiento del período mantienen esta condición Los indicadores patrimoniales clásicos (ROI, ROS y ROE) no son excelentes por dos
motivos sólidos y concomitantes: la mitad del período considerado está infirmado por una coyuntura desfavorable (post TT) las empresas costearon, sobre todo desde el 2003 en adelante, fuertes inversiones totales
cuyos resultados patrimoniales se apreciarán en un curso de tiempo mayor Sin embargo observamos que las empresas catalanas, con un valor medio mayor de
inversiones inmateriales y trends de ganancia más elevados, revelan performances patrimoniales más dinámicas que las de PACA
Mayores inversiones totales = consolidación y desarrollo
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
News desde las entrevistas (a)
Hit parade PACA internet formación técnica análisis de satisfacción del cliente sistemas de gestión nuevo business ferias y congresos organizaciones de categoria y representación proyectos territoriales de desarrollo banco de datos clientes y proveedores estratégias de venta
Hit parade Cataluña banco de datos clientes y proveedores formación técnica ferias y congresos análisis de satisfacción del cliente nuevo business internet sistemas de gestión innovación de productos nuevos sw estratégias de venta
Actores: 62 hombres y 29 mujeres, antigüedad en la empresa de 5 a 30 años, Para más del 90% de los casos con cargos de alta dirección (Tit, Dg, Ad, Df, Dmkt, Dc)
HISTORIA, en qué se efectuaron las inversiones K
Medianas empresas PACA formación técnica formación managerial business plan nuevo business planes de marketing
Medianas empresas Cataluña booking online formación técnica nuevo business feras y congresos análisis de satisfacción del cliente
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
News desde las entrevistas (b)
PACA Informática e internet Formación Nuevo business Desarrollo de las relaciones Opciones organizativas
Cataluña Informática e internet Formación Nuevo business Desarrollo de las relaciones Invención e innovación de
productos
FUTURO, en qué se efectuarán las nuevas inversiones K para el 2007-09
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
News desde las entrevistas (c)
PACA mediamente 68.000 euros
Hoteles mediamente 86.000 euros, TO/Ajdv mediamente 31.000 euros
Mediana empresa 175.000 euros
Cataluña mediamente 124.000 euros
Hoteles mediamente 157.000 euros, TO/Ajdv mediamente 82.000 euros
Mediana empresa 163.000 euros
CUÁNTO están invirtiendo en K (2006)
Para el 2007 las previsiones sobre las inversiones K son: PACA estabilidad de los valores altos y menor aumento de los bajos
Cataluña fuerte aumento de los valores bajos y estabilidad de los altos
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
News desde las entrevistas (d)
PACA Cotización a la formación Incentivos fiscales Creación de redes y partenships Incentivos para los sistemas de calidad y
sustentación ambiental Incentivos para los servicios reales Estrategias territoriales
Cataluña Incentivos fiscales Incentivos para los sistemas de
calidad y sustentación ambiental Cotizaciones a la formación Estrategias territoriales Incentivos para los servicios reales Creación de redes y partenships
Qué piensan a propósito del modelo del Proyecto Fattore K La mejor inversión es la del conocimiento
PACA de acuerdo 89,8% Cataluña de acuerdo 88,6%
Qué piden a las instituciones para mejorar la eficacia de las inversiones K
6. FATTORE K, los casos de éxito de PYME agroalimentarias relacionadas con el turismo
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
News desde los casos de éxito del agroalimentario (a)
Visitas guiadas a la empresa Ferias, workshops y tours
promocionales Convenciones especiales Promociones especiales de los
productos Ferias y verbenas Catas Proyectos regionales de promoción
del territorio Participación al circuito de la cocina a
base de miel
Visitas guiadas a la empresa Ferias y verbenas Ferias, workshops y tours
promocionales Convenciones especiales Cursos de cocina Museo de los productos típicos Cenas con conciertos Seminarios Premios Colaboración con los medios de
comunicación
HISTORIA Acciones relacionadas con el turismo
Enológico (vinos alta calidad y cavas) Dulces y productos típicos
Enológico (vinos alta calidad) Aceite y productos tίpicos Dulces y productos típicos
Sectores
CataluñaPACA
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News desde los casos de éxito del agroalimentario (b)
Todos de acuerdo Todos de acuerdo excepción hecha por una, que de todas formas sostiene que hay que invertir en todo
Qué piensan acerca del modelo del Proyecto Fattore K
Internet e informática Promoción en los medios de
comunicación
Apoyo financiero Apoyo promocional
Qué piden a las instituciones
de 10.000 a 1 mln de euros, estable el segemnto alto, en aumento el inferior y sobre todo el intermedio (100-250.000 euros)
de 25.000 a 500.000 euros, estable el segemnto alto, en aumento del 5% el inferior
CUÁNTO gastaron (2005-2006) y cuánto gastarán (2007) en inversiones K
Eventos gastronómicos de relieve turístico
Banquetes especiales Mayor calidad de oferta Visitas guiadas de opinion makers
Consolidación relaciones con instituciones
Mayor participación a las redes de promoción turística
Promoción productos
FUTURO Acciones relacionadas con el turismo
CataluñaPACA
7. FATTORE K, instrucciones desde el análisis estratégico
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
Instrucciones
El modelo de los turismos del ‘900 está detrás de nuestras espaldas, los turismos materiales y consumistas (el non-luogo) denotan una evidente saturación de oferta
El desarrollo turístico del siglo XXI se basarà sobre factores de autenticidad, emotivos, existenciales, emulativos y de gran acontecimiento
El modelo estratégico de la región en el sector turístico tiene que ser reconsiderado El organismo financiador y gerente directo de proyectos materiales ya no tiene futuro Los proyectos materiales tienen que promoverse y co-financiarse dentro de
partnerships con el privado, riesgo y gastos tienen que subdividirse, criterios y métodos gestionales tienen que evolverse
La región puede y tiene que volverse organismo promotor, coordenador y evaluador de proyectos de crecimiento del conocimiento en las PYME
Los items de crecimiento “irrenunciables” Una oportunidad inesperada de PACA y Cataluña: proyectar juntos la
leadership de oferta del Mediterráneo para los nuevos mercados más lejanos (Américas, Asia, Australia)
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
TEAM del Proyecto FATTORE K
Jefes proyecto Giuseppe Giaccardi ([email protected])
Dirección y coordinación Lidia Marongiu ([email protected])
Comunicación y textos Andrea Zironi ([email protected])
Investigaciones y elaboraciones
Relaciones y entrevistas internacionales Antonella Vecciu Daniela Solinas Consuelo Varsi
Análisis balances – data entry Stefania Derudas Massimo Fresu Alessandra Tiloca
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Ministero dello Sviluppo Economico
Proyecto, modelo, elaboraciones, acciones y metodología son un producto original del Studio Giaccardi & Associati – Consultores de Dirección© All rights reserved, Alghero (SS), 24 de enero 2007
Studio Giaccardi & Associati – Consultores de DirecciónItaly – 07041 Alghero (SS) via Carlo Alberto, 70Tel/Fax: +39 079 983312 – 079 9733064E-mail: [email protected]
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Fattore K – Fase di EsplorAzione
Los “items” de crecimiento irrenunciables
Poner al cliente (para servir) al centro de cada elección de política económica, empresarial, de producto, de proceso, de formación y financiera
“Forzar” los modelos empresariales, dirigirse a la mediana empresa globalizada capaz de aumentar el índice de empleo e intervenir en muchos mercados al mismo tiempo
Integrar mkt turístico y mkt logístico, aeropuertos antes de todo pero también puertos y náutica
Anticipar la demanda tanto en los mercados tradicionales como en los emergentes, “quedarse detrás de la estela” significa perder sobre todo extranjeros
Actuar en el sistema de las relaciones complejas y no sólo en la promoción de producto
El producto es/tiene que ser el must característico de la empresa
La gestión de un sistema complejo de relaciones no puede sino ser el must característico de la institución (hacia embajadas, organismos internacionales, ferias, workshops, financiaciones, compañías aéreas, slot, sociedades, investigación, alta formación, etc.)
Orientar modelos y contenidos de nueva formación del capital humano del sector
Cultura de proyecto Cultura de business y de relación Cultura de gestión, es decir de organización, de los
procesos y de los recursos humanos Cultura de comunicación Cultura del web Cultura de valoración de los proyectos y las acciones Cultura de integración (público-privado, europea,
internacionalización, universidad-empresas, turismo-agroalimentario, etc.)
Orientar modelos y contenidos de información/formación de las opiniones y de proyecto de las conductas de oferta y consumo
Yacimientos característicos agregantes DNA cultural
Emilia-Romagna estudiosos, mercantes y fabricantes Liguria inventores, banqueros y exploradores Toscana artistas, científicos y literatos Sardegna identidarios, juristas y combatientes
Música Universidades Centros y estructuras de investigación tecnológica y científica Museos y galerias Sitios historicos, arqueológicos y ambientales Parques temáticos Etc.