Date post: | 05-Mar-2015 |
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Freyre & AsocFreyre & Asoc
SituacSituación de la Producción y ión de la Producción y Transporte de Gas NaturalTransporte de Gas Natural
2004 2004
Ing. Raúl BerteroIng. Raúl Bertero
22
Freyre & AsocFreyre & Asoc
SituacSituación de la Producción y Transporte ión de la Producción y Transporte de Gasde Gas
Descripción de la crisis energética 2004Descripción de la crisis energética 2004
Incremento de la demanda 2004Incremento de la demanda 2004
Situación del sistema de transporteSituación del sistema de transporte
Medidas tomadas por la Secretaría de Energía Medidas tomadas por la Secretaría de Energía 2004/20052004/2005
ConclusionesConclusiones
33
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Crisis EnergCrisis Energética Argentina 2004ética Argentina 2004
Falta de inyecciónFalta de inyección
Falta de transporteFalta de transporte
44
Freyre & AsocFreyre & Asoc
SituacSituación de la Producción y Transporte ión de la Producción y Transporte de Gasde Gas
Descripción de la crisis energética del 2004Descripción de la crisis energética del 2004
55
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Montevideo
Rosario
Belo Horizonte
PORTO ALEGRE
AÑO 2004(MMm3/d)
16,2
39,431,9
7,1
15,7Santiago
Buenos Aires
Bahia Blanca
10
La Paz
5
22,5
18,7
41.2 36
16,3
4
5
14,9
Rio De
JaneiroSao Paulo
Santa Cruz
Concepcion
2,8
1
3,5
2
Sistema Argentino de Gas NaturalSistema Argentino de Gas Natural
Capacidad de transporteCapacidad de transporte
120 MMm3/d120 MMm3/d
InyecciInyección en la crisisón en la crisis
11000 MMm3/d0 MMm3/d
66
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Consumo de Gas Natural (promedio mensual)Consumo de Gas Natural (promedio mensual)
Consumo de Gas Natural (promedio mensual)
0
20
40
60
80
100
120
140
Ene/1993 Ene/1994 Ene/1995 Ene/1996 Ene/1997 Ene/1998 Ene/1999 Ene/2000 Ene/2001 Ene/2002 Ene/2003 Ene/2004
MM
3/d
ía
GNC
INDUSTRIA
EXPORT
USINAS
RESID.COM.
77
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Demanda de gas naturalDemanda de gas natural
Demanda del año 2003
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Promedio Año Pico invernal
MM
m3
/día
RESIDENCIAL
GNC
INDUSTRIAS
USINAS
RESIDENCIAL
GNC
INDUSTRIAS
USINASCAPACIDAD DE TRANSPORTE
EXPORTACION
EXPORTACION
88
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Funcionamiento del Sistema Argentino de Gas Funcionamiento del Sistema Argentino de Gas Natural Natural
Demanda
cortes
Demanda
cortes
Capacidad Firme Contratada
DISTRIB.
MM
m3/
dia
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ENERO DICJUN/JUL
Capacidad Firme Contratada
DISTRIB.
MM
m3/
dia
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ENERO DICJUN/JUL
DISTRIB.
MM
m3/
dia
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ENERO DICJUN/JUL
MM
m3/
dia
0
5
10
15
20
25
30
35
40
MM
m3/
dia
0
5
10
15
20
25
30
35
40
ENERO DICJUN/JUL
99
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Inyección total en el Sistema de Inyección total en el Sistema de TransporteTransporte
INYECCION TOTAL DE GAS EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
1-Jan 1-Feb 3-Mar 3-Apr 4-May 4-Jun 5-Jul 5-Aug 5-Sep 6-Oct 6-Nov 7-Dec
MM
M3
/día
2000
2001
2002
2003
1999
2004
CAPACIDAD DE TRANSPORTE
FALTA DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
1010
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Precios de cuencaPrecios de cuenca
PRECIOS PROMEDIO DE CUENCA
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
U$
S/M
MB
TU
NEUQUINA AUSTRAL NOROESTE
Costo de Costo de producción en la producción en la cuenca Neuquinacuenca Neuquina
1111
Freyre & AsocFreyre & Asoc
SituacSituación de la Producción y Transporte ión de la Producción y Transporte de Gasde Gas
Incremento de la demanda 2004Incremento de la demanda 2004
1212
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Generación de Energía EléctricaGeneración de Energía Eléctrica
GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Jan
-98
Ma
r-9
8
Ma
y-9
8
Jul-
98
Se
p-9
8
No
v-9
8
Jan
-99
Ma
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9
Ma
y-9
9
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99
Se
p-9
9
No
v-9
9
Jan
-00
Ma
r-0
0
Ma
y-0
0
Jul-
00
Se
p-0
0
No
v-0
0
Jan
-01
Ma
r-0
1
Ma
y-0
1
Jul-
01
Se
p-0
1
No
v-0
1
Jan
-02
Ma
r-0
2
Ma
y-0
2
Jul-
02
Se
p-0
2
No
v-0
2
Jan
-03
Ma
r-0
3
Ma
y-0
3
Jul-
03
Se
p-0
3
No
v-0
3
Jan
-04
Ma
r-0
4
ab
r-0
4
Jul-
04
GW
h
NUCLEAR
HIDRO
TERMICA
IMPORTAC
1313
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Consumo de combustible para Centrales TConsumo de combustible para Centrales Térmicasérmicas
CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA CENTRALES TERMICAS (Mm3 de GN equivalente)
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
Ma
r-9
8
Ma
y-9
8
Jul-
98
Se
p-9
8
No
v-9
8
Jan
-99
Ma
r-9
9
Ma
y-9
9
Jul-
99
Se
p-9
9
No
v-9
9
Jan
-00
Ma
r-0
0
Ma
y-0
0
Jul-
00
Se
p-0
0
No
v-0
0
Jan
-01
Ma
r-0
1
Ma
y-0
1
Jul-
01
Se
p-0
1
No
v-0
1
Jan
-02
Ma
r-0
2
Ma
y-0
2
Jul-
02
Se
p-0
2
No
v-0
2
Jan
-03
Ma
r-0
3
Ma
y-0
3
Jul-
03
Se
p-0
3
No
v-0
3
Jan
-04
Ma
r-0
4
Ma
y-0
4
Jul-
04
GAS NATURAL
FO
CARBON
1414
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Incremento de demanda en el 2004Incremento de demanda en el 2004
1. Durante el año 2003 y principios del 2004 la recuperación económica y la baja hidraulicidad incrementa fuertemente la demanda de gas natural (25%).
2. En los primeros meses del 2004 respecto del 2003 la demanda industrial crece el 19%, la demanda de gas para generación eléctrica un 40%, las exportaciones un 20% y la demanda de GNC un 29%.
3. En términos de incremento de la demanda volumétrica la demanda industrial crece 5 MMm3/d, la demanda para generación 9 MMm3/d (2 por aumento de demanda y 7 por falta de agua), las exportaciones 4 MMm3/d, y el GNC 2 MMm3/d .
4. Un total de 20 millones de m3/día.
1515
Freyre & AsocFreyre & Asoc
SituacSituación de la Producción y Transporte ión de la Producción y Transporte de Gasde Gas
Situación del sistema de transporteSituación del sistema de transporte
1616
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Evolución de la capacidad de transporte en los 90Evolución de la capacidad de transporte en los 90
Evolución Capacidad de Transporte
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
MM
m3/
día
51MMm3/d
Gasoducto Noreste
ParalizaciónExpansiones
Ventana de Oportunidad
1717
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Situación en el 2003Situación en el 2003
SITUACION EN 2003
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb Diciemb
MM
m3/
dia
CAPACIDAD DE TRANSPORTE
INDUSTRIA
GNCEXPORT
RESIDENCIAL
Días de cortes de servicio
USINAS
1818
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Situación en el 2004Situación en el 2004
SITUACION EN 2004
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
160.00
180.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviemb Diciemb
MM
m3/
dia
CAPACIDAD DE TRANSPORTE
INDUSTRIA
GNCEXPORTACION
RESIDENCIAL
Días de cortes de servicio
USINAS
1919
Freyre & AsocFreyre & Asoc
SituacSituación de la Producción y Transporte ión de la Producción y Transporte de Gasde Gas
Medidas tomadas por la Secretaría de EnergíaMedidas tomadas por la Secretaría de Energía
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Medidas principales tomadas por la Secretaría de EnergíaMedidas principales tomadas por la Secretaría de Energía
Acciones sobre la demandaAcciones sobre la demanda
1.1. Restringir las exportacionesRestringir las exportaciones
2.2. Comprar Fuel-oil para reemplazar el gas natural en las Usinas (240 Comprar Fuel-oil para reemplazar el gas natural en las Usinas (240 MMu$s)MMu$s)
3.3. Compras de Electricidad en BrasilCompras de Electricidad en Brasil
4.4. Programa de incentivos para ahorro energético Programa de incentivos para ahorro energético
Acciones sobre la ofertaAcciones sobre la oferta
1.1. Acuerdo con los productores de un sendero de precios vs Acuerdo con los productores de un sendero de precios vs compromisos de inyección de gas natural (duplica el gas natural en compromisos de inyección de gas natural (duplica el gas natural en boca de pozo para los usuarios industriales en el 2005)boca de pozo para los usuarios industriales en el 2005)
2.2. Importación de 4 MMm3/día desde Bolivia (1.60 u$s/MMBTU)Importación de 4 MMm3/día desde Bolivia (1.60 u$s/MMBTU)
20042004
2121
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Programa de Ahorro EnergPrograma de Ahorro Energéticoético
Consumo Residencial 2003/2004
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Mm
3/d
2003
2004
2222
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Cortes a las Exportaciones – Diferencia entre una Cortes a las Exportaciones – Diferencia entre una falta de capacidad de inyección y de transportefalta de capacidad de inyección y de transporte
Consecuencia de la Configuración Física Consecuencia de la Configuración Física de las Exportaciones a Chilede las Exportaciones a Chile
AA
BB
a
InyecciónInyección
b
c
ac bc
Siempre que se cumpla que:
generar cortes en (a) no ayuda a aumentar el flujo de gas en b.
Por lo tanto, solo podrían existir restricciones en (a) cuando por falta de inyección o por la existencia de problemas de transporte en (c) se viera disminuido .
bc b
c
Solamente resulta útil el corte de las exportaciones Solamente resulta útil el corte de las exportaciones a Brasil = 2 MMm3/da Brasil = 2 MMm3/d
EXPORTACIONESEXPORTACIONES
Chile Chile 8 MMm3/dia8 MMm3/dia
BrasilBrasil 2 MMm3/día2 MMm3/día
2323
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Falta de Capacidad de InyecciFalta de Capacidad de Inyecciónón
Cortes a Chile
0
2
4
6
8
10
12
05
-Ma
y
12
-Ma
y
19
-Ma
y
26
-Ma
y
02
-Ju
n
09
-Ju
n
16
-Ju
n
23
-Ju
n
30
-Ju
n
07
-Ju
l
14
-Ju
l
21
-Ju
l
MM
m3
/d
2424
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Falta de capacidad de inyecciónFalta de capacidad de inyección
Restricciones a Chile por cuenca
0
2
4
6
8
10
12
05/0
5/20
04
12/0
5/20
04
19/0
5/20
04
26/0
5/20
04
02/0
6/20
04
09/0
6/20
04
16/0
6/20
04
23/0
6/20
04
30/0
6/20
04
07/0
7/20
04
14/0
7/20
04
21/0
7/20
04
MM
m3
/d
AUSTRAL
NEUQUINA
NORTE
2525
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Exportaciones totales 2003/2004Exportaciones totales 2003/2004
Exportaciones 2003/2004
0
5000
10000
15000
20000
25000
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Mm
3/d
2003
2004
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Medidas principales tomadas por la Secretaría de EnergíaMedidas principales tomadas por la Secretaría de Energía
Incremento de la capacidad de transporte (Loops)Incremento de la capacidad de transporte (Loops)
Norte ( 0.9 MMm3/d a Tucumán y 1.1 a Cordoba)Norte ( 0.9 MMm3/d a Tucumán y 1.1 a Cordoba)
Centro-Oeste (0.8 MMm3/d a Cuyo)Centro-Oeste (0.8 MMm3/d a Cuyo)
Neuba (1.5 MMm3/d a Bs As)Neuba (1.5 MMm3/d a Bs As)
San Martín (2.8 MMm3/d a Bs As)San Martín (2.8 MMm3/d a Bs As)
Costo de las ampliacionesCosto de las ampliaciones
Incremento de las tarifas de transporte del 48 % en TGN y del 35 % Incremento de las tarifas de transporte del 48 % en TGN y del 35 % en TGSen TGS
Fondos FiduciariosFondos Fiduciarios
20052005
2727
Freyre & AsocFreyre & Asoc160
329
172
106
Reservas Probadas (BCM) Reservas Probadas (BCM) 1997 - 20021997 - 2002
149
345
775RESERVAS 1997 (BCM)
94
129
514
RESERVAS 2003 (BCM)
2828
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Gasoducto del GEA (Techint)Gasoducto del GEA (Techint)
10 a 20 MMm3/d a 10 a 20 MMm3/d a partir del 2006partir del 2006
2929
Freyre & AsocFreyre & Asoc
ConclusionesConclusiones
Para no afectar el crecimiento económico es indispensable y Para no afectar el crecimiento económico es indispensable y urgente la ampliación de la capacidad de transporte y la urgente la ampliación de la capacidad de transporte y la capacidad de producción de gas naturalcapacidad de producción de gas natural
Para ello es necesario Para ello es necesario • Recrear las condiciones para la inversión (normalidad de los Recrear las condiciones para la inversión (normalidad de los
precios relativos)precios relativos)• Terminar la renegociación de los contratosTerminar la renegociación de los contratos• TARIFA SOCIALTARIFA SOCIAL• Realizar una adecuada planificación estatal estableciendo Realizar una adecuada planificación estatal estableciendo
incentivos adecuados para alcanzar los objetivosincentivos adecuados para alcanzar los objetivos• Integración regionalIntegración regional
3030
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Crecimiento de la demanda Crecimiento de la demanda e e interrumpibilidadinterrumpibilidad
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
1
44
87
13
0
17
3
21
6
25
9
30
2
34
5
23
66
10
9
15
2
19
5
23
8
28
1
32
4 2
45
88
13
1
17
4
21
7
26
0
30
3
34
6
24
67
11
0
15
3
19
6
23
9
28
2
32
5 2
45
88
13
1
17
4
21
7
26
0
30
3
34
6
Mm
3/d
Demanda Abastecida Demanda Total Sistema Capacidad Sistema Actual
2005FC:86%
2006FC:90%
2007FC:92%
95 días 132 días116 días
2008FC:94%
2009FC:96%
151 días 171 días
3131
Freyre & AsocFreyre & Asoc
Crecimiento de la demanda y aumento de la Crecimiento de la demanda y aumento de la capacidad de transportecapacidad de transporte
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
1 42 83 124
165
206
247
288
329 5 46 87 128
169
210
251
292
333 9 50 91 132
173
214
255
296
337
13 54 95 136
177
218
259
300
341
16 57 98 139
180
221
262
303
344
Mm
3/d
Consumo Sistema Actual Consumo Fideicomisos + GEA Demanda Total Sistema Capacidad Sistema Actual Capacidad Total
65 días
49 días
43 días
62 días71 días
5.7 MMm3/d 15.7 MMm3/d 19.7 MMm3/d 21.7 MMm3/d 25.7 MMm3/d
2005FC:83%
2006FC:82%
2007FC:82%
2008FC:84%
2009FC:85%