Ministerio de Asuntos Gampesinos y Agropecuarios
siforbol
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Ministerio de Asuntos Gampesinos y Agropecuarios
siforbol
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Ministerio de Asuntos Gampesinos y Agropecuarios
siforbol
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS
VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA YPESCA
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACI6N FORESTAL - SIFORBOL
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Elaborado por: Francisco Antonio Quiroga lea Presentado por: SIFORBOL
Mlnlslerlo de Asunlos Campeslnos y Agropecuarlos
siforbol
MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS
VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA YPESCA
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACI6N FORESTAL - SIFORBOL
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Elaborado por: Francisco Antonio Quiroga lea Presentado por: SIFORBOL
Mlnlslerlo de Asunlos Campeslnos y Agropecuarlos
siforbol
MINISTERIO DE ASUNTOS CAMPESINOS Y AGROPECUARIOS
VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA YPESCA
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACI6N FORESTAL - SIFORBOL
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Elaborado por: Francisco Antonio Quiroga lea Presentado por: SIFORBOL
Mlnlslerlo de Asunlos Campeslnos y Agropecuarlos
siforbol
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
MACA - Proyecto SIFORBOL Av. Camacho 1471 Fono/Fax:(5912)2200520 www.siforbol.gov.bo La Paz - Bolivia
Citacion Francisco Antonio Quiroga Zea
Personal del Proyecto: Jose Alegria Carrasco Victor Mamani Vargas Gustavo Herrera Molina Mauricio Limarino Alcazar Paola Mena Sanchez Aldo Zeballos Bravo Carmina Quaglini Echalar Carlos Colodro Revilla
Coordinador Nacional SIFOR/BOL Administrador SIFOR/BOL Consultor en Tecnologias de Informaci6n Consultor en SIG T ecnico en Sistemas T ecnico en Sistemas T ecnico en Sistemas T ecnico Contable
Reservado todos los derechos . . Se puede reproducir citando la fuente
© SIFOR/BOL
Dep6sito Legal: 4-1-619-04
Imprenta: BOLIVIA DOS MIL c. Teniente Oquendo # 140 Telefono: 2283428 - Fax: 2280607 E-mail: [email protected] La Paz - Bolivia
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
MACA - Proyecto SIFORBOL Av. Camacho 1471 Fono/Fax:(5912)2200520 www.siforbol.gov.bo La Paz - Bolivia
Citacion Francisco Antonio Quiroga Zea
Personal del Proyecto: Jose Alegria Carrasco Victor Mamani Vargas Gustavo Herrera Molina Mauricio Limarino Alcazar Paola Mena Sanchez Aldo Zeballos Bravo Carmina Quaglini Echalar Carlos Colodro Revilla
Coordinador Nacional SIFOR/BOL Administrador SIFOR/BOL Consultor en Tecnologias de Informaci6n Consultor en SIG T ecnico en Sistemas T ecnico en Sistemas T ecnico en Sistemas T ecnico Contable
Reservado todos los derechos . . Se puede reproducir citando la fuente
© SIFOR/BOL
Dep6sito Legal: 4-1-619-04
Imprenta: BOLIVIA DOS MIL c. Teniente Oquendo # 140 Telefono: 2283428 - Fax: 2280607 E-mail: [email protected] La Paz - Bolivia
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
MACA - Proyecto SIFORBOL Av. Camacho 1471 Fono/Fax:(5912)2200520 www.siforbol.gov.bo La Paz - Bolivia
Citacion Francisco Antonio Quiroga Zea
Personal del Proyecto: Jose Alegria Carrasco Victor Mamani Vargas Gustavo Herrera Molina Mauricio Limarino Alcazar Paola Mena Sanchez Aldo Zeballos Bravo Carmina Quaglini Echalar Carlos Colodro Revilla
Coordinador Nacional SIFOR/BOL Administrador SIFOR/BOL Consultor en Tecnologias de Informaci6n Consultor en SIG T ecnico en Sistemas T ecnico en Sistemas T ecnico en Sistemas T ecnico Contable
Reservado todos los derechos . . Se puede reproducir citando la fuente
© SIFOR/BOL
Dep6sito Legal: 4-1-619-04
Imprenta: BOLIVIA DOS MIL c. Teniente Oquendo # 140 Telefono: 2283428 - Fax: 2280607 E-mail: [email protected] La Paz - Bolivia
MOdelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACJON FORESTAL DE BOLIVIA SIFORBOL - OIMT
CONSULTORIA EN INTELlGENCIA DE MERCADOS
Propuesta para el disefio y desarrollo de un MODELO DE INTELlGENCIA DE MERCADOS PARA EL SECTOR
FORESTAL DE BOLIVIA (MIMFORBOL). en funcion de las aplicaciones y las bases de datos del Sistema
Nacional de Informacion Forestal de Bolivia.
CONTENIDO
INTRODUCCI6N: La consultorfa en inteligencia de mercados
• Objetivos • Alcances y productos esperados • Metodologfa
PRIMERA PARTE: Conceptualizacion del Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector
Forestal de Bolivia (MIMFORBOL).
1. Contexto y caracterfsticas del modelo
1.1 ResLlmen
1.2 Justificaci6n
1.3 Caracterfsticas generales del modelo
2. Componentes generales del modelo
2.1 La investigaci6n de mercados
2.2 Definici6n de la estrategia de un proyecto de producci6n nacional en el sector
forestal
2.3 Marco y formulaci6n del concepto de comercializaci6n
3. Hip6tesis general de trabajo
SEGUNDA PARTE: Metodologfa para la Implementacion del modelo.
4. Estrategia.
4.1 Matriz de fases de actividades p~r componentes del modelo
4.2 Estudios de competitividad
4.3 Inteligencia de mercados
4.4 Fuentes de informaci6n
MOdelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACJON FORESTAL DE BOLIVIA SIFORBOL - OIMT
CONSULTORIA EN INTELlGENCIA DE MERCADOS
Propuesta para el disefio y desarrollo de un MODELO DE INTELlGENCIA DE MERCADOS PARA EL SECTOR
FORESTAL DE BOLIVIA (MIMFORBOL). en funcion de las aplicaciones y las bases de datos del Sistema
Nacional de Informacion Forestal de Bolivia.
CONTENIDO
INTRODUCCI6N: La consultorfa en inteligencia de mercados
• Objetivos • Alcances y productos esperados • Metodologfa
PRIMERA PARTE: Conceptualizacion del Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector
Forestal de Bolivia (MIMFORBOL).
1. Contexto y caracterfsticas del modelo
1.1 ResLlmen
1.2 Justificaci6n
1.3 Caracterfsticas generales del modelo
2. Componentes generales del modelo
2.1 La investigaci6n de mercados
2.2 Definici6n de la estrategia de un proyecto de producci6n nacional en el sector
forestal
2.3 Marco y formulaci6n del concepto de comercializaci6n
3. Hip6tesis general de trabajo
SEGUNDA PARTE: Metodologfa para la Implementacion del modelo.
4. Estrategia.
4.1 Matriz de fases de actividades p~r componentes del modelo
4.2 Estudios de competitividad
4.3 Inteligencia de mercados
4.4 Fuentes de informaci6n
MOdelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACJON FORESTAL DE BOLIVIA SIFORBOL - OIMT
CONSULTORIA EN INTELlGENCIA DE MERCADOS
Propuesta para el disefio y desarrollo de un MODELO DE INTELlGENCIA DE MERCADOS PARA EL SECTOR
FORESTAL DE BOLIVIA (MIMFORBOL). en funcion de las aplicaciones y las bases de datos del Sistema
Nacional de Informacion Forestal de Bolivia.
CONTENIDO
INTRODUCCI6N: La consultorfa en inteligencia de mercados
• Objetivos • Alcances y productos esperados • Metodologfa
PRIMERA PARTE: Conceptualizacion del Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector
Forestal de Bolivia (MIMFORBOL).
1. Contexto y caracterfsticas del modelo
1.1 ResLlmen
1.2 Justificaci6n
1.3 Caracterfsticas generales del modelo
2. Componentes generales del modelo
2.1 La investigaci6n de mercados
2.2 Definici6n de la estrategia de un proyecto de producci6n nacional en el sector
forestal
2.3 Marco y formulaci6n del concepto de comercializaci6n
3. Hip6tesis general de trabajo
SEGUNDA PARTE: Metodologfa para la Implementacion del modelo.
4. Estrategia.
4.1 Matriz de fases de actividades p~r componentes del modelo
4.2 Estudios de competitividad
4.3 Inteligencia de mercados
4.4 Fuentes de informaci6n
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
5. Identificaci6n y definici6n especifica de las variables y par6metros requeridos.
6. Indicadores: identificaci6n y metodos de construcci6n.
6.1 Indicadores de competitividad
6.2 Variables e indicadores de exploraci6n de mercados
6.3 Otros metodos de an61isis de tendencias y pron6sticos.
TERCERA PARTE: Analisis de informacion basicOl de Bolivia con ~e!aci6n 01 modelo propuesto
7. Perspectivas del sector forestal y el Plan Estrategico para el desarrollo forestal en Bolivia
(objetivos y metas).
8. El Sistema Nacional de Informaci6n Forestal de Bolivia -SIFORBOL- y el desarrollo del
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia - MIMFORBOL.
9. An6lisis de informaci6n b6sica de Bolivia con relaci6n al modelo propuesto
CUARTA PARTE: AnaHsis de informacion de mercados internaclonales (apiicacion ilustrativa).
10. Estudio de competitividad
11. Exploraci6n de mercados
QUINTA PARTE: Conclusiones y recomendaciones.
12. Conclusiones.
13. Recomendaciones.
ANEXOS (Ver el CD adjunto)
2
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
5. Identificaci6n y definici6n especifica de las variables y par6metros requeridos.
6. Indicadores: identificaci6n y metodos de construcci6n.
6.1 Indicadores de competitividad
6.2 Variables e indicadores de exploraci6n de mercados
6.3 Otros metodos de an61isis de tendencias y pron6sticos.
TERCERA PARTE: Analisis de informacion basicOl de Bolivia con ~e!aci6n 01 modelo propuesto
7. Perspectivas del sector forestal y el Plan Estrategico para el desarrollo forestal en Bolivia
(objetivos y metas).
8. El Sistema Nacional de Informaci6n Forestal de Bolivia -SIFORBOL- y el desarrollo del
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia - MIMFORBOL.
9. An6lisis de informaci6n b6sica de Bolivia con relaci6n al modelo propuesto
CUARTA PARTE: AnaHsis de informacion de mercados internaclonales (apiicacion ilustrativa).
10. Estudio de competitividad
11. Exploraci6n de mercados
QUINTA PARTE: Conclusiones y recomendaciones.
12. Conclusiones.
13. Recomendaciones.
ANEXOS (Ver el CD adjunto)
2
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
5. Identificaci6n y definici6n especifica de las variables y par6metros requeridos.
6. Indicadores: identificaci6n y metodos de construcci6n.
6.1 Indicadores de competitividad
6.2 Variables e indicadores de exploraci6n de mercados
6.3 Otros metodos de an61isis de tendencias y pron6sticos.
TERCERA PARTE: Analisis de informacion basicOl de Bolivia con ~e!aci6n 01 modelo propuesto
7. Perspectivas del sector forestal y el Plan Estrategico para el desarrollo forestal en Bolivia
(objetivos y metas).
8. El Sistema Nacional de Informaci6n Forestal de Bolivia -SIFORBOL- y el desarrollo del
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia - MIMFORBOL.
9. An6lisis de informaci6n b6sica de Bolivia con relaci6n al modelo propuesto
CUARTA PARTE: AnaHsis de informacion de mercados internaclonales (apiicacion ilustrativa).
10. Estudio de competitividad
11. Exploraci6n de mercados
QUINTA PARTE: Conclusiones y recomendaciones.
12. Conclusiones.
13. Recomendaciones.
ANEXOS (Ver el CD adjunto)
2
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
INTRODUCCION: La consultorla en inteligencia de mercados
Objetivos
Objetivo principal: Desarrollar un modelo de inteligencia de mercados en funci6n de las aplicaciones y las bases de datos del Sistema Nacional de Informaci6n Forestal de Bolivia (SIFORBOL), que permita el pron6stico del comportamiento de 105 mercados intern os yexternos para 105 productos y servicios forestales de Bolivia.
Objetivos especificos
Objetivo especifico 1: Explorar las caracterfsticas y perfiles de 105 mercados internos y externos para 105 productos y servicios forestales de Bolivia en el marco del Sistema Nacional de Informaci6n Forestal (SIFORBOL).
Objetivo especifico 2: Disenar y desarrollar un modelo que permita el pron6stico del comportamiento de 105 mercados internos y externos para 105 productos y servicios forestales de Bolivia, teniendo en cuenta las caracteristicas y perfiles de 105 mismos en el marco de 105
alcances del Sistema Nacional de Informaci6n Forestal (SIFORBOL).
Objetivo especifico 3: Brindar la asistencia tecnica en la implementaci6n del modelo por parte del Proyecto SIFORBOL.
Alcances y productos esperados
Teniendo en cuenta 105 requerimientos y condiciones establecidos en la comunicaci6n de la Coordinaci6n Nacional del Proyecto SIFORBOL, esta consultorfa tuvo un alcance definido por 105
tres siguientes elementos:
..J La cantidad, calidad y caracterfsticas de 105 datos disponibles en el SIFORBOL (informaci6n primaria y secundaria) que hicieron factible la identificaci6n, diseno y construcci6n de modelos que permiten elaborar pron6sticos del comportamiento de variables b6sicas relacionadas con los mercados internos y externos de los productos y servicios forestales del pais; igualmente, la calidad y disponibilidad de estudios e informaci6n provenientes de otras entidades 0 instituciones internas y externas del pafs que permiten complementar el conjunto de variables definidas anteriormente .
..J La duraci6n (45 dfas) y presupuesto asignado a la misma .
..J El software disponible en el proyecto.
Por 10 tanto, de acuerdo a 10 previsto se logr6 el diseno y definici6n de las caracterfsticas b6sicas del modelo que permitieron establecer un prototipo del mismo con base en los recursos y software disponibles en el Proyecto SIFORBOL. Con este prototipo se definieron 105
fundamentos y metodos para implementar el modelo por parte del Proyecto SIFORBOL con la asistencia tecnica del consultor, dentro del plazo establecido para la consultorfa. Es decir, la
3
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
INTRODUCCION: La consultorla en inteligencia de mercados
Objetivos
Objetivo principal: Desarrollar un modelo de inteligencia de mercados en funci6n de las aplicaciones y las bases de datos del Sistema Nacional de Informaci6n Forestal de Bolivia (SIFORBOL), que permita el pron6stico del comportamiento de 105 mercados intern os yexternos para 105 productos y servicios forestales de Bolivia.
Objetivos especificos
Objetivo especifico 1: Explorar las caracterfsticas y perfiles de 105 mercados internos y externos para 105 productos y servicios forestales de Bolivia en el marco del Sistema Nacional de Informaci6n Forestal (SIFORBOL).
Objetivo especifico 2: Disenar y desarrollar un modelo que permita el pron6stico del comportamiento de 105 mercados internos y externos para 105 productos y servicios forestales de Bolivia, teniendo en cuenta las caracteristicas y perfiles de 105 mismos en el marco de 105
alcances del Sistema Nacional de Informaci6n Forestal (SIFORBOL).
Objetivo especifico 3: Brindar la asistencia tecnica en la implementaci6n del modelo por parte del Proyecto SIFORBOL.
Alcances y productos esperados
Teniendo en cuenta 105 requerimientos y condiciones establecidos en la comunicaci6n de la Coordinaci6n Nacional del Proyecto SIFORBOL, esta consultorfa tuvo un alcance definido por 105
tres siguientes elementos:
..J La cantidad, calidad y caracterfsticas de 105 datos disponibles en el SIFORBOL (informaci6n primaria y secundaria) que hicieron factible la identificaci6n, diseno y construcci6n de modelos que permiten elaborar pron6sticos del comportamiento de variables b6sicas relacionadas con los mercados internos y externos de los productos y servicios forestales del pais; igualmente, la calidad y disponibilidad de estudios e informaci6n provenientes de otras entidades 0 instituciones internas y externas del pafs que permiten complementar el conjunto de variables definidas anteriormente .
..J La duraci6n (45 dfas) y presupuesto asignado a la misma .
..J El software disponible en el proyecto.
Por 10 tanto, de acuerdo a 10 previsto se logr6 el diseno y definici6n de las caracterfsticas b6sicas del modelo que permitieron establecer un prototipo del mismo con base en los recursos y software disponibles en el Proyecto SIFORBOL. Con este prototipo se definieron 105
fundamentos y metodos para implementar el modelo por parte del Proyecto SIFORBOL con la asistencia tecnica del consultor, dentro del plazo establecido para la consultorfa. Es decir, la
3
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
INTRODUCCION: La consultorla en inteligencia de mercados
Objetivos
Objetivo principal: Desarrollar un modelo de inteligencia de mercados en funci6n de las aplicaciones y las bases de datos del Sistema Nacional de Informaci6n Forestal de Bolivia (SIFORBOL), que permita el pron6stico del comportamiento de 105 mercados intern os yexternos para 105 productos y servicios forestales de Bolivia.
Objetivos especificos
Objetivo especifico 1: Explorar las caracterfsticas y perfiles de 105 mercados internos y externos para 105 productos y servicios forestales de Bolivia en el marco del Sistema Nacional de Informaci6n Forestal (SIFORBOL).
Objetivo especifico 2: Disenar y desarrollar un modelo que permita el pron6stico del comportamiento de 105 mercados internos y externos para 105 productos y servicios forestales de Bolivia, teniendo en cuenta las caracteristicas y perfiles de 105 mismos en el marco de 105
alcances del Sistema Nacional de Informaci6n Forestal (SIFORBOL).
Objetivo especifico 3: Brindar la asistencia tecnica en la implementaci6n del modelo por parte del Proyecto SIFORBOL.
Alcances y productos esperados
Teniendo en cuenta 105 requerimientos y condiciones establecidos en la comunicaci6n de la Coordinaci6n Nacional del Proyecto SIFORBOL, esta consultorfa tuvo un alcance definido por 105
tres siguientes elementos:
..J La cantidad, calidad y caracterfsticas de 105 datos disponibles en el SIFORBOL (informaci6n primaria y secundaria) que hicieron factible la identificaci6n, diseno y construcci6n de modelos que permiten elaborar pron6sticos del comportamiento de variables b6sicas relacionadas con los mercados internos y externos de los productos y servicios forestales del pais; igualmente, la calidad y disponibilidad de estudios e informaci6n provenientes de otras entidades 0 instituciones internas y externas del pafs que permiten complementar el conjunto de variables definidas anteriormente .
..J La duraci6n (45 dfas) y presupuesto asignado a la misma .
..J El software disponible en el proyecto.
Por 10 tanto, de acuerdo a 10 previsto se logr6 el diseno y definici6n de las caracterfsticas b6sicas del modelo que permitieron establecer un prototipo del mismo con base en los recursos y software disponibles en el Proyecto SIFORBOL. Con este prototipo se definieron 105
fundamentos y metodos para implementar el modelo por parte del Proyecto SIFORBOL con la asistencia tecnica del consultor, dentro del plazo establecido para la consultorfa. Es decir, la
3
FASE
2
3
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
implementaci6n y aplicaci6n completa del modelo se lograr6n en una fa se posterior a la de la consultoria.
Metodologfa general
Se realizaron tres fases en el desarrollo de la consultoria como se muestra en la siguiente tabla:
OBJETIVOS
./ Conceptuar y disenar un modelo de inteligencia de mercados que permita el logro del objetivo principal concordante con los objetivos especilicos 1 y 2.
./ Disenar el trabajo de campo para el desarrollo de entrevistas con los principales actores del sistema forestal boliviano, con el fin de poner en cuestionamiento la versi6n de los caracterfsticas del modelo y de sen.tar las bases para estructurar una hip6tesis general de trabajo.
./ Desarrollar estudios preliminares de tipo estadfstico con el conjunto de variables seleccionadas.
./ Investigar la opini6n de los principales actores del sistema forestal boliviano sobre los caracteristicas del modelo propuesto disenado en la primera fose.
./ Obtener informaci6n directa principales actores del sistema boliviano para estructurar una general de trabajo.
de los forestal
hip6tesis
./ Revisar el sistema de informaci6n SIFORBOL con relaci6n 01 modelo Pfopuesto .
./ Ajustar el diseno del modelo y la hip6tesis general de trabajo de acuerdo a los resultados de la lose 2.
./ lIustrar la aplicaci6n metodol6gica para la implementaci6n del modelo.
./ Explorar mercados con bose en la idehtificaci6n y definici6n de dos tipos de productos.
ACTlVIDADES
./ Identificaci6n y revisi6n bibliografica y documental disponible y requerida para los objetivos planteados.
./ Revisi6n especffica de la informaci6n disponible en el SIFORBOL como los datos referentes a autorizaciones de aprovechamiento (1998-2002); exportaGiones de produCtos forestales (1998-2002); importaciones (1998-2002); extracci6n (apravechamiento) (1998-2002) .
./ Exploraci6n y revisi6n de datos de otras fuentes como las de la ITTO .
./ Entrevistas en las ciudades de La Paz y Santa Cruz (Bolivia).
./ Revisi6n directa y con mayor detalle de las fuentes de informaci6n disponibles en el SIFORBOL. Bases de datos e informaci6n documental.
./ Ajuste de la hip6tesis
./ Identificaci6n de los fuentes de informaci6n requerida de acuerdo al modelo y a la hip6tesis general de trabajo .
./ Gesti6n y consecuci6n de la informaci6n requerida.
./ Procesamiento y analisis de la informaci6n disponible, como caso ilustrativo de tipo metodol6gico, de acuerdo a la hip6tesis general de trabajo y 01 modelo definido .
./ Elaboraci6n del informe final.
RESULTADOS
./ Primera versi6n de los caracterfsticas del modelo.
./ Diseno de la encuesta para el desarrollo de las entrevistas.
./ Definici6n y presentaci6n de una hip6tesis general de trabajo (punto 3 de la primera parte de este informe).
./ Informe de los resultados de las entrevistas (anexo 2 de este informe) .
./ Informe preliminar del desarrollo de la consultarfa.
./ Modelo disenado con sus aplicaciones ilustrativos.
./ Informe final.
Los desarrollos y resultados de estas tres fases se presentan a traves de este informe en la primera, segunda, tercera, cuarta, y quinta partes y en 105 anexos 1, 2 Y 3.
4
FASE
2
3
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
implementaci6n y aplicaci6n completa del modelo se lograr6n en una fa se posterior a la de la consultoria.
Metodologfa general
Se realizaron tres fases en el desarrollo de la consultoria como se muestra en la siguiente tabla:
OBJETIVOS
./ Conceptuar y disenar un modelo de inteligencia de mercados que permita el logro del objetivo principal concordante con los objetivos especilicos 1 y 2.
./ Disenar el trabajo de campo para el desarrollo de entrevistas con los principales actores del sistema forestal boliviano, con el fin de poner en cuestionamiento la versi6n de los caracterfsticas del modelo y de sen.tar las bases para estructurar una hip6tesis general de trabajo.
./ Desarrollar estudios preliminares de tipo estadfstico con el conjunto de variables seleccionadas.
./ Investigar la opini6n de los principales actores del sistema forestal boliviano sobre los caracteristicas del modelo propuesto disenado en la primera fose.
./ Obtener informaci6n directa principales actores del sistema boliviano para estructurar una general de trabajo.
de los forestal
hip6tesis
./ Revisar el sistema de informaci6n SIFORBOL con relaci6n 01 modelo Pfopuesto .
./ Ajustar el diseno del modelo y la hip6tesis general de trabajo de acuerdo a los resultados de la lose 2.
./ lIustrar la aplicaci6n metodol6gica para la implementaci6n del modelo.
./ Explorar mercados con bose en la idehtificaci6n y definici6n de dos tipos de productos.
ACTlVIDADES
./ Identificaci6n y revisi6n bibliografica y documental disponible y requerida para los objetivos planteados.
./ Revisi6n especffica de la informaci6n disponible en el SIFORBOL como los datos referentes a autorizaciones de aprovechamiento (1998-2002); exportaGiones de produCtos forestales (1998-2002); importaciones (1998-2002); extracci6n (apravechamiento) (1998-2002) .
./ Exploraci6n y revisi6n de datos de otras fuentes como las de la ITTO .
./ Entrevistas en las ciudades de La Paz y Santa Cruz (Bolivia).
./ Revisi6n directa y con mayor detalle de las fuentes de informaci6n disponibles en el SIFORBOL. Bases de datos e informaci6n documental.
./ Ajuste de la hip6tesis
./ Identificaci6n de los fuentes de informaci6n requerida de acuerdo al modelo y a la hip6tesis general de trabajo .
./ Gesti6n y consecuci6n de la informaci6n requerida.
./ Procesamiento y analisis de la informaci6n disponible, como caso ilustrativo de tipo metodol6gico, de acuerdo a la hip6tesis general de trabajo y 01 modelo definido .
./ Elaboraci6n del informe final.
RESULTADOS
./ Primera versi6n de los caracterfsticas del modelo.
./ Diseno de la encuesta para el desarrollo de las entrevistas.
./ Definici6n y presentaci6n de una hip6tesis general de trabajo (punto 3 de la primera parte de este informe).
./ Informe de los resultados de las entrevistas (anexo 2 de este informe) .
./ Informe preliminar del desarrollo de la consultarfa.
./ Modelo disenado con sus aplicaciones ilustrativos.
./ Informe final.
Los desarrollos y resultados de estas tres fases se presentan a traves de este informe en la primera, segunda, tercera, cuarta, y quinta partes y en 105 anexos 1, 2 Y 3.
4
FASE
2
3
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
implementaci6n y aplicaci6n completa del modelo se lograr6n en una fa se posterior a la de la consultoria.
Metodologfa general
Se realizaron tres fases en el desarrollo de la consultoria como se muestra en la siguiente tabla:
OBJETIVOS
./ Conceptuar y disenar un modelo de inteligencia de mercados que permita el logro del objetivo principal concordante con los objetivos especilicos 1 y 2.
./ Disenar el trabajo de campo para el desarrollo de entrevistas con los principales actores del sistema forestal boliviano, con el fin de poner en cuestionamiento la versi6n de los caracterfsticas del modelo y de sen.tar las bases para estructurar una hip6tesis general de trabajo.
./ Desarrollar estudios preliminares de tipo estadfstico con el conjunto de variables seleccionadas.
./ Investigar la opini6n de los principales actores del sistema forestal boliviano sobre los caracteristicas del modelo propuesto disenado en la primera fose.
./ Obtener informaci6n directa principales actores del sistema boliviano para estructurar una general de trabajo.
de los forestal
hip6tesis
./ Revisar el sistema de informaci6n SIFORBOL con relaci6n 01 modelo Pfopuesto .
./ Ajustar el diseno del modelo y la hip6tesis general de trabajo de acuerdo a los resultados de la lose 2.
./ lIustrar la aplicaci6n metodol6gica para la implementaci6n del modelo.
./ Explorar mercados con bose en la idehtificaci6n y definici6n de dos tipos de productos.
ACTlVIDADES
./ Identificaci6n y revisi6n bibliografica y documental disponible y requerida para los objetivos planteados.
./ Revisi6n especffica de la informaci6n disponible en el SIFORBOL como los datos referentes a autorizaciones de aprovechamiento (1998-2002); exportaGiones de produCtos forestales (1998-2002); importaciones (1998-2002); extracci6n (apravechamiento) (1998-2002) .
./ Exploraci6n y revisi6n de datos de otras fuentes como las de la ITTO .
./ Entrevistas en las ciudades de La Paz y Santa Cruz (Bolivia).
./ Revisi6n directa y con mayor detalle de las fuentes de informaci6n disponibles en el SIFORBOL. Bases de datos e informaci6n documental.
./ Ajuste de la hip6tesis
./ Identificaci6n de los fuentes de informaci6n requerida de acuerdo al modelo y a la hip6tesis general de trabajo .
./ Gesti6n y consecuci6n de la informaci6n requerida.
./ Procesamiento y analisis de la informaci6n disponible, como caso ilustrativo de tipo metodol6gico, de acuerdo a la hip6tesis general de trabajo y 01 modelo definido .
./ Elaboraci6n del informe final.
RESULTADOS
./ Primera versi6n de los caracterfsticas del modelo.
./ Diseno de la encuesta para el desarrollo de las entrevistas.
./ Definici6n y presentaci6n de una hip6tesis general de trabajo (punto 3 de la primera parte de este informe).
./ Informe de los resultados de las entrevistas (anexo 2 de este informe) .
./ Informe preliminar del desarrollo de la consultarfa.
./ Modelo disenado con sus aplicaciones ilustrativos.
./ Informe final.
Los desarrollos y resultados de estas tres fases se presentan a traves de este informe en la primera, segunda, tercera, cuarta, y quinta partes y en 105 anexos 1, 2 Y 3.
4
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
PRIMERA PARTE
CONCEPTUAlIZACION DEL MODELO DE INTElIGENCIA DE MERCADOS PARA EL SECTOR FORESTAL
DE BOLIVIA (MIMFORBOL).
1. CONTEXTO Y CARACTERISTICAS DEL MODELO
1.1 RESUMEN
El presente informe contiene la propuesta para la conformaci6n y desarrollo de un modelo de inteligencia de mercados para el sector forestal de Bolivia, resultante de la consultorra realizada con tal objetivo. Consta de 5 partes y de los anexos que contienen los datos recogidos y procesados durante la misma y que le dan sustento a la propuesta.
En la primera parte se conceptualiza el modelo y se establece la hip6tesis general de trabajo resultante, principalmente, de las entrevistas con actores importantes del sector y de la revisi6n de la documentaci6n pertinente.
La segunda parte presenta la metodologra para la implementaci6n del modelo haciendo una descripci6n de la estrategia propuesta, la que tiene como base una matriz que considera las fases del proceso y las componentes del modelo; en esta parte se hace enfasis en dos aspectos esenciales de este trabajo: los estudios de competitividad y la inteligencia de mercados a nivel internacional. Tambien se presentan los resultados de la revisi6n de las posibles fuentes de informaci6n para su implementaci6n. Un punto sobresaliente de esta parte y de todo el informe es el que corresponde al punto 6, en el que se tratan los conceptos y metodos de construcci6n de los indicadores, con base en los cuales se har6n las caracterizaciones y comparaciones de los parses desde el punto de vista del mercado internacional para orientar las decisiones corres pondie ntes.
La tercera parte caracteriza la situaci6n espedfica de Bolivia para la implementaci6n del modelo, tratando principalmente las condiciones relacionadas con la factibilidad de desarrollo del mismo.
En la cuarta parte se presenton los resultados estadfsticos y la ilustraci6n metodol6gica para la implementaci6n del modelo. Esta es una parte sustancial del informe, que requiri6 una gran dedicaci6n y un trabajo cuidadoso y detallado.
Los anexos, como se coment6 anteriormente, contienen la informaci6n primaria y secundaria desarrollada en la consultorra para dar sustento a la propuesta presentada. Contienen las bases de datos, los procesos metodol6gicos y los resultados de la aplicaci6n.
1.2 JUSTIFICACION
Bolivia es un pars con vocaci6n forestal reflejando una oportunidad de desarrollo hasta ahora muy poco aprovechada como elemento de dinamizaci6n de la economra del pars; pero la sola vocaci6n forestal, representada por los significativos recursos forestales existentes en el pars, no ha sido suficiente para atraer inversiones (nacionales y extranjeras) y prom over su desarrollo industrial.
5
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
PRIMERA PARTE
CONCEPTUAlIZACION DEL MODELO DE INTElIGENCIA DE MERCADOS PARA EL SECTOR FORESTAL
DE BOLIVIA (MIMFORBOL).
1. CONTEXTO Y CARACTERISTICAS DEL MODELO
1.1 RESUMEN
El presente informe contiene la propuesta para la conformaci6n y desarrollo de un modelo de inteligencia de mercados para el sector forestal de Bolivia, resultante de la consultorra realizada con tal objetivo. Consta de 5 partes y de los anexos que contienen los datos recogidos y procesados durante la misma y que le dan sustento a la propuesta.
En la primera parte se conceptualiza el modelo y se establece la hip6tesis general de trabajo resultante, principalmente, de las entrevistas con actores importantes del sector y de la revisi6n de la documentaci6n pertinente.
La segunda parte presenta la metodologra para la implementaci6n del modelo haciendo una descripci6n de la estrategia propuesta, la que tiene como base una matriz que considera las fases del proceso y las componentes del modelo; en esta parte se hace enfasis en dos aspectos esenciales de este trabajo: los estudios de competitividad y la inteligencia de mercados a nivel internacional. Tambien se presentan los resultados de la revisi6n de las posibles fuentes de informaci6n para su implementaci6n. Un punto sobresaliente de esta parte y de todo el informe es el que corresponde al punto 6, en el que se tratan los conceptos y metodos de construcci6n de los indicadores, con base en los cuales se har6n las caracterizaciones y comparaciones de los parses desde el punto de vista del mercado internacional para orientar las decisiones corres pondie ntes.
La tercera parte caracteriza la situaci6n espedfica de Bolivia para la implementaci6n del modelo, tratando principalmente las condiciones relacionadas con la factibilidad de desarrollo del mismo.
En la cuarta parte se presenton los resultados estadfsticos y la ilustraci6n metodol6gica para la implementaci6n del modelo. Esta es una parte sustancial del informe, que requiri6 una gran dedicaci6n y un trabajo cuidadoso y detallado.
Los anexos, como se coment6 anteriormente, contienen la informaci6n primaria y secundaria desarrollada en la consultorra para dar sustento a la propuesta presentada. Contienen las bases de datos, los procesos metodol6gicos y los resultados de la aplicaci6n.
1.2 JUSTIFICACION
Bolivia es un pars con vocaci6n forestal reflejando una oportunidad de desarrollo hasta ahora muy poco aprovechada como elemento de dinamizaci6n de la economra del pars; pero la sola vocaci6n forestal, representada por los significativos recursos forestales existentes en el pars, no ha sido suficiente para atraer inversiones (nacionales y extranjeras) y prom over su desarrollo industrial.
5
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
PRIMERA PARTE
CONCEPTUAlIZACION DEL MODELO DE INTElIGENCIA DE MERCADOS PARA EL SECTOR FORESTAL
DE BOLIVIA (MIMFORBOL).
1. CONTEXTO Y CARACTERISTICAS DEL MODELO
1.1 RESUMEN
El presente informe contiene la propuesta para la conformaci6n y desarrollo de un modelo de inteligencia de mercados para el sector forestal de Bolivia, resultante de la consultorra realizada con tal objetivo. Consta de 5 partes y de los anexos que contienen los datos recogidos y procesados durante la misma y que le dan sustento a la propuesta.
En la primera parte se conceptualiza el modelo y se establece la hip6tesis general de trabajo resultante, principalmente, de las entrevistas con actores importantes del sector y de la revisi6n de la documentaci6n pertinente.
La segunda parte presenta la metodologra para la implementaci6n del modelo haciendo una descripci6n de la estrategia propuesta, la que tiene como base una matriz que considera las fases del proceso y las componentes del modelo; en esta parte se hace enfasis en dos aspectos esenciales de este trabajo: los estudios de competitividad y la inteligencia de mercados a nivel internacional. Tambien se presentan los resultados de la revisi6n de las posibles fuentes de informaci6n para su implementaci6n. Un punto sobresaliente de esta parte y de todo el informe es el que corresponde al punto 6, en el que se tratan los conceptos y metodos de construcci6n de los indicadores, con base en los cuales se har6n las caracterizaciones y comparaciones de los parses desde el punto de vista del mercado internacional para orientar las decisiones corres pondie ntes.
La tercera parte caracteriza la situaci6n espedfica de Bolivia para la implementaci6n del modelo, tratando principalmente las condiciones relacionadas con la factibilidad de desarrollo del mismo.
En la cuarta parte se presenton los resultados estadfsticos y la ilustraci6n metodol6gica para la implementaci6n del modelo. Esta es una parte sustancial del informe, que requiri6 una gran dedicaci6n y un trabajo cuidadoso y detallado.
Los anexos, como se coment6 anteriormente, contienen la informaci6n primaria y secundaria desarrollada en la consultorra para dar sustento a la propuesta presentada. Contienen las bases de datos, los procesos metodol6gicos y los resultados de la aplicaci6n.
1.2 JUSTIFICACION
Bolivia es un pars con vocaci6n forestal reflejando una oportunidad de desarrollo hasta ahora muy poco aprovechada como elemento de dinamizaci6n de la economra del pars; pero la sola vocaci6n forestal, representada por los significativos recursos forestales existentes en el pars, no ha sido suficiente para atraer inversiones (nacionales y extranjeras) y prom over su desarrollo industrial.
5
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
La poca competitividad del sector forestal boliviano es el principal factor limitante para ese desarrollo. Para que el sector forestal boliviano se torne competitiv~ y contribuya a la dinamizaci6n de la economia del pais, es importante la creaci6n de mecanismos de facilitaci6n 01 desarrollo sectorial, considerando el encadenamiento y el compromiso de los diferentes actores involucrados en el proceso, asi como el establecimiento de una politico forestal para el pais.
La reciente legislaci6n forestal busca introducir cambios de fondo en esta situaci6n. En el presente cerca de 8 millones de hectareas se encuentran bajo manejo forestaL de ellas 1 mill6n se encuentran bajo certificaci6n voluntaria. La industria maderera ha ampliado en los ultimos anos la exportaci6n de productos con valor agregado en mas de un 20 % de los 100 millones promedio exportados anualmente en los ultimos anos y se esta preparando para competir en los mercados internacionales en lineas de productos definidos con la utilizaci6n de nuevas especies madereras, abriendo asi la participaci6n en la code no productiva a varios actores en la escala productiva, donde la certificaci6n se ha convertido en una carta de presentaci6n.
Considerando la importancia de la modernizaci6n de la industria se hace imprescindible la busqueda de nuevos mercados para los productos. forestales, principalmente para aquellos con mayor valor agregado, de tal manera que estos mercados sean accesibles a la producci6n forestal boliviana.
Para los pr6ximos 20 anos se proyecta una expansi6n paulatina de la industria y un mayor acceso a los mercados internacionales. El objetivo es superar en la pr6xima decada los 360 millones de exportaciones por ono de productos maderables y no maderables de los bosques tropicales en forma sostenida y creciente.
Esta meta s610 sera posible de alcanzar si la producci6n forestal se orienta hacia el ,cambio tecnol6gico y la mejora de la productividad y competitividad en toda la cadena productiva de la madera.
En este contexto la Direcci6n General de Desarrollo Forestal Sostenible dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible ha elaborado un "Plan Estrategico para el Desarrollo Forestal de Bolivia" (MDSP; febrero 2002), basado en el Diagn6stico del Subsector Forestal elaborado por la CamaraForestal de Bolivia, donde se establecen metas de corto, media no y largo plaza.
Entre las metas establecidas a corto y mediano plaza (1 07 anos) se presentan las siguientes:
Metas industriales
6
• Aprovechar integralmente los niveles de capacidad instalada, alcanzando la producci6n anual de:
./ 1,5 millones de m3 de aserrado,
./ 41 mil m3 de contrachapado,
./ 45 mil m3 de chapa dura y
./ 30 mil m3 de aglomerado. • Ampliar la capacidad de secado de aserrado de 50 mil a 1 mill6n m3/ano. • Procesar por 10 menos el 50% de la producci6n de aserrados para productos de mayor
valor agregado (puertas, ventanas, pisos, muebles y otros).
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
La poca competitividad del sector forestal boliviano es el principal factor limitante para ese desarrollo. Para que el sector forestal boliviano se torne competitiv~ y contribuya a la dinamizaci6n de la economia del pais, es importante la creaci6n de mecanismos de facilitaci6n 01 desarrollo sectorial, considerando el encadenamiento y el compromiso de los diferentes actores involucrados en el proceso, asi como el establecimiento de una politico forestal para el pais.
La reciente legislaci6n forestal busca introducir cambios de fondo en esta situaci6n. En el presente cerca de 8 millones de hectareas se encuentran bajo manejo forestaL de ellas 1 mill6n se encuentran bajo certificaci6n voluntaria. La industria maderera ha ampliado en los ultimos anos la exportaci6n de productos con valor agregado en mas de un 20 % de los 100 millones promedio exportados anualmente en los ultimos anos y se esta preparando para competir en los mercados internacionales en lineas de productos definidos con la utilizaci6n de nuevas especies madereras, abriendo asi la participaci6n en la code no productiva a varios actores en la escala productiva, donde la certificaci6n se ha convertido en una carta de presentaci6n.
Considerando la importancia de la modernizaci6n de la industria se hace imprescindible la busqueda de nuevos mercados para los productos. forestales, principalmente para aquellos con mayor valor agregado, de tal manera que estos mercados sean accesibles a la producci6n forestal boliviana.
Para los pr6ximos 20 anos se proyecta una expansi6n paulatina de la industria y un mayor acceso a los mercados internacionales. El objetivo es superar en la pr6xima decada los 360 millones de exportaciones por ono de productos maderables y no maderables de los bosques tropicales en forma sostenida y creciente.
Esta meta s610 sera posible de alcanzar si la producci6n forestal se orienta hacia el ,cambio tecnol6gico y la mejora de la productividad y competitividad en toda la cadena productiva de la madera.
En este contexto la Direcci6n General de Desarrollo Forestal Sostenible dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible ha elaborado un "Plan Estrategico para el Desarrollo Forestal de Bolivia" (MDSP; febrero 2002), basado en el Diagn6stico del Subsector Forestal elaborado por la CamaraForestal de Bolivia, donde se establecen metas de corto, media no y largo plaza.
Entre las metas establecidas a corto y mediano plaza (1 07 anos) se presentan las siguientes:
Metas industriales
6
• Aprovechar integralmente los niveles de capacidad instalada, alcanzando la producci6n anual de:
./ 1,5 millones de m3 de aserrado,
./ 41 mil m3 de contrachapado,
./ 45 mil m3 de chapa dura y
./ 30 mil m3 de aglomerado. • Ampliar la capacidad de secado de aserrado de 50 mil a 1 mill6n m3/ano. • Procesar por 10 menos el 50% de la producci6n de aserrados para productos de mayor
valor agregado (puertas, ventanas, pisos, muebles y otros).
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
La poca competitividad del sector forestal boliviano es el principal factor limitante para ese desarrollo. Para que el sector forestal boliviano se torne competitiv~ y contribuya a la dinamizaci6n de la economia del pais, es importante la creaci6n de mecanismos de facilitaci6n 01 desarrollo sectorial, considerando el encadenamiento y el compromiso de los diferentes actores involucrados en el proceso, asi como el establecimiento de una politico forestal para el pais.
La reciente legislaci6n forestal busca introducir cambios de fondo en esta situaci6n. En el presente cerca de 8 millones de hectareas se encuentran bajo manejo forestaL de ellas 1 mill6n se encuentran bajo certificaci6n voluntaria. La industria maderera ha ampliado en los ultimos anos la exportaci6n de productos con valor agregado en mas de un 20 % de los 100 millones promedio exportados anualmente en los ultimos anos y se esta preparando para competir en los mercados internacionales en lineas de productos definidos con la utilizaci6n de nuevas especies madereras, abriendo asi la participaci6n en la code no productiva a varios actores en la escala productiva, donde la certificaci6n se ha convertido en una carta de presentaci6n.
Considerando la importancia de la modernizaci6n de la industria se hace imprescindible la busqueda de nuevos mercados para los productos. forestales, principalmente para aquellos con mayor valor agregado, de tal manera que estos mercados sean accesibles a la producci6n forestal boliviana.
Para los pr6ximos 20 anos se proyecta una expansi6n paulatina de la industria y un mayor acceso a los mercados internacionales. El objetivo es superar en la pr6xima decada los 360 millones de exportaciones por ono de productos maderables y no maderables de los bosques tropicales en forma sostenida y creciente.
Esta meta s610 sera posible de alcanzar si la producci6n forestal se orienta hacia el ,cambio tecnol6gico y la mejora de la productividad y competitividad en toda la cadena productiva de la madera.
En este contexto la Direcci6n General de Desarrollo Forestal Sostenible dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible ha elaborado un "Plan Estrategico para el Desarrollo Forestal de Bolivia" (MDSP; febrero 2002), basado en el Diagn6stico del Subsector Forestal elaborado por la CamaraForestal de Bolivia, donde se establecen metas de corto, media no y largo plaza.
Entre las metas establecidas a corto y mediano plaza (1 07 anos) se presentan las siguientes:
Metas industriales
6
• Aprovechar integralmente los niveles de capacidad instalada, alcanzando la producci6n anual de:
./ 1,5 millones de m3 de aserrado,
./ 41 mil m3 de contrachapado,
./ 45 mil m3 de chapa dura y
./ 30 mil m3 de aglomerado. • Ampliar la capacidad de secado de aserrado de 50 mil a 1 mill6n m3/ano. • Procesar por 10 menos el 50% de la producci6n de aserrados para productos de mayor
valor agregado (puertas, ventanas, pisos, muebles y otros).
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
• Incorporar nuevos conceptos y tecnologias orientados a mejorar el desempeno productiv~ de las industrias forestales.
Metas de mercado y comercio
• Alcanzar al menos $US 400 millones en exportaciones de productos forestales, siendo p~r 10 menos $US 100 millones de productos "eco-etiquetados".
• Of er tar en el mercado internacional e150% de la producci6n de en "Iow grades". • Implementar una base de datos sobre el mercado de productos forestales accesible a
las empresas del sector (Centro de Informaciones de Mercado). • Promocionar comercialmente el sector forestal boliviano a nivel mundial, asi com~ 105
productos forestales producidos en el pais. • Fortalecer las actuaciones en conjunto de las empresas bolivianas en el mercado
internacionaL a traves de mecanismos existentes
La meta relacionada con la implementaci6n de una base de datos sobre el mercado de productos forestales que permita, a su vez, el logro de las otras metbs relacionados con la comercializaci6n internacional de dichos productos, requieren de la operacionalizaci6n de instrumentos. que contribuyan y faciliten su desarrollo. En este marco situacional el SIFORBOL consider6 de gran importancia sentar las bases para la implementaci6n de un modelo de inteligencia de mercados que permita precisamente aportar la informaci6n actualizada y confiable que apoye las decisiones relacionadas con el logro de estas metas. Se necesita, entonces, concebir y desarrollar este modelo. El presente trabajo de consultoria tiene como prop6sito contribuir a este objetivo.
1.3 CARACTERisTICAS DEL MODELO
En primera instancia se deben sentar las premisas basicas que orienten la conceptualizaci6n de un modelo de inteligencia de mercados:
• Debe tener presente la contextualizacion de las condiciones especificas de Bolivia y su entorno internacional.
• Se requiere tener un diagnostico del estado actual y las caracteristicas del desarrollo forestal en 105 ultimos anos y sus relaciones con las condiciones del mercado interno y externo.
o Para que tenga incidencia debe concebirse en el marco del desarrollo de un proyecto de produccion nacional en el sector forestal a media no y largo plazo.
• Este proyecto de producci6n nacional en el sector forestal, considerando el mercado nacional e internacional, exige la definici6n y precisi6n de objetivos y metas (estrategia del proyedo) de caracter productivo a mediano y largo plazo que se fundamente en una investigacion de mercados y que permita la definici6n de los elementos esenciales para un sistema de comercializacion futuro.
• La definici6n de objetivos, metas y principios de la estrategia del proyecto de producci6n nacional requiere la participaci6n del sector gubernamental y empresarial.
7
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
• Incorporar nuevos conceptos y tecnologias orientados a mejorar el desempeno productiv~ de las industrias forestales.
Metas de mercado y comercio
• Alcanzar al menos $US 400 millones en exportaciones de productos forestales, siendo p~r 10 menos $US 100 millones de productos "eco-etiquetados".
• Of er tar en el mercado internacional e150% de la producci6n de en "Iow grades". • Implementar una base de datos sobre el mercado de productos forestales accesible a
las empresas del sector (Centro de Informaciones de Mercado). • Promocionar comercialmente el sector forestal boliviano a nivel mundial, asi com~ 105
productos forestales producidos en el pais. • Fortalecer las actuaciones en conjunto de las empresas bolivianas en el mercado
internacionaL a traves de mecanismos existentes
La meta relacionada con la implementaci6n de una base de datos sobre el mercado de productos forestales que permita, a su vez, el logro de las otras metbs relacionados con la comercializaci6n internacional de dichos productos, requieren de la operacionalizaci6n de instrumentos. que contribuyan y faciliten su desarrollo. En este marco situacional el SIFORBOL consider6 de gran importancia sentar las bases para la implementaci6n de un modelo de inteligencia de mercados que permita precisamente aportar la informaci6n actualizada y confiable que apoye las decisiones relacionadas con el logro de estas metas. Se necesita, entonces, concebir y desarrollar este modelo. El presente trabajo de consultoria tiene como prop6sito contribuir a este objetivo.
1.3 CARACTERisTICAS DEL MODELO
En primera instancia se deben sentar las premisas basicas que orienten la conceptualizaci6n de un modelo de inteligencia de mercados:
• Debe tener presente la contextualizacion de las condiciones especificas de Bolivia y su entorno internacional.
• Se requiere tener un diagnostico del estado actual y las caracteristicas del desarrollo forestal en 105 ultimos anos y sus relaciones con las condiciones del mercado interno y externo.
o Para que tenga incidencia debe concebirse en el marco del desarrollo de un proyecto de produccion nacional en el sector forestal a media no y largo plazo.
• Este proyecto de producci6n nacional en el sector forestal, considerando el mercado nacional e internacional, exige la definici6n y precisi6n de objetivos y metas (estrategia del proyedo) de caracter productivo a mediano y largo plazo que se fundamente en una investigacion de mercados y que permita la definici6n de los elementos esenciales para un sistema de comercializacion futuro.
• La definici6n de objetivos, metas y principios de la estrategia del proyecto de producci6n nacional requiere la participaci6n del sector gubernamental y empresarial.
7
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
• Incorporar nuevos conceptos y tecnologias orientados a mejorar el desempeno productiv~ de las industrias forestales.
Metas de mercado y comercio
• Alcanzar al menos $US 400 millones en exportaciones de productos forestales, siendo p~r 10 menos $US 100 millones de productos "eco-etiquetados".
• Of er tar en el mercado internacional e150% de la producci6n de en "Iow grades". • Implementar una base de datos sobre el mercado de productos forestales accesible a
las empresas del sector (Centro de Informaciones de Mercado). • Promocionar comercialmente el sector forestal boliviano a nivel mundial, asi com~ 105
productos forestales producidos en el pais. • Fortalecer las actuaciones en conjunto de las empresas bolivianas en el mercado
internacionaL a traves de mecanismos existentes
La meta relacionada con la implementaci6n de una base de datos sobre el mercado de productos forestales que permita, a su vez, el logro de las otras metbs relacionados con la comercializaci6n internacional de dichos productos, requieren de la operacionalizaci6n de instrumentos. que contribuyan y faciliten su desarrollo. En este marco situacional el SIFORBOL consider6 de gran importancia sentar las bases para la implementaci6n de un modelo de inteligencia de mercados que permita precisamente aportar la informaci6n actualizada y confiable que apoye las decisiones relacionadas con el logro de estas metas. Se necesita, entonces, concebir y desarrollar este modelo. El presente trabajo de consultoria tiene como prop6sito contribuir a este objetivo.
1.3 CARACTERisTICAS DEL MODELO
En primera instancia se deben sentar las premisas basicas que orienten la conceptualizaci6n de un modelo de inteligencia de mercados:
• Debe tener presente la contextualizacion de las condiciones especificas de Bolivia y su entorno internacional.
• Se requiere tener un diagnostico del estado actual y las caracteristicas del desarrollo forestal en 105 ultimos anos y sus relaciones con las condiciones del mercado interno y externo.
o Para que tenga incidencia debe concebirse en el marco del desarrollo de un proyecto de produccion nacional en el sector forestal a media no y largo plazo.
• Este proyecto de producci6n nacional en el sector forestal, considerando el mercado nacional e internacional, exige la definici6n y precisi6n de objetivos y metas (estrategia del proyedo) de caracter productivo a mediano y largo plazo que se fundamente en una investigacion de mercados y que permita la definici6n de los elementos esenciales para un sistema de comercializacion futuro.
• La definici6n de objetivos, metas y principios de la estrategia del proyecto de producci6n nacional requiere la participaci6n del sector gubernamental y empresarial.
7
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
• El proyecto de produccion tendra que considerar las necesidades de inversion industrial que buscara la satisfaccion de una demanda existente 0 potencial de los productos que seran identificados (en el mismo proyecto) mediante la utilizacion de los recursos disponibles.
• Se requerira un enfoque que tenga en cuenta la constitucion de cadenas forestales productivas, como una estrategia esencial para el desarrollo del proyecto de produccion forestal que pueda ser competitivo.
• El modelo debe sustentar el desarrollo de un sistema de informacion que apoye la toma de decisiones p~r parte de los futuros usuarios en 10 relacionado a la identificacion y desarrollo de los mercados naciones e internacionales, principalmente p~r parte de los sectores empresarial y gUbernamental. Debe apoyarse en el desarrollo del SIFORBOL y considerarse como una aplicacion particular de este sistema con el cual debe estar coherentemente integrado.
• Debe sustentarse en un claro marco conceptual y metodologico que facilite su construccion y aplicacion desde un punto de vista sistemico.
Teniendo en cuenta estas premisas se plantea estructurar este modelo con base en las siguientes tres componentes macros:
v' Componentel: relacionada con la investigacion de mercados v' Componente 2: la estrategia del proyecto de produccion nacional en el sector forestal v' Componente 3: la comercializacion
El siguiente diagrama permite visualizar estos tres componentes
~/ Estrategia del proyecto de producci6n
nacional en el sector forestal
En los siguiente puntos (2 y 3) de esta PRIMERA PARTE se presentaran las caracteristicas de estos componentes que permitiran profundizar sobre la naturaleza del modelo que se propone y se formula la hipotesis general de trabajo.
8
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
• El proyecto de produccion tendra que considerar las necesidades de inversion industrial que buscara la satisfaccion de una demanda existente 0 potencial de los productos que seran identificados (en el mismo proyecto) mediante la utilizacion de los recursos disponibles.
• Se requerira un enfoque que tenga en cuenta la constitucion de cadenas forestales productivas, como una estrategia esencial para el desarrollo del proyecto de produccion forestal que pueda ser competitivo.
• El modelo debe sustentar el desarrollo de un sistema de informacion que apoye la toma de decisiones p~r parte de los futuros usuarios en 10 relacionado a la identificacion y desarrollo de los mercados naciones e internacionales, principalmente p~r parte de los sectores empresarial y gUbernamental. Debe apoyarse en el desarrollo del SIFORBOL y considerarse como una aplicacion particular de este sistema con el cual debe estar coherentemente integrado.
• Debe sustentarse en un claro marco conceptual y metodologico que facilite su construccion y aplicacion desde un punto de vista sistemico.
Teniendo en cuenta estas premisas se plantea estructurar este modelo con base en las siguientes tres componentes macros:
v' Componentel: relacionada con la investigacion de mercados v' Componente 2: la estrategia del proyecto de produccion nacional en el sector forestal v' Componente 3: la comercializacion
El siguiente diagrama permite visualizar estos tres componentes
~/ Estrategia del proyecto de producci6n
nacional en el sector forestal
En los siguiente puntos (2 y 3) de esta PRIMERA PARTE se presentaran las caracteristicas de estos componentes que permitiran profundizar sobre la naturaleza del modelo que se propone y se formula la hipotesis general de trabajo.
8
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
• El proyecto de produccion tendra que considerar las necesidades de inversion industrial que buscara la satisfaccion de una demanda existente 0 potencial de los productos que seran identificados (en el mismo proyecto) mediante la utilizacion de los recursos disponibles.
• Se requerira un enfoque que tenga en cuenta la constitucion de cadenas forestales productivas, como una estrategia esencial para el desarrollo del proyecto de produccion forestal que pueda ser competitivo.
• El modelo debe sustentar el desarrollo de un sistema de informacion que apoye la toma de decisiones p~r parte de los futuros usuarios en 10 relacionado a la identificacion y desarrollo de los mercados naciones e internacionales, principalmente p~r parte de los sectores empresarial y gUbernamental. Debe apoyarse en el desarrollo del SIFORBOL y considerarse como una aplicacion particular de este sistema con el cual debe estar coherentemente integrado.
• Debe sustentarse en un claro marco conceptual y metodologico que facilite su construccion y aplicacion desde un punto de vista sistemico.
Teniendo en cuenta estas premisas se plantea estructurar este modelo con base en las siguientes tres componentes macros:
v' Componentel: relacionada con la investigacion de mercados v' Componente 2: la estrategia del proyecto de produccion nacional en el sector forestal v' Componente 3: la comercializacion
El siguiente diagrama permite visualizar estos tres componentes
~/ Estrategia del proyecto de producci6n
nacional en el sector forestal
En los siguiente puntos (2 y 3) de esta PRIMERA PARTE se presentaran las caracteristicas de estos componentes que permitiran profundizar sobre la naturaleza del modelo que se propone y se formula la hipotesis general de trabajo.
8
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
2. COMPONENTES GENERALES DEL MODELO
De acuerdo a 10 presentado anteriormente, los componentes macros sobre los cuales se sustenta la concepci6n y el diseno para el desarrollo del modelo ge inteligencia de mercados propuesto son: la investigaci6n de mercados, la estrategia del proyecto de producci6n nacional en el sector forestal y el concepto de comercializaci6n. Sobre cada una de estas componentes se hara una caracterizaci6n de ell as a traves del siguiente fndice tematico.
2.1 La investigacion de mercados
. • Objetivo de la investigaci6n de mercados
• El sistema de comercializaci6n.
• Estudio de la demanda y del mercado interno y externo de los distintos subsectores forestales.
2.2 Definicion de la estrategia de un proyecto de produccion nacional en el sector forestal
• Ambito geografico.
• La cuota de mercado y estrategios basicas.
o Los relaciones producto - mercado y estrategios basicas.
• La competencia y la estrategia de ampliaci6n de mercados.
2.3 Marco y formula cion del concepto de comerclalizaclon
2.4 Diagrama que sintetiza el proceso que fundamenta un modelo -de Inteligencla de mercados para
el sector forestal
A continuaci6n se presentan los desarrolios de estos puntos tematicos:
2.1 LA INVESTlGACION DE MERCADOS
2.1.1 Objetivo de la investigacion de mercados.
El objetivo de la investigaci6n de mercados es la evaluaci6n concisa y sistematica de los mercados y sus entornos, para 10 cual se debe obtener, analizar e interpretar la informaci6n correspondiente y facilitar la base para la toma de decisiones sobre la estrategia del proyecto de producci6n y el concepto de comercializaci6n.
9
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
2. COMPONENTES GENERALES DEL MODELO
De acuerdo a 10 presentado anteriormente, los componentes macros sobre los cuales se sustenta la concepci6n y el diseno para el desarrollo del modelo ge inteligencia de mercados propuesto son: la investigaci6n de mercados, la estrategia del proyecto de producci6n nacional en el sector forestal y el concepto de comercializaci6n. Sobre cada una de estas componentes se hara una caracterizaci6n de ell as a traves del siguiente fndice tematico.
2.1 La investigacion de mercados
. • Objetivo de la investigaci6n de mercados
• El sistema de comercializaci6n.
• Estudio de la demanda y del mercado interno y externo de los distintos subsectores forestales.
2.2 Definicion de la estrategia de un proyecto de produccion nacional en el sector forestal
• Ambito geografico.
• La cuota de mercado y estrategios basicas.
o Los relaciones producto - mercado y estrategios basicas.
• La competencia y la estrategia de ampliaci6n de mercados.
2.3 Marco y formula cion del concepto de comerclalizaclon
2.4 Diagrama que sintetiza el proceso que fundamenta un modelo -de Inteligencla de mercados para
el sector forestal
A continuaci6n se presentan los desarrolios de estos puntos tematicos:
2.1 LA INVESTlGACION DE MERCADOS
2.1.1 Objetivo de la investigacion de mercados.
El objetivo de la investigaci6n de mercados es la evaluaci6n concisa y sistematica de los mercados y sus entornos, para 10 cual se debe obtener, analizar e interpretar la informaci6n correspondiente y facilitar la base para la toma de decisiones sobre la estrategia del proyecto de producci6n y el concepto de comercializaci6n.
9
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
2. COMPONENTES GENERALES DEL MODELO
De acuerdo a 10 presentado anteriormente, los componentes macros sobre los cuales se sustenta la concepci6n y el diseno para el desarrollo del modelo ge inteligencia de mercados propuesto son: la investigaci6n de mercados, la estrategia del proyecto de producci6n nacional en el sector forestal y el concepto de comercializaci6n. Sobre cada una de estas componentes se hara una caracterizaci6n de ell as a traves del siguiente fndice tematico.
2.1 La investigacion de mercados
. • Objetivo de la investigaci6n de mercados
• El sistema de comercializaci6n.
• Estudio de la demanda y del mercado interno y externo de los distintos subsectores forestales.
2.2 Definicion de la estrategia de un proyecto de produccion nacional en el sector forestal
• Ambito geografico.
• La cuota de mercado y estrategios basicas.
o Los relaciones producto - mercado y estrategios basicas.
• La competencia y la estrategia de ampliaci6n de mercados.
2.3 Marco y formula cion del concepto de comerclalizaclon
2.4 Diagrama que sintetiza el proceso que fundamenta un modelo -de Inteligencla de mercados para
el sector forestal
A continuaci6n se presentan los desarrolios de estos puntos tematicos:
2.1 LA INVESTlGACION DE MERCADOS
2.1.1 Objetivo de la investigacion de mercados.
El objetivo de la investigaci6n de mercados es la evaluaci6n concisa y sistematica de los mercados y sus entornos, para 10 cual se debe obtener, analizar e interpretar la informaci6n correspondiente y facilitar la base para la toma de decisiones sobre la estrategia del proyecto de producci6n y el concepto de comercializaci6n.
9
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
La investigaci6n de mercados consiste principalmente en el estudio:
• de la demanda (uso final y comercio) de los productos y subsectores de interes y la competencia
• del comportamiento de los consumidores y sus necesidades • de las caracterlsticas de los productos competidores y de sus instrumentos de
comercializaci6n
Teniendo en cuenta los dependencias recfprocas entre los distintos sujetos, su relaci6n con el mercado y el impacto de los factores sociales, ecol6gicos yecon6micos.
2.1.2 El sistema de comercializacion.
La investigaci6n de mercados requiere de un analisis del sistema de comercializaci6n actual paralos diferentes productos y subsectores de interes a nivel nacional e internacional.
El siguier.te diagrama identifica los componentes principales de este sistema.
El analisis de este sistema debe tener en cuenta los siguientes ospectos:
• Los elementos del sistema son: los productores y competidores, los consumidores y 105
intermediarios.
• Los relaciones entre 105 elementos del sistema, 105 cuales tienen funciones concretas en el intercdmbio comercial. Los relaciones se describen por la naturaleza de los actividades de los elementos del sistema.
• El analisis del;:>e comprender el estudio de la competencia en terminos de los objetivos y actividades de 105 competidores y de 10 que proyectan hacer.
10
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
La investigaci6n de mercados consiste principalmente en el estudio:
• de la demanda (uso final y comercio) de los productos y subsectores de interes y la competencia
• del comportamiento de los consumidores y sus necesidades • de las caracterlsticas de los productos competidores y de sus instrumentos de
comercializaci6n
Teniendo en cuenta los dependencias recfprocas entre los distintos sujetos, su relaci6n con el mercado y el impacto de los factores sociales, ecol6gicos yecon6micos.
2.1.2 El sistema de comercializacion.
La investigaci6n de mercados requiere de un analisis del sistema de comercializaci6n actual paralos diferentes productos y subsectores de interes a nivel nacional e internacional.
El siguier.te diagrama identifica los componentes principales de este sistema.
El analisis de este sistema debe tener en cuenta los siguientes ospectos:
• Los elementos del sistema son: los productores y competidores, los consumidores y 105
intermediarios.
• Los relaciones entre 105 elementos del sistema, 105 cuales tienen funciones concretas en el intercdmbio comercial. Los relaciones se describen por la naturaleza de los actividades de los elementos del sistema.
• El analisis del;:>e comprender el estudio de la competencia en terminos de los objetivos y actividades de 105 competidores y de 10 que proyectan hacer.
10
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
La investigaci6n de mercados consiste principalmente en el estudio:
• de la demanda (uso final y comercio) de los productos y subsectores de interes y la competencia
• del comportamiento de los consumidores y sus necesidades • de las caracterlsticas de los productos competidores y de sus instrumentos de
comercializaci6n
Teniendo en cuenta los dependencias recfprocas entre los distintos sujetos, su relaci6n con el mercado y el impacto de los factores sociales, ecol6gicos yecon6micos.
2.1.2 El sistema de comercializacion.
La investigaci6n de mercados requiere de un analisis del sistema de comercializaci6n actual paralos diferentes productos y subsectores de interes a nivel nacional e internacional.
El siguier.te diagrama identifica los componentes principales de este sistema.
El analisis de este sistema debe tener en cuenta los siguientes ospectos:
• Los elementos del sistema son: los productores y competidores, los consumidores y 105
intermediarios.
• Los relaciones entre 105 elementos del sistema, 105 cuales tienen funciones concretas en el intercdmbio comercial. Los relaciones se describen por la naturaleza de los actividades de los elementos del sistema.
• El analisis del;:>e comprender el estudio de la competencia en terminos de los objetivos y actividades de 105 competidores y de 10 que proyectan hacer.
10
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
• Este an6lisis debe hacerse por subsector forestal.
• La gama de comercializacion (PPPP) corresponde a:
Producto Precio
Alcance de la gama de productos Posici6n de precios Profundidad de la gama de productos Descuentos y condiciones de pogo Calidad Condiciones de financiamiento Diseno y mantenimiento Servicio y garantfa
Promocion
Publicidad Relaciones publicas Promoci6n de ventas Politicos de mbrca
Fuente: Propuesto de Phifip Kat/er
Plaza
Conductos de distribuci6n Densidad de distribuci6n Periodo de gestaci6n Existencias Transporte
El grado de detalle de este an6lisis debe estar de acuerdo con la complejidad del problema y su importancia e incidencia en la definici6n del proyecto de producci6n nacional. Para la primera eta po de la construcci6n del modelo se recomienda que sea sobre la base de una evaluaci6n preliminar y sencilla de las condiciones del proyecto y de la preparaci6n de un concepto decomercializaci6n basado unicamente en los aspectos m6s importantes 0 crfticos.
La Informacion requerida para este an6lisis del sistema requiere de los siguientes datos de car6cter general:
a. Indicadores generales relativos a la demanda de productos forestales.
-/ Numero de habitantes (por regiones). -/ Crecimiento demogr6fico. -/ Consumo por habitante. -/ Producto interno bruto por habitante. -/ Tasa anual de crecimiento. ,/ Distribuci6n de los ingresos.
b. Documentacion sobre objetivos de produccion determinados por planes nacionales en 10
aplicable a los productos forestales y a los productos complementarios
c. Documentacion sobre politicos y practicas oficiales en el sector forestal.
legislacion sobre: -/ Consumo y producci6n por producto. v' Importaciones y exportaciones. -/ Impuestos. -/ Normas, restricciones y derechos.
11
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
• Este an6lisis debe hacerse por subsector forestal.
• La gama de comercializacion (PPPP) corresponde a:
Producto Precio
Alcance de la gama de productos Posici6n de precios Profundidad de la gama de productos Descuentos y condiciones de pogo Calidad Condiciones de financiamiento Diseno y mantenimiento Servicio y garantfa
Promocion
Publicidad Relaciones publicas Promoci6n de ventas Politicos de mbrca
Fuente: Propuesto de Phifip Kat/er
Plaza
Conductos de distribuci6n Densidad de distribuci6n Periodo de gestaci6n Existencias Transporte
El grado de detalle de este an6lisis debe estar de acuerdo con la complejidad del problema y su importancia e incidencia en la definici6n del proyecto de producci6n nacional. Para la primera eta po de la construcci6n del modelo se recomienda que sea sobre la base de una evaluaci6n preliminar y sencilla de las condiciones del proyecto y de la preparaci6n de un concepto decomercializaci6n basado unicamente en los aspectos m6s importantes 0 crfticos.
La Informacion requerida para este an6lisis del sistema requiere de los siguientes datos de car6cter general:
a. Indicadores generales relativos a la demanda de productos forestales.
-/ Numero de habitantes (por regiones). -/ Crecimiento demogr6fico. -/ Consumo por habitante. -/ Producto interno bruto por habitante. -/ Tasa anual de crecimiento. ,/ Distribuci6n de los ingresos.
b. Documentacion sobre objetivos de produccion determinados por planes nacionales en 10
aplicable a los productos forestales y a los productos complementarios
c. Documentacion sobre politicos y practicas oficiales en el sector forestal.
legislacion sobre: -/ Consumo y producci6n por producto. v' Importaciones y exportaciones. -/ Impuestos. -/ Normas, restricciones y derechos.
11
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
• Este an6lisis debe hacerse por subsector forestal.
• La gama de comercializacion (PPPP) corresponde a:
Producto Precio
Alcance de la gama de productos Posici6n de precios Profundidad de la gama de productos Descuentos y condiciones de pogo Calidad Condiciones de financiamiento Diseno y mantenimiento Servicio y garantfa
Promocion
Publicidad Relaciones publicas Promoci6n de ventas Politicos de mbrca
Fuente: Propuesto de Phifip Kat/er
Plaza
Conductos de distribuci6n Densidad de distribuci6n Periodo de gestaci6n Existencias Transporte
El grado de detalle de este an6lisis debe estar de acuerdo con la complejidad del problema y su importancia e incidencia en la definici6n del proyecto de producci6n nacional. Para la primera eta po de la construcci6n del modelo se recomienda que sea sobre la base de una evaluaci6n preliminar y sencilla de las condiciones del proyecto y de la preparaci6n de un concepto decomercializaci6n basado unicamente en los aspectos m6s importantes 0 crfticos.
La Informacion requerida para este an6lisis del sistema requiere de los siguientes datos de car6cter general:
a. Indicadores generales relativos a la demanda de productos forestales.
-/ Numero de habitantes (por regiones). -/ Crecimiento demogr6fico. -/ Consumo por habitante. -/ Producto interno bruto por habitante. -/ Tasa anual de crecimiento. ,/ Distribuci6n de los ingresos.
b. Documentacion sobre objetivos de produccion determinados por planes nacionales en 10
aplicable a los productos forestales y a los productos complementarios
c. Documentacion sobre politicos y practicas oficiales en el sector forestal.
legislacion sobre: -/ Consumo y producci6n por producto. v' Importaciones y exportaciones. -/ Impuestos. -/ Normas, restricciones y derechos.
11
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
if Subvenciones e incentivos. if Credito y su control. if Reglamentaci6n cambiaria.
d. Nivel actual de produccion interna en el sector forestal
if Por volumen y/o peso. if Por valor.
(Debe estimarse la producci6n destinada al consumo interno y que no se coloca en el mercado)
e. Importaciones en el sector foresfal
if Por volumen y/o peso. if Por valor (CIF y costos locales). if Por origen
f. Exportaciones en el sector forestal
if Por volumen y/o peso. if Por valor (FOB). if Por destino
g. Insumos crfticos y productos complementarios en el sector forestal.
h. Modalidades de comportamiento de los consumidores (costumbres y reacciones de los consumidores, individual y colectivamente, a las pr6cticas comerciales).
Para la obtenci6n de los datos se tienen dos procedimientos complementarios:
,( La investigacion documental, que consiste en evaluar la informaci6n existente a traves de estadisticas e informes que se han recogido 0 preparado para estos prop6sitos u otros afines.
if Estudios sobre terreno, que consiste en recoger y evaluar informaci6n directamente mediante entrevistas y observaciones.
2.1.3 Estudio de la demanda y del mercado interno y externo de los distintos subsectores forestales
12
Objetivos principales:
i) Estudio de lasrelaciones entre el mercado y el proyecto de producci6n. ii) Concreci6n de las restricciones y de los problemas estrategicos. iii) Resena de las opciones estrategicas.
Deben concretarse los datos espedficos de demanda y mercado correspondientes a los distintos subsectores forestales y verificarse la disponibilidad para el modelo. Deben identificarse y localizarse las fuentes de informaci6n para cada caso.
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
if Subvenciones e incentivos. if Credito y su control. if Reglamentaci6n cambiaria.
d. Nivel actual de produccion interna en el sector forestal
if Por volumen y/o peso. if Por valor.
(Debe estimarse la producci6n destinada al consumo interno y que no se coloca en el mercado)
e. Importaciones en el sector foresfal
if Por volumen y/o peso. if Por valor (CIF y costos locales). if Por origen
f. Exportaciones en el sector forestal
if Por volumen y/o peso. if Por valor (FOB). if Por destino
g. Insumos crfticos y productos complementarios en el sector forestal.
h. Modalidades de comportamiento de los consumidores (costumbres y reacciones de los consumidores, individual y colectivamente, a las pr6cticas comerciales).
Para la obtenci6n de los datos se tienen dos procedimientos complementarios:
,( La investigacion documental, que consiste en evaluar la informaci6n existente a traves de estadisticas e informes que se han recogido 0 preparado para estos prop6sitos u otros afines.
if Estudios sobre terreno, que consiste en recoger y evaluar informaci6n directamente mediante entrevistas y observaciones.
2.1.3 Estudio de la demanda y del mercado interno y externo de los distintos subsectores forestales
12
Objetivos principales:
i) Estudio de lasrelaciones entre el mercado y el proyecto de producci6n. ii) Concreci6n de las restricciones y de los problemas estrategicos. iii) Resena de las opciones estrategicas.
Deben concretarse los datos espedficos de demanda y mercado correspondientes a los distintos subsectores forestales y verificarse la disponibilidad para el modelo. Deben identificarse y localizarse las fuentes de informaci6n para cada caso.
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
if Subvenciones e incentivos. if Credito y su control. if Reglamentaci6n cambiaria.
d. Nivel actual de produccion interna en el sector forestal
if Por volumen y/o peso. if Por valor.
(Debe estimarse la producci6n destinada al consumo interno y que no se coloca en el mercado)
e. Importaciones en el sector foresfal
if Por volumen y/o peso. if Por valor (CIF y costos locales). if Por origen
f. Exportaciones en el sector forestal
if Por volumen y/o peso. if Por valor (FOB). if Por destino
g. Insumos crfticos y productos complementarios en el sector forestal.
h. Modalidades de comportamiento de los consumidores (costumbres y reacciones de los consumidores, individual y colectivamente, a las pr6cticas comerciales).
Para la obtenci6n de los datos se tienen dos procedimientos complementarios:
,( La investigacion documental, que consiste en evaluar la informaci6n existente a traves de estadisticas e informes que se han recogido 0 preparado para estos prop6sitos u otros afines.
if Estudios sobre terreno, que consiste en recoger y evaluar informaci6n directamente mediante entrevistas y observaciones.
2.1.3 Estudio de la demanda y del mercado interno y externo de los distintos subsectores forestales
12
Objetivos principales:
i) Estudio de lasrelaciones entre el mercado y el proyecto de producci6n. ii) Concreci6n de las restricciones y de los problemas estrategicos. iii) Resena de las opciones estrategicas.
Deben concretarse los datos espedficos de demanda y mercado correspondientes a los distintos subsectores forestales y verificarse la disponibilidad para el modelo. Deben identificarse y localizarse las fuentes de informaci6n para cada caso.
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Este estudio especffico se debe organizar con base en las siguientes pautas, haciendo especial en~asis en la exploracion de 105 mercados internacionales:
a. Mercados de exportacion
Se requiere evaluar la capacidad de exportacion. La determinacion de posibles mercados de exportacion es una caracteristica esencial de 105 pronosticos de demanda.
El caracter competitiv~ internacional se fom,enta en algunas situaciones a traves de las economias de escala, por ejemplo, mediante las ventajas comparativas de la ubicacion, la cooperacion internacional y el acceso alas tecnologias.
La comercializacion internacional puede verse obstaculizada por los costos elevados de transporte y almacenaje, por la sensibilidad a las condicfones de entrega y por 105 distintos requisitos internacionales como los controles de divisas y las normas industriales muy estrictas.
b. Productos que se proyecten fabricar para la exportacion
i) Debe iniciarse el estudio con un analisis de:
./ las importaciones y exportaciones de esos productos
./ su costo unitario
./ los paises de origen
./105 caracteristicas de los productos importados yexportados
ii) Posteriormente se debe estudiar el precio y la coli dad de 105 productos (que se proyecten fabricar) en el mercado internacional.
iii) Definicion de las divisiones geograficas de las posibles exportaciones en relacion con 105
productos que se proyecten fabricar.
Si un producto es competitiv~ internacionalmente (calidad, precio, tecnologia) no es necesario realizar estudios detallados en todos los paises; este estudio del mercado de exportacion se puede iniciar con ciertos mercados prioritarios y luego ampliarse de acuerdo al aumento de la capacidad productiva del sUbsector.
iv) Una vez que se ha delimitado la division geografica de los posibles mercados de exportacion tomando como base las proyecciones razonables del grado de penetracion, puede resultar necesario un estudio especial del mercado en determinados paises.
Estm estudios de mercado pueden variar desde proyecciones generales basadas en series cronologicas de datos sobre las importaciones de un mercado externo, hasta la elaboracion de pronosticos detallados de la demanda utilizando tecnicas especiales.
Para el caso actual de Bolivia se pueden iniciar estos estudios de mercados construyendo y analizando indicadores de competitividad y de exploracion de mercados basad os en
13
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Este estudio especffico se debe organizar con base en las siguientes pautas, haciendo especial en~asis en la exploracion de 105 mercados internacionales:
a. Mercados de exportacion
Se requiere evaluar la capacidad de exportacion. La determinacion de posibles mercados de exportacion es una caracteristica esencial de 105 pronosticos de demanda.
El caracter competitiv~ internacional se fom,enta en algunas situaciones a traves de las economias de escala, por ejemplo, mediante las ventajas comparativas de la ubicacion, la cooperacion internacional y el acceso alas tecnologias.
La comercializacion internacional puede verse obstaculizada por los costos elevados de transporte y almacenaje, por la sensibilidad a las condicfones de entrega y por 105 distintos requisitos internacionales como los controles de divisas y las normas industriales muy estrictas.
b. Productos que se proyecten fabricar para la exportacion
i) Debe iniciarse el estudio con un analisis de:
./ las importaciones y exportaciones de esos productos
./ su costo unitario
./ los paises de origen
./105 caracteristicas de los productos importados yexportados
ii) Posteriormente se debe estudiar el precio y la coli dad de 105 productos (que se proyecten fabricar) en el mercado internacional.
iii) Definicion de las divisiones geograficas de las posibles exportaciones en relacion con 105
productos que se proyecten fabricar.
Si un producto es competitiv~ internacionalmente (calidad, precio, tecnologia) no es necesario realizar estudios detallados en todos los paises; este estudio del mercado de exportacion se puede iniciar con ciertos mercados prioritarios y luego ampliarse de acuerdo al aumento de la capacidad productiva del sUbsector.
iv) Una vez que se ha delimitado la division geografica de los posibles mercados de exportacion tomando como base las proyecciones razonables del grado de penetracion, puede resultar necesario un estudio especial del mercado en determinados paises.
Estm estudios de mercado pueden variar desde proyecciones generales basadas en series cronologicas de datos sobre las importaciones de un mercado externo, hasta la elaboracion de pronosticos detallados de la demanda utilizando tecnicas especiales.
Para el caso actual de Bolivia se pueden iniciar estos estudios de mercados construyendo y analizando indicadores de competitividad y de exploracion de mercados basad os en
13
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Este estudio especffico se debe organizar con base en las siguientes pautas, haciendo especial en~asis en la exploracion de 105 mercados internacionales:
a. Mercados de exportacion
Se requiere evaluar la capacidad de exportacion. La determinacion de posibles mercados de exportacion es una caracteristica esencial de 105 pronosticos de demanda.
El caracter competitiv~ internacional se fom,enta en algunas situaciones a traves de las economias de escala, por ejemplo, mediante las ventajas comparativas de la ubicacion, la cooperacion internacional y el acceso alas tecnologias.
La comercializacion internacional puede verse obstaculizada por los costos elevados de transporte y almacenaje, por la sensibilidad a las condicfones de entrega y por 105 distintos requisitos internacionales como los controles de divisas y las normas industriales muy estrictas.
b. Productos que se proyecten fabricar para la exportacion
i) Debe iniciarse el estudio con un analisis de:
./ las importaciones y exportaciones de esos productos
./ su costo unitario
./ los paises de origen
./105 caracteristicas de los productos importados yexportados
ii) Posteriormente se debe estudiar el precio y la coli dad de 105 productos (que se proyecten fabricar) en el mercado internacional.
iii) Definicion de las divisiones geograficas de las posibles exportaciones en relacion con 105
productos que se proyecten fabricar.
Si un producto es competitiv~ internacionalmente (calidad, precio, tecnologia) no es necesario realizar estudios detallados en todos los paises; este estudio del mercado de exportacion se puede iniciar con ciertos mercados prioritarios y luego ampliarse de acuerdo al aumento de la capacidad productiva del sUbsector.
iv) Una vez que se ha delimitado la division geografica de los posibles mercados de exportacion tomando como base las proyecciones razonables del grado de penetracion, puede resultar necesario un estudio especial del mercado en determinados paises.
Estm estudios de mercado pueden variar desde proyecciones generales basadas en series cronologicas de datos sobre las importaciones de un mercado externo, hasta la elaboracion de pronosticos detallados de la demanda utilizando tecnicas especiales.
Para el caso actual de Bolivia se pueden iniciar estos estudios de mercados construyendo y analizando indicadores de competitividad y de exploracion de mercados basad os en
13
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
datos sobre producci6n, importaciones, exportaciones y consumo de productos en los diferentes mercados externos.
c. Evaluaci6n de la estructura del mercado destinatario
Con los resultados de las etapas anteriores se procede a un estudio evaluativo m6s detallado de la estructura del mercado destinatario a traves de los siguientes aspectos:
./Oescripci6n y evaluaci6n de las relaciones entre los elementos del sistema comercial.
./Caracterizaci6n de los perfiles de los mercados. '/Caracterizaci6n de la competencia. '/Estructura de la distribuci6n.
Se deben elaborar formatos est6ndares para estos an6lisis.
d. Analisis de clientes y de la segmentaci6n del mere ado
Este analisis se realiza caracterizando los siguientes aspectos:
,/ Necesidades y comportamiento de los clientes (que se compra?, por que?, quien?, cu6ndo? , cu6nto?, cantidad y frecuencia y donde?).,
,/ Oebe hacerse una diferenciaci6n de los mercados de bienes de consumo y de capital.
,/ En la segmentaci6n se debe examinar si se cumplen los siguientes requisitos:
• Que el comportamiento del cliente en cada segmento sea del mayor grado de uniformidad posible .
• Que se distinga claramente cada segmento .
• Que el tamano de cada segmento sea suficiente para que amerite un tratamiento diferenciado.
o Que esten claramente definidos los factores 0 criterios de la ~egmentaci6n (geogr6ficos, sociodemogr6ficos, empresariales, psicoI6gicos).
e. Analisis del mercado
El objetivo principal de esta etapa es estimar la cuota real de mercado de un subsector. La cuota de mercado prevista constituye la base para la definici6n del programa de producci6n, de la proyecci6n de las ventas (exportaciones) y de la capacidad de las plantas del subsector, como elementos primordiales.
Esta cuota se determina a traves de la estimaci6n del volumen real del mercado y del volumen potencial (demanda m6xima posible del mercado total), proyectando la evoluci6n del volumen futuro del mercado.
14
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
datos sobre producci6n, importaciones, exportaciones y consumo de productos en los diferentes mercados externos.
c. Evaluaci6n de la estructura del mercado destinatario
Con los resultados de las etapas anteriores se procede a un estudio evaluativo m6s detallado de la estructura del mercado destinatario a traves de los siguientes aspectos:
./Oescripci6n y evaluaci6n de las relaciones entre los elementos del sistema comercial.
./Caracterizaci6n de los perfiles de los mercados. '/Caracterizaci6n de la competencia. '/Estructura de la distribuci6n.
Se deben elaborar formatos est6ndares para estos an6lisis.
d. Analisis de clientes y de la segmentaci6n del mere ado
Este analisis se realiza caracterizando los siguientes aspectos:
,/ Necesidades y comportamiento de los clientes (que se compra?, por que?, quien?, cu6ndo? , cu6nto?, cantidad y frecuencia y donde?).,
,/ Oebe hacerse una diferenciaci6n de los mercados de bienes de consumo y de capital.
,/ En la segmentaci6n se debe examinar si se cumplen los siguientes requisitos:
• Que el comportamiento del cliente en cada segmento sea del mayor grado de uniformidad posible .
• Que se distinga claramente cada segmento .
• Que el tamano de cada segmento sea suficiente para que amerite un tratamiento diferenciado.
o Que esten claramente definidos los factores 0 criterios de la ~egmentaci6n (geogr6ficos, sociodemogr6ficos, empresariales, psicoI6gicos).
e. Analisis del mercado
El objetivo principal de esta etapa es estimar la cuota real de mercado de un subsector. La cuota de mercado prevista constituye la base para la definici6n del programa de producci6n, de la proyecci6n de las ventas (exportaciones) y de la capacidad de las plantas del subsector, como elementos primordiales.
Esta cuota se determina a traves de la estimaci6n del volumen real del mercado y del volumen potencial (demanda m6xima posible del mercado total), proyectando la evoluci6n del volumen futuro del mercado.
14
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
datos sobre producci6n, importaciones, exportaciones y consumo de productos en los diferentes mercados externos.
c. Evaluaci6n de la estructura del mercado destinatario
Con los resultados de las etapas anteriores se procede a un estudio evaluativo m6s detallado de la estructura del mercado destinatario a traves de los siguientes aspectos:
./Oescripci6n y evaluaci6n de las relaciones entre los elementos del sistema comercial.
./Caracterizaci6n de los perfiles de los mercados. '/Caracterizaci6n de la competencia. '/Estructura de la distribuci6n.
Se deben elaborar formatos est6ndares para estos an6lisis.
d. Analisis de clientes y de la segmentaci6n del mere ado
Este analisis se realiza caracterizando los siguientes aspectos:
,/ Necesidades y comportamiento de los clientes (que se compra?, por que?, quien?, cu6ndo? , cu6nto?, cantidad y frecuencia y donde?).,
,/ Oebe hacerse una diferenciaci6n de los mercados de bienes de consumo y de capital.
,/ En la segmentaci6n se debe examinar si se cumplen los siguientes requisitos:
• Que el comportamiento del cliente en cada segmento sea del mayor grado de uniformidad posible .
• Que se distinga claramente cada segmento .
• Que el tamano de cada segmento sea suficiente para que amerite un tratamiento diferenciado.
o Que esten claramente definidos los factores 0 criterios de la ~egmentaci6n (geogr6ficos, sociodemogr6ficos, empresariales, psicoI6gicos).
e. Analisis del mercado
El objetivo principal de esta etapa es estimar la cuota real de mercado de un subsector. La cuota de mercado prevista constituye la base para la definici6n del programa de producci6n, de la proyecci6n de las ventas (exportaciones) y de la capacidad de las plantas del subsector, como elementos primordiales.
Esta cuota se determina a traves de la estimaci6n del volumen real del mercado y del volumen potencial (demanda m6xima posible del mercado total), proyectando la evoluci6n del volumen futuro del mercado.
14
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
f. Conductos de distribucion
Los ventas 0 los conductos de distribuci6n corresponden a los diferentes eslabones de la cadena entre productores y usuarios finales. Son tambien Ifneas de informaci6n entre fabricantes y consumidores.
Definidos los subsectores con que se inicie el proyecto de producci6n nacionaL debe realizarse para cada uno de ellos este estudio de conductos de distribuci6n.
g. Analisis de la competencia
Corresponde 01 estudio de los competidores concretos importantes 0 de grupos de competidores que se comportan de manera similar.
Deben realizarse las siguientes acciones:
i) Evaluaci6n del perfil de posibles reacciones de los compradores,teniendo en cuenta: ./ Los objetivos de 105 competidores, y ./ El comportamiento de los competidores (fortalezas y debilidades concretas de los
competidores)
ii) Estudio de los instrumentos de comercializaci6n que utilizan los competidores, teniendo en cuenta: ./ La forma como usa la competencia las herramientas de comercializaci6n ./ El segmento 01 que se dirige y su intensidad ./ Los segmentos en que son fuertes y la identificaci6n desus debilidades
h. Analisis del entorno socio economico.
Debe hacerse con relaci6n .01 sector forestal y 01 entorno econ6mico y social del proyecto de producci6n. Se de ben determinar 105 factores de exito en un entorno competitivo y caracterizar las oportunidades y riesgos importantes para el sector y 105 subsectores.
i. Ciclo vital de un subsector.
Es importante determinar la fcise en que se encuentra cada subsector y su evoluci6n en funci6n del volumen del mercado (total de ventas de todos 105 competidores). Elsiguiente criterio permite caracterizar estos ciclos vitales:
Iniciacion Crecimiento Madurez Saturacion Contraccion
--------- -~ i~ --...
Volumen
15
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
f. Conductos de distribucion
Los ventas 0 los conductos de distribuci6n corresponden a los diferentes eslabones de la cadena entre productores y usuarios finales. Son tambien Ifneas de informaci6n entre fabricantes y consumidores.
Definidos los subsectores con que se inicie el proyecto de producci6n nacionaL debe realizarse para cada uno de ellos este estudio de conductos de distribuci6n.
g. Analisis de la competencia
Corresponde 01 estudio de los competidores concretos importantes 0 de grupos de competidores que se comportan de manera similar.
Deben realizarse las siguientes acciones:
i) Evaluaci6n del perfil de posibles reacciones de los compradores,teniendo en cuenta: ./ Los objetivos de 105 competidores, y ./ El comportamiento de los competidores (fortalezas y debilidades concretas de los
competidores)
ii) Estudio de los instrumentos de comercializaci6n que utilizan los competidores, teniendo en cuenta: ./ La forma como usa la competencia las herramientas de comercializaci6n ./ El segmento 01 que se dirige y su intensidad ./ Los segmentos en que son fuertes y la identificaci6n desus debilidades
h. Analisis del entorno socio economico.
Debe hacerse con relaci6n .01 sector forestal y 01 entorno econ6mico y social del proyecto de producci6n. Se de ben determinar 105 factores de exito en un entorno competitivo y caracterizar las oportunidades y riesgos importantes para el sector y 105 subsectores.
i. Ciclo vital de un subsector.
Es importante determinar la fcise en que se encuentra cada subsector y su evoluci6n en funci6n del volumen del mercado (total de ventas de todos 105 competidores). Elsiguiente criterio permite caracterizar estos ciclos vitales:
Iniciacion Crecimiento Madurez Saturacion Contraccion
--------- -~ i~ --...
Volumen
15
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
f. Conductos de distribucion
Los ventas 0 los conductos de distribuci6n corresponden a los diferentes eslabones de la cadena entre productores y usuarios finales. Son tambien Ifneas de informaci6n entre fabricantes y consumidores.
Definidos los subsectores con que se inicie el proyecto de producci6n nacionaL debe realizarse para cada uno de ellos este estudio de conductos de distribuci6n.
g. Analisis de la competencia
Corresponde 01 estudio de los competidores concretos importantes 0 de grupos de competidores que se comportan de manera similar.
Deben realizarse las siguientes acciones:
i) Evaluaci6n del perfil de posibles reacciones de los compradores,teniendo en cuenta: ./ Los objetivos de 105 competidores, y ./ El comportamiento de los competidores (fortalezas y debilidades concretas de los
competidores)
ii) Estudio de los instrumentos de comercializaci6n que utilizan los competidores, teniendo en cuenta: ./ La forma como usa la competencia las herramientas de comercializaci6n ./ El segmento 01 que se dirige y su intensidad ./ Los segmentos en que son fuertes y la identificaci6n desus debilidades
h. Analisis del entorno socio economico.
Debe hacerse con relaci6n .01 sector forestal y 01 entorno econ6mico y social del proyecto de producci6n. Se de ben determinar 105 factores de exito en un entorno competitivo y caracterizar las oportunidades y riesgos importantes para el sector y 105 subsectores.
i. Ciclo vital de un subsector.
Es importante determinar la fcise en que se encuentra cada subsector y su evoluci6n en funci6n del volumen del mercado (total de ventas de todos 105 competidores). Elsiguiente criterio permite caracterizar estos ciclos vitales:
Iniciacion Crecimiento Madurez Saturacion Contraccion
--------- -~ i~ --...
Volumen
15
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Este estudio del ciclo vital permite definir conclusiones acerca del desarrollo presente y futuro del potencial del mercado, .del volumen y de su cuota de mercado.
Las estrategias del proyecto variar6n para cada subsector segun la fase en que se encuentre.
j. Analisis inferno de las empresas de los disfintos subsectore~
Debe tener en cuenta:
,( Los tipos de proyectos que se aplican (ampliaci6n, rehabilitaci6n, modernizaci6n). ,( Los niveles de producci6n. ,/ Los niveles de comercializaci6n. ,/ Los estados financieros. ,/ La caracterizaci6n del talento humano. ,/ Los niveles de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico. ,/ Las formas de gesti6n y organizaci6n.
k. Proyeccion de dafos de comercializacion
La proyecci6n de los acontecimientos venideros es el aspecto m6s complejo e importante de la investigaci6n de mercados. Es el factor crftico para determinar el alcance del proyecto de producci6n.
Las proyecciones pueden ser en terminos cuantitativos y cualitativos para los siguientes aspectos m6s importantes:
'/Oferta y demanda en los mercados. '/Participaci6n prevista en el mercado. ,/ Situaci6n competitiva. ,/ Evoluci6n del ciclo vital.
Los metodos cuantitativos deben basarse en el conocimiento de la forma en que un subsector se desarrolla. Todos los datos obtenidos con base en metodos estadfsticos se deben interpretar teniendo en cuenta las razones 0 causas de una determinada tendencia.
Los pron6sticos se sustentan en hipotesis que se aceptan 0 rechazan de acuerdo a los niveles probabilfsticos de ocurrencia de dichas hip6tesis.
Por 10 tanto, se recomienda definir un enfoque en que los elementos estadfsticos que se utilicen esten asociados a consideraciones causales y explicativas de las tendencias y pron6sticos.
Algunos de los metodos que pueden utilizarse son los siguientes:
,/ Metodo de tendencia (extrapolaciones). ,/ Modelos de regresi6n. ,/ Series de tiempo.
16
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Este estudio del ciclo vital permite definir conclusiones acerca del desarrollo presente y futuro del potencial del mercado, .del volumen y de su cuota de mercado.
Las estrategias del proyecto variar6n para cada subsector segun la fase en que se encuentre.
j. Analisis inferno de las empresas de los disfintos subsectore~
Debe tener en cuenta:
,( Los tipos de proyectos que se aplican (ampliaci6n, rehabilitaci6n, modernizaci6n). ,( Los niveles de producci6n. ,/ Los niveles de comercializaci6n. ,/ Los estados financieros. ,/ La caracterizaci6n del talento humano. ,/ Los niveles de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico. ,/ Las formas de gesti6n y organizaci6n.
k. Proyeccion de dafos de comercializacion
La proyecci6n de los acontecimientos venideros es el aspecto m6s complejo e importante de la investigaci6n de mercados. Es el factor crftico para determinar el alcance del proyecto de producci6n.
Las proyecciones pueden ser en terminos cuantitativos y cualitativos para los siguientes aspectos m6s importantes:
'/Oferta y demanda en los mercados. '/Participaci6n prevista en el mercado. ,/ Situaci6n competitiva. ,/ Evoluci6n del ciclo vital.
Los metodos cuantitativos deben basarse en el conocimiento de la forma en que un subsector se desarrolla. Todos los datos obtenidos con base en metodos estadfsticos se deben interpretar teniendo en cuenta las razones 0 causas de una determinada tendencia.
Los pron6sticos se sustentan en hipotesis que se aceptan 0 rechazan de acuerdo a los niveles probabilfsticos de ocurrencia de dichas hip6tesis.
Por 10 tanto, se recomienda definir un enfoque en que los elementos estadfsticos que se utilicen esten asociados a consideraciones causales y explicativas de las tendencias y pron6sticos.
Algunos de los metodos que pueden utilizarse son los siguientes:
,/ Metodo de tendencia (extrapolaciones). ,/ Modelos de regresi6n. ,/ Series de tiempo.
16
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Este estudio del ciclo vital permite definir conclusiones acerca del desarrollo presente y futuro del potencial del mercado, .del volumen y de su cuota de mercado.
Las estrategias del proyecto variar6n para cada subsector segun la fase en que se encuentre.
j. Analisis inferno de las empresas de los disfintos subsectore~
Debe tener en cuenta:
,( Los tipos de proyectos que se aplican (ampliaci6n, rehabilitaci6n, modernizaci6n). ,( Los niveles de producci6n. ,/ Los niveles de comercializaci6n. ,/ Los estados financieros. ,/ La caracterizaci6n del talento humano. ,/ Los niveles de investigaci6n y desarrollo tecnol6gico. ,/ Las formas de gesti6n y organizaci6n.
k. Proyeccion de dafos de comercializacion
La proyecci6n de los acontecimientos venideros es el aspecto m6s complejo e importante de la investigaci6n de mercados. Es el factor crftico para determinar el alcance del proyecto de producci6n.
Las proyecciones pueden ser en terminos cuantitativos y cualitativos para los siguientes aspectos m6s importantes:
'/Oferta y demanda en los mercados. '/Participaci6n prevista en el mercado. ,/ Situaci6n competitiva. ,/ Evoluci6n del ciclo vital.
Los metodos cuantitativos deben basarse en el conocimiento de la forma en que un subsector se desarrolla. Todos los datos obtenidos con base en metodos estadfsticos se deben interpretar teniendo en cuenta las razones 0 causas de una determinada tendencia.
Los pron6sticos se sustentan en hipotesis que se aceptan 0 rechazan de acuerdo a los niveles probabilfsticos de ocurrencia de dichas hip6tesis.
Por 10 tanto, se recomienda definir un enfoque en que los elementos estadfsticos que se utilicen esten asociados a consideraciones causales y explicativas de las tendencias y pron6sticos.
Algunos de los metodos que pueden utilizarse son los siguientes:
,/ Metodo de tendencia (extrapolaciones). ,/ Modelos de regresi6n. ,/ Series de tiempo.
16
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Factores de incertidumbre que pueden afectar estas proyecciones:
v' Descubrimientos de nuevas fuentes de materias primas. v' Adelantos tecnol6gicos. v' Nuevas aplicaciones de un producto. v' Aumentos de precios inflacionistas 0 disminuci6n de precios . ./ Cambios en 105 tasas de la renta nacional y de la renta per capita . ./Cambios en la estructura de 105 presupuestos familiares . ./ Cambios en 105 cupos de importaciones 0 en 105 derechos arancelarios . ./ Aparici6n 0 desaparici6n de competidqres dominantes . ./ Cooperaci6n internacional entre poises.
I. Oportunidades y riesgos.
La investigaci6n de mercados debe permitir identificar las oportunidades de mercado que don viabilidad 01 proyecto de producci6n y 105 riesgos de 105 mismos que ponen en peligro la factibilidad del proyecto de producci6n. Estas oportunidades· y riesgos potenciales son las variables criticas del proyecto de producci6n 0 sus variantes, y constituyen las bases de la formulaci6n del mismo y del concepto de comercializaci6n.
Fundamentan 105 decisiones sobre:
./ El alcance del proyecto de producci6n .
./ La evaluaci6n financiera .
./ La asignaci6n de recursos financieros, tecnol6gicos y humanos .
./ La ubicaci6n de los subsectores. v'La gesti6n y organizaci6n.
2.2 ESBOZO DE LA ESTRATEGIA DE UN PROYECTO DE PRODUCCION NACIONAL EN EL SECTOR FORESTAL
La estrategia define losmedios y 105 actividades necesarias para alcanzar los objetivos. La finalidad de la estrategia es concretar y reflejar sistematicamente los problemas estrategicos del proyecto.
Su enfasis esta en cuatro elementos:
v' Ambito geografico de la estrategia. v'La cuota de mercado (a largo plazo) y estrategias basicas . ./ Las relaciones producto-mercado . ./ La competencia y la ampliaci6n de mercado.
2.2.1 Ambito geografico de la estrategia del proyecto.
Se requiere la determinaci6n del mercado pertinente (clientes actuales y posibles clientes futuros) y sus ambitos geograficos de operaci6n.
Hay que tener la informaci6n indispensable de todas las fuerzas que acfuan en la direcci6n de la competencia internacional 0 nacional (geograficamente limitadas).
17
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Factores de incertidumbre que pueden afectar estas proyecciones:
v' Descubrimientos de nuevas fuentes de materias primas. v' Adelantos tecnol6gicos. v' Nuevas aplicaciones de un producto. v' Aumentos de precios inflacionistas 0 disminuci6n de precios . ./ Cambios en 105 tasas de la renta nacional y de la renta per capita . ./Cambios en la estructura de 105 presupuestos familiares . ./ Cambios en 105 cupos de importaciones 0 en 105 derechos arancelarios . ./ Aparici6n 0 desaparici6n de competidqres dominantes . ./ Cooperaci6n internacional entre poises.
I. Oportunidades y riesgos.
La investigaci6n de mercados debe permitir identificar las oportunidades de mercado que don viabilidad 01 proyecto de producci6n y 105 riesgos de 105 mismos que ponen en peligro la factibilidad del proyecto de producci6n. Estas oportunidades· y riesgos potenciales son las variables criticas del proyecto de producci6n 0 sus variantes, y constituyen las bases de la formulaci6n del mismo y del concepto de comercializaci6n.
Fundamentan 105 decisiones sobre:
./ El alcance del proyecto de producci6n .
./ La evaluaci6n financiera .
./ La asignaci6n de recursos financieros, tecnol6gicos y humanos .
./ La ubicaci6n de los subsectores. v'La gesti6n y organizaci6n.
2.2 ESBOZO DE LA ESTRATEGIA DE UN PROYECTO DE PRODUCCION NACIONAL EN EL SECTOR FORESTAL
La estrategia define losmedios y 105 actividades necesarias para alcanzar los objetivos. La finalidad de la estrategia es concretar y reflejar sistematicamente los problemas estrategicos del proyecto.
Su enfasis esta en cuatro elementos:
v' Ambito geografico de la estrategia. v'La cuota de mercado (a largo plazo) y estrategias basicas . ./ Las relaciones producto-mercado . ./ La competencia y la ampliaci6n de mercado.
2.2.1 Ambito geografico de la estrategia del proyecto.
Se requiere la determinaci6n del mercado pertinente (clientes actuales y posibles clientes futuros) y sus ambitos geograficos de operaci6n.
Hay que tener la informaci6n indispensable de todas las fuerzas que acfuan en la direcci6n de la competencia internacional 0 nacional (geograficamente limitadas).
17
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Factores de incertidumbre que pueden afectar estas proyecciones:
v' Descubrimientos de nuevas fuentes de materias primas. v' Adelantos tecnol6gicos. v' Nuevas aplicaciones de un producto. v' Aumentos de precios inflacionistas 0 disminuci6n de precios . ./ Cambios en 105 tasas de la renta nacional y de la renta per capita . ./Cambios en la estructura de 105 presupuestos familiares . ./ Cambios en 105 cupos de importaciones 0 en 105 derechos arancelarios . ./ Aparici6n 0 desaparici6n de competidqres dominantes . ./ Cooperaci6n internacional entre poises.
I. Oportunidades y riesgos.
La investigaci6n de mercados debe permitir identificar las oportunidades de mercado que don viabilidad 01 proyecto de producci6n y 105 riesgos de 105 mismos que ponen en peligro la factibilidad del proyecto de producci6n. Estas oportunidades· y riesgos potenciales son las variables criticas del proyecto de producci6n 0 sus variantes, y constituyen las bases de la formulaci6n del mismo y del concepto de comercializaci6n.
Fundamentan 105 decisiones sobre:
./ El alcance del proyecto de producci6n .
./ La evaluaci6n financiera .
./ La asignaci6n de recursos financieros, tecnol6gicos y humanos .
./ La ubicaci6n de los subsectores. v'La gesti6n y organizaci6n.
2.2 ESBOZO DE LA ESTRATEGIA DE UN PROYECTO DE PRODUCCION NACIONAL EN EL SECTOR FORESTAL
La estrategia define losmedios y 105 actividades necesarias para alcanzar los objetivos. La finalidad de la estrategia es concretar y reflejar sistematicamente los problemas estrategicos del proyecto.
Su enfasis esta en cuatro elementos:
v' Ambito geografico de la estrategia. v'La cuota de mercado (a largo plazo) y estrategias basicas . ./ Las relaciones producto-mercado . ./ La competencia y la ampliaci6n de mercado.
2.2.1 Ambito geografico de la estrategia del proyecto.
Se requiere la determinaci6n del mercado pertinente (clientes actuales y posibles clientes futuros) y sus ambitos geograficos de operaci6n.
Hay que tener la informaci6n indispensable de todas las fuerzas que acfuan en la direcci6n de la competencia internacional 0 nacional (geograficamente limitadas).
17
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Se pueden presentar 4 tipos de estrategias geograficas del proyedo:
Ambito geografico (posici6n vertical en el cuadro)
Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4
Estrategia Mercados Segmentos
1 Local 0 regional (geogr6ficamente limitada) lodos
2 lodes los mercados nacionales e Un segmento seleccionado (un
internacionales grupo de productos)
3 Determinados 6mbitos geogr6ficos Varios segmentos seleccionados
4 lodos los 6mbitos geogr6ficos (todos los lodos
segmentos de clientes) (competencia a escala mundial)
2.2.2 La cuota de mercado (a largo plazo) y estrategias basic as.
Se requiere definir la posici6n prevista de cad a subsector que debe alcanzarse en el mercado. La siguiente curva orienta este tipo de definiciones.
Rentabilidad (%) Economlas de escala
"- -BaJa Media Alto
Cuota de mercado (%)
18
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Se pueden presentar 4 tipos de estrategias geograficas del proyedo:
Ambito geografico (posici6n vertical en el cuadro)
Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4
Estrategia Mercados Segmentos
1 Local 0 regional (geogr6ficamente limitada) lodos
2 lodes los mercados nacionales e Un segmento seleccionado (un
internacionales grupo de productos)
3 Determinados 6mbitos geogr6ficos Varios segmentos seleccionados
4 lodos los 6mbitos geogr6ficos (todos los lodos
segmentos de clientes) (competencia a escala mundial)
2.2.2 La cuota de mercado (a largo plazo) y estrategias basic as.
Se requiere definir la posici6n prevista de cad a subsector que debe alcanzarse en el mercado. La siguiente curva orienta este tipo de definiciones.
Rentabilidad (%) Economlas de escala
"- -BaJa Media Alto
Cuota de mercado (%)
18
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Se pueden presentar 4 tipos de estrategias geograficas del proyedo:
Ambito geografico (posici6n vertical en el cuadro)
Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4
Estrategia Mercados Segmentos
1 Local 0 regional (geogr6ficamente limitada) lodos
2 lodes los mercados nacionales e Un segmento seleccionado (un
internacionales grupo de productos)
3 Determinados 6mbitos geogr6ficos Varios segmentos seleccionados
4 lodos los 6mbitos geogr6ficos (todos los lodos
segmentos de clientes) (competencia a escala mundial)
2.2.2 La cuota de mercado (a largo plazo) y estrategias basic as.
Se requiere definir la posici6n prevista de cad a subsector que debe alcanzarse en el mercado. La siguiente curva orienta este tipo de definiciones.
Rentabilidad (%) Economlas de escala
"- -BaJa Media Alto
Cuota de mercado (%)
18
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Se presentan tres tipos de estrategias b6sicas:
,/ Estrategia de liderazgo en cost os. ,/ Estrategia de la diferenciaci6n. -/ Estrategia de enfasis en los puntos principales (estrategia del"hueco").
Estrategia de Iiderazgo en costos: busca lograr y mantener cost os m6s bajos que la de los competidores. Los competidores con costos m6s elevados suelen ser los primeros en desaparecer.
Para conseguir el liderazgo en costos se requiere disponer de una cuota de mercado disponible y del acceso a materias primas de bajo costo.
La siguiente curva, denominada de aprendizaje-experiencia, senala que los costos unitarios totales se pueden reducir entre un 20 y 30 % de acuerdo a la cantidad acumulativa fabricada y vendida de un producto.
Costos
unitarios
totales
Cantidad acumulativa fabricada y vendida de un producto
Factores:
-/ Capacidad de inversi6n. -/ Innovaci6n y perfeccionamiento de los procesos. -/ Facilidad de fabricaci6n de los productos. -/ Disponibilidad de sistemas de distribuci6n a bajo costo.
Estrategia de la diferenciacion.
Su objetivo es diferenciar los productos y servicios con la finalidad de crear algun aspecto que se considere unico. Esta estrategia protege de la competencia en la medida en que vincula a los compradores con la marca 0 la empresa y reduce la sensibilidad a los precios.
Factores:
v' Potencialidad de comercializaci6n. -/ Existencia de grupos de clientes con mayor poder adquisitivo. -/ Capacidad de investigaci6n y desarrollo. -/ Tradici6n en el sector.
19
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Se presentan tres tipos de estrategias b6sicas:
,/ Estrategia de liderazgo en cost os. ,/ Estrategia de la diferenciaci6n. -/ Estrategia de enfasis en los puntos principales (estrategia del"hueco").
Estrategia de Iiderazgo en costos: busca lograr y mantener cost os m6s bajos que la de los competidores. Los competidores con costos m6s elevados suelen ser los primeros en desaparecer.
Para conseguir el liderazgo en costos se requiere disponer de una cuota de mercado disponible y del acceso a materias primas de bajo costo.
La siguiente curva, denominada de aprendizaje-experiencia, senala que los costos unitarios totales se pueden reducir entre un 20 y 30 % de acuerdo a la cantidad acumulativa fabricada y vendida de un producto.
Costos
unitarios
totales
Cantidad acumulativa fabricada y vendida de un producto
Factores:
-/ Capacidad de inversi6n. -/ Innovaci6n y perfeccionamiento de los procesos. -/ Facilidad de fabricaci6n de los productos. -/ Disponibilidad de sistemas de distribuci6n a bajo costo.
Estrategia de la diferenciacion.
Su objetivo es diferenciar los productos y servicios con la finalidad de crear algun aspecto que se considere unico. Esta estrategia protege de la competencia en la medida en que vincula a los compradores con la marca 0 la empresa y reduce la sensibilidad a los precios.
Factores:
v' Potencialidad de comercializaci6n. -/ Existencia de grupos de clientes con mayor poder adquisitivo. -/ Capacidad de investigaci6n y desarrollo. -/ Tradici6n en el sector.
19
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Se presentan tres tipos de estrategias b6sicas:
,/ Estrategia de liderazgo en cost os. ,/ Estrategia de la diferenciaci6n. -/ Estrategia de enfasis en los puntos principales (estrategia del"hueco").
Estrategia de Iiderazgo en costos: busca lograr y mantener cost os m6s bajos que la de los competidores. Los competidores con costos m6s elevados suelen ser los primeros en desaparecer.
Para conseguir el liderazgo en costos se requiere disponer de una cuota de mercado disponible y del acceso a materias primas de bajo costo.
La siguiente curva, denominada de aprendizaje-experiencia, senala que los costos unitarios totales se pueden reducir entre un 20 y 30 % de acuerdo a la cantidad acumulativa fabricada y vendida de un producto.
Costos
unitarios
totales
Cantidad acumulativa fabricada y vendida de un producto
Factores:
-/ Capacidad de inversi6n. -/ Innovaci6n y perfeccionamiento de los procesos. -/ Facilidad de fabricaci6n de los productos. -/ Disponibilidad de sistemas de distribuci6n a bajo costo.
Estrategia de la diferenciacion.
Su objetivo es diferenciar los productos y servicios con la finalidad de crear algun aspecto que se considere unico. Esta estrategia protege de la competencia en la medida en que vincula a los compradores con la marca 0 la empresa y reduce la sensibilidad a los precios.
Factores:
v' Potencialidad de comercializaci6n. -/ Existencia de grupos de clientes con mayor poder adquisitivo. -/ Capacidad de investigaci6n y desarrollo. -/ Tradici6n en el sector.
19
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Estrategia de enfasis en los puntos principales (estrategia del "hueco").
Se basa en el enfasis de una meta estrictamente Iimitada, m6s que en una esfera de mayor competencia. Se podr6 hacer hincapie e(l:
-/ Un grupo Iimitado de compradores. -/ Partes de la gama de productos. ,; Un 6mbito geogr6fico limitado.
la siguiente tabla sintetiza las opciones de estrategias b6sicas.
A 1. Singularidad (desde 2. Costos bajos en
Subsector el punto de vista de los relaci6n a
abarcado clientes) comJ2.etidores
3. Diferenciaci6n 4. Liderazgo en costos
B Limitaci6n a 5. Concentraci6n en aspectos principales segmentos del (estrategia del"hueco")
mercado
2.2.3 Las relaciones producto-mercado y estrategias basicas.
El siguiente diagrama esquematiza estas relaciones:
Producto-mercado ---. Dimensiones estrategicas del concE)pto ... de comercializacion
determina
~determina Estrategia de proyecto
De acuerdo a estas relaciones producto-mercado se pueden establecer los siguientes tipos de estrategias de comercializaci6n.
MERCADO PRODUCTO
Antiguo Nuevo
Antiguo 1.Penetraci6n en el 2.Desarrollo del mercado. mercado.
Nuevo 3. Desarrollo de 4. Diversificaci6n productos.
20
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Estrategia de enfasis en los puntos principales (estrategia del "hueco").
Se basa en el enfasis de una meta estrictamente Iimitada, m6s que en una esfera de mayor competencia. Se podr6 hacer hincapie e(l:
-/ Un grupo Iimitado de compradores. -/ Partes de la gama de productos. ,; Un 6mbito geogr6fico limitado.
la siguiente tabla sintetiza las opciones de estrategias b6sicas.
A 1. Singularidad (desde 2. Costos bajos en
Subsector el punto de vista de los relaci6n a
abarcado clientes) comJ2.etidores
3. Diferenciaci6n 4. Liderazgo en costos
B Limitaci6n a 5. Concentraci6n en aspectos principales segmentos del (estrategia del"hueco")
mercado
2.2.3 Las relaciones producto-mercado y estrategias basicas.
El siguiente diagrama esquematiza estas relaciones:
Producto-mercado ---. Dimensiones estrategicas del concE)pto ... de comercializacion
determina
~determina Estrategia de proyecto
De acuerdo a estas relaciones producto-mercado se pueden establecer los siguientes tipos de estrategias de comercializaci6n.
MERCADO PRODUCTO
Antiguo Nuevo
Antiguo 1.Penetraci6n en el 2.Desarrollo del mercado. mercado.
Nuevo 3. Desarrollo de 4. Diversificaci6n productos.
20
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Estrategia de enfasis en los puntos principales (estrategia del "hueco").
Se basa en el enfasis de una meta estrictamente Iimitada, m6s que en una esfera de mayor competencia. Se podr6 hacer hincapie e(l:
-/ Un grupo Iimitado de compradores. -/ Partes de la gama de productos. ,; Un 6mbito geogr6fico limitado.
la siguiente tabla sintetiza las opciones de estrategias b6sicas.
A 1. Singularidad (desde 2. Costos bajos en
Subsector el punto de vista de los relaci6n a
abarcado clientes) comJ2.etidores
3. Diferenciaci6n 4. Liderazgo en costos
B Limitaci6n a 5. Concentraci6n en aspectos principales segmentos del (estrategia del"hueco")
mercado
2.2.3 Las relaciones producto-mercado y estrategias basicas.
El siguiente diagrama esquematiza estas relaciones:
Producto-mercado ---. Dimensiones estrategicas del concE)pto ... de comercializacion
determina
~determina Estrategia de proyecto
De acuerdo a estas relaciones producto-mercado se pueden establecer los siguientes tipos de estrategias de comercializaci6n.
MERCADO PRODUCTO
Antiguo Nuevo
Antiguo 1.Penetraci6n en el 2.Desarrollo del mercado. mercado.
Nuevo 3. Desarrollo de 4. Diversificaci6n productos.
20
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
2.2.4 La eompetencia y la estrategia de ampliacion de mereados.
Los siguientes diagramas ilustran las formas de como pueden lograrse aumentos de la cuota de mercado.
Estrategia de eompetencia
Volumen
de
mereado
Cuota de mere ado
1---------------I I I I I
:+-
Estrategia de ampliacion de mereado
~------------------~------1 I I I I I I I I I
~: _____ 1 I I
I I I
L ___________ J ___________________ J
Deben abordarse 105 siguientes aspectos 0 resolverse las siguientes preguntas para determinar la estrategia del proyecto de produccion:
,/ zAmbito geogr6fico?
{
Liderazgo en costos
,/ zEstrategia b6sica? Diferenciacion
Hueco de mercado
,/ zcuota de mercado?
,/ zRelacion producto-mercado?
,/ zGama de productos? (productos, precios)
./ zGrupo objetivo de clientes?
{
competencia
,/ zEstrategia?
Ampliacion de mercados
,/ zAptitudes b6sicas frente a 105 competidores (reales 0 en potencia)?
{
propios medias }
zPosicion de mercado con . , ?
cooperaclon
21
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
2.2.4 La eompetencia y la estrategia de ampliacion de mereados.
Los siguientes diagramas ilustran las formas de como pueden lograrse aumentos de la cuota de mercado.
Estrategia de eompetencia
Volumen
de
mereado
Cuota de mere ado
1---------------I I I I I
:+-
Estrategia de ampliacion de mereado
~------------------~------1 I I I I I I I I I
~: _____ 1 I I
I I I
L ___________ J ___________________ J
Deben abordarse 105 siguientes aspectos 0 resolverse las siguientes preguntas para determinar la estrategia del proyecto de produccion:
,/ zAmbito geogr6fico?
{
Liderazgo en costos
,/ zEstrategia b6sica? Diferenciacion
Hueco de mercado
,/ zcuota de mercado?
,/ zRelacion producto-mercado?
,/ zGama de productos? (productos, precios)
./ zGrupo objetivo de clientes?
{
competencia
,/ zEstrategia?
Ampliacion de mercados
,/ zAptitudes b6sicas frente a 105 competidores (reales 0 en potencia)?
{
propios medias }
zPosicion de mercado con . , ?
cooperaclon
21
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
2.2.4 La eompetencia y la estrategia de ampliacion de mereados.
Los siguientes diagramas ilustran las formas de como pueden lograrse aumentos de la cuota de mercado.
Estrategia de eompetencia
Volumen
de
mereado
Cuota de mere ado
1---------------I I I I I
:+-
Estrategia de ampliacion de mereado
~------------------~------1 I I I I I I I I I
~: _____ 1 I I
I I I
L ___________ J ___________________ J
Deben abordarse 105 siguientes aspectos 0 resolverse las siguientes preguntas para determinar la estrategia del proyecto de produccion:
,/ zAmbito geogr6fico?
{
Liderazgo en costos
,/ zEstrategia b6sica? Diferenciacion
Hueco de mercado
,/ zcuota de mercado?
,/ zRelacion producto-mercado?
,/ zGama de productos? (productos, precios)
./ zGrupo objetivo de clientes?
{
competencia
,/ zEstrategia?
Ampliacion de mercados
,/ zAptitudes b6sicas frente a 105 competidores (reales 0 en potencia)?
{
propios medias }
zPosicion de mercado con . , ?
cooperaclon
21
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Igualmente, se deben desarrollar tres ospectos conceptuales basicos para determinar 10 estrotegia del proyecto de produccion:
1. Definicion y segmentacion del mercado. 2. La matriz de Asoff: gama de productos para determinar el programa de produccion. 3. Variantes estrategicos de Porter: que relaciona 10 posicion del mercado del proyecto
con 10 capacidad de los plantos, el potencial y 10 infraestructuro de produccion.
El siguiente diagrama presenta 105: ELEMENTOS BAslCOS PARA DETERMINAR UNA ESTRATEGIA DEL PROYECTO DE PRODUCCION.
Se 9 mentaci6n
Orientaci6n producto"mercado
-, Penetraci6n en el mercado
- Desarrollo del mercado
- Desarrollo de productos
- Diversificaci6n I
Determinaci6n del mercado
p or clientes, eo rafia 0 9 9
Determina programas de producci6n
p roductos
t=strategia basica del provecto
- Diferenciaci6n
- Liderazgo en costos
- Hueco de mercado
Determina capacidad de plantas
2.3 MARCO Y FORMULACION DEL CONCEPTO DE COMERCIALlZACION
Comprende:
./ Estrategios concretos de comercializacion (concentracion en el mercado objetivo y en los necesidades de los clientes) .
./ Los medidos y los medios (comercializacion coordinada) necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto en un mercado determinado.
Abarca dos dimensiones:
./ Uno dimension estrategica para 10 gestion de 10 comercializocion 0 largo plazo .
./ Uno dimension operativa para regular 10 utilizacion 0 corto plazo de herramientas y medidos de comercializocion y su presupuesto.
La siguiente tabla resume los puntos que hay que desarrollar en esta fose.
22
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Igualmente, se deben desarrollar tres ospectos conceptuales basicos para determinar 10 estrotegia del proyecto de produccion:
1. Definicion y segmentacion del mercado. 2. La matriz de Asoff: gama de productos para determinar el programa de produccion. 3. Variantes estrategicos de Porter: que relaciona 10 posicion del mercado del proyecto
con 10 capacidad de los plantos, el potencial y 10 infraestructuro de produccion.
El siguiente diagrama presenta 105: ELEMENTOS BAslCOS PARA DETERMINAR UNA ESTRATEGIA DEL PROYECTO DE PRODUCCION.
Se 9 mentaci6n
Orientaci6n producto"mercado
-, Penetraci6n en el mercado
- Desarrollo del mercado
- Desarrollo de productos
- Diversificaci6n I
Determinaci6n del mercado
p or clientes, eo rafia 0 9 9
Determina programas de producci6n
p roductos
t=strategia basica del provecto
- Diferenciaci6n
- Liderazgo en costos
- Hueco de mercado
Determina capacidad de plantas
2.3 MARCO Y FORMULACION DEL CONCEPTO DE COMERCIALlZACION
Comprende:
./ Estrategios concretos de comercializacion (concentracion en el mercado objetivo y en los necesidades de los clientes) .
./ Los medidos y los medios (comercializacion coordinada) necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto en un mercado determinado.
Abarca dos dimensiones:
./ Uno dimension estrategica para 10 gestion de 10 comercializocion 0 largo plazo .
./ Uno dimension operativa para regular 10 utilizacion 0 corto plazo de herramientas y medidos de comercializocion y su presupuesto.
La siguiente tabla resume los puntos que hay que desarrollar en esta fose.
22
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Igualmente, se deben desarrollar tres ospectos conceptuales basicos para determinar 10 estrotegia del proyecto de produccion:
1. Definicion y segmentacion del mercado. 2. La matriz de Asoff: gama de productos para determinar el programa de produccion. 3. Variantes estrategicos de Porter: que relaciona 10 posicion del mercado del proyecto
con 10 capacidad de los plantos, el potencial y 10 infraestructuro de produccion.
El siguiente diagrama presenta 105: ELEMENTOS BAslCOS PARA DETERMINAR UNA ESTRATEGIA DEL PROYECTO DE PRODUCCION.
Se 9 mentaci6n
Orientaci6n producto"mercado
-, Penetraci6n en el mercado
- Desarrollo del mercado
- Desarrollo de productos
- Diversificaci6n I
Determinaci6n del mercado
p or clientes, eo rafia 0 9 9
Determina programas de producci6n
p roductos
t=strategia basica del provecto
- Diferenciaci6n
- Liderazgo en costos
- Hueco de mercado
Determina capacidad de plantas
2.3 MARCO Y FORMULACION DEL CONCEPTO DE COMERCIALlZACION
Comprende:
./ Estrategios concretos de comercializacion (concentracion en el mercado objetivo y en los necesidades de los clientes) .
./ Los medidos y los medios (comercializacion coordinada) necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto en un mercado determinado.
Abarca dos dimensiones:
./ Uno dimension estrategica para 10 gestion de 10 comercializocion 0 largo plazo .
./ Uno dimension operativa para regular 10 utilizacion 0 corto plazo de herramientas y medidos de comercializocion y su presupuesto.
La siguiente tabla resume los puntos que hay que desarrollar en esta fose.
22
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Formulacion de un concepto de comercializacion basado en la estrategla de proyecto de
produccion y en la investigacion de mercados
MEDIDAS: Definir Informacion necesaria
1. Grupos objetivo de productos (tipos de 1. Volumen actual y potencial del productos por grupo-objetivo) mercado.
2. Objetivos (metas) de comercializacion: ./ De ventas que sean realistas para
cada grupo de productos. ./ Posici6n que debe alcanzarse en las
esferas de grupos objetivos de producto.
3. Estrategias de comercializacion
2.Situaci6n de competencia. 3.Nivel de precios del mercado. 4.Aptitudes de comercializaci6n
(existentes y futuras). 5. Estructura actual del mercado. 1. Fortalezas y debilidades de la
competencia 2. Fortalezas y debilidades propias
(existentes 0 que pueden alcanzarse) . 3. Necesidades concretas de 105 usuarios
de 105 productos.
1. Posici6n en el ciclo vital del subsector. 2. Posibilidades de influir en la estructura
Caso 1: estrategia de ampliaci6n mercados
de de costos de mercado vs 105
competidores. if Ampliaci6n de la demanda ../ Intensificaci6n de la demanda
Caso 2: estrategia de competencia ../ Estrategia de precios agresivos ../ Estrategia de imitaci6n ../ Estrategia de 2erfil 4. Gama de comercializacion (PP PP) ../ Gama de usuarios finales con agentes
de ventas. ../ Gama de conductos de
comercializaci6n.
5.Medidas y presupuesto de comercializacion
../ Medidas correspondientes a las herramientas de comercializaci6n.
../ Proyecci6n de ventas.
../ Proyecci6n de 105 costos de comercializaci6n.
3. Importancia del precio como criterio de compra.
l. Medidas necesarias para lograr objetivos de la gama de comercializaci6n.
2. Estimaci6n de costos de comercializaci6n .
3. Estimaci6n de utilidades procedentes de las rentas.
23
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Formulacion de un concepto de comercializacion basado en la estrategla de proyecto de
produccion y en la investigacion de mercados
MEDIDAS: Definir Informacion necesaria
1. Grupos objetivo de productos (tipos de 1. Volumen actual y potencial del productos por grupo-objetivo) mercado.
2. Objetivos (metas) de comercializacion: ./ De ventas que sean realistas para
cada grupo de productos. ./ Posici6n que debe alcanzarse en las
esferas de grupos objetivos de producto.
3. Estrategias de comercializacion
2.Situaci6n de competencia. 3.Nivel de precios del mercado. 4.Aptitudes de comercializaci6n
(existentes y futuras). 5. Estructura actual del mercado. 1. Fortalezas y debilidades de la
competencia 2. Fortalezas y debilidades propias
(existentes 0 que pueden alcanzarse) . 3. Necesidades concretas de 105 usuarios
de 105 productos.
1. Posici6n en el ciclo vital del subsector. 2. Posibilidades de influir en la estructura
Caso 1: estrategia de ampliaci6n mercados
de de costos de mercado vs 105
competidores. if Ampliaci6n de la demanda ../ Intensificaci6n de la demanda
Caso 2: estrategia de competencia ../ Estrategia de precios agresivos ../ Estrategia de imitaci6n ../ Estrategia de 2erfil 4. Gama de comercializacion (PP PP) ../ Gama de usuarios finales con agentes
de ventas. ../ Gama de conductos de
comercializaci6n.
5.Medidas y presupuesto de comercializacion
../ Medidas correspondientes a las herramientas de comercializaci6n.
../ Proyecci6n de ventas.
../ Proyecci6n de 105 costos de comercializaci6n.
3. Importancia del precio como criterio de compra.
l. Medidas necesarias para lograr objetivos de la gama de comercializaci6n.
2. Estimaci6n de costos de comercializaci6n .
3. Estimaci6n de utilidades procedentes de las rentas.
23
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Formulacion de un concepto de comercializacion basado en la estrategla de proyecto de
produccion y en la investigacion de mercados
MEDIDAS: Definir Informacion necesaria
1. Grupos objetivo de productos (tipos de 1. Volumen actual y potencial del productos por grupo-objetivo) mercado.
2. Objetivos (metas) de comercializacion: ./ De ventas que sean realistas para
cada grupo de productos. ./ Posici6n que debe alcanzarse en las
esferas de grupos objetivos de producto.
3. Estrategias de comercializacion
2.Situaci6n de competencia. 3.Nivel de precios del mercado. 4.Aptitudes de comercializaci6n
(existentes y futuras). 5. Estructura actual del mercado. 1. Fortalezas y debilidades de la
competencia 2. Fortalezas y debilidades propias
(existentes 0 que pueden alcanzarse) . 3. Necesidades concretas de 105 usuarios
de 105 productos.
1. Posici6n en el ciclo vital del subsector. 2. Posibilidades de influir en la estructura
Caso 1: estrategia de ampliaci6n mercados
de de costos de mercado vs 105
competidores. if Ampliaci6n de la demanda ../ Intensificaci6n de la demanda
Caso 2: estrategia de competencia ../ Estrategia de precios agresivos ../ Estrategia de imitaci6n ../ Estrategia de 2erfil 4. Gama de comercializacion (PP PP) ../ Gama de usuarios finales con agentes
de ventas. ../ Gama de conductos de
comercializaci6n.
5.Medidas y presupuesto de comercializacion
../ Medidas correspondientes a las herramientas de comercializaci6n.
../ Proyecci6n de ventas.
../ Proyecci6n de 105 costos de comercializaci6n.
3. Importancia del precio como criterio de compra.
l. Medidas necesarias para lograr objetivos de la gama de comercializaci6n.
2. Estimaci6n de costos de comercializaci6n .
3. Estimaci6n de utilidades procedentes de las rentas.
23
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Diagrama que sintetiza el proceso que fundamenta un
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal
Este diagrama sintetizo los puntos y 105 aspectos considerados anteriormente para desarrollar un MIM y que identifican la informaci6n requerida
Mercodo de penetraci6n
- An61isis de la demanda y la competencia.
- Comportamiento de los consumidores y sus necesidades
- Productos competitivos
Sistema de comercializacion
1 Investigacion de mercados
e instrumentos de comercializaci6n
Proceso de planificaci6n
24
- Caracteristicas del mercado de
penetraci6n (hip6tesis)
Examen de la estrategia preliminar
Esbozo de la estrategia de proyecto de produccion
- Ambito geogr6fico
- Participaci6n en el mercado
- Uderazgo en costos
- Diferenciaci6n
- Hueco de mercado
Esbozo del concepto de comercializacion
Dimensiones de la estrategia de
comercializacion
- Producto y grupo destinatario - Politica de competencia - Objetivos de comercializaci6n - Estrategias de comercializaci6n
Dimensiones de la comercializacion
operativa
- Gama de comercializaci6n - Medidas de comercializaci6n - Presupuesto de comercializaci6n
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Diagrama que sintetiza el proceso que fundamenta un
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal
Este diagrama sintetizo los puntos y 105 aspectos considerados anteriormente para desarrollar un MIM y que identifican la informaci6n requerida
Mercodo de penetraci6n
- An61isis de la demanda y la competencia.
- Comportamiento de los consumidores y sus necesidades
- Productos competitivos
Sistema de comercializacion
1 Investigacion de mercados
e instrumentos de comercializaci6n
Proceso de planificaci6n
24
- Caracteristicas del mercado de
penetraci6n (hip6tesis)
Examen de la estrategia preliminar
Esbozo de la estrategia de proyecto de produccion
- Ambito geogr6fico
- Participaci6n en el mercado
- Uderazgo en costos
- Diferenciaci6n
- Hueco de mercado
Esbozo del concepto de comercializacion
Dimensiones de la estrategia de
comercializacion
- Producto y grupo destinatario - Politica de competencia - Objetivos de comercializaci6n - Estrategias de comercializaci6n
Dimensiones de la comercializacion
operativa
- Gama de comercializaci6n - Medidas de comercializaci6n - Presupuesto de comercializaci6n
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Diagrama que sintetiza el proceso que fundamenta un
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal
Este diagrama sintetizo los puntos y 105 aspectos considerados anteriormente para desarrollar un MIM y que identifican la informaci6n requerida
Mercodo de penetraci6n
- An61isis de la demanda y la competencia.
- Comportamiento de los consumidores y sus necesidades
- Productos competitivos
Sistema de comercializacion
1 Investigacion de mercados
e instrumentos de comercializaci6n
Proceso de planificaci6n
24
- Caracteristicas del mercado de
penetraci6n (hip6tesis)
Examen de la estrategia preliminar
Esbozo de la estrategia de proyecto de produccion
- Ambito geogr6fico
- Participaci6n en el mercado
- Uderazgo en costos
- Diferenciaci6n
- Hueco de mercado
Esbozo del concepto de comercializacion
Dimensiones de la estrategia de
comercializacion
- Producto y grupo destinatario - Politica de competencia - Objetivos de comercializaci6n - Estrategias de comercializaci6n
Dimensiones de la comercializacion
operativa
- Gama de comercializaci6n - Medidas de comercializaci6n - Presupuesto de comercializaci6n
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Con los resultados obtenidos desde la investigaci6n de mercados hasta la determinaci6n del concepto de comercializaci6n se pueden, entonces, desarrollar los programas de produccion especificos por subsectores, indic6ndose los niveles que se deber6n lograr durante plazos concretos y vincular esos niveles a los correspondientes pron6sticos de ventas. Para planificar estos programas de producci6n se deben considerar en detalle las diversas etapas de producci6n, tanto en funci6n de las actividades como del calendario de producci6n. En el contexto de las capacidades globales de las plantas pueden existir diversos niveles de actividades de producci6n, durante etapas distintas, niveles que dependen de diversos factores segun los proyectos.
Esta fase corresponderra alas diferentes empresas de los subsectores, como una aplicaci6n de los resultados del modelo de inteligencia de mercados. Desde este punto de vista, este modelo s610 lIega hasta la determinaci6n del concepto de comercializaci6n en la forma como se ha presentado.
3. HIPOTESIS GENERAL DE TRABAJO
Teniendo en cuenta los resultados de las entrevistas de campo (ver anexo 2) relacionados con las opiniones expresadas por actores importantes del se.ctor forestal de Bolivia, sobre las caracterrsticas y posibilidades de los mercados internos y extern os de los productos forestales de Bolivia, se pueden establecer los siguientes elementos que permiten estructurar una hip6tesis de trabajo que oriente el desarrollo de un modelo de inteligencia de mercados en el sector forestal de Bolivia .
../ El mercado internacional para algunos subsectores de productos forestales bolivianos es suficientemente grande, de amplias oportunidades, abierto y sin muchas restricciones (ni en los cupos ni en los aranceles). Las limitantes para desarrollar una estrategia agresiva de penetraci6n y ampliaci6n de mercados internacionales para estos productos, est6n principalmente a nivel interno, como resultado de su baja competitividad .
../ Los subsectores de productos forestales tropic ales de origen boliviano, con mayor valor agregado y de alto calidad, m6s promis'orios para un mercado internacional son los correspondientes alas siguientes cadenas:
• Madera - piezas de carpinteria para construcciones (puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales; ventanas, contraventanas, marcos y contramarcos; pisos; productos lineales y madera dimensionada) • Madera - muebles (exteriores e interiores)
Madera aserrada • Madera - tableros
..r Existe a nivel del pars una gran capacidad potencial productiva para estos productos forestales tropicales, sustentados en una importante extensi6n de bosques tropicales certificados en Bolivia. Estos bosques tienen actualmente un bajo aprovechamiento forestal con relaci6n 01 nivel potencial factible .
../ La certificaci6n forestal voluntaria en Bolivia, tanto en los niveles de manejo forestal como de cadena de custodia, constituye un importante instrumento de mercado en el 6mbito internacional.
../ La demanda interna de Bolivia es baja para este tipo de productos y no se percibe un crecimiento significativo a corto ni mediano plazo.
25
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Con los resultados obtenidos desde la investigaci6n de mercados hasta la determinaci6n del concepto de comercializaci6n se pueden, entonces, desarrollar los programas de produccion especificos por subsectores, indic6ndose los niveles que se deber6n lograr durante plazos concretos y vincular esos niveles a los correspondientes pron6sticos de ventas. Para planificar estos programas de producci6n se deben considerar en detalle las diversas etapas de producci6n, tanto en funci6n de las actividades como del calendario de producci6n. En el contexto de las capacidades globales de las plantas pueden existir diversos niveles de actividades de producci6n, durante etapas distintas, niveles que dependen de diversos factores segun los proyectos.
Esta fase corresponderra alas diferentes empresas de los subsectores, como una aplicaci6n de los resultados del modelo de inteligencia de mercados. Desde este punto de vista, este modelo s610 lIega hasta la determinaci6n del concepto de comercializaci6n en la forma como se ha presentado.
3. HIPOTESIS GENERAL DE TRABAJO
Teniendo en cuenta los resultados de las entrevistas de campo (ver anexo 2) relacionados con las opiniones expresadas por actores importantes del se.ctor forestal de Bolivia, sobre las caracterrsticas y posibilidades de los mercados internos y extern os de los productos forestales de Bolivia, se pueden establecer los siguientes elementos que permiten estructurar una hip6tesis de trabajo que oriente el desarrollo de un modelo de inteligencia de mercados en el sector forestal de Bolivia .
../ El mercado internacional para algunos subsectores de productos forestales bolivianos es suficientemente grande, de amplias oportunidades, abierto y sin muchas restricciones (ni en los cupos ni en los aranceles). Las limitantes para desarrollar una estrategia agresiva de penetraci6n y ampliaci6n de mercados internacionales para estos productos, est6n principalmente a nivel interno, como resultado de su baja competitividad .
../ Los subsectores de productos forestales tropic ales de origen boliviano, con mayor valor agregado y de alto calidad, m6s promis'orios para un mercado internacional son los correspondientes alas siguientes cadenas:
• Madera - piezas de carpinteria para construcciones (puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales; ventanas, contraventanas, marcos y contramarcos; pisos; productos lineales y madera dimensionada) • Madera - muebles (exteriores e interiores)
Madera aserrada • Madera - tableros
..r Existe a nivel del pars una gran capacidad potencial productiva para estos productos forestales tropicales, sustentados en una importante extensi6n de bosques tropicales certificados en Bolivia. Estos bosques tienen actualmente un bajo aprovechamiento forestal con relaci6n 01 nivel potencial factible .
../ La certificaci6n forestal voluntaria en Bolivia, tanto en los niveles de manejo forestal como de cadena de custodia, constituye un importante instrumento de mercado en el 6mbito internacional.
../ La demanda interna de Bolivia es baja para este tipo de productos y no se percibe un crecimiento significativo a corto ni mediano plazo.
25
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Con los resultados obtenidos desde la investigaci6n de mercados hasta la determinaci6n del concepto de comercializaci6n se pueden, entonces, desarrollar los programas de produccion especificos por subsectores, indic6ndose los niveles que se deber6n lograr durante plazos concretos y vincular esos niveles a los correspondientes pron6sticos de ventas. Para planificar estos programas de producci6n se deben considerar en detalle las diversas etapas de producci6n, tanto en funci6n de las actividades como del calendario de producci6n. En el contexto de las capacidades globales de las plantas pueden existir diversos niveles de actividades de producci6n, durante etapas distintas, niveles que dependen de diversos factores segun los proyectos.
Esta fase corresponderra alas diferentes empresas de los subsectores, como una aplicaci6n de los resultados del modelo de inteligencia de mercados. Desde este punto de vista, este modelo s610 lIega hasta la determinaci6n del concepto de comercializaci6n en la forma como se ha presentado.
3. HIPOTESIS GENERAL DE TRABAJO
Teniendo en cuenta los resultados de las entrevistas de campo (ver anexo 2) relacionados con las opiniones expresadas por actores importantes del se.ctor forestal de Bolivia, sobre las caracterrsticas y posibilidades de los mercados internos y extern os de los productos forestales de Bolivia, se pueden establecer los siguientes elementos que permiten estructurar una hip6tesis de trabajo que oriente el desarrollo de un modelo de inteligencia de mercados en el sector forestal de Bolivia .
../ El mercado internacional para algunos subsectores de productos forestales bolivianos es suficientemente grande, de amplias oportunidades, abierto y sin muchas restricciones (ni en los cupos ni en los aranceles). Las limitantes para desarrollar una estrategia agresiva de penetraci6n y ampliaci6n de mercados internacionales para estos productos, est6n principalmente a nivel interno, como resultado de su baja competitividad .
../ Los subsectores de productos forestales tropic ales de origen boliviano, con mayor valor agregado y de alto calidad, m6s promis'orios para un mercado internacional son los correspondientes alas siguientes cadenas:
• Madera - piezas de carpinteria para construcciones (puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales; ventanas, contraventanas, marcos y contramarcos; pisos; productos lineales y madera dimensionada) • Madera - muebles (exteriores e interiores)
Madera aserrada • Madera - tableros
..r Existe a nivel del pars una gran capacidad potencial productiva para estos productos forestales tropicales, sustentados en una importante extensi6n de bosques tropicales certificados en Bolivia. Estos bosques tienen actualmente un bajo aprovechamiento forestal con relaci6n 01 nivel potencial factible .
../ La certificaci6n forestal voluntaria en Bolivia, tanto en los niveles de manejo forestal como de cadena de custodia, constituye un importante instrumento de mercado en el 6mbito internacional.
../ La demanda interna de Bolivia es baja para este tipo de productos y no se percibe un crecimiento significativo a corto ni mediano plazo.
25
Modelo de Inteligenciade Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
./ Los poises que pueden hacer una demanda significotiva de este tipo de productos y dentro de ciertos segmentos definidos por una mayor capacidad de compra (medios y altos) son:
• Estados Unidos a Reino Unido • Francia • Holanda • Alemania • Canada
Brasil • Mexico
Argentina
Existe otro grupo de poises que pueden ofrecer buenas oportunidades de comercio internacional con Bolivia:
• China (para madera aserrada y predimensionada) • Australia • Japon o India • Indonesia o Malasia
./ Los principales poises competidores en estos mercados son:
• Peru • Ecuador • Colombia • Brasil • Malasia • Indonesia
./ Ante esta situacion se requiere definir una politico que determine una estrategia de produccion nacional que se sustentaria principalmente sobre la base de una penetracion de mercados internacionales en poises y con productos certificados como los senalados anteriormente. Esta estrategia requiere un aumento de la remocion de los volumenes aprovechables que permita una mayor competitividad a nivel internacional.
./ Igualmente, esta estrategia requiere de la conformacion, apoyo y desarrollo de una alianza empresarial y gubernamental que propugne por la modernizacion de la produccion y la gestion con el fin de lograr los niveles de calidad y competitividad requeridos. Esta alianza debe estar fundamentada en los acuerdos de cadenas productivas .
./ La actual situacion social y politico del pais puede lIegar a convertirse en un factor de gran incidencia que desequilibre estas propuestas relacionadas con el incremento de las exportaciones de estos productos. Constituye, por 10 tanto, un factor de riesgo que debe considerarse y evaluarse permanentemente .
./ En este contexto un modelo de inteligencia de mercados juega un papel de gran apoyo para el desarrollo de esta estrategia de produccion nacional y de comercializacion.
26
Modelo de Inteligenciade Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
./ Los poises que pueden hacer una demanda significotiva de este tipo de productos y dentro de ciertos segmentos definidos por una mayor capacidad de compra (medios y altos) son:
• Estados Unidos a Reino Unido • Francia • Holanda • Alemania • Canada
Brasil • Mexico
Argentina
Existe otro grupo de poises que pueden ofrecer buenas oportunidades de comercio internacional con Bolivia:
• China (para madera aserrada y predimensionada) • Australia • Japon o India • Indonesia o Malasia
./ Los principales poises competidores en estos mercados son:
• Peru • Ecuador • Colombia • Brasil • Malasia • Indonesia
./ Ante esta situacion se requiere definir una politico que determine una estrategia de produccion nacional que se sustentaria principalmente sobre la base de una penetracion de mercados internacionales en poises y con productos certificados como los senalados anteriormente. Esta estrategia requiere un aumento de la remocion de los volumenes aprovechables que permita una mayor competitividad a nivel internacional.
./ Igualmente, esta estrategia requiere de la conformacion, apoyo y desarrollo de una alianza empresarial y gubernamental que propugne por la modernizacion de la produccion y la gestion con el fin de lograr los niveles de calidad y competitividad requeridos. Esta alianza debe estar fundamentada en los acuerdos de cadenas productivas .
./ La actual situacion social y politico del pais puede lIegar a convertirse en un factor de gran incidencia que desequilibre estas propuestas relacionadas con el incremento de las exportaciones de estos productos. Constituye, por 10 tanto, un factor de riesgo que debe considerarse y evaluarse permanentemente .
./ En este contexto un modelo de inteligencia de mercados juega un papel de gran apoyo para el desarrollo de esta estrategia de produccion nacional y de comercializacion.
26
Modelo de Inteligenciade Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
./ Los poises que pueden hacer una demanda significotiva de este tipo de productos y dentro de ciertos segmentos definidos por una mayor capacidad de compra (medios y altos) son:
• Estados Unidos a Reino Unido • Francia • Holanda • Alemania • Canada
Brasil • Mexico
Argentina
Existe otro grupo de poises que pueden ofrecer buenas oportunidades de comercio internacional con Bolivia:
• China (para madera aserrada y predimensionada) • Australia • Japon o India • Indonesia o Malasia
./ Los principales poises competidores en estos mercados son:
• Peru • Ecuador • Colombia • Brasil • Malasia • Indonesia
./ Ante esta situacion se requiere definir una politico que determine una estrategia de produccion nacional que se sustentaria principalmente sobre la base de una penetracion de mercados internacionales en poises y con productos certificados como los senalados anteriormente. Esta estrategia requiere un aumento de la remocion de los volumenes aprovechables que permita una mayor competitividad a nivel internacional.
./ Igualmente, esta estrategia requiere de la conformacion, apoyo y desarrollo de una alianza empresarial y gubernamental que propugne por la modernizacion de la produccion y la gestion con el fin de lograr los niveles de calidad y competitividad requeridos. Esta alianza debe estar fundamentada en los acuerdos de cadenas productivas .
./ La actual situacion social y politico del pais puede lIegar a convertirse en un factor de gran incidencia que desequilibre estas propuestas relacionadas con el incremento de las exportaciones de estos productos. Constituye, por 10 tanto, un factor de riesgo que debe considerarse y evaluarse permanentemente .
./ En este contexto un modelo de inteligencia de mercados juega un papel de gran apoyo para el desarrollo de esta estrategia de produccion nacional y de comercializacion.
26
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
SEGUNDA PARTE
METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO.
4. ESTRATEGIA
4.1 Matriz de fases de actividades por componentes del modelo
La estrategia general para 10 implementaci6n del modelo se fundamenta en 10 construcci6n de uno matriz que considera el tipo de mercado (interno y externo) y los fases progresivos del desarrollo de actividades por los componentes del modelo (investigaci6n de mercados, proyecto de producci6n nacional y comercializaci6n).
Esto matriz de be construirse para cada subsector 0 grupo de productos de los cadenos identificados en 10 hip6tesis general; admite, en 10 medida en que se cuente con 10 informaci6n requerida y de acuerdo 0 los necesidades del mercado, desagregociones por producto para cod 0 subsector, es decir, pueden construirse submatrices para cada nivel de desagregaci6n. Por ejemplo, en 10 cadena madera-piezos de carpinteria para construcciones, se construye uno matriz para todos los productos de esta cadena, pero tambien pueden construirse sub matrices para diferentes productos de 10 cadena (puertos, ventanos, etc.).
Los foses no implican un estricto orden secuencial en 10 construcci6n de .cada matriz 0 submatriz; igualmente, pueden irse construyendo simultoneamente diferentes matrices 0 submatrices de acuerdo 0 los recursos y alas necesidades. La prioridad sugerida es 10 indicada en 10 hip6tesis general de trabajo.
El siguiente cuadro muestra un esquema de 10 estructura de esta matriz:
MATRIZ DE FASES POR COMPONENTES DEL MODELO
Componentes del modelo Tipo de Fases de actividades Proyecto de Marcoy mercado Investigacion de
produccion formulaclon de la mercados nacional comercializacion
Estudios de sistemas de comercializaci6n
Interno Estudios de demanda y del mere ado
Analisis del mere ado ~
Estudios de eompetitividad
Inteligeneia de Exploraci6n de mereados Externo mereados
Perfiles de mereados ,
Estudios espeeifieos de mereado .. ... ...
Los fases correspondientes 0 estudios de sistemos de comercializaci6n, estudios de demanda y del mercado y anolisis del mercado fueron presentados en el punto 2 de 10 primera parte (componentes generales del modelo). Se haro 0 continuaci6n uno caracterizoci6n de los foses correspondientes 01 mercado externo, haciendo especial enfasis en su aplicaci6n ilustrativa de tipo metodol6gico.
27
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
SEGUNDA PARTE
METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO.
4. ESTRATEGIA
4.1 Matriz de fases de actividades por componentes del modelo
La estrategia general para 10 implementaci6n del modelo se fundamenta en 10 construcci6n de uno matriz que considera el tipo de mercado (interno y externo) y los fases progresivos del desarrollo de actividades por los componentes del modelo (investigaci6n de mercados, proyecto de producci6n nacional y comercializaci6n).
Esto matriz de be construirse para cada subsector 0 grupo de productos de los cadenos identificados en 10 hip6tesis general; admite, en 10 medida en que se cuente con 10 informaci6n requerida y de acuerdo 0 los necesidades del mercado, desagregociones por producto para cod 0 subsector, es decir, pueden construirse submatrices para cada nivel de desagregaci6n. Por ejemplo, en 10 cadena madera-piezos de carpinteria para construcciones, se construye uno matriz para todos los productos de esta cadena, pero tambien pueden construirse sub matrices para diferentes productos de 10 cadena (puertos, ventanos, etc.).
Los foses no implican un estricto orden secuencial en 10 construcci6n de .cada matriz 0 submatriz; igualmente, pueden irse construyendo simultoneamente diferentes matrices 0 submatrices de acuerdo 0 los recursos y alas necesidades. La prioridad sugerida es 10 indicada en 10 hip6tesis general de trabajo.
El siguiente cuadro muestra un esquema de 10 estructura de esta matriz:
MATRIZ DE FASES POR COMPONENTES DEL MODELO
Componentes del modelo Tipo de Fases de actividades Proyecto de Marcoy mercado Investigacion de
produccion formulaclon de la mercados nacional comercializacion
Estudios de sistemas de comercializaci6n
Interno Estudios de demanda y del mere ado
Analisis del mere ado ~
Estudios de eompetitividad
Inteligeneia de Exploraci6n de mereados Externo mereados
Perfiles de mereados ,
Estudios espeeifieos de mereado .. ... ...
Los fases correspondientes 0 estudios de sistemos de comercializaci6n, estudios de demanda y del mercado y anolisis del mercado fueron presentados en el punto 2 de 10 primera parte (componentes generales del modelo). Se haro 0 continuaci6n uno caracterizoci6n de los foses correspondientes 01 mercado externo, haciendo especial enfasis en su aplicaci6n ilustrativa de tipo metodol6gico.
27
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
SEGUNDA PARTE
METODOLOGIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO.
4. ESTRATEGIA
4.1 Matriz de fases de actividades por componentes del modelo
La estrategia general para 10 implementaci6n del modelo se fundamenta en 10 construcci6n de uno matriz que considera el tipo de mercado (interno y externo) y los fases progresivos del desarrollo de actividades por los componentes del modelo (investigaci6n de mercados, proyecto de producci6n nacional y comercializaci6n).
Esto matriz de be construirse para cada subsector 0 grupo de productos de los cadenos identificados en 10 hip6tesis general; admite, en 10 medida en que se cuente con 10 informaci6n requerida y de acuerdo 0 los necesidades del mercado, desagregociones por producto para cod 0 subsector, es decir, pueden construirse submatrices para cada nivel de desagregaci6n. Por ejemplo, en 10 cadena madera-piezos de carpinteria para construcciones, se construye uno matriz para todos los productos de esta cadena, pero tambien pueden construirse sub matrices para diferentes productos de 10 cadena (puertos, ventanos, etc.).
Los foses no implican un estricto orden secuencial en 10 construcci6n de .cada matriz 0 submatriz; igualmente, pueden irse construyendo simultoneamente diferentes matrices 0 submatrices de acuerdo 0 los recursos y alas necesidades. La prioridad sugerida es 10 indicada en 10 hip6tesis general de trabajo.
El siguiente cuadro muestra un esquema de 10 estructura de esta matriz:
MATRIZ DE FASES POR COMPONENTES DEL MODELO
Componentes del modelo Tipo de Fases de actividades Proyecto de Marcoy mercado Investigacion de
produccion formulaclon de la mercados nacional comercializacion
Estudios de sistemas de comercializaci6n
Interno Estudios de demanda y del mere ado
Analisis del mere ado ~
Estudios de eompetitividad
Inteligeneia de Exploraci6n de mereados Externo mereados
Perfiles de mereados ,
Estudios espeeifieos de mereado .. ... ...
Los fases correspondientes 0 estudios de sistemos de comercializaci6n, estudios de demanda y del mercado y anolisis del mercado fueron presentados en el punto 2 de 10 primera parte (componentes generales del modelo). Se haro 0 continuaci6n uno caracterizoci6n de los foses correspondientes 01 mercado externo, haciendo especial enfasis en su aplicaci6n ilustrativa de tipo metodol6gico.
27
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
4.2 Estudios de competitividad
Estos estudios tienen como objetivo identificar, diseiiar, documentar y analizar 105 factores
relacionados con la competitividad del pais en los productos forestales tropicales a traves de
indicadores que reflejen el posicionamiento competitiv~ del sector forestal del pais, las
cadenas priorizadas y sus respectivos productos lideres, y realizar su respectivos analisis
peri6dicos.
El punto de partido de estos estudios debe ser la caracterizaci6n detallada de las cadenas
identificadas y un levantamiento del estado del arte actual en materia de seguimiento de la
competitividad de estas por parte de los sectores privado y publico, de la academia y centros
de investigaci6n.
Los indicadores de posicionamiento competitiv~ deben permitirle 01 sector publico y privado
nacional, el seguimiento de variables criticas que faciliten su comparaci6n con el desempeiio
de sus principales socios comerciales, poises de interes comercial y competidores en el
mercado internacional. De manera complementaria estos indicadores deben facilitar la
realizaci6n 0 ajuste de planes estrategicos de desempeiio >productivo y comercial y, en
especial, el monitoreo de 105 acuerdos de competitividad realizados· entre el gobierno
nacional y las respectivas cadenas forestales.
El alcance de estos estudios estara dodo por los subsectores 0 cadenas que se definan como
prioritarios por su importancia en el contexto nacional y su potencial exportador; por el ambito
de los acuerdos de integraci6n comercial vigentes y proyectados y por aquellos poises que se
definan como referentes competitivos de los productos lideres de las cad en as seleccionadas.
Se distinguiran indicadores clasificados segun la dimensi6n temporal de la competitividad que
reflejan (corto, mediano y largo plazo) y segun su alcance macro (internacional, naci'onal),
meso (institucional/regional) y micro (productos).
Referenciamiento competitiv~
La informaci6n sobre este aspecto do soporte 01 sector publico y alas cadenas productivas en
el logro de sus planes estrategicos, permitiendoles realizar analisis de su desempeiio
competitivo frente a su principal competidor en el mercado internacional.
Los analisis de referenciamiento deben dar, entre otros resultados, una serie de indicadores
que permitan el monitoreo del principal competid,or, los cuales seran especfficos, para
garantizar su amplia comprensi6n, acumulativos con el fin de permitir el seguirtliento de las
variables estrategicas y comparativos.
Adicionalmente, la metodologia de referentes competitivos, debe permitir estimar rezagos 0
brechas de competitividad para 105 cadenas de interes, y poder asi definir de manera mas
acertada sus estrategias de politico, inversi6n y desempeiio empresarial.
De esta monera, el SIFORBOL, definira el mercado, el pais 0 regi6n sobresaliente a nivel
mundial para ser tomado como punto de referencia en el caso de cada cadena 0 producto
lideL el cual sera objeto en primera instancia de un estudio de desempeiio competitivo en 10
referente a contexto de politico, institucionalidad, innovaci6n tecnol6gica, desempeiio
empresarial y comercial. A partir del respectivo estudio, se definiran los indicadores lideres de
seguimiento y analisis de brecha.
28
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
4.2 Estudios de competitividad
Estos estudios tienen como objetivo identificar, diseiiar, documentar y analizar 105 factores
relacionados con la competitividad del pais en los productos forestales tropicales a traves de
indicadores que reflejen el posicionamiento competitiv~ del sector forestal del pais, las
cadenas priorizadas y sus respectivos productos lideres, y realizar su respectivos analisis
peri6dicos.
El punto de partido de estos estudios debe ser la caracterizaci6n detallada de las cadenas
identificadas y un levantamiento del estado del arte actual en materia de seguimiento de la
competitividad de estas por parte de los sectores privado y publico, de la academia y centros
de investigaci6n.
Los indicadores de posicionamiento competitiv~ deben permitirle 01 sector publico y privado
nacional, el seguimiento de variables criticas que faciliten su comparaci6n con el desempeiio
de sus principales socios comerciales, poises de interes comercial y competidores en el
mercado internacional. De manera complementaria estos indicadores deben facilitar la
realizaci6n 0 ajuste de planes estrategicos de desempeiio >productivo y comercial y, en
especial, el monitoreo de 105 acuerdos de competitividad realizados· entre el gobierno
nacional y las respectivas cadenas forestales.
El alcance de estos estudios estara dodo por los subsectores 0 cadenas que se definan como
prioritarios por su importancia en el contexto nacional y su potencial exportador; por el ambito
de los acuerdos de integraci6n comercial vigentes y proyectados y por aquellos poises que se
definan como referentes competitivos de los productos lideres de las cad en as seleccionadas.
Se distinguiran indicadores clasificados segun la dimensi6n temporal de la competitividad que
reflejan (corto, mediano y largo plazo) y segun su alcance macro (internacional, naci'onal),
meso (institucional/regional) y micro (productos).
Referenciamiento competitiv~
La informaci6n sobre este aspecto do soporte 01 sector publico y alas cadenas productivas en
el logro de sus planes estrategicos, permitiendoles realizar analisis de su desempeiio
competitivo frente a su principal competidor en el mercado internacional.
Los analisis de referenciamiento deben dar, entre otros resultados, una serie de indicadores
que permitan el monitoreo del principal competid,or, los cuales seran especfficos, para
garantizar su amplia comprensi6n, acumulativos con el fin de permitir el seguirtliento de las
variables estrategicas y comparativos.
Adicionalmente, la metodologia de referentes competitivos, debe permitir estimar rezagos 0
brechas de competitividad para 105 cadenas de interes, y poder asi definir de manera mas
acertada sus estrategias de politico, inversi6n y desempeiio empresarial.
De esta monera, el SIFORBOL, definira el mercado, el pais 0 regi6n sobresaliente a nivel
mundial para ser tomado como punto de referencia en el caso de cada cadena 0 producto
lideL el cual sera objeto en primera instancia de un estudio de desempeiio competitivo en 10
referente a contexto de politico, institucionalidad, innovaci6n tecnol6gica, desempeiio
empresarial y comercial. A partir del respectivo estudio, se definiran los indicadores lideres de
seguimiento y analisis de brecha.
28
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
4.2 Estudios de competitividad
Estos estudios tienen como objetivo identificar, diseiiar, documentar y analizar 105 factores
relacionados con la competitividad del pais en los productos forestales tropicales a traves de
indicadores que reflejen el posicionamiento competitiv~ del sector forestal del pais, las
cadenas priorizadas y sus respectivos productos lideres, y realizar su respectivos analisis
peri6dicos.
El punto de partido de estos estudios debe ser la caracterizaci6n detallada de las cadenas
identificadas y un levantamiento del estado del arte actual en materia de seguimiento de la
competitividad de estas por parte de los sectores privado y publico, de la academia y centros
de investigaci6n.
Los indicadores de posicionamiento competitiv~ deben permitirle 01 sector publico y privado
nacional, el seguimiento de variables criticas que faciliten su comparaci6n con el desempeiio
de sus principales socios comerciales, poises de interes comercial y competidores en el
mercado internacional. De manera complementaria estos indicadores deben facilitar la
realizaci6n 0 ajuste de planes estrategicos de desempeiio >productivo y comercial y, en
especial, el monitoreo de 105 acuerdos de competitividad realizados· entre el gobierno
nacional y las respectivas cadenas forestales.
El alcance de estos estudios estara dodo por los subsectores 0 cadenas que se definan como
prioritarios por su importancia en el contexto nacional y su potencial exportador; por el ambito
de los acuerdos de integraci6n comercial vigentes y proyectados y por aquellos poises que se
definan como referentes competitivos de los productos lideres de las cad en as seleccionadas.
Se distinguiran indicadores clasificados segun la dimensi6n temporal de la competitividad que
reflejan (corto, mediano y largo plazo) y segun su alcance macro (internacional, naci'onal),
meso (institucional/regional) y micro (productos).
Referenciamiento competitiv~
La informaci6n sobre este aspecto do soporte 01 sector publico y alas cadenas productivas en
el logro de sus planes estrategicos, permitiendoles realizar analisis de su desempeiio
competitivo frente a su principal competidor en el mercado internacional.
Los analisis de referenciamiento deben dar, entre otros resultados, una serie de indicadores
que permitan el monitoreo del principal competid,or, los cuales seran especfficos, para
garantizar su amplia comprensi6n, acumulativos con el fin de permitir el seguirtliento de las
variables estrategicas y comparativos.
Adicionalmente, la metodologia de referentes competitivos, debe permitir estimar rezagos 0
brechas de competitividad para 105 cadenas de interes, y poder asi definir de manera mas
acertada sus estrategias de politico, inversi6n y desempeiio empresarial.
De esta monera, el SIFORBOL, definira el mercado, el pais 0 regi6n sobresaliente a nivel
mundial para ser tomado como punto de referencia en el caso de cada cadena 0 producto
lideL el cual sera objeto en primera instancia de un estudio de desempeiio competitivo en 10
referente a contexto de politico, institucionalidad, innovaci6n tecnol6gica, desempeiio
empresarial y comercial. A partir del respectivo estudio, se definiran los indicadores lideres de
seguimiento y analisis de brecha.
28
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
La politic a como factor de competitividad
La informaci6n obtenida mediantelos estudios de inteligencia de mercado debe interactuar con la informaci6n contenida en los indicadores de competitividad y en los analisis de referenciamiento competitivo, recibiendo y dando informaci6n que conduzca a la interpretaci6n de la politico como factor de competitividad.
Se debe obtener informaci6n sobre los principales aspectos y tendencias de la politico forestal de los poises y grupos de poises de interes comercial para Bolivia. Esta informaci6n debe responder a las siguientes preguntas:
./ zQue hacen los poises de in teres comercial para Bolivia en materia de politico forestal?
./ zPor que 10 hacen?
./ zC6mo afectan los intereses comerciales de Bolivia?
Esta informaci6n debe considerar el analisis y seguimiento de la politico forestal de los poises enunciados en la hip6tesis general de trabajo: Estados Unidos, Reiho Unido, Francia, Holanda, Alemania, Canada, Brasil, Mexico, Argentina, China, Australia, Jap6n, India, Indonesia, Malasia, Peru, Ecuador, Colombia y Brasil.
Se debe identificar y desarrollar una base de informaci6n sobre indicadores de apoyo 01 sector forestal en los poises mencionados, asi como sistema de recopilaci6n de informaci6n especifica sobre instrumentos de la politico forestal con el alcance de los poises senalados. As! mismo se deben implementar algunos metodos cuantitativos para el analisis de la politico.
Con base en dicha informaci6n se deben elaborar reportes peri6dicos de analisis de la politico forestal de los poises, en especial sobre sus componentes de apoyo 01 sector, sobre la politico comercial y subsidios alas exportaciones, con inferencias sobre sus implicaciones para los intereses comerciales bolivianos. Asi mismo las bases de datos y de informaci6n recopiladas deben ser incorporadas 01 SIFORBOL.
Politic a nacional de competitividad y el proyecto de produccion
Se requiere definir una politica nacional de productividad y competitividad mediante la cual se impulse el aumento y diversificaci6n de la of er to exportable de los productos forestales tropicales bolivianos en funci6n de la demanda internacional y de hacer competitiva la actividad exportadora, mejorando la calidad y la productividad nacional y eliminando obstaculos a la misma.
Esta politico nacional de productividad y competitividad se debe definir con base en un permanente dialogo con el sector empresarial boliviano, mediante el diseno de programas especificos con el fin de mejorar la plataforma 0 entorno productivo empresarial a traves de la construcci6n de redes.
Asi mismo, como mecanismo para lograr una consolidaci6n de los compromisos entre el sector privado y el sector publico se deben disenar los convenios de competitividad exportadora que a traves de una identificaci6n de los diferentes eslabones de una misma cadena productiva y de la busqueda de acuerdos entre los mismos se definen acciones para mejorar la competitividad sectorial en Bolivia. Por ultimo, tambien se deben definir acciones enfocadas a la busqueda de la productividad micro y una adecuada y oportuna articulaci6n con el sistema de ciencia y tecnologfa.
29
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
La politic a como factor de competitividad
La informaci6n obtenida mediantelos estudios de inteligencia de mercado debe interactuar con la informaci6n contenida en los indicadores de competitividad y en los analisis de referenciamiento competitivo, recibiendo y dando informaci6n que conduzca a la interpretaci6n de la politico como factor de competitividad.
Se debe obtener informaci6n sobre los principales aspectos y tendencias de la politico forestal de los poises y grupos de poises de interes comercial para Bolivia. Esta informaci6n debe responder a las siguientes preguntas:
./ zQue hacen los poises de in teres comercial para Bolivia en materia de politico forestal?
./ zPor que 10 hacen?
./ zC6mo afectan los intereses comerciales de Bolivia?
Esta informaci6n debe considerar el analisis y seguimiento de la politico forestal de los poises enunciados en la hip6tesis general de trabajo: Estados Unidos, Reiho Unido, Francia, Holanda, Alemania, Canada, Brasil, Mexico, Argentina, China, Australia, Jap6n, India, Indonesia, Malasia, Peru, Ecuador, Colombia y Brasil.
Se debe identificar y desarrollar una base de informaci6n sobre indicadores de apoyo 01 sector forestal en los poises mencionados, asi como sistema de recopilaci6n de informaci6n especifica sobre instrumentos de la politico forestal con el alcance de los poises senalados. As! mismo se deben implementar algunos metodos cuantitativos para el analisis de la politico.
Con base en dicha informaci6n se deben elaborar reportes peri6dicos de analisis de la politico forestal de los poises, en especial sobre sus componentes de apoyo 01 sector, sobre la politico comercial y subsidios alas exportaciones, con inferencias sobre sus implicaciones para los intereses comerciales bolivianos. Asi mismo las bases de datos y de informaci6n recopiladas deben ser incorporadas 01 SIFORBOL.
Politic a nacional de competitividad y el proyecto de produccion
Se requiere definir una politica nacional de productividad y competitividad mediante la cual se impulse el aumento y diversificaci6n de la of er to exportable de los productos forestales tropicales bolivianos en funci6n de la demanda internacional y de hacer competitiva la actividad exportadora, mejorando la calidad y la productividad nacional y eliminando obstaculos a la misma.
Esta politico nacional de productividad y competitividad se debe definir con base en un permanente dialogo con el sector empresarial boliviano, mediante el diseno de programas especificos con el fin de mejorar la plataforma 0 entorno productivo empresarial a traves de la construcci6n de redes.
Asi mismo, como mecanismo para lograr una consolidaci6n de los compromisos entre el sector privado y el sector publico se deben disenar los convenios de competitividad exportadora que a traves de una identificaci6n de los diferentes eslabones de una misma cadena productiva y de la busqueda de acuerdos entre los mismos se definen acciones para mejorar la competitividad sectorial en Bolivia. Por ultimo, tambien se deben definir acciones enfocadas a la busqueda de la productividad micro y una adecuada y oportuna articulaci6n con el sistema de ciencia y tecnologfa.
29
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
La politic a como factor de competitividad
La informaci6n obtenida mediantelos estudios de inteligencia de mercado debe interactuar con la informaci6n contenida en los indicadores de competitividad y en los analisis de referenciamiento competitivo, recibiendo y dando informaci6n que conduzca a la interpretaci6n de la politico como factor de competitividad.
Se debe obtener informaci6n sobre los principales aspectos y tendencias de la politico forestal de los poises y grupos de poises de interes comercial para Bolivia. Esta informaci6n debe responder a las siguientes preguntas:
./ zQue hacen los poises de in teres comercial para Bolivia en materia de politico forestal?
./ zPor que 10 hacen?
./ zC6mo afectan los intereses comerciales de Bolivia?
Esta informaci6n debe considerar el analisis y seguimiento de la politico forestal de los poises enunciados en la hip6tesis general de trabajo: Estados Unidos, Reiho Unido, Francia, Holanda, Alemania, Canada, Brasil, Mexico, Argentina, China, Australia, Jap6n, India, Indonesia, Malasia, Peru, Ecuador, Colombia y Brasil.
Se debe identificar y desarrollar una base de informaci6n sobre indicadores de apoyo 01 sector forestal en los poises mencionados, asi como sistema de recopilaci6n de informaci6n especifica sobre instrumentos de la politico forestal con el alcance de los poises senalados. As! mismo se deben implementar algunos metodos cuantitativos para el analisis de la politico.
Con base en dicha informaci6n se deben elaborar reportes peri6dicos de analisis de la politico forestal de los poises, en especial sobre sus componentes de apoyo 01 sector, sobre la politico comercial y subsidios alas exportaciones, con inferencias sobre sus implicaciones para los intereses comerciales bolivianos. Asi mismo las bases de datos y de informaci6n recopiladas deben ser incorporadas 01 SIFORBOL.
Politic a nacional de competitividad y el proyecto de produccion
Se requiere definir una politica nacional de productividad y competitividad mediante la cual se impulse el aumento y diversificaci6n de la of er to exportable de los productos forestales tropicales bolivianos en funci6n de la demanda internacional y de hacer competitiva la actividad exportadora, mejorando la calidad y la productividad nacional y eliminando obstaculos a la misma.
Esta politico nacional de productividad y competitividad se debe definir con base en un permanente dialogo con el sector empresarial boliviano, mediante el diseno de programas especificos con el fin de mejorar la plataforma 0 entorno productivo empresarial a traves de la construcci6n de redes.
Asi mismo, como mecanismo para lograr una consolidaci6n de los compromisos entre el sector privado y el sector publico se deben disenar los convenios de competitividad exportadora que a traves de una identificaci6n de los diferentes eslabones de una misma cadena productiva y de la busqueda de acuerdos entre los mismos se definen acciones para mejorar la competitividad sectorial en Bolivia. Por ultimo, tambien se deben definir acciones enfocadas a la busqueda de la productividad micro y una adecuada y oportuna articulaci6n con el sistema de ciencia y tecnologfa.
29
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Reporte global de competitividad
El Foro Economico Mundial es una organizaclon independiente comprometida a informar
sobre el estado del mundo. Fundada por la contribuci6n de 1000 de 105 corporaciones mas
importantes del mundo. El foro actua con espfritu empresarial en 105 intereses publicos globales
del crecimiento econ6mico y del progreso social.
El Reporte Global de Competitividad (RGC) es la mayor actividad investigativa del Foro
Econ6mico Mundial (FEM), se elabora en colaboraci6n con el Centro para el Desarrollo
Internacional (Center for International Development -CID) de la Universidad de Harvard, es
concebida como. una herramienta gerencial a nivel internacional y determina a su vez la
potencial realizaci6n de inversiones y negocios alrededor del mundo.
En el RGC se analiza la posici6n competitiva de un grupo de 59 poises compuesto por 105 29
poises miembros de la OCDE (Organizaci6n para la Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico) mas
otros 30 pafses seleccionados segun el tamano de sus economias y su importancia relativa en
el producto y en el comercio mundiales. Se debe indagar sobre la participaci6n de Bolivia en
esta organizaci6n. .
La meta de la competitividad
El aumento de la competitividad internacional constituye actualmente un objetivo de
consenso en el diseno de las polfticas de desarrollo productiv~. La necesidad de fundamentar
las decisiones de 105 agentes publicos y privados en un adecuado reconocimiento de 105
orientaciones y tendencias de 105 contextos macro (internacional y nacional), mesa
(institucionaL regional, cadenas) y micro (productos, empresas), y de lograr su adecuada
articulaci6n y capacidad de evaluaci6n y proyecci6n, son prioridades orientadas ha cia la
meta de la competitividad.
Las opiniones sobre c6mo lograrlo y c6mo medirlo, son muy variadas. Las divergencias
obedecen en gran medida a la complejidad y diversidad de factores que determinan la
competitividad, entre variables relacionadas con la productividad y eficiencia a nivel de
actividades econ6micas 0 firmas, y eficiencia a nivel del entorno en que se desempenan las
unidades econ6micas.
Tal complejidad no implica que la competitividad no sea mensurable. AI contrario, existen
multiples esfuerzos, tanto nacionales como internacionales, por definir sus indicadores mas
pertinentes a diferentes niveles de complejidad, practicidad y confiabilidad. Esta prop'uesta
parte pues, de la posibilidad y necesidad de cuantificar y medir la competitividad y debe
avanzar en el diseno de indicadores a nivel de cadenas productivas.
Conceptos claves
Competitividad: se entiende la competitividad como la capacidad de un pafs, de una
cadena, de una regi6n 0 de una firma de identificar y aprovechar las oportunidades
comerciales que le ofrecen un mercado globalizado, de manera permanente y rentable y
con beneficios sociales para el entorno en el que se proyecta su actividad.
Cadena productiva: la cadena productiva se entiende como un sistema que comprende el
conjunto de agentes que intervienen y concurren para garantizar la producci6n y
comercializaci6n de bienes y servicios. Las cadenas forestales comprenden el eslab6n de
producci6n de bienes que provienen del sector primario y sus correspondientes circuitos hacia
delante y hacia atras en las cuales se inscriben econ6mica y socialmente. Incluyen por 10
30
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Reporte global de competitividad
El Foro Economico Mundial es una organizaclon independiente comprometida a informar
sobre el estado del mundo. Fundada por la contribuci6n de 1000 de 105 corporaciones mas
importantes del mundo. El foro actua con espfritu empresarial en 105 intereses publicos globales
del crecimiento econ6mico y del progreso social.
El Reporte Global de Competitividad (RGC) es la mayor actividad investigativa del Foro
Econ6mico Mundial (FEM), se elabora en colaboraci6n con el Centro para el Desarrollo
Internacional (Center for International Development -CID) de la Universidad de Harvard, es
concebida como. una herramienta gerencial a nivel internacional y determina a su vez la
potencial realizaci6n de inversiones y negocios alrededor del mundo.
En el RGC se analiza la posici6n competitiva de un grupo de 59 poises compuesto por 105 29
poises miembros de la OCDE (Organizaci6n para la Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico) mas
otros 30 pafses seleccionados segun el tamano de sus economias y su importancia relativa en
el producto y en el comercio mundiales. Se debe indagar sobre la participaci6n de Bolivia en
esta organizaci6n. .
La meta de la competitividad
El aumento de la competitividad internacional constituye actualmente un objetivo de
consenso en el diseno de las polfticas de desarrollo productiv~. La necesidad de fundamentar
las decisiones de 105 agentes publicos y privados en un adecuado reconocimiento de 105
orientaciones y tendencias de 105 contextos macro (internacional y nacional), mesa
(institucionaL regional, cadenas) y micro (productos, empresas), y de lograr su adecuada
articulaci6n y capacidad de evaluaci6n y proyecci6n, son prioridades orientadas ha cia la
meta de la competitividad.
Las opiniones sobre c6mo lograrlo y c6mo medirlo, son muy variadas. Las divergencias
obedecen en gran medida a la complejidad y diversidad de factores que determinan la
competitividad, entre variables relacionadas con la productividad y eficiencia a nivel de
actividades econ6micas 0 firmas, y eficiencia a nivel del entorno en que se desempenan las
unidades econ6micas.
Tal complejidad no implica que la competitividad no sea mensurable. AI contrario, existen
multiples esfuerzos, tanto nacionales como internacionales, por definir sus indicadores mas
pertinentes a diferentes niveles de complejidad, practicidad y confiabilidad. Esta prop'uesta
parte pues, de la posibilidad y necesidad de cuantificar y medir la competitividad y debe
avanzar en el diseno de indicadores a nivel de cadenas productivas.
Conceptos claves
Competitividad: se entiende la competitividad como la capacidad de un pafs, de una
cadena, de una regi6n 0 de una firma de identificar y aprovechar las oportunidades
comerciales que le ofrecen un mercado globalizado, de manera permanente y rentable y
con beneficios sociales para el entorno en el que se proyecta su actividad.
Cadena productiva: la cadena productiva se entiende como un sistema que comprende el
conjunto de agentes que intervienen y concurren para garantizar la producci6n y
comercializaci6n de bienes y servicios. Las cadenas forestales comprenden el eslab6n de
producci6n de bienes que provienen del sector primario y sus correspondientes circuitos hacia
delante y hacia atras en las cuales se inscriben econ6mica y socialmente. Incluyen por 10
30
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Reporte global de competitividad
El Foro Economico Mundial es una organizaclon independiente comprometida a informar
sobre el estado del mundo. Fundada por la contribuci6n de 1000 de 105 corporaciones mas
importantes del mundo. El foro actua con espfritu empresarial en 105 intereses publicos globales
del crecimiento econ6mico y del progreso social.
El Reporte Global de Competitividad (RGC) es la mayor actividad investigativa del Foro
Econ6mico Mundial (FEM), se elabora en colaboraci6n con el Centro para el Desarrollo
Internacional (Center for International Development -CID) de la Universidad de Harvard, es
concebida como. una herramienta gerencial a nivel internacional y determina a su vez la
potencial realizaci6n de inversiones y negocios alrededor del mundo.
En el RGC se analiza la posici6n competitiva de un grupo de 59 poises compuesto por 105 29
poises miembros de la OCDE (Organizaci6n para la Cooperaci6n y Desarrollo Econ6mico) mas
otros 30 pafses seleccionados segun el tamano de sus economias y su importancia relativa en
el producto y en el comercio mundiales. Se debe indagar sobre la participaci6n de Bolivia en
esta organizaci6n. .
La meta de la competitividad
El aumento de la competitividad internacional constituye actualmente un objetivo de
consenso en el diseno de las polfticas de desarrollo productiv~. La necesidad de fundamentar
las decisiones de 105 agentes publicos y privados en un adecuado reconocimiento de 105
orientaciones y tendencias de 105 contextos macro (internacional y nacional), mesa
(institucionaL regional, cadenas) y micro (productos, empresas), y de lograr su adecuada
articulaci6n y capacidad de evaluaci6n y proyecci6n, son prioridades orientadas ha cia la
meta de la competitividad.
Las opiniones sobre c6mo lograrlo y c6mo medirlo, son muy variadas. Las divergencias
obedecen en gran medida a la complejidad y diversidad de factores que determinan la
competitividad, entre variables relacionadas con la productividad y eficiencia a nivel de
actividades econ6micas 0 firmas, y eficiencia a nivel del entorno en que se desempenan las
unidades econ6micas.
Tal complejidad no implica que la competitividad no sea mensurable. AI contrario, existen
multiples esfuerzos, tanto nacionales como internacionales, por definir sus indicadores mas
pertinentes a diferentes niveles de complejidad, practicidad y confiabilidad. Esta prop'uesta
parte pues, de la posibilidad y necesidad de cuantificar y medir la competitividad y debe
avanzar en el diseno de indicadores a nivel de cadenas productivas.
Conceptos claves
Competitividad: se entiende la competitividad como la capacidad de un pafs, de una
cadena, de una regi6n 0 de una firma de identificar y aprovechar las oportunidades
comerciales que le ofrecen un mercado globalizado, de manera permanente y rentable y
con beneficios sociales para el entorno en el que se proyecta su actividad.
Cadena productiva: la cadena productiva se entiende como un sistema que comprende el
conjunto de agentes que intervienen y concurren para garantizar la producci6n y
comercializaci6n de bienes y servicios. Las cadenas forestales comprenden el eslab6n de
producci6n de bienes que provienen del sector primario y sus correspondientes circuitos hacia
delante y hacia atras en las cuales se inscriben econ6mica y socialmente. Incluyen por 10
30
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
tanto, desde 105 insumos requeridos para su producci6n hasta el conjunto de usos alternativos derivados de sus caracteristicas fisico- quimicas y competitivas.
4.3 Inteligencia de mercados
El objetivo de la inteligencia de mercados es identificar oportunidades y amenazas comerciales en 105 mercados internacionales y nacionales buscando mantener, ampliar y diversificar la demanda p~r productos forestales tropicales nacionales en 105 diferentes mercados.
Comb inteligencia de mercados se realizar6n analisis sistematicos de informacion sobre 105 diversos aspectos cuantitativos y cualitativos que inciden en la situaci6n presente y futura de los mercados definidos como de interes para el SIFORBOL para identificar el comportamiento, las oportunidades, las amenazas y las posiciones cQmpetitivas de 105 participantes en dichos mercados.
De esta manera, la inteligencia de mercados se desarrolla como un sistema que incorpora:
,/ El manejo de informaci6n sistematizada de distintas bases de datos,
,/ La recolecci6n y validaci6n de informaci6n con fuentes primarias en 105 mercados de destino sobre actividades de comercializaci6n y consumo,
,/ Los procesos de interpretaci6n y procesamiento de dicha informaci6n.
Se tiene, por 10 tanto, un doble prop6sito:
,/ facilitar al sector publico la identificaci6n de politicas y estrategias de negociaclon comercial dirigidas a fortalecer el perfil exportador y competitiv~ de la oferta nacional de productos forestales tropicales, y
,/ apoyar la definici6n de las estrategias productivas y comerciales del sector empresarial productiv~.
Los estL.;dios de mercado deber6n comprender todas aquellas variables relevantes del comportamiento actual y tendencial de la oferta y la demanda de un producto y, cuando as! se requiera, de sus sustitutos 0 complementarios m6s cercanos. A partir de 105 an6lisis y estudios de mercados, se definir6n indicadores y variables estrah~glcas que permitan realizar el seguimiento a las oportunidades y amenazas comerciales, y que alimentar6n el sistema de informaci6n propuesto.
Teniendo en cuenta que las diferentes cadenas productivas presentan niveles heterogeneos de aproximacion y conocimiento de 105 mercados, 105 trabajos se orientar6n a partir del reconocimiento de las necesidades especificas p~r cadena, para profundizar el actual nivel de informaci6n disponible y agregar valor analitico a la misma.
Se propone limitar el alcance de 105 mercados objeto de an6lisis, bajo la consideraci6n de 105 siguientes criterios:
31
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
tanto, desde 105 insumos requeridos para su producci6n hasta el conjunto de usos alternativos derivados de sus caracteristicas fisico- quimicas y competitivas.
4.3 Inteligencia de mercados
El objetivo de la inteligencia de mercados es identificar oportunidades y amenazas comerciales en 105 mercados internacionales y nacionales buscando mantener, ampliar y diversificar la demanda p~r productos forestales tropicales nacionales en 105 diferentes mercados.
Comb inteligencia de mercados se realizar6n analisis sistematicos de informacion sobre 105 diversos aspectos cuantitativos y cualitativos que inciden en la situaci6n presente y futura de los mercados definidos como de interes para el SIFORBOL para identificar el comportamiento, las oportunidades, las amenazas y las posiciones cQmpetitivas de 105 participantes en dichos mercados.
De esta manera, la inteligencia de mercados se desarrolla como un sistema que incorpora:
,/ El manejo de informaci6n sistematizada de distintas bases de datos,
,/ La recolecci6n y validaci6n de informaci6n con fuentes primarias en 105 mercados de destino sobre actividades de comercializaci6n y consumo,
,/ Los procesos de interpretaci6n y procesamiento de dicha informaci6n.
Se tiene, por 10 tanto, un doble prop6sito:
,/ facilitar al sector publico la identificaci6n de politicas y estrategias de negociaclon comercial dirigidas a fortalecer el perfil exportador y competitiv~ de la oferta nacional de productos forestales tropicales, y
,/ apoyar la definici6n de las estrategias productivas y comerciales del sector empresarial productiv~.
Los estL.;dios de mercado deber6n comprender todas aquellas variables relevantes del comportamiento actual y tendencial de la oferta y la demanda de un producto y, cuando as! se requiera, de sus sustitutos 0 complementarios m6s cercanos. A partir de 105 an6lisis y estudios de mercados, se definir6n indicadores y variables estrah~glcas que permitan realizar el seguimiento a las oportunidades y amenazas comerciales, y que alimentar6n el sistema de informaci6n propuesto.
Teniendo en cuenta que las diferentes cadenas productivas presentan niveles heterogeneos de aproximacion y conocimiento de 105 mercados, 105 trabajos se orientar6n a partir del reconocimiento de las necesidades especificas p~r cadena, para profundizar el actual nivel de informaci6n disponible y agregar valor analitico a la misma.
Se propone limitar el alcance de 105 mercados objeto de an6lisis, bajo la consideraci6n de 105 siguientes criterios:
31
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
tanto, desde 105 insumos requeridos para su producci6n hasta el conjunto de usos alternativos derivados de sus caracteristicas fisico- quimicas y competitivas.
4.3 Inteligencia de mercados
El objetivo de la inteligencia de mercados es identificar oportunidades y amenazas comerciales en 105 mercados internacionales y nacionales buscando mantener, ampliar y diversificar la demanda p~r productos forestales tropicales nacionales en 105 diferentes mercados.
Comb inteligencia de mercados se realizar6n analisis sistematicos de informacion sobre 105 diversos aspectos cuantitativos y cualitativos que inciden en la situaci6n presente y futura de los mercados definidos como de interes para el SIFORBOL para identificar el comportamiento, las oportunidades, las amenazas y las posiciones cQmpetitivas de 105 participantes en dichos mercados.
De esta manera, la inteligencia de mercados se desarrolla como un sistema que incorpora:
,/ El manejo de informaci6n sistematizada de distintas bases de datos,
,/ La recolecci6n y validaci6n de informaci6n con fuentes primarias en 105 mercados de destino sobre actividades de comercializaci6n y consumo,
,/ Los procesos de interpretaci6n y procesamiento de dicha informaci6n.
Se tiene, por 10 tanto, un doble prop6sito:
,/ facilitar al sector publico la identificaci6n de politicas y estrategias de negociaclon comercial dirigidas a fortalecer el perfil exportador y competitiv~ de la oferta nacional de productos forestales tropicales, y
,/ apoyar la definici6n de las estrategias productivas y comerciales del sector empresarial productiv~.
Los estL.;dios de mercado deber6n comprender todas aquellas variables relevantes del comportamiento actual y tendencial de la oferta y la demanda de un producto y, cuando as! se requiera, de sus sustitutos 0 complementarios m6s cercanos. A partir de 105 an6lisis y estudios de mercados, se definir6n indicadores y variables estrah~glcas que permitan realizar el seguimiento a las oportunidades y amenazas comerciales, y que alimentar6n el sistema de informaci6n propuesto.
Teniendo en cuenta que las diferentes cadenas productivas presentan niveles heterogeneos de aproximacion y conocimiento de 105 mercados, 105 trabajos se orientar6n a partir del reconocimiento de las necesidades especificas p~r cadena, para profundizar el actual nivel de informaci6n disponible y agregar valor analitico a la misma.
Se propone limitar el alcance de 105 mercados objeto de an6lisis, bajo la consideraci6n de 105 siguientes criterios:
31
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
.,/ Mercados en 105 que actualmente hay presencia de 105 productos bolivianos. Estos
mercados seran estudiados buscando identificar oportunidades y estrategias para
consolidar la of er to boliviana y para la ampliaci6n del mercado .
.,/ Mercados potenciales identificados por 105 diferentes cadenas, algunos de 105 cuales
pueden identificarse en 105 estudios de competitividad respectivos .
.,/ Mercados 0 poises con 105 que el pais mantiene acuerdos de integraci6n comercial, y
oquellos con 105 que se proyectan negociaciones.
Los estudios de inteligencia de mercados abarcan por 10 general tres fases:
.,/ La exploraci6n de mercados
.,/ El estudio de perfiles de mercados
.,/ El estudio especifico de mercados
La exploracion de mercados
.,/ El objetivo de la exploraci6n de mercados es el de identificar 105 mercados
internacionales que ofrecen un mayor atractivo e interes comercial para la of er to de
productos de las cadenas forestales con potencial exportador.
Dicha exploraci6n permitira, priorizar 105 poises que ofrecen mayores oportunidades
comerciales y proporcionar elementos basicos para profundizar en 105 mercados ya
identificados en cada code no y descubrir nuevos nichos de mercado .
.,/ La identificaci6n, c1asificaci6n y ordenamiento de 105 mercados promisorios se efectua
mediante un indicador de priorizacion de mercados -IPM- el cual se construye con base
en el comportamiento de 105 siguientes variables de cad a pais 0 mercado:
• el volumen de las importaciones,
• la tasa de crecimiento del valor de las importaciones,
o el consumo per capita y • la tasa de crecimiento del consumo per capita.
Los valores de estas variables se definen como promedios de 105 ultimos cinco ones con
informaci6n disponible. .
La forma como se construye y se interpreto este indicador se presenta en el punto 6
(segunda parte) .
.,/ De manera complementaria, en 105 analisis de exploraci6n de mercados se presentan
graficas que permiten ubicar a 105 poises en cuatro cuadrantes de calificaci6n
(altamente atractivos, promisorios, potenciales y de menor interes) dependiendo de si el
tamano y la dinamica de su demando (consumo 0 importaciones) esta por encima 0
por debajo del promedio de 105 poises 0 mercados de referencia (punto 6; segundo
parte).
32
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
.,/ Mercados en 105 que actualmente hay presencia de 105 productos bolivianos. Estos
mercados seran estudiados buscando identificar oportunidades y estrategias para
consolidar la of er to boliviana y para la ampliaci6n del mercado .
.,/ Mercados potenciales identificados por 105 diferentes cadenas, algunos de 105 cuales
pueden identificarse en 105 estudios de competitividad respectivos .
.,/ Mercados 0 poises con 105 que el pais mantiene acuerdos de integraci6n comercial, y
oquellos con 105 que se proyectan negociaciones.
Los estudios de inteligencia de mercados abarcan por 10 general tres fases:
.,/ La exploraci6n de mercados
.,/ El estudio de perfiles de mercados
.,/ El estudio especifico de mercados
La exploracion de mercados
.,/ El objetivo de la exploraci6n de mercados es el de identificar 105 mercados
internacionales que ofrecen un mayor atractivo e interes comercial para la of er to de
productos de las cadenas forestales con potencial exportador.
Dicha exploraci6n permitira, priorizar 105 poises que ofrecen mayores oportunidades
comerciales y proporcionar elementos basicos para profundizar en 105 mercados ya
identificados en cada code no y descubrir nuevos nichos de mercado .
.,/ La identificaci6n, c1asificaci6n y ordenamiento de 105 mercados promisorios se efectua
mediante un indicador de priorizacion de mercados -IPM- el cual se construye con base
en el comportamiento de 105 siguientes variables de cad a pais 0 mercado:
• el volumen de las importaciones,
• la tasa de crecimiento del valor de las importaciones,
o el consumo per capita y • la tasa de crecimiento del consumo per capita.
Los valores de estas variables se definen como promedios de 105 ultimos cinco ones con
informaci6n disponible. .
La forma como se construye y se interpreto este indicador se presenta en el punto 6
(segunda parte) .
.,/ De manera complementaria, en 105 analisis de exploraci6n de mercados se presentan
graficas que permiten ubicar a 105 poises en cuatro cuadrantes de calificaci6n
(altamente atractivos, promisorios, potenciales y de menor interes) dependiendo de si el
tamano y la dinamica de su demando (consumo 0 importaciones) esta por encima 0
por debajo del promedio de 105 poises 0 mercados de referencia (punto 6; segundo
parte).
32
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
.,/ Mercados en 105 que actualmente hay presencia de 105 productos bolivianos. Estos
mercados seran estudiados buscando identificar oportunidades y estrategias para
consolidar la of er to boliviana y para la ampliaci6n del mercado .
.,/ Mercados potenciales identificados por 105 diferentes cadenas, algunos de 105 cuales
pueden identificarse en 105 estudios de competitividad respectivos .
.,/ Mercados 0 poises con 105 que el pais mantiene acuerdos de integraci6n comercial, y
oquellos con 105 que se proyectan negociaciones.
Los estudios de inteligencia de mercados abarcan por 10 general tres fases:
.,/ La exploraci6n de mercados
.,/ El estudio de perfiles de mercados
.,/ El estudio especifico de mercados
La exploracion de mercados
.,/ El objetivo de la exploraci6n de mercados es el de identificar 105 mercados
internacionales que ofrecen un mayor atractivo e interes comercial para la of er to de
productos de las cadenas forestales con potencial exportador.
Dicha exploraci6n permitira, priorizar 105 poises que ofrecen mayores oportunidades
comerciales y proporcionar elementos basicos para profundizar en 105 mercados ya
identificados en cada code no y descubrir nuevos nichos de mercado .
.,/ La identificaci6n, c1asificaci6n y ordenamiento de 105 mercados promisorios se efectua
mediante un indicador de priorizacion de mercados -IPM- el cual se construye con base
en el comportamiento de 105 siguientes variables de cad a pais 0 mercado:
• el volumen de las importaciones,
• la tasa de crecimiento del valor de las importaciones,
o el consumo per capita y • la tasa de crecimiento del consumo per capita.
Los valores de estas variables se definen como promedios de 105 ultimos cinco ones con
informaci6n disponible. .
La forma como se construye y se interpreto este indicador se presenta en el punto 6
(segunda parte) .
.,/ De manera complementaria, en 105 analisis de exploraci6n de mercados se presentan
graficas que permiten ubicar a 105 poises en cuatro cuadrantes de calificaci6n
(altamente atractivos, promisorios, potenciales y de menor interes) dependiendo de si el
tamano y la dinamica de su demando (consumo 0 importaciones) esta por encima 0
por debajo del promedio de 105 poises 0 mercados de referencia (punto 6; segundo
parte).
32
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
,/ Poro e\ conjunto de los poises ljU~ f(;wltatl t)rimilcdos por el I~M, en una siguiente fase, se analizan variables que permiten un mayor grade de ccrocterizacion comercial de esos mercados, a partir de informaci6n sobre principales proveedores, precios implicitos de sus importaciones y modalidad /nivel de aranceles.
Informes por productos
La ilustraci6n metodol6gica de esta aplicaci6n se presenta en la cuarta parte de este informe (puntos 10 y 11). Se analizan 105 siguientes temas:
• Ubicaci6n del producto en el contexto internacional • Principales poises productores • Comercio internacional y sus tendencias • Principales poises importadores yexportadores • Evoluci6n del consumo mundial y per capita por poises
Informaclon complementaria de la exploracionde mercados
Esta se r~fiere a un analisis comparativo de productos que tiene en cuenta:
,/ La dinamica de las exportaciones bolivianas vs las importaciones mundiales,
,/ La dinamica de 105 importaciones mundiales vs producci6n nacional de Bolivia.
El estudio de perfiles de mercados
El objetivo de 105 perfiles de mercados es el de profundizaren 105 mercados internacionales que ofrecen un mayor atractivo e interes comercial para la of er to de productos de 105 cadenas forestales de Bolivia con potencial exportador. ,.
En estos estudios se analizan 105 siguientes temas:
• El entorno social, econ6mico y demografico • Caracterisficas y evoluci6n de la demanda • Caracteristicas y evoluci6n de la oferta • Acceso 01 mercado • Comercio con Bolivia • Ventaja competitiva revelada
En /0 realizaci6n de esta consultoria no se lIega a esta fase, pero en la implementaci6n completa del modelo esta fase debedesarrollarse.
El estudio espedfico de mercados
El objetivo de 105 estudios de mercados es el de obtener informaci6n primaria y secundaria para la toma de decisiones sobre el potencial exportador de algunas cadenas forestales de Bolivia.
En estos estudios para cada producto seleccionado se analizan los siguientes temas:
33
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
,/ Poro e\ conjunto de los poises ljU~ f(;wltatl t)rimilcdos por el I~M, en una siguiente fase, se analizan variables que permiten un mayor grade de ccrocterizacion comercial de esos mercados, a partir de informaci6n sobre principales proveedores, precios implicitos de sus importaciones y modalidad /nivel de aranceles.
Informes por productos
La ilustraci6n metodol6gica de esta aplicaci6n se presenta en la cuarta parte de este informe (puntos 10 y 11). Se analizan 105 siguientes temas:
• Ubicaci6n del producto en el contexto internacional • Principales poises productores • Comercio internacional y sus tendencias • Principales poises importadores yexportadores • Evoluci6n del consumo mundial y per capita por poises
Informaclon complementaria de la exploracionde mercados
Esta se r~fiere a un analisis comparativo de productos que tiene en cuenta:
,/ La dinamica de las exportaciones bolivianas vs las importaciones mundiales,
,/ La dinamica de 105 importaciones mundiales vs producci6n nacional de Bolivia.
El estudio de perfiles de mercados
El objetivo de 105 perfiles de mercados es el de profundizaren 105 mercados internacionales que ofrecen un mayor atractivo e interes comercial para la of er to de productos de 105 cadenas forestales de Bolivia con potencial exportador. ,.
En estos estudios se analizan 105 siguientes temas:
• El entorno social, econ6mico y demografico • Caracterisficas y evoluci6n de la demanda • Caracteristicas y evoluci6n de la oferta • Acceso 01 mercado • Comercio con Bolivia • Ventaja competitiva revelada
En /0 realizaci6n de esta consultoria no se lIega a esta fase, pero en la implementaci6n completa del modelo esta fase debedesarrollarse.
El estudio espedfico de mercados
El objetivo de 105 estudios de mercados es el de obtener informaci6n primaria y secundaria para la toma de decisiones sobre el potencial exportador de algunas cadenas forestales de Bolivia.
En estos estudios para cada producto seleccionado se analizan los siguientes temas:
33
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
,/ Poro e\ conjunto de los poises ljU~ f(;wltatl t)rimilcdos por el I~M, en una siguiente fase, se analizan variables que permiten un mayor grade de ccrocterizacion comercial de esos mercados, a partir de informaci6n sobre principales proveedores, precios implicitos de sus importaciones y modalidad /nivel de aranceles.
Informes por productos
La ilustraci6n metodol6gica de esta aplicaci6n se presenta en la cuarta parte de este informe (puntos 10 y 11). Se analizan 105 siguientes temas:
• Ubicaci6n del producto en el contexto internacional • Principales poises productores • Comercio internacional y sus tendencias • Principales poises importadores yexportadores • Evoluci6n del consumo mundial y per capita por poises
Informaclon complementaria de la exploracionde mercados
Esta se r~fiere a un analisis comparativo de productos que tiene en cuenta:
,/ La dinamica de las exportaciones bolivianas vs las importaciones mundiales,
,/ La dinamica de 105 importaciones mundiales vs producci6n nacional de Bolivia.
El estudio de perfiles de mercados
El objetivo de 105 perfiles de mercados es el de profundizaren 105 mercados internacionales que ofrecen un mayor atractivo e interes comercial para la of er to de productos de 105 cadenas forestales de Bolivia con potencial exportador. ,.
En estos estudios se analizan 105 siguientes temas:
• El entorno social, econ6mico y demografico • Caracterisficas y evoluci6n de la demanda • Caracteristicas y evoluci6n de la oferta • Acceso 01 mercado • Comercio con Bolivia • Ventaja competitiva revelada
En /0 realizaci6n de esta consultoria no se lIega a esta fase, pero en la implementaci6n completa del modelo esta fase debedesarrollarse.
El estudio espedfico de mercados
El objetivo de 105 estudios de mercados es el de obtener informaci6n primaria y secundaria para la toma de decisiones sobre el potencial exportador de algunas cadenas forestales de Bolivia.
En estos estudios para cada producto seleccionado se analizan los siguientes temas:
33
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
• Evoluci6n del consumo
• Evoluci6n de las importaciones
• Analisis de proveedores • Caracteristicas de consumo • Requerimientos tecnicos y de calidad
• Analisis de precios y sus tendencias
En el desarrollo de esta consultoria no se lIega a esta fase, pero en la implementaci6n completa
del modelo esta fase de be desarrollarse, Como un ejemplo ilustrativo se puede consultar el caso
del Brasil en la pagina web de Agrocadenas de Colombia (www.agrocadenas.gov.co)
4.4 Fuentes de informacion
Un aspecto de especial importancia en el desarrollo de I.a consultoria correspondi6 al estudio
de las fuentes de informaci6n para la implementaci6h del modelo.
Bases de datos de la ITTO
Para los casos ilustrativos presentados en este informe se utiliz6 la informaci6n disponible en la
pagina web de la ITIO (International Tropical Timber Organization).
http://www.itto.or.jp/inside/lnside_ITTO.html.
Los Apendices de las publicaciones anuales del "Annual Review" contienen datos sobre:
Apendice 1: Producci6n, comercio y consumo por pais de maderas (volumen y valor). Los
datos de valores unitarios (volumenes / valores) pueden tener algunas diferencias
debidas a redondeo en los calculos.
Apendice 2: Distribuci6n de volumenes del comercio de productos primarios de madera
tropical. Se presentan datos reportados por los importadores y por los exportadores
y solo se presentan los correspondientes a los paises que tienen las mayores
importaciones y exportaciones.
Apendice 3: Principales especies importadas / exportadas (volumen y precio)
Apendice 4: Precios de los principales productos de madera tropical y productos de maderas
blandas competitivos seleccionados
Apendice 5: Comercio de productos madereros de elaboraci6n secundaria (valor)
Apendice 6: Areas de bosques tropicales y plantaciones.
34
Estos Apendices tienen fuentes que son aplicables a todas las tablas. Estas fuentes son:
./ Cuestionarios del sector forestal (Joint Forest Sector Questionnaire;
IDO/UNECE/FAO/EUROSTAT), elaborados anualmente .
./ Otras fuentes son indicadas por media de suscriptos despues de los datos:
• C: bases de datos UNSO COMTRADE or EUROSTAT COMEXT.
• E: bases de datos UN-ECE • F: bases de datos FAOSTAT
• I: estimaci6n IDO • * otros datos no oficiales correspondientes a informes estadisticos de los paises, journals
de comercio, informes de p[oyectos de la IDO, informes de la USDA (Foreing
Agricultural Service).
Las notas corresponden a los siguientes puntos:
./ Consumo Domestico = Producci6n + Importaciones - Exportaciones
./EI suscripto "W" indica ajustes 0 conversiones de peso (usualmente toneladas metricas) a
volumen asumiendo los siguientes factores:
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
• Evoluci6n del consumo
• Evoluci6n de las importaciones
• Analisis de proveedores • Caracteristicas de consumo • Requerimientos tecnicos y de calidad
• Analisis de precios y sus tendencias
En el desarrollo de esta consultoria no se lIega a esta fase, pero en la implementaci6n completa
del modelo esta fase de be desarrollarse, Como un ejemplo ilustrativo se puede consultar el caso
del Brasil en la pagina web de Agrocadenas de Colombia (www.agrocadenas.gov.co)
4.4 Fuentes de informacion
Un aspecto de especial importancia en el desarrollo de I.a consultoria correspondi6 al estudio
de las fuentes de informaci6n para la implementaci6h del modelo.
Bases de datos de la ITTO
Para los casos ilustrativos presentados en este informe se utiliz6 la informaci6n disponible en la
pagina web de la ITIO (International Tropical Timber Organization).
http://www.itto.or.jp/inside/lnside_ITTO.html.
Los Apendices de las publicaciones anuales del "Annual Review" contienen datos sobre:
Apendice 1: Producci6n, comercio y consumo por pais de maderas (volumen y valor). Los
datos de valores unitarios (volumenes / valores) pueden tener algunas diferencias
debidas a redondeo en los calculos.
Apendice 2: Distribuci6n de volumenes del comercio de productos primarios de madera
tropical. Se presentan datos reportados por los importadores y por los exportadores
y solo se presentan los correspondientes a los paises que tienen las mayores
importaciones y exportaciones.
Apendice 3: Principales especies importadas / exportadas (volumen y precio)
Apendice 4: Precios de los principales productos de madera tropical y productos de maderas
blandas competitivos seleccionados
Apendice 5: Comercio de productos madereros de elaboraci6n secundaria (valor)
Apendice 6: Areas de bosques tropicales y plantaciones.
34
Estos Apendices tienen fuentes que son aplicables a todas las tablas. Estas fuentes son:
./ Cuestionarios del sector forestal (Joint Forest Sector Questionnaire;
IDO/UNECE/FAO/EUROSTAT), elaborados anualmente .
./ Otras fuentes son indicadas por media de suscriptos despues de los datos:
• C: bases de datos UNSO COMTRADE or EUROSTAT COMEXT.
• E: bases de datos UN-ECE • F: bases de datos FAOSTAT
• I: estimaci6n IDO • * otros datos no oficiales correspondientes a informes estadisticos de los paises, journals
de comercio, informes de p[oyectos de la IDO, informes de la USDA (Foreing
Agricultural Service).
Las notas corresponden a los siguientes puntos:
./ Consumo Domestico = Producci6n + Importaciones - Exportaciones
./EI suscripto "W" indica ajustes 0 conversiones de peso (usualmente toneladas metricas) a
volumen asumiendo los siguientes factores:
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
• Evoluci6n del consumo
• Evoluci6n de las importaciones
• Analisis de proveedores • Caracteristicas de consumo • Requerimientos tecnicos y de calidad
• Analisis de precios y sus tendencias
En el desarrollo de esta consultoria no se lIega a esta fase, pero en la implementaci6n completa
del modelo esta fase de be desarrollarse, Como un ejemplo ilustrativo se puede consultar el caso
del Brasil en la pagina web de Agrocadenas de Colombia (www.agrocadenas.gov.co)
4.4 Fuentes de informacion
Un aspecto de especial importancia en el desarrollo de I.a consultoria correspondi6 al estudio
de las fuentes de informaci6n para la implementaci6h del modelo.
Bases de datos de la ITTO
Para los casos ilustrativos presentados en este informe se utiliz6 la informaci6n disponible en la
pagina web de la ITIO (International Tropical Timber Organization).
http://www.itto.or.jp/inside/lnside_ITTO.html.
Los Apendices de las publicaciones anuales del "Annual Review" contienen datos sobre:
Apendice 1: Producci6n, comercio y consumo por pais de maderas (volumen y valor). Los
datos de valores unitarios (volumenes / valores) pueden tener algunas diferencias
debidas a redondeo en los calculos.
Apendice 2: Distribuci6n de volumenes del comercio de productos primarios de madera
tropical. Se presentan datos reportados por los importadores y por los exportadores
y solo se presentan los correspondientes a los paises que tienen las mayores
importaciones y exportaciones.
Apendice 3: Principales especies importadas / exportadas (volumen y precio)
Apendice 4: Precios de los principales productos de madera tropical y productos de maderas
blandas competitivos seleccionados
Apendice 5: Comercio de productos madereros de elaboraci6n secundaria (valor)
Apendice 6: Areas de bosques tropicales y plantaciones.
34
Estos Apendices tienen fuentes que son aplicables a todas las tablas. Estas fuentes son:
./ Cuestionarios del sector forestal (Joint Forest Sector Questionnaire;
IDO/UNECE/FAO/EUROSTAT), elaborados anualmente .
./ Otras fuentes son indicadas por media de suscriptos despues de los datos:
• C: bases de datos UNSO COMTRADE or EUROSTAT COMEXT.
• E: bases de datos UN-ECE • F: bases de datos FAOSTAT
• I: estimaci6n IDO • * otros datos no oficiales correspondientes a informes estadisticos de los paises, journals
de comercio, informes de p[oyectos de la IDO, informes de la USDA (Foreing
Agricultural Service).
Las notas corresponden a los siguientes puntos:
./ Consumo Domestico = Producci6n + Importaciones - Exportaciones
./EI suscripto "W" indica ajustes 0 conversiones de peso (usualmente toneladas metricas) a
volumen asumiendo los siguientes factores:
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia )0
• Trozas de coniferas: 1.43 m3 / ton .. Trozas de madera no conifera tropical: 1.37 m3 / ton • Trozas de madera no conifera no tropical: 1.25 m3 / ton • Madera aserrada de coniferas: 1.82 m3 / ton • Madera aserrada no conifera: 1.43 m3 / ton • Tableros: 1.54 m3 / ton
,/ Los valores / precios de exportaciones son FOB;
,/ Los valores de importacion son CIF. ,/ Los totales en las tablas estadisticas pueden no sumar exactamente debido 01 redondeo.
Con estas tablas anuales pueden construirse las series de tiempo para las diferenfes variables por poises para 105 diferentes grupos de productos considerados (trozas, madera aserrada, chapas y tableros).
Se presentan las tablas agrupando los poises (consumidores y productores en la metodologia IHO) y p~r continentes.
Se pueden construir diversos escenarios seglin los diferentes productos y 105 especies maderables utilizadas p~r pais (grupos de productos considerando todas 105 especies, confferas, no coniferas y maderas tropicales).
Los "Annual Review" traen an6lisis globales del comercio internacional de 105 mad eras tropicales que constituyen fuentes anuales de informacion importantes para 105 propositos del modelo de inteligencia de mercados que se propone construir para el sector forestal boliviano.
En esta consultorfa se utilizaron estas bases de datos de la ITIO para i1ustrar las aplicaciones metodologicas, consideranclo dos tipos de productos (madera aserrada y tableros) y dos tipos de agrupaciones en terminos de 105 especies (maderas de todas 105 especies y maderas tropicales).
Bases de datos de SIFORBOL
Otra fuente de datos indispensable para la implementacion del modelo es la que corresponde 01 SIFORBOL que contiene la informacion del sector forestal de Bolivia. Tambien fue utilizada para la i1ustracion de la aplicacion metodologica de la presente consultorfa.
Otras fuentes de informacion
En la presente consultoria se hizo una revIsion preliminar de otras bases de datos que pueden ser litiles en la implementacion del modelo; sin embargo, cualquier gestion de negociacion y decision con el fin de tener derechos de uso de algunas de ellas requiere de un estudio m6s detallado de las mismas que permitan justificar plenamente dicha inversion, de acuerdo a 105 alcances y caracterfsticas del modelo propuesto.
En la pagina web del "Observatorio Agrocadenas de Colombia" se presenta una revision sobre diferentes bases de datos, haciendo especial enfasis en el aspecto agricola y pecuario, pero haciendo tambien referencia a la informacion sobre el sector forestal. A continuacion se presentan apartes de esta revision ajusfadas a 105 proposifos del presente trabajo.
35
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia )0
• Trozas de coniferas: 1.43 m3 / ton .. Trozas de madera no conifera tropical: 1.37 m3 / ton • Trozas de madera no conifera no tropical: 1.25 m3 / ton • Madera aserrada de coniferas: 1.82 m3 / ton • Madera aserrada no conifera: 1.43 m3 / ton • Tableros: 1.54 m3 / ton
,/ Los valores / precios de exportaciones son FOB;
,/ Los valores de importacion son CIF. ,/ Los totales en las tablas estadisticas pueden no sumar exactamente debido 01 redondeo.
Con estas tablas anuales pueden construirse las series de tiempo para las diferenfes variables por poises para 105 diferentes grupos de productos considerados (trozas, madera aserrada, chapas y tableros).
Se presentan las tablas agrupando los poises (consumidores y productores en la metodologia IHO) y p~r continentes.
Se pueden construir diversos escenarios seglin los diferentes productos y 105 especies maderables utilizadas p~r pais (grupos de productos considerando todas 105 especies, confferas, no coniferas y maderas tropicales).
Los "Annual Review" traen an6lisis globales del comercio internacional de 105 mad eras tropicales que constituyen fuentes anuales de informacion importantes para 105 propositos del modelo de inteligencia de mercados que se propone construir para el sector forestal boliviano.
En esta consultorfa se utilizaron estas bases de datos de la ITIO para i1ustrar las aplicaciones metodologicas, consideranclo dos tipos de productos (madera aserrada y tableros) y dos tipos de agrupaciones en terminos de 105 especies (maderas de todas 105 especies y maderas tropicales).
Bases de datos de SIFORBOL
Otra fuente de datos indispensable para la implementacion del modelo es la que corresponde 01 SIFORBOL que contiene la informacion del sector forestal de Bolivia. Tambien fue utilizada para la i1ustracion de la aplicacion metodologica de la presente consultorfa.
Otras fuentes de informacion
En la presente consultoria se hizo una revIsion preliminar de otras bases de datos que pueden ser litiles en la implementacion del modelo; sin embargo, cualquier gestion de negociacion y decision con el fin de tener derechos de uso de algunas de ellas requiere de un estudio m6s detallado de las mismas que permitan justificar plenamente dicha inversion, de acuerdo a 105 alcances y caracterfsticas del modelo propuesto.
En la pagina web del "Observatorio Agrocadenas de Colombia" se presenta una revision sobre diferentes bases de datos, haciendo especial enfasis en el aspecto agricola y pecuario, pero haciendo tambien referencia a la informacion sobre el sector forestal. A continuacion se presentan apartes de esta revision ajusfadas a 105 proposifos del presente trabajo.
35
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia )0
• Trozas de coniferas: 1.43 m3 / ton .. Trozas de madera no conifera tropical: 1.37 m3 / ton • Trozas de madera no conifera no tropical: 1.25 m3 / ton • Madera aserrada de coniferas: 1.82 m3 / ton • Madera aserrada no conifera: 1.43 m3 / ton • Tableros: 1.54 m3 / ton
,/ Los valores / precios de exportaciones son FOB;
,/ Los valores de importacion son CIF. ,/ Los totales en las tablas estadisticas pueden no sumar exactamente debido 01 redondeo.
Con estas tablas anuales pueden construirse las series de tiempo para las diferenfes variables por poises para 105 diferentes grupos de productos considerados (trozas, madera aserrada, chapas y tableros).
Se presentan las tablas agrupando los poises (consumidores y productores en la metodologia IHO) y p~r continentes.
Se pueden construir diversos escenarios seglin los diferentes productos y 105 especies maderables utilizadas p~r pais (grupos de productos considerando todas 105 especies, confferas, no coniferas y maderas tropicales).
Los "Annual Review" traen an6lisis globales del comercio internacional de 105 mad eras tropicales que constituyen fuentes anuales de informacion importantes para 105 propositos del modelo de inteligencia de mercados que se propone construir para el sector forestal boliviano.
En esta consultorfa se utilizaron estas bases de datos de la ITIO para i1ustrar las aplicaciones metodologicas, consideranclo dos tipos de productos (madera aserrada y tableros) y dos tipos de agrupaciones en terminos de 105 especies (maderas de todas 105 especies y maderas tropicales).
Bases de datos de SIFORBOL
Otra fuente de datos indispensable para la implementacion del modelo es la que corresponde 01 SIFORBOL que contiene la informacion del sector forestal de Bolivia. Tambien fue utilizada para la i1ustracion de la aplicacion metodologica de la presente consultorfa.
Otras fuentes de informacion
En la presente consultoria se hizo una revIsion preliminar de otras bases de datos que pueden ser litiles en la implementacion del modelo; sin embargo, cualquier gestion de negociacion y decision con el fin de tener derechos de uso de algunas de ellas requiere de un estudio m6s detallado de las mismas que permitan justificar plenamente dicha inversion, de acuerdo a 105 alcances y caracterfsticas del modelo propuesto.
En la pagina web del "Observatorio Agrocadenas de Colombia" se presenta una revision sobre diferentes bases de datos, haciendo especial enfasis en el aspecto agricola y pecuario, pero haciendo tambien referencia a la informacion sobre el sector forestal. A continuacion se presentan apartes de esta revision ajusfadas a 105 proposifos del presente trabajo.
35
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Uno de los objetivos del modelo de inteligencia de mercados propuesto, en cuanto a
indicadores y s[stemas de informaci6n, es el de revisar el universo arancelario de las
distintas cadenas bajo estudio para la construcci6n de indicadores de competitividad y
de inteligencia de mercados. Esta revisi6n, adem6s de determinar en forma detallada la
composici6n de cada cadena, busca lograr una correspondencia en las cifras de
comercio entre Bolivia y el resto de poises importantes comercialmente, 01 mayor nivel de
detalle posible.
De acuerdo con este objetivo, se debe explorar la posibilidad de encontrar bases de datos
internacionales, por poises y productos en forma desagregada, con el fin de tomar de una
sola fuente las principales variables y construir los indicadores pertinentes, partiendo del
supuesto de que una base de datos con esas caracteristicas requiere de un trabajo
prolong ado de an6lisis de consistencia y, por 10 tanto, con gran valor agregado.
Bases de datos globales
Global Trade Analysis Project, GTA
http://www;agecon.purdue.edu/gtap/resources/res_display.asp?RecordID=260.
El GTAP, Proyecto de An6lisis del Comercio Global, es un -proyecto coordinado por el
Centro para el An6lisis Global del Comercio, ubicado en el Departamento de Economia
Agricola de la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Su objetivo es mejorar la calidad
de los an61isis cuantitativos de temas econ6micos globales en una economia cada vez
m6s globali~ada. Ofrece, adem6s de la base de datos, dos programas de computador
que permiten sacar provecho de la informaci6n contenida en la base de datos: el
GEMPack, programa que permite simular diferentes escenarios en el marco de modelos de
equilibrio general y parcial; y el RunGT AP, que ofrece una interface amigable para
especificar y analizar simulaciones del GT AP.
La base de datos del proyecto GT AP, versi6n 5, de julib de 2001, tiene informaci6n de
comercio bilateral, producci6n, consumo, y consumo intermedio de "commodities" y
servicios para cerca de 66 poises y/o regiones y para 57 productos; contiene informaci6n
sobre silvicultura.
COMTRADE, de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas utilizan para sus an61isis sobre el comercio internacional la base de
datos construida para tal fin lIamada COMTRADE. La utilizan la UNCT AD Y el Centro
Internacional de Comercio (International Trade Center, ITC), entre otras entidades del
sistema de Naciones Unidas. La informaci6n de comercio internacional que se encuentra
en el CD PC/TAS (Trade Analysis System) de la UNCTAD es extractada de COMTRADE.
Contiene informaci6n, para todos los poises, de flujos de comercio por origen-destino de
productos individuales agrupados de acuerdo con la clasificaci6n CUCI a 4 digitos
(Standard International Trade Classification, rev.3), creada por las Naciones Unidas en 1950
00 nivel de Sistema Armonizado (HS)
FAOSTAT, de la FAO
Los estadisticas oficiales del sitio Web de la FAO corresponden a la base de datos lIamada
FAOSTAT. Es posible obtener informaci6n de productos, para todos los poises del mundo,
tanto -:le comercio exterior (importaciones y exportaciones) como de producci6n y 6reas
sembradas, entre otras. Para los prop6sitos de la etapa de exploraci6n de mercados, en el
M6dulo de Inteligencia de Mercados, puede ser una fuente muy importante debido a que
36
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Uno de los objetivos del modelo de inteligencia de mercados propuesto, en cuanto a
indicadores y s[stemas de informaci6n, es el de revisar el universo arancelario de las
distintas cadenas bajo estudio para la construcci6n de indicadores de competitividad y
de inteligencia de mercados. Esta revisi6n, adem6s de determinar en forma detallada la
composici6n de cada cadena, busca lograr una correspondencia en las cifras de
comercio entre Bolivia y el resto de poises importantes comercialmente, 01 mayor nivel de
detalle posible.
De acuerdo con este objetivo, se debe explorar la posibilidad de encontrar bases de datos
internacionales, por poises y productos en forma desagregada, con el fin de tomar de una
sola fuente las principales variables y construir los indicadores pertinentes, partiendo del
supuesto de que una base de datos con esas caracteristicas requiere de un trabajo
prolong ado de an6lisis de consistencia y, por 10 tanto, con gran valor agregado.
Bases de datos globales
Global Trade Analysis Project, GTA
http://www;agecon.purdue.edu/gtap/resources/res_display.asp?RecordID=260.
El GTAP, Proyecto de An6lisis del Comercio Global, es un -proyecto coordinado por el
Centro para el An6lisis Global del Comercio, ubicado en el Departamento de Economia
Agricola de la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Su objetivo es mejorar la calidad
de los an61isis cuantitativos de temas econ6micos globales en una economia cada vez
m6s globali~ada. Ofrece, adem6s de la base de datos, dos programas de computador
que permiten sacar provecho de la informaci6n contenida en la base de datos: el
GEMPack, programa que permite simular diferentes escenarios en el marco de modelos de
equilibrio general y parcial; y el RunGT AP, que ofrece una interface amigable para
especificar y analizar simulaciones del GT AP.
La base de datos del proyecto GT AP, versi6n 5, de julib de 2001, tiene informaci6n de
comercio bilateral, producci6n, consumo, y consumo intermedio de "commodities" y
servicios para cerca de 66 poises y/o regiones y para 57 productos; contiene informaci6n
sobre silvicultura.
COMTRADE, de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas utilizan para sus an61isis sobre el comercio internacional la base de
datos construida para tal fin lIamada COMTRADE. La utilizan la UNCT AD Y el Centro
Internacional de Comercio (International Trade Center, ITC), entre otras entidades del
sistema de Naciones Unidas. La informaci6n de comercio internacional que se encuentra
en el CD PC/TAS (Trade Analysis System) de la UNCTAD es extractada de COMTRADE.
Contiene informaci6n, para todos los poises, de flujos de comercio por origen-destino de
productos individuales agrupados de acuerdo con la clasificaci6n CUCI a 4 digitos
(Standard International Trade Classification, rev.3), creada por las Naciones Unidas en 1950
00 nivel de Sistema Armonizado (HS)
FAOSTAT, de la FAO
Los estadisticas oficiales del sitio Web de la FAO corresponden a la base de datos lIamada
FAOSTAT. Es posible obtener informaci6n de productos, para todos los poises del mundo,
tanto -:le comercio exterior (importaciones y exportaciones) como de producci6n y 6reas
sembradas, entre otras. Para los prop6sitos de la etapa de exploraci6n de mercados, en el
M6dulo de Inteligencia de Mercados, puede ser una fuente muy importante debido a que
36
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Uno de los objetivos del modelo de inteligencia de mercados propuesto, en cuanto a
indicadores y s[stemas de informaci6n, es el de revisar el universo arancelario de las
distintas cadenas bajo estudio para la construcci6n de indicadores de competitividad y
de inteligencia de mercados. Esta revisi6n, adem6s de determinar en forma detallada la
composici6n de cada cadena, busca lograr una correspondencia en las cifras de
comercio entre Bolivia y el resto de poises importantes comercialmente, 01 mayor nivel de
detalle posible.
De acuerdo con este objetivo, se debe explorar la posibilidad de encontrar bases de datos
internacionales, por poises y productos en forma desagregada, con el fin de tomar de una
sola fuente las principales variables y construir los indicadores pertinentes, partiendo del
supuesto de que una base de datos con esas caracteristicas requiere de un trabajo
prolong ado de an6lisis de consistencia y, por 10 tanto, con gran valor agregado.
Bases de datos globales
Global Trade Analysis Project, GTA
http://www;agecon.purdue.edu/gtap/resources/res_display.asp?RecordID=260.
El GTAP, Proyecto de An6lisis del Comercio Global, es un -proyecto coordinado por el
Centro para el An6lisis Global del Comercio, ubicado en el Departamento de Economia
Agricola de la Universidad de Purdue en Estados Unidos. Su objetivo es mejorar la calidad
de los an61isis cuantitativos de temas econ6micos globales en una economia cada vez
m6s globali~ada. Ofrece, adem6s de la base de datos, dos programas de computador
que permiten sacar provecho de la informaci6n contenida en la base de datos: el
GEMPack, programa que permite simular diferentes escenarios en el marco de modelos de
equilibrio general y parcial; y el RunGT AP, que ofrece una interface amigable para
especificar y analizar simulaciones del GT AP.
La base de datos del proyecto GT AP, versi6n 5, de julib de 2001, tiene informaci6n de
comercio bilateral, producci6n, consumo, y consumo intermedio de "commodities" y
servicios para cerca de 66 poises y/o regiones y para 57 productos; contiene informaci6n
sobre silvicultura.
COMTRADE, de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas utilizan para sus an61isis sobre el comercio internacional la base de
datos construida para tal fin lIamada COMTRADE. La utilizan la UNCT AD Y el Centro
Internacional de Comercio (International Trade Center, ITC), entre otras entidades del
sistema de Naciones Unidas. La informaci6n de comercio internacional que se encuentra
en el CD PC/TAS (Trade Analysis System) de la UNCTAD es extractada de COMTRADE.
Contiene informaci6n, para todos los poises, de flujos de comercio por origen-destino de
productos individuales agrupados de acuerdo con la clasificaci6n CUCI a 4 digitos
(Standard International Trade Classification, rev.3), creada por las Naciones Unidas en 1950
00 nivel de Sistema Armonizado (HS)
FAOSTAT, de la FAO
Los estadisticas oficiales del sitio Web de la FAO corresponden a la base de datos lIamada
FAOSTAT. Es posible obtener informaci6n de productos, para todos los poises del mundo,
tanto -:le comercio exterior (importaciones y exportaciones) como de producci6n y 6reas
sembradas, entre otras. Para los prop6sitos de la etapa de exploraci6n de mercados, en el
M6dulo de Inteligencia de Mercados, puede ser una fuente muy importante debido a que
36
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
incluye la producci6n para 105 mismos productos y anos y, por 10 tanto, permite el c61culo del consumo aparente, por produdo y por pais.
De acuerdo a estudios comparativos que han realizado algunas entidades se ha concluido que las bases de datos de comercio internacional bilateral dificilmente son consistentes a nivel desagregado de la c1asificaci6n de Naciones Unidas, y poco debe esperarse a nivel de partidas arancelarias, donde un item de la c1asificaci6n de Naciones Unidas puede incluir cerca de 37 partidas arancelarias a 10 digitos. Por otro lado, si se considera que el comercio entre paises pequenos puede encontrarse en el rango de pequenas transacciones, el mayor nivel de discrepancias se daria en 105 paises con pequenos flujos de comercio y el menor entre aquellos paises con grandes volumenes de comercio y transacciones superiores a 105 75 millones de d6lares.
Bases de datos con cobertura limitada
DATA-INTAL, del Banco Interamericano de Desarrol/o
La base de datos del Instituto para la Integraci6n de America Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, es una base de datos de comercio exterior para 29 paises de America. Contiene informaci6n desde 1980 hasta 2000 (versi6n No.3 de julio de 2001). Se encuentran las cifras de importaciones y exportaciones a nivel de Nomenclatura Arance/aria (Sistema Armonizado, HS), Clasificaci6n Uniforme de Comercio Internacional (CUCI Rev. 2 y Rev.3), Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev.3), y c1asificaci6n de las Naciones Unidas 0 UNCTAD. La versi6n NO.3 de la base de datos incluye, adem6s, una c1asificaci6n denominada "Ronda de Uruguay".
Se considera que esta base de datos es la mejor fuente de informaci6n hemisferica unificada debido a que incluye transacciones por origen y destino y permite realizar cruces por produdos y paises, a nivel de las diferentes c1asificaciones internacionales.
Eurostat, Union Europea
Es la base de datos sobre comercio exterior de la Uni6n Europea. Contiene informaci6n de Eurostatistics y del Eurostat Yearbook, a nivel de nomenclaturas combinadas (sistema armonizado a 8 digitos y CUCI de Naciones Unidas). Es la mejor fuente de informaci6n sobre el comercio entre paises d.e la Uni6n Europea y entre esta y el resto del mundo.
Por palses
Las fuentes de informaci6n de las bases de datos referenciadas en estaparte del informe son las oficinas oficiales productoras de estadisticas 0 105 ministerios de comercio exterior en 105 diferentes paises. Son las que alimentan las bases de datos de la FAO, de COMTRADE, de DATA-INTAL, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. entre otras entidades.
Tienen el problema que no se hace el an6lisis de consistencia en el comercio bilateral como se intenta revisar en las bases de datos unificadas. Son, sin embargo, la fuente oficial y ultima para verificar el comercio a nivel desagregado a 6, 8 0 10 digitos del sistema armonizado.
37
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
incluye la producci6n para 105 mismos productos y anos y, por 10 tanto, permite el c61culo del consumo aparente, por produdo y por pais.
De acuerdo a estudios comparativos que han realizado algunas entidades se ha concluido que las bases de datos de comercio internacional bilateral dificilmente son consistentes a nivel desagregado de la c1asificaci6n de Naciones Unidas, y poco debe esperarse a nivel de partidas arancelarias, donde un item de la c1asificaci6n de Naciones Unidas puede incluir cerca de 37 partidas arancelarias a 10 digitos. Por otro lado, si se considera que el comercio entre paises pequenos puede encontrarse en el rango de pequenas transacciones, el mayor nivel de discrepancias se daria en 105 paises con pequenos flujos de comercio y el menor entre aquellos paises con grandes volumenes de comercio y transacciones superiores a 105 75 millones de d6lares.
Bases de datos con cobertura limitada
DATA-INTAL, del Banco Interamericano de Desarrol/o
La base de datos del Instituto para la Integraci6n de America Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, es una base de datos de comercio exterior para 29 paises de America. Contiene informaci6n desde 1980 hasta 2000 (versi6n No.3 de julio de 2001). Se encuentran las cifras de importaciones y exportaciones a nivel de Nomenclatura Arance/aria (Sistema Armonizado, HS), Clasificaci6n Uniforme de Comercio Internacional (CUCI Rev. 2 y Rev.3), Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev.3), y c1asificaci6n de las Naciones Unidas 0 UNCTAD. La versi6n NO.3 de la base de datos incluye, adem6s, una c1asificaci6n denominada "Ronda de Uruguay".
Se considera que esta base de datos es la mejor fuente de informaci6n hemisferica unificada debido a que incluye transacciones por origen y destino y permite realizar cruces por produdos y paises, a nivel de las diferentes c1asificaciones internacionales.
Eurostat, Union Europea
Es la base de datos sobre comercio exterior de la Uni6n Europea. Contiene informaci6n de Eurostatistics y del Eurostat Yearbook, a nivel de nomenclaturas combinadas (sistema armonizado a 8 digitos y CUCI de Naciones Unidas). Es la mejor fuente de informaci6n sobre el comercio entre paises d.e la Uni6n Europea y entre esta y el resto del mundo.
Por palses
Las fuentes de informaci6n de las bases de datos referenciadas en estaparte del informe son las oficinas oficiales productoras de estadisticas 0 105 ministerios de comercio exterior en 105 diferentes paises. Son las que alimentan las bases de datos de la FAO, de COMTRADE, de DATA-INTAL, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. entre otras entidades.
Tienen el problema que no se hace el an6lisis de consistencia en el comercio bilateral como se intenta revisar en las bases de datos unificadas. Son, sin embargo, la fuente oficial y ultima para verificar el comercio a nivel desagregado a 6, 8 0 10 digitos del sistema armonizado.
37
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
incluye la producci6n para 105 mismos productos y anos y, por 10 tanto, permite el c61culo del consumo aparente, por produdo y por pais.
De acuerdo a estudios comparativos que han realizado algunas entidades se ha concluido que las bases de datos de comercio internacional bilateral dificilmente son consistentes a nivel desagregado de la c1asificaci6n de Naciones Unidas, y poco debe esperarse a nivel de partidas arancelarias, donde un item de la c1asificaci6n de Naciones Unidas puede incluir cerca de 37 partidas arancelarias a 10 digitos. Por otro lado, si se considera que el comercio entre paises pequenos puede encontrarse en el rango de pequenas transacciones, el mayor nivel de discrepancias se daria en 105 paises con pequenos flujos de comercio y el menor entre aquellos paises con grandes volumenes de comercio y transacciones superiores a 105 75 millones de d6lares.
Bases de datos con cobertura limitada
DATA-INTAL, del Banco Interamericano de Desarrol/o
La base de datos del Instituto para la Integraci6n de America Latina y el Caribe del Banco Interamericano de Desarrollo, es una base de datos de comercio exterior para 29 paises de America. Contiene informaci6n desde 1980 hasta 2000 (versi6n No.3 de julio de 2001). Se encuentran las cifras de importaciones y exportaciones a nivel de Nomenclatura Arance/aria (Sistema Armonizado, HS), Clasificaci6n Uniforme de Comercio Internacional (CUCI Rev. 2 y Rev.3), Clasificaci6n Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev.3), y c1asificaci6n de las Naciones Unidas 0 UNCTAD. La versi6n NO.3 de la base de datos incluye, adem6s, una c1asificaci6n denominada "Ronda de Uruguay".
Se considera que esta base de datos es la mejor fuente de informaci6n hemisferica unificada debido a que incluye transacciones por origen y destino y permite realizar cruces por produdos y paises, a nivel de las diferentes c1asificaciones internacionales.
Eurostat, Union Europea
Es la base de datos sobre comercio exterior de la Uni6n Europea. Contiene informaci6n de Eurostatistics y del Eurostat Yearbook, a nivel de nomenclaturas combinadas (sistema armonizado a 8 digitos y CUCI de Naciones Unidas). Es la mejor fuente de informaci6n sobre el comercio entre paises d.e la Uni6n Europea y entre esta y el resto del mundo.
Por palses
Las fuentes de informaci6n de las bases de datos referenciadas en estaparte del informe son las oficinas oficiales productoras de estadisticas 0 105 ministerios de comercio exterior en 105 diferentes paises. Son las que alimentan las bases de datos de la FAO, de COMTRADE, de DATA-INTAL, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. entre otras entidades.
Tienen el problema que no se hace el an6lisis de consistencia en el comercio bilateral como se intenta revisar en las bases de datos unificadas. Son, sin embargo, la fuente oficial y ultima para verificar el comercio a nivel desagregado a 6, 8 0 10 digitos del sistema armonizado.
37
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
5. IDENTIFICACION Y DEFINICION ESPEclFICA DE LAS VARIABLES Y PARAMETROS REQUERIDOS.
A continuaci6n se presenta la lista de las variables y para metros que se requieren para
implementar el modelo. Su identificaci6n se hace tomando como referencia 10 presentado
en 105 puntos 2 y 3 de la primera parte (componentes generales del modelo e hip6tesis
general de trabajo) y en los cuadros del punto 6 de la segunda parte (indicadores).
INFORMACI6N REFERIDA A BOLIVIA
• Leyes y reglamentos. • Definici6n y clasificaci6n de los principales productos forestales en Bolivia.
• Producci6n nacional del sector forestal actual y potencial (subsectores).
• Distribuci6n y cantidad de madera de valor industrial de bosques tropicales en areas
bajo manejo forestal. • Exportaciones de productos forestales.
• Importaciones de productos forestales y bienes de capital.
• Precios de los principales productos forestales en el mercado interno y externo de Bolivia.
• Empresas forestales (subsectores).
a La certificaci6n forestal.
• Instituciones.
INFORMACI6N REQUERIDA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO (NACIONAL E INTERNACIONAL)
PRODUCTOS
• Madera - piezas de carpinteria para construcciones (puertas y sus marcos, contramarcos
y umbrales; ventanas, contraventanas, marcos y contramarcos; pisos; productos lineales
y madera dimensionada)
• Madera - muebles (exteriores e interiores)
• Madera aserrada Madera - tableros
PAISES
Se requiere informaci6n sobre 105 paises que pueden hacer una demanda significativa de
este tipo de productos y dentro de ciertos segmentos definidos por una mayor capacidad
de compra (medios y altos); estos son:
Estados Unidos Reino Unido
• Francia • Holanda
Alemania • Canada
BrasH • Mexico
Argentina
Tambien se reqLJlere informaci6n sobre otro grupo de paises que pueden ofrecer buenas
oportunidades de comercio internacional con Bolivia; estos son:
• China • Australia • Jap6n
38
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
5. IDENTIFICACION Y DEFINICION ESPEclFICA DE LAS VARIABLES Y PARAMETROS REQUERIDOS.
A continuaci6n se presenta la lista de las variables y para metros que se requieren para
implementar el modelo. Su identificaci6n se hace tomando como referencia 10 presentado
en 105 puntos 2 y 3 de la primera parte (componentes generales del modelo e hip6tesis
general de trabajo) y en los cuadros del punto 6 de la segunda parte (indicadores).
INFORMACI6N REFERIDA A BOLIVIA
• Leyes y reglamentos. • Definici6n y clasificaci6n de los principales productos forestales en Bolivia.
• Producci6n nacional del sector forestal actual y potencial (subsectores).
• Distribuci6n y cantidad de madera de valor industrial de bosques tropicales en areas
bajo manejo forestal. • Exportaciones de productos forestales.
• Importaciones de productos forestales y bienes de capital.
• Precios de los principales productos forestales en el mercado interno y externo de Bolivia.
• Empresas forestales (subsectores).
a La certificaci6n forestal.
• Instituciones.
INFORMACI6N REQUERIDA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO (NACIONAL E INTERNACIONAL)
PRODUCTOS
• Madera - piezas de carpinteria para construcciones (puertas y sus marcos, contramarcos
y umbrales; ventanas, contraventanas, marcos y contramarcos; pisos; productos lineales
y madera dimensionada)
• Madera - muebles (exteriores e interiores)
• Madera aserrada Madera - tableros
PAISES
Se requiere informaci6n sobre 105 paises que pueden hacer una demanda significativa de
este tipo de productos y dentro de ciertos segmentos definidos por una mayor capacidad
de compra (medios y altos); estos son:
Estados Unidos Reino Unido
• Francia • Holanda
Alemania • Canada
BrasH • Mexico
Argentina
Tambien se reqLJlere informaci6n sobre otro grupo de paises que pueden ofrecer buenas
oportunidades de comercio internacional con Bolivia; estos son:
• China • Australia • Jap6n
38
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
5. IDENTIFICACION Y DEFINICION ESPEclFICA DE LAS VARIABLES Y PARAMETROS REQUERIDOS.
A continuaci6n se presenta la lista de las variables y para metros que se requieren para
implementar el modelo. Su identificaci6n se hace tomando como referencia 10 presentado
en 105 puntos 2 y 3 de la primera parte (componentes generales del modelo e hip6tesis
general de trabajo) y en los cuadros del punto 6 de la segunda parte (indicadores).
INFORMACI6N REFERIDA A BOLIVIA
• Leyes y reglamentos. • Definici6n y clasificaci6n de los principales productos forestales en Bolivia.
• Producci6n nacional del sector forestal actual y potencial (subsectores).
• Distribuci6n y cantidad de madera de valor industrial de bosques tropicales en areas
bajo manejo forestal. • Exportaciones de productos forestales.
• Importaciones de productos forestales y bienes de capital.
• Precios de los principales productos forestales en el mercado interno y externo de Bolivia.
• Empresas forestales (subsectores).
a La certificaci6n forestal.
• Instituciones.
INFORMACI6N REQUERIDA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO (NACIONAL E INTERNACIONAL)
PRODUCTOS
• Madera - piezas de carpinteria para construcciones (puertas y sus marcos, contramarcos
y umbrales; ventanas, contraventanas, marcos y contramarcos; pisos; productos lineales
y madera dimensionada)
• Madera - muebles (exteriores e interiores)
• Madera aserrada Madera - tableros
PAISES
Se requiere informaci6n sobre 105 paises que pueden hacer una demanda significativa de
este tipo de productos y dentro de ciertos segmentos definidos por una mayor capacidad
de compra (medios y altos); estos son:
Estados Unidos Reino Unido
• Francia • Holanda
Alemania • Canada
BrasH • Mexico
Argentina
Tambien se reqLJlere informaci6n sobre otro grupo de paises que pueden ofrecer buenas
oportunidades de comercio internacional con Bolivia; estos son:
• China • Australia • Jap6n
38
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
• India • Indonesia • Malasia
./ Tambien se requiere informaci6n sobre 105 principales poises competidores en estos mercados; estos son:
.. Peru • Ecuador • Colombia • BrasH • Malasia • Indonesia
El tipo de informaci6n es la siguiente:
• Volumen, valor y destino de las exportaciones / tasa de crecimiento • Precios
EXPLORACION Y ESTUDIO DE PERFILES DE MERCADOS
Para estos estudios se requiere la siguiente informaci6n por pais para 105 productos sefialados:
Poblaci6n • El volumen y valor de las importaciones / tasa de crecimiento o El consumo de 105 productos (discriminados) / tasa de crecimiento
Precios de 105 productos (discriminados) • Requerimientos tecnicos y de calidad
Sistemas de transporte
Informaci6n requerida por producto.
• Producci6n mundial (principal y segundo productorj • Consumo mundial (105 principales consumidoresj • Comercio internacional (105 principales exportadores e importadores; 105 principales
demandantes) 8 Precios
Proveedores • Sistemas de distribuci6n
6. INDICADORES: IDENTlFICACI6N Y METODOS DE CONSTRUCCI6N.
Los siguientes cuadros contienen el conjunto de indicadores y variables indispensables para el an61isis de competitividad. En ellos se indican los metodos de construcci6n, sus aplicaciones, la forma de presentaci6n, las interpretaciones y los criterios de decisi6n para elaborar conclusiones. Su aplicaci6n es ilustr:Jda en la cuarta parte (punto 10) de este informe.
39
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
• India • Indonesia • Malasia
./ Tambien se requiere informaci6n sobre 105 principales poises competidores en estos mercados; estos son:
.. Peru • Ecuador • Colombia • BrasH • Malasia • Indonesia
El tipo de informaci6n es la siguiente:
• Volumen, valor y destino de las exportaciones / tasa de crecimiento • Precios
EXPLORACION Y ESTUDIO DE PERFILES DE MERCADOS
Para estos estudios se requiere la siguiente informaci6n por pais para 105 productos sefialados:
Poblaci6n • El volumen y valor de las importaciones / tasa de crecimiento o El consumo de 105 productos (discriminados) / tasa de crecimiento
Precios de 105 productos (discriminados) • Requerimientos tecnicos y de calidad
Sistemas de transporte
Informaci6n requerida por producto.
• Producci6n mundial (principal y segundo productorj • Consumo mundial (105 principales consumidoresj • Comercio internacional (105 principales exportadores e importadores; 105 principales
demandantes) 8 Precios
Proveedores • Sistemas de distribuci6n
6. INDICADORES: IDENTlFICACI6N Y METODOS DE CONSTRUCCI6N.
Los siguientes cuadros contienen el conjunto de indicadores y variables indispensables para el an61isis de competitividad. En ellos se indican los metodos de construcci6n, sus aplicaciones, la forma de presentaci6n, las interpretaciones y los criterios de decisi6n para elaborar conclusiones. Su aplicaci6n es ilustr:Jda en la cuarta parte (punto 10) de este informe.
39
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
• India • Indonesia • Malasia
./ Tambien se requiere informaci6n sobre 105 principales poises competidores en estos mercados; estos son:
.. Peru • Ecuador • Colombia • BrasH • Malasia • Indonesia
El tipo de informaci6n es la siguiente:
• Volumen, valor y destino de las exportaciones / tasa de crecimiento • Precios
EXPLORACION Y ESTUDIO DE PERFILES DE MERCADOS
Para estos estudios se requiere la siguiente informaci6n por pais para 105 productos sefialados:
Poblaci6n • El volumen y valor de las importaciones / tasa de crecimiento o El consumo de 105 productos (discriminados) / tasa de crecimiento
Precios de 105 productos (discriminados) • Requerimientos tecnicos y de calidad
Sistemas de transporte
Informaci6n requerida por producto.
• Producci6n mundial (principal y segundo productorj • Consumo mundial (105 principales consumidoresj • Comercio internacional (105 principales exportadores e importadores; 105 principales
demandantes) 8 Precios
Proveedores • Sistemas de distribuci6n
6. INDICADORES: IDENTlFICACI6N Y METODOS DE CONSTRUCCI6N.
Los siguientes cuadros contienen el conjunto de indicadores y variables indispensables para el an61isis de competitividad. En ellos se indican los metodos de construcci6n, sus aplicaciones, la forma de presentaci6n, las interpretaciones y los criterios de decisi6n para elaborar conclusiones. Su aplicaci6n es ilustr:Jda en la cuarta parte (punto 10) de este informe.
39
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
6.1 Indicadores de competitividad
SIMBOLOGfA
i: indica producto j: indica pais k: indica ano
Eijk: Exportaciones (del producto i; pais j, ano k) Eimk: Exportaciones (del producto i; a nivel mundiaL en el ano k; 0
de un mercado especifico) lijk: Importaciones (del producto i; pais j, ano k) Pijk: Producci6n domestica (del producto i; pais j, ano k)
ejk = P ijk + hjk - E ijk
TCEijk = tasa de crecimiento de las exportaciones (del producto i; pais j, ano k) (estimada por regresi6n logaritmica de las exporfaciones en un periodo definido de anos)
eijk : participaci6n porcentual de las exportaciones de un producto i realizadas por un pais j en el ano k, con relaci6n al total de las importaciones del producto i en el ano k,
E ijk eijk =--
I;k
Tik : total de las importaciones del producto i en el ano k, realizadas por todos los paises de un mercado (mundiaL americano, etc.)
e = promedio de las eijk en un periodo definido de anos.
40
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
6.1 Indicadores de competitividad
SIMBOLOGfA
i: indica producto j: indica pais k: indica ano
Eijk: Exportaciones (del producto i; pais j, ano k) Eimk: Exportaciones (del producto i; a nivel mundiaL en el ano k; 0
de un mercado especifico) lijk: Importaciones (del producto i; pais j, ano k) Pijk: Producci6n domestica (del producto i; pais j, ano k)
ejk = P ijk + hjk - E ijk
TCEijk = tasa de crecimiento de las exportaciones (del producto i; pais j, ano k) (estimada por regresi6n logaritmica de las exporfaciones en un periodo definido de anos)
eijk : participaci6n porcentual de las exportaciones de un producto i realizadas por un pais j en el ano k, con relaci6n al total de las importaciones del producto i en el ano k,
E ijk eijk =--
I;k
Tik : total de las importaciones del producto i en el ano k, realizadas por todos los paises de un mercado (mundiaL americano, etc.)
e = promedio de las eijk en un periodo definido de anos.
40
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
6.1 Indicadores de competitividad
SIMBOLOGfA
i: indica producto j: indica pais k: indica ano
Eijk: Exportaciones (del producto i; pais j, ano k) Eimk: Exportaciones (del producto i; a nivel mundiaL en el ano k; 0
de un mercado especifico) lijk: Importaciones (del producto i; pais j, ano k) Pijk: Producci6n domestica (del producto i; pais j, ano k)
ejk = P ijk + hjk - E ijk
TCEijk = tasa de crecimiento de las exportaciones (del producto i; pais j, ano k) (estimada por regresi6n logaritmica de las exporfaciones en un periodo definido de anos)
eijk : participaci6n porcentual de las exportaciones de un producto i realizadas por un pais j en el ano k, con relaci6n al total de las importaciones del producto i en el ano k,
E ijk eijk =--
I;k
Tik : total de las importaciones del producto i en el ano k, realizadas por todos los paises de un mercado (mundiaL americano, etc.)
e = promedio de las eijk en un periodo definido de anos.
40
Indicador Objetivo Codigo
Mide la relacion entre la balanza comercial neta y el flujo Iota I de exportaciones e
Balanza comercial importaciones. Mide el relativa balance comercial entre dos
paises respecto al mismo bien. BCj, (indicador intrarramo y permile establecer el grado
o intraproducto) de ventaja 0 desventaja comparativa existente y comparar su evolucion en el tiempo.
Expresa la relacion entre la Transabilidad balanza comercial neta y el Tijk
consumo aparente.
Grado de apertura exportadora Indica el grado en que las
exportaciones de un producto (indicador con respecto a su consumo AEij,
complementario de aparente penetran en un transabilidad) mercado.
Grado de penetracion de
importacion Muestra la relacion entre las importaciones de un bien 0
(indicador sector, y su consumo Ph,
complementario de domestico aparente. transabilidad)
A
Calculos Rango
0.33 ::: BCu, ::: 1
Eijk -lijk BCiik
- 1 ::: BCj' ::: 1 -0.33 ::: BCil< ::: 0.33
(Eiik + Iijk '
-1 ::: BCj'::: -0.33
Tij> > 0 Eijk - I ijk
Tijk = -00 .::;, Tijk'::;'
C ijk +00
Tijk < 0
AEjk -+ 0
E"k 0.::;, AEij' .::;, AE" =_3L ljk C"k +00
lj
AEijk --+ + 00
Ik Plij, -+ 0
Plijk =--'!~ 0.::;, Phj' .::;, 1 Cijk
Plij, --+ 1
Interpretacion
Sector exportador y por 10 tanto con ventaja competitiva para el pais.
Existe tendencia hacia un comercio intraproducto.
Sector importador y carente de competitividad frente al mercado externo.
Sector exportador. Existe exceso de of er ta, es decir, es un sector competitivo dentro del pais.
Es posible que se trate de un sector sustituidor de importaciones 0 no competidor con las importaciones dado de existe exceso de demanda.
La competitividad del pais con respecto al resto de los paises del mercado est6 cayendo ya que no existe capacidad para sobrepasor el nivel de produccion necesano para abastecer la demanda interna del pais.
El pais es competitivo ya que existe capacidad para sobrepasar el nivel de produccion necesario para abastecer la dernanda intern a del pais.
El sector es 10 suficientemente competitivo como para dedicar gran parte de la produccion nacional a la exportaciOn. Sin embargo, de ben considerarse las restncciones de politica comercial. Indica que las importaciones tienden a ser iguales al consumo domestico y, por 10 tanto, los niveles de produccion nacional son bajos con relacion alas importaciones.
I
I
I
s:: o 0. m 0' 0. m S' ili: <6' m ::J Cl 0' 0. m s:: m (3 o 0. Sl 'D o Cl ~ en m Cl
Q " o iD ~ 0. m CD Q. :s:: o
Indicador Objetivo Codigo Calculos Rango Interpretacion
Mide la relacion entre la 0.33 ::: BCu, ::: 1 sector exportador y por 10 tanto con ventaja
balanza comercial neta y el competitiva para el pais.
flujo Iota I de exportaciones e Balanza comercial importaciones. Mide el Eijk -lijk relativa balance comercial entre dos BCiik
- 1 ::: BCj' ::: 1 -0.33 ::: BC, ::: 0.33 Existe tendencia hacia un comercio intraproducto.
paises respecto al mismo bien. BCj, (Eijk +Iijk ~ (indicador intrarramo y permile establecer el grado
o intraproducto) de ventaja 0 desventaja comparativa existente y sector importador carente de competitividad
evolucion en el -1 ::: BCj' ::: -0.33 y
comparar su frente al mercado externo. tiempo.
Tijk> 0 sector exportador. Existe exceso de of er ta, es decir,
Expresa la relacion entre la Eijk - I ijk es un sector competitivo dentro del pais.
Transabilidad balanza comercial neta y el Tijk - -00 .:s Tijk .:s Tijk -
consumo aparente. C ijk +00
Es posible que se trate de un sector sustituidor de Tijk < 0 importaciones 0 no competidor con las
importaciones dado de existe exceso de demanda.
La competitividad del pais con respecto al resto de
Grado de apertura los paises del mercado est6 cayendo ya que no
exportadora Indica el grado en que las AEijk -+ 0 existe capacidad para sobrepasar el nivel de
exportaciones de un producto E"k o .:s AEij> .:s produccion necesario para abastecer la demanda
(indicador con respecto a su consumo A Eij, AE" =_'L interna del pais.
complementario de aparente penetran en un ljk C"k +00
transabilidad) mercado. lj
El pais es competitiv~ ya que existe capacidad AEijk --+ + 00 para sobrepasar el nivel de produccion necesario
para abastecer la dernanda intern a del pais.
Grado de penetracion de
El sector es 10 suficientemenle competitivo como
importacion Muestra la relacion entre las Iijk Plij> -+ 0 para dedicar gran parte de la produccion nacional
importaciones de un bien 0 a la exportacion. Sin embargo, de ben considerarse
(indicador sector, Ph, PI. =--- O.:s Phj> .:s 1 las restricciones de politica comercial. y su consumo I)k C
complementario de domestico aparente. ijk Indica que las importaciones tienden a ser iguoles al
transabilidad) Plij> --+ 1 consumo domestico y, por 10 tanto, los niveles de produccion nacional son bajos con relacion alas importaciones.
Indicador Objetivo Codigo Calculos Rango Interpretacion
Mide la relacion entre la 0.33 ::: BCu, ::: 1 sector exportador y por 10 tanto con ventaja
balanza comercial neta y el competitiva para el pais.
flujo Iota I de exportaciones e Balanza comercial importaciones. Mide el Eijk -lijk relativa balance comercial entre dos BCiik
- 1 ::: BCj' ::: 1 -0.33 ::: BC, ::: 0.33 Existe tendencia hacia un comercio intraproducto.
paises respecto al mismo bien. BCj, (Eijk +Iijk ~ (indicador intrarramo y permile establecer el grado
o intraproducto) de ventaja 0 desventaja comparativa existente y sector importador carente de competitividad
evolucion en el -1 ::: BCj' ::: -0.33 y
comparar su frente al mercado externo. tiempo.
Tijk> 0 sector exportador. Existe exceso de of er ta, es decir,
Expresa la relacion entre la Eijk - I ijk es un sector competitivo dentro del pais.
Transabilidad balanza comercial neta y el Tijk - -00 .:s Tijk .:s Tijk -
consumo aparente. C ijk +00
Es posible que se trate de un sector sustituidor de Tijk < 0 importaciones 0 no competidor con las
importaciones dado de existe exceso de demanda.
La competitividad del pais con respecto al resto de
Grado de apertura los paises del mercado est6 cayendo ya que no
exportadora Indica el grado en que las AEijk -+ 0 existe capacidad para sobrepasar el nivel de
exportaciones de un producto E"k o .:s AEij> .:s produccion necesario para abastecer la demanda
(indicador con respecto a su consumo A Eij, AE" =_'L interna del pais.
complementario de aparente penetran en un ljk C"k +00
transabilidad) mercado. lj
El pais es competitiv~ ya que existe capacidad AEijk --+ + 00 para sobrepasar el nivel de produccion necesario
para abastecer la dernanda intern a del pais.
Grado de penetracion de
El sector es 10 suficientemenle competitivo como
importacion Muestra la relacion entre las Iijk Plij> -+ 0 para dedicar gran parte de la produccion nacional
importaciones de un bien 0 a la exportacion. Sin embargo, de ben considerarse
(indicador sector, Ph, PI. =--- O.:s Phj> .:s 1 las restricciones de politica comercial. y su consumo I)k C
complementario de domestico aparente. ijk Indica que las importaciones tienden a ser iguoles al
transabilidad) Plij> --+ 1 consumo domestico y, por 10 tanto, los niveles de produccion nacional son bajos con relacion alas importaciones.
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia )0
6.2 Variables e indicadores de exploraci6n de mercados
44
A continuaci6n se presentan 105 cuadros con las variables e indicadores indispensables para la exploraci6n de mercados. En ellos se indican la forma de construir 105 indicadores, 105 metodos de aplicaci6n, sus analisis, la forma de presentaci6n, las interpretaciones y 105 criterios para elaborar conclusiones. En el punto 11, de la cuarta parte de este informe, se presenta la ilustraci6n de la aplicaci6n metodol6gica para la realizaci6n de estos estudios, utilizando estas variables e indicadores.
VARIABLES E INDICADORES PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS (por productos 0 subsectores)
Variable /Indicador
Producci6n
Consumo
Comercio internacional: exportaciones
Comercio internacional: Importaciones
Cuadro 1
Objetivo Suministrar informaci6n sobre:
./' Producci6n mundial (ultimo anol ,/ Principales product ores del mundo ./' Distribuci6n de la producci6n segun 105 poises . ./' Comportamiento de la producci6n en 105 ultimos
5 anos: tasa de crecimiento . ./' Producci6n en Bolivia.
Suministrar informaci6n sobre:
./' Consumo mundial
./' Principales consumidores del mundo .
./' Distribuci6n del consumo segun 105 poises .
./' Consumo de mercados regionales
./' Consumo en Bolivia .
./' Consumo per capita en los ultimos 5 anos: a nivel mundial yen Bolivia .
./' Tasa de crecimiento del consumo per capita en 10.5 ultimos 5 anos: a nivel mundial y en Bolivia.
Suministrar informaci6n sobre:
./' Volumen y valor de las exportaciones del ultimo ono.
./' Principales poises export adores del ultimo ono.
./' Distribuci6n de las exportaciones segun los poises.
,/ Tasa de crecimiento de las exportaciones en los ultimos 5anos.
Suministra informaci6n sobre: ./' Volumen y valor de las importaciones del
ultimoafio. ./' Principales poises importadores del ultimo
ono . ./' Distribuci6n de las importaciones segun los
poises . ./' Tasa de crecimiento de las importaciones en
los ultimos 5anos.
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia )0
6.2 Variables e indicadores de exploraci6n de mercados
44
A continuaci6n se presentan 105 cuadros con las variables e indicadores indispensables para la exploraci6n de mercados. En ellos se indican la forma de construir 105 indicadores, 105 metodos de aplicaci6n, sus analisis, la forma de presentaci6n, las interpretaciones y 105 criterios para elaborar conclusiones. En el punto 11, de la cuarta parte de este informe, se presenta la ilustraci6n de la aplicaci6n metodol6gica para la realizaci6n de estos estudios, utilizando estas variables e indicadores.
VARIABLES E INDICADORES PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS (por productos 0 subsectores)
Variable /Indicador
Producci6n
Consumo
Comercio internacional: exportaciones
Comercio internacional: Importaciones
Cuadro 1
Objetivo Suministrar informaci6n sobre:
./' Producci6n mundial (ultimo anol ,/ Principales product ores del mundo ./' Distribuci6n de la producci6n segun 105 poises . ./' Comportamiento de la producci6n en 105 ultimos
5 anos: tasa de crecimiento . ./' Producci6n en Bolivia.
Suministrar informaci6n sobre:
./' Consumo mundial
./' Principales consumidores del mundo .
./' Distribuci6n del consumo segun 105 poises .
./' Consumo de mercados regionales
./' Consumo en Bolivia .
./' Consumo per capita en los ultimos 5 anos: a nivel mundial yen Bolivia .
./' Tasa de crecimiento del consumo per capita en 10.5 ultimos 5 anos: a nivel mundial y en Bolivia.
Suministrar informaci6n sobre:
./' Volumen y valor de las exportaciones del ultimo ono.
./' Principales poises export adores del ultimo ono.
./' Distribuci6n de las exportaciones segun los poises.
,/ Tasa de crecimiento de las exportaciones en los ultimos 5anos.
Suministra informaci6n sobre: ./' Volumen y valor de las importaciones del
ultimoafio. ./' Principales poises importadores del ultimo
ono . ./' Distribuci6n de las importaciones segun los
poises . ./' Tasa de crecimiento de las importaciones en
los ultimos 5anos.
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia )0
6.2 Variables e indicadores de exploraci6n de mercados
44
A continuaci6n se presentan 105 cuadros con las variables e indicadores indispensables para la exploraci6n de mercados. En ellos se indican la forma de construir 105 indicadores, 105 metodos de aplicaci6n, sus analisis, la forma de presentaci6n, las interpretaciones y 105 criterios para elaborar conclusiones. En el punto 11, de la cuarta parte de este informe, se presenta la ilustraci6n de la aplicaci6n metodol6gica para la realizaci6n de estos estudios, utilizando estas variables e indicadores.
VARIABLES E INDICADORES PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS (por productos 0 subsectores)
Variable /Indicador
Producci6n
Consumo
Comercio internacional: exportaciones
Comercio internacional: Importaciones
Cuadro 1
Objetivo Suministrar informaci6n sobre:
./' Producci6n mundial (ultimo anol ,/ Principales product ores del mundo ./' Distribuci6n de la producci6n segun 105 poises . ./' Comportamiento de la producci6n en 105 ultimos
5 anos: tasa de crecimiento . ./' Producci6n en Bolivia.
Suministrar informaci6n sobre:
./' Consumo mundial
./' Principales consumidores del mundo .
./' Distribuci6n del consumo segun 105 poises .
./' Consumo de mercados regionales
./' Consumo en Bolivia .
./' Consumo per capita en los ultimos 5 anos: a nivel mundial yen Bolivia .
./' Tasa de crecimiento del consumo per capita en 10.5 ultimos 5 anos: a nivel mundial y en Bolivia.
Suministrar informaci6n sobre:
./' Volumen y valor de las exportaciones del ultimo ono.
./' Principales poises export adores del ultimo ono.
./' Distribuci6n de las exportaciones segun los poises.
,/ Tasa de crecimiento de las exportaciones en los ultimos 5anos.
Suministra informaci6n sobre: ./' Volumen y valor de las importaciones del
ultimoafio. ./' Principales poises importadores del ultimo
ono . ./' Distribuci6n de las importaciones segun los
poises . ./' Tasa de crecimiento de las importaciones en
los ultimos 5anos.
A ()1
Tamano y dinamica de las importaciones
mundiales
Tamano y dinamica de la demaodQ de la de.!!!Q..nda
mundial
Closificor los poises de ocuerdo alas oportunidodes de comercio internocionol, combinondo el tomono promedio de los importociones en los vltimos 5 onos con los respectivas tosas de crecimiento de las importaciones durante el mismo periodo.
Closificor los poises de ocuerdo alas oportunidodes de comercio internocionoL combinando el promedio del consumo per capita en los ullimos 5 anos con los respectivos lasas de crecimienlo del consumo per capita duranle el mismo periodo.
VARIABLES E INDICADORES PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS (por productos 0 subsectores)
T
m
n
o
T a
a
m
o
...
,
•
r
Cuadro 2
Oportunidades de comercio infernacional
Promisorias
I menor 01 promedio
y t mayor 01 promedio
I Y t menores 0 los respectivos promedios
De menor inleres
" Allamenle alraclivas
Y t supenores a los
respectivos promedios
I mayor 01 promedio y t menor 01 promedio
....... Promedio de tasas
Polenciales
Promedio ~ . Promedio de importociones (vltimos 5 onas)
Oportunidades de comercio inlernacional
Promisorias
c menor 01 promedio
y f mayor 01 promedio
c Y f menores 0 los respectivos promedios
Allamenle alraclivas
c y f superiores 0 los
respectivos promedios
...... Promedio de tasos
c mayor 01 promedio y ! menor 01 promedio
De menor inleres Polenciales
Promedio ~ . Promedio del consumo per capita (vltimos 5 anos)
Los oportunidades de comercio internocionol 0 de exportociones de un producto pueden corocterizorse combinando el promedio de las importaciones en los ultimos 5 anos de un pais ( I ) con los respectivos lasas de crecimienlo de las importaciones duranle el mismo periodo ( f), de 10 siguiente monero:
i) Palses con oportunidades altamenle alraclivas: tomono de los importociones y dinamica de los mismos superiores a los respectivos promedios.
ii) Palses promisorios: tomono de los importociones menores 01 promedio y altos tasos de crecimiento de los importociones.
iii) De menor inlen~s: tomano de los importaciones y dinamico de las mismos inferiores a los respectivos promedios.
iv) Potencioles: gran tomono de los importociones pero dinamico de los mismas menores 01 promedio.
Los oportunidodes de comercio internocionol 0 de exportociones de un producto pueden corocterizorse combinando el promedio del consum~ per capita en 105 ullimos 5 anos ( c ) con los respectivos lasas de crecimienlo del consumo per capila duranle el mismo periodo ( I ) de la siguiente monero:
i) Paises con oportunidades altamenle alraclivas: promedio del consumo per capita y dinamico del mismo superiores o los respectivos promedios.
ii) Paises promisorios promedio del consumo per capita menor 01 promedio y altos tosos de crecimiento del consumo per capita.
iii) De menor inleres: promedio del consum~ per capita y dinamico del mismo inferiores 0 los respectivos promedios.
iv) Pofenciales: gran tomono de consumo per capita y dinamico del mismo menores 01 promedio.
-- --"--_._------ ---"._-
:s:: o 0. (I)
o 0. (I)
S" §:
cO' (I) :::J o 0' 0. (I)
:s:: (I)
o o 0. ~ U o Cl ~ C/) (I) o Q " o
~ 0. (I)
co "<' o
Tamano y dinamica de las importaciones
mundiales
Tamano y dinamica de la demanda
mundial
Closificor los poises de ocuerdo alas oportunidodes de comercio internocionol, combinondo el tomono promedio de los importociones en los 01timos 5 onos con los respectivas tosas de crecimiento de las importaciones durante el mismo periodo.
Closificor los poises de ocuerdo alas oportunidodes de comercio internocionol, combinando el promedio del consumo per capita en los ullimos 5 anos con los respectivos tasas de crecimiento del consumo per capita durante el mismo periodo.
VARIABLES E INDICADORES PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS (por productos 0 subsectores)
T
c r e c i m i e n t o
T a s a s
c r e c i m i e n t o
Cuadro 2
Oportunidades de comercio inlernacional
Promisorias Allamenle atractivas
I menor 01 promedio
y t mayor 01 promedio
I Y t superiores a los
respectivos promedios
P Promedio de lasas
I Y t menores 0 los respectivos promedios
De menor inleres
I mayor 01 promedio y t menor 01 promedio
Potenciales
Promedio
Promedio de importociones (0l1imos 5 on~s)
Oportunidades de comercio internacional
Promisorias Allamente atraclivas
c menor 01 promedio
y t mayor 01 promedio
c y f superiores 0 los
respectivos promedios
c Y f menores 0 los respectivos promedios
De menor interes
c mayor 01 promedio y ! menor 01 promedio
Potenciales
Promedio ~ ~ Prornedio del consum~ per capita (0ltimos 5 anos)
Promedio de lasos
Los oportunidades de comercio internocionol 0 de exportociones de un producto pueden corocterizarse combinando el promedio de las importaciones en los ullimos 5 anos de un pais ( I ) con los respectivos lasas de crecimiento de las importaciones duranle el mismo periodo ( f), de 10 siguiente monero:
i) Parses con oportunidades allamenle alraclivas: tomono de los importociones y dinamica de los mismos superiores a los respectivos promedios.
ii) Parses promisorios: tomono de los importociones menores 01 promedio y altos tasos de crecimiento de las importociones.
iii) De menor interes: tomano de los importaciones y dinamico de las mismos inferiores a los respectivos promedios.
iv) Potencioles: gran tomono de los importociones pero dinamico de los mismas menores 01 promedio.
Los oportunidodes de comercio internocionol 0 de exportociones de un producto pueden corocterizorse combinando el promedio del consumo per capita en 105 ullimos 5 anos ( c ) con los respectivos lasas de crecimienlo del consumo per capita duranle el mismo periodo ( I ) de la siguiente monero:
i) Parses con oportunidades allamente alraclivas: promedio del consumo per capita y dinamico del mismo superiores o los respectivos promedios.
ii) Paises promisorios promedio del consum~ per capita menor 01 promedio y alios tasas de crecimiento del consumo per capita.
iii) De menor interes: promedio del consumo per capita y dinamica del mismo inferiores a los respectivos promedios.
Iv) Potenciales: gran tamano de consumo per capita y dinamica del mismo menores 01 promedio.
. ____ . _______ .. __ ._ .•..... _____ . __ .. ___ ._._._. __ . __ .. _._ ._._._. ____ . ___ ._._._._. ___ ._._._._._._. ___ . .1-__________________ ....l
Tamano y dinamica de las importaciones
mundiales
Tamano y dinamica de la demanda
mundial
Closificor los poises de ocuerdo alas oportunidodes de comercio internocionol, combinondo el tomono promedio de los importociones en los 01timos 5 onos con los respectivas tosas de crecimiento de las importaciones durante el mismo periodo.
Closificor los poises de ocuerdo alas oportunidodes de comercio internocionol, combinando el promedio del consumo per capita en los ullimos 5 anos con los respectivos tasas de crecimiento del consumo per capita durante el mismo periodo.
VARIABLES E INDICADORES PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS (por productos 0 subsectores)
T
c r e c i m i e n t o
T a s a s
c r e c i m i e n t o
Cuadro 2
Oportunidades de comercio inlernacional
Promisorias Allamenle atractivas
I menor 01 promedio
y t mayor 01 promedio
I Y t superiores a los
respectivos promedios
P Promedio de lasas
I Y t menores 0 los respectivos promedios
De menor inleres
I mayor 01 promedio y t menor 01 promedio
Potenciales
Promedio
Promedio de importociones (0l1imos 5 on~s)
Oportunidades de comercio internacional
Promisorias Allamente atraclivas
c menor 01 promedio
y t mayor 01 promedio
c y f superiores 0 los
respectivos promedios
c Y f menores 0 los respectivos promedios
De menor interes
c mayor 01 promedio y ! menor 01 promedio
Potenciales
Promedio ~ ~ Prornedio del consum~ per capita (0ltimos 5 anos)
Promedio de lasos
Los oportunidades de comercio internocionol 0 de exportociones de un producto pueden corocterizarse combinando el promedio de las importaciones en los ullimos 5 anos de un pais ( I ) con los respectivos lasas de crecimiento de las importaciones duranle el mismo periodo ( f), de 10 siguiente monero:
i) Parses con oportunidades allamenle alraclivas: tomono de los importociones y dinamica de los mismos superiores a los respectivos promedios.
ii) Parses promisorios: tomono de los importociones menores 01 promedio y altos tasos de crecimiento de las importociones.
iii) De menor interes: tomano de los importaciones y dinamico de las mismos inferiores a los respectivos promedios.
iv) Potencioles: gran tomono de los importociones pero dinamico de los mismas menores 01 promedio.
Los oportunidodes de comercio internocionol 0 de exportociones de un producto pueden corocterizorse combinando el promedio del consumo per capita en 105 ullimos 5 anos ( c ) con los respectivos lasas de crecimienlo del consumo per capita duranle el mismo periodo ( I ) de la siguiente monero:
i) Parses con oportunidades allamente alraclivas: promedio del consumo per capita y dinamico del mismo superiores o los respectivos promedios.
ii) Paises promisorios promedio del consum~ per capita menor 01 promedio y alios tasas de crecimiento del consumo per capita.
iii) De menor interes: promedio del consumo per capita y dinamica del mismo inferiores a los respectivos promedios.
Iv) Potenciales: gran tamano de consumo per capita y dinamica del mismo menores 01 promedio.
. ____ . _______ .. __ ._ .•..... _____ . __ .. ___ ._._._. __ . __ .. _._ ._._._. ____ . ___ ._._._._. ___ ._._._._._._. ___ . .1-__________________ ....l
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
6.3 OTROS METODOS DE ANAuSIS DE TENDENCIAS Y PRONOSTlCOS
Con base en el estudio de la informaci6n disponible, tanto en el SIFORBOL como en las otras
bases de datos revisadas, y teniendo en cuenta los prop6sitos espedficos del modelo, se
considera que pueden aplicarse otros metodos complementarios que permitan el estudio del
comportamiento y el pron6stico de las variables b6sicas de los mercados nacionales e
internacionales definidas en el punto 5 de este informe.
Los metodos que se aplican y se presentan en el punto 6 de este in forme son tambien de
naturaleza estadistica; observese que 105 indicadores y par6metros propuestos para los
estudios de competitividad y de exploraci6n de mercados se fundamentan en metodos
relacionados con los promedios de dichas variables en period os definidos y en las tasas de
crecimiento estimadas a partir de regresiones logaritmicas de modelos exponenciales.
La informaci6n disponible en SIFORBOL no abarca todavia periodos largos, es decir, son series
cronol6gicas todavia con muy pocos datos que no justifican ni posibilitan la aplicaci6n de
metodos estadisticos especializados como 105 modelos de Box y Jenkins. Es posible aplicar
algunos metodos de regresi6n simple sugeridos por 105 tendencias de los puntos de datos
que se van obteniendo, pero deben utilizarse t~niendo en cuenta siempre el tamafio de la
muestra que permitan lograr inferencias 10 suficientemente confiables.
Otra alternativa son los denominados "Metodos de descomposici6n y suavizaci6n", con 105
cuales tambien podria ser factible estudiar tendencias, estacionalidades, ciclos y
aleatoriedad; pero, de nuevo, se considera que todavia 105 series no son 10 suficientemente
grandes para su adecuada aplicaci6n.
En esta consultoria no se aplicaron estos metodos por las razones expuestas, y por cuanto el
enfasis principal estuvo en la construcci6n, aplicaci6n e interpretaci6n de 105 indicadores
que se han senalado en el punto 6, los cuales se consideran como 105 m6s indicados para las
fases de exploraci6n de mercados y de an6lisis de competitividad, que son las 'etapas
primordiales y factibles en el inicio de esta aplicaci6n.
48
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
6.3 OTROS METODOS DE ANAuSIS DE TENDENCIAS Y PRONOSTlCOS
Con base en el estudio de la informaci6n disponible, tanto en el SIFORBOL como en las otras
bases de datos revisadas, y teniendo en cuenta los prop6sitos espedficos del modelo, se
considera que pueden aplicarse otros metodos complementarios que permitan el estudio del
comportamiento y el pron6stico de las variables b6sicas de los mercados nacionales e
internacionales definidas en el punto 5 de este informe.
Los metodos que se aplican y se presentan en el punto 6 de este in forme son tambien de
naturaleza estadistica; observese que 105 indicadores y par6metros propuestos para los
estudios de competitividad y de exploraci6n de mercados se fundamentan en metodos
relacionados con los promedios de dichas variables en period os definidos y en las tasas de
crecimiento estimadas a partir de regresiones logaritmicas de modelos exponenciales.
La informaci6n disponible en SIFORBOL no abarca todavia periodos largos, es decir, son series
cronol6gicas todavia con muy pocos datos que no justifican ni posibilitan la aplicaci6n de
metodos estadisticos especializados como 105 modelos de Box y Jenkins. Es posible aplicar
algunos metodos de regresi6n simple sugeridos por 105 tendencias de los puntos de datos
que se van obteniendo, pero deben utilizarse t~niendo en cuenta siempre el tamafio de la
muestra que permitan lograr inferencias 10 suficientemente confiables.
Otra alternativa son los denominados "Metodos de descomposici6n y suavizaci6n", con 105
cuales tambien podria ser factible estudiar tendencias, estacionalidades, ciclos y
aleatoriedad; pero, de nuevo, se considera que todavia 105 series no son 10 suficientemente
grandes para su adecuada aplicaci6n.
En esta consultoria no se aplicaron estos metodos por las razones expuestas, y por cuanto el
enfasis principal estuvo en la construcci6n, aplicaci6n e interpretaci6n de 105 indicadores
que se han senalado en el punto 6, los cuales se consideran como 105 m6s indicados para las
fases de exploraci6n de mercados y de an6lisis de competitividad, que son las 'etapas
primordiales y factibles en el inicio de esta aplicaci6n.
48
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
6.3 OTROS METODOS DE ANAuSIS DE TENDENCIAS Y PRONOSTlCOS
Con base en el estudio de la informaci6n disponible, tanto en el SIFORBOL como en las otras
bases de datos revisadas, y teniendo en cuenta los prop6sitos espedficos del modelo, se
considera que pueden aplicarse otros metodos complementarios que permitan el estudio del
comportamiento y el pron6stico de las variables b6sicas de los mercados nacionales e
internacionales definidas en el punto 5 de este informe.
Los metodos que se aplican y se presentan en el punto 6 de este in forme son tambien de
naturaleza estadistica; observese que 105 indicadores y par6metros propuestos para los
estudios de competitividad y de exploraci6n de mercados se fundamentan en metodos
relacionados con los promedios de dichas variables en period os definidos y en las tasas de
crecimiento estimadas a partir de regresiones logaritmicas de modelos exponenciales.
La informaci6n disponible en SIFORBOL no abarca todavia periodos largos, es decir, son series
cronol6gicas todavia con muy pocos datos que no justifican ni posibilitan la aplicaci6n de
metodos estadisticos especializados como 105 modelos de Box y Jenkins. Es posible aplicar
algunos metodos de regresi6n simple sugeridos por 105 tendencias de los puntos de datos
que se van obteniendo, pero deben utilizarse t~niendo en cuenta siempre el tamafio de la
muestra que permitan lograr inferencias 10 suficientemente confiables.
Otra alternativa son los denominados "Metodos de descomposici6n y suavizaci6n", con 105
cuales tambien podria ser factible estudiar tendencias, estacionalidades, ciclos y
aleatoriedad; pero, de nuevo, se considera que todavia 105 series no son 10 suficientemente
grandes para su adecuada aplicaci6n.
En esta consultoria no se aplicaron estos metodos por las razones expuestas, y por cuanto el
enfasis principal estuvo en la construcci6n, aplicaci6n e interpretaci6n de 105 indicadores
que se han senalado en el punto 6, los cuales se consideran como 105 m6s indicados para las
fases de exploraci6n de mercados y de an6lisis de competitividad, que son las 'etapas
primordiales y factibles en el inicio de esta aplicaci6n.
48
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
TERCERA PARTE ANAUSIS DE INFORMACION BASICA DE BOLIVIA CON RELACION AL MODELO PROPUESTO Y A
LA HIPOTESIS GENERAL DE TRABAJO
7 PERSPECTIVAS DEL SECTOR FORESTAL Y EL PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO FORESTAL EN BOLIVIA (OBJETIVOS Y METAS)
Una de las componentes del modelo se refiere a la estrategia del proyecto de produccion nacionai en er sector foresta/, cuyos lineamientos se presentan en el punto 2.2 (primera parte) de este informe. Se establece que la estrategia define los medios y las actividades necesarias para alcanzar los objetivos y que la finalidad de la estrategia es concretar y reflejar sistematicamente los problemas estrategicos del proyecto.
En Bolivia existe un documento basico que contribuye a la definici6n de este punto titulado "Plan Estrategico para el Desarrollo del Sector Forestal de Bolivia", Camara Forestal de Bolivia, Resumen Ejecutivo CFB-Ol/99-Rev.0; y se encuentra en elaboraci6n otro titulado "Estudio de Perspectivas del Sector Forestal en America Latina y el Caribe 01 ono 2020 (ESFAL)", Estructura dellnforme Nacional de Bolivia, bajo la responsabilidad de la Direcci6n General de Desarrollo Forestal Sostenible, Ministerio de Desarrollo Sostenible, que igualmente contiene elementos sustanciales sobre el punto. En este ultimo documento se hace referencia 01 "Plan Estrategico para el Desarrollo Forestal de Bolivia" (MDSP; febrero del 2002), basado en el primer documento que se ha referenciado, donde se establecen metas de corto, mediano y largo plazo.
A continuaci6n se transcriben algunos apartes de estos document.os que se consideran pertinentes, con algunos ajustes en terminos de los prop6sitos especfficos de la presente propuesta del modelo de inteligencia de mercados.
"PLAN ESTRATEGICO PARA EL SECTOR FORESTAL BOLlVIANO
El nuevo regimen forestal reclentemente implementado en Bolivia tuvo impactos positivos en los aspectos relativos a la conservaci6n y a la preservaci6n de los recursos forestales del pais. El principallogro alcanzado fue la practica efectiva del manejo forestal sostenible.
La reducida competitividad del sector forestal, refleja la necesidad del establecimiento de acciones, por parte del sector publico y privado, que permitan a Bolivia competir en el escenario internacional.
El establecimiento de condiciones para que el sector forestal de Bolivia alcance los niveles internacionales de competitividad, es la base de las estrategias de desarrollo aqui delineadas.
OBJETIVOS Y ACTO RES CONTEMPLADOS
El plan estrategico traza un rumbo para el sector forestal privado boliviano a corto, medio y largo plazo, y tiene como objetivo establecer condiciones que lIeven a la implementacf6n de un modelo de desarrollo sectorial, permitiendole retomar su crecimiento y el alcance de los niveles internacionales de competitividad, tomando por base el potencial forestai existente y la capacidad de transformaci6n de este potencial en bienes y servicfos, bajo los princip:os de la sostenibilidad, considerando el equilibrio entre los aspectos econ6micos, sociales y ambientales.
49
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
TERCERA PARTE ANAUSIS DE INFORMACION BASICA DE BOLIVIA CON RELACION AL MODELO PROPUESTO Y A
LA HIPOTESIS GENERAL DE TRABAJO
7 PERSPECTIVAS DEL SECTOR FORESTAL Y EL PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO FORESTAL EN BOLIVIA (OBJETIVOS Y METAS)
Una de las componentes del modelo se refiere a la estrategia del proyecto de produccion nacionai en er sector foresta/, cuyos lineamientos se presentan en el punto 2.2 (primera parte) de este informe. Se establece que la estrategia define los medios y las actividades necesarias para alcanzar los objetivos y que la finalidad de la estrategia es concretar y reflejar sistematicamente los problemas estrategicos del proyecto.
En Bolivia existe un documento basico que contribuye a la definici6n de este punto titulado "Plan Estrategico para el Desarrollo del Sector Forestal de Bolivia", Camara Forestal de Bolivia, Resumen Ejecutivo CFB-Ol/99-Rev.0; y se encuentra en elaboraci6n otro titulado "Estudio de Perspectivas del Sector Forestal en America Latina y el Caribe 01 ono 2020 (ESFAL)", Estructura dellnforme Nacional de Bolivia, bajo la responsabilidad de la Direcci6n General de Desarrollo Forestal Sostenible, Ministerio de Desarrollo Sostenible, que igualmente contiene elementos sustanciales sobre el punto. En este ultimo documento se hace referencia 01 "Plan Estrategico para el Desarrollo Forestal de Bolivia" (MDSP; febrero del 2002), basado en el primer documento que se ha referenciado, donde se establecen metas de corto, mediano y largo plazo.
A continuaci6n se transcriben algunos apartes de estos document.os que se consideran pertinentes, con algunos ajustes en terminos de los prop6sitos especfficos de la presente propuesta del modelo de inteligencia de mercados.
"PLAN ESTRATEGICO PARA EL SECTOR FORESTAL BOLlVIANO
El nuevo regimen forestal reclentemente implementado en Bolivia tuvo impactos positivos en los aspectos relativos a la conservaci6n y a la preservaci6n de los recursos forestales del pais. El principallogro alcanzado fue la practica efectiva del manejo forestal sostenible.
La reducida competitividad del sector forestal, refleja la necesidad del establecimiento de acciones, por parte del sector publico y privado, que permitan a Bolivia competir en el escenario internacional.
El establecimiento de condiciones para que el sector forestal de Bolivia alcance los niveles internacionales de competitividad, es la base de las estrategias de desarrollo aqui delineadas.
OBJETIVOS Y ACTO RES CONTEMPLADOS
El plan estrategico traza un rumbo para el sector forestal privado boliviano a corto, medio y largo plazo, y tiene como objetivo establecer condiciones que lIeven a la implementacf6n de un modelo de desarrollo sectorial, permitiendole retomar su crecimiento y el alcance de los niveles internacionales de competitividad, tomando por base el potencial forestai existente y la capacidad de transformaci6n de este potencial en bienes y servicfos, bajo los princip:os de la sostenibilidad, considerando el equilibrio entre los aspectos econ6micos, sociales y ambientales.
49
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
TERCERA PARTE ANAUSIS DE INFORMACION BASICA DE BOLIVIA CON RELACION AL MODELO PROPUESTO Y A
LA HIPOTESIS GENERAL DE TRABAJO
7 PERSPECTIVAS DEL SECTOR FORESTAL Y EL PLAN ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO FORESTAL EN BOLIVIA (OBJETIVOS Y METAS)
Una de las componentes del modelo se refiere a la estrategia del proyecto de produccion nacionai en er sector foresta/, cuyos lineamientos se presentan en el punto 2.2 (primera parte) de este informe. Se establece que la estrategia define los medios y las actividades necesarias para alcanzar los objetivos y que la finalidad de la estrategia es concretar y reflejar sistematicamente los problemas estrategicos del proyecto.
En Bolivia existe un documento basico que contribuye a la definici6n de este punto titulado "Plan Estrategico para el Desarrollo del Sector Forestal de Bolivia", Camara Forestal de Bolivia, Resumen Ejecutivo CFB-Ol/99-Rev.0; y se encuentra en elaboraci6n otro titulado "Estudio de Perspectivas del Sector Forestal en America Latina y el Caribe 01 ono 2020 (ESFAL)", Estructura dellnforme Nacional de Bolivia, bajo la responsabilidad de la Direcci6n General de Desarrollo Forestal Sostenible, Ministerio de Desarrollo Sostenible, que igualmente contiene elementos sustanciales sobre el punto. En este ultimo documento se hace referencia 01 "Plan Estrategico para el Desarrollo Forestal de Bolivia" (MDSP; febrero del 2002), basado en el primer documento que se ha referenciado, donde se establecen metas de corto, mediano y largo plazo.
A continuaci6n se transcriben algunos apartes de estos document.os que se consideran pertinentes, con algunos ajustes en terminos de los prop6sitos especfficos de la presente propuesta del modelo de inteligencia de mercados.
"PLAN ESTRATEGICO PARA EL SECTOR FORESTAL BOLlVIANO
El nuevo regimen forestal reclentemente implementado en Bolivia tuvo impactos positivos en los aspectos relativos a la conservaci6n y a la preservaci6n de los recursos forestales del pais. El principallogro alcanzado fue la practica efectiva del manejo forestal sostenible.
La reducida competitividad del sector forestal, refleja la necesidad del establecimiento de acciones, por parte del sector publico y privado, que permitan a Bolivia competir en el escenario internacional.
El establecimiento de condiciones para que el sector forestal de Bolivia alcance los niveles internacionales de competitividad, es la base de las estrategias de desarrollo aqui delineadas.
OBJETIVOS Y ACTO RES CONTEMPLADOS
El plan estrategico traza un rumbo para el sector forestal privado boliviano a corto, medio y largo plazo, y tiene como objetivo establecer condiciones que lIeven a la implementacf6n de un modelo de desarrollo sectorial, permitiendole retomar su crecimiento y el alcance de los niveles internacionales de competitividad, tomando por base el potencial forestai existente y la capacidad de transformaci6n de este potencial en bienes y servicfos, bajo los princip:os de la sostenibilidad, considerando el equilibrio entre los aspectos econ6micos, sociales y ambientales.
49
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
De esta forma, el plan estrategico disenado contribuye para que el gobierno pueda
establecer una politico para el sector forestal del pals.
Para garantizar que sean alcanzados los niveles internacionales de competitividad y los
principios de sostenibilidad, el plan estrategico debe estar dirigido a diferentes actores:
./ Sector publico;
./ Sector privado;
./ Organizaciones y entidades en el 6mbito nacional e irlternacional
CONDICIONANTES
Condicionante baslca
El plan estrategico debe tomar en consideraci6n la condicionante b6sica: el sector forestal
boliviano tiene que ser atractivo. Expuesto a los estlmulos del comercio internacional, el
sector forestal tiene que ser capaz de constituir un ambiente pleno de oportunidades,
atrayendo inversiones.
Actualmente la capacidad de atracci6n de inversiones por parte del sector forestal
boliviano se muestra debilitada en funci6n de su baja competitividad. La competitividad del
sector forestal es un factor preponderante en su sostenibilidad econ6mica y ambiental,
pudiendo generar, adem6s, beneficios sociales de interes de la colectividad.
Ningun inversionista, particularmente extranjero, tiene interes de invertir en un pais que no es
competitivo, a pesar de la disponibilidad de recursos forestales, 'y m6s aun si no ofrece 105
condiciones necesarias de seguridad juridica.
Otras condlcionantes
BASE FORESTAL
El potencial sostenido de los recursos forestales de Bolivia es del orden de 20 millones de
m3/ano, generando condicionantes inductoras para el desarrollo inmediato de diferentes
tipos de industrias forestales, desde que sea garantizado el acceso sostenible a estos
recursos.
Los recursos forestales existentes se orientan prioritariamente para los productos de madera
s61ida (aserrados, laminados y productos de mayor valor agregado). La gran diversidad de
los recurs os forestales (especies) limita, por 10 menos parcialmente, la utilizaci6n de este
potencial para la producci6n de pulpa y productos reconstituidos (aglomerado, MDF, chapa
dura, OSB y otros).
Mientras tanto, en ellargo plazo, puede ser desarrollado un programa para aumentar el 6rea
de bosques plantados en Bolivia, creando condiciones para e! desarrollo de la industria de
pulpc y productos reconstituidos, adem6s de ampliar la industria de productos de madera
s6lida.
MERCADO
El mercado domestico boliviano para los productos forestales es bastante limitado, no
pudiendo ser considerado para afianzar el desarrollo del sector forestal.
50
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
De esta forma, el plan estrategico disenado contribuye para que el gobierno pueda
establecer una politico para el sector forestal del pals.
Para garantizar que sean alcanzados los niveles internacionales de competitividad y los
principios de sostenibilidad, el plan estrategico debe estar dirigido a diferentes actores:
./ Sector publico;
./ Sector privado;
./ Organizaciones y entidades en el 6mbito nacional e irlternacional
CONDICIONANTES
Condicionante baslca
El plan estrategico debe tomar en consideraci6n la condicionante b6sica: el sector forestal
boliviano tiene que ser atractivo. Expuesto a los estlmulos del comercio internacional, el
sector forestal tiene que ser capaz de constituir un ambiente pleno de oportunidades,
atrayendo inversiones.
Actualmente la capacidad de atracci6n de inversiones por parte del sector forestal
boliviano se muestra debilitada en funci6n de su baja competitividad. La competitividad del
sector forestal es un factor preponderante en su sostenibilidad econ6mica y ambiental,
pudiendo generar, adem6s, beneficios sociales de interes de la colectividad.
Ningun inversionista, particularmente extranjero, tiene interes de invertir en un pais que no es
competitivo, a pesar de la disponibilidad de recursos forestales, 'y m6s aun si no ofrece 105
condiciones necesarias de seguridad juridica.
Otras condlcionantes
BASE FORESTAL
El potencial sostenido de los recursos forestales de Bolivia es del orden de 20 millones de
m3/ano, generando condicionantes inductoras para el desarrollo inmediato de diferentes
tipos de industrias forestales, desde que sea garantizado el acceso sostenible a estos
recursos.
Los recursos forestales existentes se orientan prioritariamente para los productos de madera
s61ida (aserrados, laminados y productos de mayor valor agregado). La gran diversidad de
los recurs os forestales (especies) limita, por 10 menos parcialmente, la utilizaci6n de este
potencial para la producci6n de pulpa y productos reconstituidos (aglomerado, MDF, chapa
dura, OSB y otros).
Mientras tanto, en ellargo plazo, puede ser desarrollado un programa para aumentar el 6rea
de bosques plantados en Bolivia, creando condiciones para e! desarrollo de la industria de
pulpc y productos reconstituidos, adem6s de ampliar la industria de productos de madera
s6lida.
MERCADO
El mercado domestico boliviano para los productos forestales es bastante limitado, no
pudiendo ser considerado para afianzar el desarrollo del sector forestal.
50
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
De esta forma, el plan estrategico disenado contribuye para que el gobierno pueda
establecer una politico para el sector forestal del pals.
Para garantizar que sean alcanzados los niveles internacionales de competitividad y los
principios de sostenibilidad, el plan estrategico debe estar dirigido a diferentes actores:
./ Sector publico;
./ Sector privado;
./ Organizaciones y entidades en el 6mbito nacional e irlternacional
CONDICIONANTES
Condicionante baslca
El plan estrategico debe tomar en consideraci6n la condicionante b6sica: el sector forestal
boliviano tiene que ser atractivo. Expuesto a los estlmulos del comercio internacional, el
sector forestal tiene que ser capaz de constituir un ambiente pleno de oportunidades,
atrayendo inversiones.
Actualmente la capacidad de atracci6n de inversiones por parte del sector forestal
boliviano se muestra debilitada en funci6n de su baja competitividad. La competitividad del
sector forestal es un factor preponderante en su sostenibilidad econ6mica y ambiental,
pudiendo generar, adem6s, beneficios sociales de interes de la colectividad.
Ningun inversionista, particularmente extranjero, tiene interes de invertir en un pais que no es
competitivo, a pesar de la disponibilidad de recursos forestales, 'y m6s aun si no ofrece 105
condiciones necesarias de seguridad juridica.
Otras condlcionantes
BASE FORESTAL
El potencial sostenido de los recursos forestales de Bolivia es del orden de 20 millones de
m3/ano, generando condicionantes inductoras para el desarrollo inmediato de diferentes
tipos de industrias forestales, desde que sea garantizado el acceso sostenible a estos
recursos.
Los recursos forestales existentes se orientan prioritariamente para los productos de madera
s61ida (aserrados, laminados y productos de mayor valor agregado). La gran diversidad de
los recurs os forestales (especies) limita, por 10 menos parcialmente, la utilizaci6n de este
potencial para la producci6n de pulpa y productos reconstituidos (aglomerado, MDF, chapa
dura, OSB y otros).
Mientras tanto, en ellargo plazo, puede ser desarrollado un programa para aumentar el 6rea
de bosques plantados en Bolivia, creando condiciones para e! desarrollo de la industria de
pulpc y productos reconstituidos, adem6s de ampliar la industria de productos de madera
s6lida.
MERCADO
El mercado domestico boliviano para los productos forestales es bastante limitado, no
pudiendo ser considerado para afianzar el desarrollo del sector forestal.
50
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Es condicionante que el sector productiv~ lIeve en consideraci6n su competitividad en el mercado regional (America del Sur) y, principalmente, en el mercado internacional. Estos mercados se constituiran en la base principal de sustentaci6n para la generaci6n de rentas.
Asf, el mercado regional e internacional deber ser priorizado, por 10 menos en el corto plazo, una vez que la demanda en estos mercados es amplia y creciente para los productos de madera s6lida de origen tropical
MODELO DE DESARROLLO- CLUSTER
El modelo de desarrollo propuesto para el sector forestal boliviano esta basado en un cluster. El cluster parte de la existencia de una base forestal (nativa y/o plantada) que posibilite la producci6n de madera para diversos usos, como productos de madera s61ida (aserrados y laminados), reconstituidos (tableros y pulpa) y productos de mayor valor agregado (muebles, pape!' etc.).
En Bolivia, a pesar de que los recursos forestales se caracterizan como un bien publico, la producci6n forestal esta concentrada en las cOl1cesiones de empresas privadas, ASL's, TCO's y propiedades privadas, las cuales se constituyen como elementos base de la formaci6n del cluster, 0 sea, viabilizan la operaci6n industrial.
Particularmente las ASL's y TCO's ejercen una fuerte contribuci6n social y ambiental para el pais. El cluster puede definitivamente integrar las comunidades campesinas e indigenas con el sector productivo.
El cluster tiene un importante efecto multiplicador (generaci6n de ingresos, impuestos, divisas, empleos, etc.) propiciando el desarrollo socioecon6mico, desde que sea respetada la condici6n de sostenibilidad del modelo. La existencia de proveedores de insumos, bienes y servicios facilita la operaci6n de la actividad foresta!' industrial y comercial de las empresas, mejorando su competitividad.
La existencia de un cluster permite que las empresas forestales se concentren en 10 que mejor debe hacer, que es producir y vender mas y mejor. La industria boliviana, ya sea por la inexistencia de un cluster, 0 por problemas de cultura, tiende a desarrollar actividades que deberian ser subcontratadas. Este hecho en general conduce a la perdida de competitividad.
OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA
Por 10 tanto, el objetivo general de la estrategia esta orientado a desarrollar la base productiva de los bosques de la cuenca amaz6nica, vinculandola con los mercados nacionales e internacionales de tal manera que puedan generar ingresos y empleo para la poblaci6n local. El cumplimiento de este objetivo sera posible aprovechando el potencial forestal disponible, activandolo, transformando con valor agregado y generando empleo, con una seguridad juridica que garantice las inversiones privadas tanto nacionales como extranjeras.
La estrategia propuesta s610 sera posible con el compromiso del Estado, Prefecturas, Municipios, Empresa Privada, Comunidades de Origen y Asociaciones Sociales del Lugar, Federaciones y Sindicatos, etc., que participen en forma amplia y clara en la implementaci6n de esta estrategia. Salvando todos los aspectos problematicos sectoriales
51
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Es condicionante que el sector productiv~ lIeve en consideraci6n su competitividad en el mercado regional (America del Sur) y, principalmente, en el mercado internacional. Estos mercados se constituiran en la base principal de sustentaci6n para la generaci6n de rentas.
Asf, el mercado regional e internacional deber ser priorizado, por 10 menos en el corto plazo, una vez que la demanda en estos mercados es amplia y creciente para los productos de madera s6lida de origen tropical
MODELO DE DESARROLLO- CLUSTER
El modelo de desarrollo propuesto para el sector forestal boliviano esta basado en un cluster. El cluster parte de la existencia de una base forestal (nativa y/o plantada) que posibilite la producci6n de madera para diversos usos, como productos de madera s61ida (aserrados y laminados), reconstituidos (tableros y pulpa) y productos de mayor valor agregado (muebles, pape!' etc.).
En Bolivia, a pesar de que los recursos forestales se caracterizan como un bien publico, la producci6n forestal esta concentrada en las cOl1cesiones de empresas privadas, ASL's, TCO's y propiedades privadas, las cuales se constituyen como elementos base de la formaci6n del cluster, 0 sea, viabilizan la operaci6n industrial.
Particularmente las ASL's y TCO's ejercen una fuerte contribuci6n social y ambiental para el pais. El cluster puede definitivamente integrar las comunidades campesinas e indigenas con el sector productivo.
El cluster tiene un importante efecto multiplicador (generaci6n de ingresos, impuestos, divisas, empleos, etc.) propiciando el desarrollo socioecon6mico, desde que sea respetada la condici6n de sostenibilidad del modelo. La existencia de proveedores de insumos, bienes y servicios facilita la operaci6n de la actividad foresta!' industrial y comercial de las empresas, mejorando su competitividad.
La existencia de un cluster permite que las empresas forestales se concentren en 10 que mejor debe hacer, que es producir y vender mas y mejor. La industria boliviana, ya sea por la inexistencia de un cluster, 0 por problemas de cultura, tiende a desarrollar actividades que deberian ser subcontratadas. Este hecho en general conduce a la perdida de competitividad.
OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA
Por 10 tanto, el objetivo general de la estrategia esta orientado a desarrollar la base productiva de los bosques de la cuenca amaz6nica, vinculandola con los mercados nacionales e internacionales de tal manera que puedan generar ingresos y empleo para la poblaci6n local. El cumplimiento de este objetivo sera posible aprovechando el potencial forestal disponible, activandolo, transformando con valor agregado y generando empleo, con una seguridad juridica que garantice las inversiones privadas tanto nacionales como extranjeras.
La estrategia propuesta s610 sera posible con el compromiso del Estado, Prefecturas, Municipios, Empresa Privada, Comunidades de Origen y Asociaciones Sociales del Lugar, Federaciones y Sindicatos, etc., que participen en forma amplia y clara en la implementaci6n de esta estrategia. Salvando todos los aspectos problematicos sectoriales
51
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Es condicionante que el sector productiv~ lIeve en consideraci6n su competitividad en el mercado regional (America del Sur) y, principalmente, en el mercado internacional. Estos mercados se constituiran en la base principal de sustentaci6n para la generaci6n de rentas.
Asf, el mercado regional e internacional deber ser priorizado, por 10 menos en el corto plazo, una vez que la demanda en estos mercados es amplia y creciente para los productos de madera s6lida de origen tropical
MODELO DE DESARROLLO- CLUSTER
El modelo de desarrollo propuesto para el sector forestal boliviano esta basado en un cluster. El cluster parte de la existencia de una base forestal (nativa y/o plantada) que posibilite la producci6n de madera para diversos usos, como productos de madera s61ida (aserrados y laminados), reconstituidos (tableros y pulpa) y productos de mayor valor agregado (muebles, pape!' etc.).
En Bolivia, a pesar de que los recursos forestales se caracterizan como un bien publico, la producci6n forestal esta concentrada en las cOl1cesiones de empresas privadas, ASL's, TCO's y propiedades privadas, las cuales se constituyen como elementos base de la formaci6n del cluster, 0 sea, viabilizan la operaci6n industrial.
Particularmente las ASL's y TCO's ejercen una fuerte contribuci6n social y ambiental para el pais. El cluster puede definitivamente integrar las comunidades campesinas e indigenas con el sector productivo.
El cluster tiene un importante efecto multiplicador (generaci6n de ingresos, impuestos, divisas, empleos, etc.) propiciando el desarrollo socioecon6mico, desde que sea respetada la condici6n de sostenibilidad del modelo. La existencia de proveedores de insumos, bienes y servicios facilita la operaci6n de la actividad foresta!' industrial y comercial de las empresas, mejorando su competitividad.
La existencia de un cluster permite que las empresas forestales se concentren en 10 que mejor debe hacer, que es producir y vender mas y mejor. La industria boliviana, ya sea por la inexistencia de un cluster, 0 por problemas de cultura, tiende a desarrollar actividades que deberian ser subcontratadas. Este hecho en general conduce a la perdida de competitividad.
OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA
Por 10 tanto, el objetivo general de la estrategia esta orientado a desarrollar la base productiva de los bosques de la cuenca amaz6nica, vinculandola con los mercados nacionales e internacionales de tal manera que puedan generar ingresos y empleo para la poblaci6n local. El cumplimiento de este objetivo sera posible aprovechando el potencial forestal disponible, activandolo, transformando con valor agregado y generando empleo, con una seguridad juridica que garantice las inversiones privadas tanto nacionales como extranjeras.
La estrategia propuesta s610 sera posible con el compromiso del Estado, Prefecturas, Municipios, Empresa Privada, Comunidades de Origen y Asociaciones Sociales del Lugar, Federaciones y Sindicatos, etc., que participen en forma amplia y clara en la implementaci6n de esta estrategia. Salvando todos los aspectos problematicos sectoriales
51
---_. --.-------
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
que impidan un desarrollo sostenible de los bosques y un mejor nivel de vida para todos los componentes de la gesti6n.
METAS A CUMPLlR CON LA ESTRATEGIA
Los resultados estimados a continuaci6n son ilustrativos de los tipos de metas que la estrategia espera alcanzar en los pr6ximos anos:
• Alcanzar por 10 menos US S 500 mill ones de exportaciones par ono, de productos maderables y no maderables del bosque amaz6nico.
• Nuevas inversiones por US $ 200 millones destinados a fortalecer la capacidad instalada industrial del sector forestal.
• Por 10 menos 30 millones de hectareas de tierras forestales con derechos saneados. • Por 10 menos 11 millones de hectareas de bosques tropicales bajo manejo forestal
sostenible, con 5 millones de hectareas certificadas. • Comunidades campesinas y onglnarias manejando sosteniblemente un area
importante de las tierras forestales de la Amazonia. • Incremento de 60 mil empleos rurales y 100 mil empleos en los sectores industrial y de
servicios para el sector forestal. • Instituciones del Estado fortalecidas y efectivas en el desarrolio y regulaci6n del sector.
Bolivia: ,Situacion esperada en et Subsector Forestal en los proximos 10 anos.
Distribucion de metas a 10 largo de la duraclon del Programa
M ETAS Aiios Total
0 1 2 :3 4 5 6 1 S 9 10
Nuevas heclareas con 10 1 2 3 3 3 3 3 2 30
titulo cion clara (millones) Nuevas hectareas bajo
6 0.2 0:4 0.5 0,6 0] 0.8 1 0.8 11 manejo sostenible.imillonesj Nuevas hectareas certificadas
1 0.1 0_2 0.3 0.4 0.5 0,5 0_5 0.5 0.5 0.5 5 (millonesj Nuevas ventas de exportacion
100 20 50 60 70 80 120 0 0 0 0 500 l$US millones) Empleos (miles) 50 5 10 15 20 20 20 20 25 25 210 Inversion (millonesj 200 10 20 20 20 20 20 20 20 20 30 400
Con las metas propuestas se pretende aprovechar la riqueza de los bosques tropicales para mejorar el nivel de vida de miles de personas que habitan en esa regi6n y a su vez generar una industria maderera competitiva. Esto sera posible si se cum pie con los siguientes puntos:
• Dando seguridad juridica alas empresas forestales, • Impulsando la instalaci6n de plantas industriales para el procesamiento de la madera y
dar volar agregado a la misma, • Desarrollo de mercados externos • Mejoramiento de la infraestructura vial • Desarrolio y transferencia de tecnologias, • Promocion y desarrollo de la competitividad del Subsector Forestal
La meta principal del plan estrategico es, por 10 tanto, alcanzar el modelo de desarrollo propuesto para el sector forestal boliviano, 0 sea, la formacion y consolidacion dei cluster y con esto buscar una mayor competitividad de los emprendimientos, ademas de dinamizar la economia del pais. Mientras tanto, para que sea alcanzado el modelo de desarrollo (cluster) es importante el establecimiento de metas espedficas de corto, media no y largo para el plan e5trategico, cuales son:
52
---_. --.-------
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
que impidan un desarrollo sostenible de los bosques y un mejor nivel de vida para todos los componentes de la gesti6n.
METAS A CUMPLlR CON LA ESTRATEGIA
Los resultados estimados a continuaci6n son ilustrativos de los tipos de metas que la estrategia espera alcanzar en los pr6ximos anos:
• Alcanzar por 10 menos US S 500 mill ones de exportaciones par ono, de productos maderables y no maderables del bosque amaz6nico.
• Nuevas inversiones por US $ 200 millones destinados a fortalecer la capacidad instalada industrial del sector forestal.
• Por 10 menos 30 millones de hectareas de tierras forestales con derechos saneados. • Por 10 menos 11 millones de hectareas de bosques tropicales bajo manejo forestal
sostenible, con 5 millones de hectareas certificadas. • Comunidades campesinas y onglnarias manejando sosteniblemente un area
importante de las tierras forestales de la Amazonia. • Incremento de 60 mil empleos rurales y 100 mil empleos en los sectores industrial y de
servicios para el sector forestal. • Instituciones del Estado fortalecidas y efectivas en el desarrolio y regulaci6n del sector.
Bolivia: ,Situacion esperada en et Subsector Forestal en los proximos 10 anos.
Distribucion de metas a 10 largo de la duraclon del Programa
M ETAS Aiios Total
0 1 2 :3 4 5 6 1 S 9 10
Nuevas heclareas con 10 1 2 3 3 3 3 3 2 30
titulo cion clara (millones) Nuevas hectareas bajo
6 0.2 0:4 0.5 0,6 0] 0.8 1 0.8 11 manejo sostenible.imillonesj Nuevas hectareas certificadas
1 0.1 0_2 0.3 0.4 0.5 0,5 0_5 0.5 0.5 0.5 5 (millonesj Nuevas ventas de exportacion
100 20 50 60 70 80 120 0 0 0 0 500 l$US millones) Empleos (miles) 50 5 10 15 20 20 20 20 25 25 210 Inversion (millonesj 200 10 20 20 20 20 20 20 20 20 30 400
Con las metas propuestas se pretende aprovechar la riqueza de los bosques tropicales para mejorar el nivel de vida de miles de personas que habitan en esa regi6n y a su vez generar una industria maderera competitiva. Esto sera posible si se cum pie con los siguientes puntos:
• Dando seguridad juridica alas empresas forestales, • Impulsando la instalaci6n de plantas industriales para el procesamiento de la madera y
dar volar agregado a la misma, • Desarrollo de mercados externos • Mejoramiento de la infraestructura vial • Desarrolio y transferencia de tecnologias, • Promocion y desarrollo de la competitividad del Subsector Forestal
La meta principal del plan estrategico es, por 10 tanto, alcanzar el modelo de desarrollo propuesto para el sector forestal boliviano, 0 sea, la formacion y consolidacion dei cluster y con esto buscar una mayor competitividad de los emprendimientos, ademas de dinamizar la economia del pais. Mientras tanto, para que sea alcanzado el modelo de desarrollo (cluster) es importante el establecimiento de metas espedficas de corto, media no y largo para el plan e5trategico, cuales son:
52
---_. --.-------
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
que impidan un desarrollo sostenible de los bosques y un mejor nivel de vida para todos los componentes de la gesti6n.
METAS A CUMPLlR CON LA ESTRATEGIA
Los resultados estimados a continuaci6n son ilustrativos de los tipos de metas que la estrategia espera alcanzar en los pr6ximos anos:
• Alcanzar por 10 menos US S 500 mill ones de exportaciones par ono, de productos maderables y no maderables del bosque amaz6nico.
• Nuevas inversiones por US $ 200 millones destinados a fortalecer la capacidad instalada industrial del sector forestal.
• Por 10 menos 30 millones de hectareas de tierras forestales con derechos saneados. • Por 10 menos 11 millones de hectareas de bosques tropicales bajo manejo forestal
sostenible, con 5 millones de hectareas certificadas. • Comunidades campesinas y onglnarias manejando sosteniblemente un area
importante de las tierras forestales de la Amazonia. • Incremento de 60 mil empleos rurales y 100 mil empleos en los sectores industrial y de
servicios para el sector forestal. • Instituciones del Estado fortalecidas y efectivas en el desarrolio y regulaci6n del sector.
Bolivia: ,Situacion esperada en et Subsector Forestal en los proximos 10 anos.
Distribucion de metas a 10 largo de la duraclon del Programa
M ETAS Aiios Total
0 1 2 :3 4 5 6 1 S 9 10
Nuevas heclareas con 10 1 2 3 3 3 3 3 2 30
titulo cion clara (millones) Nuevas hectareas bajo
6 0.2 0:4 0.5 0,6 0] 0.8 1 0.8 11 manejo sostenible.imillonesj Nuevas hectareas certificadas
1 0.1 0_2 0.3 0.4 0.5 0,5 0_5 0.5 0.5 0.5 5 (millonesj Nuevas ventas de exportacion
100 20 50 60 70 80 120 0 0 0 0 500 l$US millones) Empleos (miles) 50 5 10 15 20 20 20 20 25 25 210 Inversion (millonesj 200 10 20 20 20 20 20 20 20 20 30 400
Con las metas propuestas se pretende aprovechar la riqueza de los bosques tropicales para mejorar el nivel de vida de miles de personas que habitan en esa regi6n y a su vez generar una industria maderera competitiva. Esto sera posible si se cum pie con los siguientes puntos:
• Dando seguridad juridica alas empresas forestales, • Impulsando la instalaci6n de plantas industriales para el procesamiento de la madera y
dar volar agregado a la misma, • Desarrollo de mercados externos • Mejoramiento de la infraestructura vial • Desarrolio y transferencia de tecnologias, • Promocion y desarrollo de la competitividad del Subsector Forestal
La meta principal del plan estrategico es, por 10 tanto, alcanzar el modelo de desarrollo propuesto para el sector forestal boliviano, 0 sea, la formacion y consolidacion dei cluster y con esto buscar una mayor competitividad de los emprendimientos, ademas de dinamizar la economia del pais. Mientras tanto, para que sea alcanzado el modelo de desarrollo (cluster) es importante el establecimiento de metas espedficas de corto, media no y largo para el plan e5trategico, cuales son:
52
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
CORTO Y MEDIANO PLAZO (1 ·7 ANOS)
METAS INSTlTUCIONALES
METAS LEGALES
METAS RELATIVAS A LA PRODUCCI6N DE BIENES Y SERVICIOS FORESTALES
METAS INDUSTRIALES
METAS DE MERCADO Y COMERCIO
OTRAS
IND1SPENSABLES
METAS
• Fortalecer la actuaci6n de las instituciones publicas vinculadas al sector forestal. en especial la de DGDFC, la Superintendencia Forestal y las Unidades Forestales descentralizadas RFN: Prefecturas y Municipios.
• Implementar la instituci6n del financiamiento del desarrollo forestal. 8 Fortalecer las estructuras institucionales para la investigaci6n forestal. • Establecer una estructura de certificaci6n de calidad para productos forestales. • Institucionalizar el SIFOR - BOL • Fortalecer las instituciones de formaci6n academica y tecnologia forestal
instituciones de formaci6n de mano de obra como INFOCAL • Revisar el nuevo regimen.forestal. particularmente en 10 relativo al:
- Establecimiento de un nuevo modelo de patente forestal; - Mejoramiento de 105 mecanismos de seguridad juridica; - Cumplimiento de 105 dispositivos legales correspondientes a la aplicacion de 105
recursos recaudados con la patente forestal. • Establecer una zonificaci6n forestal para el pais y un inventario forestal nacional. bajo
nombres cientfficos y muestras testigos. • Ampliar las areas de bosques en produccion. corisiderando: - Por 10 menos 10 millones de ha de bosques bajo manejo forestal sostenible; - Por 10 menos 3 millones de ha de bosques certificadas; - Establecimiento de por 10 menos 25.000 ha de bosques plantados. priorizando las
regiones con bosques 0 suelos degradados. • Aumentar la producci6n de trozas de 500 mil m3 (1999) a 4 millones de m3/afio. • Aumentar y diversificar la producci6n de especies alternativas. • Aumentar la remoci6n media de los bosques de 3 m3/ha a 10 mJ/ha. • Incrementar la competitividad en la producci6n de troncas para generar ingresos
adicionales (secuestro de carbono. ecoturismo. biotecnologia y otros) o Entrenar y capacitar directamente a 30 e indirectamente a 150 empresas
forestales. tanto en el nivel de gesti6n como en el nivel operativo. • Incorporar nuevas tecnologias orientadas a mejorar el aprovechamiento sostenible
de los recursos forestales. • Aprovechar integralmente 105 niveles de capacidad instalada. alcanzando la
producci6n anual de 1.5 millones de m3 de aserrado. 41 mil m3 de contrachapado. 45 mil m3 de chapa dura y 30 mil m3 de aglomerado.
• Ampliar la capacidad de secado de aserrado de 50 mil a I mill6n m3/afio. • Procesar por 10 menos el 50% de la producci6n de aserrados para productos de
mayor valor agregado (puertas. ventanas. pisos. muebles y otros). • Entrenar y capacitar directamente a 30 e indirectamente a 150 industrias
forestales. tanto en el nivel de gesti6n col)1o en el nivel operativo. • Incorporar nuevos conceptos y tecnologias orientados a mejorar el desempefio
productiv~ de las industrias forestales. • Estudiar la factibilidad de establecer plantas industriales basadas en plantaciones
(pulpa / papel y tableros reconstituidos)
• Alcanzar al menos $US 400 millones en exportaciones de productos forestales, siendo por 10 menos $US lOO millones de productos "eco-etiquetados".
• Of er tar en el mercado internacional el 50% de la producci6n de en "Iow grades". • Implementar una base de datos sobre el mercado de productos forestales
accesible alas empresas del sector (Centro de Informaciones de Mercado). • Promocionar comercialmente el sector forestal boliviano a nivel mundial. asi como
105 productos forestales producidos en el pais, • Fortalecer las actuaciones en conjunto de las empresas bolivianas en el mercado
internacional. a traves de mecanismos existentes G Crear mecanismos de incentivos para estimular el desarrollo del sector forestal. • Lograr el saneamiento financiero de las empresas del sector forestal. • Saldar las deudas pendientes con el gobierno para la formaci6n de un anillo
infraestructural para el desarrollo.
53
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
CORTO Y MEDIANO PLAZO (1 ·7 ANOS)
METAS INSTlTUCIONALES
METAS LEGALES
METAS RELATIVAS A LA PRODUCCI6N DE BIENES Y SERVICIOS FORESTALES
METAS INDUSTRIALES
METAS DE MERCADO Y COMERCIO
OTRAS
IND1SPENSABLES
METAS
• Fortalecer la actuaci6n de las instituciones publicas vinculadas al sector forestal. en especial la de DGDFC, la Superintendencia Forestal y las Unidades Forestales descentralizadas RFN: Prefecturas y Municipios.
• Implementar la instituci6n del financiamiento del desarrollo forestal. 8 Fortalecer las estructuras institucionales para la investigaci6n forestal. • Establecer una estructura de certificaci6n de calidad para productos forestales. • Institucionalizar el SIFOR - BOL • Fortalecer las instituciones de formaci6n academica y tecnologia forestal
instituciones de formaci6n de mano de obra como INFOCAL • Revisar el nuevo regimen.forestal. particularmente en 10 relativo al:
- Establecimiento de un nuevo modelo de patente forestal; - Mejoramiento de 105 mecanismos de seguridad juridica; - Cumplimiento de 105 dispositivos legales correspondientes a la aplicacion de 105
recursos recaudados con la patente forestal. • Establecer una zonificaci6n forestal para el pais y un inventario forestal nacional. bajo
nombres cientfficos y muestras testigos. • Ampliar las areas de bosques en produccion. corisiderando: - Por 10 menos 10 millones de ha de bosques bajo manejo forestal sostenible; - Por 10 menos 3 millones de ha de bosques certificadas; - Establecimiento de por 10 menos 25.000 ha de bosques plantados. priorizando las
regiones con bosques 0 suelos degradados. • Aumentar la producci6n de trozas de 500 mil m3 (1999) a 4 millones de m3/afio. • Aumentar y diversificar la producci6n de especies alternativas. • Aumentar la remoci6n media de los bosques de 3 m3/ha a 10 mJ/ha. • Incrementar la competitividad en la producci6n de troncas para generar ingresos
adicionales (secuestro de carbono. ecoturismo. biotecnologia y otros) o Entrenar y capacitar directamente a 30 e indirectamente a 150 empresas
forestales. tanto en el nivel de gesti6n como en el nivel operativo. • Incorporar nuevas tecnologias orientadas a mejorar el aprovechamiento sostenible
de los recursos forestales. • Aprovechar integralmente 105 niveles de capacidad instalada. alcanzando la
producci6n anual de 1.5 millones de m3 de aserrado. 41 mil m3 de contrachapado. 45 mil m3 de chapa dura y 30 mil m3 de aglomerado.
• Ampliar la capacidad de secado de aserrado de 50 mil a I mill6n m3/afio. • Procesar por 10 menos el 50% de la producci6n de aserrados para productos de
mayor valor agregado (puertas. ventanas. pisos. muebles y otros). • Entrenar y capacitar directamente a 30 e indirectamente a 150 industrias
forestales. tanto en el nivel de gesti6n col)1o en el nivel operativo. • Incorporar nuevos conceptos y tecnologias orientados a mejorar el desempefio
productiv~ de las industrias forestales. • Estudiar la factibilidad de establecer plantas industriales basadas en plantaciones
(pulpa / papel y tableros reconstituidos)
• Alcanzar al menos $US 400 millones en exportaciones de productos forestales, siendo por 10 menos $US lOO millones de productos "eco-etiquetados".
• Of er tar en el mercado internacional el 50% de la producci6n de en "Iow grades". • Implementar una base de datos sobre el mercado de productos forestales
accesible alas empresas del sector (Centro de Informaciones de Mercado). • Promocionar comercialmente el sector forestal boliviano a nivel mundial. asi como
105 productos forestales producidos en el pais, • Fortalecer las actuaciones en conjunto de las empresas bolivianas en el mercado
internacional. a traves de mecanismos existentes G Crear mecanismos de incentivos para estimular el desarrollo del sector forestal. • Lograr el saneamiento financiero de las empresas del sector forestal. • Saldar las deudas pendientes con el gobierno para la formaci6n de un anillo
infraestructural para el desarrollo.
53
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
CORTO Y MEDIANO PLAZO (1 ·7 ANOS)
METAS INSTlTUCIONALES
METAS LEGALES
METAS RELATIVAS A LA PRODUCCI6N DE BIENES Y SERVICIOS FORESTALES
METAS INDUSTRIALES
METAS DE MERCADO Y COMERCIO
OTRAS
IND1SPENSABLES
METAS
• Fortalecer la actuaci6n de las instituciones publicas vinculadas al sector forestal. en especial la de DGDFC, la Superintendencia Forestal y las Unidades Forestales descentralizadas RFN: Prefecturas y Municipios.
• Implementar la instituci6n del financiamiento del desarrollo forestal. 8 Fortalecer las estructuras institucionales para la investigaci6n forestal. • Establecer una estructura de certificaci6n de calidad para productos forestales. • Institucionalizar el SIFOR - BOL • Fortalecer las instituciones de formaci6n academica y tecnologia forestal
instituciones de formaci6n de mano de obra como INFOCAL • Revisar el nuevo regimen.forestal. particularmente en 10 relativo al:
- Establecimiento de un nuevo modelo de patente forestal; - Mejoramiento de 105 mecanismos de seguridad juridica; - Cumplimiento de 105 dispositivos legales correspondientes a la aplicacion de 105
recursos recaudados con la patente forestal. • Establecer una zonificaci6n forestal para el pais y un inventario forestal nacional. bajo
nombres cientfficos y muestras testigos. • Ampliar las areas de bosques en produccion. corisiderando: - Por 10 menos 10 millones de ha de bosques bajo manejo forestal sostenible; - Por 10 menos 3 millones de ha de bosques certificadas; - Establecimiento de por 10 menos 25.000 ha de bosques plantados. priorizando las
regiones con bosques 0 suelos degradados. • Aumentar la producci6n de trozas de 500 mil m3 (1999) a 4 millones de m3/afio. • Aumentar y diversificar la producci6n de especies alternativas. • Aumentar la remoci6n media de los bosques de 3 m3/ha a 10 mJ/ha. • Incrementar la competitividad en la producci6n de troncas para generar ingresos
adicionales (secuestro de carbono. ecoturismo. biotecnologia y otros) o Entrenar y capacitar directamente a 30 e indirectamente a 150 empresas
forestales. tanto en el nivel de gesti6n como en el nivel operativo. • Incorporar nuevas tecnologias orientadas a mejorar el aprovechamiento sostenible
de los recursos forestales. • Aprovechar integralmente 105 niveles de capacidad instalada. alcanzando la
producci6n anual de 1.5 millones de m3 de aserrado. 41 mil m3 de contrachapado. 45 mil m3 de chapa dura y 30 mil m3 de aglomerado.
• Ampliar la capacidad de secado de aserrado de 50 mil a I mill6n m3/afio. • Procesar por 10 menos el 50% de la producci6n de aserrados para productos de
mayor valor agregado (puertas. ventanas. pisos. muebles y otros). • Entrenar y capacitar directamente a 30 e indirectamente a 150 industrias
forestales. tanto en el nivel de gesti6n col)1o en el nivel operativo. • Incorporar nuevos conceptos y tecnologias orientados a mejorar el desempefio
productiv~ de las industrias forestales. • Estudiar la factibilidad de establecer plantas industriales basadas en plantaciones
(pulpa / papel y tableros reconstituidos)
• Alcanzar al menos $US 400 millones en exportaciones de productos forestales, siendo por 10 menos $US lOO millones de productos "eco-etiquetados".
• Of er tar en el mercado internacional el 50% de la producci6n de en "Iow grades". • Implementar una base de datos sobre el mercado de productos forestales
accesible alas empresas del sector (Centro de Informaciones de Mercado). • Promocionar comercialmente el sector forestal boliviano a nivel mundial. asi como
105 productos forestales producidos en el pais, • Fortalecer las actuaciones en conjunto de las empresas bolivianas en el mercado
internacional. a traves de mecanismos existentes G Crear mecanismos de incentivos para estimular el desarrollo del sector forestal. • Lograr el saneamiento financiero de las empresas del sector forestal. • Saldar las deudas pendientes con el gobierno para la formaci6n de un anillo
infraestructural para el desarrollo.
53
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
LARGO PLAZO (7-15 ANOS)
METAS GENERALES D Consolidar la competitividad del sector forestal respecto de otros sect ores en el nivel nacional y respecto a otros parses en el nivel regional, basado en la capacidad de atraccion de inversionistas internacionales.
• Consolidar las iniciativas relacionadas al anilio de desarrolio, a partir de haber mejorado las condiciones de infraestructura.
METAS RELATIVAS A LA
PRODUCCl6N DE BIENES Y
SERVICIOS FORESTALES
• Ampliar las areas de bosques en produccion: - AI menos 20 miliones de ha de bosques bajo manejo forestal sostenible; - Certificacion de al menos el 70% de los bosques bajo manejo forestal
sostenible; - Incremento del area de bosques plantados (200.000 ha). • Aumentar la produccion de trozas a por 10 menos 9 millones de m3
anuales. • Aumentar la remocion media de los bosques a por 10 menos 15m3/ ha
METAS INDUSTRIALES • Mejorar el parque industrial forestal en Bolivia: - AI menos 15 aserraderos de gran porte con tecnologra de punta; - AI menos 40 unidades de remanufactura modernas y eficientes; - AI menos 5 fabricas de contrachapado con tecnologra de punta; - AI menos 1 planta de tableros reconstituidos y/o 1 planta de celulosa y
papeles especiales (basado en estudio ge factibilidad). • Con base en la estructura existente y en el nuevo parque industrial,
producir: - AI menos 4 millones de m3/ano de aserrados; - AI menos 1,2 millones de m3/ano de productos de mayor valor agregad0; - AI menos 300 mil m3/ano de contrachapados; - Los volumenes de produccion de las plantas de tableros reconstituidos,
pulpa y papel dependeran del estudio de factibilidad de los emprendimientos.
METAS DE MERCADO Y • Of er tar en el mercado internacional 0 reprocesar internamente al menos 95% de la produccion de "Iow grades". COMERCIO
• Alcanzar al menos $US 1.000 millones en exportaciones de productos forestales, siendo al menos $US 600 millones de productos "ecoetiquetados"
Como puede observarse estos elementos expuestos constituyen la base primordial de la segunda componente del modelo de inteligencia de mercados, que orienta la investigaci6n de mercados (primer componente) y la comercializacion (tercer componente).
En la implementacion del modelo estos objetivos, premisas y metas presentadas son elementos de indiscutible referencia.
8 EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION FORESTAL DE BOLIVIA -SIFORBOL- Y EL DESARROLLO DEL MODELO DE INTELlGENCIA DE MERCADOS PARA EL SECTOR FORESTAL DE BOLIVIA - MIMFORBOL
54
En la presentacion del punto 4.4 "Fuentes de informacion", segunda parte de este informe, se dejo claramente establecido que una fuente indispensable y determinante para la implementacion del modelo es el SIFORBOL. En el documento titulado "Sistema Nacional de Informacion Forestal de Bolivia", Documento Final Area de Sistemas, se hace una sistem6tica presentacion de los contenidos de informacion del SIFORBOL a trav8s de los modulos descritos.
El SIFORBOL puede pensarse como el andamiaje con base en el cual se puede construir el modelo de inteligencia de mercados presentado en este documento; es la garantia para su permanente adualizaci6n y sostenibilidad a trav8s del tiempo, pues una condicion determinante para que sea realmente util es que dicha adualizacion ofrezca las mejores garantfas para la toma de decisiones a nivel del mercado nacional e internacional. La existencia del SIFORBOL en el nivel de desarrollo que adualmente tiene,
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
LARGO PLAZO (7-15 ANOS)
METAS GENERALES D Consolidar la competitividad del sector forestal respecto de otros sect ores en el nivel nacional y respecto a otros parses en el nivel regional, basado en la capacidad de atraccion de inversionistas internacionales.
• Consolidar las iniciativas relacionadas al anilio de desarrolio, a partir de haber mejorado las condiciones de infraestructura.
METAS RELATIVAS A LA
PRODUCCl6N DE BIENES Y
SERVICIOS FORESTALES
• Ampliar las areas de bosques en produccion: - AI menos 20 miliones de ha de bosques bajo manejo forestal sostenible; - Certificacion de al menos el 70% de los bosques bajo manejo forestal
sostenible; - Incremento del area de bosques plantados (200.000 ha). • Aumentar la produccion de trozas a por 10 menos 9 millones de m3
anuales. • Aumentar la remocion media de los bosques a por 10 menos 15m3/ ha
METAS INDUSTRIALES • Mejorar el parque industrial forestal en Bolivia: - AI menos 15 aserraderos de gran porte con tecnologra de punta; - AI menos 40 unidades de remanufactura modernas y eficientes; - AI menos 5 fabricas de contrachapado con tecnologra de punta; - AI menos 1 planta de tableros reconstituidos y/o 1 planta de celulosa y
papeles especiales (basado en estudio ge factibilidad). • Con base en la estructura existente y en el nuevo parque industrial,
producir: - AI menos 4 millones de m3/ano de aserrados; - AI menos 1,2 millones de m3/ano de productos de mayor valor agregad0; - AI menos 300 mil m3/ano de contrachapados; - Los volumenes de produccion de las plantas de tableros reconstituidos,
pulpa y papel dependeran del estudio de factibilidad de los emprendimientos.
METAS DE MERCADO Y • Of er tar en el mercado internacional 0 reprocesar internamente al menos 95% de la produccion de "Iow grades". COMERCIO
• Alcanzar al menos $US 1.000 millones en exportaciones de productos forestales, siendo al menos $US 600 millones de productos "ecoetiquetados"
Como puede observarse estos elementos expuestos constituyen la base primordial de la segunda componente del modelo de inteligencia de mercados, que orienta la investigaci6n de mercados (primer componente) y la comercializacion (tercer componente).
En la implementacion del modelo estos objetivos, premisas y metas presentadas son elementos de indiscutible referencia.
8 EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION FORESTAL DE BOLIVIA -SIFORBOL- Y EL DESARROLLO DEL MODELO DE INTELlGENCIA DE MERCADOS PARA EL SECTOR FORESTAL DE BOLIVIA - MIMFORBOL
54
En la presentacion del punto 4.4 "Fuentes de informacion", segunda parte de este informe, se dejo claramente establecido que una fuente indispensable y determinante para la implementacion del modelo es el SIFORBOL. En el documento titulado "Sistema Nacional de Informacion Forestal de Bolivia", Documento Final Area de Sistemas, se hace una sistem6tica presentacion de los contenidos de informacion del SIFORBOL a trav8s de los modulos descritos.
El SIFORBOL puede pensarse como el andamiaje con base en el cual se puede construir el modelo de inteligencia de mercados presentado en este documento; es la garantia para su permanente adualizaci6n y sostenibilidad a trav8s del tiempo, pues una condicion determinante para que sea realmente util es que dicha adualizacion ofrezca las mejores garantfas para la toma de decisiones a nivel del mercado nacional e internacional. La existencia del SIFORBOL en el nivel de desarrollo que adualmente tiene,
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
LARGO PLAZO (7-15 ANOS)
METAS GENERALES D Consolidar la competitividad del sector forestal respecto de otros sect ores en el nivel nacional y respecto a otros parses en el nivel regional, basado en la capacidad de atraccion de inversionistas internacionales.
• Consolidar las iniciativas relacionadas al anilio de desarrolio, a partir de haber mejorado las condiciones de infraestructura.
METAS RELATIVAS A LA
PRODUCCl6N DE BIENES Y
SERVICIOS FORESTALES
• Ampliar las areas de bosques en produccion: - AI menos 20 miliones de ha de bosques bajo manejo forestal sostenible; - Certificacion de al menos el 70% de los bosques bajo manejo forestal
sostenible; - Incremento del area de bosques plantados (200.000 ha). • Aumentar la produccion de trozas a por 10 menos 9 millones de m3
anuales. • Aumentar la remocion media de los bosques a por 10 menos 15m3/ ha
METAS INDUSTRIALES • Mejorar el parque industrial forestal en Bolivia: - AI menos 15 aserraderos de gran porte con tecnologra de punta; - AI menos 40 unidades de remanufactura modernas y eficientes; - AI menos 5 fabricas de contrachapado con tecnologra de punta; - AI menos 1 planta de tableros reconstituidos y/o 1 planta de celulosa y
papeles especiales (basado en estudio ge factibilidad). • Con base en la estructura existente y en el nuevo parque industrial,
producir: - AI menos 4 millones de m3/ano de aserrados; - AI menos 1,2 millones de m3/ano de productos de mayor valor agregad0; - AI menos 300 mil m3/ano de contrachapados; - Los volumenes de produccion de las plantas de tableros reconstituidos,
pulpa y papel dependeran del estudio de factibilidad de los emprendimientos.
METAS DE MERCADO Y • Of er tar en el mercado internacional 0 reprocesar internamente al menos 95% de la produccion de "Iow grades". COMERCIO
• Alcanzar al menos $US 1.000 millones en exportaciones de productos forestales, siendo al menos $US 600 millones de productos "ecoetiquetados"
Como puede observarse estos elementos expuestos constituyen la base primordial de la segunda componente del modelo de inteligencia de mercados, que orienta la investigaci6n de mercados (primer componente) y la comercializacion (tercer componente).
En la implementacion del modelo estos objetivos, premisas y metas presentadas son elementos de indiscutible referencia.
8 EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION FORESTAL DE BOLIVIA -SIFORBOL- Y EL DESARROLLO DEL MODELO DE INTELlGENCIA DE MERCADOS PARA EL SECTOR FORESTAL DE BOLIVIA - MIMFORBOL
54
En la presentacion del punto 4.4 "Fuentes de informacion", segunda parte de este informe, se dejo claramente establecido que una fuente indispensable y determinante para la implementacion del modelo es el SIFORBOL. En el documento titulado "Sistema Nacional de Informacion Forestal de Bolivia", Documento Final Area de Sistemas, se hace una sistem6tica presentacion de los contenidos de informacion del SIFORBOL a trav8s de los modulos descritos.
El SIFORBOL puede pensarse como el andamiaje con base en el cual se puede construir el modelo de inteligencia de mercados presentado en este documento; es la garantia para su permanente adualizaci6n y sostenibilidad a trav8s del tiempo, pues una condicion determinante para que sea realmente util es que dicha adualizacion ofrezca las mejores garantfas para la toma de decisiones a nivel del mercado nacional e internacional. La existencia del SIFORBOL en el nivel de desarrollo que adualmente tiene,
Modelo de Inteligencia de Mercados para el sector Forestal de Bolivia
permite concluir que se presentan las condiciones para la construcci6n e implementacion del modelo propuesto.
Para su implementacion se requiere de manera particular la informacion contenida en los siguientes modulos:
0/ Modulo de manejo forestal: • Volumen de madera y especies forestales autorizados por la Superintendencia
Forestal (SF) para realizar aprovechamiento forestal. • Detalle de volumenes de aprovechamiento anual.
0/ Modulo de certificados forestales de origen: • Volumenes de madera en troza • Volumenes de madera aserrada • Volumenes de madera elaborada • Volumen de extraccion y produccion • Comercializacion interna de productos forestales
0/ Modulo de productos secundarios: • Volumenes de aprovechamiento de productos forestales con menor grado de
elaboracion
0/ Modulo de exportaciones: o Volumenes de exportacion de madera • Relacion de poises a los cuales exporta madera • Exportacion de productos forestales certificados
0/ Modulo de importaciones: • Importacion de productos forestales • Relacion de poises de los cuales se importan productos forestales • Importacion de bienes de capital relacionados 01 sector forestal
La revision de las bases de datos de estos modulos corrobora el planteamiento presentado anteriormente, relacionado con la factibilidad y facilidad relativa que se tienen para el desarrollo del modelo de inteligencia de mercados teniendo como base de sustento dicho sistema.
9 ANALlSIS DE INFORMACION BAslCA DE BOLIVIA CON RELACION AL MODELO PROPUESYO
El SIFORBOL ha producido diferentes publicaciones referentes 01 analisis e interpretacion sobre la informacion basica de Bolivia relacionada con el objeto del modelo de inteligencia de mercados que se pretende construir; es decir, referente a las variables y para metros basicos que se han referenciado en el punto 5 de este informe. Por otra parte, en el documento ya referenciado titulado "Estudio de Perspectivas del Sector Forestal en America Latina y el Caribe 01 ono 2020 (ESFAL)", y en el informe titulado "Plan Estrategico para el Desarrollo del Sector Forestal de Bolivia", tambien se presentan analisis, interpretaciones y conclusiones fundamentadas en la informacion basica del sector forestal boliviano.
Se considero que no es necesario repetir en este informe todos estos analisis y resultados, pero si dejar explicito la necesidad de involucrarlos sistematicamente en este modelo de inteligencia de mercados, para su futuro consulta por parte de los beneficiarios e interesados en esta informacion especifica.
55
Modelo de Inteligencia de Mercados para el sector Forestal de Bolivia
permite concluir que se presentan las condiciones para la construcci6n e implementacion del modelo propuesto.
Para su implementacion se requiere de manera particular la informacion contenida en los siguientes modulos:
0/ Modulo de manejo forestal: • Volumen de madera y especies forestales autorizados por la Superintendencia
Forestal (SF) para realizar aprovechamiento forestal. • Detalle de volumenes de aprovechamiento anual.
0/ Modulo de certificados forestales de origen: • Volumenes de madera en troza • Volumenes de madera aserrada • Volumenes de madera elaborada • Volumen de extraccion y produccion • Comercializacion interna de productos forestales
0/ Modulo de productos secundarios: • Volumenes de aprovechamiento de productos forestales con menor grado de
elaboracion
0/ Modulo de exportaciones: o Volumenes de exportacion de madera • Relacion de poises a los cuales exporta madera • Exportacion de productos forestales certificados
0/ Modulo de importaciones: • Importacion de productos forestales • Relacion de poises de los cuales se importan productos forestales • Importacion de bienes de capital relacionados 01 sector forestal
La revision de las bases de datos de estos modulos corrobora el planteamiento presentado anteriormente, relacionado con la factibilidad y facilidad relativa que se tienen para el desarrollo del modelo de inteligencia de mercados teniendo como base de sustento dicho sistema.
9 ANALlSIS DE INFORMACION BAslCA DE BOLIVIA CON RELACION AL MODELO PROPUESYO
El SIFORBOL ha producido diferentes publicaciones referentes 01 analisis e interpretacion sobre la informacion basica de Bolivia relacionada con el objeto del modelo de inteligencia de mercados que se pretende construir; es decir, referente a las variables y para metros basicos que se han referenciado en el punto 5 de este informe. Por otra parte, en el documento ya referenciado titulado "Estudio de Perspectivas del Sector Forestal en America Latina y el Caribe 01 ono 2020 (ESFAL)", y en el informe titulado "Plan Estrategico para el Desarrollo del Sector Forestal de Bolivia", tambien se presentan analisis, interpretaciones y conclusiones fundamentadas en la informacion basica del sector forestal boliviano.
Se considero que no es necesario repetir en este informe todos estos analisis y resultados, pero si dejar explicito la necesidad de involucrarlos sistematicamente en este modelo de inteligencia de mercados, para su futuro consulta por parte de los beneficiarios e interesados en esta informacion especifica.
55
Modelo de Inteligencia de Mercados para el sector Forestal de Bolivia
permite concluir que se presentan las condiciones para la construcci6n e implementacion del modelo propuesto.
Para su implementacion se requiere de manera particular la informacion contenida en los siguientes modulos:
0/ Modulo de manejo forestal: • Volumen de madera y especies forestales autorizados por la Superintendencia
Forestal (SF) para realizar aprovechamiento forestal. • Detalle de volumenes de aprovechamiento anual.
0/ Modulo de certificados forestales de origen: • Volumenes de madera en troza • Volumenes de madera aserrada • Volumenes de madera elaborada • Volumen de extraccion y produccion • Comercializacion interna de productos forestales
0/ Modulo de productos secundarios: • Volumenes de aprovechamiento de productos forestales con menor grado de
elaboracion
0/ Modulo de exportaciones: o Volumenes de exportacion de madera • Relacion de poises a los cuales exporta madera • Exportacion de productos forestales certificados
0/ Modulo de importaciones: • Importacion de productos forestales • Relacion de poises de los cuales se importan productos forestales • Importacion de bienes de capital relacionados 01 sector forestal
La revision de las bases de datos de estos modulos corrobora el planteamiento presentado anteriormente, relacionado con la factibilidad y facilidad relativa que se tienen para el desarrollo del modelo de inteligencia de mercados teniendo como base de sustento dicho sistema.
9 ANALlSIS DE INFORMACION BAslCA DE BOLIVIA CON RELACION AL MODELO PROPUESYO
El SIFORBOL ha producido diferentes publicaciones referentes 01 analisis e interpretacion sobre la informacion basica de Bolivia relacionada con el objeto del modelo de inteligencia de mercados que se pretende construir; es decir, referente a las variables y para metros basicos que se han referenciado en el punto 5 de este informe. Por otra parte, en el documento ya referenciado titulado "Estudio de Perspectivas del Sector Forestal en America Latina y el Caribe 01 ono 2020 (ESFAL)", y en el informe titulado "Plan Estrategico para el Desarrollo del Sector Forestal de Bolivia", tambien se presentan analisis, interpretaciones y conclusiones fundamentadas en la informacion basica del sector forestal boliviano.
Se considero que no es necesario repetir en este informe todos estos analisis y resultados, pero si dejar explicito la necesidad de involucrarlos sistematicamente en este modelo de inteligencia de mercados, para su futuro consulta por parte de los beneficiarios e interesados en esta informacion especifica.
55
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
IDENTIFICACION Y CODIFICACION DE LAS TABLAS PARA EL ANALlSIS DE COMPETITIVIDAD
ESCENARIOS
INDICADORES DE MADERA ASERRADA lABLEROS
COMPEllTIVIDAD TODAS LAS ESPECIES ESPECIES TODAS LAS ESPECIES
ESPECIES TROPICALES TROPICALES
ESCENARIO 1 ESCENARIO 3 ESCENARI02 ESCENARI04
1 Balanzc comercia! lC 1.1
relativa ( BC ) le 3.1 lC 2.1 lC 4.1
2 lransabilidad ( T ) lC 1.2 le 3.2 lC 2.2 le 4.2
3 Grado de apertura le 1.3 lC 3.3 lC 2.3 lC 4.3 exportadora ( AE )
Grado de 4 penetrccion de le 1.4 le 3.4 lC 2.4 lC 4.4
importacion ( Pi )
5 Especializacion
internacional ( L ) le 1.5 lC 3.5 le 2.5 le 4.5
Modo de insercion al mercado
6 internacional ( IMI ) le 1.6 lC 3.6 lC 2.6 lC 4.6 .,/ Posicionamiento (P)
.,/ Eficiencia ( e )
El primer numero senala el escenario y el segundo el indicador de competitividad. Por ejemplo: TC 2.6 es la tabla de analisis de competitividad correspondiente al escenario 2 (tableros y madera de todas las especies) y al modo de inserci6n al mercado internacional.·
El procedimiento que se sigue para estos analisis y definici6n de resultados puede ser segun el orden que se presenta en el cuadro anterior; es decir, iniciandose con el analisis y resultados de la balanza comercial relativa ( BC ) para cada uno de los escenarios estipulados, luego proceder con el analisis y resultados de la transabilidad ( T ) para cada uno de los escenarios estipulados y asi se procede hasta lIegar a la eficiencia ( e ). Tambien puede procederse p~r escenarios analizando los distintos indicadores de competitividad. En el anexo 3.1 se presentan las tablas de resultados, correspondientes a 105 distintos procesos de estimaci6n y de aplicaci6n metodol6gica para obtener cada uno de estos indicadores y sus interpretaciones.
Para el analisis e interpretaci6n de los resultados es indispensable tener conocimiento y claridad del cuadro elaborado en el punto 6.1, en el que se presentan, sobre cad a uno de los indicadores, los metodos de estimaci6n e interpretaci6n. Las tablas de resultados para cada uno de 105 indicadores y, segun 105 escenarios, siempre estan acompanadas de representaciones graficas de las mismas que permiten una visualizaci6n de conjunto de
58
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
IDENTIFICACION Y CODIFICACION DE LAS TABLAS PARA EL ANALlSIS DE COMPETITIVIDAD
ESCENARIOS
INDICADORES DE MADERA ASERRADA lABLEROS
COMPEllTIVIDAD TODAS LAS ESPECIES ESPECIES TODAS LAS ESPECIES
ESPECIES TROPICALES TROPICALES
ESCENARIO 1 ESCENARIO 3 ESCENARI02 ESCENARI04
1 Balanzc comercia! lC 1.1
relativa ( BC ) le 3.1 lC 2.1 lC 4.1
2 lransabilidad ( T ) lC 1.2 le 3.2 lC 2.2 le 4.2
3 Grado de apertura le 1.3 lC 3.3 lC 2.3 lC 4.3 exportadora ( AE )
Grado de 4 penetrccion de le 1.4 le 3.4 lC 2.4 lC 4.4
importacion ( Pi )
5 Especializacion
internacional ( L ) le 1.5 lC 3.5 le 2.5 le 4.5
Modo de insercion al mercado
6 internacional ( IMI ) le 1.6 lC 3.6 lC 2.6 lC 4.6 .,/ Posicionamiento (P)
.,/ Eficiencia ( e )
El primer numero senala el escenario y el segundo el indicador de competitividad. Por ejemplo: TC 2.6 es la tabla de analisis de competitividad correspondiente al escenario 2 (tableros y madera de todas las especies) y al modo de inserci6n al mercado internacional.·
El procedimiento que se sigue para estos analisis y definici6n de resultados puede ser segun el orden que se presenta en el cuadro anterior; es decir, iniciandose con el analisis y resultados de la balanza comercial relativa ( BC ) para cada uno de los escenarios estipulados, luego proceder con el analisis y resultados de la transabilidad ( T ) para cada uno de los escenarios estipulados y asi se procede hasta lIegar a la eficiencia ( e ). Tambien puede procederse p~r escenarios analizando los distintos indicadores de competitividad. En el anexo 3.1 se presentan las tablas de resultados, correspondientes a 105 distintos procesos de estimaci6n y de aplicaci6n metodol6gica para obtener cada uno de estos indicadores y sus interpretaciones.
Para el analisis e interpretaci6n de los resultados es indispensable tener conocimiento y claridad del cuadro elaborado en el punto 6.1, en el que se presentan, sobre cad a uno de los indicadores, los metodos de estimaci6n e interpretaci6n. Las tablas de resultados para cada uno de 105 indicadores y, segun 105 escenarios, siempre estan acompanadas de representaciones graficas de las mismas que permiten una visualizaci6n de conjunto de
58
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
IDENTIFICACION Y CODIFICACION DE LAS TABLAS PARA EL ANALlSIS DE COMPETITIVIDAD
ESCENARIOS
INDICADORES DE MADERA ASERRADA lABLEROS
COMPEllTIVIDAD TODAS LAS ESPECIES ESPECIES TODAS LAS ESPECIES
ESPECIES TROPICALES TROPICALES
ESCENARIO 1 ESCENARIO 3 ESCENARI02 ESCENARI04
1 Balanzc comercia! lC 1.1
relativa ( BC ) le 3.1 lC 2.1 lC 4.1
2 lransabilidad ( T ) lC 1.2 le 3.2 lC 2.2 le 4.2
3 Grado de apertura le 1.3 lC 3.3 lC 2.3 lC 4.3 exportadora ( AE )
Grado de 4 penetrccion de le 1.4 le 3.4 lC 2.4 lC 4.4
importacion ( Pi )
5 Especializacion
internacional ( L ) le 1.5 lC 3.5 le 2.5 le 4.5
Modo de insercion al mercado
6 internacional ( IMI ) le 1.6 lC 3.6 lC 2.6 lC 4.6 .,/ Posicionamiento (P)
.,/ Eficiencia ( e )
El primer numero senala el escenario y el segundo el indicador de competitividad. Por ejemplo: TC 2.6 es la tabla de analisis de competitividad correspondiente al escenario 2 (tableros y madera de todas las especies) y al modo de inserci6n al mercado internacional.·
El procedimiento que se sigue para estos analisis y definici6n de resultados puede ser segun el orden que se presenta en el cuadro anterior; es decir, iniciandose con el analisis y resultados de la balanza comercial relativa ( BC ) para cada uno de los escenarios estipulados, luego proceder con el analisis y resultados de la transabilidad ( T ) para cada uno de los escenarios estipulados y asi se procede hasta lIegar a la eficiencia ( e ). Tambien puede procederse p~r escenarios analizando los distintos indicadores de competitividad. En el anexo 3.1 se presentan las tablas de resultados, correspondientes a 105 distintos procesos de estimaci6n y de aplicaci6n metodol6gica para obtener cada uno de estos indicadores y sus interpretaciones.
Para el analisis e interpretaci6n de los resultados es indispensable tener conocimiento y claridad del cuadro elaborado en el punto 6.1, en el que se presentan, sobre cad a uno de los indicadores, los metodos de estimaci6n e interpretaci6n. Las tablas de resultados para cada uno de 105 indicadores y, segun 105 escenarios, siempre estan acompanadas de representaciones graficas de las mismas que permiten una visualizaci6n de conjunto de
58
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
dichos resultados; las tablas presentan los detalies de los valores de las estimaciones para cada pais.
Debe tenerse presente que el prop6sito de esta clase de estudios es principalmente de tipo comparativo, de tal manera que proporcione informaci6n que oriente las lineas de acci6n 0 las decisiones sobre el mercado internacional por parte del pais interesado, en este caso Bolivia. Los analisis y resultados que se presentah en el texto de este informe se han hecho resaltando s610 algunos elementos y estan focalizados en el conjunto de poises que han sido seleccionados en la hip6tesis general; correspond en, por 10 tanto, a una utilizaci6n parcial de la informaci6n que pueden brindar dichas tablas, pues elias contienen una mayor informaci6n que puede ser utilizada segun las necesidades de otros usuarios.
Para facilitar una visi6n holistica de est os resultados y su interpretaci6n se ha elaborado una tabla que sintetiza para., cada pais los resultados obtenidos de todos los indicadgres, permitiendo tener una informaci6n integrada por pais y a la vez de tipo comparativo·don el resto de paises.
El procedimiento que se le sugiere al lector para abordar este punto, es que primero observe las tablas y las graficas de cada indicador para.cada escenario y luego estudie la tabla que resume estos resultados para los paises considerados. Por 10 tanto, consulte todas estas tablas y graficos (establecidos en el titulo de cad a tabla, de color awl); tambien se puede consultar las tablas de calculos, las cuales estan ubicadas en el anexo 3.4 (Ver el CD), en las que se presentan los procedimientos realizados. Los datos originales, Tablas ITTO, se presentan en el anexo 3.3 (Ver el CD). En el texto s610 aparecera la tabla resumen comparativa para cada escenario.lgual procedimiento se hace para el estudio de exploraci6n de mercados .
./ Analisis y resultados segun el Indicador de Balanza comercial relativa ( BC ) (tablas TC 1.1, TC 2.1, TC 3.1, TC 4.1)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TC 1.1)
Escenarlo 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TC 3.1 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES (tabla TC 2.1 )
Escenarlo 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TC 4.1 )
./ Analisls y resultados segun el indicador de Transabilidad ( T ) (tablas TC 1.2, TC 2.2, TC 3.2, TC 4.2)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TC 1.2)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TC 3.2 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES (tabla TC 2.2 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TC 4.2 )
./ Analisis y resultados segun el indicador de grado de apertura exportadora ( AE ) (tablas TC 1.3, TC 2.3, TC 3.3, TC 4.3)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TC 1.3)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES (tabla TC 3.3 )
59
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
dichos resultados; las tablas presentan los detalies de los valores de las estimaciones para cada pais.
Debe tenerse presente que el prop6sito de esta clase de estudios es principalmente de tipo comparativo, de tal manera que proporcione informaci6n que oriente las lineas de acci6n 0 las decisiones sobre el mercado internacional por parte del pais interesado, en este caso Bolivia. Los analisis y resultados que se presentah en el texto de este informe se han hecho resaltando s610 algunos elementos y estan focalizados en el conjunto de poises que han sido seleccionados en la hip6tesis general; correspond en, por 10 tanto, a una utilizaci6n parcial de la informaci6n que pueden brindar dichas tablas, pues elias contienen una mayor informaci6n que puede ser utilizada segun las necesidades de otros usuarios.
Para facilitar una visi6n holistica de est os resultados y su interpretaci6n se ha elaborado una tabla que sintetiza para., cada pais los resultados obtenidos de todos los indicadgres, permitiendo tener una informaci6n integrada por pais y a la vez de tipo comparativo·don el resto de paises.
El procedimiento que se le sugiere al lector para abordar este punto, es que primero observe las tablas y las graficas de cada indicador para.cada escenario y luego estudie la tabla que resume estos resultados para los paises considerados. Por 10 tanto, consulte todas estas tablas y graficos (establecidos en el titulo de cad a tabla, de color awl); tambien se puede consultar las tablas de calculos, las cuales estan ubicadas en el anexo 3.4 (Ver el CD), en las que se presentan los procedimientos realizados. Los datos originales, Tablas ITTO, se presentan en el anexo 3.3 (Ver el CD). En el texto s610 aparecera la tabla resumen comparativa para cada escenario.lgual procedimiento se hace para el estudio de exploraci6n de mercados .
./ Analisis y resultados segun el Indicador de Balanza comercial relativa ( BC ) (tablas TC 1.1, TC 2.1, TC 3.1, TC 4.1)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TC 1.1)
Escenarlo 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TC 3.1 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES (tabla TC 2.1 )
Escenarlo 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TC 4.1 )
./ Analisls y resultados segun el indicador de Transabilidad ( T ) (tablas TC 1.2, TC 2.2, TC 3.2, TC 4.2)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TC 1.2)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TC 3.2 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES (tabla TC 2.2 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TC 4.2 )
./ Analisis y resultados segun el indicador de grado de apertura exportadora ( AE ) (tablas TC 1.3, TC 2.3, TC 3.3, TC 4.3)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TC 1.3)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES (tabla TC 3.3 )
59
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
dichos resultados; las tablas presentan los detalies de los valores de las estimaciones para cada pais.
Debe tenerse presente que el prop6sito de esta clase de estudios es principalmente de tipo comparativo, de tal manera que proporcione informaci6n que oriente las lineas de acci6n 0 las decisiones sobre el mercado internacional por parte del pais interesado, en este caso Bolivia. Los analisis y resultados que se presentah en el texto de este informe se han hecho resaltando s610 algunos elementos y estan focalizados en el conjunto de poises que han sido seleccionados en la hip6tesis general; correspond en, por 10 tanto, a una utilizaci6n parcial de la informaci6n que pueden brindar dichas tablas, pues elias contienen una mayor informaci6n que puede ser utilizada segun las necesidades de otros usuarios.
Para facilitar una visi6n holistica de est os resultados y su interpretaci6n se ha elaborado una tabla que sintetiza para., cada pais los resultados obtenidos de todos los indicadgres, permitiendo tener una informaci6n integrada por pais y a la vez de tipo comparativo·don el resto de paises.
El procedimiento que se le sugiere al lector para abordar este punto, es que primero observe las tablas y las graficas de cada indicador para.cada escenario y luego estudie la tabla que resume estos resultados para los paises considerados. Por 10 tanto, consulte todas estas tablas y graficos (establecidos en el titulo de cad a tabla, de color awl); tambien se puede consultar las tablas de calculos, las cuales estan ubicadas en el anexo 3.4 (Ver el CD), en las que se presentan los procedimientos realizados. Los datos originales, Tablas ITTO, se presentan en el anexo 3.3 (Ver el CD). En el texto s610 aparecera la tabla resumen comparativa para cada escenario.lgual procedimiento se hace para el estudio de exploraci6n de mercados .
./ Analisis y resultados segun el Indicador de Balanza comercial relativa ( BC ) (tablas TC 1.1, TC 2.1, TC 3.1, TC 4.1)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TC 1.1)
Escenarlo 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TC 3.1 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES (tabla TC 2.1 )
Escenarlo 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TC 4.1 )
./ Analisls y resultados segun el indicador de Transabilidad ( T ) (tablas TC 1.2, TC 2.2, TC 3.2, TC 4.2)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TC 1.2)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TC 3.2 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES (tabla TC 2.2 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TC 4.2 )
./ Analisis y resultados segun el indicador de grado de apertura exportadora ( AE ) (tablas TC 1.3, TC 2.3, TC 3.3, TC 4.3)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TC 1.3)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES (tabla TC 3.3 )
59
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Escenario 2: lABLEROS - lODAS LAS ESPECIES ( tabla lC 2.3 )
Escenario 4: lABLEROS • ESPECIES lROPICALES (tabla lC 4.3)
./ Analisis y resultados segun el indicador de grado de penetracion de importacion ( PI ) (tablas lC 1.4, lC 2.4, lC 3.4, lC 4.4)
Escenario 1: MADERA ASERRADA • lODAS LAS ESPECIES (tabla lC 1.4)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES lROPICALES ( tabla lC 3.4 )
Escenario 2: lABLEROS· lODAS LAS ESPECIES ( tabla lC 2.4 )
Escenario 4: lABLEROS • ESPECIES lROPICALES (tabla lC 4.4)
./ Analisls y resultados segun ellndicador de especializacion internacional ( L) (tablas lC 1.5, lC 2.5, lC 3.5, TC 4.5)
Escenario 1: MADE RA ASERRADA • TODAS LAS ESPECIES (tabla lC 1.5)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES lROPI<;ALES ( tabla lC 3.5 )
Escenario 2: lABLEROS· lODAS LAS ESPECIES (tabla lC 2.5 )
Escenario 4: lABLEROS • ESPECIES lROPICALES (tabla lC 4.5 )
./ Analisis y resultados segun el indicador de modo de insercion ai mercado internacional ( IMI ), en funcion del Posicionamiento ( P) Y la Eficiencia (e) (tablas lC 1.6, TC 2.6, lC 3.6, YC 4.6)
Escenario 1: MADERA ASERRADA· TODAS LAS ESPECIES (tabla lC 1.6)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES lROPICALES ( tabla lC 3.6 )
Escenario 2: TABLEROS· lODAS LAS ESPECIES ( tabla lC 2.6 )
Escenario 4: lABLEROS - ESPECIES lROPICALES (tabla lC 4.6 )
A continuaci6n se presentan las tablas de resultados del estudio de competitividad para los cuatro escenarios definidos, tomando como base de ilustraci6n metodol6gica el grupo de paises considerados en la hip6tesis general. Estas tablas resumenes se construyen de las tablas identificadas anteriormente, que contienen 105 resultados de todos los pafses que se estudian en las bases de datos de la ITTO (consumidores; productores).
Debe tenerse presente este marco de referencia para 105 an6lisis y conclusiones, los cuales tienen el alcance definido por las caracterfsticas del conjunto de dichos pafses; los paises definidos en la hip6tesis general de trabajo constituyen, por 10 tanto, un subconjunto de ellos. Este tipo de tablas de resumenes de resultados, pueden igualmente construirse para otros subconjuntos de pafses de acuerdo a los objetivos y necesidades de los estudios que se adelanten. Sirve como elemento metodol6gico de presentaci6n para la discusi6n y elaboraci6n de discusiones que orienten las decisiones pertinentes.
Se insiste en que debe tenerse a disposici6n el cuadro presentado en le punto 6.1, en el que se presentan las caracterfsticas e interpretaciones de 105 distintos indicadores, para poder
60
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Escenario 2: lABLEROS - lODAS LAS ESPECIES ( tabla lC 2.3 )
Escenario 4: lABLEROS • ESPECIES lROPICALES (tabla lC 4.3)
./ Analisis y resultados segun el indicador de grado de penetracion de importacion ( PI ) (tablas lC 1.4, lC 2.4, lC 3.4, lC 4.4)
Escenario 1: MADERA ASERRADA • lODAS LAS ESPECIES (tabla lC 1.4)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES lROPICALES ( tabla lC 3.4 )
Escenario 2: lABLEROS· lODAS LAS ESPECIES ( tabla lC 2.4 )
Escenario 4: lABLEROS • ESPECIES lROPICALES (tabla lC 4.4)
./ Analisls y resultados segun ellndicador de especializacion internacional ( L) (tablas lC 1.5, lC 2.5, lC 3.5, TC 4.5)
Escenario 1: MADE RA ASERRADA • TODAS LAS ESPECIES (tabla lC 1.5)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES lROPI<;ALES ( tabla lC 3.5 )
Escenario 2: lABLEROS· lODAS LAS ESPECIES (tabla lC 2.5 )
Escenario 4: lABLEROS • ESPECIES lROPICALES (tabla lC 4.5 )
./ Analisis y resultados segun el indicador de modo de insercion ai mercado internacional ( IMI ), en funcion del Posicionamiento ( P) Y la Eficiencia (e) (tablas lC 1.6, TC 2.6, lC 3.6, YC 4.6)
Escenario 1: MADERA ASERRADA· TODAS LAS ESPECIES (tabla lC 1.6)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES lROPICALES ( tabla lC 3.6 )
Escenario 2: TABLEROS· lODAS LAS ESPECIES ( tabla lC 2.6 )
Escenario 4: lABLEROS - ESPECIES lROPICALES (tabla lC 4.6 )
A continuaci6n se presentan las tablas de resultados del estudio de competitividad para los cuatro escenarios definidos, tomando como base de ilustraci6n metodol6gica el grupo de paises considerados en la hip6tesis general. Estas tablas resumenes se construyen de las tablas identificadas anteriormente, que contienen 105 resultados de todos los pafses que se estudian en las bases de datos de la ITTO (consumidores; productores).
Debe tenerse presente este marco de referencia para 105 an6lisis y conclusiones, los cuales tienen el alcance definido por las caracterfsticas del conjunto de dichos pafses; los paises definidos en la hip6tesis general de trabajo constituyen, por 10 tanto, un subconjunto de ellos. Este tipo de tablas de resumenes de resultados, pueden igualmente construirse para otros subconjuntos de pafses de acuerdo a los objetivos y necesidades de los estudios que se adelanten. Sirve como elemento metodol6gico de presentaci6n para la discusi6n y elaboraci6n de discusiones que orienten las decisiones pertinentes.
Se insiste en que debe tenerse a disposici6n el cuadro presentado en le punto 6.1, en el que se presentan las caracterfsticas e interpretaciones de 105 distintos indicadores, para poder
60
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Escenario 2: lABLEROS - lODAS LAS ESPECIES ( tabla lC 2.3 )
Escenario 4: lABLEROS • ESPECIES lROPICALES (tabla lC 4.3)
./ Analisis y resultados segun el indicador de grado de penetracion de importacion ( PI ) (tablas lC 1.4, lC 2.4, lC 3.4, lC 4.4)
Escenario 1: MADERA ASERRADA • lODAS LAS ESPECIES (tabla lC 1.4)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES lROPICALES ( tabla lC 3.4 )
Escenario 2: lABLEROS· lODAS LAS ESPECIES ( tabla lC 2.4 )
Escenario 4: lABLEROS • ESPECIES lROPICALES (tabla lC 4.4)
./ Analisls y resultados segun ellndicador de especializacion internacional ( L) (tablas lC 1.5, lC 2.5, lC 3.5, TC 4.5)
Escenario 1: MADE RA ASERRADA • TODAS LAS ESPECIES (tabla lC 1.5)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES lROPI<;ALES ( tabla lC 3.5 )
Escenario 2: lABLEROS· lODAS LAS ESPECIES (tabla lC 2.5 )
Escenario 4: lABLEROS • ESPECIES lROPICALES (tabla lC 4.5 )
./ Analisis y resultados segun el indicador de modo de insercion ai mercado internacional ( IMI ), en funcion del Posicionamiento ( P) Y la Eficiencia (e) (tablas lC 1.6, TC 2.6, lC 3.6, YC 4.6)
Escenario 1: MADERA ASERRADA· TODAS LAS ESPECIES (tabla lC 1.6)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES lROPICALES ( tabla lC 3.6 )
Escenario 2: TABLEROS· lODAS LAS ESPECIES ( tabla lC 2.6 )
Escenario 4: lABLEROS - ESPECIES lROPICALES (tabla lC 4.6 )
A continuaci6n se presentan las tablas de resultados del estudio de competitividad para los cuatro escenarios definidos, tomando como base de ilustraci6n metodol6gica el grupo de paises considerados en la hip6tesis general. Estas tablas resumenes se construyen de las tablas identificadas anteriormente, que contienen 105 resultados de todos los pafses que se estudian en las bases de datos de la ITTO (consumidores; productores).
Debe tenerse presente este marco de referencia para 105 an6lisis y conclusiones, los cuales tienen el alcance definido por las caracterfsticas del conjunto de dichos pafses; los paises definidos en la hip6tesis general de trabajo constituyen, por 10 tanto, un subconjunto de ellos. Este tipo de tablas de resumenes de resultados, pueden igualmente construirse para otros subconjuntos de pafses de acuerdo a los objetivos y necesidades de los estudios que se adelanten. Sirve como elemento metodol6gico de presentaci6n para la discusi6n y elaboraci6n de discusiones que orienten las decisiones pertinentes.
Se insiste en que debe tenerse a disposici6n el cuadro presentado en le punto 6.1, en el que se presentan las caracterfsticas e interpretaciones de 105 distintos indicadores, para poder
60
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
formarse una idea 10 m6s precisa posible de las caracteristicas de los poises considerados, segun este set de indicadores.
De todas maneras en el siguiente cuadro se va a hacer un recorderis del objetivo de cad a uno de los indicadores y de las interpretaciones segun los resultados de los mismos, de tal manera que debe hacerse un esfuerzo para que por pais, con el conjuntode los resultados de los indicadores, se obtenga un conjunto de elementos integrados que permitan la correcta interpretacion y orienten la decision. Este tipo de ejercicio normalmente debe hacerse por un grupo de personas interesadas en el estudio especffico, para que se elaboren colectivamente las interpretaciones globales por pais y de tipo comparativo que conduzcan a las mejores recomendaciones. Recuerdese tambien que en la interpretacion de los resultados de este subconjunto de paises se necesita consultar las respectivas tablas.
Se considera que las estimaciones de estos indicadores tienen un buen nivel de consistencia desde el punto de vista estadistico, pues son el resultado de los datos de los ultimos 5 anos de las diferentes variables que intervienen en la construccion de ellos; de tal manera que se espera que las variaciones que se presenten en la actualizacion del siguiente ano no sean significativas, a menos que se pr()duzcan eventos de gran incidencia. El periodo considerado es de 1998 01 2002; de modo que una actuolizacion de los mismos en el proximo ano, considerar6 los respectivos ultimos 5 anos, es decir, de 1999 01 2003, Y asf sucesivamente en cada ano. Esto permitir6 detectar cualquier variante de importancia e identificar tendencias.
Indicador Objetivo InterpretaciOn
Sector exportador y por 10 tanto
Mide el balance 0.33 :': BCi~ :': 1 con ventaja competitiva para
comercial entre dos poises el pais.
Balanza comercial relativa respecto 01 mismo bien. y
permite establecer el -0.33 :': BCijk :': 0.33
Existe lendencia ha cia un
(indicador intrarramo 0 grado de ventaja 6 comercio intrproduclo.
intraproducto) desventaja comparativa existente y comparar su evoluci6n en el tiempo. Sector importador y carente de
-I :': BCijk :': -0.33 competitividad frente 01 mercado externo.
Sector exportador. Existe
Tijk> 0 exceso de olerta. es decir, es un sector competitivo dentro
Expresa 10 relacj6n entre del pais.
Transabilidad 10 balanza comercial neta y el consum~
Es posible que se trate de un aparente. sector sustituidor de
Tijk < 0 importaciones 0 no compelidor con las importaciones dodo de existe exceso de demanda.
Grado de apertura La competilividad del pais con
Indica el grado en que los respecto 01 resto de los pOises exportadora
exportaciones de un del mercado est6 cayendo ya
(indicador producto con respecto 0
AEijk ~ 0 que no existe capacidad para
su consumo aparente sobrepasar el nivel de complementario de penetran en un producci6n necesario para
transabilidad) mercado. abostecer 10 demanda interna
del pais.
61
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
formarse una idea 10 m6s precisa posible de las caracteristicas de los poises considerados, segun este set de indicadores.
De todas maneras en el siguiente cuadro se va a hacer un recorderis del objetivo de cad a uno de los indicadores y de las interpretaciones segun los resultados de los mismos, de tal manera que debe hacerse un esfuerzo para que por pais, con el conjuntode los resultados de los indicadores, se obtenga un conjunto de elementos integrados que permitan la correcta interpretacion y orienten la decision. Este tipo de ejercicio normalmente debe hacerse por un grupo de personas interesadas en el estudio especffico, para que se elaboren colectivamente las interpretaciones globales por pais y de tipo comparativo que conduzcan a las mejores recomendaciones. Recuerdese tambien que en la interpretacion de los resultados de este subconjunto de paises se necesita consultar las respectivas tablas.
Se considera que las estimaciones de estos indicadores tienen un buen nivel de consistencia desde el punto de vista estadistico, pues son el resultado de los datos de los ultimos 5 anos de las diferentes variables que intervienen en la construccion de ellos; de tal manera que se espera que las variaciones que se presenten en la actualizacion del siguiente ano no sean significativas, a menos que se pr()duzcan eventos de gran incidencia. El periodo considerado es de 1998 01 2002; de modo que una actuolizacion de los mismos en el proximo ano, considerar6 los respectivos ultimos 5 anos, es decir, de 1999 01 2003, Y asf sucesivamente en cada ano. Esto permitir6 detectar cualquier variante de importancia e identificar tendencias.
Indicador Objetivo InterpretaciOn
Sector exportador y por 10 tanto
Mide el balance 0.33 :': BCi~ :': 1 con ventaja competitiva para
comercial entre dos poises el pais.
Balanza comercial relativa respecto 01 mismo bien. y
permite establecer el -0.33 :': BCijk :': 0.33
Existe lendencia ha cia un
(indicador intrarramo 0 grado de ventaja 6 comercio intrproduclo.
intraproducto) desventaja comparativa existente y comparar su evoluci6n en el tiempo. Sector importador y carente de
-I :': BCijk :': -0.33 competitividad frente 01 mercado externo.
Sector exportador. Existe
Tijk> 0 exceso de olerta. es decir, es un sector competitivo dentro
Expresa 10 relacj6n entre del pais.
Transabilidad 10 balanza comercial neta y el consum~
Es posible que se trate de un aparente. sector sustituidor de
Tijk < 0 importaciones 0 no compelidor con las importaciones dodo de existe exceso de demanda.
Grado de apertura La competilividad del pais con
Indica el grado en que los respecto 01 resto de los pOises exportadora
exportaciones de un del mercado est6 cayendo ya
(indicador producto con respecto 0
AEijk ~ 0 que no existe capacidad para
su consumo aparente sobrepasar el nivel de complementario de penetran en un producci6n necesario para
transabilidad) mercado. abostecer 10 demanda interna
del pais.
61
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
formarse una idea 10 m6s precisa posible de las caracteristicas de los poises considerados, segun este set de indicadores.
De todas maneras en el siguiente cuadro se va a hacer un recorderis del objetivo de cad a uno de los indicadores y de las interpretaciones segun los resultados de los mismos, de tal manera que debe hacerse un esfuerzo para que por pais, con el conjuntode los resultados de los indicadores, se obtenga un conjunto de elementos integrados que permitan la correcta interpretacion y orienten la decision. Este tipo de ejercicio normalmente debe hacerse por un grupo de personas interesadas en el estudio especffico, para que se elaboren colectivamente las interpretaciones globales por pais y de tipo comparativo que conduzcan a las mejores recomendaciones. Recuerdese tambien que en la interpretacion de los resultados de este subconjunto de paises se necesita consultar las respectivas tablas.
Se considera que las estimaciones de estos indicadores tienen un buen nivel de consistencia desde el punto de vista estadistico, pues son el resultado de los datos de los ultimos 5 anos de las diferentes variables que intervienen en la construccion de ellos; de tal manera que se espera que las variaciones que se presenten en la actualizacion del siguiente ano no sean significativas, a menos que se pr()duzcan eventos de gran incidencia. El periodo considerado es de 1998 01 2002; de modo que una actuolizacion de los mismos en el proximo ano, considerar6 los respectivos ultimos 5 anos, es decir, de 1999 01 2003, Y asf sucesivamente en cada ano. Esto permitir6 detectar cualquier variante de importancia e identificar tendencias.
Indicador Objetivo InterpretaciOn
Sector exportador y por 10 tanto
Mide el balance 0.33 :': BCi~ :': 1 con ventaja competitiva para
comercial entre dos poises el pais.
Balanza comercial relativa respecto 01 mismo bien. y
permite establecer el -0.33 :': BCijk :': 0.33
Existe lendencia ha cia un
(indicador intrarramo 0 grado de ventaja 6 comercio intrproduclo.
intraproducto) desventaja comparativa existente y comparar su evoluci6n en el tiempo. Sector importador y carente de
-I :': BCijk :': -0.33 competitividad frente 01 mercado externo.
Sector exportador. Existe
Tijk> 0 exceso de olerta. es decir, es un sector competitivo dentro
Expresa 10 relacj6n entre del pais.
Transabilidad 10 balanza comercial neta y el consum~
Es posible que se trate de un aparente. sector sustituidor de
Tijk < 0 importaciones 0 no compelidor con las importaciones dodo de existe exceso de demanda.
Grado de apertura La competilividad del pais con
Indica el grado en que los respecto 01 resto de los pOises exportadora
exportaciones de un del mercado est6 cayendo ya
(indicador producto con respecto 0
AEijk ~ 0 que no existe capacidad para
su consumo aparente sobrepasar el nivel de complementario de penetran en un producci6n necesario para
transabilidad) mercado. abostecer 10 demanda interna
del pais.
61
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Grado de penetraci6n de importaci6n
(indicador complementario de
transabilidad)
Especializaci6n internacional
(indicador de LA FA Y)
Modo de insercion al mercado inlernacional
(indicador de FAJNZYYLVER)
Muestra la relaci6n entre las importaciones de un bien 0 sector, y su consumo domestico aparente.
Con el se establece la participaci6n en el mercado mundial 6 en un mercado especifico. No solamente examina las exportaciones, sine que establece la vocaci6n exportadora del pais y su capacidad para construir ventajas permanentes, 10 que se evidencia con el balance comercial del bien.
Este indicador muestra la competitividad de un producto 0 cadena medida p~r la variaci6n de su presencia en un mercado. De igual manera muestra la adaptabilidad de 105 productos de exportaci6n a 105 mercados en crecim·iento.
A Eijk -> + CIJ
Pl;jk - 0
Pl;jk -> 1
Lijk -.-1
El pais es compelillvo ya que existe capacidad para sobrepasar el nivel de producci6n necesario para abastecer la demanda interna del pais.
El sector es 10 sulicienlemenle compelilivo como para dedicar gran parte de la producci6n nacional a la exportaci6n. Sin embargo. deben considerarse las restricciones de politic a comercial.
Indica que las importaciones tienden a ser iguales al consumo domestico y, p~r 10 tanto, los niveles de producci6n nacional son bajos con relaci6n alas importaciones.
El pais tiene allo grado de competitividad en ese rubro en el mercado de referencia.
El pais tiene bajo grado de competitividad en ese rubro en el mercado de referencia.
La situaci6n de los exportaciones de un pais puede caracterizarse combinando el indicador de Posicionamiento (P)
con el de Eficiencla (e)' de la siguiente manera:
i) Siluacion optima: si P y e son favorables.
ii) Siluacion con oporlunidades perdidas: si P es favorable pero
e es baja.
iii) Siluacion de vulnerabilidad: si Pes desfavorable y e es alta.
Iv) Siluacion de retirada: si P y e son desfavorables.
Sobre esla base se pueden identificar a 105 palses que han aumenlado su parlicipacion ("ganadores") y 105 que han disminuido su parlicipacion ("perdedores").
Posicionamienlo Es el dinamismo relativo TCEii' > 0 de un rubro en las
Exportaciones con tendencia de crecimiento.
importaciones de un pais. Exportaciones estables.
62
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Grado de penetraci6n de importaci6n
(indicador complementario de
transabilidad)
Especializaci6n internacional
(indicador de LA FA Y)
Modo de insercion al mercado inlernacional
(indicador de FAJNZYYLVER)
Muestra la relaci6n entre las importaciones de un bien 0 sector, y su consumo domestico aparente.
Con el se establece la participaci6n en el mercado mundial 6 en un mercado especifico. No solamente examina las exportaciones, sine que establece la vocaci6n exportadora del pais y su capacidad para construir ventajas permanentes, 10 que se evidencia con el balance comercial del bien.
Este indicador muestra la competitividad de un producto 0 cadena medida p~r la variaci6n de su presencia en un mercado. De igual manera muestra la adaptabilidad de 105 productos de exportaci6n a 105 mercados en crecim·iento.
A Eijk -> + CIJ
Pl;jk - 0
Pl;jk -> 1
Lijk -.-1
El pais es compelillvo ya que existe capacidad para sobrepasar el nivel de producci6n necesario para abastecer la demanda interna del pais.
El sector es 10 sulicienlemenle compelilivo como para dedicar gran parte de la producci6n nacional a la exportaci6n. Sin embargo. deben considerarse las restricciones de politic a comercial.
Indica que las importaciones tienden a ser iguales al consumo domestico y, p~r 10 tanto, los niveles de producci6n nacional son bajos con relaci6n alas importaciones.
El pais tiene allo grado de competitividad en ese rubro en el mercado de referencia.
El pais tiene bajo grado de competitividad en ese rubro en el mercado de referencia.
La situaci6n de los exportaciones de un pais puede caracterizarse combinando el indicador de Posicionamiento (P)
con el de Eficiencla (e)' de la siguiente manera:
i) Siluacion optima: si P y e son favorables.
ii) Siluacion con oporlunidades perdidas: si P es favorable pero
e es baja.
iii) Siluacion de vulnerabilidad: si Pes desfavorable y e es alta.
Iv) Siluacion de retirada: si P y e son desfavorables.
Sobre esla base se pueden identificar a 105 palses que han aumenlado su parlicipacion ("ganadores") y 105 que han disminuido su parlicipacion ("perdedores").
Posicionamienlo Es el dinamismo relativo TCEii' > 0 de un rubro en las
Exportaciones con tendencia de crecimiento.
importaciones de un pais. Exportaciones estables.
62
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Grado de penetraci6n de importaci6n
(indicador complementario de
transabilidad)
Especializaci6n internacional
(indicador de LA FA Y)
Modo de insercion al mercado inlernacional
(indicador de FAJNZYYLVER)
Muestra la relaci6n entre las importaciones de un bien 0 sector, y su consumo domestico aparente.
Con el se establece la participaci6n en el mercado mundial 6 en un mercado especifico. No solamente examina las exportaciones, sine que establece la vocaci6n exportadora del pais y su capacidad para construir ventajas permanentes, 10 que se evidencia con el balance comercial del bien.
Este indicador muestra la competitividad de un producto 0 cadena medida p~r la variaci6n de su presencia en un mercado. De igual manera muestra la adaptabilidad de 105 productos de exportaci6n a 105 mercados en crecim·iento.
A Eijk -> + CIJ
Pl;jk - 0
Pl;jk -> 1
Lijk -.-1
El pais es compelillvo ya que existe capacidad para sobrepasar el nivel de producci6n necesario para abastecer la demanda interna del pais.
El sector es 10 sulicienlemenle compelilivo como para dedicar gran parte de la producci6n nacional a la exportaci6n. Sin embargo. deben considerarse las restricciones de politic a comercial.
Indica que las importaciones tienden a ser iguales al consumo domestico y, p~r 10 tanto, los niveles de producci6n nacional son bajos con relaci6n alas importaciones.
El pais tiene allo grado de competitividad en ese rubro en el mercado de referencia.
El pais tiene bajo grado de competitividad en ese rubro en el mercado de referencia.
La situaci6n de los exportaciones de un pais puede caracterizarse combinando el indicador de Posicionamiento (P)
con el de Eficiencla (e)' de la siguiente manera:
i) Siluacion optima: si P y e son favorables.
ii) Siluacion con oporlunidades perdidas: si P es favorable pero
e es baja.
iii) Siluacion de vulnerabilidad: si Pes desfavorable y e es alta.
Iv) Siluacion de retirada: si P y e son desfavorables.
Sobre esla base se pueden identificar a 105 palses que han aumenlado su parlicipacion ("ganadores") y 105 que han disminuido su parlicipacion ("perdedores").
Posicionamienlo Es el dinamismo relativo TCEii' > 0 de un rubro en las
Exportaciones con tendencia de crecimiento.
importaciones de un pais. Exportaciones estables.
62
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Boliv'la
Eficiencia
El posicionamlenlo es iguol a la toso de crecimiento de los exportociones del producto i p~r parte del poisj.
Un rubro de exportoci6n esf6 mal posicionodo cuondo exporto rubros de bojo dinomismo relofivo y viceverso.
Indico la parficipoci6n relofivo de los exportociones del pais en un producfo deferminodo.
La eficiencia es iguol a la varioci6n de la porfidpoci6n porcenfuol de los exportociones de un pais en el fofol de los importocioneS' del producfo i.
Los exportociones de un pais son poco eficienfes cuondo la porficipoci6n del rubro disminuye con respecfo a ofro(s) pois(es) competidores y viceverso.
TCEijk < 0
e >0
e <0
Exportociones con lendencio de decrecimiento.
Los exportociones de un pais son eficientes, e indico que la parficipoci6n del rubro oumenfo con respecfo a ofros poises compefidores.
Los exporfociones de un pais son poco eficienfes, e indico que la parficipoci6n del rubro disminuye con respecfo a ofros poises competidores.
63
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Boliv'la
Eficiencia
El posicionamlenlo es iguol a la toso de crecimiento de los exportociones del producto i p~r parte del poisj.
Un rubro de exportoci6n esf6 mal posicionodo cuondo exporto rubros de bojo dinomismo relofivo y viceverso.
Indico la parficipoci6n relofivo de los exportociones del pais en un producfo deferminodo.
La eficiencia es iguol a la varioci6n de la porfidpoci6n porcenfuol de los exportociones de un pais en el fofol de los importocioneS' del producfo i.
Los exportociones de un pais son poco eficienfes cuondo la porficipoci6n del rubro disminuye con respecfo a ofro(s) pois(es) competidores y viceverso.
TCEijk < 0
e >0
e <0
Exportociones con lendencio de decrecimiento.
Los exportociones de un pais son eficientes, e indico que la parficipoci6n del rubro oumenfo con respecfo a ofros poises compefidores.
Los exporfociones de un pais son poco eficienfes, e indico que la parficipoci6n del rubro disminuye con respecfo a ofros poises competidores.
63
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Boliv'la
Eficiencia
El posicionamlenlo es iguol a la toso de crecimiento de los exportociones del producto i p~r parte del poisj.
Un rubro de exportoci6n esf6 mal posicionodo cuondo exporto rubros de bojo dinomismo relofivo y viceverso.
Indico la parficipoci6n relofivo de los exportociones del pais en un producfo deferminodo.
La eficiencia es iguol a la varioci6n de la porfidpoci6n porcenfuol de los exportociones de un pais en el fofol de los importocioneS' del producfo i.
Los exportociones de un pais son poco eficienfes cuondo la porficipoci6n del rubro disminuye con respecfo a ofro(s) pois(es) competidores y viceverso.
TCEijk < 0
e >0
e <0
Exportociones con lendencio de decrecimiento.
Los exportociones de un pais son eficientes, e indico que la parficipoci6n del rubro oumenfo con respecfo a ofros poises compefidores.
Los exporfociones de un pais son poco eficienfes, e indico que la parficipoci6n del rubro disminuye con respecfo a ofros poises competidores.
63
~
PAISES
Bolivia
Balanza comercial
relativa (BC)
0.88 Ventaja
-0.25 Alemania • Intraproducto
Australia
Brasil
Canada
China
-0.76 Desventaja
0.83 Ventaja
0.92 Ventaja
-0.78 Desventaja
ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD
ESCENARIO 1: madera aserrada - fodas las especies
Grupo de palses considerados en la hipotesis general
Transabilidad ( T )
0.19 Exceso de
oferta
-0.12 Exceso de demanda
-0.15 Exceso de demanda
0.10 Exceso de
oferta
2.06 Exceso de
of er to -025
Exceso de demanda
Grado de apertura
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD Grado de
exportadora I importacion ( AE ) ( PI )
penetracion I Especializacion de internacional
( L)
0.20 Cayendo
0.19 Cayendo
0.02 Cayendo
0.11 Cayendo
2.15 Exceso de
of er to
0.03 Cayendo
0.01 0.00 No I Baja
competitiv~ competitividad
0.30 I 0.03 No Baja
comj:>etitivo . competitividad
0.18 I -0.01 No Baja
competitiv~ competitividad
0.01 0.02 No I Baja
competitiv~ competitividad
0.09 No
0040 Alto
competitiv~ I competitividad
0.28 -0.04 Baja
competitiv~ I competitividad No
Modo de insercion al mercado internacional
Insercion (IMI)
Retirada
Optimo
Optimo
Optimo
Vulnerable
Optimo
posiciona. miento I Eficiencia (P) ( e )
-12.03 En
decrecimiento
14.39 En crecimiento
30.63 En crecimiento
25.75 En crecimiento
-0.70 En
decrecimiento
18.26 En crecimiento
-8047 Poco
~ficiente
15.77 Eficiente
32.21 Eficiente
22.86 Eficiente
0.50 Eficiente
19.68 Eficiente
;;:: o Q. <D o Q. <D
~ o· <D ::J o Q" Q. <D ;;:: <D (3 o Q.
&l u o o QC Cl)
<D ~ Q -n o CD
~ Q. <D DJ Q. <" (S"
PAISES
Bolivia
Alemania
Australia
Brasil
Canada
China
Balanza comercial
relativa (BC)
0.88 Ventaja
-0.25 Intraproducto
-0.76 Desventaja
0.83 Ventaja
0.92 Ventaja
-0.78 Desventaja
ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD
ESCENARIO 1: madera aserrada - fodas las especies
Grupo de palses considerados en la hipotesis general
Transabilidad ( T )
0.19 Exceso de
oferta
-0.12 Exceso de demanda
-0.15 Exceso de demanda
0.10 Exceso de
oferta
2.06 Exceso de
of er to -025
Exceso de demanda
INDICADORES DE COMPETlTIVIDAD Grado de
penetracion Especializacion de internacional
Grado de apertura
exportadora ( AE ) importacion
( PI ) ( L)
0.20 Cayendo
0.19 Cayendo
0.02 Cayendo
0.11 Cayendo
2.15 Exceso de
of er to
0.03 Cayendo
0.01 0.00 No Baja
competitiv~ competitividad
0.30 0.03 No Baja
competitiv~ competitividad 0.18 -0.01 No Baja
competitiv~ competitividad
0.01 0.02 No Baja
competitiv~ competitividad
0.09 No
0040 Alto
competitiv~ competitividad
0.28 -0.04 Baja competitividad
competitiv~
No
Modo de insercion al mercado internacional
Insercion (IMI)
Retirada
Optimo
Optimo
Optimo
Vulnerable
Optimo
Posicionamiento Eficiencia (P) ( e )
-12.03
I En
decrecimiento
14.39 En crecimiento
30.63 En crecimiento
25.75 En crecimiento
-0.70 En
decrecimiento
18.26 En crecimiento
-8.47 Poco
~ficiente
15.77 Eficiente
32.21 Eficiente
22.86 Eficiente
0.50 Eficiente
19.68 Eficiente
~------~----------~--------~--------~--------~------------~--------~-----.------~------~
PAISES
Bolivia
Alemania
Australia
Brasil
Canada
China
Balanza comercial
relativa (BC)
0.88 Ventaja
-0.25 Intraproducto
-0.76 Desventaja
0.83 Ventaja
0.92 Ventaja
-0.78 Desventaja
ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD
ESCENARIO 1: madera aserrada - fodas las especies
Grupo de palses considerados en la hipotesis general
Transabilidad ( T )
0.19 Exceso de
oferta
-0.12 Exceso de demanda
-0.15 Exceso de demanda
0.10 Exceso de
oferta
2.06 Exceso de
of er to -025
Exceso de demanda
INDICADORES DE COMPETlTIVIDAD Grado de
penetracion Especializacion de internacional
Grado de apertura
exportadora ( AE ) importacion
( PI ) ( L)
0.20 Cayendo
0.19 Cayendo
0.02 Cayendo
0.11 Cayendo
2.15 Exceso de
of er to
0.03 Cayendo
0.01 0.00 No Baja
competitiv~ competitividad
0.30 0.03 No Baja
competitiv~ competitividad 0.18 -0.01 No Baja
competitiv~ competitividad
0.01 0.02 No Baja
competitiv~ competitividad
0.09 No
0040 Alto
competitiv~ competitividad
0.28 -0.04 Baja competitividad
competitiv~
No
Modo de insercion al mercado internacional
Insercion (IMI)
Retirada
Optimo
Optimo
Optimo
Vulnerable
Optimo
Posicionamiento Eficiencia (P) ( e )
-12.03
I En
decrecimiento
14.39 En crecimiento
30.63 En crecimiento
25.75 En crecimiento
-0.70 En
decrecimiento
18.26 En crecimiento
-8.47 Poco
~ficiente
15.77 Eficiente
32.21 Eficiente
22.86 Eficiente
0.50 Eficiente
19.68 Eficiente
~------~----------~--------~--------~--------~------------~--------~-----.------~------~
Estados -0.75 -0.26 0.04
0.30
Unidos Oesventaja Exceso de
Cayendo No
demanda competitivo
-0.41 -0.15 0.11
0.25 Francia
Oesventaja Exceso de Cayendo
No demanda competitivo
-0.81 -0.91
0.10 1.01
Holanda Oesventaja Exceso de
Cayendo Competitivo
demanda
-0.55 0.00 0.00
0.00 India
Oesventaja Exceso de
Cayendo No oferfa competitiv~
0.92 0.36
0.38 0.02
Indonesia Yentaja
Exceso de Cayendo No
oferfa competitiv~
-1.00 -0.35
0.00 0.35
Jap6n Oesventaja
Exceso de Cayendo No
demanda competitiv~
0.64 0.58
0.74 0.16
Malasia Yentaja Exceso de
Cayendo No oferfa competitiv~
Reino -0.95 -0.75
0.02 0.77
Exceso de No Unido Oesventaja demanda
Cayendo competitiv~
0.00 0.00 0.40 0.01 No Colombia
Yentaja Exceso de
Cayendo competitiv~ oferfa
1.00 0.02
0.02 0.00 Ecuador
Yentaja Exceso de
Cayendo No
oferfa competitiv~
0.84 0.15 0.16 0.01 Peru Exceso de No
Yentaja oferfa
Cayendo competitivo
g;
-0.37 Baja Retirada
competitividad -0.02 Baja Optimo
competitividad -0.04 Baja Retirada
competitividad ,0.00 Baja Optimo
competitividad
0.02 Baja Optimo
competitividad -0.10 Baja Retirada
competitividad
0.02 Baja Yulnerable
competitividad
-0.09 Baja Optimo
competitividad
0.00 Baja Retirada
competitividad
0.00 Baja Retirada
competitividad
0.00 Baja Optimo
competitividad
-5.09 En
decrecimiento
5.54 En crecimiento
-9.30 En
decrecimiento
49.53 En crecimiento
45.05 En crecimiento
-5 .. 90 En
decrecimiento
-1.93 En
decrecimiento
13.45 En crecimiento
-43.14 En
decrecimiento
-16.31 En
decrecimiento
13.62 En crecimiento
-3.95 Poco
eficiente
6.81 Eficiente
-8.21 Poco
eficiente
79.91 Eficiente
44.96 Eficiente
-4.77 Poco
eficiente
2.01 Eficiente
14.81 Eficiente
-40,99 Poco
eficiente
-15.13 Poco
eficiente
12.98 Eficiente
I
:;;: o Q. (I)
0" Q. (I)
:::J
~ <6. (I) :::J o B' Q. (I)
:;;: (I)
o o Q.
~ D o Cl ~ (f) (I) o ~ " o
~ Q. Q. (I)
ro Q. <. B'
Estados -0.75 -0.26
0.04 0.30 -0.37 -5.09 -3.95
Unidos Oesventaja Exceso de Cayendo
No Baja Retirada En Poco demanda competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
-0.41 -0.15 0.11
0.25 -0.02 5.54 6.81 Francia
Oesventaja Exceso de
Cayendo No Baja Optimo
En crecimiento Eficiente demanda com2etitivo competitividad
-0.81 -0.91
0.10 1.01 -0.04 -9.30 -8.21
Holanda Oesventaja Exceso de
Cayendo Competitiv~ Baja Retirada En Poco
demanda competitividad decrecimiento eficiente
-0.55 0.00 0.00
0.00 ,0.00 49.53 79.91 India Exceso de No Baja Optimo Oesventaja
oferfa Cayendo competitiv~ competitividad
En crecimiento Eficiente
0.92 0.36
0.38 0.02 0.02
45.05 44.96 Indonesia Ventaja
Exceso de Cayendo
No Baja Optimo En crecimiento Eficiente oferfa competitiv~ competitividad
-1.00 -0.35 0.00 0.35 -0.10 -5 .. 90 -4.77
Jap6n Oesventaja
Exceso de Cayendo
No Baja Retirada En Poco demanda competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
0.64 0.58
0.74 0.16 0.02 -1.93
2.01 Malasia Ventaja
Exceso de Cayendo No Baja Vulnerable En
Eficiente oferfa competitiv~ competitividad decrecimiento
Reino -0.95 -0.75
0.02 0.77 -0.09
13.45 14.81 Exceso de No Baja Optimo Unido Oesventaja demanda
Cayendo competitiv~ competitividad
En crecimiento Eficiente
0.00 0.00
0.00 -43.14 -40,99 0040 0.01 No Colombia
Ventaja Exceso de
Cayendo competitivo Baja Retirada En Poco
oferfa competitividad decrecimiento eficiente
1.00 0.02
0.02 0.00 0.00 -16.31 -15.13 Ecuador
Ventaja Exceso de
Cayendo No Baja Retirada En Poco
oferfa competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
0.84 0.15 0.16 0.01 0.00
13.62 12.98 Peru Exceso de No Baja Optimo Ventaja oferfa
Cayendo competitiv~ competitividad En crecimiento Eficiente
Estados -0.75 -0.26
0.04 0.30 -0.37 -5.09 -3.95
Unidos Oesventaja Exceso de Cayendo
No Baja Retirada En Poco demanda competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
-0.41 -0.15 0.11
0.25 -0.02 5.54 6.81 Francia
Oesventaja Exceso de
Cayendo No Baja Optimo
En crecimiento Eficiente demanda com2etitivo competitividad
-0.81 -0.91
0.10 1.01 -0.04 -9.30 -8.21
Holanda Oesventaja Exceso de
Cayendo Competitiv~ Baja Retirada En Poco
demanda competitividad decrecimiento eficiente
-0.55 0.00 0.00
0.00 ,0.00 49.53 79.91 India Exceso de No Baja Optimo Oesventaja
oferfa Cayendo competitiv~ competitividad
En crecimiento Eficiente
0.92 0.36
0.38 0.02 0.02
45.05 44.96 Indonesia Ventaja
Exceso de Cayendo
No Baja Optimo En crecimiento Eficiente oferfa competitiv~ competitividad
-1.00 -0.35 0.00 0.35 -0.10 -5 .. 90 -4.77
Jap6n Oesventaja
Exceso de Cayendo
No Baja Retirada En Poco demanda competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
0.64 0.58
0.74 0.16 0.02 -1.93
2.01 Malasia Ventaja
Exceso de Cayendo No Baja Vulnerable En
Eficiente oferfa competitiv~ competitividad decrecimiento
Reino -0.95 -0.75
0.02 0.77 -0.09
13.45 14.81 Exceso de No Baja Optimo Unido Oesventaja demanda
Cayendo competitiv~ competitividad
En crecimiento Eficiente
0.00 0.00
0.00 -43.14 -40,99 0040 0.01 No Colombia
Ventaja Exceso de
Cayendo competitivo Baja Retirada En Poco
oferfa competitividad decrecimiento eficiente
1.00 0.02
0.02 0.00 0.00 -16.31 -15.13 Ecuador
Ventaja Exceso de
Cayendo No Baja Retirada En Poco
oferfa competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
0.84 0.15 0.16 0.01 0.00
13.62 12.98 Peru Exceso de No Baja Optimo Ventaja oferfa
Cayendo competitiv~ competitividad En crecimiento Eficiente
8:
PAISES Balanza comercial
relativa ( BC)
1.00 Bolivia Ventaja
-0,72 Australia Desventaja
Brasil 1.00
Ventaja
0.52 Canada Ventaja
-0.20 China Intraproducto
-0.24 Francia Intraproducto
ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD
ESCENARIO 2: tableros - todes las especies
Grupo de parses considerados en la hipotesis general
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
Grado de Modo de insercion al mercado
Grado de penetraci6n Especializacion internacional
Transabilidad apertura de internacional
(T) exportadora (AE) importaci6n ( L) Indicador Posicionamiento Eficiencia
( PI ) (IMI) (P) (e)
0.16 0.16 0.00 0.00
Exceso de Cayendo' No Baja
oferta competitivo competitividad
0.31 0.08 0.39 0.00 109.18 108.32
Exceso de Cayendo No Baja Optimo En crecimiento Eficiente
oferta competitivo competitividad
0.81 0.81 0.00 0.06
Exceso de Exceso de No Baja Optimo
10.04 9.67
oferta oferta competitivo competitividad
En crecimiento Eficiente
0.39 0.57 0.18 0.04 4.48 4.04
Exceso de Exceso de No Baja Optimo En crecimiento Eficiente oferta oferta competitiv~ competitividad
-0.05 0.07 0.12 -0.03 55.07 54.43
Exceso de Cayendo No Baja Optimo En crecimiento Eficiente
demanda competitivo competitividad
-0.21 0.32 0.53 -0.01 -5.63 -6.02
Exceso de Exceso de No Baja Retirada En Poco
demanda oferta competitiv~ competitividad - -
decrecimiento eficiente
:;;: o 0-<D o 0-<D :::J
~ <5' <D :::J o 0' 0-<D :;;: <D o o 0-S; '0 o Cl ~ (j)
<D o ~ -n o iD ~ 0-<D DJ Q. <' 0'
ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD
ESCENARIO 2: tableros - todes las especies
Grupo de parses considerados en la hipotesis general
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
Grado de Modo de inserci6n al mercado
PAISES Balanza Grado de penetraci6n Especializaci6n internacional
comercial Transabilidad apertura de internacional
relativa (T) exportadora
(BC) (AE) importaci6n ( L) Indicador Posicionamiento Eficiencia
( PI ) (IMI) (P) (e)
1.00 0.16 0.16
0.00 0.00
Bolivia Ventaja Exceso de Cayendo
No Baja
oferta competitivo competitividad
-0.72 0.31 0.08
0.39 0.00 109.18 108.32
Australia Desventaja Exceso de Cayendo No Baja Optimo En crecimiento Eficiente
oferta competitivo competitividad
0.81 0.81 0.00 0.06
Brasil 1.00 Exceso de
Exceso de No Baja Optimo 10.04 9.67
Ventaja oferta oferta competitivo competitividad
En crecimiento Eficiente
0.52 0.39 0.57 0.18 0.04 4.48 4.04
Canada Ventaja Exceso de Exceso de No Baja Optimo En crecimiento Eficiente
oferta oferta competitiv~ competitividad
-0.20 -0.05 0.07
0.12 -0.03 55.07 54.43
China Intraproducto Exceso de Cayendo
No Baja Optimo En crecimiento Eficiente
demanda competitivo competitividad
-0.24 -0.21 0.32 0.53 -0.01 -5.63 -6.02
Francia Intraproducto Exceso de Exceso de No Baja Retirada En Poco
demanda oferta competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD
ESCENARIO 2: tableros - todes las especies
Grupo de parses considerados en la hipotesis general
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
Grado de Modo de inserci6n al mercado
PAISES Balanza Grado de penetraci6n Especializaci6n internacional
comercial Transabilidad apertura de internacional
relativa (T) exportadora
(BC) (AE) importaci6n ( L) Indicador Posicionamiento Eficiencia
( PI ) (IMI) (P) (e)
1.00 0.16 0.16
0.00 0.00
Bolivia Ventaja Exceso de Cayendo
No Baja
oferta competitivo competitividad
-0.72 0.31 0.08
0.39 0.00 109.18 108.32
Australia Desventaja Exceso de Cayendo No Baja Optimo En crecimiento Eficiente
oferta competitivo competitividad
0.81 0.81 0.00 0.06
Brasil 1.00 Exceso de
Exceso de No Baja Optimo 10.04 9.67
Ventaja oferta oferta competitivo competitividad
En crecimiento Eficiente
0.52 0.39 0.57 0.18 0.04 4.48 4.04
Canada Ventaja Exceso de Exceso de No Baja Optimo En crecimiento Eficiente
oferta oferta competitiv~ competitividad
-0.20 -0.05 0.07
0.12 -0.03 55.07 54.43
China Intraproducto Exceso de Cayendo
No Baja Optimo En crecimiento Eficiente
demanda competitivo competitividad
-0.24 -0.21 0.32 0.53 -0.01 -5.63 -6.02
Francia Intraproducto Exceso de Exceso de No Baja Retirada En Poco
demanda oferta competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
0-'-J
Germany
India
Indonesia
Jap6n
Malasia
Netherlands
U.K
U.S.A
Colombia
Ecuador
Peru
---
-0.72 Desventaja
0.01 Intraproducto
1.00 ventaja
-1.00 Desventaja
0.98 ventaja
-0.83 Desventaja
-0.94 Desventaja
-0.54 Desventaja
-0.13 Intraproducto
0.99 ventaja
0.92 ventaja ----
-0.74 Exceso de demanda
0.08 Exceso de
oferta
11.41 Exceso de
oferta
-0.61 Exceso de demanda
5.23 Exceso de
oferta
-0.99 Exceso de demanda
-1.00 Exceso de demanda
-0.09 Exceso de demanda
-0.05 Exceso de demanda
0.98 Exceso de
oferta 0.34
Exceso de oferta
0.14 0.89 Cayendo Competitiv~
0.13 0.05
Cayendo No
competitiv~
11.42 0.01 Exceso de No
oferta competitiv~
0.61 0.00
Competitiv~
5.28 0.05 Exceso de No
oferta competitiv~
0.11 1.10 Cayendo Competitiv~
0.03 .1.03 Cayendo Competitiv~
0.04 0.13
Cayendo No
competitiv~
0.13 0.18
Cayendo No
competitiv~
0.98 0.00 Exceso de No
oferta competitiv~
0.36 0.01 Exceso de No
oferta competitiv~
-0.05 Baja Retirada
competitividad 0.00 Baja Retirada
competitividad
0.41 Alta Retirada
competitividad
-0.28 Baja Optimo
competitividad
0.20 Alguna Retirada
competitividad
-0.03 Baja Oportunidades
competitividad perdidas
-0.06 Baja Optimo
competitividad
-0.10 Baja Retirada
competitividad
0.00 Baja Retirada
competitividad 0.00 Baja Optimo
competitividad 0.00 Baja Optimo
competitividad --- -
-3.23 En
decrecimiento -58.79
En decrecimiento
-3.27 En
decrecimiento
3.75 En crecimiento
-1.99 En
decrecimiento
0.20 Estables
28.68 En crecimiento
-6.69 En
decrecimiento
-2.66 En
decrecimiento
12.03 En crecimiento
10.67 En crecimiento
-3.63 Poco
eficiente -63.34 Poco
eficiente
-2.96 Poco
eficiente
3.32 Eficiente
-1.32 Poco
eficiente
-0.22 Poco
eficiente
28.14 Eficiente
-7.08 Poco
eficiente
-5.95 Poco
eficiente
15.00 Eficiente I
17.98 I Eficiente
;;: o 0. CD (5 0. (j)
'5 ill: cO· (j) ::J o o· 0. (j)
;;: (j)
o o 0. £ D o o ~ (/) (j) o Q 0' ffi Q: 0. (j)
DJ Q. <. o·
-0.72 -0.74 0.14 0.89
-0.05 -3.23 -3.63 Germany
Desventaja Exceso de Cayendo Competitiv~
Baja Retirada En Poco demanda competitividad decrecimiento eficiente
0.01 0.08
0.13 0.05 0.00 -58.79 -63.34
India Intraproducto Exceso de
Cayendo No Baja Retirada En Poco
oferta competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
1.00 11.41 11.42 0.01 0.41 -3.27 -2.96
Indonesia Ventaja
Exceso de Exceso de No Alta Retirada En Poco oferta oferta competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
-1.00 -0.61
0.61 -0.28
3.75 3.32 Jap6n Exceso de 0.00 Baja Optimo Desventaja demanda
Competitivo competitividad
En crecimiento Eficiente
5.23 5.28 0.05 0.20 -1.99 -1.32
Malasia 0.98 Exceso de Exceso de No Alguna Retirada En Poco ventaja oferta
oferta competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
-0.99 -0.03 -0.22
Netherlands -0.83 Exceso de 0.11 1.10
Baja Oportunidades 0.20
Poco Desventaja demanda Cayendo Competitiv~ competitividad
perdidas Estables eficiente
-0.94 -1.00 0.03 .1.03
-0.06 28.68 28.14 U.K
Desventaja Exceso de
Cayendo Competitiv~ Baja Optimo
En crecimiento Eficiente demanda competitividad
-0.54 -0.09
0.04 0.13 -0.10 -6.69 -7.08
U.S.A Desventaja
Exceso de Cayendo
No Baja Retirada En Poco demanda competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
-0.13 -0.05 0.13
0.18 0.00 -2.66 -5.95 Colombia
Intraproducto Exceso de
Cayendo No Baja Retirada En Poco
demanda competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
0.99 0.98 0.98 0.00 0.00
12.03 15.00 Ecuador Ventaja
Exceso de Exceso de No Baja Optimo En crecimiento Eficiente
oferta oferta competitiv~ competitividad
0.92 0.34 0.36 0.01 0.00
10.67 17.98 Peru Exceso de Exceso de No Baja Optimo ventaja
oferta oferta competitiv~ competitividad En crecimiento Eficiente
-0.72 -0.74 0.14 0.89
-0.05 -3.23 -3.63 Germany
Desventaja Exceso de Cayendo Competitiv~
Baja Retirada En Poco demanda competitividad decrecimiento eficiente
0.01 0.08
0.13 0.05 0.00 -58.79 -63.34
India Intraproducto Exceso de
Cayendo No Baja Retirada En Poco
oferta competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
1.00 11.41 11.42 0.01 0.41 -3.27 -2.96
Indonesia Ventaja
Exceso de Exceso de No Alta Retirada En Poco oferta oferta competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
-1.00 -0.61
0.61 -0.28
3.75 3.32 Jap6n Exceso de 0.00 Baja Optimo Desventaja demanda
Competitivo competitividad
En crecimiento Eficiente
5.23 5.28 0.05 0.20 -1.99 -1.32
Malasia 0.98 Exceso de Exceso de No Alguna Retirada En Poco ventaja oferta
oferta competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
-0.99 -0.03 -0.22
Netherlands -0.83 Exceso de 0.11 1.10
Baja Oportunidades 0.20
Poco Desventaja demanda Cayendo Competitiv~ competitividad
perdidas Estables eficiente
-0.94 -1.00 0.03 .1.03
-0.06 28.68 28.14 U.K
Desventaja Exceso de
Cayendo Competitiv~ Baja Optimo
En crecimiento Eficiente demanda competitividad
-0.54 -0.09
0.04 0.13 -0.10 -6.69 -7.08
U.S.A Desventaja
Exceso de Cayendo
No Baja Retirada En Poco demanda competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
-0.13 -0.05 0.13
0.18 0.00 -2.66 -5.95 Colombia
Intraproducto Exceso de
Cayendo No Baja Retirada En Poco
demanda competitiv~ competitividad decrecimiento eficiente
0.99 0.98 0.98 0.00 0.00
12.03 15.00 Ecuador Ventaja
Exceso de Exceso de No Baja Optimo En crecimiento Eficiente
oferta oferta competitiv~ competitividad
0.92 0.34 0.36 0.01 0.00
10.67 17.98 Peru Exceso de Exceso de No Baja Optimo ventaja
oferta oferta competitiv~ competitividad En crecimiento Eficiente
g; ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD
ESCENARIO 3: madera aserrada - especies tropicales
Grupo de palses considerados en la hipotesis general Grupo de pOIses considerados en la hipotesis general
INDICADORES DE COMPETlTIVIDAD
PAISES Balanza Grado de Grado de Modo de ins ere ion al mereado
eomercial Transabilidad apertura penetraeion Espeeializacion internacional de internacional
relativa (T) exportadora importacion ( L) Indieador Posieionamiento Efieieneia (BC) (AE)
( PI ) (IMI) (P) Je~
0.97 0.20
0.021 0.00 0.01 -12.03 -15.10
Bolivia Ventaja
Exceso de Cayendq
No Baja Retirada En Poco oferta competitivo competitividad decrecimiento eficiente
-1.00 -0.78
0.00 0.78 -0.01 - 0.00 0.00 Australia Exceso de Baja ;
Desventaja demanda
Cayendo Competitiv~ competitividad J Estables
0.07 0.01 0.11 I
Brasil 0.80 Exceso de 0.08
No Baja Optimo 18.70 8.61 Ventaja
oferta Cayendo
competitivo competitividad En crecimiento Eficiente I
-0.92 -1.00
0.05 1.05 0.00 20.97 Canada
Desventaja Exceso de
Cayendo Competitiv~ Baja
En crecimiento demanda competitividad
-0.87 -0.66
0.06 0.73 -0.24 425.19 393.01
China Desventaja
Exceso de Cayendo Competitivo
Baja Optimo En crecimiento Eficiente
demanda competitividad
-0.86 -0.56
0.05 0.60 -0.04
26.66 18.89 Francia Exceso de Baja Optimo
Desventaja demanda
Cayendo Competit}vo competitividad
En crecimiento Eficiente
-0.56 -0.89
-0.37 1.27 -0.02
7.22 0.65 Germany Desventaja
Exceso de Cayendo Competitivo
Baja Optimo En crecimiento Eficiente
demanda_ L~ ___ ~_ ---
competitividaiL ~~--~
$: o Cl CD 0-Cl CD
5" ~ «3. CD :::J Cl o· Cl CD $: CD o o Cl S; "0 o Cl 92. (/)
CD Cl
~ 0' <D
~ Cl CD DJ o ;[ o·
ESTUDIO DE COMPETlTIVIDAD
ESCENARIO 3: madera aserrada - especies tropicales
Grupo de palses considerados en la hipotesis general Grupo de pOIses considerados en la hipotesis general
INDICADORES DE COMPETlTIVIDAD
PAISES Balanza Grado de Grado de Modo de insercion al mercado
comercial Transabilidad apertura penetracion Especializacion internacional
de internacional relativa (T) exportadora importacion ( L) Indicador Posicionamiento Eficiencia (BC) (AE)
( PI ) (IMI) (P) (eJ
0.97 0.20
0.021 0.00 0.01 -12.03 -15.10
Bolivia Ventaja Exceso de
Cayendq No Baja Retirada En Poco
oferta competitivo competitividad decrecimiento eficiente
-1.00 -0.78
0.00 0.78 -0.01 - 0.00 0.00 Australia Exceso de Baja ~
Desventaja demanda
Cayendo Competitiv~ competitividad J Estables
0.80 0.07 0.08
0.01 0.11 18.70 8.61 BrasH
Ventaja Exceso de Cayendo
No Baja Optimo En crecimiento Eficiente
oferta competitivo competitividad
-0.92 -1.00
0.05 1.05 0.00 20.97 Canada
Desventaja Exceso de
Cayendo Competitiv~ Baja
En crecimiento demanda competitividad
-0.87 -0.66
0.06 0.73 -0.24
425.19 393.01 China
Desventaja Exceso de
Cayendo Competitivo Baja Optimo
En crecimiento Eficiente demanda competitividad
-0.86 -0.56
0.05 0.60 -0.04
26.66 18.89 Francia Desventaja
Exceso de Cayendo Competit}vo
Baja Optimo En crecimiento Eficiente
demanda competitividad
-0.56 -0.89
-0.37 1.27 -0.02
7.22 0.65 Germany Desventaja
Exceso de Cayendo Competitivo
Baja Optimo En crecimiento Eficiente
demanda competitividad
ESTUDIO DE COMPETlTIVIDAD
ESCENARIO 3: madera aserrada - especies tropicales
Grupo de palses considerados en la hipotesis general Grupo de pOIses considerados en la hipotesis general
INDICADORES DE COMPETlTIVIDAD
PAISES Balanza Grado de Grado de Modo de insercion al mercado
comercial Transabilidad apertura penetracion Especializacion internacional
de internacional relativa (T) exportadora importacion ( L) Indicador Posicionamiento Eficiencia (BC) (AE)
( PI ) (IMI) (P) (eJ
0.97 0.20
0.021 0.00 0.01 -12.03 -15.10
Bolivia Ventaja Exceso de
Cayendq No Baja Retirada En Poco
oferta competitivo competitividad decrecimiento eficiente
-1.00 -0.78
0.00 0.78 -0.01 - 0.00 0.00 Australia Exceso de Baja ~
Desventaja demanda
Cayendo Competitiv~ competitividad J Estables
0.80 0.07 0.08
0.01 0.11 18.70 8.61 BrasH
Ventaja Exceso de Cayendo
No Baja Optimo En crecimiento Eficiente
oferta competitivo competitividad
-0.92 -1.00
0.05 1.05 0.00 20.97 Canada
Desventaja Exceso de
Cayendo Competitiv~ Baja
En crecimiento demanda competitividad
-0.87 -0.66
0.06 0.73 -0.24
425.19 393.01 China
Desventaja Exceso de
Cayendo Competitivo Baja Optimo
En crecimiento Eficiente demanda competitividad
-0.86 -0.56
0.05 0.60 -0.04
26.66 18.89 Francia Desventaja
Exceso de Cayendo Competit}vo
Baja Optimo En crecimiento Eficiente
demanda competitividad
-0.56 -0.89
-0.37 1.27 -0.02
7.22 0.65 Germany Desventaja
Exceso de Cayendo Competitivo
Baja Optimo En crecimiento Eficiente
demanda competitividad
~.
0.11 0.00 India IntraprodL1cto
Cayendo
0.99 0.34 0.35
Indonesia Exceso de Exceso de ventaja
oferta oferta
·1.00 -0.66
0.00 Jap6n Desventaja
Exceso de Cayendo
demanda
0.71 0.65 0.77
Malasia ventaja
Exceso de Exceso de oferta oferta
-0.90 Netherlands
-0.71 Exceso de
0.19 Desventaja
demanda Cayendo
-0.98 -0.97
0.01 U.K
Desventaja Exceso de
Cayendo demanda
-0.75 -1.00
0.18 USA
Desventaja Exceso de
Cayendo demanda
0.36 0.00 Colombia
ventaja 0.00
Cayendo
1.00 0.03 0.03
Ecuador ventaja
Exceso de Cayendo
oferta
1.00 0.15
0.15 Peru Exceso de
ventaja oferta
Cayendo -- ---- --- _.
~
0.00 0.00 No Baja
competitiv~ competitividad
0.00 0.19 No Alguna
competitivo competitividad
0.66 -0.08
Competitiv~ Baja
competitividad
0.13 0.26 No Alguna
competitiv~ competitividad
-0.04 1.09
Baja Competitivo
competitividad
0.98 -0.04
Competitiv~ Baja
competitividad
1.18 -0.04
Competitiv~ Baja
competitividad
0.00 0.00 No Baja
competitiv~ competitividad 0.00 0.00 No Baja
competitiv~ competitividad 0.00 0.01 No Baja
competitiv~ competitividad
41.42 Optimo
En crecimiento
0.00 Estables
-1.93 Retirada En
decrecimiento -8.01
Retirada En
decrecimiento
Oportunidades 2.05 perdidas En crecimiento
-77.28 Retirada En
decrecimiento -14.00
Retirada En decrecimiento
12.69 Optimo
En crecimiento
30.84 Eficiente
0.00
-5.38 Poco
eficiente
-13.64 Poco
eficiente
-4.20 Poco
eficiente
-77.06 Poco
eficiente -19.39 Poco
eficiente
6.89 Eficiente
s:: o 0. <D o 0. <D 5" ili: <6" <D ::J o 0" 0. <D
s:: <D o o 0. 9 "Cl o i3 ~ U> <D o § -n o iD ~ 0. <D
'" Q. <' o
~.
0.11 0.00
0.00 India IntraprodL1cto
Cayendo No
competitiv~
0.99 0.34 0.35 0.00
Indonesia Ventaja
Exceso de Exceso de No oferta oferta competitiv~
·1.00 -0.66
0.00 0.66 Japan Desventaja
Exceso de Cayendo Competitivo
demanda
0.71 0.65 0.77 0.13
Malasia Ventaja
Exceso de Exceso de No oferta oferta competitivo
-0.90 -0.71 0.19 1.09
Netherlands Desventaja Exceso de
Cayendo Competitiv~ demanda
-0.98 -0.97
0.01 0.98 U.K
Desventaja Exceso de
Cayendo Competitiv~ demanda
-0.75 -1.00
0.18 1.18 USA Desventaja
Exceso de Cayendo Competitiv~ demanda
0.36 0.00 0.00
Colombia Ventaja
0.00 Cayendo
No competitiv~
1.00 0.03
0.03 0.00
Ecuador ventaja
Exceso de Cayendo
No oferta competitiv~
1.00 0.15
0.15 0.00
Peru Ventaja
Exceso de Cayendo
No oferta competitiv~
0.00 Baja
competitividad
0.19 Alguna Optimo
competitividad
-0.08 Baja
competitividad
0.26 Alguna Retirada
competitividad
-0.04 Baja Retirada
competitividad
-0.04 Baja
competitividad
-0.04 Oportunidades
Baja perdidas
competitividad
0.00 Baja Retirada
competitividad 0.00 Baja Retirada
competitividad 0.01 Baja Optimo
competitividad
41.42 En crecimiento
0.00 Estables
-1.93 En
decrecimiento -8.01
En decrecimiento
2.05 En crecimiento
-77.28 En
decrecimiento -14.00
En decrecimiento
12.69 En crecimiento
30.84 Eficiente
0.00
-5.38 Poco
eficiente
-13.64 Poco
eficiente
-4.20 Poco
eficiente
-77.06 Poco
eficiente -19.39 Poco
eficiente
6.89 Eficiente
s:: o 0. <D o 0. <D 5" ili: <6" <D ::J o 0" 0. <D
s:: <D o o 0. 9 "Cl o i3 ~ U> <D o § -n o iD ~ 0. <D
'" Q. <' o
~.
0.11 0.00
0.00 India IntraprodL1cto
Cayendo No
competitiv~
0.99 0.34 0.35 0.00
Indonesia Ventaja
Exceso de Exceso de No oferta oferta competitiv~
·1.00 -0.66
0.00 0.66 Japan Desventaja
Exceso de Cayendo Competitivo
demanda
0.71 0.65 0.77 0.13
Malasia Ventaja
Exceso de Exceso de No oferta oferta competitivo
-0.90 -0.71 0.19 1.09
Netherlands Desventaja Exceso de
Cayendo Competitiv~ demanda
-0.98 -0.97
0.01 0.98 U.K
Desventaja Exceso de
Cayendo Competitiv~ demanda
-0.75 -1.00
0.18 1.18 USA Desventaja
Exceso de Cayendo Competitiv~ demanda
0.36 0.00 0.00
Colombia Ventaja
0.00 Cayendo
No competitiv~
1.00 0.03
0.03 0.00
Ecuador ventaja
Exceso de Cayendo
No oferta competitiv~
1.00 0.15
0.15 0.00
Peru Ventaja
Exceso de Cayendo
No oferta competitiv~
0.00 Baja
competitividad
0.19 Alguna Optimo
competitividad
-0.08 Baja
competitividad
0.26 Alguna Retirada
competitividad
-0.04 Baja Retirada
competitividad
-0.04 Baja
competitividad
-0.04 Oportunidades
Baja perdidas
competitividad
0.00 Baja Retirada
competitividad 0.00 Baja Retirada
competitividad 0.01 Baja Optimo
competitividad
41.42 En crecimiento
0.00 Estables
-1.93 En
decrecimiento -8.01
En decrecimiento
2.05 En crecimiento
-77.28 En
decrecimiento -14.00
En decrecimiento
12.69 En crecimiento
30.84 Eficiente
0.00
-5.38 Poco
eficiente
-13.64 Poco
eficiente
-4.20 Poco
eficiente
-77.06 Poco
eficiente -19.39 Poco
eficiente
6.89 Eficiente
s:: o 0. <D o 0. <D 5" ili: <6" <D ::J o 0" 0. <D
s:: <D o o 0. 9 "Cl o i3 ~ U> <D o § -n o iD ~ 0. <D
'" Q. <' o
'-J o
PAISES
Bolivia
Australia
Brasil
Canada
China
Francia
Germany
----
Balanza comercial
relativa (BC)
1.00 Ventaja
-1.00 Desventaja
1.00 Ventaja
-0.72 Desventaja
-0.47 Desventaja
0.01 Intraproducto
-0.82 Desventaja
-
ESTUDIO DE COMPETlTIVIDAD
ESCENARIO 4: tableros ~especies tropicales
Grupo de pOises considerados en la hipotesis general
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
Grado de Grado de Modo de insercion al mercado
Transabilidad apertura penetracion Especializacion internacional
de internacional ( T) exportadora
importacion ( L) Indicador Posicionamiento Eficiencia (AE)
( PI ) LIMI) (P) (e~
0.16 0.16
0.00 0.00 Exceso de
Cayendo No Baja
oferta competitivo competitividad
-0.99 0.00 0.99
0.00 0.00
Exceso de Baja 0.00 Cayendo Competitiv~ Estables
demanda competitividad 1.72 1.73 0.00 0.04 13.61 18.44
Exceso de Exceso de No Baja Optimo En crecimiento Eficiente
oferta oferta com12_etitivo competitividad -1.00
0.25 1.25 -0.01
37.39 39.96 Exceso de
Cayendo Competitiv~ Baja Optimo
En crecimiento Eficiente demanda competitividad
-0.24 0.09
0.33 -0.06 81.05 84.43
Exceso de Cayendo
No Baja Optimo En crecimiento Eficiente
demanda competitiv~ competitividad 0.01 0.39 0.39 0.00 -1.00
0.85 Exceso de Exceso de No Baja Vulnerable En
Eficiente oferta oferta competitivo competitividad decrecimiento -0.93
0.10 1.03 -0.01 -11.21 -9.55
Exceso de Cayendo Competitiv~
Baja Retirada En Poco demanda competitividad decrecimiento eficiente
I I I
;s: o Q. (])
0-Q. (])
:::J
ffi: <is" (]) :::J o 0" Q. (!)
;s: (!)
o o Q.
~ U o o ~ en (!) o ~ -n o (j)
~ Q. (!)
DO Q. <" 0"
ESTUDIO DE COMPETlTIVIDAD
ESCENARIO 4: tableros ~especies tropicales
Grupo de pOises considerados en la hip6tesis general
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
PAISES Balanza Grado de Grado de Modo de insercion al mere ado
eomercial Transabilidad apertura penetracion Especializacion internacional
de internacional relativa ( T) exportadora
importacion ( L) Indieador Posicionamiento Eficiencia (BC) (AE) ( PI ) (IMI) (P) (e)
1.00 0.16
0.16 0.00 0.00
Bolivia Ventaja
Exceso de Cayendo
No Baja oferta competitiv~ competitividad
-1.00 -0.99 0.00 0.99
0.00 0.00 Australia Desventaja Exceso de
Cayendo Competitiv~ Baja
Estables 0.00
demanda competitividad
1.00 1.72 1.73 0.00 0.04 13.61 18.44 Brasil
Ventaja Exceso de Exceso de No Baja Optimo
En crecimiento Eficiente oferta oferta competitivo com~etitividad
-0.72 -1.00
0.25 1.25 -0.01
37.39 39.96 Canada Desventaja Exceso de
Cayendo Competitiv~ Baja Optimo
En crecimiento Eficiente demanda competitividad
-0.47 -0.24
0.09 0.33 -0.06
81.05 84.43 China
Desventaja Exceso de
Cayendo No Baja Optimo En crecimiento Eficiente
demanda competitiv~ competitividad
0.01 0.01 0.39 0.39 0.00 -1.00
0.85 Francia Intraproducto
Exceso de Exceso de No Baja Vulnerable En Eficiente
oferta oferta competitiv~ com~etitividad decrecimiento
-0.82 -0.93
0.10 1.03 -0.01 -11.21 -9.55
Germany Desventaja
Exceso de Cayendo Competitiv~
Baja Retirada En Poco demanda comp_etitividad decrecimiento eficiente
ESTUDIO DE COMPETlTIVIDAD
ESCENARIO 4: tableros ~especies tropicales
Grupo de pOises considerados en la hip6tesis general
INDICADORES DE COMPETITIVIDAD
PAISES Balanza Grado de Grado de Modo de insercion al mere ado
eomercial Transabilidad apertura penetracion Especializacion internacional
de internacional relativa ( T) exportadora
importacion ( L) Indieador Posicionamiento Eficiencia (BC) (AE) ( PI ) (IMI) (P) (e)
1.00 0.16
0.16 0.00 0.00
Bolivia Ventaja
Exceso de Cayendo
No Baja oferta competitiv~ competitividad
-1.00 -0.99 0.00 0.99
0.00 0.00 Australia Desventaja Exceso de
Cayendo Competitiv~ Baja
Estables 0.00
demanda competitividad
1.00 1.72 1.73 0.00 0.04 13.61 18.44 Brasil
Ventaja Exceso de Exceso de No Baja Optimo
En crecimiento Eficiente oferta oferta competitivo com~etitividad
-0.72 -1.00
0.25 1.25 -0.01
37.39 39.96 Canada Desventaja Exceso de
Cayendo Competitiv~ Baja Optimo
En crecimiento Eficiente demanda competitividad
-0.47 -0.24
0.09 0.33 -0.06
81.05 84.43 China
Desventaja Exceso de
Cayendo No Baja Optimo En crecimiento Eficiente
demanda competitiv~ competitividad
0.01 0.01 0.39 0.39 0.00 -1.00
0.85 Francia Intraproducto
Exceso de Exceso de No Baja Vulnerable En Eficiente
oferta oferta competitiv~ com~etitividad decrecimiento
-0.82 -0.93
0.10 1.03 -0.01 -11.21 -9.55
Germany Desventaja
Exceso de Cayendo Competitiv~
Baja Retirada En Poco demanda comp_etitividad decrecimiento eficiente
0.01 0.03
0.05 0.02
India Intraproducto Exceso de
Cayendo No
of er to competitivo
11.50 11.50 0.00 1.00 Indonesia
Ventaja Exceso de Exceso de No
of er to oferta competitivo
-1.00 -0.75
0.00 0.75 Jap6n Desventaja Exceso de
Cayendo Competitivo demanda
0.99 5.27 5.31. 0.04
Malasia Ventaja
Exceso de Exceso de No oferta oferta competitivo
-0.77 -0.99 0.15 1.14 Netherlands
Desventaja Exceso de Cayendo Competitivo demanda
-0.97 -1.00
0.02 1.02 U.K Desventaja Exceso de Cayendo Competitivo
demanda
-0.98 -,1.00
0.01 1.01 U.s.A Desventaja
Exceso de Cayendo, Competitivo
demanda
0.07 0.04
0.14 0.10 Cqlombia
I ntraprod uct 0 Exceso de
Cayendo No
oferta competitivo'
1.00 0.75 0.75 0.00
Ecuador Exceso de Exceso de No Ventaja oferta oferta competitivo
1.00 0.34 0.34 0.00
Peru Ventaja
Exceso de Exceso de No oferta oferta competitivo
"-J
0.00 -54.52 Baja Retirada En
competitividad ' decrecimiento
0.56 -3.27
En Alto Retirada
decrecimiento competitividad
-035 14.87 Baja 6ptimo
En crecimiento competitividad
0.28 -1:99 Alguna Vulnerable En
competitividad decrecimiento
-0.02' 0.77 Baja 6ptimo
Estables competitividad
-0.04 Baja
competitividad
-0.12 -5.40 Baja Retirada En
competitividad decrecimiento
0.00 -2.78 Baja Retirada En
competitividad decrecimiento 0.00
~2.09 Baja 6ptimo
competitividad En crecimiento
0.00 10.67 Baja 6ptimo
En crecimiento competitividad
-- -
-54.42 Poco
eficiente
-0.73 Poco
eficiente
17.02 Eficiente
0.94 Eficiente
2.66 Eficiente
j
-3.63 Poco
eflciente
-3.98 Poco
eficiente
10.57 Eficiente
20.69 Eficiente
-- ----
:s:: o Q. (J) (5 Q. (J)
'5 ~ <is' (J) ::J o 0' Q. ID
:s:: ID o o Q.
Sl D o Cl ~ en ID o Q " o
~ Q. ID DJ Q. <' 0'
0.01 0.03 0.05
0.02 0.00 -54.52 -54.42 India
Intraproducto Exceso de Cayendo
No Baja Retirada En Poco of er to competitivo competitividad ' decrecimiento eficiente
11.50 11.50 0.00 0.56 -3.27
-0.73 1.00 En
Indonesia Ventaja Exceso de Exceso de No Alto Retirada decrecimiento
Poco of er to oferta competitivo competitividad eficiente
-1.00 -0.75 0.00 0.75
-035 14.87 17.02 Jap6n
Desventaja Exceso de
Cayendo Competitivo Baja Optimo En crecimiento Eficiente
demanda competitividad
0.99 5.27 5.31. 0.04 0.28 -1:99 0.94
Malasia Ventaja
Exceso de Exceso de No Alguna Vulnerable En Eficiente
oferta oferta competitivo competitividad decrecimiento
-0.77 -0.99
0.15 1.14 -0.02' 0.77 2.66
Netherlands Desventaja Exceso de
Cayendo Competitivo Baja Optimo
Estables Eficiente demanda competitividad
-0.97 -1.00
0.02 1.02 -0.04
U.K Desventaja
Exceso de Cayendo Competitivo
Baja demanda competitividad
-0.98 -,1.00
0.01 1.01 -0.12 -5.40 -3.63
U.S.A Desventaja
Exceso de Cayendo Competitivo
Baja Retirada En Poco demanda competitividad decrecimiento eficiente
0.07 0.04 0.14 0.10 0.00 -2.78 -3.98
Cqlombia Intraproducto
Exceso de Cayendo
No Baja Retirada En Poco oferta competitivo' competitividad decrecimiento eficiente
1.00 0.75 0.75 0.00 0.00
~2.09 10.57 Ecuador Exceso de Exceso de No Baja Optimo Ventaja
oferta oferta competitivo competitividad En crecimiento Eficiente
1.00 0.34 0.34 0.00 0.00
10.67 20.69 Peru
Ventaja Exceso de Exceso de No Baja Optimo
En crecimiento Eficiente oferta oferta competitivo competitividad
0.01 0.03 0.05
0.02 0.00 -54.52 -54.42 India
Intraproducto Exceso de Cayendo
No Baja Retirada En Poco of er to competitivo competitividad ' decrecimiento eficiente
11.50 11.50 0.00 0.56 -3.27
-0.73 1.00 En
Indonesia Ventaja Exceso de Exceso de No Alto Retirada decrecimiento
Poco of er to oferta competitivo competitividad eficiente
-1.00 -0.75 0.00 0.75
-035 14.87 17.02 Jap6n
Desventaja Exceso de
Cayendo Competitivo Baja Optimo En crecimiento Eficiente
demanda competitividad
0.99 5.27 5.31. 0.04 0.28 -1:99 0.94
Malasia Ventaja
Exceso de Exceso de No Alguna Vulnerable En Eficiente
oferta oferta competitivo competitividad decrecimiento
-0.77 -0.99
0.15 1.14 -0.02' 0.77 2.66
Netherlands Desventaja Exceso de
Cayendo Competitivo Baja Optimo
Estables Eficiente demanda competitividad
-0.97 -1.00
0.02 1.02 -0.04
U.K Desventaja
Exceso de Cayendo Competitivo
Baja demanda competitividad
-0.98 -,1.00
0.01 1.01 -0.12 -5.40 -3.63
U.S.A Desventaja
Exceso de Cayendo Competitivo
Baja Retirada En Poco demanda competitividad decrecimiento eficiente
0.07 0.04 0.14 0.10 0.00 -2.78 -3.98
Cqlombia Intraproducto
Exceso de Cayendo
No Baja Retirada En Poco oferta competitivo' competitividad decrecimiento eficiente
1.00 0.75 0.75 0.00 0.00
~2.09 10.57 Ecuador Exceso de Exceso de No Baja Optimo Ventaja
oferta oferta competitivo competitividad En crecimiento Eficiente
1.00 0.34 0.34 0.00 0.00
10.67 20.69 Peru
Ventaja Exceso de Exceso de No Baja Optimo
En crecimiento Eficiente oferta oferta competitivo competitividad
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia )0
11 EXPLORACION DE MERCADOS.
Para la ilustraci6n metodol6gica de los estudios de exploraci6n de mercados se considerar6n los mismos cuatro escenarios conformados para los estudios de competitividad. A continuaci6n se presenta un cuadro que permite la identificaci6n y codificaci6n de la tablas para estas aplicaciones y que est6n ubicadas en el Anexo 3.2 (Ver el CD).
IDENTlFICACION Y CODIFICACION DE LAS TABLAS PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS
ESCENARIOS
VARIABLES E MADERA ASERRADA TABLEROS INDICADORES DE EXPLORACION DE TODAS LAS ESPECIES
ESPECIES TODAS LAS ESPECIES TROPICALES
MERCADOS TROPICALES ESPECIES
ESCENARIO 1 ESCENARIO 3 ESCENARIO 2 ESCENARIO 4
1 Produccion
TE 1.1 ( P) TE 3.1 TE 2.1 TE 4.1
2 Consumo
TE 1.2 TE 3.2 TE 2.2 TE 4.2 (C)
3 Exportaciones
TE 1.3 TE 3.3 TE 2.3 TE 4.3 ( E)
4 Importaciones
TE 1.4 TE 3.4 lE 2.4 TE 4.4 ( I )
Tamano y dinamica de
5 importaciones
TE 1.5 TE 3.5 TE 2.5 TE 4.5 mundiales
(TDI)
Tamano y dinamica de 6 la demanda mundial TE 1.6 TE 3.6 TE 2.6 lE 4.6
(TDD)
fndice de priorizacion 7 de mercados lE 1.7 lE 3.7 lE 2.7 TE 4.7
(IPM)
Comparacion de 105
precios implfcitos de 105 importaciones de
8 un producto con el TE 3.8 TE 4.8
precio de 105
exportaciones bolivianas
( PH )
fndice de
9 concentracion del TE 3.9 lE 4.9
mercado (ICM)
El primer numero indica el escenario y el segundo el indicador 0 variable de exploraci6n de mercados. Por ejemplo: TE 3.2 es la tabla de analisis de exploraci6n de mercados correspondiente al escenario 3 (madera aserrada de especies tropicales) y al consumo.
AI igual que en el estudio de competitividad, el procedimiento que se puede seguir para la realizaci6n de estos analisis y la definici6n de resultados es segun el orden que se presenta en el cuadro anterior; es decir, se inicia con el analisis y resultados de la Produccion ( P ) para
72
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia )0
11 EXPLORACION DE MERCADOS.
Para la ilustraci6n metodol6gica de los estudios de exploraci6n de mercados se considerar6n los mismos cuatro escenarios conformados para los estudios de competitividad. A continuaci6n se presenta un cuadro que permite la identificaci6n y codificaci6n de la tablas para estas aplicaciones y que est6n ubicadas en el Anexo 3.2 (Ver el CD).
IDENTlFICACION Y CODIFICACION DE LAS TABLAS PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS
ESCENARIOS
VARIABLES E MADERA ASERRADA TABLEROS INDICADORES DE EXPLORACION DE TODAS LAS ESPECIES
ESPECIES TODAS LAS ESPECIES TROPICALES
MERCADOS TROPICALES ESPECIES
ESCENARIO 1 ESCENARIO 3 ESCENARIO 2 ESCENARIO 4
1 Produccion
TE 1.1 ( P) TE 3.1 TE 2.1 TE 4.1
2 Consumo
TE 1.2 TE 3.2 TE 2.2 TE 4.2 (C)
3 Exportaciones
TE 1.3 TE 3.3 TE 2.3 TE 4.3 ( E)
4 Importaciones
TE 1.4 TE 3.4 lE 2.4 TE 4.4 ( I )
Tamano y dinamica de
5 importaciones
TE 1.5 TE 3.5 TE 2.5 TE 4.5 mundiales
(TDI)
Tamano y dinamica de 6 la demanda mundial TE 1.6 TE 3.6 TE 2.6 lE 4.6
(TDD)
fndice de priorizacion 7 de mercados lE 1.7 lE 3.7 lE 2.7 TE 4.7
(IPM)
Comparacion de 105
precios implfcitos de 105 importaciones de
8 un producto con el TE 3.8 TE 4.8
precio de 105
exportaciones bolivianas
( PH )
fndice de
9 concentracion del TE 3.9 lE 4.9
mercado (ICM)
El primer numero indica el escenario y el segundo el indicador 0 variable de exploraci6n de mercados. Por ejemplo: TE 3.2 es la tabla de analisis de exploraci6n de mercados correspondiente al escenario 3 (madera aserrada de especies tropicales) y al consumo.
AI igual que en el estudio de competitividad, el procedimiento que se puede seguir para la realizaci6n de estos analisis y la definici6n de resultados es segun el orden que se presenta en el cuadro anterior; es decir, se inicia con el analisis y resultados de la Produccion ( P ) para
72
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia )0
11 EXPLORACION DE MERCADOS.
Para la ilustraci6n metodol6gica de los estudios de exploraci6n de mercados se considerar6n los mismos cuatro escenarios conformados para los estudios de competitividad. A continuaci6n se presenta un cuadro que permite la identificaci6n y codificaci6n de la tablas para estas aplicaciones y que est6n ubicadas en el Anexo 3.2 (Ver el CD).
IDENTlFICACION Y CODIFICACION DE LAS TABLAS PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS
ESCENARIOS
VARIABLES E MADERA ASERRADA TABLEROS INDICADORES DE EXPLORACION DE TODAS LAS ESPECIES
ESPECIES TODAS LAS ESPECIES TROPICALES
MERCADOS TROPICALES ESPECIES
ESCENARIO 1 ESCENARIO 3 ESCENARIO 2 ESCENARIO 4
1 Produccion
TE 1.1 ( P) TE 3.1 TE 2.1 TE 4.1
2 Consumo
TE 1.2 TE 3.2 TE 2.2 TE 4.2 (C)
3 Exportaciones
TE 1.3 TE 3.3 TE 2.3 TE 4.3 ( E)
4 Importaciones
TE 1.4 TE 3.4 lE 2.4 TE 4.4 ( I )
Tamano y dinamica de
5 importaciones
TE 1.5 TE 3.5 TE 2.5 TE 4.5 mundiales
(TDI)
Tamano y dinamica de 6 la demanda mundial TE 1.6 TE 3.6 TE 2.6 lE 4.6
(TDD)
fndice de priorizacion 7 de mercados lE 1.7 lE 3.7 lE 2.7 TE 4.7
(IPM)
Comparacion de 105
precios implfcitos de 105 importaciones de
8 un producto con el TE 3.8 TE 4.8
precio de 105
exportaciones bolivianas
( PH )
fndice de
9 concentracion del TE 3.9 lE 4.9
mercado (ICM)
El primer numero indica el escenario y el segundo el indicador 0 variable de exploraci6n de mercados. Por ejemplo: TE 3.2 es la tabla de analisis de exploraci6n de mercados correspondiente al escenario 3 (madera aserrada de especies tropicales) y al consumo.
AI igual que en el estudio de competitividad, el procedimiento que se puede seguir para la realizaci6n de estos analisis y la definici6n de resultados es segun el orden que se presenta en el cuadro anterior; es decir, se inicia con el analisis y resultados de la Produccion ( P ) para
72
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
cada uno de 105 escenarios estipulados, luego se procede con el an6lisis y resultados del Consumo ( C ) para cada uno de los escenarios estipulados y asi se prosigue hasta lIegar al fndice de Concentracion del Mercado (I CM); tambiEm pueden hacerse los an6lisis tomando como base cada escenario y analizar los distintos indicadores. En el anexo 3.2 se presentan las tablas de resultados; tambiEm se pueden consultar las tablas de procedimientos y c61culos en el anexo 3.6 y las bases de datos originales en el anexo 3.3, Tablas ITTO.
Las consideraciones hechas para el an6lisis e interpretacion de resultados en el estudio de competitividad (punto anterior) son tambien aplicables a estos estudios.
'" Analisis y resultados segun la variable Producci6n ( P ) (tablas TE 1.1, TE 2.1, TE 3.1, TE 4.1)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.1)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 3.1)
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES ( tabla TE 2.1 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 4.1 )
<I' An6lisis y resultados segun la variable Consumo ( C ) (tablas TE 1.2, TE 2.2, TE 3.2, TE 4.2)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.2)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.2 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES ( tabla TE 2.2 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.2 )
<I' Analisis y resultados segun la variable Exportaciones ( E ) (tablas TE 1.3, TE 2.3, TE 3.3, TE 4.3)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.3)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.3 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 2.3)
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.3 )
<I' An6lisis y resultados segun la variable Importaciones ( I ) (tablas TE 1.4, TE 2.4, TE 3.4, TE 4.4)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.4)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.4 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 2.4 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.4)
<I' An6lisis y resultados segun el indicador de Tamaiio y dinamica de imporiaciones mundiales ( TOI ) (tablas YE 1.5, TE 2.5, TE 3.5, TE 4.5)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.5)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.5 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES ( tabla TE 2.5 )
73
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
cada uno de 105 escenarios estipulados, luego se procede con el an6lisis y resultados del Consumo ( C ) para cada uno de los escenarios estipulados y asi se prosigue hasta lIegar al fndice de Concentracion del Mercado (I CM); tambiEm pueden hacerse los an6lisis tomando como base cada escenario y analizar los distintos indicadores. En el anexo 3.2 se presentan las tablas de resultados; tambiEm se pueden consultar las tablas de procedimientos y c61culos en el anexo 3.6 y las bases de datos originales en el anexo 3.3, Tablas ITTO.
Las consideraciones hechas para el an6lisis e interpretacion de resultados en el estudio de competitividad (punto anterior) son tambien aplicables a estos estudios.
'" Analisis y resultados segun la variable Producci6n ( P ) (tablas TE 1.1, TE 2.1, TE 3.1, TE 4.1)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.1)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 3.1)
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES ( tabla TE 2.1 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 4.1 )
<I' An6lisis y resultados segun la variable Consumo ( C ) (tablas TE 1.2, TE 2.2, TE 3.2, TE 4.2)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.2)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.2 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES ( tabla TE 2.2 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.2 )
<I' Analisis y resultados segun la variable Exportaciones ( E ) (tablas TE 1.3, TE 2.3, TE 3.3, TE 4.3)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.3)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.3 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 2.3)
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.3 )
<I' An6lisis y resultados segun la variable Importaciones ( I ) (tablas TE 1.4, TE 2.4, TE 3.4, TE 4.4)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.4)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.4 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 2.4 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.4)
<I' An6lisis y resultados segun el indicador de Tamaiio y dinamica de imporiaciones mundiales ( TOI ) (tablas YE 1.5, TE 2.5, TE 3.5, TE 4.5)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.5)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.5 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES ( tabla TE 2.5 )
73
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
cada uno de 105 escenarios estipulados, luego se procede con el an6lisis y resultados del Consumo ( C ) para cada uno de los escenarios estipulados y asi se prosigue hasta lIegar al fndice de Concentracion del Mercado (I CM); tambiEm pueden hacerse los an6lisis tomando como base cada escenario y analizar los distintos indicadores. En el anexo 3.2 se presentan las tablas de resultados; tambiEm se pueden consultar las tablas de procedimientos y c61culos en el anexo 3.6 y las bases de datos originales en el anexo 3.3, Tablas ITTO.
Las consideraciones hechas para el an6lisis e interpretacion de resultados en el estudio de competitividad (punto anterior) son tambien aplicables a estos estudios.
'" Analisis y resultados segun la variable Producci6n ( P ) (tablas TE 1.1, TE 2.1, TE 3.1, TE 4.1)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.1)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 3.1)
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES ( tabla TE 2.1 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 4.1 )
<I' An6lisis y resultados segun la variable Consumo ( C ) (tablas TE 1.2, TE 2.2, TE 3.2, TE 4.2)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.2)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.2 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES ( tabla TE 2.2 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.2 )
<I' Analisis y resultados segun la variable Exportaciones ( E ) (tablas TE 1.3, TE 2.3, TE 3.3, TE 4.3)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.3)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.3 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 2.3)
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.3 )
<I' An6lisis y resultados segun la variable Importaciones ( I ) (tablas TE 1.4, TE 2.4, TE 3.4, TE 4.4)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.4)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.4 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 2.4 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.4)
<I' An6lisis y resultados segun el indicador de Tamaiio y dinamica de imporiaciones mundiales ( TOI ) (tablas YE 1.5, TE 2.5, TE 3.5, TE 4.5)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.5)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.5 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES ( tabla TE 2.5 )
73
Modelo,de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES {tabla TE 4.5)
,/ Analisis y resultados segun el indicador Tamano y dinamica de la demanda mundial ( TDD ) (tablas TE 1.6, TE 2.6, TE 3.6, TE 4.6)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.6)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.6 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES ( tabla TE 2.6 )
Esc~nario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.6 )
,/ Analisis y resultados segun el indicador indice de priorizacion de mercados ( IPM ) (tablas TE 1.7, TE 2.7. YE 3.7. YE 4.7)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.7)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.7 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 2.7)
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.7)
,/ Analisis y resultados segun el indicador Comparacion de 105 precios Implfcitos de las importaciones de unproducto con el precio de las exportaciones bolivianas ( PII ) (tablas lE 3.8, TE 4.8)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.8 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.8 )
,/ Analisis y resultados segun el indicador fndice de concentracion del mercado ( ICM ) (tablas TE 3.9, TE 4.9)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.9 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.9 )
De nuevo se insiste en que debe tenerse a disposici6n el cuadro presentado en le punto 6.2,en el que se presentan las caracteristicas e interpretaciones de 105 distintos indicadores, para poder formarse una idea 10 mas precisa posible de 105 caracteristicas de 105 poises considerados, segun este set de indicadores.
AI iguaL que para el estudio de competitividad, en el siguiente cuadro se hace tambien un recorderis del objetivo de cada uno de 105 indicadores y de las interpretaciones segun los resultados de 105 mismos, de tal manera que debe hacerse un esfuerzo para que por pais, con 81 conjunto de 105 resultados de 105 indicadores, se obtenga un conjunto de elementos integrados que permitan la correcta interpretaci6n y orienten la decisi6n. Tambien se recomienda que este ejercicio se haga por un grupo de personas interesadas en el estudio especifico, para que se elaboren colectivamente 105 interpretaciones globales por pais y de tipo comparativo que conduzcan a las mejores recomendaciones. Recuerdese tambien que en la interpretaci6n de 105 resultados de este subconjunto de poises se necesita consultar las respectivas tablas.
74
Modelo,de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES {tabla TE 4.5)
,/ Analisis y resultados segun el indicador Tamano y dinamica de la demanda mundial ( TDD ) (tablas TE 1.6, TE 2.6, TE 3.6, TE 4.6)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.6)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.6 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES ( tabla TE 2.6 )
Esc~nario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.6 )
,/ Analisis y resultados segun el indicador indice de priorizacion de mercados ( IPM ) (tablas TE 1.7, TE 2.7. YE 3.7. YE 4.7)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.7)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.7 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 2.7)
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.7)
,/ Analisis y resultados segun el indicador Comparacion de 105 precios Implfcitos de las importaciones de unproducto con el precio de las exportaciones bolivianas ( PII ) (tablas lE 3.8, TE 4.8)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.8 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.8 )
,/ Analisis y resultados segun el indicador fndice de concentracion del mercado ( ICM ) (tablas TE 3.9, TE 4.9)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.9 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.9 )
De nuevo se insiste en que debe tenerse a disposici6n el cuadro presentado en le punto 6.2,en el que se presentan las caracteristicas e interpretaciones de 105 distintos indicadores, para poder formarse una idea 10 mas precisa posible de 105 caracteristicas de 105 poises considerados, segun este set de indicadores.
AI iguaL que para el estudio de competitividad, en el siguiente cuadro se hace tambien un recorderis del objetivo de cada uno de 105 indicadores y de las interpretaciones segun los resultados de 105 mismos, de tal manera que debe hacerse un esfuerzo para que por pais, con 81 conjunto de 105 resultados de 105 indicadores, se obtenga un conjunto de elementos integrados que permitan la correcta interpretaci6n y orienten la decisi6n. Tambien se recomienda que este ejercicio se haga por un grupo de personas interesadas en el estudio especifico, para que se elaboren colectivamente 105 interpretaciones globales por pais y de tipo comparativo que conduzcan a las mejores recomendaciones. Recuerdese tambien que en la interpretaci6n de 105 resultados de este subconjunto de poises se necesita consultar las respectivas tablas.
74
Modelo,de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES {tabla TE 4.5)
,/ Analisis y resultados segun el indicador Tamano y dinamica de la demanda mundial ( TDD ) (tablas TE 1.6, TE 2.6, TE 3.6, TE 4.6)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.6)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.6 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES ( tabla TE 2.6 )
Esc~nario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.6 )
,/ Analisis y resultados segun el indicador indice de priorizacion de mercados ( IPM ) (tablas TE 1.7, TE 2.7. YE 3.7. YE 4.7)
Escenario 1: MADERA ASERRADA - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 1.7)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.7 )
Escenario 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES (tabla TE 2.7)
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.7)
,/ Analisis y resultados segun el indicador Comparacion de 105 precios Implfcitos de las importaciones de unproducto con el precio de las exportaciones bolivianas ( PII ) (tablas lE 3.8, TE 4.8)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.8 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.8 )
,/ Analisis y resultados segun el indicador fndice de concentracion del mercado ( ICM ) (tablas TE 3.9, TE 4.9)
Escenario 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES ( tabla TE 3.9 )
Escenario 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES (tabla TE 4.9 )
De nuevo se insiste en que debe tenerse a disposici6n el cuadro presentado en le punto 6.2,en el que se presentan las caracteristicas e interpretaciones de 105 distintos indicadores, para poder formarse una idea 10 mas precisa posible de 105 caracteristicas de 105 poises considerados, segun este set de indicadores.
AI iguaL que para el estudio de competitividad, en el siguiente cuadro se hace tambien un recorderis del objetivo de cada uno de 105 indicadores y de las interpretaciones segun los resultados de 105 mismos, de tal manera que debe hacerse un esfuerzo para que por pais, con 81 conjunto de 105 resultados de 105 indicadores, se obtenga un conjunto de elementos integrados que permitan la correcta interpretaci6n y orienten la decisi6n. Tambien se recomienda que este ejercicio se haga por un grupo de personas interesadas en el estudio especifico, para que se elaboren colectivamente 105 interpretaciones globales por pais y de tipo comparativo que conduzcan a las mejores recomendaciones. Recuerdese tambien que en la interpretaci6n de 105 resultados de este subconjunto de poises se necesita consultar las respectivas tablas.
74
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
LOS consideraciones hechos sobre las estimaciones de los indicadores de competitividad para el periodo 1997 - 2002, presentadas anteriormente, son igualmente validos para este conjunto de para metros e indicadores de la exploraci6n de mercados.
En este conjunto de indicadores juegan especial importancia los promedios de los variables considerados (producci6n, consumo, exportaciones, importaciones) para el periodo considerado y los tosos de crecimiento correspondientes. La consideraci6n conjunta de estos dos tipos de parametros permite tener una idea mas clara del comportamiento de la variable estudiada, en cuanto al tamafio y dinamica de la misma, dado por dicho promedio y tosa de crecimiento. La forma de interpretarlo es mediante la ubicaci6n de los valores de las desviaciones de estos dos variables respecto a sus promedios en cuatro cuadrantes, de tal manera, que los puntos cuyos valores sean superiores a los promedios de cada variable se les denomina de "mayor tamaiio y dinamica"; los puntos cuyos valores sean inferiores a los promedios de cada variable se les denomina de "menor tamaiio y dinamica", los puntos cuyos valores sean inferiores al promedio de la variable (producci6n, consumo, exportaciones, importaciones), pero con valores superiores al promedio de la tosa de crecimiento se les denomina de "menor tamaiio - mayor dinamica", y a los de valores superiores a los promedios de· la variable pero inferiores al promedio de la tosa se les denomina de "mayor tamaiio- menor dinamica. Asl, si un pais queda ubicado en el cuadrante de "mayor tamano y dinamica" indica que tiene valores de mayor rango en la variable y en la tosa de crecimiento; de manera similar se interpreta para los otros tres cuadrantes.
En cuanto a la participaci6n porcentual correspondiente a cada variable de cada pais, ella indica el tamano de la contribuci6n de dicho pais en el total de la variable proporcionado por el conjunto de paises; osL un porcentaje de participaci6n del 20% en la producci6n indica que dicho pais contribuye con esa proporci6n en la producci6n total de todos los paises considerados.
VARIABLES E INDICADORES PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS (por productos 0 subsectores)
Tamai'io v dinamica de las impartacianes mundiales
Tamano y dinamica de la demanda mundial
Clasificar los paises de acuerdo a las oportunidades de comercio internacional, combinando el tamano promedio de . las importaciones en los ultimos 5 anos con las respectivas tasas de crecimienlo de las importaciones durante el' mismo periodo.
Clasificar los paises de acuerdo alas oporlunidades de comercio inlernacional, combinando el promedio del consumo per capita en -los ultimos 5 anos con los respeclivas lasas de crecimlento del consumo per capita durante el mismo periodo.
i) Poises con oportunldades altamenle airactivas: lamano de las imporlaciones y dinamico de las mismas supenores a los respeclivos promedios.
'. ii) Poises promisorios: tamono de las importaciones menores al promedio y altas tasas de crecimiento de las importaciones.
iii) De menor Interes: lamano de los importaciones y dinamica de las l mismas inferiores a los respectivos promedios. iv) Polencioles: gran tamano de las Importaciones pero dinamica de
las mismas menores 01 promedio.
i) Poises con oportunldades altamente atractivas: promedio del consumo per capita y dinamica del mismo superiores a los respectivos promedios.
ii) Poises promisorios promedio del consumo per capila menor al promedio y altas losas de crecimiento del consumo per capita.
iii) De menor Interes: promedio del consumo per capita y dinamica del mismo inferiores a los respectivos promedios.
Iv) Potenciales: gran tamano de consumo per capita y dinamica del mismo menores 01 promedlo.
--'-'-'-'-'-'-'-'---'-'-'- --_.------_._._._._---_._-----_.'--------------------------'
75
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
LOS consideraciones hechos sobre las estimaciones de los indicadores de competitividad para el periodo 1997 - 2002, presentadas anteriormente, son igualmente validos para este conjunto de para metros e indicadores de la exploraci6n de mercados.
En este conjunto de indicadores juegan especial importancia los promedios de los variables considerados (producci6n, consumo, exportaciones, importaciones) para el periodo considerado y los tosos de crecimiento correspondientes. La consideraci6n conjunta de estos dos tipos de parametros permite tener una idea mas clara del comportamiento de la variable estudiada, en cuanto al tamafio y dinamica de la misma, dado por dicho promedio y tosa de crecimiento. La forma de interpretarlo es mediante la ubicaci6n de los valores de las desviaciones de estos dos variables respecto a sus promedios en cuatro cuadrantes, de tal manera, que los puntos cuyos valores sean superiores a los promedios de cada variable se les denomina de "mayor tamaiio y dinamica"; los puntos cuyos valores sean inferiores a los promedios de cada variable se les denomina de "menor tamaiio y dinamica", los puntos cuyos valores sean inferiores al promedio de la variable (producci6n, consumo, exportaciones, importaciones), pero con valores superiores al promedio de la tosa de crecimiento se les denomina de "menor tamaiio - mayor dinamica", y a los de valores superiores a los promedios de· la variable pero inferiores al promedio de la tosa se les denomina de "mayor tamaiio- menor dinamica. Asl, si un pais queda ubicado en el cuadrante de "mayor tamano y dinamica" indica que tiene valores de mayor rango en la variable y en la tosa de crecimiento; de manera similar se interpreta para los otros tres cuadrantes.
En cuanto a la participaci6n porcentual correspondiente a cada variable de cada pais, ella indica el tamano de la contribuci6n de dicho pais en el total de la variable proporcionado por el conjunto de paises; osL un porcentaje de participaci6n del 20% en la producci6n indica que dicho pais contribuye con esa proporci6n en la producci6n total de todos los paises considerados.
VARIABLES E INDICADORES PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS (por productos 0 subsectores)
Tamai'io v dinamica de las impartacianes mundiales
Tamano y dinamica de la demanda mundial
Clasificar los paises de acuerdo a las oportunidades de comercio internacional, combinando el tamano promedio de . las importaciones en los ultimos 5 anos con las respectivas tasas de crecimienlo de las importaciones durante el' mismo periodo.
Clasificar los paises de acuerdo alas oporlunidades de comercio inlernacional, combinando el promedio del consumo per capita en -los ultimos 5 anos con los respeclivas lasas de crecimlento del consumo per capita durante el mismo periodo.
i) Poises con oportunldades altamenle airactivas: lamano de las imporlaciones y dinamico de las mismas supenores a los respeclivos promedios.
'. ii) Poises promisorios: tamono de las importaciones menores al promedio y altas tasas de crecimiento de las importaciones.
iii) De menor Interes: lamano de los importaciones y dinamica de las l mismas inferiores a los respectivos promedios. iv) Polencioles: gran tamano de las Importaciones pero dinamica de
las mismas menores 01 promedio.
i) Poises con oportunldades altamente atractivas: promedio del consumo per capita y dinamica del mismo superiores a los respectivos promedios.
ii) Poises promisorios promedio del consumo per capila menor al promedio y altas losas de crecimiento del consumo per capita.
iii) De menor Interes: promedio del consumo per capita y dinamica del mismo inferiores a los respectivos promedios.
Iv) Potenciales: gran tamano de consumo per capita y dinamica del mismo menores 01 promedlo.
--'-'-'-'-'-'-'-'---'-'-'- --_.------_._._._._---_._-----_.'--------------------------'
75
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
LOS consideraciones hechos sobre las estimaciones de los indicadores de competitividad para el periodo 1997 - 2002, presentadas anteriormente, son igualmente validos para este conjunto de para metros e indicadores de la exploraci6n de mercados.
En este conjunto de indicadores juegan especial importancia los promedios de los variables considerados (producci6n, consumo, exportaciones, importaciones) para el periodo considerado y los tosos de crecimiento correspondientes. La consideraci6n conjunta de estos dos tipos de parametros permite tener una idea mas clara del comportamiento de la variable estudiada, en cuanto al tamafio y dinamica de la misma, dado por dicho promedio y tosa de crecimiento. La forma de interpretarlo es mediante la ubicaci6n de los valores de las desviaciones de estos dos variables respecto a sus promedios en cuatro cuadrantes, de tal manera, que los puntos cuyos valores sean superiores a los promedios de cada variable se les denomina de "mayor tamaiio y dinamica"; los puntos cuyos valores sean inferiores a los promedios de cada variable se les denomina de "menor tamaiio y dinamica", los puntos cuyos valores sean inferiores al promedio de la variable (producci6n, consumo, exportaciones, importaciones), pero con valores superiores al promedio de la tosa de crecimiento se les denomina de "menor tamaiio - mayor dinamica", y a los de valores superiores a los promedios de· la variable pero inferiores al promedio de la tosa se les denomina de "mayor tamaiio- menor dinamica. Asl, si un pais queda ubicado en el cuadrante de "mayor tamano y dinamica" indica que tiene valores de mayor rango en la variable y en la tosa de crecimiento; de manera similar se interpreta para los otros tres cuadrantes.
En cuanto a la participaci6n porcentual correspondiente a cada variable de cada pais, ella indica el tamano de la contribuci6n de dicho pais en el total de la variable proporcionado por el conjunto de paises; osL un porcentaje de participaci6n del 20% en la producci6n indica que dicho pais contribuye con esa proporci6n en la producci6n total de todos los paises considerados.
VARIABLES E INDICADORES PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS (por productos 0 subsectores)
Tamai'io v dinamica de las impartacianes mundiales
Tamano y dinamica de la demanda mundial
Clasificar los paises de acuerdo a las oportunidades de comercio internacional, combinando el tamano promedio de . las importaciones en los ultimos 5 anos con las respectivas tasas de crecimienlo de las importaciones durante el' mismo periodo.
Clasificar los paises de acuerdo alas oporlunidades de comercio inlernacional, combinando el promedio del consumo per capita en -los ultimos 5 anos con los respeclivas lasas de crecimlento del consumo per capita durante el mismo periodo.
i) Poises con oportunldades altamenle airactivas: lamano de las imporlaciones y dinamico de las mismas supenores a los respeclivos promedios.
'. ii) Poises promisorios: tamono de las importaciones menores al promedio y altas tasas de crecimiento de las importaciones.
iii) De menor Interes: lamano de los importaciones y dinamica de las l mismas inferiores a los respectivos promedios. iv) Polencioles: gran tamano de las Importaciones pero dinamica de
las mismas menores 01 promedio.
i) Poises con oportunldades altamente atractivas: promedio del consumo per capita y dinamica del mismo superiores a los respectivos promedios.
ii) Poises promisorios promedio del consumo per capila menor al promedio y altas losas de crecimiento del consumo per capita.
iii) De menor Interes: promedio del consumo per capita y dinamica del mismo inferiores a los respectivos promedios.
Iv) Potenciales: gran tamano de consumo per capita y dinamica del mismo menores 01 promedlo.
--'-'-'-'-'-'-'-'---'-'-'- --_.------_._._._._---_._-----_.'--------------------------'
75
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
VARIABLES E INDICADORES PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS (por productos 0 subsectores)
Indicador
indice de Priorizocion de Mercodos
Comporacion de los precios implicitos de las
importaciones de un producto con el precio de
las exportaciones Bolivianas (promedios de !os ultimos 5
anos; US$ / M3)
Objetivo
Clasificar comparativamente los mercados de un producto en los diferentes paises mediante el IPM, para indicar aquellos mercados que serian prioritarios para el estudio y gestion de un futuro mercado internacional del respectiv~
producto.
Comparar las estimaciones de estos dos tip os de parametros: precios implicitos de 105 imporlociones (CIF) de un producto en un conjunto de paises
vs el precio de 105 exporlociones (FOB), registrado para el pais que le interesa el mercado internacional de dicho producto, en este caso Bolivia.
Interpretacion
Este indice es una combinacion lineal ponderada de los cuatro parametros estimados par pais, para el producto considerado. en el periodo de los ultimos 5 anos.
Los paises con el mayor IPM seran los prioritarios para el estudio y gestion de un futuro mercado internacional.
Puede tener valores positiv~s 0 negativos, debido a que las tasas de crecimiento pueden ser positivas 0 negativas.
El para metro con mayor ponderacion es el volumen de las importaciones de cada pais (50%). La tasa de crecimiento del valor de las importacioncs se pondera con un 30%. El consum~ per capita y su tosa de crecimiento se ponderan con un 20%.
PI > PE
Si el PI de un determinado pais es superior al PE del pais que le interesa dicho mercado internacional. este pais es competitiv~ en el mercado del pais con el cual se comparo el PI.
Esta comparacion se puede hacer a traves de una grafica de borras harizontales 0 verticales, en la que se grafican los PI para un conjunto de paises con el PE del pais interesado (en este caso Bolivia).
VARIABLES E INDICADORES PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS (por productos 0 subsectores)
76
!ndicador
[ndice de concentracion del
mercado (proveedores)
Objetivo
Identificar los paises que proveen un determinado producto a otro pais (0 grupos de paises definidos, por ejemplo, por bloques econ6micos), y caracterizar dicho mercado en terminos de la concentraci6n del mismo.
Interpretaclon
Mercado altamente concentrado: si los tres mayores proveedores concentran m6s del 70% de las importaciones de dicho producto al bloque de paises considerados.
Mercado concentrado: si los tres mayores proveedores concentran entre el 50% y 70% de las importaciones de dicho producto al bloque de paises considerados.
Relativamente concentrado: si los tres mayores proveedores concentran entre el 30% y 50% de las importaciones de dicho producto al bloque de paises considerados.
Mercado atomizado: si los tres mayores proveedores concentran menos del 30% de las importaciones de dicho producto al bloque de paises considerados.
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
VARIABLES E INDICADORES PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS (por productos 0 subsectores)
Indicador
indice de Priorizocion de Mercodos
Comporacion de los precios implicitos de las
importaciones de un producto con el precio de
las exportaciones Bolivianas (promedios de !os ultimos 5
anos; US$ / M3)
Objetivo
Clasificar comparativamente los mercados de un producto en los diferentes paises mediante el IPM, para indicar aquellos mercados que serian prioritarios para el estudio y gestion de un futuro mercado internacional del respectiv~
producto.
Comparar las estimaciones de estos dos tip os de parametros: precios implicitos de 105 imporlociones (CIF) de un producto en un conjunto de paises
vs el precio de 105 exporlociones (FOB), registrado para el pais que le interesa el mercado internacional de dicho producto, en este caso Bolivia.
Interpretacion
Este indice es una combinacion lineal ponderada de los cuatro parametros estimados par pais, para el producto considerado. en el periodo de los ultimos 5 anos.
Los paises con el mayor IPM seran los prioritarios para el estudio y gestion de un futuro mercado internacional.
Puede tener valores positiv~s 0 negativos, debido a que las tasas de crecimiento pueden ser positivas 0 negativas.
El para metro con mayor ponderacion es el volumen de las importaciones de cada pais (50%). La tasa de crecimiento del valor de las importacioncs se pondera con un 30%. El consum~ per capita y su tosa de crecimiento se ponderan con un 20%.
PI > PE
Si el PI de un determinado pais es superior al PE del pais que le interesa dicho mercado internacional. este pais es competitiv~ en el mercado del pais con el cual se comparo el PI.
Esta comparacion se puede hacer a traves de una grafica de borras harizontales 0 verticales, en la que se grafican los PI para un conjunto de paises con el PE del pais interesado (en este caso Bolivia).
VARIABLES E INDICADORES PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS (por productos 0 subsectores)
76
!ndicador
[ndice de concentracion del
mercado (proveedores)
Objetivo
Identificar los paises que proveen un determinado producto a otro pais (0 grupos de paises definidos, por ejemplo, por bloques econ6micos), y caracterizar dicho mercado en terminos de la concentraci6n del mismo.
Interpretaclon
Mercado altamente concentrado: si los tres mayores proveedores concentran m6s del 70% de las importaciones de dicho producto al bloque de paises considerados.
Mercado concentrado: si los tres mayores proveedores concentran entre el 50% y 70% de las importaciones de dicho producto al bloque de paises considerados.
Relativamente concentrado: si los tres mayores proveedores concentran entre el 30% y 50% de las importaciones de dicho producto al bloque de paises considerados.
Mercado atomizado: si los tres mayores proveedores concentran menos del 30% de las importaciones de dicho producto al bloque de paises considerados.
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
VARIABLES E INDICADORES PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS (por productos 0 subsectores)
Indicador
indice de Priorizocion de Mercodos
Comporacion de los precios implicitos de las
importaciones de un producto con el precio de
las exportaciones Bolivianas (promedios de !os ultimos 5
anos; US$ / M3)
Objetivo
Clasificar comparativamente los mercados de un producto en los diferentes paises mediante el IPM, para indicar aquellos mercados que serian prioritarios para el estudio y gestion de un futuro mercado internacional del respectiv~
producto.
Comparar las estimaciones de estos dos tip os de parametros: precios implicitos de 105 imporlociones (CIF) de un producto en un conjunto de paises
vs el precio de 105 exporlociones (FOB), registrado para el pais que le interesa el mercado internacional de dicho producto, en este caso Bolivia.
Interpretacion
Este indice es una combinacion lineal ponderada de los cuatro parametros estimados par pais, para el producto considerado. en el periodo de los ultimos 5 anos.
Los paises con el mayor IPM seran los prioritarios para el estudio y gestion de un futuro mercado internacional.
Puede tener valores positiv~s 0 negativos, debido a que las tasas de crecimiento pueden ser positivas 0 negativas.
El para metro con mayor ponderacion es el volumen de las importaciones de cada pais (50%). La tasa de crecimiento del valor de las importacioncs se pondera con un 30%. El consum~ per capita y su tosa de crecimiento se ponderan con un 20%.
PI > PE
Si el PI de un determinado pais es superior al PE del pais que le interesa dicho mercado internacional. este pais es competitiv~ en el mercado del pais con el cual se comparo el PI.
Esta comparacion se puede hacer a traves de una grafica de borras harizontales 0 verticales, en la que se grafican los PI para un conjunto de paises con el PE del pais interesado (en este caso Bolivia).
VARIABLES E INDICADORES PARA LA EXPLORACION DE MERCADOS (por productos 0 subsectores)
76
!ndicador
[ndice de concentracion del
mercado (proveedores)
Objetivo
Identificar los paises que proveen un determinado producto a otro pais (0 grupos de paises definidos, por ejemplo, por bloques econ6micos), y caracterizar dicho mercado en terminos de la concentraci6n del mismo.
Interpretaclon
Mercado altamente concentrado: si los tres mayores proveedores concentran m6s del 70% de las importaciones de dicho producto al bloque de paises considerados.
Mercado concentrado: si los tres mayores proveedores concentran entre el 50% y 70% de las importaciones de dicho producto al bloque de paises considerados.
Relativamente concentrado: si los tres mayores proveedores concentran entre el 30% y 50% de las importaciones de dicho producto al bloque de paises considerados.
Mercado atomizado: si los tres mayores proveedores concentran menos del 30% de las importaciones de dicho producto al bloque de paises considerados.
'J 'J
Poises
Australia
Bolivia
Brazil
Canada
China
Colombia
Ecuador
France
Germany
produccion
Promedio lasa dec.
3800.99 1.66
299.89 -0.54
20976.QC 7.85
50930.81 2.01
11143.4 -20.85
652.2 -14.07
1158.41 -23.24
10231.38 -0.50
1585i,60 0.99
lamafio Part.
Promedio %
y dinamicc
Menor tamano y
1.23 dinamicc 4484.90 Menor tamono y
O.IQ dinamicc 251.4":
Mayor tamano y
6.80 dinamicc 19108.39 Mayor tamano y
16.52 dinamicc 16845.0 Mayor tamano-menor
3.61 dinamicc 14228.76
Menor tamano y
0.21 dinami~ 650.28 Menor tamano y
0.38 dinamicc 1139.44
Mayor tamano-menor
3.32 dinamicc 11997.2 Mayor tamano-menor
5.14 dinamicc 17992.80
EXPLORACION DE MERCADOS,
ESCENARIO 1: MADERA ASERRADA· TODAS LAS ESPECIES
GRUPO DE PArSES CONSIDERADOS EN LA HIPOTESIS GENERAL
consumo e~ortaciones importaciones
losa Part. lamafio y Promedio lasa Part. lamafio y
Promedio losa Part. lamano y
de c. % dinamica dec. % dinamica de c. % dinamica
Menor Menor Menor tom ono - tamano-
tamanoy mayor mayor 0.26 1.39 dinamica 105.39 30.63 0.1 dinamica 789.3C -3.61 0.78
dinamica
Menor Menor Menor
tamofio- tomafio-mayor tamano y
dinamica mayor 1.41 0.08 dinamica 51,46 -9·56. 0.06 3.04 6.68 O.OQ Qirlo.mi<;q
Mayor Mayor Menor tamano y tamanoy tamanoy
6.44 5.93 dinamica
2036.2 21.40 2.4 dinamica
168.6 -10.51 0.17 dinamica
Mayor Mayor Menor
tamano y tamano -tamanoy menor
7.90 5.22 dinamica
35604.9.': -0.70 42,43 dinamica 1519.21 -1.07 1.51 dinamica
Mayor Menor Mayor tamana - tamano-
tamanoy menor mayor
dinamica -12.13 4.41 dinamica 410.3 18.26 0.49 dinamica 3495.6 31.33 3.47
Menor Menor Menor tamana y tamano y tamanoy
-14.10 0.20 dinamica
5.24 -41.69 0.01 dinamica
3.30 -62.45 0.00 dinamica
Menor Menor Menor tom ono y tamanoy tamanoy
-23.36 0.35 dinamica
18.9S -16.14 O.O? dinamica 0.0 0.00 0.00
dinamica
Mayor Menor Mayor
tamana-tamano y tamano-
menor dinamica menor
-0.95 3.72 dinamica 1264.5 5.54 1.51 3030.41 0.15 3.01 dinamica Mayor
Mayor Mayor tamano-
tamanoy tamano-menor
dinamica menor -3.53 5.58 dinamlc:9 3358.2C 14.39 4.00 5496.40 -6.22 5.46 dinamica
consum~ per capita
Promedio
Mercado de lasa Mercado
de c. consumo per capita
Menor Altamente interes Atractive
0.2 -0.98
Promisorio Prornisorio
0.0: -1.29-
Menor in teres
Prornisorie
0.11 4.52
Menor Altamente interes Atractive
0.54 6.63
Altamente Menor atractivo Interes
0.01 -13.08
Menor Menor in teres Interes
0.0 -15.84
Menor Menor inferes Interes
0.09 -25.19
Potencial Pramisoria
0.2C -1.41
Potencial Patencial
0.2 -3.68
IPIA
·0.35
·794
·3.45
·0.25
3.21
-21.5C
-22.7 6.
0.16
-3.42
;;;: o Q. CD o Q. CD ::J
~ <0'
CD ::J o o· Q. CD ;;;: CD o Q Q. g lJ Q
(3 ~ U)
CD o Q " o iil ~ Q. CD aJ Q. <' o·
produccion
lamafio Paises Promedio
lasa Part. Promedio
dec. % y
dinamicc
Menor tamafio y
Australia 3800.99 1.66 1.23 dinamicc 4484.90 Menor tamofio y
Bolivia 299.89 -0.54 O.IQ dinamicc 251.4":
Mayor tamafio y
Brazil 20976.0C 7.85 6.80 dinamicc 19108.39
Mayor tamafio y
Canada 50930.81 2.01 16.52 dinamicc 16845.0
Mayor tamafio-menor
China 11143.4 -20.85 3.61 dinamicc 14228.76
Menor tamafio y
Colombia 652.2~ -14.07 0.21 dinami~ 650.28
Menor tamafio y
Ecuador 1158.41 -23.24 0.38 dinamicc 1139.44
Mayor tamafio-menor
France 10231.38 -0.50 3.32 dinamicc 11997.2
Mayor tamafio-menor
Germany 15854.60 0.99 5.14 dinamicc 17992.80
EXPLORACION DE MERCADOS,
ESCENARIO 1: MADERA ASERRADA· TODAS LAS ESPECIES
GRUPO DE PArSES CONSIDERADOS EN LA HIPOTESIS GENERAL
consumo exporfaciones imporfaciones
losa Part. lamafio y Promedio lasa Part. lamafio y Promedio losa Part. lamafio y
de c. % dinamica dec. % dinamica de c. % dinamica
Menor Menor Menor
tamafio - tamafio-tamafioy mayor mayor
0.26 1.39 dinamica 105.39 30.63 0.1 dinamica 789.3C -3.61 0.78 dinamica
Menor Menor Menor
tamofio- tomafio-mayor tamano y
dinamica mayor 1.41 0.08 dinamica 51,46 -9·56. 0.06 3.04 6.68 O.OQ Qirlo.mi<;q
Mayor Mayor Menor tamafioy tamafioy tamafioy
6.44 5.93 dinamica
2036.2 21.40 2.4 dinamica
168.6 -10.51 0.17 dinamica
Mayor Mayor Menor
tamafioy tamafio -tamafioy
menor 7.90 5.22
dinamica 35604.9': -0.70 42,43 dinamica 1519.21 -1.07 1.51
dinamica
Mayor Menor Mayor tamafio- tamafio-
tamafioy menor mayor
dinamica -12.13 4.41 dinamica 410.3 18.26 0.49 dinamica 3495.6 31.33 3.47
Menor Menor Menor tamafio y tamafioy tamafioy
-14.10 0.20 dinamica
5.24 -41.69 0.01 dinamica
3.30 -62.45 0.00 dinamica
Menor Menor Menor tamafioy tamafioy tamafioy
-23.36 0.35 dinamica
18.9S -16.14 O.O? dinamica 0.0 0.00 0.00
dinamica
Mayor Menor Mayor
tamafio-tamafioy tamafio-
menor dinamica menor
-0.95 3.72 dinamica 1264.5 5.54 1.51 3030.41 0.15 3.01 dinamica Mayor
Mayor Mayor
tamafio-tamafioy tamafio-
menor dinamica menor
-3.53 5.58 dinamica 3358.2C 14.39 4.00 5496.40 -6.22 5.46 dinamica
consumo per capita
Promedio
Mercado de lasa Mercado IPIA
de c. consumo per capita
Menor Altamente interes Atractive
0.2 -0.98 ·O.~
Promisorio Prornisorio
0.0: -1.29- ·794
Menor Prornisorie in teres
0.11 4.52 ·3.4!:
Menor Altamente interes Atractive
0.54 6.63 .O.~
Altamente Menor atractivo Interes
0.01 -13.08 3.21
Menor Menor in teres Interes
0.0 -15.84 -21.,?C
Menor Menor inferes Interes
0.09 -25.19 -22.~
Potencial Promisorio
0.2C -1.41 O·L6
Potencial Potencial
0.2 -3.68 -3.4?
produccion
lamafio Paises Promedio
lasa Part. Promedio
dec. % y
dinamicc
Menor tamafio y
Australia 3800.99 1.66 1.23 dinamicc 4484.90 Menor tamofio y
Bolivia 299.89 -0.54 O.IQ dinamicc 251.4":
Mayor tamafio y
Brazil 20976.0C 7.85 6.80 dinamicc 19108.39
Mayor tamafio y
Canada 50930.81 2.01 16.52 dinamicc 16845.0
Mayor tamafio-menor
China 11143.4 -20.85 3.61 dinamicc 14228.76
Menor tamafio y
Colombia 652.2~ -14.07 0.21 dinami~ 650.28
Menor tamafio y
Ecuador 1158.41 -23.24 0.38 dinamicc 1139.44
Mayor tamafio-menor
France 10231.38 -0.50 3.32 dinamicc 11997.2
Mayor tamafio-menor
Germany 15854.60 0.99 5.14 dinamicc 17992.80
EXPLORACION DE MERCADOS,
ESCENARIO 1: MADERA ASERRADA· TODAS LAS ESPECIES
GRUPO DE PArSES CONSIDERADOS EN LA HIPOTESIS GENERAL
consumo exporfaciones imporfaciones
losa Part. lamafio y Promedio lasa Part. lamafio y Promedio losa Part. lamafio y
de c. % dinamica dec. % dinamica de c. % dinamica
Menor Menor Menor
tamafio - tamafio-tamafioy mayor mayor
0.26 1.39 dinamica 105.39 30.63 0.1 dinamica 789.3C -3.61 0.78 dinamica
Menor Menor Menor
tamofio- tomafio-mayor tamano y
dinamica mayor 1.41 0.08 dinamica 51,46 -9·56. 0.06 3.04 6.68 O.OQ Qirlo.mi<;q
Mayor Mayor Menor tamafioy tamafioy tamafioy
6.44 5.93 dinamica
2036.2 21.40 2.4 dinamica
168.6 -10.51 0.17 dinamica
Mayor Mayor Menor
tamafioy tamafio -tamafioy
menor 7.90 5.22
dinamica 35604.9': -0.70 42,43 dinamica 1519.21 -1.07 1.51
dinamica
Mayor Menor Mayor tamafio- tamafio-
tamafioy menor mayor
dinamica -12.13 4.41 dinamica 410.3 18.26 0.49 dinamica 3495.6 31.33 3.47
Menor Menor Menor tamafio y tamafioy tamafioy
-14.10 0.20 dinamica
5.24 -41.69 0.01 dinamica
3.30 -62.45 0.00 dinamica
Menor Menor Menor tamafioy tamafioy tamafioy
-23.36 0.35 dinamica
18.9S -16.14 O.O? dinamica 0.0 0.00 0.00
dinamica
Mayor Menor Mayor
tamafio-tamafioy tamafio-
menor dinamica menor
-0.95 3.72 dinamica 1264.5 5.54 1.51 3030.41 0.15 3.01 dinamica Mayor
Mayor Mayor
tamafio-tamafioy tamafio-
menor dinamica menor
-3.53 5.58 dinamica 3358.2C 14.39 4.00 5496.40 -6.22 5.46 dinamica
consumo per capita
Promedio
Mercado de lasa Mercado IPIA
de c. consumo per capita
Menor Altamente interes Atractive
0.2 -0.98 ·O.~
Promisorio Prornisorio
0.0: -1.29- ·794
Menor Prornisorie in teres
0.11 4.52 ·3.4!:
Menor Altamente interes Atractive
0.54 6.63 .O.~
Altamente Menor atractivo Interes
0.01 -13.08 3.21
Menor Menor in teres Interes
0.0 -15.84 -21.,?C
Menor Menor inferes Interes
0.09 -25.19 -22.~
Potencial Promisorio
0.2C -1.41 O·L6
Potencial Potencial
0.2 -3.68 -3.4?
'-J co
r--
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Nelherland
Peru
U.K.
U.S.A. -
8100.0C
6580.0C
16675.6C
5122.71
324.5
615.85
2496.2C
89345.7
Mayor lamano-menor
-1.82 2.63 dinamicc Mayor lamano-menor
-2.92 2.13 dinamicc Mayor lamano -men or
-6.64 5.41 dinamicc Menor lama no y
-1.44 1.66 dinamicc Menor lama no y
-8.89 0.11 dinamicc Menor lama no y
-9.03 0.20 dinamicc Menor lama no y
1.30 0.81 dinamicc Mayor lamano-menor
-1.10 28.98 dinamicc
Mayor lamano-
menor 8111.79 -1.77 2.52 dinamica 5.85 77.76 0.01
Menor lamano y
4981.12 -12.83 1.54 dinamica
1675.47 43.23 2.00 Mayor
lamano menor
25453.8C -4.27 7.89 dinamica 9.00 -5.90 0.01
Menor lama no y
3301.56 -1.36 1.02 dinamica
2365.93 0.80 2.82
Menor lamano y
3420.22 -3.16 1.06 dinamica
357.98 -9.30 0.43
Menor lamano y
541.17 -11.59 0.17 dinamica 81.8? 11.64 0.10
Mayor lamano y
9875.2? 2.80 3.06 dinamica
180.30 13.45 0.21 Mayor
lamano-menor
120893.60 -2.06 #IF# dinamica 5187.80 -5.09 6.18
Menor Menor lamano- lamano-
Promisono mayor mayor
dinamica 17.6 51.70 0.02 dinamicO Menor
I
Mayor lamano-lamano y Promisono dinamica
mayor 76.59 160.24 0.08 dinamica
Menor Mayor
lamano y lamano- Polencial
dinamicd menor
.8787.20 0.78 8.73 dinamica
Mayor Menor lamano' Menor
menor lamanoy inleres
dinamica 544.77 -0.36 0.54 dinamica
Menor Mayor
lamano y lamano- Polencial
dinamica menor
3453.66 -3.28 3.43 dinamica
Menor Menor lamano- lamano-
Promisono mayor mayor
dinamica 7.1 37.13 0.01 dinamica
Menor Mayor lamano- lamano- Polencial
mayor menor dinamica 7559.3 3.55 7.51 dinamica
Mayor Mayor lamano - lamano- Polencial
menor menor dinamica 36735.66 -4.43 36.50 dinamica
Menor Inleres
0.01 -3.68
Menor Inleres
0.0 -14.39
Menor Inleres
0.20 -4.79
Menor Inleres'
0.15 -3.66
Polencial
0.64 -4.05
Menor Inleres
0.0 -13.45
Promisorio
0.1 2.61
Polencial
0.4 -2.96
-
4.2t
100.77
0.36
4.81
-2.15
5.57
I
3.76
-oJ
:s:: o Q. CD o Q. CD 5" ~
cO' CD :J Cl o· Q. CD :s:: CD o o Q.
~ "0 o Cl 91. (j)
CD Cl
sr -n o <il ~ Q. (j) (JJ
Q. <' o·
. J l
r--Mayor Mayor Menor Menor tamano- tamano- tamano- tamano-
Promisono Menor
menor menor mayor mayor Interes India 8100.0C -1.82 2.63 dinamicc 8111.79 -1.77 2.52 dinamica 5.85 77.76 0.01 dinamica 17.6~ 51.70 0.02 dinamicq 0.01 -3.68 4.25
Mayor Menor Mayor
Menor I
tamano- tamano- Menor tamano y tamano y Promisono Interes menor dinamica dinamica
mayor Indonesia 6580.0C -2.92 2.13 dinamicc 4981.12 -12.83 1.54 1675.4 43.23 2.0e 76.59 160.24 0.08 dinamica O.O~ -14.39 100.77
Mayor Mayor Menor
Mayor tamano - tamano
tamano y tamano- Potencial
Menor men or menor dinamicd
menor Interes Japan 16675.6C -6.64 5.41 dinamicc 25453.8C -4.27 7.89 dinamica 9.00 -5.90 0.01 .8787.20 0.78 8.73 dinamica 0.20 -4.79 0.3
Menor Menor Mayor Menor
tamano tamano y
tamano tamanoy Menor Menor
y menor interes Interes· Malaysia 5122.71 -1.44 1.66 dinamicc 3301.56 -1.36 1.02
dinamica 2365.93 0.80 2.82 dinamica 544.77 -0.36 0.54
dinamica 0.15 -3.66 4.81
Menor Menor Menor
Mayor tamano
tamano y tamanoy tamano- Potencial Potencial
y dinamica dinamica
menor Netherland 324.5 -8.89 0.11 dinamicc 3420.22 -3.16 1.06 357.98 -9.30 0.43 3453.66 -3.28 3.43 dinamica 0.64 -4.05 -2.1.~
Menor Menor Menor Menor
tamano tamano y tamano- tamano- Promisorio
Menor y
dinamica mayor mayor Interes
Peru 615.85 -9.03 0.20 dinamicc 541.17 -11.59 0.17 81.8 11.64 0.10 dinamica 7.1 37.13 0.01 dinamica 0.0 -13.45 5.5
Menor Mayor
Menor Mayor tamano
tamano y tamano- tamano- Potencial Promisorio
y dinamica
mayor menor U.K. 2496.2C 1.30 0.81 dinamicc 9875.2? 2.80 3.06 180.30 13.45 0.21 dinamica 7559.3 3.55 7.51 din6mica 0.171 2.61 3.76
Mayor Mayor Mayor Mayor tamano- tamano- tamano - tamano-
Potencial Potencial menor menor menor menor
U.S.A. 89345.7 -1.10 28.98 dinamicc 120893.60 -2.06 #IF# dinamica 5187.80 -5.09 6.18 dinamica 36735.66 -4.43 36.50 dinamica 0.4~ -2.96 -0.1.01
r--Mayor Mayor Menor Menor tamano- tamano- tamano- tamano-
Promisono Menor
menor menor mayor mayor Interes India 8100.0C -1.82 2.63 dinamicc 8111.79 -1.77 2.52 dinamica 5.85 77.76 0.01 dinamica 17.6~ 51.70 0.02 dinamicq 0.01 -3.68 4.25
Mayor Menor Mayor
Menor I
tamano- tamano- Menor tamano y tamano y Promisono Interes menor dinamica dinamica
mayor Indonesia 6580.0C -2.92 2.13 dinamicc 4981.12 -12.83 1.54 1675.4 43.23 2.0e 76.59 160.24 0.08 dinamica O.O~ -14.39 100.77
Mayor Mayor Menor
Mayor tamano - tamano
tamano y tamano- Potencial
Menor men or menor dinamicd
menor Interes Japan 16675.6C -6.64 5.41 dinamicc 25453.8C -4.27 7.89 dinamica 9.00 -5.90 0.01 .8787.20 0.78 8.73 dinamica 0.20 -4.79 0.3
Menor Menor Mayor Menor
tamano tamano y
tamano tamanoy Menor Menor
y menor interes Interes· Malaysia 5122.71 -1.44 1.66 dinamicc 3301.56 -1.36 1.02
dinamica 2365.93 0.80 2.82 dinamica 544.77 -0.36 0.54
dinamica 0.15 -3.66 4.81
Menor Menor Menor
Mayor tamano
tamano y tamanoy tamano- Potencial Potencial
y dinamica dinamica
menor Netherland 324.5 -8.89 0.11 dinamicc 3420.22 -3.16 1.06 357.98 -9.30 0.43 3453.66 -3.28 3.43 dinamica 0.64 -4.05 -2.1.~
Menor Menor Menor Menor
tamano tamano y tamano- tamano- Promisorio
Menor y
dinamica mayor mayor Interes
Peru 615.85 -9.03 0.20 dinamicc 541.17 -11.59 0.17 81.8 11.64 0.10 dinamica 7.1 37.13 0.01 dinamica 0.0 -13.45 5.5
Menor Mayor
Menor Mayor tamano
tamano y tamano- tamano- Potencial Promisorio
y dinamica
mayor menor U.K. 2496.2C 1.30 0.81 dinamicc 9875.2? 2.80 3.06 180.30 13.45 0.21 dinamica 7559.3 3.55 7.51 din6mica 0.171 2.61 3.76
Mayor Mayor Mayor Mayor tamano- tamano- tamano - tamano-
Potencial Potencial menor menor menor menor
U.S.A. 89345.7 -1.10 28.98 dinamicc 120893.60 -2.06 #IF# dinamica 5187.80 -5.09 6.18 dinamica 36735.66 -4.43 36.50 dinamica 0.4~ -2.96 -0.1.01
Pafst!.~
Australia
Produ<:dbn
Promcdio Tasa dcc.
Part%IT~IY
M<'Il<JI"
",""".
24.401 3.761 0.061 dirulmica
COll.wmo
Promcdio Tasade Part. %
112.271 -1.95 0.28
EXPLORACION DE MERCADOS ESCENARIO 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES
GRUPO DE PAISES CONSIDERADOS EN LA HIPOTESIS GENERAL
T",""",y din.irnica
M.~
""'""'y dinmuca
Exportadont.'s
Promedio Ta~a de, Part. %
0_001 0.001 0.00
T",""",y di~ca
Menor "","",y
dirWnica
Importaclones
Promedio 1 Ta .. adc 1 Part. %1 Mercado
87.871 -3.411 1.03
M,~
Inta"b
Consumo per capita
Promedio
T~" crccimlentod.:
oomumo~
clpita
0.011 -3.16
M=.oo
Menorlnter&
indlcede priorizadonde
rnercados
IPM
-2.0
Ptt.'Cios Irnportacktnes vs predos exportac1onc.."S Bolivia (PII)
Promcdio valor
unUario import
-. i~iSn
~~i()
c:xportaciiSn
Bolivia
Compite Bolivia'!
487.431 -47.72INo
Indice concentrad6n
rnercado
ICM
Mcrcado concenttado.
Enlre Malaysia. Indonesia y Brazil exportan el 66%.
~=!-----1-----=:=q-=1-----"'-'-"I----+------=::.=t---'-"'''I-------''''1--'==-I---.2!'''''I----='''''''I---'!'''-'t---jI------'=I-----'''''''I---'''''t---I----=q--":'!'~---+-------''''''1I-"""",='+-----''''''II-----1 (Ano 2000). Sindlar Icndcncia se prescnla
Brazil
anada
hina
'olomhia
'Ecuador
(qcrmany
India
Indoncsi<l
~an
!Malaysia
"-J -0
13148.001 14.091 33.27
MK)'OI"
",""",y
dnwnic.
tl.oo 0.00 0.00
Menor ...-y don.unlca
M.:on<>l"
~y~
R90.ool 5.291 2.251 dirulmica
M,~
UIITI'U\Uy
627.471 -13.861 1.59' din.imica
795.811 -32.49
229.791 -8.28
"","",y
2.01' dlllarmCa
0.58
M,~
'"""""y dmAm.ica
MdYOf ...--
6840.001 -0.581 17.311 dl=ca Mayor
6530.001 -2.391 ifl.5ZI dl=:"
119.201 -\2.08 0.8\
Mt:1lOf
...-y din.imil'<!
Mdyor
5122.711 -1.441 12.961 din;lrnica
12304.671 13.44
14.951 -15.45
2844.731 23.67
626.471 -13.81
778.151 -32.89
522.01 0.08
12ti.OOI -14.07
6839.201 -0.61
4977.731 -11.17
924.401 -6.33
3150541 -336
30.62
MayOI'
"'"""y dilWnic.a
0.04
"'~ """",,y dilWnica
7.08
1.56
MayOI' ","""y din!mica
M,~
"""",,y ,din<lmica
MayOI' .......... 1.941 din<lmi"a
M,~
....~yoc
1.301 dinMUca
031
M,_ """",,y din.1mica
","yoc "","",-
17.021 din<lmic.a
Moyoc """,,,,-
12.391 dirWnica
>hyoc
2301 dinmuca Mayor
"""""-7.841 dinmuCll
946.381 15.701 12.39
0.001 0_001 0_00
213.031 42.'U91 2.79
3.861 -75.561 0_05
17.671 -14.13 0.23
25.27 26.6ti 0.33
43.80 7.22 0.57
0.00 0.00 0_00
1564.361 39.38 20.48
0.00 0.00 0_00
MayOI' "","",y
dirWnica
M,_ ....... y dhWnica
Mayor """",,y dUWnica
M.~
",""""y dinAmica
M_
...... y din.tmica
M_ ........ -~yoc
diMmica
M_ """",,y din.1mica
"'~ ","""y dirWnica
,,"yoc ","",.y dinAmica
MelIOr ...... y din<lmiu
,,"yoc ........ -2365.931 0.801 30.981 d:=a
103.051 -43.881 1.21
15.401 -I3A91 0.18
2167_761 40.381 25.321
OAol 0.001.Q,Q<
0_00 0.00: 0_0<
317.50 8.90 3.71
155.80 -7.06 1.82
4.38 29.89 0.05
12.091 115.59 0.14
605.20 -2.75 7.07
393_761 -8_521 4.60
M,~
I",,.,
M,_ I.",,"
Altarnc::nte AlraCtivo
M_
,."'" Al\.!lJnCllte AtrllC'livo
M,_
'""'" Promiwrio
Promlsorio
Put.:rn:~
Poccocnd
0_071 11.40
0_001 -16.45
0.001 22_33
0.011 -15.55
0_06 -34.50
o.ot -0.38
0.00 -14.20
0.01 -2.53
0.02 -12.76
0.01 -6.83
0.14 -5.61
Ai""""'" AlfaClivo
Menorlntert:<
Promisorio
Menorlntert:<
Potencial
Menorlntdb
Menorlnterb
Menorlnterb
PoterKial
Menorlnterb
PoterKial
-22.6'
2.1
20.1
-22.461
-23.571
-2.031
-9.31
-0.75
63.21
-2.1
-4.581
enel2001
326.701 -208.46INo
864.481 329.321si
246.131 -289.03INo
166.631 -368.53INo
2384.13 1848.971si
427.26 -107.89INo
469.95 -65.20INo
289.29 -245.87INo
500.67 -34.49INo
509.67 -25.49INo
111.81 -423.35INo
Dlstrlbucilin de las Importaciones
DJ
No se prcscntan concenttacioncs de
importacioncs significaliva en
grupos de pafses.
s o 0. CD o 0. CD '5 ~ toCD ::J o B-0. CD
S CD o o 0. Sl Cl o Cl ~ (f)
CD o Q "Tl o ffi Q: 0. CD OJ Q. <B-
Pafst!.~
Australia
Produ<:dbn
Promcdio Tasa dcc.
24.40 3.76 0.06 dinAmka
COll.wmo
Promedio Tasadc Part. %
112.27 -1.95 0.28
EXPLORACION DE MERCADOS ESCENARIO 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES
GRUPO DE PAISES CONSIDERADOS EN LA HIPOTESIS GENERAL
Exportadont.'s
Promedio Ta~a de Pan. %
0.00 0.00 0.00
T.-y di~ca
Mcnor "","",y
dirWnica
Importaclones
Promedio Tasa de Part. % Mcrcado
87.87 -3.41 1.03
Consumo per capita
Promedio
T~" crccimientod.: oomumo~
clpita
om -3.16
Mcnorlnter&
indlcede priorizadonde
rnercados
IPM
-2.0
Ptt.'Cios Irnportacktnes vs precios exportac1onc.."S Bolivia (PII)
Promcdio ... a1or
unUario imporl
-. i~6n
~~i()
cxportaci6n Bolivia
Compile Bolivia'!
487.43 -47.72 No
Indice concentrad6n
rnercado
ICM
Mcrcado COnCenltado.
Mcnor Entre Malaysia. M(nof tam;u'\o- Mcnor Indonesia y Brazil :2 mayor =~ Potenciat exportan el66%.
J!B~o!!:liv~ia!....._-I_...£29"9".89q...".0",5'14!-,0",.7",6t-_-I __ ---,2"49,,,.1,,,4t--'1",589-_-,0",.6'=i2f-'d"';_=·~'-t __ ~5",,,,.469-.:.,,,95,,6'1--,,0,,,.67't--__ + __ -'0"'.40"'!---'0"'.00"'l--"0."'t()( __ -t ___ -"0"'.03q.._-'-:.c1.-'13q.. __ -I ___ ~3"' .. ()("f_-"'5."'35"'.1"6!-'_-'0,,.00"'!-__ --!(AH02000}.Similar Icndcncia se prescnla
enel2oo1
Brazil
anada
hina
olomhia
Ecuador
France
Gcrmany
India
!ndonesi;!
I,pan
Malaysia
13148.00 14.09 33.27
tl.oo 0.00 0.00 M<'n<>r
~y~
R90.00 5.29 2.25 dinArnka
M,~
t.amaJ\I'Y
627.47 -13.86 1.59 din.imica
795.81 -32.49
229.79 -8.28
Melll>r
""'""'y 2.01 dlllamica
0.58
~~
6840.00 -0.58 17.31 dlnjrnica Mayor
-" 6530.00 -2.39 Ifl.52 dnwnic"
119.20 -12.08 0.81
5122.71 -1.44 12.96 din<lmica
12304.67 13.44
14.95 -15.45
2844.73 23.67
626.47 -13.81
778.15 -32.89
522.01 0.08
126.00 -14.07
6839.20 -0.61
4977.73 -11.17
924.40 -6.33
315054 -336
30.62
0.04
7.08
Mayor
""""'y dilWnic.a
Mayor
""""'y din!mica
Mayor
"""""'-~
1.94 din!mil'a M,~
....~yoc
1.30 dinNnka
0.31
~
17.02 dirWnic.a
~
12.39 dirWnica
~
2.30 dimlmica
Mayor
""""". ~
7.84 din4mica
946.38 15.70 12.39
0.00 0.00 0.00
213.03 42."U9 2.79
3.86 -75.56 0.05
17.67 -14.13 0.23
25.27 26.66 0.33
43.80 7.22 0.57
0.00 0.00 0.00
1564.36 39.38 20.48
0.00 0.00 0.00
Mayor "","",y
dirWnica
M,~
....... y dirWnica
Mayor ",""",y din.1mjca
MelIOr ...... y dinAmica
~
2365.93 0.80 30.98 dill4mica
103.05 -43.88 1.2
15.40 -13.49 0.18
2167.76 40.38 25.32
0.40 0.00 O.j)(
0.00 0.00 O.oc
317.50 8.90 3.71
155.80 -7.06 1.82
4.38 29.89 0.05
12.09 115.59 0.14
605.20 -2.75 7.07
393.76 -8.52 4.60
M,~
I",,.,
Altamc::nte AlraCtivo
Al\.!lJnCllte Atrac1ivo
Promi.wrio
Promisorio
0.07 11.40
0.00 -16.45
0.00 22.33
om -15.55
0.06 -34.50
om -0.38
0.00 -14.20
0.01 -2.53
0.02 -12.76
om -6.83
0.14 -5.61
326.70 -208.46 No
Menorlntert:<
2.1 864.48 329.32 si
Promisorio
20.1 246.13 -289.03 No
McnorJnterb
-22.46 166.63 -368.53 No
Potenc:iat
-23.57 2384.13 1848.97 si
Mcnorlntdb
427.26 -107.89 No
Menorlnterb
-9.31 469.95 -65.20 No
Menorlnterb
...Q.75 289.29 -245.87 No
63.2 500.67 -34.49 0
Mcnorlnterb
509.67 -25.49 No
Potenciat
-4.58 111.81 -423.35 No
Dlstrlbucilin de las Importaciones
DJ
No se prcsenlan concenltacioncs de
imporlacioncs significativa en
grupos de pafses.
Pafst!.~
Australia
Produ<:dbn
Promcdio Tasa dcc.
24.40 3.76 0.06 dinAmka
COll.wmo
Promedio Tasadc Part. %
112.27 -1.95 0.28
EXPLORACION DE MERCADOS ESCENARIO 3: MADERA ASERRADA - ESPECIES TROPICALES
GRUPO DE PAISES CONSIDERADOS EN LA HIPOTESIS GENERAL
Exportadont.'s
Promedio Ta~a de Pan. %
0.00 0.00 0.00
T.-y di~ca
Mcnor "","",y
dirWnica
Importaclones
Promedio Tasa de Part. % Mcrcado
87.87 -3.41 1.03
Consumo per capita
Promedio
T~" crccimientod.: oomumo~
clpita
om -3.16
Mcnorlnter&
indlcede priorizadonde
rnercados
IPM
-2.0
Ptt.'Cios Irnportacktnes vs precios exportac1onc.."S Bolivia (PII)
Promcdio ... a1or
unUario imporl
-. i~6n
~~i()
cxportaci6n Bolivia
Compile Bolivia'!
487.43 -47.72 No
Indice concentrad6n
rnercado
ICM
Mcrcado COnCenltado.
Mcnor Entre Malaysia. M(nof tam;u'\o- Mcnor Indonesia y Brazil :2 mayor =~ Potenciat exportan el66%.
J!B~o!!:liv~ia!....._-I_...£29"9".89q...".0",5'14!-,0",.7",6t-_-I __ ---,2"49,,,.1,,,4t--'1",589-_-,0",.6'=i2f-'d"';_=·~'-t __ ~5",,,,.469-.:.,,,95,,6'1--,,0,,,.67't--__ + __ -'0"'.40"'!---'0"'.00"'l--"0."'t()( __ -t ___ -"0"'.03q.._-'-:.c1.-'13q.. __ -I ___ ~3"' .. ()("f_-"'5."'35"'.1"6!-'_-'0,,.00"'!-__ --!(AH02000}.Similar Icndcncia se prescnla
enel2oo1
Brazil
anada
hina
olomhia
Ecuador
France
Gcrmany
India
!ndonesi;!
I,pan
Malaysia
13148.00 14.09 33.27
tl.oo 0.00 0.00 M<'n<>r
~y~
R90.00 5.29 2.25 dinArnka
M,~
t.amaJ\I'Y
627.47 -13.86 1.59 din.imica
795.81 -32.49
229.79 -8.28
Melll>r
""'""'y 2.01 dlllamica
0.58
~~
6840.00 -0.58 17.31 dlnjrnica Mayor
-" 6530.00 -2.39 Ifl.52 dnwnic"
119.20 -12.08 0.81
5122.71 -1.44 12.96 din<lmica
12304.67 13.44
14.95 -15.45
2844.73 23.67
626.47 -13.81
778.15 -32.89
522.01 0.08
126.00 -14.07
6839.20 -0.61
4977.73 -11.17
924.40 -6.33
315054 -336
30.62
0.04
7.08
Mayor
""""'y dilWnic.a
Mayor
""""'y din!mica
Mayor
"""""'-~
1.94 din!mil'a M,~
....~yoc
1.30 dinNnka
0.31
~
17.02 dirWnic.a
~
12.39 dirWnica
~
2.30 dimlmica
Mayor
""""". ~
7.84 din4mica
946.38 15.70 12.39
0.00 0.00 0.00
213.03 42."U9 2.79
3.86 -75.56 0.05
17.67 -14.13 0.23
25.27 26.66 0.33
43.80 7.22 0.57
0.00 0.00 0.00
1564.36 39.38 20.48
0.00 0.00 0.00
Mayor "","",y
dirWnica
M,~
....... y dirWnica
Mayor ",""",y din.1mjca
MelIOr ...... y dinAmica
~
2365.93 0.80 30.98 dill4mica
103.05 -43.88 1.2
15.40 -13.49 0.18
2167.76 40.38 25.32
0.40 0.00 O.j)(
0.00 0.00 O.oc
317.50 8.90 3.71
155.80 -7.06 1.82
4.38 29.89 0.05
12.09 115.59 0.14
605.20 -2.75 7.07
393.76 -8.52 4.60
M,~
I",,.,
Altamc::nte AlraCtivo
Al\.!lJnCllte Atrac1ivo
Promi.wrio
Promisorio
0.07 11.40
0.00 -16.45
0.00 22.33
om -15.55
0.06 -34.50
om -0.38
0.00 -14.20
0.01 -2.53
0.02 -12.76
om -6.83
0.14 -5.61
326.70 -208.46 No
Menorlntert:<
2.1 864.48 329.32 si
Promisorio
20.1 246.13 -289.03 No
McnorJnterb
-22.46 166.63 -368.53 No
Potenc:iat
-23.57 2384.13 1848.97 si
Mcnorlntdb
427.26 -107.89 No
Menorlnterb
-9.31 469.95 -65.20 No
Menorlnterb
...Q.75 289.29 -245.87 No
63.2 500.67 -34.49 0
Mcnorlnterb
509.67 -25.49 No
Potenciat
-4.58 111.81 -423.35 No
Dlstrlbucilin de las Importaciones
DJ
No se prcsenlan concenltacioncs de
imporlacioncs significativa en
grupos de pafses.
co o
Iu.K
Iu.S.A
601.121 -8.111
6./IJ -21.24
0.00 0.00
360.92 0.83
Meno. tamono y
1.52ldin6rnicol
Meno. tomor'loy
0.02 din6miCOI 290.061 16.37
Meno. !ameno y
0.00 din6micol 270./lJ1 -1.12
tomol'lo . lomol'loy
0.90 mayor
67.42 -8.01 '0.88 don6mic;:o cfonomica
Meno. Meno. lamer'\o iomofloy
1.31 din6mico 73.89 13.66 0.97 din6mic:o
Meno. Meno·
lomol'lo lomol'loy
mayor 0.72lo'in6mi<::0 9.00 0.00 din6mico
Meno. Meno. 10mol'l0 10menoy din6mico dinomico
0.671 46.80 2.05 0.61
Polenciol
394.16 0.68 4./IJ 0.07 -<J.09
Men~
Interes 0.Q2 -13.00
Altomenle Alroclivo
286.63 17.89 3.35 0.00 16.16
PolenClol
317.40 -<J.71 3.71 0.08 2.31
PotenClol
1.971 512.431
Potenc,al
-31.181 539.211
Promiloroo I 3.931 531.381
I Anomen/e Ahoctivo
-4.071 684.041
-22.73INo
4.oslsi
-3.78INo
148.8915;
s:: o a. (j)
o a. (j)
'5 i[
cO(j) ::J () 0-a. (j)
s:: (j)
o o a. ~
'D o (3 Q1. (/) (j)
~ ~ -n o ill ~ a. (j)
OJ Q. <' O·
co o
~etherlands
peru
~.K
~.S.A
34.18 -16.32
601.12 -B. I I
6.60 -21.24
0.00 0.00
Menor tomano y
0.09 d"omica 360.92
Menor tamono y
1.52 din6mica 527.24
Meno. tomol'loy
0.02 din6mico 290.06
Meno. lomono y
0.00 din6mieo 270.60
Mencl tomcl'lo .
0.83 0.90 mayor
cfonomica 67.42 -B.OI '0.88
Meno. lamor'\o
-11.12 1.31 dinomico 73.89 13.86 0.97 Meno.
lomol'lo
16.37 0.72 moyor
din6mico 9.00 0.00
Meno. 10mol'l0 dinomico
-1.12 0.67 46.80 2.05 0.61
MenOl lomol'loy Polenciol PotenClol don6mic;:o 394.16 0.68 4.60 0.07 .(J.09 1.9 512.43 -22.73 No
Meno. tomofloy
Interel Potenc,al
din6mic:o 0.02 -13.00 -31.18 539.21 4.05 si
Meno' lomol'loy
Altomenle PromilOroo
Alroclivo din6mico 286.63 17.89 3.35 0.00 16.16 3.~ 531.38 -3.78 No
Meno. Altomente
10menoy PolenClol Ahoctivo
dinamico
317.40 .(J.71 3.71 0.08 2.31 -4.0 684.04 148.89 si
co o
~etherlands
peru
~.K
~.S.A
34.18 -16.32
601.12 -B. I I
6.60 -21.24
0.00 0.00
Menor tomano y
0.09 d"omica 360.92
Menor tamono y
1.52 din6mica 527.24
Meno. tomol'loy
0.02 din6mico 290.06
Meno. lomono y
0.00 din6mieo 270.60
Mencl tomcl'lo .
0.83 0.90 mayor
cfonomica 67.42 -B.OI '0.88
Meno. lamor'\o
-11.12 1.31 dinomico 73.89 13.86 0.97 Meno.
lomol'lo
16.37 0.72 moyor
din6mico 9.00 0.00
Meno. 10mol'l0 dinomico
-1.12 0.67 46.80 2.05 0.61
MenOl lomol'loy Polenciol PotenClol don6mic;:o 394.16 0.68 4.60 0.07 .(J.09 1.9 512.43 -22.73 No
Meno. tomofloy
Interel Potenc,al
din6mic:o 0.02 -13.00 -31.18 539.21 4.05 si
Meno' lomol'loy
Altomenle PromilOroo
Alroclivo din6mico 286.63 17.89 3.35 0.00 16.16 3.~ 531.38 -3.78 No
Meno. Altomente
10menoy PolenClol Ahoctivo
dinamico
317.40 .(J.71 3.71 0.08 2.31 -4.0 684.04 148.89 si
producci6n
Paises Promedio Tosa Part. Tamano y
Promedio de c. % dinamica
Menor tamano
~!ia 178.80 2.35 0.3 y dinamica 261.43 Menor tamano
Bolivia 4.05 0.1 0.01 Y dinamica 3.61 Mayor tamano y
~-- 2194.0C 6.71 4.2E dinamica 1254.8 Mayor tamafio y
Canada 2249.5C 3.6< 4.3S dinamica 1627.2 Mayor tamafio y
~- 8922.5C 8.28 17.41 dinamica 9364.9 Menor tamafio
Irolombio 28.0 1.04 0.0.' y dinamica 29.8C Menor tamafio
Ecuador 106.2C -4.6 0.21 y dinamica 62.9 Menor tamafio
France 531. L4 -2.15 1.04 y dinamica 668.9 Menor tamafio
k;ermany 310.0C -19.15 0.61 Y dinamica I I 77.0C Menor tamafio
India 310.0C 0.00 0.61 y dinamica 289.5 Mayor tamafio -
Indonesia 7619.9 -1.5E 14.8 menor dinamica 760.79 Mayor tamafio -
Japan 3023.20 -6.01 5.9C menor dinamica 7734.40 Mayor tamafio y
Malaysia 42758 3.81 8.3 dinamica 844.7 Menor tamafio
Netherland 2.8/ -19.5C om y dinamica 518.6 ._. Menor lamafio -
Peru 53.6 12.31 O.IC mayor dinamica 40.9S Menor tamafio
U.K S.OC O.OC OOC y dinamica 1021.2C Mayor tamafio -
U.S.A. 161960C ~l 31.61 menor dinamica I 7862.2C
<X>
EXPlORACI6N DE MERCADOS
ESCENARIO 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES GRUPO DE PArSES CONSIDERADOS EN LA HIPOTESIS GENERAL
consumo exportaciones
Tasa Part. %
Tarnano y Promedio Tasa Part. Tamano y Promedio
dec dinamica de c. % dinamica
Mencr tamano Menor tamano --1.3 0.5 y dinamica 19.11 109.18 0.1 mayor dinamica 101.7
Menor tamano Menor tamano -5.7S 0.01 y dinamica 2.0C O.OC y dinamica O.OC
Mayor tamano y Mayor tamano y 3.91 2.5C dinamica 940.31 10.1 5.7 dinamica 1.1
Mayor tamafio y Mayor tamafio -4.7 3.2 dinamica 917.5E 4.4E 5.5E menor dinamica 295.3
Mayor tamafio - Mayor tamafio y 1.38 18.6> menor dinamica 660.9 55.0 4.0 dinamica 1103.4
Menor tamafio Menor tamafio -4.9C 0.0 Y dinamica 3.71 -5.5< O.O~ y dinamica 5.4E
Menor tamafio Menor tamafio ~ 11.8C 0.1 y dinamica 43.3 15.48 0.26 mayor dinamica O.OC
Menor tamafio Menor tamafio -0.6C 1.3 y dinamica 215.8" -5.6 1.31 ydinamica 353.65
Mayor tamafio - Menor tamafio -8.4C 2.3t menor dinamica 167.6C -3.2 1.0 Y dinamica 1034.6C
Menor tamafio - Menor tamafio 7.IC 0.5E mayor dinamica 33.5C -63.1> O.~ y dinamica 13.0
Menor tamafio - Mayor tamafio -13.3t 1.5 mayor dinamica 6863.8C -2.5 41.7 menor dinamica 4.6
Mayor tamafio - Menor tamafio -0.1 15.4 menor dinamica 9.0C 3.7 0.0.' y dinamica 4720.2C
Menor tamafio - Mayor tamafio -31.7t 1.6\ mayor dinamica 3464.29 -0.91 21.0 menor dinamica 33.1
Menor tamafio - Menor tamafio 2.41 1.0 moyor dinamica 54.5C 0.2C 0.3 y dinamica 570.28
Menor tamafio - Menor tamafio -10.19 O.OE mayor dinamica 13.25 18.4 0.08 mayor dinamica O.OC
Mayor tamafio y Menor tamafio -4.21 2.0 dinamica 35.81 28.6E 0.2? mayor dinamica 1053.01
Mayor tamafio - Mayor tamafio --1.1 35.6 menor dinamica ... 704.2C -6.69 4.28 menor dinamica ~.9.4C
importaciones
Tasa Part. Mercado
de c. %
Menor 2.8 0.64 Interes
Menor O.OC O.OC Interes
Menor -15.6 0.01 Interes
Altamente 12.11 1.86 Atractivo
-25.89 6.96 Potencial
Menor -33.91 0.0 Interes
Menor O.OC O.OC Interes
-1.3 2.2 Potencial
-4.2 6.5 Potencial
Menor -38.5 O.OE In teres
Menor -15.1 0.0 Interes
Altamente 3.9 29.79 Atractivo
Menor
-16.9 0.21 Interes
2.3 3.6C Potencial
Menor O.OC O.OC Interes
Altamente 5.01 6.6 Atractivo
0.01 14.9/ Potencial
consum~ per capita
Promedio Tasa Mercado
de c.
0.01 -2.59 Potencial
Menor O.OC -8.3C Interes
0.01 2.0 Promisorio
Altamente 0.05 3.49 Atractivo
Menor 0.01 0.29 Interes
Menor O.OC -6.8 Interes
Menor O.OC -13.91 In teres
Menor 0.01 -1.07 Interes
0.01 -8.5 Potencial
O.OC 5.0 Promisorio
0.00 11.3 Promisorio
0.06 -0.6E Potencial
Altamente 0.0 28.6E Atractivo
O.IC 1.4 Potencial
O.OC 8.46 Promisorio
fA-ltamente 0.0 4.0 Atractivo
0.0/ -2.6 Potencial
IPM
-0.6"
-0.7 "
-1.5t
1.3C
-0.2 I
-7.47
28.97
-1.16
-2.46
0.041
-4.10
2.97'
4.55i
0.581
0.921
6.331
I.08ti
;;;: o Q. (I)
o Q. (I)
S-ffi:
cO' (I) ::J o o· Q. (I)
;;;: (I)
o o Q.
~ U o (3 ~
'" (I) o § -n o iD ~ Q. (I)
IX! ~ <' o·
produccion
Paises Promedio Tosa Part. Tamano y Promedio
de c. % dinamica
Menor tamano
~!ia 178.80 2.35 0.3 y dinamica 261.4 Menor tamano
Bolivia ._ 4.05 0.1 0.01 Y dinamica 3.61 Mayor tamano y
~-- 2194.0C 6.71 4.2E dinamica 1254.8 Mayor tamafio y
Canada 2249.5C 3.6< 4.39 dinamica 1627.2 Mayor tamafio y
~- 8922.5C 8.28 17.41 dinamica 9364.9 Menor tamafio
Irolombio 28.0 1.04 0.0.' y dinamica 29.8C Menor tamafio
Ecuador 106.2C -4.6 0.21 y dinamica 62.9 Menor tamafio
France 531. 14 -2.15 1.04 y dinamica 668.9 Menor tamafio
K:;ermany 310.0C -19.15 0.61 Y dinamica I I 77.0C Menor tamafio
India 310.0C 0'l0 0.61 y dinamica 289.5 Mayor tamafio -
Indonesia 7619.9 -1.5E 14.8 menor dinamica 760.79 Mayor tamafio -
Japan 3023.20 -6.01 5.9C menor dinamica 7734.40 Mayor tamafio y
Malaysia 42758 3.81 8.3 dinamica 844.7 Menor tamafio
Nethenand 2.8 -19.5C om y dinamica 518.6 ._. Menor lamafio -
Peru 53.6 12.31 O.IC mayor dinamica 40.99 Menor tamafio
U.K S.OC O.OC OOC y dinamica 1021.2C Mayor tamafio -
U.S.A. 16196.0C -2.2 31.61 menor dinamica I 7862.2C
EXPlORACI6N DE MERCADOS
ESCENARIO 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES GRUPO DE PArSES CONSIDERADOS EN LA HIPOTESIS GENERAL
consumo exportaciones
Tasa Part. %
Tarnano y Promedio
Tasa Part. Tamano y Promedio
dec dinamica de c. % dinamica
Mencr tamano Menor tamano --1.3 0.5 y dinamica 19.11 109.18 0.1 mayor dinamica 101.7
Menor tamano Menor tamano -5.79 0.01 y dinamica 2.0C O.OC y dinamica O.OC
Mayor tamano y Mayor tamano y 3.91 2.5C dinamica 940.31 10.1 5.7 dinamica 1.1
Mayor tamafio y Mayor tamafio -4.7 3.2 dinamica 917.5E 4.4E 5.5E menor dinamica 295.3
Mayor tamafio - Mayor tamafio y 1.38 18.69 menor dinamica 660.9 55.0 4.0 dinamica 1103.4
Menor tamafio Menor tamafio -4.9C 0.0 Y dinamica 3.71 -5.5< 0.0 y dinamica 5.4E
Menor tamafio Menor tamafio ~ 11.8C 0.1 y dinamica 43.3 15.48 0.2 mayor dinamica O.OC
Menor tamafio Menor tamafio -0.6C 1.3 y dinamica 215.8" -5.6 1.31 ydinamica 353.65
Mayor tamafio - Menor tamafio -8.4C 2.3t menor dinamica 167.6C -3.2 1.0 y dinamica 1034.6C
Menor tamafio - Menor tamafio 7.IC 0.5E mayor dinamica 33.~ -63.19 0.2C y dinamica 13.0
Menor tamafio - Mayor tamafio -13.3t 1.5 mayor dinamica 6863.8C -2.5 41.7 menor dinamica 4.6
Mayor tamafio - Menor tamafio -0.1 15.4 menor dinamica 9.0(: 3.7 0.0 y dinamica 4720.2C
Menor tamafio - Mayor tamafio -31.7t 1.6\ mayor dinamica 3464.29 -0.91 21.0 menor dinamica 33.1
Menor tamafio - Menor tamafio 2.41 1.0 moyor dinamica 54.5C 0.2C 0.3 y dinamica 570.28
Menor tamafio - Menor tamafio -10.19 O.OE mayor dinamica 13.25 18.4 0.08 mayor dinamica O.OC
Mayor tamafio y Menor tamafio -4.21 2.0 dinamica 35.81 28.6E 0.2? mayor dinamica 1053.01
Mayor tamafio - Mayor tamafio --1.1 35.6 menor dinamica 704.2C -6.69 4.28 menor dinamica 2370.4C
importaciones consumo per capita
Tasa Part. Mercado Promedio
Tasa Mercado IPM
de c. % de c.
Menor Potencial
2.8 0.64 Interes 0.01 -2.59 -0.6 Menor Menor
O.OC O.OC Interes O.OC -8.3C Interes -0.7 ~ Menor
Promisorio -15.64 0.01 Interes 0.01 2.0 -I.Se
Altamente Altamente 12.11 1.86 Atractivo 0.05 3.49 Atractivo 1.3£
Potencial Menor -25.89 6.96 0.01 0.29 Interes -0.2 I
Menor Menor -33.91 0.0 Interes O.OC -6.8 Interes -7.4
Menor Menor O.OC O.OC Interes O.OC -13.91 In teres 28.97
Potencial Menor
-1.3 2.2 0.01 -1.07 Interes -1.16
-4.2 6.5 Potencial
0.01 -8.5 Potencial
-2.46 Menor
Promisorio -38.5 O.OE In teres O.OC 5.0 0.04
Menor Promisorio
-15.1 0.0 Interes 0.00 11.3 -4.10 Altamente
Potencial 3.9 29.79 Atractivo 0.06 -0.6E 2.97'
Menor Altamente -16.9 0.21 Interes 0.0 28.6E Atractivo 4.55
2.3 3.6C Potencial
O.IC 1.4 Potencial
O.SS! Menor
Promisorio O.OC O.OC Interes 0.0(: 8.4t 0.921
Altamente fA-ltamente 5.01 6.6 Atractivo 0.0 4.0 Atractivo 6.331
0.01 14.9/ Potencial
0.0/ -2.6 Potencial
1.081
produccion
Paises Promedio Tosa Part. Tamano y Promedio
de c. % dinamica
Menor tamano
~!ia 178.80 2.35 0.3 y dinamica 261.4 Menor tamano
Bolivia ._ 4.05 0.1 0.01 Y dinamica 3.61 Mayor tamano y
~-- 2194.0C 6.71 4.2E dinamica 1254.8 Mayor tamafio y
Canada 2249.5C 3.6< 4.39 dinamica 1627.2 Mayor tamafio y
~- 8922.5C 8.28 17.41 dinamica 9364.9 Menor tamafio
Irolombio 28.0 1.04 0.0.' y dinamica 29.8C Menor tamafio
Ecuador 106.2C -4.6 0.21 y dinamica 62.9 Menor tamafio
France 531. 14 -2.15 1.04 y dinamica 668.9 Menor tamafio
K:;ermany 310.0C -19.15 0.61 Y dinamica I I 77.0C Menor tamafio
India 310.0C 0'l0 0.61 y dinamica 289.5 Mayor tamafio -
Indonesia 7619.9 -1.5E 14.8 menor dinamica 760.79 Mayor tamafio -
Japan 3023.20 -6.01 5.9C menor dinamica 7734.40 Mayor tamafio y
Malaysia 42758 3.81 8.3 dinamica 844.7 Menor tamafio
Nethenand 2.8 -19.5C om y dinamica 518.6 ._. Menor lamafio -
Peru 53.6 12.31 O.IC mayor dinamica 40.99 Menor tamafio
U.K S.OC O.OC OOC y dinamica 1021.2C Mayor tamafio -
U.S.A. 16196.0C -2.2 31.61 menor dinamica I 7862.2C
EXPlORACI6N DE MERCADOS
ESCENARIO 2: TABLEROS - TODAS LAS ESPECIES GRUPO DE PArSES CONSIDERADOS EN LA HIPOTESIS GENERAL
consumo exportaciones
Tasa Part. %
Tarnano y Promedio
Tasa Part. Tamano y Promedio
dec dinamica de c. % dinamica
Mencr tamano Menor tamano --1.3 0.5 y dinamica 19.11 109.18 0.1 mayor dinamica 101.7
Menor tamano Menor tamano -5.79 0.01 y dinamica 2.0C O.OC y dinamica O.OC
Mayor tamano y Mayor tamano y 3.91 2.5C dinamica 940.31 10.1 5.7 dinamica 1.1
Mayor tamafio y Mayor tamafio -4.7 3.2 dinamica 917.5E 4.4E 5.5E menor dinamica 295.3
Mayor tamafio - Mayor tamafio y 1.38 18.69 menor dinamica 660.9 55.0 4.0 dinamica 1103.4
Menor tamafio Menor tamafio -4.9C 0.0 Y dinamica 3.71 -5.5< 0.0 y dinamica 5.4E
Menor tamafio Menor tamafio ~ 11.8C 0.1 y dinamica 43.3 15.48 0.2 mayor dinamica O.OC
Menor tamafio Menor tamafio -0.6C 1.3 y dinamica 215.8" -5.6 1.31 ydinamica 353.65
Mayor tamafio - Menor tamafio -8.4C 2.3t menor dinamica 167.6C -3.2 1.0 y dinamica 1034.6C
Menor tamafio - Menor tamafio 7.IC 0.5E mayor dinamica 33.~ -63.19 0.2C y dinamica 13.0
Menor tamafio - Mayor tamafio -13.3t 1.5 mayor dinamica 6863.8C -2.5 41.7 menor dinamica 4.6
Mayor tamafio - Menor tamafio -0.1 15.4 menor dinamica 9.0(: 3.7 0.0 y dinamica 4720.2C
Menor tamafio - Mayor tamafio -31.7t 1.6\ mayor dinamica 3464.29 -0.91 21.0 menor dinamica 33.1
Menor tamafio - Menor tamafio 2.41 1.0 moyor dinamica 54.5C 0.2C 0.3 y dinamica 570.28
Menor tamafio - Menor tamafio -10.19 O.OE mayor dinamica 13.25 18.4 0.08 mayor dinamica O.OC
Mayor tamafio y Menor tamafio -4.21 2.0 dinamica 35.81 28.6E 0.2? mayor dinamica 1053.01
Mayor tamafio - Mayor tamafio --1.1 35.6 menor dinamica 704.2C -6.69 4.28 menor dinamica 2370.4C
importaciones consumo per capita
Tasa Part. Mercado Promedio
Tasa Mercado IPM
de c. % de c.
Menor Potencial
2.8 0.64 Interes 0.01 -2.59 -0.6 Menor Menor
O.OC O.OC Interes O.OC -8.3C Interes -0.7 ~ Menor
Promisorio -15.64 0.01 Interes 0.01 2.0 -I.Se
Altamente Altamente 12.11 1.86 Atractivo 0.05 3.49 Atractivo 1.3£
Potencial Menor -25.89 6.96 0.01 0.29 Interes -0.2 I
Menor Menor -33.91 0.0 Interes O.OC -6.8 Interes -7.4
Menor Menor O.OC O.OC Interes O.OC -13.91 In teres 28.97
Potencial Menor
-1.3 2.2 0.01 -1.07 Interes -1.16
-4.2 6.5 Potencial
0.01 -8.5 Potencial
-2.46 Menor
Promisorio -38.5 O.OE In teres O.OC 5.0 0.04
Menor Promisorio
-15.1 0.0 Interes 0.00 11.3 -4.10 Altamente
Potencial 3.9 29.79 Atractivo 0.06 -0.6E 2.97'
Menor Altamente -16.9 0.21 Interes 0.0 28.6E Atractivo 4.55
2.3 3.6C Potencial
O.IC 1.4 Potencial
O.SS! Menor
Promisorio O.OC O.OC Interes 0.0(: 8.4t 0.921
Altamente fA-ltamente 5.01 6.6 Atractivo 0.0 4.0 Atractivo 6.331
0.01 14.9/ Potencial
0.0/ -2.6 Potencial
1.081
(Xl i')
Poises
EXPLORACION DE MERCADOS ESCENARIO 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES
GRUPO DE PAfsES CONSIDERADOS EN LA HIPOTESIS GENERAL
Produccioo Consumo Exportaciones
. I I ITomonoyl . I I rlTomanoy PromedlO losa ce c. Part. % din6mico PrornedlO losa d; c. Part. or'din6mico Promedio Ilosa de c. Part. %
Importaclones Consumo per capita
~~~:i~~IPromediO 11oso 00 c.IPort. '7'01 Melcodo IPromedio
lasa ca credmiento de consumoper
capita
Indicede priorizacioo demercado
IPM
Precios imporlaciones vs precios expolfaciones Bolivia (PII)
Precio Promedio I importacion
voler unitario import
menos I Compite precio Bolivia?
exportocion Bolivia
Indice concentraciOn
mercQdo
ICM
Mercodo ollomenle concenlrodo
usirolia Indone!io y Molaysia
IBolivia 4.05
IBrazil 910.00
aroda
hila 2520.00
olombia 28.02
iEcuocbr 101.20
IFrance 316.06
k;ermanv 13.20
ndia 300.00
Ilndooesia 7619.93
tamano-mayor
0.131 0.021 din6mica
Mayor temoAoy
3.441 4.631 dinamica
Mayor tamoAoy
3.61
414.96
118.19
35.581 12.82ldinamicol 3237.56 Menor
famoAomayor
1.041 o. 141 din6mica I 27.41
Menor tamcAoy
-4.851 0.52' dinamice
Menor tomoAoy
-0.931 1.61ldinamica
Menor tamoAoy
-55.621 0.071 dinamicc
Menor 'omaAoy
0.001 1.53' dinomicc
Mayor fomoAo
menor -I. sal 38. 7BI dinomica
69.85
315.21
161.58
292.53
758.03
Menor tamanoy
-5.791 0.021 dinamica
Mayor tamaAoy
menor -9.661 2.341 din6mica
Menor fomoAo-
mayor 33.541 0.671 din6micc
Mayor tomoAoy
5.541 18.261 din6mico
Menor fomcAoy
-6.911 0.15' dinomico
Menor temoAoy
-5.901 0.391 dinamice
Menor tamoAo
moyor 2.341 1.781 dinamica
Menor tomoAoy
-9.401 0.91ldin6micc
Menor fomoAo-
mayor 3.001 1.651 dinamica
Mayor temoAoy
13.581 4.281 dinamica
495.67 16.27
19.34 37.39
308.64 81.05,
3.68 -5.75
31.38 8.54
123.84 -1.00
16.92 -11.21
13.53 -55.26
6863.00 -2.55
Mayor 'omeAoy
4.16' dinamico
Menor femoAo-
mayor O. 161 din6mico
Menor tomeAoy
0.63
137.53
2.591 dinomiccl 1026.20,
Menor temeAoy
0.031 din6mico 1 3.07
Menor femoAo
mayor 0.261 dinomica
Menor temoAoy
1.04' dinamico
Menor fomanoy
o 141 din6micc
Menor temonoy
O. I1I dinomica
Mayor fomoAo
menor 57.541 dinomica
122.99
165.3)
6.06
-19.781 0.01
33.931 1.33,
-26.101 9.95,
-82.291 0.03
7.741 1.19
-5.771 1.00
-22.221 0.06
Menor Inleres
Promisorio
Polenciol
Inlerel
PlOm;sorio
Promisorio
tnteres
MenOf Interes
0.00
0.00
0.00,
0.00
0.00
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
-8.30I~~~~~
Menor -11.28llnleres
31.96/PromiIOfio
4.40IPromisorio
-8.79rl~~~~:
MenoJ -8.151Inleres
Menor 1.861lnleres
Menor -9.54llnleres
Meno. 1.08llnle"h
11.55IP.omisotlo
-0.741 : 107.23
-7.441 910.83
-2.291 232.94
-9.8/ 255.56
-25.4, 729.46
30.861 2549.04
4.671 487.12
-11.401 569.37
3.391 1064.30
6.1 748.94
0.00
-196.40INo
-874.29INo
-851. 671No
-377.771No
1441.811Si
-62O.111No
-537.86INo
-42.93INo
-358.29INo
ellpor1on cerea del
""". Bra~1 en 3 !ugo, exporto et 3.4% (Ane 2000) Iguol
lendenciose p'esen 10 en el 01'10
2001
'S: o 0. <D o 0. <D
'5 ffi: cO' <D ::J o 0' 0. <D
'S: <D o o 0. S; U o o "'-en <D o ~ -n o <D
~ 0. <D (lJ
Q. <' o
(Xl EXPLORACION DE MERCADOS i') 'S: ESCENARIO 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES 0
Q.
GRUPO DE PArSES CONSIDERADOS EN LA HIPOTESIS GENERAL <D 0 Q. <D
Indicede Precios imporlaciones vs precios Indice '5 Produccibn Consumo Exportaciones Importaclones Consumo per capita priorizacioo expolfaciones Bolivia (PII) concentraciOn 1[
demercado mercQdo cO· <D ::J 0
Precio 15· losa ca Promedio importocion Q.
Tomonoy Tomonoy Tamanoy credmiento de voler menos Compite <D Poises Promedio losa ce c. Part. % Prornedio losa d; c. Part. 'rc Promedio losa de c. Part. % Promedio losa 00 c. Port. j( Melcodo Promedio Melcodo IPM ICM din6mico din6mico din6mica consumoper unitario precio Bolivia? 'S:
capita import exportocion <D Bolivia 0
0
Menor Mercodo allomenle Q.
tamafioy concenlrodo S; Interes Menol "0 usirolia 20.99 -38.14 0.12 dinamica 20.59 -37.67 0.20 0.00 -38.90 Inleu~s -15.oK 490.11 -617.12 No Indonesia y Malaysia 0
Menor eJlPorlon cerea del 0 tamano- Menor """.
tamanoy Bro~1 en 3 !ugo, "'-mayor dinamica Menor exporto el 3.4%
en Bolivia 4.05 0.13 0.02 dinamica 3.61 -5.79 0.02 0.00 -8.30 Inleuh -0.74 : 107.23 0.00 (Ano 2000) Iguol lendenciose <D
Mayor Mayor
Mayor p'esen to en el ono 0 tamanoy Menor 2001 ~ tamoAoy
menor tamaAoy Inleres dinamica dinamica Menor -n
Brazil 910.00 3.44 4.63 414.96 -9.66 2.34 din6mica 495.67 16.27 4.16 0.63 -19.78 0.01 0.00 -11.28 Inleres -7.44 910.83 -196.40 No 0 Menor Menor <i3
famoAo- tamoflo-Promisorio ~ mayor mayor
arodo 118.19 33.54 0.67 din6mica 19.34 37.39 0.16 dinamica 137.53 33.93 1.33 0.00 31.96 PromiSOfio -2.29 232.94 -874.29 No Q.
Mayor Mayor Menor <D
tamoAoy tamoAoy tomoAoy Polenciol (lJ
hila 2520.00 35.58 12.82 dinamica 3237.56 5.54 18.26 dinamica 308.64 81.05 2.59 dinamica 1026.20 -26.10 9.95 0.00 4.40 Promisorio -9.Bl 255.56 -851.67 No Q. <.
Menor Menor Menor 0
tamoAo-temoAoy temaAoy mayor Inleres
Menor olombic 28.02 1.04 0.14 din6mica 27.41 -6.91 0.15 dinamico
3.68 -5.75 0.03 dinamica
3.07 -82.29 0.03 0.00 -8.79 In!eres -25.4 729.46 -377.77 No
Menor Menor Menor
tamaAoy tamoAoy femoAo-PlOm;sorlo
dinamica din6mico mayor Menor
30.& Ecuacbr 101.20 -4.85 0.52 69.85 -5.90 0.39 31.38 8.54 0.26 dinamica 0.01 -8.15 Inleres 2549.04 1441.81 Si
Menor Menor
Menor tomoAoy tamoAo-
tomoAoy Promisorio
dinamica mayor dinamico Menor
France 316.06 -0.93 1.61 315.21 2.34 1.78 dinamica 123.84 -1.00 1.04 122.99 7.74 1.19 0.01 1.86 Inleres 4.6 487.12 -620.11 No Menor Menor Menor
tomoAoy tamonoy femanoy tnleres Menor Germanv 13.20 -55.62 0.07 dinamica 161.58 -9.40 0.91 din6mica 16.92 -11.21 0.14 dinamica 165.30 -5.77 1.60 0.00 -9.54 Interes -I I. oK 569.37 -537.86 No
Menor Menor Menor fomaAoy tamorio-
tamaAoy MenOf
dinomica mayor
dinomica Inleres
Menor ndia 300.00 0.00 1.53 292.53 3.08 1.65 din6mica 13.53 -55.26 0.11 6.06 -22.22 0.06 0.00 1.08 Inleres 3.39 1064.30 -42.93 No
Mayor Mayor Mayor
famoAo- 'amono-menor tamonoy menor
Indonesia 7619.93 -1.58 38.78 dinomica 758.03 13.58 4.28 dinomica 6863.00 -2.55 57.54 dinomica 0.00 1l.55 Promisorlo 6.1 748.94 -358.29 No
(Xl EXPLORACION DE MERCADOS i') 'S: ESCENARIO 4: TABLEROS - ESPECIES TROPICALES 0
Q.
GRUPO DE PArSES CONSIDERADOS EN LA HIPOTESIS GENERAL <D 0 Q. <D
Indicede Precios imporlaciones vs precios Indice '5 Produccibn Consumo Exportaciones Importaclones Consumo per capita priorizacioo expolfaciones Bolivia (PII) concentraciOn 1[
demercado mercQdo cO· <D ::J 0
Precio 15· losa ca Promedio importocion Q.
Tomonoy Tomonoy Tamanoy credmiento de voler menos Compite <D Poises Promedio losa ce c. Part. % Prornedio losa d; c. Part. 'rc Promedio losa de c. Part. % Promedio losa 00 c. Port. j( Melcodo Promedio Melcodo IPM ICM din6mico din6mico din6mica consumoper unitario precio Bolivia? 'S:
capita import exportocion <D Bolivia 0
0
Menor Mercodo allomenle Q.
tamafioy concenlrodo S; Interes Menol "0 usirolia 20.99 -38.14 0.12 dinamica 20.59 -37.67 0.20 0.00 -38.90 Inleu~s -15.oK 490.11 -617.12 No Indonesia y Malaysia 0
Menor eJlPorlon cerea del 0 tamano- Menor """.
tamanoy Bro~1 en 3 !ugo, "'-mayor dinamica Menor exporto el 3.4%
en Bolivia 4.05 0.13 0.02 dinamica 3.61 -5.79 0.02 0.00 -8.30 Inleuh -0.74 : 107.23 0.00 (Ano 2000) Iguol lendenciose <D
Mayor Mayor
Mayor p'esen to en el ono 0 tamanoy Menor 2001 ~ tamoAoy
menor tamaAoy Inleres dinamica dinamica Menor -n
Brazil 910.00 3.44 4.63 414.96 -9.66 2.34 din6mica 495.67 16.27 4.16 0.63 -19.78 0.01 0.00 -11.28 Inleres -7.44 910.83 -196.40 No 0 Menor Menor <i3
famoAo- tamoflo-Promisorio ~ mayor mayor
arodo 118.19 33.54 0.67 din6mica 19.34 37.39 0.16 dinamica 137.53 33.93 1.33 0.00 31.96 PromiSOfio -2.29 232.94 -874.29 No Q.
Mayor Mayor Menor <D
tamoAoy tamoAoy tomoAoy Polenciol (lJ
hila 2520.00 35.58 12.82 dinamica 3237.56 5.54 18.26 dinamica 308.64 81.05 2.59 dinamica 1026.20 -26.10 9.95 0.00 4.40 Promisorio -9.Bl 255.56 -851.67 No Q. <.
Menor Menor Menor 0
tamoAo-temoAoy temaAoy mayor Inleres
Menor olombic 28.02 1.04 0.14 din6mica 27.41 -6.91 0.15 dinamico
3.68 -5.75 0.03 dinamica
3.07 -82.29 0.03 0.00 -8.79 In!eres -25.4 729.46 -377.77 No
Menor Menor Menor
tamaAoy tamoAoy femoAo-PlOm;sorlo
dinamica din6mico mayor Menor
30.& Ecuacbr 101.20 -4.85 0.52 69.85 -5.90 0.39 31.38 8.54 0.26 dinamica 0.01 -8.15 Inleres 2549.04 1441.81 Si
Menor Menor
Menor tomoAoy tamoAo-
tomoAoy Promisorio
dinamica mayor dinamico Menor
France 316.06 -0.93 1.61 315.21 2.34 1.78 dinamica 123.84 -1.00 1.04 122.99 7.74 1.19 0.01 1.86 Inleres 4.6 487.12 -620.11 No Menor Menor Menor
tomoAoy tamonoy femanoy tnleres Menor Germanv 13.20 -55.62 0.07 dinamica 161.58 -9.40 0.91 din6mica 16.92 -11.21 0.14 dinamica 165.30 -5.77 1.60 0.00 -9.54 Interes -I I. oK 569.37 -537.86 No
Menor Menor Menor fomaAoy tamorio-
tamaAoy MenOf
dinomica mayor
dinomica Inleres
Menor ndia 300.00 0.00 1.53 292.53 3.08 1.65 din6mica 13.53 -55.26 0.11 6.06 -22.22 0.06 0.00 1.08 Inleres 3.39 1064.30 -42.93 No
Mayor Mayor Mayor
famoAo- 'amono-menor tamonoy menor
Indonesia 7619.93 -1.58 38.78 dinomica 758.03 13.58 4.28 dinomica 6863.00 -2.55 57.54 dinomica 0.00 1l.55 Promisorlo 6.1 748.94 -358.29 No
apan I
olay:ia I
etheriands I
'eru
~.K
~.S.A
Cl:> c..:>
J
I
1470.001
4ll5.86L
2.86\
53.63\
J
I
Mayor tamano-
-17.411 7.48ld;:::~a 5746.&:1
Mayor tomorioy
3.&11 21261 dlnamlco 836.31
Menor tomanoy
-19.50\ 0,0 11 din6mico 197.40 Menor
tameno-mayor
12.31\ 0.271 din6mica 40.76
1 1 I 429.931
1 J I 151 1. Itl.
Mayor I tamarioy menor
-1.75 32.41 din6mico 1.20 14.87 0.01
Mayor fomorioy
31.63 4.n din6mico 3464.29 -0.91 29.04
Menor tamorio .
moyor -0.93 1.11 dinamica 29.74 0.77 0.25
Menor tameno-
mayor 10.74 0.23 din6mica 12.90 18.47 0.11
Mayor tamanoy
-14.661 2.42 d~~~~a Mayor
tamarioy
-3.6~ 8.52 menor
din6mica 17.20 -5.40 0.14
Menor os: 0 famano- Altcmen/e CL
mayor AI<cc/ivo CO din6mico 4278.00 4.02 41.49 0.05 -2.28 Po!encIC! 2.79 348.25 -758.98 No 0-
Mayor CL tomorio- Menor CO
menor In/ereJ 5" Altomen!e din6rnico 24.74 -19.34 0.24 0.04 28.56 Alroe!ivo 1.1 288.52 -818.71 No ffi:
Menor «5' AUomenle CO
tomonoy Alroclivo ::J din6mico 0
224.28 -0.41 2.18 0.04 -1.84 Polenelcl -0.6 521.14 -586.09 No 15' Menor CL
lamono-PfomiJolio CO
mayor os: din6mica 0.00 8.41 P/omilo,io 244.79 428.00 -679.23 No CO
0 0
Poteneiol CL Meno' 5l 435.81 -13.86 4.23 0.01 -14.82 InteH~! 3.0 345.67 -761.56 No
"0 Menor 0
tamonoy Polencicl 0 din6mico 1528.31 -3.n 14.82 0.44 -0.35 Polenciol -19.~ 182.62 -924.61 No ~
en CO 0 Q ." 0 CD a CL CO CD Q. 5: 0
Mayor Mayor
I.J Menor os:
0 tamano- tamaiioy famano- Altcmen/e CL menor menor mayor AI<cc/ivo CD
apan 1470.00 -17.41 7.48 dinamica 5746.&:1 -1.75 32.41 dinamico 14.87 0.01 dinamico 4278.00 4.02 41.49 0.05 -2.28 Po!encIC! 2]9 348.25 -758.98 No 0-Mayor
Mayor CL Mayor tomorio- Menor CD
tomonoy tomonoy menor In/ereJ 5" dinamico dinamico Altomen!e
olovlia 4275.86 3.81 21.76 836.31 31.63 4.n 3464.29 -0.91 29.04 din6rnico 24.74 -19.34 0.24 0.04 28.56 Alroe!ivo 1.1 288.52 -818.71 No ffi: Menor
Menor Menor «5' tamor.o . AUomenle CD
tomanoy moyor tomonoy Alroclivo ::J
dinamico dinamico 0 Netherlands 2.86 -19.50 0.01 197.40 -0.93 1.11 dinamica 29.74 0.77 0.25 224.28 -0.41 2.18 0.04 -1.84 Polenelcl -0.6 521.14 -586.09 No 15'
Menor Menor Menor CL tamono- tameno- lamono-
PfomiJolio CD mayor mayor mayor os:
eru 53.63 12.31 0.27 dinamica 40.76 10.74 0.23 din6mlca 12.90 18.47 0.11 din6mica 0.00 8.41 P,omilO,io 244.79 428.00 -679.23 No CD Mayor 0
tamanoy Potenciol
0 menor CL
Meno, 5l U.K 429.93 -14.66 2.42 dinamica 435.81 -13.86 4.23 0.01 -14.82 In/ereJ 3.0 345.67 -761.56 No
Mayor "0 Menor 0 tamanoy tamonoy Polencicl 0 menor
U.S.A 1511.11 -3.69 8.52 dinamica 17.20 -5.40 0.14 din6mico 1528.31 -J.n 14.82 0.44 -0.35 Poleneiol -19. 182.62 -924.61 No ~ en CD 0 Q ." 0 CD a CL CD CD Q. 5: 0
Mayor Mayor
I.J Menor os:
0 tamano- tamaiioy famano- Altcmen/e CL menor menor mayor AI<cc/ivo CD
apan 1470.00 -17.41 7.48 dinamica 5746.&:1 -1.75 32.41 dinamico 14.87 0.01 dinamico 4278.00 4.02 41.49 0.05 -2.28 Po!encIC! 2]9 348.25 -758.98 No 0-Mayor
Mayor CL Mayor tomorio- Menor CD
tomonoy tomonoy menor In/ereJ 5" dinamico dinamico Altomen!e
olovlia 4275.86 3.81 21.76 836.31 31.63 4.n 3464.29 -0.91 29.04 din6rnico 24.74 -19.34 0.24 0.04 28.56 Alroe!ivo 1.1 288.52 -818.71 No ffi: Menor
Menor Menor «5' tamor.o . AUomenle CD
tomanoy moyor tomonoy Alroclivo ::J
dinamico dinamico 0 Netherlands 2.86 -19.50 0.01 197.40 -0.93 1.11 dinamica 29.74 0.77 0.25 224.28 -0.41 2.18 0.04 -1.84 Polenelcl -0.6 521.14 -586.09 No 15'
Menor Menor Menor CL tamono- tameno- lamono-
PfomiJolio CD mayor mayor mayor os:
eru 53.63 12.31 0.27 dinamica 40.76 10.74 0.23 din6mlca 12.90 18.47 0.11 din6mica 0.00 8.41 P,omilO,io 244.79 428.00 -679.23 No CD Mayor 0
tamanoy Potenciol
0 menor CL
Meno, 5l U.K 429.93 -14.66 2.42 dinamica 435.81 -13.86 4.23 0.01 -14.82 In/ereJ 3.0 345.67 -761.56 No
Mayor "0 Menor 0 tamanoy tamonoy Polencicl 0 menor
U.S.A 1511.11 -3.69 8.52 dinamica 17.20 -5.40 0.14 din6mico 1528.31 -J.n 14.82 0.44 -0.35 Poleneiol -19. 182.62 -924.61 No ~ en CD 0 Q ." 0 CD a CL CD CD Q. 5: 0
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Consideracion previa:
QUINTA PARTE
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En la consultorfa se trabajo con enfasis sobre los siguientes puntos:
./ La revision de las fuentes de informacion primaria y secundaria con el fin de tener 105
argumentos que permitieran una definicion al respecto .
./ La revision detallada de la informacion primaria y secundaria disponible durante el desarrollo de la consultoria, en particular las bases de datos del SIFORBOL y las distintas publicaciones realizadas que contienen an6lisis y resultados de informacion b6sica, 10 mismo que las bases de datos de la ITTO y sus publicaciones. Tambien se revisaron otras fuentes de datos (GTA, FAOSTAR) y p6ginas web como: www.agrocadenas.gov.co/home.htm .
./ La preparacion y ejecucion de las entrevistas a actores importantes del sector forestal.
if La revision bibliogr6fica sobre el estado del arte y las aplicaciones de modelos de inteligencia de mercados.
Con estos insumos se obtuvieron 105 siguientes productos b6sicos:
./ La conceptualizacion y caracterizacion del modelo, particularmente sobre la naturaleza de las componentes y sus relaciones.
if La hipotesis general de trabajo que orienta tanto el desarrollo del trabajo actual como el de las fases 'posteriores de implementacion.
if La metodologia para la construccion e implementacion del modelo, particularmente en 10 que se refiere al conjunto minimo de indicadores y par6metros que determinan la base informativa del modelo .
./ Una base de datos' constituida por informacion proveniente de la ITTO y 105
procesamientos con resultados intermedios y finales en terminos de 105 indicadores y par6metros.
,/ Los resultados de la aplicacion metodologica para cuatro escenarios definidos por dos tipos de productos ( madera aserrada y tableros) y 105 tipos de especies utilizados (todas las especies y especies tropicales).
Con estos elementos se han elaborado las conclusiones y recomendaciones que se presentan a continuacion.
12. CONCLUSIONES
./ No existen divergencias ni dudas por parte de 105 actores principales del sector forestal (instituciones gubernamentales y empresas privadas) sobre la importancia y necesidad
85
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Consideracion previa:
QUINTA PARTE
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En la consultorfa se trabajo con enfasis sobre los siguientes puntos:
./ La revision de las fuentes de informacion primaria y secundaria con el fin de tener 105
argumentos que permitieran una definicion al respecto .
./ La revision detallada de la informacion primaria y secundaria disponible durante el desarrollo de la consultoria, en particular las bases de datos del SIFORBOL y las distintas publicaciones realizadas que contienen an6lisis y resultados de informacion b6sica, 10 mismo que las bases de datos de la ITTO y sus publicaciones. Tambien se revisaron otras fuentes de datos (GTA, FAOSTAR) y p6ginas web como: www.agrocadenas.gov.co/home.htm .
./ La preparacion y ejecucion de las entrevistas a actores importantes del sector forestal.
if La revision bibliogr6fica sobre el estado del arte y las aplicaciones de modelos de inteligencia de mercados.
Con estos insumos se obtuvieron 105 siguientes productos b6sicos:
./ La conceptualizacion y caracterizacion del modelo, particularmente sobre la naturaleza de las componentes y sus relaciones.
if La hipotesis general de trabajo que orienta tanto el desarrollo del trabajo actual como el de las fases 'posteriores de implementacion.
if La metodologia para la construccion e implementacion del modelo, particularmente en 10 que se refiere al conjunto minimo de indicadores y par6metros que determinan la base informativa del modelo .
./ Una base de datos' constituida por informacion proveniente de la ITTO y 105
procesamientos con resultados intermedios y finales en terminos de 105 indicadores y par6metros.
,/ Los resultados de la aplicacion metodologica para cuatro escenarios definidos por dos tipos de productos ( madera aserrada y tableros) y 105 tipos de especies utilizados (todas las especies y especies tropicales).
Con estos elementos se han elaborado las conclusiones y recomendaciones que se presentan a continuacion.
12. CONCLUSIONES
./ No existen divergencias ni dudas por parte de 105 actores principales del sector forestal (instituciones gubernamentales y empresas privadas) sobre la importancia y necesidad
85
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
Consideracion previa:
QUINTA PARTE
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En la consultorfa se trabajo con enfasis sobre los siguientes puntos:
./ La revision de las fuentes de informacion primaria y secundaria con el fin de tener 105
argumentos que permitieran una definicion al respecto .
./ La revision detallada de la informacion primaria y secundaria disponible durante el desarrollo de la consultoria, en particular las bases de datos del SIFORBOL y las distintas publicaciones realizadas que contienen an6lisis y resultados de informacion b6sica, 10 mismo que las bases de datos de la ITTO y sus publicaciones. Tambien se revisaron otras fuentes de datos (GTA, FAOSTAR) y p6ginas web como: www.agrocadenas.gov.co/home.htm .
./ La preparacion y ejecucion de las entrevistas a actores importantes del sector forestal.
if La revision bibliogr6fica sobre el estado del arte y las aplicaciones de modelos de inteligencia de mercados.
Con estos insumos se obtuvieron 105 siguientes productos b6sicos:
./ La conceptualizacion y caracterizacion del modelo, particularmente sobre la naturaleza de las componentes y sus relaciones.
if La hipotesis general de trabajo que orienta tanto el desarrollo del trabajo actual como el de las fases 'posteriores de implementacion.
if La metodologia para la construccion e implementacion del modelo, particularmente en 10 que se refiere al conjunto minimo de indicadores y par6metros que determinan la base informativa del modelo .
./ Una base de datos' constituida por informacion proveniente de la ITTO y 105
procesamientos con resultados intermedios y finales en terminos de 105 indicadores y par6metros.
,/ Los resultados de la aplicacion metodologica para cuatro escenarios definidos por dos tipos de productos ( madera aserrada y tableros) y 105 tipos de especies utilizados (todas las especies y especies tropicales).
Con estos elementos se han elaborado las conclusiones y recomendaciones que se presentan a continuacion.
12. CONCLUSIONES
./ No existen divergencias ni dudas por parte de 105 actores principales del sector forestal (instituciones gubernamentales y empresas privadas) sobre la importancia y necesidad
85
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
del desarrollo de un modelo y un sistema para la inteligencia de mercados en el sector forestal boliviano.
y' Se han establecido los fundamentos conceptudles y metodol6gicas de dicho modelo para las condiciones especfficas del contexto boliviano, 10 que ha permitido definir el diseno de un prototipo que servira de base Rara la continuaci6n de su implementaci6n.
y' La aplicaci6n e ilustraci6n metodol6gica, con los resultados obtenidos, realizadas para los cuatro escenarios definidos ( madera aserrada - todas las especies; madera aserrada - especies tropic ales; tableros - todas las especies; tableros - especies tropicales ) demuestran la factibilidad, facilidad y utilidad del modelo propuesto y su metodologia.
y' Es convenientemantener una perspectiva de horizonte amplio del modelo, en el sentido de que la investigaci6n de mercados (primera componente) que se realice a nivel nacional e internacional, de acuerdo a dicho modelo, sea coherente con la estrategia de un proyecto de producci6n nacional que oriente las decisiones sobre el futuro desarrollo de la comercializaci6n de los productos identificados como prioritarios.
y' La aplicaci6n y utilidad del sistema de informaci6n resultante de la implementaci6n del modelo propuesto dependera definitivamente de su permanente actualizaci6n, p~r 10 tanto, se requiere de un compromiso interinstitucional que garantice su sostenibilidad .
./ La implementaci6n del modelo debe considerarse como una aplicaci6n importante de las bases de datos (informaci6n primaria y secundaria) del SIFORBOL en funci6n de la estructura y desarrollos de este sistema, 10 que la hace factible de una manera relativamente rapida y econ6mica.
y' El diseno definido para el desarrollo del modelo permite monitorear el comportamiento de los mercados externos e internos para los productos y servicios forestales de Bolivia haciendo tambien posible el pron6stico de dicho comportamiento.
)
y' El conjunto minimo de indicadores disenados para el estudio de competitividad (Balanza Comercial Relativa, Transabilidad, Grado de Apertura Exportadora, Grado de Penetraci6n de Importaci6n, Especializaci6n Internacional, Modo de Inserci6n al Mercado Internacional, Posicionamiento y Eficiencia), 10 mismo que el conjunto minima de indicadores disenados para la exploraci6n de mercados ( Promedios, Tasas de Crecimiento, Participaciones Porcentuales y Tamano y Dinamica para las variables de producci6n, consumo, exportaciones, importaciones e insumo per capita; y los indices de Penetraci6n de Mercados y de Concentraci6n de Mercados) permiten efectivamente
. monitorear y pronosticar de una manera agil y confiable el comportamiento de los mercados.
Estos indicadores son resultados de funciones matematicas de los datos de series de cinco anos de las variables consideradas, 10 que les imprimen importantes propiedades de tipo estadistico. Los cambios significativos que puedan producirse en ellos cada ano, una vez actualizados con las respectivas series, permitiran detectar con confiabilidad cambios de tendencias en dichos mercados.
y' Teniendo en cuenta el punto anterior se hacen posibles los pron6sticos 10 suficientemente confiables sobre el comportamiento del mercado en su conjLJnto.
y' La fuente de informaci6n proveniente de la IHO puede constituirse en el principal insumo de datos de este modelo para el estudio de mercados internacionales, la cual esta
86
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
del desarrollo de un modelo y un sistema para la inteligencia de mercados en el sector forestal boliviano.
y' Se han establecido los fundamentos conceptudles y metodol6gicas de dicho modelo para las condiciones especfficas del contexto boliviano, 10 que ha permitido definir el diseno de un prototipo que servira de base Rara la continuaci6n de su implementaci6n.
y' La aplicaci6n e ilustraci6n metodol6gica, con los resultados obtenidos, realizadas para los cuatro escenarios definidos ( madera aserrada - todas las especies; madera aserrada - especies tropic ales; tableros - todas las especies; tableros - especies tropicales ) demuestran la factibilidad, facilidad y utilidad del modelo propuesto y su metodologia.
y' Es convenientemantener una perspectiva de horizonte amplio del modelo, en el sentido de que la investigaci6n de mercados (primera componente) que se realice a nivel nacional e internacional, de acuerdo a dicho modelo, sea coherente con la estrategia de un proyecto de producci6n nacional que oriente las decisiones sobre el futuro desarrollo de la comercializaci6n de los productos identificados como prioritarios.
y' La aplicaci6n y utilidad del sistema de informaci6n resultante de la implementaci6n del modelo propuesto dependera definitivamente de su permanente actualizaci6n, p~r 10 tanto, se requiere de un compromiso interinstitucional que garantice su sostenibilidad .
./ La implementaci6n del modelo debe considerarse como una aplicaci6n importante de las bases de datos (informaci6n primaria y secundaria) del SIFORBOL en funci6n de la estructura y desarrollos de este sistema, 10 que la hace factible de una manera relativamente rapida y econ6mica.
y' El diseno definido para el desarrollo del modelo permite monitorear el comportamiento de los mercados externos e internos para los productos y servicios forestales de Bolivia haciendo tambien posible el pron6stico de dicho comportamiento.
)
y' El conjunto minimo de indicadores disenados para el estudio de competitividad (Balanza Comercial Relativa, Transabilidad, Grado de Apertura Exportadora, Grado de Penetraci6n de Importaci6n, Especializaci6n Internacional, Modo de Inserci6n al Mercado Internacional, Posicionamiento y Eficiencia), 10 mismo que el conjunto minima de indicadores disenados para la exploraci6n de mercados ( Promedios, Tasas de Crecimiento, Participaciones Porcentuales y Tamano y Dinamica para las variables de producci6n, consumo, exportaciones, importaciones e insumo per capita; y los indices de Penetraci6n de Mercados y de Concentraci6n de Mercados) permiten efectivamente
. monitorear y pronosticar de una manera agil y confiable el comportamiento de los mercados.
Estos indicadores son resultados de funciones matematicas de los datos de series de cinco anos de las variables consideradas, 10 que les imprimen importantes propiedades de tipo estadistico. Los cambios significativos que puedan producirse en ellos cada ano, una vez actualizados con las respectivas series, permitiran detectar con confiabilidad cambios de tendencias en dichos mercados.
y' Teniendo en cuenta el punto anterior se hacen posibles los pron6sticos 10 suficientemente confiables sobre el comportamiento del mercado en su conjLJnto.
y' La fuente de informaci6n proveniente de la IHO puede constituirse en el principal insumo de datos de este modelo para el estudio de mercados internacionales, la cual esta
86
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
del desarrollo de un modelo y un sistema para la inteligencia de mercados en el sector forestal boliviano.
y' Se han establecido los fundamentos conceptudles y metodol6gicas de dicho modelo para las condiciones especfficas del contexto boliviano, 10 que ha permitido definir el diseno de un prototipo que servira de base Rara la continuaci6n de su implementaci6n.
y' La aplicaci6n e ilustraci6n metodol6gica, con los resultados obtenidos, realizadas para los cuatro escenarios definidos ( madera aserrada - todas las especies; madera aserrada - especies tropic ales; tableros - todas las especies; tableros - especies tropicales ) demuestran la factibilidad, facilidad y utilidad del modelo propuesto y su metodologia.
y' Es convenientemantener una perspectiva de horizonte amplio del modelo, en el sentido de que la investigaci6n de mercados (primera componente) que se realice a nivel nacional e internacional, de acuerdo a dicho modelo, sea coherente con la estrategia de un proyecto de producci6n nacional que oriente las decisiones sobre el futuro desarrollo de la comercializaci6n de los productos identificados como prioritarios.
y' La aplicaci6n y utilidad del sistema de informaci6n resultante de la implementaci6n del modelo propuesto dependera definitivamente de su permanente actualizaci6n, p~r 10 tanto, se requiere de un compromiso interinstitucional que garantice su sostenibilidad .
./ La implementaci6n del modelo debe considerarse como una aplicaci6n importante de las bases de datos (informaci6n primaria y secundaria) del SIFORBOL en funci6n de la estructura y desarrollos de este sistema, 10 que la hace factible de una manera relativamente rapida y econ6mica.
y' El diseno definido para el desarrollo del modelo permite monitorear el comportamiento de los mercados externos e internos para los productos y servicios forestales de Bolivia haciendo tambien posible el pron6stico de dicho comportamiento.
)
y' El conjunto minimo de indicadores disenados para el estudio de competitividad (Balanza Comercial Relativa, Transabilidad, Grado de Apertura Exportadora, Grado de Penetraci6n de Importaci6n, Especializaci6n Internacional, Modo de Inserci6n al Mercado Internacional, Posicionamiento y Eficiencia), 10 mismo que el conjunto minima de indicadores disenados para la exploraci6n de mercados ( Promedios, Tasas de Crecimiento, Participaciones Porcentuales y Tamano y Dinamica para las variables de producci6n, consumo, exportaciones, importaciones e insumo per capita; y los indices de Penetraci6n de Mercados y de Concentraci6n de Mercados) permiten efectivamente
. monitorear y pronosticar de una manera agil y confiable el comportamiento de los mercados.
Estos indicadores son resultados de funciones matematicas de los datos de series de cinco anos de las variables consideradas, 10 que les imprimen importantes propiedades de tipo estadistico. Los cambios significativos que puedan producirse en ellos cada ano, una vez actualizados con las respectivas series, permitiran detectar con confiabilidad cambios de tendencias en dichos mercados.
y' Teniendo en cuenta el punto anterior se hacen posibles los pron6sticos 10 suficientemente confiables sobre el comportamiento del mercado en su conjLJnto.
y' La fuente de informaci6n proveniente de la IHO puede constituirse en el principal insumo de datos de este modelo para el estudio de mercados internacionales, la cual esta
86
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
complementada por los reportes anuales que dicha organizaci6n produce de manera continua .
.,/ La hip6tesis planteada es completamente plausible, 10 que constituye un elemento orientador en ferminos de las prioridades para los estudios de mercado de los productos y de los poises .
.,/ No se requiere un sotfware especializado de tipo estadistico para el desarrollo del modelo propuesto; el disponible para las hojas electr6nicas qctuales es suficiente para esta primera etapa de implementaci6n del modelo .
.,/ El modelo, en cuanto 01 grupo de indicadores, para metros y variables para los estudios de competitividad y exploraci6n de mercados, es tambien aplicable a los mercados infernos, para los cuales se deben excluir aquellos indicadores y variables que no corresponderfan a dichas condiciones.
,/ Los resultados obtenidos de los estudios de competitividad y de exploraci6n de mercados en la ilustraci6n metodol6gica para los ocho escenerios identificados previamente, pueden utilizarse para orientar algunas decisiones iniciales sobre los mercados que deban estudiarse con mayor profundidad. Requieren de una adecuada interpretaci6n del conjunto de ellos, realizando las comparaciones para los diferentes poises y productos.
En particular para el caso de Bolivia se pueden hacer ya interpretaciones en terminos de su competitividad y la exploraci6n de mercados para madera aserrada y tableros en el marco del conjunto de poises organizados en la ITIO. Por ejemplo, para madera aserrada con especies tropicales,· Bolivia presenta una balanza comercial relativa con ventaja y con exceso de of er ta, pero cayendo en su apertura exportadora; ademas, no presenta penetraci6n de importaci6n y tiene baja competitividad de exportaci6n en el conjunto de dichos poises; en cuonto a su inserci6n se encuentra en una situaci6n de retirada con un posicionamiento desfavorable (exportaciones con tendencia de decrecimiento) y una eficiencia tam.bien desfavorable (con disminuci6n en la participaci6n de las exportaciones con relaci6n a eseconjunto de poises). Por otra parte, tiene una baja participaci6n en la producci6n de ese producto (madera aserrada con especies tropicales) con relaci6n a ese conjunto de poises de la ITIO (men os dell %), con tendencia de decrecimiento ( poco tamano y baja dinamica ); en el consumo tambien tiene una baja participaci6n pero con una tendencia de crecimiento y clasificandose como un mercado potencial. No realiza importaciones y su indice de priorizaci6n de mercado es relativamente pequeno en comparaci6n con esos poises. En este mercado, Malasia, Indonesia y Brasil exportan el 66% del total de las exportaciones, predominando Malasia e Indonesia; este mercado se considera concentrado. En las importaciones no se presentan concentraciones significativas por grupos de poises.
De manera similar se pueden hacer las caracterizaciones para el resto de poises en forma comparativa y para los productos que se han estudiado.
13. RECOMENDACIONES .
.,/ Iniciado este proceso de construcci6n del modelo y paralograr su completa implementaci6n, se recomienda que el SIFORBOL mantenga su total apoyo a travEls del enters) institucional(es) que quede con la responsabilidad de la· sostenibilidad y continuidad de este sistema. El Plan Estrategico para el Desarrollo Forestal de Bolivia ha establecido una meta muy concreto a corto y mediano plazo, en terminos de implementor una base de datos sobre el mercado de productos forestales, es decir, la
87
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
complementada por los reportes anuales que dicha organizaci6n produce de manera continua .
.,/ La hip6tesis planteada es completamente plausible, 10 que constituye un elemento orientador en ferminos de las prioridades para los estudios de mercado de los productos y de los poises .
.,/ No se requiere un sotfware especializado de tipo estadistico para el desarrollo del modelo propuesto; el disponible para las hojas electr6nicas qctuales es suficiente para esta primera etapa de implementaci6n del modelo .
.,/ El modelo, en cuanto 01 grupo de indicadores, para metros y variables para los estudios de competitividad y exploraci6n de mercados, es tambien aplicable a los mercados infernos, para los cuales se deben excluir aquellos indicadores y variables que no corresponderfan a dichas condiciones.
,/ Los resultados obtenidos de los estudios de competitividad y de exploraci6n de mercados en la ilustraci6n metodol6gica para los ocho escenerios identificados previamente, pueden utilizarse para orientar algunas decisiones iniciales sobre los mercados que deban estudiarse con mayor profundidad. Requieren de una adecuada interpretaci6n del conjunto de ellos, realizando las comparaciones para los diferentes poises y productos.
En particular para el caso de Bolivia se pueden hacer ya interpretaciones en terminos de su competitividad y la exploraci6n de mercados para madera aserrada y tableros en el marco del conjunto de poises organizados en la ITIO. Por ejemplo, para madera aserrada con especies tropicales,· Bolivia presenta una balanza comercial relativa con ventaja y con exceso de of er ta, pero cayendo en su apertura exportadora; ademas, no presenta penetraci6n de importaci6n y tiene baja competitividad de exportaci6n en el conjunto de dichos poises; en cuonto a su inserci6n se encuentra en una situaci6n de retirada con un posicionamiento desfavorable (exportaciones con tendencia de decrecimiento) y una eficiencia tam.bien desfavorable (con disminuci6n en la participaci6n de las exportaciones con relaci6n a eseconjunto de poises). Por otra parte, tiene una baja participaci6n en la producci6n de ese producto (madera aserrada con especies tropicales) con relaci6n a ese conjunto de poises de la ITIO (men os dell %), con tendencia de decrecimiento ( poco tamano y baja dinamica ); en el consumo tambien tiene una baja participaci6n pero con una tendencia de crecimiento y clasificandose como un mercado potencial. No realiza importaciones y su indice de priorizaci6n de mercado es relativamente pequeno en comparaci6n con esos poises. En este mercado, Malasia, Indonesia y Brasil exportan el 66% del total de las exportaciones, predominando Malasia e Indonesia; este mercado se considera concentrado. En las importaciones no se presentan concentraciones significativas por grupos de poises.
De manera similar se pueden hacer las caracterizaciones para el resto de poises en forma comparativa y para los productos que se han estudiado.
13. RECOMENDACIONES .
.,/ Iniciado este proceso de construcci6n del modelo y paralograr su completa implementaci6n, se recomienda que el SIFORBOL mantenga su total apoyo a travEls del enters) institucional(es) que quede con la responsabilidad de la· sostenibilidad y continuidad de este sistema. El Plan Estrategico para el Desarrollo Forestal de Bolivia ha establecido una meta muy concreto a corto y mediano plazo, en terminos de implementor una base de datos sobre el mercado de productos forestales, es decir, la
87
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
complementada por los reportes anuales que dicha organizaci6n produce de manera continua .
.,/ La hip6tesis planteada es completamente plausible, 10 que constituye un elemento orientador en ferminos de las prioridades para los estudios de mercado de los productos y de los poises .
.,/ No se requiere un sotfware especializado de tipo estadistico para el desarrollo del modelo propuesto; el disponible para las hojas electr6nicas qctuales es suficiente para esta primera etapa de implementaci6n del modelo .
.,/ El modelo, en cuanto 01 grupo de indicadores, para metros y variables para los estudios de competitividad y exploraci6n de mercados, es tambien aplicable a los mercados infernos, para los cuales se deben excluir aquellos indicadores y variables que no corresponderfan a dichas condiciones.
,/ Los resultados obtenidos de los estudios de competitividad y de exploraci6n de mercados en la ilustraci6n metodol6gica para los ocho escenerios identificados previamente, pueden utilizarse para orientar algunas decisiones iniciales sobre los mercados que deban estudiarse con mayor profundidad. Requieren de una adecuada interpretaci6n del conjunto de ellos, realizando las comparaciones para los diferentes poises y productos.
En particular para el caso de Bolivia se pueden hacer ya interpretaciones en terminos de su competitividad y la exploraci6n de mercados para madera aserrada y tableros en el marco del conjunto de poises organizados en la ITIO. Por ejemplo, para madera aserrada con especies tropicales,· Bolivia presenta una balanza comercial relativa con ventaja y con exceso de of er ta, pero cayendo en su apertura exportadora; ademas, no presenta penetraci6n de importaci6n y tiene baja competitividad de exportaci6n en el conjunto de dichos poises; en cuonto a su inserci6n se encuentra en una situaci6n de retirada con un posicionamiento desfavorable (exportaciones con tendencia de decrecimiento) y una eficiencia tam.bien desfavorable (con disminuci6n en la participaci6n de las exportaciones con relaci6n a eseconjunto de poises). Por otra parte, tiene una baja participaci6n en la producci6n de ese producto (madera aserrada con especies tropicales) con relaci6n a ese conjunto de poises de la ITIO (men os dell %), con tendencia de decrecimiento ( poco tamano y baja dinamica ); en el consumo tambien tiene una baja participaci6n pero con una tendencia de crecimiento y clasificandose como un mercado potencial. No realiza importaciones y su indice de priorizaci6n de mercado es relativamente pequeno en comparaci6n con esos poises. En este mercado, Malasia, Indonesia y Brasil exportan el 66% del total de las exportaciones, predominando Malasia e Indonesia; este mercado se considera concentrado. En las importaciones no se presentan concentraciones significativas por grupos de poises.
De manera similar se pueden hacer las caracterizaciones para el resto de poises en forma comparativa y para los productos que se han estudiado.
13. RECOMENDACIONES .
.,/ Iniciado este proceso de construcci6n del modelo y paralograr su completa implementaci6n, se recomienda que el SIFORBOL mantenga su total apoyo a travEls del enters) institucional(es) que quede con la responsabilidad de la· sostenibilidad y continuidad de este sistema. El Plan Estrategico para el Desarrollo Forestal de Bolivia ha establecido una meta muy concreto a corto y mediano plazo, en terminos de implementor una base de datos sobre el mercado de productos forestales, es decir, la
87
----------
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
construcci6n e implementaci6n de un modelo y un sistema como el presentado, aspecto que es de gran peso argumentativo para la gesti6n de los recursos pertinentes .
../ Se recomienda mantener la estrategia de la implementaci6n conforme se indica en la matriz de " Fases de Actividades x Componentes del Modelo", que implica realizar paulatinamente dicha implementaci6n en dos sentidos: uno, pasando a las otras fases de actividades, como son el estudio de perfiles y de inteligencia de mercados m6s especfficos y detallados por pais, con prioridades establecidas de acuerdo a los resultados de competitividad y exploracf6n de mercados; y, en el otro sentido, que es avanzando en la conformacf6n de las otras componentes del modelo, como es el de la comercializaci6n.
Tambien debe aplicarse esta estrategia a 105 otros productos prioritarios: cadena de madera- piezas de caipinteria para construcciones (puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales; ventanas, contraventanas, marcos y contramarcos; pis os; productos lineales y madera dimensionada); y cadena de madera-muebles (exteriores e interiores). En la medida en que las necesidades 10 requieran y se disponga de la informaci6n minima requerida, se puede avanzar en los estudios de otros productos con un nivel de mayor desagregaci6n, teniendo en cuenta otras especies y para diferentes poises .
../ Se recomienda trabajar con la fuente de informaci6n proveniente de la base de datos de la IHO, en particular, para 10 referente a los estudios de competitividad yexploraci6n de mercados. Como ya se coment6, estas bases tienen una valiosa informaci6n que pueden contribuir en la soluci6n d.e las necesidades de informaci6n en estas primeras fases. Posteriormente pOdr6n complementarse con las fuentes de informaci6n de otras instituciones u organizaciones, precisando muy bien los requerimientos, pues implican costos adicionales.
88
Se considera que existe gran facilidad y disposici6n para adelantar las gestiones que permitan la formalizaci6n de acuerdos de colaboraci6n entre el la IHO y el SIFORBOL.
----------
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
construcci6n e implementaci6n de un modelo y un sistema como el presentado, aspecto que es de gran peso argumentativo para la gesti6n de los recursos pertinentes .
../ Se recomienda mantener la estrategia de la implementaci6n conforme se indica en la matriz de " Fases de Actividades x Componentes del Modelo", que implica realizar paulatinamente dicha implementaci6n en dos sentidos: uno, pasando a las otras fases de actividades, como son el estudio de perfiles y de inteligencia de mercados m6s especfficos y detallados por pais, con prioridades establecidas de acuerdo a los resultados de competitividad y exploracf6n de mercados; y, en el otro sentido, que es avanzando en la conformacf6n de las otras componentes del modelo, como es el de la comercializaci6n.
Tambien debe aplicarse esta estrategia a 105 otros productos prioritarios: cadena de madera- piezas de caipinteria para construcciones (puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales; ventanas, contraventanas, marcos y contramarcos; pis os; productos lineales y madera dimensionada); y cadena de madera-muebles (exteriores e interiores). En la medida en que las necesidades 10 requieran y se disponga de la informaci6n minima requerida, se puede avanzar en los estudios de otros productos con un nivel de mayor desagregaci6n, teniendo en cuenta otras especies y para diferentes poises .
../ Se recomienda trabajar con la fuente de informaci6n proveniente de la base de datos de la IHO, en particular, para 10 referente a los estudios de competitividad yexploraci6n de mercados. Como ya se coment6, estas bases tienen una valiosa informaci6n que pueden contribuir en la soluci6n d.e las necesidades de informaci6n en estas primeras fases. Posteriormente pOdr6n complementarse con las fuentes de informaci6n de otras instituciones u organizaciones, precisando muy bien los requerimientos, pues implican costos adicionales.
88
Se considera que existe gran facilidad y disposici6n para adelantar las gestiones que permitan la formalizaci6n de acuerdos de colaboraci6n entre el la IHO y el SIFORBOL.
----------
Modelo de Inteligencia de Mercados para el Sector Forestal de Bolivia
construcci6n e implementaci6n de un modelo y un sistema como el presentado, aspecto que es de gran peso argumentativo para la gesti6n de los recursos pertinentes .
../ Se recomienda mantener la estrategia de la implementaci6n conforme se indica en la matriz de " Fases de Actividades x Componentes del Modelo", que implica realizar paulatinamente dicha implementaci6n en dos sentidos: uno, pasando a las otras fases de actividades, como son el estudio de perfiles y de inteligencia de mercados m6s especfficos y detallados por pais, con prioridades establecidas de acuerdo a los resultados de competitividad y exploracf6n de mercados; y, en el otro sentido, que es avanzando en la conformacf6n de las otras componentes del modelo, como es el de la comercializaci6n.
Tambien debe aplicarse esta estrategia a 105 otros productos prioritarios: cadena de madera- piezas de caipinteria para construcciones (puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales; ventanas, contraventanas, marcos y contramarcos; pis os; productos lineales y madera dimensionada); y cadena de madera-muebles (exteriores e interiores). En la medida en que las necesidades 10 requieran y se disponga de la informaci6n minima requerida, se puede avanzar en los estudios de otros productos con un nivel de mayor desagregaci6n, teniendo en cuenta otras especies y para diferentes poises .
../ Se recomienda trabajar con la fuente de informaci6n proveniente de la base de datos de la IHO, en particular, para 10 referente a los estudios de competitividad yexploraci6n de mercados. Como ya se coment6, estas bases tienen una valiosa informaci6n que pueden contribuir en la soluci6n d.e las necesidades de informaci6n en estas primeras fases. Posteriormente pOdr6n complementarse con las fuentes de informaci6n de otras instituciones u organizaciones, precisando muy bien los requerimientos, pues implican costos adicionales.
88
Se considera que existe gran facilidad y disposici6n para adelantar las gestiones que permitan la formalizaci6n de acuerdos de colaboraci6n entre el la IHO y el SIFORBOL.