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Ideado y desarrollado por
Madrid, 20 de FEBRERO de 2017
18ª EDICIÓN
16 reconocidos Expertos del sector
2017
Garantiza la conectividad y transparencia en tu gestión/asesoramiento patrimonial
Descubre cómo trabajan los Robo-Advisors que operan en España
#BancaPrivada2017
Conoce las claves de la “HNWI Evolution”
Adela Martín Ruiz
BANCO SANTANDER
ESPAÑA
Víctor Allende
CAIXABANK BANCA PRIVADA
Y BANCA PREMIER
Ismael Picón García de Leaniz
SABADELL URQUIJO BANCA
PRIVADA
José Ramón Aranda
BANCA MARCH
Emilio Andreu Poveda
DIAPHANUM SOCIEDAD DE
VALORES
Juan Espel
A&G BANCA PRIVADA
Guillermo ArandaATL CAPITAL
Alfonso Vargas Zuñiga ABANCA
Gonzalo Nebreda VillasanteRENTA 4 BANCO
Íñigo Susaeta CórdobaGRUPO ARCANO
Unai AnsejoINDEXA CAPITAL
Martín HueteFINIZENS
Alfredo Sanz GómezBANCO SANTANDER ESPAÑA
Conectividad multiplataforma & Always Mobile>Nuevos destinos offshore>Nuevas fórmulas: Plan de Vida & Retirement>Nuevas oportunidades en Real State>
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2017
Salvador Vilallonga
BANCO MARE NOSTUM
Gabriela Vara Orille
ANDBANK
Platinum SponsorGold SponsorSilver Sponsor
Juan Luis García Alejo
ANDBANK
Llámanos 91 700 48 70 [email protected] www.iir.es @iiR_Spain
16 Expertos en Banca PrivadaVíctor Allende Director Ejecutivo CAIXABANK BANCA PRIVADA Y BANCA PREMIER
Adela Martín RuizDirectora Área BancaPrivada BANCO SANTANDERESPAÑA
Juan EspelDirector GeneralComercial A&G BANCA PRIVADA
Emilio Andreu Poveda Director de Agentes DIAPHANUM SOCIEDAD DE VALORES
Íñigo Susaeta Córdoba Managing Partner GRUPO ARCANO
Guillermo ArandaDirector GeneralATL CAPITAL
Gonzalo NebredaVillasanteDirector de BancaPrivadaRENTA 4 BANCO
Martín HueteCo-Founder & BoardMemberFINIZENS
José Ramón Aranda Director de BancaPrivadaBANCA MARCH
Alfonso Vargas ZuñigaDirector Banca PrivadaABANCA
Unai AnsejoConsejero DelegadoINDEXA CAPITAL
2017
El concepto “Always Mobile”llega a la Banca Privada
Media Partners
Salvador Vilallonga Cairó Director de Seguros,Fondos y Banca PrivadaBANCO MARE NOSTUM
Gabriela Vara OrilleResponsable de InnovaciónANDBANK
Ismael Picón García de LeanizDirector GeneralSABADELL URQUIJO BANCAPRIVADA
Juan Luis García AlejoDirector Banca Personal Digital e InnovaciónANDBANK
Alfredo Sanz GómezDirector Modelo de Asesoramientode Banca PrivadaBANCO SANTANDER ESPAÑA
Estimado profesional,
> Los intereses ya están en negativo
> 2016 ha sido el periodo más largo en España de un gobierno
en funciones
> Los HNWI están revisando su estrategia offshore
> Los británicos dijeron “Yes” al Brexit
> Los clientes de Banca Privada piden más conectividad
con su gestor
> Aparecen nuevos players en el sector: fintech y robo-advisors
¿Qué propuestas innovadoras se tomarán en 2017?
El 18º Encuentro Anual de Banca Privada se hace eco de todo loacontecido en el negocio del Wealth Management durante el último año y presenta las últimas estrategias y propuestas innovadoras.
¡Te esperamos!
Rebeca Cuesta HernandoContent & Programme ManageriiR ESPAÑA
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La digitalización de la Banca Privada ya está aquí
Quién debe asistirBANCA PRIVADA, EAFIS Y EMPRESAS DEASESORAMIENTO/GESTIÓNPATRIMONIAL
> Director de Banca Privada
> Chief Investment Officer
> Director de AsesoramientoPatrimonial
> Director de PlanificaciónPatrimonial
> Selector de Fondos
> Banquero Privado
GESTORAS DE FONDOS
> Director Comercial
> Director de Desarrollo de Negocio
> Chief Investment Officer
> Resp. de Selección de Fondos
FINTECHS, ROBO-ADVISORS Y STARTS-UPS TECNOLÓGICAS Y FINANCIERAS
> CEO
> Resp. de Inversiones
2017
fintechsMiFIDII
roboadvisors
HNWI
filantropía
alwaysonmobile
unitlinked
SICAVsnow
RDR
transparencia formativacertificación
offshore realstateconectividad
Luxemburgo PPAPIAs
privateequitetiposnegativos
8:30 Recepción de los asistentes
09:00 Apertura a cargo del presidente de la jornada
Iñigo Susaeta Córdoba Managing Partner GRUPO ARCANO
09:15 INTERVENCIÓN INTERNACIONAL
La implantación de “pre-MiFID II” en Holanda. ¿Qué efectos ha causado la RDR en Holanda? ¿Cómo han aplicado las entidades la normativa? ¿Cuál ha sido la reacción de los clientes?
10:00 DINÁMICA INTERACTIVA
Cómo revolucionar internamente el negocio de Banca Privada. Cómo están influyendo las últimas noticias en el comportamiento del cliente. Por qué es tan importante la conectividad entre banqueros privados y HNWI
• Cómo están influyendo las últimas informacionesde tipo judicial, económico y político en elcomportamiento del cliente de Banca Privada
• Qué está pidiendo el cliente hoy que no pedía ayer• Cómo afrontar el desafío de asesorar a clientes
cada vez más diferentes• Cómo tiene que cambiar la comunicación con el
cliente• Qué herramientas utilizar para transmitir
seguridad, transparencia y garantías• Qué nuevos perfiles necesitan los departamentos
de banca privada• Cómo gestionar la capacitación de los banqueros
privados
Adela Martín Ruiz Directora Área Banca Privada BANCO SANTANDER ESPAÑA
Víctor Allende Director Ejecutivo CAIXABANK BANCA PRIVADA Y BANCA PREMIER
Ismael Picón García de Leaniz Director General SABADELL URQUIJO BANCA PRIVADA
Juan Espel Director General Comercial A&G BANCA PRIVADA
Iñigo Susaeta Córdoba Managing Partner GRUPO ARCANO
José Ramón Aranda Director de Banca Privada BANCA MARCH
Emilio Andreu Poveda Director de Agentes DIAPHANUM SOCIEDAD DE VALORES
Juan Luis García Alejo Director Banca Personal Digital e Innovación ANDBANK
11:30 Café
12.00 PANEL DE EXPERTOS
¿Cómo utilizar la tecnología para la personalización de nuestro servicio? La importancia de la inteligencia en la gestión de la información para reportar, informar y asesorar a nuestros clientes en tiempo real. Cómo conseguir el mejor servicio always on mobile
Alfredo Sanz Gómez Director Modelo de Asesoramiento de Banca Privada BANCO SANTANDER ESPAÑA
Gabriela V. Orille Responsable de Innovación ANDBANK
12:40 PANEL DE EXPERTOS
Cómo ofrecer propuestas atractivas de inversión ante un escenario de tipos negativos: SICAVS, destino Luxemburgo, inversiones inmobiliarias, commodities, alternativas offshore y private equity
13:30 PANEL DE EXPERTOS
Asesoramiento y gestión patrimonial para el retirement. Unit Linked, PPA y PIAS. La opción de la filantropía
Guillermo Aranda Director General ATL CAPITAL
Alfonso Vargas Zuñiga Director Banca Privada ABANCA
Gonzalo Nebreda Villasante Director de Banca Privada RENTA 4 BANCO
Salvador Vilallonga Cairó
Director de Seguros, Fondos y Banca Privada
BANCO MARE NOSTRUM
14:30 DISRUPTIVES MODELS
Nuevas propuestas alternativas a la Gestión y Asesoramiento Patrimonial Tradicional
Unai Asenjo Consejero Delegado INDEXA CAPITAL
Martin Huete Co-Founder & Board Member FINIZENS
15:00 Fin de la Jornada
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2017
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potenciar su negocio, aumentar sus beneficios y mejorar la relación con sus
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Silver Sponsor
www.gft.com/es
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New HNWI Behaviour: nuevas variables que influyen en el comportamiento del cliente
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Descubre cómo trabajan los Robo-Advisors que operan en España
2017
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Family Office y EAFIsÚnete y participa
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FACTORES EXÓGENOS
• Políticos
• Macroeconómicos
• Marco Normativo
• Últimos delitos que sepublican en los medios
• Tecnológicos
FACTORES SECTORIALES
• Presión regulatoria
• Márgenes decrecientes
• Nuevos players
EXPERIENCIA DEL CLIENTE
• Garantías
• Transparencia
• Seguridad
• Conectividad
• Inmediatez
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BANCA PRIVADA
Garantiza la conectividad ytransparencia en tu gestión/asesoramiento patrimonial
Nuestra experiencia nos avala
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2017
> En España se crea riqueza y nuevos patrimonios.
Llegada de las Bancas Privadas extranjeras
> El estallido de las “punto com”. La Banca Privada
afronta el bache con nota
> Nuevas estrategias de International & Offshore
Tax Planning
> Oportunidades y estrategias en el Nuevo Mercado
de la Banca Privada
2001
2002
2003
2004
2005> Fondos de Gestión Alternativa y Hedge Funds:
nuevos instrumentos para gestionar patrimonios
> Las primeras SICAV entran en el MAB
> La Banca Privada se focaliza en los Family Office
como nuevo nicho de clientes
> Colapso de Lehman Brothers. La crisis financiera
marca el fin de una época
2006
2007
2008
> Fraudes y escándalos como el de Madoff.
La confianza del cliente se desploma
> Un nuevo jugador en la gestión de patrimonios:
aparecen las EAFIs
> Se reestructura el sistema bancario: cambia
el mapa de las Bancas Privadas en España
> Continúa la travesía del desierto: la guerra de los
depósitos pone muy difícil hacer Banca Privada
2009
2010
2011
2012
> La arquitectura abierta se consolida como
tendencia. Bancas Privadas internacionales
vuelven a abrir oficinas en España
> Los indicadores económicos hacen que
el optimismo regrese. Se limita la rentabilidad
de los depósitos
> La liquidez inunda el mercado. La renta variable
recobra atractivo. Ahora la dificultad viene por los tipos
casi a 0
> Los tipos de interés en negativo ponen en un aprieto
al mundo de la banca. Las fintechs y los robo-advisors
irrumpen con fuerza en el sector de la banca
2013
2014
2015
2016
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