Habilidades para manejar redes en América Latina

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Habilidades para manejar redes en América Latina Habilidades para manejar redes en América Latina

Presentación de resultados preparada por:

Cisco Networking Academy

Enero de 2013

13 avr. 2023

© IDC Visítenos en IDC.com y síganos en Twitter: @IDC

Descripción general del proyecto: objetivosDescripción general del proyecto: objetivos

• Demostrar la brecha de las habilidades en redes en ocho países específicos de América Latina y en América Latina en total.• Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Venezuela

• Identificar variaciones entre las habilidades que demandan las tecnologías esenciales y las emergentes en materia de redes.• Esencial: routing, switching, sistema inalámbrico y VOIP• Emergente: UC, video, nube, móvil, virtualización de centro de datos

• Ilustrar el impacto que tendrá la demanda futura de habilidades en redes en la necesidad actual de desarrollo de una mayor cantidad de habilidades esenciales.

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Descripción general del proyecto: enfoqueDescripción general del proyecto: enfoque

• IDC utilizó varias fuentes para estimar la brecha de habilidades en América Latina.• Pronóstico de IDC

• Entrevistas al grupo «demanda»: aproximadamente 800 (en segmentos de sectores verticales y de distintos tamaños)

• Métricas públicas: PBI, estadísticas laborales, etc.

• Entrevistas al grupo «oferta»: para validar presunciones y ofrecer una verificación adicional.

• IDC desarrolló un modelo muy detallado que confía en varias fuentes para calcular la oferta y la demanda de distintos niveles de habilidades en redes en los ocho países clave de América Latina.

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Análisis de brechas de habilidades: datosAnálisis de brechas de habilidades: datos

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Esenciales

Emergentes

Bre

cha

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Debe haber cantidad su-ficiente de personas con las habilidades para sa-tisfacer la demanda ac-

tual y justificar la matricu-lación de personal a

puestos que requieren nuevas habilidades en

redes.

!

139 800 en total

296 200 en total

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© IDC Visítenos en IDC.com y síganos en Twitter: @IDC 5

Descripción general del total de la demanda de habilidades en redes en 2015 por paísDescripción general del total de la demanda de habilidades en redes en 2015 por país

Argen

tina

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Costa

Rica

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% de brecha para el año 2015

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2011 2012 2013 2014 2015

(To

tal N

etw

ork

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Ski

lls)

Gap

Supply

6

Brecha total de habilidades en redesBrecha total de habilidades en redes

El rango de la brecha entre oferta y demanda va del 27% al 35% de 2011 a 2015.

Impacto:• Mayor riesgo en la

adopción• Mayor uso de

consultores• Mayor costo en

personal• Adopción más lenta

de tecnologías

Demanda

Oferta

En general, la brecha entre la oferta y la demanda está creciendo.

900 000

800 000

700 000

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Brecha

Oferta

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Relación oferta-brecha de las habilidades en redes por segmentoRelación oferta-brecha de las habilidades en redes por segmento

el conocimiento

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Oferta Brecha

Habilidades en redes esenciales Habilidades en redes emergentes

2011 2012 2013 2014 2015 -

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Oferta Brecha

2011 2012 2013 2014 2015 -

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Oferta Brecha

Habilidades totales en redes

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Crecimiento de la tecnología:nuevas soluciones que impulsan inversionesCrecimiento de la tecnología:nuevas soluciones que impulsan inversiones

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• En 2012, el sector TIC cambió a su tercera mayor plataforma de crecimiento (desarrollada sobre tecnologías móviles, sociales , de nube y de Big Data) muy rápidamente y llevó a sus líderes a inversiones audaces y decisiones irrevocables.

• "El triunfo de la movilidad" será el tema principal del año ya que las ventas de dispositivos móviles duplican y más a las de PC y han generado más ganancias que estas últimas por primera vez.

• Los Big Data se unirán a los dispositivos móviles y a la nube como la próxima competencia "obligatoria" a medida que crece el volumen del contenido digital.

Fuente: IDC Latin America Unified Communications Tracker, Cloud Solutions and Enterprise Mobility – 2012

8%

34%

77%

9%

14%

CAGR ‘12-’15

* Datos provenientes del seguimiento trimestral interno de IDC

Crecimiento de los ingresos por nuevas soluciones de redes en millones de USD (2011-2015)*

$M 2011 2012 2013 2014 2015 $-

$1,000

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Data Center- Virtualization technologies

Mobility technologies

Cloud Computing technologies

Video technologies

Unified Communications technologies

Centro de datos: tecnologías de virtualización

Tecnologías móviles

Tecnologías de computación en nube

Tecnologías de video

Tecnologías de comunicaciones unificadas

7000 USD

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USD-M USD

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PREGUNTA: ¿Considera que necesitará habilidades nuevas o adicionales en los próximos 12 a 24 meses?

Factores que impactan en la demanda de habilidades:

habilidades horizontales y en varias tecnologías

Factores que impactan en la demanda de habilidades:

habilidades horizontales y en varias tecnologías

Base= Todos los encuestados N=767

Fuente: Networking Skills in Latin America – IDC 2012

Habilidades generales en redes (mantenimiento y operaciones)

Habilidades en software y hardware de PC

Diseño y arquitectura de redes

Habilidades en seguridad

Habilidades en redes inalámbricas

Habilidades en redes IP y telefonía IP (VoIP)

Habilidades en redes de centros de datos

Comprender cómo afectan al negocio las aplicaciones (mensajería unificada y video conferencia)

Habilidades varias tecnologías (una persona con habilidades en varias tecnologías)

Comprender cómo la red puede generar negocios e impactar en la empresa

65% 70% 75% 80% 85% 90%

85%

80%

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Tecnologías esenciales

Tecnologías emergentes

Varias tecnologías

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Factores que impactan en la demanda de habilidades:mayor valor percibido para las certificacionesFactores que impactan en la demanda de habilidades:mayor valor percibido para las certificaciones

¿Cree que crecerá el valor de contar con personas en su organización con habilidades certificadas en redes? [SELECCIONE UNA]

Base= Todos los encuestadosN=767

Fuente: Networking Skills in Latin America – IDC 2012

Mucho

Bastante

No hará diferencia

Poco

Para nada

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58%

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7%

3%

1%

Para los profesionales de TI, la certificación es un factor motivacional importante.

En el mundo de las nuevas tecnologías y de la adopción creciente de servicios de red terciarizados, las certificaciones profesionales se han convertido en elementos valiosos en todos los mercados verticales.

Los mercados de principal importancia son el financiero, gubernamental, salud, educación, viaje/transporte/distribución y telecomunicaciones.

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Crecimiento total de habilidades en redes en América Latina (2011-2015)

Demand

Supply

Crecimiento de demanda de habilidades en redes generales: la demanda de habilidades en redes aumentan más que la de tecnología

Crecimiento de demanda de habilidades en redes generales: la demanda de habilidades en redes aumentan más que la de tecnología

11Fuente: Networking Skills in Latin America – IDC 2012

La evolución de la tecnología requiere más habilidades esenciales para abordar una mayor demanda de habilidades y así poder dar soporte a las tecnologías emergentes.

El crecimiento de la brecha implica que habrá dos puestos sin cubrir por cada profesional empleado en tecnologías de seguridad y centros de datos para 2015.

2012 2013 2014 2015 0

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Brecha total de habilidades en redes 2012-2015

Demanda

Oferta

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© IDC Visítenos en IDC.com y síganos en Twitter: @IDC 12Fuente: Networking Skills in Latin America – IDC 2012

IDC ha proyectado que en 2012 el 68 % de los profesionales con un nivel básico de habilidades en redes sumará habilidades en dispositivos inalámbricos, el 22 % en sistemas inalámbricos y el 10 % en tecnologías VOIP.

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Brecha de habilidades esenciales en América Latina (2011-2015)

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Brecha de habilidades esenciales 2012-2015

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91 958

129 107

Demanda

Oferta

Crecimiento de demanda de habilidades en redes esenciales: las habilidades en seguridad ayudan al crecimiento

Crecimiento de demanda de habilidades en redes esenciales: las habilidades en seguridad ayudan al crecimiento

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Brecha de nuevas habilidades en redes en América Latina (2011-2015)

Demand

Supply

13Fuente: Networking Skills in Latin America – IDC 2012

IDC anticipa que el personal que cuenta con habilidades en redes esenciales buscará aumentarlas para dar soporte a las tecnologías emergentes.

La rápida adopción de las nuevas tecnologías hará que las empresas necesiten mucho más personal con las habilidades necesarias para obtener el máximo valor de las inversiones tecnológicas.

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Brecha de las habilidades emergentes 2012-2015

Demanda

Oferta

Crecimiento de demanda de habilidades en redes emergentes: las nuevas tecnologías impulsan el crecimiento de las habilidades

Crecimiento de demanda de habilidades en redes emergentes: las nuevas tecnologías impulsan el crecimiento de las habilidades

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ARGENTINABRASILCHILECOLOMBIACOSTA RICAMÉXICOPERÚVENEZUELA

ARGENTINABRASILCHILECOLOMBIACOSTA RICAMÉXICOPERÚVENEZUELA

Análisis por país

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ArgentinaCambio hacia servicios administradosArgentinaCambio hacia servicios administrados

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Información• Argentina es famosa por sus profesionales de alto nivel.• Es relativamente fácil encontrar personal calificado; la

menor brecha de América Latina. (solo el 17 % de los encuestados indicaron que les fue difícil encontrar personal calificado)

• 52 % de las empresas han informado que el valor de los individuos con habilidades en redes aumentará en los próximos años.

• Las organizaciones tienden a confiar en sistemas administrados que a ofrecer su propia infraestructura.

Recomendaciones

• Las empresas buscan personal tanto con cualidades técnicas como con habilidades y capacidades empresariales.

• Promover asociaciones con el Gobierno.• Promover la capacitación en tecnologías

emergentes.•

Demanda total de puestos en redes en Argentina (2011-2015)

• En 2012, se demandarán 30 609 puestos en el área de sistemas de redes, lo cual aumentará a 37 369 en 2015 (CAGR ‘12-’15: 7 %)

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ArgentinaArgentina

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Oferta Brecha

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11 631

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4265

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Demanda adicional anual de habilidades

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BrasilRápido crecimiento de la infraestructuraBrasilRápido crecimiento de la infraestructura

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Demanda total de puestos en redes en Brasil (2012-2015)

Recomendaciones

• Promover cursos especializados centrados en las nuevas tecnologías, especialmente en centros de datos y seguridad.

• Establecer alianzas con instituciones educativas para los cursos. De esta manera, se puede lograr una gran cantidad de personas capacitadas.

Información• Es el segundo país de América Latina en

dificultad para encontrar candidatos técnicamente calificados.

• El 44 % de los empleados ya ha tomado algún tipo de curso sobre redes.

• La implementación constante de infraestructura aumentará la brecha muy rápidamente.

• En 2012, se demandarán 239 653 trabajos en el área de sistemas de red y, lo cual aumentará a 363 584 en 2015 (CAGR ‘12-’15: 15 %)

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Oferta Brecha

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Oferta Brecha

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20 000 40 000 60 000 80 000

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59 725

117 187

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30 287

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29 439

66 702


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Chile"Brecha" limitada, crecimiento sólidoChile"Brecha" limitada, crecimiento sólido

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Recomendaciones

• Centrarse en habilidades emergentes y esenciales que no sea routing y switching que representa un desafío para el país.

• Tener habilidades en varias tecnologías será una buena oportunidad para cumplir con las necesidades de la empresa.

• Crear conciencia en las instituciones que promocionan cursos especializados.

Información

• De los países encuestados, Chile mostró tener los profesionales más capacitados durante el año pasado.

• IDC considera que la brecha de habilidades en redes relacionadas con routing y switching en Chile es relativamente baja.

Demanda total de puestos de sistemas de redes en Chile (2012-2015)

• En 2012, se demandarán 24 493 trabajos en el área de sistemas de red, lo cual aumentará a 37 578 en 2015 (CAGR ‘12-’15: 15 %)

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Oferta Brecha

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ChileChile

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17 466

23 195

2012 2013 2014 2015 -

2 000 4 000 6 000 8 000

10 000 12 000 14 000 16 000

7027

14 386


2012 2013 2014 2015 -

5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

24 493

37 581

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ColombiaPYME activas impulsan la inversión en redesColombiaPYME activas impulsan la inversión en redes

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Recomendaciones

• Centrarse en nuevos productos y tecnologías, como aplicaciones colaborativas.

• Las empresas se centrarán en tecnologías de seguridad e inalámbricas.

• Asociarse con el Gobierno para impulsar iniciativas en el segmento de las PYME.

Información

• Existe una gran dificultad para encontrar personal capacitado en Colombia.

• El crecimiento orgánico de las empresas necesita un aumento de la demanda de empleados adicionales con habilidades en redes.

Demanda total de puestos de sistemas de redes en Colombia (2012-2015)

• En 2012, se demandarán 28 036 trabajos en el área de sistemas de red y este número aumentará a 37 782 en 2015 (CAGR ‘12-’15: 10 %)

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Oferta Brecha

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ColombiaColombia

2011 2012 2013 2014 2015 -

5 000

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2011 2012 2013 2014 2015 -

2 000 4 000 6 000 8 000

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Oferta Brecha

2012 2013 2014 2015 -

5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000

28 036

37 782

2012 2013 2014 2015 18 000

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20 249

23 235

2012 2013 2014 2015 -

2 000 4 000 6 000 8 000

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7787

14 547


2011 2012 2013 2014 2015 -

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Costa Rica Crecimiento rápido, brecha grandeCosta Rica Crecimiento rápido, brecha grande

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Información• Las organizaciones de Costa Rica dependen

fuertemente del departamento de TI como soporte del negocio.

• Las empresas aprovechan las redes para objetivos avanzados.

• El crecimiento más rápido de redes de la región.• Las empresas recurren a proveedores de

servicios para obtener el soporte de profesionales certificados.

Recomendaciones• Promover certificaciones que combinen

cualidades técnicas con estrategias comerciales en el lugar de trabajo.

• Explotar los altos niveles de inversión con capacitación en tecnologías emergentes.

• Los cursos en formato electrónico pueden ser una manera de ofrecer cursos rápidamente y disminuir así la brecha.

Demanda total de puestos de sistemas de redes en Costa Rica (2012-2015)

• En 2012, habrá una demanda de 5956 trabajos en el área de sistemas de red y este número aumentará a 9214 en 2015 (CAGR ‘12-’15: 16 %)

2011 2012 2013 2014 20150

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Costa RicaCosta Rica

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2000

2500

2011 2012 2013 2014 2015 -

2000

4000

6000

8000

10000

Oferta Brecha

2012 2013 2014 2015 -

2000

4000

6000

8000

10000

5956

9214

2012 2013 2014 2015 -

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

4755

7063

2012 2013 2014 2015 -

500

1000

1500

2000

2500

1200

2151

Demanda adicional anual de habilidades10 000

Tota

l de

re

de

s

10 000

13 avr. 2023


MéxicoDificultad para encontrar personal calificado en redes MéxicoDificultad para encontrar personal calificado en redes

25

Información• Para el 37 % de las empresas, fue difícil

encontrar profesionales certificados; el mayor porcentaje de América Latina.

• El 63 % de las empresas de México simplemente mantienen el nivel de inversión en redes.

• Brecha actual enorme más una alta demanda de habilidades en redes esenciales

Recomendaciones

• Hacer hincapié en las certificaciones que permiten a los profesionales ofrecer tecnología "a demanda".

• Promover nuevas tecnologías como centros de datos y comunicaciones unificadas.

Demanda total de puestos de sistemas de redes en México (2012-2015)

• En 2012, se demandarán 187 991 trabajos en el área de sistemas de redes, lo cual aumentará a 280 541 en 2015 (CAGR ‘12-’15: 14 %)

2011 2012 2013 2014 2015 0

50 000100 000150 000200 000250 000300 000

Oferta Brecha

13 avr. 2023


MéxicoMéxico

2011 2012 2013 2014 2015 -

40 000

80 000

120 000

160 000

Re

de

s e

sen

cia

les

Re

de

s e

me

rge

nte

s

2011 2012 2013 2014 2015 -

20 000 40 000 60 000 80 000

100 000 120 000 140 000

Tota

l de

re

de

s

Oferta Brecha

2012 2013 2014 2015 -

50 000

100 000

150 000

200 000

118 583

157 968

2012 2013 2014 2015 -

20 000 40 000 60 000 80 000

100 000 120 000 140 000

69 409

122 573


2011 2012 2013 2014 2015 -

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

2012 2013 2014 2015 -

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

187 991

280 541

13 avr. 2023


Perú La renovación de redes impulsa las inversionesPerú La renovación de redes impulsa las inversiones

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Información

• Una cada dos empresas espera aumentar el presupuesto en redes especialmente por el crecimiento orgánico de la organización.

• Perú necesita más personal calificado.

Recomendaciones

• Destacar las capacidades y cursos que ayudan a las empresas a comprender cómo las redes pueden generar negocios e impactar en la empresa..

• Si muchas empresas modernizarán y actualizarán sus redes para admitir más capacidades avanzadas, la capacitación se volvería esencial para maximizar el retorno de la inversión.

Demanda total de puestos de sistemas de redes en Perú (2012-2015)

• En 2012, se demandarán 12 838 trabajos en el área de sistemas de redes, lo cual aumentará a 15 957 en 2015 (CAGR ‘12-’15: 8 %)

2011 2012 2013 2014 2015 0

5 000

10 000

15 000

20 000

Oferta Brecha

5000

13 avr. 2023


PerúPerú

2011 2012 2013 2014 2015 -

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Re

de

s e

me

rge

nte

s

2011 2012 2013 2014 2015 -

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Oferta Brecha

2012 2013 2014 2015 8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

9272

10 856

2012 2013 2014 2015 -

1000

2000

3000

4000

5000

6000

3566

5101


2011 2012 2013 2014 2015 -

4 000

8 000

12 000

16 000

2012 2013 2014 2015 -

5 000

10 000

15 000

20 000

12 838

15 957

12 000

10 000

Re

de

s e

sen

cia

les

11 000

10 500

10 000

5 000

Tota

l de

re

de

s

13 avr. 2023


Venezuela Interés creciente en certificaciones profesionalesVenezuela Interés creciente en certificaciones profesionales

29

Información

• En América Latina, Venezuela demostró el mayor interés en certificaciones al contratar personal de sistemas de redes.

• El 68 % de las empresas informó gran interés en capacitación de personal actual y futuro.

• Casi la mitad de las empresas reconocieron que los nuevos productos y tecnologías requieren más personal.

Recomendaciones

• Establecer estrategias de asociaciones con el Gobierno por su importante rol en el país.

• Centrarse en las habilidades en redes para centros de datos.

• Es apropiado ofrecer multitecnologías en este país.

Demanda total de puestos de sistemas de redes en Venezuela (2012-2015)

• En 2012, se demandarán12 452 trabajos en el área de sistemas de redes, lo cual aumentará a 14 791 en 2015 (CAGR ‘12-’15: 6 %)

2011 2012 2013 2014 2015 0

5 000

10 000

15 000

20 000

Oferta Brecha

5000

13 avr. 2023


VenezuelaVenezuela

2011 2012 2013 2014 2015 -

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Re

de

s e

me

rge

nte

s

2011 2012 2013 2014 2015 -

1000

2000

3000

4000

5000

Oferta Brecha

2012 2013 2014 2015 8000

8500

9000

9500

10000

10500

9025

10 188

2012 2013 2014 2015 -

1000

2000

3000

4000

5000

3426

4603


2011 2012 2013 2014 2015 -

2 000 4 000 6 000 8 000

10 000 12 000 14 000 16 000

2012 2013 2014 2015 11 000 11 500 12 000 12 500 13 000 13 500 14 000 14 500 15 000

12 452

14 791

10 500

10 000

12 000

10 000

Re

de

s e

sen

cia

les

5000

Tota

l de

re

de

s

13 avr. 2023


METODOLOGÍAGLOSARIO DE HABILIDADESMETODOLOGÍAGLOSARIO DE HABILIDADES

Apéndice

31

13 avr. 2023


Metodología de investigación Modelo de habilidades en redesMetodología de investigación Modelo de habilidades en redes

IDC ha aprovechado el modelo propio de habilidades en proyectos de habilidades

anteriores de Cisco. El modelo de América Latina se centra en ocho países con

fuentes primarias y secundarias:

• Datos de previsiones tecnológicas de IDC provenientes de la investigación

sindicada (Sistema de red / seguridad / sistemas inalámbricos / VoIP /

movilidad / UC / Nube / Colaboración y video y Centro de datos), como

envíos de productos y datos de base instalados; y estimaciones para los

mercados en que la investigación no se encuentra actualmente disponible.

• Información macroeconómica como crecimiento del PBI, datos

demográficos (inscripción de estudiantes, sectores industriales, tamaños

de empresas)

• La encuesta de IDC a empresas para evaluar la oferta y la demanda de

profesionales con habilidades en redes y certificaciones.

• Entrevistas de IDC con tres de los principales proveedores de servicios de

TI de América Latina.

32

13 avr. 2023


• Población• Fuerza laboral• PBI• Datos demográficos según el

tamaño de la empresa• Fuerza laboral de TI• Tasas de desempleo

• Envío/inversión en red, seguridad, colaboración, video, nube, sistema inalámbrico

• Información sobre gasto en TI• % de gasto en TI del PBI• Gasto en servicios de TI

Demanda de base Oferta de base• Habilidades de tecnología empleada• Presunciones de carga de trabajo

• Costos laborales promedio• Presupuestos internos y externos

Predicción de ofertaPredicción de demanda• PBI proyectado• Demandas de habilidades proyectada• Gasto en redes y seguridad proyectado• Envío de red y seguridad proyectado• Cambios relevantes en tecnología

proyectados

• Población proyectada• Fuerza laboral proyectada• Cantidad proyectada de nuevos

graduados relevantes

Proyección 1 Proyección 2 Proyección 3

Proyección posible Proyección de la oferta cambiada

Proyección de la demanda cambiada

Datos de base

Análisis de brechasDescripción general del modelo y entrada de datosAnálisis de brechasDescripción general del modelo y entrada de datos

13 avr. 2023


Metodología de investigación Detalles de la encuestaMetodología de investigación Detalles de la encuesta• Tipo de entrevista: telefónica

• Elegibilidad de los encuestados: se seleccionó y calificó a los encuestados por ser responsables por la infraestructura de la red y administración de profesionales involucrados en el diseño, implementación y soporte de redes. La encuesta se realizó en los idiomas maternos de los encuestados (español y portugués).

• Tamaño de la empresa: más de 100 empleados

• Mercados verticales: organizaciones gubernamentales, educación, servicios de salud, telecomunicaciones, servicios financieros, fabricación, comercio, medios/ difusión / publicidad, viaje / transporte / distribución, recursos naturales, otros servicios

• Notas:

• Los datos del mercado vertical proporcionados son estadísticamente viables en un nivel total para América Latina (no por país, donde los resultados se expresarán como "indicativos" y no "concluyentes").

• El análisis comparativo entre 2007 y 2012 resultó en niveles cualitativos debido a las diferencias en el diseño técnico de las muestras de usuario final.

34

ME al 95 %

13 avr. 2023


Metodología de investigación Muestra de encuestaMetodología de investigación Muestra de encuesta

35

13 avr. 2023


Análisis de brechasGlosario de habilidades de IDCAnálisis de brechasGlosario de habilidades de IDC

• Equivalentes a tiempo completo: se definen como personas que invierten 100 % de su tiempo a trabajar con la tecnología de red. Esta es la base del modelo de habilidades de IDC.

• Personas con habilidades: las personas que se involucran en la planificación, el diseño, la administración y el soporte de tecnologías de sistemas de red, como parte de su trabajo.

• Tecnologías de sistemas de red principal: incluye routing and switching en todos los niveles.

• Tecnologías de sistemas de red de avanzada: incluye tecnologías de seguridad de la red, voz sobre IP (VoIP) y sistemas de redes inalámbricos

• Proveedor de servicios: una empresa que transporta información de manera electrónica. Esta categoría incluye proveedores de servicios de telecomunicaciones (TSP), compañías de telecomunicaciones locales actuales y competitivos (ILEC y CLEC respectivamente), empresas inalámbricas móviles:

• CAGR: índice de crecimiento anual compuesto o índice de crecimiento anual acumulativo establecido por la fórmula:

13 avr. 2023


ContactosContactos

Ricardo [email protected]

Romina AdduciDirectora [email protected]

Evelyn PinedaGerente [email protected]

Brian [email protected]

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Date post:	12-Jun-2015
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Habilidades para manejar redes en América Latina

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